ERI Issue Monitor_해외직구·역직구 동향 분석: 해외직구를 넘어선 역직구

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주옥 삼
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1 ISSUE MONITOR May 2016 삼정 KPMG 경제연구원 해외직구 역직구동향분석 : 해외직구를넘어선역직구 1

Contacts The contacts at KPMG in connection with this report are: 김광석수석연구원 Tel: +82 2 2112 7438 gwangsukkim@kr.kpmg.com 김수경선임연구원 Tel: +82 2 2112 3973 sookyungkim@kr.kpmg.com 박경진연구원 Tel: +82 2 2112 6914 kyungjinpark@kr.

2 Contacts The contacts at KPMG in connection with this report are: 김광석수석연구원 Tel: gwangsukkim@kr.kpmg.com 김수경선임연구원 Tel: sookyungkim@kr.kpmg.com 박경진연구원 Tel: kyungjinpark@kr.kpmg.com 2016 Samjong KPMG ERI Co., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

3 Content Page Executive summary 소비둔화속온라인쇼핑거래확대 연구개요 해외직구시장동향... 8 (1) 증가하는해외직구 (2) 국가별해외직구관련현황. 9 (3) 상품군별해외직구관련현황 (4) 국가별 품목별해외직구관련현황.. 11 (5) 신고방법별해외직구관련동향 12 역직구시장동향 (1) 해외직구를넘어선역직구 (2) 국가별역직구관련현황.. 14 (3) 상품군별역직구관련현황 (4) 국가별 품목별역직구관련현황 해외직구소비자트렌드 (1) 성별해외직구이용자관련동향 17 (2) 연령대별해외직구이용자관련동향. 18 (3) 해외직구건당거래규모관련동향 19 시사점 본보고서는삼정KPMG 경제연구원 ( 주 ) 과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료및정보를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료는해당분야정보의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를거친것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한해답을제공할목적으로작성된것이아니며, 구체적인의사결정이필요한경우에는반드시당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 또한본보고서는삼정KPMG의사전동의없이무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다. 3

4 Executive Summary 국내오프라인소매판매액증감률은 2011 년 1 분기에전년동기대비 9.9% 를기록하였으나, 2016 년 1 분기에는 1.0% 를기록하는등지속하락세를보이고있다. 이와같은소비침체에도불구하고, 2016 년 1 분기온라인쇼핑거래액은전년동기대비 21.8% 를기록하면서상당한속도로증가하고있다. 국내뿐만아니라전세계적으로소비자의소비트렌드가오프라인에서온라인 모바일로이동하고있는가운데, 온라인쇼핑의일부에해당하는해외직구에대한의존도또한확대되고있다. 본보고서에서는해외직구와역직구가지속적으로확대되고있는시점에서국내해외직구 역직구관련주요현황과특징을이해하고, 이를바탕으로유통 소비재기업에대한시사점을제시했다. 해외직구시장동향 Executive Summary 전체온라인쇼핑거래액중해외직구의비중이빠른속도로확대중. 과거내수에국한됐던온라인쇼핑은국경을넘어선온라인쇼핑으로전환양상 해외직구시장규모가확대되며해외직구거래국가도다변화 년 1 분기전체해외직구국가중 73% 를차지하던미국은 2016 년 1 분기에 5%p 감소한 68% 를기록하였고, 일본 중국 EU 의비중은증가 해외직구이용자확대및해외직구에대한막연한불안감이사라지면서과거의류에국한됐던해외직구품목이식품, 주방 침구용품, 화장품등의품목으로다양화 2015 년을기점으로구매절차가비교적간편한목록통관의비중이일반통관을초과 역직구시장동향 역직구 란해외소비자들이국내온라인사이트를통해직접상품을구매하는것으로, 전자상거래를통한수출의개념 역직구, 2014 년약 38 만건에서 2015 년약 258 만건으로전년대비 578% 증가하며폭발적성장세 역직구의주요판매품목중화장품의비중이가장높게나타나며, 의류, 식료품, 가전제품등이다음순위를잇고있음 국가별역직구거래액은중국이절대적비중을차지 년 1 분기중국이전체역직구거래액중차지비중은 62.6% 에서 2016 년 1 분기 75.9% 로확대 중국 미국 일본 3 개국의역직구거래액상위품목은화장품과패션 의류에집중 해외직구소비자트렌드 해외직구에나서는소비자의성별비중을분석하면, 여성이남성보다해외직구경험빈도가높음. 해외직구한건당거래규모는남성이높은것으로나타남 2015 년기준해외직구이용자의 54% 이상이 30 대로대다수를차지하나, 최근 대의비중이확대되는추세를보이면서과거대비다양한연령층이해외직구에나서고있음 해외직구건당거래규모분포상, 10 만 ~30 만원규모의거래가전체의 43% 를차지하며큰비중을점유 시사점 해외직구확대로국내유통 소비재업체는글로벌기업과의직접적경쟁이불가피 - 이에해외직구트렌드를파악하여선제적으로가격 품질경쟁력향상및다양한시스템개선을위해노력필요 국내유통 소비재기업은해외직구규모를넘어선역직구를기회로인식하고, 역직구로시장을개척하기위한전략적접근방안마련필수 4

5 소비둔화속온라인쇼핑거래확대 창고에쌓여가는재고 소비침체 라는표현이일상적이되었다. 경제위기를경고하는중요한표현이지만, 신문및각종매체를통해빈번하게사용되다보니이제는 소비침체 라는단어를들어도불감증이생긴사람이적지않아졌다. 그만큼이나소비는크게침체되고있다. 소비침체는 1차적으로유통 제조사에게충격을주게마련이다. 2010년에는도소매업재고율이 99.1p 로과잉재고문제가전혀없었으나, 상승세가지속되면서 2016년 3월에는 112.7p를기록하며기준선 100p를크게상회하고있다. 소매재고액지수도 2010년 1월 95.9p에서가파르게상승하여 2016년 3월기준 135.7p를기록하고있다. 온라인쇼핑으로집중되는소매판매 소비둔화에도불구하고잘나가는온라인쇼핑 소매판매액이크게둔화되고있다. 국내오프라인소매판매액증감률은 2011년 1분기에전년동기대비 9.9% 를기록하였으나, 이후하락하여 2016년 1분기에는전년동기대비 1.0% 증가하는수준에그쳤다. 그럼에도불구하고온라인쇼핑거래액은 2016년 1분기에 21.8% 로상당한속도로증가하고있다. 소비자의소비트렌드가오프라인에서온라인및모바일로변화하고있는특징을반영하고있다. 더욱이온라인쇼핑의일부에해당하는해외직구 역직구에대한의존도역시확대되고있음을암시한다. 도소매재고추이 소매판매액증가율추이 (p, 2010=100) ( 단위 : %) 소매재고액지수 온라인쇼핑거래액 도소매업재고율 온 오프라인소매판매액 '10.1 '11.1 '12.1 '13.1 '14.1 '15.1 '16.1 Source: 통계청 Note: 도소매업재고율은재고 / 판매를지수로나타낸지표이고, 소매재고액지수는경상재고액지수를기준으로함 -5.0 '11.1/4 '12.1/4 '13.1/4 '14.1/4 '15.1/4 '16.1/4 Source: 삼정 KPMG 경제연구원이통계청자료이용추계 Note1: 오프라인소매판매액 = 소매판매액 - 온라인쇼핑거래액 Note2: 각증감률지표는전년동기대비증감률기준임 5

6 세계적으로유행처럼번져가는온라인쇼핑 세계적으로해외직구가온라인쇼핑확산이끌어 세계온라인쇼핑거래액이증가하고있다. 2014년세계온라인쇼핑거래액은 1 조 5,960 억달러에서 2020 년 3 조 3,920 억달러로증가할전망이다. 정보통신기술을바탕으로한거래인프라가발전하고, 온라인쇼핑및합리적소비문화가확산되는등소비패턴의변화가일고있다. 온라인쇼핑도 국경을넘어선온라인쇼핑 즉, 해외직구확산 해외직구시장규모는 2014년 2,330억달러에서 2020년 9,940억달러로증가할것으로전망된다. 해외직구는온라인쇼핑의증가속도보다더욱빨라, 온라인쇼핑대비해외직구비중이상승할전망이다. 2014년온라인쇼핑대비해외직구비중은 14.6% 에서 2020년 29.3% 로상승할것으로전망된다. 해외구매대행을이용하는고객들의불편함을해소하기위해복잡한절차를점차간소화하고, 유통기업들이경쟁적으로온라인쇼핑몰의이용편리성을도모하기위한노력을지속하고있다. 특히, 각국의정부와기업들은불량물품교환등의불편을해소하기위한기반을조성하고있다. 가품에대한우려가해소되고고품질 저가격등의혜택도제시되는만큼소비자들의해외직구에대한관심은증가되는추세이다. 세계온라인쇼핑거래액추이및전망 세계해외직구시장규모추이및전망 ( 십억달러 ) 3,000 2,000 1,596 1,000 1,865 2,174 2,477 2,770 3,059 3,392 ( 십억달러 ) 해외직구시장규모 ( 좌 ) (%) 온라인쇼핑대비해외직구비중 ( 우 ) 1, 온 '14 '15(F) '16(F) '17(F) '18(F) '19(F) '20(F) 0 '14 15(F) '16(F) '17(F) '18(F) '19(F) '20(F) 0 Source: 삼정 KPMG 경제연구원이알리리서치자료이용추계 Note : 2015 년이후는전망치임 Source: 삼정 KPMG 경제연구원이알리리서치자료이용추계 Note : 2015 년이후는전망치임 6

7 연구개요 연구목적 해외직구와역직구가지속적으로확대되고있는바, 국내주요현황과특징을 이해하고이를바탕으로유통 소비재기업들의전략적시사점을도출한다. 주요개념정리 해외직구는 수입, 역직구는 수출 해외직접구매 란소비자가해외의오픈마켓이나의류브랜드사이트등인터넷사이트를통해원하는제품을직접구매하는행위를뜻한다. 흔히해외직접구매를 해외직구 로줄여부르고있다. 통계청에서는 온라인해외직접구매 ( 수입 ) 로정의한다. 한편 역직구 란해외소비자들이국내온라인사이트를통해직접상품을구매하는것을의미하며, 전자상거래를통한수출의개념으로생각할수있다. 통계청에서는 온라인해외직접판매 ( 수출 ) 로정의한다. 연구방법 본연구는통계청에서처음발표한 온라인쇼핑동향 의해외직구통계를기초로트렌드를분석했다. 통계청에서발표하기전까지는관세청에서집계 발표한자료를이용하여해외직구와역직구트렌드를분석할수있었으나, 수출통관기준, 모집단의차이, 집계되는품목등의한계가있었다. 2016년 5월통계청에서 온라인쇼핑동향 을통해해외직구및역직구통계를발표함으로써다각적인분석이가능해졌다. 통계청데이터를기초로분석하였으나, 데이터의한계가있는영역에대해서는한정적으로관세청데이터를이용하였다. 특히, 해외직구의신고방법별동향은관세청데이터를활용하였고, 해외직구소비자트렌드는관세청개인통관고유부호 (CUC-I) 발급통계를이용하였다. < 연구분석범위및주요내용 > 연구범위분석내용활용데이터 국가별 해외직구동향 상품군별 국가별 품목별 통계청 신고방법별관세청 국가별 역직구동향 상품군별 국가별 품목별 통계청 해외직구소비자트렌드 인구통계적특성 해외직구건당거래규모 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 Note: 통계청데이터를활용하는것을전제로하였고, 분석이불가능한영역의경우에한해서관세청데이터를이용 관세청 7

8 해외직구시장동향 (1) 증가하는해외직구 온라인커뮤니티의활성화, 전문배송대행업체의등장과함께정부의전자상거래 활성화정책이뒷받침되면서소비자가해외직구에나서는추세가급격히 심화되고있다. 내수에국한된온라인쇼핑 해외직구비중늘면서국제간온라인쇼핑으로전환 이와같은기조에따라해외직구규모는지속적으로확대되는모습을보이고있다. 해외직구는 2010년 3,109억원에서 2015년 1조7,014억원규모로연평균 32.9% 증가했다. 전반적으로국내거래가격에비해크게저렴할뿐아니라, 해외쇼핑몰의결제절차가간소화되면서해외직구가빠르게증가하고있는것으로판단된다. 해외직구는전체온라인쇼핑거래액에서차지하는비중이빠른속도로상승하고있다. 2010~2011년기간동안국내온라인쇼핑거래액중해외직구가차지하는비중이 1.6% 에불과했던가운데, 2012~2013년에는 2.6%, 2014~2015년에는 3.4% 로지속적으로비중이확대되고있다. 이과같은모습에서과거의온라인쇼핑거래가국내에국한되어있었다면, 스마트소비자가증가하고관련인프라가확충되는등의여건개선으로인해온라인쇼핑도국경을넘어선거래로전환되고있다는점을파악할수있다. 국내해외직구거래액추이 국내온라인쇼핑거래액대비해외직구비중 ( 억원 ) (%) ,000 12,000 10,976 16,471 17, ,000 5,436 7, ,000 3, ~2011 년 2012~2013 년 2014~2015 년 Source: 통계청, 관세청 Note: 2010 년부터 2013 년까지는관세청에서집계한데이터로, 각연도의평균원 / 달러환율을적용하여재계산 Source: 통계청, 한국온라인쇼핑협회 8

9 (2) 국가별해외직구관련현황 해외직구시장규모가점차확대되고있는가운데, 거래국가수또한다변화되고 있다 년 19 개에불과했던거래국가 ( 연간 100 건이상수입국가기준 ) 는 2014 년에는 38 개로 2 배수준으로늘어나며더욱다양화됐다. 해외직구거래국가다변화 중국 유럽비중커져 해외직구에나서는소비자들은더이상특정대륙이나국가에집중하지않는다. 이들은세계각국으로눈을돌려다양한품목을구매하기위해해외직구에나서고있다. 그중미국은단연해외직구에서가장높은거래액을차지하는국가로꼽힌다. 국가별해외직구거래액구성비를분석한결과, 2016년 1분기기준미국을대상으로한해외직구는전년동기대비 5.0%p 줄어들었다. 미국은여전히전체대륙 국가별비중으로는가장큰비중을차지하고있으며매우높은수준을기록하고있다. 하지만이와동시에중국과유럽의비중이급등하고있음을파악할수있다. 소비자들은미국외에도중국과유럽의사이트를드나들며해당국가의물건을구매하는데나섰다. 유럽 중국 일본이차지하는비중은 2016년 1분기기준 17.3%, 7.9%, 5.1% 에이른다. 해외직구에나서는한국소비자들은미국과유럽내유명브랜드의류, 고급식품, 화장품등을주로구매하고있다. 대륙 국가별온라인해외직구거래액구성비 대양주 0.6 EU 년 1/4분기 2016년 1/4분기 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 아세안 기타 아세안 기타 대양주 일본 0.9 일본 중국 4.1 중국 EU 4,223억원 ,463억원 미국 73.0 미국 68.0 Source: 통계청 9

10 (3) 상품군별해외직구관련현황 해외직구이용자가늘어나면서 의류 에국한됐던해외직구품목이다양화되고 있다. 국가별로가성비높은브랜드제품을구매하거나희소성이있는제품을 구매하기위해해외직구에나서는소비자가많아지고있다. 해외직구품목, 의류에서전자제품으로품목이동 2015 년기준품목별해외직구거래액순위를살펴보면여전히의류 패션및관련 상품이전체해외직구거래액의 40.5% 로매우높게나타난다. 하지만해당 품목의해외직구거래액증감률은지난해보다 11.3% 감소한것으로나타났다. 해외직구를경험해본소비자들이많아지고, 또해외직구에대해소비자들이가지고있던막연한불안감이점차사라지면서식품, 주방용품 침구, 화장품등다양한품목의구매로이어지고있다. 또한낮은가격과높은할인율을이용해해외유명브랜드의제품, 가성비높은제품을구매하는스마트소비문화가확산되고있다. 특히, 사무 문구 (36.4%), 가전 전자 통신기기 (35.8%), 서적등의품목은전년대비해외직구거래액증가율 20% 이상을기록하며큰폭증가세를기록하기도했다. 사무 문구용품에는사무용품, 문구류, 다이어리 앨범, 종이류, 필기구가포함된다. 또한가전 전자 통신기기에는 TV, 냉장고, 세탁기와같은대형가전제품을비롯해디지털카메라및휴대전화등의소형가전기기가포함된다. 소비자들은대형가전제품부터소형가전기기, 문구류까지해외에서직접구매하고있는것이다. 품목별해외직구거래액 (2015 년 ) 품목별해외직구거래액증감률 의류 패션음 식료품가전 전자 통신기기생활용품화장품아동 유아용품컴퓨터스포츠 레저용품서적음반 비디오 악기사무 문구농축수산물소프트웨어기타 Source: 통계청 ( 단위 : 억원 ) 6,885 3,363 1,400 1,397 1, , ,000 8,000 의류 패션 음 식료품 가전 전자 통신기기 생활용품 화장품 아동 유아용품 컴퓨터 스포츠 레저용품 서적 음반 비디오 악기 사무 문구 농축수산물 소프트웨어 기타 Source: 통계청 Note: 본그래프는 2014년대비 2015년의품목별해오직접구매액증감률임 ( 단위 : %)

11 (4) 국가별 품목별해외직구관련현황 국가 대륙별인기품목따로있어 미국은브랜드의류, 유럽은프리미엄의류및화장품, 중국은가성비좋은가전제품등 해외직구를이용해본소비자가늘면서소비자들은국가별로희소성이있거나가성비가좋은제품을파악하여국가별 대륙별로다른종류의품목을구매하는경향을보이고있다. 미국에서는의류 식품 생활용품 가전제품, 유럽에서는의류와식품 화장품, 일본에서는의류와완구를포함한유아용품, 중국에서는의류 가전제품 화장품등의해외직구품목이집중되는것으로분석된다. 미국은한국의최대해외직구대상국으로, 소비자들은미국에서주로비타민, 영양제등의건강식품과브랜드의류를구매하는트렌드를보이고있다. 특히 2011년한미 FTA 발효이후, 미국의블랙프라이데이기간에집중적으로의류및세일품목에대한해외직구가발생하고있다. 유럽에서는의류, 식품과화장품구매가집중적으로이뤄지고있다. 유럽은분유, 젤리, 커피, 차등의식품류와유기농 기능성화장품등의구매가집중되는대상국가이다. 소비자들은유럽에서명품을비롯해유아용식품, 화장품, 커피등의구매에소비하는경향을보인다. 최근독일과프랑스등을중심으로현지마켓과의가격비교및국제배송이가능한구매대행서비스가확산되고있다. 일본에서는희소성있는제품, 특히피규어등의완구인형및유아용품의거래가두드러지는특징을보인다. 중국에서는최근가성비좋은전자제품류의구매가집중적으로이뤄지고있다. 호주및뉴질랜드의대양주의경우, 천연식품을중심으로한식품류, 천연및유기농화장품류의구매가집중되는것으로분석된다. < 국가별 품목별해외직구거래액현황 (2015 년 ) > ( 단위 : 억원 ) 미국유럽일본중국대양주 의류 패션 5,006 의류 패션 1,056 의류 패션 197 의류 패션 551 음 식료품 78 음 식료품 2,621 음 식료품 584 아동 유아 120 가전 전자 통신기기 184 화장품 12 생활용품 1,118 화장품 255 생활용품 67 화장품 135 의류 패션 8 가전 전자 통신기기 928 가전 전자 통신기기 217 가전 전자 통신기기 63 아동 유아 59 생활용품 8 화장품 767 생활용품 153 스포츠 레저 42 컴퓨터 50 농축수산물 1 아동 유아 410 스포츠 레저 66 음 식료품 39 생활용품 48 가전 전자 통신기기 컴퓨터 359 아동 유아 26 음반 비디오 26 음 식료품 14 서적 1 스포츠 레저 182 서적 10 서적 20 서적 13 컴퓨터 1 서적 94 음반 비디오 8 컴퓨터 15 스포츠 레저 10 아동 유아 1 기타 799 기타 175 기타 139 기타 136 기타 7 합계 12,284 합계 2,549 합계 728 합계 1,201 합계 Source: 통계청 11

12 (5) 신고방법별해외직구관련동향 구매절차가간편한목록통관비중이일반통관을초과 2014 년 6 월, 목록통관허용품목 범위 품목 확대 된 이후 건당 비중 더 늘어 2015년을기점으로구매절차가간편한목록통관비중이일반통관을초과했다. 소비자들은일반통관대비간편한목록통관에의존한해외직구방식을선호하는것으로분석된다. 특송업체를통해간단히세관에신고하는목록통관의비중은 2011년 32.5% 수준에서 2015년 57.3% 로확대됐고, 일반통관비중은점차하락해 2015년 42.7% 를기록했다. 목록통관건당거래금액은 2013년이후완만하게하락하는추세를보이며, 일반통관의경우상승하는양상이관찰된다. 이는 2014년 6월, 한 미 FTA의효과뿐만아니라전자상거래를촉진시키고자무관세혜택이적용되는목록통관품목이확대되었기때문으로분석된다. 기존에는의류, 신발, 서적, 가구, CD/DVD 등대표 6대품목에대해서만목록통관이가능했다. 그러나개정안시행후, 배제대상 ( 식 의약품, 기능성화장품, 농림축산검역대상물품, 야생동물, 지식재산권보호물품등 ) 을제외한전품목으로목록통관이확대됐다. 목록통관이란개인이직접사용할목적으로반입하는특정물품에대해간단한세관신고만으로통관시켜주는제도로관세나부과세를비롯한세금이면제된다. 목록통관은미국의경우 200달러이하, 미국외국가는 150달러이하일경우적용된다. 저렴한수입물품의경우, 수수료를지불하고수입하려면수입하는주체입장에서나, 모든물품을절차에맞게확인하는입장에서도번거로워상호편의를위해목록통관이시행되게됐다. 일반통관방식은물품이 150달러이상인경우간이신고를통해통관이진행되며, 관세사가관세법에서요구하는서류를작성하여제출해야하므로목록통관에비해시간이더소요되고통관시개인통관고유번호가필요하다는특징이있다. 주로의약품, 기능성화장품, 향수, 건강기능식품등이목록통관배제품목으로일반통관절차를거쳐야하는대표적인품목으로꼽힌다. 신고방법별해외직구건수비중추이 신고방법별건당해외직구금액비중추이 ( 단위 : %) ( 단위 : 달러 ) 일반통관 일반통관 목록통관 목록통관 Source: 관세청 Source: 관세청

13 역직구시장동향 (1) 해외직구를넘어선역직구 해외직구의성장세는한풀꺾인데반해역직구의경우에는성장세가가파르다 년총해외직구건수는전년대비약 2% 증가하는데그친데비해역직구의 건수는 2015 년전년대비 578.1% 의폭발적인성장세를기록했다. 2016년 1분기, 역직구거래금액이해외직구거래금액을처음으로초과 역직구건수가늘어나면서거래규모역시가파르게증가하고있다. 2016년 5월통계청에서발표한보도자료에따르면 2014년 6,542억원이었던역직구거래액은 2015년 1조1,933억원을기록하면서 82.4% 의성장세를기록하였다. 이와같은역직구의성장세는 2016년에도지속될것으로전망된다. 특히 2016 년 1 분기역직구거래액은 4,787 억원으로전년같은기간과비교해 84.5%, 직전분기대비 13.9% 증가했다 년 1 분기최초로역직구거래액이 해외직구거래액을넘어선만큼역직구에대한관심을더욱집중할필요가있다. 정부도정책적으로역직구를통한수출을늘리는데힘쓰고있다. 관세청에서는 2015 년 5 월전자상거래역직구활성화지원대책을시행하였다. 전자상거래업체가자유무역지역을물류거점으로활용할수있도록통관절차간소화를추진한것이다. 또한전자상거래수출신고절차와특송업체등록절차도지속적으로완화하면서역직구활성화를위해힘쓰는모양새다. ( 단위 : 억원 ) 역직구거래액추이 6,000 5,095 4,980 4,500 3,789 3,828 3,759 4,223 3,920 3,891 4,204 4,787 4,463 3,000 해외직구거래액 역직구거래액 2,594 2,607 2,528 1,500 2,052 1,418 1,488 1,584 0 '14.1Q '14.2Q '14.3Q '14.4Q '15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q Source: 통계청 Note: 통계청에서본선인도조건 (FOB) 으로작성 13

14 (3) 국가별역직구관련동향 역직구거래액을국가별로분석한결과, 중국을대상으로한역직구가절대적인 비중을차지하고있으며 2016 년 1 분기이러한경향은더욱심화되었다. 역직구주요판매국은중국, 미국, 일본 역직구의국가별의존도는중국이가장높은것으로나타났다. 한국의역직구거래액에서중국이차지하는비중은 2015년 1분기 62.6% 에서 2016년 1분기 75.9% 로그비중이더욱상승하였다. 미국 일본 아세안이차지하는비중은 2016년 1분기기준 7.1%, 5.3%, 3.6% 에그쳤다. 중국을제외하고는전체역직구거래액대비 10% 이상의비중을차지하는국가가없는셈이다. 미국의경우 2015년 1분기 15.2% 의비중을차지했으나 2016년 1분기에는 7.1% 로전체역직구거래액에서차지하는비중이 8.1% 하락하였으며역직구거래액자체도 13.5% 감소하였다. 그러나전체역직구거래액에서차지하는비중은여전히중국에이은 2위이다 년 1 분기대비 2016 년 1 분기역직구거래액은중국 (123.6%), 일본 (30.6%), 아세안 (41.7%), EU(75%) 는증가하였고, 중동 (-4.8%) 은감소한것으로나타났다 년 4 분기대비 2016 년 1 분기역직구거래액을보면, 중국 (16.2%), 미국 (4.9%), 일본 (4.5%), EU(14.1%) 증가했으나아세안 (-1.4%), 중동 (-13.7%) 지역은다소감소했다. 대륙 국가별온라인해외직접판매액 ( 역직구 ) 구성비 2015년 1/4분기 2016년 1/4분기 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 대양주 1.3 대양주 0.8 EU 1.6 EU 1.7 기타기타아세안 3.6 아세안 일본 일본 7.5 미국 15.2 미국 7.1 2,594 억원 4,787 억원 중국 62.6 중국 75.9 Source: 통계청 14

15 (2) 상품군별역직구관련동향 역직구를통해구매하는품목별동향을살펴보면, 화장품구매비중이매우높게 나타나며이런경향은 2016 년에도유지및강화될것으로예상된다. 역직구주요판매품목은화장품 다음으로의류 패션및관련상품 2016년 1분기품목별역직구전체거래액중화장품은가장큰비중 (66.1%) 을차지하고있다. 이는 2015년 1분기화장품이차지한비중 51.2% 에서 14.9% 상승한비중이다. 2016년 1분기화장품역직구거래액은 3,163억원에달하며이는 2015년 1분기전체역직구거래액을웃도는규모이다. 전년도동기대비화장품의역직구거래액성장률은 137.9% 에달한다. 의류 패션및관련상품은역직구거래액중상위 2위를기록하는품목이다. 의류 패션및관련상품은 2016년 1분기전체역직구거래액중 17.5% 를차지하였다. 이는전년동기대비차지하는비중이 4% 하락한것이다. 그러나의류 패션및관련상품의역직구성장세가둔화된것으로해석할수는없다. 2016년 1분기의류 패션및관련상품의역직구거래액은 839억원으로전년도동분기대비 50.2% 증가하였기때문이다. 화장품의역직구거래액이폭발적으로증가하면서의류 패션및관련상품의비중이상대적으로감소한것으로분석된다. 한편, 가전 전자 통신기기의거래액은전년도같은분기대비 26.7% 증가하였으나농축수산물 (-88.9%) 과음 식료품 (-13.7%) 은감소세를보였다. 상품군별온라인해외직접판매액 ( 역직구 ) 구성비 2015 년 1/4 분기 2016 년 1/4 분기 ( 단위 : %) ( 단위 : %) ,594 억원 ,787 억원 화장품 음식료품 생활용품및자동차용품 의류패션및관련상품 가전전자통신기기 기타 화장품 음식료품 생활용품및자동차용품 의류패션및관련상품 가전전자통신기기 기타 Source: 통계청 15

16 (4) 국가별 품목별역직구관련현황 중국, 미국, 일본역직구거래액상위 3 개국모두화장품과패션 의류에역직구 품목이집중되어있다. 아세안을제외한전지역에서의류및화장품이선도 중국의경우에는화장품이총중국내역직구거래액의 70.9% 를차지할정도로화장품에대한집중도가두드러진다. 패션 의류와화장품을종합하면 88.5% 에달할정도로물품이편중되어있다. 중국이역직구거래에서절대적인규모를차지하고있는만큼, 향후한국화장품에대한중국인들의선호가식을경우, 전체역직구시장이급속히냉각될우려가있는것으로분석된다. 미국과유럽에서는그규모의차이는있으나역직구가이루어지는품목은비교적유사하다. 패션 의류와화장품이주요판매품목이며가전 전자 통신제품의판매가그뒤를잇고있다. 일본의경우에는패션 의류품목에대한역직구비중이전체의 3분의 2 이상을차지하고있으며, 기타품목에대한역직구가미미한것이눈에띈다. 아세안국가들의경우, 다른나라와는달리패션의류및화장품보다는음 식료품목과가전 전자 통신제품, 생활 자동차물품에대한역직구가많이이루어졌다. 한국보다기술적발전이더딘아세안국가들의특성이반영된것으로분석된다. < 국가별 품목별역직구거래액현황 (2015 년 ) > ( 단위 : 억원 ) 중국미국일본아세안 EU 화장품 5,749 의류 패션 340 의류 패션 552 음 식료 150 화장품 48 의류 패션 1,424 화장품 313 화장품 50 음 식료 268 가전 전자 통신기기 140 가전 전자 통신기기 가전 전자 통신기기 26 의류 패션 의류 패션 33 가전 전자 통신기기 생활용품 139 생활용품 133 사무 문구 17 생활용품 69 음반 비디오 24 농축수산물 130 컴퓨터 74 음반 비디오 17 화장품 37 컴퓨터 가전 전자 통신기기 124 서적 45 음 식료 14 사무 문구 26 아동 유아 9 음반 비디오 119 음반 비디오 36 생활용품 14 서적 8 스포츠 레저 6 아동 유아 77 아동 유아 31 스포츠 레저 5 아동 유아 7 음 식료 2 스포츠 레저 23 음 식료 20 컴퓨터 2 컴퓨터 7 소프트웨어 1 기타 52 기타 132 기타 121 기타 28 기타 37 합계 8,105 합계 1,264 합계 818 합계 573 합계 203 Source: 통계청 16

17 해외직구소비자트렌드 여성이남성보다해외직구빈도가높지만, 건당소비규모는작음 (1) 성별해외직구이용자관련동향알뜰소비 스마트소비와함께개성을추구하는소비트렌드가확산되면서해외직구에나서는소비자가늘고있다. 이는소셜미디어, 블로그등으로해외직구를거치는데필요한각절차에대한설명이공유되어있고, 해외직구에참고하면좋은다수사이트의세일정보등이공유됨에따라해외직구의벽이점차낮아지고있는상황에기인한다. 우리나라뿐만아니라글로벌소비자가다른나라의온라인쇼핑몰을통해직구에나서며이용편의성이증가된점도해외직구활성화를부추긴주요요인중하나다. 우리나라에는어떤소비자가해외직구에나서고있을까. 해외직구에나선소비자를분석해보면, 여성이남성보다해외직구경험자비중에서높은것으로나타났다. 해외직구를이용해본경험자중여성은 64.1%, 남성은 35.9% 로나타났다. 여성은해외직구를통해주로의류나화장품을구입하며, 이들품목에대한소비수준이높다. 최근에는의류, 화장품외에도가전제품및생활용품, 혼수용품을해외직구로구매하는경향도관찰되고있다. 2015년기준우리나라해외직구소비자는 1회구매시, 약 2.3가지품목을평균 121달러에구매하는것으로집계된다. 성별로는여성의경우약 41달러짜리품목을 2.6가지구입해해외직구 1건당평균 107달러를소비하며, 남자는약 91달러의품목을 1.6가지구입해평균 147달러를쓰는것으로나타났다. 즉, 남성은여성보다해외직구에참여하는빈도는적지만, 해외직구를통한건당거래액은여성의평균거래액보다큰소비성향의특징을보인다. 성별해외직구건수비중 (2015 년 ) 성별해외직구건당거래규모 (2015 년 ) Source: 관세청 남자 35.9 여자 64.1 ( 단위 : %) ( 단위 : 달러 ) 남자여자전체 Source: 관세청 Note: 삼정KPMG연구원이관세청개인통관고유부호 (CUC-I) 발급통계에서거래액구간별평균을이용하여추계 17

18 (2) 연령대별해외직구이용자관련동향 해외직구이용자의연령대별비중을살펴보면, 30대가전체의 54% 로가장큰비중을차지하고있다. 그다음으로 40대 (23%), 20대 (15%), 50대 (6%) 순으로나타난다. 하지만 2014년과비교했을때, 30대가여전히대다수를차지하나, 40 50대의중장년층의비중이더욱확대되며다양한연령층이해외직구에나서는것으로파악된다. 2014년해외직구이용자중 30대의비중은 58.6%, 40대 20.6%, 20대 15.3%, 50대이상 5.4% 로나타났다. 해외직구이용자절반이상이 30 대 대해외직구이용자확대 연령대별구매품목은상이하게나타난다. 30대는주로혼수용품, 유아용품, 식료품등을해외직구로구매하며 40대는생활용품및건강보조식품에, 20대는패션 뷰티품목에집중하는것으로보인다. 해외직구건당거래액의경우, 연령대가높을수록건당거래액또한높은경향이두드러진다. 50대해외직구이용자는건당평균 142달러를, 60대이상은 135달러를소비하며, 20대 (101달러), 30대 (119달러) 보다평균적으로최소 20달러를웃도는높은소비규모를나타냈다. 이러한현상은연령대별주로구매하는품목의차이와수득수준의차에기인한것으로, 해외직구이용자중 50대이상소비자들은그렇지않은 50대이상의소비자들과소득수준및소비패턴에있어서차이가있는것으로판단된다. 해외직구를통해체득한가격등의혜택과이용편리성을인식한경험자들이재구매가능성이높아거래빈도가향후빠르게증가할것으로전망된다. 연령별해외직구건수비중 (2015 년 ) 연령별해외직구건당거래액 (2015 년 ) 60 대이상 대미만 0.1 ( 단위 : %) ( 단위 : 달러 ) 40 대 50 대 대 대 대 미만 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 이상 Source: 관세청 Source: 관세청 18

19 (3) 해외직구건당거래규모관련동향 건당거래규모는 5~30 만원수준의해외직구가대부분 해외직구의거래규모별분포를분석했을때, 10만 ~30만원규모의해외직구거래가전체에서차지하는비중이가장큰것으로나타났다. 전체해외직구거래중 10만 ~30만원규모의거래는약 43% 를차지하고있다. 그다음으로 5만 ~10만원규모의거래가 39% 의비중을점유하고있으며, 이밖의거래규모는매우미미한수준인것으로분석된다. 해외직구에나서는소비자들은건강보조식품, 유명브랜드의류, 기능성화장품, 가전제품, 핸드백등비교적고가의제품을구매하기때문에 10만원을상 하회하는수준의거래규모가주를이루는것으로보인다. 한편해외직구거래규모분포를성별로분석한결과, 거래규모별 5 만 ~10 만원 수준의거래규모에서는여성 (43%) 이, 10 만 ~30 만원수준의거래규모에서는 남성 (44%) 이더많은비중을차지하는것으로나타났다. 앞서언급했듯이남성이거래규모한건당소비규모가여성보다큰것으로 분석됐듯이, 30 만원이상의거래규모구간에서는남성이여성보다더뚜렷하게 더많은분포를보이고있었다. 거래규모별해외직구비중 (2015 년 ) 성별 거래규모별해외직구분포 (2015 년 ) ( 단위 : %) ( 단위 : %) ~3 만원 3 ~3 만원 3 3 여자 3 만 ~5 만원 8 3 만 ~5 만원 8 9 남자 5 만 ~10 만원 39 5 만 ~10 만원 만 ~30 만원 만 ~30 만원 만 ~50 만원 3 30 만 ~50 만원 만 ~100 만원 2 50 만 ~100 만원 만원 ~ 만원 ~ Source: 관세청 Source: 관세청 19

20 시사점 (1) 해외직구트렌드를간과하지말아야 해외직구와역직구가확대되고있는트렌드는간과할수없는중요한현상이다. 그러나해외직구가국내소비지출액에서차지하는비중이아직까지매우미미하기때문에기업들이그파급영향을주시하지않는경향이있다. 그러나해외직구와역직구시장규모가빠르게증가하고있고, 소비트렌드가 오프라인소비 온라인쇼핑 해외직구 로옮겨지고있음을직시해야한다. 해외직구가확대됨에따라 국내시장에서국제경쟁 을해야하는상황이되었다. 국내유통 소비재기업은국내시장에서해외소비재기업과직접적인경쟁을해야한다. 또한국내유통 소비재기업은해외현지생산및수출한제품이국내내수용생산품과경쟁을해야하는상황에직면해있다. 해외직구로인해경쟁력이약화될수있는주요소비재기업들은이러한영향을주시함으로써, 선제적으로가격및품질경쟁력을높이고차별화전략을세우는등의대안을마련해야한다. (2) 역직구로시장을개척하라 해외직구가급증하면서주요유통 소비재기업은위기의식을가진바있지만, 역직구를통해기회를맞이했다. 해외직구로잠식되어가고있는국내시장규모이상으로역직구를통해해외시장점유를확대할필요가있다. 그렇게될경우해외직구 역직구트렌드는위기가아니라기회가된다. 이러한역직구시장의기회를포착하기위해국내유통 소비재기업은 소매의온라인화 및 온라인쇼핑기업의국제화 를목표로적극적으로나서야하는시점이다. 국내유통 소비재기업들이역직구로시장을개척하기위해서는다음세가지전략적접근방안을마련해야한다. 첫째, 국가별로차별화된전략적접근이필요하다. 마케팅의제1원칙인소비자맞춤형전략이필요하다는것이다. 국가별로우리나라상품에대한선호도가다르기때문이다. 그렇게하기위해서는역직구트렌드를모니터링하고, 국가마다시장점유율이높은제품, 새롭게부상하는제품을선제적으로파악할필요가있다. 전자상거래수출급증품목등시의성이높은정보를분석하고국가별로역직구관련주요한트렌드나정보에대한리서치역량을확대하는것이그첫걸음일것이다. 이러한노력으로세계의역직구족을이해하여적합한채널을통해맞춤화된상품을제공하여더많은역직구족을끌어들일수있을것이다. 20

둘째, 해외의직구족 ( 역직구족 ) 을위한맞춤형서비스가제공되어야한다. 이를위해역직구대상국에적합한영어 중국어등의다국어서비스제공, 맞춤형결제시스템구축등의노력이뒷받침되어야한다. 특히, 세계적인온라인유통업체들과경쟁해야하는국내기업들은경쟁사와필적할수있는온라인 모바일쇼핑플랫폼, 결제시스템, 언어지원시스템등을구축하는것이가장시급할것으로보인다.

21 둘째, 해외의직구족 ( 역직구족 ) 을위한맞춤형서비스가제공되어야한다. 이를위해역직구대상국에적합한영어 중국어등의다국어서비스제공, 맞춤형결제시스템구축등의노력이뒷받침되어야한다. 특히, 세계적인온라인유통업체들과경쟁해야하는국내기업들은경쟁사와필적할수있는온라인 모바일쇼핑플랫폼, 결제시스템, 언어지원시스템등을구축하는것이가장시급할것으로보인다. 셋째, 해외직구에나서는글로벌소비자를끌어들이기위해, 유통기업은양질의구매및배송서비스를제공하는한편, 소비재기업은상품의하자를줄여불량품을최소화시키기위한노력을해야한다. 역직구를기회로삼기위해서는해외소비자가국내유통서비스와제품에높은만족도를갖게하는것이우선이기때문이다. 유통서비스개선과제품품질향상은해외소비자의만족도를제고하는데있어가장근본이되는요인이다. 특히역직구의경우배송에걸리는시간이길고파손의위험이크며교환 반품이어렵기때문에소비자들이구매를망설이는경우가많다. 제품의하자, 반품배송료과다과금, 환급지연, 오배송등의소비자피해를최소화하고피해가발생했을시에는적극적으로해결에나서는태도를보여야만역직구규모가더욱성장할수있을것이다. 한편역직구시장을확대하기위한정책적노력도함께한다면마중물역할이될수있다. 조선, 철강과같은기존수출산업의부진으로정부는소비재수출확대를위해노력중이며, 역직구가소비재수출확대를이끄는새로운견인차가될수있다. 통관절차를간소화하고해상배송체계를구축하는등역직구시장이성장할수있도록환경개선이필요한이유다. 현재국외로반출하는물품은매건별로신고해야하는등신고하는절차가복잡하다. 이러한불편과비효율성을줄이고, 절차를간소화하는방안이마련되어야한다. 또한, 전자상거래업계의경쟁력강화를위해배송과정에서정부의지원이필요하다. 물류비절감을위한지원책을마련하고해상배송시발생하는시간지연을최소화하기위해역직구물품에대한제품목록확인및엑스레이검사시스템확충이요구되는시점이다. 21

22 삼정 KPMG 경제연구원 김범석원장 T: E: 김광석수석연구원 T: E: 이광열상무이사 T: E: 김수경선임연구원 T: E: 박경진연구원 T: E: The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation Samjong KPMG Economic Research Institute Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

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<C6EDC1FD2D B3E22035BFF920BFC2B6F3C0CEBCEEC7CE20B5BFC7E25F C3D6C1BE292E687770> 보도일시 2017. 07. 05.( 수 ) 12:00 보도자료 배포일시 2017. 07. 05.( 수 ) 09:00 담당부서 경제통계국서비스업동향과 담당자 과장 : 손은락 (042-481-2585) 사무관 : 김태근 (042-481-2195) 2017 년 5 월 온라인쇼핑동향 통계청이작성한 2017년 5월온라인쇼핑동향 은 ' 공공누리 ' 출처표시- 상업적이용금지-변경금지조건에따라이용할수있습니다.