Issue Briefing Vol. 2017- 이슈 -08 (2017.5.16) 해외경제연구소 전력산업해외진출현황및진출유망국가 세계시장현황및전망 우리기업의해외진출현황및애로사항 우리기업의해외진출현황 애로사항 진출유망국가 결론 확인 : 팀장이재우 (3779-6685) jaewoolee@koreaexim.go.kr 작성 : 선임연구원이미혜 (3779-6656) mihyelee@koreaexim.go.kr
요 약 세계시장현황및전망 전력인프라구축을위해 년에는 억달러가투자되었으며 년에는연평균 억달러가투자될전망 발전설비신증설에는 년에 억달러가투자되었으며 년에는연평균 억달러가투자될것으로예상 발전설비는 년까지연간 가신증설될전망 발전설비신증설에따른송배전망구축을위해 년 억달 러가투자되었으며 년에는연평균 억달러를투자 우리기업의해외진출현황및애로사항 해외발전플랜트 수주액은 년 억달러에서 년 억달러로감소 경쟁심화 저유가로인한프로젝트발주취소 지연으로중동수주 액이 년 억달러에서 년 억달러로급감 진출경험이있는소수국가집중도가높아상위 개국 사우디 베트 남 알제리 필리핀 칠레 수주비중이 를차지 전원별로는화력발전이 로높은비중을차지하며신재생에너지투 자가확대되는세계적흐름에뒤처지는모습을보임 발전소투자 운영사업은한국전력 민자발전사가참여하며건설회 사 종합상사도 역량강화에주력하고있음 건설사는도급비중이절대적이며투자개발형비중은미미하나기 업들은 역량확보를위해노력하고있음 개도국기업과의격차축소 투자개발사업역량부족 금융조달능 력열위및로컬콘텐츠규제강화로해외진출의어려움가중
는개도국기업이국내외경험축적을통해경쟁력을제고하고있 으며우리기업은투자개발사업역량부족으로사업모델전환이지연됨 우리기업은단순시공비중이높아수출신용기관의코리아콘텐츠요건과해당국가의로컬콘텐츠요구가상충되는부분이발생 진출유망국가 성장성지수와위험요인지수로국가별매력도를평가한결과베 트남 인도네시아 필리핀의매력도가가장높음 평가기준 성장성지수는 년의연평균신증설용량과국가별인당전력소비량 으로평가 위험요인지수는세계은행기업환경평가항목중국가별건설인허가 자금조달 계약이행항목별점수와시장접근성으로평가
국가별시장전망 베트남은 년발전설비용량이 년대비 배증가할전망으로민자 발전사업을중심으로사업기회가증가 인도네시아는전력보급률이낮고정부가전력인프라확충에역점을두면서 년에 가신증설될전망 필리핀은발전소노후화로인해전력난을겪고있어투자가확대될것으로 예상되며전력요금이높은점도매력적 결론및시사점 기존의해외진출전략으로는장기적성장기반구축이어려워지역다변화와진출모델고도화가요구됨 시공중심의모델에서투자개발형사업모델로전환하고전원별로도세계적흐름에맞추어화력에서신재생에너지로다각화가필요 단기적으로개도국기업과협력을강화하며지역다변화를추진 개도국기업의시장정보 우리기업의기술적 사업적역량을활용 하여상호 하는모델을구축하고사업추진속도제고및조기사업안정화를추진 중장기적으로해외진출모델을발전소를중심으로수직적으로통합하여고부가가치사업으로전환 발전소건설운영에서사업개발 연료조달 송배전망사업으로확대 하고 터미널건설사업과패키지형사업을개발
세계시장현황및전망 투자현황및전망 발전설비용량 년 에서 년 로 배증가할전망 개발도상국을중심으로 년에연간 가신증설 될것으로예상됨 개발도상국이신증설용량의 를차지하며특히아시아태평양지역이신증설용량의 를차지하여성장을견인 전원별로는신재생에너지설비용량이 년대비 배증가하며화력발전 중유외 원전 수력설비용량도약 배이상증가 교토의정서는선진국에만온실가스감축의무를부과했으나파리협정은 년부터모든당사국에의무를부과하여신재생에너지투자를촉진 석탄화력은중국 인도등개도국을중심으로설비가증설되며가스발 전은미국 중동등다양한국가에서신증설될전망 < 세계발전설비용량 > 단위 주 이행이예정된정책 파리협정등 을반영한 기준출처 - 1 -
전력인프라투자 년에는 억달러가투자되었으며 년에는연평균 억달러가투자될전망 발전설비신증설에 년에는 억달러가투자되었으며 년에는연평균 억달러가투자될것으로예상 년에는풍력 태양광부문에약 억달러가투자되면서신재생 에너지투자규모가화력발전투자규모 억달러 를추월 년전원별투자비비중은화력발전 풍력 태양광 수력 원전 바이오매스 순으로예상 발전소신증설에따라송배전망구축에는 년 억달러가투 자되었으며 년에는연평균 억달러가투자될전망 선진국노후설비교체와개도국의송배전망증설이투자를견인 선진국송배전망은주로 년대건설되었으며평균 년동 안사용되므로향후상당한설비교체수요가발생 스마트그리드 에너지저장장치시장은규모는작지만고속성장 스마트그리드시장규모는 년 억달러 에너지저장장치시장규모는 억달러이며유럽 일본 중국등을중심으로투자증가 전력인프라투자는 년총인프라투자의 를차지하여핵심분야가될전망 전력인프라다음으로는도로 상하수도와통신 각 철도 순으로투자규모가클것으로예상됨 1) IEA. World Energy Investment 2016, 2016 2) IEA, World Energy Outlook 2016, 2016 3) Mckinsey Global Institute, Bridging Global Infrastructure Gaps, 2016.6-2 -
전원별전망 석탄화력 아시아개발도상국을중심으로 년에연간 가신증설될전망 석탄화력발전은낮은연료비 로인해개발도상국을중심으로증설 되며선진국은환경문제로석탄화력발전소투자가둔화됨 중국 인도 에투자가집중되나인도네시아 베트남 파키스탄 등도석탄화력투자를확대 인도는 년이후중국을제치고세계최대석탄화력발전소건설 국이될전망이며인도네시아는 년까지 를신증설할계획 유럽에서는폴란드와터키가자국석탄산업지원을위해석탄화력발 전소증설에관심이높음 선진국 지역 신증설용량 비중 아메리카 유럽 아시아 태평양 2) 3 합계 아시아 - 중국 - 인도 - 동남아 개도국 동유럽 유라시아 중동 아프리카 중남미 합계 총합계 주 미국 캐나다 칠레 멕시코 일본 한국 호주 뉴질랜드자료 4) 발전용석탄가격은중국의감산, 호주의자연재해로 2016 년상반기 48~53 달러 / 톤에서 2016 년하반기 62~93 달러 / 톤으로증가했으나 2017 년에는 60~64 달러 / 톤, 2018~2019 년에는 50~58 달러 / 톤으로안정화될전망 - 3 -
발전효율을높이고탄소배출을감축하는고효율기술 채택이 증가하고환경규제강화로환경설비 에대한투자도증가 인도는 차 개년계획 에따라모든신규발전소는최 소초임계압이상의기술을채택해야함 가스발전 북미 중동 아시아를중심으로 년에연간 가신증설될전망 탄소배출규제강화와가스가격하향안정화로가스발전은세계적 으로꾸준히증설될전망 가스발전은석탄화력발전대비이산화탄소배출량이약 낮으며미 국의가스수출증가 만톤 만톤 및저유가로가스 가격은하향안정화 될전망 주 천연가스시장은북미 유럽 아시아태평양 개시장으로형성됨자료 재인용 미국 중동 중국 일본 인도등다수의국가가가스발전투자를 확대 5) 아임계발전의이산화탄소배출량은 880gCO 2 /kwh 이상이나초임계발전소의이산화탄소배출량은 800gCO 2 /kwh, 초초임계압은 740gCO 2 /kwh 까지낮출수있음 6) 탈황, 탈질 ( 질소산화물제거 ) 등 7) 아시아의가스가격은유가에연동되어있으며유가하락으로가스가격이하락함. 한국의가스발전단가는석탄화력의 4~5 배수준이었으나 2017 년에는 2 배수준으로격차가좁혀짐 - 4 -
년까지미국은 중동은 를신증설하며 중국 일본 인 도도각각 를신증설 동남아도 년까지 가신증설될것으로예상되나가스저장 수 송을위한인프라부족 터미널 파이프라인 은신증설의장애요인 선진국 지역 신증설용량 비중 아메리카 유럽 아시아 태평양 2) 7 합계 아시아 - 중국 - 인도 - 동남아 개도국 동유럽 유라시아 중동 아프리카 중남미 합계 총합계 주 미국 캐나다 칠레 멕시코 일본 한국 호주 뉴질랜드자료 원전 후쿠시마원전사고이후원전발주가둔화되었으나 년까지연간 가신증설될전망 현재 개국이 기 건설계획을보유하며아시아가원 자력발전소건설을주도 중국 기 인도 기 일본 기 한국 기 가건설될계획 8) World Nuclear Association, 2017. 3. 1 기준 - 5 -
국가터키이집트영국핀란드체코인도남아공 내용 년까지원전 기건설계획발표 기건설확장 년까지원전 기건설목표 년까지원전 건설및노후원전단계적폐쇄 신재생뿐만아니라원전에도발전차액정산계약을적용 년까지원전발전비중을현재 에서 로확대 년까지원전 건설추진 년까지원전비중을 에서 로확대 년까지원전 건설 년까지원전 기건설 자료 한국원자력산업협회 원전수출산업협회 미국은현재 기 를건설할계획이나수익성악화와웨스팅 하우스의파산신청 이원전확산의변수로작용 투자비상승 가스가격하락에따른도매전력가격하락으로원전의수 익성이악화되자일부주는원전지원정책 도입을추진 원전은총설비용량의 총발전량의 를차지하며원전건설보 류시전력공급의안정성과경제성 확보를위해가스발전중심으로 신증설이될것으로예상됨 원전노후화로원전해체사업 시장이확대될전망 현재가동중인원자로의 기 가 년이상가동된노후원전이며 원전해체비용은평균 억원 기 건설비용의 수준 인것으로 추정됨 9) 웨스팅하우스는 3 세대원전기술인 AP1000 의기술적결함발생, 공기지연, 안전규제강화로인한비용상승으로파산보호를신청 ( 17.3) 10) 뉴욕주는원전에보조금을지급하는 CES 프로그램을승인 11) 신재생에너지발전단가가하락하고있으나정책적지원없이그리드패리티달성이가능한지역은제한적. 태양광발전은투자세액공제포함시 14 개주가그리드패리티를달성, 투자세액공제제외시 1 개주 ( 하와이 ) 가그리드패리티를달성 ( 한전경제경영연구원, 주요국그리드패리티달성요인분석및특징비교, 2016.10) 12) 제염 ( 방사능오염제거 ), 절단 ( 원자로시설분해 ), 환경복원사업 - 6 -
자료 수력 개발도상국은신증설 유럽과북미는기존발전소현대 화중심으로투자증가 기술적으로실현가능한수력발전잠재력대비 만개발되었으 며중국 인도 동남아등아시아를중심으로신증설증가 중국의수력발전용량은 년 에서 년 인도는 에서 로증가 동남아의수력발전용량은 년 에서 년 로약 배 증가할전망 메콩강유역에는 년까지 개댐건설이추진되고있음 호주및일부유럽국가는수력발전에대한관심증가 호주는신재생에너지비중이약 를차지하는남호주에서정전발생 이빈번하고노후화력발전소 폐쇄가확정되면서기존수력발전시설에최대 조원의투자계획을발표 스위스 등유럽일부국가는수력발전의비중이석탄화력보다높으 며기존수력발전소의 을통해효율성제고를추진 13) 스위스의총전력생산 ( 14) 중수력이 56%, 원전 38%, 화석연료와신재생에너지가 6% 를차지 - 7 -
풍력 태양광 미국과아시아를중심으로성장하나미국이 기후변화협약을탈퇴할경우추진동력이일부약화될전망 미국의풍력및태양광은 년까지성장세가지속될것으 로예상되나트럼트대통령의정책에따라영향을받을전망 풍력생산세액공제 태양광설비에대한투자세액공제 가각 각 년 년 월까지적용되나이후정책적지원여부는미정 트럼프정부는 에너지독립 행정명령을통해 을 백지화하고국유지내석탄채굴을허용 미국이 기후변화협약에서탈퇴 시파리협정 추진동력이약 화되고개도국프로젝트의재원조달에영향을줄전망 재원은선진국을중심으로 년까지 억달러규모로조성되며 년이후에는연간최소 억달러를조성할계획 온실가스배출량세계 위이자최대출연국인미국은 년까지 억 달러를출연할계획 이며현재까지 억달러를출연했으나트럼프 대통령당선으로추가출연금의납부가불투명해짐 유럽은브렉시트이후정치적혼란기를겪고있어미국을대신해파리 협정을이끌여력이미흡 미국의파리협정탈퇴가능성에도중국 인도는신재생에너지투자 확대의지를표명했으나신증설규모가축소될가능성이높음 14) 현재태양광은 LCOE(Levelized Cost of Electricity, 균등화발전단가 ) 산정시투자세액공제를포함한경우 14 개주가그리드패리티를달성했으며투자세액공제제외시 1 개주 ( 하와이 ) 가그리드패리티를달성, ( 한전경제경영연구원, 주요국그리드패리티달성요인분석및특징비교, 2016.10) 15) 화력발전소의탄소배출량을 2030 년까지 2005 년대비 32% 감축, 재생에너지비중을 28% 로상향하기위한계획으로다수의석탄화력발전소폐쇄가추진됨 16) 파리협정에서명한국가는협정발효이후 4 년내에는탈퇴할수없어미국은공식탈퇴전까지파리협정관련활동에참여하지않거나파리협정의모체인리우조약탈퇴를통해파리협약탈퇴를검토 17) 파리협정 (Paris Agreement) 는 2020 년이후, 결정 (Paris Decision) 은 2020 년파리협정발효전각국의의무를규정 18) 국가별출연금은미국 30 억달러 (29%), 일본 15 억달러 (15%), 영국 11.3 억달러 (11%), 독일 10 억달러 (10%) 순이며중국, 인도는미참여 19) 국제에너지기구의발전설비신증설전망은파리협정관련각국이자발적으로설정한목표가반영됨 - 8 -
우리기업의해외진출현황및애로사항 우리기업의해외진출현황 수주액 해외발전플랜트 수주액은 년 억달러에 서 년 억달러로감소 핵심시장인중동 의수주경쟁심화 저유가로인한프로젝트발 주취소 지연등으로수주급감 년 자국민의무고용정책 에따른비용증가 년저유가기조본격화로중동수주액은 년 억달러에서 년에 억달러 년에는 억달러로하락 수주내실화를위한선별적수주 중국의해외진출확대등도수주둔 화의요인으로작용 발전플랜트의해외수주금액은감소하고있으나해외건설수주총 액의 를차지 < 해외발전플랜트수주현황 > 단위 억달러 출처 해외건설종합정보서비스 20) 북아프리카포함 - 9 -
< 해외건설수주상위 5 개공종 > 공종 공종 공종 공종 발전소 정유공장 정유공장 발전소 철도공사 발전소 발전소 가스시설 정유공장 일반공장 가스시설 화학공장 가스처리시설 가스처리시설 가스처리시설 철도공사 화학공장 화학공장 공장 공장 출처 해외건설종합정보서비스 지역별 중동의존도가낮아지면서아시아가중동을대체하고 있으나진출경험이있는소수국가집중도가높음 중동수주비중은 년 에서저유가기조가본격화된 년이후 수준으로하락했으며아시아가중동을대체 아시아비중은 년 에서 년 로상승 < 지역별수주현황 > 주 수주금액기준 중동은북아프리카를포함 출처 해외건설종합정보서비스 지난 년간 개국에진출했으며국별수주비중에서상위 개국 은금액기준 프로젝트수주건수비중으로는 를차지 - 10 -
금액기준수주비중은사우디아라비아 베트남과알제리각 필리핀 칠레 순 프로젝트기준수주비중은사우디아라비아 필리핀 인도네시아와알제리각 베트남 순 < 국별금액기준수주비중 > < 국별프로젝트기준수주비중 > 주 년수주금액및프로젝트수주건별비중 출처 해외건설종합정보서비스 전원별 화력발전의존도가높아재생에너지투자가확대되는 세계적흐름에뒤처지는모습을보임 전원별비중은석탄발전 가스 중유 순으로화력발전이 를차지 아시아는석탄화력 중동은가스복합화력과중유발전비중이높음 중동을중심으로가스복합화력발전소수주가증가했으나중동수주급 감으로가스발전의비중이 년 에서 년 로감소 화력발전다음으로는지열 태양광 수력 풍력 순 지열은인도네시아 필리핀 개국에서각 개프로젝트 태양광은루마 니아 일본 캐나다등 개국에서약 건의프로젝트를수주 수력은이스라엘 파키스탄 인도네시아 개국에서 건의프로젝트를 풍력은캐나다온타리오프로젝트 건을수주 - 11 -
< 전원별수주현황 > 출처 해외건설종합정보서비스 발전소투자 운영 발전소투자 운영사업은한국전력 민자발전사가참여하며건설회사 종합상사도 역량확보를위해노력중 한국전력의해외사업매출은 년 조원에서 년 조 원으로연평균 성장 화력발전 송배전사업중심으로 개국에서 개프로젝트를진행 지분용량기준전원별비중은석탄화력 가스 중유 풍력 순으로화력발전비중이높으며원자력발전은 에서건설 과운영사업에참여 해외거점지역은아시아 중동이며아프리카 중남미등으로지역다변 화를추진 년해외매출 조원달성을목표로해외사업을확대할계획 해외매출비중은 년 에서 년 로확대하고사업별비중은화력 신재생 원전 송배전 으로계획하여신재 생및원전사업이확대될전망 - 12 -
< 한국전력의주요발전사업현황 > 국가프로젝트유형전원 설비용량 용량 (MW) 지분용량 투자금액 ( 십억원 ) 일리한 BOT 가스복합화력 1,200 612 105 필리핀 세부 BOO 석탄화력 200 120 94 Naga M&A 석탄 / 디젤 350 140 20 중국 요르단 산서성 M&A/ BOO 석탄화력 6,532 2,221 253 풍력사업 BOO 풍력 1,017 407 177 알카트라나 BOO 가스복합화력 373 298 113 암만 BOO 디젤화력 573 344 111 사우디라빅 BOO 중유화력 1,204 482 245 슈웨이핫 S3 BOO 가스복합화력 1,600 314 61 UAE 원전 EPC, O&M 원자력 5,600 1,008 멕시코노르테 Ⅱ BOO 가스복합화력 433 242 65 나이지리아엑빈 O&M 가스복합화력 (1,320) 주 년말기준 출처 한국전력 민자발전사는 년부터아시아를중심으로진출하였으며삼 성물산 상사도글로벌네트워크를활용하여사업을개발 포스코에너지는아시아석탄화력발전을중심으로진출하였으며 는중국바이오매스 발전사업을영위 인도네시아부생가스발전소 베트남몽즈엉 석탄화력발전소 몽골 석탄열병합발전소사업을추진 삼성물산은멕시코노르떼 복합화력발전소 캐나다온타리오풍 력태양광복합단지 건설및운영프로젝트등을추진 상사는중국 인도네시아 중동에서발전사업을추진하며자원 개발사업과발전사업간연계를추진 - 13 -
인도네시아 중국 호주에서석탄광산개발에참여하며중국석탄열병합발전소 의지분 인수및오만무산담화력발전 인도네시아 수력발전 사업을추진 도급형사업에집중된구조 이나기업들이투자개발형사업 역량을강화하고있음 투자개발형사업비중은 년에 로상승했으나이후 감소추세 투자개발형사업역량을보유한기업이소수 한국전력 삼성물산등 이 고사업개발에 년이상이소요되는것이원인 건설사들은프로젝트개발 연료조달등의노하우확보를 위해국내민자발전사업참여및해외사업개발을추진 대림산업은민자발전사업개발을담당하는대림에너지를설립 했으 며이슬람개발은행산하펀드와합작법인대림 를설립 하고중 동 아프리카사업추진 대우건설은포천복합화력발전소와발전소 O&M 전문회사대우파워설립 하였으며베트남 민자석탄화력발전소를수주 해외발전플랜트발주형태별현황 주 금액기준 출처 해외건설종합정보서비스 - 14 -
애로사항 개도국기업의시공능력향상 기술력제고 가격경쟁력으로인해국내기업과의격차가좁혀지고있음 중국 인도기업들이자국사업경험축적을통해시공능력을향상하 고낮은인건비와자국산기자재사용을통해가격경쟁력을제고 중국기업은기술력이낮아문제가지속되고있지만 정부의지원하에기술력을제고하고있으며 낮은가격을제시하여재정이취약한개도국을중심으로사업을확대 국내기업은시공경쟁력 가격경쟁력을기반으로발주처의신뢰를 얻었으나후발주자의시공능력향상과가격경쟁력하락으로후발주자대비경쟁력이약화됨 자료 투자개발 투자개발사업을이끌어갈수있는역량과풍부한 경험을보유한기업이소수여서사업모델전환이지연됨 개발사업은장기간인력 자금이필요하나기업들은단순시공에 익숙하여사업모델전환필요성에대한경영진의인식이낮음 21) 보츠와나 Morupule B 는기술적문제로수차례가동이중단 ( 14) 되었으며원인으로중국 EPC 인 CNEEC 와보일러공급사인 Wuxi Huadong Electric Power equipment 의낮은기술력이지적됨 - 15 -
중심의사업구조로사업기획 자금조달 운영전문성이낮음 사업개발에는현지시장 법률등에대한높은이해도와금융조달역 량등이필요하나이에대한준비도가낮고전문인력이부족함 유럽 일본기업들은 를통해필요역량을확보 하고현지이해 도가높은상사를통해사업을개발하고있음 금융조달 국내금융기관의존도가높으나국내금융기관은지원규모 금리경쟁력 위험수용도에서경쟁국대비열위에있음 국내금융기관의존도가높으나금융수요에비해지원규모가작고 민간금융기관의참여는초기단계 금융수요에대한정확한추정은어려우나해외건설수주액대비이행 성보증필요액 의 만이국내금융기관을통해조달됨 민간금융기관이일부해외프로젝트를지원하고있으나다수금융기관 은전문성부족과높은리스크로인해지원에소극적 공적수출신용기관 의지원여력과금리경쟁력이경쟁국대비 열위 일본공적수출신용기관의건설부문금융지원규모는 년기준 억달러이나한국은일본의 수준인 억달러규모 로컬콘텐츠규제 로컬콘텐츠규제강화로수출신용금융지 원조건인코리아콘텐츠요건충족이어려워짐 경제활성화를위해자국제품과서비스사용을유도하는로컬콘 텐츠의무사용규제가강화되고있음 사우디아라비아는외국인노동허가증발급비용 배인상 외국인 세부과 등을통해자국인고용을유도 22) 스페인의 Grupo ACS 는송배전전문기업 SEMI 인수 ( 88), 전력회사 Iberdrola 인수 ( 06) 를통해관련역량을확보 23) 해외건설정책지원센터, 중소중견기업의이행성보증실태분석및개선방안, 2014.6 24) 한국경제연구원, 기업의해외수주활성화를위한금융지원강화방안, 2016.8-16 -
브라질은자국콘텐츠가미약한상황에서도공공프로젝트에참여하려면로컬콘텐츠비중 이상을충족해야함 인도는자국산태양광설비의무사용제 를시행 하며중국 남아공등도자국산태양광제품에대한우대정책을시행 시공중심의사업모델로로컬콘텐츠규제충족시수출신용기관의지원조건인코리아콘텐츠요건충족이어려운상황도발생 로컬컨텐츠규제에도선도기업은지분참여등을통해자국콘텐츠 지원요건충족이가능함 25) 동제도로 First Solar 의수출이감소하자미국은 WTO 에인도를제소. 2016 년 2 월인도는패소했으나항소를준비중 26) 한국에너지공단, 주간에너지이슈브리핑 - 제 122 호, 2016.3-17 -
진출유망국가 평가방법및평가결과 평가방법 성장성지수와위험요인지수로국별매력도를평가 성장성지수는 년의연평균신증설용량과국가별인당 전력소비량 으로평가 보간법 을적용하여항목별 점척도로평가하여합산 신증설용량규모최대국가는 점 최소국가는 점 국가별인당전 력소비량이최대국가는 점 최소국가는 점을기준으로평가 위험요인지수는세계은행기업환경평가항목중국가별건설인허 가 자금조달 계약이행항목별점수와시장접근성으로평가 세계은행기업환경평가 의건설인허가 자금조달 계약이행항목별합산점수를 점척도로평가 지표별로최우수국가와근접한정도인 를 적용하였으며점수가높을수록위험도가낮음 시장접근성은지난 년간국내기업이해당국가에서발전 를수주 한연도수와수주금액을각각 점기준으로평가하고가중치 부여 해외건설협회자료기준으로해당국가에진출한해마다 점을부여 하고수주금액은 년간각국가별수주금액을보간법을적용하여평가하며점수가높을수록접근성이높음 지표항목비중비고 성장성위험요인 신증설용량 년기준연평균신증설용량 인당전력소비량 년기준 기업환경평가 건설인허가 자금조달 계약이행 지난 년간해당국가에서발전 를수주 시장접근성 한연도수와수주금액 27) 중간값은최대값과최소값을직선으로연결한구간에서특정좌표의값을찾는방법 - 18 -
평가결과 베트남 인도네시아 필리핀의매력도가가장높으며말레이시아 멕시코 나이지리아 이집트도매력도가높음 시장규모와성장성고려시중국 인도가가장유망하나중국은자 국기업우대정책으로인해접근성이낮고인도는낮은전력요금과주전력청의취약한재무상황이위험요인으로작용 베트남과인도네시아는인당전력소비량이낮아아시아평균성장률보다높은성장률이예상되며전력산업을개방한멕시코도성장성이높음 국가별매력도평가결과우리기업의해외진출대상국선정은적절하나특정국가집중도가높음 주 성장성은향후 년간연평균신증설용량과국가별인당전력소비량으로평가 위험요인은세계은행기업환경평가의국가별건설인허가 자금조달 계약이행항목점수와접근성으로평가 - 19 -
분류고성장 저위험국가저성장 저위험국가고성장 고위험국가 국가 연평균 성장성지수 인당전력 기업환경 위험요인지수 합계접근성합계신증설소비량평가 용량 인도 인니 베트남 나이지 리아 이집트 필리핀 멕시코 이라크 칠레 말레이 시아 영국 일본 미국 사우디 호주 카타르 쿠웨이 트 중국 파키스 탄 브라질 이란 남아공 총점 주 연평균신증설용량은 년간연평균신증설용량 기업환경평가의국가별건설인허가 자금조달 계약이행항목점수 접근성은지난 년간국내기업의해당국가진출연도수와수주금액을평가 - 20 -
베트남 발전설비용량은 년 에서 년 로 배증 가하며석탄화력발전중심으로투자가확대될전망 수력발전소증설지연 자국내가스생산감소로석탄화력발전중 심으로증설을추진 정부는 년에 규모의수력발전소증설을추진했으 나환경파괴 원주민이주문제로인해목표달성률은 로낮음 가스생산감소로천연가스수입 터미널건설을추진하고있으나 가스가격이높아 년까지가스발전은제한적으로증가 따라서석탄화력발전중심으로투자가확대되어석탄화력비중은 년 에서 년 로증가 5.3% 9.9% 12.5% 22.5% 14.9% 15.6% 31.0% 42.7% 49.3% 38.6% 30.1% 21.1% 2015 2020 2025 수력 석탄 가스 / 오일 소수력과신재생 원자력 수입 자료 신재생에너지확산을추진하지만낮은전력구매단가가투자에걸림돌로작용 정부는풍력설비용량은 년 에서 년 로 태양광은동기간 에서 년 로확대할계획 풍력발전의내부수익률은 수준이며낮은수익률로인해정부의목표달성에차질이발생할것으로예상됨 - 21 -
원전도입계획은중단되어장기적으로화력발전투자가확대될가 능성이있음 베트남은 년까지원전 기를건설할계획이었으나재정악화 안정 성우려 석탄가격약세로 년 월원전도입중단계획을승인 전력인프라 발전소 송배전망 투자는 년까지 억달러로예상 발전소건설에 년에 억달러 년에는 억달 러로총 억달러가투자될전망 송배전망투자는 년 억달러 년에는 억달러 로총 억달러로예상 단위 억달러 연평균투자액합계연평균투자액합계 발전소 송배전 합계 자료 민자발전사업중심으로사업기회가증가하나낮은전력요금 연 료가격의변동성은위험요인 전력공급확대를위해외국기업투자유치를희망하나낮은전기요금 정부의요금규제로전력요금인상이어려움 산업용전기요금은인도네시아가 센트 태국 센트 이나베트남은 센트 로동남아에서도가장낮은수준 석탄의수입의존도가높아석탄수급및가격변동에대한리스크가높음 - 22 -
인도네시아 발전용량 은 로석탄화력발전중심이며인접국가대 비전력보급률이낮아성장성이높음 전원별비중은석탄화력 가스 중유 순으로화력발 전비중이높으며타국가대비전력보급률이낮음 년전력보급률은 로인접국인베트남 말레이시아 대 비낮은수준 인당전력소비량도 으로베트남 말레이시아 대비각각 수준으로낮음 석탄화력은아임계중심으로 년에최초의초임계석탄화력발전가 동이시작되었으며 년이후초초임계압발전채택이증가 인도네시아정부는전력인프라확충에역점을두고있어 년에 가신증설되고송배전투자가확대될 전망 년전력보급률 달성을위해민간참여를장려할계획이 며화력발전중심으로신증설을추진 발전소신증설은국영전력회사 이 가 를담당하며약 는미배정된상황 는석탄화력 가스발전 수력 지열 순이며대부분경쟁입찰로진행 석탄자원이풍부하여석탄화력발전중심으로신증설을추진하되 는전력개발계획에포함되지않음 국영전력회사 은송배전사업에 억달러를투자할계획 28) 한국발전설비용량 (98GW) 의 82% 규모가신증설될전망 29) 인도네시아 10 개년전력개발계획 (RUPTL 2016~2025) 30) - 23 -
석탄운송비용이높아석탄이풍부한수마트라지역에발전소를건설 하고전력수요가높은자바지역으로송전하는사업을검토중 단위 연료 사업자 미배당 석탄 가스 수력 지열 태양광 기타 합계 자료 민자발전시장이커지면서관련사업기회가증가하지만사업추 진이지연되는경우가빈번하여이에대한대비가필요 관료적인사업자선정과정으로인해입찰참가자격사전심사부터 입찰 금융종결까지 개월이소요됨 인도네시아정부는발전소건설을촉진하기위해 프로그램을도입하고동프로그램에포함된사업에 정부보증을제공 과 는각각 년까지 년까지 를건설할계획이었으나사업지연으로종료시점이각각 년 년으로연기됨 지방정부 환경부등으로부터인허가취득 부지확보로프로젝트 가지연되어비용이예상보다증가할가능성이높음 31) PricewaterhouseCoopers - 24 -
필리핀 발전용량 은 이며전력산업자유화로소매경쟁이도입되었으나전기가격은아시아최고수준 전원별비중은석탄화력 중유 수력 가스 지 열 순으로화력발전비중이높음 전력산업자유화로발전부문의국영기업점유율은 년 이 며소수의대기업들이과점체제를형성 시장구조도단일전력구매자가있는인도네시아시장과달리소매시 장까지개방됨 가정용부문의전력보급률은 년 이며보조금폐지로인해 가정용전력요금은태국대비 배 인도네시아대비 배높음 자료 에너지경제연구원 단위 필리핀페소 국가 필리핀 태국 인도네시아 말레이시아 싱가포르 전력요금 주 페소 원 자료 필리핀에너지부 - 25 -
년에 억달러가투자될전망 전력수급계획 은설비용량이 년 에서 년 로증가할것으로예상했으나전력난으로인해투자속도가 빨라질전망 정부는가정용부문의전력보급률을 년 로제고할계획이며 년상반기에총 개발전프로젝트를승인 전력수요는 년까지연평균 증가하며발전소노후화로전력난 이몇차례더발생할전망 화석연료수입의존도를낮추기위해수력 풍력 지열발전투자도 장려할전망 년까지수력 풍력 지열 를신증설할계획 민자발전사업기회가많고전력요금이높은점은매력적이나 연료수입의존도가높은점은위험요인 화력발전소투자확대로연료수입의존도가심화되어연료수급 안정성확보가사업성확보에중요한요인이될전망 석탄수입의존도는 이며 년필리핀해상에서인도네시아선원 멕시코 이연이어납치되자인도네시아가석탄수출을 개월간중단하면서발 전소가동이어려워진사례가있음 년발전설비용량은 로화력발전비중이높음 설비비중은가스화력 수력 석유 석탄 풍력 순이며발전설비 의약 를 민간기업이보유 유가하락 수력발전설비증가로전력요금은하락추세이나높은전 력요금과배전손실률 낮은전력품질은문제점 - 26 -
전력수급계획 에따르면 년까지 가민간기업중심으로신증설될전망 가스복합화력 과풍력 을중심으로증설하며태양광 수력과원전도각 증설될전망 원전건설은 년에추진될예정이며원전에청정에너지지원 정책이적용될것으로예상되나전력구매계약기간이 년으로짧아경 제성을확보하기는어려워보임 송배전설비확충 높은송배전손실개선을위한투자도지속하여 송배전손실율은 년 에서 년 로향상될전망 단위 자료 블룸버그 에너지경제연구원재인용 단위 억달러 자료 - 27 -
에너지산업개혁법 을통해발전 송배전부문에민간기업 진출을허용하여사업기회가확대될전망 에너지산업개혁의일환으로전력도매시장운영기관인 를설립하였으며외국인투자유치를추진 발전소신증설에서멕시코연방전력공사 의비중은 으로축소 되고민간투자가핵심적인역할을수행할전망 송배전설비 가정용전력공급은연방전력공사 의독점권을유지하나민간기업은 등을통해송배전망운영 현대화등에참여가능 자료 토지권리확보 원료공급의불확실성문제가있으나시장개방 으로투자개발형사업기회증가 산업용사용자들은발전사업자와전력구매계약 를체결하거나직접발전사업에투자하는사례증가 멕시코전력소비중산업용비중은 를차지하나멕시코정부는산업 용에는보조금을지급하지않아산업체들의부담이높음 미국대비멕시코의전기요금은 이상높아 정부가정책적으로 특정소비자군에게보조금을지급 32) 노후설비가많아발전소가동률이낮고천연가스인프라부족으로미국에서천연가스수입증가등이원인 - 28 -
잠재적전력구매자인대형로컬기업과파트너쉽을통하여사업 이집트 추진속도를제고하고복잡한규제에탄력적으로대응필요 미쯔이는멕시코국영석유회사 와 지역에 가스화력발전소건설추진하며 는 의 지분보유 발전용량 는 이며가스발전비중이높으나연료수급 발전설비노후화로인해전력수급문제에직면 전원별비중은석유및가스발전이 수력 풍력 태양 광 순이며가스발전비중이높음 천연가스보유량이풍부하나구매단가가낮아가스전개발이지연되면 서전력수급문제발생 전력수요는연평균 증가하나발전설비의 이상이 년이상 가동된노후발전소로효율이낮고송배전손실율이 로높음 년 월에는대규모국가정전상태가발생하면서정부의전력인 프라투자에대한관심이높음 이집트정부는 년까지 의발전설비신증설계획을발표 가스발전에편중된구조를개선하기위해석탄 풍력 태양광등으 로전원다변화를추진 년에 를증설할계획이며전원별로는가스발전이가 장큰비중 을차지 가동중인석탄화력발전소는없으나 년까지석탄화력발전 원전 증설을추진하며러시아 과협력관계를구축 년까지신재생에너지 수력포함 비중을 로확대할계획이며 전원별비중은풍력 수력 태양광 순이나가스발전투자 를확대하는현상황고려시목표달성은지연될전망 - 29 -
년에전력인프라구축에 억달러가투자될것으로예 상되며 억달러는민간부문투자유치를통해조달 이집트의재정적자와민자발전사업추진을위한제도와절차가 복합한점은애로사항 이집트정부는낮은전력요금을유지하기위해이집트 의약 에이르는전력보조금을지급하여재정적자가심화됨 재무부는이집트전력공사 에게지급하는전력보조금을연체하고 있으며이로인해이집트전력공사의재무건전성악화 이집트정부는 년까지전력보조금을단계적으로폐지하고전 력요금을용도별로 인상을추진할예정 민간사업자의참여기회가확대되고있으나관련된표준절차 계약 체계부재 경제위기를겪던이집트는 구제금융지원에따라경제가 안정되고프로젝트추진이활성화될전망 이집트는 년아랍의봄으로민주화혁명을이뤘으나 년 테러로관광산업이타격을받으며경제위기가심화됨 년 월부터 년간 억달러의 구제금융이지원되면서 지원조건중하나인전력보조금축소가현실화되면서전기요금이 인상될전망 33) 13/14 회계연도기준, 에너지경제연구원, 이집트전력산업중장기발전구상및실행계획, 세계에너지시장인사이트제 16-16 호, 2016.5-30 -
결론 기존의해외진출전략으로는장기적성장기반구축이어려워지역다변화와진출모델고도화가요구됨 진출경험이있는특정국가집중도가높아우리기업간경쟁이심화되고후발주자의경쟁력제고로수익성이악화되고있음 시공중심의진출모델로는후발주자와경쟁에서우위를갖기어려워투자개발형사업모델로전환하여장기적인성장기반을구축해야함 전원별로도세계적인흐름에맞추어화력에서풍력 태양광등신재생에너지발전으로다각화가필요함 단기적으로개도국기업과협력을강화하며지역다변화추진 선도기업과협력시선도기업은사업개발을 우리기업은 를담당했으며보유역량차이로인해우리기업에게역할을확대할수있는기회가주어지기어려웠음 개도국기업의시장정보 우리기업의기술적 사업적역량을활용하여상호 하는모델을구축하고사업추진속도제고및조기사업안정화를추진 중장기적으로해외진출모델을발전소를중심으로수직적으로통합하여고부가가치사업으로전환 진출모델을발전소건설 운영에서사업개발 연료조달 송배전망사업으로확대 자원개발및트레이딩사업과의연계를통해구매원가를절감하여수익성을제고 송배전은장기적으로스마트그리드도입에따라투자수요가지속될것으로예상되나우리기업의참여도가낮음 - 31 -
가스발전확산에따라 터미널건설수요가증가함으로 터미널건설사업과패키지형사업개발을통해부가가치를제고 지난 년간말레이시아 파키스탄 요르단 이집트 폴란드가 수입을시작하였으며 년에는필리핀 베트남 인도네시아 콜롬비아 우루과이등이 수입을시작할전망 최대수입국은일본과한국으로한국은세계적인 터미널건설 운영역량을확보 - 32 -
참고문헌 에너지경제연구원, 에너지플랜트산업부문별해외경쟁력강화방안연 구, 2013. 12 전력거래소, 2015 년해외전력시장동향, 2015. 12 POSRI, 2017 년국내외에너지시장전망, 2017. 2 KOTRA, 진출기회커지는인도네시아전력산업, 2016.7 International Energy Agency, International Energy Outlook 2016, 2016 International Energy Agency, World Energy Investment 2016, 2016 Power, Energy Policy Implications for Elections in France and Germany, 2017. 1 PWC, Release of long-awaited 2016-2025 RUPTL-a positive sign for IPP investors, 2016.7 KPMG, Opportunities in the Mexican Electricity Sector, 2016 Le Hong Hiep, Institute of Southeast Asian Studies, The Dominance of Chinese Engineering Contractors in Vietnam Chudi C. Egbuna, The Chinese EPC Contractor in Power Generation: Strengths, Weakness, Risks and Rewards The Jakarta Post, When Jokowi s signature project left in lurch, 2016.9.23. Asian Development Bank, Vietnam Energy Sector Assessment, Strategy, and Road Map, 2015. 12-33 -