새천년희망의땅 예천상설시장및 지역상가활성화연구용역 계명마케팅연구소
Contents 1 부현황분석및경쟁력제고방안 과업의개요 예천군전통시장현황및분석 4 10 2 부시설현대화방안 지역전통시장활성화구상 전통시장시설최적화방안 예산의규모와결어 20 23 40 2
1 부 현황분석및경쟁력제고방안 MARKETING & CONSULTING 3
Ⅰ. 과업의개요 1. 과업의기조 과업명 : 예천상설시장및지역상가활성화연구용역 과업의범위및내용 공간적범위 : 예천상설시장및중앙시장 내용적범위 - 전통시장진단 - 활성화 (Software, Hardware, Humanware) 방안 - 예천상설시장및중앙시장연계방안 - 특성화시장육성계획의방안선정 시간적범위 - 2014~2016 년 4
Ⅰ. 과업의개요 2. 연구의배경 유통환경변화 유통 물류시장이개방되면서국내외의유통자본유입에따른대형마트와의경쟁 전통시장침체 활성화대책필요 기반시설의노후화와낙후된경영기법으로침체가지속 전통시장활성화시키기위한 지자체, 상인주민들의노력이필요함 선택과집중에따른예천군전통시장의성공적인변화혁신 5
Ⅰ. 과업의개요 3. 과업의목적과기본방향 과업의목적 예천군전통시장활성화를위한전략적로드맵필요성대두 1 Software 2 Hardware 3 Humanware 신성장동력발굴 과업의기본방향 전통시장별맞춤형진단 지역향토자원을전통시장특화상품화방안을통한신성장동력발굴 하드웨어및소프트웨어측면의실현가능한대안수립통한 예천군상업경기르네상스비전 제시 6
Ⅰ. 과업의개요 4. 연구용역의진행방법 예천군통계연보 직접방문하여 담당공무원의견조사 시장상인회역량평가 연구팀아이디어회의 통계청자료추출 입지여건, 도로, 특산품, 상인회설문조사 자원할당및배분 자문팀의견참고 시장활성화관련 교통등실사수행 이해관계자에 전략적평가 연구보고서 시장부문별진단 대한면접조사 시장경영수준진단 관련논문조사검색 진단결과에따른문제점 설문조사및직접 시장시설수준진단 연구원자체자료활용 파악 인터뷰에따른활성화 시장 Grouping 문제점에따른대응전략 전략제시 우선지원대상시장 수립 선정 7
Ⅰ. 과업의개요 5. 연구추진프로세스및개발유형 전략적과제도출 최적의전략도출 시장현장방문 현장실사조사 시장상인회 ( 임원 ) 해당시장상인설문 예천군담당자 예천군담당자의견조사서 8
Ⅰ. 과업의개요 6. 예천군전통시장비전설정 9
Ⅱ. 예천군전통시장현황및분석 1. 예천상설 / 중앙시장현황 매출구분위치대지면적 ( m2 ) 개설년도시장형태점포수 ( 백만원 / 년 ) 예천상설시장예천중앙시장 예천읍동본리상설 + 정기 144 8,350 1955 553 / 인정 (101) 입지환경 예천읍동본리상설 + 정기 1,667 2009 533 / 인정 4,677 64 2,057 10
Ⅱ. 예천군전통시장현황및분석 예천상설시장 건강원 2 개식료품 6 개 계란 1 개약국 1 개 곡물 9 개옹기집 1 개 그릇 2 개의류 3 개 농산물 ( 야채 ) 2 개장식 1 개 닭집 4 개장의사 1 개 떡집 3 개장학회 1 개 미용실 3 개정육점 1 개 반찬 3 개제유 6 개 불교용품 3 개철학관 1 개 빈점포 9 개청과 4 개 세탁소 1 개폐백 1 개 수산 3 개화장품 1 개 수선 1 개휴대폰 1 개 식당 ( 분식포함 ) 26 개합계 101 개 11
Ⅱ. 예천군전통시장현황및분석 시장도면 12
Ⅱ. 예천군전통시장현황및분석 예천중앙시장 그릇 1 개장식 1 개 닭집 3 개 병원 ( 한의원 ) 및 약국 5 개 떡집 3개 학원 4개 미용실 4개 은행 1개 사진관 2개 세탁소 2개 식당 10개 슈퍼 2개 식료품 4개 귀금속 1개 잡화 ( 의류, 화장 품 ) 9 개제유소 1 개 정육점 5 개고속관광회사 1 개 청과 3 개유흥시설 2 개 합계 64 개 13
Ⅱ. 예천군전통시장현황및분석 2. 시장조사분석결과 1) 전통시장의미래? 전체상인의 25% 적극, 36% 무관심, 39% 관망 2) 상인의적정은퇴시기는? 상인은평균 70.7 세, 소비자는 62.5 세로인식함 3) 상인의월평균수익은? 월평균수익은 980 천원, 승계가능한매출점포의비율은 12% 4) 대물림의향은? 16% 만이대물림의향이있음 5) 시장활성화의주체는? 25% 는상인스스로보다는외부에있다고봄 6) 경영개선과제는? 교육, 경영시스템, 업종정비, 시장규약, 시장법인화순임 14
Ⅱ. 예천군전통시장현황및분석 7) 시장활성화방안은? 소비자조사결과전통시장외면하는가장주요요인은구매할수있는특별한상품이없다고함 8) 상품개발을위한업종정비동의비율은? 업종정비찬성 19%, 반대 12%, 관망 69% 직접해야한다면찬성 12%, 반대 10%, 관망 78% 순으로필요성에는공감 9) 경영선진화정도는? 사업자등록 22.0%, 인허가 25%, 품질표시 32.1%, 가격표시 21.4%, 원산지표시 26.2%, 카드단말기설치 22.6%, 복장양호 8.3%, 택배 19.0% 으로경영선진화평가는 100 점기준으로 18.9 점임 11) 시설현대화선호도는? 편의시설, 공설시장화, 재개발, 순으로상인의비용분담이영향임 12) 시설현대화추진시투자의향은? 투자하겠다는의지가있는비율은 19% 으로자력으로의개선의지는매우미약한상태로예천군에서매입을통한개발을희망하고있음 15
Ⅱ. 예천군전통시장현황및분석 3. 시장현황분석 시장과거조명 1980 년대후반까지국내유통업태 No1 업태 : 지산지소, 신토불이, 정을주고받는시장 지역문화의생성과발산지기능수행 지역농특산물유통의중심기능 시장경쟁력저하원인 새로운유통업태등장 (DS, SSM, CVS, 전자상거래 ) 시장의구조조정미흡 - 상인의고령화, 고착화 - 업종다양화혹은업종전문화미흡 - 시설에대한신규투자미흡 - 경영선진화 ( 상품매입, 진열, 소분, 판매, 재고, 물류 ) 미흡 - 상인간의단합을통한유통업태로서의공동체의식미흡 ( 협동, 협업 ) - 납세의의무미흡 ( 사업자등록미등록점포 ) 16
Ⅱ. 예천군전통시장현황및분석 4. SWOT 분석및시장활성화평가 SWOT 분석 강점 (Strength) 농산물경쟁력보유 상설시장의가격경쟁력 시장접근성 약점 (Weakness) 지역인구감소 고객편의시설미흡 핵점포미흡및상인고령화 기회 (Opportunity) 교통환경개선에따른접근성 우수한지역농수특산물 지역중심상권 ( 경북도청 ) 위협 (Threat) 고착화 현대식상점가출현 소비자구매형태변화 시장개발방향 시장명 상설 시장구분시장유형시장업종유형 정기 지역상권형 근린생활형 특화전문형 구조전환형 소매중심시장 도매중심시장 제조가공시장 예천상설시장 17
Ⅱ. 예천군전통시장현황및분석 시장현재 업종제한 소비자선택제한 상품부족 내적요인 시설노후 개별 /33 m2이하 칸막이형 불편한쇼핑환경 젊은층쇼핑기피 외적요인 소비트랜드변화 중 대형마트등장 로드샵, 생활장터발달 경영기법낙후 상인의고령화 경영기법부재 불친절, 비위생 신용카드미사용 빈점포증가및기타요인으로 활력을잃어가는시장 전락 18
2부시설현대화방안 1. 활성화구상 2. 시설현대화방안 3. 예산규모및결어 선진사례 MARKETING & CONSULTING 19
Ⅰ. 지역전통시장활성화구상 1. 시장활성화기본방향 1 2 3 30~40 대젊은층고객유입을위한 Landmark 연출 볼거리 - 체험거리 - 먹거리 - 살거리가있는가능한쇼핑공간 주변농촌및관광자원과의연계를고려한쇼핑공간조성 만남과교류에의한어울림의장소로서의예천전통시장 만남 + 교류 + = 소통 Communication 어울림 20
Ⅰ. 지역전통시장활성화구상 2. 예천상설시장상품 ( 업종 ) 개발컨셉 새로운웰빙문화를창조하는장터 시스템 = 체험형유입시장 + 상점가의어울림상품 = 5 일장 + 공방 + 향토자원의어울림문정약시 ( 門庭若市 ) 의장터! 전통문화가있는시장 + 생산자와함께호흡하는장터!! 어메니티장터 전통문화공간 수요공간형성 직거래장터토요 5 일장터 체험및공방전통놀이마당 전통먹거리전통가공상품 농 수 축산물임산물, 특산물 염색, 토기, 목기, 철기대장간, 한방비누, 화장품전통놀이용품 한식, 청국장, 국밥, 곰탕밀면, 칼국수, 떡, 한과, 방앗간, 건강원 21
Ⅰ. 지역전통시장활성화구상 3. 주요중점사업 시설현대화사업 ( 신축, 리모델링, 편의시설확충 ) 체험공간조성 상인의식교육 ( 에천상설및주변시장통합조직구성 ) 특화상품개발 전통시장계승 주요중점사업 22
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 1. 시설현대화개발컨셉 개발컨셉 - 30~40 대젊은층고객유입을위한 Landmark 연출 - 볼거리 - 먹거리 - 살거리가있는가능한쇼핑공간 - 주변시장및상점가와연계를고려한쇼핑공간조성 - 만남과교류에의한어울림 ( 소통 ) 의장소로서의시장및상점가 세부계획 - 화합의공간 : 전통시장 + 시장주변상점가 - 쾌적한보행동선 : 대리석거리, 가로등, 쌈지정원 ( 벤치, 가로수, 분수 ) - 가변적야외장터 : 고정노점 ( 향토, 대학생, 생활자및다문화장터 ) - 소통의공간 : 이벤트광장, 만남의광장, 조형물, 아케이드등 - 무장애공간 : 노약자및유아보행장애, 비바람, 빛, 안전시설등 23
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 1 단계 : 개발컨셉설정 축동선공간소재 구역별특색이미지부여 상설시장과상점가연결 보행자불편해소오픈스페이스부여 친환경소재사용 ( 석재, 목재, 흙, LED 등 ) 24
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 2 단계 : 스트리트퍼니처 구분예천전통시장구성 컨셉 소재및구도 업종구성 골드존 관광명소 전통테마거리 창작활동 쌈지정원, 분수 가로수, 가로등 보행, 차도색상분리 시장안내판 커뮤니티광장 걷고싶은거리 전통가공식품 골동품 수선, 자재 스트리트퍼니처 [ street furniture ] 가로에설치된소건조물. 거리의가구라는뜻이다. 예를들면거리의소재총칭용어이다 25
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 26
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 2. 시설최적화방안 1 안 ) : 민간재개발 컨셉신축주상복합상가형건축물 사업비 1,971 억원 ( 개발면적 141,671 m2 ) 세부사업내용 지하 : 주차공간 지상 1~2 층판매및근린생활시설 지상 3~15 층주거및오피스텔 시장개발 : 시장정비사업 운영민간자본을통한재재발 평가현실성미흡 27
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 2 안 ) : 문화관광형시장 컨셉특화먹거리 / 프랜차이즈타운 사업비 420 억원 ( 면적 22,068 m2 ) 세부사업내용 사업방식 1 : 민간자본 사업방식 2 : 예천군 ( 개발임대 ) 사업방식 3 : 민간 ( 개발분양 ) BTO( 예천군부지매입, 전문업체설계, 참여업체건축 ) 운영협동조합을통한상인회경영 평가현실성우수, 민간자본유치어려움 BTO(Build-Transfer-Operate, 건설 - 양도 - 운영 ) 28
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 문화관광형시장 공설형마트
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 3 안 ) : 프랜차이즈타운및편의시설 컨셉프랜차이 / 테마골목조성 사업비 34 억원 ( 환경정비, 주차장 ) 세부사업내용 프랜차이즈 : 15 개업체 테마골목 : 예천의 10 선음식 주차장 : 62 면 ( 상인, 프랜차이즈업체필수요청 ) 프랜차이즈타운조성과같이예천군의 10 선음식테마골목조성 운영협동조합을통한상인회경영 평 가현실성우수, 점주의의견결집어려움 BTO(Build-Transfer-Operate, 건설 - 양도 - 운영 ) 30
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 2, 3 안사업효과 예천상설시장활성화를통한지역재생 예천군과민간자본공동사업협력사업추진 지역농수축산물판로마련 ( 내성천개발 : 예천군 + 영주시 + 봉화군 ) 예천군의상업지재생계기마련 민간자본만으로의한계극복 예천군일자리, 세수및임대수익확보 31
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 4 안 ) : 점포리모델링 컨셉상업지재생 사업비 34 억원 ( 면적 2,869 m2 ) 세부사업내용 점포외부도색 2 층접근동선개설 간판정비 점포내부인테리어 운영상인회에서직접 평가현실성미흡, 상인스스로자금확보 32
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 5 안 ) : 편의시설확충 컨셉환경개선 : 주차장 사업비 1,607 백만원 세부사업내용 주차장면적 1,124 m2, 주차면수 48 면 33
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 5 안 ) : 편의시설확충 컨셉환경개선 : 아케이드보수 사업비 1,112 백만원 세부사업내용 사업면적 1,917 m2, 아케이드보수및바닥, 조명 34
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 5 안 ) : 편의시설확충 컨셉환경개선 : 5 일장노점 사업비 1,859 백만원 세부사업내용 사업면적 2,657 m2, 향토노점 ( 요일별예천향토장 ) 35
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 주차장 /5 일시장 / 로컬직매장 / 로컬푸드 주차장 /5 일시장 / 로컬직매장 / 로컬푸드 36
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 5 안 ) : 편의시설확충 컨셉환경개선 : 중앙시장화장실 사업비 442 백만원 세부사업내용 사업면적 268 m2, 주차장, 화장실 37
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 6 안 ) : 편의시설확충 컨셉예천읍내환경개선 : 거리조성 사업비 58 억원 컨셉 : 젊음의거리, 차없는거리, 문화, 이벤트행사 사례 38
Ⅱ. 전통시장시설최적화방안 세부사업내용 39
Ⅲ. 예산규모및결어 1. 경영및시설현대화소요예산 지역전통시장 10 년을위한약속 선택과집중을통한지역경제의중심메카 시장개방과소비트랜드변화유통업체의규모화로인한우리지역의전통시장이위기를극복하기위해서는시장스스로의자구노력에기반을둔단계적인사업추진이요구됨. 시설현대화소요액 시장정비사업 시장정비 + 시설현대화사업 시설현대화사업 사업구분계국비지방비자부담 1 안 ) 주상복합 38,133 38,133 우선순위 2 안 ) 특화먹거리타운 42,000 8,000 34,000 3 순위 3 안 ) 프랜차이즈타운 / 점포리모델링 3,400 3,400 예천상설 주차장 1,607 964.2 642.8 1 순위 아케이드, 보수, 바닥정비 1,112 667.2 333.6 111.2 2 순위 5 일장노점 1,859 1,115.4 743.6 예천중앙주차장, 화장실 442 265.2 176.8 경영선진화 400 400 ( 단위 : 백만원 ) 비고 주거비제외 40
Ⅲ. 예산규모및결어 2. 문제점 상인조직미약, 상인마인드부족지역민의공감대부족 국비확보및민자유치어려움예상 상인의자구노력한계 : 정기시장상인참여저조 상인교육, 평가, 개인별상담등어려움 41
Ⅲ. 예산규모및결어 3. 시장활성화선행과제 ( 선행과제 1 : 예천시장주체의운영조직결성및자립 ) 1 단계 : 시장운영조직형태결정 ( 다중이해관계자협동조합 ) 2 단계 : 시장운영조직참여자공모 ( 생산자, 지역민, 상인등 ) 3 단계 : 발기인및사업계획수립 4 단계 : 정관작성 5 단계 : 총회및등록 1 단계 시장법제정 1961 거점조직형상인간의친목모임시장상인회결성 2 단계 재래시장및상점가육성특별법 2006 년 거점조직 + 지역연합형 시장관리, 상인권익형모임 상인연합회구성형식적공동마케팅실시정부자금수혜주체상인개별이익에대한관심 3 단계 : 미래의조직 법보완및개정 사업연합형조직 상업적관점에서접근 상인조직주체간의연합마케팅전문성부족실적부진시해체요소잔존참여주체간조화의한계구조적한계 ( 근무, 성과급등 ) 42
Ⅲ. 예산규모및결어 협동조합 1 단계 : 시장운영조직형태결정 ( 다중이해관계자협동조합 ) 2 단계 : 시장운영조직참여자공모 ( 생산자, 지역민, 상인등 ) 3 단계 : 발기인및사업계획수립 4 단계정관작성 5 단계총회및등록 사회적협동조합지역내불우이웃돕기 40% 이상 사업자협동조합 ( 자재구매 ) 건설 건축업체사무용품업체기타비품 사업자협동조합 ( 판매 ) 음료수업체제과업체생활용품업체 이익 A 고용 직원협동조합조합원甲, 乙, 丙 소비자협동조합 ( 구매 ) 주부할아버지대학생 소비자협동조합 ( 서비스이용 ) 주부할아버지대학생 다중이해관계자협동조합 예천문화관광형시장운영조직 다중이해관계자협동조합다양한이해관계자로구성 43
Ⅲ. 예산규모및결어 경영선진화사업 상인교육, 소상공인상담창구개별점포명품브랜드개발사업, 테마골목명품브랜드개발사업서민금고설립, 공동구매사업 : 비닐봉투볼거리 ( 곤충 / 민물고기 ) 자립기반사업 44
Ⅲ. 예산규모및결어 상인카드 / 사업계획수립 45
Ⅲ. 예산규모및결어 상인정관 / 규약 46
Ⅲ. 예산규모및결어 ( 선행과제 2 : 사업비확보 ) 1 단계 : 전통시장및상점가시설현대화운영지침에의거한사업비확보 주차장및공동판매, 편의시설확충 2 단계 : 도시재생활성화및지원에관한특별법 상업지재생 ( 업종전환 ), 주거지재생 ( 주택게스트하우스 ) 3 단계 : 향토자원개발사업 : 예천군만의특화상품개발 4 단계 : 마을기업사업 : 주전부리사업 5 단계 : 사회적기업 : 지역내일자리창출, 소외계층지원등 47
Ⅲ. 예산규모및결어 사업비확보추진절차 1단계사업개요설정 2단계추진절차 3단계사업비확보주체별역할공진화모델설정 주체 : 상인회 사업기본계획설정 : 시설, 경영콘텐츠등 관련법규 : 특별법제 20 조및현대화사업운영지침 전통시장및상점가육성을위한특별법, 전통시장및상점가시설현대화사업운영지침 지원요건 : 법제 65 조에따른상인회로서시장경영혁신사업참여 - 지침제 7 조 사전준비 : 사전합의 ( 상인, 건물주등 ) 전체 100% 동의 - 지침제 11 조 사전컨설팅및시설현대화자문위원회심의 - 지침제 6 조 실태조사 : 도, 지방중소기업청, 시장경영진흥원 - 지침제 12 조 사업착수전 시설현대화사업자문위원회 사전검토 시설현대화사업계획수립 : 지자체 도지사 심사및조정 : 대상시장선정 ( 경상북도광특회계편성안제출 ) - 지침제13조 도지사 중소기업청장 지원대상적격여부판단 : 중소기업청장- 지침제14조 최종예산편성 ( 안 ) 검토의견제출 : 중소기업청장 기획재정부 재원분류 : 국비 ( 도분 지사, 시분 시장 ) 국가균형발전특별법제30조시비 ( 지자체자체재원 ), 자부담 ( 건물및토지소유자 ) 사업비 : 60%, 35%, 5% 광특회계 - 광역및지역발전특별회계 지역개발계정경북도및자자체배정예산범위내예산편성 ( 안 ) 제출 상인기본계획수립 소유자조사 상인및소유자합의 추진위원회구성 지자체컨설팅및연구용역수립 소유자조사 사업신청 48
Ⅲ. 예산규모및결어 4. 결어 예천군전통시장현대화에앞서우선적으로선행되어야할과제 : 상품개발, 경영선진화 전문가 PM을통한상인 1차상담 시장내구조조정 ( 상품, 사람, 시스템 ) 향토자원개발 시설현대화방안 지역개발을통한문화 관광형전통시장 곤충거리조성 ( 예천읍내, 상점가, 예천상설시장 ) 로드맵구축경영전략마케팅기법 시장활성화 상인스스로변화와단결 상품개발시설개선환경개선유통채널개선 49