* 사물인터넷산업의시장및정책동향 I. 개요 1. 사물인터넷은모든사물을인터넷에연결하여실시간으로데이터를주고받는 4 차산업혁명의핵심기반기술로주목 4 차산업혁명에서 ICT 기술은 3 차산업혁명에서축적된기술의고도화및타산업과의융합확대를통해인류의진보와혁신에커다란영향을미칠것으로예상 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터, 3D 프린팅등의 ICT 기술들은최근기술진보와융 복합화가확대되며생산혁신의원천이되고있음 특히, 기반기술로서의성격이강하여그활용영역이광범위할것으로예상되는사물인터넷은제 4 차산업혁명을이끌어갈성장엔진으로급부상하고있으며관심이증대 모든사물이하나로연결되는초연결사회로변화하고있으며. 사물인터넷은인간, 사물, 서비스를연결하는것을목표로핵심역할을수행 2017 년주요기관들이발표한 ICT 기술및이슈전망에서도사물인터넷은 4 차산업혁명의근간이되는기술들과함께다수선정되며중요성이부각 [ 표 1] 주요기관들이발표한 2017 년 ICT 기술 / 이슈전망국내 해외 구분 IITP KT-KISA NIA SPRi TTA ROA Gartner IDC IHS Forrester Juniper Ericsson Deloitte 자율주행차 / 커넥티드카 가상현실 / 증강현실 사물인터넷 인공지능 < 자료 > 각기관, IITP, 2017. 1, 일부인용 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 (042-612-8220, shryu@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 26 www.iitp.kr
ICT Zoom 2. 우리나라는사물인터넷산업에서비교적경쟁우위에있는것으로평가 IDC 의 G20 국가를대상으로한 사물인터넷발전을위한준비지수 (2016.11) 에서 1) 2 위를차지 우리나라는사물인터넷에특화된투자및혁신을촉진하고매력적인투자기회를증진시키는비즈니스환경측면에서매우높게평가받음 또한, 일본정부가사물인터넷역량을측정하기위해자체신규지표로조사한 사물인터넷국제경쟁력순위 (2017.3.) 에서 2) 미국, 중국, 일본에이어 4 위를기록 [ 표 2] 한국사물인터넷산업에대한평가 ( 가 ) IDC IoT 발전을위한준비지수 상위 5 개국 ( 나 ) 일본의 IoT 국제경쟁력 상위 5 개국 순위 2013 년 2016 년 순위 2017 점수 1 미국 미국 1 미국 61 2 한국 한국 2 중국 54 3 일본 영국 3 일본 54 4 영국 오스트레일리아 4 한국 51 5 중국 일본 5 대만 50 < 자료 > IDC < 자료 > 일본총무성 3. 그러나사이버물리시스템 (CPS) 기술과같은원천기술분야에서는미국, 독일등선진국대비상당한기술격차를보이고있어기술개발집중이필요 사물인터넷분야국가별기술격차를살펴보면 1 위인미국을기준으로할때 (100%), 유럽 (87.6%), 일본 (84%), 한국 (81%), 중국 (74.4%) 순이며, 한국은미국에비해 1.2 년의기술격차를보이고있음 특히, 중국의기술수준은 2015 년 (70.6%) 대비 3.8%p 상승하였고, 기술격차는 0.4 년단축되어매우빠른속도로기술수준이향상되고있는것으로조사 1) 2013 년에처음공개된이후, 전반적인경제적위상, 사업적준비상태와기술적준비성에있어우수성을보일뿐만아니라, 다방면에서사물인터넷솔루션이창출하는효율성을필요로하는국가선정 (13 개평가기준 ) 2) 일본총무성은 WEF 의 ICT 국제경쟁력순위, ITU 의 ICT 개발지수등을참고해상위국가의사물인터넷기업 ( 약 1,500 개 ) 경쟁력을점수화하여종합순위산출 정보통신기술진흥센터 27
[ 표 3] 사물인터넷분야최고국대비국가별기술수준 ( 단위 : %p, 년 ) 최고국대비기술수준차 ( 差 ) 기술수준격차 ( 差 ) 미국유럽일본한국중국 미국 유럽 일본 한국 중국 0 0 0 12.6 12.4 12.2 16.1 15.7 16.1 19.3 18.5 19.2 26.2 25.5 25.2 0 12.4 16.0 19.0 25.6 < 자료 > IITP, 2016 년도 ICT 기술수준조사재구성 0 0.7 1.0 1.2 1.6 II. 4 차산업혁명의핵심, 사물인터넷 1. 사물인터넷 (Internet of Things: IoT) 은모든사물을인터넷으로연결하는것을의미하는 4 차산업혁명의 3) 핵심기술 최근사물인터넷, AI, Big Data 등 4 차산업혁명을주도하는주요기술이부상하고있으며, 이의대응을위한연구개발이진행되면서 ICT 산업을중심으로글로벌수요가증가 특히, 4 차산업혁명의이해 (Mastering the Forth Industrial Revolution) 를주제로다루었던 2016 년다보스포럼이후, 사물인터넷은막대한신규시장을창출하고기존산업의경쟁력을제고할수있는 4 차산업혁명의기반기술로주목 세계경제포럼과 Industry 4.0 에서공통으로언급하고있는사이버물리시스템은궁극적으로사물인터넷이최종지향하는개념으로볼수있으며, 4) 이를구현하기위해인공지능, 클라우드컴퓨팅, 빅데이터분석등과같은기술들이필요 사이버물리시스템 (Cyber physical systems: CPS) 은가상세계와물리세계를만나게하여진정한네트워크세상을만들고지능화된사물들이통신하고상호작용하도록하는것 사람과사물간상호작용 (interaction) 에따른데이터가지능화되어모든산업에영향을미치고, 그영향이다시데이터로축적되어순환하는 4 차산업혁명구조에서사물인터넷은인프라로서그중요성및가치가부각 3) 1 차는 동력혁명, 2 차는 자동화혁명, 3 차는 디지털혁명 으로인해산업혁명이촉발되었으나, 4 차산업혁명은 초연결혁명 으로서다양한여러분야기술의융합을통해새로운기술혁신이이루어질것으로기대 4) STEPI, 2016. 28 www.iitp.kr
ICT Zoom 2. 사물인터넷은사물들이서로정보를주고받으면서인간의개입유무와관계없이보다 지능적 인서비스를제공하는것이라할수있음 따라서사물인터넷은사물, 사람, 공간등모든것이인터넷으로연결되어정보를공유하고생성, 활용하는개념이며, 사물간정보교환을의미하는기존의 M2M(Machine to Machine) 의확장, 그리고과거유비쿼터스컴퓨팅의고도화라할수있음 [ 표 4] 사물인터넷의정의기관 STEPI (2016) Andy Zhulenev (2017) IITP ICT R&D 기술로드맵 2022 TTA (ITU-T Y.2060) < 자료 > 각기관 내용 하드웨어 ( 기기, 센서, 서버등 ), 네트워크 ( 인터넷, 개별망등 ), 소프트웨어 ( 클라우드, 데이터분석, 인공지능등 ), 인터넷등 ICT 기술을활용하여사람과공간을서로연결하고여기서데이터를생성, 공유, 활용하여부가가치를창출하는것 여러사물을인터넷으로연결하여많은정보를수집한뒤, 정보융합을통해사물의일수행을지능화 자동화하는것을의미 인터넷을기반으로다양한물리적 (physical) 또는가상 (virtual) 의사물들을연결하여언제어디서나상황에맞는상호작용과지능화를통해자율적인 (Autonomous) 융합서비스를제공하는인프라 ICT(Information and Communication Technologies) 를기반으로다양한물리적 (physical) 및가상 (virtual) 의사물들을연결하여진보된서비스를제공하기위한글로벌서비스인프라 3. 사물인터넷관련주요기술들은대부분 부풀려진기대의정점 (Peak of Inflated Expectations) 인거품기에위치하고있으며, 향후주요제조업의가치사슬에미치는영향증대예상 < 자료 > Gartner, 2017. 7. [ 그림 1] 가트너의 IoT Hype Cycle(2017) 정보통신기술진흥센터 29
현재사물인터넷의주요기술 (IoT 플랫폼, IoT 서비스, IoT 보안등 ) 들은매우높은대중적인 인지도를가지고있으며, 수많은실패사례를통해서기술적대중화에대한검증을받는단 계라고할수있음 4. 4 차산업혁명의주요핵심기술인사물인터넷이산업전반의가치사슬에미치는영향은급속도로확대될전망 일반소비자시장 (B2C) 에머물렀던사물인터넷이교통, 스마트빌딩및산업현장등과같은분야 (B2B) 로빠르게확산되고있으며, 이와같은변화에대응하기위한기업의적극적인투자와소비자인식제고를위한노력이요구되고있음 III. 사물인터넷시장현황및전망 1. 사물인터넷시장이본격적인성장기에접어들면서인터넷에연결되는디바이스수가 2020 에는 500 억개를넘을것으로예상 최근산업각분야별사물인터넷의본격도입, 센서가격의하락및실시간 지능형개인맞춤서비스가가능하게되면서인터넷에연결되는사물의수가급격히증가 특히, 생활밀착형이고지능화된 Sensing 융합서비스및차세대디바이스규모가증가할것으로전망 < 자료 > Infrafocus [ 그림 2] 사물인터넷의연도별성장및디바이스확장전망 30 www.iitp.kr
ICT Zoom UK Government(2014) 는 2020 년약 200~1,000 억대의기기가연결될것으로예상 2016 년 LPWA 예상접속회선규모는 1 억회선미만이나, 2020 년에는 15 억회선, 2022 년 에는 27 억회선으로증가할것으로전망 (Sierra Wireless White paper) 2. 세계사물인터넷시장또한급격히성장하여 2022 년 1 조달러이상의시장이형성될것으로전망 사물인터넷시장은 2024 년까지 4.3 조달러이상의규모가될것이며, 애플리케이션, 플랫폼, 시스템및사물인터넷서비스 4 개분야의시장규모도 1.8 조달러수준이될것으로예측 (Machina Research, 2015.4.) 리포츠앤리포츠 (2017) 는스마트가전, 스마트폰, 수송기기등의증가로데이터수집을위한통신인프라의수요가높아져 2016 년 160 억달러시장규모로성장하였으며, 2023 년이되면이보다 10 배이상늘어난 1,950 억달러 ( 약 224 조원 ) 에달할것으로예측 Grand View Research, Inc: 2014 년 6,056.9 억달러에서 2022 년 1.88 조달러로확대 (GAGR 15.2%) IDC: 2015 년 6,986 억달러에서 2019 년 1.3 조달러로시장확대 (CAGR 17%) Cisco: 2022 년 14.4 조달러로시장확대 3. 이는전세계사물인터넷시장을이끌고있는주요 3 대분야 ( 스마트홈, 스마트시티, 커넥티드카 ) 가시장확대를견인 시장조사통계전문기관 Statista 에서조사한바에따르면 2020 년까지세계스마트홈시장은약 430 억달러이며, 그중에서가장큰비중을차지하는미국시장은 2017 년 146 억 4,900 만달러에서 2020 년 284 억 6,800 만달러로성장할것으로전망 스마트홈, 스마트시티 ( 빌딩, 유틸리티, 공공, 교통서비스등 ) 는 2017 년기준소비자부문사물인터넷네트워크의 90% 이상을차지 2020 년커넥티드카세계시장규모는약 1,200 억달러로예상되며, 이중에서사물인터넷으로연결되는차량의숫자는 1 억 6,030 만대로증가할것으로예상 4. 향후사물인터넷은개인보다는기업간거래에서큰경제적파급효과를유발할것으 로예상되며, 시장경쟁구조가변화하고새로운사업모델이등장할것으로예측 정보통신기술진흥센터 31
현재와같은추세가이어질경우, 10 년간 (2013~2022) 공공부문 4.6 조달러, 민간 14.4 조달러규모의가치를발생시킬것으로전망 (IDC, 2013.) Mckinesy 는공장, 도시및건강등 9 개분야의사물인터넷경제적파급효과가 2025 년까지최소 3.9 조달러에서최대 11.1 조달러에이를것으로전망 (2015.6.) < 자료 > Mckinesy, IITP 재인용 [ 그림 3] 9 대분야사물인터넷의경제적파급효과 IV. 주요국의사물인터넷대응현황 1. ( 미국 ) 대규모 R&D 투자를통해대부분의분야에서세계최고수준의기술력을보유 사물인터넷, CPS 등 ICT 융합전분야의근간이되는스마트, 고신뢰 SW 기술분야에서타국가대비독보적인기술력을보유하고있고, 미래융합원천기술선점을위한기술개발및투자를지속하고있음 사물인터넷의다양한서비스를창의적으로펼치고있고, 시장역시창출하고있어기술의확산이능동적으로진행 2015 년사물인터넷분야에전년대비 42% 늘어난 88 억달러를투자하였으며, 2011~2015 년까지 5 년간사물인터넷에투자한금액은 350 억달러수준 (Govini, 2016.5.) 세부분야별로보면, 사물인터넷앱에총 107 억달러가투자되면서가장많은관심을받았으며보안솔루션 (86 억달러 ), 사물인터넷기기분야 (45 억달러 ) 순으로집계 32 www.iitp.kr
ICT Zoom 가장빠르게성장하고있는분야는 센서 로. 2011 년 5 억 7,800 만달러에서 2015 년 16 억달러로 2.8 배증가 구글산하 NEST 의네스트러닝서모스탯 (Nest Learning Thermostat) 은맞춤형인지기반실내환경제어서비스및다양한기기 ( 예 ; 자동차 ) 와연동서비스를제공함 애플, 아마존, 페이스북등은지능형클라우드인프라를기반으로 AI(Artificial Intelligence) 개인화비서서비스를공개 IBM 은클라우드플랫폼의애널리틱스방식에바탕을두고, 사물인터넷센서를이용해도시와기업의효율성을높이는 스마트플래닛 (Smart Planet) 서비스를진행중 2. ( 일본 ) 사물인터넷 빅데이터 인공지능등첨단기술발전에대응해이를활용한혁신과새로운비즈니스창출을위한투자지원 인프라환경정비등총체적정책마련을강조 특히, 사물인터넷서비스 표준화부문등에서미국실리콘밸리기업에비해경쟁력이뒤처졌다고판단하며선도적인프라정비와기술개발을적극독려하는분위기 사물인터넷추진컨소시엄을발족 (2015.10.) 하며기술개발 표준화 기업간제휴 프로젝트발굴등사물인터넷산업의전방위적지원을시행 사물인터넷 빅데이터등에대응한정책로드맵에서도 2025 년모든일상생활영역에서사물인터넷파급효과를극대화할수있는액션플랜을구체화 (2016.7.) 사물인터넷이창출하는방대한정보가치에주목하며안전하고투명한데이터유통사회를실현하기위한인프라정비를촉구 오므론 (Omron) 등일본기업 100 개사는 2020 년까지모든사물 사람이인터넷과연결된사물인터넷이창출하는데이터를매매 중개하는유통시장을출범할계획 오므론 : 센서 컨트롤러기술등에서세계최고의기술력을보유. 2016 년산업용로봇을개발하는등첨단자동화기기제조등에서도두각 사물인터넷데이터거래를활성화하기위해 IoT 데이터유통시장 구상을발표 (2016.10.) 한이후이를실현하기위한계획을구체화 2017 년하반기오므론과일본데이터거래소등을주축으로사물인터넷데이터를안전하게거래할수있는유통시장구축을위해준비조직을발족예정 정보통신기술진흥센터 33
< 자료 > 일본총무성 경제산업성, ICT Brief 2017-19 호 [ 그림 4] 일본정부 기업의사물인터넷인프라정비를위한주요정책및행보 3. ( 중국 ) 사물인터넷을국가주요기술부문으로지목하고있으며, 사물인터넷산업활성화를위한정책을적극추진 사물인터넷기술을 2006-2020 년과학기술중장기발전계획 중차세대브로드밴드무선이동통신기술에포함시키고 2010 년까지약 70 억위안 ( 약 1 조 2,000 억원 ) 에달하는 R&D 자금을지원 국가발전개혁위원회는 사물통신 12 차 5 개년계획 을통해스마트교통, 스마트홈, 스마트그리드, 스마트물류, 환경및보안테스트, 공업및자동화제어, 의료 보건, 정밀농축산업, 금융및서비스업, 국방군사등 10 대분야를사물인터넷중점투자분야로지정 중국국무원은중국정부의사물인터넷에관한정책방향성을담은 사물인터넷의건강한발전에관한지도방안 을발표 (2013 년 2 월 ) 사물인터넷구성요소별 ( 애플리케이션개발, 인프라구축, 산업생태계구성, 기술 R&D, 표준시스템구축등 ) 정책주체간원활한정보교환으로시너지효과를창출하는한편보안관련연구 개발을보다강화할것임을강조 중국정부의전폭적인지원하에중국의사물인터넷시장규모는 2012 년전년대비 38.6% 성장한 3,650 억위안을기록하였고, 2020 년에는 1 조위안을돌파할것으로예상 중국정부는중국스마트홈산업연합 (China SmartHome Industry Alliance) 을통해스마트홈시스템엔지니어육성시스템구축, 스마트홈기술시범플랫폼개발및스마트홈기기 / 서비스클라우드기반플랫폼개발사업을추진중임 34 www.iitp.kr