스포츠시장가치망에따른통계작성과정책방향
머리말 현대인의생활은스포츠와떼려해도뗄수없습니다. 많은사람들이스포츠를직간접적으로즐기고있기때문입니다. 조깅을하거나헬스클럽에서땀을흘리기도하고, 프로경기를보면서그매력에빠져들기도합니다. 이과정에서우리는종전에들을수없었던많은용어를접하게됩니다. 방송중계권, 스폰서, 머천다이징, 스타선수, 선수양성, 스포츠마케팅등등이대표적입니다. 그리고이러한용어들은모두시장에서거래되는상품이라는것도알게됩니다. 스포츠가경제행위의한부분, 즉산업의일부라는의미입니다. 그래서국내외스포츠산업에관한많은연구가진행되고있습니다. 물론통계도작성되고있습니다. 통계가각종경제산업분석의기가되기때문입니다. 그런데기존통계에서는앞에서언급한용어들을제대로찾아보기어렵습니다. 그대신운동및경기용품제조업, 스포츠시설운영업, 스포츠건설업등의용어로채워져있습니다. 이러한용어들은표준산업분류에나오는용어들과유사합니다. 용어뿐만아니라분류기준또한공급자관점에서형성된표준산업분류기준에근접하고있습니다. 그래서기존스포츠산업통계는표준산업분류의장점을승계하기도합니다. 이를테면여타산업과의크기비교가용이하다는점입니다. 반면기존분류는표준산업분류가가지는단점또한그대로답습하고있습니다. 현대산업특히스포츠산업은다양한업종과융복합하면서새로운시장을만들어냅니다. 기존스포츠통계가이러한환경을반영하는데적지은애로가있다는의미입니다. 다행스럽게도산업연구원은작년 (2013 년 ) 스포츠산업을공급자관점이아닌시장관점에서볼수있
는새로운분류표를제시한바있습니다. 스포츠시장은하나의본원시장 ( 이벤트 ) 에서여러개의시장을파생한다는데에착안한것입니다. 그래서시장가치망이라는이름을사용하고있습니다. 본보고서는시장가치망에따른통계작성에주안점을두고있습니다. 물론본보고서의통계는방송중계권, 스폰서, 머천다이징, 스타선수등최근우리가쉽게접할수있는용어들을고스란히담고있습니다. 시장가치망이현장감있는스포츠시장분류기준이라는뜻입니다. 본보고서의통계가비록 2개연도에불과하지만학술, 산업현장등의분야에서유용하게활용될것으로믿습니다. 여러연구자들에의한후속연구도진행될것입니다. 특히스포츠시장육성관련정책당국자들에게중요한참고자료가될것으로믿어의심치않습니다. 본보고서는산업연구원김화섭, 이진면연구위원, 김재진연구원이공동으로작성한것이며, 서울대학교스포츠산업연구센터소장강준호교수가외부연구진으로힘을보탰습니다. 특히전우성 RA(Research Analyst) 의참여는본보고서탄생에큰역할을했습니다. 이들의노고에감사의뜻을전합니다. 아울러본보고서는이들집필진의의견이며산업연구원공식견해가아님을밝혀둡니다. 2014 년 12 월 산업연구원장김도훈
제 1 장서론 스포츠는다양한산업과의융복합을통해새로운업종을형성하는등경제산업적가치를제고하는추세를보이고있다. 이에따라기존표준산업분류방식 ( 공급자관점 ) 과는차별화된스포츠산업분류방식이요구되고있다. 본보고서는차별화된분류방식을바탕으로스포츠통계작성가능성에초점을두고있다. 제 2 장기존스포츠산업분류검토 스포츠산업분류에대한다양한연구가국내외에서진행되고있다. 국외연구에는미국의 Meek, A.(1997), Milano, M. & Chelladurai, P.(2011), Ming Li et al.(2001), 일본의原田宗彦외 (2011), 중국의중국스포츠산업통계조사위원회등이있다. 국내연구로는문화체육관광부 (2013) 와
14 강준호 김화섭외 (2012) 가대표적인것으로꼽힌다. 이들연구는나름 대로장단점을보유하고있다. 제 3 장시장가치망의중요성및체계 앞에서언급한다양한국내외연구가운데스포츠시장가치망 ( 강준호 김화섭외, 2012) 이본보고서목적에적절하다고판단된다. 스포츠시장가치망은공급자관점이아닌시장관점에서출발하는차별화된특징을가지고있기때문이다. 뿐만아니라스포츠시장가치망은특정본원시장을중심으로다수의시장이파생되는스포츠시장속성을제대로반영하고있다. 또한새로운분류방식의탄생을기대하는시장요구를충족할수있는장점을지니고있다. 스포츠시장가치망의본원시장은프로스포츠이벤트시장, 아마추어스포츠이벤트시장, 참여스포츠이벤트시장및참여스포츠비이벤트시장등 4개의시장으로구분된다. 파생시장은방송중계권시장을비롯하여스폰서시장, 머천다이징시장, 선수양성시장, 스타선수시장, 용품 / 설비시장, 시설이용 운영권시장, 시설개발시장, 스포츠정보시장, 스포츠관광시장및사업지원서비스시장등 10여개의시장으로나눌수있다. 게다가파생시장은또다른파생시장을생성하는체계를갖추고있다.
15 제 4 장통계작성방법및시장규모 통계작성은 2011년및2012년의 2개연도로한정하며관련자료입수는통계청통계를비롯하여설문조사, 방문조사, 전화인터뷰, 관련기관 팀, 연맹의웹사이트검색및 Q&A, 기존발간물활용및금감원 공정위의경영공시자료열람등을통해이루어졌다. 프로스포츠이벤트시장은프로스포츠구기종목과베팅시장을대상으로하며, 아마추어스포츠이벤트시장은대한체육회가맹 56개단체를조사대상으로삼았다. 참여스포츠시장에서는스포츠동호인을조사대상으로하였으며, 참여스포츠이벤트시장에는국민생활체육회가이벤트에개입하는개입형과개입하지않는자치형모두를포함하였다. 참여스포츠비이벤트시장은국민생활체육회비개입시장위주로통계를작성하며국민생활체육회가개입하는일부분야를포함하였다. 스포츠시장가치망에따른통계작성결과전체규모 ( 본원시장과파생시장의합 ) 가약45조원 (2012년기준 ) 정도로큰시장임을확인할수있었다. 그러나기존통계 ( 문화체육관광부 2013분류에따른 2012년스포츠산업실태조사 ) 의동57조원과는적지않은격차를보였다. 이는통계초기연도인점을감안하여통계작성에누락된부분 ( 스포츠관광시장및대한장애인체육회관련시장등 ) 이존재한데기인한다. 양자간격차가가장크게나타나는곳은용품 / 설비시장이다. 이는모집단의차이에서발생한것이다. 기존통계는용품업체전체를모집단으로설정한반면본보고서에서는전국민의용품구입이아닌동호인들의용품구입만을대상으로했기때문이다. 기존통계가단순용
16 스포츠시장 관람스포츠시장 참여스포츠시장 프로스포츠이벤트시장 아마추어스포츠이벤트시장 참여스포츠이벤트시장 참여스포츠비이벤트시장 < > 파생시장 단위 : 백만원, % 주 : ( ) 안은차상위항목에대한비중. 이를테면각본원시장에서 1 차파생시장에서의 ( ) 안은파생시장전체에대한비중을, 파생시장우측 (2 차파생시장하단 ) 에표기된 ( ) 안은해당이벤트및비이벤트시장전체에대한비중을의미함. 2011 비중 ( 차상위비중 ) 2012 비중 ( 차상위비중 ) 본원시장 91,536 0.25(1.93) 106,485 0.28(1.97) 1 차파생 3,848,453 10.61(82.93) 3,902,603 10.25(73.74) 2 차파생 792,045 2.18(17.07) 1,390,078 3.65(26.26) 소계 4,640,497 12.80(98.07) 5,292,681 13.90(98.03) 소계 4,732,034 13.05(82.42) 5,399,165 14.18(83.01) 본원시장 3,106 0.01(0.31) 3,197 0.01(0.29) 1 차파생 606,050 1.67(60.21) 712,451 1.87(64.68) 파생시장 2 차파생 400,439 1.10(39.79) 389,038 1.02(35.32) 소계 1,006,489 2.78(99.69) 1,101,489 2.89(99.71) 소계 1,009,595 2.78(17.58) 1,104,686 2.90(16.99) 소계 5,741,629 15.83 6,503,852 17.08 본원시장 243,052 0.67(6.46) 272,446 0.72(6.45) 파생시장 1 차파생 2,622,785 7.23(74.47) 3,134,035 8.23(79.31) 2 차파생 899,373 2.48(25.53) 817,825 2.15(20.69) 소계 3,522,158 9.71(93.54) 3,951,860 10.38(93.55) 소계 3,765,211 10.38(12.34) 4,224,306 11.09(13.37) 본원시장 16,665,496 45.96(62.29) 16,937,005 44.47(61.91) 1 차파생 3,223,324 8.89(31.95) 4,770,660 12.53(45.77) 파생시장 2 차파생 6,863,793 18.93(68.05) 5,651,832 14.84(54.23) 소계 10,087,117 27.82(37.71) 10,422,492 27.36(38.09) 소계 26,752,613 73.78(87.66) 27,359,497 71.83(86.63) 소계 30,517,824 84.17 31,583,803 82.92 합계 36,259,453 100.00 38,087,655 100.00
17 품시장크기를나타내는것인반면시장가치망에의한통계는실질적인스포츠용품시장통계라할수있다. 기존통계와시장가치망에의한통계간가장큰차이는분류방식에서나타난다. 기존통계가공급자관점에서작성된것이라면시장가치망에의한통계는시장관점혹은수요자관점에서이루어진것이다. 이러한특징이반영된대표적인시장이참여스포츠이벤트시장이다. 이시장에는참가비라는새로운형태의시장이있는가하면스포츠관광의잠재시장으로도주목된다. 즉경제정책대상이되는새로운시장을발굴한셈이다. 기존통계로서는접근이어려운시장이기도하다한편스포츠시장가치망에따른전체시장규모가약 38조원인가운데본원시장이약 17조원으로 45.5%, 파생시장이약 21조원으로 54.5% 를차지하고있다. 본원시장별로는프로스포츠이벤트시장, 아마추어스포츠이벤트시장, 참여스포츠이벤트시장및참여스포츠비이벤트시장이각각 14.2%, 2.9%, 11.1%, 71.8% 를보이고있다. 참여스포츠비이벤트시장이압도적인비중을보이고있는것은, 규모는영세하지만수많은중소기업 ( 시설운영 ) 의존재에기인한다. 한편단일종목별시장가치망작성가능성을모색하기위해야구를대상으로시험적인통계를작성 제시했다. 제 5 장결론및시사점 본보고서는통계작성관련과제로우선표본집단구성개선을제
18 시한다. 특히참여스포츠이벤트시장설문조사과정에서불완전표본집단을사용한한계가있다. 또한향후에는순차적종목별통계작성필요성도강조한다. 아울러관련자들은시장가치망에의한통계와기존통계를병행하여사용하기를제안한다. 기존통계도여타산업과정합적인비교에유리하다는장점이있기때문이다. 지속적이고합목적적인통계작성의정책과제로서는스포츠이벤트별결산자료작성및이벤트등록제 ( 양성화 ) 를제안한다. 이는보고서의근간이되는스포츠시장가치망이이벤트를중심으로형성되기때문이다. 이벤트등록제추진은활성화대책과연계되어야함은당연하다. 그러나특정부문, 이를테면골프레슨시장은양성화대책이우선마련되어야할것이다. 문화체육관광부는스포츠융복합시장창출, 스포츠산업수요창출, 스포츠창업 / 일자리지원, 프로스포츠활성화, 스포츠관광자원화및스포츠서비스업활성화등 6개방면에걸쳐중장기비전을제시하고있다. 모두스포츠시장특성을반영한당면과제를담은것으로서긍정적으로평가할만하다. 그러나각항목은나름대로한계점도지니고있다. 특히이들정책의입안과정에서통계치활용에다소소홀히했다는점이두드러진다. 본보고서에서는작성된통계와본원시장별상품구분 ( 사적재화, 공공재, 준공공재, 자연독점 ) 을바탕으로본원시장별발전정책방향성을제시한다. 이또한본보고서가통계작성초기연도라는점을감안한것이다. 프로스포츠이벤트시장에서는구단 ( 혹은연맹 ) 의수익극대화에초점을둔다면, 수입가운데스폰서에대한기형적의존구조 ( 통계에
19 서나타난특징 ) 를개선해야한다. 이에대한구체적인정책방향으로토토수익금차등분배를활용하는방안을제시한다. 아마추어스포츠이벤트시장에서도수입부문에서스폰서에대한지나친의존구조를보이고있다. 그러나이러한스폰서는각종기금등공공부문으로유입된다. 아마추어스포츠시장에서거래되는상품이공공재성격을띠고있다는점을감안하면동시장의정책목표는이벤트개최관련재정건전성에두어야한다. 특히국제이벤트개최의재정건전성확보가중요한의미를가진다. 이에대한구체적인정책방향으로우선과거개최한적이있는국제스포츠이벤트의 DB화를제안한다. 참여스포츠이벤트시장의통계작성과정에서나타난특징은참가비의존재, 스포츠관광시장개발가능성등이며, 시설에대한초과수요발생현상또한통계작성과정에서현장조사를통해확인되었다. 결국참여스포츠이벤트시장에서는이벤트활성화정책이우선되어야한다. 이에따라이벤트의다양화방안을제시하며, 시설초과수요와관련해서는사회적기업을통한민간경험도입을제안한다. 참여스포츠비이벤트시장의통계에서볼수있는두드러진특징은본원시장의크기가여타시장에비해압도적이라는점이다. 이처럼본원시장이방대한것은수많은소규모영세시설운영업이주를이루고있기때문이다. 동시장은다양한지원정책이필요한시장이라는것이다. 최근복지차원에서시청및구청의시설을활용한상품이싼가격으로공급되면서시장이복잡해지고있다. 즉복지와시장간충돌이발생하고있다. 따라서복지와시장이상생할수있는수요확대를위한정책방향과필요성을강조한다.
20 한편향후참여스포츠비이벤트시장에는실감형가상스포츠의비중이제고될것으로보인다. 현재관련다양한기술개발이이루어지고있다. 그러나개발된기술의안정적인수요처는절대적으로부족한편이다. 이를해소하기위해교육부등의협조가필요하다. 이는개발된기술의개량및경쟁력강화를위해서도중요한의미를가진다.
1. 연구목적 스포츠의산업적가치가강조된지는이미오래전의일이다. 스포츠시장구조와경제적파급효과를분석하는관련연구들도급속히증가하고있다. 관련연구진행은비단국내에서만그치는것은아니다. 스포츠산업선진국인구미및일본그리고스포츠시장신흥국인중국에서도활발하게진행되고있다. 이러한연구들은분석에앞서나름대로스포츠산업을정의한다음이기준에따라업종분류를시도하고있다. 업종에대한명확한개념정립이우선되어야관련분야의생산 고용현황그리고여타분야에대한파급효과등을합목적적으로제시할수있기때문이다. 국내및중국에서는표준산업분류를근간으로스포츠산업을분류하고있으며, 구미및일본의연구자들은실제스포츠산업현상에대해나름대로설득력있는잣대를기준으로분류를시도하고있다. 스포츠생산관련핵심조직과지원조직간유기적관계를산업분류의첫
22 걸음으로삼는연구가있는가하면 GDP 추정방식을도입하여스포츠산업을분류하는연구도있다. 또한스포츠산업은끊임없이변화해가는것으로보고이를동태적으로파악해야한다고강조한사례도있다. 이들모두는스포츠산업연구발전에크게기여한것으로평가된다. 이들연구각각은나름대로차별화된분류기준을제시하고있지만공통점도있다. 우선기존연구대부분이영역분류에근간을두고있다는점이다. 스포츠산업을스포츠용품, 스포츠시설및스포츠서비스등의방식으로구분하는것이다. 이러한분류를일각에서는전통 3 영역이라는표현을사용하기도한다. 또다른공통점은산업이라는용어에충실하고있다는점이다. 산업이란곧동일한상품을생산한다는의미이다. 스포츠산업은현대적개념이다. 스포츠는다양한업종과융복합을하거나상호관계를맺으면서끊임없이새로운모습을창조해간다. 전통적영역분류방식으로는가변적인현대스포츠산업을제대로반영하는데어려울수밖에없다는뜻이다. 게다가영역분류방식은스포츠산업과산업간관계 ( 속성 ) 를파악하는데한계가있다. 이는관련자들의합리적인정책입안에걸림돌로작용할수있다. 한편기존연구가산업이라는용어에얽매이는것은기존분류 ( 스포츠이건아니건 ) 가산업중심으로이루어졌기때문인것으로보인다. 즉공급자중심관점이라는것이다. 스포츠산업이복합적이고가변적이라면분류방식또한여기에유연하고전략적으로대처할수있어야한다. 산업이라는용어에얽매일필요가없다는것이다. 스포츠산업의속성을있는그대로파악하고산업이라는용어에구애받지않
23 는접근법가운데하나가시장접근법이다. 시장접근법은강준호 (2005) 에의해필요성이제기된이후강준호 김화섭 오자왕 (2012) 및강준호 김화섭 김재진 (2013) 등에의해시장가치망으로발전 구체화되었다. 1) 스포츠시장가치망의장점이구현되려면이에따른통계작성이우선되어야한다. 이에따라본보고서에서는시장가치망에따른통계작성에주목적을둔다. 작성된통계가스포츠산업및시장발전, 효율적인정책입안등에기여할수있을것으로기대한다. 그러나현재국내의스포츠산업통계구축은표준산업분류에서스포츠와관련이있는업종을선별하는방식으로이루어진다. 기존분류방식에의한통계구축은기반이튼튼한반면시장가치망에따른통계작성기반은취약하다는의미이다. 즉본보고서는온전한통계구축보다는통계구축가능성에더욱중점을둔다. 본보고서를작성하는또다른목적이기도하다. 물론여기에는본보고서가통계작성 1차연도에해당한다는점도감안했다. 2. 연구방법 본보고서의내용설명, 통계작성그리고과제및정책방향등은시장가치망을근거로이루어진다. 제2장에서는스포츠산업분류와관련된국내외연구를검토한다. 이들의의의및한계를검토하면서시장가치망과비교한다. 1) 시장가치망은 2014 년현재유일한시장접근법이다.
24 제3장에서는우선본보고서의통계작성에서시장가치망이선정된배경 ( 시장가치망의중요성 ) 에대해논의한다음시장가치망의형성원리에대해간략히언급한다. 이는시장가치망이발표된지 2년여가지났으나아직일반인들에게제대로인식되지않은데기인한다. 또한시장가치망에대한설명이있어야만통계구조를이해하는데도움이될것이기때문이다. 제4장에서는시장가치망에따른통계를작성 제시한다. 구체적으로는통계구축방법과시장규모및구조를제시한다. 통계작성에필요한자료입수는통계청통계를비롯하여설문조사, 방문조사, 전화인터뷰, 관련기관홈페이지검색및 Q&A, 기존발간물, 금감원 공정위경영공시자료, 대한체육회 국민생활체육회등기구의결산자료를통해이루어졌다. 통계작성과정에서실제치추정을원칙으로했으며부분적으로대리변수를사용한곳도있다. 한편제4장에서는프로스포츠이벤트시장, 아마추어스포츠이벤트시장, 참여스포츠이벤트시장, 참여스포츠비이벤트시장으로구분된시장가치망구조이외에야구단일종목에대한시장가치망도시험적으로작성했다. 제5장에서는결론및시사점으로서통계작성과제와스포츠시장발전방향에대해논의한다. 동계작성과제에서는시장가치망에따른통계작성의지속성을위한통계발전방안을제시한다. 구체적으로는순차적종목별통계작성, 기존분류와병행사용 ( 이상통계활용과제 ), 스포츠이벤트별결산자료작성, 스포츠이벤트등록제추진, 시장양성화대책마련 ( 이상정책측면과제 ) 등을논의한다. 스포츠시장발전방향과관련해서는, 작성된통계가시계열이아
25 닌 2011-2012년 2년치에불과하기때문에구체적인정책대안보다는정책방향성제시에중점을둔다. 본보고서의주목적이정책대안제시가아니라통계작성이라는점도감안했다. 정책방향제시는본원시장별로이루어진다.
1. 해외스포츠산업분류검토 스포츠의경제적가치에대한인식이제고되면서스포츠산업의개념및스포츠산업분류에대한논의도활발하게진행되어왔다. 미국에서는 1990년대중반이후본격적으로이루어졌으며 Brooks(1994), Pitts, Fielding & Miller(1994) 등을주요연구로꼽을수있다. Brooks(1994) 는스포츠산업을신체활동이라는주된상품을생산하는핵심구조 (primary infrastructure) 와, 상품소비과정에서제공되는부가서비스를생산 유통하는주변부구조 (secondary infrastructure) 로나누고있다. 그의분류는핵심구조에관람, 참여스포츠모두를포함시키고있으나구조상참여스포츠에는적용하기는어렵다는단점이있다. Pitts, Fielding & Miller(1994) 는스포츠, 휘트니스, 레크리에이션등을스포츠상품으로규정하고이를제공하는기업등을산업이라고정의하고있다. 나아가산업을 1 스포츠실행영역, 2 스포츠생산영역, 3 스포츠프로모션영역으로구분하고있다. 2)
27 1990년대후반에와서는보다구체화된경제적개념을스포츠산업에도입하기시작했다. 대표적인연구로는 Meek, A.(1997) 를꼽을수있다. Meek, A.(1997) 는국내총생산 (GDP) 개념을스포츠분야에도입하였으며, Ming Li, Hofacre, S. & Mahony, D.(2001) 는클러스트개념을도입하여스포츠산업을설명하고있다. 이에따라이들연구가여타연구에비해 ( 경제 ) 이론적으로앞서가는것으로평가할수있다. 특히 Meek, A.(1997) 는 Milano, M. & Chelladurai, P.(2011) 의연구를이끌어내기도했다. 일본에서는 1990년대초반정부부문인通商産業省政策局 (1990) 이스포츠산업분류를시도한이래松田義幸 (1996), 池田勝 守能信次編 (1999) 그리고原田宗彦編 (2005, 2011) 등민간에의해지속적인연구가이루어졌다. 이가운데原田宗彦編 (2011) 의분류가현대스포츠개념을설득력있게나타내는것으로판단된다. 중국에서도스포츠산업분류가이루어지고있다. 현재로서는스포츠산업통계조사위원회가 2000년대중반에작성한것으로추정되는분류표가유일하다. 본소절에서는 Meek, A.(1997) 의분류, Ming Li et al.(2001) 의분류, 일본의原田宗彦編 (2005, 2011) 분류그리고중국스포츠산업분류 3) 에대해보다구체적으로언급한다음각분류에대해평가하기로한다. 2) 보다자세한내용은강준호 (2005) 를참조바란다. 3) 2000 년대이후미국에서의스포츠산업분류에대한논의가일본, 중국그리고후술하는한국에비해뜸한것은미국스포츠산업이상대적으로이른시기에발전했기때문인것으로보인다.
28 Meek, A.(1997) 는국민소득계정모형을이용하여 1995년의미국스포츠산업규모를그리고 Milano, M. & Chelladurai, P.(2011) 는 2005년의미국스포츠산업크기를추정하였다. 그리고이들은한나라의생산량이 GDP로측정된다는점에착안하여스포츠산업의크기추정에 GDSP(Gross Domestic Sports Product) 라는용어를도입 사용하였다. 구체적으로는소비, 투자, 정부지출, 순수출의범주로분류되는국민소득계정을스포츠산업에적용하여스포츠제품및서비스의소비, 스포츠투자, 순수출로나누어분석했다. 특히 Meek, A. 는정부의스포츠제품및서비스구매에대해서는자료수집의한계로인하여민간구매에포함하여분석했다. 이들은본격적인연구 ( 스포츠산업규모추정 ) 에앞서스포츠산업에대한분류가필요했으며, Milano, M. & Chelladurai, P.(2011) 는 < 표2-1> 과같이분류했다. 스포츠소비에는엔터테인먼트및레크리에이션, 용품및서비스, 스포츠관련광고등을, 스포츠투자에는스포츠센터건립을비롯하여실내수영장, 실내아이스링크건설등을포함하고있다. 스포츠관련순수출은스포츠장비관련순수출로표기하고있다. 이분류에따르면정부지출은거의존재하지않으며순수출은장비의무역수지로설명하고있다. 그런데이러한장비는소비에서의장비와중복된다. 즉양자가동일한업종이라는뜻이다. 결국 Milano, M. & 4) 이부분은김화섭 임동순 (2001), 강준호 김화섭외 (2013) 를바탕으로재정리한것이다.
29 < > 자료 : Milano, M. & Chelladurai, P.(2011), p.27. Chelladurai, P.(2011) 가논의하는스포츠산업의범위는스포츠소비와스포츠투자로국한된다 ( 강준호 김화섭외, 2013). 한편스포츠산업규모추정결과, Meek, A.(1997) 는 1995년미국의 GDSP는 1,519억 6,400만달러로국내총생산의 2.0%, 전산업의 11위에해당한다고주장했다. Milano, M. & Chelladurai, P.(2011) 는 2005년의결과를보수적 (conservative), 중간적 (moderate) 및진보적 (liberal) 등 3개의형태로제시했다. 그러면서보수적으로보더라도전산업에서 19위정도에이르는대규모산업이라고판단했다.
30 < > 자료 : Milano, M. & Chelladurai, P.(2011), p.27. 단위 : 십억달러 순위분야규모순위분야규모 1 부동산 1461.3 14 기업관리 234.9 2 소매업 812.7 15 3 도매업 723.7 16 음식서비스 sport (Liberal GDSP Estimate) 제조 - 화학제품 sport (Moderate GDSP Estimate) 225.8 207.5 199.8 189.3 4 건설업 607.9 17 보안, 상품계약및투자 183.8 5 6 다양한전문, 과학, 기술서비스 연방정부은행, 신용중재및관련활동 542.5 18 법률서비스 sport (Conservative GDSP Estimate) 176.4 168.4 506.1 19 제조 - 음식, 음료및담배 163.7 7 외래의료서비스 433.6 20 정유와가스추출 149.6 8 병원, 간호및거주간호시설 3340.0 21 공공산업 ( 소프트웨어포함 ) 142.2 9 행정과지원서비스 344.4 22 컴퓨터시스템디자인과관련서비스 133.0 10 방송과통신 324.2 23 제조 - 컴퓨터, 전자제품 132.7 11 기타서비스 ( 정부제외 ) 288.1 24 제조 - 가공금속제품 123.3 12 보험업과관련활동 264.5 25 트럭운송 118.6 13 유틸리티 249.5 이들연구는 GDP 개념을철저히지키고있다는점에주목할만하다. 특히엔도스먼트관련개념정리에서두드러진다. 예를들어스타선수가스포츠용품회사로부터엔도스먼트수입을획득하면그금액은용품의최종소비자가격에포함되기때문에이를 GDSP 산정에서제외하였다. 그러나스포츠와무관한기업 ( 예 : 식품회사등 ) 으로부터
31 받은엔도스먼트금액은 GDSP산정에포함하였다. 왜냐하면식품의최종소비매출은 GDSP에포함되지않기때문이다. 즉이들연구는 GDP개념을도입하여스포츠시장크기추정에정확성을기하고있다는점그리고추정결과를바탕으로여타산업과의비교를시도했다는점에서의의가있다 ( 김화섭 임동순, 2001). 특히 Meek, A.(1997) 의연구는여타연구의모델이되기도했다. 5) 그러나이연구에서는몇가지의한계점을볼수있다. 첫째, 스포츠산업분류에대한보다구체적인설명이결여되어있다. 특히 Milano, M. & Chelladurai, P.(2011) 의연구에서는경기장건설업등을스포츠산업 ( 투자부문 ) 에포함하고있지만건설업은미국전산업가운데주요산업 (4위의규모 ) 으로도자리잡고있다. 일반건설업에서경기장등건설업의포함여부가불투명하다는것이다. 만약포함하였다면 GDP산정에중복되어계산되었을우려가있으며, 포함되지않았다면건설업과스포츠산업을비롯한여타산업과의정확한비교가어렵다는의미이다. 둘째, 스포츠산업의범위를소비, 투자, 정부지출및순수출로나누고있다. 그러나정부지출과순수출에해당하는항목은스포츠산업에서제외할수있다. 게다가투자부문을통해경기장등건설업을포함한것은논란의여지가있기때문에 Milano, M. & Chelladurai, P.(2011) 연구에서주장하는스포츠산업의실질적인범위는소비에집중된다. 이연구는소비를엔터테인먼트및레크리에이션, 용품및서비스그리고스포츠관련광고등으로나누고이들을다시세분류하는방식을택하 5) 국내정희윤 (2000) 의연구와일본池田勝외 (1999) 의연구가꼽힌다.
32 고있다. 즉동연구에의한스포츠산업분류방식은영역기준의틀에서크게벗어나지못하고있다. 결국이연구는시장규모파악등에는유용하지만스포츠관련업종의속성그리고이들상호관계규명에는미흡하다는문제점을안고있다고할수있다 ( 강준호 김화섭외, 2013). 이들은스포츠산업을스포츠활동생산부문 (Sports producing Sector) 과이를지원하는부문 (Supporting Sub Sector) 으로나누어논의하고있다. 생산부문으로는프로스포츠, 대학리그, 피트니스클럽, 경마 레이싱등을들고있으며, 용품제조 유통, 스포츠시설, 미디어, 마케팅기업, 정부조직, 연맹및협회등6개하부sector를지원부문으로제시하고있다. 즉스포츠활동생산조직이스포츠산업의핵심 (center) 이며나머지 6개 sector는핵심조직을지원하는역할을한다. 말하자면 6개의지원부문은핵심부문의활동을촉진하거나수익증대에기여하기위해존재한다는의미이다. 물론 6개하부sector의조직또한스포츠활동을직접생산하거나스폰서를통해스포츠활동을생산하기도한다. < 그림 2-1> 에서핵심부문과 6개의하부 sector간겹치는부분이여기에해당한다. 그러나이들 6개 sector의주업무는지원및수익증대에있어핵심부문과엄연히구 6) 이와관련된내용은강준호 김화섭외 (2013) 를수정 보완한것이다.
33 < > 자료 : Ming Li et al.(2001), p.7. 별되어야한다는것이 Ming Li et al.(2001) 의주장이다. 결국 Ming Li et al.(2001) 이주장하는스포츠산업은핵심및지원부문이스포츠생산활동을중심으로클러스트를형성하는것이다 ( 강준호 김화섭외, 2013). 이연구는핵심부문과지원조직간역할분담을통해스포츠산업의 속성을규명하고자했다는점에서의의가있다. 또한영역기준의나
34 열방식을벗어난시도라는점에서긍정적으로평가할수있다. 특히동연구는핵심부문에관람및참여스포츠모두를포함하고있다. 즉이연구에따르면핵심부문이란스포츠본원적인산업에해당한다는것을드러내고있다. 핵심부문이본원산업이라면 6개의지원조직은본원으로부터파생된것으로볼수있다. 이연구는스포츠산업이클러스트를형성하고있다는것뿐만아니라조직 ( 업종 ) 간본원 -파생의속성을내포하고있다는점에서도의의가있다 ( 강준호 김화섭외, 2013). 한편이연구에서지원조직 기업가운데하나인시설분야에서건설업을강조하지않은것은 Meek, A.(1997) 및 Milano, M. & Chelladurai, P.(2011) 의연구보다진일보한것이라할수있다. 이연구에도아쉬운점을발견할수있다. 스포츠산업은스포츠라는문화적속성에서출발하고있으며, 다양한업종과결합하여새로운업종을형성할수있는특징을가지고있다. 예를들면스포츠정보및스포츠관광업등이여기에해당한다. 그러나이연구에서는이러한새로운업종형성가능성을배제하고있다. 즉이연구는스포츠산업의속성파악및구분을동태적으로진행하지않고정태적으로만진행하는데그치고있다. 스포츠지원조직의파생능력을언급하지않은점도이연구의한계점이다. 예를들어지원조직가운데미디어는중계권을매개로형성된조직이며이들은미디어콘텐츠를매개로하는새로운조직을탄생시키는속성 ( 파생능력 ) 을지니고있다. 그러나이연구에서는여기까지논의가진행되지않았다. 핵심부문에서관람및참여스포츠산업모두를포함하고있지만경우에따라관람및참여스포츠산업이필요로하는지원조직이상
35 이할수있다. 핵심영역또한세분화가필요하다는뜻이다. 향후이연 구가추가적으로진행해야할분야라고판단된다 ( 강준호 김화섭외, 2013). 原田宗彦외 (2011) 의스포츠산업분류는 3개의전통영역즉스포츠용품, 스포츠서비스 정보, 스포츠시설에서출발한다. 스포츠용품은제조업에서생산하는각종운동기구를의미하며이를용도에따라아웃도어스포츠용품, 경기용스포츠용품, 건강스포츠용품으로구분하고있다. 스포츠서비스 정보산업에는신문및잡지등전통적인매체뿐만아니라중계료가수반되는각종미디어를포함하고있다. 스포츠시설 공간산업은소비자에게일정시설의공간을제공하는산업을의미하며입지조건에따라도시형과리조트형으로나누고있다. 原田宗彦외 (2011) 에따르면 3개의전통영역스포츠산업은독립적으로발전해오다가 20세기후반에이르러상호융합을시작한것으로보고있다. 이에따라스포츠산업의분류또한종전과는다른모습이불가피하게되었다는것이다. 예를들어스포츠용품업과스포츠서비스 정보산업간융합으로탄생한스포츠관련유통산업, 스포츠서비스 정보산업과스포츠시설 공간산업이상호융합한시설공간매니지먼트산업등이그것이다. 原田宗彦외 (2011) 는나아가프로스포 7) 여기에대한논의는 Ming Li et al.(2001) 의분류와같은방법으로진행한다.
36 < > 자료 : 原田宗彦외 (2011), pp.5~11.
37 츠산업은전통의 3개산업 ( 영역 ) 모두를아우르는 ( 융합 ) 업종이라고언급하고있다. 뿐만아니라原田宗彦외 (2011) 는스포츠산업이 21세기에들어서서도급속한융합을진행한다고보고, 특히이시기의융합에는전통적스포츠영역간융합뿐만아니라非스포츠분야와의융합도본격적으로나타날것으로판단하고있다. 이를테면라이프스타일및소비자니즈의변화와함께나타난여타산업과의융합이다. 물론이과정에는스포츠관련 IT산업이결정적역할을한다고강조하고있다. 결론적으로原田宗彦외 (2011) 가제시한스포츠산업분류는스포츠영역상호간혹은스포츠와비스포츠간융합을동태적으로표현한것이라고할수있다 ( 강준호 김화섭외, 2013). 이연구의특징은시간적흐름과함께스포츠산업이변해가는과정을동태적으로보여주는데있다. 동태적인접근은스포츠관련시장의다양성과가변성을반영하고있다는데에의의가있다. 이처럼동태적개념이포함된연구는 Meek, A.(1997) 및 Milano, M. & Chelladurai, P.(2011) 의연구, Ming Li et al.(2001) 의연구등기존연구에서는논의되지않은새로운방식이다. 또한이연구에서도 Ming Li et al.(2001) 의연구에서와마찬가지로스포츠경기장건설등을스포츠산업에포함하고있지않다는점에서차별화되어있다. 그러나부분적으로애매모호한곳도눈에띈다. 예를들어스포츠유통산업을용품산업과서비스 정보산업간융합으로보고있다. 이
38 연구에서스포츠정보산업에대해서는구체적으로설명하고있지만스포츠서비스산업에대한구체적논의는없다. 스포츠유통산업을제조업 ( 용품생산 ) 과서비스업 ( 유통 ) 간결합이라고판단한듯하다. 이러한방식의유통은이미 20세기후반이전부터존재했다. 즉융합이라는최신개념을사용하기에는부적절한것으로보인다. 이연구에의하면스포츠산업분류는전통 3영역에서출발해서융합으로인해다양한업종이생성된다고설명하고있다. 그러나구체적인업종선정에까지는이르지못하고있다. 결국스포츠산업을선정하고분류하는과정에서는전통의세영역에크게의존할수밖에없다. 이는나열형영역기준방식의한계에서벗어나기어렵다는것을의미한다 ( 강준호 김화섭외, 2013). 중국스포츠산업통계조사위원회는스포츠산업을스포츠경쟁시범업 ( 프로스포츠에해당 ), 헬스 여가스포츠업, 중개 ( 仲介 ) 서비스업, 스포츠용품업, 스포츠건설업및기타서비스업등 6개의유형으로구분하고있다. 또한각유형별 2~3개의산업분류를제시하고있다. 여기서유형이란시장에서통용되고스포츠학자들간에널리인식 9) 되고있는분류 8) 중국스포츠과학학회산하단체인스포츠산업학회가국가통계국, 국가체육총국및기타관련단체와함께형성한스포츠산업전문가집단이다. 9)
39 < > 자료 : 스포츠경쟁시범업스포츠헬스여가업스포츠중개서비스업스포츠용품업스포츠건설업기타스포츠서비스업 (2011), p.10. 산업분류 스포츠조직관리활동 스포츠시설관리활동 여가헬스오락활동 기타오락활동 스포츠중개서비스 스포츠용품, 의류, 신발, 모자및연관스포츠산업제품의제조 스포츠용품, 복장, 신발, 모자및연관스포츠제품판매스포츠시설건설업기타스포츠서비스 를의미한다. 또한 2~3개의산업분류는국민경제산업분류 ( 國民經濟行業分類 ) 10) 를따르고있다. 즉중국의스포츠산업분류는시장에서통용되는개념과통계작성을동시에염두에둔것이라고볼수있다. 실제중국에서는동분류에앞서스포츠및스포츠연관산업분류를작성하여사용한바있다 (< 부표 1> 참조 ). 사전에사용된분류는경제산업분류에따른것으로서국가통계제도와연계가가능하다는장점이있다. 그럼에도 6개의유형으로나눈분류가제시된것은스포츠산업정책담당자들의편의를위한것으로보인다. 동분류는경쟁시범업을스포츠조직관리와스포츠시설관리등으로나누고있다. 이를테면프로스포츠이벤트개최및경기장운영업 10) 한국의표준산업분류에해당하는개념이다.
40 을의미하는것으로보인다. 중개서비스업이독립된항목으로자리잡고있는것도눈에띈다. 이는스포츠마케팅업을의미하는것으로서중국에서도프로스포츠산업이이미중요한위치를차지하고있다는것을드러내고있다. 스포츠용품업과스포츠건설업이포함되어있는데이는향후중국스포츠산업분류개정과정에서많은논란을일으킬소지가있다. 왜냐하면중국스포츠산업계 ( 학계포함 ) 에서도스포츠산업의정의에대한논의가활발하게진행되고있으며제조업 ( 용품 ) 및건설업 ( 스포츠시설건설 ) 의포함여부가쟁점으로부각되고있기때문이다. 한편중국스포츠산업의통계는경제센서스의일환으로실시된다. 2013년현재중국스포츠산업통계는 2006년 2007년의실제치가그리고 2008년의추정치가작성되었다. 2006년및2007년통계는 2008년 9월부터 2009년 6월에걸쳐실시된제1차경제센서스를통해작성되었으며2008년추정치는 2009년 4월부터 2010년 4월에걸쳐실시된제2차경제센서스를통해작성되었다. 우선이분류가국민경제산업분류기준을따르고있다는점을긍정적으로평가할수있다. 이러한방식은새로운통계개발을하지않고서도스포츠산업의경제적지위및역할등다양한거시적연구를수행할수있기때문이다. 이처럼통계작성을염두에둔분류방식은앞에서논의한 Ming Li et al.(2001) 및하라다 ( 原田, 2011) 의분류에서는볼수없는특징이다.
41 산학관공동으로조직된조사위원회가본분류작성을주도했다는점도여타분류와는차별성이있다. 즉작성과함께바로정책에활용하겠다는의도이다. 실제최근중국에서는서비스산업의발전이주목되는가운데스포츠산업정책의중요성또한강조되고있다. 관 ( 官 ) 이개입된조사위원회형성은이러한수요에빠르게대응할수있다는장점이있다. 한편이분류의형성과정에서볼수있었던것처럼기존분류와는달리시장의현실성 ( 유형별분류 ) 을강조하고있다는점도빼놓을수없다. 이는향후분류표개정과정에서실제시장상황을반영하는분류의비중이점차높아질것이라는기대감을높이고있다. 실제현재분류에서 6개로구분된유형별분류를서비스, 용품및용품유통으로재조정하고서비스업에스포츠육성업 11) 을포함시켜야한다는주장이설득력을얻고있는것으로알려지고있다. 그러나이분류에서도적지않은한계가보인다. 우선분류기준이전통 3영역즉단순영역분류의범위를벗어나지못하고있다는점이다. 특히전통 3영역가운데시설운영보다는시설건설을강조함으로써스포츠산업의본질을벗어나고있다는인상을지울수없다. 건설업의포함은스포츠산업규모를추정할때실제스포츠시장크기보다과대평가될우려가있기때문이다. 세분류에해당하는산업분류를지나치게국민경제산업분류에의존함으로써현대스포츠산업의특징인융복합업종의추가가능성을제한하고있다는점도빼놓을수없다. 이분류에따르면스포츠관광, 11) 여기서언급한체육육성업이란각급학원스포츠를의미하는것으로서시장에서이들의비중과중요성을강조한것이라고볼수있다.
42 스포츠정보산업의위치선정이쉽지않다. 특히스포츠시장에서스 포츠산업은상호연관성을가지면서생성된다는점을감안하면이분 류는이러한속성을반영하기어렵다고할수있다. 2. 국내스포츠산업분류검토 국내스포츠산업분류는문화체육관광부분류 (2000, 2010, 2013) 와스포츠시장가치망 ( 강준호 김화섭외, 2012) 으로대별된다. 문화체육관광부분류는 2000년통계청이발표한기준 (v1) 을모태로 2010년 ( 스포츠산업특수분류 v2), 2013년 ( 스포츠산업특수분류 v3) 등으로구성된다. 스포츠시장가치망은기존분류와는다른시각즉기존분류가공급자관점에서작성된반면스포츠시장가치망은공급자및수요자모두를포함한시장관점에서접근하고있다. 본절에서는이들두종류분류에대해논의하기로한다. 한편, 본소절의논의는강준호 김화섭외 (2013) 를바탕으로수정 보완한것이다. 스포츠산업진흥법에의하면스포츠산업은스포츠활동에필요한 용품과장비, 스포츠시설과서비스, 스포츠경기, 이벤트, 스포츠강습 등과같이유 무형의재화나서비스를생산 유통시켜부가가치를창 12) 본소절의내용은문화체육관광부가 2013 년새롭게발표한 v3 를참고하여, 기존연구 ( 강준호 김화섭외, 2013) 의평가내용을대폭수정한것이다.
43 스포츠용품업 스포츠시설업 스포츠서비스업 < > 의미엘리트선수, 아마추어및생활체육동호인시장을표적으로스포츠활동에필요한장비, 의류, 신발등을생산 판매하는업종생활스포츠에서부터올림픽경기대회또는 FIFA 월드컵축구대회와같은국제대회를치룰수있는경기장의건설및운영업 관람스포츠를중심으로이루어지는업종으로스포츠마케팅대행, 이벤트기획및관리, 선수사업등이포함 세분류 스포츠용품제조업, 운동용구제조업, 스포츠어패럴제조업, 스포츠용품유통업, 스포츠용품도소매업, 스포츠용품대여업, 스포츠용품수입업 스포츠시설건설업, 스포츠시설설치업, 경기장시설건설업 스포츠경기업, 프로스포츠업, 아마추어스포츠업, 경륜, 경정, 경마, 스포츠이벤트업, 스포츠마케팅업, 스포츠마케팅대행업, 스포츠에이전트업, 선수양성업, 스포츠정보업, 스포츠신문, 출판업, 스포츠방송업, 스포츠인터넷사업, 스포츠복권 복표업, 회원권판매업, 스포츠소프트웨어개발업 자료 : 체육과학연구소 (2004), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), p.9 재인용. 출하는산업으로정의하고있다 ( 스포츠산업법제12조 ). 이를바탕으로통계청은 2000년스포츠산업을스포츠용품업, 스포츠시설업, 스포츠서비스업으로나누고있다. 당시이러한스포츠산업의구체적인분류 (v1) 는일본통산산업성산업정책국이 1990년발표한 스포츠비전 21 의분류를바탕으로 1998년체육과학연구원이작성한기준에의존하고있었다 (< 표2-4> 참조 ). 이러한분류기준은 2010년스포츠산업경영정보조사 ( 문화체육관광부 ) 를통해새로운모습 (v2) 으로탈바꿈한다. 구체적으로운동및경기용품, 경기및오락스포츠업, 운동및경기용품유통임대업, 스포츠및레크리에이션교육기관등네가지산업영역으로대분류한다음각각의영역에대해세분류를시도하였다. < 그림 2-3> 는이러한 v2를보
44 < > 자료 : 문화체육관광부 (2011), 서울대스포츠산업연구센터 (2013), p.10 재인용.
45 여주고있다. v2는 v1에비해대분류수가확대되었다. 특히 v2는대분류에서서비스업을구분하고자한점이눈에띈다. v1에서용품업, 시설업및서비스업등으로나누고있지만용품업에제조업과서비스업 ( 용품유통및임대 ) 을포함하고있으며시설업에서도건설업과함께서비스업 ( 시설운영 ) 을아우르고있다. v2에서유통관련서비스업을별도로취급하여제조업과서비스업간구분을분명히하기위한것으로보인다. 시설업에서운영업과건설업을분리한것또한같은논리를바탕에두고있는듯하다. 특히 v2에서건설업을스포츠산업에서제외한것은스포츠산업규모과대평가의우려를의식한것으로보인다. v1과 v2가서로다른모습을보이고있지만표준산업분류내산재해있는스포츠관련산업들을선별하고있다는측면에서공통점이있다. 이러한 v1 및 v2는분류기준의수립을통하여스포츠산업이독립된지위로서인정받고스포츠산업의경제적역할및각종거시연구를수행하는데시금석이되었다는점은긍정적으로평가할만하다. 그러나 v1 및v2는다음과같은한계점을내포하고있다. 첫째, 용어선택의문제이다. 문화체육관광부는 v3를통해v1과마찬가지로서비스업을 3대대분류가운데하나로분류하고있다. 그런데스포츠시설업에시설운영업이라는서비스업이포함되어있으며, 스포츠용품업에도용품관련도소매업이라는서비스업이포함되어있다. 이는 동일한상품 이라는개념에중점을두는산업이라는용어에부합하지않는다. 13) 즉대분류와중분류간용어선택에모순이있다 13) 이부분과관련된보다자세한내용은제 3 장에서별도로논의한다.
46 는것이다. 둘째, 스포츠시장내업종간상호관계파악이어렵다. 스포츠시장은스포츠를중심으로제조업, 관광업및정보업등상호융복합을통해다양한업종을생성한다. 그러나문화체육관광부의 v1 및 v2분류에서는이들업종간관계및태동배경을파악하기어렵다. 이를테면 경기및오락스포츠업 ( 대분류 ) 하부의 갬블링업및베팅업 ( 세분류 ) 에표기된복권발행업이여타업종과는어떠한관계를맺고있는지그리고어떠한배경을바탕으로생성되었는지알수없다는것이다. 셋째, 신종업종이포함된영역을선정하는데어려움이따른다. 스포츠시장에서는스포츠와여타다양한업종간상호융복합이쉽게이루어진다. 이에따라향후내 외부환경변화에의해새로운시장이대두될가능성이높다. 그러나문화체육관광부분류 v1 및v2에서는향후새롭게출현할시장의위치지정작업이쉽지않다. 실제문화관광부분류v2는스포츠용품업, 스포츠서비스업및스포츠시설업등 3 개의대분류로구성된 v1을 4개의대분류로확장하면서, 대분류영역추가및이에따른세분류업종의재조정작업을통해이루어졌다. 즉대분류변화에따른재조정작업이번거롭게이루어졌다는것이다. 넷째, 가장주목되는것으로서, v1 및 v2는산업정책변화추세를반영하지못한다는점이다. 국제시장개방확산및 WTO 규정등으로인해최근산업정책방향은특정산업의공급자를직접지원하는과거정책에서벗어나는추세를보이고있다. R&D에서부터최종소비자에이르기까지일련의공급체인 (supply chain) 상에존재하는참여자간네트워크구축에정책의초점이두어지고있다. 그러나공급자중심의문화체육관광부분류방식 v1 및 v2는이러한정책변화추세를반영하는
47 데한계를지니고있다 ( 김화섭, 강준호외, 2013). 문화체육관광부의 v2는또한번변신을시도한다. 2013년스포츠산업실태조사를발표하면서개정된분류방식을내놓는다. 이분류는 3 개의대분류, 7개의중분류, 20개의소분류그리고 65개의하위분류로구성되어있다 (< 부표 2> 참조 ). 기존분류와비교하여 23개의세세분류가신설되었으며, 4개의대분류는 2개로통합되었으며 1개가새롭게 < > 대분류스포츠시설업스포츠용품업스포츠서비스업자료 : 문화체육관광부 (2013a). 중분류경기장운영업참여스포츠시설운영업골프장및스키장운영업수상스포츠시설운영업기타스포츠시설운영업스포츠건설업운동및경기용품제조업스포츠의류및관련섬유제품제조업스포츠가방및신발제조업운동및경기용품도매업운동및경기용품소매업운동및경기용품임대업스포츠경기업스포츠베팅업스포츠마케팅업스포츠미디어업기타스포츠정보서비스업스포츠교육기관스포츠게임개발및공급업스포츠여행업
48 태어났다. 즉기존운동 경기용품유통및임대업은운동및경기용품으로통합되었다. 스포츠및레크리에이션교육기관은경기및오락스포츠업과통합하여스포츠서비스업으로개명되었다. 이과정에서 2 개부문은서비스업의하위개념인중분류편입되었다. 이처럼복잡한통합및조정과정을거쳤지만새롭게형성된대분류는특수분류v1과크게다를바가없다. 결국문화체육관광부스포츠산업분류v3는중분류및소분류등을보다자세하게설명하는과정에서신설및폐지작업을거친것이지만기본원리는 v1과같다. 또한영역분류로규정할수있는 v1 및 v2와속성및특징면에서는큰차이가없다. 14) 이에따라문화체육관광부의분류 v3는 v1 및 v2가가지는장점및한계점을대부분승계하고있다고볼수있다. 이분류는강준호 (2005) 가제시한스포츠시장의특성, 즉스포츠시장은파생과파생을거듭하는속성에기반을두고있다. 이에따라문화에서파생된스포츠시장을관람스포츠시장과참여스포츠시장으로나눈다음관람스포츠시장을프로스포츠이벤트시장, 아마추어스포츠이벤트시장으로, 참여스포츠시장은참여스포츠이벤트시장과참여스포츠비이벤트시장으로구분하였다. 그리고이들시장을본원시장이라고부르고있다. 이러한본원시장구분에는스포츠에대한 14) v3 가아니라 v1 의개정판이라고명명하는타당한것으로보인다. 15) 강준호 김화섭외 (2013) 의내용을수정 보완하여요약한것이다.
49 관여형태 16) 뿐만아니라상호배타성이높아야한다는점을고려하였다. 17) 즉이벤트및비이벤트그리고이벤트의종류별구분은배타성을반영한결과이다. 각시장마다본원시장을설정한다음여기서파생되는파생시장개념을사용하여본원시장과함께스포츠시장구성의주요요인으로삼고있다. 한편파생시장은방송중계권시장, 스폰서시장, 머천다이징 ( 라이선싱포함 ) 시장, 스타선수시장, 선수양성시장용품 / 설비시장, 스포츠관광시장, 스포츠정보시장및사업지원서비스시장등으로구성된다. 파생시장은본원시장 ( 주체 ) 의수익증대및원활한운영과정에서생성되므로본원시장의하위개념이다. 이처럼상위개념인본원 스포츠 문화 관람스포츠 참여스포츠 < > 본원시장 문화에서파생본원시장의분류 ( 종류 ) 관람스포츠시장 참여스포츠시장 프로스포츠이벤트 아마추어스포츠이벤트 참여스포츠이벤트 참여스포츠비이벤트 파생시장 (1~n 차 ) 방송권시장스폰서십시장머천다이징시장선수양성시장스타선수시장용품 / 설비시장정보시장시설운영 / 개발시장관광시장사업지원서비스시장등 자료 : 강준호 김화섭외 (2012), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), 강준호 김화섭외 (2013) 등에의거해수정 작성 (2014 년 6 월 30 일 1 차개정 ). 16) 이를테면관람및참여의구분이다. 17) 당초본원시장으로분류되었던국제스포츠이벤트는아마추어스포츠이벤트와의배타성이낮아 2014 년 6 월개정작업을통해제외되었다.
50 본원시장 프로스포츠이벤트시장 < > 파생시장 1 차파생시장 DS1 DS11 DS111 방송중계권시장 스폰서시장 머천다이징시장 선수양성시장 스타선수스폰서십 스타선수시장제품스타선수라이선싱서비스 스포츠용품 / 설비시장 스포츠용품 스포츠설비 시설이용 운영권시장 시설이용 ( 사용료등 ) 시설운영권 스포츠시설개발 스포츠정보시장 ( 스포츠 ) 신문발행등 스포츠관광시장 티켓판매 사업지원서비스시장 대회운영시장조사 컨설팅 자료 : 강준호 김화섭외 (2012), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), 강준호 김화섭외 (2013) 에의거해수정 작성 (2014 년 6 월 30 일 1 차개정 ). 주 : DS1 은 1 차파생시장을, DS11 은 DS1 의분류를, DS111 은 DS11 의분류를의미함. 시장과하위개념인파생시장으로구성된분류를스포츠시장가치망 (sport market value network) 이라고칭하고있다. 한편각각의파생시장은본원시장의영향을받게되고 (n차) 파생시장은또다른하위개념의 (n+1차) 파생시장을낳는다.
51 < 표 2-6> 및 < 표 2-7> 은시장가치망의구성원리와이러한원리에따 른프로스포츠이벤트시장의예를나타내고있다. 18) 보다구체적인내 용은다음장에서논의한다. 이분류는국내외기존연구가산업 ( 공급자 ) 관점에서이루어져실제스포츠시장을반영하는데한계를지니고있다는데에서출발했다. 따라서이분류는기존분류와는다른관점인새로운시각즉시장관점에서의분류를시도했다는점에서의의가있다. 현재국제적으로통용되는스포츠산업분류체계는존재하지않는다. 국내문화체육관광부의분류체계 v1, v2 및 v3는일본문부성의과거자료를근간으로만들어진것으로공급자관점의영역분류이다. 기존분류방식에서나타난문제점들은분류를공급자관점에서분류 파악하고있어실제시장의요구를제대로반영하기어려운데에서비롯되었다. 전통적개념의산업과달리스포츠산업은문화를기반으로다양하고이질적인상품들이상호유기적인관계를맺고있는복합산업군이다. 이에따라전통적공급자중심관점으로는스포츠산업실체를파악하기어렵다. 즉스포츠산업에대한정확한이해를위해관점및분류에대한새로운시도가필요했으며스포츠시장가치망은이러한시도를충족시키기위해제시되었다. 또한스포츠산업에대한효율적인 18) 시장가치망의보다자세한내용에대해서는서울대스포츠산업연구센터 (2012), 강준호 김화섭외 (2013) 등을참조하기바란다.
52 정책수립을위해서도공급자뿐만아니라수요자입장도반영하는시장중심의새로운분류체계가필요했다. 스포츠시장가치망은앞에서언급한바와같이스포츠상품간에는위계관계 (Hierarchy) 를형성하고있다는점에도착안하고있다. 이는스포츠상품상호간관계파악이가능하며, 정책수립에도효율적으로기여할수있다는장점 19) 을가지고있다. 다만새롭게시도된분류라는점에서관련통계작성기반이취약하다는한계가있다. 즉기존통계기반이본분류를수용하기에다소시간이필요하다. 20) 3. 소결 지금까지논의한기존국내외스포츠산업분류에의하면각각특징과장점그리고한계를지니고있다. Meek, A.(1997) 및 Milano, M. & Chelladurai, P.(2011) 분류의경우 GDP 개념을도입했다는점에서의의가있다. 특히시장크기추정에유용하게활용된다는측면에서장점이있다. 그러나스포츠산업분류가영역분류에머무르고있다는점은한계로작용한다. Ming Li et al.(2001) 분류의경우클러스트개념을사용했다는것과시장현실성을나름대로반영하고있다는점에서의의가있다. 그러나정태적분류에머무르고있다는점은아쉽다. 原田宗彦編 (2005, 2011) 분류의경우스포츠산업을동태적으로파악하고있다는점, 그리고 19) 스포츠시장가치망의특성및장점에대해서는다음장에서논의한다. 20) 그러나역설적으로이러한한계점이본보고서작성목적이기도하다.
53 이는시장의미래모습을설명할수있다는장점을지닌다. 그러나개념설명에지나지않으며구체적인분류까지는진행하지못했다. 중국스포츠산업조사위원회의분류는 통계작성을통한정책활용 이라는분명한목적을가지고있다. 이에따라동분류는중국국민경제산업분류가가지는장점을승계하고있다. 반면영역분류에치중하고있어신개념의융복합산업을수용하는데에는애로점이있다. 중국분류기준에나타나는이러한특성은한국문화체육관광부의분류 v3에서도볼수있다. 특히동분류는종전에비해더욱세분화된측면은있으나사살상 v1분류로회귀한것에불과하다는비난을피할수없다. 강준호 김화섭외 (2012) 분류 ( 스포츠시장가치망 ) 의특징은관점이공급자중심이아니라시장중심이라는데에있다. 동분류는현단계에서통계작성기반이미비하다는한계점은있다. 그러나스포츠시 < > 특징장점단점 Meek 외 GDP 개념도입시장크기추정영역분류에불과 Ming Li et al. 클러스트개념원용영역분류에서탈피정태적분류 原田외동태적파악미래상반영가능개념적분류에불과 중국스포츠산업통계조사위문화체육관광부 통계작성에초점 영역구분에중점 표준산업분류 ( 국민경제산업분류 ) 의장단점승계 강준호 김화섭 ( 스포츠시장가치망 ) 본원시장 - 파생시장개념도입 공급자중심관점이아닌시장관점에서출발 실제시장모습반영 미래상반영가능등 현시점에서통계작성기반취약
54 장이본원시장과파생시장간상호관계를통해스포츠시장의속성을 밝히고있으며, 스포츠시장의미래상을쉽게반영할수있는장점이 있다.
1. 중요성 스포츠시장가치망은분류관점이여타분류와는다르다는점, 활용과정에서효율성이높다는점및기존분류와는차별화된분류가필요하다는시장요구를만족시킬수있다는점등에서중요성을가진다. 이러한중요성은본보고서의통계작성과정에서시장가치망이도구로선정된배경이기도하다. 앞에서논의한각종스포츠산업분류가운데시장가치망을제외한여타분류는공급자중심의관점 ( 산업관점 ) 에서진행되었다는공통점을가지고있다. 산업은생산활동을의미한다. 구체적으로는동일한상품을공급하는기업자집단으로정의된다. 이정의에서주목할키워드는 동일한상품 과 생산 ( 공급 ) 이다.
56 Meek A.(1997) 등은국민스포츠총생산 (GDSP) 을스포츠산업 ( 규모 ) 으로보고있으며, Ming Li et al.(2001) 은 스포츠활동을생산 제공하는 이라고언급하면서이를스포츠산업의핵심이라고강조하고있다. 原田 (2011) 등은스포츠산업의융합을강조하고있으나여기에는용품업, 서비스업및여타서비스업 ( 시설운영업등 ) 을근간으로삼고있다. 업 ( 業 ) 이라는용어에서보듯이이는곧생산을의미한다. 중국스포츠산업통계조사위원회및문화체육관광부의분류는표준산업분류 ( 및국민경제산업분류방식 ) 에서스포츠관련산업을추출하는방식을채택하고있다. 표준산업분류방식이나국민경제산업분류방식은모두생산물을기준으로분류된다. 즉기존스포츠산업분류방식은산업이라는용어를사용하면서 생산 이라는개념에충실하고있다는것이다. 자동차산업이란자동차라는동일한상품을, 반도체산업이란반도체라는동일한상품을생산하는집단을의미하듯스포츠산업이라고하면스포츠라는동일한상품을생산하는집단이된다. 그런데스포츠는자동차나반도체처럼동일한상품을의미하지않는다. 스포츠가동일한상품이될수없다는것도기존연구자들은잘알고있었을것이다. 그러면서도기존분류는 동일한상품 이라는용어에집착하고있다. 물론여기서동일한상품이란생산기술, 생산공정및용도등이유사한상품을의미한다. 그래서기존분류는스포츠라는용어를보다광의의상위개념으로보고생산기술이유사한집단별로재분류한것으로보인다. 이를테면전체산업이라고하면제조업, 서비스업및건설업등을포함하듯스포츠라는용어를전체라는용어에대입시킨것
57 이다. 그런다음이개념을스포츠제조업및스포츠서비스업등으로나눈것으로보인다. 이러한논리를바탕으로 Meek A(1997) 등의스포츠산업분류는서비스 ( 엔터테인먼트및레크리에이션, 스포츠관련광고등 ), 제조업 ( 용품 ), 건설 ( 시설건설등 ) 등으로나타났으며, Ming Li et al.(2001) 의분류는핵심영역과지원영역이라는이분화된개념을탄생시킨다. 原田등 (2011) 은스포츠를서비스 정보산업, 용품산업및시설 공간산업등이른바전통 3영역으로나누고있다. 문화체육관광부의분류는原田등 (2011) 의분류와유사하게용품, 서비스및시설업등으로영역을구분하고있다. 이처럼대부분의기존분류는스포츠산업을논의하면서스포츠산업이라는개념을최상위개념으로보고, 스포츠제조업 ( 용품 ), 스포츠서비스업및스포츠건설업등을하위의개념으로나누고있다. 즉 동일한상품 개념에충실하기위한것이다. 복잡하고다양하게전개되는스포츠산업의특성을반영하고자노력한점또한기존분류 ( 시장가치망제외 ) 가가지는공통점이다. 다양한영역분류라는그자체가이러한복잡 다양성을반영하기위한노력이다. 그러나스포츠시장은경제환경이다양해지고이에따라생활양식이급변함에따라복잡하게전개되는특성을지니고있다. 향후시장의이러한특성을반영하려면영역또한더욱세분화되고복잡해져야한다. 이를테면스포츠산업의동태성을나타내고있다는原田등 (2011) 의스포츠산업개념도는신개념의용어로가득차게될것이다. 뿐만아니라통계작성은접근조차어려울수있다. 스포츠산업에대한영역분류로는스포츠시장의실제모습을반영하기어렵다는의미이다.
58 따라서지금이스포츠시장의현재와미래의참모습을반영하면서기존분류의한계점을극복할수있는새로운분류방식이필요한때라고판단된다. 특히기존분류가강조하고있는산업의개념에얽매이지않는새로운접근법이필요하다. 생산중심의산업분류로는빠르게변화하는스포츠시장의현실을반영하기어렵기때문이다. 강준호 김화섭외 (2012) 의스포츠시장가치망접근법은차별화된관점 ( 시장중심관점 ) 에서시장의속성 ( 시장상호간관계 ) 파악을분류의출발점으로삼고있다는점에서기존분류와는다르다. 즉시장가치망은스포츠시장이문화에서파생하는본원시장과이러한본원시장으로부터파생하는파생시장간상호관계로얽혀있다는점에착안한것으로서산업분류상의영역분류접근법과는근본적인차이가있다. 또한시장가치망은말그대로시장이라는용어를사용하고있어산업의개념에얽매이지않는다. 21) 즉시장가치망은다양하고가변적인스포츠비즈니스를보다유연하게설명할수있는시장지향적전략적접근법이라할수있다. 이러한배경을바탕으로본보고서에서는스포츠시장가치망을연구진행 ( 통계작성 ) 의주요도구로선정했다. < > 주요관점분류의출발점가변적시장에대한대처 기존분류공급자중심산업의개념유연성부족 시장가치망시장중심 시장의속성 ( 본원시장및파생시장간관계 ) 파악 전략적접근가능 21) 여기에대한보다구체적인논의는다음절에서실시한다.
59 시장가치망은시장분류및산업정책등의측면에서활용가능성및효율성이높다. 시장가치망은본원시장과파생시장간위계관계를명확히나타내고있기때문에각시장의형성배경을쉽게파악할수있다. 이를테면라이선싱시장 ( 머천다이징시장의일종 ) 은스포츠이벤트라는본원시장에서파생되었으며, 라이선싱의구체적인상품은라이선싱권리가확보되어야만생산및거래가가능하다. 예를들어스포츠토토가대표적인라이선싱상품인데토토가발행되려면우선토토관련업자는스포츠본원시장생산자 ( 프로야구및프로축구등 ) 에게라이선싱권리를구입해야한다. 스포츠토토가스포츠단체에지불 ( 배당 ) 하는수익금 22) 이여기에해당한다. 이처럼권리가거래되는시장이 인것이다. 스포츠토토관련기업이복표 ( 스포츠토토상품 ) 를발행하면새로운시장이만들어지는데이것이바로 이다. 즉스포츠시장가치망은스포츠시장속성을이해하는데도움이된다. 이러한특성은스포츠가치망을통한분류가기존 ( 특히국내분류 ) 영역분류방법 에의한나열방식분류보다진일보한것으로볼수있다. 기존분류의한계가운데에는스포츠시장의미래상을반영하기어렵다는것또한중요하게부각된다. 향후스포츠시장은내 외부경제사회환경변화에따라다양한시장이새롭게만들어질수있다. 스포츠시장가치망에서는파생시장의추가, n차파생시장확대및파생시 22) 프로스포츠가아닌종목에지급되는토토관련금액은라이선싱이아니라스폰서개념이다.
60 장의분류등을통해새로운시장을쉽게표기할수있다. 실제 2014년 6월시장가치망은파생시장의확대를통해개정작업이이루어지기도했다. 23) 스포츠시장가치망은시장간관계를 순차적흐름 (flow) 으로드러내고있어시장내전후방효과를고려한정책입안도가능하다. 특정스포츠이벤트의본원시장이부진하여대책마련이필요하다고판단되어토토수익금을활용한정책이필요하다고가정해보자. 이과정에는토토수익구조변화를추진하는정책이동시에필요할수있다. 이때본원시장구조개선이전방효과라면토토수익구조변화는후방효과가된다. 즉스포츠시장가치망은각시장의흐름을보다원활하게하거나, 흐름을저해하는요인을제거하는데에사용할수있다는뜻이다. 스포츠시장가치망은숨겨진시장을찾는데에도유리하다. 경마를스포츠가치망에적용하면, 마필, 각종장구류는용품 / 설비에해당한다. 뿐만아니라말의먹이가되는건초또한용품및설비개념의중요한요소가된다. 만약건초의수입의존도가지나치게높아마필관리에어려움이따른다면국산개발및보급등이필요하다. 시장가치망을활용하면경마시장발전에건초수급을고려하게되며이에대해적절한대책을강구할수있다. 그러나기존분류에서는이러한시장을어떻게인식할것인지에대한해답을제시하지못한다. 즉건초시장은기존분류체계에서알수없는시장으로남을수밖에없지만스포츠시장가치망에서는그실체를파악하여대책마련이가능하다는 23) 참여스포츠이벤트시장의파생시장인선수양성시장이여기에해당한다. 즉동호인레슨시장이프로스포츠이벤트시장에서의선수양성시장개념과동일하다는것이다.
61 것이다. 24) 시장가치망은시장관점에서접근하기때문에공급자뿐만아니라수요자의입장도반영한정책마련이가능하다. 이를테면가상체험스포츠시장의확대가필요하다고가정해보자. 기존분류에바탕을둔정책에서는관련기술개발및 R&D 지원에국한된다. 그러나수요자입장도고려하는스포츠시장가치망에따르면이들기술이시장에서뿌리를내리려면어떠한정책이필요한지를고려할수있다. 스포츠시장가치망의이러한특성은밸류체인 (value chain) 에참여하는당사자간협력네트워크구축에초점을두는최근산업정책추세와도부합한다. 스포츠시장가치망은본원시장이서로다른개별종목별시장구조분석및이를통한다양한비교도가능하다. 축구를예로들어보면, 프로스포츠이벤트시장과참여스포츠이벤트시장에서의본원시장이각파생시장에미치는영향력을비교할수도있다. 같은원리로각파생시장간본원시장에반응하는감응도또한산출할수있다. 뿐만아니라다년간누적된통계 ( 시계열자료 ) 가확보되면본원시장간상호관계파악도가능하다. 이처럼다방면에서유용성이높은스포츠시장가치망의특징은활용과정에서더욱높은효율성을기대할수있다. 문화체육관광부 (2014) 는 스포츠산업경쟁력강화를위한기술혁신 24) 경정 ( 프로스포츠 ) 및각종수상스포츠에서유류시장또한이와유사한성격을가진다.
62 정책프로세스개발 이라는용역보고서 25) 를통해기존스포츠산업분류를평가하고시장가치망을기존분류의대안가능성에대해조사 연구한바있다. 동연구는학계전문가 29명, 업계관련자 10명등총 39명을대상으로 4차에걸친델파이조사를통해이루어졌다. 동연구의분석결과에따르면현재사용하고있는분류체계는개선되어야한다고주장하고있다. 특히기존분류는스포츠시장의미래상을반영하는데한계가많다고보고있다. 시장가치망의대안가능성에대해서는긍정적으로평가하면서도현단계에서는통계기반구축이약하기때문에중장기적인접근이필요하다는결론을도출했다. 이연구 순위 1 위 < > 문항 한국표준산업분류내스포츠산업특수분류로는스포츠의본원시장과파생시장의분류를명확히할수없음 문제점에대한찬반정도 M SD SD (3 차 4 차 ) (2 차 ) 3.37 0.688 1.946 2위 분류체계모두혹은일부는분류의기준이애매하게적용됨 3.15 0.818 1.828 3위 분류체계모두혹은일부는시장세분화가부족함 2.96 0.808 1.836 4 위 한국표준산업분류내스포츠산업특수분류는정부가표준산업분류에서스포츠관련산업을추출하여한계가있음 글로벌시장에적합한스포츠산업분류체계를제 5위시하지못하고있음자료 : 문화체육관광부 (2014), p.95. 주 : M은평균값, SD는표준편차를나타냄. 2.89 1.121 2.28 2.86 1.606 2.606 25) 주관기관은한국전자통신연구원 ( 임명환 ) 이며, 참여기관은청주대학교 ( 김헌일 ) 이다.
63 의분석결과또한본보고서에서시장가치망을통계작성및분석도 구로선정한배경이기도하다. 즉본보고서는시장의요구를반영하 고있다. 26) 지금까지의논의에따르면, 본보고서에서통계작성의대상으로시장가치망을선정한배경에는동분류의여타분류관점및출발점의상이성, 활용과정에서의높은효율성그리고시장요구반영등이자리잡고있다. 관점및출발점의상이성은최근다양하고이질적인스포츠시장을제대로반영할수있는분류의필요성을만족시키고있다. 높은효율성은구체적으로분류, 정책및스포츠산업현장등의측면에서찾아볼수있다. 시장가치망에따른시장속성파악의용이성 < > 시기적적절성 다양한장점 시장요구반영 분류측면 정책측면 스포츠산업현장측면 내용 기존분류와는차별화된분류관점필요 - 시장속성파악용이 - 미래시장반영가능성용이 - 정책수요처발굴의용이성 - 숨은시장모색가능 - 최근산업정책과의부합성 - 종목별시장별영향력및감응도비교가능 기존분류대안마련에대한시장요구증대 26) 자세한내용은문화체육관광부 (2014) 를참조하기바란다.
64 과미래시장반영가능성등은분류측면에서의장점이며, 정책수요처발굴의용이성, 숨은시장모색가능및최근산업정책에의부합성등은정책측면에서의유용성이다. 또한종목별심층분석가능성은스포츠산업현장에서높은효율성을기대할수있다. 한편 시장요구반영 은여타연구를통해알수있다. 여타연구는산학전문가를상대로한델파이조사를통해이루어졌다. 결론적으로, 시기적으로적절한타이밍과시장가치망이가지는다양한장점그리고기존분류 ( 시장가치망제외 ) 에대한개선요구등이본보고서에서시장가치망을통계작성의도구로선정한배경이다. 2. 시장가치망형성원리 27) 스포츠시장가치망에따른스포츠시장은본원시장과파생시장으로구성된다. 본원시장은일반인들이스포츠를소비하는형태에따라관람스포츠시장과참여스포츠시장으로나누어진다. 관람과참여의기준이모호한경우전문선수참여여부에따라결정한다. 예를들어참여와관람이동시에이루어지는 춘천마라톤대회 등은이벤트에서파생되는상품 28) 종류및구성이관람스포츠시장의성격을띠고있 27) 본소절은강준호 김화섭외 (2012), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), 김화섭 강준호외 (2013), 강준호 김화섭외 (2013), Joon-Ho Kang, Hwa-Seob Kim et al(2014) 등의자료를근간으로일부내용을수정 보완하여요약한것이다.
65 기때문에관람스포츠시장으로분류한다. 관람스포츠시장은이벤트를중심으로형성되며, 이벤트참여자를기준으로프로스포츠이벤트 29), 아마추어스포츠이벤트로분류할수있다. 이에비해참여스포츠시장은스포츠참여자간경쟁 ( 경기 ) 을중심으로형성되는참여스포츠이벤트 30) 와경쟁과는무관한스포츠활동에참여하는참여스포츠비이벤트 31) 로구분할수있다. 각각의본원시장의크기는티켓판매총액 ( 관람스포츠 ), 참가비총액 ( 참여스포츠이벤트 ), 시설이용료및강습료의합 ( 참여스포츠비이벤트 ) 등으로파악할수있다. 파생시장은본원시장에서파생한 1 차파생시장, 1 차파생시장에서 파생되는 2 차파생시장, n-1 차파생시장에서파생하는 n 차파생시장 등으로구성된다. <1 차파생시장 > 관람스포츠 1 차파생시장은관람스포츠이벤트에서파생되는다양 28) 대표적인시장이중계권시장이다. 29) 국내프로스포츠이벤트는프로축구 (K 리그 ), 프로야구 (KBO), 프로농구 (KBL), 프로배구 (KOVO), 프로골프 (KPGA, KLPGA) 등을의미한다. 30) 각종동호인대회 ( 이벤트 ) 가여기에해당한다. 31) 비경쟁적유료 / 무료생활스포츠서비스등이다.
66 한시장을의미한다. 아마추어스포츠이벤트파생시장종류및구성은프로스포츠이벤트의동시장과유사 32) 하다. 이에따라아마추어스포츠이벤트의파생시장설명은프로스포츠이벤트파생시장의분류에대한설명으로갈음한다. 각각의파생시장은스포츠본원시장에서파생된상품을거래하고있다. 예를들어방송중계권시장의경우수요자인방송사는중계방송을하기에앞서공급자 ( 이벤트개최권자 ) 로부터중계권을확보 ( 구매 ) 해야한다. 이때거래되는중계권이 의상품이다. 같은논리로스폰서시장의경우스폰서패키지는이벤트공급자와후원사 ( 수요자 ) 간에거래되는 1차파생상품이다. 수요자가관람스포츠리그, 이벤트, 팀, 시설등을활용하여얻을수있는각종혜택이패키지 ( 상품 ) 로구성된다. 이러한파생시장은 10 여개 33) 에이른다 (< 표 2-7> 참조 ). (DS1) 은보다구체적인시장으로세분류및세세분류할수있다. 이는파생과는다른개념으로서 1차파생상품의종류를의미한다. 예를들어스포츠용품 / 설비시장은스포츠용품시장과스포츠설비시장으로세분류할수있다. 사업지원서비스시장은티켓판매, 대회운영및시장조사시장등으로세분류할수있다. 그러나이러한세분류항목에따른시장은본원시장에서 1차적으로파생되는상품으로n차파생시장과는무관하다. 32) 실제로는프로스포츠이벤트에서파생되는시장의종류가더욱다양하다. 이러한종류는아마추어스포츠이벤트에서파생되는시장의모든종류를포함한다. 33) 향후스포츠시장의발전및확장에따라파생시장의수도증가할수있다.
67 < > 은 에서파생되는시장이다. 이를테면 인스폰서시장에서파생되는시장으로사업지원서비스시장이여기에해당한다. 스폰서권리는 에서거래되나, 이를대행하는사업지원서비스는본원시장에서직접파생된것은아니다. 따라서스폰서시장의사업지원서비스는 이다. < 표3-4> 는이러한구조를지닌프로스포츠이벤트 을나타내고있다. < 표 3-4> 에의하면, 스포츠정보시장은 에도그리고 2 차파생시장 ( 라이선싱시장-라이선싱상품시장- 서비스 ) 에도자리잡고있다. 스포츠정보시장이 이되는경우관련전문잡지및스포츠신문등과같이선수 팀소개, 전력분석및경기결과등을제공하는형태로서정보공급업자 ( 잡지발행인 ) 이벤트개최자간에는금전적거래관계가존재하지않는다. 그러나라이선싱 에서볼수있는스포츠정보시장은공급자 ( 스포츠정보생성업자 ) 가파생상품을만들기전이벤트개최자간금전적거래관계가발생한다. 예를들어경기결과와관련된각종고급정보를통계적으로처리하기위해서는원 ( 原 ) 통계 (raw data) 를확보해야한다. 즉원통계사용료를지불해야한다. 이러한원통계사용권이 1차파생상품이기때문에통계처리라는스포츠정보시장은 이된다.
68 < > 파생시장 1 차파생시장 (DS1) 2 차파생시장 (DS2) DS1 DS2 DS21( 세분류 ) DS211( 세세분류 ) 방송중계권시장 미디어콘텐츠시장 방송 뉴미디어 Syndicated TV 사업지원서비스시장중계권중개 스폰서시장 사업지원서비스시장 스폰서십중개 제품 스포츠용품 복권 머천다이징시장라이선싱상품시장게임서비스 ( 라이선싱시장포함 ) 정보 금융및기타 사업지원서비스시장 라이선싱중개 선수양성시장 사업지원서비스시장 코치교육등 무형자산관련법무사무 ( 스타 ) 선수시장 사업지원서비스시장 관리 초상권중개 스포츠용품 / 설비시장 스포츠용품 / 설비유통 유통 임대임대 시설이용 운영권시장 관리및임대시장 관리임대 유지, 관리 스포츠시설개발시장 사업지원서비스시장 보수설계 스포츠정보시장 ( 스포츠 ) 신문유통 스포츠관광시장 사업지원서비스시장 스포츠관광상품판매대행등 사업지원서비스시장 자료 : 강준호 김화섭외 (2012), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), 강준호 김화섭외 (2013), Joon-Ho Kang, Hwa-Seob Kim et al.(2014) 등에의거해수정 작성 (2014년 6월 30일 1 차개정 ).
69 < 참여스포츠이벤트파생시장 > 참여스포츠파생시장또한관람스포츠파생시장과같은방법으로구할수있다. < 표 3-5> 는참여스포츠이벤트시장의 과그종류 ( 세분류및세세분류 ) 를나타내고있다. 시장구성이프로스포츠이벤트시장과유사하다. 그러나프로스포츠이벤트의파생시장에서볼수있는머천다이징시장및스타선수시장등은참여스포츠이벤트파생시장에서찾아보기어렵다. < > 본원상품 참여스포츠이벤트시장 파생시장 분류 세분류 세세분류 방송중계권시장 스폰서시장 선수양성시장 ( 레슨시장 ) 용품 / 설비시장 스포츠용품 설비 시설이용 운영권시장 스포츠시설개발시장 건설 스포츠정보시장 신문발행등 스포츠관광시장 티켓판매 사업지원서비스시장 대회운영 시장조사 컨설팅 자료 : 강준호 김화섭외 (2012), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), 강준호 김화섭외 (2013), Joon-Ho Kang, Hwa-Seob Kim et al.(2014) 에의거해수정 작성 (2014 년 6 월 30 일 1 차개정 ).
70 < > 파생시장 분류세분류세세분류방송 미디어콘텐츠시장뉴미디어 방송중계권시장 Syndicated TV 사업지원서비스시장중계권중개 스폰서시장사업지원서비스시장스폰서중개 선수양성시장지도자 ( 코치 ) 양성 ( 레슨시장 ) 스포츠용품 / 설비시장스포츠용품 / 설비유통 임대 관리시설이용 운영권시장관리및임대시장임대 유지, 관리스포츠시설개발시장사업지원서비스시장보수 설계스포츠정보시장 스포츠관광상품스포츠관광시장사업지원서비스시장 판매대행사업지원서비스시장 자료 : 강준호 김화섭외 (2012), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), 강준호 김화섭외 (2013), Joon-Ho Kang, Hwa-Seob Kim et al.(2014) 에의거해수정 작성 (2014년 6월 30일 1차개정 ). 참여스포츠이벤트 의경우, 시장초기단계에는스폰서시장, 방송중계권시장등파생시장의존재및규모는미약하다. 그러나어느정도발전단계를거치면프로스포츠이벤트시장의파생시장과유사한모습을보일수도있다. 예를들어 SBS 고교동창골프최강전은일반인을대상으로하는참여스포츠이벤트이지만방송중계권,
71 스폰서시장등은관람스포츠파생시장과유사한구조를보이고있다. 나아가참여스포츠이벤트의규모가확대되면스포츠정보및스포츠관광시장등여타파생시장의활성화도기대할수있다. 실제생활체육동호인축전등과같은참여스포츠이벤트시장의파생시장인관광시장은교통비, 숙박비및음식료등에서이미큰규모를보이고있다. 34) < 표3-6> 은참여스포츠이벤트 을나타내고있다. 이러한 은현재그존재는미미 35) 하다. < 참여스포츠비이벤트파생시장 > < 표 3-7> 은참여스포츠비이벤트 구조를나타내고있다. 여기에는방송중계권시장, 머천다이징시장등이존재하지않는다. 이는참여스포츠비이벤트시장이개인의기량향상및체력단련등의목적으로진행되는경우가대부분을차지하기때문이다. 그러나이들을제외한여타파생시장은존재한다. 이시장에서는시설관리및임대시장이 이아닌 으로나타난점도눈에띈다. 이는동시장들이본원시장인시설운영시장에서파생되는시장이기때문이다. 즉참여스포츠비이벤트시장에서시설운영시장은본원시장이라는점에주목할필요가있다. 스포츠시설운영에는지도자가필요하며이에따라지도자양성기관이 으로자리잡고있다. 이러한구조는관람스포츠시 34) 참여스포츠이벤트관광파생시장에대해서는다음장에서다시언급한다. 35) 방송중계시장의경우자가소비형 ( 개인블로그및비영리목적의방송중계 ) 이주를이루고있다.
72 < > 본원시장 참여스포츠비이벤트시장 ( 시설운영 ) 파생시장 분류 세분류 세세분류 시설관리및임대시장 시설관리 시설임대 교육서비스시장 강사양성 스폰서십시장 스포츠시설개발시장 건설 스포츠용품 / 설비시장 스포츠용품 스포츠설비 스포츠정보시장 정보지발행정보솔루션제공등 스포츠관광시장 관광 시장조사 사업지원서비스시장 운영대행 컨설팅 자료 : 강준호 김화섭외 (2012), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), 강준호 김화섭외 (2013), Joon-Ho Kang, Hwa-Seob Kim et al.(2014) 에의거해수정 작성 (2014 년 6 월 30 일 1 차개정 ). 장의선수양성 (1차파생)-코치교육 ( ) 구조와대비된다. 이또한참여스포츠비이벤트시장에서시설운영시장은본원시장이기때문에나타나는현상이다. 인스포츠정보시장에서볼수있는정보지는국민생활체육회의유인물발행또는인터넷을통한참여스포츠관련각종정보솔루션제공이여기에해당한다. 정보솔루션제공 은개인의운동기록측정과다른사람들과공유할수있는웹상의인터페이스솔루션시장등을의미하며아미코치, 바디프로 (2013년현재) 등이여기에속한다.
73 스크린골프및실내외골프연습장의경우별도의설명이필요하다. 여기에서체육활동을하는수요자들의목적이필드에나가기위해서냐아니면건강관리냐에따라달라진다. 필드에나가기위해서라면골프의파생시장이지만건강관리가목적이라면본원시장이되기때문이다. 그러나이러한목적구분이어렵고이들시장은시설운영등에서여타본원시장과동일한성격을가진다. 따라서시장가치망에서는스크린골프장및연습장을본원시장으로분류한다. 이에따라스크린골프장운영에필요로하는게임용품및프로그램은스포츠용품 / 설비 ( 파생시장 ) 시장이된다. < > 파생시장 (DS1) (DS2) DS1 DS2 DS21( 세분류 ) DS211( 세세분류 ) 시설관리및임대시장 교육서비스시장 스폰서시장사업지원서비스시장에이전시 스포츠용품 / 설비시장유지, 관리스포츠시설개발시장사업지원서비스시장보수 설계스포츠정보시장 스포츠여행상품스포츠관광시장사업지원서비스시장 판매대행등사업지원서비스시장 스포츠용품 / 설비유통 임대 자료 : 강준호 김화섭외 (2012), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), 강준호 김화섭외 (2013), Joon-Ho Kang, Hwa-Seob Kim et al.(2014) 에의거해수정 작성 (2014 년 6 월 30 일 1 차개정 ).
74 사설헬스장과구민회관에서의체육 ( 헬스등 ) 활동에대해서도추가적인언급이필요하다. 이들양자는이용료지불형태에서큰차이를보인다. 사설헬스장인경우유료이지만구민회관의경우무료및저가이다. 이에따라이들시장을공공영역및민간영역으로구분할수있다. 그러나저가혹은무료일지라도요금이시장가격으로지불되는경우가많다. 이를테면지자체등에의해대신지불되는형태이다. 이에따라시장가치망에서는공급과정의유사성이나소비자관점에서볼때양자를동일한시장으로간주한다. 참여스포츠비이벤트파생시장의경우 수가상대적으로적기때문에 구조또한비교적단순하다. 3. 스포츠시장가치망체계 지금까지논의한스포츠본원시장과이로부터파생되는각시장을연결하면스포츠시장가치망이된다. 시장가치망에따른파생상품은동시 ( 同時 ) 36) 방사형 37) 으로나타난다. 이는상품공급과정에서순차 ( 順次 ) 단선형으로가치가부가 ( 부가가치 ) 되는현상인공급가치사슬 (supply value chain) 과는큰차이를보인다. 한편 < 표 3-9> 는스포츠시장가치망전체를나타내고있다. 36) 예를들어파생시장인중계권시장, 머천다이징시장및용품시장등이동시에발생할수있다는의미이다. 37) 본원시장과파생시장간거래관계가나타날수도그렇지않을수도있다. 거래관계가나타나더라도본원시장측의수입이되는경우가있는가하면비용으로나타나는경우도있다. 이러한의미에서방사형이라고한다.
75 < > S 스포츠시장 관람스포츠시장 본원시장 프로스포츠이벤트시장 아마추어스포츠이벤트시장 파생시장 (DS1) (DS2) 3차파생시장 DS1 DS11 DS111 DS2 DS21 DS211 DS3 방송 미디어콘텐츠기업대상뉴미디어 방송중계권시장광고패키지 Syndicated TV 시장사업지원서비스중계권중개 시장 스폰서십시장 사업지원서비스시장 스폰서십중개 제품 스포츠용품비스포츠용품 라이선싱상품복권사업지원머천다이징시장시장게임서비스 ( 라이선싱시장 서비스정보포함 ) 금융및기타 사업지원서비스시장 라이선싱중개 선수양성시장 사업지원서비스 코치교육 스타선수무형자산관련 스폰서십사업지원서비스법무사무 ( 스타 ) 선수시장 스타선수제품시장관리 라이선싱 서비스 초상권중개 스포츠용품 / 스포츠용품 스포츠용품 / 설비유통설비시장스포츠설비 유통 임대임대 시설이용 관리관리및임대운영권시장임대유지, 관리스포츠시설사업지원서비스건설 개발시장시장 스포츠정보시장 스포츠관광시장 사업지원서비스시장 ( 스포츠 ) 신문및전문지발행등 보수설계 사업지원서비스 신문및전문지 시장 유통 사업지원서비스스포츠관광상품 시장판매대행티켓판매 대회운영 시장조사컨설팅 파생구조프로스포츠이벤트시장과동일 비고 팀에대한스폰서십포함 ( 계속 )
76 S 스포츠시장 참여스포츠시장 본원시장 참여스포츠이벤트시장 참여스포츠비이벤트시장 파생시장 (DS1) (DS2) 3차파생시장 DS1 DS11 DS111 DS2 DS21 DS211 DS3 방송 미디어콘텐츠기업대상뉴미디어 방송중계권시장광고패키지 Syndicated TV 시장사업지원중계권중개 서비스시장 스폰서십시장 사업지원서비스시장 스폰서십중개 제품 스포츠용품비스포츠용품 라이선싱 사업지원 상품시장 서비스 머천다이징시장 ( 라이선싱시장포함 ) 선수양성시장 ( 레슨시장 ) 스포츠용품 / 설비시장시설이용 운영권시장 스포츠시설개발시장 스포츠정보시장스포츠관광시장 사업지원서비스시장 관리및임대시장교육서비스시장스폰서십시장 스포츠시설개발시장 스포츠용품 / 설비시장 스포츠정보시장 스포츠관광시장 사업지원서비스시장 사업지원서비스시장 서비스 복권게임정보금융및기타 라이선싱중개 사업지원서비스 코치교육 스포츠용품 스포츠용품 / 설비 스포츠설비 유통 임대 관리및 관리 임대시장 임대 건설 유지, 관리사업지원서비스보수시장설계 신문발행등 사업지원서비스스포츠관광상품 시장판매대행티켓판매 대회운영 시장조사 컨설팅 시설관리 시설임대 강사양성 사업지원서비스 ( 광고수주 ) 시장에이전시 건설 유지, 관리사업지원서비스보수시장설계 스포츠용품 스포츠용품 / 설비 스포츠설비 유통 임대 정보지발행 정보솔루션제공 사업지원서비스스포츠관광시장상품판매대행 시장조사 운영대행 컨설팅 비고 등산, 헬스클럽, 요가학원등포함 자료 : 강준호 김화섭외 (2012), 서울대스포츠산업연구센터 (2012), 강준호 김화섭외 (2013), Joon- Ho Kang, Hwa-Seob Kim et al.(2014) 에의거해수정 작성 (2014 년 6 월 30 일 1 차개정 ).
본장에서는구체적인통계구축방법을논의한다음이를토대로스포츠시장가치망통계를작성한다. 통계작성관련자료입수는통계청통계를비롯하여, 설문조사, 방문조사, 전화인터뷰, 관련기관, 팀 ( 연맹 ) 의웹사이트검색및 Q&A, 기존발간물 ( 보고서포함 ) 활용및금감원 공정위의경영공시자료등을통해이루어졌다. 본장의논의는통계작성대상, 시장별통계작성방법및규모, 본원시장별시장가치망구조, 단일종목의시장가치망구조그리고기존통계와의비교와시사점등의순으로진행된다. 1. 통계작성대상 본보고서에서통계작성연도는 2011-2012 년으로한정한다. 이는 국가공식통계가 2012 년까지집계되었기때문이다. 또한프로농구및 배구에서 2013 년 (2013-2014 시즌 ) 통계가아직작성되지않았으며, 본
78 보고서통계작성의중요한근간이되는국민생활체육회의 2013년결산자료가공표되지않은것 (2014년 8월현재 ) 도작용했다. 한편 2011년이전통계가작성되지않은것은본보고서통계작성이 1차연도의시험작성이라는데에기인한다. 구체적통계작성은시장가치망의분류에따라프로스포츠이벤트시장, 아마추어스포츠이벤트시장 ( 이상관람스포츠시장 ), 참여스포츠이벤트시장및참여스포츠비이벤트시장 ( 이상참여스포츠시장 ) 등을대상으로한다. 한편통계작성과정에서현존하는각종스포츠종목및기구들의역할은분명하게드러난다. 이를테면, 프로스포츠종목은프로스포츠이벤트시장에해당하며, 대한체육회가맹경기단체는아마추어스포츠이벤트시장과깊은관련이있다. 국민생활체육회는참여스포츠시장에서빼놓을수없는기구이다. 그러나대한장애인체육회의경우특정시장에치우쳐있지않고다양한시장즉아마추어스포츠이벤트, 참여스포츠이벤트및참여스포츠비이벤트시장에걸쳐나타나고있다 ( 이상대한장애인체육회홈페이지기준 ). 본보고서에서는스포츠시장통계작성 1차연도라는점을감안하여장애인체육회관련통 < > 연도 시장 - 2011 년, 2012 년 대상 - 프로스포츠이벤트시장 - 아마추어스포츠이벤트시장 - 참여스포츠이벤트시장 - 참여스포츠비이벤트시장 비고 - 통계작성 1 차연도감안 - 통계청국가통계시한 (2012 년 ) 고려 - 대한장애인체육의시장별분류는 2 차연도부터실시
79 계작성을생략한다. 그러나장애인체육회의시장분류작업은충분히 가능하다는것을밝혀둔다. 프로스포츠시장은다양한종목들로구성되어있지만본보고서에서는구기종목및베팅시장을대상으로한다. 구기종목은프로축구 (K 리그 ) 를비롯하여프로야구, 프로농구 ( 남, 여 ), 프로배구 ( 남, 여 ), 프로골프 ( 남, 여 ) 등스포츠토토대상종목으로한정했다. 38) 프로축구의경우 K리그 16개팀을대상으로했다. 2011-2012년당시존재했던광주상무의경우자료입수가어려워시 도민구단최하수준을적용했다. 프로야구의경우 NC다이노스가 2012년팀창단이후각종시장활동에참여했다. 그러나본보고서의근간이되는시장가치망은이벤트를중심으로형성된파생관계로보고있다. 2012년 NC다이노스는정규리그 ( 이벤트 ) 에참여하지않았기때문에통계작성대상에서제외했다. 프로골프는투어경기로진행되며남녀경기모두수준별로나누어진다. 남자대회의경우코리안투어를비롯하여챌린지투어, 챔피언스투어및 KPGA아카데이투어등으로, 여자대회는 KLPGA투어, 드림투어, 점프투어및시니어투어로나누어진다.(KLPGA의수준별경기 38) 프로복싱및프로씨름은토토대상종목이아니기때문에제외했다. 이들종목이스포츠토토수익배당대상에서제외된것은관중호응도 ( 인기도 ) 가여타종목에비해크게낮기때문인것으로보인다.
80 구분은 < 부표 3> 참조 ) 본보고서에서는남녀모두상급투어인코리안투어와 KLPGA투어를통계작성대상으로한다. 1차연도에서는통계작성가능성에도주안점을두기때문이다. 중 하급투어의경우본원- 파생시장구조가상대적으로단순하여통계작성이오히려용이한것으로판단된다. 베팅시장에서는경마, 경정및경륜등을통계작성대상으로정했다. 베팅시장의운영목적은관람보다는베팅과이에따른각종관련기금마련에있다. 그러나운영형태가관람스포츠인프로스포츠이벤트와유사한구조를가지고있다. 또한이들종목은아마추어스포츠이벤트및참여스포츠시장과도연계성 39) 을가진다. 이에따라경마, 경정및경륜또한프로스포츠이벤트시장에포함하여통계를작성한다. 결국본보고서에서프로스포츠이벤트시장의대상이되는종목은그시장자체가베팅시장 ( 경마, 경륜, 경정 ) 이거나스포츠토토의베팅대상이되는종목 ( 각종구기종목 ) 이다. < > 대상종목 비고 구기종목시장 - 프로축구, 프로야구, 프로농구 ( 남 여 ) - 프로배구 ( 남 여 ), 프로골프 ( 남 여 ) - 스포츠토토대상종목 - 프로축구광주상무는시 도민구단최하수준을적용 - 프로야구 NC 다이노스제외 - 프로골프는상급투어만을대상 베팅시장 - 경마, 경륜, 경정 - 구기종목의프로스포츠와유사한구조 39) 이를테면, 경마 ( 프로스포츠이벤트 ), 대한승마협회 ( 아마추어스포츠이벤트 ), 승마 ( 참여스포츠 ) 간의관계를의미한다.
81 아마추어스포츠이벤트시장은전문체육선수와관련이있다. 이에따라전문체육선수관리기구인대한체육회산하 56개 (2011-2012년현재 ) 경기단체 40) 및시도별지역체육회가통계작성의주요대상이된다. 시도별체육회가포함된것은이들의주요설립목적이각종대회 ( 이벤트 ) 개최및관련 ( 전문 ) 선수의대회참여에있기때문이다. 참여스포츠시장 ( 후술하는참여스포츠비이벤트시장포함 ) 은스포츠동호인을대상으로하며스포츠동호인은연령 10대이상인자로서월 2회이상체육활동에참여하는사람으로정의한다. 참여스포츠이벤트에는국민생활체육회 ( 산하기구인시도별국민생활체육회및종목별연합회포함 ) 가직간접적으로개입하는형태 ( 이하개입형 ) 가있는가하면, 국민생활체육회와는무관하게동호인자치적으로운영되는형태 ( 이하자치형 ) 도있다. 국민생활체육회가직간접적으로개입한다는의미는국민생활체육회가대회운영의원활한진행을위해비용지원을포함하여이벤트개 40) 대한체육회가맹 56 개경기단체는 < 부표 4> 참조. 한편 5 개준가맹단체 ( 대한오리엔티어링연맹, 대한민국항공회, 대한라켓볼협회, 대한킥복싱협회, 대한크리켓협회 ) 및 9 개인정단체 ( 대한모터사이클연맹, 한국브릿지협회, 대한 e 스포츠협회, 대한체스연맹, 대한무에타이협회, 대한삼보연맹, 대한용무도협회, 대한족구협회, 대한플로어볼협회 ) 등은통계작성대상에서제외한다.
82 최및기획과정에서간여하는것을의미한다. 전국생활체육대축전및종목별전국대회등이대표적인사례이다. 자치형이벤트는야구등인기종목에서비교적활발하게이루어지고있다. 야구의경우원게임 (http://www.clubone.kr/ranking/) 은전국각종야구리그사이트를통합운영하고있는데, 자치형이벤트진행상황을나타내는대표적인사례라고할수있다. 한편본보고서의통계작성에는개입형과자치형모두를포함한다. 스포츠동호인을대상으로하고있다는점에서는참여스포츠이벤트시장과동일하다. 그러나비이벤트시장은각종대회와는무관하다는점에서차이가있다. 따라서비이벤트시장에서는헬스클럽운영 ( 시장 ) 등이대표적인형태라고할수있다. 보다구체적으로는수영장, 골프장, 스키장, 볼링장, 수상스포츠시설운영등이통계작성의대상이된다. 이시장은여타시장 ( 특히아마추어스포츠이벤트 ) 과는달리시장성 41) 이강하다는특징을가지고있다. 한편생활체육전반을관장하는국민생활체육회사업가운데일부는참여스포츠비이벤트시장에도관여하고있다. 즉시장성이강한참여스포츠비이벤트시장에도공공부문이개입하고있다는의미이다. 본보고서에서는이부분에대해서도통계작성의대상으로삼았다. 41) 사적재화로서의성격을의미한다. 이에반해아마추어스포츠시장상품의대부분은공공재에해당한다. 사적재화및공공재등에대한보다구체적인설명은다음장에서진행한다.
83 < > 참여스포츠이벤트시장 참여스포츠비이벤트시장 대상 10 대이상월 2 회이상운동참여자 범위 - 국민생활체육회개입및비개입이벤트모두포함 - 국민생활체육회비개입시장 ( 시설운영시장등 ) 위주 - 국민생활체육회개입일부분야포함 2. 본원 파생시장통계작성방법및규모 본원시장의크기는입장수입크기로나타난다. 프로스포츠이벤트시장의시장크기추정은연맹에서발간하는연감참고 ( 프로야구 ), 금감원경영공시참고 ( 프로축구시도민구단, 경마, 경정, 경륜 ), 구단상대 42) 설문조사 ( 프로축구 ), 표본조사 ( 남여프로농구, 남자배구, 남녀프로골프 ), 대체지표활용 ( 여자배구의입장수입은여자농구와경기당입장수입이유사한것으로가정 43) ) 등의방법을통해이루어졌다. 한편경마의본원시장크기에는입장수입이외에지정좌석 방회원실수 42) 구단상대설문조사는연맹에대한설문조사와병행하여이루어졌다. 프로골프에대해서는구단이아닌메인스폰서기업을상대로설문조사를실시했다. 구체적인설문내용은 < 부표 5> 참조. 43) 여자농구의입장수입이연간 (2011-2012 시즌및 2012-2013 시즌당시 ) 수백만원에불과하며여자배구의경우도이와크게다르지않다. 즉여자배구의입장수입을여자농구의입장수입으로대체하더라도큰오차가나타나지않은것으로판단했다.
84 < > 단위 : 명, 원, % 동호인수 21,745,858 21,882,331 2011 2012 비고 - 10 대이상, 월 2 회이상체육활동참여자 대회 ( 이벤트 ) 참가율 11.6 12.6-2012년은 2011년대비 9% 증가가정 - 9% 는동호인클럽수증가율 - 참가율은연인원기준 ( 이벤트참가연인원 / 동호인수 ) 1대회 ( 이벤트 ) 참가비 /1인 96,462 98,584-2011년수치는물가상승률반영 1 개월시설사용료 /1 인 42,892 43,836 - 상동 1 개월강습료 /1 인 29,337 29,982 - 상동 1 개월시설사용 강습료의합 /1 인 72,229 73,818 - 상동 연간용품구입비 /1인 534,095 545,845 - 상동 1개월용품구입비 / - 2011년수치는물가상승률반영 64,147 65,558 heavy user 1인 - 연 4회이상이벤트참여자기준 아마추어전문등록선수 139,964 129,245 입도포함 44) 하였다. 아마추어스포츠이벤트시장의경우입장권수입은축구협회의국가대표 A매치를비롯한소수종목 ( 경기 ) 을제외하고는거의발생하지않는다. 이에따라아마추어스포츠이벤트는공공재로인식되어있기도하다. 참여스포츠이벤트시장의경우본원시장의크기는각종동호인대회참가비로나타난다. 대회참가비에는국민생활체육회결산자료와참여스포츠설문조사 (2014, < 부표 6> 참조 ) 가주로이용되었다. 국민생 44) 이는프로야구의차별화된좌석 ( 로얄석등 ) 개념을적용한것이다.
85 활체육회자료에는각종참가비 ( 회원단체회비, 축전참가자등록비, 등산학교참가비 ) 가수입항목에자리잡고있다. 이가운데축전참가자등록비및등산학교참가비는설문조사과정에포함된것으로보고전체참가비산정에는고려하지않았다. 즉참여스포츠이벤트시장에서본원시장의크기는본조사를통해나타난참가비총액과회원단체회비의합이다. 한편참여스포츠의본원및각종파생시장 ( 이벤트및비이벤트포함 ) 크기의추정을위한기초자료작성에는참여스포츠설문조사 (2014) 와함께기존자료 ( 김상훈 (2013a) 등 ) 도활용되었다. 김상훈 (2013a) 은 생활체육의경제적효과에관한연구 를통해전국생활체육 64개종목동호인 3,360명을상대로각종조사를진행한바있다. 구체적으로는시설이용료, 강습료, 음료 다과비, 식사비, 연료비및교통비, 대회참가비및숙박비등의항목에대한지출규모를조사하였다. 참여스포츠설문조사 (2014) 에서는 64개종목2,677명에대한조사가이루어졌으며대회참가비에대한조사가추가되었다. 이러한조사에의해작성된시장크기추정기초자료는 < 표4-4> 에나타나있다. 참여스포츠이벤트시장본원시장의크기는앞에서언급한 회원단체회비 +< 표 4-4> 에따른대회참가비의합 으로나타난다. 대회참가비의합은각연도의 [1인당 1대회 ( 이벤트 ) 참가비용 동호인수 대회참가율 ] 로나타난다. 참여스포츠비이벤트본원시장의크기추정에는 < 표4-4> 에서시설이용료및강습료가주로이용된다. 구체적으로는각연도의
86 < > 시장규모지표통계출처비고 프로스포츠이벤트시장 입장수입 - 경영공시 ( 재무제표 ) : 프로축구시도민구단, 경마, 경정, 경륜 - 설문조사 : 프로축구 - 표본조사 : 프로농구 ( 남여 ), 프로배구 ( 남 ), 프로골프 ( 남여 ) - 여타종목설문조사를대체지표로활용 : 배구 ( 여 ) - 연감 : 프로야구 - 경마의경우입장권수입이외에지정좌석 방회원실수입포함 아마추어스포츠이벤트시장 - 대한체육회가맹경기단체경영공시 ( 재무제표 ) - 대한축구협회등극소수종목에서발생 참여스포츠이벤트시장 대회참가비 - 국민생활체육회결산자료 ( 재무제표 ) - 기존자료 ( 김상훈, 2013a), - 참여스포츠설문조사 (2014) 참여스포츠비이벤트시장 이벤트비참여자의시설사용료및강습료의합 - 참여스포츠설문조사 - 기존자료 ( 김상훈, 2013a) [( 동호인전체의시설사용 강습료의합 )-( 이벤트참여자의시설사 용 강습료의합 )]={[( 동호인수 시설이용 강습료의합 )-( 동호인수 시설이용 강습료의합 대회참가율 )} 12] 로계산된다. < 표 4-6> 은스포츠본원시장의규모를나타내고있다. 참여스포츠 시장과관람스포츠본원시장규모비율은약 99 : 1 로참여스포츠의
87 동시장규모가압도적임을알수있다. 본원시장별로살펴보면, 참여스포츠비이벤트시장의규모가 16조 9,370억원 (2012년기준 ) 으로전체본원시장크기의 97.8% 를차지하고있다. 이는동시장의본원시장을구성하는시설운영시장 ( 강습료포함 ) 관련기업의특성을드러내고있다. 즉개별단위의규모는영세하지만개체수에서여타본원시장관련업체에비해절대적인우위를차지하고있기때문인것으로보인다. 참여스포츠비이벤트시장에이어참여스포츠이벤트본원시장의크기가전체의 1.6% 로 2위를차지하고있으며프로스포츠이벤트시장이약 0.1% 로정도로그뒤를잇고있다. 프로스포츠시장에서는구기종목의시장규모가베팅시장의동규모의약 5배정도에이르고있다. 이처럼베팅시장의동시장규모가구기종목에미치지못하는것은본원시장규모를추정하는요소가입장료인데기인한다. 베팅시장에서의입장권시장규모는투표권시장 < > 단위 : 백만원 주 : 관람은관람스포츠시장, 참여는참여스포츠시장을의미함.
88 에비해크게작기때문이다. 그럼에도경마의본원시장크기는프로농구 ( 남 ) 의동시장규모를넘어서고있다. 경마인구가그만큼많다는것을보여주고있다. 프로스포츠이벤트구기종목시장규모에서는야구시장이 634억원으로 2위인프로축구시장 159억원의 4배를능가하고있다. 골프의경우일반예상과는달리경기수가더욱많은여자 45) 시장규모약 8억원으로남자시장규모 9억 9,700만원 ( 이상 2012년기준 ) 보다작게나타났다. 이러한현상은골프대회관중수입의전반적인특징에일차적으로기인한다. 남자및여자대회를불문하고입장권이무료로배포되는경우가많아대회당입장수입이크지않다. 대회수의많고적음이그만한입장수입의격차를생성하지못한다는것이다. 게다가남자특정대회 (K기업오픈 ) 의입장수입이일반대회 10개정도와맞먹는규모를형성한데에도그원인이있다. < > 단위 : 백만원 주 : 구기종목은프로스포츠이벤트구기종목시장을, 베팅은프로스포츠이벤트베팅시장을의미함. 45) 2012 년의경우남자대회경기수는 14 개인데비해여자대회경기수는 20 개이다 ( 여자경기가운데해외에서벌어지는 3 개대회는분석에서제외 ).
89 스포츠시장 관람스포츠시장 참여스포츠시장 프로스포츠이벤트시장 구기종목시장 베팅시장 < > 단위 : 백만원, % 2011 비중 2012 비중 프로야구 55,231 0.32 63,356 0.37 프로축구 14,749 0.09 15,854 0.09 프로농구 ( 남 ) 7,700 0.05 8,400 0.05 프로농구 ( 여 ) 20 0.00 25 0.00 프로배구 ( 남 ) 341 0.00 263 0.00 프로배구 ( 여 ) 17 0.00 18 0.00 프로골프 ( 남 ) 1,102 0.01 997 0.01 프로골프 ( 여 ) 760 0.00 800 0.00 소계 79,919 0.47 89,713 0.52 경마 10,135 0.06 14,405 0.08 경륜 992 0.01 1,609 0.01 경정 490 0.00 757 0.00 소계 11,617 0.07 16,771 0.10 소계 91,536 0.54 106,485 0.61 아마추어스포츠이벤트시장 3,106 0.02 3,197 0.02 소계 94,643 0.56 109,682 0.63 참여스포츠이벤트시장 243,052 1.43 272,446 1.57 참여스포츠비이벤트시장 16,665,496 98.01 16,937,005 97.79 소계 16,908,549 99.44 17,209,451 99.37 합계 17,003,192 100.00 17,319,133 100.00
90 < 통계작성방법 > 방송중계권은주로프로스포츠이벤트시장에서나타난다. 시장의크기는각종목의연간중계료로추정했다. 통계작성은각연맹에대한설문조사, 전화인터뷰그리고각종보도자료등 ( 이상골프를제외한프로스포츠구기종목 ) 을통해이루어졌다. 프로골프의경우경기주최자및방송국간협상력불균형으로인해중계료의흐름이역 ( 逆 ) 46) 으로나타나는경우가있다. 본보고서에서는시장의생성 ( 파생 ) 사실에중요성을두기때문에골프중계권시장은현금흐름의방향과는상관없이절대값의크기로정했다. 골프대회의진행방법은여타종목 ( 야구및축구 ) 의진행방법과는차이 47) 가있기때문에중계료파악은샘플을활용한방법이이용되었다. 한편프로스포츠베팅시장에서중계시장 ( 파생시장 ) 은존재하지않으며, 아마추어스포츠이벤트시장의경우일부인기종목 ( 이를테면축구 A매치등 ) 에서볼수있다 ( 대한체육회종목별가맹단체경영공시 : 재무제표 ). 최근일부참여스포츠이벤트 ( 전국동호인야구대회등 ) 시장에서도중계시장이나타나는경우가있다. 그러나그규모는 46) 스포츠시장에서통상경기개최권을가진자 ( 구단혹은연맹 ) 가협상주도권을장악하고있으나골프의경우경기개최권자 ( 엄밀히말하면경기개최권을구입한스폰서 ) 는중계수입보다는종목또는해당투어스폰서기업홍보에더많은관심을가지는경우가있다. 이러한경우오히려방송국이중계수입을취득하게된다. 47) 구체적인내용에대해서는다음소절에서언급한다.
91 < > 시장규모지표 (1 차 ) 통계출처 비고 프로스포츠이벤트시장 구기종목시장 베팅시장 중계료 ( 연간 ) - 골프 : 샘플조사 - 여타종목 : 연맹에대한설문조사, 전화인터뷰및각종보도자료 해당사항없음 - 절대값기준 아마추어스포츠이벤트시장 중계료 ( 연간 ) - 대한체육회종목별경영공시 ( 재무제표 ) - 절대값기준 - 축구 A 매치를비롯한일부종목에서만존재 참여스포츠이벤트시장 참여스포츠비이벤트시장 주 : 중계권시장 2-3 차파생은파악이어려워생략. 해당사항없음 미미하여무시해도무방한수준에불과하다. 참여스포츠비이벤트시장은방송중계시장의파생을기대하기어려운구조를지니고있다. 한편방송중계권시장의 은시청료로나타나며 3차파생시장은중계방송을통한광고수입으로나타난다. 본보고서에서는 2차및3차파생시장의실체추적이어려워통계작성을생략했다. < 시장규모 > < 표 4-9> 는지금까지논의한방법에따른중계권시장규모를보이고있다. 많은중계방송이이루어지는프로스포츠이벤트중계권시장이전체의약 87% 정도를차지하고있다. 프로스포츠가운데에서도프
92 로야구의중계료가약 270억원 (2012년기준) 으로압도적인비중을차지하고있다. 프로야구가가장인기있는종목임을드러내고있다. 프로야구에이어프로축구및프로농구 ( 남 ) 가상대적으로큰규모를보이고있다. 2011년프로축구의중계권규모가약 64억원으로야구에이은 2위를차지했으나 2012년에는프로축구및프로농구가각각 49 억 6,000만원및 50억원으로미세한차이지만역전된모습을보여주고있다. 프로배구의경우중계권규모는남녀구분없이전체크기로나타나있다. 이는프로화를늦게출범한배구연맹 (KOVO) 이사업합리화라는기치를내걸고여타종목과는달리남녀통합된기구로탄생했기때문이다. 프로골프에서는 2011년남자중계권시장이여자시장보다규모가큰것으로나타났으나 2012년에는역전된모습을보이고있다. 이는 2012년남자대회의수가 2011년에비해감소한데기인한다. < > 주 : 프로배구는남녀통합임.
93 < > 단위 : 백만원, % 2011 2012 아마추어스포츠이벤트중계권시장전체 10,510 6,684 축구중계권시장 자료 : 대한체육회가맹단체경영공시. 9,619 (91.5) 5,776 (86.4) 아마추어스포츠이벤트시장에서도중계권시장은형성된다. 특히 2011년의경우 100억원을넘어서프로스포츠이벤트시장의야구를제외한여타종목의시장크기를앞서고있다. 이는 2012년올림픽을앞두고 2011년축구A매치대회가많았던것에의해절대적인영향을받았다. 아마추어전체의중계권시장가운데축구시장의규모가 2011년및 2012년각각 91.5%, 86.4% 에이르고있다 (< 표 4-8> 참조 ). 아마추어스포츠이벤트중계권시장에서축구이외에중계권을발생하는종목으로는야구, 당구, 검도, 씨름, 체조 ( 이상 2011년, 2012년 ) 그리고배구 (2011년) 등에불과하다. < 통계작성방법 > 스폰서시장의크기는프로스포츠의경우 ( 베팅시장제외 ) 대회타이틀스폰서수입을비롯하여광고수입및각연맹 구단에대한용품 ( 설비포함 ) 지원등을포함한다. 또한국내프로구단 ( 야구및축구 ) 운영상모기업지원금이필요하며이는광고선전비명목으로지급되는
94 스포츠시장 관람스포츠시장 참여스포츠시장 프로스포츠이벤트시장 < > 구기종목시장 베팅시장 단위 : 백만원, % 2011 비중 2012 비중 프로야구 25,000 46.89 27,000 53.64 프로축구 6,400 12.00 4,967 9.87 프로농구 ( 남 ) 5,000 9.38 5,000 9.93 프로농구 ( 여 ) 1,500 2.81 1,500 2.98 프로배구 ( 남 ) 2,900 5.44 3,400 6.75 프로배구 ( 여 ) - - 프로골프 ( 남 ) 1,110 2.08 885 1.76 프로골프 ( 여 ) 900 1.69 900 1.79 소계 42,810 80.29 43,652 86.72 경마 - - 경륜 - - 경정 - - 소계 - - 소계 42,810 80.29 43,652 86.72 아마추어스포츠이벤트시장 10,510 19.71 6,684 13.28 소계 53,320 100.00 50,336 100.00 참여스포츠이벤트시장 - - 참여스포츠비이벤트시장 - - 소계 - - 합계 53,320 100.00 50,336 100.00 주 : 2-3 차파생시장은추적이어려워생략. - 는시장은존재하지만추적이어려운상태, 빈칸은시장이존재하지않음.
95 경우가많아스폰서의범위에포함시켰다. 프로축구단에는도 시민구단이다수존재하며이들구단은지자체로부터일정금액의 ( 정부 ) 보조금을받는다. 이러한보조금또한스폰서시장에포함했다. 프로야구의관련통계는경영공시를통해, 프로축구의관련통계는경영공시 ( 주로시도민구단 ) 와구단설문조사를통해구하였다. 농구 ( 남여 ) 및배구의운영에는스폰서및각종광고수입이외에부서지원금이필요하다. 이는이들구단이야구및축구와같은독립법인아니기때문에발생한다. 이들종목에서의부서지원금은야구및축구에서의모기업지원금과동일한성격을가진다. 따라서이러한지원금또한스폰서시장에포함하였다. 그러나남자배구의경우표본조사과정에서부서지원금을밝히지않는사례가있었다. 남자배구의모든구단들이샐러리캡을 100% 다소화 48) 하는것으로가정하고총연봉을비용에포함하여수입과지출간균형을맞추는과정을통해부서지원금을추정했다. 배구에서타이틀스폰서의경우남자부문의스폰서에포함하여계산하였다. 배구에서는연맹이남녀간구분되지않고통합된기구로운영되기때문이다. 샘플조사에주로의존한골프의경우대회진행을위한기업스폰서이외에생크션피 (sanction fee) 49) 를스폰서시장에포함하였다. 베팅 48) 실제로는 100% 를소화하지는않으며 95~99% 정도소화하는것으로알려지고있다. 그럼에도 100% 소화한것으로가정한것은시장규모가크지않아오차또한크지않은것으로판단했기때문이다. 49) 골프대회의경우실제대회를진행하는스폰서기업측은대회개최권을가지는연맹 ( 협회 ) 의대회개최권을구입한다. 이때매개되는금액 ( 비용 ) 을생크션피라고한다. 대회개최권을구입한다는측면에서이를라이선싱시장개념으로파악할수있다. 그러나본보고서에서논의하는라이선싱시장은대회라는이벤트에서파생한다. 이에따라대회개최권확보라는생크션피는이벤트에서출발하는것이아니라스폰서십개념으로파악하는것이바람직하다. 연맹 ( 대회개최권자 ) 과스폰서 ( 대회실질진행자 ) 는이벤트공동주최자
96 시장은스폰서시장생성과는무관하다. 아마추어스포츠이벤트대부분이공공재의성격을지니고있기때문에스폰서시장또한기업홍보용보다는정부및공공단체의지원금, 회장사 ( 社 : 기업 ) 의찬조금등에크게의존하고있다. 통계작성은대한체육회각경기단체결산자료가운데각종기부금, 찬조금, 기금, 발전기금, 학교체육활성화지원금등의총액으로계산했다. 한편아마추어스포츠발전및육성과관련하여지자체또한깊이개입하고있다. 지자체지원금을교육청지원금과함께스폰서시장크기에포함하여처리했다. 관련구체적인통계는각시도별체육회경영공시자료에나타나있다 (< 표 4-10> 참조 ). 그러나이러한스폰서금액에대한용도별지출내역자료는찾을수없었다. 여기서지출내역이라함은비용을수반하는파생시장형성을의미한다. 이를테면스폰서를통한수입은선수양성시장, 시설운영시장, 용품 / 설비시장, 사업지원서비스시장등에지출로분배되며이는파생시장의크기에영향을미친다. 본보고서에서는지자체및교육청으로부터발생하는지원금 ( 스폰서 ) 이파생시장으로분배되는금액을대한체육회가맹경기단체종합자료를샘플로삼아추산했다. 예를들어대한체육회가맹경기단체종합자료에서선수양성시장이스폰서시장의 a% 이면지자체관련지원금에서선수양성금액의비중또한같은 a% 를적용한다는것이다. 결국아마추어스포츠시장의스폰서파생시장의크기는대한체육회경기가맹단체스폰서수입과지자체관련 ( 교육청등 ) 각종지원금의 즉파트너십관계로이해되며생크션피는대회실질진행자가연맹에최소한의수익을보장해주는수단인스폰서개념으로보아야하기때문이다.
97 < > 단위 : 천원 일반회계특별회계시도명시도교육청대한체육회기타찬조금체육진흥기금 총계 1 서울 9,559,445 20,390 187,394 0 530,000 3,416,123 13,713,352 2 부산 16,217,568 20,000 213,272 0 149,000 335,355 16,935,195 3 대구 12,603,950 116,060 175,701 22,519 90,000 0 13,008,230 4 인천 28,721,228 45,000 442,008 1,159,784 6,383,991 36,752,011 5 광주 7,063,997 0 251,871 0 0 393,000 7,708,868 6 대전 8,403,101 119,437 295,701 0 926,432 390,000 10,134,671 7 울산 10,065,110 0 207,418 0 0 304,590 10,577,118 8 세종 1,304,020 0 0 0 0 0 1,304,020 9 경기 15,067,784 0 537,402 1,661,445 0 0 17,266,631 10 강원 9,451,000 100,000 284,483 183,960 10,019,443 11 충북 6,054,585 0 449,786 72,000 252,000 1,944,719 8,773,090 12 충남 8,335,400 122,000 235,911 202,875 50,000 5,890,385 14,836,571 13 전북 11,426,000 0 260,143 0 21,900 1,941,475 13,649,518 14 전남 7,157,685 5,000 178,425 0 0 0 7,341,110 15 경북 10,567,000 321,000 381,227 176,824 540,000 11,986,051 16 경남 14,448,125 0 175,332 0 1,680,108 16,303,565 17 제주 4,393,565 47,000 207,998 0 64,800 1,620,432 6,333,795 총계 180,839,563 915,887 4,484,072 3,118,623 2,444,916 24,840,178 216,643,239 비율 (%) 83.5% 0.4% 2.1% 1.4% 1.1% 11.5% 100.0% 자료 : 시도별체육회경영공시. 합이되며, 선수양성시장의전체크기또한경기가맹단체스폰서의 a% 로나타난양성시장과지자체지원금의 a% 로추산된금액의합으로나타난다. 참여스포츠시장에서도이벤트및비이벤트시장여부와상관없이스폰서시장이존재한다. 정부의체육진흥기금뿐만아니라지자체체육예산가운데일정부분이여기에포함된다. 그러나본보고서에서는