1. 출장개요 o 출장기간 : `16. 9. 26( 월 ) ~ `16. 10. 2( 일 ) (4 박 7 일 ) o 출장지 : Las Vegas(Sands Expo & Convention Center) o 출장자 : 김보경팀장외 9 명 2016 G2E 라스베가스 해외출장보고서 소속직급성명소속직급성명 팀장김보경카지노고객팀대리홍선부 과장홍승연머신영업팀대리윤종규 테이블영업팀 과장서성원창조경제 TF 팀대리박양수 대리황성일서베일런스팀사원최원섭 대리김동운 KLACC 전문위원목현수 o 출장목적 2016. 09 세계최대규모의게임산업박람회 (Global Gaming Expo 2016) 참관 카지노산업의최신트렌드및동향파악 슬롯머신, 테이블관련신규게임변화및장비, 시스템트렌드조사 카지노관계자미팅 Aria, Wynn 카지노관계자미팅 강원랜드 네바다도박중독문제위원회방문 UNLV IT 관계자미팅 국제카지노게임기구검사인증기관 (GLI) 방문및관계자미팅 슬롯머신제작관련인증절차내용조사 - 1 -
2. 세부출장내용 o 세부일정 일정 9.26( 월 ) 9.27( 화 ) 9.28( 수 ) 세부일정 인천공항출발 21:00 라스베가스도착 16:20 - 이동 21:00~16:20 Planet Hollywood 숙박 G2E<Sends Convention Center> 참관 - 게임카드및칩스부스방문및관계자미팅 - Novo metic, IGT, SG, 등슬롯머신제조사및테이블기기제조사부스방문및관계자미팅 - CCTV, 시스템, 보안부문업체참관 o 라스베가스 G2E 참관 G2E 개요 박람회기간 : 2016.09.27. ~ 2016.09.29. 박람회장소 : 라스베가스 Sands Expo & Convention Center 박람회규모 : 800여개업체 / 29,000여명참관 스포츠베팅 9.29( 목 ) 카지노투어 - Aria hotel&casino, 윈 / 앙코르카지노업장투어및관계자미팅카지노시설및고객컨텐츠조사 카지노근무시스템및직원현황 카지노영업장별 (VIP, 일반 ) 고객서비스현황조사 고객유형별선호게임트렌드조사 스포츠베팅산업은 2012년관련산업의 12% 를차지했으나, 불과 3년만인 2015년 50% 를차지할만큼급성장하고있음 베팅의접근성, 편의성등의이유로모바일스포츠베팅어플리케이션분야의성장이기대됨 9.30( 금 ) GLI(Gaming Laboratories International) 방문 - GLI Test lab투어및관계자미팅 네바다도박중독문제위원회방문 - 모든도박관련문제관계자미팅 UNLV IT 관계자미팅 - 카지노 IT 보안관련정보습득 - 영상분석노하우벤치마킹 또한라스베가스는최근 e스포츠주요행사를적극유치하고있으며, 전용게임장을건설하고있음게이밍콘트롤보드위원장인 A.G. 버넷에따르면금년내 e스포츠에대한규정을만들예정이며베팅이가능한형태가될것이라함 2020년 e스포츠베팅규모는 120억불정도가될것으로전문가들은예측함 9.30( 금 ) ~ 10.2( 일 ) 라스베가스출발 23:50 인천공항도착 04:55-2 - - 3 -
소셜카지노 전자테이블게임 블랙잭전자테이블이점점늘어나는추세지만당사게임룰과차이가많아적용하기는어려울것으로보임 전자테이블은현재단일게임의형태는찾아보기어려우며, 멀티게임의형태만보임 ( 단일종류의게임이여러개운영되거나여러종류의게임이멀티형태로운영되는형태 ) 딜러의역할이크게중요하지않은빅휠, 룰렛, 주사위게임등은무인형태의전자테이블로대체되고있음 현재카지노산업의주요트렌드는전통적인카지노가아닌 소셜카지노로시장규모는 3.4 억불이며, 2017 년에는 4.4 억불에 이를것으로예상됨 소셜카지노이용자분석결과이용자의 85% 가카지노를방문 하지않은것으로추정하고있으며, 이는오프라인카지노의 매출액을잠식하지않는새로운시장이될것으로전망됨 멀티형전자테이블전자룰렛테이블 로봇접목전자테이블 빅휠전자테이블 게임기기 Safe-Bacc( 바카라용 ) : 게임진행과정상필요한카드외의카드를추가로드로잉할수없도록설계 ( 예, 4장으로결과값이나오는게임에서 5번째카드는추가드로잉이되지않음 ) 모든카드제조사의카드인식이가능하여카지노의카드운영선택권확대 Shuffle Star( 블랙잭용 ) : 블랙잭게임을위한카드셔플기로카 - 4 - - 5 -
드인식기능을추가하여플레이어의속임수방지를위한셔플기능과전자슈의기능을가진제품딜러가실수로카드를잘못넣어도다시배출시켜카드가페이스업으로나오는것을방지부드러운딜링을가능하게하여기존슈보다게임운영편리모든카드제조사의카드인식이가능하여카지노의카드운영선택권확대 I Score( 바카라디스플레이 ) : 24인치세로형양면바카라디스플레이로가로형디스플레이보다많은정보를표시하며고객의불편을최소화함플레이어들이흥미를갖는게임결과발생시애니메이션효과를통하여주변플레이어의관심유도함 Safe-Bacc( 바카라용 ) Shuffle Star( 블랙잭용 ) I Deal Plus( 포커용 ) : 포커게임은플레이어가카드를만지므로카드를바꿔치기등의위험이있어이를방지하기위해개발됨화면에게임리미트설정이가능하며게임종료후카드어레인지, 미싱카드점검이가능함카드인식기능으로딜링된카드의내역확인가능하며모든종류의포커게임에사용가능 I Score( 바카라디스플레이 ) 슬롯머신 플레이에따른시상차별화로베팅이적은고객에는적은시상을, 베팅이많은고객에는많은시상을제공하는방식의게임확대 기존의평면적 Signage 혹은 Display가아닌고해상도입체감있는영상연출이가능한대형 Digital Signage가주를이룸 멀티게임, 멀티데놈적용확대및 Jackpot 당첨시시상금을플 레이어가선택하여게임진행을하는방식확대 J 형, R 형, C 형등다양한형태의 Curved 모니터및 3D 화면, 입 체음향을활용한현장감및입체감있는슬롯머신의증가 I Deal Plus( 포커용 ) 단순디스플레이가아닌입체감있는영상을담은 LED 디스플 레이를다양한형태로적용, 패널과패널을연결하여카지노가 원하는디자인으로변경가능 - 6 - - 7 -
최소 400매이상의용지투입이가능하며, 티켓프린터 Jam을간단한조작으로조치가능하고 Jam 발생이전에이미인쇄는완료되는고해상도의고속티켓프린터출시슬롯머신프레임에 LED조명을설치하는기존방식에서탈피대형모니터를활용모니터자체에 Light Ring을구현하여화려한혹은은은한후광 (Halo) 으로시선유도 o Aria / Wynn 카지노마케팅부사장미팅 테이블영업 매출변화 테이블 (VIP) 위주의매출구조에서점진적으로리조트엔터테인먼트부분매출비중이증가하고있음 가상현실카지노게임 게이밍쇼에가장방문객이많았던부스는 Gambit 사의슬롯머 신이며, 2017 년 1 분기에는카지노에설치될것으로예상 현재 VR 머신의형태는유리부스안에고객이 VR 헬멧, 총등 을장착하고좀비를쏘면돈을따는형태로되어있고, 부스 바깥에서게임하는사람에게베팅할수있음 Las Vegas 매출구조변화 (2000 년이후부터 Gaming 보다는 Non-Gaming 의매출이증가하는추세임 ) 가상현실카지노게임스킬베이스게임 스킬베이스게임 전통적이면서도전략을통해게임의승패가좌우되는게임으로플레이어의전략, 반응속도, 논리력등에따라승률이변하는형태 테이블게임에서는구체적인형태를보여주고있지않지만머신게임의경우금년애틀랜틱시티의시저스카지노에선보일예정 인력운영 ü 카지노영업직군은딜러 - 플로어슈퍼바이저 핏슈퍼바이저 어시던트시프트매니저 시프트매니저 카지노매니저로구성 ü 스윙타임은어시스트시프트매니저가관리함 ü 딜러근무교대는 3교대시프트를원칙으로하나스윙시프트가있어 6교대를함 (18시, 19시, 20시 ) ü 딜러는고정으로근무하고선호하는시프트에맞춰주며시프트변경요청자발생시변경함 ü 핏클럭제도가있어서고객콤프입력시핏클럭과플로어퍼슨이크로스체크함 - 8 - - 9 -
급여 교육 ü 딜러는정부가정한최저임금만받고팁으로생활함 (1년에 8만 ~9 만불수준이며, 딜러만팁을나누어가짐 ) 인사제도 ü 입사후 6개월동안직원들은간부급직원들에의해평가를받지만그후에는자체적인평가제도가없음 ü 딜러중추천을받은승진대상자는간부가될자격이있는지세밀히평가하며승진을위해서는휴먼네트워크가상당히중요한요소 자격증제도 ü 라스베가스카지노종사원은서비스뿐아니라도덕성과윤리성이필요한직종으로분류하여별도의종사원제도를실시하고있음 ü 네바다주정부산하의카지노규제기관인네바다게임컨트롤보드는네바다게이밍위원회와함께각종규제, 라이센스발급을담당함카지노사업자의월매출에따라차등세율및법인세를부과하는역할을함과동시에카지노사업에대한모든공권력을가지는것이특징임 ü 네바다주에근무하는모든카지노임직원들은네바다게이밍컨트롤보드에등록되어야하며, 신원을조회하여결격사유가있을시에는카지노에서합법적으로일을할수없음 ü 카지노근무를위해서는카지노종사원은지문을등록하여 FBI로부터범죄경력을검증받는까다로운절차를거쳐야함 ü MGM의경우 10여명의석박사급심리학관련전문가들로구성된교육팀이임직원에게체계적인교육을실시 ü 직원들에게다양한교육환경을제공하여전문인력양성을통해브랜드가치를높임 ü 교육은정직, 윤리, 다양성, 팀웍등가치에초점이맞추어시행되고있음 ü 전직원은일년에 10여가지의온라인교육을필수적으로수료해야하며 2~3회정도집합교육을따로실시함 ü 신규입사자에게는오리엔테이션및온보딩 ( 신입사원이회사에적응하도록돕는일련의과정 ) 을실시하여기업의역사, 철학등다양한교육을실시 머신영업 머신 1600대를운영하고있으며머신게임속에 7~8개의게임이들어있어 5000~6000대의효과를누림 업장내머신을대부분리스하고있으며리스회사와지분을나누며지분분배율은회사기밀임 50대당직원1명이관리를하고있으며리스로계약된슬롯머신은계약업체에서유지보수함 카지노고객관련 VIP 회원은돈의출처가명확한돈만있으면가능하며프론트머니는 5만불, 10만불, 25만불로올라가며배팅에따라차별화된서비스를제공 회원등급은총 5등급으로구분됨 VIP 전용리무진통로가따로있으며모든동선을최소한으로움직일수있도록설계되어있음 VIP 고객중중국, 한국, 일본순이며전체매출의 50% 를차지하며라틴계 ( 브라질, 멕시코, 칠레 ) 도많은비중을차지 - 10 - - 11 -
MGM 게열의호스트 ( 마케터 ) 수는약 330~400명가량으로추정되며이중인터내셔널호스트를담당하는직원이약 2/3를차지함그중에서도아시아호스트는약 100명가까이된다고함호스트의경우카지노내에서영향력을크게행사할수있으며기본급에추가인센티브가주어지고고객의콤프조절도가능함 o Asia Senior Convention Services Manager 미팅 아리아호텔은미국 10대건축가로뽑히는펠린이디자인을맡아럭비공모양으로아름답게설계됨 깔끔한객실과고급레스토랑, 세련된공용수영장등뛰어난객실컨디션과완벽한부대시설을자랑함 세계최고의명품매장이입점한크리스탈쇼핑센터와다양한엔 터테인먼트시설을갖추고있음 VIP 수영장 VIP 영업장 아리아호텔은총 4 개의메인수영장을보유하고있으며깔끔하고 현대적인시설과좋은뷰를가지고있음 도박중독관련 한국과문화자체가다르기때문에본인의의지에맞기고개인적인문제로생각하여따로운영되는프로그램은없음 네바다게이밍센타주관으로카지노 ATM기옆에도박중독경고문을부착하고있으나라스베가스카지노는레져개념으로즐기기때문에사회적분위기가한국과는다름 서베이런스 & 씨큐리티관련 서베일런스는고객을부정의대상으로보는것이아니라고객을도와주기위한감시를하고고객이게임을잘할수있도록도와주는역할을담당 서베일런스직원이누군지도모르고운영인원은기밀사항 라스베가스서베일런스는끊임없이새로운것을연구하고회사의자산을지키기위하여지속적인교육때문에프로텍션의이해도가뛰어남 WGPC(World Gaiming Protection Conference) 를통하여새로운방법의스캠, 치팅, Advantage Play를공유하며카지노의손실을최소화하기위한노력을지속적으로함 현대적이고고급스러운분위기로꾸며진 16 개의레스토랑및 10 개 의바그리고라스베가스에서유일한 24 시간카페를운영 컨벤션투어아리아호텔컨벤션아리아컨벤션수상상장 - 12 - - 13 -
o UNLV 스마트월스크린및 VR 벤치마킹 Executive Director : Carol O Hare ( 인터뷰진행 ) UNLV Technology Specialist 최신스마트스크린및 VR시연 UNLY 도서관에위치한스마트월스크린은직관적인 UI이와부드러운터치감으로여러사용자가한번에스크린에서작업을할수있음 월스크린위에카메라가있어 QR코드를화면에대면관련자료가스크린에표출됨 ü ü ü 인터뷰내용 네바다도박문제위원회에서주로하는일은도박문제에대한인식을높이고, 이에대한전문가교육및사행산업종사자들의교육을제공함 24시간헬프라인을운영하나직접적인치료는하지않음문제도박자가발생하면전문적인치료서비스기관에대한정보를제공하고, 필요에따라재정적지원을함 ( 네바다주에 12개의상담및치료기관이있으며치료비는대부분무료이거나매우적은비용을지불함 ) 스마트월스크린갤러리스마트월스크린시연장면 VR 시연장면 o 네바다도박문제위원회방문 개요 설립연도 : 1984년 9월 소속 : 보건복지부 (Department of Health and Human) 관할분야 : 모든도박관련문제 주요역할 : 문제도박자 24시간헬프라인, 온라인지원, 인쇄물배부, 도박에대한지식과이해를증진, 사행산업종사자교육 ü ü ü 헬프라인으로위기상황이발생하면 ( 자살위험등 ), 카지노와경찰등과협력하여대처하며경우에따라병원에일정시간입원시키기도함게이밍규제법에따라카지노브로셔와안내데스크에헬프라인번호를의무적으로부착하게하고, 사행산업종사자에대한예방교육을진행함카지노출입을제한하는출입제한제도 (Casino Exclusion) 는네바다의수많은카지노를대상으로운영하기에는한계가있음. 다만, 해리스나시저스팔레스등자체적으로출입제한제도를운영하는카지노가있고미국의주마다신청및해제방식이차이가있음 ü 라스베가스내의상담및치료기관에서 GA 모임 (Gamblers Anonymous meeting) 이일주일에 100 회이상열리고있고, 이를통 해많은이들이지속적으로회복에도움을받고있음 NCPG 건물전경 NCPG 접수데스크기념사진 - 14 - - 15 -
카지노책임도박 (Responsible Gambling) 홍보및예방활동 카지노 ATM 및안내데스크에의무적으로문제도박홍보물부착및헬프라인전화번호기재 Cashout Voucher 책임도박및헬프라인문구 Cashout Voucher 바우처뒷면헬프라인번호안내 안내데스크홍보물환전창구홍보물안내데스크홍보물 전국인디언게이밍협회 (National Indian Gaming Association) 관계자면담 미국내인디언들이보호구역내카지노를개설하고, 자급자족과 복지를위한협회로, 도박문제발생시상담기관연계및관련 정보를제공 ATM 헬프라인번호 ATM 옆의홍보물비치 ATM 문제도박안내 객실 TV 채널 (Responsible Gaming) 및카지노슬롯머신책임도박홍보 G2E NIGA 홍보부스관계자면담인디언게임위원회부스 o GLI(Gaming Laboratories International) 관계자미팅및 Test lap 투어 GLI의사업내용 GLI는전자게이밍장비를테스트하는전문기업이며 20년이상전세계의카지노게임관련기기들을테스트및인증하고있음 객실책임도박안내채널책임도박채널내용슬롯머신상단모니터 카지노게임개발기업들의상품 ( 게임, 소프트웨어, 시스템등 ) 이정상적으로작동하는지등을검사하여점검기준에통과 한제품들에대해증서 (GLC_Gaming Lab Certification) 발급 - 16 - - 17 -
GLI에서발행한인증서는카지노를관리하는정부혹은민간기관에서신뢰하고이를요구함으로기기제조사들은이런기업의인증서를받아카지노에판매 카지노게임기기에대한고객과의분쟁 ( 에러, 비정상잭팟등 ) 발생시검사, 법률지원, 조사등의업무를수행함 GLI 연구소및글로벌네트워크 본사는 New Jersey에있으며전세계 20개연구소네트워크가있음 2개의 Video, Sound, Print, Touch screen, Bill Validator 관련소프트웨어 모든계산수식확률, Reel strip list, Pay table 등 Source code 완성본 Link Map과 2개의이미지파일 PAY Combination을보기위한 RAM 위치포함 Emulation 순서, RNG 및모든회계미터값, 순서소개서 무작위재생테스트프로그램및기존 RNG 승인 모든소프트웨어관련매뉴얼 설치국가의소프트웨어관련조항승인서 Cashout Voucher 바우처뒷면헬프라인번호안내 GLI 업무협의내용 GLI 서비스항목 AWP( 경품지급식게임기 ), Bingo, Bonusing, Electronic Table Games, Lottery, Mobile gaming, Networked gaming, Peripherals, Progressives, RNG(Random Number Generator), Slot devices, Slot systems, Totsystems ( 경마게임베팅시스템 ), VLT(Video Lottery Terminal), Wireless 소프트웨어검사필요조건상태 당사에서신규머신기기제작시가장중요한것은 Market시장을어디로할것인지이며 Market시장이결정되면 GLI의컨설팅을통한주요수출국별로승인을위한프로세스를제공해줄수있음머신기기제작에관련하여 GLI승인관련내용전폭적인지원 SAS Test는 2주정도소요되며제작초기단계에서부터 GLI 프로세스에의해시작하는게중요하며필요하다면컨설팅가능평균슬롯머신인증기간은기존에슬롯머신을인증절차를진행한경험이있을시 25일정도이며처음인증절차를진행할경우 6주정도소요됨 - 18 - - 19 -
인증에필요한비용은기간에따라차이가있으며 1 시간당 $140 정도이며 20 개연구소가동일한가격임 3. 출장종합의견 o 성장가능성있는스포츠베팅산업 G2E의주요주제는향후성장메리트가큰스포츠베팅산업에대한내용이었으며, IT산업의발달과트렌드가맞물려온라인혹은휴대폰어플리케이션을통한베팅이수년내급성장할것으로예상하고있는바, 당사도소셜혹은스포츠베팅분야에진출하되국내에서불법인점을감안하여해외서비스를먼저시작함으로써해당분야의기술력축적이필요할것으로사료됨 o 멀티게임이가능한전자게임테이블 현재강원랜드의경우한가지게임만가능토록운영되고있어 좌석부족과맞물려과몰입의우려가있을수있으므로멀티게 임이가능한형태로전환이필요함 o 셔플기, 전자슈등새로운기기도입 바카라, 블랙잭등테이블의경우인적기반의게임으로써딜러의미스테이크가발생할수밖에없으므로이런문제점을감소시킬수있도록도움을주는셔플기, 전자슈등새로운기계도입필요 o 엔터테인먼트성카지노게임 G2E 박람회에서본다양한엔터테인먼트성카지노게임들을몇 가지도입하여엔터테인먼트존을따로설정하여강원랜드를찾 은관광객들이가볍게즐기고갈수있는공간이만들었으면함 - 20 - - 21 -
o 이벤트형슬롯머신으로변화모색 슬롯머신의경우대형화및 3D가적용되어화려한외부디자인과 Display의발전으로다양한변화가시도되고있으므로고객의이목집중및동선의교차점에이벤트적인형태의신규머신으로변화모색이필요 o 캐릭터, 영화등을소재로한머신도입및제작검토 인기영화, 드리마혹은만화캐릭터등을소재로한라이센스게임이여러카지노에서다수가배치되어있으며, 처음방문한고객도친근한느낌으로게임진행이가능하며신규슬롯머신도입및제작시검토필요 o VIP 고객서비스관련 아리아호텔과윈호텔은일반객실동과타워스위트동을별도로운영하고있으며, 객실로들어가는엘리베이터도따로운영되고 VIP전용도어바로옆스위트전용체크인센터가있어 VIP 고객들의동선을최소화하여프라이버시를최대한보장함. 당사도 VIP고객의프라이버시존중이필요할것으로사료됨 윈호텔은호텔꼭대기층에카지노스카이층을운영하여 V-VIP 고객들이호텔을나오지않고도게임을할수있는시스템을구축하고있으며당사도스카이층을이용한 V-VIP 고객을위한공간이필요 o 다양한즐길거리에대한개발과투자 라스베가스는쇼와컨벤션으로생존한다는말이있을정도로다양한컨벤션행사들을유치하고있으며각호텔을대표하는쇼를가지고있음. 보통 1500억원이상의자본을들여공연장을만들었으며, 세계적인수준의공연으로관광객들에게볼거리를제공하므로당사도다양한볼거리와먹거리투자가필요 o 직원들의회사에대한만족도제고 가장눈에띄었던부분은직원들의회사에대한자긍심과만족도가높았다는부분임. 직원들의회사에대한만족도는고객에대한친절한서비스로이어졌을뿐만아니라개인삶의만족도또한높아짐우리회사직원들도회사에대한자긍심을가져현재보다더나은서비스와더만족스러운개인의삶을영위할필요가있음 o 보안강화를통한사고예방 라스베가스카지노는입장관리를하지않지만서베일런스에서문제성고객의필터링을잘하는이유는건물로통하는모든출입구에 CCTV 카메라가다수설치되어있고이곳을집중감시하고있으나우리회사는카지노출입고객에한하여카지노안전팀에서필터링을하지만출입구쪽은관리가잘이루어지지않아강원랜드건물로들어오고나갈수있는모든출입구에 CCTV를추가로설치하여, 출입고객을관찰하여사고예방에보탬이되었으면함 o 서베일런스의전문성과보안성확보 라스베가스카지노서베일런스팀은철저한보안이유지되어운영되므로타부서직원들은서베일런스팀직원의얼굴, 부서위치도모르고, 서베일런스직원은사복을입고다니며신분을위장하고출퇴근동선조차따로분리되어있다. 우리회사는인사정책상라스베가스카지노서베일런스방식처럼운영되기는힘들겠지만서베일런스의전문성과보안성이지켜져야함 - 22 - - 23 -
o 도박중독관련 강원랜드가국내유일한내국인카지노로서사행산업통합감독위원회등정부차원의여러규제와환경적제약속에서도박문제방지를위해노력하지만라스베가스는규제보다는개인의자율적책임에맡기고즐기는레저문화의성향이강함 게이밍위원회의규제에따라, 카지노영업장내안내데스크및 ATM 기기에책임도박안내팜플렛및헬프라인번호를의무적으로부착하게점이나호텔내객실의 TV채널중의하나가 Responsible Gaming 을전담으로홍보하고안내하는점은최소한의규제속에최대한효율적인예방홍보방식을택하고있는것으로보임 개인의책임도박 (Responsible Gambling) 문화를중시하지만, 개인상담및집단상담이보편화된미국은 GA모임 (Gamblers Anonymo meeting) 이활성화되어일주일에 100회이상열린다는점은평생에걸쳐재발의위험이있는도박중독문제에서는무엇보다큰힘이될것이고, KLACC이힘써야할부분중의하나임. 또한카지노과몰입자에대한규제만이아닌건전게임을위한인식변화를돕는예방활동에보다치중해야할것임 - 24 -