스마트디바이스산업동향과소비자인식 이태희정보통신기술진흥센터책임 I. 서론 2007 년아이폰이발표된이후, 스마트폰은 ICT 산업뿐만아니라우리의사회전반및개인의삶을상당부분바꾸어놓았다. 이후 2013 년즈음부터전세계스마트폰시장이점차포화상태에접근함에따라, 스마트폰이후의디바이스에대해많은사람들이주목하게되었다. 피트니스밴드, 스마트워치, 스마트글래스등다양한종류의웨어러블디바이스가시장에서부상하였고, IoT 기반의다양한디바이스가출시되었다. 미래창조과학부가 2015 년에발표한 K-ICT 스마트디바이스육성방안 에서이와같은디바이스시장의흐름을바탕으로디바이스를세대별로구분하였다. 1 세대디바이스는 PC, 유선전화기등단순연결위주의디바이스, 2 세대디바이스는서비스위치제약을극복한스마트폰, 태블릿 PC 등의디바이스, 3 세대디바이스는웨어러블 IoT 디바이스와같은스마트폰이후의디 [ 표 1] 디바이스의세대별구분구분 디바이스 1 세대디바이스 PC 노트북전화 2 세대디바이스스마트폰태블릿 PC 3 세대디바이스 < 자료 > 미래창조과학부, 2015. 스마트워치가상현실글라스 IoT 기반스마트칫솔등 * 본내용은이태희책임 ( 031-710-8707, thlee@iitp.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 11
주간기술동향 2017. 5. 3. 바이스로각각구분하였다. 스마트디바이스는기존 1, 2 세대디바이스를넘어 IoT 환경에서정보통신서비스를이용자간 사물간에전달하는지능화된단말을포괄적으로지칭하는것으로정의하였다 [1]. 현재스마트디바이스시장은초기시장을지나확산기에접어들고있다. 다양한디바이스가시장에등장하고사라지기를반복하며, 시장초기의장밋빛전망과들뜬분위기는다소줄어들고있으나차근차근성장하며규모를키우고있다. 본고에서는스마트디바이스에대한동향을살펴보고, 스마트디바이스에대한소비자들의인식을바탕으로향후산업의발전방향에대해알아보고자한다. II. 스마트디바이스시장전망 스마트디바이스시장은현재까지시장규모를산출하는통계는마련되어있지않으나, 일반적으로 IoT 디바이스와웨어러블디바이스시장이스마트디바이스시장에포함된다고볼수있다. 다만두가지시장이다소중복되는부분도존재할수있으므로두시장을결합하여해석할경우오류가발생할수있음에유의해야한다. 세계 IoT 디바이스시장은 2015 년 1 조 1,620 억달러규모에서 2020 년 3 조달러수준으로연평균 20.3% 의높은증가율을나타낼전망이다. 기존시장의큰부분을치지하고있던기업부문의성장률은연평균 13.8% 인반면, 소비자부문은연평균 29.4% 수준으로소비자부문비중이점차확대되며 2019 년에는기업부문을추월할전망이다.[2] 한편, 웨어러블디바이스시장규모는 2014 년 1,790 만대규모에서 2015 년 6,150 만대수준 소비자부문기업부문 412 533 726 985 1,281 1,494 < 자료 > Gartner, 2016. 12. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 [ 그림 1] 세계 IoT 디바이스시장전망 ( 단위 : 10 억달러 ) 12 www.iitp.kr
( 단위 : 백만대 ) 300 250 200 150 기타히어러블디바이스피트니스밴드스마트글래스 100 50 스마트워치 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 < 자료 > SA, 2016. 11. [ 그림 2] 세계웨어러블디바이스시장전망으로 3 배이상증가하였으며, 2022 년까지 2 억 6,090 만대수준으로성장할전망이다 [3]. 종류별로살펴보면피트니스밴드류가 2016 년 4,550 만대규모로가장큰시장을이루고있으며, 스마트워치가 2,180 만대규모를차지하였고, 스마트글래스등은아직 130 만대수준으로미약한수준이다. 2022 년까지스마트워치는 1 억 2,400 만대규모로성장할전망이며, 스마트글래스도 5,450 만대수준으로폭증할전망이나, 피트니스밴드류의경우는성장이정체하여 3,260 만대수준을유지할전망이다. 즉, 미래의웨어러블디바이스시장은스마트워치및스마트글래스의성장이가장큰트렌드로나타날것으로전망된다. III. 스마트디바이스산업동향 1. 스마트디바이스플랫폼경쟁의심화글로벌주요기업은다양한서비스플랫폼선점경쟁을통해관련산업생태계주도권확보에총력을기울이고있다. 구글은안드로이드를중심으로다양한기기를연동하기위한플랫폼확장전략을추진중이며, 다양한디바이스 ( 웨어러블, 자동차, 스마트홈등 ) 의연계를통한 IoT 시장의주도권확보를추진하고있다. 구글은스마트워치및웨어러블디바이스플랫폼 안드로이드웨어 를공개 (2014.3.) 하였으며, 자체플랫폼을애플 ios 기기와의연동을개방 (2015.8.) 하고, AI 기능을강화 (2017.2.) 하는등적극적인플랫폼확장전략을추진중이다. 애플은 2014 년 Home kit 이라는스마트홈중심의스마트디바이스플랫폼을소개한바있 정보통신기술진흥센터 13
주간기술동향 2017. 5. 3. 으며, 최근홈페이지개편을통해 30 여종의홈킷지원디바이스리스트를공개하였다. 제품군은잠금장치, 조명, 온도조절기, 센서등으로구분되며, 향후지속적으로범위및제품을확대할것으로전망된다. 애플의플랫폼전략은기존의아이폰전략과유사하게애플특유의폐쇄적인생태계전략을유지하고있다. 애플홈킷지원제품은안드로이드디바이스와호환되지않으며, 애플의까다로운인증절차를통과해야하기때문에확산이상대적으로더디게이루어지고있다 [4]. 2. 인공지능서비스탑재디바이스의확산아마존의 Alexa, 구글의구글어시스턴트등음성비서서비스를탑재한디바이스가확대되며, AI 탑재디바이스경쟁이가속화되고있다. 아마존은자체음성비서서비스인 Alexa 를탑재한 Echo 를 2015 년 6 월에출시하였으며, 2016 년 12 월까지약 1,100 만대이상판매한것으로추정되고있다 [5]. 아마존은 Echo 를출시하면서 Alexa 의 API 를개발자들에게공개하여다양한디바이스에탑재될수있도록제공하여차량, 가전, IoT 기기등다양한디바이스로확산을유도하고있다. 알파고를통해 AI 분야의강자로떠오른구글은 Google Home 이라는아마존 Echo 와유사한스피커형태의디바이스를 2016 년 11 월에출시하고음성비서서비스구글어시스턴트를탑재하였다. 또한, 머신러닝을위한 SW 인 TensorFlow 를 2015 년 11 월에오픈소스로공개하였으며, 이를뒷받침하기위한머신러닝용프로세서인 TPU(Tensor Processing Unit) 를 2016 년에구글 I/O 행사를통해공개하였다. 2016 년 10 월인공지능플랫폼기업인 VIV Labs 를인수한삼성전자는차기플래그십모델인갤럭시 S8 에인공지능가상비서서비스인 Bixby 를탑재하였다. 현재까지인공지능을탑재한스마트디바이스를출시하지는않았으나, 삼성전자의가전및전자기기에광범위하게탑재될경우빠르게생태계를형성할수있을것으로기대된다. IV. 스마트디바이스에대한소비자인식 스마트디바이스에대한소비자의인식을조사하고자스마트디바이스제품의구매및사 용대상인 20~60 대남녀 500 명을대상으로조사를실시하였다. 조사기간은 2016 년 2 월 20 일 14 www.iitp.kr
부터 28 일까지총 9 일간이며, Opensurvey 의일반소비자패널을대상으로조사하였다. 1. 스마트디바이스보유및구매현황스마트디바이스제품의보유여부에대해서는응답자의 69.2% 가스마트디바이스를보유하고있지않다고응답했으며, 보유하고있다고응답한 30.8% 중 62.3% 는직접구매하였고나머지 37.7% 는구매하지는않았지만선물이나증정품등으로보유하고있다고응답하였다. < 스마트디바이스제품보유여부 > < 스마트디바이스제품구매여부 > [ 그림 3] 스마트디바이스제품보유및구매여부 (%) 직접구매하였다는응답중에는남성이 24.8% 로여성의 13.6% 에비해높게조사되었으며, 스마트디바이스를보유하지않은비율이가장높은연령대는 20 대 (76.7%) 로나타났다. 스마트디바이스를직접구매하는계층은 30 대 (28.3%) 와 40 대 (23.8%) 로, 경제적활동이활발한연령층이주고객층을이루고있다. 이는스마트폰과는달리아직까지스마트디바이스가필수재로받아들여지기보다는개인의라이프스타일에따른사치재로써인식되고있는것으로보인다. [ 표 2] 성별, 연령별스마트디바이스제품보유및구매여부 ( 단위 : %) 구분 남 여 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 직접구매 24.8 13.6 9.7 28.3 23.8 15.5 16.1 예 선물, 증정품 12.8 10.4 13.5 8.3 8.4 9.8 20.8 아니오 62.4 76.0 76.7 63.3 67.8 74.7 63.1 정보통신기술진흥센터 15
주간기술동향 2017. 5. 3. 2. 스마트디바이스사용만족도스마트디바이스사용에대한만족도는보통이라는응답이 45.5% 로가장높게나타났으며, 만족 (22.1%), 약간만족 (16.9%), 매우만족 (6.5%), 약간불만족 (5.2%) 순으로나타났다. 전반적으로만족비율이높게나타난측면에서긍정적이지만, 매우만족의비율이 6.5% 로상대적으로낮으며보통의비중이절반에가깝다는점에서스마트디바이스가아직까지는소비자의니즈를확실히충족시키지못하고있는것으로보인다. 구분 불만족 보통 만족 20 대 2.6% 32.0% 65.4% 30 대 8.1% 45.0% 469.9% 40 대 11.7% 42.7% 45.5% 50 대 15.3% 46.5% 38.2% 60 대 8.5%` 51.1% 40.4% [ 그림 4] 스마트디바이스제품만족도 (%) 특이한점은연령대별로는직접구매율이가장낮았던 20 대에서의만족비중이 65.4% 로가장높게나타났다는점이다. 이는스마트폰등디바이스에대한사용경험및활용률이높은연령대에서스마트디바이스에대해보다높은만족도를나타낸다고추정할수있다. 향후디지털기기에보다익숙한디지털원주민 (Digital Native) 이증가함에따라시장이급격히성장할가능성도기대해볼수있는부분이다. 스마트디바이스사용에불만족하다고응답한사유로는스마트폰과연동의복잡성, 잦은충전의필요성, 측정값의부정확성, 사용의어려움, 전자파에대한우려, 내구성낮음등으로나타났으며, 만족한다고응답한사유로는사용의편리성, 건강관리, 스케줄관리의실용성, 휴대의간편성, 스마트폰과의연동성등으로나타났다. 전반적으로사용의편리성이전체적인만족도에크게영향을미치는것으로보인다. 3. 스마트디바이스구매의향 스마트디바이스제품구매의향에대해서는긍정적인응답이 52.4% 로높게나타났으며, 반 드시구매한다는응답도 7.0% 로나타났다. 긍정적인응답의비중은앞서분석한제품에대한 16 www.iitp.kr
구분 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 전혀없다 9.0% 5.0% 2.5% 5.8% 10.8% 없다 6.0% 4.2% 6.8% 8.1% 15.6% 별로없다 10.5% 11.3% 15.0% 18.5% 12.6% 보통 18.8% 21.3% 17.2% 24.6% 11.9% 약간있다 31.6% 34.2% 27.1% 19.1% 30.5% 있다 13.5% 16.3% 23.1% 18.6% 15.4% 반드시있다 10.5% 7.9% 8.4% 5.3% 3.1% [ 그림 5] 스마트디바이스제품구매의향 (%) 만족비중 (50%) 과상당히유사하게나타났으나, 구매하지않겠다는비중은만족하지않는비중에비해상대적으로높은수치를나타내었다. 즉 사용하는데불만은없으나돈을지불할정도는아니다 라고생각하는사람이상당수존재하는것으로분석된다. 또한, 20 대의경우는 30~ 40 대에비해전반적인구매의향이낮은편으로나타났으나 반드시구매하겠다 는적극구매층의비중은상대적으로전연령층대비다소높게나타나고있다. 4. 스마트디바이스에대한정보습득및구매경로스마트디바이스제품정보습득경로에대해서는 TV 광고를통해스마트디바이스제품정보를습득한다는응답이가장높게나타났으며 (20.2%), 페이스북, 블로그리뷰등 SNS 를통한습득 (13.8%), 언론보도, 디바이스전문사이트등온라인미디어 (13.0%), 인터넷동영상광고 (10.3%), 오프라인매장 (9.7%), 기타의견으로는지인을통한정보습득등으로조사되었다. 스마트디바이스의경우실제활용사례, 사용자경험에대한정보전달이중요하기때문에하나의채널에집중하기보다는다양한채널을활용하는것이중요한것으로판단된다. 스마트디바이스제품구매선호경로 는오프라인디바이스전문매장 (36.8%), 온라인매장 (31.4%), 온라인오픈마켓 (25.0%), [ 그림 6] 스마트디바이스제품정보입수경로 정보통신기술진흥센터 17
주간기술동향 2017. 5. 3. [ 그림 7] 스마트디바이스제품구매경로 (%) 해당기업 / 제품공식사이트 (3.4%), 크라우드펀딩사이트를통한사전구매 (1.4%) 순으로나타났으며, 기타의견으로는직접제품을보고온라인구매한다는의견등이제시되었다. 스마트디바이스제품의경우직접체험후구매하려는경향이높기때문에오프라인매장을선호하는것으로보여지며온라인오픈마켓의선호도또한매장에서물건을체험한뒤오픈마켓에서가격비교하여구매하는것으로보여진다. 특히, 여성의경우응답자의 44.8% 가오프라인매장에서의구매를선호한다고응답한반면, 남성의경우응답자의 28.8% 만오프라인매장에서의구매를선호한다고응답하였다. V. 맺음말 국내소비자가스마트디바이스를보유한비율로볼때, 국내스마트디바이스시장은현재초기시장에서확산기로접어드는시점으로볼수있다. 전반적인스마트디바이스제품에대한만족도, 구매의향등을살펴보면향후시장성장세는이어질것으로보인다. 하지만아직까지는스마트디바이스가스마트폰과같이필수적인기기로인식되지는않으며, 편리성을위한스마트폰의보조기기로인식되고있는측면이더강한것으로보인다. 다시말해피트니스밴드로이동거리나심박수를체크하고, 스마트워치로문자나전화를받는등의편리함만으로는결정적인구매요인이되기는미흡한것으로추정된다. 따라서스마트디바이스기업들은소비자의니즈에대한보다심도있는접근을하거나, 시장을좀더구체적으로세분화하는등의접근이필요할것으로보인다. 스마트디바이스에대한소비자인식에서나타난또다른특징은제품에대한정보를얻는 18 www.iitp.kr
경로가매우다양하며, 구매절차도먼저체험한후에구매하는경향을보인다는점이다. 이는스마트디바이스가성장이지체되고있는근본적인이유중하나로볼수있다. 즉소비자가제품에대해직관적으로이해하거나필요성을느끼는것이어려우며, 충분한정보수집이나, 사용경험을전제로하고있다. 스마트디바이스를체험할수있는공간이나, 판매가아닌대여방식의도입등우선체험을하고추후에구매로이어지는방식의마케팅전략이효과적일것으로생각된다. 스마트디바이스시장은초기시장을지나확산기로접어들고있으며, 스마트디바이스플랫폼의발달및인공지능의도입과같은기술의발전으로기존에비해더욱편리하고지능화된서비스를제공할것이다. 하지만앞으로출시될스마트디바이스가소비자의니즈에다가가지못하고단순히호기심을자극하는데그친다면, 지금까지의성장전망을담보하기어려울수있다. [ 참고문헌 ] [1] 미래창조과학부, K-ICT 스마트디바이스육성방안, 2015. 9. 22. [2] Gartner, Forecast: Internet of Things Endpoints and Associated Services, Worldwide, 2016, December 29, 2016. [3] Strategyanalytics, Global Cellular Wearable Device Sales Forecast by Technology: 2012 to 2022, November 30, 2016. [4] Jenny McGrath, Growing list of devices compatible with Apple s HomeKit, Digital Trends, April 4, 2017. [5] The Seattle Times, Amazon has sold more than 11 million Echo devices, Morgan Stanley says, January 19, 2017. 정보통신기술진흥센터 19