미국탈모관리시장의트렌드와진출전략 2017. 10. 11 한국무역협회뉴욕지부 융복합시대, 미래무역의글로벌리더한국무역협회 - KITA, Smart BRIDGE to the Future Trade -
1. 미국탈모관리시장의트렌드 최근미국내유전적인원인뿐만아니라스트레스나환경오염등으로탈모를겪는 인구가증가하는추세 ㅇ美탈모협회 (American Hair Loss Association) 에따르면 50 대남성 85% 가머리 카락이얇아짐을경험하고있으며탈모를겪는인구의 40% 는여성으로조사됨 - 여성탈모원인으로호르몬불균형과임신, 각종질병, 약물사용등다양한이유 에서비롯된것으로나타난반면, 남성탈모의원인은 90% 이상이유전적남성형 탈모 (Male Pattern Baldness) 에기인한것으로나타남 시장조사기관 IBIS World 에따르면미국의탈모관리시장규모는 ʻ16 년 36 억달러 규모이며 ʻ21 년까지연평균 0.7% 성장할전망 ㅇ미국소비자들의가처분소득증가와더불어외모를가꾸는소비자가증가하 면서시장이활성화되고있으며새로운제품이나치료법에대한수요가높음 ㅇ미국탈모관리시장은내복 외용제 ( 탈모치료제 ), 탈모방지용샴푸, 레이저치료, 모발이식등으로나뉘며이중내복 외용제산업의시장점유율이 68.4% 로가장 높은것으로나타남 - 국제모발이식학회 (International Society of Hair Restoration Surgery) 는모발이식 이후일부환자는탈모치료제및레이저같은추가치료가필요하므로관련 시장의성장이기대된다고언급 < 미국탈모관리시장수입및고용변화율 > <ʻ17 미국탈모관리시장분야별규모 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld - 1 -
주요소비연령층은 30세이상의소비자들로이루어져있으며향후 5년동안소비연령층은더욱낮아질것으로예상됨ㅇ ʻ21년까지 30~49세소비자들의수요가증가할것이며특히처방및회복탈모치료에대한수요가늘어날것으로분석됨ㅇ미국탈모협회에따르면 21세이하남성의약 25% 가유전적남성형탈모 (MPB) 를앓고있으며환경적요인으로인한탈모환자가많아짐에따라젊은소비층이확대되는추세임 - 일반적으로탈모방지용샴푸및비처방약과같은초기단계의탈모완화에도움이되는제품의수요가높음ㅇ 50세이상의소비자들은유전혹은항응고제, 통풍약, 베타차단제, 호르몬및항우울제등의부작용으로탈모를겪고있으며탈모관리수요가정체중임ㅇ인구고령화와신흥중산층으로인해탈모관리에대한글로벌수요가증가했지만최근제조경쟁이치열해지고달러강세로인해수출증가세가둔화됨 < 미국소비계층별시장점유율 > ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld - 2 -
2. 미국탈모관리동향 가. 내복 외용제 ( 탈모치료제 ) 내복 외용제는전체탈모관리매출의 68.4% 를차지하며향후 5년간제품수요가증가할것으로예상됨ㅇ프로페시아 (Propecia), 로게인 (Rogaine), 아보다트 (Avodart), 비오틴 (biotin), 쏘팔메토 (Saw Palmetto) 등이포함됨 - 이중피나스테라이드 (finasteride) 성분인프로페시아를제외하고모두비처방으로쉽게접할수있음 - 로게인은바르는탈모치료제 ( 국소도포용외용제 ) 로 FDA에서 1988년탈모방지제로승인된의약품이며 2%, 3%, 5% 제제로구분함 - 비오틴과쏘팔메토는각각비타민 B7, 식물추출물로경구섭취용건강보조식품으로취급ㅇ미국식약청 FDA의승인을받은제품은프로페시아와로게인단두개이며아보다트등두타스테리드 (Dutasteride) 계열의경구탈모약도의학적으로효과가있으나 FDA 승인이이루어지지않음 오리지널특허만료로인해다양한제네릭 1) 의약품이출시되며시장이더욱커지는상황임ㅇ Johnson & Johnson의로게인은 1996년, Merck 社의프로페시아는 ʻ08년, 아보다트는 ʻ16년특허만료후제네릭의약품이시장에출시되고있음ㅇ대부분의내복 외용제는남성형탈모증에만효과적인바, 여성용탈모치료제의다양성은부족한것으로조사됨 1) 특허가만료된오리지널의약품의복제의약품을지칭하는말, 특허기간이끝난뒤다른방식으로비슷한성분, 함량등을유지하여만들기때문에약값은저렴함 - 3 -
나. 탈모방지용샴푸 ʻ16 년전체탈모관리매출의 14.4% 를차지한탈모샴푸는다른탈모관리의보완 으로사용되거나초기혹은후기단계에서많이사용되는것으로조사됨 ㅇ단독사용으로는직접적인효과를보기는어렵지만, 성별과관계없는관리방법 이고사용이간편해인기가있음 ㅇ개인의모발과두피유형에맞는제품을찾는것이중요하며소비자들은천연 재료를바탕으로탈모에효과적인성분이첨가된제품을선호함 - 케토코나졸 (Ketoconazole) 은모발밀도와활성모낭을증가시키며두피에서식 하는 Pityriasis 곰팡이치료에효과적임 - 카페인은모낭에거부반응을일으키지않으면서모발을성장시키고각질형성 세포를자극함 - 비타민 B7 로도알려진비오틴은모발과손톱강화에도움을주고, 쏘팔메토 열매추출물은탈모를일으키는 DHT 형성효소를차단함 미국미용시장의성장과맞물려탈모샴푸의인기는더욱높아질것으로예상 ㅇ시장조사기관 IBIS World 에따르면 ʻ17 년미국미용시장매출은 5 년간평균 2.2% 증가해 488 억달러를기록했으며그중헤어제품은총시장매출의 22.3% 를차지 <ʻ17 년미국미용시장별점유율 > ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld - 4 -
다. 레이저치료 탈모시장매출의 9% 를차지하는저출력레이저치료는 FDA가가정용레이저빗 (comb) 을승인하면서관련제품이증가하는추세ㅇ저출력레이저기기는사용시적외선이두피를자극하여혈액순환과혈관확장에도움을주고모발을재생시킴 - 비침습적치료법으로고통이없고, 성별과관계없이사용이간편한것이특징임ㅇ ʻ07년 FDA가 Lexington International LLC사의 HairMax LaserComb를승인함에따라가정용레이저제품생산이늘어남 - 빗형뿐만아니라헬멧형, 밴드형, 헤드폰형, 야구모자형등다양한형태의제품이출시되고있으며기술력이향상되고있음ㅇ전문의를방문하지않아도가정에서탈모관리를레이저로쉽게할수있다는점과약물치료에비해부작용이적은것이장점으로작용함 - 초기구매에큰비용부담이따르지만장기복용해야하는탈모치료제의부작용과경제적부담을고려한다면더경제적일수있음 < 가정용레이저탈모치료기제품 > H airm ax LaserC om b irestore Laser Hair Growth System Hair Max Laser Band 82 igrow Hands-free Laser Hair Regrowth System Laser Cap GrivaMax Pro 272 Laser Diode 출처 : Hairlosscureguide.com - 5 -
라. 모발이식 세계모발이식시장은빠르게성장하고있으며미국은모발이식의선진국으로인식되고있음ㅇ시장조사기관 Market Research Future에따르면세계모발이식시장규모는 ʻ16년약 4억 4650만달러에서 ʻ23년연평균 24.1% 성장한 2억 4228만달러에달할것으로예상됨 - 국제모발이식학회에따르면 ʻ14년도에전세계적으로 39만 7048번의수술이행해졌고이중미국에서만 11만 2409번수술된것으로조사됨ㅇ모발이식수술을전문으로하는대형병원그룹인 Bosley가공격적인마케팅을펼치고있으며 NeoGraft, Restoration Robotics는기계부문에서시장점유율이높음 - 기술이발전함에따라자동으로모발이식이가능한로봇도개발되어수술시간이단축되고보다정밀한작업이가능해지고있음ㅇ의료관련지출이늘어나며모발이식기기를비롯한의료기기의수요가증가할것으로전망되는가운데, 시장조사기관 IBIS World에따르면의료기기공급관련사업은 ʻ22년까지연평균 1.5% 의성장세를보이며 383억달러의시장규모를달성할것으로예상됨 < 미국의료기기시장수입및고용변화율 > <ʻ 미국의료기기시장세분화 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld - 6 -
3. 시사점 고령화, 비만율증가와더불어다양한후천적요인으로탈모환자가증가하면서관련시장의성장이전망됨ㅇ베이비부머세대가장년층에접어들고미국인구중위연령 (Median age) 이꾸준히높아지면서탈모인구역시증가하고있는것으로나타남ㅇ탈모는혈액희석제, 콜레스테롤저하제, 베타차단제등성인병치료제의대표적인부작용으로밝혀진바있음 < 미국중위연령변화및예상치 > ( 단위 : 세 ) < 미국성인비만율 > ( 단위 : %) 자료 : Pew Research center 자료 : Gallup ㅇ한국기업이탈모치료내복 외용제시장에진출한다면 FDA 승인이라는진입장벽이있으나제네릭의약품 ( 복제의약품 ) 생산시승인절차가간략해지고가격경쟁력을높일수있다는장점이있음 - 제네릭의약품은특허기간이만료된기존의약품과효능이일정수준이상일치하기만하면 FDA의판매승인을받을수있으므로안전성및효과승인과정중상당부분을생략가능함ㅇ미국미용시장의성장과미국인가처분소득증가에따라기능성샴푸시장이커지고있으며천연원료를사용하고안전성을인정받은탈모샴푸수요가증가하고있음 - 7 -
- 미국탈모협회 (AHLA) 에따르면 21세이전에탈모를경험하는남성이약 25% 에달할만큼 30대이하젊은층의탈모환자가증가함에따라탈모진행초기에주로사용되는탈모관리용샴푸에대한관심증가 - 천연성분을사용하며임상실험을거쳐모발및두피관리에실질적으로효능이있음이검증된제품에대한선호도가높음ㅇ 2014년 92억달러규모였던미국미용기기시장은향후 2020년까지연간 19% 씩성장할전망이며, 가정용미용기기시장의팽창으로탈모레이저치료기시장내경쟁이심화될것으로보임ㅇ미국내모발이식시장성장세에맞춰한국의고품질의료기기를필두로적극적인진출전략을모색해야할것으로보임 - 미국수출을위해서는제품성능에대해신뢰를구축하고, 관련규정과제품인증에대해숙지하는등시장에대한전반적인이해가필요함 - 외과적시술인모발이식의경우소비자들이임상실험결과와성공률을보다중요시하는경향이있으므로시술효과와안전성에대한철저한사전검증및시술환자들의긍정적인후기등을중심으로홍보하는것이효과적일것으로예상됨 - 한국전자통신연구원 (ETRI) 대경권연구센터와경북대병원은한번에 25개의모낭을연속으로심을수있는자동식모기 ( 植毛機 ) 를개발하였으며지능화된로봇식모기도개발할계획 미국탈모관리시장에진출하여점유율을높이기위해서는꾸준한 R&D 투자가기반이되어야할것으로전망됨ㅇ현재탈모관리관련제품들은대부분증상완화가목적이며그효과와사용편의성면에서비슷한제품들이많아점유율을장악하고있는기업이없는상황 - 시장점유율이가장높은회사인 Merck & Co. Inc. 와 Johnson & Johnson의점유율이각각 2.9%, 1.6% 에불과함 - 8 -
ㅇ R&D 투자확대를통해근본적인탈모예방및치료법혹은기존제품과차별화된제품을개발함으로써점유율을높일수있을것으로보임 - 케어젠 (CareGen) 사는세계최초로모근활성및재생까지가능한두피주사제형태의탈모치료제인헤어필러를개발하여유럽 CE 승인을받아중국및중동, 캐나다등해외시장에성공적으로진출하였으며, 미국현지법인을설립해미국시장에도진출할예정ㅇ여성탈모환자가꾸준히증가하는가운데관련제품이부족한상황이므로여성전용탈모관리제품에대한연구및투자가필요할것으로예상됨 - 9 -
[ 붙임 1] 한국의對美탈모관리제품수출품목별현황 미국의탈모관리제품품목별수입은 2017 년 7 월기준전년대비품목별하락세를 보임 ㅇ소매용의약품 (1,605 만달러, 18.6% ), 두발용제품 (969 만달러, 8.0% ), 레이저 기기및기타광학기기 (2,972 만달러, 5.3% ), 내 외과용, 치과용, 수의용기기 (1 억 6,796 만달러, 0.5% ) 등탈모관리제품이속하는품목들은감소세에있음 - 그러나대부분의품목은 ʻ16 년에큰폭으로증가세를보였으며 `17 년도하반 기의성장을기대해볼수있음 < 한국對美탈모관리제품수출품목별현황 > ( 단위 : 천 USD, 전년대비 %) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (1~7 월 ) 소매용의약품 (HS Code 3004) 23,524 (47.3) 25,478 (8.3) 29,413 (15.4) 34,656 (17.8) 16,051 (-18.6) 두발용제품 (HS Code 3305) 13,492 (20.5) 16,221 (20.2) 15,192 (-6.3) 18,700 (23.1) 9,695 (-8.0) 레이저기기및기타광학기기 (HS Code 9013) 64,068 (-11.7) 58,966 (-8.0) 50,017 (-15.2) 48,948 (-2.1) 29,723 (-5.3) 내 외과용, 치과용, 수의용기기 (HS Code 9018) 231,899 (2.2) 251,252 (8.3) 277,117 (10.3) 302,915 (9.3) 167,968 (-2.3) 주 : ( ) 는전년대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) - 10 -
[ 붙임 2] 미국탈모관리시장관련전시회정보 對美탈모관리시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹형성및효과적인마케팅의장으로이용하는것이필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로관련제품공급업체들과바이어들이한자리에모이는전시회특성상적은비용으로짧은시간내효과적인마케팅결과를얻을수있는것으로판단됨 - 인지도가낮은국내중소기업의경우對美시장진출에한계가있어전시회에참여혹은참관하여미국바이어들과네트워크를형성하여對美시장진출에발판을마련할필요가있음ㅇ바이어들은탈모관리제품의성분과효과를중시하는가운데지속적인연구를통해고급화된제품및서비스를개발하고안전성과효능을검증받아기존상품들과차별화된탈모관리방법을제시하는것이對美진출에유리할것으로예상됨 - 다른제품과의차별성을강조하면서제품의특장점에대해바이어가충분히이해할수있도록할필요가있음 전시회정보 1 전시회명개최기간개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2017 헤어플러스박람회 (2017 HAIR+ Summit) 2017년 9월 24일 - 2017년 9월 26일미국애틀란타 Hilton Atlanta Northeast 탈모및두피 모발관리제품 http://www.modernsalon.com/featured/hair-plus-summit 비고미국내에서탈모및모발관리제품만을대상으로하는유일한박람회임 - 11 -
전시회정보 2 전시회명개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지비고 IBS 뉴욕국제뷰티쇼 (IBS New York International Beauty Show) 2018년 3월 4일 - 2018년 3월 6일 500곳이상의업체참가, 60,000명이상의관련종사자및바이어방문미국뉴욕 Jacob Javits Convention Center 스킨케어, 헤어케어제품, 화장품, 마사지제품및관련도구 http://www.ibsnewyork.com/ 연 2회, 각각뉴욕과라스베가스 (2018년 6월 23-25일 ) 에서개최되는규모있는뷰티산업박람회임 전시회정보 3 전시회명라스베가스의료기기박람회 (Medtrade Spring 2018) 개최기간개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2018년 3월 28일 - 2018년 3월 29일미국라스베가스 Mandalay Bay Convention Center 홈의료장비, 전문홈케어장비, 재활및물리치료기기등 http://www.medtrade.com/spring/index.shtml 비고연 2 회, 각각애틀란타 ( 가을 ) 와라스베가스 ( 봄 ) 에개최되는산업박람회임 - 12 -