중소 중견기업기술로드맵 2017-2019 Technology Roadmap for SME - 화장품 -

CONTENTS 전략분야 화장품 1. 개요 3 2. 국내외정책동향 7 3. 산업이슈및동향 12 4. 시장동향및전망 29 5. 기술동향및이슈 35 6. 중소기업시장대응전략 39 7. 중소기업전략제품 40 전략제품 미백화장품 1. 개요 47 2. 산업환경분석 49 3. 시장환경분석 53 4. 기술환경분석 57 5. 중소기업환경 69 6. 기술로드맵기획 76 자외선차단화장품 1. 개요 89 2. 산업환경분석 93 3. 시장환경분석 99 4. 기술환경분석 103 5. 중소기업환경 114 6. 기술로드맵기획 121

주름개선화장품 1. 개요 127 2. 산업환경분석 130 3. 시장환경분석 136 4. 기술환경분석 140 5. 중소기업환경 152 6. 기술로드맵기획 159 아토피개선화장품 1. 개요 165 2. 산업환경분석 170 3. 시장환경분석 176 4. 기술환경분석 181 5. 중소기업환경 192 6. 기술로드맵기획 200 마스크팩화장품 1. 개요 207 2. 산업환경분석 210 3. 시장환경분석 219 4. 기술환경분석 223 5. 중소기업환경 234 6. 기술로드맵기획 241 헤어케어화장품 1. 개요 247 2. 산업환경분석 252 3. 시장환경분석 258 4. 기술환경분석 262 5. 중소기업환경 273 6. 기술로드맵기획 281

화장품 전략분야현황분석

전략분야현황분석 화장품 1. 개요 가. 정의 피부의미백에도움을주는제품, 피부의주름개선에도움을주는제품, 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데에도움을주는제품의특정기능구현을위한원료를말하는것으로일반화장품보다특정한기능을강조한화장품에함유된원료를의미 우리나라에서는 1998년까지약사법에서화장품을관장하였으나 1999년 9월화장품법이제정되어 2000년 7월부터이법에따라화장품이관리되고있음. 이법을기초로하여화장품은약사법제2조에의해의약품에해당하는물품은제외되고있으며, 화장품중에서피부의미백에도움을주는제품, 피부의주름개선에도움을주는제품및피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는제품등은법으로정해 기능성화장품 으로정의 화장품산업은기초과학과응용기술이종합적으로적용되는산업에속하며생산단위당부가가치창출액은여타의다른산업보다약 10% 정도높은고부가가치산업으로서 70년대경제성장과더불어화장품산업도지속성장하여국내화장품시장은 1인당소비금액면에서세계 10 위를차지하는시장 화장품산업은국가브랜드와이미지를상징하는대표적인문화산업이자소득증가및고령화에따라세계적으로지속적인고성장이전망되는유망산업으로의료, 바이오등의다양한산업과융복합화가가능한유기적연계산업임. 특히한류를활용한수출확대가능성이높은산업으로각광받고있어관세청에서는이미 2011년신한류에따른수출유망 5대품목중하나로화장품산업을선정한바있음 최근에는식품및의약품뿐아니라화장품도그안전성이중요한문제로떠오르면서피부학, 생리학, 생물학, 약리학뿐만아니라화장의심리학, 정신신경학등의과학도포괄하는종합산업으로서화학, 생물학, 약학, 생리학등기초과학과응용기술이복합적으로작용되는다품종소량생산의전형적인정밀화학산업의한분야 화장품산업은여러가지학문, 즉피부과학, 생화학, 생리학, 약학, 유기화학, 무기화학, 심리학, 면역학, 콜로이드과학, 유동학등다양한학문이관련되어있어서, 결국화장품산업의발전은그시대의사회적습관, 가치관, 유행의변화, 기초과학기술의발전등에영향을크게받음. 따라서화장품산업은급속도로발전하고있는전자산업, 신소재산업, 생명공학, 정보통신산업에영향을받아융복합분야로의연구및제품개발이이뤄질것으로보임 화장품산업은고객의소득및소비수준의변화그리고유행에대해민감한영향을받으며, 특히다기능, 웰빙, 메트로섹슈얼등의사회적트랜드에맞춰다기능, 한방, 코스메슈티컬, 에스테틱, 남성등의화장품시장이점차확대되어소비자층이점점다양화, 세분화되고있음 3

화장품 [ 6 대기술분야별정의 ] 특징구분정의 기초화장품 피부의구조와기능의불균형을조절하여피부본래의기능을잘발휘하여건강과아름다움의유지에도움을주는화장품 메이크업화장품 기초화장후에용모를아름답고매력적으로표현하기위해사용되는화장품 일반화장품 모발화장품 방향화장품 구강용화장품 두피와모발을청결하고아름답고건강하게유지하기위해사용되는화장품 재인체에서발생하는냄새를은폐하거나사람들에게매력적인이미지를주기위해옷에사용하는것으로향수, 오데퍼퓸, 오데코롱, 방향파우더, 연향, 향수, 비누등이있음. 치아및그주위부분을청결히하고, 입속을상쾌하게하여충치나치주질환의예방에이용되는구강용외용제인치약류및내복제인구강청량제가있음, 미백피부의미백에도움을주는화장품 ( 미백화장품 ) 기능성화장품 주름개선피부의주름개선에도움을주는화장품 ( 주름개선화장품 ) UV 차단 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는화장품 ( 자외선차단화장품 ) 천연화장품시장확대와생명공학기술의발전이접목되면서기능성화장품카테고리가확대됨. 2000년대중반까지합성화학물을원료로하는기능성화장품출시가국내기능성화장품시장을주도함. 그러나최근생명공학기술의발달로자연환경악화와외부유해환경인자들로부터인체고유의보호기능과항상성을유지시켜주는자연유래천연성분이기능성화장품소재로각광받고있음. 멜라닌생성을억제하는합성화학물인하이드로퀴논이미백화장품의주원료로사용되다가발암물질로지정되면서알부틴 ( 월귤나무추출물 ), 닥나무추출물등천연소재로대체되는등주요기능성화장품의핵심원료들이천연추출물또는천연유래성분으로바뀌고있는추세 4

전략분야현황분석 나. 범위및분류 (1) 범위 사용목적이화장품으로서의사용목적과일치하는화장품유사제형의외용제에포함. 피부에멜라닌색소가침착하는것을방지하여주근깨등의생성을억제또는그색을엷게함으로써피부의미백에도움을주는기능을가진화장품, 피부에탄력을주어피부의주름을완화또는개선하는기능을가진화장품과피부를곱게태워주거나자외선을흡수 / 산란시켜자외선으로부터피부를보호하는자외선차단기능성화장품들의효과구현을위해식약처에등록된각주요원료들및그조합을범위에포함 화장품은피부와모발을건강하고아름답게유지하기위해사용하지만질병의증상을회복시키는약과는달리주로사람의외모와관련하여사용하는물품을말함. 따라서화장품은치료나예방을목적으로사용하지않으므로의약품또는의약외품과구별 [ 화장품, 의약외품, 의약품의차이 ] 구분화장품의약외품의약품 사용대상일반정상인일반정상인환자 사용목적청결, 미화, 건강유지위생, 청결질병진단, 예방, 치료 사용기간장기간, 지속적장기간, 지속적일정기간 사용범위전신특정부위특정부위 부작용없어야함없어야함어느정도는무방 처방임의사용가능임의사용가능의사처방필요 화장품분야중기능성화장품은피부의미백에도움을주는제품, 피부의주름개선에도움을주는제품, 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데에도움을주는제품의특정기능구현을위한원료가함유된화장품을말하는것으로일반화장품보다특정한기능을강조한화장품을의미 기능성화장품소재는 임상실험자료를바탕으로미백, 주름개선, 자외선차단등의기능을식약처에서인정받은화장품 의정의를따름. 기능성화장품의그기능성을부여하는주성분이되는원료들로자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는소재, 강한햇볕을방지하여피부를곱게태워주는기능을가진소재및자외선을차단또는산란시켜자외선으로부터피부를보호하는기능을가진소재의주성분 ( 식약처에고시된자외선차단성분들은각성분별로최대로사용할수있는배합한도가지정 ) 을포함하는화장품을의미 5

화장품 기존고시품목들을포함한신규기능성소재개발을위한기본원료는식물내특정물질추출또는화합물의유기합성또는무기합성을통해신규개발된액티브성분과이를화장품제형내적절히용해및분산을돕는분산제및용해제, 방부성분또는 ph조절제등의보존제및첨가제와같이 3가지분류의기본물질들의조합에따라제조. 신규개발된액티브성분은미백, 주름개선, 자외선차단혹은그조합등을위한주성분으로제형내활용하여일정함량이상의고시기준유지및시험법을거쳐분류됨. 최종제품으로는기존고시품목들이존재하고는있으나, 이런것들의효능및생산성을뛰어넘을만한신규개발된소재는없는것으로확인 [ 화장품기술범위 ] 구분 Skin care 범위 기초화장용제품류, 인체세정용제품류, 바디케어, 자외선차단류, 손발톱용제품류, 눈화장용제품류등이포함 Hair care 샴푸, 무스및젤등의스타일링용품, 두발용염색제, 컨디셔너, 파마나릴렉서스등의제품을포함 Make-up 얼굴및입술등의색조화장품, 눈화장용제품류, 손발톱용제품류포함 Personal hygiene 데오도란트등체취방지용제품류, 비누등인체세정용제품류, 목욕및샤워용품류를포함 기타 영유아용제품류, 향수류, 남성면도용제품류, 여성용인체세정용제품류등 * 출처 : Datamonitor personal care market data 자료 (2) 분류 화장품분야의기술분류는산업기술분류표 1) 상에서바이오 의료, 화학산업기술에포함되며, 산업바이오, 정밀화학분야에서화장품소재분류가포함 [ 화장품분야산업기술분류 ] 구분산업기술 _ 대분류산업기술 _ 중분류산업기술 _ 소분류 화장품 바이오ㆍ의료산업바이오바이오화장품 / 소재 화학정밀화학화장품 / 소재 1) 산업기술혁신사업공통운영요령 ( 시행 2016. 9.1) 제 16 조 ( 산업기술분류체계 ) 1 장관은사업의기획 평가 관리에관한업무를효율적으로추진하기위해산업기술분류체계를수립하여활용할수있다. 2 산업기술분류체계는 별표 1 에따른다. 규정에의하여산업통상자원부등에서기획, 평가, 관리에활용하는체계임 6

전략분야현황분석 2. 국내외정책동향 정부는화장품소재분야미래세계시장선점을위한지원확대 2014년 화장품정책설명회 에서식품의약품안전처는국내화장품산업발전을위한규제완화방침을밝혀정부가규제에대한합리적인방법도출을위해지속적으로나서고있음. 세부적으로국내화장품제조업체 GMP 인증및확산을위한지원추진, GMP 전문인력양성교육지원, 의약외품중일반화장품으로분류될수있는제품의전환등화장품분류체계의국제조화, 기능성화장품심사의간소화, 중국등주요수출국간정례교류협회추진, 한국화장품산업의해외시장홍보등을포함 정부는소재분야미래세계시장선점을위한 10대핵심소재 (WPM) 개발지원정책지원중이며, WPM은세계시장을선점할수있는소재로우리나라가세계최초로상용화또는시장창출을통해시장지배력을확보할수있는세계최고수준의소재로이에대한지원을확대 2018년까지 1조원정부자금투입예정이며, 핵심소재원천기술개발, 전략적핵심소재개발, 산업소재산업융합원천등기술개발정책및자금지원확대 [ 화장품분야주요정부소재개발사업 ] 구분핵심소재원천기술개발전략적핵심소재개발산업소재산업융합원천 사업개요 소재의임계성능향상및신기능창출가능원천기반기술개발 세계시장독과점위해민간리스크가큰전략소재분야기술개발 주력기간산업경쟁력제고위한기반소재기술개발 지원특징기존시장불확실, 원천기술형기존시장존재, 시장독점형기존시장존재, 성능개선형 사업기간 10 년이내 (3 단계 ) - 1 단계 ( 선행연구, 4 년 ) - 2 단계 ( 심화 응용, 3 년 ) - 3 단계 ( 실용화, 3 년 ) 7 년이내 (2 단계 ) - 1 단계 ( 핵심소재 2 단계 or 신규공모 ( 심화 응용 ) 3~4 년 ) - 2 단계 ( 사업화, 3 년 ) 5 년내외 (2 단계 ) - 1 단계 ( 응용, 3 년 ) - 2 단계 ( 실용화, 2 년 ) TRL 범위 ( 기술성숙도 ) TRL 2~4 단계 ( 평균 3.6) TRL 3~6 단계 ( 평균 4.6) TRL 4~6 단계 추진주체 (1 단계 ) 대학 연구소주관, (2,3 단계 ) 기업 + 학 연 (1 단계 ) 기업주관컨소시엄 (2 단계 ) ( 산 학 연 ) 산 학 연공동참여 - 개별기관 ( 총괄 + 세부주관 ) 지원금액연 20 억원내외 ( 총괄 / 세부 ) * 출처 : 중소기업전략기술로드맵 2016-2018( 중소기업청, 2016) 과제당연간 20~30 억원내외 과제당연간 20~30 억원내외 기술개발뿐아니라개발성과의사업화지원을통해실질적인소재브랜드화및세계시장진출을지원할수있는프로그램마련 소재개발및개발된소재의사업화촉진을위해 2007년부터금속 화학 세라믹 3대소재분야의핵심연구소를 3대허브기관으로지정, 공동기관으로참여한소재정보은행운영하며, 소재정보은행은국가정보자원으로서소재의물성정보등다양한자료에서수집하고직접실험을통해생성하면서가공하여제공하는소재전문인프라를구축 7

화장품 여수, 순천및광양시에 기능성화학소재구축 사업지원하며, 2020 년까지 1,300 억원의사업 비투입예정으로우리나라의기능성소재연구개발지원센터의기능담당 화장품산업경쟁력제고를위한화장품법제정 국회와정부는국내화장품산업의경쟁력을높이고자약사법중화장품과관련된법규를분리하여 화장품법 을제정하고 2016년 2월부터시행되고있음 화장품관련단독법안이마련되었다는것은화장품이의약품과다르다는특수성을인정받은것으로서제도권하에서의화장품산업관리가기존의약사법하에서의규제의의미보다는업계자율로전환을의미 기존약사법과비교하여신설된화장품에서의가장큰변화중하나는기능성화장품의신설로화장품법에서는기능성화장품에대한정의를법에명시하고그범주를미백에도움을주는제품, 피부주름개선에도움을주는제품, 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는제품 3개군으로명시 (2조 2항 ) 기능성화장품은사실제도권에서만인정이안되었을뿐시장에서는이미많은제품들이판매되었던것으로서, 이법의제정을통하여기능성화장품이제도권안으로수용됨에따라이의안전성확보및연구개발촉진등을기대 화장품법에서기능성화장품의명시는기존화장품의단순보호기능에서어느정도가지는화장품의효능효과를인정한것으로서화장품개발범위확대 화장품법의규제대상은주로제조업자나수입자등이며제조업자가아닌경우에는약사법상벌칙을가하여규정해왔으며, 화장품법제12조에서는규제대상을제조업자, 수입자, 판매자를포괄하여규제하고부당한표시규제를법률에서명시하였으며내용에제조업자, 수입자, 화장품의판매자를규정 용기 포장또는첨부문서에의학적효능 효과등이있는것으로오인될우려가있는표시또는광고 기능성화장품의안전성 유효성에관한심사를받은범위를초과하거나심사결과와다른내용의표시또는광고 기능성화장품이아닌것으로서기능성화장품으로오인될우려가있는표시또는광고 기타소비자를기만하거나오인시킬우려가있는표시또는광고에대하여표시또는광고를금함 의약품과혼동할수있는기능성화장품의과대한효능 효과의표시및광고는결국소비자의불신을초래할것이며이는어렵게조성된화장품산업발전토대를흔들수있으므로이에대한규제는필요 앞으로기능성화장품개발이더욱활성화되면수입되는기능성원료의평가자료의신뢰문제, 외국의평가기관의평가자료를어느수준까지신뢰할것인지, 외국의어느정도의평가기관의수준을인정할것인지, 신규원료를기능성원료로지정받기위한경비, 기간이많이소요되는등여러문제점이많을것으로예상 8

전략분야현황분석 평가방법개발등의화장품기술개발과관련된연구를지원하기위하여화장품법제25조에서는 보건복지부장관및식품의약품안전청장은화장품관련기술의진흥을위하여연구개발활동을장려하고이를육성하기위한시책을강구 시쟁하며이에필요한비용을지원할수있다 라고화장품관련기술개발의육성을명시 화장품원료에대한안전성및유효성을확보하고자화장품법제4조에서는기능성화장품과국내에최초로도입되는원료에대해서는식품의약품안전청장에게안정성 유효성심사또는그원료의성분에대한규격및안전성심사를받도록규정 기존약사법상에서는화장품을 45종으로분류하여종별허가를받도록하고종별허가기준을벗어나는제품, 새로운원료를함유한제품, 새로운유형의제품등에대해서는품목허가를받도록규정되어왔으나화장품법에서는기능성화장품외의일반화장품은허가나신고등의정차없이제조할수있게하여화장품관련품질관리가업체스스로의책임하에관리되게함 화장품관련외부전문가를활용하고자화장품법제8조에서는화장품의원료기준의제 개정등에대하여식품의약품안전청장의자문에응하게하기위하여식품의약품안전청에별도의화장품심의위원회를설치하여화장품산업관련기술이나정책에있어산 학 연화장품관련전문가의의견이반영될수있는방안마련 화장품법에서는화장품의제조업자 수입자가화장품을제조도는수입시품질검사등준수해야할세부사항을정하였고외국의원제조업체현지실사를통하여수입화장품에대한시험검사를면제받을수있도록하였으며, 화장품감시원이사후관리를하기위한법적근거를마련함과아울러동규정을위반한자에대하여처벌규정을마련 항노화산업육성법제정안발의 인구의고령화가급속히진행되면서건강한삶과노화방지를위한각종산업에대한관심이계속높아지고있는상황에서이와관련된항노화제품과건강관리서비스를포함하는항노화산업육성법안이 8월 18일새누리당윤종필의원에의해 항노화산업의육성및법률 이대표발의 항노화산업에대한사회적관심과항노화제품등에대한수요증가에도불구하고그동안법적근거가마련되지않아항노화산업을새로운산업으로성장시키기위한정책적관심과지원이미흡한실정임. 본법안이마련되면지방자치단체차원에서소극적으로추진되던항노화사업에대한법적근거가생겨관련산업을성장시킬수있는동력이만들어질것으로전망 본법안은항노화산업을새롭게정의하고, 항노화산업에대한지원육성종합계획수립, 항노화산업표준화, 해외시장진출촉진, 항노화산업지원센터설립지정. 항노화산업지구지정및육성, 항노화우수제품지정및우수사업자선정등을규정하고있어항노화산업을종합적으로지원, 육성할수있는법적근거가마련될것으로보임 9

화장품 [ 국내외선행연구의항노화산업정의 ] 구분정의특징 지식경제부 노화및노인성질환의예방, 치료및개선을위한의약품, 식품, 화장품, 의료기기, 건강프로그램및연관된바이오기술등을개발하고만들어내는첨단바이오기술이접목된신기술산업 - 부산광역시 노화및노인성질환의예방, 치료하거나개선을위한의약품, 식품, 화장품, 의료기기, 건강프로그램등의제품이나서비스와관련된신성장산업 전국광역단체중최초로항노화산업을정의한조례를제정 제주특별자치도 삼성경제연구소 노화의예방, 지연및노화과정에서발생하는노인성질환의진단, 예방, 억제, 치료와재생등을통해건강한삶과관련된제품을생산하는고부가가치첨단융합산업으로서의약품, 식품, 화장품, 의료기기, 건강프로그램, 유헬스 (U-health) 등의제품이나서비스와관련된신성장산업 노화를늦추거나노화증상을완화하는기술, 상품, 비즈니스라는목적지향적인개념으로정의 제주특별자치도미래전략산업과에조례를추진 산업적맥락을이해하기위해항노화의목적을노화예방, 증상완화등임상적효능추구로구체화 건강하고행복한상태 를목적으로하는헬스케어 (healthcare) 산업의한분야로예방및관리를통한라이프케어에중점 산업연구원 항노화를 노화현상과과정을예방하거나관련질병또는노화로인한신체의기능저하를탐지, 관리, 치료하는것 으로정의하고, 이를바탕으로항노화산업을노화기전에대한예방, 관리, 치료하는모든제품및서비스를포함하는것으로정의 - 경남발전연구원 노화및노인성질환의예방치료및개선을통해건강한삶을살아가기위한것으로써, 의약품, 식품, 화장품, 의료기기, 건강프로그램및첨단바이오기술이접목된고부가가치첨단산업 - 부산테크노파크정책기획단 노화및노인성질환의예방, 치료및개선을위한의약품, 식품, 화장품, 의료기기, 건강프로그램, 연관된바이오기술등을개발하고만들어내는첨단바이오기술이접목된새로운신기술산업 신체의노화가진행되기시작하는 30 세전후반부터장년층, 노년층까지의수요자를대상으로하는산업 * 출처 : 글로벌선도산업창출을위한항노화산업실태조사분석및활성화방안연구 (2014) 자료가공 10

전략분야현황분석 국가별천연화장품인증및통관절차사항 주요국의천연화장품인증및통관절차를살펴보면, 미국은 HS Code 3304류기준으로무관세및별도부과세가없어가장통관절차가단순한것으로나타남. 프랑스와독일은 HS Code 330499 기준으로한-EU FTA 무관세를적용하나최혜국대우 (MFN) 6.5% 를적용하고있음. 일본은 Code 330499 기준으로 5.8%, WTO협정국무관세및국내소비세 8% 를적용하고있음. 국내에는유기농화장품에대하여정의는되어있으나, 인증및통관절차가확립되어있지않음 [ 주요국의천연화장품인증및통관절차사항 ] 구분 미국 주요내용 ( 유기농화장품 ) 유기농농산물성분의생산과정, 관리자, 최종상품의생산자모두가미농무부 (USDA) 가인가한인증기관으로부터인증을획득해야함. 유기농성분의함량에따라상이한레이블링부착 ( 통관 ) HS Code 3304 류기준무관세, 별도부가세없음 ( 일반화장품인증 ) FDA( 자발적화장품등록 / 일반의약품인증 ) ( 친환경마크 ) USDA, NPA Natural Seal 프랑스 ( 천연화장품 ) 동물, 광물및식품추출물로구성된천연원료를자연적, 미생물학적, 생화학적방식으로규정된조건에따라제작및가공된화장품 ( 통관 ) HS Code 330499 기준한 -EU FTA 무관세, MFN 6.5%, 부가세 20% ( 일반화장품인증 ) CE, NF 인증 ( 친환경마크 ) ECOCERT, COSMEBIO, SLOW COSMETIQUE 독일 ( 천연화장품 ) 허용된방부제사용제한및모든사용된원료가식물성, 동물성또는미네랄원료인화장품 ( 통관 ) HS Code 330499 기준한 -EU FTA 무관세, MFN 6.5%, 부가세 19% ( 일반화장품인증 ) CE 인증 ( 친환경마크 ) BDIH, NaTrue, Neuform 일본 ( 유기농화장품 ) 식물원료 : 화학적으로합성된비료나농약을가능한사용하지않는것을기본으로수확, 수송, 저장, 포장등수확이후의처리에있어서도유기농산물의일본농림규격준수 ( 유기농화장품 ) 동물유래원료 : 제조과정에서화학적으로합성된첨가물과약을사용하지않는것을기본으로제조, 가공, 포장. 보관관리에서도화학적으로합성된물질이나세정제, 소독제등으로오염되지않도록관리되고있는것만인정 ( 통관 ) HS Code 330499 기준 5.8%, WTO 협정국무관세, 국내소비세 8% ( 일반화장품인증 ) 약사법 규정의적용받음 ( 친환경마크 ) JAS 한국 ( 유기농화장품 ) 전체구성원료중 10% 이상이유기농원료로구성되고, 허용된합성원료를 5% 이하로사용한제품. 유기농화장품의용기와포장에폴리염화비밀, 폴리스티렌폼을사용할수없음 * 출처 : 주요국천연화장품시장동향, 코트라 (2015) 11

화장품 3. 산업이슈및동향 가. 산업이슈 화장품산업규모, 업체수및화장품품목수의지속적인증가 2014년국내화장품산업총생산규모는 8조 9,704억원으로전년대비 12.5% 증가했으며, 이는국내 GDP 증가율 (3.9%) 및제조업 GDP 증가율 (1.6%) 보다높은수준임. 국내화장품산업총생산은국내 GDP 대비 0.60%, 제조업 GDP 대비 2.19% 이며, 그비중이전년대비각각 0.06%, 0.21% 증가 [ 화장품분야주요정부소재개발사업 ] ( 단위 : 억원, %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 국내총생산 (GDP) 12,653,080 13,326,810 13,774,567 14,294,454 14,850,780 제조업총생산 3,517,706 3,795,210 3,880,101 4,036,567 4,102,142 화장품산업총생산 60,146 63,856 71,227 79,721 89,704 화장품산업비중 국내총생산대비 0.48 0.48 0.52 0.56 0.60 제조업총생산대비 1.71 1.68 1.84 1.97 2.19 * 출처 : 1. 대한화장품협회, 화장품생산실적각연도자료 2. 한국은행, 경제통계시스템 (ECOS) [ 화장품제조업체및생산업체현황 ] ( 단위 : 억원, %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 CAGR ( 10~ 14) 제조업소수 882 968 978 1,535 1,750 18.7 제조판매업소수 - - - 3,884 4,853 - 생산업소수 591 640 1,480 1,895 2,110 37.5 품목수 85,533 93,682 101,296 88,806 101,362 4.3 수입업체수 1,105 1,127 1,070 1,083 1,073-0.7 * 출처 : 1. 대한화장품협회, 화장품생산실적각연도자료 2. 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보각연도자료 12

전략분야현황분석 2014년식약처에등록된국내화장품제조업체는 1,750개이며, 전년대비 215개업체증가함. 생산실적보고업체중에서실적이있는업체는 2,110개로전년대비 215개증가 화장품품목수는 2014년 10만 1,362개로 2013년에비해 1만 2,556개로증가했고화장품수입업체수는오히려전년대비 10개가감소한 1,073개로연평균 (2010~2014) 0.7% 감소 사상최대의수출과무역수지흑자 2014 년화장품수출이 18 억 7 만달러를기록하여 2013 년에이어수입 (10 억 4737 만달러 ) 을앞질렀음. 화장품수출입시장에서뚜렷한수출성장세가지속되었으며, 2014 년무역수지 흑자 7 억 5250 만달러를기록해수출과무역수지흑자폭이사상최대에이른것으로집계 연도 [ 연도별화장품수출입실적 ] 수입수출수입금액 YOY 수출금액 YOY ( 단위 : 천달러, %) 무역수지 2000년 395,589-76,492 71.0-319,097 2001년 379,459-4.1 80,142 4.8-299,317 2002년 520,910 37.3 123,550 54.2-397,360 2003년 499,191-4.2 150,647 21.9-348,544 2004년 485,871-2.7 219,010 45.4-266,861 2005년 530,795 9.2 286,130 30.6-244,665 2006년 601,883 13.4 304,595 6.5-297,288 2007년 652,195 8.4 348,111 14.3-304,084 2008년 719,936 10.4 371,204 6.6-348,732 2009년 702,434-2.4 416,002 12.1-286,432 2010년 851,085 21.2 596,934 43.5-254,151 2011년 988,763 16.2 804,503 34.8-184,260 2012년 977,739-1.1 1,067,002 32.6 89,263 2013년 971,963-0.6 1,289,660 20.9 317,697 2014년 1,047,569 7.8 1,800,072 39.6 752,503 * 출처 : 의약품수출입협회, Fact & Survey Report, 각연도 13

화장품 화장품산업의수출증가 한국의화장품수출액은 14년 19억달러로 +50% 늘어났고이중중국행수출액은 6억달러로 +89% 의큰폭으로성장 한국화장품의제품신뢰도가높아지고한류영향으로인해빠르게성장하고있는것으로여겨지며, 작년메르스및중국경기상황으로인해한국화장품수출부진에대한우려가있었으나, 최근월별수출액증감률을보면월별로변동성은좀있겠지만 6,7월수출증감률은 +102% 와 +77% 를기록해큰영향이없는것으로판단 * 출처 : Euromonitor, 키움증권리서치센터 [ 화장품산업의수출입통계 ] 면세점및온라인판매급증과새로운온라인채널등장 한국에방문한중국인수가 14년전년대비 +41.6% 의고성장을이루면서화장품면세채널이국내시장성장을견인하였으며, 작년메르스로인해 10월누적 4.5% 감소했으나 9월 +4.8%, 10월 +15.6% 로반등하면서판매가회복되면서내년도 +20% 이상성장은무난할것으로예상 외국인뿐아니라내국인해외여행수요도매년 8.9% 씩증가함에따라면세실적에추가적으로기여할수있을것으로예상되며, 또한한국제품에대한높은신뢰도와한류열풍, 브랜드이미지제고등에따라점차한국화장품은중국뿐아니라개발도상국, 선진국으로도수출이진행 14

전략분야현황분석 최근외국인관광객이지속적으로늘고있는덕분에면세점시장이급성장하였으며, 면세점은외화획득또는외국인관광객의쇼핑편의를도모하기위해설치하는상점으로면세점시장을이끌고있는주요소비층은중국인관광객으로면세점신규사업자와기존사업자들모두중국인관광객을유치하기위한노력을지속 인터넷 모바일사용자가늘어남에따라이를기반으로하는온라인을통한화장품구매가급증하였으며, 이러한온라인쇼핑을추동하는견인차역할을한것은역시스마트폰의모바일쇼핑으로, 이는장소에제약없이쇼핑을할수있다는점에서쇼핑시간이부족한소비자와젊은세대를중심으로사용이크게증가 최근해외소비자들을대상으로한역직구가크게증가하고있으며, 외국소비자가국내쇼핑몰에접속해물건을구매하는것을뜻하며, 이러한역직구열풍은중국의해외직구인구, 소위 하이타오족 의등장과무관세라는장점이더해지면서역직구를통한화장품판매가눈에띄게증가 통계청이공개한 온라인쇼핑수출 수입통계 에따르면올들어지난 3분기까지온라인쇼핑누적수출액은 7,885억원에달했으며, 국가별비중을보면중국이 62.7% 로가장크며, 상품군별로는화장품이전체온라인쇼핑수출의절반이상을차지 < 국가별 > < 상품군별 > * 출처 : 온라인쇼핑수출 수입통계세미나 - 온라인쇼핑수출 수입통계개발결과보도자료 ( 통계청, 2015. 12. 10.) [ 온라인쇼핑수출액추이 ] 15

화장품 새로운유통니즈가높아가면서편집숍, 멀티숍등다양한유통채널이새롭게등장함. 지난 2014 년 9 월가로수길에첫매장을오픈한뒤빠른속도로매장수를넓히고있는멀티스토어 벨포트의등장은향후새로운유통채널을성공가능성을제시 기능성화장품소비트렌드 식품의약품안전처의기능성화장품소비실태및인지도조사결과기능성화장품은주름개선, 미백, 자외선차단, 복합유형제품으로총 4가지유형이있으며, 이러한기능성화장품에대한인지도를살펴보면 약간알고있다 45.4%, 보통이다 28.3%, 매우잘알고있다 19.4% 등순으로나타남에따라기능성화장품에대한관심이높은것으로보임 [ 기능성화장품인지도 ] 항목 빈도 비율 (%) 전혀모른다 8 0.8 잘모른다 61 6.1 보통이다 282 28.3 약간알고있다 452 45.4 매우잘알고있다 193 19.4 합계 996 100 * 출처 : 기능성화장품소비실태및인지도조사 ( 식품의약품안전처 ) 기능성화장품에대한정보경로를살펴보면 TV광고 38.0%, 주변사람으로부터 26.9%, 판매원 13.4%, 잡지 9.3%, 카탈로그나팜플렛 4.7%, 화장품사이트 4.5%, 사용자후기 2.4%, 기타 0.8% 순으로나타나 TV광고나잡지에대한의존도는 47.3% 로나타났고, 주변사람이나사용자후기등소비자로부터정보를얻는경우가 29.3% 를차지 [ 기능성화장품인지도 ] 항목 빈도 비율 (%) TV광고 378 38.0 잡지 93 9.3 주변사람으로부터 268 26.9 판매원 133 13.4 카탈로그나팜플렛 47 4.7 사용자후기 24 2.4 화장품사이트 45 4.5 기타 8 0.8 합계 996 100 * 출처 : 기능성화장품소비실태및인지도조사 ( 식품의약품안전처 ) 16

전략분야현황분석 기능성화장품을구입할때고려하는사항으로는기능성 31.0%, 가격 26.1%, 브랜드 17.8%, 본인의피부 15.6%, 원료및성분 5.3%, 광고 2.7%, 기타 0.8%, 용기표시사항 0.6% 순으로 나타나브랜드에대한인지도도꽤높은것으로나타남 [ 기능성화장품인지도 ] 항목 빈도 비율 (%) TV광고 378 38.0 잡지 93 9.3 주변사람으로부터 268 26.9 판매원 133 13.4 카탈로그나팜플렛 47 4.7 사용자후기 24 2.4 화장품사이트 45 4.5 기타 8 0.8 합계 996 100 * 출처 : 기능성화장품소비실태및인지도조사 ( 식품의약품안전처 ) 기능성화장품에대한만족도를살펴보면효과및효능이 41.6% 로가장높았고, 브랜드 36.3%, 성분 22.6%, 제품의양 16.0%, 가격 15.7% 순으로나타나가격이나제품의양에 대한만족도가낮은것으로나타남 [ 기능성화장품사용후만족도 ] 항목 표본수 전혀만족 하지않는다 별로만족 대체로 하지않는다보통이다 만족한다 매우 만족한다 대체로 + 매 우만족 효과및효능 978 1.5 9.3 47.5 35.5 6.1 41.6 가격 978 8.2 33.8 42.2 12.8 3.0 15.7 브랜드 978 2.6 10.0 51.1 29.8 6.5 36.3 제품의양 978 8.7 30.9 44.4 13.3 2.7 16.0 성분 978 5.0 17.1 55.2 18.8 3.9 22.6 * 출처 : 기능성화장품소비실태및인지도조사 ( 식품의약품안전처 ) 화장품선택및이용시우려되는점으로는화장품의기능성에대한허위ㆍ과장광고 76.7%, 화장품성분의안전성 76.1%, 피부부작용 69.1%, 거래시발생하는문제 ( 강매, 반품등 ) 48.1% 로나타나기능성에대한허위ㆍ과장광고나화장품성분의안전성에대한우려가높은편으로나타남 17

화장품 항목표본수매우우려어느정도 화장품의기능성에대한허위, 과장광고 우려 보통이다 별로 우려되지 않는다 전혀 우려되지 않는다 매우 + 어느정도 우려 984 39.0 37.7 19.2 3.5 0.6 76.7 화장품성분의안전성 984 36.6 39.5 20.5 2.7 0.6 76.1 피부부작용 984 39.4 29.7 23.8 6.2 0.9 69.1 거래시발생하는문제 ( 강매, 반품등 ) [ 화장품선택및이용시우려사항 ] * 출처 : 기능성화장품소비실태및인지도조사 ( 식품의약품안전처 ) 977 19.0 29.1 33.7 13.4 4.8 48.1 코스메슈티컬기술에의한화장품시장성장 코스메슈티컬 (Cosmeceutical = Cosmetic + Pharmaceutical) 이란화장품과의약품의합성어로의사, 제약사등의료전문가가연구 개발에참여한제품을의미하며, 주름예방, 미백등주로기능성화장품위주의제품군을구성 국내화장품업계를주도하는아모레퍼시픽과 LG생활건강은코스메슈티컬시장을주목하고있으며, 최근아모레퍼시픽그룹주요계열사태평양제약은에스트라로사명을변경하고아시아를대표하는 메디컬뷰티브랜드컴퍼니 로본격적으로진출할계획임 지난 2011년론칭한에스트라는메디컬에스테틱사업과병 의원전문더마케어사업을중심으로안티에이징 코스메슈티컬 비만 헤어 피부의약등 5개영역을핵심사업으로전개하고있으며, 2014년 10월 LG생활건강은국내코스메슈티컬화장품시장에서두각을나타내고있는차앤박화장품으로인지도가높은씨앤피코스메틱스를인수함에따라기존의 케어존 과 더마리프트 브랜드와더불어탄탄한라인업을구축하며성장동력확보 코스메슈티컬시장은 2000년에나온이지함화장품이효시이며이후차앤박화장품, 고운세상코스메틱등이출시되며트로이카체제를형성, 이후 NB 클리닉, 우태하피부과, 더마스터메디스템클리닉등후발주자들이줄기세포, 주름개선등의특화된제품으로점차시장확대 현재한미약품, 대웅제약, 국제약품, 현대약품, 한국오츠카제약등이화장품사업에진출한대표적인제약업체로각제약사들은자사가보유한기술을이용해화장품개발에투자함으로써안정적인매출확보를기대 한국오츠카제약은 우르오스 를국내에들여와유통망을확대하고있으며, 이외에글락소스미스클라인 (GSK) 의 피지오겔 등글로벌제약회사들도화장품산업에진출 제약사들의약품화장품을내세우는제약사가있는반면, 클리닉과피부과를중심으로시장에진출한제약사도있으며, 이들은의사또는병원코디네이터등을통해윈윈전략을수립하고있으며, 대표적으로대웅제약과휴온스등이있음 18

전략분야현황분석 대웅제약은디엔컴퍼니라는계열사를통해이지규, 셀리시스, 에스테메드등의화장품브랜드를보유하고있으며 EGF( 재생효과 ) 가함유된스프레이, 레티나지 EGF 젤폼등라인업을강화하고있고, 휴온스는화장품브랜드 휴온 을자회사인휴메딕스를통하여화장품시장을적극공략 이같이제약사들이약국이아닌클리닉시장에진출하면서 닥터코스메틱 브랜드에대한가치가높아지고있는추세로병원으로진출하려는제약사들의움직임도활발할것으로전망 [ 2014 년주요코스메슈티컬브랜드경영실적 ] ( 단위 : 백만원 ) 기업명 매출액영업이익순이익 14.12. 13.12. 증감율 2014 년 2013 년증감율 2014 년 2013 년증감율 보령메디앙스 142,904 153,309-6.8 3,581-4,209 흑자 2,412-4,508 흑자 한국오츠카제약 121,022 121,246-0.2 7,752 3,954 96.1 6,399 6,008 6.5 갈더마코리아 84,993 75,629 12.4 1,939 2,309-16.0 2,313 4,398-47.4 동성제약 73,158 75,175-2.6-1,831-1,967 적자 -10,947-1,988 적자 디엔컴퍼니 31,244 21,577 44.8 1,801 1,822-1.2 844 1,244-32.2 네오팜 25,603 20,138 27.1 5,003 2,148 132.9 2,568 1,895 35.5 함소아제약 20,567 20,064 2.5 958 553 73.2 489 324 50.9 나노팜 7,844 16,312-51.9 568 2,961-80.8 412 2,436-83.1 * 출처 : 코스메슈티컬시장두자리수성장 기사발췌 ( 전자신문, 2015.05.20) 큐션화장품의유행지속 선크림과메이크업베이스, 파운데이션등기초메이크업제품을특수스펀지재질에복합적으로흡수시켜팩트형용기에담아낸쿠션화장품이 2014년출시이후, 지속적인성장을거듭하고있으며, 다양한아류제품들이출시되는등지속적인유행을일으킴 한편, 큐션화장품관련특허분쟁중인아모레퍼시픽과 LG생활건강은화장품및생활용품분야의등록특허에관한상호간통상실시권허여계약을통해 K-Beauty의글로벌경쟁력강화를위한긍정적인계기가마련 19

화장품 이란등이슬람국가에대한할랄화장품의수출 이란경제, 금융제재가해제됨에따라 10애수출유망예상품목으로화장품뷰티산업이손꼽히고있음. 특히올해박근혜대통령의이란순방을계기로한국화장품의이란수출시화장품제조사인정업체에대한현장실사를면제하기로하면서국내화장품뷰티산업이이란및이란을통한대중동수출로활기를띨것으로전망 이란의화장품시장규모는 10억달러이상으로추산되어세계 7위시장에해당되며, 최근빠르게성장하고있어이란경제제재가해제되면서화장품과의료기기산업의성장이예상되며, 특히기능성화장품과피부미용기기품목에서확장과상승세를보일것으로전망 바이오화장품의등장 바이오화장품은생명공학기법을제조에활용하여안전성, 생산성및기능성을높인화장품을의미함. 최근몇년간높은성장세를보인화장품산업의수익성을더욱강화시켜줄것으로기대 바이오화장품은화학기술을이용해인공적으로합성하는기존의화장품과는달리생체에서기인한유기물을활용하기때문에피부에보다안전하다고여겨지고있음. 넓은의미로천연재료를함유한화장품과혼용되는경우도있으나, 세포융합, 대량복제기술등을사용하여유효성분을대량생산하고안전성과유효성을높인다는점에서차별화되는제품을의미 일반적으로줄기세포기술, 유전자재조합기술등을적용하여미백, 주름개선, 피부노화방지와같은적극적인기능을하는기능성화장품을의미 힐럴운이슬람법에따라무슬림이먹고, 사용할수있도록허용된것으로뜻하는것으로힐랄화장품은돼지에서추출한콜라겐, 알콜성분인글리세린성분이포함되지않는화장품등을말함. 힐랄제품은처음에식료품위주로구성되었지만점차화장품, 의약품, 금융, 관광으로그영역을확장하고있어무슬림국가기업뿐만아니라미국, 일본, 유럽등비무슬림국가들이재빠르게이시장에편입되고있음 힐랄시장을주목하는이유는이시장이아주빠르게성장하고있기때문임. 힐랄시장규모는 2014년 3조 2000억달러에서 2020년 5조 2000억달러로성장할것으로예상 이렇게시장이급성장하고있는이유는 2014년 17억명에서 2020년 19억명에이르는폭발적인인구증가와무슬림이아니더라도힐랄제품이엄격한인증절차를거쳐위생적이고윤리적이라는인식이확산되고있기때문 20

전략분야현황분석 * 출처 : 새라제나 ( 세원셀론텍화장품브랜드 ) 홈페이지 [ 기능성을강조한바이오화장품 ] 중국색조화장품시장확대 중국에서색조화장품시장이최근급성장하면서트랜드한색조화장품을통한중국시장공략에대한기대감이높아지고있음. 2015년중국색조화장품시장은 116억위안으로전년대비 16% 성장했는데이는 2014년성장률 8% 의두배에달하는수치 특히, 최근중국화장품상의 80.3% 가한국화장품을구매하길희망하고그중 54% 가색조화장품을선택할정도로색조화장품의대중국수출이매우밝음 현재중국색조화장품시장의성장은연해 1, 2선도시에집중돼있으며백화점, 전문점등기존의유통경로는여전히색조화장품의주요판매경로이지만최근온라인판매가빠른추세로성장세를보임 2015년색조화장품의매출액중피부메이크업제품이 68억위안으로 59% 를차지했으며, 구뒤를이어립메이크업제품이 23%, 아이메이크업제품이 14% 를차지함. 피부메이크업제품은 BB크림, CC크림, 파운데이션등주로베이스제품이차지했으면그중 BB크림이 28% 로매출액에서가장높은비중을기록 21

화장품 * 출처 : 양스시장동향 [ 중국색조화장품판매특징 ] 나. 핵심플레이어동향 유럽기업화장품소재시장선도 화장품시장이가장먼저발달하고시장이제일큰유럽의다국적기업들이기초적인화장품원료뿐만아니라트렌드및각나라의특성에부합한기능성소재들을연구, 제조및생산하여수출. 국내소재시장의 50% 이상을꾸준히잠식하고있으며, 이러한점유율은소재개발의기술력을동반해야하는기능성화장품원료의특성때문이며대량생산을통한가격조절의여지가있는것도큰요소중에하나로서확인 이와관련하여글로벌화학기업들이국내기능성소재시장에도많은영향을미치고있음. BASF( 독일 ), DSM( 네덜란드 ), Croda( 영국 ), Ashland( 미국 ) 등이각미백, 주름개선, 자외선차단원료들을구분하여공급중 BASF는헨켈, 코그니스, Ciba 등을인수하며화학을기반으로한여러분야의제품을연구및개발하였으며, 이중화장품원료는기본적인제품부터고시에해당하는기능성원료 ( 자외선산란 / 흡수, 미백 ) 를운용중이며대표적인제품은 Tinosorb S, Uvinul A plus와같은 UVA와 UVB방어에특화된고시원료가존재. Bisabolol 등과같은주름개선용원료도관리중에있으며, 혁신적인미백, 주름개선및보습증진등의기능적인효능카테고리를신규로창출가능한액티브제품들을지속적으로연구, 출시중이며출시되는화장품의전체적인이미지를부여하는원료들로제조사에서활용중 DSM도다른다국적기업들과마찬가지로화학을기반으로다양한카테고리의물질을개발, 상용화하였으며, 특히 vitamin과 skin bioactive, UV filter까지기능성화장품소재의범주를넓혀서운영중. Niacinamide와같은현재제일많이제조사들을통해고시등록을거치고있는미백원료도공급중. Palsol MCX 등과같은자외선차단원료도국내외시장에서꾸준한점유율을유지중이며 vitamin 원료들의품질력이높아시장내가치가높음 22

전략분야현황분석 Croda는국내화장품소재시장에일찍이진입하여화장품제조의기본인유화제시장을크게점유하고있으며연달아 ZnO 등의무기자외선차단성분을활용한 Solaveil 시리즈등의자외선차단원료를개발. 일반적인미백, 주름개선등의고시원료보다는과학적인기술력을바탕으로 Duraquanch 등과같이장기피부보습증가등과같은아이템들을꾸준히개발중 Ashland는유럽의글로벌회사들과경쟁하며화학제품들을다량출시중이며제약분야에서의가격경쟁력, 품질등의이슈로두각. 더불어 Escalol S 등과같은자외선차단기능성소재들을중점으로화장품시장에진입하였으며제약및식품산업에서의소재기술력을배경으로새로운효능원료의개발에노력 이와관련하여글로벌화학기업들이국내기능성소재시장에도많은영향을미치고있음. BASF( 독일 ), DSM( 네덜란드 ), Croda( 영국 ), Ashland( 미국 ) 등이각미백, 주름개선, 자외선차단원료들을구분하여공급중 최근나고야의정서의인도및브라질에서의발효예정및추후확대될가능성을토대로많은국내기업들이생명공학및바이오관련기술들을바탕으로향토작물과식물에서의효능추출물및기능성원료들을활발히개발중이며, 국내산기능성원료의개발은외국기업들에게많이뒤쳐져있으나잠재력을가지고제약, 화장품등다양한분야에서의연구개발이진행중이므로이에대한기대가높음 식물이외에해양으로부터많은생리활성물질을찾아내고이를화장품에응용하려는연구가활발하게이루어지고있음. 현재해양에서얻어진생리활성물질들은 7,000여종이넘었고, 해외에서는이미해양요법 (Thalasso-therapy) 제품들이명성을얻고있으며, 해조추출물등을기본으로한다양한해양요법화장품이출시됨 부작용이적은천연물소재를이용한화장품에대한많은시도가많이이루어지고있으며, 미국의 Johnsosn & Johnson은아토피및유아로션등을 Aveeno라는천연화장품브랜드로제품을출시하고있어많은호응을얻고있음. 또한, 미국의유명화장품기업 Estee Lauder는유기농재료를이용한친환경스킨케어자회사 Origins와 Aveda에서다양한천연화장품을출시 23

화장품 [ 천연화장품주요브랜드현황 ] 제조사 ( 회사명 ) 제조국 천연화장품 브랜드 특징및홍보전략 비중 Johnson & Johnson 미국 Aveeno 천연성분을사용한피부보습및진정제와유아로션이큰호응을얻고있으며, 아토피등피부질환을가진소비자들이선호. 주고객층은젊은여성소비자층임 8.4% Physicians Formula 미국 Physicians Formula 천연및유기농미용제품전문업체로, 모든제품이천연재료를사용. 80% 가유기농재료를사용함. 미전역약국에입점하고있어소비자접근성용이 - Estee Lauder 미국 Origins Aveda 2007 년 USDA 95% 유기농인증을받은첫유기농제품라인을신설. 민감성피부및주름방지제품등친환경스킨케어제품을주로제조및판매함 1978 년스타일리스트호스트레켈바커가인도전통의학인아유르베다를화장품에접목시켜창업한스킨케어제조업체로 1997 년 Estee Lauder 가인수함 - 3.5% Shiseido 미국 ( 일본 ) Bare Escentuals 100% 미네랄성분으로이루어진무향, 무방부제미네랄색조화장품및메이크업제품이주품목. 미네랄파운데이션이가장큰인기를얻고있음 6.7% Arbonne 스위스 Arbonne Clorox 미국 Burt s Bee * 출처 : Kline & Company (2013) 스킨케어, 개인위생로션, 영양제품부터화장미용제품까지식물성재료를주원료로하는친환경제품들을생산함 천연재료를이용. 최소의공정과정만을거친천연피부미용제품을판매. 꿀, 바닐라등천연재료를이용하며, 립케어제품군이주요제품라인임 0.8% 4.6% 국내화장품소재기업들도약진 바이오랜드는화장품, 건강식품, 의약품원료등을구분하여운영중이며국내추출물효능원료와기능성원료개발에상당한기술력과제품군을보유한기업으로일반적인기능성고시원료보다신규기능성허가가필요한천연, 한약재등과같은물질들의추출물들이대표적이며자체개발된 Senas와같은발효물질을발굴하여보습과미백을동시에소구하는멀티기능성원료들도공급중 발효 (Fermentation) 기술을주요기술로활용하여화장품원료를제조하는 ' 네추럴솔루션 ' 은한국고유식물들에서얻을수있는미생물을활용한탄수화물, 단백질등과같은천연유기성분들을 ' 한국형 herb 효능성분 ' 으로소개하며원료들을개발중. Natural HG, Natural ML 등과같이식물발효추출물을이용하여화장품이기능적인효능을갖게하면서제형적인사용감과특장점도부여하는특징적원료들이존재 24

전략분야현황분석 ' 선진화학 ' 은무기분체들을활용한자외선차단원료들을개발하는기업으로 1990년대부터화장품용 PMMA를개발및수출, Hybrid PMMA 비드개발 (2006) 및안전유해성과연관된나노이슈를넘어선 Non nano TiO2의양산 (2011) 을시작하여품질력과자외선차단효능을업그레이드시키면서관련시장내혁신적인원료들을꾸준히개발중임. 'Sunsil Tin50' 과같이최종자외선차단제형의투명성을유지하면서무기분체의한계점인사용감을개선한 Silica 껍질이 TiO2성분을감싼비드형태원료도개발에성공 'KPT' 는 ' 기능성캡슐 ' 에있어시장내기술력을인정받은업체로서피부효능부여를위한다양한기능성성분들을제형내및도포후에도 systemic하게컨트롤되면서작용할수있도록연구개발중. 기본적으로캡슐및비드를제조하기위한다양한물질을활용한코팅기술및캡슐제조를위한선진화된기술들을활용 (lamellar vesicle 등 ) 하여 'Starphere' 시리즈등을히트 아모레퍼시픽은녹차, 오렌지, 사과, 블랙베리등슈퍼푸드에농축된영양성분등으로두피와모발관련내추럴헤어케어브랜드인 프레시팝 을출시 [ 국내천연화장품현황 ] 제조사 ( 회사명 ) 천연화장품브랜드특징및홍보전략비중 LG 생활건강 빌리프 (Belief) 더히스토리오브후 ( 后 ) 서구문화권에익숙한허브를주성분으로고급브랜 드화시켜, 미국 세포라에 입점하여 미국시장에 첫 진출 한국왕실의전통적인위엄과우아함을화장품이미지에반영하여, 고급스럽고프리미엄선호도가강한중국시장집중공략 - - 설화수 윤조에센스, 자음생크림등대표한방화장품으로, 중국및베트남등주로아시아시장을타깃으로마케팅을펼치고있음 - 한율 한국적인아름다움, 젊은한방화장품 을컨셉으로한방추출물을사용, 젊고건강한이미지강조 - 아모레퍼시픽 이니스프리 100% 미네랄성분으로이루어진무향, 무방부제미네랄색조화장품및메이크업제품이주품목. 미네랄파운데이션이가장큰인기를얻고있음 - 프리메라 (Primera) 파라벤, 인공색소, 인공향을첨가하지않고, 화학성분을최소화하여그린뷰티라이프실천을앞장서는친환경브랜드 - * 출처 : 각브랜드웹사이트 해피바스 (Happy Bath) 피부를부드럽고건강하게가꿔주는천연성분과자연의향을통해소비자에게행복감성을전달한다는토털바디케어브랜드 바디워시라인의국내시장점유율 1 위유지 25

화장품 화장품기업의바이오연구개발확대와바이오기업의활발한화장품시장진출 바이오화장품이란바이오테크놀로지 (biotechnology) 를응용하여만들어진물질을주성분으로함유한화장품을의미 화학기술을이용해인공적으로합성하는기존의화장품과는달리생체에서기인한유기물을활용하여피부에보다안전하다고여겨지고있으며, 넓은의미로천연재료를함유한화장품과혼용하여사용되는경우가있으나, 세포융합 대량복제기술등을사용하여유효성분을대량생산하고안전성과효능을높인다는점에서차별화 일반적으로줄기세포기술, 유전자재조합기술등을활용하여미백, 주름개선, 피부노화방지와같은적극적인기능을하는기능성화장품을의미 화장품시장트렌드에맞추어기존화장품기업들은바이오화장품에대한연구개발을확대하고신제품을지속적으로출시 국내생산실적의약 40% 를점유하는아모레퍼시픽은 2010년바이오사이언스연구소를세우고노화, 기미유전자연구등을진행하고있으며, 5년연속화장품단일품목생산실적 1위인 설화수자음생크림, 출시 1년만에 500억판매를기록한 아이오페바이오에센스인센티브컨디셔닝 은마케팅에바이오기술활용을강조 LG생활건강도화장품연구소를통해첨단 Bio 융합 Technology 및발효응용기술을주요연구분야로선정 연구개발을통해자체적으로축적한바이오테크놀로지를기반으로국내바이오기업들의화장품시장진출도확대 세포성장인자와펩타이드연구기업케어젠은바이오화장품원료공급및자체브랜드더마힐등을통해 2002~2014년연평균 89% 매출성장 줄기세포치료제를만드는과정에서나오는배양액을원료로메디포스트, 파미셀, 프로스테믹스등의회사가바이오화장품시장진출하였으며, 화장품제조시설에대한투자없이도한국콜마, 코스맥스등경쟁력있는주문자상표부착생산 (OEM) 기업을활용하여화장품산업진입이용이 26

전략분야현황분석 * 출처 : KB 지식비타민 (2016-17 호 )(KB 금융지주경영연구소, 2016) [ 화장품시장에진출한국내바이오기업 ] 농생명자원을활용한안전한화장품개발 LG 생활건강등국내주요화장품업체는최근가습기살균제사건으로생활제품의인체독성에대한소비자들의우려로인해안전한천연소재를이용한화장품개발이활발해지고있음. 클로렐라, 대두이소플라본, 키토산농산물유래화장품소재및동충하초, 바실러스류세균등미생물유래소재를통해나타나는효과를단순차용하는수준에서벗어나화장품에적용되어도포되었을경우의효과에대한새로운연구개발이시도되고있음 [ 주요기업의천연소재 ( 생물자원 ) 특허현황 ] 구분 천연소재 ( 생물자원 ) 특허현황 아모레퍼시픽 Glycin 속 (113 건 ), Panax 속 (105 건 ), solanum 속 (38 건 ), ammillana 속 (26 건 ), cryptomena 속 (20 건 ) 국내 코리아나 Saccharomyces 속 (11 건 ), Bacillus 속 (8 건 ), Cnidium 속 (8 건 ), Wolfipona 속 (7 건 ) * 사카로마이세스, 세레비지에, 바실러스, 고초균, 천궁, 예덕나무, 복령등 LG 생활건강 Cordyceps 속 (16 건 ), Paecilomyces 속 (10 건 ), Asparagus 속 (7 건 ), Bupleurum 속 (5 건 ) * 동충하초집중연구 * 출처 : 농림수산식품교육문화정보원 27

화장품 [ 핵심플레이어분석종합 ] 구분 화장품 주요내용미백주름개선자외선산란 / 흡수 주요제품 / 기술 나이아신아마이드, 알부틴, 코엔자임 Q10, AHA, Vitamin C, 알파 - 비사보롤, 각종추출물등 레티놀, 레티닐팔미테이트, 아데노신, 폴리에톡실레이티드레틴아마이드, 하이드록시프롤린, 카이네틴, 각종추출물등 옥토크릴렌, 에칠헥실메톡시신나메이트, 에칠헥실살리실레이트, 에칠헥실트리아존, 징크옥사이드, 티타늄디옥사이드, 그외자외선차단제복합물등 해외기업 BASF, DSM, Croda, Crodarom, KAO, Riken vitamine, TCP BASF, DSM, Croda, hubei Artec Biotech, KAO, Katakura Chikkarin, Lipotec Croda, BASF, Ashland, Merck, Dow corning, Symrise, Du Pont, Evonick, Elementis, Jindal, Lonza, Uniproma 국내기업 네추럴솔루션, 바이오랜드, 대봉 LS, 덕산, 대평, 코시드바이오팜, 바이오스펙트럼, 액티브온, 화천, 화코스텍 대봉 LS, 바이오랜드, 대상, 네추럴솔루션, 바이오스펙트럼, 액티브온, 화코스텍, KBT, 에이티랩, 파인즈 선진화학, KPT, 바이오제닉스, NFC, 인투바이오, 지심테크, 삼광케미칼, 화천, 화코스텍, 파인즈 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 28

전략분야현황분석 4. 시장동향및전망 가. 세계시장 세계화장품시장은지속적으로증가예상 Datamonitor 자료에의하면 2014년세계화장품시장규모 (mkt. value) 는 2,598억달러로전년대비 4.3% 증가하였으며, 이는향후에도지속되어 2019년 3,300억달러로꾸준한증가세를보일것으로전망 아름다움에대한추구경향, 여성경제활동인구의증가, 남성 유아등소비계층확대에힘입어글로벌경제위기에도불구하고화장품시장은계속증가하는추세 [ 세계화장품산업의시장규모및전망 ] 구분 13 14 15 16 17 18 19 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 세계시장 249,034 259,772 271,568 284,702 298,709 313,832 329,983 4.2 * 출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct) * 출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct), 2015 년이후연도의시장규모는 Datamonitor 에서추정한값임 최근리서치앤드마켓 (Research and Market) 은 글로벌화장품시장 2015~2020 을통해글로벌시장크기, 수요예측, 산업동향등을종합하여세계화장품시장규모가 2020년가지 6.4% 속도로성장해 6,750억달러규모에도달할것으로전망하고있음. 특히스킨케어분야는화장품제품중가장높은시장점유율을가질것으로예측 29

화장품 또한, 이보고서는현재아시아태평양지역이 35% 의시장점유율을보이며화장품산업을이끌어가고있는것으로분석함. 아시아태평양지역이서유럽과북미에비해가장높은시장점유율을보이는이유에대해화장품소비자들의비교적높은뷰티의식에기인한것으로분석됨. 또한리서치앤드마켓은 아시아태평양지역의화장품기업들이가장높은예상성장률을보이고있다 며화장품기업들은 소비자들의요구에맞춰혁신적인뷰티제품을선보이면서빠르게성장하고있다 고분석하고있음 2014년화장품유형별시장규모 (mkt. value) 를살펴보면, Skincare가 835억달러 (32.1%) 로가장큰시장을형성했고, Haircare(20.0%) 와 Personal hygiene(16.8%) 이그뒤를이었으며, 세부유형별로는 Skincare 중 Facial care(21.6%) 시장이가장크며, 그다음은 Female fragrances(8.3%), Shampoo(7.8%), Deodorants(6.1%) 등순으로나타남 전년대비증가율이가장큰유형은 Suncare로 7.7% 증가했으며, 그다음은 Facial care(6.1%), Hand care(5.1%), Oil(4.9%) 등순으로증가율이높게나타남 [ 세계화장품품목별시장규모및전망 ] 구분 13 14 15 16 17 18 19 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) Skincare 78,816 82,205 85,740 89,427 93,272 97,283 101,466 4.3 Haircare 50,185 51,941 53,759 55,641 57,588 59,604 61,690 3.5 Personal hygiene 41,923 43,474 45,083 46,751 48,481 50,274 52,134 3.7 Make-up 38,391 40,003 41,684 43,434 45,259 47,159 49,140 4.2 Fragrances 32,622 33,927 35,284 36,695 38,163 39,690 41,277 4.0 Male Toiletries Baby personal care 4,774 4,912 5,055 5,201 5,352 5,508 5,667 2.9 1,985 2,049 2,114 2,182 2,252 2,324 2,398 3.2 Feminine care 847 887 928 972 1,018 1,066 1,116 4.7 * 출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct), 2015 년이후연도의시장규모는 Datamonitor 에서 추정한값임 주요국가중 BRICs 등신흥국가의시장성장주목 2014년화장품시장규모는미국이 388억달러 (14.9%) 로개별국가기준세계에서가장큰시장이며, 이어서중국 (267억달러, 10.3%), 일본 (235억달러, 9.0%), 독일 (155억달러, 6.0%), 브라질 (152억달러, 5.9%) 등순으로규모가큼 한국의 2014년화장품시장규모는 74억달러로러시아에이어 10위를차지했으며, 세계화장품시장에서차지하는비중은 2.9% 수준 30

전략분야현황분석 전통적화장품강국미국, 일본, 독일, 프랑스등이여전히높은시장점유율을보이고있으나 중국, 브라질, 인도, 러시아등 BRICs 의성장률이전세계평균성장률을크게상회하고, 앞으 로도지속적인성장이예상되어향후국가별판도는크게변할것으로예상 주요국 13 14 15 16 17 18 19 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 미국 37,871 38,666 39,478 40,307 41,154 42,018 42,900 2.1 중국 24,289 26,742 29,444 32,425 35,802 39,523 43,598 9.3 일본 23,277 23,533 23,792 24,054 24,318 24,586 24,856 1.1 독일 15,136 15,454 15,778 16,110 16,448 16,793 17,146 2.1 브라질 14,748 15,839 17,011 18,270 19,622 21,074 22,634 7.4 프랑스 13,982 14,220 14,461 14,707 14,957 15,212 15,470 1.7 영국 11,632 12,027 12,436 12,859 13,296 13,749 14,216 3.4 기타 90,104 93,618 97,269 101,063 105,004 109,099 113,354 3.9 * 출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct), 2015 년이후연도의시장규모는 Datamonitor 에서 추정한값임 [ 세계화장품품목별시장규모및전망 ] 화장품산업의중국시장확대 중국화장품시장이지난 5년간연평균 9.3% 씩 (CAGR) 성장하면서글로벌 2위로부상하게되었으며, 향후 20년까지연평균 10.3% 씩 (CAGR) 성장할것으로예상 중국의인당화장품소비지출액이 35달러로한국대비 1/6 수준으로중국소득증가는 미 에대한관심확대로연결되면서수요가확대될것으로전망되며, 현재상위 4개글로벌브랜드사들의시장점유율이 30% 에육박하지만한국브랜드사들도해외사업에집중해 M/S 확대가진행되고있으며, 특히아모레퍼시픽은중국스킨케어시장현재 2.2% 에서 2020년 8% 를달성할수있을것으로기대 또한, 제조능력이뛰어나고중국에선제적으로설비증설을진행중인 ODM 업체들또한시장구조적성장과함께수요가증가할것으로기대 중국은 2001년에글로벌화장품시장점유율이 5% 였으나꾸준히성장하면서프랑스와일본을추월했고, 2014년기준점유율 10%, 규모 267억달러 ( 약 30조원 ) 로글로벌 2대화장품소비국으로부상하게되었으며향후에도중국시장은 2020년까지매년 9~10% 성장할것 (V.S 글로벌시장 4%) 으로예상 31

화장품 [ 중국화장품시장규모및전망 ] 구분 13 14 15 16 17 18 19 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 중국시장 24,289 26,742 29,444 32,425 35,802 39,523 43,598 9.3 * 출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct), 한국보건산업진흥원가공 * 출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct), 한국보건산업진흥원자료가공 나. 국내시장 화장품산업의중국시장확대 2014년국내화장품산업총생산규모는 8조 9,704억원으로전년대비 12.5% 증가하였으며, 이수치는최근 5년연평균증가율인 10.5% 를웃도는것으로국내외에서모두양호한성적을거둔결`과로분석 화장품수출은해마다빠른속도로증가하여 2014년 1조 8,959억원으로전년대비 34.2% 증가했으며, 수입 (1조 1,033억원 ) 도전년대비 3.7% 증가하여화장품수출입시장에서뚜렷한수출성장세가지속되었으며, 2014년무역수지는 2012년흑자전환이후 7배이상증가 화장품생산및수출입현황자료를이용하여산출한 2014년우리나라화장품산업시장규모 ( 생산 + 수입-수출 ) 는 8조 1,778억원으로전년대비 7.3% 증가하였고화장품산업시장규모는계속증가하고있으며연평균 (2010 14) 6.7% 증가한것으로나타남 32

전략분야현황분석 2015년국내화장품업계에이슈가된사건은한 중자유무역협정 (FTA) 비준안국회통과로지난 11월 30일한국과중국간 FTA 비준동의안이국회본회의를통과하며중국수출효자품목인화장품업계에기대감상승 현재중국인들의한국화장품구입경로가우리나라면세점과백화점등에집중돼있어한중 FTA로인한효과가당장가시적인수준으로나타나진않을것으로보고있으나, 추후우리나라업체들이면세점과백화점등국내채널의존도를줄이고중국본토에서유통망을개척할경우장기적차원에선적지않은도움이될전망 [ 국내화장품산업의시장규모및전망 ] 구분 13 14 15 16 17 18 19 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 76,241 82,798 89,919 97,652 106,050 115,171 125,075 8.6 * 출처 : 1. 대한화장품협회, 화장품생산실적자료, 각연도 2. 한국의약품수출입협회, Factsꠑ & Survey Report, 각연도 유기농화장품시장의확대 최근살균제, 방향제등생활화학제품의인체독성에대한보고가연일이어지면서인체에안전한제품연구및개발의중요성이높아지고있음. 이러한사회적영향으로유기농, 천연, 농작물등의식품유래소재를이용한화장품의수요가증가 2011년현재국내유기농화장품시장은 900억원규모성장, 연평균 8~9% 씩상장하고있으며, 세계천연, 유기농화장품시장은 90억달러로미국, 독일, 오스트리아의전체화장품시장에서 10% 의점유율을나타내고있음. 최근에소비자들에게익숙한올리브, 치아씨드등농생명자원을이용한화장품개발이활발히진행중 2016년국내상품기획팀장을대상으로화장품상품개발키워드에대해알아본결과, 메디컬, 크로스오버, 비주얼텍스처, 천연, 유기농, 줄기세포와관련된키워드가최근주목받는키워드로분석되어앞으로천연, 유기농, 줄기세포제품의화장품이전망이밝을것으로판단 33

화장품 * 출처 : http://www.cmn.co.kr/ ( 화장품마케팅신문 ) [ 2016 년화장품개발키워드및주목하는성분 ] 국내시장규모를산출하기위해화장품유형별생산실적을분석하였음. 기타에는영. 유아 용제품류, 향수등의방향용제품류, 두발염색용제품류, 목욕용제품류, 체취방지용제품 류가포함 구분 13 14 15 16 17 18 19 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 기초화장용제품류 45,180 50,929 57,549 64,052 72,291 79,346 88,313 11.3 색조화장용제품류 11,202 14,264 18,158 23,115 29,425 37,459 47,685 27.3 두발용제품류 12,227 13,047 13,921 14,854 15,849 16,911 18,044 6.7 인체세정용제품류 6,070 6,447 6,846 7,271 7,758 8,239 8,749 6.2 눈화장용제품류 1,639 2,088 2,660 3,389 4,317 5,500 7,007 27.4 면도용제품류 1,796 1,237 851 585 403 277 191-31.2 손발톱용제품류 641 583 530 482 438 398 362-9.1 기타 966 1,108 1,271 1,457 1,672 1,918 2,199 14.7 합계 76,241 82,798 89,919 97,652 106,050 115,171 125,075 8.6 * 출처 : 대한화장품협회, 화장품생산실적자료, 각연도 [ 국내화장품산업의시장규모및전망 ] 34

전략분야현황분석 5. 기술동향및이슈 천연물중심의화장품소재확대 2014 년 12 월특허청은특허빅데이터분석을통해발표한농림수산식품분야의 향후핵심특 허를확보할가능성이높은미래유망기술 에서천연화장품기술개발및제조기술을선정 [ 국내천연화장품현황 ] 연번유망기술개요유망성특허확보 1 ICT 융합작물생육모니터링및환경제어 작물생육환경을센싱 (sensing) 하는기술을이용하여작물생육상태를모니터일하고이에따라환경을제어하는기술 높음 개량특허 2 농생명유전체활용 유전체를기반으로한농생명자원의유용유전자를작물에도입하여농업형질을향상시키는기술 높음 개량특허 3 분자표지기술 농업형질을결정하는유전자및유전체연관관계를통한물종또는계통간의구별성이나유사성을확인하기위한기술 높음 핵심특허 4 고부가농산물가공기술 농산물이소비자에게출하되기전농산물에일정한처리를하여저장수명을연장시키거나영양가를높이고, 풍미를향상시키기위한기술 보통 핵심특허 5 환경친화형농림축산폐기물자원화및오염제거기술 농축수산폐기물을연료, 열또는전력등의에너지자원으로전환하거나농림축산폐기물에서유래한오염물질을제거하는기술 높음 핵심특허 6 천연화장품기술개발및제조 천연식물로부터미백및노화방지성분을추출하여기능성화장품을만드는기술 높음 개량특허 7 8 9 10 전통 Probiotics 식품의소재화 식품유래탈모개선물질추출작용기작규명토종해양자원활용유용물질생산토종미생물자원활용유용물질생산 전통식품에들어있는발표미생물 Probiotics( 체내에들어가서건강에좋은효과를주는살아있는균 ) 을이용한기능성식품의제조천연물유효성분을추출하거나발효시켜탈모, 발모에대한예방및개선제를제품화하는기술해양생물로부터의유용유전자원탐색및이를활용한고부가가치물질생산기술미생물유래유용물질을생산하는기능성미생물소재기술 높음높음높음높음 개량특허원천특허원천특허원천특허 천연물중심의화장품연구동향을파악하기위해한국, 미국, 일본, 유럽, 중국의특허동향을 살펴보면, 최근기능성화장품원료로사용되는천연물주요소재는 Angelica 속, Panax 속, Camellia 속, Aloe 속등이주로사용되고있는것으로파악 35

화장품 [ 화장품주요천연물소재현황 ] 순위 미백 보습 복합 자외선 주름 클렌징 1 Angelica속 Angelica속 Panax속 Camellia속 Angelica속 Aloe속 2 Panax속 Aloe속 Angelica속 Aloe속 Panax속 Saponaria속 3 Scutellaria속 Panax속 Centella속 Panax속 Ganoderma속 Panax속 4 Citrus속 Astragalus속 Citrus속 Scutellaria속 Cordyceps속 Gryptomeria속 5 Camellia속 Bacillus속 Aiphanes속 Rosmarinus속 Centella속 Magnolia속 6 Bacillus속 Saponaria속 Auricularia속 Citrus속 Ginkgo속 Solanum속 7 Mammillaria속 Ganoderma속 Tremella속 Vitis속 Scutellaria속 Bacillus속 8 Brassica속 Tremella속 Camellia속 Angelica속 Aloe속 Camellia속 9 Morus속 Ginkgo속 Bacillus속 Achillea속 Tremella속 Citrus속 10 Achillea속 Glycine속 Glycine속 Saccharomyces 속 Saccharomyces 속 Actinidia속 11 Cordyceps속 Pleurotus속 Scutellaria속 Helianthus속 Auricularia속 Brassica속 12 Bletilla속 Solanum속 Ganoderma속 Perilla속 Aiphanes속 Vitis속 13 Aloe속 Phaseolus속 Rosmarinus속 Rubus속 Salvia속 Hordeum속 14 Ganoderma속 Citrus속 Salvia속 Curcuma속 Phellinus속 Bupleurum속 15 Rosa속 Salvia속 Achillea속 Sorghum속 Camellia속 Centella속 국내외주요화장품생산업체별기능성천연화장품소재연구동향을살펴보면, 한국에서가장많은기능성천연화장품소재특허를출원한아모레퍼시픽의경우 Glycin속 (113건), Panax속 (105건), solanum속 (38건), ammillaria속 (26건), cryptomeria속 (20건) 등에대해다수출원된것으로분석 코리아나화장품은 Saccharomyces속 (11건), Bacillus속 (8건), Cnidium(8건 ), Wolfiporia속 (7 건 ) 등에대한출원이많은것으로나타났으며, 세부적으로는사카로마이세스, 세레비지에, 비실러스, 고초균, 천궁, 예덕나무, 복령등을주로사용 LG생활건강은 Cordyceps속 (16건), Paecilomyces속 (10건), Asparagus속 (7건), Bupleurum(5 건 ) 등에대한출원이많으며, 세부적으로동충하초, 시넨시스동충하초, 눈꽃동충하초등을주로사용 해외기업의경우, 먼저 L'OREAL( 미국 ) 은 Litsea속 (27건), Centella속 (26건), Lactobacillus속 (12건), Aloe속 (12건), Sorghum속 (10건) 등에대한출원이많은것으로조사 LVMH( 미국 ) 는 Medicago속 (22건), Centella속 (13건), Eriobotrya(11건 ) 등에대한출원이많았으며, 주로주름개선과관련된특허에집중하고있는것으로나타났으며, SHISEIDO( 일본 ) 은 Zingiber속 (8건), Rubus속 (5건), Rosmarinus속 (5건), Achillea속 (5건), Bupleurum속 (4건) 등에대한출원이많았으며주름, 미백, 자외선에집중출원하고있는것으로나타남 36

전략분야현황분석 [ 주요화장품업체별기능성천연화장품소재특허현황 ] 구분 천연소재 ( 생물자원 ) 특허현황 아모레퍼시픽 Glycin 속 (113 건 ), PANAX 속 (105 건 ), solanum 속 (38 건 ), ammillaria 속 (26 건 ), cryptomeria 속 (20 건 ) 국내 코리아나 LG 생활건강 L'OREAL Saccharomyces속 (11건), Bacillus속 (8건), Cnidium속 (8건), Wolfiporia속 (7건) 사카로마이세스, 세레비지에, 바실러스, 고초균, 천궁, 예덕나무, 복령등 Cordyceps 속 (16건 ), Paecilomyces 속 (10건 ), Asparagus 속 (7건), Bupleurum 속 (5건) 동충하초집중연구 Litsea 속 (27 건 ), Centella 속 (26 건 ), Lactobacillus 속 (12 건 ), Aloe 속 (12 건 ), Sorghum 속 (10 건 ) LVMH Medicago 속 (22 건 ), Centella 속 (13 건 ), Eriobotrya(11 건 ) 주름개선특허에집중 국외 SHISEIDO Zingiber 속 (8 건 ), Rubus 속 (5 건 ), Rosmarinus 속 (5 건 ), Achillea 속 (5 건 ), Bupleurum 속 (4 건 ) 미백, 주름개선, 자외선관련특허에집중 NOEVIR Hamamelis 속 (27 건 ), Achillea 속 (21 건 ), Aesculus 속 (19 건 ), Matricaria 속 (17 건 ), Cupressus(15 건 ), Hypericum 속 (15 건 ) 주름개선특허에집중 LIU YONGHONG Rehmannia 속 (67 건 ), Codonopsis 속 (53 건 ), Salvia 속 (31 건 ), Potentilla 속 (30 건 ), Rhodiola 속 (26 건 ) 보습, 주름개선특허에집중 출처 : 각브랜드웹사이트 미백기능을강조한화장품소재기술개발활발 미백기능성화장품을개발하기위해다양한기전의기능성원료들이개발되고있으며, Arbutin, Kojic acid등의 Tyrosinase inhibition 기전의원료가가장대표적이며이외에 vitamin C 유도체들이국내기능성기능성주성분으로고시 최근에는 tyrosinase발현억제및 melanosome transfer억제기전의원료가식약청에의해미백기능성주성분으로고시 전통적으로미백관련연구가매우활발한일본의경우현재까지 Magnesium ascobyl phosphate, 코직산 (Kojic acid), 알부틴, AA2G, Ellagic acid, Rucinol, Chamomile ext. Linoleic acid, tranexamic acid, Magnolignan, 4-MSK등총 14종이의약부외품 ( 약용화장품 ) 원료로개발되어사용 37

화장품 알부틴 (Arbutin) 의약품용도의미백원료로사용되고있는 Hydroquinone 에 glycoside 가결합된물질로서 hydroquinone 에비해피부안전성이우수하면서 tyrosinase 를억제하여멜라닌합성을억제하는것으로알려져있다. 식약청고시기능성원료중에서가장많이사용 나이아신아마이드 (Niacinamide) Vitamin B3로우리몸에필수적으로필요하며녹색채소나시리얼과같은식품에도포함되어있으며, 멜라노사이트에서케라티노사이트로 melanosome의이동을억제하여미백효능을나타낸다고알려져있으며최근식약청기능성미백원료로고시 알파-비사보롤 (α-bisabolol) 브라질에서자생하는칸데이아 (Candeia) 나무의추출물을정제한미백성분으로서 tyrosinase의발현을억제하여멜라닌생성을억제한다고알려진, 식약청고시미백기능성주성분 트라넥사민산 (trannexamic acid) 자외선이나외부환경에의한염증반응에의한멜라노사이트활성화를억제하여미백효능을나타낸다고알려진물질로서일본시세이도에의해개발된원료로, 일본에서미백의약부외품원료로승인받은물질로서국내에서는기미치료를위한경구용미백제제로많이이용 최근연구동향을보면기미, 검버섯등과같은색소침착현상을노화현상의일종으로보고노화의근본원인연구를통해미백을접근하려는시도가진행되고있다. 또한멜라닌생성제어관점의연구뿐아니라멜라노좀의이동저해, 표피에서의멜라닌배출, 멜라닌생성조절에관여하는신호전달물질등다각적인연구가진행 국내및중국등을중심으로전통의약을근거로한천연물연구가활발히진행되고있으며, 이를세계화하려는노력들이진행 기미부분의피부를조직학적으로연구하여 c-kit 단백질의발현이증가되어있다는결과를통해 c-kit억제제를개발하려는시도나, 일광성흑자 (solar lentigo) 피부조직에서분리된유전자를 microarry를통해정상조직과비교분석하여색소침착의원인유전자를찾고자하는경우 이외에도다른부분에비해멜라노사이트분포가적고활성이낮은손바닥발바닥피부의특성을분석하여멜라닌합성조절인자를발견하고이러한결과를바탕으로신규미백물질을개발하는연구가진행 38

전략분야현황분석 6. 중소기업시장대응전략 Factor 기회요인위협요인 정책산업시장기술 향후화장품의높은성장을예측하여국가적인화장품소재개발연구의지원및확대 10대핵심소재 (WPM) 개발지원 등화학소재산업육성을위한관련정책추진하며, 기술개발과동시에개발성과사업화지원사업을통해시장진출지원프로그램마련 화장품법개정으로기능성화장품품목이 3개에서 5개로확대 중국요우커등의한국화장품인기로제품소비증가세 다양한화장품카테고리및브랜드에따른저가 / 고가시장양분화 화장품법개정에따른고부가가치기능성화장품연구개발촉진 기능성화장품에대한관심이높아지고있으며, 기능성화장품고객만족도역시높아지는것으로나타남 성형열풍을비롯한확실하고안전한피부질환 / 피부재생효과에대한니즈증가 한류효과에따른한국화장품의해외수요증가 복합기능성소재및고부가가치성에따른기능성신규원료의개발활성화 코슈메슈디컬기술의기능성화장품시장확대 기능성화장품소재의천연물소재적용확대 새로운원료등록을위한관련인허가의복잡성과제약 신소재개발을위한정책이미흡한상태 인체및동물유래줄기세포배양화장품개발의규제강화 싸드의국내배치등에따른대중국수출감소 화장품시장의확대에비해중국소비자들을제외하면제한적인고객층 단일기능성소재제품의시장성감소가속화 FTA 등유통시장완전개방에따른다국적선진기업들의시장점유율증가 피부효능기능성소재와가장밀접한생명공학기술에대한소비자인식과이해력부족 유전자조작식물, 줄기세포배양등을통한화장품소재활용에대한소비자이해부족 기능성화장품이용시허위, 과장광고, 안전성, 부작용등에대한우려존재 대기업의기능성화장품소재개발확대 복합기능성소재및신규소재개발에대한기술의존도가높아기술진입장벽존재 효능물질의전달이어려운피부, 생물학적연구및그전달체에관련된전반적연구가미흡 중동및서남아시아시장공략 세계적인화장품시장확대 고부가가치기능성화장품시장확대 생명공학을기반한기술장벽 소재트렌드의빠른변화 정치 / 정책적인저해요인해소 중소기업의시장대응전략 글로벌시장트렌드및중국시장확대에따른국가정책적지원확대에따라시장진입이용이해질전망으로시장진입을위한구체적목표시장수립 신규소재개발에대한기술적진보가이루어지고있으므로고부가가치산업이확대될전망임에따라관련기술에대한추가연구 국내시장의한계및중국과의정치환경을벗어난글로벌해외시장진출전략수립 기능성화장품범위의확대에대비한복합기능성고부가가치제품개발전략마련 항노화산업육성정책등에대한선제적사업전략수립 39

화장품 7. 중소기업전략제품 가. 중소기업기술수요 중소기업, 대기업 공기업등에대하여설문조사및방문조사를통하여기술수요조사를실시 조사결과중소기업이기술개발에관심이높은품목은 미백화장품, 마스크팩, 헤어케어 등의품목과관련된기술개발과제를다수신청 중소기업청 R&D지원사업에신청한과제를화장품산업을 7대기술분야별로분석한결과, 미백화장품 (21.1%), 헤어케어 (18.6%), 마스크팩 (17.8%), 주름개선화장품 (16.1%), 아토피개선화장품 (11.8%), 자외선차단화장품 (9.3%), 바디케어 (5.3%) 순으로중소기업이기술개발에관심을보이는것으로분석 주요품목별기술개발과제의증가하는추세를살펴보면아토피개선화장품분야의증가율이가장높게나타났으며, 마스크팩, 미백화장품, 주름개선화장품, 헤어케어, 자외선차단화장품, 바디케어순으로기술개발이증가하는것으로나타남 주요기술분야별신청과제에대한내용을분석하여각분야별로중소기업이관심을갖는제품을파악 아토피개선화장품분야에서는바이오유래아토피피부개선소재에관련된기술개발에대한수요가높은것으로나타났으며, 주름개선화장품분야에서는식물유래천연물소재를이용한피부개선물질기술개발수요가높은것으로나타남 마스크팩분야에서는콜라겐이나한방소재마스크팩에관련기술에대한수요가높았으며, 헤어케어분야에서는한련초나 microalgae 같은천연물이나한방소재의헤어케어소재에대한수요가높은것으로나타남 미백화장품분야는약용식물등의한방소재에대한기술에대한수요가높았으며, 자외선차단화장품이나바디케어분야도식물유래천연물소재에대한수요가높은것으로나타남 [ 중소기업청 R&D 지원사업신청과제현황 ] 주요품목 과제건수 13 14 15 합계 점유율 (%) 평균증가율 (%) 미백화장품 14 17 28 59 21.1 43.0 주름개선화장품 12 14 19 45 16.1 26.2 화 장 품 자외선차단화장품 9 8 9 26 9.3 0.7 아토피개선화장품 7 4 22 33 11.8 303.6 마스크팩 4 12 34 50 17.8 291.7 헤어케어 17 15 20 52 18.6 10.8 바디케어 6 6 3 15 5.3-25.0 합계 69 76 135 280 100 93.0 40

전략분야현황분석 나. 중소기업전략제품 중소기업적합성이높은수준으로평가된합성수지및첨가제고분자물질, 나노탄소재료복합체및편광성재료관련기술군은국내중소기업의출원활동이활발한것으로평가되며, 기술성장성과기술수준이낮게평가되어국내중소기업이접근하기용이한기술군으로사료 특히미백화장품이나주름개선화장품제품은현재기술개발이활발하며, 관련제품의시장에서중소기업의활동이높으므로전략제품으로선정 [ 화장품분야전략제품 ] 전략제품 개요 미백화장품 피부에멜라닌색소가침착하는것을방지하여기미 주근깨등의생성을억제함으로써피부의미백에도움을주는기능을갖거나피부에침착된멜라닌색소의색을엷게하여피부의미백에도움을주는기능을가진화장품의주성분 주름개선화장품 피부에탄력을주어피부의주름을완화또는개선하는기능을가진주성분을함유한화장품 자외선차단화장품 자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는소재로서, 강한햇볕을방지하여피부를곱게태워주는기능을가진화장품및자외선을차단또는산란시켜자외선으로부터피부를보호하는기능을가진화장품 화장품 아토피개선화장품 유아기혹은소아기에시작되는만성적이고재발성의염증성피부질환인소양증 ( 가려움증 ) 과피부건조증등완화하거나개선을목적하는화장품 마스크팩 얼굴모양에맞추어제작된시트를이용하여피부에다양한영양분과수분등을공급할수있는화장품 헤어케어 두발과모발을청결하고아름답고건강하게유지하기위해사용되는화장품 41

미백화장품 전략제품현황분석

전략제품현황분석 미백화장품 정의및범위 피부의미백에도움을주는제품, 피부의주름개선에도움을주는제품, 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데에도움을주는제품의특정기능구현을위한원료를말하는것으로일반화장품보다특정한기능을강조한화장품에함유된원료 사용목적이화장품으로서의사용목적과일치하는화장품유사제형의외용제에포함. 피부에멜라닌색소가침착하는것을방지하여주근깨등의생성을억제또는그색을엷게함으로써피부의미백에도움을주는기능을가진화장품, 피부에탄력을주어피부의주름을완화또는개선하는기능을가진화장품과피부를곱게태워주거나자외선을흡수 / 산란시켜자외선으로부터피부를보호하는자외선차단기능성화장품들의효과구현을위해식약처에등록된각주요원료들및그조합을범위에포함정부지원정책 식품의약품안전청에별도의화장품심의위원회를설치하여화장품산업관련기술이나정책에있어산 학 연화장품관련전문가의의견이반영될수있는방안마련예정 정부는소재분야미래세계시장선점을위한 10대핵심소재 (WPM) 개발지원정책지원중 2018년까지 1조원정부자금투입예정이며, 핵심소재원천기술개발, 전략적핵심소재개발, 산업소재산업융합원천등기술개발정책및자금지원확대중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 향후화장품의높은성장을예측하여국가적인화장품소재개발연구의지원및확대 화장품법개정에따른고부가가치기능성화장품연구개발촉진 기능성화장품에대한관심이높아지고있으며, 기능성화장품고객만족도역시높아지는것으로나타남기회 (Opportunity) 중국요우커등의한국화장품인기로제품소비증가세 기능성화장품에대한관심이높아지고있으며, 기능성화장품고객만족도역시높아지는것으로나타남 한류효과에따른한국화장품의해외수요증가 기능성화장품소재의천연물소재적용확대 약점 (Weakness) 새로운원료등록을위한관련인허가의복잡성과제약 신소재개발을위한정책이미흡한상태 인체및동물유래줄기세포배양화장품개발의규제강화 싸드의국내배치등에따른대중국수출감소위협 (Threat) 대기업의기능성화장품소재개발확대 복합기능성소재및신규소재개발에대한기술의존도가높아기술진입장벽존재 효능물질의전달이어려운피부, 생물학적연구및그전달체에관련된전반적연구가미흡 기능성화장품이용시허위, 과장광고, 안전성, 부작용등에대한우려존재 중소기업의시장대응전략 중국요우커의한국화장품인기및한류효과로관심증가하고있으나, 제품개발에따른규제강화를극복해야하는문제점해소필요 기능성화장품은천연물소재적용확대와화장품법개정에따른고부가가치기능성화장품연구개발의촉진으로경쟁력제고및신규시장접근가능 45

화장품 미백화장품 핵심기술로드맵 46

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 피부의미백에도움을주는제품, 피부의주름개선에도움을주는제품, 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데에도움을주는제품의특정기능구현을위한원료를말하는것으로일반화장품보다특정한기능을강조한화장품에함유된원료 우리나라에서는 1998 년까지약사법에서화장품을관장하였으나 1999 년 9월화장품법이제정되어 2000 년 7월부터이법에따라화장품이관리되고있음. 이법을기초로하여화장품은약사법제2조에의해의약품에해당하는물품은제외되고있으며, 화장품중에서피부의미백에도움을주는제품, 피부의주름개선에도움을주는제품및피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는제품등은법으로정해 기능성화장품 으로정의하고있음 그중, 미백기능성화장품은피부를하얗고밝게하는데도움을주는기능성허가및인증받은화장품. 피부에멜라닌색소가침착하는것을방지하여기미 주근깨등의생성을억제함으로써피부의미백에도움. 이미피부에침착된멜라닌색소의색을엷게하여피부의미백에도움을주는기능을가진화장품 * 자료 : 과학동아 [ 멜라닌생성억제과정 ] 강해지는자외선으로인한피부의색소침착, 고령화에따른미백효과로젊음유지욕구와여성과남성의미의기본요소의해결요구. 이로인하여시장에서는일반제품과미백기능성제품의차이는 2배정도차이가나며, 일반미백기능성제품과프리미엄미백기능성제품에는 2~3배차이가나므로일반기초화장품보다프리미엄미백기능성재품이 4~5배의가격의차이가있어부가가치가높은제품으로분류 천연화장품시장확대와생명공학기술의발전이접목되면서기능성화장품카테고리가확대됨. 2000 년대중반까지합성화학물을원료로하는기능성화장품출시가국내기능성화장품시장을주도 47

화장품 미백화장품 그러나최근생명공학기술의발달로자연환경악화와외부유해환경인자들로부터인체고유의보호기능과항상성을유지시켜주는자연유래천연성분이기능성화장품소재로각광받고있음. 멜라닌생성을억제하는합성화학물인하이드로퀴논이미백화장품의주원료로사용되다가발암물질로지정되면서알부틴 ( 월귤나무추출물 ), 닥나무추출물등천연소재로대체되는등주요기능성화장품의핵심원료들이천연추출물또는천연유래성분으로바뀌고있는추세 나. 범위 (1) 제품분류관점 화장품분야중기능성화장품은피부의미백에도움을주는제품, 피부의주름개선에도움을주는제품, 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데에도움을주는제품의특정기능구현을위한원료가함유된화장품을말하는것으로일반화장품보다특정한기능을강조한화장품임 [ 제품분류관점기술범위 ] 전략제품제품분류관점세부기술 미백화장품 바이오 / 천연성분 화학성분 피부의미백에도움을주는제품으로식물이나과일등의천연성분을활용한미백화장품콜라겐, 하이드로겔, 줄기세포등의바이오유래미백화장품제품 미세폴리머등화학소재를미세하게가공한미백화장품화학성분과바이오. 천연성분을복합적으로활용한미백화장품 (2) 공급망관점 화장품분야의기술분류는산업기술분류표상에서바이오 의료및화학분야에포함되며, 산업바이오, 정밀화학분야에서화장품소재분류가포함 [ 공급망관점기술범위 ] 전략제품공급망관점세부기술 미백화장품 바이오 / 천연성분 합성화학성분 피부의미백에도움을주는제품으로식물이나과일등의천연성분이나콜라겐, 하이드로겔, 줄기세포등의바이오유래미백화장품제품 화학성분을복합적으로활용한미백화장품 48

전략제품현황분석 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 화장품법제12조에서는규제대상을제조업자, 수입자, 판매자를포괄하여규제하고부당한표시규제를법률에서명시하였으며내용에제조업자, 수입자, 화장품의판매자를규정 용기 포장또는첨부문서에의학적효능 효과등이있는것으로오인될우려가있는표시또는광고 기능성화장품의안전성 유효성에관한심사를받은범위를초과하거나심사결과와다른내용의표시또는광고 기능성화장품이아닌것으로서기능성화장품으로오인될우려가있는표시또는광고 기타소비자를기만하거나오인시킬우려가있는표시또는광고에대하여표시또는광고를금함 의약품과혼동할수있는기능성화장품의과대한효능 효과의표시및광고는결국소비자의불신을초래할것이며이는어렵게조성된화장품산업발전토대를흔들수있으므로이에대한규제는필요. 또한, 상품명의제작시미백기능성화장품의경우영어나불어등의표현으로미백기능성화장품이아님에도불구하고미백화장품인것처럼사용하는경우가있어시급한조치가필요 화장품원료에대한안전성및유효성을확보하고자화장품법제4조에서는기능성화장품과국내에최초로도입되는원료에대해서는식품의약품안전청장에게안정성 유효성심사또는그원료의성분에대한규격및안전성심사를받도록규정 미백기능성화장품의더발전되고유효약물 ( 고시된약물 ) 의처방보다높을경우코스메슈티컬화장품으로나아가는길을모색이필요 미백기능성화장품의유효약물의개발이시급하며, 제품보다유효약물소재의연구가시급 미백기능성화장품만아니라 2중, 3중기능성의복합유형이증가하는추세이며기중제일기본이되는것은미백임 기능성화장품생산비중 ( 전체화장품대비 ) 및세부품목별비중추이 49

화장품 미백화장품 * 자료 : 대한화장품협회, 화장품생산실적자료, 각연도 [ 기능성화장품생산실적추이 ] (2) 산업의구조 후방산업은기능성식품, 생명공학관련산업으로구성되고, 대부분이바이오관련중소기업에서모방수준에서제조 후방산업에있어피부를환하게밝혀주는미백기능성식품, 줄기세포및미생물배양과관련된바이오기술을융합한기술로고효과의보습효과에대한요구증대 전방산업으로서마스크팩화장품분야의주요시장은화장품산업, 미용서비스산업, 의료서비스산업등으로구성 미백화장품산업은전방산업의품질고도화요구에따라피부흡수와관련된천연소재및고흡수기능성에대한수요중요 [ 미백화장품분야산업구조 ] 후방산업미백화장품분야전방산업 기능성식품, 생명공학관련산업 ( 줄기세포, 미생물배양등 ) 화장품소재제조업, 천연물제조업 화장품산업, 미용서비스산업, 의료서비스산업 화장품산업은로드샵및홈쇼핑등과같은유통채널의성장으로유통 제조 개발분야의분리 가가속화되고있으며, 최종완제품의경우대기업의시장점유율이절대적인상황 50

전략제품현황분석 나. 경쟁환경 국내미백기능성화장품의원료를개발하는업체는아모레퍼시픽과 LG생활건강, 애경등의대기업, 중견기업정도의수준임. 특허를먼저낼경우경쟁에참여할수있는방법이없으나, 기능성원료자체를입수하여제형에상관없이적용가능하게한다면중소기업의미백기능성화장품은승산이있을수있음 수입을하는원료에는그에대응할수있는국내산원료및제작방법의다양화로대처할수있으며, 그중발효및기타한의서 ( 동의보감과본초강목등 ) 를참고활용하여물질을찾아낸다면, 식약처의기간과비용을줄일수있을것임 또한미백기능성비고시성분에대한관심은치열한미백화장품시장에서강력한무기가됨. 중소업체의경우고시된원료만의사용으로차별화포인트를찾기힘든실정. 기존고시성분과관련하여안정성, 변색의문제와고가라는문제점등이부각되면서비고시성분에대한욕구는커짐 [ 제품분류별경쟁자 ] 구분 경쟁환경 기술분류멜라닌등합성성분미백소재천연유래미백소재 주요품목및기술 화이트젠 RXC, 이자녹스화이트닝라인수려한백출라인화학성분활용 상지, 연교, 천궁, 마황등한약재추출물, 라스베라트롤, 감잎등과일추출물, 산뽕나마, 돌외, 비타민, 미생물이용화장품 해외기업 L'OREAL, PROCTER & GAMBLE, Avon, Amway LVMH, JOHNSON & JOHNSON CONSUMER, SHISEIDO, NOEVIR, LIU YONGHONG 국내기업 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 코스맥스, 한불화장품 코리아나화장품, 엔프라니, 한국화장품 51

화장품 미백화장품 다. 전후방산업환경 미백기능성화장품은고시원료및비고시원료등으로인하여여러방법으로시약처허가를득한상태에서의발전은주름및자외선기능성화장품과 2~3종복합기능성화장품의자극이될것이며, 추후의여러기능성화장품의좋은본보기가될것임 기능성화장품의발전은코슈메슈티컬기술의근간이될것이며, 시장의확대가용이하게될것임. 또한천연물질, 발효와한의서에나와있는소재및복합기능성화장품소재로서기술의존도가높아져해외에서들어오는기술에대하여기술장벽의역할을할것임 [ 화장품의제조판매업체기능성화장품매출액 (2014 년 ) ] ( 단위 : 억원, %) 구분미백주름개선 자외선차단 복합유형 계 자사브랜드로판매 금액 4,301 9,175 5,805 21,489 40,770 비중 10.5 22.5 14.2 52.7 100.0 수입하여판매 금액 1,374 1,755 2,958 2,041 8,127 비중 16.9 21.6 36.4 25.1 100.0 합계 금액 5,675 10,930 8,762 23,530 48,897 비중 11.6 22.4 17.9 48.1 100.0 자료 : 한국보건산업진흥원, 2014 화장품제조 유통조사, 2015 국내미백기능성시장은 2014 년기준 5,675 억원규모로전년대비 2.5% 이상증가하였으 나, 수입품의비중은 24% 이상 52

전략제품현황분석 3. 시장환경분석 가. 세계시장 Datamonitor 자료에의하면 2014년세계화장품시장규모 (mkt. value) 는 2,598억달러로전년대비 4.3% 증가하였으며, 이는향후에도지속되어 2019년 3,300억달러로꾸준한증가세를보일것으로전망 아름다움에대한추구경향, 여성경제활동인구의증가, 남성 유아등소비계층확대에힘입어글로벌경제위기에도불구하고화장품시장은계속증가하는추세이며, 미백화장품에대한소비는중국및동남아시아국가들을중심으로증가추세 [ 미백화장품의세계시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 세계시장 12,904 14,620 16,272 18,111 20,158 22,435 13.3 * 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct) 최근리서치앤드마켓 (Research and Market) 은 글로벌화장품시장 2015~2020 을통해글로벌시장크기, 수요예측, 산업동향등을종합하여세계화장품시장규모가 2020년까지 6.4% 속도로성장해 6,750억달러규모에도달할것으로전망하고있음. 특히스킨케어분야는화장품제품중가장높은시장점유율을가질것으로예측함. 또한, 이보고서는현재아시아태평양지역이 35% 의시장점유율을보이며화장품산업을이끌어가고있는것으로분석함. 아시아태평양지역이서유럽과북미에비해가장높은시장점유율을보이는이유에대해화장품소비자들의비교적높은뷰티의식에기인한것으로분석됨. 또한리서치앤드마켓은 아시아태평양지역의화장품기업들이가장높은예상성장률을보이고있다 며화장품기업들은 소비자들의요구에맞춰혁신적인뷰티제품을선보이면서빠르게성장하고있다 고설명 2014년화장품유형별시장규모 (mkt. value) 를살펴보면, Skincare가 835억달러 (32.1%) 로가장큰시장을형성했고, Haircare(20.0%) 와 Personal hygiene(16.8%) 이그뒤를이었으며, 세부유형별로는 Skincare 중 Facial care(21.6%) 시장이가장크며, 그다음은 Female fragrances(8.3%), Shampoo(7.8%), Deodorants(6.1%) 등순으로나타남 세계화장품시장이 2014년 2,597억원으로그중 861억달러가기능성화장품의생산액으로추론됨 ( 국내전체화장품 8조9704억원, 기능성화장품 2조9744억원, 백분율은 33.2%). 그중순수미백기능성화장품이 93억달러이며, 복합기능성화장품은 294억달러일것을추론 ( 국내미백 10.5%, 복합 34.1%) 전년대비증가율이가장큰유형은 Suncare 로 7.7% 증가했으며, 그다음은 Facial care(6.1%), Hand care(5.1%), Oil(4.9%) 등순으로증가율이높게나타남 53

화장품 미백화장품 [ 세계화장품품목별시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 주요품목 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 CAGR ('13~'19) Skincare 78,816 82,205 85,740 89,427 93,272 97,283 101,466 4.3 Haircare 50,185 51,941 53,759 55,641 57,588 59,604 61,690 3.5 Personal hygiene 41,923 43,474 45,083 46,751 48,481 50,274 52,134 3.7 Make-up 38,391 40,003 41,684 43,434 45,259 47,159 49,140 4.2 Fragrances 32,622 33,927 35,284 36,695 38,163 39,690 41,277 4.0 Male Toiletries 4,774 4,912 5,055 5,201 5,352 5,508 5,667 2.9 Baby personal care 1,985 2,049 2,114 2,182 2,252 2,324 2,398 3.2 Feminine care 847 887 928 972 1,018 1,066 1,116 4.7 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct) 나. 국내시장 2014년국내화장품산업총생산규모는 8조 9,704억원으로전년대비 12.5% 증가하였으며, 이수치는최근 5년연평균증가율인 10.5% 를웃도는것으로국내외에서모두양호한성적을거둔결`과로분석 2014년기능성화장품생산액은 2조 9,744억원으로전년대비 16.0% 증가했으며, 따라서전체화장품생산액에서차지하는비중도 2010년 25.2% 에서 2014년 33.2% 로꾸준히증가하고있음. 전년대비증가율이가장큰유형은복합유형으로 34.1% 증가했으며, 그다음으로주름개선이 8.9% 증가했음. 반면자외선차단및미백은전년대비각각 10.5%, 10.8% 감소한것으로나타남 화장품수출은해마다빠른속도로증가하여 2014년 1조 8,959억원으로전년대비 34.2% 증가했으며, 수입 (1조 1,033억원 ) 도전년대비 3.7% 증가하여화장품수출입시장에서뚜렷한수출성장세가지속되었으며, 2014년무역수지는 2012년흑자전환이후 7배이상증가 화장품생산및수출입현황자료를이용하여산출한 2014년우리나라화장품산업시장규모 ( 생산 + 수입-수출 ) 는 8조 1,778억원으로전년대비 7.3% 증가하였고화장품산업시장규모는계속증가하고있으며연평균 (2010 14) 6.7% 증가한것으로나타남 54

전략제품현황분석 2010년과비교해서복합유형비중이 27.8%p 증가했으며, 연평균증가율또한 40.8% 로가장높았음. 이는각각의기능성제품을따로바르는시간을절약할수있어바쁜현대인에게복합유형이각광받고있는것으로분석 현재중국인들의한국화장품구입경로가우리나라면세점과백화점등에집중돼있어한중 FTA로인한효과가당장가시적인수준으로나타나진않을것으로보고있으나, 추후우리나라업체들이면세점과백화점등국내채널의존도를줄이고중국본토에서유통망을개척할경우장기적차원에선적지않은도움이될전망 기능성화장품중미백화장품의연도별생산추이는아래와같음 [ 미백화장품의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 백만원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 212,246 189,323 168,876 150,638 134,369 119,857-10.8 * 자료 : 대한화장품협회화장품생산실적자료 (2015 년 ) 기능성화장품매출은 4조 8,897억원으로전체매출 (15조 5,850억원 ) 의 31.4% 를차지함. 자사브랜드로판매한매출이 4조 770억원 (83.4%) 이며, 수입하여판매한매출이 8,127억원 (16.6%) 임. 기능성화장품기능별매출액은 복합유형 이 2조 3,530억원 (48.1%) 으로가장많으며, 다음은 주름개선 (1조 930억원, 22.4%), 자외선차단 (8,762억원, 17.9%) 순으로나타났음. 자사브랜드로판매한기능성화장품은 복합유형 (2조 1,489억원 ) 매출, 수입하여판매한기능성화장품은 자외선차단 (2,958억원) 매출이가장많았음 수입을하는원료에는그에대응할수있는국내산원료및제작방법의다양화로대처할수있으며, 그중발효및기타한의서 ( 동의보감과본초강목등 ) 를참고활용하여물질을찾아낸다면, 식약처의기간과비용을줄일수있을것임 또한, 미백기능성비고시성분에대한관심은치열한미백화장품시장에서강력한무기가됨. 중소업체의경우고시된원료만의사용으로차별화포인트를찾기힘든실정. 기존고시성분과관련하여안정성, 변색의문제와고가라는문제점등이부각되면서비고시성분에대한욕구는커짐 화장품국내자급도는 2003년이후꾸준히증가하다가 2006년 86.5% 로가장높았으며, 그이후감소하는추세임. 2011년국내자급도는 83.4% 로가장낮았고, 이후점차증가하는양상이며, 2014년전년대비 0.5%p 증가한 86.5% 를기록 2014년에이어대중국수출이 5억 3,360만달러 ( 전년대비 85.6%) 로가장많으며, 이어서홍콩 (4억 5,253만달러 ), 일본 (1억 8,766만달러 ), 미국 (1억 2,442만달러 ) 등순으로수출규모가커짐 55

화장품 미백화장품 2014년우리나라의수입상위 10개국에대한수입액은 9억 6,583만달러로총수입의 92.2% 에해당함. 상위 10개국에대한수입의존도는 2013년보다 0.5%p 감소했음. 2013년에이어대미국수입액이 3억 2,280만달러로가장많고, 수입증가율은 13.1% 로전년도 (5.7%) 보다높은수준이며, 프랑스와일본으로각각 2억 9,810만달러, 1억 2,105만달러임. 화장품수입이가장많이감소한국가는캐나다로전년대비 19.6% 감소했으며, 일본 (10.0%) 및태국 (6.7%) 에서의수입도감소 다. 무역현황 미백화장품기술이적용되는화장품관련품목의무역현황을살펴보았으며, 최근 5년간수출금액은크게증가하고있는것으로나타났으며, 수입량의증가는미미 미백화장품기술의수출현황은 11년 6억 1,305만달러에서 15년 22억 4,559만달러수준으로크게증가하였으며, 수입현황은 11년 7억 3,798만달러에서 15년 7억 8,037만달러수준으로미미하게증가하여무역수지흑자폭이대폭증가 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 38.3% 로증가하였으며, 수입금액은 1.4% 로증가하여전체무역수지는 12년을기준으로적자에서흑자로전환된것으로나타남 무역특화지수는 11년(-0.09) 부터 15년(0.48) 까지증가한것으로나타나점차수출특화상태로국내기업의수출량이증가하고있는것으로나타났으며, 국내의미백화장품제품의해외시장진출이활발하게이루어지고있는것으로분석 [ 미백화장품관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 613,055 734,607 928,172 1,444,987 2,245,596 38.3% 수입금액 737,980 756,667 747,700 808,738 780,370 1.4% 무역수지 -124,925-22,060 180,472 636,249 1,465,226 - 무역특화지수 * -0.09-0.01 0.11 0.28 0.48 * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 56

전략제품현황분석 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 천연물중심미백화장품개발 천연물중심의화장품연구동향을파악하기위해한국, 미국, 일본, 유럽, 중국의특허동향을살펴보면, 최근기능성화장품원료로사용되는천연물주요소재는 Angelica속, Panax 속, Camellia속, Aloe속등이주로사용되고있는것으로파악되고있음. 또한, 발효등의공정의변수를통하여유효약물의고농축 / 고밀도화를시켜신속하게작용시키고부작용등의안정성및안전성을확보하려하고있음 순위미백보습복합자외선주름클렌징 1 Angelica 속 Angelica 속 Panax 속 Camellia 속 Angelica 속 Aloe 속 2 Panax 속 Aloe 속 Angelica 속 Aloe 속 Panax 속 Saponaria 속 3 Scutellaria 속 Panax 속 Centella 속 Panax 속 Ganoderma 속 Panax 속 4 Citrus 속 Astragalus 속 Citrus 속 Scutellaria 속 Cordyceps 속 Gryptomeria 속 5 Camellia 속 Bacillus 속 Aiphanes 속 Rosmarinus 속 Centella 속 Magnolia 속 6 Bacillus 속 Saponaria 속 Auricularia 속 Citrus 속 Ginkgo 속 Solanum 속 7 Mammillaria 속 Ganoderma 속 Tremella 속 Vitis 속 Scutellaria 속 Bacillus 속 8 Brassica 속 Tremella 속 Camellia 속 Angelica 속 Aloe 속 Camellia 속 9 Morus 속 Ginkgo 속 Bacillus 속 Achillea 속 Tremella 속 Citrus 속 10 Achillea 속 Glycine 속 Glycine 속 Saccharomyces 속 Saccharomyces 속 Actinidia 속 11 Cordyceps 속 Pleurotus 속 Scutellaria 속 Helianthus 속 Auricularia 속 Brassica 속 12 Bletilla 속 Solanum 속 Ganoderma 속 Perilla 속 Aiphanes 속 Vitis 속 13 Aloe 속 Phaseolus 속 Rosmarinus 속 Rubus 속 Salvia 속 Hordeum 속 14 Ganoderma 속 Citrus 속 Salvia 속 Curcuma 속 Phellinus 속 Bupleurum 속 15 Rosa 속 Salvia 속 Achillea 속 Sorghum 속 Camellia 속 Centella 속 * 자료 : 대한화장품협회, 화장품생산실적자료, 각연도 [ 화장품주요천연물소재현황 ] 국내외주요화장품생산업체별기능성천연화장품소재연구동향을살펴보면, 한국에서가장많은기능성천연화장품소재특허를출원한아모레퍼시픽의경우 Glycin속 (113건), Panax속 (105건), solanum속 (38건), ammillaria속 (26건), cryptomeria속 (20건) 등에대해다수출원된것으로분석 57

화장품 미백화장품 코리아나화장품은 Saccharomyces속 (11건), Bacillus속 (8건), Cnidium(8건 ), Wolfiporia속 (7 건 ) 등에대한출원이많은것으로나타났으며, 세부적으로는사카로마이세스, 세레비지에, 비실러스, 고초균, 천궁, 예덕나무, 복령등을주로사용 LG생활건강은 Cordyceps속 (16건), Paecilomyces속 (10건), Asparagus속 (7건), Bupleurum(5 건 ) 등에대한출원이많으며, 세부적으로동충하초, 시넨시스동충하초, 눈꽃동충하초등을주로사용 해외기업의경우, 먼저 L'OREAL( 미국 ) 은 Litsea속 (27건), Centella속 (26건), Lactobacillus속 (12건), Aloe속 (12건), Sorghum속 (10건) 등에대한출원이많은것으로조사 LVMH( 미국 ) 는 Medicago속 (22건), Centella속 (13건), Eriobotrya(11건 ) 등에대한출원이많았으며, 주로주름개선과관련된특허에집중하고있는것으로나타났으며, SHISEIDO( 일본 ) 은 Zingiber속 (8건), Rubus속 (5건), Rosmarinus속 (5건), Achillea속 (5건), Bupleurum속 (4건) 등에대한출원이많았으며주름, 미백, 자외선에집중출원하고있는것으로나타남 [ 주요화장품업체별기능성천연화장품소재특허현황 ] 국내 국외 구분아모레퍼시픽코리아나 LG생활건강 L'OREAL LVMH SHISEIDO NOEVIR LIU YONGHONG 천연소재 ( 생물자원 ) 특허현황 Glycin 속 (113 건 ), PANAX 속 (105 건 ), solanum 속 (38 건 ), ammillaria 속 (26 건 ), cryptomeria 속 (20 건 ) Saccharomyces 속 (11 건 ), Bacillus 속 (8 건 ), Cnidium 속 (8 건 ), Wolfiporia 속 (7 건 ) 사카로마이세스, 세레비지에, 바실러스, 고초균, 천궁, 예덕나무, 복령등 Cordyceps 속 (16 건 ), Paecilomyces 속 (10 건 ), Asparagus 속 (7 건 ), Bupleurum 속 (5 건 ) 동충하초집중연구 Litsea 속 (27 건 ), Centella 속 (26 건 ), Lactobacillus 속 (12 건 ), Aloe 속 (12 건 ), Sorghum 속 (10 건 ) Medicago 속 (22 건 ), Centella 속 (13 건 ), Eriobotrya(11 건 ) 주름개선특허에집중 Zingiber 속 (8 건 ), Rubus 속 (5 건 ), Rosmarinus 속 (5 건 ), Achillea 속 (5 건 ), Bupleurum 속 (4 건 ) 미백, 주름개선, 자외선관련특허에집중 Hamamelis 속 (27 건 ), Achillea 속 (21 건 ), Aesculus 속 (19 건 ), Matricaria 속 (17 건 ), Cupressus(15 건 ), Hypericum 속 (15 건 ) 주름개선특허에집중 Rehmannia 속 (67 건 ), Codonopsis 속 (53 건 ), Salvia 속 (31 건 ), Potentilla 속 (30 건 ), Rhodiola 속 (26 건 ) 보습, 주름개선특허에집중 * 자료 : 출원인별특허청참고 58

전략제품현황분석 미백기능을강조한화장품소재기술개발활발 미백기능성화장품을개발하기위해다양한기전의기능성원료들이개발되고있으며, Arbutin, Kojic acid등의 Tyrosinase inhibition 기전의원료가가장대표적이며이외에 vitamin C 유도체들이국내기능성기능성주성분으로고시 최근에는 tyrosinase발현억제및 melanosome transfer억제기전의원료가식약청에의해미백기능성주성분으로고시 전통적으로미백관련연구가매우활발한일본의경우현재까지 Magnesium ascobyl phosphate, 코직산 (Kojic acid), 알부틴, AA2G, Ellagic acid, Rucinol, Chamomile ext. Linoleic acid, tranexamic acid, Magnolignan, 4-MSK등총 14종이의약부외품 ( 약용화장품 ) 원료로개발되어사용 알부틴 (Arbutin) 의약품용도의미백원료로사용되고있는 Hydroquinone에 glycoside가결합된물질로서 hydroquinone에비해피부안전성이우수하면서 tyrosinase를억제하여멜라닌합성을억제하는것으로알려져있다. 식약청고시기능성원료중에서가장많이사용 나이아신아마이드 (Niacinamide) Vitamin B3로우리몸에필수적으로필요하며녹색채소나시리얼과같은식품에도포함되어있으며, 멜라노사이트에서케라티노사이트로 melanosome의이동을억제하여미백효능을나타낸다고알려져있으며최근식약청기능성미백원료로고시 알파-비사보롤 (α-bisabolol) 브라질에서자생하는칸데이아 (Candeia) 나무의추출물을정제한미백성분으로서 tyrosinase의발현을억제하여멜라닌생성을억제한다고알려진, 식약청고시미백기능성주성분 트라넥사민산 (trannexamic acid) 자외선이나외부환경에의한염증반응에의한멜라노사이트활성화를억제하여미백효능을나타낸다고알려진물질로서일본시세이도에의해개발된원료로, 일본에서미백의약부외품원료로승인받은물질로서국내에서는기미치료를위한경구용미백제제로많이이용 미백고시원료는직접피부를하얗게만드는것이아님 닥나무추출물과알부틴, 알파-비사볼올, 유용성감초추출물은멜라닌을만드는데관련된효소인티로시나아제가활성화되는것을막아줌 아스코빌글루코사이드와에칠아스코빌에텔, 아스코빌테트라이소팔미테이트는티로시나아제효소에자극받은티로신이산화되는것을막아줌 최근미백물질의대세라는나이아신아마이드는이미생성된멜라닌이멜라노사이트에서각질형성세포로넘어가는단계억제. 멜라닌이실제피부세포에들어가는마지막단계를막음 59

화장품 미백화장품 최근연구동향을보면기미, 검버섯등과같은색소침착현상을노화현상의일종으로보고노화의근본원인연구를통해미백을접근하려는시도가진행되고있다. 또한멜라닌생성제어관점의연구뿐아니라멜라노좀의이동저해, 표피에서의멜라닌배출, 멜라닌생성조절에관여하는신호전달물질등다각적인연구가진행 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 해외기업의경우, 천연물에대한관심이증폭되고있는상황으로, 미백화장품은중국및동남아시아에서크게시장이증가하고있음 해외기업의경우, 먼저 L'OREAL( 미국 ) 은 Litsea속 (27건), Centella속 (26건), Lactobacillus속 (12건), Aloe속 (12건), Sorghum속 (10건) 등에대하여특허를출원하여상기물질을이용한미백화장품을개발하고있음 LVMH( 미국 ) 는 Medicago속 (22건), Centella속 (13건), Eriobotrya(11건 ) 등에대한출원이많았으며, SHISEIDO( 일본 ) 은 Zingiber속 (8건), Rubus속 (5건), Rosmarinus속 (5건), Achillea속 (5 건 ), Bupleurum속 (4건) 등에대한출원이많았으며주름, 미백, 자외선에집중출원하고있어중국및동남아시아시장을겨냥하여미백화장품을개발하고있는것으로분석됨 (2) 국내업체동향 국내및중국등을중심으로전통의약을근거로한천연물연구가활발히진행되고있으며, 이를세계화하려는노력들이진행 기미부분의피부를조직학적으로연구하여 c-kit 단백질의발현이증가되어있다는결과를통해 c-kit억제제를개발하려는시도나, 일광성흑자 (solar lentigo) 피부조직에서분리된유전자를 microarry 를통해정상조직과비교분석하여색소침착의원인유전자를찾고자하는경우 이외에도다른부분에비해멜라노사이트분포가적고활성이낮은손바닥발바닥피부의특성을분석하여멜라닌합성조절인자를발견하고이러한결과를바탕으로신규미백물질을개발하는연구가진행 수입을하는원료에는그에대응할수있는국내산원료및제작방법의다양화로대처할수있으며, 그중발효및기타한의서 ( 동의보감과본초강목등 ) 를참고활용하여물질을찾아낸다면, 식약처의기간과비용을줄일수있을것임 60

전략제품현황분석 또한미백기능성비고시성분에대한관심은치열한미백화장품시장에서강력한무기가됨. 중소업체의경우고시된원료만의사용으로차별화포인트를찾기힘든실정. 기존고시성분과관련하여안정성, 변색의문제와고가라는문제점등이부각되면서비고시성분에대한욕구는커짐 코리아나화장품은 Saccharomyces속 (11건), Bacillus속 (8건), Cnidium(8건 ), Wolfiporia속 (7 건 ) 등에대한출원이많은것으로나타났으며, 세부적으로는사카로마이세스, 세레비지에, 비실러스, 고초균, 천궁, 예덕나무, 복령등을주로사용 LG생활건강은 Cordyceps속 (16건), Paecilomyces속 (10건), Asparagus속 (7건), Bupleurum(5 건 ) 등에대한출원이많으며, 세부적으로동충하초, 시넨시스동충하초, 눈꽃동충하초등을주로사용 다. 기술인프라현황 기능성화장품제도현황 효능 효과가강조된전문적기능의화장품을기능성화장품으로정의하고미백, 주름개선, 자외선차단 3가지유형으로한정 기능성화장품을제조또는수입하고자하는자는사전에식약청으로부터품목별로안전성및유효성심사를받도록의무화 기능성화장품으로심사받지않은화장품은미백, 주름개선, 자외선차단의효과가있다는내용의표시 광고금지 기능성화장품제도개선 통상문제, 제품가격상승에따른소비자부담문제등을고려하여장기적으로기능성화장품제도를재검토할필요가있다고판단되어짐 국내의여러화학반응결과물인미백기능성소재는많지만, 부작용이없는생체친화적인천연추출물및천연유래물질의명확한학술적근거를바탕으로현재존재하는미백기능성비고시물질을고시제로바꾸고국내의중소업체에사용을촉진시켜야하며, 만일개발한업체나개인에게는그에상응하는대가를지불하는방식으로해야미백기능성과복합기능성모두살릴수있음 화장품관련외부전문가를활용하고자화장품법제8조에서는화장품의원료기준의제 개정등에대하여식품의약품안전청장의자문에응하게하기위하여식품의약품안전청에별도의화장품심의위원회를설치하여화장품산업관련기술이나정책에있어산 학 연화장품관련전문가의의견이반영될수있는방안마련 61

화장품 미백화장품 정부는소재분야미래세계시장선점을위한 10대핵심소재 (WPM) 개발지원정책지원중이며, WPM은세계시장을선점할수있는소재로우리나라가세계최초로상용화또는시장창출을통해시장지배력을확보할수있는세계최고수준의소재로이에대한지원을확대 2018년까지 1조원정부자금투입예정이며, 핵심소재원천기술개발, 전략적핵심소재개발, 산업소재산업융합원천등기술개발정책및자금지원확대 [ 화장품분야주요정부소재개발사업 ] 구분핵심소재원천기술개발전략적핵심소재개발 산업소재산업융합원천 사업개요 소재의임계성능향상및신기능창출가능원천기반기술개발 세계시장독과점위해민간리스크가큰전략소재분야기술개발 주력기간산업경쟁력제고위한기반소재기술개발 지원특징기존시장불확실, 원천기술형기존시장존재, 시장독점형 기존시장존재, 성능개선형 사업기간 10 년이내 (3 단계 ) - 1 단계 ( 선행연구, 4 년 ) - 2 단계 ( 심화 응용, 3 년 ) - 3 단계 ( 실용화, 3 년 ) 7 년이내 (2 단계 ) - 1 단계 ( 핵심소재 2 단계 or 신규공모 ( 심화 응용 ) 3~4 년 ) - 2 단계 ( 사업화, 3 년 ) 5 년내외 (2 단계 ) - 1 단계 ( 응용, 3 년 ) - 2 단계 ( 실용화, 2 년 ) TRL 범위 ( 기술성숙도 ) TRL 2~4 단계 ( 평균 3.6) TRL 3~6 단계 ( 평균 4.6) TRL 4~6 단계 추진주체 (1 단계 ) 대학 연구소주관, (2,3 단계 ) 기업 + 학 연 (1 단계 ) 기업주관컨소시엄 (2 단계 ) ( 산 학 연 ) 산 학 연공동참여 - 개별기관 ( 총괄 + 세부주관 ) 지원금액연 20 억원내외 ( 총괄 / 세부 ) 과제당연간 20~30 억원내외 과제당연간 20~30 억원내외 기술개발뿐아니라개발성과의사업화지원을통해실질적인소재브랜드화및세계시장진출을지원할수있는프로그램마련 소재개발및개발된소재의사업화촉진을위해 2007년부터금속 화학 세라믹 3대소재분야의핵심연구소를 3대허브기관으로지정, 공동기관으로참여한소재정보은행운영하며, 소재정보은행은국가정보자원으로서소재의물성정보등다양한자료에서수집하고직접실험을통해생성하면서가공하여제공하는소재전문인프라를구축 여수, 순천및광양시에 기능성화학소재구축 사업지원하며, 2020년까지 1,300억원의사업비투입예정으로우리나라의기능성소재연구개발지원센터의기능담당 62

전략제품현황분석 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 미백화장품기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 2) 을살펴보면연도별로출원경향이증가, 감소를반복하고있어지속적으로미백화장품관련기술개발활발 각국가별로살펴보면한국출원경향은유지-증가추세, 미국과일본, 유럽은출원건수를유지하는경향을보이고있음 국가별출원비중을살펴보면한국이 63.2% 로최대출원국으로미백화장품기술을리드하고있는것으로나타났으며, 일본이 18.4%, 미국이 14.6%, 유럽이 3.9% 의출원비중을보이고있으나최근한국의출원증가추세가두드러짐 [ 미백화장품분야연도별출원동향 ] 2) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 63

화장품 미백화장품 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 12년이후출원이증가하는경향을보이고있으며, 외국인의출원이점차감소 외국인의출원감소현상이두드러지는이유를살펴보면미백화장품기술의국내시장에대한외국인의선호도가감소하고있는것으로추정 일본의출원현황은특허건수가많지는않지만꾸준하게출원하고있으며, 출원인대부분이자국출원이나 2012년외국인의출원이일시적으로증가하였으나그이후다시감소하고있음 미국과유럽의출원현황은지속적으로유지되고있는추세를보이고있으며, 출원인대부분이외국인으로미국과유럽은자국인의출원이미미 [ 국가별출원현황 ] 64

전략제품현황분석 (3) 투입기술및융합성분석 미백화장품분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 3) 을통하여살펴본결과미백화장품분야의가장높은 IPC는 A61K 기술분야가 1,435건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 C07K가 43건, A23L가 36건으로다수를차지 이외에 C07D 34건, A45D 27건, C07C 26건, C12N 17건, A23C 14건, A61N 13건, C11D 13건순으로기술이투입되어있어미백화장품분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 A23C 기술분야의수명이 11년으로가장긴것으로나타났으며, C07K, C07D 기술분야는 7년으로가장짧은것으로분석 [ 미백화장품분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 4) A61K 의약용, 치과용또는화장용제제 8 년 C07K 펩티드 7 년 A23L A21D 또는 A23B 로부터 A23J 까지에포함되지않는식품, 식료품, 또는비알콜성음료 ; 그조제또는처리 10 년 C07D 이종원자고리화합물 7 년 A45D 이미용또는면도기구 ; 매니큐어또는그외의화장 10 년 C07C 비환화합물또는탄소환화합물 9 년 C12N 미생물또는효소 ; 그조성물 8 년 A23C 유제품 11 년 A61N 전기치료 ; 자기치료 ; 방사선치료 ; 초음파치료 8 년 C11D 세정성조성물 ; 세정제로서단일물질의사용 ; 비누또는비누제조 ; 수지비누 ; 글리세롤의회수 8 년 3) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 4) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 65

화장품 미백화장품 투입기술이가능많은 A61K 분야와융합이높게이루어진기술은 A61Q 분야로나타났으며, A61P, C07K 분야와도나타융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 C07K 분야는특허건수가많지는않지만, 융합된기술이 A61Q, A61P, C12N 분야와융합된기술이존재하는것으로나타났으며, A23L 분야와융합된기술은 A61K, A23B 기술로분석 [ 미백화장품분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로한국의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 미국과독일의출원인의출원건수가높게나타남 주요한국출원인을살펴보면엘지생활건강, 아모레퍼시픽, 코리아나화장품등이다수출원을하고있으며, 이들한국출원인은주로자국에출원건수가높은것으로나타남 미국출원인으로는 LIPOTEC, PROCTER & GAMBLE이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 프랑스출원인은 L'OREAL이다수특허를확보하고있음 66

전략제품현황분석 또한, 미국기업인 LIPOTEC S.A. 가 3극패밀리수가 42건으로다국적시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, PROCTER & GAMBLE, LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS와프랑스기업 L'OREAL도다양한국가에출원을하고있는것으로나타남 특별히피인용지수가높은기업은없었지만, 미국기업인 PROCTER & GAMBLE이 0.86으로가장높게나타나원천기술을일부보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수, %) 한국미국일본유럽 IP시장국종합 3극패밀리수 ( 건 ) 피인용지수 주력기술분야 엘지생활건강 한국 153 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 천연유래물질의추출 / 가공 / 정제 아모레퍼시픽 한국 36 19 12 1 53% 28% 18% 1% 한국 8 0.05 천연유래물질의추출 / 가공 / 정제 LIPOTEC 미국 10 17 8 11 22% 37% 17% 24% 미국 42 0.17 천연유래물질의미생물 / 식물세포배양법활용 PROCTER & GAMBLE 미국 4 11 10 2 15% 41% 37% 7% 미국 22 0.86 합성원료미백기능성약물 코리아나화장품 한국 25 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 천연유래물질의추출 / 가공 / 정제 L'OREAL 프랑스 3 10 9 1 13% 43% 39% 4% 미국 12 0.1 합성원료미백기능성약물 부산대학교 한국 16 5 2 0 70% 22% 9% 0% 한국 0 0 합성원료미백기능성약물 Colgate-Palmolive 미국 5 13 2 2 23% 59% 9% 9% 미국 14 0 기능성치아미백 한국콜마 한국 22 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 천연유래물질의추출 / 가공 / 정제 LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS 미국 5 7 8 0 25% 35% 40% 0% 일본 19 0 천연유래물질의미생물 / 식물세포배양법활용 67

화장품 미백화장품 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은엘지생활건강의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는코리아나화장품의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은아모레퍼시픽, 한국콜마, 코웨이, 애경산업 ( 주 ) 등이있으며, 중소기업의주요출원인은한불화장품, 바이오랜드, 바이오스펙트럼, 유로코스텍등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면농촌진흥청, 한국한방산업진흥원등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은부산대학교, 경희대학교의출원이높은것으로분석됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 68

전략제품현황분석 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 미백화장품분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나제형, 현연유래유효성분, 원 료공급, 복합기능성화장품등의대부분의분야에서중소기업의역할은중간수준이상으로중소 기업의경쟁력이높은것으로분석됨 [ 미백화장품분야중소기업현황 ] 기술분류주요기술대기업중소기업 제형 크림, 로션, 에센스 / 오일, 수렴 / 유연 / 영양화장수, 마스크 / 팩등의특이한제형및유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 아모레퍼시픽, LG 생활건강 엔프라니, 참존, 중소기업 참여영역 크림, 로션, 에센스 / 오일, 수렴 / 유연 / 영양화장수, 마스크 / 팩등의특이한제형및유효약물의비드화, 캡슐화 중소기업 참여정도 천연유래유효성분 합성원료의미백기능성유효약물의발현천연유래물질의추출법 / 가공법 / 정제법에따른미백기능성유효약물의발현천연유래물질의발효 / 숙성 / 변성법에따른미백기능성유효약물의발현 / 농축 / 고수율화천연유래물질의미생물 / 식물세포배양법에따른미백기능성유효약물의발현 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 코스맥스, 한국콜마 코리아나화장품, 한국화장품, 한불화장품, 참존, UCL 천연성분유래미백제품 원료공급 천연유래물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 - 대봉 LS, 덕산, 휴온즈등 천연유래물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석 복합기능성화장품 미백기능성과주름기능성, 자외선차단기능성의유효약물의충돌반응의평가 아모레퍼시픽, LG 생활건강 코리아나화장품, 한국화장품, 한불화장품, 쌍빠 화학합성및천연성분복합제품 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 69

화장품 미백화장품 나. 중소기업기술수요 미백화장품분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 미백화장품분야중소기업은제형과유효약물과관련된기술개발에다수수요가있는것으로나타났으며, 이는미백화장품의기능과관련된핵심기술이므로중소기업도이분야에관심이높은것으로분석됨 [ 미백화장품분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 제형 크림, 로션, 에센스 / 오일, 수렴 / 유연 / 영양화장수, 마스크 / 팩등의특이한제형및유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 미백화장품 유효약물 합성원료의미백기능성유효약물의발현천연유래물질의추출법 / 가공법 / 정제법에따른미백기능성유효약물의발현천연유래물질의발효 / 숙성 / 변성법에따른미백기능성유효약물의발현 / 농축 / 고수율화천연유래물질의미생물 / 식물세포배양법에따른미백기능성유효약물의발현 효능 천연유래물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 복합기능성화장품 미백기능성과주름기능성, 자외선차단기능성의유효약물의충돌반응의평가 70

전략제품현황분석 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 미백화장품기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 미백화장품기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 12개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 미백화장품기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 5) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 6) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 미백화장품기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 5) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 6) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 71

화장품 미백화장품 [ 미백화장품분야키워드클러스터링 ] [ 미백화장품분야주요키워드및관련문헌 ] No 요소기술 01 주요키워드 lightening cream, skin lightening product, dermacosmetic management 연관도수치 12~18 관련특허 / 논문제목 1. CYCLOHEXYL CARBAMATE COMPOUNDS AS SKIN AND/OR HAIR LIGHTENING ACTIVES 2. Series of skin whitening (lightening) compounds 요소기술 02 emulsifier, formation optimazation 14 1. NANOCAPSULES CONTAINING MICROEMULSIONS 2. LOW EMULSION CONCENTRATE, PROCESS FOR THE MANUFACTURE THEREOF AND COSMETIC FOR THE SKIN CONTAINING SAID CONCENTRATE 요소기술 03 low whitening composition 12~14 1. ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, LOW WHITENING COMPOSITIONS 2. Quantification of ellagic acid in cosmetic products by using a partially preanodized screen-printed carbon electrode coupled with flow injection analysis 요소기술 04 leaf extract, ginseng berry 10~15 1. Cosmetic composition containing fermented ginseng berry pleurotus ferulae product. 2. Anti-melanogenic, anti-wrinkle, anti-inflammatory and anti-oxidant effects of Xylosma congesta leaf ethanol extract 요소기술 05 paeoniflorin, low whitening composition 10 1. The skin-depigmenting potential of Paeonia lactiflora root extract and paeoniflorin: in vitro evaluation using reconstructed pigmented human epidermis 72

전략제품현황분석 No 주요키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 요소기술 06 skin lighting product 9~12 1. Peptides for use in cosmetic or pharmaceutical treatment of the skin, mucous membranes and/or scalp 2. SKIN-WHITENING AGENT AND COSMETIC METHOD FOR WHITENING SKIN 요소기술 07 enzymatic synthesis 9~10 1. PREPARATION METHOD OF PLANT EXTRACT USING HIGH PRESSURE-ENZYMATIC DECOMPOSITION TECHNIQUE AND THE COSMETIC COMPOSITION CONTAINING THE EXTRACT 2. Purification and characterization of a melanin biodegradation enzyme from Geotrichum sp 요소기술 08 water-in-oil-ty pe skin-whitening cosmetic 7~10 1. WATER-IN-OIL-TYPE SKIN-WHITENING COSMETIC 2. Skin-Whitening Agent, Anti-Aging Agent and Skin-Care Cosmetic Agent 요소기술 09 dental care 8~9 1. DENTAL CARE PRODUCT FOR TOOTH WHITENING 2. Calcium peroxyphosphates and use thereof in dental compositions [ 미백화장품분야데이터기반요소기술 ] No 요소기술명키워드 요소기술 01 크림, 로션, 에센스 / 오일, 수렴 / 유연 / 영양화장수, 마스크 / 팩등의특이한제형 lightening cream, skin lightening product, dermacosmetic management 요소기술 02 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 emulsifier, formation optimazation 요소기술03 요소기술04 요소기술05 요소기술06 합성원료의미백기능성유효약물의발현 천연유래물질의추출법 / 가공법 / 정제법에따른미백기능성유효약물의발현 천연유래물질의발효 / 숙성 / 변성법에따른미백기능성유효약물의발현 / 농축 / 고수율화 천연유래물질의미생물 / 식물세포배양법에따른미백기능성유효약물의발현 low whitening composition leaf extract, ginseng berry paeoniflorin, low whitening composition skin lighting product 요소기술 07 천연유래물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 enzymatic synthesis 요소기술 08 미백기능성과주름기능성, 자외선차단기능성의유효약물의충돌반응의평가 water-in-oil-type skin-whitening cosmetic 요소기술 09 기능성치아미백기술 dental care 73

화장품 미백화장품 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 미백화장품분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 크림, 로션, 에센스 / 오일, 수렴 / 유연 / 영양화장수, 마스크 / 팩등의특이한제형 기술수요조사, 전문가추천 제형 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 키워드클러스터링 합성원료의미백기능성유효약물의발현 기술수요조사, 키워드클러스터링 천연유래물질의추출법 / 가공법 / 정제법에따른미백기능성유효약물의발현 키워드클러스터링 유효약물 천연유래물질의발효 / 숙성 / 변성법에따른미백기능성유효약물의발현 / 농축 / 고수율화 기술수요조사, 키워드클러스터링, 전문가추천 천연유래물질의미생물 / 식물세포배양법에따른미백기능성유효약물의발현 키워드클러스터링 효능 천연유래물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 키워드클러스터링 복합기능성화장품 미백기능성과주름기능성, 자외선차단기능성의유효약물의충돌반응의평가 기술수요조사, 키워드클러스터링 기타기능성치아미백기술키워드클러스터링 74

전략제품현황분석 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 미백화장품분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 크림, 로션, 에센스 / 오일, 수렴 / 유연 / 영양화장수, 마스크 / 팩등의특이한제형 일반기초제품과같이평범한제품이아니라특이한제형으로소비자의눈에들어오는제품개발기술 제형 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 유효약물의안전 / 안정성을유지하게하여미백기능을기한내에유지하는기술 합성원료의미백기능성유효약물의발현 비천연유래물질이면서비고시원료로미백기능성을가지고있는원료탐색및적용기술 유효약물 천연유래물질의추출법 / 가공법 / 정제법에따른미백기능성유효약물의발현 비고시원료인천연유래물질의추출 / 가공 / 정제를통하여안정성을가지는미백기능성유요약물의탐색및적용기술 천연유래물질의발효 / 숙성 / 변성법에따른미백기능성유효약물의발현 / 농축 / 고수율화 발효 / 숙성 / 변성법을통하여농축 / 고수율화따른미백기능성유효약물의탐색및적용기술 효능 천연유래물질의미생물 / 식물세포배양법에따른미백기능성유효약물의발현 천연유래물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 미생물 / 식물세포배양법을통하여고수율화따른미백기능성유효약물의탐색및적용기술 상위의탐색및적용되어진유효약물의효능과효과를생체친화성 / 안정성 / 안전성등을고려하여평가하는기술 복합기능성화장품 미백기능성과주름기능성, 자외선차단기능성의유효약물의충돌반응의평가 미백, 주름, 자외선차단등의기능성유효약물들의충돌 / 상쇄를막고, 피부에접촉시상생효과를볼수있는기술 75

화장품 미백화장품 6. 기술로드맵기획 가. 미백화장품기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 76

전략제품현황분석 나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 미백화장품분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 특이제형제조기술 특이제형제조기술 완료완료완료특이제형 제형 유효약물봉입기술. 유효약물의안전 / 안정성을유지 1 년유효성분 90% 유지 2 년유효성분 90% 유지 3 년유효성분 90% 유지 3 년간유효성분 90% 유지 합성원료미백기능성약물 비고시합성원료미백기능성약물 - 미백기능미백기능 비고시미백기능에서고시미백기능으로 천연유래물질의추출 / 가공 / 정제한미백기능성약물 비고시천연유래물질미백기능성약물 - 미백기능미백기능 비고시천연유래미백기능에서고시미백기능으로 유효약물 발효 / 숙성 / 변성법에따른미백기능약물 발효 / 숙성 / 변성법에따른미백기능약물고수율화 10% 이상 20% 이상 30% 이상 30% 이상수율 천연유래물질의미생물 / 식물세포배양법에따른미백기능성유효약물의발현. 미생물 / 식물세포배양법을통하여고수율화 20% 이상 30% 이상 40% 이상 40% 이상수율 효능 천연유래물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법. 생체친화성 / 안정성 / 안전성등을고려하여평가하는기술. 생체친화성 생체친화성안전성 생체친화성안전성안정성 생체친화성안전성안정성측정법 복합기능성화장품 미백기능성과주름기능성, 자외선차단기능성의유효약물의충돌반응의평가. 기능성유효약물들의충돌 / 상쇄를막고, 피부에접촉시상생효과를볼수있는기술. - - 유효성약물들의 90% 보존 유효성약물들의 90% 보존 77

화장품 미백화장품 다. 핵심기술심층분석 크림, 로션, 에센스 / 오일, 수렴 / 유연 / 영양화장수, 마스크 / 팩등의특이한제형 기술개발 필요성 제품의다양성을위한여러특이제형의개발 - 아이스크림제형, 비드제형, 마스크등특이제형의개발 - 소비자의눈길을끌고호기심및특이한케어를받는다는점을대두 제형개발기술 기술개발전략 제형의안정화 미생물등의저항성 쉽고빠른적용및효과 No 명칭출원인 1 파피루스유래의피부점착화장료제형아모레퍼시픽 2 미백용피부외용제조성물아모레퍼시픽 3 각질제거제로서천연곡물분말을함유하는피부미백용화장료조성물 아모레퍼시픽 관련특허현황 4 미백활성물질을함유하는분말형화장료조성물코리아나화장품 5 아미겔이함유된 2 제형이산화탄소팩조성물우승원 6 높은제형안정성을갖는화장료조성물아모레퍼시픽 7 8 SKIN WHITENING AGENT AND EXTERNAL PREPARATION FOR THE SKIN Skin Whitening Methods and Compositions Based on Zeolite - Active Oxygen Donor Complexes SHISEIDO COMPANY BIODERM RESEARCH 미백화장품 적용가능분야 복합기능성화장품 기초화장품및여러제품의다양한제형 관련기업 코스맥스, 한불화장품, 참존, UCL, 한국화장품, 코리아나, 제닉, 이미인등 로레알, P&G, Unilever, Avon, Amway, Shishedo 등 78

전략제품현황분석 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 기술개발 필요성 유효약물의봉입방법의다양화로 3 년간 90% 이상유지 - 유효약물의안전성 / 안정성확보후여러형태의방법으로봉입 - 약물의전달방법의단순화 피부와비슷하거나더작은크기로입자를제조 기술개발전략 수용성또는유용성성분을피부전달이용이하도록약물전달시스템이용 약물성분을장시간에걸쳐용해되는쉘내에캡슐화로지속성과보관성용이 유효약물의안전성 / 안정성확보 No 명칭출원인 1 캡슐화된치아미백제주식회사엘지 2 안정화된미백조성물및이의제조방법칼라액세스, 인크. 3 분자캡슐화된붉나무추출발효물을유효성분으로함유하는화장료조성물 주식회사한국천연물사이언스 4 유용성감초추출물을안정화하고경피흡수를촉진하는제미니계계면활성제를함유한유상부액정조성물및이로부터미백화장료의제조방법 한국콜마홀딩스주식회사 관련특허현황 5 제주황칠나무추출물의피부미백, 주름개선, 항염및항산화활성안정화방법및안정화된제주황칠나무추출물을함유하는화장료조성물 ( 주 ) 에이씨티 6 일정경도의비드를함유한화장품및이의제조방법아모레퍼시픽 7 Skin whitening peptide agents 8 COMPOSITIONS INCLUDING A BOTANICAL EXTRACT AND METHODS OF USING THE SAME IN SKIN WHITENING AND SKIN LIGHTENING APPLICATIONS IInstitut Curie Centre National de la Recherche Scientifique Access Business Group International LLC 미백화장품 적용가능분야 복합기능성화장품 약물전달시스템 관련기업 바이오스펙트럼, 단정바비오, 대봉엘에스, 한국콜마등. Dura, Inhale, Astra, Jago, GSK 등 79

화장품 미백화장품 합성원료의미백기능성유효약물의발현 기술개발 필요성 합성원료의미백기능성유효약물의발현 - 비고시합성원료미백기능성약물화 - 비고시약물의고시화 비고시합성원료의합성기술 기술개발전략 합성원료의미백기능성유효약물로의효능 / 효과 비고시합성원료의생체친화성 / 안정성 / 안전성등고려 평가기술확립. No 명칭출원인 1 2 리포산 -PEG- 펩티드유도체, 이의제조방법, 및이를포함하는미백또는주름개선용화장료조성물 비타민 C 유도체및마누카오일표면처리된미백및주름개선용복합분체 이스켐주식회사 주식회사케미랜드 3 비타민 C 와델타토코페롤을함유하는미백화장료조성물 ( 주 ) 더페이스샵 관련특허현황 4 알부틴유도체를함유하는피부미백용조성물 5 타이모퀴논류화합물을함유하는피부미백용조성물 6 EXTERNAL COMPOSITION FOR SKIN CONTAINING MANASSANTIN B AS ACTIVE INGREDIENT AND THE USE THEREOF FOR SKIN WHITENING 에스케이바이오랜드주식회사 에스케이바이오랜드주식회사 아모레퍼시픽 7 Compositions for topical use having melanin synthesis-inhibiting activity synthesis-inhibiting Sansho Seiyaku Co., Ltd 8 Method of synthesis of derivatives of aloesin Univera Pharmaceuticals, Inc. 미백화장품 적용가능분야 복합기능성화장품 약물전달시스템 관련기업 아모레퍼시픽, 코리아나, 엘지생건, 한국콜마, 바이오랜드, 대봉등. 로레알, P&G, Unilever, Avon, Amway, Shishedo 등. 80

전략제품현황분석 천연유래물질의발효 / 숙성 / 변성법에따른미백기능성유효약물의발현 / 농축 / 고수율화 기술개발 필요성 발효 / 숙성 / 변성법에따른미백기능약물고수율화. - 천연유래물질의가공법 - 가공법에따른지표물질의고수율화 천연유래물질의가공법 ( 발효 / 숙성 / 변성법 ) 에따른기간당수율. 기술개발전략 기존방법과발효 / 숙성 / 변성법에따른농축의비율개선. 비고시천연물질의미백기능성유효약물로의효능 / 효과 생체친화성 / 안정성 / 안전성등고려 No 명칭출원인 1 동아를이용한미백기능성을갖는화장품소재용발효물및이의제조방법 ( 주 ) 휴럼 2 땅빈대발효물을포함하는미백용조성물 ( 주 ) 월드코스텍 3 청매실발효추출물을함유하는피부미백용화장료조성물및그제조방법 ( 주 ) 내츄럴코리아 4 유산균에의한오배자발효물을포함하는미백조성물주식회사굿메디 관련특허현황 5 저온숙성추출법에의한비타민나무잎추출물을추출하는방법및이를이용한항산화활성및미백효과가우수한화장료조성물 서동욱 6 미숙성감귤추출물을함유하는미백용화장료조성물아모레퍼시픽 7 Extracts from black yeast for whitening skin ELC Management LLC 8 COMPOSITIONS INCLUDING A BOTANICAL EXTRACT AND METHODS OF USING THE SAME IN SKIN WHITENING AND SKIN LIGHTENING APPLICATIONS Access Business Group International LLC 미백화장품 적용가능분야 복합기능성화장품 천연유래물질의가공법 관련기업 바이오스펙트럼, 단정바비오, 대봉엘에스, 한국콜마등. Dura, Inhale, Astra, Jago, GSK 등 81

화장품 미백화장품 천연유래물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 기술개발 필요성 천연유래물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 - 생체친화성 / 안정성 / 안전성등을고려하여평가기술. - 약물평가의기술 생체친화성 / 안정성 / 안전성고려한시험법개발 기술개발전략 약물의평가기술의다각화및다양화 시험법의고시화 No 명칭출원인 1 화장료조성물의피부미백효과평가방법코웨이주식회사 관련특허현황 2 트리펩타이드및이를함유하는노화방지, 주름개선, 미백및항염효능의화장료조성물 미원상사주식회사 3 피부상태측정방법아모레퍼시픽 4 미백효과를갖는한방약재추출물, 그추출물의제조방법및이를포함하는화장료조성물 한국콜마홀딩스주식회사 미백화장품, 복합기능성화장품 적용가능분야 천연유래물질의시험법 약물전달기술 관련기업 더마프로, 엘리드, 한국피부과학연구원등 82

전략제품현황분석 미백기능성과주름기능성, 자외선차단기능성의유효약물의충돌반응의평가 기술개발 필요성 미백기능성과주름기능성, 자외선차단기능성의유효약물의충돌반응평가 - 기능성유효약물간의충돌로상쇠되는것회피 - 기능성유효약물간의상생되는효과검증 기능성유효약물들의충돌 / 상쇄를막고, 충돌 / 상쇄메커니즘규명 기술개발전략 피부에접촉시상생효과기대메카니즘규명. 충돌 / 상쇄평가법및상생효과평가법개발 No 명칭출원인 1 아스코르브산과파라쿠마릭산의신규한혼성체화합물과이를포함하는피부미백용및주름개선용조성물 경북대학교산학협력단 2 플라타너스나무에탄올추출물로부터미백, 주름, 노화방지, 자외선차단화장료성분을함유한고기능성화장료조성물 한울환경연구원 ( 주 ) 관련특허현황 3 비타민 C 유도체및마누카오일표면처리된미백및주름개선용복합분체 주식회사케미랜드 4 미백, 자외선차단및항산화효능을가지는산삼줄기세포 ( 캘러스 ) 및산삼부정근추출물 주식회사비트로시스 5 가공한인삼및녹차에서추출한다당체를함유하는미백용및자외선차단용조성물 아모레퍼시픽 미백화장품, 복합기능성화장품 적용가능분야 약물상호작용시험법 약물전달기술 관련기업 더마프로, 엘리드, 한국피부과학연구원등 83

전략제품현황분석 자외선차단화장품

전략제품현황분석 자외선차단화장품 정의및범위 자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는소재로서, 강한햇볕을방지하여피부를곱게태워주는기능을가진화장품및자외선을차단또는산란시켜자외선으로부터피부를보호하는기능을가진화장품의주성분 ( 식약처에고시된자외선차단성분들은각성분별로최대로사용할수있는배합한도가지정 ) 자외선차단소재로써 PABA, Cinnamic acid derivatives, Salicylic acid derivatives, Benzophenone, derivatives UV 흡수기술 ( 유기 ), Titanium dioxide, Zinc oxide UV 산란기술 ( 무기 ), Cellulose, PVA/α-olefinic polymers, Acrylic acid polymers, Silicone resin UV 수치증폭기술등을포함정부지원정책 식품의약품안전청에별도의화장품심의위원회를설치하여화장품산업관련기술이나정책에있어산 학 연화장품관련전문가의의견이반영될수있는방안마련예정 정부는소재분야미래세계시장선점을위한 10대핵심소재 (WPM) 개발지원정책지원중 2018년까지 1조원정부자금투입예정이며, 핵심소재원천기술개발, 전략적핵심소재개발, 산업소재산업융합원천등기술개발정책및자금지원확대 중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 잠재성이높은기능성소재풍부 국가의강력한산업지원의지 화장품법개정에따른시장확대 고부가가치창출의유망제품기회 (Opportunity) 세계적인항노화트랜드 법제도완화에따른제품인지도향상 웰빙트랜드에따른관심도증가 생활수준향상에의한소비확대 약점 (Weakness) 기능성원료의높은해외의존도 산학연공동개발체계미흡 기능성화장품전문인력의부족 대기업이주도하는시장위협 (Threat) 기능성화장품진흥에대한정책미흡 외국시장에대한인허가정보획득체계미흡 중국등소비국에서생산국으로의전환 기능성화장품안전성검증및관련규제의강화 중소기업의시장대응전략 새로운자외선차단소재개발과제품화를위한산학연공동연구체계구축 항노화및웰빙트랜드에부합하는신제품개발및제품인지도확보 87

화장품 자외선차단화장품 핵심기술로드맵 88

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 자외선차단기능성화장품소재란자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는소재로서, 강한햇볕을방지하여피부를곱게태워주는기능을가진화장품및자외선을차단또는산란시켜자외선으로부터피부를보호하는기능을가진화장품의주성분 ( 식약처에고시된자외선차단성분들은각성분별로최대로사용할수있는배합한도가지정 ) 메이크업베이스나기타베이스화장품을바르기직전에기초화장의마지막단계에바르는제품으로, 종류가다양하며자외선으로부터피부를보호함 크림 : 크림형태의제품들로가장보편적이고흔하게구할수있는형식의화장품.. 일반적으로유분이많고제형이뻑뻑해서의외로바르기용이하지않은화장품 선로션 : 크림보다좀더묽은제형으로이름이이럴경우보통은일반적인로션에준하는보습효과도있는발림성상거의화학성차단제 선밀크 : 발림성상거의화학성차단제로선플루이드라고도불림. 선로션보다더묽어거의물이나마찬가지이며, 상당히가볍게발리는편 선젤 : 약간의점성이있는제형으로나오는제품으로흔히사용하는젤타입수분크림과비슷한질감의화장품 선스프레이 : 보다사용이편리하도록스프레이형태의제형으로직접손에덜어서바르는번거로움이없어서덧바르기편함. 선크림이나로션류에비하면성능이나지속력이떨어질수있음 선미스트 : 용기를눌러서사용하는분사형스프레이가달려있는형태로, 내용물의질감은선스프레이와대동소이함 선스틱 : 딱풀형태로해외에서는야외스포츠 ( 서핑, 요트, 골프, 테니스, 등산, 스키등 ) 를즐기는남성위주로급속히보급되는중이나, 국내에서는아직보급률이적은화장품 퍼프 : 용기에스펀지나퍼프가달려있어서두드려주면조금씩내용물이나오는형태의화장품 선쿠션 : 에어쿠션용기에선크림이들어있는형식으로, 퍼프로두드려발라주면되는수정화장용 자외선차단제 (Sunscreen) 에는자외선을산란시키거나, 자외선을흡수할수있는자외선차단성분이들어있으며, 이성분은작용원리에따라무기또는유기자외선차단제성분으로분류 무기자외선차단제성분 : 무기자외선차단제성분은피부에도달하는자외선을물리적으로산란시켜자외선을차단합니다. 국내에서사용되는무기자외선차단제성분으로는징크옥사이드와티타늄디옥사이드가있음. 무기자외선차단제성분은자외선A 차단에효과적이나백탁현상으로피부가하얗게보이는단점이있음 유기자외선차단제성분 : 유기자외선차단제성분은피부에도달한자외선의에너지를흡수하여자외선을차단합니다. 자외선B를흡수하는성분이많으며무기자외선차단제성분에비해백탁현상이없는장점이있지만민감한피부에는자극을일으킬수있는단점이있음 89

화장품 자외선차단화장품 무기 + 유기자외선차단제성분 : 시중에서판매되고있는대부분의자외선차단제형태. 자외선을효과적으로차단하기위해무기차단제성분과유기차단제성분을같이사용 자외선화장품소재를개발하기위한접근방법 자외선에대한피부의생리적특성과광노화메커니즘에관한연구필요. 새로운작용원리및기전을밝힘으로써, 새로운자외선차단소재의개발및기능의부여가가능 기존알려진효능물질의효과를높인새로운소재의개발. 피부과학, 약학, 생명과학분야에서이미효능이알려진물질의도입, 천연물로부터유효성분을추출, 정제하여효능을검증하는방법, 완전히새로운신소재의개발및유도체의합성등의신규소재의분리, 추울및기능규명 피부로의기능성물질의전달효율을높일수있는제제 ( 화 ) 기술, 불안정한성분의안정화기술또는효능성분의경피흡수촉진을위한기술, 유효성분의용해도및분산효율을향상시킬수있는기술및개발된소재나제제의효능을객관적으로측정할수있는기술등이차외선차단소재및화장품개발을위한기술범위에해당 나. 범위 (1) 제품분류관점 자외선으로부터피부를보호하는데에도움을주는제품의기능구현을위한핵심원료들이식약청의고시에따라, 구분된품목들과기업, 연구소등의자체개발및효능입증자료의제출을통해개별적으로인증을받아독자적으로사용 FDM (Fused Deposition Modeling) 필라멘트타입의재료를헤드를통하여분출시켜서적층시키는방식 헤드는 X, Y축으로이동하고, 플레이트는 Z축으로내려가면서제품이적층 미국 Stratasys사에서최초로개발되었고, 현재개인용 3D 프린팅방식중가장많이사용되고있는방식 가장많은제조사들이적용하고있는기술이기에가장보편적인기술이라고볼수있으며높은강도와내열성을가지고있으나, 조형물의표면이비교적거침 PolyJet 광경화성액상재료를헤드를통하여분출하고, UV램프로분사된재료를경화시켜서제작하는방식으로, 주로사용하는액상재료는아크릴계열의재료이며, 가장다양한소재를만들어낼수있는장점 단일재료로경질의재료와연질의재료가있으며, 소재를혼합하여경도값이다른재료를만들어내며, 일반적으로낮은레이어로적층을하기에표면조도가매우좋은장점이있음 최근에는컬러가지원되는재질이출시되어다양한색상구현으로다양한분야에적용 90

전략제품현황분석 SLA (Stereo Lithography Apparatus) 액상수지의재료를레이저를사용하여경화시키는방식으로, 최초의 3D 프린팅기술이며, 전세계적으로가장많이사용되었던방식 별도의보조재료를사용하지않고미세형상의기둥이보조역할을하며, Sharp Edge의형상구현이매우좋음 고가의장비와레이저유지보수비의이유로최근에는많이보급이되지않고있으며, 대형장비또는특정분야에서만사용 주로아크릴또는아크릴계열의재료가사용되고있으며, 이외에도매우다양한소재가출시되고있으나, 광경화성재료의한계로제한적으로활용 SLS (Selective Laser Sintering) 분말재료를사용하고, CO2 Laser를주사하여제품을제작하는방식이다. 녹지않는분말재료가지지대역할을함 나일론을주소재로사용하기에강성이강하거나온도가높은특성이있으며, 특히, 금속분말을이용하여사용하는사례가최근에늘어나고있는추세 소결 (Sintering) 방식이아닌 Direct Melting방식으로금속분말을이용 제작속도가빠르고, 대량생산이가능하기에다품종소량생산에직접적용이가능하나, 예열작업과냉각과정을반드시거쳐야하는단점 미국의 3D Systems사와독일의 EOS사가이방식을이용하여장비제조 DLP (Digital Lighting Process) 광경화성액상수지를사용하며, 백만개이상의작은거울이반사하는빛으로광경화성수지를고형화하는방식 뛰어난미세형상능력을자랑하나, 파트가커질수록해상도가떨어지면서치수정밀도는떨어짐 Casting 재료를주로사용하기에보석, 치과용보조재에많이사용 독일의 Envisiontec에서최초개발하였으며, 현재는보급형장비로도많이사용 91

화장품 자외선차단화장품 [ 제품분류관점기술범위 ] 전략제품제품분류관점세부기술 자외선차단화장품 자외선차단소재 글리세릴파바, 드로메트리졸, 드로메트리졸트리실록산, 디갈로일트리올리에이트, 디메치코디에칠벤잘말로네이트, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 디에칠헥실부타미도트리아존, 디소듐페닐디벤즈이미다졸테트라설포네이트, 메칠렌비스 - 벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀, 메칠렌비스 - 벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀액 (50%), 4- 메칠벤질리덴캠퍼, 멘틸안트라닐레이트, 벤조페논 -3, 벤조페논 -4, 벤조페논 -8, 부틸메톡시디벤조일메탄, 비스 - 에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진, 시녹세이트, 옥토크릴렌, 에칠헥실디메칠파바, 에칠헥실메톡시신나메이트, 에칠헥실살리실레이트, 에칠헥실트리아존, 이소아밀 p- 메톡시신나메이트, 징크옥사이드, 테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드액 (33%), 티타늄디옥사이드, 파라아미노벤조익애씨드, 페닐벤즈이미다졸설포닉애씨드, 호모살레이트 ( 식약처고시품목 ) (2) 공급망관점 기존고시품목들을포함한신규기능성소재개발을위한기본원료는동물, 식물및미생물유래의특정물질추출또는화합물의유기합성또는무기합성을통해신규개발된활성성분과이를화장품제형내적절히용해및분산을돕는분산제및용해제, 방부성분또는 ph 조절제등의보존제및첨가제등을조합하여제조된것 신규개발된자외선차단소재는이와관련된활성성분단독으로또는미백또는주름개선활성성분을포함한조합등을위해주성분으로제형내활용하여일정함량이상의고시기준유지및시험법을거쳐분류됨. 최종제품으로는기존고시품목들이존재하고는있으나, 이런것들의효능및생산성을뛰어넘을만한신규개발된소재는없음 [ 공급망관점기술범위 ] 전략제품공급망관점세부기술 자외선차단화장품 자외선차단소재 PABA, Cinnamic acid derivatives, Salicylic acid derivatives, Benzophenone, derivatives UV 흡수기술 ( 유기 ), Titanium dioxide, Zinc oxide UV 산란기술 ( 무기 ), Cellulose, PVA/α-olefinic polymers, Acrylic acid polymers, Silicone resin UV 수치증폭기술 92

전략제품현황분석 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 안티에이징트렌드확산으로인한자외선차단제의부상 장시간강한자외선노출이콜라겐과엘라스틴섬유를파괴하여피부를처지게하고주름을생성하는등피부노화를촉진하는것으로밝혀진뒤, 유럽등서양에서는자외선차단제를산화방지제 (Anti-Oxidants) 등과함께피부노화를예방하는대표적기능성화장품으로인식 기존의안티에이징화장품이주름개선제품, 탄력개선제품에초점을맞춰제품이개발되는추세였다면최근에는이와더불어자외선으로인한피부노화를방지하는것또한안티에이징스킨케어의중요한요소로자리잡음 이를반영하듯최근출시되는기능성화장품라인에는높은지수의자외선차단성분을함유한낮전용제품을포함하는것이일반적임. 또한뮤라드, 크리니크등의해외코슈메슈티컬브랜드들에서는자외선으로인한피부노화흔적을완화해주는 Sun-Undone 기능성제품을출시, 자외선차단과피부노화방지의상관관계에서착안한제품개발에앞장서고있음 인공적인화학합성물, 합성방부제등과같이안전성이우려되는소재들을대신하여친환경적이고, 자연주의적인화장품및이에적합한소재들이 2000년대초반에서부터국내외화장품시장에서중요한요인으로작용하며, 기본적인화장품원료들도화학적인방법이아닌물리적으로추출된식물유래원료들이인기를끄는추세 기술장벽이높은기술력이담긴소재 국내화장품원료의특성상글로벌제조사와협약을맺지않는이상한고객사에독점권을주어서는개발한원료에대한투자를모두얻어낼수없으므로다양한카테고리내업체별로의세심한차이를갖는기능성소재들을개발하는추세 이러한소재시장특성은거대자본, 기술력을바탕으로개발한다국적기업들의기능성소재들과경쟁을할수없어, 장기적으로국내외시장점유율을높일수없기때문에기술장벽을갖춘소재개발연구에투자하여특수원료개발에치중하는경향성을띠며. 자외선차단제의경우새로운효능성분의추출법등의공법과새로운분산제및기기개발이필요 고객의니즈에맞춘소재개발 화장품소비에있어서는똑똑한소비자들의니즈에맞춰실제피부개선, 노화방지등의기능성효과가우수한원료의개발이지속적으로요구 하지만초반기능성화장품시장의주원료였던많은소재들의안전성문제에따른시장에서의쇠퇴이후현재까지안정성과효과성을만족하는원료는없는것으로파악되며식약처에서관리하는소재들도화장품내사용함량을제한하는추세로향후, 자외선차단기능을가진성분들이미백기능을부스팅 (boosting) 시킬수있도록하는등복합적인면을고려한제품군에대한관심도가매우높음 93

화장품 자외선차단화장품 현재미백, 주름개선, 자외선산란 / 흡수기능과같이각각의효과를갖는원료보다한가지원료로 dual 또는 triple, multiple 의효과를갖는소재개발이중요 (2) 산업의구조 자외선차단제를포함한기능성천연화장품의산업구조는소재산업을중심으로농업, 임산업등의후방산업과화장품제조, 판매산업, 미용서비스산업등의전방산업으로구성 자외선차단제화장품소재의전방산업인화장품제조, 판매산업은로드샵및홈쇼핑등과같은유통채널의성장및신규유통채널로써편집숍과소셜커머스등도등장해유통 제조 연구분야의분리가가속화되고있으며최종완제품의경우대기업의시장점유율이상당히높은상황 최근에는화장품원료생산업체가중간유통사를배제하고완제품제조 / 판매업체와직거래하는경향이증가하고있으며, 중소기업들도화장품소재를개발하여대기업에납품하거나다양한판매경로 ( 피부과, 온라인, 브랜드샵, 홈쇼핑등 ) 를확보하여자체브랜드로판매하는상황 기능성화장품산업의최근환경 ( 정책 경제 사회 기술 ) 을살펴보면, 먼저나고야의정서발표로인해수입원료사용시가격경쟁력을확보하기어려우므로국내소재로대체할필요성이제기되고있으며, 웰에이징트렌드에따른신규기능성소재개발의필요성이증대되는추세이며, 또한현재다양한소재로인해저가시장과고가시장이양분화된상태 전방산업은화장품제조, 판매, 미용서비스산업및의료서비스업을포함하며, 후방산업은자외선차단관련소재관련산업으로농수산업, 생명공학관련산업및유 / 무기소재혹은나노소재관련산업이연계됨 [ 자외선차단화장품분야산업구조 ] 후방산업마스크팩화장품분야전방산업 농수산업, 생명공학관련산업 ( 줄기세포연구, 피부세포실험등 ) 유, 무기소재 ( 나노 ) 관련산업 화장품원료제조업, 천연화장품원료제조업. 화장품제조업 화장품제조, 판매산업, 미용서비스산업, 의료서비스업,, 전문유통서비스 ( 채널 ) 94

전략제품현황분석 나. 경쟁환경 나고야의정서가본격발효됨에따라, 국내화장품원료업체의관련산업파급력파악이시급히필요한상황이고, 천연 / 기능성화장품시장확대로기존합성화학원료대비고부가가치사업인천연물 / 기능성소재에주목 2014년 10월각국의생물자원을활용해발생하는이익을공유하도록하는나고야의정서가본격발효됨에따라, 국내화장품원료업체의관련산업파급력파악이시급히필요한상황 2010년 10월일본나고야에서처음으로채택된나고야의정서는, 생물유전자원또는관련지식을이용할때해당유전자원을제공한국가에게사전허가를받고그로부터발생한이익에대해상호합의조건에따라공유하도록요구하는것이주요내용임. 앞으로국내화장품업계가이나고야의정서에주목해야하는이유는 1) 제약 / 바이오산업에국한됐던생물자원원료가생명공학기술의발달로최근대다수의화장품및건강기능식품의주요원료로쓰이면서국산생물소재확보가시급해졌으며. 2) 2013년최초로화장품수출이수입을앞서면서전통내수시장에서글로벌시장으로도약하는국내화장품업체들의가격경쟁력확보가중요한시점임. 3) 브랜드이미지를최우선적으로관리해야하는화장품기업들의특성상나고야의정서의핵심인윤리적인원료공급문제가대두될것으로보이기때문 * 자료 : 한국바이오협회자료 [ 나고야의정서발효후유전자원의접근및이익공유과정 ] 글로벌화학기업들이국내기능성소재시장에도많은영향을미치고있음. BASF( 독일 ), DSM( 네덜란드 ), Croda( 영국 ), Ashland( 미국 ) 등이각미백, 주름개선, 자외선차단원료들을구분하여공급중 BASF는헨켈, 코그니스, Ciba 등을인수하며화학을기반으로한여러분야의제품을연구및개발하였으며, 이중화장품원료는기본적인제품부터고시에해당하는기능성원료 ( 자외선산란 / 흡수, 미백 ) 를운용중이며대표적인제품은 Tinosorb S, Uvinul A plus와같은 UVA와 UVB방어에특화된고시원료가존재. Bisabolol 등과같은주름개선용원료도관리중에있으며, 혁신적인미백, 주름개선및보습증진등의기능적인효능카테고리를신규로창출가능한액티브제품들을지속적으로연구, 출시중이며출시되는화장품의전체적인이미지를부여하는원료들로제조사에서활용중 95

화장품 자외선차단화장품 SM도다른다국적기업들과마찬가지로화학을기반으로다양한카테고리의물질을개발, 상용화하였으며, 특히 vitamin과 skin bioactive, UV filter까지기능성화장품소재의범주를넓혀서운영중. Niacinamide와같은현재제일많이제조사들을통해고시등록을거치고있는미백원료도공급중. Palsol MCX 등과같은자외선차단원료도국내, 외시장에서꾸준한점유율을유지중이며 vitamin 원료들의품질력이높아시장내가치가높음 Croda는국내화장품소재시장에일찍이진입하여화장품제조의기본인유화제시장을크게점유하고있으며연달아 ZnO 등의무기자외선차단성분을활용한 Solaveil 시리즈등의자외선차단원료를개발. 일반적인미백, 주름개선등의고시원료보다는과학적인기술력을바탕으로 Duraquanch 등과같이장기피부보습증가등과같은아이템들을꾸준히개발중 [ 제품분류별경쟁자 ] 구분 경쟁환경 기술분류자외선차단 ( 산란 / 흡수 ) 주요품목및기술 옥토크릴렌, 에칠헥실메톡시신나메이트, 에칠헥실살리실레이트, 에칠헥실트리아존, 징크옥사이드, 티타늄디옥사이드, 그외자외선차단제복합물등 해외기업 Croda, BASF, Ashland, Merck, Dow corning, Symrise, Du Pont, Evonick, Elementis, Jindal, Lonza, Uniproma Bit From Bytes( 영국 ), MakerBot( 미국 ), PrintrBot( 미국 ), Cubify( 미국 ) Shapeways( 미국 ), Materialise( 벨기에 ), Quirky( 미국 ) 국내기업 선진화학, KPT, 바이오제닉스, NFC, 인투바이오, 지심테크, 삼광케미칼, 화천, 화코스텍, 파인즈로킷, 오픈크리에이터, 윌리봇, 제이씨현시스템아이너스기술, 트루바인 96

전략제품현황분석 다. 전후방산업환경 전방산업호황에따른중장기구조적성장 최근화장품산업의패러다임이크게변화하면서, 구조적인성장기에있는국내화장품원료산업을주목해야한다고판단됨. 그동안국내화장품원료산업은열악한환경탓에전방산업인화장품시장성장률에크게미치지못했으나, 최근의미있는변화가나타나고있음 화장품산업의패러다임변화는첫째, 최근중국관광객의국내화장품소비가확대되고, 중저가화장품이고성장하면서화장품시장자체가호황기에있고, 둘째, 천연화장품및기능성화장품시장확대로고부가가치원료사용이증가하고있으며, 셋째, 나고야의정서발효로국내생물자원원료확보가시급해짐에따라 R&D 능력이풍부한국내화장품원료업체들이주목받을것으로보이며국내화장품원료산업을크게견인할전망 2014년 10월나고야의정서발효로중장기적해외생물자원이용에따른로열티비용이증가할수밖에없는상황으로국내의경우, 국내원료업체들의수혜가예상되는반면, 제조관련업체의경우는원료의공급가상승및생물자원확보가시급해질것으로보임 국내화장품원료산업의큰변화가예상됨. 그이유로는첫째, 전방산업호황으로중장기적으로구조적성장기에있고, 둘째, 천연화장품및기능성화장품시장확대로고부가가치원료사용이증가하고있으며, 셋째, 나고야의정서발효로국내생물자원원료확보가시급해짐에따라 R&D 능력이풍부한국내화장품원료업체들이주목받을것으로전망되기때문 화장품원료시장은 2009년 4,000억원규모를넘어선이후, 2013년약 6,320억원으로화장품시장과동반성장하고있음. 국내화장품산업의특성상, 화장품시장대비원료시장규모가미미하나, 제2의성장기를구가하고있는전방산업의호황으로원료시장이동반구조적인성장기에있다는것에주목할필요가있음. 2000년대초반까지수출실적이없는대부분의화장품원료업체들은국내화장품시장성장률에기댈수밖에없었고또한선진국대비낮은기술력과 R&D 능력으로수입원료가급증하면서국내화장품원료시장성장률보다낮은실적성장률을기록했지만최근중국관광객의국내화장품소비가확대되고중저가화장품이고성장하고있으며, 먹는화장품및자외선차단, 미백및주름개선등기능성화장품카테고리가확대되면서가격경쟁력을보유한국내화장품원료업체들의부상이예상 천연및기능성화장품원료사용비중증가추세지속 천연화장품시장확대와바이오기술의발전이접목되면서기능성화장품카테고리가확대되고있음. 2000년대중반까지합성화학물을원료로하는기능성화장품출시가봇물을이루면서국내기능성화장품시장을이끌었으나최근바이오기술의발달로자연환경악화와외부유해환경인자들로부터인체고유의보호기능과항상성을유지시켜주는자연유래천연성분이기능성화장품소재로각광받고있음 멜라닌생성을억제하는합성화학물인하이드로퀴논이항노화화장품의주원료로사용되었으나, 발암물질로지정돼알부틴 ( 월귤나무추출물 ), 닥나무추출물등천연소재로대체되는등주요기능성화장품의핵심원료들이천연추출물또는천연유래성분으로바뀌고있는추세임. 이러한기능성천연추출물또는천연유래화합물로고항균, 항노화, 항산화및미백작용을갖는환경 / 인간친화적인화장품천연소재를개발해적용하는기술이필요한시점이고, 이러한소재트렌드를따라가는업체를주목할필요 97

화장품 자외선차단화장품 ' 선진화학 ' 은무기분체들을활용한자외선차단원료들을개발하는기업으로 1990 년대부터화장품용 PMMA 를개발및수출, Hybrid PMMA 비드개발 (2006) 및안전유해성과연관된나노이슈를넘어선 Non nano TiO2 의양산 (2011) 을시작하여품질력과자외선차단효능을업그레이드시키면서관련시장내혁신적인원료들을꾸준히개발중임. 'Sunsil Tin50' 과같이최종자외선차단제형의투명성을유지하면서무기분체의한계점인사용감을개선한 Silica 껍질이 TiO2 성분을감싼비드형태원료도개발에성공 'KPT' 는 ' 기능성캡슐 ' 에있어시장내기술력을인정받은업체로서피부효능부여를위한다양한기능성성분들을제형내및도포후에도 systemic 하게컨트롤되면서작용할수있도록연구개발중. 기본적으로캡슐및비드를제조하기위한다양한물질을활용한코팅기술및캡슐제조를위한선진화된기술들을활용 (lamellar vesicle 등 ) 하여 'Starphere' 시리즈등을히트 [ 화장품산업의변화와전망 ] 구분 1970 년대 1980 년대 1990 년대 2000 년대 2010 년대 기본적기능보습, 영양, 색조보습, 영양, 색조보습, 영양, 색조보습, 영양, 색조보습, 영양, 색조 기능성화장품트랜드 ( 연구개발방향 ) - - 기능성화장품 ( 미백, 주름개선, 자외선차단 ) 염모제 향수기능성브랜드성장 ( 미백, 주름개선, 자외선차단 ) 염모제 한방브랜드성장 향수, 미백, 주름개선, 노화방지등의기능성화장품증가 피부치료클리닉출현 ( 여드름, 아토피피부 ) NT/BT 기술의접목한방브랜드지속성장 연관사업을통한화장품브랜드강화 - - 녹차 녹차건강미용식품 ( 먹는화장품 ) 녹차건강미용식품 ( 먹는화장품 ) * 자료 : 한국보건산업진흥원자료 98

전략제품현황분석 3. 시장환경분석 가. 세계시장 1928년미국에서최초로소개된자외선차단제는최근오존층파괴, 기후변화등환경의변화와자외선으로인한피부암등의질병대두, 노화방지와자외선인과관계규명등으로인해수요가급증하면서지속적으로시장규모가확대되고있음. 2013년시장기준으로자외선차단제의세계시장규모는약 56억달러에이르며국내시장은 4,300억원정도를차지하는데, 이는미국과중국다음으로세계에서세번째로큰시장으로특히최근 3년간연평균 6.38% 의높은성장률을보이고있다. 이는인구규모로보아상대적으로시장점유율이매우높은것으로서우리나라사람들의미 ( 美 ) 에대한관심과동안 ( 童顔 ) 피부로가꾸려는남다른열망이잘반영된결과라고할수있다. 최근출시되고있는자외선차단제의특징은회사마다자사의특화된기술력을앞세워제형이한층독특해지는방향으로진화하고있음. 칙칙한피부색을화사하게보정하는기능을가진제품, 바를때는젤 (Gel) 형태이다가피부에닿으면액체로변하면서촉촉하게녹아드는제품, 산뜻한사용감으로화장위에덧바르는스프레이 (Spray) 제에이르기까지다양한아이디어상품들이시장에서각축을벌이고있음. 가장많이사용되어오던징크옥사이드 (Zinc oxide) 와티타늄디옥사이드 (Titanium dioxide) 로대표되는무기성분의자외선차단제나메톡시에틸헥실 (Methoxyethylhexyl) 과같은유기성분의자외선차단제는피부백탁현상이나피부흡수를통해민감한피부를가진사람에게피부알러지를유발할수도있는문제점을가지고있어이를극복하기위한대안으로천연물성분의자외선차단제가틈새시장을공략하며떠오르고있음. 천연한방추출물을이용한화장품들이이미기존의국내화장품시장에서고급이미지와우수한효과로확고한시장을형성하고있는만큼, 안전성과자외선차단기능이우수한천연물자외선차단제가개발되기만한다면유 무기화합물성분의자외선차단제시장을대체할수있을것으로전망됨 동의보감을보면햇빛에서일하는농부들이여름에핀팥꽃을꺾어즙을내어주근깨에바르거나그늘에말린복숭아꽃과말린동아씨를가루내어꿀과함께발랐다는처방이기록되어있다. 이처럼천연물을이용하여햇빛을피한옛선조들의지혜에서도자외선차단효과를가지는천연물소재의응용가능성을엿볼수있음 자외선차단효과를가지는천연물성분들을살펴보면인삼줄기세포배양물, 석류, 대황, 황련, 마황과같은식물추출물에서부터이름도생소한애기풀가사리, 돌가사리, 감태, 애기마디잘록과같은해조류나홍조류와같은해양생물에이르기까지매우다양하다. 이와같은천연물로부터얻어진연구결과들이속속특허로출원되고있음 99

화장품 자외선차단화장품 [ 자외선차단화장품의세계시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 세계시장 56,000 59,808 63,624 67,683 72,001 76,595 6.38 * 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2014(Oct) 자료가공 나. 국내시장 1928년미국에서최초로소개된자외선차단제는 1943년 PABA 일광차단제가특허를내면서발전의기폭제역할을했고 1975년이후폭발적인수요로인해지속적으로발전하고있음 자외선차단제는최근오존층파괴, 기후변화등환경의변화와자외선으로인한피부암등의질병대두, 노화방지와자외선인과관계규명등으로인해꾸준히성장중임. 이러한자외선차단제의중요성이점차부각됨에따라국내자외선차단제시장은물론, 해외자외선차단제시장도고도의성장을이룩하고있음 최근데이터모니터가분석한자료에따르면 2014년한국선케어 ( 자외선차단제, 애프터선, 셀프태너 ) 시장의규모 ( 추정치 ) 는약 1조 1180억원이며지난 5년간 (2010~2014) 연평균성장률은약 7.72% 로세계화장품시장의평균성장률인 5% 보다높은수치이며이중자외선차단제시장규모는 2010년약 3321억원, 2011년 3568억원, 2012년 3767억원, 2013년 3980억원, 2014년 4248억원등연평균성장률 6.34% 를기록하고있음 [ 자외선차단화장품의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 백만원, %) CAGR ('13~'15) After-sun 630,989 685,696 745,146 809,749 879,955 956,247 8.67% 국내시장 Sun protection 451,776 480,418 510,877 543,267 577,709 614,336 6.34% Self-tan 121,753 131,700 142,460 154,099 166,689 180,307 8.17% * 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2014(Oct) 자료가공 선케어브랜드별점유율은 2013 년기준으로아모레퍼시픽이 29.72% 로가장높은점유율을 보였고, 니베아브랜드를가지고있는바이어스도로프그룹이 12.24%, LG 생활건강이 8.79% 로그뒤를쫓고있는것으로분석 100

전략제품현황분석 천연한방추출물을이용한화장품들이이미기존의국내화장품시장에서고급이미지와우수한효과로확고한시장을형성하고있는만큼, 안전성과자외선차단기능이우수한천연물자외선차단제가개발되기만한다면유 무기화합물성분의자외선차단제시장을대체할수있을것으로전망 동의보감을보면햇빛에서일하는농부들이여름에핀팥꽃을꺾어즙을내어주근깨에바르거나그늘에말린복숭아꽃과말린동아씨를가루내어꿀과함께발랐다는처방이기록되어있다. 이처럼천연물을이용하여햇빛을피한옛선조들의지혜에서도자외선차단효과를가지는천연물소재의응용가능성을엿볼수있음 자외선차단효과를가지는천연물성분들을살펴보면인삼줄기세포배양물, 석류, 대황, 황련, 마황과같은식물추출물에서부터이름도생소한애기풀가사리, 돌가사리, 감태, 애기마디잘록과같은해조류나홍조류와같은해양생물에이르기까지매우다양하다. 이와같은천연물로부터얻어진연구결과들이속속특허로출원되고있음 * 자료 : 2014년특허청자료 [ 자외선차단효과를가지는천연물 ] 자외선차단제는안티에이징트렌드확산으로인해점점찾는소비자가늘고있는추세임 장시간강한자외선노출이콜라겐과엘라스틴섬유를파괴해피부를처지게하고주름을생성하는등피부노화를촉진하는것으로밝혀진뒤유럽등서양에서는자외선차단제를산화방지제등과함께피부노화를예방하는대표적기능성화장품으로인식하고있음 기존의안티에이징화장품이주름개선제품, 탄력개선제품에초점을맞춰제품이개발되는추세였다면최근에는이와더불어자외선으로인한피부노화를방지하는것또한안티에징스킨케어의중요한요소로자리잡고있음 이를반영하듯최근출시하는기능성화장품라인에는보통 SPF 50+, PA+++ 가가장많이출시되듯높은지수의자외선차단성분을함유한낮전용제품을포함하고있음 점점까다로워지고있는국제자외선차단제기준과소비자의니즈에부합하는자외단제를개발해국내시장은물론효과적인국제시장진출전략을수립하는것이중요한때임 101

화장품 자외선차단화장품 지난해기능성화장품의생산실적은 2조9,744억원으로전체생산실적의 33.2% 로조사되어생산실적과점유율이꾸준히상승하고있음 기능성화장품생산실적 ( 연도, 점유율 ): 1조6,418억원 ( 11년, 25.7%) 2조1,483억원 ( 12년, 30.2%) 2조5,638억원 ( 13년, 32.2%) 기능성화장품중에서는 2개이상의기능을갖는복합기능성화장품의생산실적이 1조6,438억원 ( 기능성화장품중 55.3%) 으로가장높았고, 그뒤로단일기능성화장품으로는주름개선 (7,518억원 ), 자외선차단 (3,408억원), 미백기능 (2,379억원) 의순이었음. 다. 무역현황 자외선차단기술이적용되는화장품관련품목의무역현황을살펴보았으며, 최근 5년간수출금액은크게증가하고있는것으로나타났으며, 수입량의증가는미미 자외선차단화장품기술의수출현황은 11년 1,359만달러에서 15년 2,092만달러수준으로크게증가하였으며, 수입현황은 11년 2,190만달러에서 15년 2,436만달러수준으로미미하게증가하여무역수지적자폭이대폭감소 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 11.4% 로증가하였으며, 수입금액은 2.7% 로증가하여전체무역수지는 -19.8% 로감소 무역특화지수는 11년(-0.23) 부터 15년(-0.08) 까지마이너스상태가감소한것으로나타나점차비교우위중간정도인상태까지왔으며향후이현재와같이국내의자외선차단화장품제품의해외시장진출이활발하게이루어진다면무역수지흑자로곧전환될것으로전망 [ 자외선차단화장품관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 13,594 12,665 11,532 21,298 20,923 11.4% 수입금액 21,907 21,822 20,446 24,590 24,360 2.7% 무역수지 -8,313-9,157-8,914-3,292-3,437-19.8% 무역특화지수 * -0.23-0.27-0.28-0.07-0.08 * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 102

전략제품현황분석 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 매트릭스의개발 주요기능성자외선소재의분류 자외선흡수제는분자내공역이중결합을갖는화합물로자외선을받으면분자내전자의에너지준위가상승하여여기상태가되면서자외선을흡수하게되는데자외선흡수제로는 PABA(p-aminobenzoic acid) 유도체, cinnamic acid 유도체, salysilic acid 유도체, 벤조페논유도체등이주로사용됨. 또자외선흡수파장대에따라 UV-A( 흡수극대 320-400nm ) 와 UV-B( 흡수극대 280-320nm ) 로분류할수있는데이들자외선흡수제는주로중파장자외선인 UV-B를차단하는소재가널리쓰이고있음. 대표적인것으로는 octyl-methoxycinnamicacid 등이있음 자외선산란제는물리적으로자외선을산란시킴으로써자외선이피부에직접적으로닿지않도록하는소재로써, 산화티탄이나산화아연등의분말이오래전부터사용되어왔음. 이들은굴절률이높아자외선을산란하는효과가크기때문에이용되고있지만, 피부에도포하였을때도포한흔적이희게남아있게되어가시광선의투과성을저하시키는단점이있어이의해결책이필요함. 이들자외선착란제는입자의크기, 형태, 분산도등에따라서효과가달라지는데, 특히파장 300 nm의자외선방어최적입자의크기는 0.03-0.07μm, 파장 400nm에서의입자크기는 0.1-0.15uM 가적당하다고제시되고있으며산화티탄의입자크기를이론적인면에서검토한결과단경 0.03uM, 장경 0.12uM의방추상입자형태의산화티탄이 UV-B부터UV-A까지폭넓은자외선차단효과가있음이보고됨 자외선차단기능성화장품개발동향 기존유기자외선차단제의난용해성, 피부자극성, 광분해와같은단점을보완하고자, 구상의 Polymethylmethacrylate에유기자외선차단제를복합화하는새로운합성방법으로소재의복합화를통해기존의유기자외선차단제를안전하고쉽게사용할수있는방법이선진화학등에서개발중임. 새로운무기소재의합성으로는최근이슈가되고있는나노입자의인체유해성과관련해 100nm 이하의입자가없는자외선차단이산화티탄분말의제조방법과그효능을제시함으로서인체에안전한무기소재의개발을목표로함 유기자외선차단제와무기자외선차단제의장점을가진유기-무기결합형자외선차단제개발기술이진행중에있음. 이기술로제조한자외선차단제는유기자외선차단제가가지고있는피부독성의부작용과무기자외선차단제가가지고있는낮은효율의자외선차단효과및사용성과관련된문제점을동시에해결할수있는자외선차단제라는점이주된특징임. 즉, 이기술을통한자외선차단제는고분자의특성을가지고있어피부안전성이높으며, 실리콘화합물이므로백화현상을일으키지않으며, 유기-무기결합형타입으로써 UV-A와 UV-B를동시에효율적으로차단하는특장점을지니게됨 103

화장품 자외선차단화장품 자외선차단화장품의소재와제조기술이발전하면서 UVB 뿐아니라 UVA 차단, 내수성및지속성을향상시킨화장품들이개발되고있으며, 그효과를정확하고객관적으로평가하기위한연구방법들이개발되고있음. 임상연구에서는피험자의안전을최우선으로고려하면서광원의안정성, 시료적용방법의정확성, 검사와판정의객관성을확보하는과정이중요함. 자외선차단화장품의법률적지위는국가마다다르며세부연구방법도각국가마다인종과산업의특수성을고려하여조금씩다른방법과기준을적용하고있으나최근국제적으로통일하는노력도진행중 * 자료 : 한국화장품협회자료 [ 천연물유래의자외선차단제포함기능성신소재의화학구조 ] 104

전략제품현황분석 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 글로벌화학기업들이국내기능성소재시장에도많은영향을미치고있음. 특히, BASF( 독일 ), DSM( 네덜란드 ), Croda( 영국 ), Ashland( 미국 ) 등은, 자외선차단원료의주력해외공급자지위를가짐 BASF는헨켈, 코그니스, Ciba 등을인수하며화학을기반으로한여러분야의제품을연구및개발하였으며, 이중화장품원료는기본적인제품부터고시에해당하는기능성원료 ( 자외선산란 / 흡수, 미백 ) 를운용중이며대표적인제품은 Tinosorb S, Uvinul A plus와같은 UVA와 UVB방어에특화된고시원료가존재. Bisabolol 등과같은주름개선용원료도관리중에있으며, 혁신적인미백, 주름개선및보습증진등의기능적인효능카테고리를신규로창출가능한액티브제품들을지속적으로연구, 출시중이며출시되는화장품의전체적인이미지를부여하는원료들로제조사에서활용중임 DSM도다른다국적기업들과마찬가지로화학을기반으로다양한카테고리의물질을개발, 상용화하였으며, 특히 vitamin과 skin bioactive, UV filter까지기능성화장품소재의범주를넓혀서운영중. Niacinamide와같은현재제일많이제조사들을통해고시등록을거치고있는미백원료도공급중. Palsol MCX 등과같은자외선차단원료도국내, 외시장에서꾸준한점유율을유지중이며 vitamin 원료들의품질력이높아시장내가치가높음 Croda 는국내화장품소재시장에일찍이진입하여화장품제조의기본인유화제시장을크게점유하고있으며연달아 ZnO 등의무기자외선차단성분을활용한 Solaveil 시리즈등의자외선차단원료를개발. 일반적인미백, 주름개선등의고시원료보다는과학적인기술력을바탕으로 Duraquanch 등과같이장기피부보습증가등과같은아이템들을꾸준히개발중 Ashland는유럽의글로벌회사들과경쟁하며화학제품들을다량출시중이며제약분야에서의가격경쟁력, 품질등의이슈로두곽. 더불어 Escalol S 등과같은자외선차단기능성소재들을중점으로화장품시장에진입하였으며제약및식품산업에서의소재기술력을배경으로새로운효능원료를개발하고있음 105

화장품 자외선차단화장품 (2) 국내업체동향 ' 선진화학 ' 은무기분체들을활용한자외선차단원료들을개발하는기업으로 1990년대부터화장품용 PMMA를개발및수출, Hybrid PMMA 비드개발 (2006) 및안전유해성과연관된나노이슈를넘어선 Non nano TiO2의양산 (2011) 을시작하여품질력과자외선차단효능을업그레이드시키면서관련시장내혁신적인원료들을꾸준히개발중임. 'Sunsil Tin50' 과같이최종자외선차단제형의투명성을유지하면서무기분체의한계점인사용감을개선한 Silica 껍질이 TiO 2 성분을감싼비드형태원료도개발에성공함 'KPT' 는 ' 기능성캡슐 ' 에있어시장내기술력을인정받은업체로서피부효능부여를위한다양한기능성성분들을제형내및도포후에도 systemic하게컨트롤되면서작용할수있도록연구개발중. 기본적으로캡슐및비드를제조하기위한다양한물질을활용한코팅기술및캡슐제조를위한선진화된기술들을활용 (lamellar vesicle 등 ) 하여 'Starphere' 시리즈등을히트시킴 국내기업들은관련기술연구과원료개발을동시에추진하나, 외국기업들만큼좋은발전의양상은아직보이진못하고있으며, 기술개발에많은비중을두어야하지만아직까지도품질문제등미비한수준. 또한천연 ( 기능성 ) 원료의수출과관련되거나신규자외선차단제국제기준변화등과같은세계적인시선과할랄화장품과같은특정국가에집중된트렌드현상등글로벌기능성정보에맞춰시스템적이거나문서적인부분의진보가더필요한상태 일반적인글로벌기업들의소재들은범용적으로활용할수있도록제조되거나또는특정제조사와의독점관계를맺은기능성원료들이많음. 특정화장품에특별한컨셉을입힐수있는특성을활용하여많은중소기업들이개발에참여중 한국적인원료들을개발하여글로벌트렌드를직접만들려는시도가필요함. 이에맞게글로벌제조사들과협약을맺고기능성원료, 주로토종식물들의추출물들을효능적으로평가하여개발된원료들을수출을하고있으나, 해외시장에대한진입이아직부족한상황이므로국내수요증가를위한노력이필요함 106

전략제품현황분석 다. 기술인프라현황 국내효능효과검증및약물전달의평가, 피부자극시험및생체적합성과세포독성등의시험을 활용할수있는시설에는더마프로 ( 서울 ), 엘리드 ( 성남 ), 한국피부과학연구원 ( 청주 ) 등이있음 [ 자외선차단화장품의인프라현황 ] 인프라장비구축현황인력연구성과 차별화및특화분야 더마프로 ( 서울 ) - 화장품인체피부자극시험시설 - 헤어제품인체적용시험시설 연구소 2 개, 경영지원팀 + 마케팅팀 - 화장품효능평가법개발연구 ( 식약처 ) - 제주해양자원유래탈모방지 양모소재및제품개발 ( 국토해양부 ) 등 - 엘리드 ( 성남 ) - 화장품유효성평가 - 건강기능식품평가 - in-vtro 평가 - 의약외품평가 2 개센터, IRB, 연구소등 - - 유망중소기업인증 한국피부과 학연구원 ( 청 주 ) - 인체유효성평가 - 인체안전성평가 - 미용기능식품평가 - 의약외품평가 - 세포효능평가 - 항균평가 기관생명윤리심의위원회, 통합기획관리부, 3 개센터 - 국내특허 23 개, 상표 4 개, 디자인 1 개, 논문 100 여개 - * 자료 : 각기관홈페이지 107

화장품 자외선차단화장품 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 자외선차단화장품기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 7) 을살펴보면연도별로출원경향이증가, 감소를반복하고있어지속적으로자외선차단화장품관련기술개발활발 각국가별로살펴보면한국출원경향은유지-증가추세, 미국과일본, 유럽은출원건수를유지하는경향을보이고있음 국가별출원비중을살펴보면미국이 33.7% 로최대출원국으로자외선차단화장품기술을리드하고있는것으로나타났으며, 일본이 31.2%, 한국이 27.1%, 유럽이 8.0% 의출원비중을보이고있으나최근한국의출원증가추세가두드러짐 [ 자외선차단화장품분야연도별출원동향 ] 7) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공 108 개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함

전략제품현황분석 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 12년이후출원이증가하는경향을보이고있으며, 외국인의출원이점차감소 외국인의출원감소현상이두드러지는이유를살펴보면자외선차단화장품기술의국내시장에대한외국인의선호도가감소하고있는것으로추정 일본과미국의출원현황은증가와감소를반복하는출원경향을보이나, 출원인대부분이외국인으로분석됨 유럽의출원현황은출원건수가많지않으나, 감소추세를보이고있으며, 출원인대부분이유럽인과비유럽인비중이비슷한것으로나타남 [ 국가별출원현황 ] 109

화장품 자외선차단화장품 (3) 투입기술및융합성분석 자외선차단화장품분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 8) 를통하여살펴본결과미백화장품분야의가장높은 IPC는 A61K 기술분야가 2,076건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 A45D가 82건, A61Q가 65건으로다수를차지 이외에 C07K 63건, C07D 59건, C08G 49건, C07C 43건, A01N 39건, C09K 38건, C12N 35건순으로기술이투입되어있어자외선차단화장품분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 A45D 기술분야의수명이 10년으로가장긴것으로나타났으며, A61Q 기술분야는 2년으로가장짧은것으로분석 [ 자외선차단화장품분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 9) A61K 의약용, 치과용또는화장용제제 8 년 A45D 이미용또는면도기구 ; 매니큐어또는그외의화장 10 년 A61Q 화장품또는유사화장품제제의특정한용도 2 년 C07K 펩티드 7 년 C07D 이종원자고리화합물 7 년 C08G 탄소 - 탄소불포화결합만이관여하는반응이외의반응으로얻는고분자화합물 8 년 C07C 비환화합물또는탄소환화합물 9 년 A01N 인간, 동물또는식물의본체, 또는그것들의부분보존 ; 살생물제 8 년 C09K 그밖에분류되지않는응용되는물질 ; 그밖에분류되지않는물질의응용 7 년 C12N 미생물또는효소 ; 그조성물 8 년 8) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 9) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 110

전략제품현황분석 투입기술이가능많은 A61K 분야와융합이높게이루어진기술은 A61Q 분야로나타났으며, A61P, A23L 분야와도나타융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 A45D 분야는특허건수가많지는않지만, 융합된기술이 A61K, B65D, A61Q 분야와융합된기술이존재하는것으로나타났으며, A61Q 분야와융합된기술은 C07C, C08L, C09B 기술로분석 [ 자외선차단화장품분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로미국의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 미국과프랑스, 일본, 독일의출원인의출원건수가높게나타남 주요한국출원인을살펴보면아모레퍼시픽이다수출원을하고있으며, 이들한국출원인은주로자국에출원건수가높은것으로나타남 미국출원인으로는 MERCK, ISP Investments이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 프랑스출원인 L'OREAL, 독일출원인 BASF, 일본출원인 SHISEIDO가다수의특허를확보하고있음 111

화장품 자외선차단화장품 또한, 프랑스기업인 L'OREAL이 3극패밀리수가 128건으로다국적시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, 일본의 SHISEIDO, 독일의 BASF, 미국의 MERCK 등이 P다양한국가에출원을하고있는것으로나타남 특별히피인용지수가높은기업은없었지만, 미국기업인 MERCK가 2.25로가장높게나타나원천기술을일부보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수 %) 한국미국일본유럽 IP시장국종합 3극패밀리수 ( 건 ) 피인용지수 주력기술분야 L'OREAL 프랑스 21 99 65 17 10% 49% 32% 8% 미국 128 0.78 분말형 UV 화장품 SHISEIDO 일본 15 25 33 18 16% 27% 36% 20% 일본 38 0.36 유화자외선차단제 BASF 독일 14 20 25 1 23% 33% 42% 2% 일본 56 0.5 UV 필터 ( 나노 ) 캡슐 MERCK 미국 8 29 16 4 14% 51% 28% 7% 미국 47 2.25 화장용안료소재 ISP Investments 미국 2 33 11 8 4% 61% 20% 15% 미국 19 0.8 UV 흡수제 DSM 네덜란드 10 20 5 15 20% 40% 10% 30% 미국 29 0 UV 흡수제 PROCTER & GAMBLE 미국 4 20 22 4 8% 40% 44% 8% 일본 43 1.67 천연유래항산화소재 ALLERGAN 미국 19 6 23 0 40% 13% 48% 0% 일본 44 1 자외선차단소재의안정화 ( 스핑고신유도체 ) LIPOTEC 미국 11 15 9 12 23% 32% 19% 26% 미국 44 0.5 UV 필터 ( 나노 ) 캡슐 아모레퍼시픽 한국 26 12 4 3 58% 27% 9% 7% 한국 10 0 유화자외선차단제 112

전략제품현황분석 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은엘지생활건강의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는미인과모아캠, 바이오스펙트럼, 한불화장품의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은아모레퍼시픽, 코웨이, 한국콜마등이있으며, 중소기업의주요출원인은웰스킨, 아모그린텍, 선진화학, 바이오제닉스등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면한국원자력연구원, 한국인삼공사, 한국지질자원연구원등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은제주대학교, 서울대학교, 연세대학교의출원이높은것으로분석됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 113

화장품 자외선차단화장품 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 자외선차단화장품분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나자외선화장품은중소 기업이다수참여하여시장에서의역할이큰분야로분석됨 [ 자외선차단화장품분야중소기업현황 ] 기술분류주요기술대기업중소기업중소기업참여영역중소기업 참여정도 자외선차단천연소재 자외선차단 ( 산란 / 흡수 ) 을통한피부보호 아모레퍼시픽, 씨제이제일제당, 한국콜마, 코스맥스, LG 생활건강 선진화학, KPT, 바이오제닉스, NFC, 인투바이오, 지심테크, 삼광케미칼, 화천, 화코스텍, 파인즈, 로킷, 오픈크리에이터, 윌리봇, 제이씨현시스템, 아이너스기술, 트루바인, 코스메카코리아, 한불화장품 옥토크릴렌, 에칠헥실메톡시신나메이트, 에칠헥실살리실레이트, 에칠헥실트리아존, 징크옥사이드, 티타늄디옥사이드, 그외자외선차단제복합물등 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 114

전략제품현황분석 나. 중소기업기술수요 자외선차단화장품분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 자외선차단화장품분야중소기업은최근에천연소재, 다양한신소재발굴등기능성화장품분야의기술트랜드와부합하게중소기업도관심이높은것으로분석됨 [ 자외선차단화장품분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 자외선차단관련식물, 미생물유래천연소재 미생물및식물에서유래하는새로운자외선차단소재의기능성규명 식물, 미생물유래자외선차단신소재의추출및정제술 신규자외선차단소재의대량추출및순수분리관련기술 생분해성나노입자소재 생리활성물질 ( 자외선차단 ) 의경피흡수개선용나노입자제조기술 자외선차단화장품 피부흡수스크리닝시험평가 자외선차단소재의안정화 자외선차단소재에대한경피흡수능, 효능등세포, 전임상및임상관련기능성평가기술 피부독성저감을고려한자외선차단소재의표면개질기술 UV 필터 ( 나노 ) 캡슐기술 자외선나노필터캡슐기능을이용하여화장품소재개발 UV 흡수제 자외선흡수기술을이용한화장품소재개발 천연유래항산화소재 항산화기능을포함하는천연성분소재개발 115

화장품 자외선차단화장품 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 자외선차단화장품기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 자외선차단화장품기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 12 개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 자외선차단화장품기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 10) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 11) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 자외선차단화장품기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 10) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 11) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 116

전략제품현황분석 [ 자외선차단화장품분야키워드클러스터링 ] [ 자외선차단분야주요키워드및관련문헌 ] No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 요소기술 01 UV, ultra-violet, microbial 15-17 1. Treatment of vitiligo with khellin liposomes, ultraviolet light and blister roof transplantation 2. COMPOSITION FOR ALLEVIATING ULTRAVIOLET RADIATION-INDUCED DAMAGE 요소기술 02 plant, UV-protectio n, material, refinery 14-18 1. Inhibitory effect of mulberroside A and its derivatives on melanogenesis induced by ultraviolet B irradiation 2. Ultraviolet A sunbeds and vitamin D 요소기술 03 biodegradati on, nanoparticle 13-15 1. An improved method for the preparations of nanostructured lipid carriers containing heat-sensitive bioactives 2. Managing conflicting results of inorganic and organic particles in cosmetics and pharmaceutics 요소기술 04 tissue absorption, test estimation 12-15 1. Inhibitory effect of mulberroside A and its derivatives on melanogenesis induced by ultraviolet B irradiation 2. Ultraviolet A sunbeds and vitamin D 117

화장품 자외선차단화장품 No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 요소기술 05 UV-protectio n, material, stability 10-12 1. Inhibitory effect of mulberroside A and its derivatives on melanogenesis induced by ultraviolet B irradiation 2. Ultraviolet A sunbeds and vitamin D 요소기술 06 nano capsule, filtration 9-10 1. Lipid nanocarriers for dermal delivery of lutein: Preparation, characterization, stability and performance 2. The state of nano-sized titanium dioxide (TiO2) may affect sunscreen performance 3. Supramolecular hydrogel microcapsules via cucurbituril host-guest interactions with triggered and UV-controlled molecular permeability 요소기술 07 UV absorber, absorption 8 1. Reduction of yellowing effect on leathers with UV absorber benzophenone-4 2. Percutaneous absorption, disposition, and exposure assessment of homosalate, a uv filtering agent, in rats 요소기술 08 antioxidative material 7-10 1. Cytotoxicity and Antioxidative Effects of Herbal and Fruit Extracts In Vitro 2. Spectral features and in vitro antioxidant study of nanoscale solid dispersions of different sizes of Coenzyme Q10 (CoQ10) prepared by heat melt and high-pressure homogenization method [ 자외선차단화장품분야데이터기반요소기술 ] No 요소기술명키워드 요소기술 01 요소기술 02 요소기술 03 자외선차단관련식물, 미생물유래천연소재 식물, 미생물유래자외선차단신소재의추출및정제술 생분해성나노입자소재 UV, ultra-violet, microbial plant, UV-protection, material, refinery biodegradation, nanoparticle 요소기술 04 피부흡수스크리닝시험평가 tissue absorption, test estimation 요소기술 05 자외선차단소재의안정화 UV-protection, material, stability 요소기술 06 UV 필터 ( 나노 ) 캡슐기술 nano capsule, filtration 요소기술 07 UV 흡수제 UV absorber, absorption 요소기술 08 천연유래항산화소재 antioxidative material 118

전략제품현황분석 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 자외선차단화장품분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 자외선차단관련식물, 미생물유래천연소재 기술수요조사, 전문가추천 식물, 미생물유래자외선차단신소재의추출및정제술 키워드클러스터링 생분해성나노입자소재 기술수요조사, 키워드클러스터링 자외선차단화장품 피부흡수스크리닝시험평가 자외선차단소재의안정화 키워드클러스터링 기술수요조사, 키워드클러스터링, 전문가추천 UV 필터 ( 나노 ) 캡슐기술 키워드클러스터링 UV 흡수제 키워드클러스터링 천연유래항산화소재 기술수요조사, 키워드클러스터링 119

화장품 자외선차단화장품 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 자외선차단화장품분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 자외선차단관련식물, 미생물유래천연소재 미생물및식물에서유래하는새로운자외선차단소재의기능성규명 식물, 미생물유래자외선차단신소재의추출및정제술 신규자외선차단소재의대량추출및순수분리관련기술 생분해성나노입자소재 생리활성물질 ( 자외선차단 ) 의경피흡수개선용나노입자제조기술 자외선차단화장품 피부흡수스크리닝시험평가 자외선차단소재에대한경피흡수능, 효능등세포, 전임상및임상관련기능성평가기술 자외선차단소재의안정화 피부독성저감을고려한자외선차단소재의표면개질기술 UV 필터 ( 나노 ) 캡슐기술 자외선나노필터캡슐기능을이용하여화장품소재개발 UV 흡수제 자외선흡수기술을이용한화장품소재개발 천연유래항산화소재 항산화기능을포함하는천연성분소재개발 120

전략제품현황분석 6. 기술로드맵기획 가. 자외선차단화장품기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 121

화장품 자외선차단화장품 나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 자외선차단화장품분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 천연소재화 자외선차단관련식물, 미생물유래천연소재 식물, 미생물유래자외선차단신소재의추출및정제술 천연성분유래자외선차단소재개발 동, 식물및미생물유래자외선차단소재선정 천연소재의제조기술 식물, 미생물등천연유래자외선차단제소제 소재안정성 자외선차단소재의안정화 자외선차단소재평가기술 자외선차단제의동물시험시험평가기술 자외선차단제안정성확 소재검정및유효성 피부흡수스크리닝시험평가 기능성화장품안전성검증및규제강화예상 천연소재의지표물질평가기술 천연소재의안정성 / 유효물질평가기술 기능성확인및평가기술확보 나노입자, 경피흡수개량 생분해성나노입자소재 나노기술활용한생분해소재 생분해성나노입자소재확보 생분해성자외선차단나노입자제조기술 UV 필터 ( 나노 ) 캡슐기술 나노입자의경피흡수능개량기술 122

주름개선화장품 전략제품현황분석

전략제품현황분석 주름개선화장품 정의및범위 피부의미백에도움을주는제품, 피부의주름개선에도움을주는제품, 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데에도움을주는제품의특정기능구현을위한원료를말하는것으로일반화장품보다특정한기능을강조한화장품에함유된원료 주름개선기능성화장품의주성분으로고시된성분으로는레티놀, 레티닐팔미테이트, 아데노신, 폴리에톡실레이티드레틴아마이드의 4종과이외의개별인증을통해기능성원료로허가된소재및이를적용한화장품. 정부지원정책 기능성화장품품목의확대로중소기업의시장확대및경쟁력강화 보복부 2016 항노화산업육성사업추진 K 한류등글로벌코슈메슈티컬트랜드주도및수출경쟁력확보 중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 동물및식물줄기세포배양원천기술확립 연구시설및인력확보 동양의학및민간요법발달로식물에대한정보확보기회 (Opportunity) 고령화에따른화장품사용연령층증가와기능성화장품사용증가 드라마, K-POP 등으로인한한류열풍 녹색성장정책강화로인한관심집중 주름개선화장품소재의상품기획능력취약 주름개선화장품소재관리에대한기준모호 산학연협력체계취약위협 (Threat) 천연기념물, 멸종위기동 식물사용금지로주름개선화장품소재사용범위축소 나고야의정서로인한국가간분쟁우려 국가간특허마찰심화 중소기업의시장대응전략 최근각광받고있는줄기세포배양물과식물줄기세포추출물에대한주름개선기능성화장품소재개발은복합기능성화장품을선호하는소비자의수요확대에따라시장성이확대될전망임 한류열풍등으로주름개선기능성포함복합기능성화장품의수출증대가예상되는만큼, 중소기업들에대한정부의연구개발지원책확대는화장품산업의고부가가치를창출할것임 125

화장품 주름개선화장품 핵심기술로드맵 126

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 주름개선화장품이란피부의미백에도움을주는제품, 피부의주름개선에도움을주는제품, 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데에도움을주는제품의특정기능구현을위한원료를말하는것으로일반화장품보다특정한기능을강조한화장품에함유된원료 범위 : 피부에탄력을주어피부의주름을완화또는개선하는기능을가진화장품과화장품들의효과구현을위해식약처에등록된각주요원료들및그조합을범위에포함 주름개선화장품은비타민 A인레티놀및레티노이드에대한광노화개선이연구의핵심이되고있으며, 이를나아가주름생성의근본적인기작규명및이를방지하기위한분자생물학적연구가노화조절유전자연구로도활발히진행되고있으며, 노령화사회에접어들면서전세계적으로주름개선제품에대한소비자의관심이집중됨에따라화장품업계에의최대관심이집중되고있는연구분야임 기능성화장품이란, 일반적으로세정과미용목적외의특수한기능이부여된화장품을의미한다. 그러나전세계적으로통용되는, 공식적으로인정된용어라고할수없으며, 클리그만 (Kligman) 박사가화장품을의미하는 cosmetic과의약품을의미하는 pharmaceutical을합성하여, cosmeceutical이라는신조어를제안하여현재사용되고있음 외국에서는기능성화장품을별도로구분하고있지않은상황으로, 미국의경우자외선제품, 미백제품등은미국내일반의약품법안과화장품법안을모두준수해야하며국내의경우법적으로화장품에기능표시를제한하다가 2000년 7월 1일, 화장품법제정으로기능성화장품을미백, 주름개선, 자외선차단제품으로분류, 사용하고있음 [ 각국의기능성화장품분류 ] 제품구분한국일본 EU 미국 미백제품기능성화장품화장품화장품화장품 / 일반의약품 주름개선기능성화장품화장품화장품화장품 트리트먼트기능성화장품화장품화장품화장품 / 일반의약품 시판전사전승인 ( 미백 ) O X X X 시판전사전승인 ( 주름개선제 ) O X X X 시판전사전승인 ( 자외선차단제 ) O( 전부 ) X( 기존제품 ) O( 신제품 ) X( 기존제품 ) O( 신제품 ) X( 기존제품 ) O( 신제품 ) * 자료 : 주간코스메틱자료 127

화장품 주름개선화장품 나. 범위 (1) 제품분류관점 주름개선기능성소재의분류 주름개선기능성화장품의주성분으로고시된성분으로는레티놀 (2500 IU/g), 레티닐팔미테이트 (10000 IU/g), 아데노신 (0.04%), 폴리에톡실레이티드레틴아마이드 (0.05 0.2%) 의 4종이있음. 이외에도개별인증을통해기능성화장품으로승인된제품중에는주성분으로하이드록시프롤린, 7-디하이드로콜레스테롤, 카이네틴, 작약추출물, 빈랑자추출물등이있음 주름개선에관한정확한메커니즘은상대적으로덜밝혀져있음.. 주름의주원인으로는피부노화를들수있는데, 노화에는크게자연노화와광노화의두가지경우로나누어볼수있는데피부의주름은세포재생능력의저하로인해콜라겐이나엘라스틴같은탄력섬유가감소하거나활성산소에의해과산화지질이생성된다든지생체구성물질의산화에따른변성, 과도한근육운동에의한피로등이원인으로알려져있음. 그러므로노화방지또는주름을개선하기위해서는콜라겐합성촉진, 항산화작용, 근육피로방지등의기능이요구 [ 제품분류관점기술범위 ] 전략제품제품분류관점세부기술 주름개선화장품 피부의미백에도움을주는기능성화장품 피부의주름개선에도움을주는기능성화장품 자외선으로부터피부의미백에도움을주는기능성화장품 나이아신아마이드, 나이아신아마이드로션제 / 액제 / 크림제 / 침적마스크, 닥나무추출물, 아스코빌글루코사이트로션제 / 액제 / 크림제 / 침적마스크, 아스코빌테트라이소팔미테이트, 아스코빌테트라이소팔미테이트로션제 / 액제 / 크림제 / 침적마스크, 알부틴, 알부틴로션제 / 액제 / 크림제 / 침적마스크, 알파 - 비사보롤침적마스크, 에칠아스코빌에텔, 유용성감조추출물, 유용성감조추출물로션제 / 액제 / 크림제 / 침적마스크 레티놀, 레티놀로션제 / 크림제 / 침적마스크, 레티닐팔미테이트로션제 / 크림제 / 침적마스크, 아데노신, 아데노신액 (2%), 아데노신로션제 / 액제 / 크림제 / 침적마스크, 폴리에톡실레이티드레틴아마이드 글리세릴파바, 드로메트리졸, 트로메트리졸트리실록산, 디갈로일트리올리에이트, 디메치코디에틸벤잘말로네이트, 디에틸아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 디에틸헥실부타미트리아존, 디소듐페닐벤즈이미다졸테트라설포네이트, 메칠렌비스 - 벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀, 메칠렌비스 - 벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀액 (50%), 4- 메칠벤질리덴캠퍼, 멘틸안트라닐레이트, 벤조페논 -3/4/8, 부틸메톡시디벤조일메탄, 비스 - 에칠헥실메톡시신나메이트, 에칠헥실살리실레이트, 에칠헥실트리아존, 이소아밀 p- 메톡시신나이메이트, 징크옥사이드. 테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드액 (33%), 티타늄디옥사이드, 파라아미노벤조익에씨드, 페닐벤즈이미다졸설포닉애씨드, 호모살레이트 피부의미백및주름개선에도움을주는기능성화장품 알부틴ㆍ아데노신로션제 / 액제 / 크림제 / 침적마스크, 나이아신아마이드ㆍ아데노신액제 / 로션제 / 크림제 / 침적마스크, 유용성감조추출물ㆍ아데노신액제 / 로션제 / 크림제, 아스코빌글루코사이드ㆍ아데노신액제, 알부틴ㆍ레티놀크림제 * 자료 : 안티에이징및코스메슈티컬시장동향과참여업체현황, 메리츠종금증권리서치센터 128

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 Retinoids, AHA Epidermal cell 분화조절기술, paoniflorin, Isoflavonoids 콜라겐 metabolism 조절기술, prangenidin 콜라겐합성촉진기술, Astaxanthin, Benzastatins 지질산화저해기술, Photolyase (Photosome)- UV 방어및유전자 repair 기술 주름개선기능성소재는주로표피세포의분화및재생을조절하는성분, xtracellular matrix (ECM) 를조절하는물질, 활성산소를소거하는항산화제, 항염증작용성분, 자외선에의한손상을방어하는성분및기타근육운동을저하하는유사보톡스개념의펩타이드류들이주류를이루고있음. 먼저표피세포의분화및재생을조절하는물질로는기존의 retinoids와 AHAs 외에도 mevalonic acid 등이개발이용되고있음. ECM 조절성분으로는작약에서추출한 paoniflorin이라든지백지에서추출한 prangenidin 같은성분들이개발되어이용되고있음. 한편, 자외선에의해손상받기쉬운 DNA를보호하거나 repair하는성분들이개발되었는데, 대표적인예로식물성플랑크톤 (plankton A nidulans) 에서추출한것으로 DNA 손상치유기능의효소로알려진 photolyase 등도개발이용되고있음 [ 공급망관점기술범위 ] 전략제품공급망관점세부기술 주름개선화장품 자외선차단소재 PABA, Cinnamic acid derivatives, Salicylic acid derivatives, Benzophenone, derivatives UV 흡수기술 ( 유기 ), Titanium dioxide, Zinc oxide UV 산란기술 ( 무기 ), Cellulose, PVA/α-olefinic polymers, Acrylic acid polymers, Silicone resin UV 수치증폭기술 129

화장품 주름개선화장품 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 기능성화장품에헤어케어나구강케어제품에도존재하지만피부를대상으로한기초화장품이주류를이루고있음. 여드름용, 아토피용등은아직법적으로제정되어있지않고판매회사차원에서기능을설명하는정도임. 그러나기능성화장품의범위에대해서는, 세계화에따른국제적조화의필요성에따라업계의확대요구가지속될것으로전망 기능성화장품은막대한시간과자금이투자되는의약품보다, 상대적으로적은비용과시간으로, 세계적수준의제품을개발할수있는가능성이높은분야임. 또한생활수준의향상과노령화사회의가속화로, 기능성화장품시장의성장성과고부가가치창출면에서, 상당히긍정적인첨단미래형산업이라할수있음 최근화장품소비자의제품선택요인은과거 브랜드인지도 에서 목적성 기능성 으로옮겨지고있는경향을보이고있으며, 환경호르몬이나유전자변형에따른화장품성분에대한문제점이심각하게대두되면서 천연성 을선호하는소비자심리가반영되어천연물을중심으로한기능성화장품의수요가증가하고있는실정 생명공학기술의발달로피부세포의분화, 노화현상의규명, 인공세포의개발등피부과학에대한연구가활발해짐에따라이러한소비트렌드를맞추기위해여러기능성천연화장품이개발되었으며, 미백, 보습, 자외선차단및흡수, 유해산소제거, 콜라겐합성, 피부주름방지등다양한효능을가진천연소재에대한관심도증대되고있음 천연물중심의주름개선기능성화장품의경우, 동물, 식물, 미생물에서직접추출된비가공천연물, 단백질, 배양물등의소재에기능성을증대시키기위한발효나생명공학기술을접목하여 1차가공제품을만든다. 그후소재가가진기능을최대한표현하기위해안정화, 제형화, 전달체계등다양한기술을적용하여최종소재및완제품을생산하는과정을거치게됨 한편최근기능성천연화장품의소비자니즈는 복합기능성소재요구도증가, 유기농화장품수요증가, 화장품용도외의고기능성부여 ( 이너뷰티등 ) 등세가지로분류할수있음 범위 : 피부에탄력을주어피부의주름을완화또는개선하는기능을가진화장품과화장품들의효과구현을위해식약처에등록된각주요원료들및그조합을범위에포함복합기능성소재요구도증가 : 최근여러기능을한번에해결할수있는다양한콘셉트의 올인원 (All-in-One) 제품에대한소비자의관심이증대되고있다. 즉보습 미백 안티에이징등의기능을모두포함한멀티스킨케어제품, 에센스성분이함유되어피부에수분을공급해주면서진한메이크업을간편히지워주는클렌징제품, 자외선차단기능이있으면서피부를진정시켜주고파우더성분이피부톤을자연스럽게보정해주는비비쿠션및씨씨쿠션등에대한소비자수요가늘어나고있는추세 130

전략제품현황분석 * 자료 : 식품의약품안전처 2013 년기능성화장품심사및보고현황 참고 [ 기능성화장품효능별기능성보고건수 (2013 년 ) ] 유기농화장품수요증가 : 최근들어천연소재, 인체에무해한소재등이소비자의큰관심을받고있으며, 이에따라유기농재배를통해추출된천연물을활용한유기농화장품의수요도증가되고있다. 뿐만아니라이러한유기농소재와이들소재에영향을주는신호전달물질과의관계에관한연구도활발히진행중에있음 화장품용도외의고기능성부여 ( 이너뷰티등 ) : 화장품 (Cosmetics) 과의약품 (Pharmaceutical) 의합성어인코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 이라는단어가등장할만큼단순한화장품을뛰어넘는효능을소비자들이바라고있으며, 이에대한소재개발도활발히진행되고있다. 이에따라신체건강과피부건강을동시에충족시킬수있는, 즉섭취가가능한화장품시장이급부상하고있다. 기존의영양제나비타민과달리이너뷰티식품은유효한성분들로집중구성되어피부에직접적인효과를부여할뿐만아니라휴대성이간편한스틱젤리타입등으로제작되어언제어디서든지간편히섭취가가능하기때문에소비자들에게큰호응을받고있음 131

화장품 주름개선화장품 (2) 산업의구조 주름개선기능성천연화장품의산업구조는소재산업을중심으로아래표와같이유기농업, 축 산업등의후방산업과화장품산업, 미용서비스산업등의전방산업으로구성되어있음. 전방 및후방모두에산업파급효과가큰수준 [ 주름개선화장품분야산업구조 ] 후방산업주름개선화장품분야전방산업 유기농업, 축산업, 영농조합법인, 생명공학관련산업 ( 줄기세포, 미생물배양등 ) 화장품소재제조업, 천연물제조업 화장품산업, 미용서비스산업, 의료서비스산업 주름개선기능성소재의전방산업인화장품산업은로드샵및홈쇼핑등과같은유통채널의성장으로유통 제조 개발분야의분리가가속화되고있으며, 최종완제품의경우대기업의시장점유율이절대적인상황임. 최근에는기능성천연화장품산업가치사슬구조에서원재료생산업체가중간유통사를배제하고완제품업체와직거래하는경향이증가하고있으며, 중소기업들은화장품소재를개발하여대기업에납품하거나다양한판매경로 ( 피부과, 온라인, 브랜드샵, 홈쇼핑등 ) 를확보하여자체브랜드로판매하고있는추세 나. 경쟁환경 식약처는기능성화장품지속성장요인으로식약처가직접심사, 품질에대한신뢰성을높인데다기능성입증성분을고시로명문화해, 화장품업체가쉽게기능성화장품을제품화할수있는환경을조성했기때문으로보고있음. 실제지난 2012년기능성화장품고시품목수가 38개에서 2013년 47개로늘었고 2015년에는 55개로증가 여기에지난 8월화장품법개정으로기능성화장품범위가미백, 주름개선, 자외선차단에서모발의색상을변화, 제거하거나피부건조, 갈라짐, 각질화등을방지, 개선하는데도움을주는제품에이르기까지확대돼국내기능성화장품시장의높은성장은지속될전망 가치사슬구조에서원재료생산업체가중간유통사를배제하고완제품업체와직거래하는경향이증가하는추세임. 특히복합기능성제품개발의확대화추세에따라복합기능성소재개발을위해서원재료개발업체와완제품업체의공동연구가늘어나는추세임. 또한, 중소기업들은화장품소재를개발하여대기업에납품하거나자체브랜드로다양한판매경로 ( 피부과화장품, 온라인, 브랜드샵, 홈쇼핑등 ) 을통해판매하고있음 주로식물을소재로하여그추출물을제조, 판매하는형태, 발효배양액, 세포배양액등의소재를개발하거나, 이의가공기술에기반한소재개발이주를이루고있음 132

전략제품현황분석 바이오화장품소재개발생산업체대부분이벤쳐성격의중소기업으로구성됨. 이러한벤처기업중일부는생명공학관련사업으로획득한기술을토대로바이오화장품소재를개발하여소재산업의전방산업인화장품제조업체에공급하고있음. 생명공학관련산업으로는줄기세포배양산업, 식물세포및조직배양산업등을예로들을수있음 [ 제품분류별경쟁자 ] 구분 경쟁환경 기술분류주름개선화장품주름개선소재 주요품목및기술 Retinoids, α-hydroxy acids (AHAs), Mevalonolacton (Mevalonic acid, MA), Niacinamide (Nicitinamide, NA), Silicic acid, N-Methyl-L-serine (NMS), soflavonoids, Dehydroepiendrosteron (DHEA), Paoniflorin, Prangenidin-77, Retinoic-d-δ-tocopherol, 3-methylcyclopentadecanone 해외기업 L'OREAL( 프 ). UNILEVER( 영 ), P&G( 미 ), THE ESTEE LAUDER( 미 ), SHISEIDO( 일 ) AVON PRODUCTS( 미 ), JOHNSON & JOHNSON( 미 ), HENKEL( 독 ), COTY( 미 ), BEIERSDORF( 독 ), 국내기업 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 이니스프리, 더페이스샵, 네이처리퍼블릭, 한국콜마, 코스맥스, 콜마비엔에이치, 코스비전, 연우, 엘앤피코스메틱, 있츠스킨은 133

화장품 주름개선화장품 다. 전후방산업환경 최근나고야의정서의인도및브라질에서의발효와추후확대될가능성을토대로많은국내기업들이생명공학및바이오관련기술을바탕으로향토작물과식물에서의주름개선소재를활발히개발 주름개선화장품은생활수준의향상, 노령화사회가속화로인해고성장세가지속되고있어최근화장품수출의고성장을견인하고있는데반해수입은점차감소되고있는추세 글로벌기업들과같이국제적인흐름을미리예측하고적합한아이템들을준비해야고부가가치의화장품시장에서꾸준히시장확대가가능 최근동안열풍을반영하듯이주름개선제품이미백제품에비해약 1.4배많이심사된것으로나타났음. 전통적으로뽀얀피부를아름다운여성의기준으로삼아왔던우리나라는기능성화장품중미백제품개발이가장활발히이루어져왔으나, 2007년이후주름개선제품이미백제품개발을앞서기시작 기능성화장품제품유형도초창기에는로션, 크림등기초화장품군에치중하여개발되었지만, 최근에는제품형태가다양화되어마스크팩, 비비크림, 등의새로운제품의출시가증가 복합기능성화장품심사의경우 2006년전체심사의 6.6% 에불과했으나 2011년에는 30.3% 를차지해급속하게성장하고있는것으로나타남. 효능별로는 미백 + 주름개선 (1452 건, 17.6%) 미백 + 주름개선 + 자외선 (642건, 7.8%) 미백 + 자외선 (249건, 3.0%) 주름개선 + 자외선 (165건, 2.0%) 순으로이러한경향은각각의기능성제품을따로바르는시간을절약할수있어바쁜현대인에게각광받고있는것으로분석되어이들주름개선기능성이포함된복합기능성화장품의소비추세는지속적으로증가할것으로기대 2000년 7월화장품법이시행되면서시작된기능성화장품심사는 2001년 40여업체 500여품목에불과하던것이 2009년에는 250여업체에서 6,000여품목 ( 보고품목포함 ) 이심사를받아업체수와품목수모두큰폭으로증가하였으며, 생산실적도 2001년 2700억원에서 2009년에는 1조 2000억원으로약 4배정도급증하여전체화장품시장에 25% 정도를차지는등질적이나양적으로크게성장한것으로나타남 134

전략제품현황분석 [ 국내에서출시된주름개선동향 ] 원료명특징비고 레티놀 ( 고시원료 ) 비타민 A, 콜라겐합성촉진, 열, 공기에불안정 - 폴리에톡실레틴아미드 ( 고시원료 ) 메디민 A, 레티놀에 PEG 결합, 안정성및경피흡수성향상 LG 생활건강 레티닐팔미테이트레티놀유도체, 안정성향상보습 7- 옻 (7-dehydrocholesterol) 비타민 D 전구체한불화장품 아데노신 ( 고시원료 ) 피부세포의 DNA 전구체한불화장품 카이네틴식물성장인자, 피부탄력복원기능, 피부세포노화방지 CJ 엔프라니 빈랑자추출물 빈랑자에서유효성분추출, 엘라스타제및콜라게네이즈저해, 섬유아세포증식및합성촉진 코리아나 옥타좀옥타사놀에나노기술을융합나드리 천연추출물류 천연물 / 추출미백, 항산화, 노화예방, 보습 바이오랜드, 유로코스텍등 Retinol 안정화 Retinol capsulation, nanoparticle - * 자료 : 연구성과실용화재단 2014 년화장품시장동향자료, 식품의약품안전처고시자료 135

화장품 주름개선화장품 3. 시장환경분석 가. 세계시장 전세계적으로고령화사회로진입함에따라주름개선기능성화장품원료로서레티노이드에대한수요가증가함에따라, 국내레티노이드원료시장은 2012년 431억원에서 2016년 777 억원으로 15.9% 의성장률이예상되며, 세계시장은 2012년 590백만달러에서 2016년에는 763백만달러로 5.3% 의성장이예상되어시장전망이밝음 세계화장품시장규모는 2012년도를기점으로지속적인증가추세를유지할것으로예상되고있으며, 지역별로는유럽 936억달러에이어아시아 / 태평양 786억달러, 북미 / 중남미 708억달러순으로나타났다. 한편, 중동및아프리카는총 66억달러로세계시장에서차지하는비중이 2.6% 에그쳤지만연평균 6.4% 의증가추세를미루어볼때향후전망이밝음 * 출처 : 보건산업기술이전센터 2014 년 항노화화장품시장 2009~2011, khiss.go.kr [ 세계항노화화장품시장규모 ] [ 항노화화장품세계시장규모및전망 ] ( 단위 : 억달러, %) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 성장률 (%) 세계시장 532.47 555.36 574.25 593.77 613.96 634.84 656.42 4.3 * 출처 : 보건산업기술이전센터 2014년 항노화화장품시장 2011년자료가공 현재항노화화장품대비주름개선화장품의비율은약 8% 로추산되나, 주름개선화장품의연 평균성장률이 6.8% 에달해항노화화장품에서주름개선화장품의비율은증가할것으로판단 136

전략제품현황분석 [ 주름개선화장품의세계시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 세계시장 4,263 4,553 4,862 5,193 5,546 5,923 6.8 * 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2014(Oct) 자료가공 나. 국내시장 한류를중심으로국내생산화장품에대해중국등아시아수출시장이큰폭으로확대되면서관련연구가꾸준히추진되고는있으나, 합성소재및일부글로벌 STD제품을제외하면천연소재를통해개발된미백및주름기능성부문의글로벌제품은거의전무한상태임. 따라서식약청고시형원료개발목표에따라매우안전하면서효능이있는천연고기능성소재개발은향후블루오션을창출할수있는유망분야로부상하고있음 국내기능성화장품시장규모는최근 4년간연평균 19.9% 씩성장하였으며 2013년기준약 2조 5,638억원으로, 최근화장품소비트렌드및관련연구동향등을고려했을때아직도성장가능성이높은시장으로보여짐. 실제로 2014년 12월특허청이특허빅데이터분석을통해발표한 미래시장을선점할유망기술 에서천연화장품기술은농림수산식품분야 6위를기록 주름개선기능성화장품의 2012년생산액은 6천665억원으로 2011년 3천231억원에비해 2배이상성장한것으로나타났는데이는전체기능성화장품시장점유율에서도 19.7% 에서 31% 로크게성장 2012년국내전체기능성화장품생산액은 2조 1천483억원으로, 이중 삼중기능성등복합기능성화장품의경우도 7천804억원, 31.5% 성장을보인반면미백기능성화장품은점유율이 19% 에서 13.9% 로, 자외선차단기능성화장품도 25.2% 에서 18.7% 로하락 이같은생산규모의변화는동안열풍, 고기능성원료의연구개발등이원인으로추측됨. 단일기능성제품보다베이스메이크업제품등복합기능성화장품이인기를끌며미백 자외선차단이중기능성제품출시가늘어난것도변화의이유로분석 주름개선화장품과복합기능성화장품의성장은식약처기능성화장품심사에도드러나는데 2011년심사된기능성화장품품목중주름개선품목은 2006년 583개에서 2011년 2천254 개로, 복합기능성품목은 147개에서 2천506개로급증해바쁜현대인이간편한제품을선호한다는것으로반영된것으로보임 한편, 안티에이징시장실태및업체동향 보고서에따르면, 기능성화장품, 피부과, 미용서비스등 안티에이징 분야는큰성장세에있는것으로나타났으며, 노화복구보다사전예방이먼저라는인식이증가하며젊은소비자들에게도 어린주름예방 등이인기를끌고있음 137

화장품 주름개선화장품 아리따움, 미샤, 더페이스샵등의브랜드샵성장과홈쇼핑, 마트등새로운유통채널의등장으로유통, 제조, 개발분야의분리가가속화되고있으며최종완제품의경우, 대기업의시장점유율이독보적으로높음 국내주름개선기능성화장품은연평균성장률이약 8.9% 로급성장하고있으며, 2015년현 8,186억원규모로성장하였음 [ 주름개선화장품의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 백만원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 818,687 891,550 970,898 1,057,308 1,151,409 1,229,705 8.67% * 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2014(Oct) 자료가공 국내화장품생산실적이최근 5년동안평균 10% 의성장세를이어가고있으며수출도같은기간평균 30% 급증하는등국내화장품산업이고속성장을유지하고있음 화장품생산실적의주요특징은 생산실적지속증가 수출성장세로무역흑자지속 중국, 홍콩에수출급증속에서미국, 프랑스등으로부터수입증가 기능성화장품생산비중증가등으로나타났으며한미 FTA 체결로수출관세하락으로인해특히미국으로의수입량급증이지속적인추세를보임 2014년기능성화장품생산액은 2조 9,744억원으로전년대비 16.0% 증가했으며, 따라서전체화장품생산액에서차지하는비중도 2010년 25.2% 에서 2014년 33.2% 로꾸준히증가하고있음. 전년대비증가율이가장큰유형은복합유형으로 34.1% 증가했으며, 그다음으로주름개선이 8.9% 증가했다. 반면자외선차단및미백은전년대비각각 10.5%, 10.8% 감소한것으로나타남. 2010년과비교해서복합유형비중이 27.8%p 증가했으며, 연평균증가율또한 40.8% 로가장높았음. 이는각각의기능성제품을따로바르는시간을절약할수있어바쁜현대인에게복합유형이각광받고있는것으로풀이되어향후복합기능성화장품시장의지속적인확대가예상 138

전략제품현황분석 다. 무역현황 주름개선화장품기술이적용되는화장품관련품목의무역현황을살펴보았으며, 최근 5년간수출금액은감소하였으나수입금액은크게증가한것으로나타남 주름개선화장품기술의수출현황은 11년 1,138만달러에서 15년 1,021만달러수준으로감소하였으며, 수입현황은 11년 1억 581만달러에서 15년 1억 4,382만달러수준으로크게증가한것으로나타남 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 -2.7% 로감소하였으며, 수입금액은 8.0% 로증가하여전체무역수지적자폭은더욱증가 무역특화지수는 11년(-0.81) 부터 15년(-0.87) 까지증가한것으로나타나점차수입특화상태로국내기업의수출량이감소하고해외기업의제품의수입이크게증가하고있어이에대한대응이필요할것으로보임 [ 주름개선화장품관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 11,383 12,659 6,464 6,217 10,214-2.7% 수입금액 105,813 108,624 119,206 140,053 143,820 8.0% 무역수지 -94,430-95,965-112,742-133,836-133,606 9.1% 무역특화지수 * -0.81-0.79-0.90-0.91-0.87 * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 139

화장품 주름개선화장품 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 주름생성원인및주름개선작용에대한연구 미백과는다르게주름개선에관한정확한메커니즘은상대적으로덜밝혀져있으며주름의주원인으로는피부노화를들수있는데, 노화에는크게자연노화와광노화의두가지경우로나누어볼수있음 피부의주름은세포재생능력의저하로인해콜라겐이나엘라스틴같은탄력섬유가감소하거나활성산소에의해과산화지질이생성된다든지생체구성물질의산화에따른변성, 과도한근육운동에의한피로등이원인 노화방지또는주름을개선하기위해서는콜라겐합성촉진, 항산화작용, 근육피로방지등의기능이요구 주름개선기능성화장품을만들기위한주성분으로고시된성분으로는레티놀 (2500 IU/g), 레티닐팔미테이트 (10000 IU/g), 아데노신 (0.04%), 폴리에톡실레이티드레틴아마이드 (0.05 0.2%) 의 4종이있음 이들역시고시된농도를사용한경우안전성유효성심사자료의제출이면제 이외에도개별인증을통해기능성화장품으로승인된제품중에는주성분으로하이드록시프롤린, 7-디하이드로콜레스테롤, 카이네틴, 작약추출물, 빈랑자추출물등이있음 [ 자연노화와광노화의증상 ] 구분 Intrinsic aging Photo-aging Cause Change with aging Demage by UV ray Symptom Skin thinning Flatness of DEJ Increasing collagen cross-linking Abnormal cell arrangement Abnormal cell polarity Accumulation of denatured elastic fiber Result Dryness Decrease of elasticity Fine wrinkle Age spot Abnormal vein Deep & rough wrinkle Irregular spot Loss of elasticity Rough skin * 자료 : 기능성화장품연구개발동향 (LG 생활건강기술연구원 ) 140

전략제품현황분석 주름개선화장품개발 주름개선기능성소재는주로표피세포의분화및재생을조절하는성분, extracellular matrix(ecm) 을조절하는물질, 활성산소를소거하는항산화제, 항염증작용성분, 자외선에의한손상을방어하는성분및기타근육운동을저하하는유사보톡스개념의펩타이드류들이주류를이룸 먼저표피세포의분화및재생을조절하는물질로는기존의 retinoids와 AHAs 외에도 mevalonic acid 등이개발이용 ECM 조절성분으로는작약에서추출한 paoniflorin이라든지백지에서추출한 prangenidin 같은성분들이개발되어이용 Prangenidin의경우 PCIP enzyme immunoassay를통한콜라겐생합성능을조사한결과비타민 C에비하여약 20배정도우수한것으로확인 자외선에의해손상받기쉬운 DNA를보호하거나 repair하는성분들이개발되기도하였는데, 대표적인예로식물성플랑크톤 (plankton A nidulans) 에서추출한것으로 DNA 손상치유기능의효소로알려진 photolyase 등도개발이용 * 자료 : 기능성화장품연구개발동향 (LG 생활건강기술연구원 ) [ prangenidin 을포함한백지의주성분들의구조식 ] 141

화장품 주름개선화장품 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 글로벌화학기업들이국내기능성소재시장에도많은영향을끼치고있음. BASF( 독일 ), DSM ( 네덜란드 ), Croda( 영국 ), Ashland( 미국 ) 등이주름개선, 미백, 자외선차단원료들을구분, 공급중임 에스테로더나이트리페어세럼은 1982년출시하여, 최초로 Night/Repair의개념을도입하였음. 또한 세럼 이라는새로운기능성화장품제품카테고리를확립 디올캡쳐는 1986년리포좀을시작, 프로테아좀, 장수유전자, 스템셀등최신바이오기술을약 2년에 1회교체적용함. 화장품시장트렌드에따라주기적으로바이오기술을업데이트하면서재조합 P&G SK2 브랜드의핵심성분피테라는 90년대후반등장하여매년업그레이드기술을적용시켜옴 로레알랑콤은피부단백질발굴및핵심기술인 Genomics 연구 ( 젊은피부와노화피부구별유전자발견 ) 에기반한제네피크제품을 2009년출시 * 자료 : 생명공학정핵연구센터화장품산업의새로운트렌드 (2016 년 3 월 ) [ 해외업체피부노화제품 ] 142

전략제품현황분석 (2) 국내업체동향 화장품기업의연구개발확대와바이오기업의활발한화장품시장진출 화장품시장트렌드에맞추어기존화장품기업들은바이오화장품에대한연구개발을확대하고신제품을지속적으로출시 국내생산실적의약 40% 를점유하는아모레퍼시픽은 2010년바이오사이언스연구소를세우고노화, 기미유전자연구등을진행 5년연속화장품단일품목생산실적 1위인 설화수자음생크림, 출시 1년만에 500억판매를기록한 아이오페바이오에센스인센티브컨디셔닝 은마케팅에바이오기술활용을강조 LG생활건강도화장품연구소를통해첨단 Bio 융합 Technology 및발효응용기술을주요연구분야로선정 바이오기업의주력분야인의약품개발은시간과비용이많이소요되나화장품은제품화가상대적으로쉽다는장점으로이분야진출에적극적 세포성장인자와펩타이드연구기업케어젠은바이오화장품원료공급및자체브랜드더마힐등을통해 2002 ~ 14년연평균 89% 매출성장 줄기세포치료제를만드는과정에서나오는배양액을원료로메디포스트, 파미셀, 프로스테믹스등의회사가바이오화장품시장진출 화장품제조시설에대한투자없이도한국콜마, 코스맥스등경쟁력있는주문자상표부착생산 (OEM) 기업을활용하여화장품산업진입이용이 * 자료 : 생명공학정핵연구센터화장품산업의새로운트렌드 (2016 년 3 월 ) [ 기능성화장품분야에진출한바이오기업 ] 아모레퍼시픽은 1990 년대후반국내최초로프레스티지기반의화장품브랜드설화수 ( 인삼 사포닌성분의바이오활용 ) 를출시하였으며, 지속적인제품혁신을통해높은성장을이어가 고있음 143

화장품 주름개선화장품 최근아모레퍼시픽의 Biologics 를활용한제품사례로는생체내물질을모사하는 Biomimetics 기술기반소재를활용한 IOPE 바이오에센스와헤라모디파이어등이있겠음. 또한후성유전학 (Epigentics, 후성유전체의변형으로피부체질, 노화가조절됨 ) 연구를적용한 IOPE Urban Aging Corrector와 Amorepacific Epidynamic Activating Crème 등도있음 LG생활건강의바이오기술접목사례로는줄기세포배양액모사체 ( 줄기세포배양액중피부재생효과가뛰어난성분을분석한뒤이를인공적으로재조합 ) 를함유한오휘더퍼스트라인을출시함. 최근에는전세계적으로우리나라가강점을가지고있는발효기술 ( 당질이미생물에의해무산소적으로분해되는현상, 분해효소의작용에의해분자의입자가작아져피부흡수력증대, 독성성분제거 ) 을활용한숨브랜드가높은성장을이끌고있음 * 자료 : 생명공학정핵연구센터화장품산업의새로운트렌드 (2016 년 3 월 ) [ 기능성화장품분야에진출한바이오기업 ] 144

전략제품현황분석 다. 기술인프라현황 주름개선화장품분야의연구기관및정부기관은아래와같으며, 각기관별로보유하고기술이 나장비구축현황, 연구성과는아래와같음 [ 주름개선화장품분야의인프라현황 ] 인프라장비구축현황인력연구성과 차별화및특화분야 대한화장품산업연구원 GMP 관련장비 19 명 화장품품질관리 / 분석검사노화에의한피부색소변화제어전략연구외 21 개과제 품질검사현장전문인력양성국가별피부특성은행운영 한국화장품공업협동조합 - 이사장 1 명, 전무이사 1 명, 이사 4 명, 감사 1 명 산업통상자원부 / 국토해양부 / 환경부 / 농림부과제진행 원부자재공동구입공동판매사업공동브랜드운영 한국보건산업진흥원 - 5 개본부운영지원실, 기획조정실 보건복지부과제관리 맞춤형전문인력양성뷰티산업선진화 * 자료 : 각기관홈페이지 145

화장품 주름개선화장품 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 주름개선화장품기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 12) 을살펴보면연도별로출원경향이증가, 감소를반복하고있어지속적으로주름개선화장품관련기술개발활발 각국가별로살펴보면한국출원경향은급격한증가추세, 미국과일본, 유럽은출원건수를유지하는경향을보이고있음 국가별출원비중을살펴보면한국이 45.6% 로최대출원국으로주름개선화장품기술을리드하고있는것으로나타났으며, 미국이 31.7% 일본이 16.9%, 유럽이 5.8% 의출원비중을보이고있으나최근한국의출원증가추세가두드러짐 [ 주름개선화장품분야연도별출원동향 ] 12) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 146

전략제품현황분석 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 12년이후출원이급격히증가하는경향을보이고있으며, 외국인의출원이증가와감소를반복하는추세 외국인의출원비율은아직크진않지만향후국내시장에대한해외기업의시장진출시기에따라출원비율증가할가능성이있음 일본의출원현황은증가와감소를반복하는출원경향을보이며, 자국인위주의특허출원을하고있는것으로나타남 미국의출원현황은점차적으로증가하는출원경향을보이고, 자국인과외국인의출원비율이비슷한것으로분석됨 유럽의출원현황은출원건수가많지않으며감소추세를보이고있으며, 출원인대부분이비유럽인으로미국과일본출원인의비중이높은것으로나타남 [ 국가별출원현황 ] 147

화장품 주름개선화장품 (3) 투입기술및융합성분석 주름개선화장품분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 13) 을통하여살펴본결과미백화장품분야의가장높은 IPC는 A61K 기술분야가 1,870건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 C07K가 100건, A45D가 73건으로다수를차지 이외에 C12N 36건, C07D 20건, C08B 20건, A23L 15건, A61N 15건, A61Q 15건, C07C 13건순으로기술이투입되어있어마스크팩화장품분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 A45D와 A23L 기술분야의수명이 10년으로가장긴것으로나타났으며, A61Q 기술분야는 2년으로가장짧은것으로분석 [ 주름개선화장품분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 14) A61K 의약용, 치과용또는화장용제제 8 년 C07K 펩티드 7 년 A45D 이미용또는면도기구 ; 매니큐어또는그외의화장 10 년 C12N 미생물또는효소 ; 그조성물 8 년 C07D 비환화합물또는탄소환화합물 9 년 C08B 다당류 ; 유도체 9 년 A23L A21D 또는 A23B 로부터 A23J 까지에포함되지않는식품, 식료품, 또는비알콜성음료 ; 그조제또는처리 10 년 A61N 전기치료 ; 자기치료 ; 방사선치료 ; 초음파치료 8 년 A61Q 화장품또는유사화장품제제의특정한용도 2 년 C07C 비환화합물또는탄소환화합물 9 년 13) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 14) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 148

전략제품현황분석 투입기술이가능많은 A61K 분야와융합이높게이루어진기술은 A61Q 분야로나타났으며, A61P, C07K 분야와도나타융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 C07K 분야와융합된기술은 A61Q, A61Q, C12N 분야와융합된기술이존재하는것으로나타났으며, A45D 분야와융합된기술은 A61K, B65D 기술로분석 [ 주름개선화장품분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로미국의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 한국과프랑스출원인의출원건수가높게나타남 주요한국출원인을살펴보면엘지생활건강이다수출원을하고있으며, 이들한국출원인은주로자국에출원건수가높은것으로나타남 미국출원인으로는 LIPOTEC, MARY KAY, ALLERGAN, ANTERIOS이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 프랑스출원인 L'OREAL, LVMH RECHERCHE이다수의특허를확보하고있음 149

화장품 주름개선화장품 또한, 미국기업인 AVON PRODUCTS 이 3극패밀리수가 30건으로다국적시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, 한국의아모레퍼시픽, 미국의 LIPOTEC, 프랑스의 L'OREAL 등이다양한국가에출원을하고있는것으로나타남 특별히피인용지수가높은기업은없었지만, 미국기업인 ALLERGAN가 2.0으로가장높게나타나원천기술을일부보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 엘지생활건강 AVON PRODUCTS 아모레퍼시픽 LIPOTEC MARY KAY L'OREAL LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS LVMH RECHERCHE ALLERGAN ANTERIOS 국가한국미국한국미국미국프랑스미국프랑스미국미국 주요 IP시장국 ( 건수 %) 한국 미국 일본 유럽 218 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0 76 12 2 0% 84% 13% 2% 28 15 9 2 52% 28% 17% 4% 11 16 9 12 23% 33% 19% 25% 9 32 0 1 21% 76% 0% 2% 2 24 10 3 5% 62% 26% 8% 10 9 8 0 37% 33% 30% 0% 8 12 6 0 31% 46% 23% 0% 5 13 2 4 21% 54% 8% 17% 6 9 6 0 29% 43% 29% 0% 3극피인 IP시패밀용지장국리수수종합 ( 건 ) 한국 0 0 미국 30 1.34 한국 11 0 미국 45 0.5 미국 0 1.54 미국 15 0.71 한국 26 0 미국 25 1 미국 19 2 미국 20 1 주력기술분야 미생물또는약용식물유래성분을통해전자인자의발현을억제및주름개선소재리포좀, 나노캡슐등미립자포접체의개발및선택적경피흡수를위한제제또는제형화기술미생물또는약용식물유래성분을통해전자인자의발현을억제및주름개선소재리포좀, 나노캡슐등미립자포접체의개발및선택적경피흡수를위한제제또는제형화기술미생물또는약용식물유래성분을통해전자인자의발현을억제및주름개선소재보톡스의작용원리를이용한근육운동을억제하여주름을개선시키는성분들의개발이활발극미량주름개선기능성소재의정량및정성분석혹은검출기술미생물또는약용식물유래성분을통해전자인자의발현을억제및주름개선소재항산화효과에의한과산화지질의생성억제및콜라겐이나엘라스틴같은탄력섬유의합성을촉진시키는것외에도보톡스의작용원리를이용한근육운동을억제하여주름을개선시키는성분개발리포좀, 나노캡슐등미립자포접체의개발및선택적경피흡수를위한제제또는제형화기술 150

전략제품현황분석 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은엘지생활건강의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는코리아나화장품의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은한국야쿠르트, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 한국콜마등이있으며, 중소기업의주요출원인은한불화장품, 내추럴솔루션, 바이오스펙트럼, 넥스젠바이오텍등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면한국한방산업진흥원, 전남생물산업진흥원등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은강원대학교, 대구한의대학교의출원이높은것으로분석 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 151

화장품 주름개선화장품 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 주름개선화장품분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나표면경화기술은중소기업이다수참여하여시장에서의역할이큰분야로나타났으나, 표면경화를포함한열처리장비및제반기술은원천기술및높은기술력을요구하는분야로중소기업의경쟁력이낮은것으로분석됨 [ 주름개선화장품분야중소기업현황 ] 기술분류주요기술대기업중소기업중소기업참여영역중소기업 참여정도 주름개선화장품 주름개선화장품소재 아모레퍼시픽, 더페이스샵, 한국콜마, 코스맥스, LG 생활건강 네이처리퍼블릭, 콜마비엔에이치, 코스비전, 연우, 엘앤피코스메틱, 있츠스킨, 한불화장품, 코리아나화장품, 나드리화장품, 바이오랜드, 유로코스텍 Retinoids, α-hydroxy acids (AHAs), Mevalonolacton (Mevalonic acid, MA), Niacinamide (Nicitinamide, NA), Silicic acid, N-Methyl-L-serine (NMS), soflavonoids, Dehydroepiendrost eron (DHEA), Paoniflorin, Prangenidin-77, Retinoic-d-δ-tocoph erol, 3-methylcyclopenta decanone * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 152

전략제품현황분석 나. 중소기업기술수요 주름개선화장품분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 주름개선화장품분야중소기업은최근에친환경제품, 바이오소재, 개선효과측정등다양한방법의기술개발이이루어지고있으며, 중소기업의관심기술이매우다양함 [ 주름개선화장품분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 미생물또는약용식물유래성분을통해전자인자의발현을억제및주름개선소재 사간추출물의활성물질을적용한주름개선기능성화장품개발상백피, 생강나무, 야관문을주원료로한주름개선고기능성화장품패치개발 항산화효과에의한과산화지질의생성억제및콜라겐이나엘라스틴같은탄력섬유의합성을촉진시키는것외에도보톡스의작용원리를이용한근육운동을억제하여주름을개선시키는성분개발 피부보습및항산화효과를제공하는펩타이드유도체의개발콜라겐을활용한주름개선및보습기초화장품개발 주름개선화장품 리포좀, 나노캡슐등미립자포접체의개발및선택적경피흡수를위한제제또는제형화기술 고시형기능성화장품소재의신규조성물조합을통한복합기능성소재화및제형화기술 펩타이드신소재를활용한주름개선기능성화장품개발, 약물전달체 PTD- 리포솜나노파티클과히알루론산복합체를활용한경피흡수주름개선기능성화장품및응용제품개발 분자 화학융합기술에의한불가사리유래주름개선화장용신원료개발 Angoroside C 를함유하는현삼추출물유래주름개선기능성화장품신소재개발 극미량주름개선기능성소재의정량및정성분석혹은검출기술 주름개선능이우수한파이토케미칼 - 펩타이드를함유한화장품브랜드개발 주름개선효과에대한디지털이미지분석기술 주름개선특허물질비타민 U 의원료취개선 자외선복합주름생성관리기술 자외선차단, 주름개선, 미백기능성화장품개발 줄기세포배양액추출물피부재생기술 선택형주름개선제 RS-2A 의생산최적화웰에이징스킨케어를위한줄기세포활성화펩타이드소재개발 153

화장품 주름개선화장품 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 주름개선화장품기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 주름개선화장품기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 12개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 주름개선화장품기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 15) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 16) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 주름개선화장품기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 15) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 16) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 154

전략제품현황분석 [ 주름개선화장품분야키워드클러스터링 ] No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 요소기술 01 요소기술 02 요소기술 03 요소기술 04 cosmetic basic composition, anti-wrinkle treatments, microorganism anti-ageing, collagen, botulinum liposome, nanocapsule material, complex, cosmetic [ 주름개선화장품분야주요키워드및관련문헌 ] 15-18 14-17 12-15 12-14 1. Nifedipine-based compositions for anti-wrinkle treatments 2. Skin health promotion effects of natural Beta-Glucan derived from cereals and microorganisms 1. A high-potency, multimechanism skin care regimen provides significant antiaging effects 2. RETINOL-MODIFIED COLLAGEN, METHOD FOR PRODUCING SAME, AND EXTERNAL COMPOSITION FOR SKIN CONTAINING SAME 1. Polymer-liposome nanocomplex composition for transdermal delivery and preparation method of the same 2. NANOCAPSULES CONTAINING MICROEMULSIONS 1. COSMETIC COMPOSITIONS COMPRISING CERIMIDE AND EXTRACTS OF NATURAL MATERIALS AND PREPARATION METHOD THEREOF 2. The effect of roots extract from potentilla chinensis as cosmeceutical material 3. Randomized, double-blinded, vehicle-controlled, split-face study to evaluate the effects of topical application of a Gold Silk Sericin/Niacinamide/Signaline complex on biophysical parameters related to skin ageing 155

화장품 주름개선화장품 No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 요소기술 05 wrinkle, microsphere 10-15 1. Effects of cosmetic active substances in the skin wrinkles treatment 2. Clinical experience with polymethylmethacrylate microsphere filler complications 요소기술 06 facial image, Digital dermatoscopy 9-12 1. Age estimation based on hybrid features of facial images 2. Digital dermatoscopy method for human skin roughness analysis 요소기술 07 sun damage, post-injury hyperpigment 8-10 1. Composition of Sun Protection and manufacture method thereof 2. Skin health promotion effects of natural Beta-Glucan derived from cereals and microorganisms 요소기술 08 stem cell, extract, 7-9 1. A COMPOSITION FOR COSMETICS INCLUDING EXTRACT OF CULTURE MEDIA OF HUMAN ADIPOSE TISSUE-DERIVED STEM CELLS 2. COMPOSITION FOR SKIN REGENERATION, CONTAINING A SECRETION IN THE CULTURE OF AN EMBRYONIC STEM CELL-DERIVED ENDOTHELIAL PROGENITOR CELL OR FRACTIONS THEREOF, AND USE THEREOF No 요소기술명키워드 요소기술 01 요소기술 02 [ 주름개선화장품분야데이터기반요소기술 ] 미생물또는약용식물유래성분을통해전자인자의발현을억제및주름개선소재 항산화효과에의한과산화지질의생성억제및콜라겐이나엘라스틴같은탄력섬유의합성을촉진시키는것외에도보톡스의작용원리를이용한근육운동을억제하여주름을개선시키는성분개발 cosmetic basic composition, anti-wrinkle treatments, microorganism anti-ageing, collagen, botulinum 요소기술 03 리포좀, 나노캡슐등미립자포접체의개발및선택적경피흡수를위한제제또는제형화기술 liposome, nanocapsule 요소기술 04 고시형기능성화장품소재의신규조성물조합을통한복합기능성소재화및제형화기술 material, complex, cosmetic 요소기술 05 극미량주름개선기능성소재의정량및정성분석혹은검출기술 wrinkle, microsphere 요소기술 06 주름개선효과에대한디지털이미지분석기술 facial image, Digital dermatoscopy 요소기술 07 자외선복합주름생성관리기술 sun damage, post-injury hyperpigment 요소기술 08 줄기세포배양액추출물피부재생기술 stem cell, extract, 156

전략제품현황분석 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 주름개선화장품분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 미생물또는약용식물유래성분을통해전자인자의발현을억제및주름개선소재 기술수요조사, 전문가추천 주름개선소재 항산화효과에의한과산화지질의생성억제및콜라겐이나엘라스틴같은탄력섬유의합성을촉진시키는것외에도보톡스의작용원리를이용한근육운동을억제하여주름을개선시키는성분개발 키워드클러스터링 주름개선화장품제형 리포좀, 나노캡슐등미립자포접체의개발및선택적경피흡수를위한제제또는제형화기술 기술수요조사, 키워드클러스터링 주름개선화장품제형 고시형기능성화장품소재의신규조성물조합을통한복합기능성소재화및제형화기술 키워드클러스터링 시험평가방법 극미량주름개선기능성소재의정량및정성분석혹은검출기술 기술수요조사, 키워드클러스터링, 전문가추천 주름개선효과에대한디지털이미지분석기술 키워드클러스터링 복합효과 자외선복합주름생성관리기술 자외선복합주름생성관리기술 줄기세포 줄기세포배양액추출물피부재생기술 기술수요조사, 키워드클러스터링 157

화장품 주름개선화장품 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 주름개선화장품분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 미생물또는약용식물유래성분을통해전자인자의발현을억제및주름개선소재 엘라스테아제억제주름개선주름개선기능성소재 주름개선소재 주름개선화장품제형 항산화효과에의한과산화지질의생성억제및콜라겐이나엘라스틴같은탄력섬유의합성을촉진시키는것외에도보톡스의작용원리를이용한근육운동을억제하여주름을개선시키는성분개발 리포좀, 나노캡슐등미립자포접체의개발및선택적경피흡수를위한제제또는제형화기술 콜라겐생합성촉진주름개선기능성소재 주름개선기능성화장품소재의효능개선을위한경피흡수제및제형부내부에적절히전달하는경피흡수시스템관련제제 주름개선화장품제형 고시형기능성화장품소재의신규조성물조합을통한복합기능성소재화및제형화기술 extracellular matrix (ECM) 및멜라닌색소생성효소인티로시나제의합성을억제또는활성을저해하는고시형미백, 주름개선또는자외선차단소재를이용한복합기능성화장품또는소재제형 시험평가방법 극미량주름개선기능성소재의정량및정성분석혹은검출기술 GC, HPLC 등크로마토그래피법또는다양한소재및제형에대한 Mass, NMR, X-ray, 전자현미경등의분석법이적용된극미량소재의정량, 정성분석기술 주름개선효과에대한디지털이미지분석기술 주름개선효과의분석과정에서사용전후의상태를 3D 이미지분석기술을통해객관적데이터획득 복합효과 자외선복합주름생성관리기술 주름개선기능외에자외선차단기능등복합효과에적용가능한화장품 줄기세포 줄기세포배양액추출물피부재생기술 줄기세포유래의물질을활용한주름개선화장품 158

전략제품현황분석 6. 기술로드맵기획 가. 주름개선화장품기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 159

화장품 주름개선화장품 나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 주름개선화장품분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 소재개량및확보 제형화 소재평가 융복합화 미생물또는약용식물유래성분을통해전자인자의발현을억제및주름개선소재 항산화효과에의한과산화지질의생성억제및콜라겐이나엘라스틴같은탄력섬유의합성을촉진시키는것외에도보톡스의작용원리를이용한근육운동을억제하여주름을개선시키는성분개발 리포좀, 나노캡슐등미립자포접체의개발및선택적경피흡수를위한제제또는제형화기술 고시형기능성화장품소재의신규조성물조합을통한복합기능성소재화및제형화기술 극미량주름개선기능성소재의정량및정성분석혹은검출기술 주름개선효과에대한디지털이미지분석기술 자외선복합주름생성관리기술 줄기세포배양소재 / 보톡스소재개량 리포좀 / 나노소재제형기술개발 주름개선기능성화장품소재평가필요 주름개선복합기능성소재개발 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 주름개선줄기세포주확보 주름개선보톡스소재개량기술 고시형소재의복합기능성검증 극미량피부전달효과평가기술 줄기세포배양기술 복합기능성소재화기술 복합기능성소재의제형화기술 주름개선소재의미량정성분석기술 주름개선소재의미량정량분석기술 피부주름이미지화및분석기술 디지털이미지대응주름케어정보시스템 최종목표 주름개선신소재및개량소재확보 주름개선복합기능성소재 주름개선소재의미량분석및정량, 정성평가기술 IT 융합주름관리플렛폼 160

전략제품현황분석 아토피개선화장품

전략제품현황분석 아토피개선화장품 정의및범위 그리스어로 이상한 혹은 부적절한 이란의미로, 음식혹은흡입성물질에대한알러지반응이유전적으 로발생하는만성알레르기성염증질환 유전적인요인과면역학적요인등다양한원인으로복합적으로아토피질환발생 정부지원정책 식품의약품안전청에별도의화장품심의위원회를설치하여화장품산업관련기술이나정책에있어산 학 연화장품관련전문가의의견이반영될수있는방안마련예정 정부는소재분야미래세계시장선점을위한 10대핵심소재 (WPM) 개발지원정책지원중 2018년까지 1조원정부자금투입예정이며, 핵심소재원천기술개발, 전략적핵심소재개발, 산업소재산업융합원천등기술개발정책및자금지원확대 중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 향후화장품의높은성장을예측하여국가적인화장품소재개발연구의지원및확대 화장품법개정에따른고부가가치기능성화장품연구개발촉진 기능성화장품에대한관심이높아지고있으며, 기능성화장품고객만족도역시높아지는것으로나타남기회 (Opportunity) 중국요우커등의한국화장품인기로제품소비증가세 기능성화장품에대한관심이높아지고있으며, 기능성화장품고객만족도역시높아지는것으로나타남 한류효과에따른한국화장품의해외수요증가 기능성화장품소재의천연물소재적용확대 약점 (Weakness) 새로운원료등록을위한관련인허가의복잡성과제약 신소재개발을위한정책이미흡한상태 인체및동물유래줄기세포배양화장품개발의규제강화 싸드의국내배치등에따른대중국수출감소위협 (Threat) 대기업의기능성화장품소재개발확대 복합기능성소재및신규소재개발에대한기술의존도가높아기술진입장벽존재 효능물질의전달이어려운피부, 생물학적연구및그전달체에관련된전반적연구가미흡 아토피질환제는화장품뿐아니라거대제약회사들에의해개발되는의약품으로도개발되고있음 중소기업의시장대응전략 중국요우커의한국화장품인기및한류효과로관심증가하고있으나, 제품개발에따른규제강화를극복해야하는문제점해소필요 기능성화장품은천연물소재적용확대와화장품법개정에따른고부가가치기능성화장품연구개발의촉진으로경쟁력제고및신규시장접근가능 163

화장품 아토피화장품 핵심기술로드맵 164

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 그리스어로 이상한 혹은 부적절한 이란의미로, 음식혹은흡입성물질에대한알러지반응이유전적으로발생하는만성알레르기성염증질환으로정의함 심한가려움증, 홍반, 부종, 삼출, 부스럼및인설등의특징적인증상의피부병변을나타내는면역학적기전이관여되는전신질환 소아에서가장흔히나타나는알레르기성질환중하나로성장과정에서천식및알레르기비염등아토피질환의발병과밀접한연관성이있음 1970년대까지는 6세이하어린이의약 3% 가아토피를앓고있다고보고되었으나최근에는어린이의 20%, 성인에서도 1~3% 정도발생하는것으로추정 우리나라의경우 2008년서울시에서조사한유병률은설문지에서 19.1%, 의사의실제진찰에서 9.2% 로보고 지역, 연령, 성별, 사회문화적특성에따라다양한유병률을보임 최근세계적으로아토피피부염의유병률이증가하는추세이며, 특히소아에서의발병률이성인에비해훨씬높음 * 자료 : 보건복지부질병관리본부자료 [ 아토피피부염유병률추이 ] 165

화장품 아토피화장품 증상 : 연령에따라발현부위에차이를보임 영아형 - 생후 2-3개월경뺨에건조하고붉은벗겨지는습진소견이나타나기시작 - 대부분 3-5세경에호전되는경향이있으나일부는소아및성인형으로진행하거나또는다른아토피질환이나타남 소아형 (2-12 세 ) - 팔안쪽, 무릎뒤쪽, 손목, 발목, 목등의신체의굴곡부위가주로침범 - 습진병변은건성으로만성화되면서태선화함 성인형 (12세이후 ) - 대부분사춘기에발병하며원인은뚜렷하지않으나호르몬의변화또는스트레스와연관이있다는보고가있음 - 소아형과유사하며여러부위의태선화양상을보임 진단 임상증상에근거하고있으며, Hanifin과 Rajka의기준이가장널리사용되고있음 악화요인을찾기위해피부단자검사, 혈청검사, 유발시험등을사용 급성과만성으로나누며, 이를통해병변의현재상태및진행정도를평가 중증도 (Severity) 를평가하기위해서는여러기준들이사용되고있으며, 그중 EASI와 SCORAD를주로활용 * 자료 : BRIC 사이트 [ 아토피피부염진단방법 ] 아토피의치료 아토피피부염치료원칙 원인회피및제거 피부를촉촉하게관리 가려움증과염증등을치료 166

전략제품현황분석 보습제 피부건조를개선 아토피피부염의국소도포제와병용하여치료효과를극대화하고스테로이드사용량을감소시킴 외부의미생물, 오염물질및먼지등으로부터피부보호 손상된방어막을회복시킴으로써 2차감염을억제 정상적인피부를포함한전신에사용하고, 지속적인사용이중요 보습제의형태 : 오일, 연고, 크림, 로션등 개개인의피부특성과환경요인을고려하여최적의보습제를선택 무향, 무색소등의자극성분이적은것을사용 약물치료 : 급성피부병변과가려움증을치료하여염증의진행을막고, 가려움-긁음-악화로이어지는악순환의고리를차단 [ 약품치료방법 ] 국소스테로이드제 국소요법 (Topical Therapy) 국소면역조절제 항히스타민제 항생제 전신요법 (Systemic Therapy) * 자료 : 서울대학교병원의학정보 스테로이드제 면역억제제 167

화장품 아토피화장품 (1) 제품분류관점 아토피질환은다양한요인과악화인자들에의하여복합적으로발생 전략제품제품분류관점세부기술 아토피화장품 유전적요인 면역학적요인 [ 제품분류관점기술범위 ] 아토피피부염환자의 70-80% 가아토피질환의가족력이있음 - 부모한쪽이아토피피부염인경우 : 자녀의 50-60% 가아토피피부염발생 - 부모모두가아토피피부염인경우 : 자녀의 80% 가아토피피부염발생 쌍둥이의아토피피부염동반율비교 - 일란성쌍둥이의경우 : 동시에아토피피부염발생 -> 약 80% - 이란성쌍둥이의경우 : 동시에아토피피부염발생 -> 약 20% 아토피피부염환자의 80% 에서혈액내면역글로블린 E (IgE) 가증가 대부분의아토피피부염환자에서음식물이나공기중의항원 (aeroantigen) 에대한특이 IgE 항체가존재 아토피피부염을앓던환자의골수를이식받은경우면역체계의이상으로아토피피부염이생기는경우도보고 Th1/Th2 면역상태의불균형 - Th2 의과도한활성화 피부장벽요인 환경적요인 피부의지탱능력, 자극에대한반응정도등에의해차이 기온과습도 : 건조한환경 ( 겨울 ), 습한환경 ( 여름 ), 환절기 흡입항원 : 집먼지진드기, 꽃가루, 동물털등에의노출 식품알레르기 : 계란, 우유, 땅콩, 생선등의식품항원과식품첨가물 피부자극 : 꼭끼거나거친소재의옷, 비누와세제, 화학약품등 피부감염 : 황색포도상구균등의세균, 바이러스, 진균등에의한감염 스트레스, 불안감등의정신적요소 먼지등대기오염물질 * 자료 : 과학동아 [ 아토피피부염발생요인 ] 168

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 아토피화장품은유전적요인, 면역학적요인, 피부장벽요인, 환경적요인등다양한요인에 의한제품이개발되고있으며, 산업바이오, 정밀화학분야에서화장품소재분류에포함 [ 공급망관점기술범위 ] 전략제품공급망관점세부기술 유전적요인 아토피피부염환자의 70-80% 가아토피질환의가족력이있음. 쌍둥이의아토피피부염발생 아토피화장품 면역학적요인 피부장벽요인 아토피피부염환자의 80% 에서혈액내면역글로블린E (IgE) 가증가하고, 대부분의아토피피부염환자에서음식물이나공기중의항원 (aeroantigen) 에대한특이 IgE 항체가존재 피부의지탱능력, 자극에대한반응정도등에의해차이 환경적요인 기온과습도, 흡입항원, 식품알레르기, 스트레스, 불안감등의정신적요소, 먼지등대기오염물질 169

화장품 아토피화장품 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 아토피는아직정확한원인이밝혀지지않았으나현재는가장주된원인으로심리적요인, 환경적요인, 유전적요인등다양한이유를꼽는다. 이다양한원인들이복합적으로작용해서아토피가발생한다고보고있음 감염성질환이아닌알레르기성질환이기때문에선진국형병이라일컬음 아토피의특성상평생동안지속, 고통으로인한삶의질하락 잦은재발과증상악화로응급실또는병원방문, 학교결석및직장결근증가, 의료비부담및식생활과운동제한등정상적인사회활동에많은제약이따름 Although it is not a life-threatening disease, its presence can lead to loss of self-esteem and a negative social image Ref) Dandruff and seborrheic dermatits: causes and management. Hay RJ et al, Clin Exp Dermatol 1997 본인뿐만아니라주변사람들과가족에게까지고통이따른다는점에서더이상은개인만의문제 가아님 * 자료 : 국민건강정보포털의학정보 [ 쿠싱증후군사례 ] 170

전략제품현황분석 (2) 산업의구조 후방산업은기능성식품, 생명공학관련산업으로구성되고, 대부분이바이오관련중소기업에서모방수준에서제조 후방산업에있어피부를환하게밝혀주는미백기능성식품, 줄기세포및미생물배양과관련된바이오기술을융합한기술로고효과의보습효과에대한요구증대 전방산업으로서마스크팩화장품분야의주요시장은화장품산업, 미용서비스산업, 의료서비스산업등으로구성 아토피화장품산업은전방산업의품질고도화요구에따라피부흡수와관련된천연소재및고흡수기능성에대한수요중요 [ 아토피화장품분야산업구조 ] 후방산업아토피화장품분야전방산업 기능성식품, 생명공학관련산업 ( 줄기세포, 미생물배양등 ) 화장품소재제조업, 천연물제조업 화장품산업, 미용서비스산업, 의료서비스산업 화장품산업은로드샵및홈쇼핑등과같은유통채널의성장으로유통 제조 개발분야의분리 가가속화되고있으며, 최종완제품의경우대기업의시장점유율이절대적인상황 171

화장품 아토피화장품 나. 경쟁환경 국내아토피화장품의원료를개발하는업체는아모레퍼시픽등의대기업과네오팜등의중소기업이있을정도로아직은취약함분야임 다른기능성화장품분야에비해해외제약및화장품업체들에의한기술개발이상당히많이진행되었음 [ 제품분류별경쟁자 ] 구분 경쟁환경 기술분류합성성분아토피소재천연유래아토피소재 주요품목및기술 스테로이드부작용없는성분, 외부항원에대한항균펩타이드등 천연유래향균, 항염, 보습화장품 해외기업 ALLERGAN, GALDERMA, OLATEC OLATEC, L OREAL, JOHNSON & JOHNSON 국내기업 아모레퍼시픽, 코스맥스 유로코스텍, 바이오에프디엔씨, 더삼점영, 인타글리오네오팜, 더마온 172

전략제품현황분석 다. 전후방산업환경 보건복지부및질병관리본부주도하 2016 년지역사회통합건강증진사업 ( 아토피 천식예방관리 ) 사회경제적성장과더불어천식등알레르기질환증가 도시화, 산업화에따른생활환경변화로집먼지진드기, 애완동물 ( 털 ), 흡연, 대기오염등알러지질환의악화요인증가 감염성질환은감소하는반면, 면역체계이상에의한알레르기성질환증가 [ 보건복지부아토피및천식유병률통계 ] ( 단위 : %) 구분 1998 2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 천식 1.2 1.4 2.1 2.2 2.7 2.8 3.1 3.0 2.7 2.8 3.0 알레르기성비염 1.2 2.7 8.3 12.0 12.1 11.9 15.7 14.5 16.8 15.1 13.7 아토피피부염 - - - 2.4 3.2 2.9 3.3 3.4 3.2 3.4 3.0 * 자료 : 2014 국민건강통계 ( 천식, 아토피피부염, 알레르기비염 : 19 세이상의사진단유병률 ) 소아에서노인까지전생애동안지속, 삶의질훼손초래 잦은재발과증상악화로응급실및입원치료반복, 학교결석및직장결근증가, 의료비부담및운동제한등정상적인사회활동제약등으로삶의질저하초래 소아 청소년기질병부담 (DALY) 은천식 (1위), 피부질환 3위 사회경제적비용은천식 5조, 알레르기비염 3조추산 [ 국내소아청소년기질병순위 ] 순위 1 위 2 위 3 위 4 위 0~9 세 질병명천식중이염피부질환간질 DALY 24,379(78.4%) 509(9.1%) 195(3.4%) 154(2.7%) 10~19 세 질병명천식소화성궤양피부질환정신분열병 DALY 1,226(42.0%) 382(13.0%) 206(7.0%) 172(5.8%) * 자료 : 1. 한국인의질병부담보고서, 질병관리본부 2005 년 2. DALY(Disability Adjusted Life Year) : 인구집단에서특정질환으로인한장애와사망으로손실된수명을합산한수치 173

화장품 아토피화장품 소아 청소년기에적절히관리되지않은질환은성인기중증질환으로이어져경제적부담과손 실을초래하고, 인구노령화에따른노인환자의증가로환자와가족, 사회의부담이모두증가 * 자료 : 국민건강정보포털의학정보 [ 알레르기진행단계 ] 국가차원의대책마련시급 주요선진국에서는이미아토피 천식에대한종합대책을마련하고, 국가차원의관리사업 시작함 : 미국, 호주, 핀란드등 을 아토피 천식안심학교 ( 유치원, 보육시설등 ) 운영 보건일지등을이용하여질환이있는환아파악 고위험아동관리를위한환자관리카드제공 아토피 천식안심학교대상자별교육 보건교사 / 보육교사대상전문교육 환아 / 학부모대상알레르기질환치료 관리교육 전교생대상일반교육 행사를통한홍보교육 학교축제및학예회등행사에전학생대상, X 퀴즈나연극대본을활용한연극공연, 전문극단을활용하여인형극공연등을추진하거나연계학교및보육시설학생 ( 혹은학부모포함 ) 을대상으로캠프를추진 174

전략제품현황분석 취약계층알레르기질환환자치료및관리 취약계층환자지원을통해지속적이고체계적으로알레르기질환을관리함으로써건강수준향상과건강형평성제고 지역특성등을고려하여각보건소마다취약계층선별을위한자체기준을마련하고, 예산활용이가능한범위내에서추진 자체기준에따라선정된취약계층을대상으로최소 2회이상지원실시 아토피 천식예방관리교실 ( 자조모임 ) 운영 과학적이고무분별한정보에현혹되지않도록질병관리본부로부터검토받은교육자료를활용하고, 교육강의또는체험프로그램등다양하게추진권장, 참석자대상이수증및기념품증정가능 각종대중매체를활용한홍보 지역내대중매체를이용한교육 홍보물을게시하여캠페인추진 기개발된공익광고는질병관리본부에협조요청 ( TV 공익광고지자체용콘텐츠요청 ) 하여승인후본부로부터자료를받아사용 지역행사참여를통한간접홍보 지역에서개최하는축제등각종행사에아토피 천식예방관리홍보관운영, 지역내공공시설 ( 학교, 유치원, 보육시설, 지역병 의원 ) 에교육홍보자료부착및비치등다양한방안활용가능 175

화장품 아토피화장품 3. 시장환경분석 가. 세계시장 글로벌아토피피부염환자수는 2022년에 1.38억명까지증가할것으로보이며, 이에따른아토피치료제시장은 2012년 3,869백만달러에서 2022년 5,631백만달러로증가예상 특히, 별다른치료를받지못하는중국, 인도의저소득아토피환자가전체환자의 60% 에해당하는데, 경제발전으로인한산업화로소득이늘어나게되면서삶의질에대한상승욕구로치료에적극적인환자가증가할것으로예상 [ 아토피화장품의세계시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 세계시장 4,367 4,532 4,705 4,884 5,069 5,233 3.8 * 자료 : Atopic Dermatitis Golbal Drug Forecast and Market Analysis to 2022(2013 년생명공학정책센터재가공 ) * 자료 : Atopic Dermatitis Golbal Drug Forecast and Market Analysis to 2022(2013 년생명공학정책센터재가공 ) [ 주요국가별아토피피부염환자수예측 ] 176

전략제품현황분석 글로벌아토피피부염환자수는 2022년에 1.38억명까지증가할것으로보이며, 이에따른아토피치료제시장은 2012년 3,869백만달러에서 2022년 5,631백만달러로증가할것으로예상 특히, 별다른치료를받지못하는중국, 인도의저소득아토피환자가전체환자의 60% 에해당하는데, 경제발전으로인한산업화로소득이늘어나게되면서삶의질에대한상승욕구로치료에적극적인환자가증가할것으로예상 * 자료 : Atopic Dermatitis Golbal Drug Forecast and Market Analysis to 2022(2013 년생명공학정책센터재가공 ) [ 아토피피부염국가별시장전망, 2012~2022 ] 2012 년전세계아토피치료제시장규모가 38.7 억불에서 2022 년 56.3 억불까지연평균 3,8% 비율로증가할것으로예상 * 자료 : Atopic Dermatitis Golbal Drug Forecast and Market Analysis to 2022(2013 년생명공학정책센터재가공 ) [ 글로벌아토피치료제시장전망, 2012~2022 ] 177

화장품 아토피화장품 세계화장품시장이 2014년 2,597억원으로그중 861억달러가기능성화장품의생산액으로추론됨 ( 국내전체화장품 8조9704억원, 기능성화장품 2조9744억원, 분율은 33.2%). 그중순수미백기능성화장품이 93억달러이며, 복합기능성화장품은 294억달러일것을추론 ( 국내미백 10.5%, 복합 34.1%) 전년대비증가율이가장큰유형은 Suncare 로 7.7% 증가했으며, 그다음은 Facial care(6.1%), Hand care(5.1%), Oil(4.9%) 등순으로증가율이높게나타남 [ 세계화장품품목별시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 주요품목 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 CAGR ('13~'19) Skincare 78,816 82,205 85,740 89,427 93,272 97,283 101,466 4.3 Haircare 50,185 51,941 53,759 55,641 57,588 59,604 61,690 3.5 Personal hygiene 41,923 43,474 45,083 46,751 48,481 50,274 52,134 3.7 Make-up 38,391 40,003 41,684 43,434 45,259 47,159 49,140 4.2 Fragrances 32,622 33,927 35,284 36,695 38,163 39,690 41,277 4.0 Male Toiletries 4,774 4,912 5,055 5,201 5,352 5,508 5,667 2.9 Baby personal care 1,985 2,049 2,114 2,182 2,252 2,324 2,398 3.2 Feminine care 847 887 928 972 1,018 1,066 1,116 4.7 * 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015(Oct) 178

전략제품현황분석 나. 국내시장 국내아토피치료제시장은 2012년 344억원에서 2020년 442억원에이를것으로예상 이아토피치료제관련의약품시장만을산정한것으로, 아토피개선관련식품산업, 화장품등으로그범위를넓힐경우에는훨씬더큰시장규모를나타낼것으로예상 특히, 소득수준의증가로인하여삶의질의향상과육아에대한관심이높아지면서천연물소재아토피치료제, 식품, 화장품등의수요가큰폭으로증가할것으로예상 [ 아토피화장품의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 380 392 404 416 429 442 3.1 * 자료 : 대한화장품협회화장품생산실적자료 (2015 년 ) 아토피치료를위해매해병원에방문하는환자는아래와같이매우많으며, 평균한해약 100 만명에이른다고함 [ 아토피치료환자수 ] ( 단위 : 명 ) 연도 2009 2010 2011 2012 2013 진료실인원 1,044,137 491,678 1,009,596 966,337 980,000 * 자료 : 국민건강보험공단통계연보 화장품국내자급도는 2003년이후꾸준히증가하다가 2006년 86.5% 로가장높았으며, 그이후감소하는추세임. 2011년국내자급도는 83.4% 로가장낮았고, 이후점차증가하는양상이며, 2014년전년대비 0.5%p 증가한 86.5% 를기록 2014년에이어대중국수출이 5억 3,360만달러 ( 전년대비 85.6%) 로가장많으며, 이어서홍콩 (4억 5,253만달러 ), 일본 (1억 8,766만달러 ), 미국 (1억 2,442만달러 ) 등순으로수출규모가커짐 2014년우리나라의수입상위 10개국에대한수입액은 9억 6,583만달러로총수입의 92.2% 에해당함. 상위 10개국에대한수입의존도는 2013년보다 0.5%p 감소했음. 2013년에이어대미국수입액이 3억 2,280만달러로가장많고, 수입증가율은 13.1% 로전년도 (5.7%) 보다높은수준이며, 프랑스와일본으로각각 2억 9,810만달러, 1억 2,105만달러임. 화장품수입이가장많이감소한국가는캐나다로전년대비 19.6% 감소했으며, 일본 (10.0%) 및태국 (6.7%) 에서의수입도감소 179

화장품 아토피화장품 다. 무역현황 아토피개선화장품기술이적용되는화장품관련품목의무역현황을살펴보았으며, 최근 5년간수출금액과수입금액이비슷한수준으로증가하였으며수입량이수출량에비해월등히높은수준 아토피개선화장품기술의수출현황은 11년 111만달러에서 15년 137만달러수준으로증가하였으며, 수입현황은 11년 1,777만달러에서 15년 2,109만달러수준으로증가하여무역수지적자폭은증가 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 5.4% 로증가하였으며, 수입금액은 4.4% 로증가하여전체무역수지는적자를유지하며적자폭이오히려증가 무역특화지수는 11년(-0.88) 부터 15년(-0.88) 로무역특화지수는비슷한수준으로유지되고있으며, 이는아직까지국내아토피개선화장품에대한소비가해외제품을중심으로이루어지고있는것으로분석 [ 아토피화장품관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 1,111 671 1,165 1,085 1,371 5.4% 수입금액 17,774 17,322 19,013 19,170 21,091 4.4% 무역수지 -16,663-16,651-17,848-18,085-19,720 4.3% 무역특화지수 * -0.88-0.93-0.88-0.89-0.88 * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 180

전략제품현황분석 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 천연물중심미백화장품개발 스테로이드는아토피치료에서핵심적인부분담당 항염증작용, 혈관수축, 면역억제및세포증식억제작용 작용강도에따라 1그룹 ( 가장강함 ) 에서 7그룹 ( 제일약함 ) 으로구분 아토피에서스테로이드를배제할수없기때문에사용을하되주의가필요 위의문제로인해스테로이드사용은전문가인의사에게맡겨야함 스테로이드사용줄이기 사용에있어많은부작용이존재 장기적으로사용하지말아야하고, 최소한의양으로최소기간사용 환자의연령, 병변부위, 병변의정도에따라선택 영유아는가급적사용을피하고, 눈주위와안면등에도포시주의 천연물중심의소재사용 스테로이드사용을줄이면서그대체제로부상 스테로이드에비해상대적으로부작용이적은편 자연의, 내츄럴, 오가닉같은표현을사용함으로인해마케팅에활용하기수월함 데일리사용이가능한화장품으로정상피부장벽복구 이미무너진피부장벽에서 Ser-protease에대한선별적억제로손상과복구가동시에가능 * 자료 : 대한화장품협회자료참고 [ 피부장벽이론에따른장벽복구화장품 ] 181

화장품 아토피화장품 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 해외기업의경우, 천연물에대한관심이증폭되고있는상황으로, 아토피화장품은자극성이적으며부작용이없는소재개발을힘쓰고있음 해외기업의경우, 미국의 ALLERGAN, 프랑스의 GALDERMA는아토피등의피부질환전문업체로아토피화장품및치료제에특화된기업으로선도하고있음 미국의 OLATEC과 JOHNSON & JOHNSON, 프랑스의 L OREAL, 등도유아피부에적합한화장품개발에앞장서고있음 < Johnson & Johnson 의 Aveeno Ato relief Body Moisture > < L oreal 의 Laroche-posay LIPIKAR BAUME AP+ > * 자료 : Aveeno, Laroche-posay 홈페이지 [ 해외아토피피부염화장품 ] 182

전략제품현황분석 (2) 국내업체동향 국내에서는아모레퍼시픽, 네오팜, 코스맥스등이아토피피부질환화장품에대한기술개발을활발히하고있으나, 아직해외기업에비하면기술개발이더딤 국내기업중네오팜은아토팜이라는제품으로병의원내국내아토피치료제의선두기업인네오팜은 1996년부터유사세라마이드프로젝트를시작하여다중층상유화물은네오팜에서독자적으로개발한특허성분기술로, 국내뿐만아니라미국, 중국, 대만, 일본, 유럽등해외에서도특허를출원및등록됨 국내더마온과강스템바이오텍도줄기세포등을이용한아토피치료제를개발하고있음 < 더마온아토피보습키트 > < 네오팜의아토팜제품 > * 자료 : Aveeno, Laroche-posay 홈페이지 [ 국내아토피피부염화장품 ] 183

화장품 아토피화장품 다. 기술인프라현황 2008 년부터 2013 년사이 5 년간국내아토피피부염분야임상시험은총 119 건이진행됐으 며, 실제출시가가능한파이프라인은 2 개정도로예측, 국가별로는미국 (34%) 이가장많은 파이프라인을보유하고있음 * 자료 : Atopic Dermatitis Golbal Drug Forecast and Market Analysis to 2022(2013 년생명공학정책센터재가공 ) [ 아토피피부염임상단계별임상수행현황 ] 국내업체들의연구능력과기술력은이미세계적으로도높은수준을갖추고있으며, 현재스테로이드나아토피치료제외에도항균펩타이드나 Ser-protease inhibitor, 피부장벽이론, 정상피부의약산성유지개념을기초로한기술을활용한아토피개선연구가진행중 지난 10년동안, 아토피피부염시장은큰변화없이초기에진입하였던치료제가시장을장악하고있어이들이커버하지못하는수많은영역이존재하는데, 이에대한미충족수요발생으로인한새로운시장창출기회가것으로판단됨. 특히여러번의병원방문이부담되기때문에매일집에서사용할수있는화장품같은제품에대한수요가있다고보여짐 184

전략제품현황분석 [ 아토피피부염미충족수요및충족현황 ] 미충족수요현재충족현황상대적중요도 심각한저항성환자에대한 Systemic Drug 필요 1 높음 환자계층별로맞춤치료시도를가능하게만드는시험방법개발 1 높음 환자의가려움을효율적으로조절할수있는약물 2 높음 아토피피부염에대한병리생리학적연구의진보 2 높음 병세를악화시킬수있도록유도하는약물 3 중간 환자와보호자의삶의질향상 3 중간 * 자료 : Atopic Dermatitis Golbal Drug Forecast and Market Analysis to 2022(2013 년생명공학정책센터재가공 ) 185

화장품 아토피화장품 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 아토피화장품기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 17) 을살펴보면연도별로출원경향이증가, 감소를반복하고있어지속적으로아토피화장품관련기술개발활발 각국가별로살펴보면한국출원경향은급격한감소추세, 미국은유지, 일본과유럽은증가와감소를반복하는경향을보이고있음 국가별출원비중을살펴보면한국이 40.9% 로최대출원국으로아토피화장품기술을리드하고있는것으로나타났으며, 미국이 32.4% 일본이 19.0%, 유럽이 7.7% 의출원비중을보이고있으나최근전반적으로감소추세를나타내고있음 [ 아토피화장품분야연도별출원동향 ] 17) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 186

전략제품현황분석 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 12년이후출원이감소하는경향을보이고있으며, 외국인의출원이감소하는추세 외국인의출원이감소하는현상이두드러지는이유를살펴보면아토피화장품기술의국내시장에대한해외기업의시장진출시기에따라변동이있는것으로추정 일본의출원현황은 2012년까지증가하다가 2013년이후감소하는출원경향을보이며, 자국인위주의특허출원을하고있는것으로나타남 미국의출원현황은유지하는출원경향을보이나, 외국인의출원비율이조금씩증가하는것으로분석 유럽의출원현황은 2011년출원건수가일시적으로증가하였다가 2012년이후감소추세를보이고있으며, 출원인대부분이비유럽인으로미국과한국출원인의비중이높음 [ 국가별출원현황 ] 187

화장품 아토피화장품 (3) 투입기술및융합성분석 아토피화장품분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 18) 을통하여살펴본결과아토피화장품분야의가장높은 IPC는 A61K 기술분야가 835건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 C07D가 94건, C07K가 34건으로다수를차지 이외에 C12N 20건, A01N 19건, C07C 18건, A23L 8건, A61N 6건, C07F 4건, C07H 4건순으로기술이투입되어있어아토피화장품분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 A23L, C07C, C07H 기술분야의수명이 9년으로가장긴것으로나타났으며, C07D, C07H, C07K 기술분야는 7년으로가장짧은것으로분석 [ 아토피화장품분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 19) A61K 의약용, 치과용또는화장용제제 8 년 C07D 이종원자고리화합물 7 년 C07K 펩티드 7 년 C12N 미생물또는효소 ; 그조성물 8 년 A01N 인간, 동물또는식물의본체, 또는그것들의부분보존 ; 살생물제 8 년 C07C 비환화합물또는탄소환화합물 9 년 A23L A21D 또는 A23B 로부터 A23J 까지에포함되지않는식품, 식료품, 또는비알콜성음료 ; 그조제또는처리 9 년 A61N 전기치료 ; 자기치료 ; 방사선치료 ; 초음파치료 8 년 C07F 탄소, 수소, 할로겐, 산소, 질소, 황, 셀레늄또는텔루르이외의원소를함유하는비환식, 탄소고리또는이종원자고리화합물 7 년 C07H 당류 ; 그유도체 ; 뉴클레오시드 ; 뉴클레오티드 ; 핵산 9 년 18) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 19) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 188

전략제품현황분석 투입기술이가능많은 A61K 분야와융합이높게이루어진기술은 A61P 분야로나타났으며, A61Q, C07D 분야와도나타융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 C07D 분야와융합된기술은 A61P, A61Q, C07F 분야와융합된기술이존재하는것으로나타났으며, C07K 분야와융합된기술은 A61P, C12N 기술로분석 [ 아토피화장품분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로미국의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 한국과프랑스출원인의출원건수가높게나타남 주요한국출원인을살펴보면서울대학교, 아모레퍼시픽, 연세대학교가다수출원을하고있으며, 이들한국출원인은주로자국에출원건수가높은것으로나타남 미국출원인으로는 ALLERGAN, OLATEC, LIPOTEC, 이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 프랑스출원인 GALDERMA 와 L'OREAL이다수의특허를확보하고있음 또한, 미국기업인 ALLERGAN이 3극패밀리수가 81건으로다국적시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, 한국의서울대학교, 일본의 IGISU, 프랑스의 GALDERMA 등이다양한국가에출원을하고있는것으로나타남 189

화장품 아토피화장품 특별히피인용지수가높은기업은없었지만, 미국기업인 OLATEC 이 1.50 으로가장높게나 타나원천기술을일부보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수, %) 한국미국일본유럽 IP시장국종합 3극패밀리수 ( 건 ) 피인용지수 주력기술분야 ALLERGAN 미국 17 43 25 14 17% 43% 25% 14% 미국 81 0.15 스테로이드부작용없이지속적인치료효과유지 GALDERMA 프랑스 9 20 16 1 20% 43% 35% 2% 미국 20 0.28 Ser-protease inhibitor OLATEC 미국 6 13 0 0 32% 68% 0% 0% 미국 19 1.50 천연유래항균, 항염, 보습물질스크리닝스킬 MERCK 미국 5 4 7 0 31% 25% 44% 0% 일본 15 0 피부광선요법 IGISU LIPOTEC 일본미국 2 6 5 2 13% 40% 33% 13% 5 3 4 2 36% 21% 29% 14% 미국 15 0 한국 14 0.67 외부항원에대한 innate immune response( 항균펩타이드 ) 외부항원에대한 innate immune response( 항균펩타이드 ) 서울대학교 한국 4 4 3 2 31% 31% 23% 15% 한국, 미국 10 0 천연유래항균, 항염, 보습물질스크리닝스킬 아모레퍼시픽 한국 12 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 천연유래항균, 항염, 보습물질스크리닝스킬 연세대학교 한국 12 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 천연유래항균, 항염, 보습물질스크리닝스킬 L'OREAL 프랑스 2 7 1 1 18% 64% 9% 9% 미국 5 0 Ser-protease inhibitor 190

전략제품현황분석 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은아모레퍼시픽의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는네오팜과한불화장품, 바이오스펙트럼의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은엘지생활건강, 코스맥스등이있으며, 중소기업의주요출원인은유로코스텍, 바이오에프디엔씨, 더삼점영, 인타글리오등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면제주테크노파크, 한국생명공학연구원등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은연세대학교, 경희대학교, 강원대학교의출원이높은것으로분석됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 191

화장품 아토피화장품 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 아토피개선화장품분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나피부장벽복구기술분야는중소기업의시장참여도가높으나아토피증상제어, 2차감염억제기술은중소기업이시장의참여정도가중간정도 아토피피부의료기기요법은중소기업의참여도가낮은상태로이는의학적기술의접목이필요하며높은기술수준으로인하여중소기업의참여가낮은상태로분석 [ 아토피화장품분야중소기업현황 ] 기술분류주요기술대기업중소기업 중소기업 참여영역 중소기업 참여정도 아토피증상제어 아토피는만성질환이므로스테로이드장기간사용시정확한진단으로부작용을극복하고 flare 발생이없게끔하는의사의진단및치료기술 아모레퍼시픽, 코스맥스 - - 피부장벽복구 천연물로부터추출한항균 / 항염 / 보습물질들을스테로이드대체제로사용하거나병행사용이가능하게끔하는기술 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 코스맥스, 한국콜마 네오팜, 더마온, 유로코스텍, 바이오에프디엔씨, 더삼점영 세라마이드활용 2 차감염억제 정상피부와동일한 ph5~6 약산성환경조성으로 Ser-protease 활성을낮추는기술 - 강스템바이오텍 줄기세포활용면역질환치료 아토피피부의료기기요법 피부지질을구성하는 Ceramides, Cholesterol, Free Fatty Acids 를최적의비율로배합하는기술 - 스톤터치 - * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 192

전략제품현황분석 나. 증소기업기술수요 아토피개선화장품분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 아토피개선화장품분야중소기업은최근에다양한기술에대한개발에관심이높은것으로나타났으며, 특히아토피증상제어와피부장벽복구관련기술에대한수요가높은것으로나타남 [ 아토피화장품분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 아토피증상제어 바이오셀룰로오스와식물캘러스소재를융합한아토피피부개선제품의개발아토피예방및개선효과가있는천연물소재개발 아토피화장품 피부장벽복구 2 차감염억제 피부노화방지와아토피개선등에탁월한효과를지닌기능성천연생약초화장품개발아토피와일반피부를위한바이오물질을이용한차세대보습제의개발 TSLP 억제아토피면역전문화장품개발와송과참마발효물을이용한피부면역력강화및노화방지기초화장품개발 아토피피부의료기기요법 곤약물성개선에의한항아토피성글루코만노올리고당함유피부외용제와휴대용에어브러시시스템개발 193

화장품 아토피화장품 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 아토피개선화장품기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 아토피개선화장품기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 12 개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 아토피개선화장품기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 20) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 21) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 아토피개선화장품기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 20) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 21) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 194

전략제품현황분석 [ 아토피화장품분야키워드클러스터링 ] [ 아토피화장품분야주요키워드및관련문헌 ] No 요소기술 01 요소기술 02 요소기술 03 요소기술 04 주요키워드 Leukotriene, atopic dermatitis patient, sebaceus gland, topical corticosteroid anti-inflammat ion, nanoparticle composition nitric oxide, acid 연관도 수치 12~18 14~15 10~16 allergy therapy 10~15 관련특허 / 논문제목 1. Update on leukotriene, lipoxin and oxoeicosanoid receptors: IUPHAR Review 7 2. The treatment of inflammatory facial dermatoses with topical corticosteroids 1. ANTI-INFLAMMATORY COMPOUND HAVING INHIBITORY ACTIVITY AGAINST MULTIPLE TYROSINE KINASES, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITION CONTAINING SAME 2. PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR THE PREVENTION OR TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASES OR IMMUNE DISEASES CONTAINING RAMALIN 1. Methods and systems for treatment of inflammatory diseases with nitric oxide 2. COMBINATION COMPRISING PYRROLIDONE-5-CARBOXYLIC ACID AND AT LEAST ONE COMPOUND FROM CITRULLINE, ARGININE AND ASPRAGINE, AND USE THEREOF IN THE TRATMENT OF ATOPIC DERMATITIS 1. Atopy patch test in examination of food allergy in patients suffering from atopic dermatitis 2. Prevalence of methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone contact allergy in facial dermatitis 195

화장품 아토피화장품 No 주요키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 요소기술 05 dermatitis inhibitor, anti-inflammat ion 14~17 1. Effects of Cymbidium Root Ethanol Extract on Atopic Dermatitis 2. Evaluation of clinical trial of atopic dermatitis by a topical cream containing the extracts from photosynthetic bacteria, Rhodobacter sphaeroides 요소기술 06 moisturizer, stratum corneum 12~15 1. Acidification of stratum corneum prevents the progression from atopic dermatitis to respiratory allergy 2. Equivalence evaluation of moisturizers in atopic dermatitis patients 3. Affordable moisturisers are effective in atopic eczema 요소기술 07 ceramide, hyaluronic 10~13 1. Local rhamnosoft, ceramides and L-isoleucine in atopic eczema: a randomized, placebo controlled trial 2. Treating atopic dermatitis: Safety, efficacy, and patient acceptability of a ceramide hyaluronic acid emollient foam 3. HYALURONIC ACID DECOMPOSITION INHIBITOR COMPRISING ROSEMARY EXTRACT AND RETINOL ACETATE 요소기술 08 toxicity, clinical, mouse model 8~14 1. Topical pimecrolimus lacks genotoxicity and cytotoxicity by means of micronucleus erythrocyte rodent assay 2. Controlled penetration of ceramides into and across the stratum corneum using various types of microemulsions and formulation associated toxicity studies 요소기술 09 immunotherap y, Antibacterial 8~10 1. 100 years of immunotherapy 2. Antigen presentation by dendritic cells and the practice of immunotherapy 요소기술 10 exposure, photo therapy 7~9 1. Evaluation of the effectiveness of sunscreens for photosensitive disorders 2. Photochemical stability of lipoic acid and its impact on skin ageing 196

전략제품현황분석 [ 아토피화장품분야데이터기반요소기술 ] No 요소기술명키워드 요소기술 01 스테로이드부작용없이지속적인치료효과유지 Leukotriene, atopic dermatitis patient, sebaceus gland, topical corticosteroid 요소기술 02 천연유래항균, 항염, 보습물질스크리닝스킬 anti-inflammation, nanoparticle composition 요소기술 03 acidification therapy nitric oxide, acid 요소기술 04 무너진피부장벽복구 allergy therapy 요소기술 05 Ser-protease inhibitor dermatitis inhibitor, anti-inflammation 요소기술 06 피부보습 moisturizer, stratum corneum 요소기술 07 세라마이드 / 히알루론산등피부영양기술 ceramide, hyaluronic 요소기술 08 마우스독성실험효과 toxicity, clinical, mouse model 요소기술 09 외부항원에대한 innate immune response ( 항균펩타이드 ) immunotherapy, Antibacterial 요소기술 10 피부광선요법 exposure, photo thrapy 197

화장품 아토피화장품 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 아토피화장품분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 아토피증상제어 스테로이드부작용없이지속적인치료효과유지 천연유래항균, 항염, 보습물질스크리닝스킬 기술수요조사, 전문가추천 키워드클러스터링 acidification therapy 기술수요조사, 키워드클러스터링 무너진피부장벽복구 키워드클러스터링 피부장벽복구 Ser-protease inhibitor 기술수요조사, 키워드클러스터링, 전문가추천 피부보습 키워드클러스터링 2 차감염억제세라마이드 / 히알루론산등피부영양기술 키워드클러스터링, 기술수요조사 아토피피부의료기기요법 마우스독성실험 키워드클러스터링 기타 외부항원에대한 innate immune response ( 항균펩타이드 ) 키워드클러스터링 198

전략제품현황분석 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업 에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합 성 (10) 을고려하여평가 [ 아토피화장품분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 아토피증상제어 스테로이드부작용없이지속적인치료효과유지 천연유래항균, 항염, 보습물질스크리닝스킬 아토피는만성질환이므로스테로이드장기간사용시정확한진단으로부작용을극복하고 flare 발생이없게끔하는의사의진단및치료기술 천연물로부터추출한항균 / 항염 / 보습물질들을스테로이드대체제로사용하거나병행사용이가능하게끔하는기술 acidification therapy 정상피부와동일한 ph5~6 약산성환경조성으로 Ser-protease 활성을낮추는기술 피부장벽복구 무너진피부장벽복구 피부지질을구성하는 Ceramides, Cholesterol, Free Fatty Acids 를최적의비율로배합하는기술 Ser-protease inhibitor 피부각질세포사이의결합을끊는 Ser-protease 활성을한번더억제하는기술 피부보습 보습효과를통해가려움을덜어주고긁지않게끔하여 2 차감염예방과함께피부장벽을유지하게끔만드는기술 2 차감염억제 세라마이드 / 히알루론산등피부영양기술 무너진피부장벽을통한 2 차감염발생대비항생제대신생체친화적, 생체내특이성을지니는염증억제기술 아토피피부의료기기요법 마우스독성실험 아토피환자에게치료제가아닌레이저광선의료기기를이용한치료법을제공 등의 199

화장품 아토피화장품 6. 기술로드맵기획 가. 아토피화장품기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 200

전략제품현황분석 나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 아토피화장품분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 아토피증상제어 스테로이드부작용없이지속적인치료효과유지 천연유래항균, 항염, 보습물질스크리닝스킬 유효성분연구 스테로이드를대체가능한물질에대한연구 천연에서유래한항균, 항염, 보습물질스크리닝 부작용을최소화하여환자에게사용이수월한아토피케어제품개발 acidification therapy 정상피부와동일한 ph5~6 의약산성환경을만들어주는 acidification therapy 피부장벽복구 무너진피부장벽복구 Ser-protease inhibitor 손상된피부보습 세라마이드 / 히알루론산등손상된피부장벽복구를돕는영양물질스크리닝 Ser-protease inhibitor 에의한피부장벽유지 데일리화장품으로증상을컨트롤함과동시에정상피부로의복구기술로두마리토끼를동시에잡기 피부보습 피부보습을위해진피층깊숙한곳까지효율적으로수분을전달할수있는기술개발 2 차감염억제 세라마이드 / 히알루론산등피부영양기술 항생제투여감소 무너진피부장벽을통해침투하는외부항원에대한 innate immune response ( 항균펩타이드 ) 항생제사용을줄이면서아토피환자들의이중고를덜어주는기술 201

마스크팩화장품 전략제품현황분석

전략제품현황분석 마스크팩화장품 정의및범위 마스크팩 (Facial Mask, Mask Pack) 은얼굴모양에맞추어제작된시트나매트릭스를이용하여피부에다양한영양분과수분등을공급할수있는화장품종류 마스크의제형적분류로는 1세대인필오프 / 워시오프팩과 2세대인시트미스크팩과 3세대인하이드로겔팩으로분류 정부지원정책 식품의약품안전청에별도의화장품심의위원회를설치하여화장품산업관련기술이나정책에있어산 학 연화장품관련전문가의의견이반영될수있는방안마련예정 정부는소재분야미래세계시장선점을위한 10대핵심소재 (WPM) 개발지원정책지원중 2018년까지 1조원정부자금투입예정이며, 핵심소재원천기술개발, 전략적핵심소재개발, 산업소재산업융합원천등기술개발정책및자금지원확대중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 향후화장품의높은성장을예측하여국가적인화장품소재개발연구의지원및확대 화장품법개정에따른고부가가치기능성화장품연구개발촉진 기능성화장품에대한관심이높아지고있으며, 기능성화장품고객만족도역시높아지는것으로나타남기회 (Opportunity) 중국요우커등의한국화장품인기로제품소비증가세 기능성화장품에대한관심이높아지고있으며, 기능성화장품고객만족도역시높아지는것으로나타남 한류효과에따른한국화장품의해외수요증가 기능성화장품소재의천연물소재적용확대 약점 (Weakness) 새로운원료등록을위한관련인허가의복잡성과제약 신소재개발을위한정책이미흡한상태 인체및동물유래줄기세포배양화장품개발의규제강화 싸드의국내배치등에따른대중국수출감소위협 (Threat) 대기업의기능성화장품소재개발확대 복합기능성소재및신규소재개발에대한기술의존도가높아기술진입장벽존재 효능물질의전달이어려운피부, 생물학적연구및그전달체에관련된전반적연구가미흡 기능성화장품이용시허위, 과장광고, 안전성, 부작용등에대한우려존재 중소기업의시장대응전략 중국요우커의한국화장품인기및한류효과로관심증가하고있으나, 제품개발에따른규제강화를극복해야하는문제점해소필요 기능성화장품은천연물소재적용확대와화장품법개정에따른고부가가치기능성화장품연구개발의촉진으로경쟁력제고및신규시장접근가능 205

화장품 마스크팩화장품 핵심기술로드맵 206

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 마스크팩 (Facial Mask, Mask Pack) 은얼굴모양에맞추어제작된시트나매트릭스를이용하여피부에다양한영양분과수분등을공급할수있는화장품종류임 1세대마스크팩은천연재료를이용하여얼굴에바르고씻어내는것을기반으로함. 그재료에는주로금, 과일, 식물, 곡물등을이용. 1990년대시트마스크라는 2세대마스크팩의등장으로스킨과같은액상을도포한부직포팩으로부터시작하여면으로된시트로바뀐마스크가개발되면서, 흡수가예전에비해더잘되고밀착력이높은팩으로발달됨. 3세대는 2004년에개발되어진면과천연검류를이용한하이드로겔마스크팩이나왔으며, 2세대와 3세대중간단계인 2.5세대인천연소재를이용한바이오셀룰로오스마스크팩이 2007년에개발되었으나바이오셀룰로오즈의제조특성상폐수및오염물질이많이나와현재는수입에의존하고있음 마스크팩의모양은눈과입부분이뚫려있고얼굴모양에맞추어주로제작되며종종입부분은뚫려있지않은것과인중을기준으로 2단으로분리되는마스크팩도존재함. 이외에도눈의붓기와피로를완화시켜주는눈전용마스크팩, 코의블랙헤드와화이트헤드를제거하는코전용마스크팩, 입술각질을관리해주고보습을높여주는입술전용마스크팩등다양한종류가존재 주로마스크팩은수분을많이함유하고있어축축하게젖은형태로밀봉되어판매되며, 사용법으로는시트마스크는세안후 10~20분동안얼굴에붙여영양분과수분을흡수한뒤에떼내는방식이며, 20분이상붙이고있지않는이유는오히려마스크팩의시트가수분을가져갈수있기때문임. 하지만하이드로겔마스크팩은 30분부터 ~ 1시간가량붙이고있어도얼굴의수분을계속공급하는장점이있음 팩을얼굴에붙였다떼는마스크팩외에도크림과같은형태로되어있어얼굴에바른후수면을취하는수면팩, 또는크림형태로바르는것은수면팩과비슷하지만 10~20분뒤에세안으로팩을씻겨내는종류도있다. 후자의경우에는주로각질관리에많이이용 마스크팩은경피투여용 DDS(Drug Delivery System, 약물전달시스템 ) 를기본으로생각함. DDS란생체에대한약물의안정성, 유효성혹은신뢰성을높이기위해투여기술과제형을개선하고약물의생체내거동을제어하는시스템으로필요최소량의약물을작용부위에선택적으로또한바람직한농도가유지될수있도록투여하는것이요구되는데보통은약물과고분자화합물의조합으로구성됨. 이약물이보습, 미백, 주름과진정등의다양한기능을갖춘유효성약물이며고분자는시트및하이드로겔, 바이오셀룰로오즈등의매트릭스가있음 최근 1일 1팩이라는피부관리법이생겨나면서매일하나의팩을이용하는사람수도늘어나고있는추세 207

화장품 마스크팩화장품 나. 범위 (1) 제품분류관점 마스크의제형적분류로는 1 세대인필오프 / 워시오프팩과 2 세대인시트미스크팩과 3 세대인 하이드로겔팩으로나뉘며자세한사항은아래와같음 [ 제품분류관점기술범위 ] 전략제품제품분류관점세부기술 필오프타입 팩과석고를얼굴에바른뒤굳으면떼어내는형태 피부관리사의관리를받으므로고급화된이미지 워시오프타입 황토, 곡물, 머드와같은가루를얼굴에바른뒤물로씻어내는타입 천연소재를팩소재로사용하며, 스크럽효과각질제거우수 마스크팩화장품 시트타입 부직포 ( 천 ) 마스크에에센스를함침시켜사용 사용이간편하나, 에센스액이흘러내리거나건조부위에서는피부의수분을빼앗아가는단점 하이드로겔타입 발효를거쳐만들어지는바이오셀룰로오스팩 화학적가교제를이용하여하이드로겔을제조되는불용성하이드로겔팩 두개이상의천연고분자를가교결합시켜수용성하이드로겔 Matrix 제조되는수용성하이드로겔팩등으로분류 208

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 마스크팩화장품은제품분류관점에서분류외에필오프팩, 워시오프팩, 시트팩, 슬리핑팩, 셀룰로오스팩, 하이드로겔팩등이포함 셀룰로오스팩은발효등을이용한바이오셀룰로오스등포함 하이드로겔은화학적가교제를이용한불용성하이드로겔과두개이상의천연고분자를가교결합시킨수용성하이드로겔팩으로분류로나눌수있음 [ 공급망관점기술범위 ] 전략제품공급망관점세부기술 필오프팩 팩과석고를얼굴에바른뒤굳으면떼어내는형태 워시오프팩 황토, 곡물, 머드와같은가루를얼굴에바른뒤물로씻어내는타입 시트팩 부직포 ( 천 ) 마스크에에센스를함침시켜사용 마스크팩화장품 슬리핑팩 크림타입으로잠자기전에사용 바이오셀룰로오즈팩 발효를거쳐만들어짐 불용성하이드로겔팩 화학적가교제를이용하여하이드로겔을제조 수용성하이드로겔팩 두개이상의천연고분자를가교결합시켜수용성하이드로겔 Matrix 제조 209

화장품 마스크팩화장품 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 지난 2014년마스크팩시장이 5,454억원에이르는데시트마스크시장은품질과특징에따라세분화되며고객의니즈에맞춰고기능, 프리미엄제품들이다양하게출시되고있음. 가파른성장세를이어온시트마스크는소재, 원료등에서기술발전과차별화를구축해왔으며에센스등화장품내유효성분을전달하는매개체역할을해온시트는부직포를시작으로면으로, 바이오셀룰로오스, 하이드로겔로이어지며혁신에혁신을거듭하고있음 마스크팩전문 OEM/ODM 업체제품혁신기여 기초화장품의한종류로분류되던마스크팩이단일카테고리로두각을나타내기시작한것은 2000년대초반명품화장품브랜드에서기존마스크팩의효과와기능을업그레이드한제품들이출시되면서부터임 브랜드숍이등장하며제조, 제조판매업체로생산, 판매가이원화되는현상이화장품업계에일반화되면서마스크팩을전문으로제조하는 OEM ODM 업체가속속생겨나기시작 마스크팩시장의트랜드와기술발전등을리드하고있는것도이들전문 OEM ODM 업체로제닉을선두로이미인, 유쎌, 진코스텍, 이지코스텍, 미스킨, 셀렙, 씨앤텍, 뷰티화장품, 미스킨, 미진화장품등이대표적 시트마스크로분류되는부직포팩은레이온과폴리프로필렌을혼방한부직포에스킨, 에센스등액상을도포한제품으로부직포는재료확보가쉽고가격또한저렴해시중에낮은가격대로다량유통되며인기. 이후면으로교체한마스크팩이시중에등장. 천연섬유로알려진순면을사용해피부자극을최소화한것이특징으로흡수성과밀착력또한부직포보다뛰어나각광 마스크팩에전문제조기술과특허개념이도입된것은제닉이 하유미팩 으로홈쇼핑에하이드로겔마스크팩을출시하면서시작. 약물전달소재플랫폼을화장품에적용, 수용성하이드로겔사업화에성공한제닉은하이드로겔마스크팩으로 2012년기준팩부문점유율 (14%) 1 위를기록 2007년홈쇼핑을통해첫선을보인하이드로겔마스크는뛰어난밀착력과쿨링감, 흡수력을자랑하며마스크팩시장에큰바람을일으킴. 시트마스크팩이마스크시장의보편화를이끌었다면제닉은기능성마스크팩시장을열었다는점에서그역할을인정받고있음. 특히사용시에센스가흘러내리는기존부직포, 면마스크의단점을개선한하이드로겔시트의편리함은마스크팩성장의가속화를가져왔다는평가를받고있음 210

전략제품현황분석 * 자료 : 2014 년특허청자료 ( 제닉특허 ) [ 하이드로겔물을분산매체로겔형태로담은하이드로겔마스크 ] 제닉은온도감응성상태변화하이드로겔및그제조방법으로 2005년특허등록을마쳤으며지속적인 R&D 투자로각종특허기술을보유. 3세대로분류되는하이드로겔마스크팩은의학용파스나패치와같이화장품의영양과유효성분을피부깊숙이전달해주는것이특징. 하이드로겔마스크팩시장은선두를달리고있는제닉을중심으로이미인, 미스킨, 네슈라, 코바스등이각각의특장점을내세우며경쟁을펼치고있음 * 자료 : 미스킨웹사이트 [ 온도따른유동상태 ( 좌 ) 와겔상태고분자쇄모형 ( 중 ), 유동상태고분자쇄모형 ( 우 ) ] 미스킨은바이오하이테크고분자기술을적용한내추럴겔팩으로시장공략. 다이아몬드하이드로겔팩은피부온도에반응해팩의유효성분이피부속으로흡수되는제품으로사용한팩을 80 이상고온에서녹이면 100% 분해돼에센스등으로재활용할수있는점이특징 네슈라는기존타입에비해보습력을더하고피부각질층의수화를통해자극을줄이면서기능성성분의피부흡수를효과적으로유도한하이드로겔제품으로소비자공략. 경피흡수투여용하이드로겔조성물로특허를획득했으며하이드로겔외에유칼립투스나무에서얻은친환경소재인텐셀, 목화씨앗의솜털로제작한천연셀룰로오스등으로시트소재의다양화 코바스는불용성하이드로겔패치와플라스타패치를이용한트러블, 셀룰라이트제거, 주름개선, 미백등구체적효능효과를앞세우며차별화전략을구사. 또피부타입별페이셜마스크를선보이며보습위주의하이드로겔마스크에모공, 미백, 붉은기, 주름등의기능을더해고객선택의폭을넓힘. 이밖에절개형투명패치로제작한트러블패치는편리함과청결함을강조하며시장의다양성을주도 211

화장품 마스크팩화장품 바이오셀룰로오스소재는미생물배양으로만든천연시트로밀착력과착용감이우수. 마스크팩이매출의 90% 이상을차지하는산성앨엔에스의리더스코스메틱은지난해출시한코코넛젤리마스크팩이론칭 1년도되지않아 300만장판매를돌파하는쾌거. 이제품은 H&B숍과온라인숍을중심으로인기 코코넛젤리마스크팩시트인바이오셀룰로오스는직격 10mm 가량의초미세그물구조로이뤄졌는데일반셀룰로오스에비해 1/100 정도의큰비표면적을갖고있어굴곡진피부에감기듯밀착되는장점. 면이나부직포에비해 5배이상의화장수를함유해피부에충분한보습과영양성분을공급 바이오셀룰로오스시트에는천연코코넛발효시 2종이상의균주를이용하는복합발효방식이적용. 복합발효방식은유기물분해로유효성분을저분자화한성분이피부흡수력을높여오랜시간촉촉하고산뜻한피부유지 건조바이오셀룰로오스는습윤바이오셀룰로오스를건조시켜만든제품. 바이오셀룰로오스전문업체유쎌은 2012년건조된시트상태에서다시젤형대로복원이가능한건조바이오셀룰로오스기술개발에성공하며기존셀룰로오스소재의활용영역을크게확장했다는평가 특히기존습윤형바이오셀룰로오스가가진단점을보완해무방부제, 향균시트를가능하게했다는점이건조바이오셀룰로오스의강점. 수분이많은마스크팩의특성상, 미생물번식을막기위해방부제처리는필수였는데해당제품은건조기술을통해이문제를해결 항균시트로건조한형태의바이오셀룰로오스는에센스를흡수한뒤 120초안에습윤형바이오셀룰로오스로변화. 일반적인바이오셀룰로오스가한번건조후다시겔상태로복원되기어려운데반해건조바이오셀룰로오스는얇은종이형태의건조상태에서다시두껍고말랑한겔상태로돌아와피부밀착력과전달력이극대화되는특징. 제조과정이까다롭고기간도오래걸려생산성이떨어지고제작비용이높다는점 * 자료 : 유쎌웹사이트 [ 유쎌건조바이오셀룰로오스 ] 212

전략제품현황분석 (2) 산업의구조 후방산업은기능성식품, 생명공학관련산업으로구성되고, 대부분이바이오관련중소기업에서모방수준에서제조 후방산업에있어피부에보습을주는기능성식품, 줄기세포및미생물배양과관련된바이오기술을융합한기술로고효과의보습효과에대한요구증대 전방산업으로서마스크팩화장품분야의주요시장은화장품산업, 미용서비스산업, 의료서비스산업등으로구성 마스크팩화장품산업은전방산업의품질고도화요구에따라피부흡수와관련된천연소재및고흡수기능성에대한수요중요 [ 마스크팩화장품분야산업구조 ] 후방산업마스크팩화장품분야전방산업 기능성식품, 생명공학관련산업 ( 줄기세포, 미생물배양등 ) 화장품소재제조업, 천연물제조업 화장품산업, 미용서비스산업, 의료서비스산업 화장품산업은화장품산업은로드샵및홈쇼핑등과같은유통채널의성장으로유통 제조 개발분야의분리가가속화되고있으며, 최종완제품의경우대기업의시장점유율이절대적인상황임. 최근에는기능성천연화장품산업가치사슬구조에서원재료생산업체가중간유통사를배제하고완제품업체와직거래하는경향이증가하고있으며, 중소기업들은화장품소재를개발하여대기업에납품하거나다양한판매경로 ( 피부과, 온라인, 브랜드샵, 홈쇼핑등 ) 를확보하여자체브랜드로판매하고있는추세 213

화장품 마스크팩화장품 나. 경쟁환경 마스크팩이하나의기초제품군카테고리로성장하면서가능성을엿보고끊임없이기술개발을통해다양한제품들이여러마스크팩전문기업들로부터출시 국내마스크팩시장은지난 2002년 604억원에서연평균 40% 이상의성장을거듭하며 2014 년 5,454억원까지확대. 제품고급화와편리성으로인해독립적인화장품라인으로고속성장해왔고앞으로도성장할가능성이높음. 소득수준증가에따른피부관리에대한수요증가, 고가제품에서중저가제품으로확대출시되고있고다양한유통채널을통해소비되고있음 9년전런칭된이후꾸준한사랑을받으며매년새로운컨셉으로한층업그레이드되고있는마스크팩의강자제닉의 셀더마하이드로겔마스크 가피부온도에반응하는하이드로겔의차별화된기술력을바탕으로편리한사용감은물론주름, 미백 2중기능성, 120시간동안보습시간을유지해월등히길어진보습유지시간은마스크팩사상최대치 또한세계최초로손톱만을위해제작된골무형태의네일마스크팩, 눈주변영양공급을위한아이패치 & 고글마스크, 목주름관리를위한넥마스크, V라인얼굴형태를만들기위한 V라인마스크팩등다양한마스크팩을선보이며얼굴에집중됐던마스크팩시장을다양한패치류마스크팩으로이끌어가고있음 네슈라화장품마스크휴스페셜케어는울긋불긋자극받은민감한피부에편안한휴식을선사해주는 100% 순면마스크로진정작용이우수한천연티트리, 편백수, 센텔라아시아티카 ( 병풀추출물 ) 성분이예민하고붉게자극받은트러블피부진정시키고피부가싫어하는유해우려성분을최대한배제한 5 無 SYSTEM( 無인공색소, 無벤조페논, 無탤크, 無동물성원료, 無실리콘오일 ) 으로보다안심하고끈적임없는사용감으로간편하게사용 네이처리퍼블릭은하이드로겔타입마스크시트로브랜드숍의제품고급화. 시어버터, 라벤더, 티트리, 대나무 4종으로출시된자연이주는아쿠아겔마스크는하이드로겔특유의쿨링감과편안한사용감, 피부온도에반응하는온도감응성특허기술적용으로피부속깊이수분과영양을공급하는것이특징. 상하분리형으로사용이편리하며, 얼굴의굴곡진부위까지빈틈없이밀착돼피부에골고루유효성분전해줌 더말코리아의스네일하이드로겔마스크팩은달팽이점액의생체세포활성성분으로한번사용만으로도피부를눈에띄게변화. 항산화효과와함께피부에필요한영양성분과수분을채워줌. 2무 ( 無 ) 시스템으로최근논란이되고있는파라벤과페녹시에탄올을사용하지않아걱정없이사용 스킨79 스네일뉴트리션하이드로겔마스크는달팽이점액추출물이함유돼피부손상을예방해매끄럽고윤기있는피부를유지. 에센스겔이피부에빈틈없이밀착돼풍부한영양손실을최소화시켜주고푸석하고거칠어진피부의보습막을강화시키는데도움을줘오랜시간촉촉하고생기넘치는피부를유지 214

전략제품현황분석 리더스코스메틱의코코넛천연과일수를발효해만들어진코코넛젤리마스크팩은부직포, 겔마스크와는다른 3세대마스크팩으로출시하자마자주목. 코코넛젤리마스크팩의재료로사용된바이오셀룰로오스마스크시트는직경 10mm 가량의초미세그물구조로이루어져있는데, 일반셀룰로오스에비해 1/100정도의큰비표면적을갖고있어굴곡진피부에감기듯밀착된다는장점. 피부단백질과유사한구조를가진코코넛젤리마스크팩은천연소재를이용하고있어민감한피부도사용 유쎌의셀리언트는바이오셀룰로오스의천연과일수 ( 코코넛, 복분자, 감귤외 ) 를미생물발효하여생성되는고분자물질로, 포도당의결합체로흔히후루츠칵테일의네모모양투명젤리로시중에유통. 특유의 3차원망상구조를가지고있어건조중량의 200배까지흡수가능하고피부밀착력이강해전달력이뛰어난특징으로인해최근마스크팩소재로각광 더페이스샵 ' 갈아만든마스크시트 ' 는 1000원의합리적인가격과품질, 붙였다떼어내는편리한사용법으로대표적인천원마스크팩으로불리움. 갈아만든마스크시트는자연원액추출공법을제조돼천연과일의신선한원액을그대로에센스안에유지시켜자연상태의영양소를최대한함유. 또에어포켓펄프시트기술을적용해시트안에존재하는무수히많은공기주머니들이갈아만든에센스를듬뿍함유해자연의보습과영양성분을피부에전달 미진화장품은 2013년베스트제품인 MJ케어에센스마스크, 데위에센스마스크, BSC 에센스마스크가전체매출중 70% 를차지하고있으며 2000만장판매로 20억원매출을기록. 해외수출을통해높은매출을보이고있는데일본이 60% 를차지하며동남아, 미주, 중남미, 유럽으로도마스크팩을수출하는등해외시장에서좋은반응. 허브복합성분이함유돼있어유해환경으로부터자극받아지친피부를부드럽게케어 C&F코스메틱의메이플러스수분마스크팩은빠르고간편하게피부의활력을더해주어더욱건강하고매력있는피부로가꾸어주는에센스마스크팩. 얼굴형태의시트에피부활성미용성분과콜라겐, 코엔자임Q10, 알로에등성분이함유돼피부속깊숙이영양분을침투시켜피부에탱탱함을전달해주는것이특징 마몽드의세븐데이즈프로젝트시트마스크는독특한제품명에서느낄수있듯, 피부관리도 7 일동안매일매일프로젝트처럼피부상태에맞게관리할수있도록개발된데일리케어마스크시트팩. 광채피부, 매끈진정, 윤기보습, 청정모공, 촉촉수분, 탄탄영양, 탱탱탄력이라는 7가지피부고민에따라자유롭게선택할수있으며, 꽃과과일로이루어진마몽드만의플라워레시피로중요한날을위한체계적인사용가능 215

화장품 마스크팩화장품 [ 제품분류별경쟁자 ] 구분 경쟁환경 기술분류보습소재천연유래성분 주요품목및기술 하이드로겔, 히알루론산, 콜라겐등아미노산, 펩티드를이용한보습효과를가지는단백질유래성분 셀룰로오스등생체친화적천연물질, 블루베리, 아사히베리, 알로에, 레몬등채소및과일유래성분 해외기업 SK-II, ESTEE LAUDER LVMH, JOHNSON & JOHNSON CONSUMER, LIPOTEC, L'OREAL 국내기업 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 출리카훌리카, 제닉, 리더스코스메틱, 한국콜마, 메디힐, C&F 코스메틱, 미진화자품, 네이처리퍼블릭 SNP, 아모그린텍, 코스메카코리아, 한불화장품, 더페이스샵, 코스맥스, 네슈라화장품, 유쎌 216

전략제품현황분석 다. 전후방산업환경 다음세대키워드는기능성, 친환경마스크팩임 마스크팩전문제조사의기술경쟁이본격화되며마스크팩은편리함, 고기능성이란제품정체성을내세우며올해도활발한기술개발이이루어질것으로전망. 특히에센스등화장품유효성분의전달체인시트의역할이강조되는가운데차세대마스크팩소재로스킨벨벳, 나노섬유, 마이크로니들패치등이주목받고있음 특히제닉의선행연구팀이개발한피부구조와유사한형태의스킨벨벳타입은바이오의료산업에응용이가능해새로운마스크팩소재로각광받고있는데전량독일수입에의존하고있어현재대체품개발이활발히이뤄지고있음 * 자료 : 제닉홈페이지 [ 제닉스킨벨벳제품화과정 ] 이밖에유효성분이피부깊숙이침투가능한나노부직포시트, 머리카락보다가는마이크로 니들에나사선을내유효성분의전달효율을향상시킨마이크로니들패치등이새로운소재로 거론되고있음 * 자료 : 제닉홈페이지 [ 마이크로니들패치 ] 217

화장품 마스크팩화장품 나노부직포에전기방사법을적용해팩의침투력을높이는기술, 피부에홀을만들어유효성분 을침투시키는일렉트로포레이션기술과마스크팩을융합한융복합기술도활발히연구중임 * 자료 : 제닉홈페이지 [ 나노부직포 - 전기방사법 ] 특히융복합기술은피부표면을차갑게냉각시켜전류로유효성분을침투하는냉동이온영동요법, 630nm LED 빛을피부진피층까지침투시켜콜라겐과엘라스틴생성을촉진하는 LED 라이트테라피기술등과마스크팩을결합한제품등이앞으로선보일전망 기초화장품의세부영역에서별도제품군으로독립하며새로운카테고리개척에성공한마스크팩의세분화, 고기능화도가속화될것이며부위별효과와기능성인증등빠른속도로관련제품의상향평준화가이뤄지는가운데전문가들은앞으로다양한결합제품과친환경제품이시장을이끌것이라고전망 국내마스크팩은성분과기능을강조한성장기를거쳐이제본격적인변화와발전의시기에접어들었고 1제, 2제등변형된타입의마스크팩이점차활성화되고있으며다른제형과결합된하이브리드제품이시장을이끌것이며, 주름, 미백, 탄력등다양한기능을결합한제품을내야할것으로예상 218

전략제품현황분석 3. 시장환경분석 가. 세계시장 2004년한국과일본에서시작한마스크팩시장이아시아화장품시장을넘어유럽과미국시장으로확산되고있으며, 이분야의선두기업으로서의화장품선진국대비앞선기술과가격경쟁을바탕으로시장진출을모색하고있음. 그러나중국시장에서마스크팩의요구가많아지므로현재는세계시장보다는중국의마스크팩시장을보는것이현명할뿐만아니라국내중소기업뿐만아니라대기업에서도중국의마스크팩의시장을크게보고있으며중국지사를활용해더많은이윤을창출하려함 KOTRA( 대한무역투자진흥공사 ) 에따르면마스크팩은중국화장품시장의주요성장동력으로떠올라전체화장품점유율중 5.18% 를차지하고있음. 중국에서마스크팩은 2012년이후부터현재까지약 10% 로이상의급성장을보이고있어앞으로중국소비자들의한국마스크팩수요는증가할것으로전망. 또한글로벌리서치업체데이터모니터는 2016년중국마스크팩시장을 6억2900만달러 ( 약 7334억원 ) 규모로평가했으며이는 2015년대비 11% 상승한수치 2015년화장품업계히트아이템은시트마스크팩이며높은보습력과손쉬운사용법, 합리적인가격으로인기를얻기시작한시트마스크팩은한국을방문한중국인관광객들에게큰인기를누림. 화장품주요상권인명동에는시트마스크팩전문매장이등장했고, 중국의온라인쇼핑몰에서도판매실적상위권을기록하며뜨거운인기를얻고있음 [ 마스크팩화장품의세계시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 세계시장 3,882 4,146 4,428 4,729 5,050 5,394 6.8 * 자료 : 한국보건산업진흥원화장품산업분석보고서 (2015 년 ) 중국의마스크팩시장트렌드 연령대별마스크팩소비동향젊은층 : 노폐물과각질을제거해줄수있는클렌징마스크팩수요가높음노년층 : 피부재생효과가있는안티에이징마스크팩선호 눈가, 입술등에사용하는마스크팩이외에도풋팩, 핸드팩, 바스트팩등신체다른부위에사용하는팩도출시되고있음. 연령별과사용하고자하는부위별로세분화된니즈를만족시켜줄수있는제품개발을위해디자인, 기능, 성분, 소재를이용하여제품의무궁무진한변화를꾀하고있음 중국마스크팩시장에서천연, 식물, 의료성분을사용은물론보습, 피부재생, 미백, 안티에이징기능은가장주요한마스크팩의 4대효능이될것으로전망 219

화장품 마스크팩화장품 * 자료 : KOTRA 중국화장품시장 (2016 년 ) [ 중국화장품시장분석 ] 마스크팩업계관계자는 중국인들은중국현지제품에대한신뢰도가낮은편이고몇년전형광증백제를사용한화장품이사회적으로이슈된적이있어안전성에대해민감해하기때문에한국제품에대해신뢰도가높다 고전망 알리바바에따르면지난 11월 11일광군제에서가장많이팔린한국제품으로마스크팩이차지했음. 국내중견기업을중심으로형성된마스크팩전문업체들은최근급격한성장을바탕으로상장을준비하는한편중국법인설립으로국내 외마스크시장을주도해가고있음. 아모레퍼시픽과 LG생활건강의주요로드숍브랜드들도자사마스크제품강화에나서고있음 220

전략제품현황분석 나. 국내시장 2015 년팩, 마스크는 6,653 억원으로연평균 22% 의고성장하고있는기술이며, 전년대비증 가율 (41.8%) 이가장높음, 다음은바디제품 (23.5%), 파우더 (22.3%), 눈주위제품 (19.0%) 등순으로증가율이높게나타남 [ 마스크팩화장품의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 6,653 8,117 9,903 12,082 14,740 17,982 22.0 * 자료 : 대한화장품협회화장품생산실적자료 (2015 년 ) * 자료 : 대한화장품협회화장품생산실적자료 (2015 년 ) [ 기초화장용제품류세부유형별생산비중 ] 현재의마스크팩은수입품이시장에거의살아남지못하는실정이며, 로레알과 SKII가근근이제품만내놓는실정이나그제품도 Made In Korea가많은실정이다. 또한중국의물가와구매력을보아서중국제조법인을만드는회사가있으며, 그러한회사들도한국으로역수출은못하고그대로소비되어지는실정 한국산마스크팩이거의전세계를뒤엎는다해도과언이아닐것이며무역현황은현재한국 산마스크팩의생산량이라보아도문제없을것으로판단 221

화장품 마스크팩화장품 다. 무역현황 마스크팩화장품기술이적용되는화장품관련품목의무역현황을살펴보았으며, 최근 5년간수출금액은크게증가하고있는것으로나타났으며, 수입량은감소 마스크팩화장품기술의수출현황은 11년 1,621만달러에서 15년 2,844만달러수준으로크게증가하였으며, 수입현황은 11년 2,163만달러에서 15년 1,707만달러수준으로감소하여무역수지흑자폭이대폭증가 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 15.1% 로증가하였으며, 수입금액은 -5.8% 로감소하여전체무역수지는 12년을기준으로적자에서흑자로전환된것으로나타남 무역특화지수는 11년(-0.14) 부터 15년(0.25) 까지증가한것으로나타나점차수출특화상태로국내기업의수출량이증가하고있는것으로나타났으며, 국내의미백화장품제품의해외시장진출이활발하게이루어지고있는것으로분석 [ 마스크팩화장품관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 16,216 18,243 18,579 23,668 28,445 15.1% 수입금액 21,636 18,085 16,865 18,556 17,071-5.8% 무역수지 -5,420 158 1,714 5,112 11,374 - 무역특화지수 * -0.14 0.00 0.05 0.12 0.25 - * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 222

전략제품현황분석 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 매트릭스의개발 매트릭스라함은함침하기위한면물이나부직포, 하이드로겔자체, 바이오셀룰로오즈자체라할수있음 부직포나면물을사용하는시트마스크팩은 10~20분간붙이는것으로끝낸다는단점이있으며이는건조부위에서는부직포나면물이피부의수분을빼앗는양초의심지역할을한다는단점과함침된액이흘러내린다는단점있음 또한바이오셀룰로오즈는위의단점을보완했지만함침되어야한다는단점은같으며, 제조당시에환경오염이심하여베트남이나동남아같은나라에서원단을수입해야한다는단점있음 하이드로겔은모든단점을보완하여사용이용이성, 수분공급효과가 30분에서한시간까지공급하여좋으며, 사용후겔의두께감소하고유효성분의침투능력증가하여미백, 주름과복합기능성유효성분을넣어발현하기좋으며, 피부진정및쿨링효과가있으나제조시잉여물로인하여잉여물처리비용이발생 최근에는알루미늄박막, 구리박막등을사용한시트마스크팩을개발하여피부에닿는부분을시트로하여함침액을묻히고그위로금속박막을사용하여증발을막거나부수적발생하는가스를잡는등여러역할을하게하는제품이개발 또한, 불용성하이드로겔을활성화하여사용의용이성과강한접착력을사용하여턱및기타처진피부부분에리프팅을할수있는제품을개발하고지지체인부직포에여러동물모양을넣어재미를준제품도개발 이렇듯하나의제품을개발할때매트릭스의가본이무엇인지와어떠한매트릭스를사용해서마스크팩제품을내어놓을지결정이되어야만새로운제품으로소비자에게알려짐 천연물질의사용 마스크팩은 DDS를기본으로하는것으로천연물질이면서생체적합성이뛰어난소재로개발하는것이우선이되어짐 기존의시트마스크방식은부직포나면물을사용하는데가끔알레르기나피부에손상이가는것이생김. 이렇기때문에부직포나면물을미리여러사람에게접하게하여문제성이없는지확인후제작에들어간다. 또한함침액도이러한공정을거치고또한방부제문제도부딪히며스크리닝기술이늘어남 바이오셀룰로오즈도마찬가지로바이오셀룰로오즈자체는피부에아무런문제가없는것으로알려져있으나이도똑같은방법으로실행되었으며, 함침액에서미생물발효로이루어진바이오셀룰로오즈를이용했으므로쉽게산폐되는것을막기위하여방부제를여느제품보다조금많이들어가는문제점이있음 223

화장품 마스크팩화장품 하이드로겔은생체친화적스크리닝법으로검사한검을가지고만드는것으로아무런문제도생기 질않을뿐만아니라, 쉽게산폐되지도않고함침액을넣지않는방법으로방부제를최소한으로 사용할수있게되었음 수분함유량의극대화 기존의팩을사용할때효과를극대화시키기위해서따뜻한스팀타월을얼굴에 10분정도올려놓아닫힌모공을열어주어팩을사용했을때영양분흡수및노폐물, 각질의제거등을촉진시키는경우가많음. 그러나하이드로겔마스크팩은팩의차폐효과 (barrier effect) 로사용시하이드로겔자체의수분에의해사용시간중에피부의모공을열어주어시트마스크팩과비교하여피부에수분전달이촉진되는효과가있어사용이간편하고효과가높음 엘리드피부과학연구소의임상테스트결과에따르면, 사용 30분후에측정한결과무도포의경우보다피부의수분함유량이 13%, 시트팩보다 6% 높고, 사용후 24시간수분지속효과에서는시트마스크팩보다는 5%, 무도포의경우보다는 10% 이상의우수한피부보습지속효과를가지는것으로나타남 함량 (%) * 자료 : 엘리드피부과학연구소임상테스트결과 시간 (hr) [ 마스크팩제형별수분함유량비교실험결과 ] 수분함유량의극대화 시트팩은사용의편리성과저렴한가격등으로대중화에성공하였음. 그러나시트마스크팩은함침액으로약물의전달을할수밖에없으며또한시간의제약을받음. 그럼으로써로션이나에센스를바른듯한느낌밖에없음 하이드로겔마스크팩은두개의이상의천연고분자를물리적가교결합시킨소재로공극사이에물또는화장품의유효성분을담아피부로전달하는형태를가지며이러한유효성약물성분은 1시간동안피부를열고주입되어지므로효과가즉시나타날수있음 224

전략제품현황분석 * 자료 : 제닉홈페이지 [ 하이드로겔마스크팩의알부틴의약물방출거동 ] 한국인, 중국인, 세계인의공통되어진피부의관점인깨끗하고주름없는피부를위하여, 미백, 주름또는복합기능성원료를넣어침투시킬수있으며또한자외선에의한일광화상이나열등을제거할수있는좋은소재가될수있음 하지만, 중국이나태국, 베트남등은주요수출국이지만아쉽게도시트마스크팩을가격면에서더좋아함. 일본이나미국에서는효과적이지만조금가격이나가는하이드로겔마스크팩이인기가있음. 중국은조금더경제사정이좋아지고우리의홍보가잘되어진다면하이드로겔마스크팩을사용할수있는잠재적요소가크며, 더외화를끌어올수있는좋은기회가될것으로예상 * 자료 : 제닉홈페이지 [ 하이드로겔모식도 ] 225

화장품 마스크팩화장품 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 일본이주도한 SK-II의미백기능성필름을이용한시트마스크팩은시장에나오자마자바로하차한제품으로한국의제닉이바로 1달후비슷한제품으로응대하자접었음. 그이후시트마스크팩을판매하며고가의정책으로나감 에스티로더어드밴스드나이트리페어컨센트레이티드리커버리파워호일마스크. 어드밴스드나이트리페어, 일명 갈색병 반병에달하는기술을담아낸마스크팩으로호일을사용한듀얼매트릭스마스크가갈색병리페어의주요성분이피부에더욱빠르게흡수될수있도록도움을주며, 피부속수분을채워속부터은은하게빛나는윤광피부로관리해줌. 그러나마스크팩의새로운분야를개척했으나용액의갈색별분리라는조금특이하고뭔가특별한용액을넣어관리한다는것으로기술력을어필했지만너무고가의정책으로사용하는데에는무리가있음 * 자료 : SK-II 홈페이지 [ SK-II 기능성마스크팩필름 ] (2) 국내업체동향 산성엘엔에스의리더스코스메틱의마스크 최근중국인을대상으로실시된 2014 중국인이사랑하는한국의명품 에대한설문조사에서마스크팩부문 1위임. 대부분시트마스크팩으로서목화솜을이용한부직포원단을사용하고비장탄 ( 숯 ) 을원단에방사해만듦. 비장탄의치밀한미세구멍들이주변물질들을흡착해원적외선과음이온방출로피부순환, 피부정화, 청결함유지에도움을주며, 굉장히얇은편인데밀착력에신경씀 시트마스크팩만을공략해서전문화시킴. 피부과전문의들임상경험과노하우를녹여만든제품이라는점에서중국인들의무한신뢰와천연유래부직포에해조류를주성분으로한겔을한번더코팅해서기존하이드로겔의자극요소와불편함을보완하고파라벤무첨가등안전성강조. 중국상류층을시작으로유기농, 무자극제품등안전성중시하는분위기가리더스의천연, 자연주의컨셉이잘맞물림. 천편일률적으로흰색시트를사용하지만블랙으로사용해차별화. 226

전략제품현황분석 SNP의동물마스크 '4 free system 를내세워소비자들이우려하는안전성에대한불안잠식시키고아이디어상품을쏙쏙내놓는브랜드자체의인지도와인기가있음 타이거링클, 팬더화이트닝, 오터아쿠아, 드래곤수딩 으로총 4종을출시했으며주요성분으로는천연코코넛즙과코코넛워터를각각 50% 씩배합 훌리카훌리카피그노즈클리어블랙헤드키트와골든몽키글래머립 3-Step 키트 패키지디자인만으로도단계별효과를쉽게이해할수있어젊은층에게인기와단계별로이루어져있어한층전문적이며여심을사로잡는아기자기한디자인이한몫함 돼지코엔블랙헤드가없다는차별화된컨셉으로 1단계는피지, 블랙헤드밖으로배출. 블랙헤드전용마스크 [ 순면시트 ], 2단계블렉헤드, 각질제거해주는스티커형태의코팩, 3단계는포어타이느닝마스크 [ 바이오셀룰로우즈시트 ] 를하는전문적인케어관리 매력적인입술관리를단계별로도와주는데 1단계는립필링패치 [ 순면시트 ], 2단계는볼륨립팩 [ 하이드로겔마스크 ], 3단계는허니립에센스로이것역시전문적케어관리형태임 다. 기술인프라현황 국내효능효과검증및약물전달의평가, 피부자극시험및생체적합성과세포독성등의시험을 활용할수있는시설에는더마프로 ( 서울 ), 엘리드 ( 성남 ), 한국피부과학연구원 ( 청주 ) 등이있음 [ 마스크팩화장품분야인프라현황 ] 인프라장비구축현황인력연구성과 차별화및 특화분야 더마프로 피부수분측정기피부혈유량측정기적외선카메라 시험종사자총 34 명 기능성화장품의인체시험설계및통계적용방법피부수분측정법외논문 96 피부유ㆍ수분측정인체시험설계및방법 엘리드 피부초음파측정기인체항균시험전용시설화상분석프로그램 시험종사자총 28 명 피부주름평가탄력도평가폡타이드연구외논문 123 피부자극및생체적합성세포독성시험 한국피부과학연구원 피부주름측정기각질량측정기피부표면측정기 시험종사자총 32 명 피부장벽강화개선경피수분손실량개선미백, 주름개선평가외논문 88 인체유효성평가기능성화장품평가 * 자료 : 각기관홈페이지 227

화장품 마스크팩화장품 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 마스크팩화장품기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 22) 을살펴보면연도별로출원경향이증가, 감소를반복하고있어지속적으로마스크팩화장품관련기술개발활발 각국가별로살펴보면한국출원경향은급격한증가추세, 미국과일본, 유럽은출원건수를유지하는경향을보이고있음 국가별출원비중을살펴보면한국이 42.6% 로최대출원국으로마스크팩화장품기술을리드하고있는것으로나타났으며, 미국이 40.4% 일본이 11.7%, 유럽이 5.3% 의출원비중을보이고있으나최근한국의출원증가추세가두드러짐 [ 마스크팩화장품분야연도별출원동향 ] 22) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 228

전략제품현황분석 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 12년이후출원이급격히증가하는경향을보이고있으며, 외국인의출원이증가와감소를반복하는추세 외국인의출원이증가와감소를반복하는현상이두드러지는이유를살펴보면마스크팩화장품기술의국내시장에대한해외기업의시장진출시기에따라변동이있는것으로추정 일본의출원현황은증가와감소를반복하는출원경향을보이며, 자국인위주의특허출원을하고있는것으로나타남 미국의출원현황은증가와감소를반복하는출원경향을보이나, 외국인의출원비율이조금씩증가하는것으로분석됨 유럽의출원현황은출원건수가많지않으며감소추세를보이고있으며, 출원인대부분이비유럽인으로미국과일본출원인의비중이높은것으로나타남 [ 국가별출원현황 ] 229

화장품 마스크팩화장품 (3) 투입기술및융합성분석 마스크팩화장품분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 23) 을통하여살펴본결과미백화장품분야의가장높은 IPC는 A61K 기술분야가 353건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 A45D가 259건, A61M이 150건으로다수를차지 이외에 A41D 67건, A61N 46건, A42B 40건, A61B 40건, A61F 37건, B65D 30건, D04H 28건순으로기술이투입되어있어마스크팩화장품분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 B65D 기술분야의수명이 11년으로가장긴것으로나타났으며, A61K와 A61N 기술분야는 8년으로가장짧은것으로분석 [ 마스크팩화장품분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 24) A61K 의약용, 치과용또는화장용제제 8 년 A45D 이미용또는면도기구 ; 매니큐어또는그외의화장 10 년 A61M 인체속에또는표면에매체를도입하는장치 ; 인체용의매체를교환하는또는인체로부터매체를제거하기위한용구 ; 수면또는무감각을도입또는각성시키기위한장치 10 년 A41D 겉옷 ; 보호복 ; 부속품 10 년 A61N 전기치료 ; 자기치료 ; 방사선치료 ; 초음파치료 8 년 A42B 모자 ; 머리를덮는것 10 년 A61B 진단 ; 수술 ; 개인식별 9 년 A61F 혈관에이식할수있는필터 ; 보철 ; 인체의관상구조를개존시키는또는붕괴를방지하는장치 ; 정형외과용구, 간호용구또는피임용구 ; 찜질 ; 눈또는귀의치료또는보호 ; 붕대 ; 피복용품또는흡수성패드 ; 구급상자 9 년 B65D 물품또는재료의보관또는수송용의용기 11 년 C04H 직물의제조 9 년 23) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 24) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 230

전략제품현황분석 투입기술이가능많은 A61K 분야와융합이높게이루어진기술은 A61Q 분야로나타났으며, A61P, A45D 분야와도나타융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 A45D 분야와융합된기술은 D04H, B65D, B41M 분야와융합된기술이존재하는것으로나타났으며, A61M 분야와융합된기술은 A61B, A61L, A61H, B29C와기술로분석 [ 마스크팩화장품분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로미국의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 한국과프랑스출원인의출원건수가높게나타남 주요한국출원인을살펴보면주식회사제닉이다수출원을하고있으며, 이들한국출원인은주로자국에출원건수가높은것으로나타남 미국출원인으로는 JOHNSON & JOHNSON CONSUMER, 3M COMPANY, LIPOTEC, S.A이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 프랑스출원인 LVMH RECHERCHE, L'OREAL, 이다수의특허를확보하고있음 231

화장품 마스크팩화장품 또한, 프랑스기업인 LVMH RECHERCHE이 3극패밀리수가 26건으로다국적시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, 한국의주식회사제닉, 미국의 3M COMPANY, 프랑스의 BL'OREAL 등이다양한국가에출원을하고있는것으로나타남 특별히피인용지수가높은기업은없었지만, 미국기업인 3M COMPANY가 3.33으로가장높게나타나원천기술을일부보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요 IP시장국 ( 건수 %) 주요출원인국가한국미국일본유럽 13 10 0 7 JOHNSON & JOHNSON CONSUMER 미국 43% 33% 0% 23% 3극피인 IP시패밀용지장국리수수종합 ( 건 ) 한국 1 0 주력기술분야 천연유래물질의유효성분기술 주식회사제닉 한국 22 2 3 3 73% 7% 10% 10% 한국 10 0 시트, 바이오셀룰로오즈, 하이드로겔마스크팩 LVMH RECHERCHE 프랑스 7 13 6 0 27% 50% 23% 0% 미국 26 1 천연유래물질의유효성분기술 3M COMPANY 코웨이주식회사 미국한국 2 11 5 1 11% 58% 26% 5% 14 0 0 0 100% 0% 0% 0% 미국 9 3.33 한국 0 0 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법생체친화적천연물질을사용한새로운제염의매트릭스개발 아모레퍼시픽 한국 6 3 3 0 50% 25% 25% 0% 한국 1 0 천연유래물질의유효성분과그에따르는기능 LIPOTEC, S.A L'OREAL 미국프랑스 7 3 1 0 64% 27% 9% 0% 2 3 4 1 20% 30% 40% 10% 한국 0 0 일본 11 0 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술생체친화적천연물질을사용한새로운제염의매트릭스개발 아모그린텍주식회사 한국 6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 호일마스크팩과천연고무팩등의특이한제형 이앤씨주식회사 한국 6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 온도변화용마스크팩 232

전략제품현황분석 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은코웨이주식회사의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는제닉과이앤씨, 아모그린텍의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은한국야쿠르트, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 한국콜마등이있으며, 중소기업의주요출원인은태봉, 이미인, 뷰티화장품, 로우티에스등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면한국생산기술연구원, 한국원자력연구원등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은연세대학교, 한림대학교의출원이높은것으로분석 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 233

화장품 마스크팩화장품 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 마스크팩화장품분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나대부분의기술분야에서 중소기업의참여도가높은것으로나타나본기술분야의중소기업경쟁력은높은것으로분석 [ 마스크팩화장품분야중소기업현황 ] 기술분류주요기술대기업중소기업 중소기업 참여영역 중소기업 참여정도 필오프타입 팩과석고를얼굴에바른뒤굳으면떼어내는형태 피부관리사의관리를받으므로고급화된이미지 라포레등 라포레등 워시오프타입 황토, 곡물, 머드와같은가루를얼굴에바른뒤물로씻어내는타입 천연소재를팩소재로사용하며, 스크럽효과각질제거우수 참토원 코리아나 오색황토 참토원 코리아나 오색황토 슬리핑팩 시트타입 부직포 ( 천 ) 마스크에에센스를함침시켜사용 사용이간편하나, 에센스액이흘러내리거나건조부위에서는피부의수분을빼앗아가는단점 SK 씨엔텍 제닉 SK 씨엔텍 제닉 하이드로겔타입 발효를거쳐만들어지는바이오셀룰로오스팩 화학적가교제를이용하여하이드로겔을제조되는불용성하이드로겔팩 두개이상의천연고분자를가교결합시켜수용성하이드로겔 Matrix 제조되는수용성하이드로겔팩등으로분류 쌍빠 제닉 쌍빠 제닉 불용성하이드로겔, 수용성하이드로겔 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 234

전략제품현황분석 나. 중소기업기술수요 마스크팩화장품분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 마스크팩화장품분야중소기업은다양한타입의제품출시를위한바이오, 천연물, 한방성분등의친환경소재를이용한기술개발에많은관심을보이는추세 [ 마스크팩화장품분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 필오프타입 천연한방성분을이용한필링 (peeling) 화장품개발기능성이부과된필링제와 BB 크림개발필링패드를이용한피부타입별필링키트개발 워시오프타입 뿌리다시마와미역포자엽유용소재를 70% 이상함유하는워시오프수분팩개발 마스크팩화장품 시트타입 천연식이섬유를이용한미백 / 주름개선용미용마스크시트제품개발실리콘마스크시트를활용한기능성스킨케어세트목부분주름제거팩제조를위한부착력강화시트개발천연한방원료를활용한마스크시트용저자극고보습원료의개발 하이드로겔타입 이온성고분자를이용한피부흡수를촉진시키는이미지하이드로겔마스크시트의개발기능성하이드로겔마스크팩제품피부개선용 phytochemical 이함유된다당조성하이드로겔의개발 235

화장품 마스크팩화장품 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 마스크팩화장품기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 마스크팩화장품기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 12개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 마스크팩화장품기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 25) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 26) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 마스크팩화장품기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 25) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 26) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 236

전략제품현황분석 [ 마스크팩화장품분야키워드클러스터링 ] [ 마스크팩화장품분야주요키워드및관련문헌 ] No 주요키워드 연관도 수치 관련특허 / 논문제목 요소기술 01 mask pack, natural, google 12~18 1. Face mask and goggle system 2. Surgical face mask, including reusable masks, with filtered inhalation and exhalation valves 요소기술 02 biodegradaion 14 1. Biodegradable absorbents and methods of preparation 2. United system for providing output made by 3D design drawing using network 요소기술 03 medical, adhesive film 11~16 1. Face mask for administering medicaments to infants 2. HEATING INSULATION DEVICE FOR FACIAL MASK OR ADHESIVE FILM 요소기술 04 complex, compound, whitening-wri nkle free 10~15 1. METHOD OF PREPARATION OF CHITIN AND ACTIVE PRINCIPLE COMPLEXES AND COMPLEXES OBTAINED 2. Compounds useful in the treatment and/or care of the skin and their cosmetic or pharmaceutical compositions 요소기술 05 FDM, Fused Deposition Modeling 10~12 1. Natural skin care composition 2. Natural Skin Products Containing Dairy and Processes 3. APPARATUS, ARRANGEMENT AND METHOD FOR PROVIDING SKIN CARE INGREDIENTS 237

화장품 마스크팩화장품 No 주요키워드 연관도 수치 관련특허 / 논문제목 요소기술 06 microencapsul ation, nanobead 9~11 1. Laser Doppler imaging of skin microcirculation under fiber-reinforced composite framework of facial prosthesis 2. MASK BEAD FOR A PATIENT INTERFACE 요소기술 07 Biocompatibili ty, Bioactive materail 8~10 1. BIOPHOTONIC MATERIALS AND USES THEREOF 2. CATIONIC POLYMERS FOR ANTIMICROBIAL APPLICATIONS AND DELIVERY OF BIOACTIVE MATERIALS 요소기술 08 celluosem hydrogel 7~9 1. Method for manufacturing a cosmetic bio-cellulose mask pack sheet and use thereof 2. HYDROGEL COMPOSITION FOR A MASK BASE AND METHOD FOR MANUFACTURING A HYDROGEL USING SAME [ 마스크팩화장품분야데이터기반요소기술 ] No 요소기술명키워드 요소기술 01 호일마스크팩과천연고무팩등의특이한제형 mask pack, natural, google 요소기술 02 생체친화적천연물질을사용한새로운제염의매트릭스개발 biodegradation 요소기술 03 의료용접착제를이용한매트릭스제형의이동으로인한개발 medical, adhesive film 요소기술 04 미백, 주름과복합기능성유효약물의검색과스크리닝 complex, compound, whitening-wrinkle free 요소기술 05 천연유래물질의유효성분과그에따르는기능 natural, ingrediant 요소기술 06 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 microencapsulation, nanobead 요소기술 07 천연물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 Biocompatibility, Bioactive materail 요소기술 08 시트, 바이오셀룰로오즈, 하이드로겔마스크팩을이용한스토리텔링과그에맞는조합의마스크팩의개발 celluosem hydrogel 238

전략제품현황분석 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 마스크팩화장품분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 호일마스크팩과천연고무팩등의특이한제형기술수요조사, 매트릭스개발 생체친화적천연물질을사용한새로운제염의매트릭스개발 기술수요조사, 전문가추천 의료용접착제를이용한매트릭스제형의이동으로인한개발 키워드클러스터링 미백, 주름과복합기능성유효약물의검색과스크리닝 기술수요조사, 키워드클러스터링 유효성분과기능 천연유래물질의유효성분과그에따르는기능 키워드클러스터링 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 기술수요조사, 키워드클러스터링, 전문가추천 효능 / 효과천연물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법키워드클러스터링 조합마스크팩 시트, 바이오셀룰로오즈, 하이드로겔마스크팩을이용한스토리텔링과그에맞는조합의마스크팩의개발 키워드클러스터링 239

화장품 마스크팩화장품 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 마스크팩화장품분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 호일마스크팩과천연고무팩등의특이한제형 기존 3 종마스크팩의단점을보완할수있는새로운제형의마스크팩매트릭스의개발 매트릭스개발 생체친화적천연물질을사용한새로운제염의매트릭스개발 천연검류, 천연고분자류등을이용하여 3.5~4 세대마스크팩매트릭스의개발 의료용접착제를이용한매트릭스제형의이동으로인한개발 플라스타나카타플라즈마등의제형으로화장품에맞게이동을한마스크팩매트릭스의개발 미백, 주름과복합기능성유효약물의검색과스크리닝 여러기능성원료의검색및스크리닝기법개발 유효성분과기능 천연유래물질의유효성분과그에따르는기능 아토피, 일광화상등에도움을줄수있는천연유래물질의유효성분과그에따르는기능의검색및스크리닝기법 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 유효약물의안전 / 안정성을유지하게하여유효기능을기한내에유지하는기술 효능 / 효과 천연물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 상위의탐색및적용되어진유효약물의효능과효과를생체친화성 / 안정성 / 안전성등을고려하여평가하는기술. 조합마스크팩 시트, 바이오셀룰로오즈, 하이드로겔마스크팩을이용한스토리텔링과그에맞는조합의마스크팩의개발 스토리텔링과맞는유효성분의검색및매트릭스의적절한조합으로인한 2~3 단계의케어형태의마스크팩군의개발 240

전략제품현황분석 6. 기술로드맵기획 가. 마스크팩화장품기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 241

화장품 마스크팩화장품 나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 마스크팩화장품분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 매트릭스개발 유효성분과기능 효능 / 효과 조합마스크팩 호일마스크팩과천연고무팩등의특이한제형 생체친화적천연물질을사용한새로운제염의매트릭스개발 의료용접착제를이용한매트릭스제형의이동으로인한개발 미백, 주름과복합기능성유효약물의검색과스크리닝 천연유래물질의유효성분과그에따르는기능 유효약물의비드화, 캡슐화, 마이크로 / 나노화등의봉입방법에관한기술 천연물질의생체친화성 / 안정성 / 안전성의효능 / 효과분석방법 시트, 바이오셀룰로오즈, 하이드로겔마스크팩을이용한스토리텔링과그에맞는조합의마스크팩의개발 새로운물질적용및매트릭스의틀을깨는제형기술 천연검류, 천연고분자류등을이용하는기술 의료용제형에서화장품제형으로이동기술 여러기능성원료의검색및스크리닝기법 아토피, 일광화상등에도움주는천연유래물질의유효성분과기능의검색및스크리닝기법 유효약물의안전 / 안정성을유지 생체친화성 / 안정성 / 안전성등을고려하여평가하는기술. 스토리텔링과맞는유효성분의검색및매트릭스의적절한조합으로인한 2~3 단계의케어형태의마스크팩군의개발 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 - 60% 100% 60% 100% - 100% - 미백주름보습 복합기능성보습 - 60% 100% 1 년유효성분 90% 유지 생체친화성 스토리텔링과유효성성분매칭 2 년유효성분 90% 유지 생체친화성안전성 스토리텔링에따른마스크팩의 2~3 단계선택 - 3 년유효성분 90% 유지 생체친화성안전성안정성 - 최종목표 4 세대마스크팩매트릭스개발 3.5~4 세대마스크팩매트릭스개발 의료용매트릭스의전환 보습및복합기능성 천연유래물질의다양한이용 3 년간유효성분 90% 유지 생체친화성안전성안정성측정법 스토리텔링과매칭법 242

헤어케어화장품 전략제품현황분석

전략제품현황분석 헤어케어화장품 정의및범위 건조한공기, 대기오염물질, 습기, 펌이나염색을했을때화학물질등으로부터모발을보호하는것을말함. 햇빛이나기타환경으로부터머리카락을보호하기위해모자를쓰는것부터스타일링제품또는샴푸를바꾸는일상적인것들까지포함하며단순히손질을뜻하는헤어트리트먼트와는구별되는개념 모발에직접작용하는것과두피에적용되는제품, 손상된모발에영양을주거나코팅을해서정상적인상태로복구시켜주거나정상적인상태의모발을모양을만들수있게끔해서헤어스타일링에사용하는제품까지를포함정부지원정책 식품의약품안전청에별도의화장품심의위원회를설치하여화장품산업관련기술이나정책에있어산 학 연화장품관련전문가의의견이반영될수있는방안마련예정 정부는소재분야미래세계시장선점을위한 10대핵심소재 (WPM) 개발지원정책지원중 2018년까지 1조원정부자금투입예정이며, 핵심소재원천기술개발, 전략적핵심소재개발, 산업소재산업융합원천등기술개발정책및자금지원확대중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 향후화장품의높은성장을예측하여국가적인화장품소재개발연구의지원및확대 화장품법개정에따른고부가가치기능성화장품연구개발촉진 기능성화장품에대한관심이높아지고있으며, 기능성화장품고객만족도역시높아지는것으로나타남기회 (Opportunity) 중국요우커등의한국화장품인기로제품소비증가세 기능성화장품에대한관심이높아지고있으며, 기능성화장품고객만족도역시높아지는것으로나타남 한류효과에따른한국화장품의해외수요증가 기능성화장품소재의천연물소재적용확대 약점 (Weakness) 새로운원료등록을위한관련인허가의복잡성과제약 신소재개발을위한정책이미흡한상태 인체및동물유래줄기세포배양화장품개발의규제강화 싸드의국내배치등에따른대중국수출감소위협 (Threat) 대기업의기능성화장품소재개발확대 복합기능성소재및신규소재개발에대한기술의존도가높아기술진입장벽존재 효능물질의전달이어려운피부, 생물학적연구및그전달체에관련된전반적연구가미흡 기능성화장품이용시허위, 과장광고, 안전성, 부작용등에대한우려존재 중소기업의시장대응전략 탈모와관련하여최근관심이증가하고있으나, 제품개발에따른규제강화를극복해야하는문제점해소필요 기능성화장품은천연물소재적용확대와화장품법개정에따른고부가가치기능성화장품연구개발의촉진으로경쟁력제고및신규시장접근가능 245

화장품 헤어케어화장품 핵심기술로드맵 246

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 탈모란생리적으로털이빠지는일로, 일반적으로모발은생장기 (3년)-퇴행기(3주)-휴지기(3개월 ) 의성장주기를가지는데, 휴지기의털이자연스럽게탈락되는자연탈모와발열성질병, 임신, 정신적스트레스에의해서생장기의털이갑자기휴지기에들어가많이빠지는비정상적인탈모로구분 모발의성장은보통 15~30세사이에가장활발하여 40~50세에점진적으로퇴보되며, 50 세이상이되면노화에의한자연스런탈모가일어나기시작하여 70세이후부터는탈모가빨라짐. 하루에보통 50~100개정도의정상적인퇴행기탈모가일어나는데이를초과하여빠질경우에는원인과증상에따른탈모를의심할필요 국내화장품산업이성장하면서이와더불어일반소비자들도헤어케어에대한관심이높아지고있으며, 예전에는단순히향이나디자인만을보고구매해서온가족이한가지샴푸를가지고사용하였다면이제는각각성분이나효능을따져가면서구매하는것이추세 두피타입에따라서건성용, 지성용, 민감성등다양한종류의샴푸가출시되어있다. 또한윤기라던가찰랑거리는머릿결, 단백질보충또는손상된머리복구같은기능을강조하는제품이많아지는것이특징 모발과두피를관리하고보호를해준다는것은결국모발을지속적으로건강한상태로유지시켜주는것이핵심이다. 손상된모발은영양공급을통해건강하게복구시켜주고, 자라나는모발에대해서는튼튼하게성장하면서잘빠지지않게하는것이다. 탈모관리가곧헤어케어의궁극적인목표인셈이다. 그러므로탈모방지나개선을위한헤어케어제품은모발관리, 두피관리, 탈모관리까지포함하는개념으로볼수있음 최근에는산업화로인한각종스트레스로인해탈모를겪는경우가부쩍늘어났는데이에따라기능성을강조하는헤어제품의추세에따라탈모방지제품이조명을받고있다. 주로홈케어제품으로만들어지고있으며제품의특징에따른마케팅적인요소가매출의많은부분을차지 247

화장품 헤어케어화장품 나. 범위 (1) 제품분류관점 여러종류의헤어케어제품중에서도단연코가장많이쓰이는제품은바로샴푸인데, 다른 헤어제품을쓰기전에가장먼저깨끗하게두피와모발을씻어주는것을베이스로시작하기 때문인데, 이런이유로인해서가장종류도많고헤어케어제품중에서가장주목받는품목 [ 제품분류관점기술범위 ] 전략제품제품분류관점세부기술 헤어케너화장품 선천성탈모 후천성탈모 생후 2~3 개월안에탈모가될경우가많고, 피부의발생장애로땀샘이없어땀이나오지않고손톱, 발톱과모든기능이결손되는경우가있음 남성 ( 여성, 소아 ) 탈모증, 원형탈모증, 휴지기탈모증, 외상성탈모증, 지루성탈모증, 반혼성탈모증, 기타 ( 내분비장애, 유전적, 영양장애 ) 등을들수있음 * 자료 : 한국보건산업진흥원 2014 년자료 남성형탈모증 ( 장년성탈모증, 약년성탈모증 ) 이증상의대부분은남성이며가끔여성에게서도볼수있지만심하지않고노화의현상이라할수있을만큼흔한남성형탈모증은사춘기이후나이가들어감에따라비정상적인탈모현상을일으키는것으로연모화, 군모의단모화, 모공의위축등일종의탈모패턴을형성하는현상임. 남성형탈모증은 20~30세쯤에주로나타나며이마의머리털과두정부의머리털이적어지는경우로보통이마 (M자형) 와정수리의부분에서탈모가많이일어남. 또한, 5ɑ-reductase는남성호르몬인테스토스테론 (Testosterone) 을 DHT(Dehydro testosterone) 로변화시키며, 선천적으로 5ɑreductase가부족하면탈모가적음. 5ɑ-reductase에의해형성된 5ɑ-DHT은보통의테스토스테론보다호르몬활성도가약10배강하게모근에작용하여모발성장발육이억제됨 DHT는앞부분과정수리의모발성장을억제하는반면에성모와체모의성장을촉진시킴, 따라서 DHT가부족하면탈모현상도적다고함. 또한, DHT는지역적, 문화적, 인종적인특징에따라서도차이를보임. 예를들면백인남성은황인남성보다는상대적으로 5ɑ-리닥타제가더많기때문에몸에털이많음. 그러나, 반대로백인남성은바로그이유때문에대머리가될가능성도황인남성보다높아이를비율적으로살펴보면, 백인은중년남자의 62.5% 정도가대머리발생을보이고, 흑인은 25%, 황인은대략 15% 정도라고알려져있으나근래들어생활의서구화로인해황인의비율도높아지고있음. 유전적인원인으로는남성호르몬과여성호르몬의불균형이라는호르몬설이있음 248

전략제품현황분석 * 자료 : 한국보건산업진흥원 2014 년자료 [ 연령별남성탈모환자비율 ] 여성탈모증 남성의대머리는경모가연모화되면서빠지게되는데비해, 여성은경모가연모화상태에서멈추는것이특징임. 여성들은탈모를유발시키는남성호르몬인안드로겐보다여성호르몬인에스트로겐을많이가지고있기때문에남성들처럼완전한대머리가되지않지만여성호르몬이남성호르몬의기능을억제해야하는데, 체내호르몬의균형이깨지면서나타남. 빈혈과관절염, 천식이심하면나타나기도하며화학약품이주성분인모발용품으로인해나타나고, 유전적인요인보다환경적인요인에더크게좌우된다고함 * 자료 : 한국보건산업진흥원 2014 년자료 [ 여성형탈모의원인 ] 원형탈모증 원형탈모증은지름이 1~3cm 정도로동전크기의모양으로한곳에나타나고이부위를탈모반이라함. 탈모반이한개인것을단발형, 두개이상인것을다발형이라하며, 현미경으로관찰하면피부조직에염증이보일수있음. 원인으로는알레르기, 유전, 자율신경이상, 내분비장애등여러설이있으나뚜렷한정설은없다고함. 유전적요인은 10~20% 정도라할수있고스트레스는심리적요인으로작용하며수험생, 직장인등에서볼수있는데, 이는스트레스를받으면피부의혈관이수축되어혈행장애가모유두에나타나며이런탈모증의대부분이내성적이면서억압적인성격을지니고있음 249

화장품 헤어케어화장품 휴지기탈모증 휴지기탈모증은유행성감기나독감, 폐렴에의해열이심하게난뒤 2~3개월후갑자기모발이빠지는경우임. 원인은성장기에있던모근이고열로인해파괴되어즉시휴지기로되어서나타나는탈모현상 외상성탈모증 외상성탈모증은외부로부터자극을받아탈모되는현상으로견인성탈모증이란기계나머리카락을잡아당겨서발생하는것이고압박성탈모증은머리가압박되어영양이이르지못해생기는탈모현상 반흔성탈모증 반흔성탈모증은흉터로인해나타나는탈모현상인데, 화상과외상이대표적이다. 반흔성탈모는모발뿌리자체가파괴된경우이기때문에모발의재생을바라는것은쉽지가않음. 화학적원인으로는산과알칼리의자극으로나타나고, 물리적원인으로는열탕이나심한방사선을쏘이면탈모증세가나타나기도하며감염, 대상포진, 탈모성모포염, 케르스독창, 매독등감염중에나타나는증세 지루성탈모증 지루성탈모증은머리의비듬은두피세포가각질화되어벗겨진부분에땀과피지, 수분으로생기며머리를오랫동안감지않거나드라이어를지나치게많이했을때도발생 250

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 헤어케어화장품은공급망관점에서샴푸, 린스, 트리트먼트, 에센스, 스프레이, 젤, 왁스, 헤어 로션, 미스트등으로분류할수있음 [ 공급망관점기술범위 ] 전략제품공급망관점세부기술 샴푸 두피나모발에붙은땀이나먼지, 피지등의불순물들을씻어냄 린스 샴푸후모발을약산성으로만들어유연성을주고적당한기름기를주어광택을주는역할 트리트먼트 갈라지고손상된모발에단백질을보충 에센스 손상된모발끝이나모발의큐티클층에작용하여수분과영양을공급하고모발을코팅해줘서윤기나게함 헤어케어화장품 스프레이 모발의형태가흐트러지지않도록스타일을고정 젤 손쉽게모발의스타일을만들수있고마른뒤에는딱딱하게굳혀줌 왁스 젤과는달리굳지않고자연스러운스타일링가능 헤어로션 모발의거칠어짐, 갈라짐, 정전기발생을막아주는역할 미스트 모발에보호막을형성해주고냄새나는물질들을날려주는향수역할 * 자료 : 한국보건산업진흥원 2014 년자료 251

화장품 헤어케어화장품 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 기능성헤어케어부분이차지하는비중의지속적인증가 탈모는성인 4명중 1명의비율로나타나는유병율이높은질환이며사람의생명을위협하거나인체의행동을제약하는질환은아니지만, 이로인하여유발되는심리적문제로인해개인의사회적기능을현저하게떨어뜨리는질환 탈모라고하면노화나유전적인요인뿐아니라각종환경오염, 업무의스트레스, 식생활변화에따른호르몬분비에이상등후천적인요인이증가하고있다. 20대, 30대젊은남성들에게서탈모가증가함은물론과도한다이어트로인한영양부족상태, 펌, 염색, 드라이등으로여성의탈모도증가하는추세 탈모환자는대인관계나사회활동에부담을느낄정도로스트레스를받지만, 의학적인치료를받기까지시간이나비용허비가상당히많은것으로나타났으며, 20대 (93.8%) 가탈모로인해스트레스를가장많이받고있으며, 이어 30대 (76.6%), 40대 (62.7%), 50대 (61.2%) 가뒤를이음 (2) 산업의구조 후방산업은기능성식품, 생명공학관련산업으로구성되고, 대부분이바이오관련중소기업에서모방수준에서제조 후방산업에있어탈모를방지하는기능성식품및의약품, 줄기세포및미생물배양과관련된바이오기술을융합한기술로탈모방지기술에대한요구증대 전방산업으로서헤어케어화장품분야의주요시장은화장품산업, 미용서비스산업, 의료서비스산업등으로구성 헤어케어화장품산업은전방산업의품질고도화요구에따라탈모를예방하는천연소재에대한수요증대 [ 헤어케어화장품분야산업구조 ] 후방산업헤어케어화장품분야전방산업 기능성식품, 제약, 생명공학관련산업 ( 줄기세포, 미생물배양등 ) 화장품소재제조업, 천연물제조업 화장품산업, 미용서비스산업, 의료서비스산업 252

전략제품현황분석 화장품산업은화장품산업은로드샵및홈쇼핑등과같은유통채널의성장으로유통 제조 개발분야의분리가가속화되고있으며, 최종완제품의경우대기업의시장점유율이절대적인상황임. 최근에는기능성천연화장품산업가치사슬구조에서원재료생산업체가중간유통사를배제하고완제품업체와직거래하는경향이증가하고있으며, 중소기업들은화장품소재를개발하여대기업에납품하거나다양한판매경로 ( 피부과, 온라인, 브랜드샵, 홈쇼핑등 ) 를확보하여자체브랜드로판매하고있는추세 나. 경쟁환경 헤어제품중많은부분은차지하고있는것은샴푸이고종류가다양해짐에따라각각의기능성을강조하는이른바기능성제품이많아졌다. 그중에서도의약외품탈모방지샴푸의경우, 현재식약처에서기능성화장품확대정책의일환으로기능성화장품으로재분류되는입법안이추진되고있어, 특히의약외품탈모관련제품의효능이나효과및범위에대한규정에이목이집중 대한모발학회측에서는 탈모샴푸가의약외품에서기능성화장품으로전환되는등의여러제도적변화를앞두고있는상황에서탈모증환자들의치료환경개선과올바른선택을도울수있도록기능성인증에대한합리적인평가및화장품으로서적절한표시광고의기준마련을위한정부와학계의노력이계속되어야한다는입장을표명 탈모관리는정확한탈모의원인을파악하고그증상별진단을통하여알맞은관리및치료로탈모환자의상태를개선시키는데있다. 이는단순두피관리의영역을넘어모발성장에저해가되는환경을개선해서모발이잘자라날수있도록하는데목적 탈모에의한개인의스트레스는상당히크고, 탈모로인하여자신감결여, 대인기피증등부정 적인요소가상당하며, 이로인한사회적기회비용의손실도적지않아탈모예방및치료의중 요성이더욱대두 * 자료 : 대한모발협회설문자료 [ 탈모관련설문결과 ] 253

화장품 헤어케어화장품 [ 제품분류별경쟁자 ] 구분 경쟁환경 기술분류탈모방지용세정제미용효과헤어케어 주요품목및기술 탈모방지효과를가지는샴푸, 트리트먼트, 린스에센스등 잴, 무스헤어로션, 왁스, 미스트, 염색제등모발에적용하여미용효과를주는제품 해외기업 PANTENE, L'OREAL, Beiersdorf, Procter&Gamble, Unilever, MILBON, KAO, BASF, SHISEIDO, Henkel, L'OREAL, Wella, HOYU, MICHEL MERCIER 국내기업 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 더페이스샵, 코스맥스, 한국콜마, 에이씨티, 한불화장품, 케이씨아이 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 더페이스샵, 코스맥스, 트라이베스트 254

전략제품현황분석 다. 전후방산업환경 병원및약국탈모관리 탈모증이있는환자들은일반인들에비하여모발관리에있어서부터문제점이있었으며, 생활스트레스수준또한높은것으로나타남. 그러나탈모증환자들이실제탈모를극복하기위한노력은크지않은것으로나타났으며탈모치료를위하여소비하는비용도크지않음 약물을통한치료와의료행위가가능하므로탈모에있어관리보다적극적인치료가가능함. 병원과약국에서주로처방되는탈모치료제는경구용제제인프로페시아와처방없이도판매할수있는미국의 Pharmacia & Upjohn사가개발한외용제인미녹시딜이있음. 병원과약국에서는메조테라피를통해탈모치료를하거나수술을통한모발이식을함. 메조테라피는프랑스에서전통적으로내려오던의학을 1952년피스톨박사 (Michel Pistor) 가현대의학에최초로접목시켜시작한치료방법으로기존의약물이나주사를목표하는피부의얕은층에미세한주사기로소량의약물을주입하여부작용을최소화하고효과와지속기간을높이는것을목표로한치료법임. 탈모치료를위한메조테라피는탈모예방과발모촉진에효과가있는미세혈액순환개선제, 비타민혼합제제, 발모촉진제등 4~5가지가혼합된약물을두피에 2~3cm 간격으로직접주사한다. 미세침이장착된전자총인메조건을이용해통증없이한번에수십에서수백곳에주사를놓게되며 1 주일에한번씩 5회이상시술시탈모치료에효과가있는것으로알려져있음 탈모치료의마지막단계인모발이식은 1804년바로미오가동물실험을통해털이나있는피부의이식이가능함을밝힌후사람의외상성탈모를치료하기위해시작되었고, 1939년일본의피부과의사인오쿠다에의해본격적인식모술이개발됨. 이후유럽과미국에서오쿠다의펀치식모술을개선하여 3~8개의모근을이식하는미니그래프트법과 1~3개의모근을이식하는마이크로그래프트법등이개발되어지금까지행해지고있음 [ 대표적인남성형탈모치료제종류 ] 성분명구분사용대상사용법 피나스테리드전문의약품 ( 경구용 ) 성인남자 18~41 세성인남자 : 일반적으로 1 일 1 회, 1 정 (1mg) 을 3 개월이상식사와무관하게복용 두타스테리드전문의약품 ( 경구용 ) 성인남자 18~41 세성인남자 : 일반적으로 1 일 1 회, 1 캡슐 (0.5mg) 을 3 개월이상식사와무관하게복용 미녹시딜일반의약품 ( 외용 ) 5% 외용액 : 남성 0.5~1mL를 1일 2회, 최소 4개월간환부에만도 2%, 3% 외용액 : 남성, 포 (1일총투여량이 2mg을초과하지않아야함 ) 여성 * 자료 : 식약처탈모치료제내용 255

화장품 헤어케어화장품 [ 병원두피탈모서비스 ] 구분 단계 내용 1 샴푸 노폐물제거, 다음단계사전처리 2 두피세정 두피각질, 굳어진피지제거, 빠른물상이용해제거 3 레이저치료 두피세포의단백질합성촉진으로노화나상처로인한탈모개선 4 헤어스티머 두피의묵은노폐물을부풀려제거, 혈액순환촉진 5 두피마사지 혈액순환촉진, 노폐물배설 6 약물치료 연고, 모발성장촉진제, 경구투어약물 7 광선치료 자외선살균력, 원적외선의세포분열능력이용 8 고주파치료 인체의세포재생능력을높임뛰어난살균력 * 자료 : 식약처탈모치료제내용 두피관리센터의탈모관리 두피관리센터에서의두피와탈모의유형에따른고객관리가집중적으로이루어지고있어소비자들에게보다전문적이라는인식을주고있음. 두피관리센터는외국의시스템을도입하여운영 [ 두피관리센터서비스 ] 구분단계내용 1 상담등록및두피진단 2 두피스켈링 1 단계 : 노폐물제거, 약 4~5 주 3 두피스켈링및영양공급 2 단계 : 노폐물세정후영양공급, 약 12 주 4 특수고급과정 3 단계 : 특수관리, 약 9 주 5 홈케어 4 단계 : 집에서관리 * 자료 : 식약처탈모치료제내용 한의원탈모관리 한의원에서는두피검사를통해두피상태, 탈모의진행정도, 모발의형태, 피부상태, 스트레스를진단하고한방두피케어를통해한방원료를활용한한방팩, 스트레스를진단하고한방두피케어를통해한방원료를활용한한방팩, 스프레이, 샴푸와마사지를시행하고경피침주요법을통해한약추출물을활용한한방메조테라피를시술하고체질별맞춤한약을복용하는특징을지님 256

전략제품현황분석 한의원에서는사전검사를통해탈모치료를 4단계로나누어치료하게되는데 1단계는해독기로서탈모를유발하는나쁜독소와노폐물을제거하여더이상의탈모를막고모발이새롭게자랄수있는환경을만들어주는단계 [ 한의원두피탈모사전검사서비스 ] 검사 체성분검사 내용 체지방의양과분포측정, 비만도측정 체형검사 척추주위근육의불균형과긴장평가로머리로가는혈액순환파악 장기능검사 자율신경이상과스트레스파악 생기능검사 12 경락의허실과맥상측정 혈액검사 탈모유발하는혈액의이상여부판단 설문지검사 탈모설문지, 변증설문지를통해진단자료기초화 두피검사 두피유형판별, 편광검사를통한모근과모발상태파악 활성산소검사 인체노화와모발에악영향을미치는활성산소검사 [ 한의원두피탈모관리서비스 ] 구분단계내용 1 경근감압요법경추교정, 근육이완하여두피로가는혈액순환개선 2 모발훈증요법 한양훈증요법, 두피각질불리고모공을열어두피에영양공급및긴장과스트레스해소 3 산소분사요법모공주변의각질제거, 두피에신선한산소공급 4 샴푸 & 두피마사지환자유형에따라샴푸와마사지 5 경피약주요법 두피에혈액순환촉진, 두피에직접한약을주사하여모발이빨리재생되도록한약공급 6 두피경락침 탈모원인이되는기혈순환장애 7 종합가시광선요법 두피대사향상시켜모발성장촉진 8 한약복용 변증설문에따라 4가지체질로나누어한약처방 9 홈케어 한약처방의샴푸, 트리트먼트사용 257

화장품 헤어케어화장품 3. 시장환경분석 가. 세계시장 탈모관련헤어케어분야는중국시장에서요구가많아지므로현재는세계시장보다는중국의마스크팩시장을보는것이현명할뿐만아니라국내중소기업뿐만아니라대기업에서도중국의헤어케어시장을크게보고있으며중국지사를활용해더많은이윤을창출하려함 2015년세계헤어케어화장품시장규모는 501억달러에이르며, 연평균증가율은 3.5% 로나타남. 헤어케어분야는화장품뿐아니라의약품, 미용재료분야와도큰연관이있음 [ 헤어케어화장품의세계시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 세계시장 50,135 51,889 53,705 55,585 57,531 59,544 3.5 * 자료 : 한국보건산업진흥원화장품산업분석보고서 (2015 년 ) 해외의경우, 중국을비롯하여미국, 유럽등에서도탈모인구가증가하고있으며, 아래의그림에서와같이중국에서의탈모관련사업은 2015년에 1.5조원을돌파할것으로예상되며, CAGR 12.4% 로계속하여성장할것으로예상됨전세계탈모인구가증가하고, 특히경제적인성장과더불어스트레스성탈모환자가많아짐에따라전세계탈모관련시장규모는꾸준히증가할것으로예상 * 출처 : 약업신문, 김재련, 2015 년 3 월 [ 중국의탈모관련미용산업시장규모 ] 258

전략제품현황분석 중국의탈모인구구조 탈모인구의남녀비율은약 7:1이며남성 4명중 1명은탈모를겪고있음 최근여성들의무리한다이어트, 잦은염색등다양한원인으로인해여성탈모가증가하고있는추세임 탈모발발연령을보면 25-35세남성이 50% 를차지했으며, 최근에는탈모발발연령이 20대초반까지앞당겨지고있는추세임 일반적인유전적요인이외에도식습관변화, 도시화에따른생활습관변화와높은업무스트레스로인해탈모가늘어남 또한, 스마트폰, 노트북등전자기기의잦은사용에따른전자파노출역시최근탈모인구가증가한원인으로작용 ( 자료 : 葆康丝与脱发网联合中国医师协会进 脱发情况网上调查 ) * 자료 : 中国脱发调查结论 [ 중국의탈모발발연령비율 ] 탈모방지샴푸 탈모초기단계나우려가될때일반적으로가장많이사용되는대중적인상품임 중국내주요 10대탈모방지샴푸브랜드중외국계브랜드가절반이상을차지함 중국브랜드제품은주로전통약재등이주요성분인반면, 외국계브랜드제품은카페인등의성분이포함 외국계브랜드제품은성별, 탈모진행정도에따라제품을세분화시키고있음 미국탈모관리및치료시장규모는 2014년약 70억달러로추정되고, 이중탈모치료의약품시장규모는 27억달러로파악된다. 현재까지탈모의근본적인원인을치료하는방법은없기때문에, 탈모관리시장성장은계속될전망 (2016년 1월 NH투자증권보고서 ) 259

화장품 헤어케어화장품 나. 국내시장 헤어케어시장 국내헤어케어시장은아래와같이제약산업, 의료업, 화장품산업, 모발관리등으로나누어지며, 2015년국내의전체헤어케어시장은 6,100억원에육박하는것으로추정됨. 연평균증가율은약 10% 로분석 [ 헤어케어화장품의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 6,653 6,710 7,381 8,119 8,931 9,824 10.0 * 자료 : 대한화장품협회화장품생산실적자료 (2015 년 ) 탈모치료제시장 * 자료 : 시사메디 in, 2015 년탈모치료제시장 [ 탈모치료제시장의분류 ] 최근탈모인구가증가하고있으며, 국민건강보험공단등에따르면탈모질환으로진료를받은인원 ( 한국기준 ) 이 2009년 18만 1000명에서 2013년 21만명으로 15% 증가했고 2015년에는 23만명을상회할전망이며, 탈모를겉으로드러내기꺼려하는인식문제로전문의약품이아닌의약외품의수요가증가 국내탈모인구는잠재적탈모인구까지포함하여약 1000만명에이르는것으로추정되고, 탈모관리및치료시장규모는최근 10년사이에 4배이상증가하여약 4조원이상으로추산됨. 남성의미용에대한관심증가로탈모관리및치료시장은급속도로확대될전망임. 모발관리제품, 모발관리서비스, 탈모치료제, 가발, 모발이식등탈모관련분야의전반적인성장이기대 260

전략제품현황분석 이같은현상으로코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 시장이성장하고있고한국의헤어케어 ( 샴푸 ) 시장규모역시커지고있으며, 한국헤어케어시장은 2010년이후연평균 10% 성장하며 2014년 5700억원규모를기록했고올해는지난해보다 10% 이상확대될것으로보임 현재의헤어케어화장품은수입품이시장에거의살아남지못하는실정이며, 로레알과 SKII가근근이제품만내놓는실정이나그제품도 Made In Korea가많은실정이다. 또한중국의물가와구매력을보아서중국제조법인을만드는회사가있으며, 그러한회사들도한국으로역수출은못하고그대로소비되어지는실정 한국산헤어케어화장품의생산량은화장품시장의약 16% 로분석 다. 무역현황 헤어케어화장품기술이적용되는화장품관련품목의무역현황을살펴보았으며, 최근 5년간수출금액은크게증가하고있는것으로나타났으며, 수입량의증가는미미 헤어케어화장품기술의수출현황은 11년 6,282만달러에서 15년 1억 7,620만달러수준으로크게증가하였으며, 수입현황은 11년 1억 5,186만달러에서 15년 2억 42만달러수준으로증가하여무역수지적자폭이대폭감소 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 29.4% 로증가하였으며, 수입금액은 7.2% 로증가하여전체무역수지는적자폭이매년감소하고있는것으로나타남 무역특화지수는 11년(-0.41) 부터 15년(-0.06) 까지증가한것으로나타나점차비교우위중간정도까지증가한것으로나타났으며, 국내의헤어케어화장품제품의해외시장진출이활발하게이루어지고있는것으로분석되어조만간무역수지흑자로전환될것으로예상 [ 헤어케어화장품관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 62,826 74,120 92,931 129,557 176,203 29.4% 수입금액 151,869 163,084 179,319 191,413 200,425 7.2% 무역수지 -89,043-88,964-86,388-61,856-24,222-27.8% 무역특화지수 * -0.41-0.38-0.32-0.19-0.06 * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 261

화장품 헤어케어화장품 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 병원치료와병행할수있는코스메슈티컬분야 탈모에있어그치료는병원을방문하는것으로시작 탈모는단기간에, 몇번의치료만으로나아질수있는질환이아니라는특성 꾸준한관리가병행되어야만비로소개선효과를볼수있는것이탈모 홈케어제품을같이사용하면시너지효과를기대할수있음 상대적으로방문하기힘든병원에비해집에서홈케어제품은매일사용할수있다는점에주목 국가주도의중국시장경쟁력강화 중국은 1978년개혁개방이후과학기술을경제발전의동력이라는관점에서바라보기시작함. 국가주도의연구제제하에서이루어지기때문에기업중심보다는정부가주도하는프로젝트중심으로개발계획이이루어지는편 중국은실리콘샴푸가인체건강에미치는악영향에대해보도하여천연유래소재를연구하기시작 * 자료 : 중국 CCTV 방송 [ 중국실리콘샴푸방송내용 ] 중국 CC-TV의주요내용은 2013년 9월 23일정저우공상국웹사이트에 소비자안내문 이게시된내용으로, 대부분샴푸성분에는 PDMS(polydimethylsiloxane) 이함유돼실리콘 ( 머리두피윤활제 ) 으로사용되며, 이는모발을윤기나게하는역할. 실리콘은비듬, 머릿기름, 가려움을제거하는기능이있지만, 물에용해되지않아두피모공까지막아두피를건조하게하며손상을입히고탈모증의원인이된다고주의촉구 262

전략제품현황분석 [ 2015 년중국내주요탈모방지샴푸 10 대브랜드 ] 브랜드명국가 ( 진출연도 ) 탈모방지샴푸제품특징 霸王중국 (1989) 중국전통약재를연구하여탈모방지샴푸를개발 索芙特중국 (1988) 전통동방의학과현대약리의논리를함께적용함 章光 101 중국 (1974) 머리카락의지방분을없애두피의자극을줄임 PANTENE 미국 (2007) 일상생활속머리빠지는것을예방하자는것을주력으로마케팅 KERASTASE 프랑스 (1996) 탈모진행정도에따른상품출시 FOLTENE 이탈리아 (2008) 모낭개선, 탈모예방등과관련된국제특허처방보유 SWARTZKOPF 독일 (1898) 카페인성분이들어간남성전용제품출시 太阳神중국 (1988) 2016 광동 500 대기업진입 PIERRE FAVRE 프랑스 (2007) 샴푸이외에도탈보방지헤어오일도주력으로판매 SVENSON 영국 (2013) 탈모분석, 고민해결제공 * 자료 : 中国产业信息, 각홈페이지 263

화장품 헤어케어화장품 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 독일바이어스도르프 (Beiersdorf: 독일스킨케어화장품기업 ) 에소속된마에스트로 (Maestro: 화장품브랜드 ) 가 2013년중국시장에무실리콘샴푸시리즈를출시 중국의화장품기업환야그룹 ( 环亚 ) 에서 2014년 3월에출시한 무실리콘샴푸 는중국전역에서폭발적인기를끔 프록터앤드갬블 (P&G) 의클레롤 (Clairol) 과팬틴 (Pantene), 유니레버 (Unilever) 의클리어 (Clear), 로레알 (L'OREAL), 사이오스 (Syoss) 와슈바르츠코프 (Schwarzkopf), 아쿠에어 (AQUAIR) 와츠바키 (TSUBAKI), 키쏘 (Kisso), 야리제 ( 雅丽洁 ), 유니 ( 优妮 ), 아다오푸 ( 阿道夫 ) 등많은중국내 외브랜드가있따라중국의무실리콘샴푸시장에진출 [ 외국브랜드의무실리콘샴푸출시현황 ] 구분기업명브랜드명출시일자 1 바이어스도르프 (Beiersdorf) 마에스트로 2013 년초 2 프록터앤드캠블 (P&G) 클레롤, 펜틴 2014 년 4 월 3 월치 (Walch) 키쏘 2014 년 8 월 4 로레알 (L oreal) 파리로레알 2014 년 11 월 5 유니레버 (Unilever) 클리어 2015 년 6 월 6 헨켈 (Henkel) 사이오스 2015 년 1 월 * 자료 : 각브랜드사이트 264

전략제품현황분석 (2) 국내업체동향 탈모방지효능을지닌한방약재를이용한기능성샴푸에대한선호도가높아지고있음 중국한방약재를사용한샴푸의시장규모가 3년간연평균 20% 씩성장 (2012 차이나컨설팅 ( 中国 业资讯 )) 중국으로진출한한국제품중에서도두리화장품의 려 ( 呂 ), 아모레퍼시픽의 댕기머리 같은한방탈모방지샴푸가인기를끌고있음 댕기머리헤어토닉샴푸 인삼, 하수오등한방약재 6가지가모근에영양을공급해모발윤기, 탄력, 탈모예방을컨셉으로한제품. 최근성분의함량및그에따른효능부분에서논란에휩싸임 * 자료 : 댕기머리홈페이지 [ 댕기머리헤어토닉샴푸 ] 려샴푸 녹차의카테킨성분을함유해두피를케어하고두피혈액순환을개선한다는컨셉으로출시. 인삼, 복령, 꿀, 생지황으로구성된경옥산과녹차, 검은콩, 하수오, 당약으로구성된자영단등 8가지한방성분을추가함. 댕기머리제품이논란이일고있는틈에식약처탈모방지의약외품인정을받았다는마케팅으로시장장악에나서고있는중 * 자료 : 아모레퍼시픽홈페이지 [ 려샴푸 ] 265

화장품 헤어케어화장품 다. 기술인프라현황 국내피부및헤어효능효과검증및약물전달의평가, 피부자극시험및생체적합성과세포독성등의시험을활용할수있는시설에는더마프로 ( 서울 ), 엘리드 ( 성남 ), 한국피부과학연구원 ( 청주 ) 등이있음 [ 헤어케어화장품의인프라현황 ] 인프라장비구축현황인력연구성과 차별화및특화분야 더마프로 피부수분측정기피부혈유량측정기적외선카메라 시험종사자총 34 명 기능성화장품의인체시험설계및통계적용방법피부수분측정법외논문 96 피부유ㆍ수분측정인체시험설계및방법 엘리드 피부초음파측정기인체항균시험전용시설화상분석프로그램 시험종사자총 28 명 피부주름평가탄력도평가폡타이드연구외논문 123 피부자극및생체적합성세포독성시험 한국피부과학연구원 피부주름측정기각질량측정기피부표면측정기 시험종사자총 32 명 피부장벽강화개선경피수분손실량개선미백, 주름개선평가외논문 88 인체유효성평가기능성화장품평가 * 자료 : 각기관홈페이지 266

전략제품현황분석 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 헤어케어화장품기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 27) 을살펴보면연도별로출원경향이 2011년일시적으로감소하였다가 2012녀이후증가하는것으로보아최근탈모방지등헤어케어화장품관련기술개발활발 각국가별로살펴보면한국출원경향은 2012년까지감소하다가 2013년이후증가추세, 미국과일본은 2011년일시적으로감소하다가 2012년이후증가추세를보니고, 유럽은출원건수가많지는않지만꾸준히감소하는추세를보이고있음 국가별출원비중을살펴보면미국이 36.8% 로최대출원국으로헤어케어화장품기술을리드하고있는것으로나타났으며, 일본이 29.8%, 한국이 24.0%, 유럽이 9.4% 의출원비중을보이고있으나최근한국의출원증가추세가두드러짐 [ 헤어케어화장품분야연도별출원동향 ] 27) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 267

화장품 헤어케어화장품 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 12년이후출원이급격히증가하는경향을보이고있으며, 외국인의출원이증가와감소를반복하는추세 외국인의출원이감소하는추세를보이고있어, 국내기업들의관심이더욱커져국내기업들의특허출원이증가하는것으로추정 일본의출원현황은증가와감소를반복하는출원경향을보이며, 자국인과외국인의출원비율이매년약간씩달라지지만전체적으로비슷한것으로나타남 미국의출원현황은증가와감소를반복하는출원경향을보이나, 외국인의출원비율이조금씩감소하는것으로분석 유럽의출원현황은출원건수가많지않으며감소추세를보이고있으며, 출원인은비유럽인의비율이 2012년까지는매년줄어들었으나, 2013년이후증가하는추세를보이고있음 [ 국가별출원현황 ] 268

전략제품현황분석 (3) 투입기술및융합성분석 헤어케어화장품분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 28) 을통하여살펴본결과헤어케어화장품분야의가장높은 IPC는 A61K 기술분야가 3,229건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 A45D가 269건, A61Q가 215건으로다수를차지 이외에 C11D 94건, C07C 78건, C11B 68건, C08G 64건, C08F 59건, C07K 50건, C08L 32건순으로기술이투입되어있어마스크팩화장품분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 A45D 기술분야의수명이 10년으로가장긴것으로나타났으며, A61Q 기술분야는 2년으로가장짧은것으로분석 [ 헤어케어화장품분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 29) A61K 의약용, 치과용또는화장용제제 8 년 A45D 이미용또는면도기구 ; 매니큐어또는그외의화장 10 년 A61Q 인체속에또는표면에매체를도입하는장치 ; 인체용의매체를교환하는또는인체로부터매체를제거하기위한용구 ; 수면또는무감각을도입또는각성시키기위한장치 2 년 C11B 세정성조성물 ; 세정제로서단일물질의사용 ; 비누또는비누제조 ; 수지비누 ; 글리세롤의회수 8 년 C07C 비환화합물또는탄소환화합물 9 년 C11B 지방, 지방성물질, 지방유또는왁스의제조, 정제또는보존및그폐기물로부터의추출 ; 정유 ; 향료 9 년 C08G 탄소 - 탄소불포화결합만이관여하는반응이외의반응으로얻는고분자화합물 8 년 C08F 탄소 - 탄소불포화결합만이관여하는반응으로얻어지는고분자화합물 9 년 C07K 펩티드 7 년 C08L 고분자화합물의조성물 8 년 28) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 29) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 269

화장품 헤어케어화장품 투입기술이가능많은 A61K 분야와융합이높게이루어진기술은 A61Q 분야로나타났으며, A61P, A45D 분야와도나타융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 A45D 분야와융합된기술은 A61K, A61Q, A47K 분야와융합된기술이존재하는것으로나타났으며, A61Q 분야와융합된기술은 C07D, C09B, C11D와기술로분석 [ 헤어케어화장품분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로일본의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 미국과독일출원인의출원건수가높게나타남 주요한국출원인을살펴보면아모레퍼시픽이다수출원을하고있으며, 이들한국출원인은주로자국에출원건수가높은것으로나타남 일본출원인으로는 KAO, SHISEIDO, MILBON, HOYU가다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 미국출원인으로는 PROCTER & GAMBLE, 독일출원인 HENKEL, BASF, 프랑스출원인 L'OREAL이다수의특허를확보하고있음 270

전략제품현황분석 또한, 프랑스기업인 PROCTER & GAMBLE이 3극패밀리수가 181건으로다국적시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, 프랑스의 L'OREAL, 독일의 BASF, 일본의 SHISEIDO 등이다양한국가에출원을하고있는것으로나타남 특별히피인용지수가높은기업은없었지만, 미국기업인 PROCTER & GAMBLE이 2.55로가장높게나타나원천기술을일부보유하고있는것으로분석 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수 %) 한국미국일본유럽 IP시장국종합 3극패밀리수 ( 건 ) 피인용지수 주력기술분야 PROCTER & GAMBLE 미국 3 139 83 39 1% 53% 31% 15% 미국 181 2.55 두피원인별케어 KAO 일본 3 73 148 36 1% 28% 57% 14% 일본 37 1.56 모발유효성분전달 L'OREAL 프랑스 14 118 58 11 7% 59% 29% 5% 미국 103 0.28 모발저자극성 HENKEL 독일 1 76 7 42 1% 60% 6% 33% 미국 20 0.97 acidification therapy UNILEVER 네덜란드 3 0 39 37 4% 0% 49% 47% 일본 53 0 모발유효성분전달 BASF 독일 14 31 26 6 18% 40% 34% 8% 미국 54 0.91 acidification therapy SHISEIDO 일본 16 11 22 17 24% 17% 33% 26% 일본 52 0 모발저자극성 아모레퍼시픽 한국 60 0 4 0 94% 0% 6% 0% 한국 0 0 모발저자극성 MILBON 일본 13 0 42 0 24% 0% 76% 0% 일본 0 0 모발전용 rinse off 타입 HOYU 일본 5 5 43 1 9% 9% 80% 2% 일본 15 0 헤어염색제 271

화장품 헤어케어화장품 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은아모레퍼시픽의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는에이씨티의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은엘지생활건강, 애경산업등이있으며, 중소기업의주요출원인은한불화장품, 케이씨아이, 바이오스펙트럼등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면강원대학교, 연세대학교등의대학이출원비율이높았으며, 연구원으로는한국생명공학연구원, 경기과학기술진흥원의출원이높은것으로분석 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 272

전략제품현황분석 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 헤어케어화장품분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나표면경화기술은중소기 업이다수참여하여시장에서의역할이큰분야로나타났으며특히미용효과제품에서중소기업 의경쟁력이높은것으로분석됨 [ 헤어케어화장품분야중소기업현황 ] 기술분류주요기술대기업중소기업 중소기업 참여영역 중소기업 참여정도 탈모방지용세정제 탈모방지효과를가지는샴푸, 트리트먼트, 린스에센스등 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 더페이스샵, 코스맥스, 한국콜마 에이씨티, 한불화장품, 케이씨아이 탈모방지도는모발의굵기증가 미용효과헤어케어 잴, 무스헤어로션, 왁스, 미스트, 염색제등모발에적용하여미용효과를주는제품 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 더페이스샵, 코스맥스 트라이베스트 염색제, 헤어미용제품 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 273

화장품 헤어케어화장품 나. 중소기업기술수요 헤어케어화장품분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 헤어케어화장품분야중소기업은최근에탈모방지, 저자극, 친환경소재등의기술개발에많은관심을보이고있는것으로나타남 [ 헤어케어화장품분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 탈모케어 홍삼효소추출물을이용한두피케어및탈모예방화장품개발식물성 ( 암라, 히비스커스등 ) 복합추출물을활용한탈모개선헤어케어제품개발 데일리케어 저자극성탈모방지양모수용성바이오한방샴푸 5- 알파환원효소를억제하여탈모를개선하는동백발효오일두피환경개선및모낭세포활성화기능성천연추출물개발을통한탈모방지헤어토닉개발 헤어케어화장품 인텐시브케어제품 Microalgae 유래의두피개선, 탈모예방헤어케어제품개발지방줄기세포성분추출물을이용한탈모치료도포제개발두피손상인자제어를통한 New Category형탈모방지제품개발 시스템 효모성분추출물을이용한탈모개선글로벌제품개발및상용화역분화양수줄기세포의배양액을이용한탈모방지 / 발모용소재개발탈모관리제품일체및샴푸, 헤어토닉, 두피앰플개발및제작 274

전략제품현황분석 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 헤어케어화장품기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 헤어케어화장품기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 12개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 헤어케어화장품기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 30) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 31) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 헤어케어화장품기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 30) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 31) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 275

화장품 헤어케어화장품 [ 헤어케어화장품분야키워드클러스터링 ] [ 헤어케어화장품분야주요키워드및관련문헌 ] No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 요소기술 01 female pattern hair loss 13~17 1. Spironolactone and topical retinoids in adult female cyclical acne 2. Female pattern hair loss 3. Female Hair Restoration 4. Alopecia female hair integration system 요소기술 02 regenerative property 14 1. Screw fixation of dermal regeneration template for scalp reconstruction 2. Comparison of topical anesthesia and subcutaneous infiltration anesthesia with regard to effect of plasma skin regeneration system 요소기술 03 cosmetic treatment, alkyl group 12~15 1. HAIR CARE COMPOSITION COMPRISING ALKYL -MODIFIED SILOXANE 2. HAIR-CARE PRODUCT COMPRISING SELECTED CATIONIC ALKYL-OLIGOGLUCOSIDES AND CATIONIC SILICONES 요소기술 04 conditioner, active agent, moisture control material 10~15 1. SYSTEM USE OF SHAMPOO COMPRISING CATIONIC POLYMER AND CONDITIONER COMPRISING MONO-LONG ALKYL AMINE AND/OR POLYOL 2. Continuous moisturization compositions 276