<5BC6EDC1FD5D C1D6B0A3BAB8B0C7BBEABEF7B5BFC7E228C3D6C1BE292E687770>

Transcription

1

2

3

4 C O N T E N T S Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 / 1 1. 주요 경제여건 GDP 환율 금리 무역 보건의료비지출 보건산업 규모 6 2. 주요 보건산업 지표 생산액 고용 보건산업 수출입 시가총액 주가지수(상장기업) 10 Ⅱ. 2012년 보건산업 주별 주요 이슈분석 / 보건산업 기업경영성과 제약 제약시장 제약 생산실적 제약기업 경영성과 혁신형 제약기업 제약기업 수출 및 내수구성 76 i

5 C O N T E N T S 3. 의료기기 의료기기시장 의료기기 생산실적 의료기기기업 경영성과 의료기기기업 수출 및 내수구성 화장품 화장품시장 화장품 생산실적 화장품기업 경영성과 건강기능식품 건강기능식품시장 수출입동향 FTA 한-미 FTA 한-EU FTA 해외직접투자 주가 143 Ⅲ. 2012년 주요 보건산업 동향 / 년 4월 주요 보건산업 동향 월 4주차 주요 보건산업 동향 149 ii

6 C O N T E N T S 년 5월 주요 보건산업 동향 월 1주차 주요 보건산업 동향 월 2주차 주요 보건산업 동향 월 3주차 주요 보건산업 동향 월 4주차 주요 보건산업 동향 월 5주차 주요 보건산업 동향 년 6월 주요 보건산업 동향 월 1주차 주요 보건산업 동향 월 2주차 주요 보건산업 동향 월 3주차 주요 보건산업 동향 월 4주차 주요 보건산업 동향 년 7월 주요 보건산업 동향 월 1주차 주요 보건산업 동향 월 2주차 주요 보건산업 동향 월 3주차 주요 보건산업 동향 월 4주차 주요 보건산업 동향 월 5주차 주요 보건산업 동향 년 8월 주요 보건산업 동향 월 1주차 주요 보건산업 동향 월 2주차 주요 보건산업 동향 월 3주차 주요 보건산업 동향 월 4주차 주요 보건산업 동향 260 iii

7 C O N T E N T S 년 9월 주요 보건산업 동향 월 1주차 주요 보건산업 동향 월 2주차 주요 보건산업 동향 월 3주차 주요 보건산업 동향 월 4주차 주요 보건산업 동향 년 10월 주요 보건산업 동향 월 2주차 주요 보건산업 동향 월 3주차 주요 보건산업 동향 월 4주차 주요 보건산업 동향 월 5주차 주요 보건산업 동향 년 11월 주요 보건산업 동향 월 1주차 주요 보건산업 동향 월 2주차 주요 보건산업 동향 월 3주차 주요 보건산업 동향 월 4주차 주요 보건산업 동향 년 12월 주요 보건산업 동향 월 1주차 주요 보건산업 동향 월 2주차 주요 보건산업 동향 월 3주차 주요 보건산업 동향 월 4주차 주요 보건산업 동향 408 iv

8 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 1. 주요 경제여건 3 2. 주요 보건산업 지표 8

9 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 3 1. 주요 경제여건 1.1 GDP ( 12.1/4분기) 12년 1분기 실질 국내 총생산은 전년동기대비 2.9% 성장 * 11.4분기 대비 0.9% 성장(건설투자 감소, 민간 정부 소비, 설비 투자 및 수출 증가) ( 12.2/4분기) 12년 2분기 실질 국내 총생산은 전년동기대비 2.4% 성장 * 12.1분기 대비 0.4% 성장(승용차, 의류 등 민간소비 둔화, 설비투자 및 수출규모 감소세) ( 12.3/4분기) 12년 3분기 실질 국내 총생산은 전년동기대비 1.6% 성장 * 12.2분기 대비 0.2% 성장(설비투자 급감, 재고 감소 등) 그림 Ⅰ-1 분기별 실질 GDP 성장률 추이 표 Ⅰ-1 분기별 실질 GDP 성장률 실질 GDP성장률 2011년 2012년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 4.0% 3.5% 3.7% 3.4% 2.9% 2.4% 1.6% -

10 주간 보건산업 동향 1.2 환율 금리 (환율) 선진국 양적완화 및 한국 신용등급 상승에 따른 해외자금 유입 등으로 원화 강세 그림 Ⅰ-2 주간 환율(원/$), 금리(국고채 3년) 추이 표 Ⅰ-2 주간 환율(원/$), 금리(국고채 3년) 구분 4.13일 4.20일 4.25일 5.2일 5.9일 5.16일 5.23일 5.30일 환율(원/$) 1,134 1,139 1, , , , , ,176.3 금리(국고채 3년) 구분 6.5일 6.13일 6.20일 6.27일 7.4일 7.11일 7.18일 7.25일 환율(원/$) 1, , , , , , , ,151.2 금리(국고채 3년) 구분 8.1일 8.8일 8.14일 8.22일 8.29일 9.5일 9.12일 9.19일 환율(원/$) 1, , , , , , , ,114.8 금리(국고채 3년) 구분 9.26일 10.2일 10.10일 10.17일 10.24일 10.31일 11.7일 11.14일 환율(원/$) 1, , , , , , , ,084.9 금리(국고채 3년) 구분 11.21일 11.28일 12.5일 12.12일 12.18일 12.26일 - - 환율(원/$) 1, , , , , , 금리(국고채 3년)

11 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 무역 (무역) 무역수지 10개월 흑자행진 지속 그림 Ⅰ-3 월별 수출입 추이 표 Ⅰ-3 월별 수출입 추이 구분 12.2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 수출(억불) 수입(억불) 무역수지 보건의료비 지출 ( 11.4/4분기) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 소폭 하락( %) * 의약품 지출 3.4% 증가, 의료서비스 지출 2.9% ( 12.1/4분기) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 소폭 하락( %) * 의약품 지출 6.2% 증가, 의료서비스 지출 11.4% 증가 ( 12.2/4분기) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 상승( %) * 의약품 지출 1.4% 감소, 의료서비스 지출 13.3% 증가

12 주간 보건산업 동향 ( 12.3/4분기) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 감소( %) * 의약품 지출 10.3% 감소, 의료서비스 지출 7.0% 증가 그림 Ⅰ-4 분기별 보건의료비지출 추이 표 Ⅰ-4 분기별 보건의료비 지출률 보건의료비지출 (총소비대비, %) 2010년 2011년 2012년 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 6.8% 6.6% 6.4% 6.5% 6.7% 6.5% 6.7% 6.2% 보건산업 규모 (국내) 보건산업 시장규모( 11년)는 GDP대비 10.9%(1,220억$), 의료서비스 4.8%(530억$), 의약품 1.5%(170억$), 의료기기 0.3%(40억$), 화장품 0.5%(60억$) * 보건산업 시장규모(억$): ( 10) 930 ( 11) 1,220 ** 의료서비스(억$): ( 10) 370 ( 11) 530, 의약품( 10) 160 ( 11) 170, 의료기기( 10) 30 ( 11) 40, 화장품 ( 10) 50 ( 11) 60 (세계) 보건산업시장( 11년)은 10조$이며, 세계 GDP대비 14.3% * 보건산업 시장규모(조$,(세계 GDP대비)): ( 10) 9.2(14.8%) ( 11) 10.0(14.3%)

13 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 7 표 Ⅰ-5 보건산업 규모( 11) 구 분 GDP (십억불) 합계 (비중) 의료서비스 (비중) 보건산업 시장규모(십억불) 의약품 (비중) 의료기기 (비중) 화장품 (비중) 합계 (비중) 식품 건기식품 (비중) 보건 산업 고용 (만명) 보건 산업 시총 (조원) 세 계(A) 69,972 10,003 (14.3) 5,701 (8.1) 942 (1.3) 296 (0.4) 243 (0.3) 2821 (4.0) 89 (0.1) n.a.. n.a.. 한 국(B) 1, (10.9) 53 (4.8) 17 (1.5) 4 (0.3) 6 (0.5) 42 (3.8) 1 (0.1) 비중(B/A) 1.6% 1.2% 0.9% 1.8% 1.3% 2.4% 1.5% 1.3% - - * 11년 의료서비스 고용 인원 43.4만명 포함시 83.7만명 표 Ⅰ-6 보건산업 규모( 10) 구 분 GDP (십억불) 비중 의료서비스 (비중) 보건산업 시장규모 (십억불) 의약품 (비중) 의료기기 (비중) 화장품 (비중) 건기식품 (비중) 전체식품 식품 (비중) 보건 산업 고용 (만명) 보건 산업 시총 (조원) 세 계(A) 62,911 9,295 (14.8) 5,283 (8.4) 875 (1.4) 258 (0.4) 242 (0.4) 270 (0.4) 2,637 (4.2) N.A. N.A. 한 국(B) 1, (9.2) 37 (3.6) 16 (1.6) 3 (0.3) 5 (0.5) 0.9 (0.0) 32 (3.2) 비중(B/A) 1.6% 1% 0.7% 1.8% 1.1% 2% 0.3% 1.2% - - * 10년 의료서비스 고용 인원 44.6만명 포함시 79.8만명

14 주간 보건산업 동향 2. 주요 보건산업 지표 2.1 생산액 고용 보건산업 생산액( 11년)은 65.7조원, 고용 인원( 11년)은 403천명 규모임 * 보건산업 생산액(조원): ( 10) 59.1 ( 11) 65.7 * 보건산업 고용(천명): ( 10) 352 ( 11) 403 표 Ⅰ-7 생산액 고용 보건산업(상장+비상장) 구 분 생산액(조원) 고용(천명) 全 산업 1, ,829 24,244 보건산업 * 403* 의약품 의료기기 화장품 식 품 건강기능식품 * 11년 의료서비스 고용 인원 43.4만명 포함시 83.7만명 10년 의료서비스 고용 인원 44.6만명 포함시 79.8만명 2.2 보건산업 수출입 ( 12.1/4분기) 1/4분기 보건산업 수출은 전년동기대비 16.0% 증가, 수입은 9.6% 감소, 무역 수지는 24.1억불 * 적자 - 의약품 * (32.5% ) 및 화장품(19.4% ) 산업이 수출을 주도 * GMP(Good Manufacturing Practice) 선진화, 품질향상 등으로 완제의약품 수출 증가에 기인 ( 12.2/4분기) 2/4분기 보건산업 수출은 전년동기대비 2.6% 감소, 수입은 16.7% 감소, 무역 수지는 23.5억불 * 적자 - 의약품( 0.8%) 및 의료기기( 14.6%) 수출은 전년 동기대비 감소, 화장품(18.2% ) 산업 수출 증가

15 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 9 ( 12.3/4분기) 3/4분기 보건산업 수출은 전년동기대비 8.4% 증가, 수입은 9.8% 감소, 무역 수지는 25.3억불 * 적자 - 의약품(10.8% ) 및 의료기기(15.1% ), 화장품(22.0% ) 산업 수출 전년동기대비 증가 * 09년 이후 보건산업 무역적자(조원): ( 08) 7.15 ( 09) 7.03 ( 10) 7.0 ( 11) 7.53 표 Ⅰ-8 보건산업 수출입 구 분 보건산업(상장+비상장) 무역 무역 무역 수출 수입 수출 수입 수출 수입 수지 수지 수지 ( 12. 1/4분기) ( 12. 1/4분기) ( 12. 2/4분기) ( 12. 2/4분기) ( 12. 3/4분기) ( 12. 3/4분기) (억불) (억불) (억불) 증감(%) 증감(%) 증감(%) 증감(%) 증감(%) 증감(%) 全 산업 , , , , , 보건산업 의약품 의료기기 화장품 식 품 건강기능식품 * 1분기 수출입 데이터는 관세청 통관기준 자료(해당월 합계)이며 일 기준임 2분기 수출입 데이터는 관세청 통관기준 자료(해당월 합계)이며 일 기준임 3분기 수출입 데이터는 관세청 통관기준 자료(누계)이며 일 기준임

16 주간 보건산업 동향 2.3 시가총액 주가지수(상장기업) (주가 시총) 12.26일 기준 보건분야 상장기업 시가총액은 79.4조원이며, 식품(35.7조원), 화장품(19.6조원), 의약품(21.8조원), 의료기기(2.2조원) 順 그림 Ⅰ-5 시가총액(조원) 추이 그림 Ⅰ-6 주가지수(KOSPI) 추이 * 11년 상장기업은 의약품 70개(전체 587개), 의료기기 20개(전체 1,958개), 화장품 10개(전체 587개), 식품 48개(전체 23,774개, 건강기능식품 1개(KT&G, 전체 424개)) * 10년 상장기업은 의약품 68개(전체 656개), 의료기기 20개(전체 1,857개), 화장품 10개(전체 591개), 식품 48개(전체 21,060개, 건강기능식품 1개(KT&G, 전체 343개))

17 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 11 표 Ⅰ-9 시가총액 주가지수 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 4.20일 5.2일 5.9일 5.16일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1, ,151 1, ,123 1, ,159 1, 보건산업 n.a n.a 56.3 n.a n.a 58.0 n.a n.a 66.7 n.a. n.a. 의약품 , , , , 의료기기 , , , , 화장품 n.a n.a 16.7 n.a n.a 17.5 n.a n.a 16.9 n.a. n.a. 식 품 , , , , 건강기능식품 n.a.. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 5.23일 5.30일 6.5일 6.13일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,139 1, ,159 1, ,131 1, ,168 1, 보건산업 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 의약품 , , , , 의료기기 , , , , 화장품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 식 품 , , , , 건강기능식품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 6.20일 6.27일 7.4일 7.11일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,197 1, ,148 1, ,187 1, ,156 1, 보건산업 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 의약품 , , , , 의료기기 , , , , 화장품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 식 품 , , , , 건강기능식품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %)

18 주간 보건산업 동향 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 7.18일 7.25일 8.1일 8.8일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,135 1, ,117 1, ,185 1, ,199 1, 보건산업 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 의약품 , , , , 의료기기 , , , , 화장품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 식 품 , , , , 건강기능식품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 8.14일 8.22일 8.29일 9.5일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,231 1, ,221 1, ,219 1, ,189 1, 보건산업 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 의약품 , , , , 의료기기 , , , , 화장품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 식 품 , , , , 건강기능식품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 9.12일 9.19일 9.26일 10.2일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,235 1, ,270 2, ,253 1, ,264 1, 보건산업 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 의약품 , , , , 의료기기 , , , , 화장품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 식 품 , , , , 건강기능식품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %)

19 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 13 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 10.10일 10.17일 10.24일 10.31일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,238 1, ,241 1, ,217 1, ,213 1, 보건산업 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 의약품 , , , , 의료기기 , , , , 화장품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 식 품 , , , , 건강기능식품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 11.7일 11.14일 11.21일 11.28일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,229 1, ,203 1, ,195 1, ,212 1, 보건산업 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 의약품 , , , , 의료기기 , , , , 화장품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 식 품 , , , , 건강기능식품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 구 분 매출액 ( 11. 조원) 시가총액 (조원) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 12.5일 12.12일 12.18일 12.26일 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,332 1,233 1, ,246 1, ,256 1, ,250 1, 보건산업 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 의약품 , , , , 의료기기 , , , , 화장품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 식 품 , , , , 건강기능식품 n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. 시가총액 (조원) 주가지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %) 증감 (전주, %)

20 주간 보건산업 동향 참 고 보건산업 부문별 세부 지표 매출액, 영업이익률, R&D, 고용 1) 제약 바이오 구 분 매출액 ( 11, 천억원) 증감율 (%) 영업이익률 ( 11, %) 증감율 (%p) R&D ( 11, 억원) 비중 (%) 증감율 (%) 고용 ( 11, 명) 증감율 (%) 동아제약 , 주요 제약 기업 대웅제약 , 녹십자 , 유한양행 ,511 - 한미약품 , 바이오 기업 셀트리온 , 메디포스트 파미셀 , ) 의료기기 구 분 매출액 ( 11, 천억) 증감율 (%) 영업이익률 (%, 11) 증감율 (%p) R&D ( 11, 억원) 비중 (%) 증감율 (%) 고용 ( 11, 명) 증감율 (%) 삼성메디슨 의료 기기 기업 오스템임플란트 바텍 뷰웍스 인피니트헬스케어

21 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 15 3) 화장품 구 분 매출액 ( 11, 천억원) 증감율 (%) 영업이익률 (%) 증감율 (%p) R&D ( 11 억원) 비중 (%) 증감율 (%) 고용 ( 11 명) 증감율 (%) 아모레퍼시픽 , 주요 화장품 기업 LG생활건강 , 한국콜마 에이블씨엔씨 코스맥스 ` * 한국콜마(주)는 결산월이 3월로 현재 미산정 4) 의료서비스 구 분 진료수입 (억원) 외래 환자수 (천명, 연인원) 입원 병상수 (개) 병상이용율 (%) ( 10) ( 11) ( 10) ( 11) ( 10) ( 11) ( 10) ( 11) ( 10) ( 11) 서울대병원 6,929 7,509 2,423 2, ,697 1, 주요 병원 신촌세브란스병원 7,983 8,656 2,810 2, ,075 1, 서울아산병원 11,203 11,849 3,046 2, ,640 2, 삼성의료원 8,989 9,432 2,501 2, ,961 1, 서울성모병원 5,017 5,502 1,687 1, ,147 1, ** 의료서비스 분야 집계는 계열병원을 제외한 숫자(예: 서울대병원의 경우 분당서울대, 성모병원의 경우 의정부, 대전 등 지방분원 제외)

22 주간 보건산업 동향 주별 시가총액 및 주가 1) 제약 바이오 4.20일 기준 5.2일 기준 5.9일 기준 5.16일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 4.20) 주 가 (원, 4.20) PER (배) 시가총액 (천억원, 5.2) 주 가 (원, 5.2일) PER (배) 시가총액 (천억원, 5.9일) 주 가 (원, 5.9일) PER (배) 시가총액 (천억원, 5.16일) 주 가 (원, 5.16일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 위 150위 80, 위 75, 위 75, , 주요 제약 기업 대웅제약 2.7 녹십자 12.9 유한양행 위 132위 130위 258위 24, 위 127, 위 116, 위 25, 위 129, 위 107, 위 24, 위 131, 위 113, , , , 한미약품 위 197위 61, 위 60, 위 60, , 셀트리온 위 코스닥 35, 위 코스닥 33, 위 코스닥 39, 위 코스닥 42, 바이오 기업 메디포스트 위 코스닥 108, 위 코스닥 106, 위 코스닥 101, 위 코스닥 85, 파미셀 위 323위 5, 위 5, 위 6, ,

23 주요 제약 기업 바이오 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 일 기준 5.30일 기준 6.5일 기준 6.13일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 5.23일) 주 가 (원, 5.23일) PER (배) 시가총액 (천억원, 5.30일) 주 가 (원, 5.30일) PER (배) 시가총액 (천억원, 6.5일) 주 가 (원, 6.5일) PER (배) 시가총액 (천억원, 6.13일) 주 가 (원, 6.13일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 위 149위 69, 위 70, 위 75, , 대웅제약 위 292위 21, 위 20, 위 22, , 녹십자 위 133위 124, 위 123, 위 137, , 유한양행 위 132위 117, 위 113, 위 130, , 한미약품 위 207위 52, 위 51, 위 54, , 셀트리온 위 코스닥 41, 위 코스닥 32, 위 코스닥 32, 위 31, 메디포스트 위 코스닥 77, 위 코스닥 79, 위 코스닥 79, 위 코스닥 96, 파미셀 위 323위 6, 위 5, 위 6, 코스닥 6,

24 주간 보건산업 동향 6.20일 기준 6.27일 기준 7.4일 기준 7.11일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 6.20일) 주 가 (원, 6.20일) PER (배) 시가총액 (천억원, 6.27일) 주 가 (원, 6.27일) PER (배) 시가총액 (천억원, 7.4일) 주 가 (원, 7.4일) PER (배) 시가총액 (천억원, 7.11일) 주 가 (원, 7.11일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 위 84, 위 140위 86, 위 85, , 대웅제약 위 24, 위 246위 24, 위 25, , 주요 제약 기업 녹십자 위 144, 위 120위 147, 위 143, , 유한양행 위 132, 위 121위 133, 위 128, , 한미약품 위 63, 위 182위 67, 위 67, , 셀트리온 위 31, 위 코스닥 28, 위 코스딕 29, 위 코스딕 29, 바이오 기업 메디포스트 위 96, 위 코스닥 93, 위 코스닥 93, 위 코스닥 91, 파미셀 위 6, 위 313위 5, 위 5, ,

25 주요 제약 기업 바이오 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 일 기준 7.25일 기준 8.1일 기준 8.8일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 7.18일) 주 가 (원, 7.18일) PER (배) 시가총액 (천억원, 7.25일) 주 가 (원, 7.25일) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.1일) 주 가 (원, 8.1일) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.8일) 주 가 (원, 8.8일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 위 140위 85, 위 89, , 위 94, 대웅제약 위 263위 23, 위 24, , 위 25, 녹십자 위 120위 142, 위 144, , 위 145, 유한양행 위 122위 131, 위 127, , 위 127, 한미약품 위 167위 69, 위 78, , 위 83, 셀트리온 위 코스딕 29, 위 코스딕 28, 위 코스딕 28, 위 코스딕 27, 메디포스트 위 코스닥 88, 위 코스닥 93, 위 코스닥 100, 위 코스닥 92, 파미셀 위 246위 7, 위 6, , 위 8,

26 주간 보건산업 동향 8.14일 기준 8.22일 기준 8.29일 기준 9.5일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 8.14일) 주 가 (원, 8.14일) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.22일) 주 가 (원, 8.22일) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.29일) 주 가 (원, 8.29일) PER (배) 시가총액 (천억원, 9.5일) 주 가 (원, 9.5일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 위 140위 95, 위 98, 위 98, , 대웅제약 위 253위 26, 위 27, 위 28, , 주요 제약 기업 녹십자 위 120위 148, 위 149, 위 157, , 유한양행 위 121위 131, 위 133, 위 136, , 한미약품 위 165위 84, 위 83, 위 82, , 셀트리온 위 코스딕 28, 위 코스딕 29, 위 코스딕 20, 위 코스딕 29, 바이오 기업 메디포스트 위 코스닥 100, 위 코스닥 113, 위 코스닥 118, 위 코스닥 103, 파미셀 위 236위 8, 위 7, 위 7, ,

27 주요 제약 기업 바이오 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 일 기준 9.19일 기준 9.26일 기준 10.2일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 9.12일) 주 가 (원, 9.12일) PER (배) 시가총액 (천억원, 9.19일) 주 가 (원, 9.19일) PER (배) 시가총액 (천억원, 9.26일) 주 가 (원, 9.26일) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.2일) 주 가 (원, 10.2일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 위 141위 95, 위 99, 위 99, , 대웅제약 위 224위 28, 위 35, 위 37, , 녹십자 위 122위 151, 위 154, 위 159, , 유한양행 위 120위 135, 위 148, 위 154, , 한미약품 위 168위 86, 위 91, 위 91, , 셀트리온 위 코스딕 28, 위 코스딕 28, 위 코스딕 28, 위 코스딕 28, 메디포스트 위 코스닥 101, 위 코스닥 103, 위 코스닥 99, 위 코스닥 96, 파미셀 위 279위 6, 위 6, 위 6, ,

28 주간 보건산업 동향 10.10일 기준 10.17일 기준 10.24일 기준 10.31일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 10.10일) 주 가 (원, 10.10일) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.17일) 주 가 (원, 10.17일) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.24일) 주 가 (원, 10.24일) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.31일) 주 가 (원, 10.31일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 위 93, 위 97, 위 108, 위 113, 대웅제약 위 39, 위 43, 위 46, 위 48, 주요 제약 기업 녹십자 위 170, 위 167, 위 173, 위 158, 유한양행 위 166, 위 164, 위 176, 위 188, 한미약품 위 90, 위 99, 위 103, 위 110, 셀트리온 위 코스딕 28, 위 코스딕 26, 위 코스딕 27, 위 코스딕 26, 바이오 기업 메디포스트 위 코스닥 96, 위 코스닥 95, 위 코스닥 90, 위 코스닥 85, 파미셀 위 6, 위 6, 위 6, 위 5,

29 주요 제약 기업 바이오 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 일 기준 11.14일 기준 11.21일 기준 11.28일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 11.7일) 주 가 (원, 11.7일) PER (배) 시가총액 (천억원, 11.14일) 주 가 (원, 11.14일) PER (배) 시가총액 (천억원, 11.21일) 주 가 (원, 11.21일) PER (배) 시가총액 (천억원, 11.28일) 주 가 (원, 11.28일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 위 117, 위 114, 위 112, 위 106, 대웅제약 위 49, 위 46, 위 43, 위 46, 녹십자 위 146, 위 159, 위 149, 위 143, 유한양행 위 178, 위 189, 위 178, 위 171, 한미약품 위 115, 위 118, 위 129, 위 114, 셀트리온 위 코스딕 27, 위 코스딕 25, 위 코스딕 26, 위 코스딕 25, 메디포스트 위 코스닥 91, 위 코스닥 86, 위 코스닥 84, 위 코스닥 78, 파미셀 위 6, 위 5, 위 5, 위 4,

30 주간 보건산업 동향 12.5일 기준 12.12일 기준 12.18일 기준 12.26일 기준 구 분 시가총액 (천억원, 12.5일) 주 가 (원, 12.5일) PER (배) 시가총액 (천억원, 12.12일) 주 가 (원, 12.12일) PER (배) 시가총액 (천억원, 12.18일) 주 가 (원, 12.18일) PER (배) 시가총액 (천억원, 12.26일) 주 가 (원, 12.26일) PER (배) 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 순위 증감율 (%) 동일 업종 동아제약 위 104, 위 103, 위 105, 위 107, 대웅제약 위 45, 위 44, 위 45, 위 47, 주요 제약 기업 녹십자 위 145, 위 138, 위 131, 위 138, 유한양행 위 174, 위 167, 위 171, 위 176, 한미약품 위 124, 위 116, 위 122, 위 122, 셀트리온 위 코스딕 26, 위 코스딕 28, 위 코스딕 28, 위 코스딕 28, 바이오 기업 메디포스트 위 코스닥 77, 위 코스닥 79, 위 코스닥 80, 위 코스닥 78, 파미셀 위 4, 위 4, 위 4, 위 5,

31 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 25 2) 의료기기 의료 기기 기업 의료 기기 기업 구 분 구 분 삼성 메디슨 오스템 임플란트 시가총액 (천억원, 4.20) 순위 4.20일 기준 5.2일 기준 5.9일 기준 주 가 (원, 4.20) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.2) 순위 주 가 (원, 5.2일) 증감율 (%) n.a n.a 4, n.a 86.6 n.a n.a 4, n.a 바텍 1.0 뷰웍스 0.8 인피니트 헬스케어 삼성 메디슨 오스템 임플란트 위 코스닥 251위 코스닥 325위 코스닥 62위 코스닥 시가총액 (천억원, 5.16일) 바텍 0.9 뷰웍스 0.8 인피니트 헬스케어 2.6 순위 18위 장외 121위 코스닥 255위 코스닥 320위 코스닥 73위 코스닥 11, PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.9일) 순위 19위 장외 123위 코스닥 12, 위 코스닥 주 가 (원, 5.9일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a , 위 253위 6, , , 코스닥 코스닥 316위 314위 8, , , 코스닥 코스닥 76위 12, n.a 코스닥 10, n.a 위 11, n.a 코스닥 5.16일 기준 5.23일 기준 5.30일 기준 주 가 (원, 5.16일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a , , , , 시가총액 (천억원, 5.23일) 순위 17위 장외 주 가 (원, 5.23일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a 시가총액 (천억원, 5.30일) 순위 18위 장외 116위 코스닥 12, 위 코스닥 247위 257위 6, 코스닥 코스닥 327위 327위 7, 코스닥 코스닥 81위 92위 9, 코스닥 코스닥 주 가 (원, 5.30일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a , , , ,

32 주간 보건산업 동향 구 분 시가총액 (천억원, 6.5일) 순위 삼성 메디슨 위 장외 의료 기기 기업 오스템 임플란트 2.0 바텍 0.9 뷰웍스 0.7 인피니트 헬스케어 위 코스닥 262위 코스닥 334위 코스닥 101위 코스닥 구 분 시가총액 (천억원, 6.27일) 순위 삼성 메디슨 위 장외 의료 기기 기업 오스템 임플란트 2.2 바텍 0.9 뷰웍스 0.9 인피니트 헬스케어 위 코스닥 274위 코스닥 289위 코스닥 100위 코스닥 6.5일 기준 6.13일 기준 6.20일 기준 주 가 (원, 6.5일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a 시가총액 (천억원, 6.13일) 순위 17위 장외 주 가 (원, 6.13일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a 시가총액 (천억원, 6.20일) 순위 17위 장외 주 가 (원, 6.20일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a , , , , 위 코스닥 13, 위 코스닥 268위 코스닥 328위 코스닥 100위 코스닥 6, , , 위 코스닥 334위 코스닥 96위 코스닥 6.27일 기준 7.4일 기준 7.11일 기준 주 가 (원, 6.27일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a 시가총액 (천억원, 7.4일) 순위 17위 장외 주 가 (원, 7.4일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 7.11일) 순위 17위 장외 15, , , , 주 가 (원, 7.11일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a , , , , 위 코스닥 15, 위 코스닥 266위 코스닥 295위 코스닥 95위 코스닥 6, , , 위 코스닥 264위 코스닥 101위 코스닥 16, , , ,

33 의료 기기 기업 의료 기기 기업 구 분 시가총액 (천억원, 7.18일) 순위 삼성 메디슨 위 장외 오스템 임플란트 2.5 바텍 0.9 뷰웍스 1.0 인피니트 헬스케어 위 코스닥 266위 코스닥 238위 코스닥 109위 코스닥 구 분 시가총액 (천억원, 8.8일) 순위 삼성 메디슨 위 장외 오스템 임플란트 2.7 바텍 1.0 뷰웍스 1.1 인피니트 헬스케어 위 코스닥 241위 코스닥 211위 코스닥 106위 코스닥 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 일 기준 7.25일 기준 8.1일 기준 주 가 (원, 7.18일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 7.25일) 순위 18위 장외 주 가 (원, 7.25일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 8.1일) 순위 18위 장외 주 가 (원, 8.1일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a , , , , 위 코스닥 18, 위 코스닥 251위 코스닥 6, 위 코스닥 212위 코스닥 10, 위 코스닥 109위 코스닥 7, 위 코스닥 8.8일 기준 8.14일 기준 8.22일 기준 주 가 (원, 8.8일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 8.14일) 순위 18위 장외 주 가 (원, 8.14일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 8.22일) 순위 18위 장외 18, , , , 주 가 (원, 8.22일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a , , , , 위 코스닥 19, 위 코스닥 239위 코스닥 6, 위 코스닥 199위 코스닥 11, 위 코스닥 95위 코스닥 9, 위 코스닥 19, , , ,

34 주간 보건산업 동향 구 분 시가총액 (천억원, 8.29일) 순위 삼성 메디슨 위 장외 의료 기기 기업 오스템 임플란트 3.5 바텍 1.2 뷰웍스 1.4 인피니트 헬스케어 위 코스닥 215위 코스닥 173위 코스닥 86위 코스닥 구 분 시가총액 (천억원, 9.19일) 순위 삼성 메디슨 위 장외 의료 기기 기업 오스템 임플란트 3.7 바텍 1.3 뷰웍스 1.6 인피니트 헬스케어 위 코스닥 216위 코스닥 158위 코스닥 98위 코스닥 8.29일 기준 9.5일 기준 9.12일 기준 주 가 (원, 8.29일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 9.5일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 9.5일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 9.12일) 순위 20위 장외 주 가 (원, 9.12일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a , , , , 위 코스닥 25, 위 코스닥 210위 코스닥 8, 위 코스닥 169위 코스닥 14, 위 코스닥 96위 코스닥 9, 위 코스닥 9.19일 기준 9.26일 기준 10.2일 기준 주 가 (원, 9.19일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 4, n.a 시가총액 (천억원, 9.26일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 9.26일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 10.2일) 순위 20위 장외 26, , , , 주 가 (원, 10.2일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a , , , , 위 코스닥 26, 위 코스닥 171위 코스닥 9, 위 코스닥 146위 코스닥 16, 위 코스닥 89위 코스닥 10, 위 코스닥 29, , , ,

35 의료 기기 기업 의료 기기 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 29 구 분 삼성 메디슨 시가총액 (천억원, 10.10일) 6.0 순위 19위 장외 10.10일 기준 10.17일 기준 10.24일 기준 주 가 (원, 10.10일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 10.17일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 10.17일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 10.24일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 10.24일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 구 분 오스템 임플란트 3.9 바텍 1.6 뷰웍스 1.7 인피니트 헬스케어 삼성 메디슨 위 코스닥 167위 코스닥 152위 코스닥 91위 코스닥 시가총액 (천억원, 10.31일) 6.0 순위 19위 장외 27, , , , 위 코스닥 31, 위 코스닥 117위 코스닥 14, 위 코스닥 130위 코스닥 19, 위 코스닥 102위 코스닥 9, 위 코스닥 10.31일 기준 11.7일 기준 11.14일 기준 주 가 (원, 10.31일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 11.7일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 11.7일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 11.14일) 순위 19위 장외 32, , , , 주 가 (원, 11.14일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 오스템 임플란트 4.5 바텍 1.7 뷰웍스 1.6 인피니트 헬스케어 위 코스닥 31, 위 코스닥 30, 위 코스닥 150위 코스닥 11, 위 코스닥 10, 위 코스닥 159위 코스닥 16, 위 코스닥 18, 위 코스닥 107위 코스닥 8, 위 코스닥 9, 위 코스닥 30, , , ,

36 주간 보건산업 동향 의료 기기 기업 구 분 구 분 삼성 메디슨 오스템 임플란트 시가총액 (천억원, 일) 바텍 1.5 뷰웍스 1.8 인피니트 헬스케어 삼성 메디슨 1.7 순위 19위 장외 시가총액 (천억원, 12.12일) 일 기준 11.28일 기준 12.5일 기준 주 가 (원, 11.21일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 일) 순위 20위 장외 주 가 (원, 11.28일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 12.5일) 순위 20위 장외 주 가 (원, 12.5일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 위 코스닥 28, 위 코스닥 28, 위 30, 코스닥 165위 코스닥 10, 위 코스닥 12, 위 12, 코스닥 131위 코스닥 18, 위 코스닥 20, 위 22, 코스닥 139위 136위 142위 7, , , 코스닥 코스닥 코스닥 12.12일 기준 12.18일 기준 12.26일 기준 순위 20위 장외 주 가 (원, 12.12일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 12.18일) 순위 20위 장외 주 가 (원, 12.18일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 시가총액 (천억원, 12.26일) 순위 19위 장외 주 가 (원, 12.26일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 5, n.a 의료 기기 기업 오스템 임플란트 4.0 바텍 1.7 뷰웍스 2.1 인피니트 헬스케어 위 코스닥 27, 위 코스닥 26, 위 코스닥 148위 코스닥 11, 위 코스닥 10, 위 코스닥 114위 코스닥 20, 위 코스닥 19, 위 코스닥 128위 코스닥 7, 위 코스닥 8, 위 코스닥 28, , , , * 인피니트헬스케어는 11년 당기순손실로 인해 PER 미산출, 삼성 메디슨은 장외주식

37 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 31 3) 화장품 주요 화장품 기업 주요 화장품 기업 구 분 구 분 아모레 퍼시픽 LG생활 건강 시가총액 (천억원, 4.20) 한국콜마 2.5 에이블 씨엔씨 5.3 코스맥스 2.5 아모레 퍼시픽 LG생활 건강 순위 4.20일 기준 5.2일 기준 5.9일 기준 주 가 (원, 4.20) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.2) 순위 주 가 (원, 5.2일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.9일) 42위 1,099, 위 1,060, 위 30위 580, 위 574, 위 282위 187위 283위 시가총액 (천억원, 5.16일) 한국콜마 2.7 에이블 씨엔씨 5.9 코스맥스 2.7 순위 8, 위 9, 순위 278위 주 가 (원, 5.9일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,126, , , 위 51, , 위 59, 위 18, , 위 18, 일 기준 5.23일 기준 5.30일 기준 주 가 (원, 5.16일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.23일) 순위 주 가 (원, 5.23일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 5.30일) 40위 1,126, 위 1,075, 위 25위 584, 위 572, 위 265위 170위 271위 9, , , 순위 230위 10, 위 170위 58, 위 233위 23, 위 주 가 (원, 5.30일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,050, , , , ,

38 주간 보건산업 동향 구 분 아모레 퍼시픽 시가총액 (천억원, 6.5일) 62.1 순위 6.5일 기준 6.13일 기준 6.20일 기준 주 가 (원, 6.5일) 증감율 (%) PER 동일 업종 시가총액 (천억원, 6.13) 순위 주 가 (원, 6.13일) 증감율 (%) PER 동일 업종 시가총액 (천억원, 6.20일) 41위 1,063, 위 1,060, 위 순위 주 가 (원, 6.20일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,073, 주요 화장품 기업 구 분 LG생활 건강 91.8 한국콜마 2.5 에이블 씨엔씨 5.9 코스맥스 3.3 아모레 퍼시픽 23위 588, 위 590, 위 272위 172위 223위 시가총액 (천억원, 6.27일) 60.0 순위 8, , , 위 9, 위 172위 55, 위 223위 25, 위 6.27일 기준 7.4일 기준 7.11일 기준 주 가 (원, 6.27일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 7.4일) 순위 주 가 (원, 7.4일) 증감율 (%) PER (배) 시가총액 (천억원, 7.11일) 42위 1,026, 위 1,041, 위 동일 업종 순위 608, , , , 주 가 (원, 7.11일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,080, 주요 화장품 기업 LG생활 건강 94.2 한국콜마 3.3 에이블 씨엔씨 6.1 코스맥스 위 603, 위 615, 위 223위 170위 212위 11, , , 위 63, 위 223위 11, 위 212위 26, 위 625, , , ,

39 주요 화장품 기업 주요 화장품 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 33 구 분 아모레 퍼시픽 시가총액 (천억원, 7.18일) 62.8 순위 7.18일 기준 7.25일 기준 8.1일 기준 주 가 (원, 7.18일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 7.25일) 순위 주 가 (원, 7.25일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 8.1일) 42위 1,074, 위 1,030, 위 순위 주 가 (원, 8.1일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,013, 구 분 LG생활 건강 95.0 한국콜마 6.8 에이블 씨엔씨 3.1 코스맥스 3.9 아모레 퍼시픽 21위 608, 위 597, 위 160위 239위 210위 시가총액 (천억원, 8.8일) 58.5 순위 65, , , 위 66, 위 240위 10, 위 206위 29, 위 8.8일 기준 8.14일 기준 8.22일 기준 주 가 (원, 8.8일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 8.14일) 순위 주 가 (원, 8.14일) 증감율 (%) PER (배) 시가총액 (천억원, 8.22일) 45위 1,000, 위 1,049, 위 동일 업종 순위 600, , , , 주 가 (원, 8.22일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,074, LG생활 건강 90.9 한국콜마 6.6 에이블 씨엔씨 3.0 코스맥스 위 582, 위 587, 위 162위 253위 220위 64, , , 위 64, 위 247위 10, 위 215위 29, 위 596, , , ,

40 주간 보건산업 동향 구 분 아모레 퍼시픽 시가총액 (천억원, 8.29일) 65.4 순위 8.29일 기준 9.5일 기준 9.12일 기준 주 가 (원, 8.29일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 9.5일) 순위 주 가 (원, 9.5일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 9.12일) 40위 1,119, 위 1,123, 위 순위 주 가 (원, 9.12일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,115, 주요 화장품 기업 구 분 LG생활 건강 97.8 한국콜마 7.6 에이블 씨엔씨 3.6 코스맥스 5.1 아모레 퍼시픽 23위 626, 위 611, 위 155위 227위 193위 시가총액 (천억원, 9.19일) 66.6 순위 73, , , 위 75, 위 225위 12, 위 191위 37, 위 9.19일 기준 9.26일 기준 10.2일 기준 주 가 (원, 9.19일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 9.26일) 순위 주 가 (원, 9.26일) 증감율 (%) PER (배) 시가총액 (천억원, 10.2일) 41위 1,139, 위 1,163, 위 동일 업종 순위 624, , , , 주 가 (원, 10.2일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,211, 주요 화장품 기업 LG생활 건강 96.1 한국콜마 8.1 에이블 씨엔씨 4.0 코스맥스 위 615, 위 618, 위 154위 223위 196위 78, , , 위 85, 위 213위 14, 위 191위 39, 위 638, , , ,

41 주요 화장품 기업 주요 화장품 기업 Ⅰ. 2012년 보건산업 관련 주요 지표 35 구 분 아모레 퍼시픽 시가총액 (천억원, 10.10일) 71.3 순위 10.10일 기준 10.17일 기준 10.24일 기준 주 가 (원, 10.10일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 10.17일) 순위 주 가 (원, 10.17일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 10.24일) 33위 1,220, 위 1,247, 위 순위 주 가 (원, 10.24일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,250, 구 분 LG생활 건강 한국콜마 9.7 에이블 씨엔씨 4.3 코스맥스 5.8 아모레 퍼시픽 22위 644, 위 630, 위 148위 215위 185위 시가총액 (천억원, 10.31일) 순위 94, , , 위 97, 위 219위 14, 위 180위 48, 위 10.31일 기준 11.7일 기준 11.14일 기준 주 가 (원, 10.31일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 11.7일) 순위 주 가 (원, 11.7일) 증감율 (%) 33위 1,240, 위 1,251, 위 PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 11.14일) 순위 653, , , , 주 가 (원, 11.14일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 1,252, LG생활 건강 23위 641, 위 651, 위 644, 한국콜마 145위 90, 위 90, 위 에이블 씨엔씨 185위 29, n.a 위 32, n.a 위 90, , n.a 코스맥스 174위 48, 위 53, 위 51,

42 주간 보건산업 동향 주요 화장품 기업 구 분 구 분 아모레 퍼시픽 LG생활 건강 시가총액 (천억원, 11.21일) 한국콜마 8.7 에이블 씨엔씨 5.8 코스맥스 6.4 아모레 퍼시픽 순위 시가총액 (천억원, 12.12일) 일 기준 11.28일 기준 12.5일 기준 주 가 (원, 11.21일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 11.28일) 순위 주 가 (원, 11.28일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 12.5일) 순위 주 가 (원, 12.5일) 33위 1,315, 위 1,243, 위 1,231, 위 660, 위 655, 위 644, 위 84, 위 78, 위 77, 위 29, n.a 위 27, n.a 위 31, n.a 위 46, 위 44, 위 44, 일 기준 12.18일 기준 12.26일 기준 순위 주 가 (원, 12.12일) 증감율 (%) PER (배) 동일 업종 시가총액 (천억원, 12.18일) 순위 주 가 (원, 12.18일) 증감율 (%) PER (배) 시가총액 (천억원, 12.26일) 37위 1,244, 위 1,270, 위 동일 업종 순위 증감율 (%) 주 가 (원, 12.26일) 증감율 (%) PER (배) PER (배) 동일 업종 동일 업종 1,223, 주요 화장품 기업 LG생활 건강 98.4 한국콜마 7.5 에이블 씨엔씨 5.4 코스맥스 위 630, 위 639, 위 161위 72, 위 86, 위 216위 27, n.a 위 27, n.a 위 187위 40, 위 41, 위 652, , , n.a , * 한국콜마(주)는 결산월이 3월로 ~ 일 까지 자료

43 Ⅱ. 2012년 보건산업 주별 주요 이슈분석 1. 보건산업 제약 의료기기 화장품 건강기능식품 수출입동향 FTA 해외직접투자 주가 143

44 Ⅱ. 2012년 보건산업 주별 주요 이슈분석 보건산업 1.1 기업경영성과 1) 2011년도 보건산업 기업 실적(1) 제약 바이오 기업 5대 기업 매출액 3.5조원(전년 대비 0.7%), 평균 영업이익률 8.3%, 총 R&D는 0.3조원 (매출액 대비 9.7%)으로 전년대비 11.9% 증가 * 매출액(조원) : ( 10)3.5 ( 11)3.5, 영업이익률(%) : ( 10)11.3 ( 11)8.3 - 한미약품은 영업실적 부진 등의 요인으로 매출액이 감소(전년대비 13.8%), R&D비율은 16.4%로 최고치 * R&D금액/매출액 비율 : ( 09)13.4% ( 10)14.5% ( 11)16.4% - 셀트리온은 매출 증가에 따른 수익구조가 개선으로 높은 영업이익률(65%), 파미셀은 합 병에 따른 비용부담으로 (-)이익률( 4.7%) 의료기기 5대 기업 매출액 0.6조원(전년 대비 0.2%), 평균 영업이익률은 9.1%, 총 R&D는 5백억 (매출액 대비 9.1%)으로 전년대비 10.6% 증가 * 매출액(조원) : ( 10)0.55 ( 11)0.55, 영업이익률(%) : ( 10)13.2 ( 11)9.2 - 삼성메디슨의 매출액( 11)은 2.4천억원(전년대비 0.6% ), 연구개발비291억원(전년대비 7.3% ) * 매출액(억원) : (10)2,367 (11)2,382, 연구개발비(억원) : (10)271 (11)291 - 바텍(치과용 디지털 X-ray 국내 1위)은 북미 유럽시장 경쟁 심화로 매출액 전년대비 22.1% 감소(매출액 : (09)947 (10)1,266 (11)987억원) 화장품 4대 기업 매출액 4.8조원(전년 대비 13.5%증), 영업이익률은 13.7%, 총 R&D는 1,229억(매 출액 대비 2.6%)으로 전년 대비 11.3% 증가 * 매출액(조원) : ( 10)4.2 ( 11)4.8, 영업이익률(%) : ( 10)14.0 ( 11) 아모레퍼시픽의 매출액( 11)은 2.3조(전년대비 11.4% ), R&D는 734억원(전년대비 10.8% ) * 매출액(십억원) : ( 10)2,059 ( 11)2,293, 연구개발비(십억원) : ( 10)66 ( 11)73

45 주간 보건산업 동향 2) 2011년도 보건산업 기업 실적(2) 제약 바이오 기업 (매출) 11년 제약사(155개) 매출은 전년 대비 3.5% 증가( 조) 상위 5대 기업 매출 1.6% 감소(3.6조 3.5조)하였으며, 외국계제약사 매출(10개)은 2.5% 증가(3.2조 3.3조) (영업실적) 11년 영업이익은 전년대비 13.9% 감소(1.7조 1.5조) 12년 1/4분기 동아제약 등 주요 제약사 영업이익은 약가인하에 따른 유통재고 감소 등으로 대부분 하락 * 주요 제약사 실적( 12.1/4분기 실적 및 전년 동기대비 증감률) : 동아제약(162억, -46.7%), 유한양행(80억, -48.1%), 종근당(103억, -40.3%) 11년 매출변화(전년 대비, 억원) 11년 영업이익 변화(전년 대비, 억원) 상위 5대 20대 155개 외국계제약 상위 5대 20대 155개 외국계제약 휴온스 등 일부 중소제약사는 약가인하에도 불구, 양호한 실적 시현 - 연구 시설투자(휴온스, 520억 규모 cgmp 공장완공) 및 수출증가(에스텍 파마, 수출이 매출의 70%), 기술이전 공동생산(씨티씨바이오) 등의 영향 의료기기 화장품 (의료기기) 오스템 임플란트 영업이익 65억(전년대비 23% ), 전년대비 영업이익 증가 등 실적 호조(5.2일 주가 4.6% ) (화장품) 아모레퍼시픽은 신규 방문판매업체(LG생활건강, 웅진코웨이) 등장에 따른 경쟁 심화 등으로 주가 하락(5.2일 6.3%)

46 Ⅱ. 2012년 보건산업 주별 주요 이슈분석 41 참고 미래 보건의료시장 변화와 전망 의료비용 압박으로 인한 미래 보건의료시스템 개편 및 이에 대한 새로운 대안으로 부각되는 IT와의 융합을 집중 분석하고, 예상되는 보건산업 이슈 및 정책적 시사점을 도출 * Bain & Company 보고서(Architecture of the Healthcare market 2020) 기반, 작성 정부 재정위기, 의료비 가중으로 의료개혁이 불가피하며, IT 발전이 저렴한 양질의 Healthcare 길을 열 수 있는 기회 제공 보건의료시장 변화의 4가지 모습 1 환자의 비용의식이 강해지고, 건강관리자로 등장(Engaged Patient) - 환자들은 비용을 인식하고, 스스로의 건강상태에 대한 정보를 다양한 방식(예 : Website, m-health, PHR)으로 획득 2 의료 정보화(Data Revolution)를 통해 건강관리 표준화 가능 - 진료 정보가 정보화(EMR) 표준화(e-guideline)되고, 상호 공유(의료정보공유시스템) 가 증가 3 통합 관리(Integrated care Management)를 통한 의료 공급시스템 개편 - 환자 중심 주치의 제도(Family doctors) 도입 보편화, 의원-병원- 보험자 간 협력을 통한 사례관리 확대 - 재정효율화 및 의료서비스 전달에 있어 책임성 성과주의 강화 4 의료산업의 혁신(Health Economic Innovation) - 의료서비스의 質 과 효율성 제고가 가능하고, 제약 의료기기 유통 등 각 산업분야에서 새로운 시장 * 및 인력 창출 예상 * 계약대행기관(CRO, CMO), 전문병원, 저가병원, 의료전문 유통업 등 - IT 발달에 따라 정보서비스, 진료솔루션, 기업솔루션 등 각 분야에서 정보화 사업이 대 두될 것으로 예상 * 1정보서비스 : 기업정보화(BI), 의료인 전용 포털 등 2진료솔루션 : EMR, 의료정보유통시스템, PHR, 처방자동화시스템(CPOE) 등 3기업솔루션 : 고객관리(CRM), 병원정보화(HIS), 제품관리(RCM) 등

47 주간 보건산업 동향 3) 2011년도 보건산업 기업 실적(3) 제약 바이오 기업 상장 제약사(69개) 11년 매출 11조(전년비 5.9%증), 영업이익 1.1조( 1.2%) 코스닥 기업(34개)은 11년 매출 2.1조(전년 대비 13.9%증), 영업이익 3,802억원(37.5%증) 으로 기업에 비하여 양호한 실적 * (35개사) : 11년 매출 8.9조(4.2%증), 영업이익 7,266억원( 13.8%) 다국적제약(30개사) : 11년 매출 4.8조(6.0%증), 영업이익 2,983억원(1.5%증) (35개사) 코스닥(34개사) 다국적제약(30개사) 100,000 90,000 80, ,000 25, ,000 50, ,000 60,000 20,000 40,000 50,000 15,000 30,000 40,000 30,000 10,000 20,000 20,000 10,000 5,000 10,000 - 매출(억) 영업이익(억) - 매출(억) 영업이익(억) - 매출(억) 영업이익(억) 의약품 도매업계 이자보상배율 전년 대비 감소( 10, 4.5배 11, 3.2배) * 이자보상배율(=영업이익/이자비용)은 기업이 벌어드린 이익으로 이자를 감당할 수 있는 능력을 나타내며 높을수록 채무상환능력이 좋은 것 의약품 도매업계(천억 이상 34개사)의 영업이익( 10, 1,366억 11, 1,249억)이 감소하고, 이 자비용( 10, 301억 11, 386억)은 증가 의료기기 화장품 연구개발비 투자규모( 10)는 영상진단기기(25.9%), 의료용품(14.6%), 생체계측기기(11.4%) 順 * 의료기기 시장규모( 10)는 3조 9,027억원, 의료용품 분야가 1.4조원(35.6%), 영상진단기기 1.1조 (26.0%), 치료기기 9,317억원(23.9%), 치과재료 5,664억원(14.5%) 등 순