목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...4 3. 자본금변동사항...7 4. 주식의총수등...8 5. 의결권현황...9 6. 배당에관한사항등...10 II. 사업의내용...11 III. 재무에관한사항...39 1. 요약재무정보...39 2. 연결재무제표...39 3. 연결재무제표주석...39 4. 재무제표...40 5. 재무제표주석...43 6. 기타재무에관한사항...43 IV. 감사인의감사의견등...47 V. 이사의경영진단및분석의견...48 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...52 1. 이사회에관한사항...52 2. 감사제도에관한사항...54 3. 주주의의결권행사에관한사항...54 VII. 주주에관한사항...56 VIII. 임원및직원등에관한사항...59 1. 임원및직원의현황...59 2. 임원의보수등...62 IX. 계열회사등에관한사항...65 X. 이해관계자와의거래내용...66 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...67 전문가의확인...68 1. 전문가의확인...68 2. 전문가와의이해관계...68 차
사업보고서 ( 제 9 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 3 월 30 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : ( 주 ) 피노텍 대표 이사 : 김우섭 본점소재지 : 서울특별시서초구양재천로9길 1, 3층 ( 양재동, 용두빌딩 ) ( 전화 )02-522-3558 ( 홈페이지 ) http://www.finotek.co.kr 작성책임자 : ( 직책 ) 이사 ( 성명 ) 이현모 ( 전화 ) 02-522-3558 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사의개황 " 해당사항이없습니다." 나.. 회사의법적ㆍ상업적명칭당사의명칭은 ' 주식회사피노텍 ' 라고표기합니다. 영문으로는 'Finotek Co.,Ltd.' 로표기하고, 약식으로는 'Finotek ' 로표기합니다. 다. 설립일자및존속기간당사는 2008 년 11 월 13 일에설립되었으며, 2014 년 12 월 5 일한국거래소코넥스시장에상장되어매매가개시되었습니다. 라. 본사의주소, 전화번호및홈페이지주소주소 : 서울특별시서초구양재천로 9 길 1, 3 층 ( 양재동, 용두빌딩 ) 전화번호 : 02-522-3558 홈페이지 : http://www.finotek.co.kr 마. 중소기업해당여부당사는본보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조및중소기업기본법시행령제 3 조에의거중소기업에해당됩니다. 바. 주요사업의내용및향후진출하려는신규사업당사는현재법률 IT 서비스제공사업을영위하고있습니다. 기타자세한사항은 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 정관에기재된목적사업 목적사업 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
1. 시스템소프트웨어개발및공급업 2. 응용소프트웨어개발및공급업 3. 컴퓨터프로그래밍서비스업 4. 포털및기타인터넷정보매개서비스업 5. 데이터베이스및온라인정보제공업 6. 통신이용교육업 7. 컴퓨터및주변장치, 소프트웨어도-소매업 8. 유선및무선통신업 9. 통신장비및부품도매업 10. 기타금융관련서비스업 ( 자문 ) 11. 유무선통신관련소프트웨어개발, 자문, 대여및판매, 공급업 12. 유무선통신기기제조및도매업 13. 음성정보제공업 14. 인터넷솔루션및컨텐츠제조판매 15. 부동산임대및관리업 16. 인터넷교육사업 17. 도서출판업 18. 광고기획, 제작, 대행및서비스업 19. 라이센스대행업 20. 소프트웨어및건축자재무역업 21. 건축자재도소매업 22. 소프트웨어사업자 ( 데이타베이스제작및검색서비스사업 ) 23. 별정통신사업 24. 통합시스템구축 25. 전산시스템구축및유지보수업 26. 정보처리및제공기술개발업 27. 기술에대한평가, 투자및사업화촉진 28. 연구및기술개발과기술정보의제공업 29. 전자상거래업 30. 위각호에관련된부대사업일체 사. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 계열회사의총수 2 개사 계열회사의명칭및상장여부 이엠종합건설 ( 주 ) ( 비상장 ) ( 주 ) 리타인사이트 ( 비상장 ) 아. 신용평가에관한사항 " 해당사항이없습니다." 2. 회사의연혁 ( 주 ) 피노텍연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
년월내용 2008 11 주식회사피데스피에이비법인설립 ( 대표이사박정흠 ) 04 주식회사엘스트로법인명변경및대표이사변경 ( 김동희 ) 마포구염리동사무실이전 최대주주변경 ( 대표이사김동희 ) 2009 06 금융권공급용인터넷전자등기솔루션 R&D 및상업용버전완료 07 최대주주변경 ( 김우섭 ) 08 부동산담보대출시스템및방법특허출원 서초구방배동사무실이전 12 최대주주변경 ( 대표이사김동희 ) 01 기업부설연구소인증 ( 한국산업기술진흥협회 ) 2010 02 퍼스트어메리칸권원보험 인터넷전자등기관련 MOU 체결 03 벤처기업인증 ( 중소기업진흥공단 ) 04 서초구방배동사무실이전 03 현대캐피탈인터넷전자등기솔루션공급 2011 04 서초구서초동사무실이전 06 상호저축은행중앙회인터넷전자등기시스템공급구축 12 대검찰청검사통계시스템구축 02 인터넷전자등기시스템 ( 이지로 R) 프로그램저작권등록완료 04 하나은행클로징서비스대상법무법인인터넷전자등기시스템공급 2012 06 한화생명인터넷전자등기시스템공급 / 구축 07 우리은행법무통합관리시스템구축 09 ' 전자등기대리방법및그장치 ' 특허등록 10 신한은행인터넷전자등기시스템구축 03 새마을금고인터넷전자등기시범서비스진행 05 신한은행인터넷전자등기시스템구축에따른전지점오픈 2013 06 ' 부동산또는동산의전자등기신청시전자서명방법및그장치 ' 특허등록 07 현대해상화재보험인터넷전자등기시스템공급계약 NIPA-하나은행원스톱창업지원업무협약체결 08 우리은행 'itouch연립다세대론' 인터넷전자등기진행 09 법인등기신청방법및그장치 ' 특허등록 01 국민은행인터넷전자등기시스템공급수주 02 ' 말소등기에연계된행간온라인대출금상환서비스시스템및방법 ' 특허등록 03 벤처기업인증 ( 기술보증기금 ) 2014 04 우리은행인터넷전자등기시스템계약대표이사김우섭취임 ( 대표이사변경 ) 06 자회사 ( 주 ) 아이스트로설립 07 최대주주변경 ( 대표이사김우섭 ) 영업양수 ( 인투바이 ) 비서콜, 합격자서비스외양수계약 09 이노비즈 (INNO-BIZ) 인증 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
우리은행인터넷 ( 전자 ) 등기시스템사용계약 10 우리은행국민주택채권매입중개서비스이용계약 12 한국거래소코넥스시장상장 03 우리은행차세대포털시스템구축 서울대총동문회 IT 시스템개선사업구축 04 주식회사피노텍으로사명변경및자회사 ( 주 ) 아이스트로합병 07 제주은행인터넷전자등기시행 2015 08 신한은행인터넷전자등기모바일전자서명시스템계약 09 KB국민은행인터넷전자등기전지점오픈 10 테라핀테크비대면부동상담보대출플랫폼이용계약 11 ( 주 ) 피노텍병무청지정산업체선정 12 키움저축은행인터넷담보대출시스템계약 01 02 03 04 05 독일웹아이디솔루션 (WebID Solutions GmbH) 과핀테크사업협력 MOU 유안타증권비대면실명확인구축공급계약십시일반비대면부동산담보대출플랫폼이용계약센스톤핀테크및모바일보안인증업무제휴협약부산은행 BNK 핀테크발전협의회 산업계대표선정교보생명보험인터넷전자등기시스템계약부산은행비대면실명확인구축공급계약한국핀테크산업협회부회장사취임 P2P담보대출비대면부동산담보대출플랫폼이용협약투게더 / 집펀드신한은행인터넷전자등기고도화개발계약경남은행비대면실명확인구축공급계약 P2P담보대출비대면부동산담보대출플랫폼이용협약 - 미드레이트 / 탱커펀드 / 펀디드 / 소딧 2016 06 웰컴저축은행인터넷전자등기시스템계약신한은행아낌e보금자리론상품도입을위한인터넷전자등기시스템구축신한은행인터넷전자등기시스템유지보수계약체결 07 P2P담보대출비대면부동산담보대출플랫폼이용협약 - 올리소셜펀딩 / 스마트펀딩 08 09 11 우리은행비대면실명확인시스템구축계약광주은행비대면중금리시스템구축계약 P2P담보대출비대면부동산담보대출플랫폼이용협약 - BF365 독일 Finotek Europe 합작법인설립 2016 한경핀테크대상대상수상- 로보금융카운슬링솔루션우정사업본부 ' 우체국금융비대면실명확인시스템구축 ' 계약 P2P담보대출비대면부동산담보대출플랫폼이용협약 - 클릭펀드, 줌펀드삼성화재해상보험 SAS임차계약한국주택금융공사등기첨부서면자동작성시스템공급딜로이트 아태지역고속성장 500대기술기업 선정 -피노텍전체 51위, 한국 2위, 핀테크분야 1위 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종 류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액비고 2008.11.13 - 보통주 100,000 500 500-2009.07.17 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 340,000 500 500-2009.07.23 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 360,000 500 500-2011.04.08 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 40,000 500 3,500-2011.06.29 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 50,280 500 6,000-2011.07.28 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 59,720 500 6,000-2011.08.11 무상증자 보통주 1,050,000 500 500-2011.09.06 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 75,000 500 4,000-2011.11.25 무상증자 보통주 825,000 500 500-2011.12.08 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 750,000 500 2,000-2012.10.09 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 1,670,000 500 500-2013.07.02 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 100,000 500 3,000-2013.09.24 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 60,000 500 5,000-2013.12.24 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 950,000 500 500-2014.02.26 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 30,000 500 3,500-2014.10.14 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 577,600 500 2,500-2015.02.10 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 600,000 500 4,265-2015.10.27 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 61,094 500 8,220-2015.12.21 전환권행사 보통주 840,000 500 2,500-2016.03.07 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 120,000 500 6,220-2016.08.22 주식매수선택권행사 보통주 75,000 500 500-2016.08.23 주식매수선택권행사 보통주 30,000 500 500-2016.08.23 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 157,790 500 13,050-2017.01.03 주식매수선택권행사 보통주 20,000 500 500 - 주 ) 일자는변경등기일기준 주 ) 보고서작성기준일발행주식수는 8,941,484주, 자본금 4,470,742,000원 * 기준일이후증자현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
( 기준일 : 2017.03.30 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주식발행발행 ( 감소 ) 주식의종주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태수량비고류액면가액 ( 감소 ) 가액 2017.01.16 주식매수선택권행사 보통주 310,00 500 500-2017.02.22 주식매수선택권행사 보통주 5,000 500 500 - 주 ) 일자는변경등기일기준, 현재발행주식수는 9,286,484주, 자본금 4,643,242,000원 미상환전환사채발행현황 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 천원, 주 ) 종류 \ 구분발행일만기일권면총액 제 3 회무보 증 국내사모전 환사채 2016.07.07 2021.0 7.07 합계 - - 주 ) 상기전환가액은원단위임. 1,000, 000 1,000, 000 전환대상 주식의종 류 보통주 전환청 구가능 기간 2017.0 7.07 ~ 2021.0 7.06 전환조건 전환비 율 (%) 전환가 액 미상환사채 권면총 액 100 8,720 1,000, 000 - - - - 1,000, 000 전환가 능주식 수 114,67 8 114,67 8 비고 - - 4. 주식의총수등 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 16,000,000-16,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 8,941,484-8,941,484 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 8,941,484-8,941,484 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 8,941,484-8,941,484 - 주식의총수현황 ( 기준일 : 2017 년 03 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 16,000,000-16,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 9,286,484-9,286,484 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 9,286,484-9,286,484 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 9,286,484-9,286,484-5. 의결권현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 8,941,484 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 8,941,484 - 우선주 - - 6. 배당에관한사항등 주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 9 기제 8 기제 7 기 주당액면가액 ( 원 ) 500 500 500 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -2,423-1,410-2,186 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -277-185 -353 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) - - - 현금배당금총액 ( 백만원 ) - - - 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) - - - 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 주 ) 주당순이익은당기순이익 / 가중평균유통보통주식수로산정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
II. 사업의내용 1. 사업의내용 가. 사업의개요 1) 산업의특성 소프트웨어는컴퓨터, 통신, 자동화장비와그주변장치에대하여명령 입력 처리 저장 출력 상호작용이가능하게하는지시 명령 ( 음성이나영상정보등을포함 ) 의집합과이를작성하기위하여사용된그밖의관련자료를의미합니다. 소프트웨어는운영체제와펌웨어 ( 컴파일러, 유틸리티등 ) 로구성되며, 응용소프트웨어의실행이나개발을지원하지만응용소프트웨어에의존적이지않으며, 컴퓨터시스템의일부로공급되는소프트웨어인시스템소프트웨어와운영체제상에서사용자에게다양한작업을할수있도록해주는응용소프트웨어로분류됩니다. 소프트웨어산업은소프트웨어의개발, 제작, 생산, 유통등과관련된서비스및정보시스템의구축 운영등과관련된산업으로작게는이미만들어진제품으로서완성된형태로제공되는패키지소프트웨어산업과사용자가원하는정보시스템에관한기획에서부터구축, 실제적인운용, 관리, 교육, 훈련까지모든과정상에서필요한서비스를제공하는 IT 서비스산업으로구분되고, 크게는인터넷서비스, 게임소프트웨어, 임베디드소프트웨어, 소프트웨어유통등을추가로포함합니다. SW 산업의분류 [ 출처 : 2015 소프트웨어산업연간보고서 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
2) 산업의전망및성장성 (1) IT 서비스산업시장현황및전망 2015 년국내 IT 서비스시장은전년대비 2.0% 성장하였으며, 2016 년에는 2.3% 성장하면서 77 억달러규모가될것으로예상됩니다. 2015 년세계 IT 서비스시장은전년대비 2.8% 성장한 6,838 억달러였으며, 2016 년에는전년대비 2.9% 성장한 7,040 억달러에이를것으로예상됩니다. IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) (2) 업종별 IT 서비스시장전망 IT 서비스시장은기존 SI 프로젝트수요에서클라우드컴퓨팅, 모바일을활용한효율성제고및 IT 융합서비스수요로확대되고있으며, 대기업의공공소프트웨어시장참여제한에따른신사업개발과중견 중소업체의공공시장진입전략이본격화되고있습니다. 세부사항은아래와같습니다. 구분제조업종금융업종통신 서비스 세부사항글로벌 ERP, 생산관리시스템, 문서중앙화사업등주요이슈 - 글로벌통합을중심으로한일부사업이 ERP자체및 SCM SRP 등의시스템고도화작업의연장선상에서확대되면서대형프로젝트의수요를이어갈것으로예상 - 국내및해외공장의단일생산관리시스템연결작업확산 - 대기업수요였던문서중앙화사업이문서보안사고우려로중소기업까지확대될것으로전망비대면금융거래시스템, 인터넷뱅킹고도화, 스마트브랜치, 페이퍼리스등이주요이슈 - 대기업공공정보화시장참여제한의영향으로대형 IT서비스기업은금융IT사업 (SI) 을강화할것으로예상 - 핀테크시장활성화에따라관련솔루션및비즈니스모델개발활성화 - 과거법 제도상의제한으로핀테크산업이침체되어있었으나, 정부의핀테크산업활성화방안이구체화되면서시장이활성화될전망 - 생체인증, 모바일결제및핀테크플랫폼, 인터넷전문은행관련솔루션의수요가늘어날것으로예상모바일과빅데이터관련된 IT서비스수요가시장에서영향력을발휘할것으로예상 - IoT환경확산과시장활성화에따라 IoT사업을강화 - 현재통신사들이국내 IoT산업을주도하고있는가운데, IT서비스기업은 IoT기반서비스를제공하기위한시스템구축과 IoT를현장에적용하기위한시스템통합시장을대상으로역량집중 - 온라인과오프라인의경계를허무는 O2O서비스가인터넷서비스시장의주요이슈 - 시스템의관리 운영의효율성제고를위한클라우드컴퓨팅확산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
공공 정보보호, 공공기관지방이전등이주요이슈 - 개인정보보호법에따라개인정보영향평가, 정보보호관리체계인증등컨설팅수요등다양한수요가등장할것으로예상 - 데이터센터이전및설립작업을위한 ISP 수립을중심으로 IT투자가진행될것으로예상됨 (3) 핀테크산업시장현황및전망 글로벌컨설팅사맥킨지의자료에따르면, 전통적인금융기관들은핀테크기업들이서비스가격을낮춘새로운금융서비스를잇달아출시함에따라경쟁이심화되면서향후 10 년동안금융기관들의수익원이최대 4~50% 까지줄어들것으로분석하였습니다. 전통적인금융기관들은디지털금융서비스를전통적인금융서비스모델과융합시키는방식으로고객과의관계를효과적으로강화하는생존전략을제시하였습니다. 생존전략을위해핀테크기업들과협업을통해금융서비스의접근성향상을위한비대면금융거래상품을출시하고중금리대출등신상품을개발하는노력을기울이고있습니다. 대면 (Off-line) 에서비대면 (On-line) 으로의금융소비채널변화는국내에서도나타나고있습니다. 한국은행보도자료에따르면 2015 년말 17 개금융기관에등록된인터넷뱅킹 ( 모바일뱅킹포함 ) 등록고객수는 1 억 1,685 만명으로 2014 년말대비 13.2% 가증가하였으며, 전체인터넷뱅킹등록고객중모바일뱅킹등록고객수는 7,656 만명으로 65.5% 를점유하고있습니다. 또한, 국내인터넷뱅킹확대로창구거래비중은 2010 년이래로지속적으로감소하여 2010 년 14.3% 에서 2015 년말 11.3% 로최저점을기록하였습니다 2015 년 4 월한국은행이발표한주요금융기관점포수에따르면일반은행및특수은행 ( 농협, 산업은행등 ) 의국내영업점은지난해말기준 7,433 개로, 전년에비해 268 개가감소했습니다. 이같은현상은비대면채널의비중이높아진결과로판단됩니다. 먼저국내주요은행들이근저당등기업무때문에오프라인지점을통해서만가능했던주택담보대출에 전자등기시스템 을도입함으로써온라인 / 모바일주택담보대출을시행하기시작했습니다. 인터넷뱅킹이용률이높은상황임에도불구하고그간은행들은주택담보대출때문에막대한비용을들여가며지점을유지해왔는데, 이제온라인등기가도입되면서고비용의지점을유지할이유가없어질것으로판단됩니다. 핀테크를접목한금융사업은지급결제서비스, 전자화폐, 대출서비스, 금융소프트웨어로구분할수있으며, 대출서비스의경우기존금융기관의대출이가진한계를넘어다양한평가모형및금리를적용한 P2P 대출시장이활성화되고있습니다. P2P 담보대출의경우, 핀테크와접목하여기존고금리의후순위담보대출상품이저금리로제공되며, 동산담보대출을취급하는 P2P 업체가등장하여시장의활성화를꾀하고있습니다. 이와더불어카카오뱅크와 K 뱅크가 24 년만에새로운형태의은행인인터넷전문은행의출범준비를하고있어, 새로운형태의담보대출및중금리대출, 금융봇등다양한금융서비스가제공될예정입니다. 경제활성화를위한금융개혁안 구분분야주요내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
핵심과제 세부과제 금융감독쇄신 핀테크육성 -감독 검사 제재를선진국수준으로개선 -금융회사수수료 배당등의시장기능존중 -금융개혁현장점검반운영 -핀테크지원센터설립등생태계구축 -인터넷전문은행도입방안마련 -빅데이터활성화를위한규제개선 출처 : 금융개혁방향및추진전략 ( 금융위원회 2015) 일부내용발췌 3) 경기변동의특성동사가속한핀테크산업을접목한금융사업은지속적으로확대되고있는추세이며, 정부정책적으로핀테크산업을육성이진행되고있습니다. 그러나경기변동등에따라핀테크산업을접목한금융사업의활성화가지연되거나정부정책변경등이발생하면동사의성장성및수익성에부정적인영향을끼칠수있습니다. 4) 경쟁요소동사의비대면담보대출솔루션은 1 개의경쟁사가존재하나, 동사는비대면본인인증시스템과전자등기시스템을통합한동솔루션을보유하고있는반면, 경쟁사는전자등기시스템만보유하고있습니다. 또한, 동사는경쟁사대비시장점유율및납품실적, 매출실적에있어서도우선적지위를차지하고있습니다. 그리고동사의비대면금융거래통합솔루션은다양한단위솔루션을통합으로제공하고있습니다. 비대면금융거래통합솔루션역시각각의단위솔루션을보유한경쟁사는일부존재하지만, 동사와같이통합솔루션을제공하는경쟁사는전무한상황입니다. 동사의주요제품의경쟁사대비우위는아래와같습니다. 구분 비대면담보대출솔루션 세부내용다양한업체에서전자등기시스템의사업및개발을진행하였으나, 금융기관과의연계에따른시장접근의어려움과기술개발의어려움을극복하지못하고대다수의업체가사업을포기하였으며, 현재는 1기의경쟁사와경쟁하고있는실정입니다. 동사는평가기술인 비대면담보대출통합솔루션 제품관련하여 4가지항목으로경쟁사간경쟁우위를조사한결과, 시장점유율및비대면통합솔루션보유 ( 확장성 ), 고객대응능력 ( 전문개발인력 ), 기술전문성 ( 등록특허수 ) 에서모두우위를선점하고있습니다. 동사는앞으로도지속적인기술개발을통하여시장주도형사업자로성장할것으로예측하고있습니다. 비대면금융거래통 합솔루션 신분증인식기술 동사는비대면실명확인 ( 신분증 ) 솔루션의인식률제고를위하여동영상촬영방식을이용한신분증인식이라는독창적인방법을사용하고있습니다. 경쟁사는사진촬영을활용하고있으며, 이는촬영된사진이빛반사또는손떨림등으로촬영물에대한인식률이매우떨어지는문제점이있습니다. 동사는이러한문제를극복하기위해동영상촬영으로수십컷의이미지를교차분석하여최종적인인식결과를도출하는방식 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
을사용함으로써손상되는이미지에대한문제를해소 하였으며, 이는특허출원중에있습니다. 또한동사는모바일폰에서인식이떨어지는경우서버로이미지를전송하여 2차인식을수행하는 하이브리드인식 방식도국내최초로개발시장진입에성공하였습니다. 로보카운슬링기술 전자문서및자필서명인 증기술 아직까지국내시장이형성되지않아경쟁사간성능비교가불가하다고판단됩니다. 경쟁사의기술은별도의전자문서, 혹은서명인증에국한되어있습니다. 전자문서내서명및이와관련된인증정보, 부인방지를위한증표등을모두병합하는기술, 또한이를모바일채널을통하여제공하는기술의구현및상용화는현재동사가유일하여이를기준으로경쟁사간성능비교는불가능합니다. 나. 회사의현황 1) 영업개황및사업부문의구분당사는은행등금융기관의비대면금융서비스를위한솔루션을제공하는핀테크기업입니다. 2008 년 11 월설립당시금융기관의담보대출시담보물에대한권리확보를위한 비대면담보대출솔루션 을 ASP 형태로제공하고있으며, 2015 년금융위원회의비대면계좌개설의승인및관련가이드배포이후 비대면금융거래통합솔루션 을개발하여제공하고있습니다. 당사의주요사업은크게다음과같이분류됩니다. 사업구분비대면담보대출솔루션비대면금융거래통합솔루션시스템통합 (SI) 내용 - 금융기관의담보대출시담보물에대한권리설정, 변경, 말소업무를위한솔루션공급 - 금융기관의비대면금융서비스에필요한고객확인및업무처리를위한솔루션공급 - 수요처대상맞춤형소프트웨어개발및공급 당사의주요제품은소프트웨어산업중 IT 서비스산업에포함되며, 제품의성격에따라핀테크산업에포함됩니다. 2) 시장점유율 - 비대면담보대출당사의비대면담보대출솔루션의계약된시중은행등기건수에따른국내시장점유율추정은아래와같습니다. 구분동사 KTnet 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
시장점유율 75.1% 24.9% 시중은행점유율기준 솔루션도입기관 수 (1 금융권 ) 25 개 (8 개 ) 18 개 (6 개 ) 1 금융권중국민은행 중복 기술전문성 7 개 1 개보유특허수기준 고객대응능력 40 명내외 10 명내외전문인력기준 전자서명, 부동산등기시스템, 연계 상업등기시스템, 자필서명, 로 전자서명, 부동산등기시 비대면금융거래환경 솔루션 보카운슬링, 신분증진위확인, 스템 대응가능여부기준 영상통화 - 비대면금융거래동솔루션은현재국내에서당사만제공하는솔루션입니다. - 시스템통합 (SI) 동매출은수요처대상맞춤형소프트웨어개발및공급하는유형으로특성상시장점유율추정이어렵습니다. 3) 시장의특성 (1) 비대면담보대출솔루션 당사는금융권및비금융권에서발생하는부동산등기시장에인터넷전자등기솔루션을제공합니다. 당사의인터넷전자등기솔루션은기존등기업무진행을위해각기관을방문하여관련서류를발급받고법무대리인이작성해야하는각종서류를온라인을활용하여각기관의직접방문없이자동으로발급받고전자문서형태로생성, 취합하여인터넷등기소에접수, 이후완료결과를통보하는솔루션입니다. 기존오프라인으로처리하던등기업무의모든과정을전산화하여등기업무를처리하는절차를간소화하고안정성을높였으며, 각종서류를전자문서형태로관리하는등시간과비용및업무효율성을높였습니다. 또한당사의 " 비대면담보대출솔루션 " 은신한은행을시작으로 KB 국민은행, 우리은행, 새마을금고등제 1, 2 금융권에폭넓게공급되고있습니다. 대법원은 1994 년부터 2007 년까지약 6,900 억원의예산을투입하여인터넷등기소서비스를구축하고점진적으로확대운영하고있습니다또한당사가진행하고있는사업인전자등기와관련된시장상황은 2011 년에한국소비자보호원이제소한금융기관담보대출에의한근저당권설정비용의소비자부담완화를위한재판에서금융기관이담보대출과관련된근저당권설정비용을전액부담하도록판결이나면서주요금융기관을중심으로비용절감및업무효율증대를위하여전자등기솔루션도입이진행되고있습니다. 위와같은시장의특성으로비대면담보대출솔루션시장은향후에도지속적으로성장할것으로예상됩니다. (2) 비대면금융거래통합솔루션 당사의 비대면금융거래통합솔루션 은 2015 년 5 월금융위원회가발표한 계좌개설시실 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
명확인합리화방안 에의거비대면계좌개설업무를위한기준이제시됨에따라개발, 공급이시작되었습니다. 당사의비대면금융거래통합솔루션의시장은금융거래환경이온라인, 모바일중심으로재편됨에따라금융소비자실명확인을위한각종인증및이상거래, 자금세탁방지등금융전반에걸쳐형성될것으로예상되며, 그분야별시장규모는다음과같습니다. 가 ) 인증및본인확인시장 금융산업에서대표적으로본인인증과지불결제시새롭게각광받고있는기술이바로생체인식기술이라할수있습니다. - 본인인증기능은전자상거래, ATM, 금융사에서중요거래시본인확인등다양한금융관련활동시당사자본인임을확인하는데활용되며, 기존의보안취약성을대폭보완하는것에그특징이있습니다. - 생체인증은지문, 홍체등생물학적특징을반영하는것외에서명, 걸음걸이등행동적특징을판단요소로활용하는것을포함하고있습니다. - 국내는비대면금융거래시공인인증서를활용하는특징을가지고있으며, 공인인증서발급은이미 3 천만건을초과하여, 전금융권과공공분야등에서활용하고있습니다. - 하지만, 공인인증서의무사용폐지및 Internet Explorer 의점유율저하로국내금융기관도각종생체인증기술을본인확인수단으로활용하고있습니다. 나 ) 이상거래및자금세탁방지시장 비대면금융거래에서중요한분야는바로이상거래탐지및자금세탁방지기술입니다. 전통적인금융거래와달리고객이금융기관의영업점을방문하지않고금융거래를함으로써비정상적인거래의탐지및연계되는본인확인등의기술이중요한요소로부각되었습니다. 전세계적으로관련시장은 2018 년기준 20 조를상회할것이며, 매년 18% 이상의성장을보일것으로예상됩니다. 시장초기영업점의수가많지않은지방은행, 증권사등을시작으로프로젝트발주가시작되었으며, 2016 년인터넷전문은행, 시중은행들이순차적으로솔루션의도입을준비, 진행중에있습니다. 2015 년 5 월금융위원회의비대면방식의금융계좌개설허용기준발표이후 2016 년 4 월까지주요금융기관및증권회사의비대면관련시장은실명확인을중심으로한계좌개설 / 전자금융이구축되었습니다. 현재는제 2 금융권및저축은행에서비대면실명확인을중심으로한계좌개설 / 전자금융을구축하는단계이며, 1 단계로구축한주요금융기관에서는전자문서, 자필서명, 전자등기등의기술요소를결합하여여신 ( 대출 ) 상품으로그영역을확대해나가려준비하고있습니다. 이에당사의비대면금융거래통합솔루션이비대면업무통합관점에서경쟁사대비기술적, 통합적관점에서우위를지니고있기때문에시간이지날수록동솔루션을중심으로시장이성장할것으로예상됩니다. 4) 신규사업등의내용및전망 (1) 로봇카운슬링당사의로보카운슬링기술은금융상담에초점을맞추어개발된기술로써타사제품과는차별성을갖습니다. 금융권의상담센터의특성을반영한전문적인상담카운셀러를타겟으로개발이되었고, 현 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
재특허출원중입니다. 로보카운슬링은현재상담원중심의음성 / 문자상담에기계학습 (Machine Learning) 기술을접목한솔루션으로상담의유형에대한 Deep Learning 을 Machine 이수행하여고객의문자상담에응답을하는것이주대상이며, 이를위해서는 Deep Learning 기술뿐만아니라문자에대한자연어처리엔진에대한기술이필요하며, 내부적으로는 Big Data 수집 / 분석솔루션및대용량데이터처리를위한검색엔진이탑재되어있습니다. 로보카운슬링은향후비대면실명확인, 전자서명등의솔루션과결합하여문자를통한비대면금융거래로확대를계획하고있습니다. 주요경쟁기술로는 IBM 의왓슨, 애플의시리등이같이사용자의개인비서를목표로하는기술들이존재하지만, 금융및상담에특화되어있는당사로보카운슬링솔루션이투입비용및활용적인측면에서경쟁우위에있다고볼수있습니다. 당사로보카운슬링솔루션은향후다양한분야의콜센터를대체할것으로예상되며, 현재은행, 카드, 증권, 보험, 전자상거래업체등을대상으로 POC 를진행하고있으며, 특히포르투갈의경우해당솔루션을기반으로한모바일뱅킹설립을검토하고있습니다. (5) 조직도 구분경영지원본부전략사업본부글로벌마케팅본부영업전략본부 담당업무 - 자금의집행및관리 - 회계, 인사, 총무, 관리업무 - 솔루션및서비스기획 - 서비스운영관련법무업무 - 신규사업기획및전략기획 - 솔루션및서비스디자인 - 해외 Conference 및공모전참가 - 해외영업및마케팅추진 - 해외법인설립및투자관련협의 - 국내영업및마케팅 - 솔루션유통및판매 - 솔루션및비즈니스관련대외홍보추진 - 대고객정책수립및관련사전컨설팅 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
개발본부 정보보호담당 기술연구소 - ASP 시스템운영 - SI 프로젝트수행 - 시스템유지보수수행 - 사내보안정책및운영, 관리계획수립 - 사내보안교육및관리, 점검 - 신규기술연구개발 2. 주요제품등에관한사항가. 주요제품등의현황 ( 단위 : 천원, %) 제품명 비대면담보대출솔루션 매출액 ( 비율 ) 189,529 (1.74%) 제품설명 금융기관의담보대출시담보물에대한권리설정, 변경, 말소업무를위한솔루션공급 비대면금융거래통합솔루션 시스템통합 (SI) 유지보수및기타 1,908,651 금융기관의비대면금융서비스에필요한고객확인 (17.49%) 및업무처리를위한솔루션공급 7,789,088 수요처대상맞춤형소프트웨어개발및공급 (71.39%) 1,023,124 수요처대상맞춤형소프트웨어개발및공급 (9.38%) 나. 주요제품등의가격변동추이 당사의주요제품인비대면담보대출솔루션의경우 SI 성매출의경우고객의수요에맞춰솔루션을제공함에따라가격변동비교가용이하지않으며, ASP 성매출의경우담보설정시건당 1 만원으로가격을책정하였고변동은되지않았습니다. 비대면금융거래통합솔루션의경우상장예비심사청구서제출일현재국내에만매출이발생했으며이경우역시 SI 성매출의경우이므로고객의수요에맞춰솔루션을제공함에따라가격변동비교가용이하지않습니다. 3. 매입에관한사항가. 매입현황 ( 단위 : 천원 ) 품목 구분 2013 연도 ( 제 6 기 ) 2014 연도 ( 제 7 기 ) 2015 연도 ( 제 8 기 ) 2016 연도 ( 제 9 기 ) 국내 - 271,880 40,342 3,491,053 SW 수입 - - - - 소계 - 271,880 40,342 3,491,053 HW 국내 16,815 1,118,969 - - 수입 - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
소계 16,815 1,118,969 - - 국내 482,944 101,547 3,892,055 4,344,388 외주용역비 수입 - - - - 소계 482,944 101,547 3,892,055 4,344,388 국내 - 137,654 295,651 620,426 기타 수입 - - - - 소계 0 137,654 295,651 620,426 국내 499,759 1,630,049 4,228,048 8,455,867 총합계 수입 - - - - 합계 499,759 1,630,049 4,228,048 8,455,867 나. 원재료의제품별비중 ( 단위 : 천원,%) 주요제품명원재료명매입액원재료비중 (%) SW 150 1.06% 비대면담보대출 솔루션 HW - 외주용역비 13,965 98.94% 기타 - SW 346,433 26.94% 비대면금융거래 통합솔루션 HW - 외주용역비 698,672 54.34% 기타 240,697 18.72% SW 3,114,183 46.80% 시스템통합 (SI) HW - 외주용역비 3,348,495 50.32% 기타 191,408 2.88% SW 30,438 6.07% 유지보수및기타 HW - 외주용역비 283,256 56.44% 기타 188,170 37.49% 다. 원재료가격변동추이 - 보고서제출일현재해당사항이없습니다. 라. 주요매입처에관한사항 ( 단위 : 천원 ) 품목 구입처 2014 연도 ( 제 7 기 ) 2015 연도 ( 제 8 기 ) 2016 연도상 반기 ( 제 9 기 ) 결제조건 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
국내 한국쌔스소프트웨어 유한회사 - - 2,803,775 익월말현금 SW 국내 ( 주 ) 유니포인트 - 738,000 - 익월말현금 국내 ( 주 ) 다우아이앤티 - 456,000 - 익월말현금 국내기타 271,880 237,132 687,279 익월말현금 HW 국내텍셀네트컴 193,000 - - 익월말현금 국내기타 925,969 - - 익월말현금 국내 ( 주 ) 로버 - 96,620 1,076,490 익월말현금 외주 용역비 국내 ( 주 ) 다우아이앤티 - 653,836 310,576 익월말현금 국내주식회사온넷애드 - 53,747 334,559 익월말현금 국내기타 101,547 1,701,502 2,622,762 익월말현금 기타국내기타 137,654 291,212 620,426 익월말현금 4. 생산및생산설비에관한사항 가. 생산능력및생산실적 - 보고서제출일현재해당사항이없습니다. 나. 생산설비에관한사항 - 보고서제출일현재해당사항이없습니다. 다. 제품별생산공정도 (1) 비대면담보대출솔루션 당사는동솔루션을직접개발하여개발역량을모두갖추고있고, 동솔루션은패키지화되어있어기존시스템의 Customizing 에많은비용이요구되지않으며또한신규시스템개발및서비스운영을내부인력으로진행하고있습니다. 동솔루션의 Customizing 공정도 구분요구사항정의시스템 Customizing 테스트 내용또는연동 대상 요건정의및 환경설정 등기시스템 인터페이스 단위및통합 테스트 요구사항정의및전문규격협의 전용선및 VPN 망구성 상세내용 전문규격및수정프로세스별업무개발 권한관리에요구사항요건적용 전문통신개발, 파일통신개발 고객전자서명웹사이트를금융기관 UX 에최적화 단위모듈및테스트항목별데이터및테스트케이스작성 테스트케이스에근거한개발자및통합테스트수행 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
테스트결과구성요소에반영 통합테스트시오류사항은문제점보완하여테스트재실시 (2) 비대면금융거래통합솔루션당사는동솔루션을직접개발하여개발역량을모두갖추고있고, 동솔루션은패키지화되어있어기존시스템의 Customizing 에많은비용이요구되지않으며또한신규시스템개발및서비스운영을내부인력으로진행하고있습니다. 동솔루션의 Customizing 공정도 구분 내용또는연동 대상 상세내용 요구사항정의시스템 Customizing 테스트 요건정의및환 경설정 신분증인식 자필서명 로보카운슬링 전자문서 단위및통합테 스트 요구사항정의업무환경에맞는모듈최적화요구사항요건적용인식율평가업무환경에맞는모듈최적화요구사항요건적용성능평가업무환경에맞는학습데이터최적화요구사항요건적용성능평가금융기관의문서양식으로변환이미지요구사항요건적용단위모듈및테스트항목별데이터및테스트케이스작성테스트케이스에근거한개발자및통합테스트수행테스트결과구성요소에반영통합테스트시오류사항은문제점보완하여테스트재실시 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 천원 ) 매출유형비대면담보대출솔루션 ASP SI 품목 2014연도 ( 제7기 ) 2015연도 ( 제8기 ) 2016연도 ( 제9기 ) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수출 - - - - - - 내수 - 158,444-333,681-177,967 소계 - 158,444-333,681-177,967 수출 - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
내수 - 287,800-24,000 - - 소계 - 287,800-24,000 - - 유지 보수 수출 - - - - - - 내수 - 6,457-9,911-28,534 소계 - 6,457-9,911-28,534 합계 - 425,701-367,592-206,501 비대면 금융거래 통합솔루션 비대면 실명확인 솔루션 수출 - - - - - - 내수 - - - 75,392-1,908,651 소계 - - - 75,392-1,908,651 수출 - - - - - - 시스템통합 (SI) SI 내수 - 746,812-4,635,38 0-7,789,088 소계 - 746,812-4,635,38 0-7,789,088 수출 - - - - - - 기타 유지보수 등 내수 - 1,547,240-1,674,14 7-1,006,152 소계 - 1,547,240-1,674,14 7-1,006,152 수출 - - - - - - 합계 내수 - 2,746,753-6,752,51 1-10,910,39 2 합계 - 2,746,753-6,752,51 1-10,910,39 2 나. 매출원가 ( 단위 : 천원 ) 매출유형 품목 2016연도 2014연도 ( 제7기 ) 2015연도 ( 제8기 ) ( 제9기 ) 금액원가율금액원가율금액원가율 비대면 담보대출 솔루션 ASP 1,818 1.15% - - - - SI 219,799 76.37% - - - - 유지보수 20 0.31% 304 3.07% 6,963 24.40% 비대면 금융거래 통합솔루션 비대면 실명확인 솔루션 - - 79,137 104.97% 1,285,801 67.37% 시스템통합 (SI) SI 168,311 22.54% 3,650,835 78.76% 6,662,486 85.54% 기타유지보수등 1,240,101 82.30% 1,029,567 61.50% 500,617 49.76% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
다. 수출현황 상장예비심사청구서제출일현재해당사항이없습니다 라. 주요매출처등현황 ( 단위 : 천원 ) 매출 유형 품목 매출처 2014 연도 ( 제 7 기 ) 2015 연도 ( 제 8 기 ) 2016 연도 ( 제 9 기 ) 비고 비대면 담보대출 솔루션 ASP 국내 기타 23개 158,444 333,681 177,967 - SI 국내 기타 2개 287,800 24,000 - - 유지보수 국내 기타 2개 6,457 9,911 28,534 - 소계 452,701 367,592 206,501 - 비대면금융거래통합솔루션 비대면금융거래통합솔루션 국내기타 8 개 - 75,392 1,908,651 - 국내 한국휴렛팩커유환 회사 - 3,037,803 1,157,754 - 시스템 통합 (SI) 기타 시스템통합 (SI) 유지보수등 국내 ( 주 ) 온더아이티 - 483,853 - - 국내 ( 주 ) 비엔케이시스템 - 128,602 802,462 - 국내 기타 51개 746,812 985,122 5,828,872 - 소계 746,812 4,635,380 7,789,088 - 국내 기타 108개 1,547,240 1,674,147 1,006,152 - 합계 2,746,753 6,752,511 10,910,392 마. 판매경로등 (1) 판매조직 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
구분총괄책임자주요업무 영업전략본부 전략영업본부 글로벌마케팅본부 방성진이사 공석용본부장 김홍식사장 비대면담보대출솔루션영업및마케팅 - 금융기관대상영업및마케팅 - 법무대리인대상영업및마케팅 - 관련기관대상영업및마케팅글로벌마케팅본부기술영업지원비대면금융거래통합솔루션영업및마케팅 - 금융기관대상영업및마케팅 SI사업영업및마케팅 - 기업별, 솔루션별프리컨설팅솔루션유통 - 솔루션공급 / 유통제휴솔루션별유지보수영업글로벌마케팅본부기술영업지원해외사업총괄 - 해외지역별핀테크공모지원 - 주요국가기업네트워크구축 - 지역별파트너쉽체결 - 공동사업추진관련역할협의 (2) 판매경로 품목구분판매경로 판매경로별 매출액 ( 비중 ) 주요고객 - 담보대출서비스를제공하는 1,2 금융권 비대면담보대출 솔루션 국내 및 P2P담보대출서비스업체판매방법 367,592 (5.85%) - 수요금융기관으로부터수주후시스템 구축및제공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
주요고객 - 모바일, 온라인채널을활용한무방문 비대면금융거래통합솔루션 국내 금융계좌개설을위한실명확인시스템수요금융기관판매방법 75,392 (1.2%) - 수요금융기관으로부터수주후시스템 구축및제공 주요고객 - 당사제품도입을위한기반구축이 시스템통합 (SI) 국내 필요한시스템통합수요처 - 당사기술을활용한시스템통합수요처판매방법 4,635,380 (73.82%) - 수요기관및업체로부터수주후시스템 구축및제공 주요고객 - 당사기술을활용한시스템통합수요처 유지보수및기타 국내 ( 구축완료수요처 ) 판매방법 1,200,679 (19.12%) - 수요기관및업체로부터수주후시스템 구축및제공 (3) 판매전략 구분 판매전략 비대면담보대출솔루션비대면금융거래통합솔루션 SI 해외판매 - 주요금융기관대상제안및영업진행 - 비대면담보대출컨설팅을통한사전영업진행 - 솔루션도입을위한정책수립및기능요건정의에대한영업추진 - 솔루션을활용하는법무대리인을대상으로교육및세미나진행 - 솔루션사용으로가져올편리성및필요성, 이익에대한이해를통하여거부감제거 - 금융기관에비대면실명확인서비스사업수주 - 비대면금융거래를위한업무처리, 연계등컨설팅을통한사전영업 - 신분증정보추출및진위확인, 영상통화, 전자문서등수요처상황에부합하는단계별사업제안진행 - 구축된레퍼런스를기반으로동종업체제안및영업 - 신규사업추진을위한시스템무료자문진행 - 시스템도입을위한정책수립및기능요건정의를위한영업적자문 - 시스템도입예산및구성을위한자문진행 - 사업추진을위한솔루션공급자및대형 SI업체와협력관계수립 - 현지협력회사와합작법인수립을통한솔루션공급추진 - 현지협력회사의자회사, 기거래업체를대상으로솔루션우선공급후신규시장으로확대추진 - 지속적인수수료매출이발생하는 ASP 중심사업전개 - ASP 시스템구축을위한기술지원및관련용역수주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
6. 연구개발현황 가. 연구개발조직 (1) 연구개발조직개요 구분총괄책임자주요업무 개발운영팀 이진영부장 ASP 시스템운영 - 비대면담보대출솔루션 ASP 운영 - 시스템장애대응및유지보수 - 시스템고도화및서비스개선 유지보수팀육성근차장 유지보수사업수행 - 수요처시스템유지보수업무수행 SI 사업수행 개발본부 프로젝트팀 신용천부장 - 수요처요구시스템구축 - 관련솔루션커스터마이징 - 외부솔루션연계및적용 금융권 SI 및시스템연계업무수행 금융사업팀 정종이본부장 - 솔루션별금융권연계개발업무수행 - 금융권요구솔루션커스터마이징 글로벌금융시스템개발업무수행 해외금융사업팀 고덕윤수석 본인인증시스템개발 글로벌금융패키지기술개발 신기술및관련솔루션개발 기술연구소 박승현본부장 - 신분증진위확인기술개발 - 전자서명기술개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
정보보호담당 유용환대표 - 로보카운슬링기술개발정보보안정책수립및관리 - 사내보안정책수립 - 보안교육및정책운영관리 - 관련인증취득추진 (2) 연구개발인력증감표 구분직위기초증가감소기말 차장 2 0 0 2 과장 2 3 1 4 '13 년도 대리 1 4 4 1 주임 1 3 2 2 사원 0 3 2 1 계 6 13 9 10 본부장 0 1 0 1 부장 0 1 0 1 차장 2 1 0 3 '14 년도 과장 4 0 1 3 대리 1 1 0 2 주임 2 1 0 3 사원 1 11 12 0 계 10 16 13 13 본부장 1 3 0 4 부장 1 9 6 4 차장 3 4 1 6 '15 년도 과장 3 11 0 14 대리 2 13 8 7 주임 3 2 3 2 사원 0 7 2 5 계 13 49 20 42 임원 0 1 0 1 본부장 4 0 1 3 부장 4 1 0 5 16 년도 차장 6 0 0 6 과장 14 3 2 15 대리 7 1 0 8 주임 2 0 0 2 사원 5 1 0 6 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
계 42 7 3 46 (3) 연구개발인력구성 학력박사석사학사기타 인원수 1 1 30 15 (4) 주요연구개발인력현황 직위성명담당업무주요경력주요연구실적 임원유용환개발 86.02~07.03 대우증권 07.04~08.11 우리투자증권 08.11~11.04 스탠다드차타드증권 11.05~13.06 KTB투자증권 13.09~15.12 편드온라인코리아 16.02~ 현재피노텍 국내최초온라인트레이딩서비스 (DIAL- VAN가정정보 ) 개발 PM 국내최초 / 세계두번째로음성인식증권정보서비스개발 PM 국내최초로인터넷실시간증권정보서비스개발 PM 국내최초로능동적정보전달서비스개발 PM 증권업계최초로지점용 ARS/ 자동교환 / 녹취서비스개발 PM 세계최초로포켓용모바일주문단말 ( 블루칩 ) 서비스개발 PM 증권업계최초고객문의응대 CTI( 온라인트레이딩해피콜센터 ) 개발 PM 국내최초주식투자에필요한 Total 대출서비스 ezloan개발한국스탠다드차타드증권의글로벌기준보안및 BCP체계구축 KTB투자증권의보안 / IT장애예방 / 구매심사프로세스구축핀테크신서비스개발총괄 본부 장 정종이개발 03.04~11.12 인투바이 12.01~ 현재피노텍 한국가이던스심리검사및램프온개발 SKT위젯서비스개발산업인력관리공단모바일ID카드개발전자등기솔루션개발및운영 부장이진영개발 00.07~03.02 아이유넷 03.03~03.11 렛츠 03.11~04.05 코모바일 04.08~07.05 엠페이지 07.06~09.03 인투바이 09.04~ 현재피노텍 KTF-magicn 컨텐츠개발및운영알씨 / 싸이월드컨텐츠운영법무부시험위원후보관리웹개발건국대학교입학사정관제웹개발전자등기솔루션개발및운영 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
수석고덕윤개발 차장황성연개발 책임마경욱개발 06.04~11.08 새한정보시스템 15.03~15.12 신한대학교 16.09~16.10 서강미래기술원 16.11~ 현재피노텍 04.11~11.12 인투바이 12.01~ 현재피노텍 12.06~12.09 Ubitus limited 12.12~13.03 GREE Inc 14.07~16.01 퍼퓸그라피 16.01~17.02 LIVEO 17.02~ 현재피노텍 도래이그룹웨어보안관리모듈개발블록체인설계및개발모바일입시개발및운영교구청컨텐츠개발모바일운전면허개발및운영대검찰청검사통계시스템개발법인설립등기시스템개발소송 / 법무관리시스템개발및운영전자등기솔루션개발및운영퍼퓸그라피서버API 개발및서버구축 AWS Cloudefront 이미지캐싱구축 DND미디어안드로이드메시징앱개발 Gree korea Unity GUI 개발 Ubitus 서버모니터링솔루션개발 비바넷홈쇼핑시스템개발 본부장 박승현개발 00.02~00.10 비바넷 00.11~01.05 서린정보기술 01.05~02.11 지오영 02.11~03.03 세이컴 03.04~04.04 지아컨설팅 05.05~05.12 IRT 08.03~09.07 이삭정보 09.07~11.07 유피소프트 11.08~12.11 엑스소프트 12.12~13.06 이삭정보 13.06~14.11 ntels 14.12~ 현재피노텍 보험신계약시스템개발 SK 시스템 / 합병프로젝트개발의료자동화시스템설계및개발삼성 Tesco 업그레이드설계및개발크라운베이커리기간계시스템설계증권협회채권정보시스템설계및개발 KT통합시스템구축설계및개발 SKT 통계, 기간계개발및운영온라인학습솔루션개발및운영 LG이노텍이미지관리시스템설계및개발지역난방공사에너지사업설계및개발피노봇설계비대면실명확인솔루션개발지원 홈페이지 / 사내 BBS 망구축개발및분석 대구은행인트라넷구축개발 97.11~98.09 디. 에스. 아이 고려대 / 이화여대학사시스템개발 98.10~00.08 사이버텍 21 LG 홈쇼핑평가관리개발 본부장 김진교개발 00.09~04.08 에이폴스 05.01~06.12 앤썸앤컴퍼니 06.12~12.10 빌트원 미래에셋증권원장이관시스템튜닝 ERP 관련컨설팅, 운영관리및개발삼성전기 BPM 설계 / 구축운영개발 12.11~15.02 메타넷 SNC 오라클 iflex Reveleus Basel2 개발 15.03~ 현재피노텍 한수원공통화면 / 수명관리설계및구축 우리은행비대면실명확인시스템운영및 개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
부장성시완개발 부장신용천개발 부장김형기개발 00.03~00.12 유큐브 01.01~02.09 라온텍 02.10~04.12 유큐브 04.07~04.12 KMS컨설팅 05.03~11.12 엘피에이소프트 12.01~13.02 엘라테크놀로지 13.09~14.02 수퍼아케데미 14.03~14.07 내일커뮤니케이션 16.1~ 현재피노텍 10.09~11.11 에스크레인 11.11~12.08 마이돔 13.02~15.02 엔컴즈 15.12~ 현재피노텍 08.04~11.03 시스월드테크 11.04~12.11 에스메이트 12.12~13.06 우리엘소프트 13.08~13.12 대우정보시스템 14.01~14.03 비네트 14.05~15.02 너우리시스템 15.07~15.12 미디어소울 16.03~ 현재피노텍 국방부 USB 모듈제작개발교통관리시스템구축개발삼성SDS 전자결재 / 레포팅 V3 암호화모듈개발영상녹화편집프로그램개발화상회의시스템개발로봇용메신저 / 컨텐츠저작툴개발오목, 장기등게임설계및개발온라인학습시스템설계및구현개발모바일 OCR 및서명솔루션개발국방부 ACUBE포탈프로젝트 PM 산업은행암호화시스템개발우리은행비대면실명확인시스템개발화상회의 / 웹채팅개발국방부 MIMS 개발저작권위원회 / 대통령기록관웹포털개발외완은행단말연수시스템운영및개발삼성화재모바일앱개발명지대산악협력시스템웹개발 KB투자증권모바일웹개발 SK DBMS 관리및개발위기청소년관리시스템운영및개발 KISTI Smarter 설계및개발피노봇개발비대면실명확인솔루션개발및지원진시스템관리시스템개발사내그룹웨어 / 그린솔루션개발기업은행관리솔루션개발신용평가벤치마크모형개발현대자동차동풍 / 바츠시스템개발한국가스공사오수 / 이사회관리개발현대자동차해외품질기획및컨설팅 KT 무선빌링시스템기획유안타증권비대면실명인증기획우리은행비대면솔루션시스템기획 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
차장 박재수 개발 차장 육성근 개발 차장 신동민 개발 차장 김동운 개발 00.12~01.05 넥스텍 01.10~04.07 클릭큐 04.07~07.05 언와이어드코리아 07.05~11.02 나라비전 11.03~12.13 후이즈홀딩스 13.01~15.06 엑스소프트 16.01~ 현재피노텍 03.07~03.09 하나로드림 03.12~04.08 로테하우스 04.09~04.01 카오리온 05.07~07.03 한미IT 07.04~08.01 지어소프트 09.07~14.06 유큐브 14.07~15.03 아이스트로 15.04~ 현재피노텍 06.07~13.09 브론토아이즈 13.10~15.05 프리랜서 15.06~ 현재피노텍 05.05~06.05 나래D&C 06.05~07.03 유베이스 08.08~11.02 메이드인해븐 12.09~13.11 이젠솔루션 13.11~14.07 쓰리에스인텍 14.09~ 현재피노텍 제일은행홈페이지빌더구축개발문화관광부디지털도서관설치및개발가천대번역솔루션구축및개발동서울대멘토링시스템개발동부프로미 / 웹메일구축개발중앙선거관리위원회웹메일구축개발청와대외부메일구축개발후이즈그룹웨어솔루션연계개발경영관리 / 문서관리시스템개발 EDMS 개발비대면실명확인솔루션개발부산은행비대면실명확인시스템개발광주은행비대면실명확인시스템지원대우증권마이그레이션개발및지원국민은행 ACUBE 전자결재개발 PM 동서울대커뮤니티사이트개발국세사이버뷰티대학개발및운영경영기술개발원인트라넷구축개발한미약품 ERP/ 인트라넷개발및운영한미약품인사관리 / 통계개발및운영 KTF 이벤트 / 마일리지개발및운영교회행성시스템개발전화영어시스템개발및운영 ACUBE솔루션유지보수농림부안전정보관리시스템개발아인스인트라넷구축개발부동산포털 / 쇼핑몰사이트개발흥국생명방카슈랑스개발및유지보수현대EMR 고도화솔루션개발하나투어웹서비스모듈연계개발차량관제시스템개발강원랜드하이누리개발및운영경남은행비대면 OCR솔루션개발우리은행비대면솔루션앱개발 CRM 프로그램모니터링운영우리카드고도화프로젝트개발 11번가회원통합개발흥국화재고도화프로젝트개발 MIH 기획설계및계발 G스토어쇼핑몰기획설계및개발 ACUBE포탈개발 나. 기술경쟁력 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
(1) 연구개발실적 ( 가 ) 비대면담보대출솔루션 5 차고도화 연구개발개요 시스템아키텍처및 DB 재설계 연구개발기간 2015.12-2016.12( 진행중 ) 연구개발내용 산출물의상품화 - 아키텍처재구성 : 시스템아키텍처, DB 재설계 - 대외계통신프레임워크변경 : 기존프레임워크에서확장성및프로토콜변경에따른유연성확보 - 스크래핑및매크로고도화 : 일부매크로웹브라우저컨트롤변경 - 고객전자서명모바일버전추가개발 : Android, I-OS Application 개발 - 비대면담보대출솔루션 안정성제고및유지보수투입공수감소 - 대용량처리안정성확보 ( 나 ) 신분증인식기술 연구개발개요 신분증촬영및인식기반기술개발 연구개발기간 2015.11-2016.02 연구개발내용 산출물의상품화 - 동영상촬영기반의신분증인식기술개발 : 신분증을동영상모드로촬영하여최적의이미지를선별하여원하는 데이터를정확하게추출 - 기울기, 명암등이미지보정기능개발 - 신분증 ( 주민등록증 / 운전면허증 ) 인쇄체한글 / 영문 / 숫자인식및유효성검 증기능개발 - 위변조체크를위한홀로그램검출기능개발 : 비대면신분증 OCR Client( 모바일 ) 에신분증추출 (CROP) 모듈탑재 및이를이용해특정위치의색변화에따른홀로그램추출기능 - 칼라복사검증기능개발 : 금융워원회의칼라복사를통한 OCR 차단요건적용및흑백복사 방지기능. 배경이있는신분증촬영이미지를서버로전송하여신분증을 CROP( 추출 ) 한후주변배경의색깔이 White( 칼라복사 )/ 회색톤 ( 흑백복사 ) 인경우모바 일로경고메시지출력및재촬영시행 - 다수의제1금융권및증권회사를중심으로사업수주및구축완료 : 우리은행, 부산은행, 대구은행, 광주은행, 경남은행, 유안타증권 ( 다 ) 자필서명기술개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
연구개발개요 자필서명기술개발 연구개발기간 2015.09-2016.06 연구개발내용 산출물의상품화 - 자필서명인증을위한병렬처리기술개발 : 선의흐름, 디바이스기울기, 가속도, 펜위치, 연속성, 최종이미지, 압력, 선의위치등 8 가지정보를설정된신뢰도에따른분석 / 결과도출. - 자필서명인증알고리즘개발 - 2015 넥스트뱅크 FF16대회참석및수상 - 보험사의비대면거래시불완전판매해소에유용하여영업진행중 ( 라 ) 로보카운슬링기술개발 연구개발개요 로보카운슬링기술개발 연구개발기간 2015.09-2016.12( 진행중 ) 연구개발내용 - 고객의시스템과간편하게연동할수있는스마트패키지개발 - 머신러닝툴개발 : 기초데이터를기반으로주요알고리즘을적용하여학습 DB를생성 : 특징추출알고리즘 ( 키워드, 동의어, 어절분석기 ), Distance 측정알고리즘, 동의어매핑알고리즘, 키워드매핑알고리즘명사매핑알고리즘, 어절매핑알고리즘, 오타거리측정알고리즘, 띄어쓰기거리측정알고리즘, 머신러닝알고리즘 - 학습DB 구축툴개발 : 질문 / 세션ID/ 질문ID/ 답변으로구성된학습 DB용기초데이터구축툴개발 - 학습DB 및상담DB 구축 : 고객응대를위한기초서비스데이터구축 - 문장추론엔진개발 : 메신저와연동하여상담DB에서고객질의에대한답변을추론하는엔진개발 - 상담 DB 구축및상담시스템 POC 수행 : 하나카드, 대신증권에서로봇카운슬링 ( 상담 ) 을위한기본콘텐트개발작업및 POC 작업을통한내용검증수행 : 고객으로부터상담데이터베이스에서가장많이하는질문 1,000개의자료를받아 Machine Learning 수행 - 자연어처리모듈기능개선 : 기존 30만개의형태소에추가하여총 64만개의형태소를기반으로자연어처리가가능하도록모듈기능개선 - 빅데이터분석기능및컨텐츠추가 : Machine Learning 기능중심의로보카운슬링에빅데이터수집 / 분석이가능한기능추가 : 빅데이터기능을이용하여상담데이터베이스기반비정형분석및감성분석수행이가능하도록기능개선 - CBS(Cell Broadcasting Service) 개발 : CBS(Cell Broadcasting Service, 현재국가재난망으로활용중 ) 에로보카운슬링기술을접목, 특정기지국에연결된모든단말기에데이터전송하는지역기반맞춤상담하는메신저클라이언트개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
산출물의상품화 - 하나카드, 대신증권 POC 수행 - CBS 서비스상용화 (8 월말예정 ) - 기업의콜센터서비스상용화목표 (2) 연구개발계획 ( 가 ) 비대면담보대출솔루션 관련개발 연구개발개요이지로 R V6.0 개발 (6 차고도화 ) 연구기관개발기간연구개발내용기대효과 당사 2017.02~2017.12 - 아키텍처변경 / 자체 FrameWork 구축 - 신규기능추가 : 데이터추출을위한 OCR 기능 : 업무별모듈화기능 ( 등기유형별전자문서생성서비스, OCR기능을통한대량의등기부등본데이터화 ) : 부동산표시데이터의인터넷등기소비연계데이터추출기능 : 매매대출업무를위한근저당권설정연계소유권이전등기기능 : 대환대출업무를위한근저당권설정연계한자행 / 타행근저당권말소등기기능 : 세금계산서자동발행기능 - 고객전자서명의클라이언트용프로그램개발 : 사용자PC 환경대응이슈해결 - 매크로 & 스크래핑고도화 : 성공률증가와빠른업무처리를위한아키텍처변경 : 로그자동수집기능개발 : 전자신청의단계별분리신청개발 - 전자서명파일생성내부기술화 : 솔루션업체의제공된기능이외다양한서비스제공 - 고객의전자서명고객지원감소 (PC환경이슈감소 ) 를통한비용및업무효율성증가 - 법무대리인의업무시간단축과등기보정감소를통한신뢰성향상 ( 나 ) 비대면금융거래통합솔루션 관련개발 연구개발개요 연구기관 개발기간 글로벌신분증인식모듈개발 당사 2017.01~2017.12 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
연구개발내용 기대효과 - 유럽시장및아시아진출을위하여준비하고있는합작법인에글로벌신분증인식기능이포함된비대면실명확인시스템을구축하여 2016년말까지 FinTech Group의자회사대상으로시스템안정성점검및업그레이드 - 비대면금융거래를위한유럽전자문서 / 자필서명개발 - 국내신분증뿐만아니라글로벌신분증인식기술확보및사업화 연구개발개요연구기관개발기간연구개발내용기대효과 비대면실명확인시스템개발 (ASP-Trulioo Model) 당사 2016.09~2017.03 - Trulioo API연계를위한비대면실명확인시스템구축 - 국내주요실명확인채널연계 ( 자사스크래핑, 신용정보사, 금융회사, 통신사 ) - Trulioo data 연동시스템개발 ( 중계시스템 ) - 해외사이트국내고객에대한본인확인 ASP 서비스제공 연구개발개요연구기관개발기간연구개발내용기대효과 글로벌비대면전자문서본인인증기능개선당사 2017.04~2017.08 - 전자문서의기존전자서명모듈을자필서명기능으로변경 : 기존전자문서모듈에서전자서명과자필서명이혼용되어사용되던기능을단순화하여자필서명만사용가능하도록기능개선 - 자필서명 2D Barcode 인식기능개선 : 자필서명비교시기존의보관하고있는 Meta 정보의비교이외에기존제출한문서에서 Barcode를비교인식할수있도록기능개선 : 사용자모바일단말의환경변화에따라인식율에대한편차감소기능 - 보험사의불완전판매보안책마련및기존서명정보를이미지로저장하는기능을방지함으로써한단계향상된보안수위를고객에게제공가능 : 신규계약서작성시자필서명을사용할뿐만아니라추후서명확인시바코드의서명정보를비교하여서명자확인이가능 (3) 지적재산권현황 번호구분내용권리자출원일등록일적용제품 주무 관청 1 특허권전자등기대리방법및그장치피노텍 12.04.12 12.09.1 3 주 1) 특허청 2 특허권 부동산또는동산의전자등기 신청시전자서명방법및그장치 피노텍 12.11.30 13.08.0 5 주 1) 특허청 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
3 특허권법인등기신청방법및그장치피노텍 13.03.26 13.12.2 3 주 2) 특허청 4 특허권 말소등기에연계된행간온라인대출금상환서비스시스템및방법 피노텍 13.07.17 14.03.1 8 주 1) 특허청 5 특허권 SNS 기반대출서비스시스템및방법 피노텍 15.02.17 15.11.0 5 주 2) 특허청 6 특허권모바일전자서명방법및시스템피노텍 14.12.31 15.10.0 1 주 1) 특허청 7 특허권 모바일전자서명을이용한모바일대출방법및시스템 피노텍 14.12.31 15.11.0 5 주 1) 특허청 8 특허권 모바일비대면실명확인을통한금융서비스제공방법및시스템 피노텍 15.09.09 16.06.2 4 주 1) 특허청 9 특허출원중 모바일비대면실명인증프로세스및그방법 피노텍 15.09.09 - 주 2) 특허청 10 특허출원중 로보어드바이저를통한상담시스템및방법 피노텍 16.02.25 - 주 2) 특허청 11 특허출원중 확인자의자필서명을이용한개인인증방법및이를활용한핀테크시스템 피노텍 16.02.16 - 주 2) 특허청 12 특허출원중 스타트업지원을위한전자증권마케팅관리시스템및방법 피노텍 16.06.09 - 주 2) 특허청 13 특허출원중 자필서명과음성을이용한개인인증시스템및방법 피노텍 16.04.28 - 주 2) 특허청 14 특허출원중 자필서명을이용한금융거래시스템및방법 피노텍 16.06.20 - 주 2) 특허청 15 특허출원중 식별코드를이용한자필서명검증시스템및방법 피노텍 16.06.20 - 주 2) 특허청 16 특허출원중 자필서명인증기술을이용한비대면금융서비스시스템 피노텍 15.12.28 - 주 2) 특허청 17 특허출원중 복수단말에서자필서명인증을이용한본인확인시스템및방법 피노텍 15.12.28 - 주 2) 특허청 18 실용신안중 모바일디바이스를이용한신분증인식장치 피노텍 15.10.23 - 주 2) 특허청 19 실용신안중 서명병렬처리를통한본인확인장치 피노텍 15.10.23 - 주 2) 특허청 20 21 상표등록중상표등록중 피노봇피노텍 16.02.18 - 주 2) 특허청 톡뱅피노텍 15.10.22 - 주 2) 특허청 주 1) 비대면담보대출솔루션 관련지적재산권주 2) 신규사업및서비스확장관련지적재산권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
다. 연구개발비용 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2014 연도 ( 제 7 기 ) 2015 연도 ( 제 8 기 ) 2016 연도 ( 제 9 기 ) 원재료비 - - - 인건비 533 448 789 자산처리 감가상각비 - - - 위탁용역비 - - 96 기타경비 - - 22 소계 533 448 907 비용 처리 제조원가 - - - 판관비 599 467 193 합계 ( 매출액대비비율 ) 1,132 (41.22%) 915 (14.57%) 1,100(10.08%) 자산처리개발비세부내역 구분 2014년 2015년 2016년 이지로R 4차 294 261 590 비대면금융거래시스템 - - 317 이지로L 68 95 - 이지로C 변경 122 55 - 이지로P 49 37 - 합계 533 448 907 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 ( 주 ) 피노텍 ( 단위 : 원 ) 사업연도구분 [ 유동자산 ] 매출채권재고자산 [ 비유동자산 ] 투자자산유형자산무형자산기타비유동자산자산총계 [ 유동부채 ] 매입채무단기차입금 [ 비유동부채 ] 장기차입금부채총계 [ 자본금 ] [ 자본잉여금 ] [ 자본조정 ] [ 기타포괄적손익누계액 ] [ 결손금 ] 자본총계매출액영업이익당기순이익주당순이익 제9기 (2016년12월말) 제8기 (2015년12월말) 제7기 (2014년12월말) 4,423,902,276 4,611,798,743 2,223,290,815 1,166,653,496 986,362,114 566,300,678 0 0 0 4,258,360,260 3,544,307,814 2,741,433,796 54,217,839 30,000,000 26,500,000 215,479,418 219,718,316 131,875,167 3,751,464,203 3,068,534,698 2,452,003,829 237,198,800 226,054,800 131,054,800 8,682,262,536 8,156,106,557 4,964,724,611 2,416,876,667 3,541,217,263 2,171,151,731 1,613,798,207 2,633,661,509 836,589,658 350,000,000 400,000,000 1,000,000,000 1,514,486,647 398,183,286 2,258,261,089 0 22,160,000 111,650,000 3,931,363,314 3,939,400,549 4,429,412,820 4,470,742,000 4,269,347,000 3,518,800,000 7,618,509,034 4,881,481,868 3,126,620,451 41,482,941 3,054,276 864,986 144,471 0 0 (7,379,979,224) (4,937,177,136) (6,110,973,646) 4,750,899,222 4,216,706,008 535,311,791 2016.12.31현재 2015.12.31현재 2014.12.31현재 10,910,392,276 6,752,511,438 4,068,998,873 (2,289,498,070) (2,026,608,449) (1,515,003,559) (2,422,742,259) (1,410,066,576) (2,323,648,216) (278) (185) (353) 주 ) 주당순이익은당기순이익 / 가중평균유통보통주식수로산정 2. 연결재무제표 - 해당사항없음 3. 연결재무제표주석 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
- 해당사항없음 4. 재무제표 재무상태표 제 9 기 2016.12.31 현재 제 8 기 2015.12.31 현재 제 8 기초 2015.01.01 현재 ( 단위 : 원 ) 제 9 기 제 8 기 제 8 기초 자산유동자산 4,423,902,276 4,611,798,743 2,223,290,815 현금및현금성자산 2,283,839,122 2,148,190,747 376,606,724 단기금융상품 22,800,000 22,800,000 33,476,167 단기매매증권 914,987,800 1,125,000,000 매출채권 1,166,653,496 986,362,114 566,300,678 기타유동채권 542,768 314,768,809 1,075,491,849 기타유동자산 35,079,090 14,677,073 171,415,397 비유동자산 4,258,360,260 3,544,307,814 2,741,433,796 장기금융상품 40,000,000 30,000,000 26,500,000 관계기업투자 14,217,839 유형자산 215,479,418 219,718,316 131,875,167 무형자산 3,751,464,203 3,068,534,698 2,452,003,829 기타비유동채권 237,198,800 226,054,800 131,054,800 자산총계 8,682,262,536 8,156,106,557 4,964,724,611 부채유동부채 2,416,876,667 3,541,217,263 2,171,151,731 단기차입금 350,000,000 400,000,000 1,000,000,000 유동성장기부채 22,160,000 89,490,000 108,240,000 기타유동채무 1,722,904,371 2,683,466,564 865,826,056 기타유동부채 321,812,296 368,260,699 197,085,675 비유동부채 1,514,486,647 398,183,286 2,258,261,089 장기차입금 22,160,000 111,650,000 전환사채 945,490,874 1,922,704,828 확정급여부채 568,995,773 376,023,286 223,906,261 부채총계 3,931,363,314 3,939,400,549 4,429,412,820 자본자본금 4,470,742,000 4,269,347,000 3,518,800,000 자본잉여금 7,618,509,034 4,881,481,868 3,126,620,451 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
기타자본구성 41,482,941 3,054,276 864,986 기타포괄손익누계액 144,471 결손금 7,379,979,224 4,937,177,136 6,110,973,646 자본총계 4,750,899,222 4,216,706,008 535,311,791 자본과부채총계 8,682,262,536 8,156,106,557 4,964,724,611 포괄손익계산서제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 9 기 제 8 기 매출액 10,910,392,276 6,752,511,438 매출원가 8,455,866,522 4,759,842,878 매출총이익 2,454,525,754 1,992,668,560 판매비와관리비 4,744,023,824 4,019,277,009 영업손실 (2,289,498,070) (2,026,608,449) 금융수익 40,910,574 888,140,006 금융비용 274,994,189 250,691,379 기타영업외수익 96,776,324 15,076,784 기타영업외비용 21,045,907 12,799,982 법인세비용차감전순손실 (2,447,851,268) (1,386,883,020) 법인세비용 25,109,009 23,183,556 당기순이익 ( 손실 ) (2,422,742,259) (1,410,066,576) 기타포괄손익 (20,059,829) (83,061,230) 당기손익으로재분류되지않 는세후기타포괄손익 (20,059,829) (83,061,230) 확정급여채무재측정요소 (20,059,829) (83,061,230) 총포괄손익 (2,442,802,088) (1,493,127,806) 주당이익기본주당순손실 277 185 희석주당순손실 277 185 자본변동표 제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
( 단위 : 원 ) 자본 자본금자본잉여금기타자본구성요소기타포괄손익누계액이익잉여금자본합계 2015.01.01 ( 기초자 본 ) 3,518,800,000 3,126,620,451 864,986 (6,110,973,646) 535,311,791 당기순이익 ( 손실 ) (1,410,066,576) (1,410,066,576) 확정급여채무재측정 요소 (83,061,230) (83,061,230) 유상증자 330,547,000 2,730,645,680 3,061,192,680 전환사채의발행전환사채의전환 420,000,000 1,691,140,053 2,111,140,053 결손금보전 (2,666,924,316) 2,666,924,316 주식선택권의부여 2,189,290 2,189,290 주식선택권의행사지분법자본변동 2015.12.31 ( 기말자본 ) 2016.01.01 ( 기초자본 ) 4,269,347,000 4,881,481,868 3,054,276 (4,937,177,136) 4,216,706,008 4,269,347,000 4,881,481,868 3,054,276 (4,937,177,136) 4,216,706,008 당기순이익 ( 손실 ) (2,422,742,259) (2,422,742,259) 확정급여채무재측정 요소 (20,059,829) (20,059,829) 유상증자 138,895,000 2,666,664,500 2,805,559,500 전환사채의발행 69,558,453 69,558,453 전환사채의전환결손금보전주식선택권의부여주식선택권의행사 62,500,000 804,213 (804,213) 62,500,000 지분법자본변동 144,471 144,471 2016.12.31 ( 기말자 본 ) 4,470,742,000 7,618,509,034 41,482,941 144,471 (7,379,979,224) 4,750,899,222 현금흐름표 제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 9 기 제 8 기 영업활동현금흐름 (2,588,033,348) (10,252,532) 당기순이익 ( 손실 ) (2,422,742,259) (1,410,066,576) 당기순이익 ( 손실 ) 조정을위한 가감 747,611,711 (258,865,802) 영업활동자산부채의증감 (963,687,733) 1,706,394,954 이자수취 73,774,036 13,140,006 이자지급 (22,390,533) (60,860,104) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
법인세환급 ( 납부 ) (598,570) 4,990 투자활동현금흐름 (1,004,887,777) (571,116,125) 단기금융상품의감소 9,280,117 장기금융상품의감소 30,000,000 단기대여금의감소 942,872,370 단기매매증권의처분 16,865 250,000,000 유형자산의처분 18,181,818 장기금융상품의증가 (40,000,000) (3,500,000) 단기대여금의증가 (300,000,000) 단기매매증권의취득 (500,000,000) 관계기업투자의증가 (15,362,357) 유형자산의취득 (59,819,128) (168,596,253) 무형자산의취득 (919,723,157) (819,354,177) 재무활동현금흐름 3,728,569,500 2,352,952,680 전환사채의발행 1,000,000,000 유상증자 2,868,059,500 3,061,192,680 단기차입금의상환 (50,000,000) (600,000,000) 유동성장기부채의상환 (89,490,000) (108,240,000) 현금및현금성자산의순증가 ( 감소 ) 135,648,375 1,771,584,023 기초현금및현금성자산 2,148,190,747 376,606,724 기말현금및현금성자산 2,283,839,122 2,148,190,747 5. 재무제표주석 6. 기타재무에관한사항 가. 대손충당금설정현황 (1) 최근 3 사업연도의계정과목별대손충당금설정내역 ( 단위 : 백만원, %) 구분계정과목채권총액대손충당금 대손충당금 설정률 매출채권 1,215 (48) 3.95% 제 9 기 매출채권외기타채권 164 (143) 87.20% 합계 1,379 (191) 13.85% 제 8 기 매출채권 1,029 (42) 4.08% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
매출채권외기타채권 201 (198) 98.51% 합계 1,230 (240) 19.51% 매출채권 266 (42) 15.79% 제 7 기 매출채권외기타채권 210 (198) 94.28% 합계 476 (240) 50.42% (2) 최근 3 사업연도의대손충당금변동현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 제9기 제8기 제7기 1. 기초대손충당금잔액합계 240 240 13 2. 순대손처리액 (1-2±3) (6) - (3) 1 대손처리액 ( 상각채권액 ) (6) - (3) 2 상각채권회수액 - - - 3 기타증감액 - - - 3. 대손상각비계상 ( 환입 ) 액 (55) - 230 4. 기말대손충당금잔액합계 191 240 240 (3) 매출채권관련대손충당금설정방침당사는개별적인손상사건이파악된채권에대해개별분석을통해회수가능가액을산정하고산정된회수가능가액과장부금액의차액을손상차손으로인식하고있습니다. 또한, 손상사건이개별적으로파악되지않은채권에대해서는과거의대손경험률을토대로하여예상되는대손추정액을대손충당금으로설정하고있습니다. (4) 당해사업연도말현재경과기간별매출채권잔액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 6 월이하 6 월초과 1 년이하 1 년초과계 금 액 일반 ( 매출채권 ) 1,160 7 48 1,215 계 1,160 7 48 1,215 구성비율 95.47% 0.58% 3.95% 100.00% 나. 재고자산의보유및실사내역등 " 해당사항이없습니다." 다. 채무증권발행실적등 채무증권발행실적 ( 기준일 : 2016.12.31 ) ( 단위 : 백만원, %) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면평가등급상환이자율만기일총액 ( 평가기관 ) 여부 주관회사 ( 주 ) 피노회사채사모 2014.03.0 1,000 5% - 2017.03.05 보통주전텍 6 환 - ( 주 ) 피노회사채사모 2014.09.1 1,100 6% - 2017.09.10 보통주전텍 1 환 - ( 주 ) 피노회사채사모 2016.07.0 텍 7 1,000 7% - 2021.07.06 미상환 - 합계 - - - 3,100 - - - - - 기업어음증권미상환잔액 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 백만원 ) 잔여만기 10 일이하 10 일초과 30 일이하 30 일초과 90 일이하 90 일초과 180 일이하 180 일초과 1 년이하 1 년초과 2 년이하 2 년초과 3 년이하 3 년초과합계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채미상환잔액 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 백만원 ) 잔여만기 10일이하 10일초과 30일초과 90일초과 180일초과 30일이하 90일이하 180일이하 1년이하 합계 발행한도 잔여한도 공모 - - - - - - - - 미상환잔액 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채미상환잔액 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 백만원 ) 잔여만기 1년이하 1년초과 2년초과 3년초과 4년초과 5년초과 2년이하 3년이하 4년이하 5년이하 10년이하 10년초과 합계 공모 - - - - - - - - 미상환잔액 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권미상환잔액 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 백만원 ) 1년초과 5년초과 10년초과 15년초과 20년초과잔여만기 1년이하 30년초과합계 5년이하 10년이하 15년이하 20년이하 30년이하미상환공모 - - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
잔액 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권미상환잔액 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 백만원 ) 잔여만기 1 년이하 1 년초과 2 년이하 2 년초과 3 년이하 3 년초과 4 년이하 4 년초과 5 년이하 5 년초과 10 년이하 10 년초과 20 년이하 20 년초과 30 년이하 30 년초과합계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
IV. 감사인의감사의견등 1. 회계감사인의명칭및감사의견 ( 검토의견포함한다. 이하이조에서같다 ) 을다음의표에따라기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서특기사항 제9기 ( 당기 ) 삼영회계법인 적정 - 제8기 ( 전기 ) 삼영회계법인 적정 - 제7기 ( 전전기 ) 한길우림회계법인 적정 - 2. 감사용역체결현황은다음의표에따라기재한다. [ 단위 : 시간, 원 ] 사업연도감사인내용보수총소요시간 제 9 기 ( 당기 ) 삼영회계법인재무제표감사 45,000,000 440 제 8 기 ( 전기 ) 삼영회계법인재무제표감사 20,000,000 200 제 7 기 ( 전전기 ) 한길우림회계법 인 재무제표감사 13,000,000 226 3. 회계감사인과의비감사용역계약체결현황은다음의표에따라기재한다. [ 단위 : 원 ] 사업연도계약체결일용역내용용역수행기간용역보수비고 제 9 기 ( 당기 ) 2016.10.17 2016 년 3 분 기회계검 토 2016.11.03-2016.11.11 4,000,000 - - - - - - 제 8 기 ( 전기 ) 제 7 기 ( 전전기 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47
1. 예측정보에대한주의사항 V. 이사의경영진단및분석의견 당사가동사업보고서에서미래에발생할것으로예상ㆍ예측한활동, 사건또는현상은당해공시서류작성시점의사건및재무성과에대하여회사의견해를반영한것입니다. 동예측정보는미래사업환경과관련된다양한가정에기초하고있으며, 동가정들은결과적으로부정확한것으로판명될수도있습니다. 또한이러한가정들에는예측정보에서기재한예상치와실제결과간에중요한차이를초래할수있는위험, 불확실성및기타요인을포함하고있습니다. 이러한중요한차이를초래할수있는요인에는회사내부경영과관련된요인과외부환경에관한요인이포함되어있으며, 이에한하지않습니다. 당사는동예측정보작성시점이후에발생하는위험또는불확실성을반영하기위하여예측정보에기재한사항을수정하는정정보고서를공시할의무는없습니다. 결론적으로, 동사업보고서상에회사가예상한결과또는사항이실현되거나회사가당초에예상한영향이발생한다는확신을제공할수없습니다. 동보고서에기재된예측정보는동보고서작성시점을기준으로작성한것이며, 회사가이러한위험요인이나예측정보를업데이트할예정이없음을유의하시기바랍니다. 2. 개요 회사의경영에대한전반적인사항을파악하기위하여장부와관계서류를열람하고재무제표에대하여도면밀히검토하였습니다. 경영활동에중대한영향을미칠수있는사항에대하여는그내용을면밀히검토하는등적정한방법으로회사경영에대한내용을진단하였습니다. 3. 재무상태및영업실적 가. 재무상태 당사의지난 3 사업연도의재무상태에관한자료는다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016 년 ( 제 9 기 ) 2015 년 ( 제 8 기 ) 2014 년 ( 제 7 기 ) 자 산 1. 유동자산 4,424 4,612 2,223 당좌자산 4,424 4,612 2,223 재고자산 - - - 2. 비유동자산 4,258 3,544 2,741 투자자산 54 30 27 유형자산 215 220 132 무형자산 3,751 3,069 2,452 기타비유동자산 237 226 131 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48
자산총계 8,682 8,156 4,965 부 채 1. 유동부채 2,417 3,541 2,171 2. 비유동부채 1,514 398 2,258 부채총계 3,931 3939 4,429 자 본 1. 자본금 4,471 4,269 3,519 2. 자본잉여금 7,619 4,881 3,127 3. 자본조정 41 3 1 4. 기타포괄손익누계액 - - 5. 결손금 (7,380) (4,937) (6,111) 자본총계 4,751 4,217 535 부채및자본총계 8,682 8,156 4,965 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. [() 는부 (-) 의수치임 ] 나. 영업실적 당사의지난 3 사업연도의영업실적에관한자료는다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016년 2015년 2014년 ( 제9기 ) ( 제8기 ) ( 제7기 ) 매출액 10,910 6,753 4,069 매출원가 8,456 4,760 2,108 매출총이익 2,455 1,993 1,961 판매비와관리비 4,744 4,019 3,476 영업이익 (2,289) (2,027) (1,515) 영업외수익 138 903 51 영업외비용 296 264 914 법인세차감전이익 (2,448) (1,387) (2,378) 법인세등 (25) 23 (54) 당기순이익 (2,423) (1,410) (2,324) 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. [() 는부 (-) 의수치임 ] 4. 유동성및자금조달과지출에관한사항 가. 유동성현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49
( 단위 : 백만원 ) 과목 2016년도 2015년도 2014년도 ( 제9기 ) ( 제8기 ) ( 제7기 ) 영업활동으로인한현금흐름 (2,588) (10) (1,785) 투자활동으로인한현금흐름 (1,005) (571) (2,132) 재무활동으로인한현금흐름 3,729 2,353 4,116 현금의증가 ( 감소 ) 136 1,771 199 기초의현금 2,148 376 178 기말의현금 2,284 2,148 376 나. 자금의조달과지출에관한사항 (1) 단기차입금 은행명당기연이자율당기말전기말 ( 단위 : 원 ) 중소기업은행 3.97% ~ 4.04% 350,000,000 400,000,000 (2) 장기차입금 ( 단위 : 원 ) 은행명 당기연이자율 최종만기일 당기말 전기말 중소기업진흥공단 3.48% 2017-08-21 22,160,000 55,400,000 " 3.48% 2016-09-11-56,250,000 합계 22,160,000 111,650,000 유동성대체 (22,160,000) (89,490,000) 잔액 - 22,160,000 (3) 사채 보고기간종료일현재전환사채의내역은다음과같습니다. ( 단위 : 원 ) 연이자율 / 구분발행일만기일 보장수익률 (%) 당기말전기말전기초 제1회무기명식무보증사모전환사채 2014.02.04 2,017.02.04 1/5 - - 1,000,000,000 제2회무기명식무보증사모전환사채 2014.09.11 2017.09.10 2/6 - - 1,100,000,000 제3회사모전환사채 2016.07.07 2021.07.06 1/7 1,000,000,000 - - 가산 : 상환할증금 338,225,578-331,012,500 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50
차감 : 전환권조정 (392,734,704) - (508,307,672) 합계 945,490,874-1,922,704,828 전환사채의주요계약내용 구분행사가격전환주식수조기상환청구권전환권행사기간발행일로부터 2년이되제3회사모전환사 8,720 114,678 는날및이후매 6개월 2017.07.06~2021.07.05 채마다권면총액의 50% 5. 중요한회계정책의변경및회계추정 중요한회계정책의변경및회계추정에관한사항은 Ⅲ. 재무에관한사항을참조하시기바랍니다. 이외에당사의재무상태, 영업실적, 유동성및자본조달등에중요하게영향을미칠만한환경, 규제또는정책변화등에관한사항은없습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51
1. 이사회에관한사항 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 가. 이사회구성개요 사업보고서제출일현재당사의이사회는사내이사 4 인으로구성되어있으며, 각이사의주요이력및업무분장은 "Ⅷ. 임원및직원등에관한사항 " 을참조하시기바랍니다. 나. 이사회운영규정의주요내용 구분 제 4 조 [ 구분및소집 ] 제 5 조 [ 의장 ] 제 7 조 [ 결의방법 ] 내용 1. 이사회는정기이사회와임시이사회로구분한다. 2. 정기이사회는매월단위로정해진날에개최한다. 그러나정기이사회일이공휴일인때에는그익일에개최한다. 3. 임시이사회는대표이사사장이필요하다고인정할때와재적이사과반수의요구가있을때이를개최한다. 4. 대표이사사장이유고시에는회사정관에서정한순서로소집권자가된다. 5. 이사회를소집할때에는이사회일 1 주일전에각이사및감사에대하여소집일시, 장소를기재한소집통지서를각이사및감사에게통지하여소집한다. 그러나이사전원의동의가있을때에는이절차를생략할수있다. 6. 재적이사과반수에의한이사회소집청구가거절되거나또는청구한날로부터 3 일이내에소집통지서가발송되지아니할경우에는청구자공동명의로이를소집할수있다. 이사회의의장은대표이사사장이되며, 대표이사사장의유고시에는회사의정관에서정한순서로써그직무를대행한다. 1. 이사는각 1 개의의결권을갖는다. 2. 이사회의결의는재적이사과반수의출석과출석이사과반수로결정한다. 3. 이사회의결의에관하여특별한이해관계가있는자는의결권을행사하지못하며의결권의수에산입하지않는다. 4. 이사회의의결권은대리하지못한다. 다. 이사회의주요활동내역 회차개최일자의안내용 가결여부 13-01 2013.03.07 제 5 기정기주주총회소집에관한건가결 - 13-02 2013.06.14 제 3 자배정신주발행의건가결 - 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52
13-03 2013.09.02 제 3 자배정신주발행의건가결 - 13-04 2013.11.29 제 3 자배정신주발행의건가결 - 14-01 2014.01.06 제 3 자배정신주발행의건가결 - 14-02 2014.03.03 제 6 기정기주주총회소집에관한건가결 - 14-03 2014.03.06 전환사채발행의건가결 - 14-04 2014.04.04 대표이사선임의건가결 - 14-05 2014.04.22 각자대표이사업무분장의건가결 - 14-06 2014.06.10 자회사아이스트로설립의건가결 - 14-07 2014.06.23 영업양수, 주식매수선택권, 임시주주총회소집의건 가결 - 14-08 2014.07.24 아이스트로투자에관한건가결 - 14-09 2014.08.20 이해관계자와의거래에관한규정제정의건가결 - 14-10 2014.09.22 제 3 자배정신주발행의건가결 - 14-11 2014.10.01 임시주주총회소집의건가결 - 14-12 2014.10.13 코넥스상장결의의건가결 - 15-01 2015.01.26 제 3 자배정신주발행의건가결 - 15-02 2015.01.27 합병에관한건가결 - 15-03 2015.02.26 합병계약서승인의건가결 - 15-04 2015.02.26 제 7 기정기주주총회소집에관한건가결 - 15-05 2015.03.31 합병경과보고및공고의건가결 - 15-06 2015.04.23 본점소재지이전의건가결 - 15-07 2015.06.03 주식매수선택권부여승인의건가결 - 15-08 2015.06.04 주식매수선택권부여취소의건가결 - 15-09 2015.10.12 제 3 자배정신주발행의건가결 - 16-01 2016.02.25 제 8 기정기주주총회소집및목적사항승인의건가결 - 16-02 2016.03.04 제 3 자배정신주발행의건가결 - 16-03 2016.03.30 대표이사선임의건가결 - 16-04 2016.07.06 전환사채발행의건가결 - 16-05 2016.07.18 주식매수선택권부여취소의건가결 - 16-06 2016.08.08 신규법인설립및출자의건가결 - 16-07 2016.08.22 제 3 자배정신주발행의건가결 - 16-08 2016.09.02 코스닥상장예비심사청구의건가결 - 16-09 2016.11.30 임시주주총회개최의건가결 - 16-10 2016.12.16 내부통제강화의건가결 - 16-11 2016.12.28 제 9 기임시주주총회세부안건확정의건가결 - 라. 이사회에서의사외이사의주요활동내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53
당사는사업보고서제출일현재사외이사가선임되어있지않습니다. 마. 이사의독립성 당사의이사회는보고서제출일현재대표이사 1 인을포함한사내이사 4 인으로구성되어있으며, 회사경영의중요한의사결정과업무집행은이사회의심의및결정을통하여이루어지고있습니다. 2. 감사제도에관한사항 가. 감사기구관련사항 당사는보고서제출일현재감사위원회를설치하고있지않으며주주총회결의에의하여선임된비상근감사 1 명이감사업무를수행하고있습니다. 감사는이사회에참석하여독립적으로이사의업무를감독할수있으며, 제반업무와관련하여관련장부및관계서류에대한제출을해당부서에요구할수있습니다. 또한필요시회사로부터영업에관한사항을보고받을수있으며, 적절한방법으로경영정보에접근할수있습니다. 나. 감사의인적사항 성명주요경력결격요건여부비고 김성훈 87.02 국립세무대내국세학졸 87.03 ~ 00.12 국세청종합상담센터외 01.06 ~ 02.08 영화회계법인 02.09 ~ 04.10 삼성증권 04.10 ~ 현재세무법인 STC 대표이사 해당사항없음 - 다. 감사의주요활동내역 현김성훈감사는 2014 년 11 월 24 일개최한임시주주총회를통해취임하였으며, 주요활동내역은다음과같습니다. 회차개최일자의안내용 가결여부 1 2015.01.26 제 3 자배정신주발행의건가결 - 2 2015.01.27 합병에관한건가결 - 3 2015.03.31 합병경과보고및공고의건가결 - 비고 3. 주주의의결권행사에관한사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54
가. 주주의의결권행사에관한사항 당사의정관제 27 조 의결권의불통일행사 에따라 2 이상의의결권을가지고있는주주가의결권의불통일행사를하고자할때에는회일의 3 일전에회사에대하여서면으로그뜻과이유를통지하는방식으로의결권을행사할수있습니다. 나. 집중투표제의배제여부 당사는사업보고서제출일현재정관제 32 조에의거하여집중투표제를적용하지않습니다. 구분 해당조항 내용 정관제 32 조 ( 이사의선임 ) 3 2 인이상의이사를선임하는경우상법제 382 조의 2 에서규정하는집중투표제는적용하지아니한다. 다. 서면투표제또는전자투표제의채택여부 당사는사업보고서제출일현재정관제 28 조에서면투표제를채택하고있으며, 전자투표제는채택하고있지않습니다. 구분 해당조항 내용 제 28 조 ( 의결권의행사 ) 1 주주는총회에출석하지아니하고서면에의하여의결권을행사할수있다. 2 서면에의하여의결권을행사하고자하는주주는의결권행사에관한서면에필요한사항을기재하여, 회일의전일까지회사에제출하여야한다. 라. 소수주주권의행사여부당사는사업보고서제출일까지소수주주권의행사사실이없습니다. 마. 경영권경쟁당사는사업보고서제출일까지경영권에관하여경쟁이있었던경우가없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55
VII. 주주에관한사항 최대주주및특수관계인의주식소유현황 ( 기준일 : 2016.12.31 ) ( 단위 : 주, %) 성명 관계 주식의 종류 소유주식수및지분율 기초 기말 주식수 지분율 주식수 지분율 비고 김우섭 본인 보통주 1,942,776 22.75 2,059,046 23.03 유상증자 황근순 외사촌 보통주 173,440 2.03 173,440 1.94 - 황선원 처남 보통주 117,695 1.38 117,695 1.32 - 황선숙 처 보통주 52,133 0.61 52,133 0.58 - 이엠종합건 설 ( 주 ) 관계회사보통주 427,147 5.00 427,147 4.78 - 방성진 등기임원 보통주 24,413 0.29 24,413 0.27 - 이현모 등기임원 보통주 232,406 2.72 232,406 2.60 - 정근철 비등기임원 보통주 50,000 0.59 70,000 0.78 - 김영근 등기임원 보통주 30,900 0.36 17,400 0.19 양도 계 보통주 3,059,910 39.74 3,088,563 35.49 - - - - - - - ( 기준일 : 2017.03.30 ) ( 단위 : 주, %) 성명 관계 주식의 종류 소유주식수및지분율 기초 기말 주식수 지분율 주식수 지분율 비고 김우섭 본인 보통주 2,059,046 23.03 2,059,046 22.17 - 황근순 외사촌 보통주 173,440 1.94 173,440 1.87 - 황선원 처남 보통주 117,695 1.32 117,695 1.27 - 황선숙 처 보통주 52,133 0.58 52,133 0.56 - 이엠종합건 설 ( 주 ) 관계회사보통주 427,147 4.78 427,147 4.60 - 방성진 등기임원 보통주 24,413 0.27 84,413 0.91 유상증자 이현모 등기임원 보통주 232,406 2.60 232,406 2.50 - 정근철 비등기임원 보통주 70,000 0.78 - - 퇴임 김영근 등기임원 보통주 17,400 0.19 - - 퇴임 계 보통주 3,088,563 36.17 3,115,410 33.88 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56
주 1) 2017 년 3 월 28 일기준발행주식수는 9,286,484 주, 자본금 4,643,242,000 원주 2) 정근철비등기임원은 2017 년 1 월 3 일부로일신상의사유로퇴임하였습니다. 주 3) 김영근등기임원은 2017 년 1 월일부로일신상의사유로퇴임하였습니다. 나. 최대주주주요경력 - - - - - - 성명주소학력경력 김우섭 경기도성남시분당구산운로 학교명 전공분야 수학상태 졸업년도 중앙대학교 경영학 학사졸 1989.02 중앙대학교 국제경영학 석사졸 1994.02 근무기간 회사명 업종 직위 1994.06~2000.02 삼성코닝 제조 파트장 2000.02~2000.05 ( 주 ) 유니텔 서비스 팀장 2000.06~2002.04 ( 주 ) 네오엠텔 유무선서비스 팀장 2007.02~2008.12 ( 주 ) 드림텍 제조 상무이사 2009.04~ 현재 ( 주 ) 엘스트로 등기시스템 대표이사 서강대학교기술경영전문대학원겸임교수 ( 現 ) 뉴욕주립대송도캠퍼스겸임교수 ( 現 ) 스마트벤처창업운영회운영심사위원 ( 現 ) 최대주주변동내역 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비고 2014.07.10 김우섭 2,584,665 40.01 양수 주 ) 2014년 7월최대주주변동 주식소유현황 ( 기준일 : 2016.12.31 ) ( 단위 : 주 ) 구분주주명소유주식수지분율비고장덕수 1,100,000 12.30-5% 이상주주 - - - - 우리사주조합 - - - 소액주주현황 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주주 보유주식 주주수비율주식수비율 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57
소액주주 587 97.99 4,022,509 44.98 - 주식사무 결산일정기주주총회주주명부폐쇄시기주권의종류명의개서대리인주주의특전공고게재 12월 31일사업년도종료후 3월이내매년 1월 1일부터 1월 7일까지 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000 주권및 10,000주권의 8종류한국예탁결제원증권예탁부없음당사인터넷홈페이지 (www.finotek.co.kr) 또는한국일보 주가및주식거래실적 ( 단위 : 원, 주 ) 종류 16 년 7 월 16 년 8 월 16 년 9 월 16 년 10 월 16 년 11 월 16 년 12 월 보통주 최고 14,400 15,400 14,400 13,500 12,250 9,550 최저 8,690 13,900 10,800 12,000 8,100 7,370 월간거래량 294,698 190,849 148,435 62,374 145,288 60,244 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58
1. 임원및직원의현황 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 소유주식수 성명성별출생년월직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 의결권 있는주식 의결권 없는 주식 재직기 간 임기 만료일 89.02 중앙대경영학졸 94.02 중앙대학원국제경영학졸 김우섭남 1966.03 대표이사등기임원상근 경영총 괄 94.06 ~ 00.02 삼성코닝 00.02 ~ 00.05 유니텔 00.06 ~ 02.04 네오엠텔 2,059,046-2 년 9 개 월 2017.03.27 07.02 ~ 08.12 드림텍 09.04 ~ 현재피노텍대표이사 84.02 충남대물리학졸 97.02 숭실대학원정보산업학졸 08.11 ~ 11.04 한국스탠다드차타 드증권 Head of IT 11.05 ~ 13.06 KTB 투자증권 IT 유용환남 1961.10 대표이사등기임원상근 기술총 괄 & 온라인비즈니스총괄본부장 13.09 ~ 15.12 펀드온라인코리아사외이사 - - 10 개월 2019.03.30 14.07 ~ 16.01 아이씨앤캐스트부 사장 14.07 ~ 16.01 국제정보보안과학 기술인협동조합이사장 16.02 ~ 현재피노텍 83.11 ~ 13.03 한국 IBM 상무 김홍식남 1958.10 사장 미등기임 원 상근 글로벌 마케팅 13.04 ~ 13.12 유비아이텍사장 14.01 ~ 16.04 오앤파트너스부사장 - - 4 개월 - 16.09 ~ 현재피노텍 94.02 한국외국어대경영학졸 94.01 ~ 01.09 신영증권 김영근남 1969.10 이사등기임원 비상 근 이사 01.10 ~ 10.12 피데스투자자문 11.01 ~ 13.05 KTB투자증권 17,400-2 년 10 개월 2017.03.27 13.10 ~ 현재리타인사이트 14.03 ~ 현재피노텍 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59
01.02 평택대경영학졸 05.02 성균관대경영정보석사졸 방성진남 1975.04 실장등기임원상근영업 02.07 ~ 06.07 유웨이중앙교육 06.07 ~ 08.04 와이드뷰 24,413-7 년 5 개 월 2017.11.24 08.04 ~ 09.04 인투바이 09.04 ~ 현재피노텍 96.02 한영고등학교졸 이현모남 1978.01 실장등기임원상근 경영전 략 / 지원 03.03 ~ 04.12 코코젠 04.12 ~ 11.04 인투바이 11.04 ~ 14.03 가드파워 232,406-2 년 10 개월 2017.03.27 14.03 ~ 현재피노텍 87.02 국립세무대내국세학졸 87.03 ~ 00.12 국세청종합상담센 김성훈남 1966.10 감사등기임원 비상 근 감사 터외 01.06 ~ 02.08 영화회계법인 02.09 ~ 04.10 삼성증권 - - 2 년 1 개 월 2017.11.24 04.10 ~ 현재세무법인 STC 대표이 사 ( 기준일 : 2017 년 3 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 소유주식수 성명성별출생년월직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 의결권 있는주식 의결권 없는 주식 재직기 간 임기 만료일 89.02 중앙대경영학졸 94.02 중앙대학원국제경영학졸 김우섭남 1966.03 대표이사등기임원상근 경영총 괄 94.06 ~ 00.02 삼성코닝 00.02 ~ 00.05 유니텔 00.06 ~ 02.04 네오엠텔 2,059,046-3 년 2020.03.28 07.02 ~ 08.12 드림텍 09.04 ~ 현재피노텍대표이사 84.02 충남대물리학졸 97.02 숭실대학원정보산업학졸 08.11 ~ 11.04 한국스탠다드차타 드증권 Head of IT 11.05 ~ 13.06 KTB 투자증권 IT 유용환남 1961.10 대표이사등기임원상근 기술총 괄 & 온라인비즈니스총괄본부장 13.09 ~ 15.12 펀드온라인코리아사외이사 - - 1 년 1 개월 2019.03.30 14.07 ~ 16.01 아이씨앤캐스트부 사장 14.07 ~ 16.01 국제정보보안과학 기술인협동조합이사장 16.02 ~ 현재피노텍 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60