베트남 내수시장확대전략 KOTRA 호치민무역관
목차 1 2 3 4 베트남경제동향한-베트남무역 / 투자현황베트남시장분석베트남시장진출전략
1 경제동향
1.1. 국가개요 중국 라오스 수도 : 하노이 베트남 국명 베트남사회주의공화국 (The Socialist Republic of Vietnam) 면적 330.951 Km2 ( 한반도의 1.5 배 ) 남북 1,650 Km, 해안선 3,200Km 태국 기후 인구 남부 : 열대성기후, 우기건기북부 : 아열대성기후, 4계절 9,342 만명 (2014.7), 낀 (Kinh) 족 : 89% 화교 : 약 100 만명, 재외동포약 350 만명 캄보디아 언어 베트남어문맹률 : 2.9% (15~60 세기준 ) 호치민시 종교 정치체제 불교, 카톨릭, 카오다이교등 사회주의지향의시장경제체제공산당 : 국가 / 사회를영도하는유일세력
[ 참고 ] 베트남을이해하는키워드 孝 효 꽌해 몽고반점 자존심 부모님에대한효, 가족을부양하는누나 인간관계중시 우리와유사한유전자, 생김새 七縱七擒, 디엔비엔푸전투, 베트남전, 베중전쟁 하노이보드카 끝장보는음주문화 젓가락 뛰어난손재주 오토바이 신속함, 부지런함, Anywhere, Anytime
1.2. 베트남경제일반동향 GDP 성장률 ( 단위 : %) 교역동향 ( 단위 : 10 억달러 ) 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 베트남태국말레이시아 필리핀 인도네시아 ㅂ 200 150 100 131.3 148 150.2 132.1 165.6 162.4 175.9 173.3 인플레이션 ( 단위 : %) 외환보유 ( 단위 : 10 억달러 ) 50 0 2013 2014 2015 2016 수출 수입 7 6 5 4 3 2 1 0 6.6 4.1 2.66 0.631 2013 2014 2015 2016 40 30 20 10 0 34.189 34.8 25.573 25.893 28.25 2012 2013 2014 2015 2016 자료원 : 세계은행, 베트남통계청
1.3. 베트남무역동향 매년 10% 이상교역규모성장, 2015 년 3,280 억달러무역규모달성 FDI 기업수출비중 : 55.9% (12 년 ) 62.5%(14 년 ) 71.6%(16 년 ) FDI 기업수입비중 : 52.7% (12 년 ) 57.0%(14 년 ) 59%(16 년 ) (% ) ( 단위 : 백만불 ) 175,942 162,112 150,217 132,033 125,900 114,529 110,592 96,906 93,956 80,924 64,040 47,883 (% ) ( 단위 : 백만불 ) 165,649 173,262 147,849 132,033 106,750 113,780 84,211 74,435 59,941 48,837 97,260 102,201 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 전체수출액 FDI 기업군의수출액 전체수출액 FDI 기업군의수출액 자료원 : 베트남통계청
1.4. 베트남무역구조 2016.1~12 월수출품목비중 2016.1~12 월수입품목비중 수산물 6% 기계 / 플랜트및부품 9% 목제품 6% 수송수단및부품 5% 신발류 10% 전기전자제품부품 15% 원유 2% 각종전화기및부품 28% 섬유 의류 19% 플라스틱원료 6% 자동차및부품파트 6% 철강제품 8% 원단, 직물 8% 유류제품 4% 전기전자제품부품 12% 섬유및신발원부자재 5% 기계 / 플랜트및부품 27% 전자제품및컴퓨터 26% 자료원 : 베트남통계청
[ 참고 ] 베트남의주요수출입품목 품목명 2013 2014 2015 2016 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 34,505 섬유 의류 17,947 20,949 22,815 23,562 전기 전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 18,480 신발류 8,410 10,340 12,011 10,480 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 9,330 목제품 5,562 6,232 6,899 6,916 수산물 6,717 7,836 6,573 7,019 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 5,985 원유 7,278 7,229 3,720 2,347 품목명 2013 2014 2015 2016 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 28,085 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 27,775 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 10,559 원단, 직물 8,397 9,428 10,156 10,497 철강제품 6,660 7,775 7,492 8,024 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 5,872 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 6,283 유류제품 6,984 7,665 5,342 4,714 섬유및신발원부자재 3,725 4,692 5,004 5,097 자료원 : 베트남통계청
[ 참고 ] 베트남의주요교역국 (2016 년 ) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 1. 중국 2. 미국 3. 한국 4. 일본 5. 대만 ( 단위 : 백만달러 ) EU 10,000 0-10,000-20,000-30,000-40,000 중국미국한국일본대만 EU 수입금액 49,930 8,708 32,034 15,034 11,221 11,070 수출금액 21,970 38,464 11,419 14,677 2,272 33,970 무역수지 -27,960 29,756-20,615-357 -8,949 22,900 자료원 : 베트남통계청, 베트남관세청
1.4. 베트남투자동향 `88년~16년 12월누계기준전체외국인투자는 22,509건, 2,932억달러 제조업투자비중이가장높으나점차감소추세 FDI 중제조업투자비중 : (13년) 77% (14년) 72% (15년 )67% (16년 )59% 일본, 싱가포르등주요투자국, 서비스분야투자확대 ( 단위 : 억달러 ) 199 156 165 224 202 228 244 전력가스 4% 호텔외식 4% 건설 4% 기타 12% 부동산업 18% 제조가공업 58% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 자료원 : 베트남통계청, 기획투자부 자료원 : 베트남투자청
1.5. 베트남의주요투자진출국 국가별베트남투자현황 (1988 년 ~2016 년 12 월 ) ( 단위 : 건, 백만불 ) 48,510 42,058 37,879 31,569 21,149 16,937 12,295 10,149 10,522 5,747 7,800 3,280 1,786 2,509 686 1,161 546 823 1,555 445 자료원 : 베트남기획투자부
1.6. 베트남통상환경 : 세계경제편입가속 베트남, 아세안의 FTA HUB 국 TPP( 타결 ), RCEP( 협상 ), EU FTA( 실질타결 ), 한 - 베 FTA ( 발효 ) 및 AEC 출범으로주요국 / 경제블록과연결강화 - 통상환경개선및국내시장경쟁심화 자료원 : EIU
2 한 - 베무역 / 투자현황
2.1. 연도별한 - 베교역추이 교역규모추이 : 5 억불 (1992 년 ) 470 억불 (2016 년 ) 2016 년베트남은한국의아세안제 1 위교역대상국 16 년아세안교역규모순위 ( 억불 ):1 베트남 (470),2 싱가포르 (176),3 말레이시아 (167) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2016 년, 470 억불달성 자료원 : 한국무역협회통계자료
2.2. 한 - 베수출은나홀로고성장 세계경기둔화, 유가하락등전세계수출여건악화 對중국 (-9.2%), 미국 (-4.8%), EU(-2.9%) 아세안 (-0.4%), CIS(-2.6%) 수출부진 對베수출은현지생산기지로의수출증가로두자릿수증가율기록 (17.6%) 자료원 : 산업통상자원부
2.3. 베트남, 한국의 3 대수출 / 투자대상국 수출 2010 년 9 위에서 6 년만에한국의 3 대수출시장으로도약 한국의 3 대수출시장부상 - 베트남은중국 ( 홍콩포함 ), 미국다음으로중요한수출시장 한국의베트남수출은 2016 년기준 327 억달러, 전년동기대비 17.6% 증가 2010 2011 2014 2015 2016 중국 116,838 중국 134,185 중국 145,288 중국 137,124 중국 124,433 미국 49,816 미국 56,208 미국 70,285 미국 69,832 미국 66,473 일본 28,176 일본 39,680 일본 32,184 홍콩 30,418 홍콩 32,780 홍콩 25,294 홍콩 30,968 홍콩 27,256 베트남 27,771 베트남 32,651 싱가포르 15,244 싱가포르 20,839 싱가포르 23,750 일본 25,577 일본 24,357 대만 14,830 대만 18,206 베트남 22,352 싱가포르 15,011 싱가포르 12,459 인도 11,435 인도네시아 13,564 대만 15,077 인도 12,030 대만 12,221 독일 10,702 베트남 13,465 인도 12,782 대만 12,004 인도 11,599 베트남 9,652 인도 12,654 인도네시아 11,361 멕시코 10,892 멕시코 9,726 인도네시아 8,897 브라질 11,821 멕시코 10,846 호주 10,831 마셜제도 7,728 자료원 : KITA 국가별수출실적 ( 단위 : 백만달러 )
[ 참고 ] 한국의대베트남품목별수출현황 수출증가품목 수출부진품목 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ( 단위 : 백만달러 ) ( 단위 : 백만달러 ) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 무선통신기기 반도체 평판디스플레이및센서 기구부품 0 2013 2014 2015 2016 자동차합성수지편직물철강판 자료원 : KITA
[ 참고 ] 2016 주요품목수출호 / 부진사유 무선전화기 / 반도체 / 평판디스플레이및센서 삼성전자등현지휴대폰생산을위한부품수요증가로수출증가 - 2016.1~12 월기준, 무선전화기기 (22.2%), 반도체 (59.3%), 평판디스플레이및센서 (98.4%) 등휴대폰부품수출증가 가정용전자제품 호치민시에위치한삼성전자백색가전공장의가동에맞춰 현지생산에필요한부품수입증가중 - 2016.1~12 월기준, 전년동기대비 17.8% 증가 - TV(53.7%), 세탁기 (1444.5%), 냉장고 (19%) 현지인들의차량구매증가 자동차부품 현지에서조립생산되는한국산자동차들이베트남시장에서약진하며 관련부품수출이증가 (2016.1~12 월기준, 전년동기대비 16.9%)
[ 참고 ] 2016 주요품목수출호 / 부진품목 철강제품 중국산철강과잉공급에따른가격경쟁 & 베트남정부의수입규제 - 베정부는반가공철강재에대한세이프가드 ( 16.3.22 일발효 ), 중국및 한국산도금강판에반덩핑관세를부과 ( 16.9.16 일발효 ) 하기로결정한바있음 자동차 베트남내챠량구매는증가세이나, 2016 년들어한국산자동차수입은감소세 - 아세안경제공동체 (AEC) 및아세안상품무역협정 (ATIGA)* 에따른역내관세 인하효과로태국산자동차가한국산자동차를대신했기때문 - 2016 년, 태국산자동차수입량은전년대비 36.7% 증가, 한국산차량수입은 23.9% 감소 * ATIGA 협정에따라, 아세안역내자동차수입관세는 2018 년 0% 로인하될예정 섬유류 세계경기둔화지속에따라미국, 유럽등주요고객으로부터오더감소, 임금상승등으로인한생산단가상승등이원인 - 베트남섬유의류협회 (VITAS) 에따르면, 연초수출목표액인 310 억불달성이어 려울것으로예상 (2016.1~12 월의류제품수출액은약 236 억달러기록 )
[ 참고 ] 한국의대베트남품목별수출현황 품목명 2013 2014 2015 2016 무선통신기기 1,566 2,271 4,249 5,192 반도체 2,901 2,789 2,871 4,574 평판디스플레이및센서 1,121 597 1,266 2,512 기구부품 927 938 1,233 1,722 자동차 437 713 1,137 921 합성수지 1,136 1,188 1,110 1,203 편직물 942 978 977 1,077 철강판 963 917 839 822 플라스틱제품 402 508 740 864 기타기계류 386 456 670 602 주 : 2015 년수출액순위기준자료원 : KITA ( 단위 : 백만달러 ) 기타 9,906 10,855 12,680 13,162 합계 21,088 22,352 27,773 32,651
[ 참고 ] 베트남의 10 대수입국 ( 단위 : 백만달러 ) 순번 국가명 2013 2014 2015 2016 1 중국 36,954 43,868 49,527 49,929 2 한국 20,698 21,736 27,614 32,033 3 일본 11,612 12,909 14,367 15,033 4 대만 9,424 11,085 10,993 11,211 5 태국 6,311 7,119 8,284 8,795 6 미국 5,703 6,284 7,796 8,708 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 4,708 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 5,113 9 독일 2,963 2,623 3,213 2,828 10 인도 2,883 3,132 2,657 2,710 자료원 : 베트남관세청 (2015 년순위기준 )
2.4. 베트남, 한국의 3 대투자대상국으로부상 Post China = Vietnam? 2013년이후매년 10억불이상대베트남투자 - 대부분 Green field형투자, 제조업공장설립목적 베트남, 2014~2016.9월누적기준, 미국, 중국과함께 3대투자대상국 ( 케이만군도제외 ) 한국의해외투자현황 ( 단위 : 건 ) 한국의해외투자현황 ( 단위 : 백만불 ) 미국 18,188 중국 8,158 베트남홍콩싱가포르사우디아라비아일본룩셈부르크영국 4,817 3,513 3,213 2,991 2,304 1,634 1,016 주 : 2014~2016.9 월누적신고건수기준자료원 : 한국수출입은행 0 5,000 10,000 15,000 20,000 주 : 2014~2016.9월누적투자금액기준자료원 : 한국수출입은행
[ 참고 ] 한국의대베트남투자내역 우리나라는총 5,773건 506억불을베트남에투자전체 FDI의 17% 차지우리나라주요기업별투자프로젝트 회사 주요투자내용 삼성전자, 25 억불휴대폰제 1공장 ( 박닌성옌퐁공단 ), 52억불제 2공장 ( 타이응웬성옌빈공단 ) 설립투자 LG 전자, 15억달러규모의가전 (TV, 휴대폰, 세탁기, 건설업 5% 운송, 물류 2% 도, 소매및수리업 1% 기타 6% 청소기, 에어컨등 ) 생산기지투자승인을획득 ( 하이퐁 ) LG 디스플레이, 15억달러신규모듈조립공장설립 롯데마트 : 2020 년까지 82개부지계약및 60개개점목표 롯데백화점 : 하노이롯데센터개점, 호치민시다이아몬드플라자 70% 지분인수 부동산경영업 15% 제조업 71% 롯데호텔 : 호치민시레전드호텔인수 (700 억원상당 ) 2014 년 1월호치민시중심지 GMADEPT 빌딩인수 (CJ 제일제당, CJCGV, CJ 홈쇼핑, CJ 대한통운공동인수 ) 사료, 제분, 제빵, 홈쇼핑, 영화관사업진출 주 : 1988.1.1 ~ 2016.6 누적투자자료원 : 베트남외국인투자청 자료원 : 베트남투자청, 한얼컨설팅
[ 참고 ] 한국의대베트남투자연혁 수교직후한국기업의베트남투자본격화 - 포스코, 대우, LG 등대기업진출 아시아금융위기이후투자정체 베-미무역협정발효로중소기업형임가공투자증가 확장기 (2001~2008) 재도약기 (2009~ 현재 ) - 대미우회수출기지, 섬유 / 봉제의류 / 신발 / 가발등 세계경제호황, WTO 가입계기로투자열풍 - 철강 / 조선 / 부동산개발등대형프로젝트투자 13년이후삼성, LG 등대기업위주로투자증가세 투자분야의고도화, 다원화등질적전환
3 베트남시장분석
3.1. 대베트남진출확대를위한당면과제 자본재 / 원자재압도적소비재수출비중미미 한국의대베트남수출은자본재 (61%), 원자재 (31%) 비중이 92% * 삼성전자, LG전자등국내대기업및협력업체의투자진출등과맞물려수출증가추세 ( 예시 : 삼성전자스마트폰공장설립시수억원을호가하는 CNC 절삭기계수천대수입 ) 수출비중은 8% 로미미하나, 2015년전년동기대비 15.4% 증가 * 안정적경제성장, 소득증가로소비지출확대, 한국에대한높은호감도등으로지속증가예상 20,000 10,000 0 자료원 : KITA 한국의대베트남품목군별수출추이 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 9 월 ( 단위 : 백만달러 ) 원자재자본재소비재 진출확대를위한과제 소비재수출비중확대및현지유통망확보 지속적인부품소재공급국으로서위상공고화
3.2. 베트남산업및시장메가트렌드 1억인구, 2 3 돈쓰기시작한다 2 세대 산업으로발전 한류 3.0* 태동 베트남산업및시장트렌드 시장기회 소비시장규모확대및고급화미래를위한투자시작아세안전기전자메카로부상자동차산업포기못한다 Made in Korea 먹힌다
1 2 3 소비시장규모확대및고급화 매년 10% 씩성장 경제발전과 1 인당소비수준향상으로유통시장매년 10% 성장중 현재규모는크지않지만, 개척가능성이높은新시장 베트남소매유통시장규모추이 국가별소매유통시장규모비교 ( 단위 : 억달러 ) 국가 2015 2016f 2017f 2018f 중국 3311.9 3740.6 4190 4660 한국 331.3 343 357.5 377.8 인도네시아 376.9 468.8 522 639.2 말레이시아 106.8 123.5 137.5 150.5 필리핀 138.8 151.8 165.5 180.8 대만 154 160.6 168 174.9 태국 119.8 129.4 140.6 154.6 베트남 85.4 96.9 109 122.4 자료원 : Euromonitor 자료원 : EIU
1 2 3 소비시장규모확대및고급화 프리미엄시장고성장 뷰티케어제품의경우, 2010~2015년동안일반제품의연평균판매량증가율은 16.4% 를기록한반면프리미엄제품은 20.7% 증가함 고급자동차벤츠판매량은 2014~2015년동안 54.9% 증가했으며, 2016년 10월기준판매량이이미 2015년한해판매량을넘어섬 프리미엄뷰티제품판매액및성장률 ( 십억 VND) 베트남내벤츠자동차판매량추이 ( 대 ) 분류 판매액 2015 년 2020 년 ( 예상 ) 전년대비 성장률 판매액 15년대비 성장률 4,361 4,543 프리미엄제품전체 4,854.4 14.7% 7348.6 51.4% 유아및어린이제품 27.4 23.1% 53.0 93.2% 2,815 목욕및샤워제품 71.9 14.0% 110.6 53.8% 색조화장품 793.7 16.4% 1278.0 61.0% 헤어케어 195.7 13.8% 1278.0 60.5% 스킨케어 2444.9 15.5% 3740.4 53.0% 선케어 11.7 18.6% 20.9 78.3% 자료원 : 유로모니터 2014 2015 2016.10 월 자료원 : VAMA
1 미래를위한투자시작 2 3 2016 년, 의료시장 10.1% 성장전망 베트남의료시장, 2015 년 $119 억 2016 년 $125 억성장전망 연간약 4 만명의베트남인들이치료목적으로외국방문 ( 해외지출의료비는연간약 50 억달러에이르는것으로추정 ) 의약품품질중시, 수입의약품선호 현지생산의약품, 국내수요의 50% 충족 (2015 년기준 ) 베트남소비자들은해외제조약품의품질이더좋을것이라는믿음이 있어현지생산의약품에대한선호도가비교적낮음 베트남내의약품판매추이 (2014~2020 년 ) 주 : 2016 년부터추정치자료원 : Business Monitor International
1 미래를위한투자시작 2 3 베트남부모, 자녀에아낌없이투자 정부총지출중 20% 는교육부문투자 ( 자료원 : 세계은행, 2012 년 ) 미국유학생중베트남출신이 6 번째로많아 ( 자료원 : 미국이민국 ) 베트남출신유학생증가율은인도와중국을이어상위 3 번째 베트남명문초등학교입학원서를받기위해몰린베트남학부모들 미국거주베트남유학생 ( 단위 : 명 ) 자료원 : 현지언론 주 : 2015 년이후추정치는국제무역청 (ITA) 자료자료원 : Institute of International Education
1 2 3 아세안전기전자산업메카로부상 글로벌전자기업베트남에대규모투자전자제품, 베트남 1 위수출품목 AEC 출범에따라아세안내산업간재편이이루어지고있음 글로벌전기전자기업의베트남집적확산 ( 삼성, LG, MS, Intel 등 ) * 자동차산업은태국으로의집적추세 2013년이후, 휴대전화및전자제품수출액이 1위차지 베트남진출 FDI 기업이베트남의주력수출품목의하이테크화주도 베트남전자산업품목별생산비중 (2015 년 ) 품목별수출액비중 ( 단위 : %) 전자부품 14% 소비가전 5% 정보처리기기 22% 산업기기 2% 통신기기 57% 자료원 : Reed Electronics Research, KOTRA 자료원 : 월드뱅크 Taking Stock 보고서
1 2 3 자동차산업포기못한다 베트남자동차시장확대에따른투자매력증가 2016 년베트남자동차판매량, 역대최고판매실적세운작년기록넘어설듯 (VAMA) - 2016.10 월베트남자동차판매량은 24 만 2,681 대로, 전년동기대비 30% 증가함 - 2015 년한해자동차판매량은총 24 만 4,914 대로, 베트남자동차시장역대최고의판매실적기록 외국기업들, 베트남자동차산업투자잇따라 - Tata Motors( 인도 ), 현지의 TMT Motors 와협력하여베트남에서최초로미니트럭출시 - Kamaz, Sollers, Maz 등러시아와벨라루스자동차메이커들이베 -EEU FTA 통해베트남내생산 공장설립및현지자동차메이커와합작법인형태로버스및트럭등을생산할예정 - 외국계자동차 자동차부품업체들의투자로베트남자동차부품산업의성장도기대 연도별베트남자동차판매량 베트남내최초출시된타타모터스자동차 주 : VAMA 회원사판매량기준자료원 : 베트남자동차제조협회 (VAMA) 자료원 : 현지언론보도
1 2 3 Made In Korea 먹힌다 영화 4% 16% 6% 8% 음악 6% 30% 19% 6% 각단어에따른 베트남인들의 의류패션화장품 6% 7% 13% 23% 41% 23% 46% 14% 21% 16% 29% 2% 우선연상국가 음식기술 23% 13% 49% 9% 12% 3% 4% 11% 자료원 : Q&Me 일본한국미국유럽중국베트남
4 베트남 시장 진출 전략
1. 온라인유통플랫폼에주목하라 온라인유통시장규모 2015 년 40 억달러 2020 년 100 억달러성장전망 현대적유통채널로도시, 젊은세대를중심으로급격히성장 ( 전체인구절반이인터넷이용자 ) 온라인결제수단부족, 개인정보보안취약, 열악한물류시스템, 품질 판매자에대한불안이제약요인 COD 서비스로이를극복하고고속성장중 호치민시와하노이에집중 ( 전체온라인유통시장중 75% 차지 ) 3 2.2 0.55 2012 2013 2014 2015 자료원 : VECITA 전자상거래시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 4 온라인고객당연평균지출액 ( 단위 : 달러 ) 30 120 145 160 2012 2013 2014 2015 자료원 : 베트남정보통신부 베트남전자상거래사이트, 베트남오프라인시장진출을위한 교두보 로활용 베트남전자상거래시장규모, 전체소매유통시장의 2.8% 에불과 시장규모자체가아직은작기때문에전자상거래판매를통한큰수익을얻는것은아직은무리 오프라인시장진출시 시장성테스트, 브랜드인지도구축 을위한 징검다리 로활용필요
적합한온라인창구는? 첫째, 오픈마켓활용 Tiki( 도서 ), Foody, adayroi( 식품 ), HOTDEAL( 티켓 ), LAZADA( 전자, 의류, 화장품등 ) 정형화된서비스와높은상품신뢰도로비교적넓은연령대의소비자들이활용함 각제품의특성에적합한오픈마켓을이용해 현지시장반응조사 및 브랜드신뢰도구축 에유리 베트남인들은오픈마켓을통해전자제품, 의류및화장품, 가정용품, 책등을주로구입 둘째, 소셜네트워크활용 개인및소규모업체들을중심으로소셜네트워크를통한상거래트렌드형성 페이스북, 인스타그램, 잘로등소셜네트워크판촉 / 판매활동인구 : 약 100 만명 ( 블로그는비활성화 ) 복잡한상품등록절차생략등접근용이, 바이럴마케팅효과및잠재소비자의즉각적인피드백확인 다만사전에지재권보호노력반드시필요 (KOTRA IP DESK 문의 ) ( 참고 )KOTRA, 베트남최대온라인쇼핑몰 LAZADA 활용지원 현재 KOTRA 호치민무역관과동남아최대온라인쇼핑몰인 LAZADA 는공동으로온라인한국상품관운영 - 70 개사, 600 여개품목판매중 - 인기품목 : 식품류, 스킨케어, 주방용품, 유아용품등
[ 참고 ] KOTRA, 현지시장유통채널맞춤형진출지원 유력벤더 ( 정기 ) 현지벤더한국초청구매상담회개최 ( 수시 ) 무역관과간담회, 주요행사초청등네트워킹유지 홈쇼핑 ( 수시 ) 현지시장진출유망한국상품입품추진 - 상품홍보 판매및오프라인진출에대한테스트기능 * 호치민사례 : 삼광유리 ( 비비홈쇼핑 ), 녹차원 ( 소라홈쇼핑 ) 대형유통망 ( 정기 ) 한국우수상품판촉전정기개최 - 상품홍보 / 팝업스토어 / 마켓테스트, 입점협약지원 <2016 년한 - 베트남소비재대전 >
2. 현지오프라인유통채널을적극공략하라 글로벌유통대기업들, 왜베트남주목하나? 베트남소매유통시장, 해외유통대기업들의각축장으로급부상 - 태국의 Big C 베트남 /Metro 베트남사업권인수, 일본의 AEON mall, 세븐일레븐진출확대등 베트남유통시장의잠재성장요인은현대적유통망비율의증가 - 2015 년기준현대적유통망비율은 25% 대도시외곽지역등향후발전여지많아 - 2014 년재래시장이용소비자수는 2012 년대비 17% 감소, 현대적유통망이재래시장급속히대체중 - 따라서해외유통기업들은급변하는베트남소매유통시장을선점하기위해앞다퉈진출 현지진출유통업체와협력통해기존유통망공유하는것이효율적
한국유통공룡대부분기진출, 한국제품에겐유리한유통환경 한국대형유통업체들의베트남시장선전은국내중소기업의판로개척에큰기회요인으로작용 - 대형마트부문 : 롯데마트 (11 개매장, 업계 4 위 ), 이마트 ( 15.12 월 1 호점오픈 ) - 홈쇼핑부문 : CJ( 베트남시장점유율 1 위 ), 롯데, GS, 현대등 4 개사현지시장점유율강세 Ex) GS 홈쇼핑의경우 2015 년약 140 종류, 총 250 만개의한국상품을해외채널을통해판매, 그중중소기업상품이 80% 이상점유 편의점, 미니마트등현지소형유통망공략이베트남내수시장성공관건으로대두 미니마트 24 시간편의점, 베트남소매유통시장에서 독보적성장세 - 적은양을자주구입하는베트남인들의소비패턴, 접근성등현지소비자들및시장특성에적합 - 2015 년기준베트남의현대적소형유통망수, 2012 년대비 260% 증가 (A.T.Kearney) 24 시간편의점을겨냥한상품개발과시장개척시급 - 베트남에진출한한국계유통기업은롯데마트, 이마트등대형마트에한정되어있어, 이에만의존하기에는한계존재 베트남소형유통망공략이필수 - 취급제품에가장적합한유통채널선정, 해당유통망과밀착된영업조직구축이필요 베트남국내대기업의강력한유통망활용도필요 - Vinmart, 현지유통업체 M&A 및비도심지역점포개설주력등공격적행보
3. 한류확산을활용하라 동남아는한류의주요거점 아세안국가들의한류성장도와인기도는세계에서성숙권에포지션 식품, 화장품, 의류등한류상품수출최근 5 년간연평균 14.7% 로성장 < 국가별한류현황및특성 > 국가싱가포르베트남말레이시아태국인도네시아 한류현황및특성 한류성숙시장으로주류문화에버금가는인기보유 드라마와케이팝에서패션, 뷰티, 프랜차이즈등한류의파급영역확대추세 1990 년대후반드라마의인기와이후 K-Pop 이 10~20 대를중심으로한류열풍을계승 한류영향으로한국제품, 한국인에대해우호적인인식확산 02 년겨울연가, 대장금등드라마를통해한류본격도입 한류컨텐츠소비에서한류관련상품, 서비스등의소비로연결되는 경제한류 로진화 2000 년대초반드라마를통해한류열풍시작 현재까지 K-pop, 모바일컨텐츠등으로확산, 한류성숙지역 2000년대초반드라마를통해한류확산이후패션, 뷰티등밀접한영향끼침 한류가롯데마트등기진출유통업체의매출에도큰영향끼침
베트남의한류현황및비즈니스기회요인 한국의 K-POP, 드라마, 영화, 패션, 음식등한류인기로한국기업시장진출여건우호적 베트남인들은일본컨텐츠보다한류에더친근감을느낌 - 일본의경우, 애니메이션과일식요리외에는저변이넓지못함 - 한국콘텐츠는문화적동질감, 재미, 비용대비수익이강점 명확한컨셉트와비즈니스한류로의연계 - 베트남인들은한류를 아름다움, 하이테크, 즐거움 이미지로인식 - 현재한류는한식과 K- 뷰티에한정 지속적인한류상품확장노력필요 다만, 한류에만의지한진출전략은경계 한류로형성된긍정적인이미지를활용하되경쟁제품과차별화된셀링포인트확보가중요 < 분야별세부전략 > 온라인플랫폼에미디어콘텐츠를전력적으로배부, 현지인들호기심자극 뷰티팁제공하는소비자교육영상제작, 한국상품홍보 판매창구로활용 가격과맛의현지화시도하는일본식당타산지석삼아야 직접한식요리시도하는현지인증가추세활용해소스류, 식재료진출 모바일컨텐츠개발로한류컨텐츠지속확대필요 웹툰, 캐릭터시장개척및선점으로한류확대노려볼만
[ 참고 ] KOTRA, 한류마케팅활용하여중소중견기업내수시장진출기반마련 ( 한류박람회 ) 한류문화콘텐츠활용종합박람회개최로 비즈니스한류붐확산및이와연계한소비재진출기반조성 ( 호치민무역관 11 월예정 ) ( 스타마케팅 ) 독자마케팅능력이부족한중소기업대상 한류스타연계수출마케팅으로브랜드인지도제고 (K- 프랜차이즈 ) 한류프리미엄활용, 국내프랜차이즈업계의아세안시장진출지원을위한 시장환경조사, IR, 비즈니스상담회의패키지형사업추진 <2017 년 KOTRA 해외무역관예정사업 > 무역관 사업 호치민 2017 베트남한류상품박람회 (KBEE) 개최 (11월) 자카르타 2017 인도네시아한류상품박람회 (KBEE) 개최 ( 하반기 ) 2017 태국한류특별전시회개최 ( 하반기 ) 방콕 태국화장품박람회 Beyond Beauty 한국관참가 (9월) K-Beauty Bangkok 개최지원 (9월) 비엔티안 한류특화소비재상품전 K-Health&Beauty(2분기 ) 하노이 2017년베트남엑스포 (4월) 2017 하노이한국상품전개최 ( 하반기 ) 멜버른 대구국제뷰티엑스포 (5월), 대한민국뷰티박람회 (10월), 광주국제식품전 (11월) 시드니 2017 호주한국상품전개최 ( 하반기, 잠정 )
4. 아세안역내서플라이체인참여확대하라 아세안경제공동체 (AEC) 출범에따른역내통합가속화 AEC 창설로경제통합효과, 국가간노동및생산설비결합을통한기업이전효과발생 인구 6 억 3000 만명 ( 30), GDP 3 조 6800 억불 ( 25, 세계 7 대시장규모 ) 등 저임노동력 ( 미얀마, 캄보디아, 라오스 ), 비용절감제조공장 ( 태국, 베트남, 인도네시아, 필리핀 ) 및정밀생산 ( 싱가포르, 말레이시아 ) 으로특화 한국, 아세안전체차원의 Supply Chain 참여필요 대기업협력사동반진출은 16% 에불과 투자기업판로확보가중요 현지내수시장개척및역내원부자재공급방안도필요 <AEC 회원국들간생산네트워크통합및확대 >
한국기업의아세안서플라이체인참여방안 첫째, 한국기업간서플라이체인구축 한국은베트남투자 1위국가이자제조업부문최대투자국가 - 특히삼성전자, LG전자등한국전자기업들의대규모진출에따라국산부품수요증가추세 - 베트남기진출한국기업의수요확보필요 베트남뿐만아니라아세안국가로의수출도적극적으로모색필요 - 현지또는해외에서원부자재및부품을수입하는대신아세안투자한국기업으로구매처전환증가 - 의류및액세서리는베트남, 인도네시아, 캄보디아투자기업간협력가능 - 전자부품은베트남, 필리핀, 말레이시아, 태국투자기업간서플라이체인구축가능 국가명 필리핀 태국 말레이시아 싱가포르 베트남 < 한국기업의대아세안투자현황 > 투자기업수 대표업종 409 개사 전자부품 / 컴퓨터 / 영상 459 개사 전자부품 / 컴퓨터 / 영상 170 개사 전자부품 / 컴퓨터 / 영상 64 개사 전자부품 / 컴퓨터 / 영상 2442 개사 의류 / 모피 / 액세서리 국가명 인도네시아 캄보디아 미얀마 라오스 브루나이 주 : 1981~2016.12 월제조업투자누계자료원 : 수출입은행통계집계 투자기업수 대표업종 1040 개사 의류 / 모피 / 액세서리 182 개사 의류 / 모피 / 액세서리 145 개사 의류 / 모피 / 액세서리 4 개사 의류 / 모피 / 액세서리 10 개사 - 한국기업협업
한국기업의아세안서플라이체인참여방안 둘째, 외투기업 - 한국투자기업간서플라이체인구축도적극적으로모색필요 외국기업들이투자진출시생산비절감을 위해현지 / 역내조달에노력한다는점을활용 - 일본해외투자기업의평균현지조달률은 75% 수준이나아세안 41.9%, 특히베트남은 28% 에 불과함 (JETRO) - 아세안국가의제조업기반이탄탄하지않은점도 있지만투자기업에대한정보공유가활성화되어 있지않은것도현실 투자유치기관을통해 외국인투자기업및업종현황확보가필요 - (HITACHI 사례 ) 일본글로벌기업히타치는 베트남진출한한국전기 전자부품생산기업을 대상으로부품소싱희망. 이는관세인하, 물류비 등의비용절감에매우유리 ( 참고 ) 일본의아세안투자진출사례 일본은 AEC 출범을고려하여다수의일본기업이신규또는확장형태로아세안에대한투자를확대한상태 - 아세안국가별특성을고려하고위험을최소화하기위해한국가에특정업종이집중투자되는것보다는각국에생산네트워크를구축 - 이처럼 AEC 효과를기대한신규외투기업에한국기업부품공급적극모색이필요 외투기업협업
( 참고 ) KOTRA, 주력산업밸류체인진출지원 (ASEAN Global Partnering) ASEAN 진출글로벌기업 DB 구축 - 각국투자유치기관과협업, 글로벌기업의원부자재소싱수요파악 - 서플라이체인협력관심기업간네트워킹지원을통한 GP 사업화방안 동남아대양주 일본지역본부협업을통한 ASEAN 통합글로벌파트너링추진 - 아세안지역내기진출일본투자기업과한국기업매칭사업화 - ( 한 일협력서플라이체인구축사례 ) 마닐라무역관 -JETRO 공동으로한 일투자기업협력방안 협의회개최, 필리핀신규투자일본기업제품생산을위해기진출한국부품기업소개 <2017 년아세안글로벌파트너링 (GP) 주요사업 > 무역관 싱가포르 방콕 사업 스마트네이션정책관련국영기업, 글로벌기업과 GP 사업전개 자동차, 전기전자, IT 밸류체인조사, Tier 1,2,3 상담회개최 쿠알라룸푸르해양플랜트 GP 거점운영 ( 연중 ) 하노이 2017 년베트남글로벌기업아웃소싱파트너링상담회 (11 월 ) 호치민소재부품투자진출기업 - 글로벌기업 GP 사업추진 ( 하반기 )
5. 유망인프라프로젝트참가하라 아세안및베트남프로젝트시장동향및전망 AIIB( 아시아인프라투자은행 ) 발주프로젝트수주기회상승 - 역내개도국인프라수요증가 2020 년까지아시아인프라개발수요는약 8 조 2,222 억불 (ADB) - 미국과일본의불참, AIIB 에서한국의영향력상당 ( 지분율 4 위 ) 우리기업의높은수주가능성 - 아세안프로젝트시장인식변화 선진국기술보다는자국기업이습득가능한적정기술전수희망 베트남프로젝트시장동향및전망 - 2015 년건설시장규모는약 190 억달러규모로, 전년대비약 14% 이상성장 - 베트남정부, 사회간접자본 (SOC) 확충에민간자본유치확대전망 - 인프라개발수요대비국가예산부족, ODA 자금수원여건악화, 세계및베트남채권시장침체로인해민관협력 (PPP) 방식의인프라개발을적극추진예정 - 도로및교량건설을위해 2016~2020 년까지총 347.6 억달러의예산이투입될전망이나, 정부예산부족에따라전체예산의 30~40% 는 PPP 방식으로조달계획 < 베트남주요인프라경쟁력 > 종합 도로 철도 항만 항공수송 전기 점수 3.9 3.5 3.1 3.8 4.1 4.4 순위 79 89 52 77 86 85 자료원 : WEF, Global Competitiveness Report 2016~2017, 1~7 점 / 138 개국대상
우리기업진출전략 발주처및로컬기업네트워킹강화 주요발주처와네트워크사전구축을통해프로젝트및발주정보입수를통한선제적대응필요 전자정부, ITS 등공공조달은현지기업과협업이필수, 컨소시엄구성을통한시장진출이현실적 글로벌프로젝트플라자, 글로벌 ICT 포럼 등 KOTRA 주관초청행사적극참여필요 ODA 뿐아니라 PPP 방식프로젝트적극참여 베트남 ODA 는 2005~2015 년간 450 억달러유입, 안정적자금원프로젝트에우리기업참여필요 최종자금공여계약확정이전단계의프로젝트에대한사전영업으로 World Bank, ADB 등 ODA 프로젝트에대한우리기업의참여가능성제고 정부재정부족으로 PPP 방식의프로젝트증가예상 현지유망프로젝트를사전발굴하고발주처에제안하는기획제안형프로젝트추진필요 경협자금 (KOICA, EDCF 등 ) 활용, F/S 무상지원등본프로젝트수행유리한기반구축필요 프로젝트명프로젝트규모현황 호치민롱탄신공항건설 베트남남북고속도로건설 ( 하기외다수 ) - Van Don -Mong Cai (96km 구간 ) - My Thuan-Can Tho (32km 구간 ) - Trung Luong-My Thuan(54km 구간 ) 호치민하수처리장증설및개선 - West Saigon WWTP - Binh Tan WWTP * WWTP : Wastewater Treatment Plant 베트남주요인프라프로젝트추진계획 160 억불 8.6 억불 7.2 억불 9.3 억불 5.4 억불 2.5 억불 - 1 단계공사 ( 사업규모 54 억불 ) F/S 사업자선정입찰공고 - 2017 년진행예정 - 중국 ODA 자금으로추진예정으로총리승인대기중 - BOT 사업추진에대한총리승인완료. 투자가모집중 - 상동 - PPP 방식으로추진예정으로투자자모집중 - 상동
베트남프로젝트시장진출시유의사항 소득수준상승에따라 ODA 수원여건이악화, 정부발주사업위축이우려됨 - 월드뱅크 (WB) 는 2017 년 7 월부로베트남을우대조건이낮은 IBRD 차관공여대상국으로 이전했으며, 아시아개발은행 (ADB) 역시 2019 년부로 ODA 지원중단예정 - 2016~2020 년확보가능한 ODA 수원규모는 200~250 억달러임에반해 ODA 수요는 395 억달러에달해 SOC 사업관련심각한자금난이예상 대부분의프로젝트가당초계획된기간을넘기는경우가대부분이고, 정부매칭예산이필요한프로젝트는재원부족으로지연되기도함 ( 참고 ) KOTRA, 프로젝트맞춤형우리기업참여진출지원 대형인프라성사업 2017 베트남프로젝트플라자 ( 하노이 ) 환경및인프라건설핀포인트매칭 ( 자카르타 ) 필리핀수처리시설프로젝트 ( 마닐라 ) 말련노후하수처리프로젝트 ( 쿠알라룸푸르 ) 중소형프로젝트 수처리관리시스템, 시처선발주등 ( 수라바야 ) 미얀마-KOTRA G2G 프로젝트 ( 양곤 ) 태국프로젝트수주지원데스크 ( 방콕 ) 스마트네이션중소 IT 프로젝트 ( 싱가포르 )
6. 반드시알아야할한 - 베 FTA 활용 한 - 베 FTA, 2015 년 12 월 20 일발효 기존한 - 아세안 FTA 의업그레이드형 FTA - 한 - 아세안 FTA 보다상품자유화수준을제고하고무역촉진적인규범을도입 - 한국은수입액기준 94.7%(+3%p), 베트남은 92.4%(6.1%p) 자유화수준에합의 FTA 발효 1 주년, 소비재수출증가눈에띄어 2016 년 1~9 월기준, 대베트남소비재수출은전년동기대비 15.3% 증가 (KITA 통계 ) - 동일기간, 원자재 5.5%, 자본재 15.3% 수출증가 - 가정용전기기기 (HS Code 8509) 는 22.2%, 기초화장품류 (HS Code 3304) 는 35.1% 전년동기대비수출증가함 주요품목 ( 관세율 ) 세탁기 (25%), 냉장고 (25%), 에어컨 (30%), 전기밥솥 (20%) 화장품 (10~25%) 자동차부품 (7~25%) 차량용엔진 (5~25%) 화물차 (5톤 ~20톤, 30%) 및승용차 (3,000cc 초과, 68%) 일부품목 양허유형 10년철폐 10년철폐 5~15년내철폐 3~7년철폐 10년철폐
2017 년은한 - 베 FTA 3 년차, 실제관세혜택증가전망 한 - 베교역규모증가에도불구하고한 - 베 FTA 활용률은아직낮은수준, 원인은? - 기존의익숙한한 - 아세안 FTA( 발효 9 년차 ) 에대한기업들의높은선호도 - 대베트남수출에서 90% 이상을차지하는원자재 / 자본재는무관세품목이거나 면세제도를활용하여수입되기때문에 FTA 활용률기여도가낮음 2017 년한 - 베 FTA 3 년차양허스케줄적용, FTA 혜택품목대폭늘어날것 한 - 베 FTA, 관세환급을위한사후적용에가장유리 베트남재무부, FTA 사후적용및관세환급에대한지침발표 (2016.10.4 일 ) - 한 - 베 FTA 를제외한나머지 FTA 의사후적용기한을 30 일로제한 - 한 - 베 FTA 는협정상사후적용기한을명문화하여 1 년간적용가능 FTA 별사후적용기한 FTA 유효기간사후적용여부사후적용기한증명서양식비고 중-아세안 (ACFTA) 1년 수입일로부터 30일 Form E 사후적용명시 한-아세안 (AKFTA) 6개월 수입일로부터 30일 Form AK 사후적용명시 일-베트남 (VJFTA) 1년 수입일로부터 30일 Form JV 사후적용명시 한-베트남 (VKFTA) 1년 수입일로부터 1년 Form KV 사후적용명시
수출유망품목 (11 개 ) 품목명 HS 코드관세 ( 철폐 ) 수출증감시장동향 ( 16) 미용 메이크업 기초화장품류 3304.99 16%(10 년 ) 38.8% 스킨캐어제품이현지중상층소비자들을대상으로큰인기 전기밥솥 8516.60 16%(10 년 ) 43.6% 한국산제품에대한인지도가높으나진출한국기업수제한적 칼라 TV 모니터 및기타모니터 8528.59 9.6%(10 년 ) 113.4% TV 모니터부문에서는한국대기업 ( 삼성, LG) 제품의점유율 우세하나, 기타모니터부문에서는중국, 대만산이우세 인삼 1211.20 0% (-) 56.4% 한국산인삼에대한선호도높음 마른김 0% 1212.21/ 김조미김 5% 2106.90 ( 조미김 3년 ) 배, 사과 0808 0% (-) 마른김 (39%) 조미김 (55%) 배 (120%) 사과 (110%) 한국산농수산물가공제품중가장높은인기품목 동남아국가가운데한국산조미김소비량이가장높음 한국산과일에대한수요증대 딸기 0810.10 0% (-) 3,934.4% 한국산신선딸기에대한평가긍정적 소스및혼합조미료 2103.90 비알코올음료 2202.90 경질유와조제품 2710.12 기어박스와그부분품 8708.40 0~10% (3년) 0~10% (3년) 10% (3년) 0~18% ( 품목별로상이 ) 49.4% 음식한류및교민수증대로한국산소스류수요증가추세 96.6% 한국산홍삼음료인기상승한국음료에대한인지도가높음 406.2% 운송수단수요증가에따라현지수요대비공급량부족 5006% 베트남자동차시장확대로수요지속증가현지생산불가로 100% 수입에의존
7. CSR, K-move 활용중장기진출기반확대 저개발 - 고성장군과개발경험공유 전략적 CSR 추진, 중장기동반성장파트너관계기반구축 Ø Ø ( 추진방향 ) 저개발소형시장에서새로운시장창출 - CLMV( 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남 ) 의성장단계에맞는융복합형 CSR 개발및추진 ( 추진전략 ) 시장창출형지역별특화 CSR 사업추진 - 시장조사, 가치사슬 (Value Chain) 분석등시장개발사업화 - 사회적임팩트 시장개발효과가큰분야선정및종합적시장개발이가능한사업으로추진 ( 사례 ) 베트남 CSR 활용사례 ( 호치민 ) KTR( 한국화학융합시험연구원 ) 및서울대달랏지역의고품질채소상품화개발지원, 현지아국식자재가공기업을발굴 매칭, 해당기업의원자재확보에도움을주는등개발제품의판매및유통까지지원 ( 하노이 ) 대상, 베트남현지기업 / 조합 / 지자체등을대상으로설탕원당제품개발을지원, 해당제품소싱, 미원의안정적재료원확보및지역경제기여 ( 참고 ) KOTRA 호치민무역관, 베트남한류상품박람회 (KBEE) 한류스타연계 CSR 사업 (11월)
K-move 활용, 인적경제영토확장을통한중장기성장기반구축 동남아대양주지역내인적진출확대를통해취업률제고및미래협력기반확보 <KOTRA, K-move 사업소개 > Ø ( 추진방향 ) 단기취업보다는중장기및정규직취업기회발판마련초점 - 다국적기업, 현지진출기업, IT, 건설등구인처업종다변화추진 - 연수 인턴 계약직중심의타기관부처사업대비차별성확보 Ø ( 추진방법 ) 동남아-대양주지역내센터 거점운영및협업 - K-move 센터 : 싱가포르, 시드니, 자카르타, 호치민 - 해외취업거점 : 멜버른, 쿠알라룸푸르, 하노이 < 호치민무역관해외취업주요사업추진방향및내용 > 2017 한 - 베청년인력채용박람회 (12 월 ) 개최, 양국인력교류확대 ( 한 - 베수교 25 주년기념사업 ) 베트남지역특화핀포인트상담회개최 (5 월, 10 월 ) 를통한실질적구직기회제공 취업아카데미 (5 월, 8 월 ) 및멘토링데이 (4 월, 7 월 ) 개최를통한청년취업역량강화
[ 참고 ] 2017 년 KOTRA 호치민무역관주요사업 소비재시장 진출지원 베트남 1 위인터넷쇼핑몰, LAZADA 입점지원사업 ( 연중 ) * 상시입점신청접수 ( 접수처 : pkc.kotra@gmail.com) 베트남 2017 한류상품박람회 (KBEE) 개최 ( 17. 11 월 ) 2017 년 K-Franchise Show in HCMC 개최 ( 17. 3 월 ) 자본재시장 진출지원 소재부품투자진출기업 - 글로벌기업 GP 사업추진 ( 하반기 ) * 베트남토종대형글로벌기업대상소싱설명회, 수출 / 전시상담회개최추진 * 베트남진출글로벌기업과의아웃소싱파트너링사업 FTA 활용및 투자진출지원 FTA 활용지원센터구축및운영 *FTA 활용상담, 비관세장벽대응지원, FTA 설명회개최, 통관애로지원등 한국투자기업지원센터운영및진출기업인력채용지원 * 투자진출관련상담및정보제공, 우수인재 ( 한국인, 베트남인 ) 채용지원등 CSR K-move M&A 베트남한류상품박람회연계한류스타 CSR 사업 (11 월 ) 2017 한 - 베청년인력채용박람회 (12 월 ) 양국인력교류확대 ( 한 - 베수고 25 주년기념사업 ) 한 - 베글로벌 M&A 협력파트너링사업
Xin cám ơn