ISSUE MONITOR 제 95 호 December 2018 삼정 KPMG 경제연구원 간편결제시장의경쟁심화와 기업의대응방향
Contacts 삼정 KPMG 경제연구원 조민주선임연구원 Tel: +82 2 2112 7589 minjoocho@kr.kpmg.com 김규림수석연구원 Tel: +82.2.2112.4089 gyulimkim@kr.kpmg.com 최연경선임연구원 Tel: + 82.2.2112.7769 yeonkyungchoi@kr.kpmg.com
Contents Executive Summary...... 3 간편결제시대의도래..... 4 Page 간편결제시장의트렌드변화......... 간편결제서비스의개념과밸류체인....... 4 5 글로벌지급결제시장의성장배경........ 8 지급결제관련기술의진화... 핀테크및지급결제분야의투자증가... 신흥국중심의우호적인규제환경... 간편결제시장을선도하는글로벌기업.... 미국의선도주자페이팔과후발주자인애플페이및아마존페이... 중국의선도주자알리페이와후발주자위챗페이... 인도의라이징기업페이티엠...... 8 10 12 13 13 15 17 국내간편결제시장의동향.... 19 비금융기관의진출.. 간편결제서비스의급성장... 주요간편결제기업현황및특징.... 19 20 21 국내간편결제시장의주요이슈.... 24 간편결제시장의경쟁심화와차별성... 제로페이의등장과수익구조의한계극복.... QR 코드의확대와 O2O 서비스확산... 차세대결제기술의확보및신규사업시너지창출... 해외경쟁업체의위협과해외진출... 24 25 26 28 29 시사점과제언.... 30 본보고서는삼정KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를밟은것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한조언을제공할목적으로작성된것이아니므로, 구체적인의사결정이필요한경우에는당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 삼정KPMG의사전동의없이본보고서의전체또는일부를무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다. 2
Executive Summary 전세계적으로전자상거래의등장으로인한새로운결제방식의필요성이부각되고스마트폰과태블릿 PC 등의사용자가빠르게증가하면서모바일을통한지급결제가확산되고있다. 국내에서도공인인증서사용의무폐지등관련규제가완화되면서 OO페이 라고불리는간편결제서비스가온라인을중심으로확산되고있다. 최근정부주도의제로페이와 QR코드확산등간편결제서비스를둘러싼규제및사회적환경이변화되고있다. 이에본보고서는국내외주요간편결제시장동향과기업들의대응방안을살펴보고시사점을도출하고, 최근국내간편결제시장의주요이슈와발전을위한제언을담았다. Executive Summary 간편결제시대의도래 전세계적으로모바일및 IT기술의발전, 전자상거래증가등으로현금을대체할새로운지급결제서비스에대한수요가증가하며, 미국과중국중심으로간편결제서비스부각 간편결제서비스는간단한인증과결제과정으로지급결제프로세스를단순화하는서비스로편의성, 속도, 보안성등의장점을보유 간편결제시장의성장배경 간편결제는토큰화기술, 근거리통신기술, 저장기술, 본인인증기술등혁신적인기술개발과궤를같이하며, 시장성장성과특허등을인정받으며글로벌핀테크기업에대한투자가확대 아시아신흥국중심으로금융서비스의접근성향상과결제인프라확충을지원하는규제환경조성 간편결제시장을선도하는글로벌기업 미국과중국에서는페이팔과알리페이가선도기업으로업계 1위를점유, 그뒤를이어미국아마존페이및애플페이, 중국위챗페이등이후발기업으로진입하며범용성, 속도, 플랫폼을통한다양한서비스를제공하는전략을구사. 또한인도의페이티엠은선도기업의노하우를적극적으로차용하며실생활에침투하며높은성장세시현 국내간편결제시장동향 2017년국내간편결제서비스거래액은 40조원으로 2016년 (11.7조원 ) 대비 3배이상성장, 플랫폼사, PG사사및휴대폰제조업체등비금융기관의간편결제시장진출이증가 상위플레이어 4사 ( 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, 페이코 ) 를중심으로경쟁구도재편 국내간편결제시장의주요이슈 국내기업은정부주도형수수료가 0% 인앱투앱서비스 ( 제로페이 ) 도입과 QR 코드확산등새로운기회와위협요인에당면 지급결제대행서비스수수료중심사업모델의지속가능성, 신용카드중심의결제관행을넘어서는 O2O 시장으로의외연확대, 플랫폼을통한시너지창출, 글로벌기업과의경쟁등이과제 시사점과결론 간편결제시장은금융 비금융기관의견제와공생을통해발전해야하며, 소비자와사업자모두에게혜택을줄수있는차별적인콘텐츠가필요. 플랫폼사업자의경우비즈니스모델과의시너지가필요하고, 글로벌기업과의경쟁에사전대비및보안성과리스크관리강화가요구됨 3
간편결제시대의도래 전세계적으로현금을대체할새로운지급결제서비스에대한수요증가 지급결제시장의트렌드변화전세계적으로스마트폰과태블릿 PC 등의사용자가빠르게증가하고전자상거래의이용이높아지면서현금을대신한편리하고안정적인새로운결제방식에대한수요가확대되고있다. BNP Paribas와 Capgemini의 World Payment Report 2018 는 2016년전세계비현금거래결제규모는 4,826억달러로전년대비 10.1% 증가하였고, 2016~2021년연평균 12.7% 의성장세를보일것으로전망하고있는등현금을대신할새로운지급결제서비스에대한수요가지속될것으로예상된다. 이러한변화속에서전세계적으로 300가지넘는결제수단이이용되고있으며, 사용편의성과안전성을확보한비접촉 (Contactless) 결제또는간편결제서비스의이용이부각되고있다. 또한이와관련된결제기술, 풍부한이용자및자본력을보유한 ICT 기업이지급결제시장에진출하면서은행, 카드사등이주도하던지급결제산업의지형이변화중이다. 2016년글로벌비현금거래중전자지갑등을통한거래규모가약 418억달러로이중 71%(297억달러 ) 가알리바바, 텐센트, 애플, 구글, 아마존과같은대형 ICT기업이제공하는지급결제서비스를통해거래되고있다. 특히, 지역적으로중국의비현금거래규모는약 163억달러로전세계지급결제시장의변화를주도하고있으며, 2017년 8월말기준중국의위챗페이와알리페이사용자가총 10억명 ( 중복허용기준 ) 에육박하여페이팔과애플페이등미국시장을넘어빠르게확산되고있는추세이다. iresearch Consulting Group과 Forrester에따르면 2016년중국모바일지급결제시장규모 (9조달러 ) 는미국모바일지급 글로벌비현금거래결제규모 ( 십억달러 ) North America Europe 1000 Mature Asia Emerging Asia CEMEA Latin America 900 52 800 49 131 700 47 106 600 45 87 251 500 42 73 193 40 61 150 52 116 400 91 80 73 71 50 55 61 67 300 109 116 124 132 141 151 200 100 0 161 170 180 190 201 212 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Source: BNP Paribas& Capgemini, World Payment Report 2018 글로벌모바일지급결제서비스사용자 ( 백만명 ) 위챗페이 알리페이 페이팔 애플페이 삼성페이 아마존페이 체이스페이 안드로이드페이 34 33 28 24 87 210 400 600 Source: Juniper Research, Fung Global Retail & Technology Note: 2017 년 8 월기준 4
미국과 중국 중심으로 편의성과 안정성을 확보한 간편결제서비스부각 시장 (1,120억달러 ) 의약 80배이상수준으로아시아지역중심으로간편결제서비스사용규모증가가뚜렷한것으로나타나고있다. 이에따라모바일지급결제산업의총수익규모도 2015년약 4,500억달러에서 2019년 1조 800억달러로연평균 24.4% 성장할것으로조사되고있는등지급결제산업내에서새로운사업영역이부각되고관련기업의수익이확대되고있다. 우리나라에서도 2013년 11월 LG유플러스의페이나우의출시를시작으로카카오페이 (2014.09), 삼성페이 (2015.08) 등이출현하고전자지급결제대행 (Payment Gateway, PG) 사의신용정보의보관허용 (2014.10), 전자금융거래시공인인증서사용의무폐지 (2015.03) 등관련규제가완화되면서 OO페이 라고불리는간편결제서비스가온라인을중심으로확산되고있다. 제스스테일리바클레이즈 (Barclay s) CEO는 지급결제분야는지금부터 15년간금융전쟁터가될것 이라며향후결제시장의경쟁격화를예고하는등지급결제산업에서새로운기회와위기가공존할것으로예상된다. 간편결제서비스의개념과밸류체인간편결제서비스란모바일이나 PC를이용한기존의카드기반결제과정에서신용카드정보및공인인증서나 OTP를매번입력해야했던과정을축소하여모바일에카드정보를한번만입력해두고, 이후결제시비밀번호, 지문인식등간단한인증과정을통해간편하게결제가이루어지는서비스를지칭한다. 이러한서비스는복잡한결제단계를줄여사용자의편의성을높이고, 결제포기율이낮아져가맹점등의매출을높이는효과가발생할수있다. 공인인증서방식 카드사선택 공인인증서선택 신용카드번호입력 유효기간입력 카드고유번호입력 카드비밀번호입력 공인인증서비밀번호입력 결제 Source: 한국은행 결제방식의비교 간편결제 간편결제선택 비밀번호입력 결제 글로벌모바일지급결제산업의총수익 ( 억달러 ) 1,200 1,080 1,000 930 780 800 620 600 450 400 200-2015 2016 2017 2018 2019 Source: 트랜스포스 5
또한결제서비스를제공하는간편결제사업자는고객의빅데이터를집적하여 마케팅에활용하거나부가적인광고를통해수익을확보할수있다. 국내간편결제는신용카드, VAN 사, PG 사등이참여하는지급결제프로세스를거쳐야 우리나라에서는모바일을이용한지급결제과정에서다양한이해관계자가활동하며복잡한밸류체인을형성하고있다. 국내에서카드결제가가장빈번한결제수단임을감안하면온 오프라인거래모두부가가치통신망 (Value Added Network, VAN) 사업자가참여하고, 특히온라인거래의경우 PG사가참여하는독특한구조를가지고있다. 이러한환경속에서간편결제사업자는지급결제서비스구조내추가적인사업영역을확보하는형태이다. 가맹점이오프라인거래에서신용카드를받기위해서카드사와가ㅐㅇ계약을체결하고카드단말기를설치해야하며, 고객이사용하는카드의조회와승인을확인해야하는데, 이러한역할을 VAN사가수행한다. VAN사는전자금융보조업자로서카드사를대신하여카드사와가맹점간통신망을구축하여신용카드거래의전송및조회업무수행, 단말기설치및유지, 매출전표수입및청구대행, 전표실물수거등신용카드지급결제와관련된다양한부수업무를제공하고수수료를수취한다. 간편결제를통한카드결제시에도 VAN사를통해결제정보가카드사로전송되어승인여부를확인후결제가이루어지게된다. 온라인쇼핑등의전자상거래에서가맹점과구매자간결제에는추가적으로 PG사가참여하게된다. 온라인쇼핑몰은담보가낮고개별적으로다수의카드사와계약을맺기어렵기때문에통합적전자결제인프라를가진대표가맹점인 PG사를이용하게된다. 인터넷쇼핑몰에서신용카드로대금결제시간편결제의결제프로세스 오프라인결제 간편결제수수료 가맹점수수료 VAN 수수료 간편결제 가맹점 소비자 가맹점 PG 수수료 V A N 사 카드사 간편결제 PG 사 VAN 수수료 온라인결제 결제정보수수료 간편결제수수료 가맹점수수료 Source: BNK 금융경영연구소, 모바일결제의발전이신용카드업에미치는영향, 2015.9, p.10. Note: 일평균기준 6
신용카드 PG사는해당쇼핑몰과 VAN사사이에서카드승인정보를중계하고쇼핑몰의매출채권을담보로선정산서비스를제공하기도하며, 이에대한수수료를받게된다. 일부 PG사는 VAN 서비스를동시에영위하며, 이후의절차는오프라인에서의 VAN사와카드사간지급결제절차와동일하다. 간편결제를사용하는경우, 별도로가맹점을신청하여계약하고, 보통일반 PG사와간편결제 PG사를복수로이용하여다수의결제서비스를제공한다. 단말기제조사, 플랫폼사업자, 이동통신사업자등다양한이해관계자가참여 PG사, VAN사, 카드사외모바일을통한지급결제서비스에서카드외계좌이체방식등의지급결제수단이활용되므로은행등의금융기관이참여하게되며이외단말기제조사, 플랫폼사업자, 이동통신사업자, 보안및인증제공자, 단말애플리케이션공급자, 거래서비스제공자등다양한사업자가참여하게된다. 무엇보다이들사업자간역할에있어산업간융복합이진행됨에따라그경계가무너지고있다. 과거카드사가주요정보가담긴 IC칩을내장한신용카드를발급하였으나, 최근에는주요정보를휴대폰에담아사용할수있게되어보급주체자는통신사로확대되고, 카드사는통신사와제휴하거나애플리케이션을통해신용카드정보를휴대폰에저장하는형태로변모하였다. 또한 ICT 기업으로대표되는플랫폼사업자가간편결제서비스와 PG 서비스를동시에제공함으로써지급결제산업의새로운대항마로부각되고있다. 모바일지급결제서비스밸류체인 사업자 역할 국내사업자 거래서비스제공자 상품의판매 온오프라인가맹점, 상인등 플랫폼사업자 상품판매의플랫폼제공, 특히 PC 기반온라인가입자 네이버, 다음 금융기관 VAN 사 PG 사 이동통신사업자 보안및인증제공자 애플리케이션공급자 소비자및판매자의지급결제에사용되는소비자계정의발급및유지관리, 고객신용체크, 은행자동이체의뢰 신용카드한도조회및결제승인업무, 신용카드매출전표매입 대표가맹점으로온라인지불및결제대행업무, 영세가맹점리스크관리 데이터의전송, 부분적으로모바일송금, 폰빌등지불결제서비스제공 USIM, 스마트카드등을통해사용자인증 무선단말기상소프트웨어또는애플리케이션제공 은행, 카드, 증권사 나이스정보통신, 한국정보통신, KIS 정보통신 KG 이니시스, LG U+, NHN 한국사이버결제등 SK 텔레콤, KTF, LG 텔레콤 금융결제원, 한국증권전산, 한국정보인증, 한국전자인증 단말기제조사무선단말기제조삼성, LG, 애플 간편결제사업자간편결제서비스제공네이버페이 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 7
간편결제시장의성장배경 간편결제에는토큰화기술, 근거리통신기술, 저장기술, 본인인증기술이적용 지급결제관련기술의진화간편결제서비스의프로세스에는주로 1) 토큰화 (Tokenization) 기술, 2) 근거리통신기술, 3) 중요결제정보저장기술, 4) 본인인증기술등이적용된다. 토큰화기술은결제과정에서발생하는카드정보또는개인정보등민감정보유출에대비하기위해가상의임시정보인토큰으로치환하여결제를처리하는기술이다. 애플페이가토큰카드번호가고정되는고정형기술을적용하고, 앱카드중심으로토큰카드번호가매거래시변경되는일회형기술을적용하고있다. 토큰화기술은개인정보보관 관리되는토큰서버의안정성, 데이터집중화등의부문에서약점을가지고있으며, 이를보완하는기술이지속적으로개발되고있다. 온라인에서는결제단말기없이스마트폰만으로결제가가능하지만, 오프라인에서는근거리통신기술과결제단말기에따라다양한방식이적용된다. 결제방식으로는앱카드방식, MST(Magnetic Secure, Transmission) 와 WMC(Wireless Magnetic Communication) 의자기장방식, NFC(Near Field Communication) 방식으로크게구분되며, 최근에는 Beacon/Bluetooth 방식, LFC방식도논의되고있다. 앱카드방식은모바일애플리케이션을이용하여신용카드정보등결제정보를한번입력한후바코드및 QR코드로일회용가상카드번호를생성하여바코드리더기를통해결제하게되며, 카드사및유통업계의앱카드가이를적용하고있다. 자기장방식은모바일기기에서신용카드마그네틱정보를발생시켜결제하는방식으로기존 MS(Magnetic Strip) 방식의단말기에서결제가가능하여범용성을지닌다. 결제방식별특징및적용사 결제방식 기술 결제단말기 ( 추가설치비용 ) 정보저장방식 보안성편리성비용적용사 앱카드바코드, QR 코드 바코드리더기 (O) 저장불필요일회용가상카드번호 일회용가상카드번호, 바코드, QR 코드 실물카드불필요 X 카드사앱카드, SSG 페이, L 페이, 페이나우등 자기장방식 MST, WMC 기존 MS 단말기 (X) TEE 방식 암호화된정보저장, 토큰화기술, Knox 프로그램, 지문인증 실물카드불필요 X 삼성페이 (MST), LG 페이 (WMC) NFC NFC 단말기필요 (O) SE, TEE, HCE 모두가능 암호화된정보저장, 토큰화기술, 지문인증 실물카드불필요, 일부가맹점 삼성페이, LG 페이, 시럽페이, 유비페이 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 8
결제방식상 MST, WMC, NFC 및정보저장방식별 SE, TEE, HEC 등기술개발 국내에서는삼성페이가 LoopPay사를인수하여 MST를적용중이며, LG페이는다이나믹사와협력하여 WMC방식을제공한다. NFC방식은 10cm이내의거래에서기기간무선통신을통하여양방향데이터를송신하는기술로별도의 NFC단말기가필요해범용성과보급률이낮다는단점이존재한다. 이외 NFC와유사하게근거리광신호를이용하여결제하는 LFC통신방식이활용되기도하고, 페이팔은 2013년 9월전원아답터와결합된비콘 (Beacon) 기술을이용한블루투스모바일지급결제서비스를제공하기도한다. 소비자와가맹점간결제단계를단순화할수있는표준 QR방식의도입이신흥국을중심으로확산되는점, NFC의경우신용카드나기기의접촉만으로간편결제가이루어지는점등을고려시향후 NFC 또는앱카드방식이적용이확산될것으로예상된다. 또한중요결제정보저장기술에따라보안요소 (Secure element, SE), 신뢰실행환경 (Trust Execution Environment, TEE), HCE(Host Card Emulation) 으로구분된다. SE 방식은결제정보를별도의칩에저장하는방식으로 USIM 칩에저장되는 UICC(Universal Intergrated Circuit Card), 단말기내저장되는 ese(embeded SE), MicroSD 에저장되는 microsd 방식으로구분되며, 각운영주체가상이하게된다. 이외최근에는클라우드 (Cloud) 방식은민감정보를금융사의클라우드서버에저장하여단기간만정보를얻을수있는클라우드방식이적용되고있으며, 해킹등의공격에취약한 UICC 방식의단점이부각되면서제조단계부터외부공격이물리적으로차단된 ese방식의장점이부각되고있다. NFC 서비스의모바일정보저장방식별특징 구분보안요소 (SE) 실행환경 (TEE) HEC 저장방식및운영주체 UICC: USIM 칩저장, 이동통신사 ese: 단말기내저장, 단말기제조사 microsd: 탈부착, 금융기관 모바일기기 CPU 등보안영역에저장 안드로이드등모바일 OS 에저장 범용성 낮음 높음 높음 보안수준 높음 중간 낮음 성능 낮은 높음 높음 사용자편의성 낮음 높음 높음 처리속도 낮음 빠름 빠름 추가비용 높음 낮음 낮거나없음 Source: Borko Lepojevic, Bojan Pavlovic, Aleksandar Radulovic, Implementing NFC service security SE VS TEE VS HCE., 2014.06 9
핀테크및지급결제분야의투자증가 글로벌핀테크 M&A 딜의상위 5건은모두간편결제사업자 간편결제의상위범주인지급결제서비스는글로벌투자기업들의핀테크및지급결제분야에대한관심과맞물려투자가이어지고있다. KPMG의 Pulse of Fintech 에따르면 2018년상반기글로벌핀테크투자 (VC, PE, M&A) 규모는전년동기대비 2배이상증가한 579억달러를기록했다. 이중지급결제서비스는상당부분을차지하여빠르게확산되고있다. 관련분야인글로벌핀테크 M&A 상위 10개의딜을살펴보면, 지급결제관련 M&A가 2015년에는 3건, 2016년 5건, 2017년 9건, 2018년상반기 6건으로지속적으로증가하고있어해당부문의투자가각광받고있다는것을알수있다. 또한, 글로벌 100대핀테크기업순위의 1위는중국알리바바의자회사로 QR코드기반의간편결제서비스를제공하고있는 Ant Financial이굳건히자리를지키고있다. 이러한투자의기저에는모바일결제기술에대한특허등을통한기술독점력과향후시장에대한긍정적평가가있다. 모바일결제기술에대한 PCT(Patent Cooperation Treaty) 에의한국제특허출원공개건수는 2003~2007년까지 16건에불과하였으나, 2016년 119건으로증가하였다. 13 년간주요출원인을살펴보면신용카드업체인비자카드 (41 건 ), 마스터카드 (36건) 등신용카드업체가가장많은출원을가지고있으며, 그뒤를이어 ZTE(21 건 ), 알리바바 (19 건 ), ZHOU(14 건 ), 이베이 (11 건 ), 애플 (9 건 ), 구글 (9건), 삼성 (8건) 등이특허를출원하여신용카드업계다음으로기존전자상거래업체및휴대폰제조업체의출원이다수를차지하고있다. ( 억달러 ) 350 300 250 200 150 100 50 86 글로벌핀테크투자추이 261 317 0 2014 2015 2016 2017 2018 1H Source: KPMG, Pulse of Fintech 2018 1H Note: VE, PE, M&A 거래대상 (%) 12 10 8 6 4 2 0 TOP10 M&A 딜중지급결제비중추이 0.0 1.2 5.3 1.6 9.2 2016 2017 2018.1H Source: KPMG, Pulse of Fintech 2018 1H Note: VE, PE, M&A 거래대상 10
국가별로살펴보면미국과중국이각각 248건, 125건을차지하여전체출원공개건수대비 65.3% 를차지하고있다. 그뒤를이어한국은 51건으로전체대비 8.9% 를차지하며, 영국 (18건, 3.1%), 독일 (12건, 2.1%) 순인것으로나타났다. 또한공개된주요기술을구분하면 NFC 기술 (145건, 25.4%) 과토큰화기술 (86건, 15.0%), 생체인식 (35건, 6.1%), MST 기술 (7건, 1.2%) 이전체대비 48% 를차지하고있다. 삼성및알리바바, 이베이, 애플등글로벌 IT 업체등관련기업이모바일결제기술을둘러싸고높은기술개발과특허권확보가치열하다. 중국과미국중심의모바일결제기술에대한특허출원으로독점력과시장성장에대한긍정적평가가기반됨 향후에도전세계적으로현금없는사회가확산되고, 모바일결제와함께검색, 엔터테인먼트, 쇼핑, 송금, 공과금납부등의서비스가결합되어모바일기기를이용한결제서비스의이용이커지고관련지급결제기술의특허등이출원하면서지급결제산업에대한투자가당분간확대될것으로전망된다. 일례로모바일기기를사용하는경우비대면으로본인인지여부를확인하는데있어 1 비밀번호등본인만인지하는정보, 2 공인인증서등본인만가진정보, 3 지문과같은생체인증정보, 4 이용자의위치정보등이활용될수있다. 간편결제과정에서통상본인만가진정보를간편하게본인만인지하는정보로결제할수있도록편의성을가지나, 최근지문, 홍채, 성문등의생체정보를보다편리하게활용하는솔루션과표준화를통해적용범위가확대될가능성이높기때문이다. ( 건 ) 140 120 100 모바일결제기술특허출원추이 116 119 기술분야별출원공개현황 NFC 26% 80 60 40 20 16 28 29 36 42 63 57 66 기타 52% 토큰화 15% 0 MST, 1% 생체인식 6% Source: 특허청 Source: 특허청 11
신흥국중심의우호적인규제환경 아시아신흥국중심으로금융서비스의대중화를위한포용적금융정책, 결제인프라확충에대한규제환경조성 중국등신흥국의디지털결제수단의빠른보급과간편결제관련 ICT 기업의성장에는기술변화외에도다양한규제및사회적요인이영향을미쳤다. 첫째, 신흥국정부들은금융기관으로부터충분한금융서비스를받지못하는언뱅크드 (Unbanked) 또는언더뱅크드 (Underbanked) 계층에금융서비스를확대하고자하는정책적노력을진행중이다. 인도는계좌보급률확대와금융서비스접근성확대의일환으로 2015 년 8월부터결제은행 (Payment banks) 이라는별도의금융기관모델을도입하여직불카드발급및모바일을통한지급결제서비스등제한적업무를허용하였고, 페이티엠등을결제은행으로승인하여디지털결제수단의확산을제고하는노력을추진하였다. 중국역시 2015년정부업무보고에서시장의모든경제주체가금융서비스에접근할수있는 포용적금융 의실현을언급하고, 그일환으로온라인금융서비스의역량제고를목표로제시하였다. 특히, 신흥국은온라인거래및 IT 기술에친숙한세대의비중이높은편으로이들은모바일에기반한편리하고신속한결제수단에대한수요와적응력이높다는특징이있다. 인도의경우 13억인구중 35세이하인구가 65% 를점유하고있으며, 중국의핵심소비자층인 80허우 (1980~1989년출생세대 ) 는 2억명, 90허우 (1990~1999년출생세대 ) 는 1억 4,000만명으로중국인구의 26% 를차지한다. 둘째, 중국이나인도등의경우경제전반의투명성제고, 결제인프라확충과핀테크에대한우호적규제환경이조성되었다. 중국은 2000년대중반까지 1인당신용카드보유수가 0.02장에불과한수준으로신용카드보급률이낮고, 모바일거래등새로운수요를뒷받침하지못하는금융서비스와위조지폐에대한리스크관리차원에서 2005년 10월전자지급결제지침제정에이어 2010년비은행금융기관의지급결제서비스영위에관한관리방법을제정하여시행하였다. 이어중국정부는 2010년비금융기관의지급결제업무영위를위한 지급업무허가증 제도를실시하고 2011년 5월알리바바의알리페이가제3자지급결제서비스를시작하였다. 중국인민은행은 2016년 QR코드사용의합법화에이어 2017년 12월 QR 코드를포함한바코드결제방식의표준화를위한가이드라인발표등을통해관련산업의지속가능한성장을지원중이다. 인도의경우 2016년 11월화폐개혁시행후구권교환과정에서현금부족현상이발생하면서현금대신카드결제의필요성이높아졌으며, 이와더불어현금이나카드가필요없는페이티엠, MobiKwik와같은모바일전자결제의효용성이높아졌다. 더불어 2016년 4월모바일결제애플리케이션간상호운용성을높이고결제환경을편리하게할목적으로통합결제인터페이스인 UPI(Unified Payments Interface) 를구축하여동년 8월부터운영하고있으며, 인도지불결제기관 NPIC는 2017년 2월비자, 마스터카드, 아멕스와협력하여세계최초표준화된바락QR(bharat QR) 을도입하여디지털결제환경의선진화에노력중이다. 12
간편결제시장을선도하는글로벌기업 최근 ICT 기업등비금융기관이글로벌차원에서브랜드인지도, 빅데이터등을통해간편결제서비스사용자수를늘리고있다. 미국의경우페이팔이시장점유율 1위를기록하는가운데, 아마존페이와애플페이가후발주자로시장에진입하였다. 중국에서는알리페이가선도기업으로독점적지위를차지하였으나, 최근위챗페이가시장점유율을빠르게잠식하고있다. 또한인도의경우페이티엠의급격한성장세를보이고있다. 이에본장에서는글로벌시장을주도하고있는기업과경영전략상의특징을제시하고자한다. 미국의선도주자페이팔과후발주자애플페이및아마존페이 1 미국 : 페이팔 타깃층명확화, 신용카드의불편함을대체, 보안성강화 미국의페이팔은신용카드가불편한환경속에서특정타깃층을겨냥한온라인간편결제서비스로업계 1위차지 페이팔은 1998 년에설립되었으며, 2002 년온라인쇼핑몰이베이에인수되었으나 2015년단독법인으로독립하였다. 설립초기인 2000년대초반미국의인터넷인프라구축도미흡하고온라인신용카드결제과정상결제속도와신용카드관련사고가많은상황에서구매자와판매자를중계해주는에스크로 (Escrow) 서비스와거래시신용카드번호나계좌번호등민감정보가필요없는서비스라는보안성을강점으로시장을선점하여 2017년사용자가 2억명을돌파하고미국시장점유율 1위를차지하고있다. 초기이베이의영향력이높은파워셀러 (Powerseller) 를주로타깃팅하여간편결제서비스를제공함으로써서비스확산을도모하였다. 최근에는카드사, 은행, 원천기술보유기업등과연계된개방형플랫폼으로언제어디서나페이팔의금융서비스를제공하는것을목표로원스톱 (One Stop) 금융서비스를제공하기위한전략을펼치며카드사와의수수료배분협상과정에서우위를점하고있다. 폭넓은파트너십구축을통해과거에는페이팔이청구서결제및 P2P 송금에사용되었다면이제는오프라인상점에서물건을사거나우버 (Uber) 택시를이용하고도페이팔로결제한다. 뿐만아니라해외결제, 99달러이상의상품구매시 6개월무이자대출서비스등일부신용공여기능을제공하고, 신용공여과정에서발생하는매출채권을인수하고이를풀링 (Pooling) 하여자사의신용도로금융기관에재판매하여추가적인수익을창출하고있다. 보안성측면에서온라인부정거래위험관리조직을보유하고 2,000명이상의인력을확보하는한편, 딥러닝을통한사기방지시스템을운영하여위험관리시스템을구축하고있다. 또한페이팔은비콘 (Beacon) 을통한새로운결제서비스를제공할것이라고발표하였는데, 고객이점포에들려상품및서비스를선택하고인도장소로이동하는것만으로상품의구입이완료될수있는환경이조성될길이열렸다. 13
2 미국 : 애플페이 통신기기와의호환성, 높은보안성, 그러나낮은범용성 애플페이의속도와편리성, 애플워치를통한호환성이강점이나범용성이낮다는한계 애플페이는 2014년애플에서출시한간편결제서비스로애플기기에대한고객충성도를활용한일종의고급화전략을사용하고있다. 인터넷과모바일등온라인을비롯하여오프라인매장에서지문이필요한터치ID 또는음성인식으로결제가가능하며아이폰끼리메시지보내기기능으로송금도가능하다. 고유한기기번호와거래코드를사용해서결제가진행되기때문에사용자의카드번호가핸드폰과애플서버에저장되지않아개인정보유출로부터안전하다는점에서 2018년미국컨슈머리포트가선정한모바일결제시스템순위에서 1위를기록한바있다. 그러나통신방식으로 NFC 를사용하여보안성이높지만, 일반신용카드결제가가능한포스 (POS) 에서사용할수없으므로범용성이낮으며, 애플페이기능이추가된최신사양의아이폰이필수적이다. 2015년중국에서도서비스를시작하였으나, 중국에서는이미 QR코드를활용한알리페이및위챗페이가시장을양분하는상황이고, 이들이기존사업영역및생활서비스영역과결합되어강력한생활금융플랫폼으로성장하고있으므로중국시장에서는시장점유율이 1% 미만인것으로보고되고있다. 3 미국 : 아마존페이 전자상거래플랫폼활용, 혁신적인간편결제서비스아마존플랫폼에서사용할수있는아마존페이는 2007년사업을시작하였으며, 디지털지갑과온 오프라인소비자를위한결제망을갖춘간편결제서비스로약 170개국 3,300만명의회원수를가지고있다. 아마존페이는아마존계정에 페이팔의결제금액및이용자수추이 ( 십억달러 ) ( 백만명 ) 600 300 결제금액 ( 좌 ) 이용자수 ( 우 ) 500 229 250 197 400 179 200 162 300 143 123 150 애플페이 (Apple Pay) 200 100 100 0 150.1 185.6 234.6 281.8 354.0 451.3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 50 0 Source: Statista Source: Apple 14
로그인할필요없이미리저장해놓은신용카드와배송지정보를이용해간편하게물건을구매할수있다. 향후오프라인에서의 QR코드결제, AI 비서인 ' 알렉사 ' 와연결해개인간송금할수있는서비스를검토하고있다. 아마존페이의가장차별화된강점은혁신적인간편결제기술이다. 무인식료품매장인 아마존고 에서 저스트워크아웃 (Just Walk Out) 이라는기술을통해별도의계산대이용없이간편하게결제할수있는서비스를시험진행중에있다. 매장안의센서와카메라가모니터링을통해바구니속에담긴상품을자동정산하고영수증을스마트폰에전송하는간편결제기술로주목받고있다. 중국의선도주자알리페이와후발주자위챗페이 알리페이는전자상거래플랫폼을활용하여온라인시장을선점, QR 코드를통해오프라인시장까지도선점 4 중국 : 알리페이 전자상거래플랫폼활용, QR 코드등사용자친화적전략, MMF 펀드등다양한금융서비스제공 2016년모바일지급결제시장에서알리페이와위챗페이의결제비중은각각 54%, 37% 로알리페이는중국의온라인결제시장의선두주자로자리매김하고있다. 혁신의주축인알리페이는 2004년에설립된중국전자상거래기업인알리바바그룹의자회사로, 초기온라인쇼핑몰타오바오 (Taobao) 에서구입한물건의에스크로서비스를제공하면서온라인시장을선점하였으며 2008년오프라인결제시장으로사업을확장하고모바일지급결제서비스를제공하였다. 알리페이는중국의노점과소상공인등이많은특성을바탕으로스마트폰으로오프라인상점에서고유 QR코드를찍으면소비자의은행계좌에서상점의계좌로대금이이체되는서비스를중국내 200만개의가맹점에제공하고있다. 아마존페이 (Amazon Pay) 알리페이 (Alipay) Source: Amazon, 삼정 KPMG 경제연구원 Source: Alipay, 삼정 KPMG 경제연구원 15
특히가맹점확보를위해서행사시일정비용을부담하는프로모션, 제휴브랜드쿠폰지급등의부가서비스를제공하는한편, 가맹점에는거래금액과반비례하는구조의수수료를부과하고, 개인회원에게는회원별특성에맞는차별화된수수료체계를적용한다. 알리페이는다양한금융서비스를제공하며플랫폼을통한사업다각화, 해외진출전략구사 알리페이는 2011년중국인민은행으로부터결제라이선스를최초로승인받고금융서비스의외연을확장하고있는데, 은행계좌, 신용카드를연동시켜인터넷과스마트폰으로송금, 결제가가능한서비스를제공하는한편대출, 펀드가입등의서비스를제공한다. 알리페이는알리바바자회사앤트파이낸셜의자산운용상품인위어바오 (Yuebao) 를통해가입절차를간소화하여 MMF 펀드에가입하도록하고, 시중은행보다높은연평균수익률 4% 정도의금리혜택을제공하고있다. 이외에도모바일재테크플랫폼 자오차이바오, 신용평가서비스 즈마신용 등의금융서비스및 Ant Check later 라는서비스를통해선지급후결제가가능한일종의할부서비스까지부가적으로제공하고, 고객에대한빅데이터를기반으로신용평가서비스로의진출도모색하고있다. 알리페이는 2017년일본의야후재팬, 라쿠텐과의제휴, 미국의아이허브와의파트너쉽, 핀란드모바일결제업체이파시 (epassi) 등과의제휴에이어 2018년 3월멕시코의오픈페이와파트너쉽체결등을통해해외오프라인가맹점 11만개를확보하고있으며, 앤트파이낸셜이태국온라인지급결제서비스업체인어센드머니 (Ascend Money) 의지분매입과정에서제휴를통해태국등동남아지역에본격적으로진출하고있다. 5 중국 : 위챗페이 메신저기반의모바일결제에특화, 선발업체의인프라활용, 개방형플랫폼을통한통합비즈니스솔루션 위챗페이는선발업체의인프라를활용함과동시에메신저기반으로통합비즈니스솔루션제공 위챗페이는중국텐센트가운영하고있는중국최대모바일메신저위챗의고객을토대로 2013년자사의모바일결제시스템텐페이를위챗에연동시키며출시되었다. 위챗페이는알리페이에비하여후발주자임에도불구하고중국메신저시장을장악하고있는위챗페이의영향력과알리페이가기존구축해놓은결제시스템과가맹점을활용하여 QR코드결제, 인앱 (In-App) 결제및공식계정결제등을적용하여후발주자의이점을누리며성장하고있다. 특히위챗페이가 2014년중국춘절기간디지털세뱃돈 ( 홍바오 ) 교환서비스를도입한것을기점으로알리페이와의시장경쟁이높아지며시장을재편하였다. 위쳇페이는메신저기반의마케팅을통해 O2O 영역과모바일결제에특화되어있어 위챗페이는모바일에서 라는인식이퍼져있으나, 중국내수시장을점유하기위한다양한전략을시도하였다. 마케팅전략의일환으로 88데이 ( 무현금의날 ) 과같은오프라인이벤트를진행하고, 통합비즈니스솔루션을지향하고있다. 또한, 2013년부터오픈 API서비스를본격화하여아이디어와제품을가진사람이면누구나사업을할수있고, 사업자가위챗공식계정을통해사용자에게푸쉬메시지등홍보수단을제공하고쇼핑몰개설도용이하도록하고있다. 16
뿐만아니라, 위챗고객을대상으로온라인펀드라차이통을판매하는등금융서비스를확대하는한편, 병원서비스, 전자티켓구매, 위챗전자객실서비스, 학교관련정보서비스등다양한서비스를제공중이다. 2017년에는스타벅스를포함한중국내 2,600여개미국계프랜차이즈등약 1,000만개의오프라인가맹점을확보하고있다. 위챗페이의해외진출전략은 중국인관광객이있는그곳이우리의목표 라는전략을밝히며내수확장의일환으로접근하고있다. 2017년 7월중국쇼핑객의유럽내소매점의결제를포섭하기위하여독일결제서비스업체와이어카드 (Wirecard) 와파트너쉽을체결했으며, 말레이시아에서위챗페이를서비스하기위해인가를신청한상태이다. 인도의라이징기업, 페이티엠 인도의페이티엠은선도기업의노하우를적극적으로차용하여실생활침투한간편결제서비스제공 6 인도 : 페이티엠 선도기업의노하우차용, 실생활깊숙이침투한간편결제서비스 2010년설립된인도의페이티엠 (Pay Through Mobile, Paytm) 은 1억 2,200만명이사용하고있는인도최대의간편결제서비스로 2013년모바일지갑서비스를출시하면서본격적으로사업을시작하였다. 알리바바의계열사인 Ant Financial Services Group이페이티엠의모회사 (One97Communications) 의지분 40% 를보유한최대주주로약 10억달러이상을투자하고있으며, 소프트뱅크는 One97Communications 의지분 20% 에약 14 억달러를투자하였고, 2018년 11월버크셔해서웨이가지분 3~4% 를투자한다고밝혔다. 중국간편결제시장점유율 페이티엠의서비스구조도 1qianbao 2% 기타 7% 페이티엠 지급결제편의가맹점콘텐츠금융 간편결제시장 Alipay 54% Wallet Recharge & Bill payments Online News Mutual Fund UPI Booking Offline TV Forex Wechatpay 37% Shopping Game Source: 이관애널리시스 Source: 페이티엠, 삼정 KPMG 경제연구원 17
페이티엠은 2015년 QR 코드를이용한결제서비스를제공하는과정에서중국알리페이와전략적제휴를통해글로벌리딩기업이가지고있는전자결제기술과리스크관리시스템등노하우를차용하여빠르게발전했다. 페이티엠자체적으로회원모집을위하여다양한쿠폰및캐쉬백서비스등프로모션을실시하여젊은도시거주자를공략하였으며, 송금과채팅을동시에할수있는인박스 (Inbox) 출시뿐만아니라모바일결제시스템인 'BHIM UPI' 와통합시킴으로써일반은행거래서비스등다양한지급결제서비스를제공하고있다무엇보다다양한기업을인수하며택시, 전철, 교육기관, 세금, 티켓예매등다양한분야에서서비스를제공하면서인도내생활서비스플랫폼으로자리잡고있다. 아마존페이, 페이팔이전자상거래플랫폼을통해결제서비스로사업영역을넓힌것과달리페이티엠의경우결제서비스를통해전자상거래로사업영역을확대하며시너지창출과생태계구축전략을취하고있다. 알리바바가인수한인도티켓플랫폼 2위기업티켓뉴, 인도식당평가및음식배달애플리케이션조마토, 물류회사엑스프레스비즈, 인도모바일브라우저 1위업체인알리바바 UC웹등다양한기업들에투자가이루어지는상태이므로온오프라인결합과옴니채널과생태계구축등이가속화될것으로예상된다. 금융서비스 주요간편결제서비스의특징 서비스 국가 지급결제대행 선불계정 대금지급 P2P 이체 금융기관제휴 특징 Alipay 중국 O O O O 중국시장의 54% 점유 QR 코드등을활용한온라인 / 오프라인사용자친화적전략 결제, 송금, 신용, 보험, MMF 펀드등다양한금융서비스제공 WeChat Pay 중국 O O O O 중국시장의 39% 점유 메신저서비스인 WeChat 을기반으로성장 선발업체의인프라활용, 개방형플랫폼을통한통합비즈니스솔루션 페이팔미국 O O O 미국시장의 51% 점유, 할부서비스제공 다양한제휴를통해오프라인결제확대중 타깃층명확화, 신용카드의불편함을대체한온라인간편결제, 보안성강화 Amazon Pay Apple Pay 미국 O O O 미국 O O X Amazon 에로그인할필요없이사용가능 급속도로성장중이며오프라인진출준비중, 자체전자상거래플랫폼활용 미국시장의 11% 점유 아이폰에한정된서비스, 높은보안성 오프라인 NFC 로결제등낮은범용성 페이티엠인도 O O O O 선도기업의노하우차용, 실생활깊숙이침투한간편결제서비스 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 18
국내간편결제시장동향 국내에서는 2018 년 10 월기준 88 개의비금융기관이간편결제시장에진출 비금융기관의진출가속화국내의경우간편결제서비스는 전자금융거래법 상전자지급결제대행 (PG) 서비스에해당되며동업무를제공하기위해서는금융위원회에등록을해야하며, 은행, 카드사등금융기관의경우금융위원회의등록없이전자금융업무를수행할수있다. 모바일결제수요증가에대응하여 2013년 4월카드사등기존금융기관중심으로애플리케이션앱카드형태의결제수단이도입되었으나, 공인인증서의무사용등으로간편결제서비스가확산되지못하는도입기에머물렀다. 2014년 10월 PG사의신용카드정보보관허용과 2015년 3월공인인증서의무사용이폐지되면서비금융기관의진출과다양한간편결제서비스가급증하면확산기에진입했다고평가된다. 전자지급결제대행업인 PG사의등록추이를살펴보면 2014년 42개업체에서 2018년 10월 88개로약 2배이상증가하였다. 국내카드사대부분이앱카드형태로간편결제서비스를제공하고있는가운데신세계, 현대백화점등유통사, PG 서비스전문업체, 네이버및카카오와같은플랫폼사, 이동통신사, 삼성과 LG와같은휴대폰제조업체등다양한비금융기관이동시장에진출하고있다. 참여하는각분야의업체들마다간편결제시장의접근목적은다소상이한것으로판단된다. 휴대폰제조사는자사단말기판매의촉진, 플랫폼사업자는소비자의빅데이터를수집하여새로운서비스개발, PG사는수수료시장침투율증가, 유통사는카드수수료절감및고객관리를위해간편결제시장진입하는목적을지닌다. 간편결제이용액규모추이 ( 억원 ) ( 만건 ) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 44 135 207 이용금액 ( 좌 ) 이용건수 ( 우 ) 295 401 447 567 266 243 762 906 1,000 363 1,174 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 400 350 300 250 200 150 100 Source: 한국은행 Note 1: ICT (LG CNS, 카카오, 네이버, KG 이니시스, LG 유플러스등 ) Note 2: 유통 / 제조 ( 이베이, 신세계, 롯데, 삼성전자, 엘지전자등 ) 50 0 전자금융업자등록추이 ( 개 ) 250 PG 외 PG 200 150 109 113 93 100 81 66 50 81 88 68 42 54 0 2014 2015 2016 2017 2018. 10 Source: 금융감독원 19
간편결제서비스의급성장 온라인중심으로간편결제거래증가, 2016~2017 년연평균 36% 로높은증가세시현 2017년 5월 BC카드시장분석보고서를보면온라인쇼핑결제수단으로카드사앱카드 42.1%, 간편결제사업자 20.4%, 카드사일반결제 23.2%, 휴대폰결제 5.9% 를차지하여여전히기존카드사들의시장지배력이유지되고있으나최근간편결제이용액이증가하고있다. 2017년금융기관 ( 은행, 카드사등 ) 과간편결제사업자등전자금융업자가제공하는전자지급서비스이용규모는일평균 4,688억원, 2,259만건으로 2013년대비각각 2.4배, 1.2배증가하였다. 최근들어그성장세가높아지고있는데, 규모기준연평균성장률이 2014년 (12%), 2015년 (14%) 를기록하고, 2016년과 2017년은연평균 36% 의성장률을기록하고있다. 제공주체별로살펴보면전자금융업자가제공하는전자지급서비스이용비중은 2017년도기준 98% 를차지하고있으며, 이는신용카드등에기반한온라인결제증가및선불전자지급서비스이용확대에기인한다. 카드사가제공하는앱카드를제외한간편결제서비스이용액을살펴보면 2018 년 2/4 분기중일평균간편결제서비스이용건수는 363 만건, 이용금액은 1,174 억원에달하여전분기대비각각 26.0%, 17.4% 증가하였으며, 2016년 1분기대비이용건수와이용금액은각각 8.6배, 8.2배성장하였다. 특히, 삼성전자의삼성페이등유통제조업체가시장확대를주도하고있다. 2016년 1분기일평균이용금액대비유통제조업체비중은 47% 에서 2018년 2분기 74% 로 27%p 증가했다. 간편결제사업자별이용비중 전자지급서비스이용규모 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47 53 유통 / 제조 ( 좌 ) ICT ( 좌 ) 62 66 68 74 72 71 71 74 ( 백만원 ) ( 천건 ) 6,000 3,500 전자금융업자 ( 좌 ) 금융기관 ( 좌 ) 5,000 이용건수 ( 우 ) 3,000 2,259 2,500 4,000 2,026 1,823 1,889 1,940 2,000 3,000 40% 30% 20% 10% 53 47 38 34 32 26 28 29 29 26 2,000 1,000 1949 2186 2496 3389 4602 1,500 1,000 500 0% 2016 1Q 2Q 3Q 4Q 2017 1Q 2Q 3Q 4Q 2018 1Q 2Q 0 2013 2014 2015 2016 2017 0 Source: 한국은행 Note: 이용금액기준 Source: 한국은행 Note: 일평균기준 20
주요간편결제기업현황및특징 2016년에다수의 ICT 기업들이시장에진입하며다양한서비스가등장했으나, 현재는이용자편의성과온라인 오프라인플랫폼을가지고있는기업을중심으로상위플레이어 4사 ( 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, 페이코 ) 의영향력이확대되고있으므로해당기업의특징을살펴보고자한다. 1 삼성페이 높은호환성과범용성, 낮은간편결제수수료를통한제휴확대, 적극적인해외진출 삼성페이는 MST 방식으로범용성을확보하고낮은수수료로다수의가맹점확보 삼성페이는 2015년갤럭시 S6에처음탑재된이후간편결제시장을선도한서비스이다. 삼성페이는다른결제서비스와달리기존카드결제방식인마그네틱기반 (MST) 의결제시스템에서서비스제공이가능하여기존의카드단말기와호환이되어가맹점모집시간편결제전용추가적단말기가불필요했다. 또한간편결제수수료가낮아가맹점입장에서이를도입하는데추가적인비용이들지않아초기가맹점확보에유리했다. 국내에서는오프라인결제뿐아니라계좌이체, ATM 입출금, 펀드가입등으로서비스를확대하며결제를넘어서하나의금융플랫폼으로진화하고있다. 삼성페이는 2017년 8월기준미국캐나다등북미, 멕시코와브라질등중남미, 중국태국말레이시아인도등아시아, 영국스페인스위스등유럽, 아랍에미리트등 6대륙 24개국에서결제시스템을제공하면서글로벌누적결제 13억건을돌파한다고밝혔다. 페이팔 ( 미국 ), 알리페이 ( 중국 ), 나파스 ( 베트남 ) 등 2,000여개글로벌금융기관과협력하여해당시장의소비자에다양한혜택을제공하며해외로진출하고있다. 간편결제서비스유형및종류 [ 금융권 ] [ 비금융권 ] 카드사유통사커피전문점 PG 사플랫폼사이동통신사기타 국민앱카드 H 월렛스타벅스케이페이네이버페이 T 페이캐시비 농협앱카드 L 페이엔제리너스페이나우카카오티머니 롯데앱카드 SSG 페이 커피빈 페이나우터치 시럽페이 제조사 유비페이 삼성앱카드 스마일페이탐엔탐스페이코삼성페이옐로페이 신한앱카드 티몬페이할리스 Payall Source: 삼정 KPMG 경제연구원 21
2 네이버페이 네이버포탈과연계된고객과가맹점기반네이버페이는네이버포탈의 2,200만명이상의가입자를바탕으로자사인터넷쇼핑몰인네이버쇼핑에서연간 7조원규모의간편결제서비스를제공하고있다. 네이버페이는이러한고객을기반으로네이버 ID 하나로로그인하여네이버애플리케이션을통해상품을검색하고바로결제할수있다. 현재모바일에서대부분의이용자가로그인상태로네이버서비스를이용하기때문에결제장벽이낮다는강점을가지고있다. 네이버페이와카카오페이는각각포탈과메신저를활용한고객기반확보 구매이후배송현황, 반품 교환, 포인트적립같은구매관련전과정이네이버서비스안에서한번에관리할수있어편리하다는특징이있다. 네이버예약서비스를비롯한다양한내부서비스와연계하고있으며, 포인트적립등을통해혜택을제공하고, 최근 API를공개하여누구나손쉽게간편결제서비스를적용할수있도록했으며미래에셋대우등금융사와연계한각종제휴서비스도준비하고있다. 3 카카오페이 QR코드송금과메신저기반의특화된서비스카카오페이는카카오톡에기반한서비스로 2,000만명이상의카카오이용자를보유하고있으며, 2018년 1분기총거래액은약 3조원에가깝다. 카카오톡을통한가입자유치에있어서는강점을보유하고있으나, B2C 비즈니스에있어서는가맹점확보에는약점을가지고있다. 최근단순결제서비스외에송금, 펀드, 멤버십등과연계하고전용카드를출시하는등간편결제시장에 국내주요간편결제서비스현황 서비스명운영사업종온라인 오프라인 특징 삼성페이삼성전자제조업 O O 네이버페이네이버인터넷 O X 카카오페이카카오인터넷 O O 2015 년출시, 오프라인간편결제시장선도 온라인시장지배력확대모색중 네이버포탈을바탕으로온라인간편결제시장주도 미래에셋대우와연계하요금융서비스연계강화검토 2014 년국내최초로간편결제서비스도입 카카오톡메신저와연계하여결제및송금 카카오뱅크와의서비스연동계획 중국알리페이와연계추진중 페이코 NHN 엔터게임 O 페이코는이용자중심의서비스강조 SSG Pay 신세계유통 O 백화점, 마트등운영하는유통업기반 L.Pay 롯데유통 O 백화점, 마트등운영하는유통업기반 자사신용카드와연계마케팅 LG 페이 LG 전자제조업 X O LG 스마트폰사용자대상간편결제서비스 Source: 각사자료취합하여재구성 Note: 는특정가맹점에서만가능 22
적극적으로참여하고있으며, 청구서서비스영역과카카오T 택시의카카오페이결제기능도입, 세금납부, 보험, 기부등이가능하며, 수익다각화를위해증권사인수등금융투자업으로의사업확장을모색하고있다. 특히, QR코드를이용한결제방법으로카드사나통신사의단말기도입이필요없으며수수료가없다는장점이있으다. 2017년 2월알리페이의투자를받고알리페이와제휴를맺어중국알리페이결제시스템을자사시스템에통합할예정이며, 알리페이의글로벌네트워크를이용하여해외진출을모색하고있다. 4 페이코 - 특정플랫폼에치우치지않는전략 페이코는 PG 사업을동시에영위하며특정플랫폼에치우지지않는전략 NHN 엔터테인먼트가 2015 년에출시한페이코는 NHN 엔터테인먼트와 NHN한국사이버결제가간편결제와 PG사업을영위하고있어수수료측면에서수익성이높다는강점을지니며 2018년 1분기거래액이 1조원을넘어섰다. 자사사업영역안에서만서비스하는타간편결제서비스와는달리, 이용자중심의서비스로성장을도모하고있다. 이미다른결제서비스를도입한가맹점및다양한유통쇼핑몰과제휴를맺으며특정플랫폼에치우치지않는전략으로뚜렷한성장세를보이고있다. 차별화전략으로오프라인시장을공략하며한게임, 네오위즈등주요온라인게임업체와제휴한바있으며현재간편결제, 송금, 지문인증도입, ATM 출금, 충전포인트제, 지방세납부도입등다양한서비스를시행하고있다. 23
국내간편결제시장의주요이슈 국내간편결제시장은과점형태로경쟁도가높으며, 지급결제대행중심의서비스를제공 간편결제시장의경쟁심화와차별적서비스제공 2016년이후국내간편결제시장은본격적인성장이후과점형태로재편되고있는양상이다. 온 오프라인전체적으로보면네이버페이가온라인중심으로시장의약 44% 를차지하고있으며, 삼성페이가오프라인중심으로 37% 를차지하며, 그뒤를카카오페이와페이코가잇고있다. 모바일시장에서도이러한양상은유사하며, 상위 3사의시장점유율이 58% 를점유하면서해외시장과마찬가지로가맹점확보와범용성측면에서우위를갖는비금융기관이시장을선도하고있다. 중국과미국에서업계 1위기업이시장의과반이상을차지하며독점적지위를가지고있는것에비하여국내시장의경우과점형태로경쟁강도가높은것으로판단된다. 기존신용카드의경우간편결제와관련하여 3~4개의서비스를개발하여제공하고있으나, 주요간편결제업자가제공하는서비스에비하여뚜렷한차별성을가지지못하는실정이며, 거래인프라환경이동일하며, 연회비와할인율등의혜택을제공하고있다. 비금융기관이제공하는간편결제서비스의경우주요고객층인온라인과오프라인을양분하여주요기업이시장을점유하고있는양상으로지급결제대행서비스를제공할뿐선불계정을이용한대금지급 / 개인간이체, 금융기관연계금융서비스제공은미흡한상황이다. 시장점유율상위업체간부가적인서비스부문에서는내비게이션, 콜택시, 헤어샵, 소핑서비스등사업이중첩되고있으며, 시장점유율이낮은다수의기업들은쿠폰이나마일리지서비스등을제공하며사용자를유치하는형태의사업전략을펴고있다. 국내간편결제시장점유율비교 페이코 10% 카카오페이 9% 페이팔, 1% 기타, 6% L페이, 1% SSG페이, 3% 페이나우, 4% 네이버페이 30% 온오프라인 11 페이 19% 모바일 삼성페이 37% 네이버페이 44% 카카오페이 16% 페이코 10% 삼성페이 12% Source: 언론사, 삼정 KPMG 경제연구원 24
제로페이의등장과수익구조의한계극복정부는 2018년 3월 핀테크혁신활성화방안 을통해저렴한수수료부담 ( 가맹점 ) 과간편한결제 ( 금융소비자 ) 가가능하도록다양한모바일결제활성화여건을마련하는방안을발표했다. 이에별도의단말기나카드사, VAN사등의중간결제과정이불필요한 QR코드기반의앱투앱 (App-to-App) 계좌결제서비스를활성화할계획이다. 수 수 료 가 제로 (0) 인 정부주도의 앱투앱 결제서비스가 도입될 예정이나, 저수익구조를 극복할 사업모델부재 이는카드사, VAN사, PG사와의중간결제과정이줄어들어 0% 대수수료를제공할수있다는장점이있다. 현재서울시의 서울페이 를비롯해경남 부산 인천등지자체일부가 QR코드나바코드를이용한제로페이를도입해운영중이거나추진중이다, 서울페이의경우협력하는기업과기관들은영세소상공인관련결제와이체수수료등을무료로제공할예정이며, 신한 우리은행등 18개은행과네이버 페이코등 10개간편결제회사등총 26개업체가참여할것으로전망된다. 그러나카드기반의간편결제과정에서카드사에게지불하는수수료와 PG와의수수료배분과정에서간편결제사업자는 1% 미만의수수료에기반한수익구조를가지고있다. 또한이용자선점을위한마케팅비용으로네이버페이의경우 2016~2017년 700억원대의비용이발생한것으로추정되는등관련업계의마케팅비용수준이높은수준이다. 페이팔의경우, 2016년기준전체매출 108억달러중 88% 가거래수수료에서발생하여거래수수료기반의사업모델을가지고있으나, 이는미국의신용카드결제 과제 핀테크혁신활성화방안 주요내용 제로페이의협약기관 기관명 혁신적금융서비스실험및지원 금융테스트베드운영 혁신적금융서비스실험허용 정부지자체 기업 중소벤처기업부, 서울시, 부산시, 인천시, 전라남도, 경상남도 네이버, 비씨카드, 카카오페이, 페이코, 한국스마트카드 금융권서비스고도화 핀테크시장확대 핀테크혁신리스크대응 자본시장및보험시장핀테크기술적용확대 모바일간편결제시장확대 빅데이터활성화 혁신기술보안대응강화 레그테크 (Regulation+Technology) 적극활용 은행 판매자단체 소비자단체 NH 농협은행, BNK 경남은행, BNK 부산은행, 신한은행, 신용협동조합중앙회, IBK 기업은행, 우리은행, 우정사업본부, 케이뱅크, KB 국민은행, KEB 하나은행 서울상인연합회, 소상공인연합회, 전국가맹점주협의회, 한국중소상인자영업자총연합회, 한국편의점산업협회, 한국프랜차이즈산업협회 금융소비자연맹 Source: 금융위원회 Source: 서울시 25
과정의복잡함과카드사에대한협상력을가지고있기때문에가능하다. 우리나라간편결제사업자의경우이미신용카드중심의결제인프라가구축되어있으며, 다양한수익모델로수익성을확보하는방안을마련할필요가있다. 한편소상공인등가맹점의신용카드수수료부담완화를위해정부는적격비용산정을구체적으로논의중으로, 우대수수료적용대상및수준조정과소액결제에대한카드수수료인하또는면제등전반적인수수료율조정방안을고려하고있다. 이는결국가맹점입장에서인프라가확보된카드결제관련수수료가낮아지는것으로제로페이를표방하는앱투앱의가격경쟁력이상대적으로낮아지는효과가있다. 또한현재추진중인제로페이에참여하는금융기관입장에서는수수료를통한수익창출이어려운구조이므로금융기관이제로페이시장에지속적으로참가할유인이낮아질수있다. QR 코드의확대와 O2O 서비스확산가능성 정부와각지자체가추진중인제로페이를비롯하여은행, 카드사및전자금융업자들의모바일결제가 QR 코드방식을추진중인상황을고려하여금융위원회는 2018년 11월 QR결제표준을마련하였다. 이는전자금융거래시 QR코드발급 이용 파기의전과정에서결제범용성 간편성 보안성을갖추기위한표준사항을규정하고있다. QR 발급과관련해서국제표준에따른 QR코드의최신모델발급, 이용시위 변조이용방지차원에서 QR코드내자체보안기능확보를의무화하고, 결제사업자가해킹방지대책을수립하는 제로페이의결제구조도 애플리케이션활용결제방식 (MPM 방식 ) 고정형 QR: 고정형 / 변동형 QR 결제방식 소비자 QR 코드촬영 금액입력 결제요청 판매자결제확인 QR 코드스캔 결제금액확인 결제진행버튼클릭 결제비밀번호입력후완료 소비자계좌 대금이체 판매자계좌 판매자가 QR 코드를발급 출력하여가맹점에붙여두고, 소비자가모바일앱으로 QR 코드를스캔하여결제처리 POS 기활용결제방식 (CPM 방식 ) 변동형 QR: 판매자 POS 기금액입력 소비자의 QR 코드인식 결제요청 결제확인 앱실행후화면에서결제선택 변동형 QR 생성 QR 코드리딩 결제완료 소비자계좌 대금이체 판매자계좌 결제앱에서 결제 를클릭하여소비자가 QR 코드를생성하고, 가맹점에서 QR 리더기 ( 결제앱또는 POS 단말기 ) 로읽어서결제처리 Source: 서울시 Source: 금융위원회 26
QR 코드의확산이예상되지만, 신용카드중심의결제관행으로오프라인시장으로의외연확장은시간이필요 한편보안성이인정되지않은임의의 QR 코드스캐너를금지한다. 가맹점탈퇴 폐업즉시 QR코드를파기하여가맹점관리자에게신고하며, 유효하지않은 QR코드에대해결제차단조치를수립하도록한다. 표준화 QR 코드의범용화가추진되고가맹점의확보가용이해지면서, O2O 시장의확장가능성이더욱높아지고있다. QR 결제표준을통해제로페이시범사업출범시제로페이에참여하는모든결제업자의애플리케이션에서호환이되는공통 QR코드를활용할계획이며저비용구조를통해가맹점확보에도용이할것으로예상된다. 또한 QR결제표준에따라시중은행과카드사등도 QR결제서비스를제공할수있는환경이조성되었으며, 카드사의경우핑페이 (Fingpay) 등새로운간편결제시스템을도입하거나 QR 코드결제방식및고객에게제공되는포인트나할인혜택을높이는방안등으로이에대응하고있다. 그러나국내지급결제시장에서선호도를살펴보면신용카드 (58%), 현금 (23%), 체크카드 (18%), 모바일카드 (1%) 로신용카드에대한선호가압도적으로높다. 또한현재일평균간편결제금액은전체신용카드거래액의 3% 수준에불과하며, 오프라인모바일결제이용자의월평균이용건수및금액은 5.4건, 7만원수준이다. 구매금액대별지급수단의이용비중을보면구매금액이높아질수록여신기능이있는지급결제수단을활용하고있다. 따라서 QR코드를통해온라인및오프라인시장에간편결제가확산되고 O2O 서비스로확장되기위해서는간편결제서비스가현재소비자가이용하는가장주된지급수단인신용카드대비높은편의성과편익을제공해야한다. 소비자및가맹점모두에게수용성, 사용에대한혜택, 보안성등의측면의혜택이있을때온라인을포함해서오프라인으로확장될수있을것이다. 지급수단별선호도 구매금액대별지급수단이용비중 현금 23% 모바일카드, 1% 계좌이체, 0% 체크카드 18% 신용카드 58% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 현금계좌이체신용카드체크카드모바일카드 1.1 6.3 2.1 2.9 3.1 2.3 12.8 16.1 13.7 12.1 15.9 0.0 26.1 0.0 59.8 68.6 68.6 76.7 49.0 0.4 2.3 5.9 20.8 12.3 11.1 1만원미만 1~5만원 5~10만원 10~30만원 30만원 미만 미만 미만 이상 Source: 한국은행금융결제국 Source: 한국은행금융결제국 27
차세대결제기술의확보및신규사업시너지창출 차세대결제기술의개발이나새로운시장개척은활발하지못한수준 2010년중반이후세계적 IT 기업이생체인식결제수단을출시하였고, 최근에는홍채인식과안면인식을포함하여비가청음파등더욱고도화된기술을도입하고있다. 결제정보의보안성이부각되면서보안컴플라이언스의솔루션에대한관심도증대하고있으며, 블록체인을활용한 P2P 결제에대한기술도지속적으로개발되고있다. 일례로글로벌 ICT 기업이자동차를 Post smartphone 개념으로접근하면서커넥티드카를선보였다. 자동차를거대단말기로인식하고상거래서비스를이용하여차안에서의사전주문과자동결제등사물인터넷기반의새로운비즈니스모델을고려하고있다. 알리바바는일본혼다와의제휴를통해혼다가새로개발할자체내비게이션시스템에알리페이결제기능을도입할예정이며, 텐센트역시테슬라에 2,000억엔규모의출자를계획하여대형 IT의자회사간시너지창출을통한새로운비즈니스모델을만들어가고있다. 제로페이피칭대회주요업체현황 업체명설립주요기술 페이콕 2015.07 드림니다 2017.08 페이민트 2014.03 스마트폰카메라를이용한영상정보자동인식기술 앱기반의 QR 코드, 바코드, 신용카드결제까지모두처리 블록체인기반간편결제서비스, 전자지갑을이용한국내외송금및글로벌메신저부가서비스 모바일옴니채널결제를지원하는 mobile POS 시스템 App 설치가필요없는표준웹기반스마트오더링서비스 비바리퍼블리카 ( 토스 ) 2013.04 간편송금, 계좌통합조회, 신용조회 / 관리등의종합금융플랫폼 피노스 2016.02 투빌 2016.06 QR 코드, 음파를동시에이용하여비접촉방식결제서비스 POS 없이주문결제, 매출관리등다양한기능제공 상황인지컴퓨팅기반의 DDXTM 가적용된앱으로핀테크및 O2O 관련모바일서비스제공 마더테란 2015.11 근거리무선통신기술 (NFC) + 전화번호기반간편결제서비스 티앤디엔 2015.12 에잇바이트 2014.02 하렉스인포텍 2000.01 ( 주 ) 업 2015.07 중국모바일결제 ( 알리페이, 위쳇페이 ) 가사용가능한통합중계서비스 다양한페이를추가적인앱설치없이사용 금융사 ( 은행 / 증권사등 ) 와판매자를퍼블릭클라우드상에서 P2P 로연결 결제서비스를가능하게하는플랫폼 카드단말기없이앱기반 QR 코드로결제하는서비스, 가맹점용유비포스앱을통해매출집계, in-app 탑재지원 QR 스캔을통한모바일선주문선결제앱투앱핀테크솔루션, 상점마다작은매대를통해중기제품전시, 판매 Source: 중소기업벤처부 28
국내에서도새로운결제기술을가진기업이출현하고있고지급결제대행, 선불계정을이용한대금지급 / 개인간이체, 금융기관연계금융서비스를제공할수있는스타트업에대한지원역시이루어지고있다. 그러나가맹점과소비자사이 P2P 결제, 스마트워치연계형결제서비스, 블록체인등차세대결제기술확보를통한경쟁력강화또는커넥티드카와같은새로운시장의개척은요원한수준이다. 이러한기술을주도적으로차용하고금융기관과비금융기관간의상호연계하여새로운비즈니스를확보하려는노력이이루어져야할것이다. 해외경쟁업체의위협과해외진출 니치마켓에서해외경쟁업체의국내진출이이루어지고있으며, 또한해외진출은일부회사에한정 글로벌지급결제기업인알리페이, 페이팔등은동남아시아등의지역에진출하여선제적으로해외시장을선점하려는노력을하고있으며, 우리나라에도알리페이, 페이팔등이국내결제사업자와제휴를통해진출하고있다. 페이팔은하나은행및 KG이니시스와제휴를통해해외소액송금, 해외소비자의국내물품결제, 국내수출기업대상결제서비스등을제공할예정이다. 카카오는알리페이모회사앤트파이낸셜로부터 2억달러의투자를유치하고전략적파트너쉽을체결한이후알리페이는국내가맹점에대해카카오페이가맹점으로통합작업을추진중이다. 애플페이는스타벅스, GS 25 등에서일부사용이가능하고, 위챗페이는우리은행, 나이스정보통신 KG이니시스, 다날등과제휴하여국내시장진출을추진중이다. 단기간이러한기업이국내에서주도적결제서비스업체로부상하는것은한계가있으나, 고객수요측면에서우리나라고객이해외직구시페이팔과같은원클릭결제서비스를선호하고있으며, 중국관광객등이자국결제서비스를선호하고있는현상은해외경쟁업체가니치마켓에서역할이더욱커질수있음을시사한다. 삼성페이는미국과중국등 24개국에서서비스를제공하며 2,000여개글로벌금융기관과협력하여국가별특화서비스를도입하는등적극적으로해외진출을하고있다. 그러나이를제외한다른간편결제사업자의해외진출이적극적으로이루어지지않고있으며, 해당지역에기진출한글로벌 ICT 기업이모회사가가진자본력을바탕으로다양한부문의기업을인수하며영향력을확보하는상황을고려할경우, 지속적인경쟁력을확보하기에는한계가있다. 29
시사점과제언 플랫폼을 통한 시 너 지 창 출, 지급결제대행을 넘어서는 다양한 금융서비스, 이머징 아시아 지역에 대한 전략적진출 간편결제시대의경영전략글로벌주요간편결제사업자의현황과경영전략을살펴보면다음과같은특징을살펴볼수있다. 첫째, 플랫폼강점보유한글로벌 ICT 업체들은이미금융업영역으로활발하게진출하고있으며, 주요사업기반인온라인을넘어서오프라인영역까지서비스를확대하여 O2O 통합지급서비스를제공하고있다. 종전비금융기업이은행과의협력및제휴를통해지급결제단계에서후선업무를지원하거나보다편리한인터페이스를제공하였으나, 최근에는대형 IT 기업이지급서비스시장에참가하면서지급결제의모든단계로서비스영역을확대하고있다. 더불어페이티엠이나위챗페이의경우지급결제의모든단계뿐만아니라전자상거래업체등과의네트워크를통해옴니채널또는통합적인비즈니스솔루션을지향하고있다. 둘째, 간편결제서비스시장의선발주자는시장선점에우위가있으나, 결제인프라구축에비용과시간이소요되는측면이있으며, 후발주자의경우선발주자의결제인프라를활용시이점또한가지고있다. 선발주자의경우시장지배가용이하도록초기시장을작게설정하고기술혁신과독특한서비스를제공하고있으며, 특히이베이는온라인마켓에서영향력이높은사업자 (Powerseller) 를타깃으로편리한결제서비스를제공하여성장의발판을마련하였다. 후발주자에속하는애플페이의경우범용성이낮은결제방식을차용하여그이점을활용하지못한사례에속하는반면, 위챗페이는알리페이의결제시스템을활용하여시장을빠르게점유하고있다. 셋째, 글로벌비금융기관의서비스범위는대규모플랫폼의고객을기반으로지급결제서비스뿐만아니라자산관리등다양한금융서비스제공으로업무영역을확대하고있다. 글로벌비금융기업이제공하는서비스는크게지급결제대행, 선불계정을이용한대금지급 / 개인간이체, 금융기관연계금융서비스등으로구분할수있다. 아마존페이, 페이팔등초기에시장에진입한기업은지급결제대행, 선불계정서비스를제공하고일부대출기능을제공하고있다. 반면알리페이, 위채페이등은모회사가보유한금융기관과의협력을통해은행및자산운용사와연계하여펀드를판매하거나신용평가등의금융서비스를통합적으로제공하고있다. 넷째, 해외진출을위한다양한노력이이루어지는가운데, 특히중국기업은동남아시아에대한시장진출을통해해당시장을선점하려는노력을하고있다. 동남아시아는인구가 6억명이넘는거래시장으로중국과지리적으로가깝고, 인터넷과모바일에대한수요가빠르게증가하며, 현금없는사회로의이행을이한규제환경이조성되고있다. 그러나개별국가별로결제인프라의구축정도의차이가있는상황이고, 각기다른수요층을타깃팅하여해외진출을모색하고있다는차이점이있다. 30
국내간편결제시장의발전을위한제언 금융기관 및 비 금 융 기 관 은 시장세분화 등독자적 비즈니스 모델을통한 견제와공생필요 가맹점과소비자 모두에게 혜택이 돌아가는 차별적인 콘텐츠확보가관건 우리나라에서도모바일결제서비스에대한수요가증가하는가운데간편결제이용이확대되고, 플랫폼기업과휴대폰제조업체가시장점유율을확대하며간편결제시장의경쟁이심화되고있다. 또한정부주도로앱투앱방식의제로페이와표준 QR 도입등으로간편결제시장의변화가예상되고, 신용카드수수료인하압력이높아지고있으므로기존과같은대동소이한지급결제서비스의제공과이에따른수수료만을수취하는비즈니스모델로는지속적으로발전하기어려운상황이다. 그러나지급결제산업을포함하여금융업에서고객과의접점이모바일로이동하고있고, 이는모바일플랫폼을제공하는기업중심으로고객을확보하고새로운부가가치를창출할가능성이있음을시사한다. 글로벌차원에서도플랫폼을제공하는기업중심으로편리하고범용성과보안성이높은간편결제에대한고객의수요를충족시키는한편플랫폼을적극적으로활용하여금융 제조 유통 서비스산업을모두이용할수있는 메가플랫폼서비스 로진화하고있다. 우리나라도고객을기반으로플랫폼으로서의강점을활용하는소수의결제서비스제공사업자가시장의주도권을잡으며, 간편결제시장을재편할것으로예상된다. 이러한변화에대응하여간편결제시장의참여자에게다음과같은사항을제언한다. 첫째, 금융기관과비금융기관나름의보유인프라를활용하여분업또는시장세분화등독자적비즈니스모델을만들며상호견제와공생하는전략이필요하다. ICT 기업의결제서비스진출은중장기적으로카드사등전통적금융기관의시장지배력과고객정보에대한접근성을약화시켜관련된수수료수입은축소될것으로예상된다. 관련금융기관은고객중심으로의사고전환과더불어대규모자금력, 기존고객층, 1차결제인프라를활용하여새로운서비스로대응할필요가있다. 비금융기관은금융기관과의협력강화, 대안적서비스또는틈새시장을중심으로사업모델을구축하는전략이요구된다. 둘째, 간편결제사업자와카드사등은소비자와가맹점 ( 사업자 ) 의모두에게혜택이돌아가는지급결제서비스를제공할필요가있다. 간편결제서비스는소비자와가맹점간편리하고비용효율적인지급결제서비스를제공하는것이가장중요한목적이며, 이둘모두에게간편성, 범용성, 보안성, 사용에대한혜택을제공해야한다. 최근정부주도로표준 QR 방식의제로페이가추진될예정으로온라인뿐만아니라오프라인에서간편결제사업자와카드사간의경쟁이높아질것으로예상된다. 그러나신용카드중심의결제가보편화된상황에서간편결제서비스가오프라인시장에진입하기위해서는소비자입장에서는신용카드등의지급수단보다편의성이높고, 현재카드사가제공하는서비스이상의부가적혜택이있어야할것이다. 가맹점입장에서는매출증대와고객의선호, 수수료절감등의효과가있는지급결제수단을선호할가능성이높다. 무엇보다가맹점이 VAN 수수료및 PG 수수료를최종적으로지급하는주체이므로결제과정의수수료와사용자저변에따른매출신장이가장중요한요인으로고려될것이다. 31
제휴 마케팅확대와고객의빅데이터를활용한시너지창출과수익원확보필요 국경간지급결제서비스의경계가무너지는글로벌시대에대한사전적대비 셋째, 제휴 마케팅등을활용한고객확보와고객정보분석에기반한서비스제공및다양한서비스와의시너지창출을통한수익원을확보할필요가있다. 국내간편결제사업자는페이팔이나알리페이와같은선도주자처럼수수료만으로성장하기에는제약이있으며, 고객의데이터등을활용하여다양한금융서비스를제공하거나이종서비스와의시너지를통해차별적인콘텐츠를확보하고수익을창출해야한다. 이를위해서는우선적으로고객을유치하기위하여페이팔의비자카드, 구글, 삼성페이와의파트너십구축과같은제휴, 각종할인이나포인트적립등의마케팅이필요하고, 이를통해고객을확보 유지하며외연을확대해나가야할것이다. 또한이러한고객군에대한빅데이터를활용하여고객맞춤형서비스제공또는고객세분화에따른타깃마케팅을보다효과적으로수행하며수익원을확보해야한다. 일례로모바일을통해고객의정보를보유한사업자는이용자들의개인정보및구매정보등활용도높은데이터수집이가능하고, 고객의선호도, 예산및취향을반영한업셀링 (up-selling) 또는교차판매 (cross-selling) 전략을채택할수있다. 특히최근정부는익명정보 가명처리정보에대한사전동의등정보보호규제를완화하여빅데이터분석 이용목적으로활용할수있는환경을마련할계획이다. 따라서고객과 1차적접점을가지는플랫폼사업자, 카드사등은적극적인데이터마너티제이션 (Data Monetization) 전략을채택하고고객의정보를수집 분석을통해단순한결제서비스를넘어서서은행, 증권, 보험등여러가지금융상품과의연계를고려해야한다. 페이팔의경우 P2P 송금업체인벤모 (Venmo), 모바일인앱결제업체인브레인트리 (Braintree), 해외송금서비스줌 (Xoom) 등다양한서비스를추가하여수익원을다각화하는사례를참고삼을수있다. [ 간편결제사업의확장 ] 가맹점 / 금융서비스제휴 고객정보수집 파트너십확대 고객정보분석 종합 ( 금융 ) 서비스제공 고객세분화 / 맞춤형 시너지창출 수익원확보및다각화 메가플랫폼으로의확장 넷째, 국경간지급결제서비스의확대등을고려한대응책과해외진출을위한사전전략을마련해야한다. 글로벌간편결제서비스업체들이아직까지국내시장에본격적으로진출하지않은상황이다. 국내의엄격한규제 ( 전자금융업등록, 국내서버위치등 ) 에따라국내업체와제휴를통해국내에진출하고있으나, 향후많은가맹점과자금력을갖춘글로벌지급결제서비스가본격적으로국내진출할경우, 국내기업에큰위협이될것으로보인다. 32
따라서시스템의정교화, 협력체계구축, 소비자간편활용서비스제공등거대글로벌결제서비스와경쟁에사전대비가필요할것이다. 또한해외비금융기관은지급결제서비스를중심으로타깃국가와전략을달리하고다양한글로벌서비스와제휴를맺으며새로운수익원을확보하고있다. 구글은인도에특화된결제애플리케이션테츠를출시하고향후인도네시아, 베트남등신흥국결제시장의진출을고려하고있으며, 테츠내에서전기, 수도, 등과같은유틸리티비용을지불하도록서비스범위를확대하고있다. 또한중국의알리페이나위챗페이도중국인의타국여행시자사애플리케이션을사용할수있도록다양한해외결제업체와적극적인제휴를맺고있다. 보안성사전적 사후적관리강화필요 강화와리스크 국내결제산업의플레이어는이머징아시아지역등인프라가미비한신흥국을대상으로정책적요인, 인프라구축및기술발달수준, 인구구성학적특성에따라특화된비즈니스모델로진출하는방안을사전적으로검토해야할것이다. 신흥국의경우범용성높은 QR 코드를확대로카드단말기설치가어려운점포까지앱투앱방식의결제가확산될가능성이높으므로신뢰성과보안성을가진앱투앱서비스의개발과해외주요업체와의제휴및관련기업의인수등을고려할수있다. 다섯째, 고객의민감정보보호, 보안등안정성을강화하고, 복잡다기해지는리스크를관리할필요가있다. 한국은행조사결과국내소비자가모바일결제서비스를사용하지않는이유로개인정보유출우려 (72점), 안전장치에대한불신 (69.8점) 이 1, 2위를차지하고있다. 현재사용자편의성을고려한간편결제가증가하고있지만, 온라인및오프라인에서간편결제가확산되기위해서는개인정보보호, 보안등의안전성강화의필요성은더욱높아지고있다. 더불어지급결제기업간합종연횡, 다양한기술의적용과복잡성이높아질것으로예상되므로사전적리스크관리뿐만아니라사후적리스크관리프로세스를강화해야할것이다. 33
Appendix : 비금융기관의간편결제서비스제공현황유형서비스제공사온라인오프라인 출시 부가서비스 가입자 누적거래액 하드웨어제조사 삼성페이삼성전자 O O 2015.08.20 LG 페이 LG 전자 X O 2017.04.01 은행, 교통카드, 멤버십, 페이팔 멤버십, 교통카드 1,026 만명 18 조원 - - 네이버페이 네이버 O X 2015.06.25 네이버쇼핑 2,600 만명 12 조원 플랫폼 카카오페이 카카오 O X 2014.09.05 송금, 멤버십, 알리페이제휴 2,300 만명 5.5 조원 페이나우 LG 유플러스 O X 2013.11.18 435 만명 - PG 사 케이페이 KG 이니시스 O X 2015.01 - - 페이코 NHN 엔터 O 2015.08.01 송금 800 만명 6 조원 스마일페이 이베이 O 2016.07 해피포인트 - - 11 페이 SK 플래닛 O X 2015.04 400 만명 1.2 조원 유통사 SSG 페이신세계 O 2015.07 신세계계열연계 400 만명 - L 페이롯데 O 2015.09 롯데계열연계 - - 배민페이 우아한형제들 O X 2017.02 자사배달앱연계 - - 이통사 T 페이 SK 텔레콤 O 2016.03 T 멤버십연계 - - 기타 유비페이 하렉스인포텍 O 2012.12 오픈플랫폼 - - Source: 정보통신기술진흥센터, 각사 34
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