http://rd.kdb.co.kr 제 737 호 / 2017. 7. 24 조사연구 4 차산업혁명시대의헬스케어동향과시사점 이슈브리프 한미 FTA 재협상이슈점검 글로벌 IT 기업의주가상승배경및향후전망 북한포커스 북한의태양광에너지활용현황과전망 금융시장 금리 환율 주가
4 차산업혁명시대의헬스케어동향과시사점 1 이슈브리프 한미 FTA 재협상이슈점검 14 글로벌 IT 기업의주가상승배경및향후전망 17 북한포커스 북한의태양광에너지활용현황과전망 20 금융시장 금리 환율 주가 23
4 차산업혁명시대의헬스케어동향과시사점 이민경 ( 산업기술리서치센터, mklee@kdb.co.kr) 전세계적으로고령화심화에따라의료비가크게증가하는상황하에서 비용대비효과가높은헬스케어 에대한수요가증가하고있다. 4차산업혁명을주도하는 ICT 기술과헬스케어의융합, 즉 스마트헬스케어 가그대안으로등장하고있으며이러한추세하에서향후의료서비스패러다임은예측 예방 개인맞춤중심으로변화되고의료서비스의효율성도높아질것으로전망된다. 최근 ICT와헬스케어기술의발전으로사물인터넷디바이스에서실시간으로수집된생체정보 ( 개인건강정보 ), 개인의유전적특성을나타내는유전체정보및전자의무기록의양이전례없이빠른속도로늘어나고있다. 개별적으로는활용성이낮았던방대한양의정보를빅데이터로통합하고, 이를인공지능기술로분석한결과를바탕으로원격의료서비스, 정밀의료, 개인맞춤형신약등미래형의료의개발에활용되고있다. 각국에서정부에서는경쟁력을확보하여시장을선점하기위해스마트헬스케어산업에대한정책적지원과규제정비를적극적으로추진하고있다. 우리나라도스마트헬스케어산업을신성장동력으로육성하기위해서는다른나라의사례를참고하여새로운산업에적합한규제인프라를갖춰야할것이다. 또한, 개별기업에서단독으로접근하기어려우나, 공공적가치가높은기술과서비스를개발하기위하여공공빅데이터와이를활용한 AI 솔루션구축에대한정부지원책이요구된다하겠다. 연구배경 1) 미국의시스템생물학자인리로이후드 (Leroy Hood) 는예방 (Preventive), 예측 (Predictive), 개인맞춤 (Personalized), 참여 (Participatory) 가미래의료의패러다임이될것으로예측하였다. Weekly KDB Report 2017. 7. 24 1
스마트헬스케어개요및주요분야 1. 개요 < 그림 1> 스마트헬스케어산업구조 주 : EHR(Electronic Health Record) : 의료기관이아닌일상생활에서수집되는디지털화된개인건강정보 EWR(Electronic Wellness Record) : 건강관리를위한활동시수집되는디지털화된생체정보자료 : ETRI 미래전략연구소 (2016.12) Weekly KDB Report 2017. 7. 24 2
2. 주요분야 (1) 데이터생성 < 표 1> 헬스케어데이터의종류와동향 구분생성자설명동향 유전체정보 염기서열분석서비스업체 1 인당약 30 억개의유전자염기서열정보 개체간약 0.1% 의차이존재 유전체분석비용이 2000 년대초반 8 천만달러에서 2017 년 100 달러로하락 2016 년기준 79,110 건의유전체정보분석프로젝트완료 개인건강정보 개인 스마트폰애플리케이션또는 IoT 디바이스로수집되는개인 Lifelog 예 ) 운동량, 식단, 수면패턴등 다양한디바이스와서비스증가 전자의무기록 의료기관 환자의모든진료정보를전산화하여입력, 저장, 관리하는형태예 ) 진단정보, 영상정보, 약제처방자료, 처방결과등 전세계적으로디지털화가속화 자료 : 산업자료를참고하여재구성 2) 개인의일상생활활동에관한모든데이터 ( 자료 : 생명공학정책연구센터 (2015), 빅데이터기반개인맞춤의료서비스 ) Weekly KDB Report 2017. 7. 24 3
< 그림 2> IoT 기반의헬스케어디바이스 < 표 2> 헬스케어관련스마트폰애플리케이션 서비스명눔코치헬스온옴니핏헬스업 내용 건강정보측정 입력 ( 활동량, 체중, 식단등 ) 과전문가코칭결합된체중관리서비스 서울대병원에서개발한건강관리문진을바탕으로한건강관리서비스 뇌파측정, 스트레스및두뇌건강분석결과를바탕으로제공되는맞춤형정신건강관리서비스 다양한의료기기와연동하여측정한의료데이터를수집, 저장, 관리할수있는서비스 자료 : 산업연구원 (2015), 모바일세계가주목하는스마트헬스케어산업 자료 : 각사홈페이지등을참고하여작성 3) 한국통신학회지 (2014.03), 사물인터넷플랫폼및서비스동향 4) 위키피디아 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 4
(2) 빅데이터구축, 분석및활용 스마트헬스케어국내외동향 1. 시장규모 5) KPMA(2014.11), 보건의료빅데이터와제약산업의만남과과제 6) 프로스트앤설리번 (2016) 은인공지능기술로의료서비스성과가 30-40% 향상되고치료비용은 50% 정도절감될것으로전망 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 5
< 그림 3> 스마트헬스케어시장규모전망 < 그림 4> 스마트헬스케어세부분야시장규모전망 자료 : 한국보건산업진흥원, PwC(2012) 자료 : 한국보건산업진흥원, PwC(2012) 2. 업계동향 (1) IoT 헬스케어 7) 한국과학기술기획평가원 (2016.12), 한국경제의지속성장을위한바이오 헬스산업의진단과전망 재인용 8) Marketsandmarkets(2016) "Artificial Intelligence(AI) Market by Technology, Application and Geography -Global Forecasts to 2020" 와 KISTI(2016), " 인공지능헬스케어, 새로운고부가서비스창출기대 참조 9) 미국내 IoT 헬스케어의도입으로진단의부정확성및불필요한진료가감소하여 3,050 억달러의의료비가절감되고, 특히만성질환부분에서 2,000 억달러가절감될것으로전망된다.( 자료 : Goldman Sachs, The Digital Revolution Comes to U.S. Healthcare, Internet of Things, Vol 5. (2015.6)) Weekly KDB Report 2017. 7. 24 6
< 표 3> 주요스마트헬스케어플랫폼개발현황 기업 플랫폼 특징 서드파티디바이스와서비스를연동할수있는클라우드기반개방형플랫폼 IBM 왓슨, 의료기관등과제휴하여서비스의고도화와확장을위한시도지속 자사가직 간접적으로개발하는디바이스및서비스를통합하는플랫폼예 ) 혈당측정용콘텍트렌즈, 손떨림환자용스마트스푼 적용가능한서비스가많아지면활용도증가예상 개방형헬스케어데이터분석플랫폼 자료 : 각사홈페이지, 산업자료를참고하여재작성 (2) 헬스케어빅데이터구축 10) 인데버파트너스의설문조사결과에따르면활동량측정계등의사용자의 1/2 은 6 개월후에더이상사용하지않음 ( 김치원 (2017), 의료, 4 차산업혁명을만나다, 디지털헬스케어비즈니스의모든것 재인용 ) Weekly KDB Report 2017. 7. 24 7
< 표 4> 주요국가의빅데이터구축현황 국가명 미국 영국 대한민국 특징 2015년오바마행정부가발표한정밀의료계획 (Precision Medicine Initiative) 의일환으로 100만명의유전자분석프로젝트진행중 유전체분석서비스를제공하는 Illumina와 23andMe가축적한유전체정보를신약개발에활용하고자 Pfizer 등과제휴 정부주도로 2012년부터자국민 10만명의유전체를분석하는프로젝트 (Genomics England) 를진행중으로, 2017년에종료예정 2017년 4월 분산형바이오빅데이터 구축추진 TF 발족 2016년 10월서울대와마크로젠이아시아인표준유전체지도완성 2016년 11월울산과학기술원과한국표준과학연구원이한국인표준유전체지도 (KOREF) 완성 자료 : 언론보도, 산업자료등을참고하여재작성 < 그림 5> 국내분산형바이오빅데이터모델 자료 : 산업통상자원부 (2017.04) 를참고하여재구성 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 8
(3) 인공지능헬스케어 < 표 5> AI 헬스케어분야의국내스타트업기업현황 기업 내용 의료영상 (X-Ray, MRI, CT) 인식및머신러닝알고리즘을폐암진단에활용 2014 년부터서울아산병원과공동개발 의료영상 ( 흉부 X-Ray, 유방촬영술 ) 인식및머신러닝알고리즘을유방암진단에활용 2015 년부터삼성서울병원과공동개발 머신러닝기술을신약개발에활용 2017 년크리스탈지노믹스, 아주대의료원과신약개발협력합의 자료 : 현대증권 (2016), 인공지능산업의이해와투자기회, KISTI(2016), " 인공지능헬스케어, 새로운고부가서비스창출기대, 각사홈페이지등을참고하여재작성 11) 미국의메모리얼슬론캐터링병원암센터와 MD 앤더슨병원 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 9
이슈사항 1. 규제정비미비 (1) 원격의료허용 < 표 6> 주요국가별원격의료제도비교 구분 미국 일본 한국 근거법령 연방균형예산법의료법개정안후생성고시 (Balanced Budget Act) ( 국회상정 ) 서비스제공자 의사, 간호사, 임상심리사등 의사 의사, 치과의사, 한의사 서비스대상자 전국민의약 25% 당뇨 고혈압환자등 도서 벽지주민, 당뇨 고혈압환자 서비스범위 초진환자 초진환자의원칙적불허 재진환자 건강보험적용기존대면진료수가의료법개정안통과후보험미적용여부지급결정 의료사고책임소재 원격지의사와환자의관계에의존 ( 판례 ) 원격진료실시의사 ( 단, 환자귀책제외 ) 원격진료실시의사 ( 단, 환자귀책, 장비결함제외 ) 자료 : 보건복지부, 보건산업동향 (2016.01), 디지털헬스케어의미래, 변화하는헬스케어트렌드와국가의대응전략 등을참고하여재구성 12) 산업연구원 (2016.11), 스마트헬스케어산업의사회경제적효과와정책적시사점 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 10
(2) 개인정보보호법과의상충 2. 인공지능헬스케어에대한우려 13) Hogan Lovells(2014) 14) 정보통신정책연구원 (2015.08), IoT 환경에서의개인정보보호이슈 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 11
시사점 15) 최윤섭의 Healthcare Innovation(www.yoonshupchoi.com), " 길병원의 IBM Watson 도입에거는기대와우려 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 12
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이슈브리프 한미 FTA 재협상이슈점검 양서영 ( 미래전략개발부, syeong@kdb.co.kr) 미국트럼프행정부는한미FTA 발효이후확대된對韓무역적자를이유로한미FTA가미국에불리한협정이라며문제를제기하였고, 우리나라는한미FTA의상호호혜적인측면을근거로이에반박 트럼프행정부의주장에따라미국측이해관계가큰품목을중심으로재협상은진행될것으로보이며, 우리는적극적으로상응하는협상의제를제기할필요 최근미국정부는 12 년한미 FTA 발효이후미국의對한국무역수지적자폭 확대를근거로한미 FTA 의문제점을지속제기 한미수출입동향 한미 FTA 재협상관련美정부주요발언 날짜 17.3.31 5.11 7.1 7.12 내용 USTR 무역장벽연례보고서상서비스, 투자등에서우리나라무역장벽상존트럼프대통령 NAFTA 재협상내용을한미 FTA 등의재협상기준으로삼겠다 고선언한미정상회담당시한미FTA 재협상필요성을재차언급하고특히철강, 자동차를지적 USTR에서산업자원통상부장관앞특별공동위개최요청문서발송 자료 : 무역협회 자료 : 언론보도취합 ( 미국측입장 ) 한미 FTA 재협상시자동차, 철강등적자폭이큰부문에대한 협상내용조정과법률 의료등서비스분야무역장벽해소를요구할전망 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 14
이슈브리프 16 년미국의주요철강수입국구성 16 년對美무역주요흑자품목 자료 : U.S. Department of Commerce 자료 : 관세청 ( 우리측입장 ) 자동차를포함한양국무역은상호호혜적으로규모를확대하여 왔고, 한국의對美직접투자가빠르게증가하여미국경제에긍정적으로기여 한미양국간직접투자 (FDI) 추이 對美무역 서비스수지및무기수입추이 자료 : 산업통상자원부, 수출입은행 자료 : 한국은행, Congressional Research Service 주 : '16년무기수입금액은추정치 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 15
이슈브리프 ( 향후일정 ) 17.8.12 일이전까지특별공동위원회를개최하고 NAFTA 협상이 마무리되는내년 1 월이후재협상이본격재개될것으로관측 ( 전망 ) 트럼프행정부는 FTA 재협상을관철할것으로보이며, 전면개정보다는 미국측이해관계가큰품목에대해재협상을진행할예정 * 관세를협상세율이상으로올리지않는것 * 한미 FTA 종료시對한국관세율은평균 1.6%, 對미국관세율은평균 4.0% 수준 향후예상일정 ~ 17.8.12 USTR 서한에따라한미특별공동위원회개최 17.8 월 ~ 18.1 월미 NAFTA 재협상기간 17 년말 ~ 18 년초미국 : 한미 FTA 재협상을위한의회통보 ( 협상개시 90 일이전 ) 한국 : 대국민공청회등의견수렴 18 년초 ~ 한미 FTA 재협상 자료 : 언론보도취합 재협상시국내경제에미칠영향 부정자동차, 철강등흑자급증부문에양허정지또는 관세부과시흑자폭축소예상법률 의료등서비스분야추가개방시해당부문 적자폭확대가능성 17.7.19 NAFTA 재협상로드맵처럼 환율조작금지 조항추가시원화강세로수출경쟁력악화가능보합현재대미무역흑자는한미 FTA 의영향이아니라 미국수출경쟁력악화때문이므로큰타격없을것 12 년 FTA 공식발효후관세가대부분철폐되 었기때문에큰영향없을것 자료 : KDI, 한국경제연구원, 산업연구원등 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 16
이슈브리프 글로벌 IT 기업의주가상승배경및향후전망 경규나 ( 미래전략개발부, knkyung@kdb.co.kr) 최근글로벌주요 IT기업의주가가급격히상승함에따라증시내비중이확대되었는데, 주요상승배경으로는실적개선, AI기술등지속적인투자에따른향후성장가능성, 전세계적인모바일중심의라이프스타일강화등을들수있음 주가의급격한상승에따라고평가논란이상존하나, 지속적인투자와클라우드컴퓨팅서비스등새로운시장개척에따라향후에도주도주의역할을유지할전망 17 년글로벌주요 IT 기업이벤치마크지수대비월등한수익률을기록하며증시내 비중확대 * 미국의 Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google 은알파벳앞글자를따서 Faang(Netflix 대신 Microsoft 를포함하면 Faamg) 으로, 중국의 Baidu, Alibaba, Tencent 는 BAT 으로불려지기도함 17 년글로벌주요 11 개 IT 기업의수익률 FAANG 의 S&P 500 지수내시가총액비중추이 주 : 17년초부터 17.7.20일까지자료 : Bloomberg 자료 : Bloomberg Weekly KDB Report 2017. 7. 24 17
이슈브리프 주요상승요인으로는실적개선, AI 기술 자체콘텐츠개발 클라우드컴퓨팅 서비스등에의지속적인투자에따른향후성장가능성, 모바일중심의라이프 스타일강화등을들수있음 글로벌 IT 기업의매출액및영업이익성장률 주요 IT 기업 17 년 1 분기영업이익및성장률 주 : 11개주요 IT기업의전년동기대비증가율을단순평균자료 : Thomson Reuters 주 : USD 기준자료 : Thomson Reuters Weekly KDB Report 2017. 7. 24 18
이슈브리프 * Business Insider('17.5.1), "Cloud drives Q1 for Google, Amazon, Microsoft", 공개형클라우드기준 주가의급격한상승에따라고평가논란이상존하나, 지속적인투자와클라우드 컴퓨팅서비스등새로운시장개척에따라향후에도주도주의역할을유지할전망 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 19
북한포커스 북한의태양광에너지활용현황과전망 김민관 ( 통일사업부, matsuhara@kdb.co.kr) 북한은김정은집권이후관련법령제정, 연구소설립등을통해태양광에너지활용을장려하고있으며, 생활전력보충수단으로태양광의활용이일상화되어있음 북한은교통수단의동력원으로태양광활용기술을중점육성하고있으나, 이를위한대규모설비투자가불가능한형편인바, 추가적인기술발전에는한계가존재 북한은김정은집권이후 재생에네르기법 제정등을통해태양광에너지 활용을장려 * 2015 년기준북한의총발전설비용량은 7,427 MW, 한국은 97,649 MW수준 ( 2016 년북한의주요통계지표 참조 ) 북한 재생에네르기법 주요내용 구분제정목적재생에네르기의정의재생에네르기의관리재생에네르기생산장려 내용 재생에너지산업을활성화하여경제를지속적으로발전시키고국토환경을보호 태양광, 풍력, 지열, 생물, 해양등환경에영향을주지않으면서재생가능한에너지 국가기관이자원조사계획수립, 자원조사기관은조사방법을단계별로설계하여비효율방지 기관, 단체, 개인이재생에너지를개발하고이용하는것을적극적으로장려 자료 : 연합뉴스 2013.9.1 자내용정리 북한의태양광패널은주로중국에서수입되며, 장마당에서활발하게거래 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 20
북한포커스 평양상점에서판매되는태양광패널 2015 평양가을철국제상품전람회태양광전시부스 자료 : 로이터 (2015.4.22) 자료 : 통일뉴스 (2016.2.1) 북한주민들은부족한생활전력보충을위해태양광패널을일상적으로활용 * 태양광패널가격은 50W / 44 달러 ( 로이터, 2015.4.22), 120W / 1,200 위안 ( 남북의창, 2016.12.3), 250W / 1,500 위안 ( 일본관광객취재, 2017.4 월 ) 등수준임 나선의아파트에설치된태양광패널 장천남새전문협동농장에준공된살림집 자료 : JCER 伊集院敦수석연구원촬영 (2016.5 월 ) 자료 : 연합뉴스 (2015.6.30) Weekly KDB Report 2017. 7. 24 21
북한포커스 북한은교통수단의동력원으로서태양광기술육성에집중하고있으나, 현실적인 한계가존재 남포의태양광버스시험운행 평양대동강의태양광유람선 자료 : 조선중앙통신방송자료 (2015.11.2) 자료 : 共同通信 (2016.11.20) * 남북한환경분야협력사업인 그린데탕트 프로그램의일환으로개성공단건물옥상및정수시설에태양광패널을설치하여 1 MW의전력을생산하는계획이통일부차원에서추진된바있으나 (2014.5 월 ), 북한당국과의협상단계에서무산 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 22
금융시장 금리 ž 환율 ž 주가 금리국채 3 년 1.72% (0.03%p ), 회사채 3 년 2.26% (0.02%p ) 전주동향 금주전망 환율원 / 달러 1,118.2 원 (15.1 원 ), 엔 / 달러 111.13 엔 (1.37 엔 ) 전주동향 금주전망 주가 KOSPI 2,450.1pt (1.47% ), 코스닥 676.6pt (3.44% ) 전주동향 금주전망 * ( ) 는전주대비상승, 하락 Weekly KDB Report 2017. 7. 24 23
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