대경 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 제 496 호 2016. 12. 15 발행처대구경북연구원 발행인이주석 편집위원회서인원, 유병규, 이재필 주소대구광역시수성구청수로 43 Tel (053) 770-5000 Fax (053) 770-5039 연구책임김희철대구경북연구원부연구위원김기호대구경북연구원연구위원 www.dgi.re.kr 대구가글로벌물산업도시로성장하려면 글로벌물산업시장은지속적성장중 영국의세계적물전문리서치기관인 GWI(Global Water Intelligence) 는글로벌물산업시장의규모를 2016년 7,139억달러에서 2020년에는 8,341억달러에달할것으로전망 1) 하고있다. GWI는향후기후변화, 산업화, 도시화, 인구증가등에따른물수요량증가로물산업과연관산업이더욱급성장할것으로예측하였다. 지역의물산업은아직영세한수준 우리나라의물산업시장규모는 125억달러로세계 12위수준이지만국내물기업수는 11,035개, 업체종사자수는 129,153명, 업체당종사자수 11.7인으로매우영세한실정이다. 특히, 국내물시장은가격경쟁위주의저수익구조가고착되어전체물기업의 96% 가해외진출계획없이내수시장에집중하는구조를나타내고있다. 대구시에소재한물관련기업은 2015년현재총 580개에매출액 1조 5천억원, 종사자 17,085명규모이다. 2007년이후연평균매출액증가율은 10.7% 로비교적높은편이나매출액규모 50억원미만의중소기업이대부분을차지하고있다. 1) 자료 : 관계부처합동, 스마트물산업육성전략 (2016. 11) 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ1
대구가글로벌물산업도시로성장하려면 글로벌물산업도시로도약하기위해서는 대구가글로벌경쟁력을갖춘물산업도시로성장하기위해서는치밀한시장분석과함께체계적인물산업육성전략을펴야한다. 첫째, 국가물산업클러스터의성공적인조성은대구광역시가글로벌물산업도시로도약하기위해필수불가결한사업이다. 국가물산업클러스터를성공적으로조성하려면관련기업의유치와이를위한체계적지원이매우중요하다. 입주기업지원과클러스터운영시스템체계화, 클러스터관련법안제정, 분산형 Test-Bed 구축등다각적인노력이수반되어야한다. 둘째, 체계적인물산업육성전략수립과함께이를효과적으로추진할수있는제도적근거가마련되어야한다. 이와관련된 물산업진흥법 이 20대국회에법안으로발의되었으나아직까지입법되지못하고계류되어있으므로이를관철시킬수있는전방위적인노력을기울여야한다. 셋째, 지역내물산업과밀접한관련성을가진연관산업을발굴하여차별화를도모함으로써물기업의경쟁력을강화해야한다. 지역내의첨단 IT, BT, NT 등다양한분야의강점을살려, 의료산업, 에너지, 자동차산업등연관산업을발굴하고시너지를창출하여각산업의동반성장을도모하여야한다. 넷째, 지역의강소기업및전문인력을육성해야한다. 물산업을선도할수있는강소기업을육성하여자체경쟁력을강화함으로써포화상태인내수시장보다해외시장을개척해야한다. 또한수요맞춤형기술개발, 신기술검 인증및사업화지원등을통하여기술경쟁력을확보하고, 이를뒷받침할전문인력을육성해야한다. 다섯째, 대구광역시와경상북도가긴밀히협력하여해외진출방안을모색할필요가있다. 해외시장개척을공동목표로 ( 가칭 ) 물산업해외진출경쟁력강화협의회 를구성 ( 구성원은대구 경북기반의민간기업, 공공기관, 공무원, 연구원등 ) 하여해외진출공동추진기반을강화하는등대구경북물산업의상생발전을도모해야한다. 이상의내용은이연구를 요약 한것입니다. 2Ⅰ 제 496 호 Ⅰ 2016. 12. 15
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 1. 물산업은새로운성장산업 물산업의개념과범위 물산업은일반적으로 각종용수 ( 생활, 공업 ) 를생산하여공급하는산업과하 폐수를이송및처리하는산업서비스 를총칭하는개념 2) 으로정의 - 세계적으로 물산업 에대한통일된개념정의는없으며국가및지역별로다소상이 물산업의범위는 협의 와 광의 의범위로구분 - 협의의범위는물을최종적인재화로제공하는분야와재화로만들기위한중간재화혹은용역을제공하는분야로한정 - 광의의범위는협의의범위에물순환체계전과정의물공급, 처리 이용을통해인간및자연이공유하는물관련분야모두를포함 최근기후변화에따른가뭄과홍수대응, 삶의질개선등을포함한보다포괄적인개념으로 정의되고있는추세 자료 : 미래기획위원회, 2009 물산업범위및특징 국내외물산업현황 기후변화, 산업화, 도시화, 인구증가등에따른물수요량증가로관련물산업이급성장 - 영국의물전문리서치기관인 GWI(Global Water Inteligence) 에의하면, 2016 년 7,139 억달러에서 2020 년에는 8,341 억달러에이를것으로전망 2) 환경부, 물산업육성계획 5 개년추진계획수립연구, 2006 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ3
대구가글로벌물산업도시로성장하려면 분야별물산업시장규모전망 구분 합계 수자원 상수도 하수도 산업 2016년 7,139 173 2,887 2,744 1,335 ( 억 $) (100%, 800조원 ) (2%) (41%) (38%) (19%) 자료 : 스마트물산업육성전략 ( 관계부처합동, 2016. 11) 국내물산업시장규모는 125 억달러로국가별로보면세계 12 위지만국내물기업수는 11,035 개, 업체종사자는 129,153 명, 업체당 11.7 인으로매우영세 주요국가별물산업시장규모 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 6 위 7 위 8 위 9 위 10 위 11 위 12 위 국가미국중국일본프랑스독일브라질영국러시아인도이태리호주한국 규모 ( 억 $) 1,567 997 857 372 264 212 200 198 173 134 126 125 자료 : 스마트물산업육성전략 ( 관계부처합동 2016. 11) 특히, 국내물시장은가격경쟁위주의저수익구조고착화로물기업 96% 는해외진출 계획이없으며내수시장에집중하는구조 업종별국내물시장현황 (2014) 구분합계제조업건설 시공운영설계 컨설팅 매출액 ( 억원 ) 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 수출액 ( 억원 ) 306,751 (100%) 11,035 (100%) 129,152 (100%) 16,503 (100%) 자료 : 스마트물산업육성전략 ( 관계부처합동, 2016. 11) 155,243 (50.60%) 3,634 (32.90%) 53,329 (41.30%) 16,242 (98.40%) 47,779 (15.60%) 4,612 (41.80%) 28,596 (22.10%) 258 (1.40%) 97,334 (31.70%) 2,238 (20.20%) 37,013 (28.70%) 0 (-) 6,394 (1.80%) 551 (5.10%) 10,215 (7.90%) 4 (0.02%) 지역별물산업사업체수 (2014) 구분 합계 경기 인천 서물 대전 충남 충북 광주 전북 사업체수 11.035 2,876 565 1.662 281 651 482 380 344 구분 전남 제주 강원 대구 경북 경남 울산 부산 사업체수 446 109 524 291 783 858 179 604 자료 : 환경부물산업통계정보시스템 (wabis.or.kr) 대구시의물관련기업은 15년기준총 580개, 매출액 1조 5천억원, 종사자 17,085명규모로 2007년이후연간평균매출액증가율은 10.7% 이며 3) 매출액 50억원미만의기업이대부분을차지 3) 자료 : 대구시통계패키지, 대구테크노파크, 2015 4Ⅰ 제 496 호 Ⅰ 2016. 12. 15
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 정부의물산업정책동향 우리나라는 2000 년이후물산업개념이정부정책에도입되어국내수도산업개편및물산업의전략적육성을위한정책추진시작 2010 년 11 월녹색성장위원회주관으로 물산업육성전략 을관계부처합동으로발표하였으며, 2015 년 4 월 제 7 차세계물포럼 개최로물산업선도국가로의도약계기마련 2016 년 11 월, 관계부처합동으로 스마트물산업육성전략 발표 - 물복지증진 ( 기후변화대비, 지속가능한물공급 이용체계구축 ), 물기업매출액 (2015 년 31.4 조원 2030 년 50 조원 ), 수출액 (2015 년 4.1% 20%) 3 개의목표지정 2018 년준공예정인국가물산업클러스터 ( 대구달성군 ) 를통해 50 여개의유망물기업을유치집적화하여 2020 년까지 6,700 억원을투자, 신규일자리 3,500 개창출을통해물산업강국으로의도약을목표로설정 2. 선진국의물산업육성정책 프랑스의물산업육성정책 프랑스자국기업의해외진출지원에중점을두고해외진출지원전략수립 - 수도사업의민간위탁발달로세계적시장경쟁력을갖춘 Veolia( 연매출 20 조원 ), Suez ( 연매출 10.9 조원 ) 등과같은대형물기업을보유 - IOW(International Office for Water) 를설립하여해외경제원조시자국물기업의동반진출지원 - 2001 년상하수도서비스국제표준 (ISO/TC224) 도입제안등자국물기업서비스의국제표준화를통해해외물시장점유확대를도모 싱가포르의물산업육성정책 싱가포르수자원공사 (PUB) 는세계유수기업이참여하는물산업클러스터를조성하여글로벌물산업허브구축을추진 - 2015년까지국제물산업허브도약을목표로수자원공사를중심으로물산업클러스터를구축하여 70개가넘는국내외기업및연구기관, 6천여명에이르는물산업종사자들이연구개발에서사용화까지긴밀한협업관계를유지 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ5
대구가글로벌물산업도시로성장하려면 - PUB 는물산업허브의운영기관으로서물산업클러스터앵커역할수행과기술개발및역량강화, 국제화등물산업육성프로그램을시행 - 자국물산업플래그십프로젝트에자국기업을참여시켜단기간에물산업육성과세계최고수준의물산업기술력을확보 일본의물산업육성정책 일본의강점 (ODA, 기술력, 지자체운영능력등 ) 을활용한범정부차원의해외진출활성화지원정책을본격추진 - 2010 년 물산업육성전략 과 물산업해외진출활성화방안 을발표, 2020 년까지세계적물기업 8 곳육성및 37,000 개일자리창출과 2025 년세계물시장 6%(1.8 조엔 ) 점유를목표로제시 3. 대구의물산업 SWOT 분석 대구시는빈번한수질사고와물부족을해소하기위해꾸준히노력한결과, 고도화된물관리인프라와수처리경험, 다수의인력양성기관과고급인력등의강점보유 - 하지만자본력과기술력을겸비한물전문기업이적고, 지역에특화된종합적물산업발전지원기관부재등은약점 국가와대구시는대구국가물산업클러스터 (KWC, Korea Water Cluster) 의조성을통한물기업육성및해외진출지원기반을마련중 - 지역내부적으로는대구시 대구환경공단에서중국물시장진출을위한교류협력강화 대구광역시물산업 SWOT 분석 6Ⅰ 제 496 호 Ⅰ 2016. 12. 15
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 4. 글로벌물산업도시로의성장전략 국가물산업클러스터의성공적조성과연계네트워크구축 달성군구지면대구국가산업단지내에 2,950 억 ( 국비 2,335 억원, 시비 615 억원 ) 이투입되어 2018 년까지 국가물산업클러스터 를조성 - 국가물산업클러스터의성공적인조성을위해관련기업유치및지원이매우중요하며이를위해입주기업지원, 클러스터운영시스템체계화, 클러스터관련법안제정, 분산형 Test-Bed 구축등전방위적지원이필요 국가물산업클러스터와연계한산 학 연 관 민네트워크구축으로지역내물기업육성및체계적인지원 - 물산업클러스터를활용한산 학 연 관 민네트워크사전구축으로물기업의대내외적교류를촉진하고, 원스톱지원체계와연계한체계적인물기업지원방안구축 물산업진흥법을제정하여제도적근거마련 물산업을육성하기위해서는체계적인물산업육성전략을수립하고, 이를효과적으로시행할수있는제도적근거마련필요 - 2016 년 11 월현재, 환경부는물산업육성분야전반을포함하는 물산업진흥법 을정부입법으로국회에제출한상황 - 물산업클러스터가국가물산업육성방안과연계되도록제정되어야하며, 법안제정과정에관련부처및국회와유기적협력관계유지필요 지역기반산업과연계한수요창출과연관산업발굴 지역기반산업과연계한내수수요창출로지역기업의기술개발, 전문인력육성등기반을조성함으로써글로벌경쟁력강화및해외진출토대마련 - 지역특성을반영한내수시장활성화로지역물기업활동영역확보 - 내수활성화를도모함으로써기술개발, 수요맞춤형전문인력육성등기반조성과함께해외진출확대추진필요 지역내물산업과연관된지역산업을발굴하여차별화를도모함으로써물기업의경쟁력강화 - 지역내 IT, BT, NT 등분야의강점을살려, 의료산업, 에너지, 자동차산업등기타산업과의연관산업발굴로각산업의동반성장을도모 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ7
대구가글로벌물산업도시로성장하려면 지역물산업강소기업및전문인력육성 강소기업육성및기술경쟁력, 전문인력육성을통한물산업활성화 - 물산업을선도할수있는강소기업육성으로기업의자체경쟁력을강화하고포화된내수시장보다해외시장개척유도 - 특히대구지역은설계및컨설팅기반이취약하므로향후설계및컨설팅분야기업육성필요 - 수요맞춤형기술개발, 신기술검 인증및사업화지원등을통한기술경쟁력강화필요 - 현장수요형전문인력과글로벌인재양성으로물산업의전문성강화및해외진출추진 대구경북의국내외협력사업활성화 대구광역시와경상북도의협력을통한해외진출 - 최근경북도에서해외진출타깃으로설정한아프리카와대구에서중점추진중인중국, 중남미등의물부족지역, 수질오염지역에대한사전조사로공동프로젝트추진필요 - 해외시장개척을공동목표로하는가칭 물산업해외진출경쟁력강화협의회 를구성 ( 구성원은대구 경북기반의민간기업, 공공기관, 공무원, 연구원등 ) 하여해외진출공동추진기반강화 내용문의 : 김희철부연구위원 (hckim@dgi.re.rk) 053-770-5120 김기호연구위원 (ghkim@dgi.re.kr) 053-770-5113 8Ⅰ 제 496 호 Ⅰ 2016. 12. 15