KIET 산업경제분석 글로벌물산업의경쟁구조변화와시사점 요 약 물부족이심각한문제로대두되면서물산업이미래의블루오션시장으로각광을받고있다. 하지만물산업을둘러싼경쟁환경도글로벌복합기업의참여및소재 부품기업의사업영역확대그리고신흥물메이저기업의출현으로인해더욱치열해지고있다. 대다수의국가및기업들은물산업밸류체인전반에걸친통합적솔루션의수출에나서고있으며이에따른시너지효과를통해다른부문의경쟁력을강화하려는전략을구사하고있다. 특히싱가포르의경우는정부의주도하에공공기관과자국의민간기업이기술설계부터운영관리에이르는통합적비즈니스협력체계를구축하며단기간에신흥물메이저기업인 Hiflux 등을육성하였다. 하지만싱가포르에비해기술적우위에있는일본은 O&M을담당하는지자체와제조부문민간기업간의독자적협업시스템구축에실패하며물산업육성에어려움을겪고있다. 우리나라는 2007년의 물산업육성 5개년추진계획 을비롯하여 2010년 물산업육성전략 을수립하는등물산업관련투자를강화해오고있다. 2015년에는 물산업협의회 를설립하고물산업클러스터의조성을추진하는등정책적, 조직적및인프라적측면에서의본격적인육성기반을마련중이다. 하지만이러한노력이결실을맺기위해서는싱가포르와일본의사례에서알수있듯이각분야의개별적인경쟁력강화와더불어공기업과민간부문간의유기적협력관계를이끌어낼수있는우리고유의체계적시스템구축방안이필요하다. 2 0 1 5 0 5 41
글로벌물산업의경쟁구조변화와시사점 1. 머리말 지금까지주로공공사업으로취급되어온물산업이미래형산업으로관심을모으고있다. 인류가이용가능한담수자원이지구상에존재하는물의 0.01% 에불과하며도시화및경제발전, 인구증가, 환경오염으로인해물부족이심각한문제로대두되고있기때문이다. 물과관련된산업규모는반도체산업의약 2 배인 5,568억달러 (2013년기준 ) 로 2018년에는 6,890억달러의시장을형성할것으로전망되고있다. 1) 물산업은규모및범위의측면에서단일기업이감당할수있는한계를넘어서고있으며해외수출이산업발전에있어중요한요인이라는점에서정책적지원의필요성이요구되는산업이라고할수있다. 향후물산업의글로벌경쟁은더욱치열해져갈것으로예상되며이러한변화속에서우리나라물산업의대응방안을모색해보고자한다. 1) 1) Global Water Intelligence, Global Water Market 2014, 2013 2. 물산업의전망과경쟁구조 (1) 물산업의현황및전망물산업의정의는다양하지만기본적으로상 하수도 ( 생활용수 ), 공업용수, 재이용수, 해수담수화사업의 4개부문으로구분할수있으며각각의사업별하드웨어 ( 건설, 제조등 ), 소프트웨어 ( 엔지니어링등 ) 및운영관리부문으로재구분된다. GWI에따르면세계물산업시장은 2007년약 3,490억달러에서 2013년에는 5,560억달러규모로성장하였으며 2018년에는 6,742억달러, 2025 년에는연평균 4.9% 씩성장해 8,650억달러의시장을형성할것으로전망되고있다. 2013년도의경우상하수도관련부문이 5,030억달러 ( 상수도 2,830억달러, 하수도 2,210억달러 ) 로전체시 장의 90% 이상을차지하고있으며, 산업용수부문은 530억달러의시장을형성하고있다. 상하수도사업은연평균 7.6%(2007~2013년 ) 의성장세를나타내고있으며운영부문이 3,090억달러 (61.4%) 로가장많은비중을차지하고있다. 산업용수사업이전체물산업에서차지하는비중이약 9.5% 로낮은편이나연평균 14.1% 의빠른성장세를보이고있으며 2018년에는 600억달러를넘어설것으로전망된다. 해수담수화시장규모는기술의발전에따른비용축소및중국과호주를중심으로한신흥시장의확대로 2013년약 62억달러 ( 상수용 32억달러, 산업용 30억달러 ) 에서 2018년에는 152억달러규모에이를것으로추정된다. 42 KIET 산업경제
< 표 1> 주요물산업의시장규모 단위 : 억달러, % 2007 2013 연평균성장률 사업운영 1,830 3,090 9.1 상하수도 관망부설 920 1,120 3.3 플랜트건설 50 820 8.8 소계 3,250 5,030 7.6 기기 제조 110 150 5.3 산업용수 약품 110 110 0.0 운영비 20 250 52.3 설계 엔지니어링 - 20 - 소계 240 530 14.1 합계 3,490 5,560 8.1 자료 : GWI(2007), GWI(2013) 을이용하여작성 (2) 물산업의글로벌경쟁구조물산업의글로벌경쟁은물산업이공공사업영역에서벗어나민간사업영역으로확장되면서보다치열하게전개되고있다. 과거에는물메이저 (Water baron) 라고불리는프랑스의 Suez와 Veolia 그리고영국의 Thames가세계상하수도사업의약 80% 를차지하였다. 유럽의기업들이물산업에서경쟁력을갖추게된배경에는사업의초기단계에서부터민영화가실행되었기때문이다. 그러나 2000년대후반부터글로벌복합기업인미국의 GE, 독일의 Simens 그리고싱가포르, 일본, 한국등의신흥아시아기업이시장점유율을확 대하면서유럽계물메이저기업들의시장점유율은 1999년 68% 에서 2013년에는 30% 이하로하락하였다. 물산업의글로벌경쟁구도가변화되기시작한이유로는자국의물산업육성을위한보호주의정책확대, 전후방산업간의 M&A를통한수직통합, 기술및사업운영노하우의일반화, 그리고정부, 지자체및상사주도하의집중적인투자등을들수있다. 글로벌복합기업인미국 GE의경우수직적 M&A를통해사업범위및시장점유율을확대해나가고있으며신흥물메이저기업인싱가포르의 Hyflux 및 Sembcorp는범정부차원의지원을 < 표 2> 유럽계물메이저기업의시장점유율추이 단위 : % 1992 2001 2005 2007 2009 2011 2013 시장점유율 72 73 60 45 34 31 30 이하 자료 : Pinsent Masons, Water Year Book을이용하여작성 주 : 시장점유율기준은물메이저기업 (Suez, Veolia, SAUR, Agbar, RWE) 의급수인구합계 2 0 1 5 0 5 43
글로벌물산업의경쟁구조변화와시사점 바탕으로빠른성장세를이어가고있다. 물산업의소재및부품산업에서경쟁력을가지고있는일본도지자체및상사와의협력을통해소재 부 품과엔지니어링및운영사업을팩키지화한해외진출방안을모색하는등물산업을둘러싼글로벌경쟁구도는더욱치열해질것으로예상된다. 3. 주요물기업의발전전략 (1) 전통물메이저기업 유럽은일찍부터시작된물산업의민영화로프랑스의 Suez와 Veolia, Saur 및스페인의 Agbar, 독일의 RWE와같은물메이저기업이경쟁력을갖추게된기반이되었다. 2) Suez의경우 1853년, Veolia는 1880년, Saur는 1933년, Agbar는 1882년부터민간기업으로서물사업을시작했으며 100 년이상축적된경험을바탕으로 1990년대부터해외시장진출을적극적으로추진해왔다. 독일의 RWE는 2000년대초반영국의 Thames Water 및미국의 American Water Works의인수를통해사업규모를확대하기도하였다. 2) 독일의 RWE 는영국의 Thames Water 와미국의 AWW 의인수를통해세계 3 위의물메이저기업으로도약 유럽계물메이저기업의해외진출전략은수출대상국의물관련기업과의제휴및 M&A를통한사업전개, 그리고물산업밸류체인전체의통합적운영및솔루션제공을특징으로하고있다. 소재 부품조달, 건설, 운영및보수뿐만아니라수출대상국의물인프라구축방안에대한컨설턴트의역할을수행하는과정속에서물사업권에대한주계약자 (Prime Contractor) 의지위를확보하는방식이다. Veolia 및 Suez, RWE 등의물메이저기업은고유의경쟁력있는비즈니스모델의확립과이의수출을통해 2000년대중반까지높은시장점유율및수익구조를유지해왔다. 하지만 2008년리먼쇼크로인한재무구조약화와각국의물산업에대한내셔널리즘강화, 물복합기업및신흥물메이 < 표 3> 물메이저기업의매출액변화추이 단위 : 억엔 2005 2008 2012 Veolia( 프랑스 ) 11,874 16,325 15,701 Suez( 프랑스 ) 6,280 8,604 5,647 Thames( 영국 ) 5,473 영국사업부문을 Macquari에매각 (2006년) 기타지역사업부문을 RWE에일부매각 2,881 자료 : 日本総合研究所 最近の水ビジネス市場と主要プレーヤーの動向, 2014.3. 44 KIET 산업경제
< 표 4> 물산업주요기업의부문별순위 제품 서비스 순위 1위 2위 3위 4위 사업운영 급수 Veolia Suez FCC - 엔지니어링 해수담수화플랜트 장치 Sidem Besesa Hyflux 두산 수처리기기 오존발생장치 Ozonia Xylem/Wedeco Metawater Mitsubishi Denki MBR 용막유닛 Genera Electric Kubota Mitsubishi Rayon Siemens MF막 /UF막 Genera Electric Siemens Asahi Kasei/Pall Mitsubishi Rayon 소재 Nitto Denko/ RO막 /NF막 Dow Chemical Hydranautics Toray 웅진케미컬 자료 : 日本総合研究所 最近の水ビジネス市場と主要プレーヤーの動向, 2014.3. 저기업의점유율확대등으로인해글로벌시장에서의점유율하락과자국및인접국가로의회귀현상을보이고있다. (2) 부품 소재메이저기업물산업과관련된기업은크게나누어밸류체인전반에걸쳐사업을진행해온유럽계물메이저기업과부품 소재및장치에특화하여경쟁력을갖춰온기업들로구분할수있다. 물산업의제조부문인수처리기기및소재 부품부문의경쟁구도는글로벌복합기업인 GE 및 Siemens와일본기업들이시장을양분하고있는형태이다. 우선, 글로벌복합기업인 GE의경우후발주자임에도불구하고 2000년이후적극적 M&A를통해물산업제조부문에서의경쟁력을구축하였다. GE는 1999년캐나다공업용수업체인 Glegg 의인수를시작으로 2002년에는수처리약품업체인 BetzDearborn 그리고 2003년에는 NF/RO막제 조업체인 Osmonics를인수하여 Water & Process Technoloiges를설립하였다. 2005년에는해수담수화장치기업인 Ionics, 2006년에는 UF막및 MBR 사업체인 Zenon 등을차례로매입하면서물사업에필요한기술역량을단기간에확보하였다. 독일업체인 Simens도 2004년 Veolia로부터분리막제조업체인 US Filter사를매입하여 MF막및 UF막, MBR 등물산업제조부문의수직계열화를구축하였다. 이와는달리일본의경우는 Asahi Kasei 및 Nitto Denko를비롯하여 Toray, Mitsubishi Rayon, Metawater 등의자국기업이물산업분야로의다각화와고유의기술개발을통해수처리막분야및특수산업용도의초순수제조, 펌트등의분야에있어경쟁력을유지하고있다. 하지만최근 GE 및 Siemens를중심으로한글로벌복합기업들과일본기업들이제조부문의경쟁력을바탕으로보다규모가크고수익성이높은부문인 O&M(Operation & Management) 부문으로사업영역을넓히려는노력을기울이면서 2 0 1 5 0 5 45
글로벌물산업의경쟁구조변화와시사점 < 그림 1> 주요물기업의비즈니스모델유형 사업내용 물메이저 ( 미주및신흥국계 ) 정보수집안건개발 프로젝트초기단계정보수집 파이낸스 장기융자 지역위험대응보험 컨설팅설계 해당국의니즈발굴 PQ 작성 기본설계작성 조달건설 O & M 요건에맞는소재 기기의개발및제조 고효율화를위한기술개발 설비건설 초장기시설의유지 운영 기업 5UEZ Veolia HiFlux 일본기업 핵심기술이있는자사제품을수요업자에게판매 특정기술영역에서의독점 기기고도화에따른 Maintenance 확대 Nitto Denko Dow Chemical Toray Toyo 글로벌복합기업 자사핵심기술을중심으로관련기술, 엔지니어링회사를매수하여시설설계부문참여 O&M 사업전개 GE Siemens 자료 : Roland Berger, グローバル水ビジネスにおける戦略構築上の論点, 2011. 물산업의경쟁구도가변화하고있다. 글로벌복합기업들은엔지니어링회사의매수를통해플랜트건설부문까지진출하고있으며동시에시설의 O&M 부문까지도사업을확대하고있다. Simens는 2008년수처리 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 및 O&M 업체인싱가포르의 Chemitreat를인수하였으며 GE는 2010년 ConocoPhillips와공동으로인도네시아카타르에 Global Water Sustainability Center를설립하고수처리기술및솔루션개발을진행중이다. 한편, 일본기업들도지자체및상사와의협력을통한해외진출을모색하고있다. 지금까지일본의물산업은부품, 소재, 기기제조분야및설계, 설치, 시공분야에경쟁력있는다수의민간기업이참여해왔지만 O&M 분야는지자체및상사가담당하는이분적구조로인해물산업의통합적패키지형수출에어려움을겪어왔다. 이를극복하기위해일본계상사가해외수도사업운영에참여하려는시도가활발해지고있으며지자체도국 제협력을통해자국의엔지니어링기업을사업운영에참여시키려는노력을기울이고있다. (3) 신흥물메이저기업싱가포르의기업들로대표되는신흥물메이저기업은전통물메이저기업과유사한비즈니스모델을가지고있지만정부의적극적인참여및지원하에빠르게성장하였다는점에서가장큰특징을가지고있다. 싱가포르는말레이시아로부터물수요의약 40% 를수입하는물부족국가로 2002 년 Singapore Green Plan 2012 이라는국가계획을수립하고수자원개발사업을적극적으로추진해오고있다. 싱가포르의수자원개발은환경 수자원부산하의수자원공사인 PUB(Public Utilities Board) 가총괄하고있으며 Global Hydro Hub 가되기위한다양한정책을실행중이다. 2006년에는환경 수자원부내에 환경물산업개발위원회 (EWI) 를설치하고 1 능력개발, 2 국제화, 3 46 KIET 산업경제
산업분야개발의 3대주요전략을바탕으로 2015 년까지세계물시장점유율 3% 를목표로제시하였다. 2010년에는 PUB Long Term Water Plans 을발표하고현재 40% 인하수재생및해수담수화의공급비율을 80% 까지확대하려는노력을기울이고있다. 이와같은싱가포르물산업발전전략의가장큰특징으로는자국기업의육성을위한정부차원의비즈니스모델확립과실행단계에서의투자자및상사와같은역할수행을들수있다. 싱가포르정부는단기간의물산업육성을위해적극적 으로해외기업및연구자를유치해기술력향상을도모하고있으며해외기업의기술을구입패키징화하여세계를대상으로판매하는상사와같은역할도담당하고있다. 싱가포르에는 GE 및 Black & Veatch 등약 10 개의해외주요기업의 R&D센터와지역본부가위치해있으며싱가포르의물관련국내기업은 2006년 50개에서 2011년에 100개로 R&D센터는 3개에서 25개로급증하였다. 3) 3) 삼성경제연구소, 물산업강국으로부상하는싱가포르 2012.12.13. < 표 5> 싱가포르정부의주요물산업육성전략 2003 년대비 2015 년목표주요 3 대전략세부내용 수처리부문의 GDP 공헌액 3 배확대 고용자수 2 배확대 세계물시장점유율 3% 능력개발 국제화 산업분야개발 자료 : 自治体国際化協会, シンガポールの政策, 2012. 아이디어의개념화에서상업화에이르기까지의기술기반발전을위한시책시행 - 장래성있는 R&D 투자, 실용화 상품화를위한자금원조및실증실험시설의제공등 PUB Consultants Private Limited 에의한수출지원, 컨소시엄형성, 개발도상국컨설팅업무등을시행 물관련산업의 R&D 거점유치와동시에개발도상국의실무담당자를위한연수실시및 Water Hub 라는 R&D 기관입주시설설치 2 0 1 5 0 5 47
글로벌물산업의경쟁구조변화와시사점 싱가포르의물산업경쟁력은세계 2위수준으로싱가포르의대표적기업인 Hyflux와 Sembcorp 을비롯한대다수의기업들이이러한국가적비 즈니스모델속에서급속한성장을이루고있다. 4) 4) 동아일보, 워터노믹스물경영시대 <1>, 2010.10.18. 4. 우리나라의물산업현황및발전방향 (1) 우리나라의물산업현황및문제점 GWI에의하면 2013년전세계물시장에서우리나라의점유율은 1.6% 로세계 9위인것으로나타났다. 하지만 2011년기준국내기업들의해외물사업관련수주실적은 13억달러로단일기업인 Veolia의해외매출액 ( 약 182억유로 ) 의약 7% 수준에머무르고있다. 한편, 해외수출실적부진의문제와더불어특정분야에수출이편중되어있다는점도문제점으로지적되고있다. 2001년부터 2011년까지의물산업관련누적수주액은 126억달러로이중해수담수화부문의수주액이 61%(76억 6,000만달러 ) 를차지하고있으며, 해수담수화분야에서도설계및시공분야에서는경쟁력을가지고있지만장비제조분야는취약한것으로나타났다. 5) 한국수출입은행 (2014) 의분석에따르면국내물산업 24개세부업종가운데절반인 12개업종의업체들은수출을전혀하지않고있으며 2013년전세계물관련장비시장에서국내기업이차지하는비중은 0.1% 에불과한것으로조사됐다. 5) 한국수출입은행, 국내물산업의해외진출전략, 2014.2. 우리나라물산업의또다른문제점은일본과유사하게제조업부문과운영부문이이분화된산업구조를가지고있으며각각의사업주체간의유기적인관계가부족하다는점이다. 상수도사업의경우 164개지자체들이개별적으로운영을담당해왔으며국내물산업관련기업의육성및해외진출을위한협업에있어체계적인시스템구축이이루어지지못하고있다. 정부는이와같은구조적문제점을해결하기위해 2011년부터상수도시설을 29개광역권으로통합하는정책을추진중이며이와같은과정속에서민간기업의참여기회를확대시킬계획이다. 또한국내물산업협의회 (KWP: Korea Water Partnership) 의설립을 2015년 4월에인가하고총사업비 3,100억원을투자하여 R&D 기초 응용연구와실증실험, 내수시장의실적확보가가능한물산업클러스터를대구에조성하기로하였다. 한편, 최근국내민간기업들도자회사의활용과국내외기업과의컨소시엄및 M&A를통해물산업밸류체인전반에걸친사업확대를위한노력을기울이고있다. SK케미칼은 2010년에하 폐수위탁운영업체인태영엔텍의지분 25% 를확보해물산업에진출하였으며 GS건설은해외시장 48 KIET 산업경제
공략을위해 2012년스페인의해수담수화업체인 Inima를인수하였다. 삼성엔지니어링및 LG전자, 코오롱, 웅진그룹등은자회사의활용을통한사업확대및통합솔루션구축에적극적으로나서고있다. (2) 우리나라의물산업발전전략물산업을둘러싼환경은과거의유럽계물메이저기업중심에서글로벌복합기업및소재 부품기업의사업영역확대그리고신흥물메이저기업의출현으로인해더욱치열해지고있다. 우리나라의경우, 해수담수화부문의설계및건설부문에서는글로벌경쟁력을갖추고있지만파이낸스, 컨설팅, 핵심소재및부품, O&M 등그외의대부분의분야에서는아직후발주자의단계를벗어나지못한상태이다. 국가및기업별로물산업의경쟁력을갖추기위한발전과정은각기다르지만궁극적으로는물산업밸류체인전반에걸친통합적솔루션구축을통해부문별경쟁력을강화하려는공통적인특징을나타내고있다. 이러한현상은물산업이다양한분야가광범위하게연계되어있는융합형산업으로주계약자의위치를점할경우다른부문에대한시너지효과가가장크게발생하기때문이다. 우리나라는 2007년의 물산업육성 5개년추진계획 을비롯하여 2010년 물산업육성전략 을수립하는등물산업관련투자를강화해오고있다. 2015년에는 물산업협의회 를설립하고물산업클러스터의조성을추진하는등정책적, 조직 적및인프라적측면에서물산업의기초적육성기반이조성되고있다고평가할수있다. 하지만이와같은노력이결실을맺기위해서는각분야의개별적인경쟁력강화와더불어공기업과민간부문간의유기적협력관계를이끌어낼수있는우리고유의체계적시스템구축방안이필요하다. 싱가포르의경우, 정부의주도하에공공기관과자국의민간기업이기술설계부터운영관리에이르는통합적비즈니스협력체계를구축하며단기간에신흥물메이저기업인 Hiflux 등을육성하였다. 하지만싱가포르에비해기술적우위에있는일본이 O&M을담당하는지자체와제조부문을담당하는민간기업간의독자적협업시스템구축에실패하며물산업육성에어려움을겪고있다는점은우리나라물산업의육성에있어시사하는바가크다고하겠다. 최동원신성장산업연구실 부연구위원 dwchoi@kiet.re.kr / 044-287-3144 < 주요저서 > 인재이동을통한국제적기술이전 : FPD 산업에있어서의한일특허분석 (2012) 2 0 1 5 0 5 49