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용환 위
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1 [ 대한환경공학회춘계학술연구발표회 ] 해외환경사업진출전망 해외환경인프라사업팀 이종상부장 Contents I. Water Business 환경 II. Business Model 분석 III. 삼성엔지니어링 2 1

2 I. Water Business 환경 II. 1. Business Value Chain 2. World Water Market 3. 해수담수화시장전망 Business Model 분석 III. 삼성엔지니어링 3 1. Business Value Chain Water Cycle & Business 해수담수 2.5% 빙하 97.5% 68.7% Nature Reclaimed Water (UFW) Water 10 9 t 27 Wastewater Industry Utility Utility 지하수동토 0.8% 지표수 0.4% 31.1% Water 20 Municipal Use 18 Wastewater 호소수 67.4% 70 Agriculture 20 하천수 1.6% 산업 / 상품 상수하수 Biz Value 건 설 정수, 해수담수, 산업용수하수, 산업폐수, 재이용 (Plant, Network) (Plant, Network) F/S, P/F, 설계, 건설 운 영 위탁운영 ( 단기 ), 투자운영 ( 장기 ) 유지관리, 투자수익장기운영권 ( 투자사업 ) 제조업 약품, 기자재 ( 펌프, 멤브레인등 ) 건설, 운영시장공급 4 2

3 1. Business Value Chain 업의특성 Market Drive 지속가능한사업 - 필수사회기반시설의건설, 운영 - 장기투자운영이수반되는사업 - Network를이용하는지역독점적운영사업 Total Service 산업 - 물순환전반에걸친시스템구축사업 - 자본집약적장치산업으로대규모투자소요 - 건설, 운영, 금융조달등사업전반의통합관리 시장지속성장 인구증가, 도시화, 산업화 물부족및환경규제강화고효율, 친환경기술수요의증가 기존처리시설의효율제고, 고도처리등 ( 막분리등기존공법대체신규 / 개량수요 ) 환경친화적기술수요증대 ( 재이용, 폐기물자원화, 에너지등복합 ) 인력 / 기술집약산업 - ET, IT, BT, NT의응용및융합 - 다양한기술 / 경험인력과통합역량이필요한산업 민간투자사업활성화 운영효율성등을고려한민영화증가 정부재정부족에따른민간자본유치 5 2. World Water Market World Water Market 규모 전세계시장규모 ( 億弗 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 4, % 5,300 상수건설상수운영하수건설하수운영산업용수 ( 億弗 ) 구분 상수 건설 818 1,254 운영 1,130 1,307 하수 건설 920 1,405 운영 산업용 계 3,978 5, 지역별시장규모 (2010) 동남아, 47 아프리카 38 서유럽, 987 아 태, 1,274 북미, 1,041 4,000 ( 億弗 ) MENA, 중남미, 237 동유럽, 174 ( 億弗 ) CAGR 아 태 1,274 1, % 북미 1,041 1,309 39% 3.9% 서유럽 987 1, % 중남미 % MENA % 동유럽 % 동남아 % 아프리카 % 계 3,978 5, % (*Source : GWI Global Water Market 2008, 2011)

4 2. World Water Market 인구및 GDP 에따른국가별시장규모 미국 전반적으로물시장규모는인구및 GDP 규모에비례하는추세 최대물시장국가 : 미국, 일본, 중국순 독일프랑스 일본 중국 CAPEX 시장성장율 : 루마니아, 헝가리등동유럽국가들 브라질 호주 한국 인도 KSA UAE 원사이즈 : 2010 시장규모색깔 : CAPEX 성장율 ( CAGR) X 축 : 인구 ( 백만명 ) Y 축 : GDP 크기 (*Source : GWI Global Water Market 2011) 7 2. World Water Market World Open Market 규모및발주방식 세계상하수도플랜트건설시장 500억불중 EPC, DBO, BOT 방식이차지하는비중은 07년평균각 29%, 6%, 14% 로서약 240억불규모의시장이국제입찰가능한것으로추정됨 BOT 시장규모는 07년 67억불규모 (14% 비중 ) 에서 15년 210억불 (20% 비중 ) 로성장할것으로전망됨 ( 연평균 14%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% EAP WE NA MNA LAC ECA SAR AFR 합계 DBB 12,790 6,207 6, , ,808 EPC 3,857 6,555 3,699 1, ,891 DBO 476 1, ,344 BOT 4,815 1, , ,652 EAP WE NA MNA LAC ECA SAR AFR : 동아시아, 오세아 : 서유럽 : 북미 : 중동, 북아프리카 : 중남미 : 동유럽, 중앙아 : 서남아 : 아프리카 * DBB: Design Bid Build, EPC: Engineering, Procurement, Construction, DBO: Design Build Operate, BOT: Build Operate Transfer (or DBFO) (*Source : Global Water Market 2008 (GWI)) 8 4

5 2. World Water Market 4. 사업형태별시장규모 민영화전망 공공재독점화우려에도불구하고민간의효율및금융 / 기술등 Risk 분담효과로인하여전세계적으로민영화증가추세 민영화시장은금융시장동향과밀접한관계 : 금융위기시민영화프로젝트수행둔화사례 상하수도분야민간투자실적및동향 민간투자금액 ( 백만불 ) 구분 CAGR 상수 14,846 16,041 32, % 하수 11,786 14,190 28, % 합계 26,632 30,231 60, % 전체 CAPEX 중민간투자금액비중 구분 비고 상수 18.5% 18.0% 27.0% 하수 16.3% 17.4% 26.9% 합계 17.5% 17.7% 27.0% (*Source : GWI Global Water Market 2011) 9 2. World Water Market 4. 사업형태별시장규모 상하수도민영화현황및전망 상수도 하수도 구분서비스인구 CAGR 서비스인구 CAGR ( 백만명, ( 15) ( 백만명, 07) ( 15) 07) 세계 % 1, % 서유럽 % % 중 동부유럽 % % 중동, 아프리카 % % 서남아 7.3 1% % 중앙아 0.3 0% 0.5 0% 동남아 % % 오세아니아 % % 북미 % % 라틴아메리카 % % (*Source : Pinsent Masons Water Yearbook (2008) 10 5

3. 해수담수화시장전망 해수담수화시장동향 INTERNATIONAL DESALINATION MARKET REGIONAL DESALINATION MARKET 70 30 60 25 million m3 /d 50 40 30 20 10

현재용량계획용량계획외용량 담수시장의빠른성장세지속 - 05년기준향후 10년간약 2배규모성장예상 향후 10년간추가용량 : 31,100,000 m3 /d 담수화시장의성장요인 - 담수화기술의발전에따른비용감소 생산비 : 90s, $1.

9/ m3 걸프연안중동지역국가의최대시장유지 - 향후 10년간추가용량 : 13,881,000 m3 /d - 중동지역예상투자비용 : 약 $148억 전세계투자규모의약50% 총신규용량의 70% 가사우디와 UAE에집중 11 3.

증가할것으로전망됨 세계담수화누적시설용량및전망 (Rest of World) 누적 64.3 ( 年 6.1) 누적 37.5 ( 年 3.9) 누적 26.7 ( 年 2.

) - 19개국, 총 76건, 356만m3/d - SWRO 58%, MSF 30%, MED 12% 06 이후 MED가 MSF 추월 - 대용량상용화, 경제성확보 - Thermal Market Share 24% 15 年, 37% 전망 RO

6 3. 해수담수화시장전망 해수담수화시장동향 INTERNATIONAL DESALINATION MARKET REGIONAL DESALINATION MARKET million m3 /d Capacity(million m3 /d Americas Asia Mediterranean Gulf 현재용량계획용량계획외용량 담수시장의빠른성장세지속 - 05년기준향후 10년간약 2배규모성장예상 향후 10년간추가용량 : 31,100,000 m3 /d 담수화시장의성장요인 - 담수화기술의발전에따른비용감소 생산비 : 90s, $1.5/ m3 05, $0.5~0.9/ m3 걸프연안중동지역국가의최대시장유지 - 향후 10년간추가용량 : 13,881,000 m3 /d - 중동지역예상투자비용 : 약 $148억 전세계투자규모의약50% 총신규용량의 70% 가사우디와 UAE에집중 해수담수화시장전망 누적시설현황및전망 전세계담수화시설누적용량 - 10년 6,430만m3/d 15년 9,750만m3/d 로 10년대비 150% 로증가전망 연간신규발주물량 - 10년 6백만m3/d 15년 9백만m3/d 로 10년대비 50% 증가할것으로전망됨 세계담수화누적시설용량및전망 (Rest of World) 누적 64.3 ( 年 6.1) 누적 37.5 ( 年 3.9) 누적 26.7 ( 年 2.2) 기술별발주동향 ( 최근 5 년, 5 만 m3/d 이상 ) 지역별발주동향 ( 최근 5 년, 5 만 m3/d 이상 ) SWRO 58% MSF 30% 356만m3/d (19개국 76건 ) MED 12% 중대형시설 (5 만 m3/d 이상 ) - 19개국, 총 76건, 356만m3/d - SWRO 58%, MSF 30%, MED 12% 06 이후 MED가 MSF 추월 - 대용량상용화, 경제성확보 - Thermal Market Share 24% 15 年, 37% 전망 RO Market 고도성장 - 07~ 10 CAGR 8.5% 11~ 15 CAGR 12.2% AMR ASP 1% 8% EUR 8% 2,460만m3/d (25개국 163개소 ) MEA 83% MENA : GCC, 알제리, 리비아 - 세계중대형담수시장의 84.3% MSF 56%, MED 7.3%, SWRO 36.7% 유럽 (EUR) : 스페인 - 스페인시장이대부분 (22개중 20개소 ) - SWRO 100% 아시아 / 태평양 (ASP) : 중국, 호주, 인도 - SWRO 73.5% 북미 / 중남미 (AMR) : 미국, T&T, 칠레 - 4개소, 30만 m3/d, SWRO 100% 12 6

7 I. Water Business 환경 II. Business Model 1. Business Model 개요 2. BOT Model 분석 3. 선진사분석 III. 삼성엔지니어링 Biz Model 개요 재정사업 PPP 공공, 산업등고객재정에의한시설의건설, 위탁운영 (DBB, EPC, DBO, O&M Contract) 민간자본에의한시설건설, 장기운영권 (PPP : BOT, IWPP) PPP : Public Private Partnership 수요처 Client ( 공공 / 민간 ) 수요처 Client ( 공공 / 민간 ) Concession Agreement (20~30 年의 Long-term) 시공계약 직접운영또는위탁운영계약 지분출자 시공계약위탁운영계약대출약정 EPC 社 운영전문社 EPC 社 운영전문社 금융기관 기자재 / 설비 / 소모품제작공급 기자재 / 설비 / 소모품제작공급 14 7

8 1. Biz Model 개요 Voice of Customer Key Success Factors Total Water Solution 제공 - Value Chain 上투자, 건설, 운영等모든사업수행이가능한회사가필요 - Water Cycle 上상수 ( 담수포함 ), 하 폐수, 재이용等전반적인기술보유기업선호 - 시설투자및운영비절감을위한민간의자본과기술력도입필요 Long-term Relationship 구축 - 시설수명전주기에걸친근접서비스 * 시설투자, 건설, 운영전반의자문 * 거점등근접서비스를위한현지화 Public Relationships - 현지정부및개발은행 (WB, ADB 等 ) 과장기적신뢰관계 Project Finance - 투자사업역량보유 Core Technology - Water Cycle 전반의효율적기술보유 O&M - Water Cycle 전반의운영 / 관리능력 Information Timing - 사전정보입수및선행 Joint Marketing / Glocalization Biz Model 개요 Biz Model 분석 경쟁적시장환경 비경쟁적사업구도, 프로젝트대형화 사업지속성확보 매출 / 이익의지속적창출이가능한사업모델 기술경쟁력확보 시설수명주기전체의차별화전략 (Capex + Opex) BOT model O&M model 중장기물사업 Biz Model 구축방향 투자운영사업 (PPP) 운영 (O&M) 확대 Water Cycle 全영역참여 Total Service Provider 16 8

9 2. BOT Model 분석 사업구조및이해당사자 Host Government Off-Taker 대주단 대출약정 Concession Agreement (20~30 年의 Long-term) Supply Agreement 지분출자 ( 주주협약 ) SPC Service Agreement Advisors 시공계약 위탁운영계약 시공사운영사재무적출자자 설비공급사 약품공급사 선진사분석 Global Water Companies 순위 순위 회사명 매출 ( 백만불 ) 서비스인구 ( 백만명 ) Home 지역시장참여전략 1 Veolia Environment $15, % 프랑스 유럽, 중국등전략지역선택집중 2 Suez Environment $9, % 프랑스 MENA, 중국에집중 3 Severn Trent $2, % 영국 자산운영전략유지 ( 자본비투자 ) 4 Macquarie (Thames Water) $2, % 영국 5 RWE $2, % 독일 독일, 중유럽에집중 6 American Water Works $2, % 미국 7 Agbar $2, % 스페인 유럽, MENA, 중국시장투자 8 United Utilities $2, % 영국 선택전략. 동유럽, MENA 집중 9 FCC $1, % 스페인 유럽, 중국투자, 라틴아메리카선별참여 10 Saur $1, % 프랑스 유럽에집중 11 AWG $1, % 독일 아일랜드이외해외자산매각 12 Acciona $1, % 스페인 13 Northumbrian Water $ % 영국 14 Acea $ % 이탈리아해외활동유지 ( 신규프로젝트없음 ) 15 Epure International $ % 싱가포르 MENA 활동 (*Source : GWI Monthly Report (GWI, Nov.2008), Pinsent & Masens Water Yearbook ( 09-10)) 18 9

1억명의물전문기업 종업원수 : 65,400명 ( 08, Suez Environment) 매출 ( mil) 영업이익 ( mil) 영업이익율 (%) 12,346 2,102 17 Organization Structure 매출기여 : (%) 총매출 : 12.3 bil. ( 08) 하수 28% 12.6 billion 7.5 billion 10.1 billion 6.

10 3. 선진사분석 개요 1853 年창립, 서비스인구 1.2 億명의세계최고물전문기업 종업원수 : 93,000명 (Veoila Water) Organization Structure 총매출 : 36.3 bil. ( 08) 매출기여 : (%) 34% 21% 28% 17% 개요 Suez Group 의환경부문 (Suez Group : 환경, 에너지, 인프라, 가스등매출 83 bil. ) 1822년창립, 서비스인구 1.1억명의물전문기업 종업원수 : 65,400명 ( 08, Suez Environment) 매출 ( mil) 영업이익 ( mil) 영업이익율 (%) 12,346 2, Organization Structure 매출기여 : (%) 총매출 : 12.3 bil. ( 08) 하수 28% 12.6 billion 7.5 billion 10.1 billion 6.1 billion ( 영업이익율 14.5%) 78% 폐수 12% 비중 78% 상수 60% 13% 9% O&M EPC Water Supply 산업용 45% 상하수도 55% Water 매출지역구분 France 44% Rest of Europe 30% Asia-Pacific 11% Americas 6% Africa, Middle East & India 10% 31% Water Europe Lyonnaise des Eaux Agbar 매출 : 3,853m 영업이익율 : 21% Waste Management Europe Sita France Sita United Kingdom and Scandinavia Sita Benelux + Germany 매출 : 5,728m 영업이익율 : 16% 46% 23% International North America Asia-Pacific Central Europe Mediterranean Basin & Middle East Degremont 매출 : 2,765m 영업이익율 : 15% 19 I. Water Business 환경 II. Business Model III. 삼성엔지니어링 1. Group Affiliates 2. Organizational Structure 3. Business Portfolio 4. Human Resources 5. Global Network 20 10

11 1. Group Affiliates Electronics Industry Engineering & Heavy Industry Chemical Industry Finance & Insurance Other Companies Electronics Engineering TOTAL Life Insurance Cheil Industries Human Resources Development Center SDI C & T Corporation Petrochemical Fire & Marine Insurance Everland Economics Research Institute Electro-Mechanics Heavy Industries Fine Chemicals Card The Shilla Hotel & Resorts Foundation of Culture Corning Precision Glass BP Chemicals Securities Cheil Worldwide Welfare Foundation SDS Investment Trust Management S1 Corporation The Ho-am Foundation Networks Venture Investment Lions Life Public Welfare Foundation Techwin Medical Center Mobile Display Digital Imaging 9 Affiliates 3 Affiliates 4 Affiliates 6 Affiliates 13 Affiliates 35 Affiliate Companies Organizational Structure President & CEO Business Support Division Strategic Business Development Dept. Q-HSE Group Marketing Engineering I PM I Procurement Construction Engineering II PM II 22 11

3. Business Portfolio Petrochemicals - Ethylene - Propylene - Polymers - Fertilizers -

Processing LNG E&P - Offshore Platforms - FPSO - Pipeline Power & Metallurgy/Industry Power

Nickel IT Facilities - Display - Semi-Conductor - Mobile Battery Industrial Complexes - Food

Water Desalination Facilities - SWRO, MED Ultra-Pure Water / Water Reuse / O&M Infrastructure

Human Resources Environment & Infra 363 (5%) Procurement 242 (4%) Q-HSE 171 (2%) Industrial

12 3. Business Portfolio Petrochemicals - Ethylene - Propylene - Polymers - Fertilizers - Chemicals Hydrocarbons Oil & Refinery - Distillation - Heavy Oil Upgrading -Aromatics Gas Processing LNG E&P - Offshore Platforms - FPSO - Pipeline Power & Metallurgy/Industry Power Plants - Gas Power Plant - Coal Power Plant - CoGen Metallurgy - Steel Mills - Al, Copper, Nickel IT Facilities - Display - Semi-Conductor - Mobile Battery Industrial Complexes - Food & Beverage - Tire & others Water & Infrastructure Water Treatment Plants - Sewage & Waste Water Desalination Facilities - SWRO, MED Ultra-Pure Water / Water Reuse / O&M Infrastructure - Rail E&M, Depot Human Resources Environment & Infra 363 (5%) Procurement 242 (4%) Q-HSE 171 (2%) Industrial Plant 200 (3%) Admin., Finance & HR 443 (6%) Sales & Marketing 172 (2%) Total 7,065 (As of Mar, 2010) Construction 687 (10%) Engineering 3,803 (54%) Project Management 984 (14%) 24 12

5. Global Network Engineering India Delhi Slovakia So a Budapest Saudi Arabia Abu Dhabi New Delhi Shanghai Head Office Seoul, Korea Vietnam Thailand Malaysia Tokyo Engineering America Houston Houston

13 5. Global Network Engineering India Delhi Slovakia So a Budapest Saudi Arabia Abu Dhabi New Delhi Shanghai Head Office Seoul, Korea Vietnam Thailand Malaysia Tokyo Engineering America Houston Houston Mexico Trinidad & Tobago Engineering Saudi Arabia Al-Jubail Engineering Thailand Rayong Saudi Arabia Ma aden Amonia Project (Ras, Al Zour) Jubail No.1 Complex Aramco DHT Project (Ras Tanura) Subsidiaries Overseas Branch Offices Global Engineering Centers Project Offices International Procurement Offices 25 감사합니다 Contact Info [ 해외환경인프라사업팀 ] 이종상부장 (js0214.lee@samsung.com, ) ) 정효정대리 (hj2.jung@samsung.com, ) 김규성사원 (kstar.kim@samsung.com, ) 26 13

SAMSUNG ENGINEERING IR Presentation 2011

SAMSUNG ENGINEERING IR Presentation 2011 Contents 01 ㅣ주요경영지표 02 ㅣ Investment Highlights 03 ㅣ Appendix Business Portfolio 주요경영지표ㅣ 01 Hydrocarbon Refinery CDU/VDU Heavy Oil Upgrading Aromatics, HDS Petrochemicals