개도국 에너지 이슈리포트

[2015-04 호 ] 개도국에너지이슈리포트 July, 2015 1

목차 동남아시아지속가능에너지사업동향 라오스에너지현황및정책 3 (15) 서남아시아지속가능에너지사업동향 인도에너지현황및정책 34 (46) 중앙아시아지속가능에너지사업동향 아제르바이잔에너지현황및정책 60 (71) 아프리카지속가능에너지사업동향 케냐에너지현황및정책 90 (99) 중남미지속가능에너지사업동향 브라질에너지현황및정책 116 (121) 본이슈리포트는세계주요권역 ( 국가 ) 의에너지현황및사업동향정보를제공합니다. 2

동남아시아지속가능에너지사업동향 ( 주 ) 에코시안 1. 주요동향 캄보디아 캄보디아, 전력비공급지역에바이오가스전기공급ㅇ유엔산업개발기구 (UNIDO) 가추진하고 Global Environment Facility (GEF) 가자금을지원하여 1.5MW급바이오가스플랜트를설치할예정 - GEF가지원한자금은약 1.5백만달러이며, 26백만달러의자금은민간에서조달 http://www.phnompenhpost.com/business/biogas-power-rural-areas 라오스 세계은행, 라오스정부에 3 천만달러재정지원 ㅇ전력공급량중 20% 이상이송배전과정에서손실 - 세계은행이지원한자금은라오스의전력망효율성을개선하는데사용될예정 http://www.energylivenews.com/2015/06/29/laos -receives-30m-for-efficient-power-grid/ 말레이시아 사우디아라비아 Amec Foster Wheeler 社, 말레이시아내정유단지조성사업계약성사ㅇ동사업의컨소시엄에는 SKS Corporation Sdn Bhd와사우디아라비아기업인 Petromin Corporation, 일본기업인 Oceania PTE 社가참여 - 사업단지규모와개발이필요한인프라구축에대한사업타당성조사를곧실시할계획 https://www.energyvoice.com/oilandgas/81648/amec -foster-wheeler-wins-malaysian-refinery-contract 3

미얀마 태국발전업체인 Thai United Power, 미얀마내발전사업을추진할것으로알려져ㅇ태국발전업체인 Thai United Power of Asia Pcl은미얀마 Dawei 특별경제구역내발전용량을확대할것이라고밝힘 - Thai United Power of Asia는 Andaman Power를인수하였으며, Andaman Power는 150-200MW급발전소를걸립할계획이라고밝힘 http://www.reuters.com/article/2015/06/25/utd-pwr-of-asia-myanmar-dawei-idusl3n0zb2x520150625 베트남 KT, 베트남 Quang Binh주 44개마을에태양광발전시스템건설에착수ㅇ KT는 2017년까지태양광발전설비를완공할예정 - KT는지난 5월 1억 1천만달러에달하는사업에대해우즈베키스탄정부와협약을체결하고원격전력소비계량기를설치사업을추진하기로결정 http://www.businesskorea.co.kr/article/11303/solar -power-kt-light-vietnam-smart-energy 인도네시아 인도네시아 PLN, GE로부터 10억달러규모의가스터빈조달ㅇ미국다국적기업인 GE는 25MW급가스터빈약 400여개를인도네시아 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 에공급할예정 - PLN은동서부인도네시아에 1,000MW급규모의가스발전소건립예정 http://www.dealstreetasia.com/stories/indonesias -pln-to-source-1b-gas-based-turbines-from-ge-8476/ 4

필리핀 필리핀최대의배전회사Meralco, 에너지저장시스템으로사업확대할것이라고밝힘ㅇ Meralco의제 1차기술회의에서 Manuel V. Pangilinan 회장은기술의발전속도가매우빨라사업운영방식에큰영향을미친다고토로함 - 특히 Tesla 사가최근태양광발전저장시스템을도입한것에대하여큰우려를하고있다고밝혀 http://www.philstar.com/business/2015/06/29/1470970/meralco-go-battery-energy-storage-business 5

2. 사업정보 캄보디아 독일개발은행, 캄보디아의신재생및농업부문에투자를확대할계획ㅇ독일의회의 ASEAN 의회그룹의장인 Thomas Gambke는캄보디아상원의장인 Say Chhum를만나이와같이밝힘 - KfW의자회사인 DEG사의부사장 Herbet Jaegar은농업과지속가능에너지 3개사업에대한타당성을파악중에있다고밝힘 http://www.phnompenhpost.com/business/germany -considers-renewables-funding 라오스 라오스주정부, 중국투자자에게공유지에대한사업권부여ㅇ라오스주정부는중국투자자에게라오스의주요관광명소중 1곳에대하여개발사업권을부여함 - 동사업은라오스정부와다수의라오스기업이 100% 금액을부담하는사업으로, 총 4억 ~ 5억달러규모의사업이될전망이며 Luang Prabang주주지사인 Khampheng Saysompheng은중국사업자인 A-Cho 그룹사에 Khouangxi 폭포주변의관광명소에대한개발권을부여함 http://www.rfa.org/english/news/laos/provincial -official-to-grant-concession-for-public-land-to-chineseinvestor-06292015160719.html 말레이시아 인도네시아광물수출금지법이후말레이시아광물수요급등ㅇ인도네시아의광물수출금지법통과이후, 중국의광물수요를충족하기위하여광산업자들이인근국가로몰림 - 지난해말최소 5~6개의인도네시아광물업자들이말레이시아에투자한것으로나타남 http://www.businesstimes.com.sg/energy-commodities/malaysia-is-the-winner-indonesia-miners-gooverseas-after-ban 6

미얀마 덴마크풍력발전업체, 미얀마에서풍력발전협약체결ㅇ덴마크풍력발전터빈제조사인 Vestas Wind System는미얀마현지업체인 Zeya Associates 와미얀마에서풍력사업을추진하기위한협약을체결 - 32MW급풍력발전기를설치하는데약 3백만달러가사업비로소요될것으로예상됨 http://www.dealstreetasia.com/stories/danish -firm-strikes-wind-energy-deal-8471/ 베트남 덴마크정부, 베트남에너지저감이니셔티브지원계획ㅇ덴마크대사관, 베트남개발및투자은행, 베트남기술및상업은행, 사이공상업은행은지난 6월 25일공동협약체결 - 덴마크정부는베트남민간업체에대한에너지저감이니셔티브에 650만달러를지원할계획 http://english.vietnamnet.vn/fms/ environment/134374/denmark-funds-vietnam-s-energy-savinginitiatives.html 인도네시아 USAID 1, 인도네시아기후변화신탁기금에 5백만달러지원ㅇ미국의기후변화신탁기금지원으로인해인도네시아내주요관계자들의위상이제고될것으로예상 - 인도네시아단독의노력으로달성가능한온실가스저감량은 2020년 BAU 대비 26% 이하인데반해, 국제적지원이이루어졌을때달성가능한저감량은 41% 에달하는것으로추정 http://thediplomat.com/2015/06/us-gives-indonesias-climate-change-efforts-a-boost/ 1 United States Agency for International Development ( 미국국제개발처 ) 7

필리핀 태양광업계, 인센티브늘리라고정부압박ㅇ필리핀정부는수입화석연료에대한의존도를낮추려고하나높은초기사업비에대한우려높아 - 필리핀태양광연맹 (PSPA) 은 40억달러에달하는프로젝트개발절차완화등을시작으로정부를압박하겠다고밝힘 http://gulfnews.com/business/sectors/energy/philippine-solar-industry-pushes-for-more-incentives-fasterapprovals-1.1549247 8

3. 주요행사등참고사항 말레이시아 말레이시아 PRES 15 ㅇ파노니아대학이주관하는동행사는지속가능한발전을위한공정개선방법, 에너지절약기술, CO 2 감축및절감기술에대한최신동향과뉴스를소개할예정 - 위치 : 말레이시아쿠칭 Pullman Hotel Kuching - 일시 : 2015년 8월 23일 ~ 8월 27일 http://www.presconference.com/official/ 미얀마 Oil & Gas Myanmar 2015 ㅇ 3일간개최되는 Oil & Gas Myanmar 2015는석유및가스산업계의최신기술동향, 최근자원탐사동향등에대한내용을다룰예정 - 위치 : 미얀마양곤 Tatmadaw Exhibition Hall - 일시 : 2015년 8월 13일 ~ 8월 15일 http://ogmyanmar.com/ 미얀마 Green Energy Summit ㅇ 25개국이상의외국인투자자들을미얀마양곤으로초대해녹색기술과관련한최신시장동향, 시장진출기회등을소개하고지식을공유할계획 - 위치 : 미얀마양곤 Traders Hotel - 일시 : 2015년 8월 17일 ~ 8월 18일 http://www.myanmargreenenergysummit.com/ 9

베트남 국제금속가공및용접기술전시회ㅇ나흘간개최되는국제전시회로공정기계, 설비, 자재등산업계전반의다양한제품을전시하며, 광물및금속등다양한분야의제품군및서비스에대해소개 - 장소 : 베트남호치민시 Saigon Exhibition & Convention Center - 일시 : 2015년 7월 29일 ~ 8월 1일 http://10times.com/metal-wed 인도네시아 인도네시아국제지열발전컨퍼런스및전시회ㅇ지열발전산업과관련한다양한제품및서비스, 기술, 솔루션등을소개하며인도네시아정부의지열발전과관련한정책포럼도개최될예정 - 장소 : 인도네시아자카르타 Jakarta Convention Centre - 일시 : 2015년 8월 19일 ~ 8월 22일 http://www.iigce.com/ 필리핀 필리핀국제생산연구컨퍼런스ㅇ나흘간개최예정인동국제컨퍼런스에서는사업및운영전략, 산업엔지니어링, 국제생산및시스템, 서비스엔지니어링, 지속가능경영등에대한주제를바탕으로지식과의견을공유할예정 - 장소 : 필리핀마닐라 Mandarin Oriental Manila - 일시 : 2015년 8월 2일 ~ 8월 5일 http://www.piie.org/icpr23/ 10

4. 정부동향 캄보디아 캄보디아정부, 시민권리를저해하는법통과시킴ㅇ NGO 및단체에대한법 에따라모든국내외기관들은의무적으로등록하고연간활동및재정상황을정부에보고해야함 - 훈센총리가이끄는당소속의국회의원전원 (68인) 은야당의반대에도불구하고법을통과시킴 http://asiancorrespondent.com/134228/strongman -hun-sens-last-bid-to-control-cambodias-vocal-civilsociety/ 라오스 라오스정부 UN 인권권고안무시ㅇ라오스정부는유엔이지난 1월에냈던 2차인권권고안 196항목중 116항목만을받아들임 - 라오스정부는부적절하게대응했다는비판에직면 https://www.fidh.org/international -Federation-for-Human-Rights/asia/laos/laos-government-mocks-unhuman-rights-review 말레이시아 말레이시아정부, 환경오염을이유로보크사이트광산면허취소ㅇ동말레이시아주정부는광산업으로인한환경오염의우려가높아짐에따라 34개업체의보크사이트광산면허를취소함 - 2014년초기 9개월간, 말레이시아는중국에 127만톤의보크사이트를공급하였으며, 이는 2013년같은기간동안에공급함 10.5만톤에비해 12배이상증가 http://www.businesstimes.com.sg/energy-commodities/malaysian-state-revokes-bauxite-mining-licencesover-pollution-concerns 11

미얀마 싱가포르은행인 UCBC 및 UOB, 미얀마에지사설립ㅇ싱가포르부총리인 Teo Cee Hean은양곤에서열린은행개회식에참여하여미얀마와싱가포르의경제협력은앞으로더욱공고해질것이라고밝혀 - OCBC 양곤지사는 4월에영업을시작하였으며, 자본금은 7,500만달러임. http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/ocbc -uob-banks-open/1956188.html 베트남 베트남정부, 경제성장을위해원유생산량목표치올려ㅇ베트남정부는 2015년원유생산량목표치를재수립하였으나낮은석유가격과베트남의오래된토지상황으로미루어볼때달성불가능할것으로예상 - 베트남의석유부에따르며동계획을충족하기위해서는추가적으로 1백만 m 3 의원유를생산해야함. http://www.platts.com/latest-news/oil/hanoi/vietnam-eyes-squeezing-more-oil-from-aging-fields-27609500 인도네시아 인도네시아정부, 대규모지열발전소건립사업추진ㅇ Joko Widodo 대통령은지열발전소 6기를 7개주에건립하는것을골자로하는사업내용을발표 - 사업규모는 2019년까지 25억달러가될것으로예상 http://www.antaranews.com/en/news/96312/germany -to-invest-in-hydro-power-project-in-indonesia 12

필리핀 필리핀과유럽연합, 에너지논의ㅇ유럽연합대표부대사는필리핀과유럽연합간에너지논의를통해에너지효율정책및신재생에너지관련기술지원등의논의가있었다고밝힘 - 대사는필리핀에너지부문에 2020년까지 120억페소를지원하는계획에대해서도밝힘 http://www.bworldonline.com/content.php?section=economy&title=eu -philippines-exchange-to-makeenergy-&145priority&8217&id=111639 13

5. 시사점 국제유가하락으로동남아시아국가에너지부문개혁기회확대ㅇ인도네시아는지열, 수력, 소수력, 바이오매스, 태양에너지, 풍력등세계적인수준의다양한신재생에너지원을다량보유하고있을뿐만아니라신재생에너지개발에대한정부의정책적의지가강하기때문에향후신재생에너지를기반으로한국가발전을통하여국가에너지안보문제에적극대응할것으로예상됨. - 바이오매스 ( 그부산물포함 ) 는수력다음으로인도네시아가많이보유하고있는신재생에너지원으로총 49.81GW ( 예상잠재력 ) 중기개발된수준은 1,716.5MW에불과하여바이오매스를활용한신재생에너지개발에대한정부의정책적개발의지는향후에도지속될것으로예상됨. - 바이오매스의신재생에너지화에대한인도네시아정부의정책적시도로, 팜오일 (CPO) 생산과정에서파생되는폐수 (POME) 를활용한 1MW급시범발전사업이최근본격적인상업생산을시작함. 인도네시아가세계제1의 CPO 생산국임을감안할때, 지역적전력공급솔루션 으로써동일한사업모델이 CPO 주산지를중심으로계속확대, 보급될것으로전망됨. - 그러나, 신재생에너지개발분야투자등을위해서는경제성과안정성을면밀히검토하여높은초기투자비용, 저수익성, 회수장기화등의리스크를최소화하기위한전략이필요하며, 이를위해단계적인투자전략을고려해야할것임. 14

< 참고자료 > 라오스에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ라오스정부, 2008 년국가기후변화위원회설립 ㅇ수력발전비중증가전망 ㅇ라오스내생산전력주변국으로수출 에너지공급 ㅇ라오스의에너지공급은가정용으로사용되는땔감나무형태가대부분차지 < 2011 년라오스연료별에너지공급비중 > < 라오스에너지공급량전망 > ㅇ라오스의에너지공급량은 2005년부터수력발전을중심으로급격히상승하여 2035년에는수력발전을통한에너지공급비중이 50% 에달할것으로전망 - 현재라오스는목재또는농업폐기물등의바이오매스연료를통한에너지공급량이가장많으나 2035년이비중은 20% 에그칠것으로전망 - 에너지공급량증가에따라 2000년부터 2035년까지주변국으로의에너지수출량이연평균 9% 증가할것으로예상 라오스수력발전중심의에너지개발 15

에너지수요ㅇ라오스내에너지수요는가정및운송부문이차지하는비중이약 77% 로양부문에서대부분의에너지를소비 - 최근개인차량을소유한국민수가증가하면서운송부문의에너지수요증가추세 < 2011 년라오스부문별에너지수요 > ㅇ라오스의에너지수요는 2035년까지연평균증가율 4% 를기록할것으로전망되며서비스기반산업의급격한증가가국가에너지소비량증가에크게기여할것으로예상 - 산업부문또한가파른성장세를유지할것으로예상되어 2035년까지에너지수요가연평균 8% 증가할것으로전망 < 라오스부문별에너지수요전망 > 라오스, 2035 년까지에너지수요연평균 4% 증가전망 16

2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 라오스의에너지부문은 MEM(Ministry of Energy and Mines, 에너지광물부 ) 에서 담당 < MEM 산하부처조직도 > ㅇ MEM은라오스내전반적인에너지분야및광물부문을총괄하고있으며각종법규, 규정및전략계획을수립ㅇ MEM의부처는성격에따라크게두부문으로분류 - DEPARTMENTS: 에너지진흥및개발부 : 에너지효율, 재생에너지등전반적에너지부문정책, 전략수립및운영 전력부 : 전력부문정책제정, 전략수립및운영, 발전잠재력데이터수집및분석 광물부 : 광물자원관련정책, 전략수립및운영 지질부 : 토양분석및토지개발관련정책, 전략수립및운영 - DIVISIONS: 사업화및계획부 : 에너지관련사업계획및운영 행정및재정부 : 행정업무및재정관리 사업관리부 : 라오스내에너지사업관리 ( 발전소사업진행관리 ) 라오스에너지광물부 (MEM) 전반적에너지부문관리 17

라오스전력산업구조 < 라오스전력산업구조 > ㅇ라오스전반적인전력산업은에너지광물부산하전력부 (Department of Electricity) 에서관리 - 전력부는전력부문의법규와규정을마련하고시행할의무가있으며국가발전용량에대한데이터를수집하여이를분석하고발전업체의에너지진단을수행 - 전력부산하의국영전력청 (EdL) 은라오스내발전및송 배전자산을보유하고운영하는기관으로서국가전력그리드내전력도입과더불어발전소로부터외부로송전되는전력을관리 - 라오스국가지주기업 (LSHE, Lao Holding State Enterprise) 은국가기업경영법에의해설립된기관으로라오스내발전소수익관리 DOE(Department of Electricity) 와 EdL(Electricite du Lao) 라오스내전력산업 관리 18

2) 에너지정책 기후변화대응정책ㅇ라오스정부는 2008년 NSCCC(National Steering Committee on Climate Change, 국가기후변화위원회 ) 를설립하여적극적으로기후변화에대응 - 2010년 3월, NSCC(National Strategy on Climate Change, 기후변화국가전략 ) 을수립하여기후변화대응을위해농업 & 식량안보, 삼림 & 토양이용, 수자원, 에너지 & 수송, 산업, 도시개발, 공중보건등의 7가지분야에서의 완화 와 적응 의실행방안마련 - CECCC (Capacity Enhancement for Coping with Climate Change, 기후변화대응역량강화 ) 프로그램을통해농업분야에 2개사업, 수자원분야에 2개사업등총 4개의기후변화대응시범사업수행 < 라오스기후변화국가전략 > 분야적용농업 & 식량완화완화삼림 & 토양이용적용수자원적용 분야별전략 1. 농업분야의정책, 전략, 액션플랜수립, 기후변화대응의개념을도입 2. 바이오매스의거름화, 기후변화대응식물종개발등을통한생산효율성증대 3. 수자원, 물공급시스템, 홍수방지시스템등을지속적으로모니터링하고개선 4. 커뮤니티단계에서실행할수있는기후변화적응방안도출 5. 라오스농업분야의기후변화관련취약성및영향도에대한리서치실행 6. 기후변화대응관련정보를농민및관련기술자에게교육및전파 7. 관련분야에서의지역적국제적협력관계강화 1. 메탄가스의배출을최소화할수있도록농수관리, 토양개간활동촉진 2. 생산효율성을높여메탄가스의배출을저감 3. 가축의거름에서배출되는온실가스저감 4. 바이오가스를활용한전력생산, 바이오에탄올을활용한폐수처리등의신기술사용촉진 1. 기후변화대응의개념을삼림관리활동에도입 2. 기후변화및해충에강한식물종자개발 3. 삼림관련기후변화대응자료, 시뮬레이션모델, 취약성테스트등을강화 4. 농촌지역의소득을높일수있는삼림관리시스템개발 5. 삼림지역근방지역주민들에게안전한주거시설을마련 6. 지속가능성을위하여삼림내생물의다양성을유지 1. 무분별한삼림개간작업을중지하고, 훼손된삼림을회복시키는숲가꾸기활동촉진 2. 나무를이용하여에너지를얻는주민들에게바이오가스, 소수력등의대체에너지원제공 3. 산불을방지하기위한정책및법령을제정하고산불피해에대한교육제공 4. 산림관리시스템을개선하여농촌지역의수입증대 5. 기후변화대응관련조치를리스크관리와계획단계에서융합 6. 삼림. 토양관련하여탄소시장의기회를탐색하여사업화함 1. 수자원관련산업의기후변화관련취약성평가 2. 강유역의기후변화시나리오를적용 3. 신뢰성있는경고시스템을개발하여홍수나가뭄피해를예측및최소화 19

분야완화에너지 & 수송적용완화산업적용완화도시개발적용공중적용보건 분야별전략 4. 기후변화데이터를낮은단위의수자원까지확인가능하게다운스케일링 5. 기후변화대응방법론과리스크관리전략, 절차수립등의분야와의결합 6. 수자원시설설계시, 기후변화에대응가능하게설계 1. 기후변화대응방법론과수송분야의투자전략등을결합 2. 장기적관점에서의수송분야의투자전략수립 3. 리스크가높은시설을추출하고지속적으로상태를모니터링 1. 2010 년전력화율 70% 달성목표, 2020 년전력화율 90% 달성목표 2. 고립된지역에서의신재생에너지활용장려 ( 태양력, 소수력, 바이오매스, 풍력등 ) 3. 그린에너지사용장려 4. 에너지효율이높은전구및가정기기사용, 에너지효율화빌딩건립장려 5. 대체에너지를이용하는오토바이, 자동차등저탄소운송수단이용장려 6. 자동차금지의날, 지구의날, 세계환경의날등의행사개최를통해국민환경의식제고 7. CDM 등의자금조달방법을이용하여신재생에너지를이용한전력생산장려 1. 중소기업을중심으로한청정에너지기술및청정생산기술의이용장려 1. 생산과정에서의에너지효율화증진 2. 가구생산과정의개선으로목재잔여물저감 3. 바이오매스를이용하여재생에너지를생산, 이를생산품의건조, 가열과정에활용 1. 기후변화대응이가능하고환경친화적인도시개발장려 2. 주요사회기반시설에대한기후변화관련리스크를진단 3. 기존사회기반시설중기후변화에취약한사회기반시설에대한대응방안마련 4. 폐수관리시설및쓰레기매립지에해일방파제설치 5. 유동적물흐름을반영하여사회기반시설설계 1. 쓰레기감소, 재활용, 재사용을통한온실가스배출저감 2. 쓰레기소각관리를철저히수행하여소각시방출되는온실가스배출저감 3. 재활용시설설립하여매립쓰레기를줄임 4. 친환경퇴비및농약사용 5. 오수정화조에서걸러진하수찌꺼기의효율적관리 6. 메탄가스를수집할수있는쓰레기매립지건립. 가능하다면, 기존쓰레기매립지개선 7. 쓰레기관리, 저탄소운송방안등을담은지속가능한도시개발촉진 8. 민간자본또는외국자본의 CDM 등의온실가스저감활동투자장려 1. 말라리아등의전염병을지속적으로감시하고깨끗한물을공급 2. 기후변화대응관련프로그램의효율성평가 3. 민간부분의의식제고, 커뮤니티의참여유도 4. 기후변화관련리스크를진단할방법론개발 라오스정부, 2008 년국가기후변화위원회설립 20

에너지효율화정책ㅇ라오스정부는아직까지에너지효율화에관련한정책이나법령은제정하지않은상태이나, MEM에서에너지효율화관련정책, 가이드라인, 규정, 법령, 규범, 라벨링, 역량강화, 시범사업등총 8개분야의포괄적에너지효율화 Action Plan을수립 - 라오스에너지효율화액션플랜에따라 2013년말에너지효율화전략및정책에대한초안을작성하여 2014년까지이를확정하고, 2015년부터 2017년까지 ACE의자문을통해세부적인항목을개선하여에너지효율화및절약법령을도입할계획 - 액션플랜에속해있는에너지효율정책, 법령, 기술등과같은일련의활동에대한세미나또는 OJT 형태의역량강화프로그램을 2020년까지지속적으로실시하여, 관련공무원및업계종사자들의이해도제고와관련업무수행능력증진을추진 < 라오스에너지효율화액션플랜 > ㅇ국가차원에서의무적정책은존재하지않으나, 다수의에너지효율화관련가이드라인을편찬, 민간에배포하여민간분야의자발적참여를유도 - 관련가이드라인으로는공장, 건물, 가정분야의에너지절약가이드라인, 에너지경영가이드라인, 공장, 건물분야의에너지진단가이드라인, 에너지절약교육가이드라인등 라오스정부에너지효율화액션플랜수립 21

3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ라오스내사용되는석유및가스자원은 100% 수입에의존 - 2008년기준총수입량은 558,426,822 L( 차량용가솔린, 디젤, 제트유, 벙커유, 윤활유등 ) - 라오스내석유소비는운송부문이 88% 로가장많으며상업부문이 11% 로양부문에서대부분소비ㅇ라오스의국영석유청인 LSFC(Lao State Fuel Company) 는 MOIC( 산업및상업부 ) 산하에위치하여라오스내지상운송, 항공등부문에연료를공급 - 라오스내에는 LSFC 외에몇몇의석유기업이있으며이들은 LSFC와경쟁하는구도로석유시장이형성ㅇ라오스내연료시장은정부에의해관리되고있으며 MOIC는세계유가의변동사항에따라모든연료에대한가격을결정 - LSFC는라오스내유가를조정할수있으며조정사항을서면으로국가전역의석유업체들에배포하게되어별도로석유를수입하는업체의경우에도동일한가격에석유를판매 석탄ㅇ라오스내석탄매장량은약 630,901,776 톤으로집계되고있으나이중채굴이가능한석탄의양은약 370,000,000 톤가량으로파악 - 이중대부분의매장량은라오스북부지방과비엔티안주변에위치한것으로조사되고있으며, 라오스내석탄채굴활동은대부분노천굴 (open-cast mining) 형태ㅇ라오스내석탄에대한수요가증가하고있는추세이며라오스정부는이를충족하고발전소증축을통한주변국으로의전력수출을위해몇몇의석탄매장부지탐사사업을수행 - 2012년 3월라오스정부는태국업체의 Feuang 지방 36.7km 2 탐사를승인 - 라오스는현재까지석탄화력발전소가없으며 2015년완공예정인 1,653MW 급 Hongsa 발전소가첫석탄화력발전소가될전망 라오스석유전량수입의존 22

전력ㅇ 2012년기준총설비용량약 3,205 MW - 설비용량중 606MW는국영전력청인 EdL이소유하고있으며 2,599MW는 IPP 업체들의소유로구성 - 라오스내생산된전력중약 85% 를태국, 베트남, 캄보디아등주변국에수출ㅇ현재라오스국가전역에전력송 배전라인인프라가구축되어있지않아지방으로갈수록전력이보급되고있지않으며가정전력보급률은 2010년기준 70% 에불과 - 라오스정부는현저히낮은전력보급률을 2020년까지 90% 수준으로증대할계획ㅇ라오스정부는전력부문의발전을위하여다섯항목의정책을수립 1 경제적 사회적개발을추진하기위해적정가격의안정적이고지속적인전력공급유지및확대 2 내수용발전과함께정부의개발목표달성을위해전력수출추진활동을통한수익마련 3 전력부문개발을위해공공, 개인및공공-개인간연계를통한법적, 제도적프레임워크구축 4 국가간기술노하우및전문성교류를통한역량강화 5 환경적 사회적영향에대한책임을명확히하여지속가능한개발달성ㅇ라오스의전력요금 < 라오스전력요금 ( 단위라오스낍 (Kip)/kWh > 항목 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 0~25kWh 175 201 231 266 가정부문 26~150kWh 290 298 307 316 >150kWh 765 765 765 765 사업체 저압 826 826 826 826 중압 702 702 702 702 정부 저압 677 667 658 649 중압 575 567 559 551 다국적기업 1,066 1,066 1,066 1,066 산업부문 저압 610 601 593 584 중압 518 511 504 497 농업부문 저압 341 359 377 395 중압 290 305 320 336 원자력 ㅇ라오스내원자력발전시설은존재하지않으며현재까지정부의계획역시부재 라오스 2020 년까지전력보급률 90% 목표 23

신재생에너지별현황및유망도ㅇ수력에너지 - 수력발전잠재량 : 23,000MW - 현개발용량 : 약 15,000MW( 가동및개발중 ) - 라오스발전사업의주요에너지원 < 라오스수력발전소가동현황 > 발전소명 설치용량 (MW) 소유주 용도 완공년도 Suez Energy( 벨기에 ) 60% Houay Ho 150 EdL( 라오스 ) 20% 태국수출 1999 년 HHTC( 태국 ) 20% Nam Leuk 60 EdL( 라오스 ) 내수사용 / 태국수출 2000 년 Nam Lik 1-2 100 NIWEC( 중국 ) 90% EdL( 라오스 ) 10% 내수사용 2006 년 Nam Mang 3 40 EdL( 라오스 ) 내수사용 / 태국수출 2004 년 Nam Mong 70 일본자금 ; EdL( 라오스 ) 내수사용 2009 년 Nam Ngum 1 155 EdL( 라오스 ) 내수사용 / 태국수출 1971 년 ( 라오스첫수력발전소 ) Nam Thrun 2 1,070 EDF( 프랑스 ) 40% EGCO( 태국 ) 35% 내수사용 / 태국수출 2004 년 LHSE( 라오스 ) 25% Theun-Hinboun 210 EdL( 라오스 ) 60%, Nordic Group( 노르웨이 ) 20% 내수사용 / 태국수출 1998 년 MDX( 태국 ) 20% Xeset 1 45 EdL( 라오스 ) 내수사용 / 태국수출 1990 년 Xeset 2 76 EdL( 라오스 ) 내수사용 / 태국수출 2009 년 ㅇ태양에너지 - 라오스태양광조도 : 3.6 ~ 5.5 kwh/m 2 - 조광시간 : 1,800 ~ 2,000 hours/year - 잠재량 : 146kWh/m 2 /year ( 태양광패널효율 10% 기준 ) - 설치용량 : 285kW 24

ㅇ바이오매스 - 라오스가정의주요에너지원 ( 땔감나무형태 ) - 농림업폐기물에너지잠재량 : 500MTOE 신재생에너지정책 < 라오스재생에너지개발잠재력및 2025 년까지의개발목표 > 항목 재생에너지잠재량현용량 2015 2020 2025 종류 MW MW MW KTOE MW KTOE MW KTOE A 전력 140 243 728 416 1 소수력 2,000 12 80 51 134 85 400 256 2 태양광 511 1 22 14 36 23 33 21 3 풍력 >40 6 4 12 8 73 47 4 바이오매스 938 13 8 24 16 58 37 5 바이오가스 313 10 6 19 12 51 33 6 고체폐기물 216 9 6 17 11 36 23 7 지열 59 B 바이오연료 ML ML ML ML ML 1 에탄올 600 10 7 106 178 150 279 2 바이오디젤 1,200 0.01 15 13 205 239 300 383 C 지열에너지 KTOE KTOE 1 바이오매스 277 23 29 113 2 바이오가스 444 22 44 178 3 태양광 218 17 22 109 에너지수요 (KTOE) 2,504 4,064 4,930 재생에너지계 172 668 1,479 재생에너지비율 7% 20% 30% ㅇ라오스의신재생에너지정책은 2011년발표된라오스재생에너지개발전략에의거하여추진 - 본전략에서는 2025 년까지재생에너지의도입량이전체에너지소비량에서차지하는비율을 30% 로설정 - 특히수력발전과바이오연료에초점을맞춰바이오연료에대해서는이기간내수송부문의연료소비량의 10% 를바이오연료로대체하는도입목표를채택 - 또한 2025년까지, 신재생에너지발전소에서의전력공급을발전원별로바이오매스 58MW, 풍력 73MW, 태양열 33MW, 소수력 400MW까지확대하겠다는목표를설정 - 그러나목표를달성하기위한구체적이고총괄적인도입촉진방안은현재까지부재한실정 라오스재생에너지잠재력은높으나구체적도입방안모색필요 25

4. 평가및전망 라오스수력발전댐건설계획, 주변국들반감ㅇ라오스정부는 동남아시아의배터리 를목표로향후 15년간다수의수력발전댐건설계획을수립하고있으나주변국들의수렵협회와환경단체의반감이발생 - 수력발전소건설은라오스정부의장기적경제전략에중요한부분을차지하고있으나메콩강을공유하고있는주민과주변국주민들은이에대해크게반발하며라오스의첫메콩강댐인 Xayaburi dam 하류거주주민들은태국법원에법적인청원을제출하여 35억달러규모의수력발전소건설계획이연기되고있는상황 - 라오스는최빈국에속하며수력발전소부문의개발을통해장기적으로경제를활성화할수있으나향후발생할생태계교란과지역주민의생활에대한논쟁은여전히많아이를해결하는것이시급할것으로예상ㅇ메콩강을둘러싼환경영향논란은라오스뿐만의문제가아닌중국, 베트남, 미얀마, 태국, 캄보디아의총 6개국에민감한사안 - 1995년하류지역의태국, 라오스, 베트남, 캄보디아 4개국이 MRC( 메콩강위원회 ) 를설립하여하류지역본류에댐혹은기타인공구조물을건설할경우회원국들과의협의를거쳐동의를얻은경우에만사업을진행하기로합의하였으나 2011년라오스정부가메콩강하류본류에 1,285MW 규모의사야부리댐건설을일방적으로통보하고진행하면서쟁점이가속화 - 라오스의수력발전잠재력은매우높고국내에너지기업의진출가능성도비교적희망적으로보이나이를위해서는메콩강유역국들간의다양한경제 문화협력사업등을통한이익공유 (Benefit- Sharing) 를통한지속적인대화선행필요 < 메콩강댐건설현황 (2013 년 ) > 26

5. 기타사항 라오스의외국인투자우대제도ㅇ라오스정부는외국인투자에대해다양한인센티브부여 - 외국인투자지분 100% 허용 - 외국인합작투자사업및단독투자사업에대해법인세 20% 일률적용 - 프로젝트수행과관련해수입된건설장비, 각종기계및장비에대한관세면제또는감세 - 프로젝트의중요도에따라차별적으로법인소득세면제또는감세ㅇ라오스정부는외국인투자법제3장의규정에따라법인소득세및기타소득세에대해외국인투자유치위원회 (FIMC: Foreign Investment Management Committee) 의승인을득한후건별로일정의세금을환급해주고있으며, 아래중 3개의조건이충족되는경우에는 2 5% 의세금을감면 - 생산제품의 70% 이상제3국으로수출하는경우 - 제품의원자재중 70% 이상을현지조달하는경우 - 공장의입지조건이불리한경우 - 이윤율은낮으나경제개발을위해필요한사업 참고문헌 Renewable Energy Development Strategy in Lao PDR Energy Sector Development in Lao PDR 27

주요출처 캄보디아 구분 기관명 Ministry of Industry, Mines and Energy Ministry of Economy and Finance Electricity Authority of Cambodia Cambodia Ministry of Environment Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Solar Energy Cambodia 유관기관 Biodiesel Cambodia Electricity Du Cambodge Khmer Solar Ltd Angkor BIO Cogen PHOU POY Development Import Export KOGID Cambodia PLC. CHEA KAO INVESTMENT CO., LTD 현지정보처 The Cambodia Daily The Phnom Penh Post 국내정보처 KOTRA 캄보디아프놈펜무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주캄보디아한국대사관 28

라오스 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy and Mines Ministry of Industry and Commerce Electricite Du Laos 현지정보처 국내정보처 KPL: Laos News Agency KOTRA 라오스비엔티안무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주라오스한국대사관 말레이시아 구분 유관기관 기관명 Ministry of Natural Resources and Environment Ministry of International Trade and Industry Ministry of Rural and Regional Development Energy Commission of Malaysia Malaysian Green Technology Corporation(MGTC) Byinnovative Sdn. Bhd. Eco-Ideal Consulting Sdn. Bhd. 국내정보처 KOTRA 말레이시아쿠알라룸푸르무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주말레이시아한국대사관 29

미얀마 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Electric Power Ministry of Agriculture & Irrigation Ministry of Mines Yangon City Development Committee Ministry of Science and Technology Mandalay city Development Committee Development Committee Office of the Auditor general of the Union Zeya & Associates Co., Ltd. 국내정보처 KOTRA 미얀마양곤무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주미얀마한국대사관 30

베트남 구분 유관기관 기관명 Ministry of industry and Trade BRESL Vietnam EVNNPC Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology Energy Conservation Center Hanoi LRQA 국내정보처 KOTRA 베트남하노이무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주베트남한국대사관 31

인도네시아 구분 기관명 Ministry of Energy and Mineral Resources National Council of Climate Change Ministry of Industry 유관기관 Ministry of Foreign Affairs BAPPENAS( 국가개발청 ) PT. PLN( 국가전력청 ) PT. PGN( 국가가스청 ) 현지정보처 The Jakarta Post Daily Indonesia 국내정보처 KOTRA 인도네시아자카르타무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주인도네시아한국대사관 32

필리핀 구분 기관명 Department of Energy Department of Trade and Industry 유관기관 Department of Foreign Affairs Philippine Economic Zone Authority CleanEnergy Solutions International 현지정보처 The Philippine Star The Inquirer 국내정보처 KOTRA 필리핀마닐라무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주필리핀한국대사관 33

서남아시아지속가능에너지사업동향 ( 재 ) 한국기후변화대응연구센터 1. 주요동향 스리랑카 전력청, 수출자유지역에서에너지효율향상인식프로그램개최ㅇ발전및에너지부장관은스리랑카에너지의합리적사용을장려하기위하여통합마케팅커뮤니케이션 (IMC, Integrated Marketing Communications) 프로그램에착수할것을계획함ㅇ이프로그램은교육부가시행기관으로 2015년 5월 16일부터 6월 15일까지에너지절약의달로선언함ㅇ전력청 Deputy General Manager 로날드는이와관련하여에너지효율에대한프리젠테이션을함 - 전력청은 6월 10일수출가공구역에서에너지효율에대한인식프로그램일시행함 http://www.ceb.lk/sub/news/news01.aspx?acquiesce=85 전력청, 크루네갈라 (Kurunagala) 그린빌리지지정ㅇ전력청 General Manager인 MC wicramasekera는 2015년 6월 19일크루네갈라지역에그린빌리지를지정함ㅇ국가최우선과제중하나로써최근착수한스리랑카에너지부분개발계획에따라에너지의효율적활용을위하여그린빌리지지정ㅇ그린빌리지는에너지의효율적사용지역에대한컨셉이며, 크루네갈라는 Malkaduwawa 에서 Gettuwana지역으로뻗어나가는곳에위치해있으며 3,206명의내국인, 842개의상점, 24개의산업으로총 4,102명의고객이거주한지역임 - 그린빌리지내모든 CEB 계량기는정적계량기또는전자계량기로교체될예정임 - 3,206명의내국인을대상으로 LED Lamps와고효율냉장고를지원할예정이며, 무이자대출지원사업등이계획되어있음 http://www.ceb.lk/sub/news/news01.aspx?acquiesce=84 34

스리랑카대통령, 환경과야생동물보호를보장하는개발프로젝트수립강조ㅇ스리랑카대통령은 2015년 6월 23일개최된 Polonnaruwa District Development Committee의사업진행회의에서환경보호에관한개발프로젝트수립을강조함ㅇ본회의에서는 Polonnaruwa 구역의향후 5년간개발계획에초점을맞추었으며, 주개발목표로관개, 농업제품, 도로개발, 교육, 건강과관련된개발을촉진하기위한물리적, 인적자원의투입이며환경및야생동물보호를위함 http://www.president.gov.lk/news 스리랑카대통령, 환경보호및식량보호지시ㅇ스리랑카대통령 Maithripala Sirisena는 2015년 6월 23일회의에서모든부처장관들에게국가식량생산증가및환경보호를구현하기위한약물위협근절을지시함ㅇ국가식량생산증대및환경보호를통하여국가경제성장을강화하기위한새로운프로그램도입을강조 http://www.president.gov.lk/news 스리랑카대통령, 자유당 (SLFP) 조직임명ㅇ스리랑카대통령은 2015년 7월 21일 Prasanna Solanga Arachchi를스리랑카자유당의주최자로임명 - Prasanna Solanga Arachchi는 Kotikawatta 지역지방의회의장이었음 - 또한 Mr. Asitha Induni Vegodapola 는 Matale을위한 SLFP 주최자로임명 - 그리고 Mr. Ananda Premathlaka는 Wariyapola를위한 SLFP 주최자로임명 http://www.president.gov.lk/news 스리랑카대통령, 스리랑카폐기물처리문제솔루션개발선언ㅇ스리랑카대통령은국가주요환경이슈에따라적절한국가전략을세움으로써국가폐기물처리문제의솔루션을개발할것을선언함 - 회의는국가환경보전프로그램에관한특별회의로 2015년 7월 21일개최됨 35

파키스탄 한국-파키스탄, 에너지및섬유산업분야협력모색ㅇ산업통상자원부는산업및통상협력확대를위해, 제1차한국-파키스탄무역투자공동위원회개최ㅇ파키스탄이에너지위기를극복하기위한수력발전소등발전소건설프로젝트에경험이많은한국발전사들의진출을위해파키스탄정부의관심과지원을당부 - 프로젝트 1기당대략연 1,400억원의사업비가들었으며, 본사업은국가전력그리드와연계되어있음 http://egloos.zum.com/joonpdda/v/1132530 카라치정전을통해본파키스탄에너지위기의현실ㅇ중국-파키스탄경제회의 (CPEC) 등의낙관적인상황에도불구하고, 에너지위기를경험ㅇ파키스탄의민간전력공급사인 K-전력의설비고장으로카리치에서이번달에 2번의정전발생 http://thediplomat.com/2015/07/karachi -blackouts-evidence-of-pakistans-energy-crisis/ 노르웨이-파키스탄태양광에너지협력양해각서체결ㅇ파키스탄에너지위기의지원을위해, 노르웨이와파키스탄은양해각서를체결하였으며, 나와즈슈리드파키스탄수상은에너지위기가 2~3년내에해소될것으로전망ㅇ태양광발전소의규모는대략 150MW이며, Nizam 에너지사와노르웨이는양해각서를체결 http://dunyanews.tv/index.php/en/pakistan 푸틴, 파키스탄과인도동맹국으로써환영 ㅇ러시아대통령푸틴은상하이협력기구에인도와파키스탄의가입을밝힘 https://www.energyvoice.com/other-news/82052/putin-welcomes-india-and-pakistan-to-alliance/ 36

방글라데시 현재의천연가스채굴속도로가면 2031년에방글라데시의천연가스는고갈될것ㅇ방글라데시의가스매장량은현재와같은채굴속도로지속된다면 2031년까지만지속될것이라고에너지자원부장관이밝힘ㅇ장관의말에의하면금년 7월까지 8,159.8억 ft 3 가채굴될것이며, 만약이러한속도로유지된다면, 약 16년내매장된천연가스를모두소진할것이며, 이는 2031년까지를의미한다고밝힘ㅇ방글라데시는지금까지 26개의가스전을발견했으며, 현재가스는 20개의가스전에서채굴되고있음ㅇ가스전에매장된가스량은 27.12 조 ft 3 임. 매장량중 12.96 조 ft 3 는 7월까지사용될것이며, 현재약 14.16조 ft 3 가매장되어있음ㅇ장관은수요에따라가스공급이불가능할수도있다고밝히며, 미래에는에너지수요가증가할것이기때문에가스채굴속도가변동될것이며, 이에따라산업수요를맞추기위해가정의가스공급은중지될수도있다고밝힘 http://energybangla.com/gas-reserves-in-bangladesh-to-last-till-2031-at-current-extraction-rate/ 네팔 네팔전력국이사회, 일본기부에관한분쟁ㅇ네팔전력국 (NEA, Nepal Electricity Authority) 은일본정부로부터지원받은소수력발전의유지보수에대하여 Japan Accept-nasvikarnema Electricity Authority Board와분쟁중임ㅇ일본은 230kW 급소수력발전소및 228kW 급소수력발전소의유지보수를위하여 5백만루피를기부하기로결정하였음 http://www.nepalenergyforum.com/dispute-in-nea-board-with-japanese-donations/ 네팔정부, 인도로부터석유및전력구매ㅇ네팔석유공사 (NOC, Nepal Oil Coporation) 는 2015년 6월중순인도석유공사 (IOC, Indian Oil Corporation) 로부터석유와전력을구매ㅇ네팔석유공사 (NOC) 는인도에너지브로커회사및 Bihar Electricity Board에게 100억루피를대가로지불함 http://www.nepalenergyforum.com/nepal-pay-one-trillion-seventeen-billion-to-purchase-oil-and-electricityfrom-india/#comment-8681 37

2. 사업정보 스리랑카 전력청, Sri Jayewardenepura Grid Substation 의증대를위한 Energy Metering Panel 조달발주 사업내용 ㅇ Bid Number : CEB/TCP/DGM/ASJGS/2015/04 ㅇ입찰기한 : 2015년 7월 30일 10:00시ㅇ입찰장소 : The Chairman, Provincial Procurement Committee (Transmission Construction Projects), Ceylon Electricity Board, No. 98, Fife Road, Colombo 05, Sri Lanka. ㅇ총사업비 : 입찰참여의향표명시협상을통해결정ㅇ입찰비용 : 75,000 루피ㅇ조달물품 : 01 No. of Energy Metering Panel 조달자요구사항 1. 외국인입찰불가. 2. 내국인조달자의경우, 신용장발송후 4개월이내에 100% 조달실시 3. 조달되는물건에대하여보험이필요없음 4. 모든입찰서류는영어로작성되어야함 5. 모든입찰자는 Bidding Document의정보를빠짐없이입력하여제출하여야함 6. Bidding Document 비용및입찰비용은입찰자가전적으로부담하여환불되지않음 http://www.ceb.lk/sub/tenders/notices.aspx Lakvijaya Power Station, 발전소용스텐레스스틸파이프조달발주ㅇ전력청, Lakvijaya Power Station Junior Procurement Committee는전력청을대신하여발전소용 316L 스텐레스재질의 Pipes 및 Fittings 조달용역을발주 - 입찰방식 / 입찰마감일 : 국외입찰 / 15.07.15. - 총사업비 : 입찰참여의향표명시협상을통해결정 - 입찰장소 : Deputy General Manager Lakvijaya Power Station Ceylon Electricity Board Narakkalliya Norochcholai, Ceylon Electricity Board 7th Floor, Distribution Coordination Branch, Headquarters Building, No. 50, Sir Chittampaam A. Gardinar Mawatha, Colombo 02, Sri Lanka http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/tenders.html 38

전력청 Transmission Operation & Maintenance, 조달발주ㅇ 300 Nos. 1gallon (US gallon) cold galvanizing compound cans 조달발주 - 입찰방식 / 입찰마감일 : 국외입찰 / 15.07.09. - 총사업비 : 입찰참여의향표명시협상을통해결정 - 입찰장소 : Office of the Deputy General Manager (Transmission Operation & Maintenance), Ceylon Electricity Board, Kent Road, Colombo 09, Sri Lanka. http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/tenders.html 발전및에너지부, 사업자모집예정공고ㅇ스리랑카발전및에너지부장관인 Mr. Patali Champika Ranawaka 는 Mannar Basin지역에천연가스개발을위하여국제입찰을통하여사업자를모집할예정임ㅇ본사업은 Mahaweli의사업을넘어선초대형프로젝트가될것이라선언 http://powermin.gov.lk/english/?p=3973 파키스탄 한국-파키스탄 FTA 준비작업착수, 대림에너지발전소추가수주ㅇ파키스탄정부관계자한국방한 - 대림에너지는약 1700억원규모의풍력발전소건설사업에대한양해각서체결 GS건설은 1조1400억원규모의화력발전소건설사업에협의 http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/07/09/2015070900452.html 태양광사업을통해서에너지위기를상쇄시키려는파키스탄ㅇ중국의지원으로건설된 100MW 태양광발전소완공 - 프로젝트 1기가대략연간 1400억원의사업비가들었으며, 본사업은국가전력그리드와연계되어있음 - 설치된태양광설비는대략 25년의수명을가지고있음 http://www.cctv-america.com/2015/07/12/pakistans-new-solar-project-aims-to-offset-energy-crisis 39

파트너쉽강화 : 파키스탄, 러시아를통해에너지수요지원희망ㅇ파키스탄은전력및가스에대한수요급증을위한대비책으로러시아와의파트너쉽강화를통해서, 러시아의풍부한석유및천연가스의지원을희망함 - 러시아관계자에따르면, 파키스탄의에너지위기를돕는것에대해긍정적이며, 2016년에는 LNG 수출을기획중임을밝힘 - 또한파키스탄정부는, Gwadar LNG 파이프라인과터미널프로젝트에대해서중국과계약체결 http://tribune.com.pk/story/911487/deepening-partnership-pakistan-looks-to-russia-for-satiating-energydemand/ 중국의도움을통해서이란과의협상에서이득을희망하는파키스탄ㅇ천연가스수입을위해이란으로부터시작되는천연가스파이프라인의건설을기획 - 이란의핵개발프로그램으로인한국제경제제재때문에이란-파이프라인제안은현재중단 - 파키스탄석유천연자원장관인 Shahid Khaqan Abbasi는파키스탄의하루에필요한에너지의 50% 가가스에서부터비롯된다고밝혔으며, 조속히핵개발프로그램에대한해결을희망함 http://www.voanews.com/content/pakistan-hopes-to-benefit-from-iran-nuclear-deal-with-chinesehelp/2864001.html 네팔 네팔, Benshwar Substation 지역 Guard House 및 Compound Wall 건설 - 발주처 : M/S Surya/Pushpanjali JV - 발주번호 : KOSHI/W/71/72BW&SQ-1.2 - 용역금액 : 47,108,869 루피 40

방글라데시 가즈프롬 (Gazprom) 5개의가스전개발등에너지개발사업추진ㅇ방글라데시정부는러시아의국영기업인가즈프롬社와 96.22백만달러이상추산되는방글라데시의다양한가스전중 5개의가스전에대해서개발제안을승인함 - 5개가스전 : Bakhrabad-10, Rashidpur-9, 10, 12, Srikail-4 ㅇ 7.4MW 규모의태양광발전소가아시아개발은행으로부터투자를받는사항에대해서도제안을승인함 - 스페인회사에서는 919.4백만타카규모로공사를실행할예정ㅇ글라데시정부내각위원회는 Bibiyana에 410MW규모가스복합화력발전소건설사업의컨설턴트로서미국회사인 OSM solution을포함하는것을승인함. - OSM solution은본사업으로인해 117.98백만타카확보할예정ㅇ도회사인 Balaji 철도시스템주식회사는 Khulna-Shahbazqur 재건축사업의설계및총괄감독을위한컨설턴트로서업무를추진할예정. - Balaji 철도시스템주식회사는 236.8백만타카의사업비를통해사업을추진할예정 http://energybangla.com/gazprom-to-drill-5-wells 아시아개발은행융자를받기위한세가지조건충족요청ㅇ시아개발은행 (ADB) 는 Bheramara와 Baharampur 사이에추가적인500MW 전력송전을할수있는방글라데시와인도간의연계전력망확장을위한융자를받기위해세가지조건을조속히이행하라고방글라데시정부에요청ㅇ DB는 3가지조건으로서관세규제알림, 인도에서전력구매입찰방식으로발행, 인도의전력망기업으로부터전송을위한서면확인을요청ㅇ DB는융자대출협상의세가지조건중하나도만족되지않았다고밝힌반면, 방글라데시에너지규제위원회는관세규제에대한연구는종료되었으며, 8월중반에공식적으로발간할예정이고, 방글라데시발전개발위원회 (BPDB) 는이미발전과입찰서류를제출하였음. ㅇ당사업을통해방글라데시는인도로부터 500MW의전력을추가적으로수입할수있으며, 본사업은 2017년 10월까지완료될예정임 http://energybangla.com/adb-asked-bd-to-fulfill-three-conditions-for-getting-loan/ 41

3. 주요행사등참고사항 스리랑카 발전및에너지부, 100MW 신재생에너지사업착수ㅇ본사업은 2015년 7월 10일착수하였으며, 2020년까지 20% 정도증가된신재생에너지발전량및그리드연결이주목적 - 본사업의구성은소수력이 52개의프로젝트로총 59.0 MW 규모임 - 또한 Dendro 발전이 5개사업으로 11MW, 태양열이 1개사업, 태양광 1개사업및바이오매스발전이 1개사업으로각각 10MW씩발전하는규모임 http://powermin.gov.lk/english/wp-content/uploads/2015/07/english -Paper-Add-01.jpg 발전및에너지부, 신재생에너지발전의 20% 이상태양광및풍력발전ㅇ스리랑카발전및에너지부장관인 Mr. Patali Champika Ranawaka 는국가소득수준의향상에도달하기위하여스리랑카만의발전시스템을개발할것을선언ㅇ Dr. Abdul Kalam 인도전대통령은에너지과제에관한국제심포지엄의취임연설에서남아시아지역협력연합 (SAARC, South Asian Association for Region) 지역의회원국으로협력의중요성을강조 http://powermin.gov.lk/english/?p=3945 발전및에너지부, 100% 전력공급계획발표ㅇ스리랑카발전및에너지부장관인 Mr. Patali Champika Ranawaka 는 Kandy 지역에서열린인식프로그램에서초등학생및정부이해관계자를대상으로 2015년 10월말까지스리랑카지역모든주민에게전력을공급할수있을것이라고선언ㅇ전력청은올해이같은개발작업을위하여총 310억루피가필요하며전력공급을위한케이블등의연결을위하여 13억루피가추가적으로필요하다고말함ㅇ전력청은지난 6개월간모든자금을전력청의예산으로해결하고있으며, 정부의국고지원없이독립적으로유지할수있었다고말함 http://powermin.gov.lk/english/ 42

파키스탄 서남아시아국제컨퍼런스 도전의직면에따른미래의방향성ㅇ정보기술연구기관인 COMSATS에의해 2015년 8월 19일부터 21일까지서남아시아국제컨퍼런스가파키스탄아슬라마바드, 이슬라마바드세레나호텔에서개최예정 - 본세미나는지역이해관계자들간의정보기술공유와보급및개선사항에대해다룰예정 http://10times.com/saic 국제순수수학컨퍼런스ㅇ프레스턴대학주최로국제순수수학컨퍼런스가이슬라마바드마가렐호텔에서 2015년 8월 21부터 23일까지개최예정 http://10times.com/ipmc-islamabad 방글라데시 인도, 1년에 500MW 이상추가전력공급예정ㅇ인도는 SAARC 전력망설치가완료되는내년부터방글라데시에 500MW 규모의추가전력을공급할계획임. 인도는또한부탄, 네팔과같은국가에서수력발전에의한전력생산량을확대하는방안도고려중이라밝힘 http://energybangla.com/india-to-supply-500-mw-more-power-to-bd-in-a-year/ 40% 의농촌사람들은전력망연결을위해뇌물강요ㅇ방글라데시정부의조사에따르면농촌사람들의 40% 가신규전력망연결을위해관련관리자에게뇌물을강요당하고있음ㅇ조사의결과에따르면, 약 15% 사람은 Dhaka Power Distribution Company의관리인에게에게신규전력망을확보하기위한추가요금을지불하는것으로나타남ㅇ방글라데시통계청에의해실시된유사한조사에의하면, 약 89% 의시민들이 2008년또는 2009년도와비교하여가정의전력공급에만족하고있는것으로나타남 http://energybangla.com/40-percent-rural-people-forced-to-bribe-for-power-connection/ 43

네팔 가스안전공사, 네팔난민돕기성급전달ㅇ한국가스안전공사 ( 사장박기동 ) 는 2015년 7월14일비영리국제구호개발기구월드비전에 네팔난민돕기특별성금 850여만원을전달함ㅇ이번특별성금은대형지진으로인해고통받고있는네팔국민들의안타까운현실에조금이나마도움이되고자가스안전공사임 직원들이자발적으로마련한성금임 http://www.todayenergy.kr/news/articleview.html?idxno=105171 한국수력원자력공사, 글로벌수력인재양성요람준공ㅇ한수원은현재네팔차멜리야지역에 3만 kw급수력발전소를건설하고있으며최근국내최초로중 대수력설비의원천기술을확보하는등해외수력진출을위한인적 기술적기반을확보하기위하여노력함 - 해외사업관리전문과정을신설하는등해외수력사업전문가양성에힘씀 http://www.todayenergy.kr/news/articleview.html?idxno=105335 44

4. 시사점 스리랑카신재생에너지발전목표ㅇ스리랑카는발전및에너지부를통하여 2015년 7월부터신재생에너지발전목표를세움ㅇ 2020년까지현재발전량에 20% 를증가시켜그리드에연결함으로써국가에너지난을극복하기위함ㅇ소수력, 태양광, 태양열, 바이오매스를이용한발전계획을명확히수립하였으며, 이를수행하기위하여막대한자본이소요될것으로예상됨ㅇ이에따라, 많은사업이발주될것으로예상되며, 국내기업이스리랑카진출하기위한방법모색이시급함 45

< 참고자료 > 인도에너지현황및정책 1. 에너지수급상황 인도는종합적인에너지정책수립 추진을위해기존의전력부, 석탄부, 신재생에너지부를통합해서 전력 석탄 신재생에너지부 를신설했고, 이를통해자국내에너지 ( 특히석탄, 천연가스 ) 생산증대, 재생에너지원발전설비확충, 전국단위전력망구축등을종합적으로추진하려고함 에너지소비현황ㅇ 2009년인도의최종에너지소비는전년대비 9.7% 증가한 449.3백만 TOE를기록 - 1971년 143.1 MTOE였던인도의최종에너지소비는연평균 3.1% 씩증가해왔으며, 특히 2009년에는전년대비 9.7% 의큰폭의증가율을나타내었음ㅇ 2009년최종에너지소비에서신재생및기타에너지의비중이 36.6% 로가장크게나타났으며, 다음으로석유 (28.7%), 석탄 (16.5%), 전력 (13.4%), 도시가스 (4.7%) 가차지했음 - 1971년과비교하면석유, 도시가스, 전력모두최종에너지소비에서차지하는비중이크게증가했으나, 석탄과신재생및기타에너지의비중은감소했음ㅇ인도의 2009년최종에너지소비를부문별로비교해보면, 가정부문이 37.5% 로가장많은부분을차지했고, 다음으로산업 (34.1%), 수송 (11.5%), 상업및공공부문 (3.3%) 순으로나타났음 - 인도는최근산업부문의경쟁력강화로생산이크게확대되었으며, 특히자동차판매가급증하고제품시장이크게성장했음 - 따라서에너지수요가급속히증가하고있으며, 특히자동차산업의성장으로인한수송부문의에너지수요가빠르게증가했음 46

인도의에너지원별최종에너지소비 KTOE (%) 연도 석탄 석유 가스 전력 신재생기타 총계 1971 24,800 17,814 282 4,448 95,780 (17.3) (12.4) (0.2) (3.1) (66.9) 143,123 1980 27,519 26,920 682 7,700 116,460 (15.3) (15.0) (0.4) (4.3) (65.0) 179,281 1990 41,808 52,574 5,637 18,209 133,466 (16.6) (20.9) (2.2) (7.2) (53.0) 251,694 2000 33,481 95,695 9,666 31,594 148,143 (10.5) (30.0) (3.0) (9.9) (46.5) 318,579 2007 50,066 117,742 16,192 49,705 160,777 (12.7) (29.8) (4.1) (12.6) (40.8) 394,482 2008 55,977 122,649 15,247 52,984 162,601 (13.7) (30.0) (3.7) (12.9) (39.7) 409,456 2009 74,168 128,974 21,199 60,384 164,546 (16.5) (28.7) (4.7) (13.4) (36.6) 449,270 `71~`80 1.2 4.7 10.3 6.3 2.2 2.5 연평균 `80~`90 4.3 6.9 23.5 9.0 1.4 3.5 변화율 `90~`00-2.2 6.2 5.5 5.7 1.0 2.4 (%) `00~`09 9.2 3.4 9.1 7.5 1.2 3.9 `71~`09 2.9 5.3 12.0 7.1 1.4 3.1 인도에너지원별최종에너지소비비중추이 자료 : 주요국에너지 Profile, 에너지경제연구원 47

에너지원별소비현황ㅇ 2009년석탄의최종에너지소비는전년대비 32.5% 증가한 74.3 MTOE를기록했으며최종에너지소비에서 16.5% 를차지했음 - 1971년 24.8백만 TOE였던석탄소비는연평균 2.9% 씩증가해왔으며, 특히 UPA 2 집권기인 2004년에서 2009년에는연평균 13.5% 의높은증가율을보였음 - 석탄소비의증가는산업부문에서두드러지게나타났는데, 특히 UPA의집권초기인 2004년 ~2006년에는 15% 대의높은증가율을나타냈으며 2009년에는 49.4 MTOE의석탄을산업부문에서소비했음ㅇ석유의 2009년최종에너지소비는전년보다 5.2% 증가한 129 MTOE를기록했으며, 이는최종에너지소비중 28.7% 에해당하는수치임 - 1980~2000년까지연평균 6.5% 의높은상승세를보이던석유소비증가율을 2000년대들어다소둔화되었으며, 최종에너지소비에서차지하는비중도 30% 전후를유지해옴 - 인도는자동차산업의성장으로인한수송부문의수요가빠르게증가하고있으며, 특히석유의수송부문소비는 2008년 43.6 MTOE, 2009년 48.3 MTOE를기록했음ㅇ 2009년인도의도시가스소비는전년대비 39.0% 증가한 21.2 MTOE를기록했으며, 이는인도최종에너지소비의 4.7% 에해당함 - 1971년 28 KTOE를기록했던도시가스소비는연평균 12% 씩상승하여 2009년에는 21.2 MTOE까지증가했으며, 비중도 0.2% 에서 4.7% 로크게늘었음ㅇ 2009년인도의전력소비는전년대비 14.0% 증가한 60.4 MTOE를기록했으며, 이는최종에너지소비의 13.4% 에해당함 - 급격한경제성장과소득의증가에따라주거부문에서가전기기의사용이늘어나 2009년에는전년대비 17.3% 증가한 12.6 MTOE의전력소비를기록했으며, 산업부문에서도석탄의사용을줄이고전기를사용하는움직임이나타나면서 2006년부터연간 10% 이상의높은증가율을나타내고있음 - 인도의총전력수요는계속적으로증가하여생산량을앞지르고있기때문에, 인도는심각한전력발전용량부족에시달리고있음ㅇ 2009년인도의신재생및기타에너지소비량은전년대비 1.2% 증가한 164.5 MTOE 수준이었으며, 최종에너지에서차지하는비중은 36.6% 로가장많은부분을차지함 - 미미한수준이지만바이오연료의수송부문소비는꾸준히증가하고있으며, 가정부문에서도바이오연료및폐기물에너지의소비량이지속적으로늘어 2009년에는 129.3 MTOE를소비했음 2 United Progressive Alliance ( 통합진보동맹 ): 2004 년창설된중도 - 진보정당연합 48

인도의부문별최종에너지소비 KTOE (%) 연도 산업 수송 가정 상업 / 공공 총계 1971 35,279 13,986 82,208 6,692 (24.6) (9.8) (57.4) (4.7) 143,123 1980 46,361 17,283 100,542 7,627 (25.9) (9.6) (56.1) (4.3) 179,281 1990 75,833 27,096 122,992 9,367 (30.1) (10.8) (48.9) (3.7) 251,694 2000 98,595 31,986 144,631 10,233 (30.9) (10.0) (45.4) (3.2) 318,579 2007 133,844 42,087 162,107 13,386 (33.9) (10.7) (41.1) (3.4) 394,482 2008 141,764 46,749 164,114 13,731 (34.6) (11.4) (40.1) (3.4) 409,456 2009 153,408 51,499 168,446 15,046 (34.1) (11.5) (37.5) (3.3) 449,270 `71~`80 3.1 2.4 2.3 1.5 2.5 연평균 `80~`90 5.0 4.6 2.0 2.1 3.5 변화율 `90~`00 2.7 1.7 1.6 0.9 2.4 (%) `00~`09 5.0 5.4 1.7 4.4 3.9 `71~`09 3.9 3.5 1.9 2.2 3.1 인도부문별최종에너지소비비중추이 자료 : 주요국에너지 Profile, 에너지경제연구원 49

2. 주요에너지기관및정책 에너지관련정부조직통합ㅇ모디총리는취임직후기존의전력부, 석탄부, 신재생에너지부를 전력 석탄 신재생에너지부 (Ministry of Power, Coal and New and Renewable Energy) 로통합하는정부조직개편을단행함 - 모디총리는전력 석탄 신재생에너지부를중심으로종합적인에너지정책수립을추진하려고함 - Singh 전총리도전력난해소를위해노력했으나에너지개혁추진미흡과에너지원별로분할되어있는정부조직체제로인한정책실패로성공하지못한것으로평가되고있음 - 그동안석탄부와국영석탄기업 Coal India는석탄부문을독점해비리와비효율문제를야기했음 - 또한신재생에너지부는상대적으로다른기관에비해관심과지원을덜받았음 - 전문가들은모디총리의에너지정부조직통합을대체적으로긍정적으로평가함ㅇ전문가들은인도의전력난을해결하기위해서는석탄생산량을늘려석탄화력발전비중을높이는것이우선시되어야하고, 동시에재생에너지발전을점차증대시켜야한다고주장함 - 신설된전력 석탄 신재생에너지부의 Piyush Goyal 장관은모디총리가주지사로재임했던 Gujarat 주의사례를벤치마킹하여재생에너지발전확충을포함한전력난해소방안을마련하겠다고발표함 < 인도에너지관련정부조직 > 50

재생에너지기술개발및보급정책ㅇ전력법 2003(Electricity Act 2003): 각주의전력규제위원회 (SERC: State Electricity Regulatory Commission) 로하여금일정량이상의재생에너지전력을구매하도록의무화함 - SERC가재생에너지의무구매제도 (RPO: Renewable Purchase Obligation) 를도입하도록권장함. 한편, 중앙전력규제위원회 (CERC) 로하여금재생에너지전력에대해차액을지원하고인가된재생에너지발전사에대해송배전망을제공토록규정함ㅇ국가전력정책 2005(NEP 2005: National Electricity Policy 2005): 비전통적에너지원을이용한전력생산비중을확대하는것을기본방향으로하고있음 - SERC로하여금재생에너지전력에대한우대가격제도 (PT: Preferential Tariff) 를수립토록하여재생에너지의가격경쟁력을제고ㅇ국가관세정책 2006 (National Tariff Policy 2006): 각 SERC로하여금 RPO를수립하여각배전회사가경쟁입찰제도를통해재생에너지전력을의무구매하도록함 - 이정책의목적은재생에너지기술의경쟁력을강화하는것임ㅇ농촌전화프로그램 (RGGVY 2005: Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana 2005) : 2009년기준, 인도가구중전력을공급받는가구는 44% 에불과함 - 인도정부는특히농촌및저소득가구에대한전력접근성을향상시키기위해농촌및저소득가구에보급되는재생에너지및비재생에너지시스템에대해 90% 의보조금을지급하기로함ㅇ 2010년기준 29개주중 18개의주가전력법 2003에의거하여 RPO를시행 - 인도의주별재생에너지공급잠재량은상이 - 델리와같은일부주의경우재생에너지수요에비해공급여건은매우열악 - 반대로타밀나두는풍력, 라자스탄은태양광, 히마찰프라데쉬는소수력잠재량이매우우수 - 이러한재생에너지공급잠재량의편차로인해주간 ( 州間 ) 재생에너지인증서 (RECs: Renewable Energy Certificates) 거래가이루어지고있으며 RECs 거래는재생에너지를비용효과적으로개발할수있도록유도한다는장점이있음 51

인도주별 RPO 시행현황및시행연도 주 2009~10 RPO(%) 시행연도 안드라프라데시 5 - 아쌈 5 2015~2016 년 (15%) 차티스가르 바이오매스 : 5 소수력 : 3 - 기타 : 2 델리 1 - 구자라트 2 2012~2013 년 (7%) 하리아나 10 2010~2011 년 (10%) 자르칸드 - - 카르나타카 7~10 2010~2011 년 (7~10%) 케랄라 풍력 : 2 소수력 : 2 - 기타 : 1 마드야프라데시 풍력 : 6 바이오매스 : 2 열병합 : 2 2011 년 ~2012 년 (12%) 기타 : 2 마하라슈트라 5 - 오리싸 5 2015~2015 년 (8%, 매년 0.5%p 증가 ) 펀잡 3 2010~2011%(4%) 라자스탄 2010~2011 년풍력 : 6.75 풍력 : 7.5% 바이오매스 : 1.75 바이오매스 : 2% 기타 : 8.75 기타 : 9.5% 타밀나두 13 2010~2011 년 (14%) 우타라칸드 9 2010 년 ~2011 년 (10%) 서뱅갈 7~9 자료 : NREL(2010) 52

신재생에너지정책ㅇ국가기후변화대비계획에따라인도는 2020년까지재생에너지발전비율을 15% 까지끌어올리는것을목표로하고있음 - 인도정부는목표를달성하기위해자루할랄네루국가태양미션 (JNNSM) 을출범시킨바있으며, Piyush Goyal 인도신재생에너지부장관은기존 JNNSM을수정, 2014년 11월 6일태양력에너지발전량을 2019년 100GW까지확대하는계획을발표 - 풍력발전과관련, 국가풍력발전미션 (National Wind Energy Mission; NWEM) 을출범시키고 2019년까지풍력발전량을현재의 2배수준인 40GW로끌어올리는것을목표로함ㅇ인도신재생에너지부 (MNRE) 는 2014년 9월 울트라메가태양열프로젝트 (Ultramega Solar Power Project) 초안을발표함 - 전국에 500MW에서 1000MW규모발전소 25개소를설치해총 20GW의발전용량을확보하는것이주요내용 - 이계획은고용창출및재생에너지구매의무 (Renewable Purchase Obligation; RPO) 충족, 온실가스배출감소, 태양력발전비용감소효과를가지고올것으로예상됨 - 신재생에너지부에서는단일창구시스템을통해프로젝트민간투자를유치함ㅇ 2015년 2월 28일발표된인도국가총예산안에서는신재생에너지분야정책이일부수정돼발표됨 - 신재생에너지부는 2022년까지재생에너지총발전량을 175GW까지끌어올리겠다고발표했으며, 태양력 100GW, 풍력 60GW, 바이오매스 10GW, 소수력 5GW로발전비율을구성했다고밝힘 - 인도내대기오염지수를낮추기위해전기자동차를생산 운용하는계획예산으로 7억5000 만루피를배정했으며, 전기및하이브리드자동차제조부품을대상으로소비세를감면하는정책 1년간연장 - 국가차원의인프라투자기금을조성하고석탄에부과되는클린에너지세를톤당 100루피에서 200루피로증세해클린에너지캠페인에필요한기금을마련하는데용이하게함 - 태양광전지판생산재료인구리선과주석합금에대한소비세면제 - 민간일각에서는신재생에너지기업에대한 18% 최저한세 (MAT) 비율및소득세가감소하지않은점, 철도와도로사업과는대조적으로재생에너지관련면세채권이발행되지않았다는점에대한불만을제기 53

3. 에너지원별현황 신재생에너지현황ㅇ인도내재생에너지분야는지난 5년간 20% 가넘는성장세를이어가며인도주요전력자원으로빠르게부상하고있음 - 2009년 14.4GW던인도내총발전용량이 2014년 12월 31일기준 33.8GW로늘어났으며, 풍력발전이 22.5GW, 바이오매스발전이 4.2GW, 소수력발전이 4GW, 태양력발전이 3GW, 폐기물발전이 0.1GW를각각차지 - 이는인도총발전용량의 12.9% 에해당하며인도내연간총발전량의 6.5% - 풍력발전의경우발전용량 22.5GW로재생에너지분야에서약 67% 를차지하며가장큰비율을차지 - 바이오매스발전은현재 2번째로큰비중을차지하고있으며전체재생에너지발전의약 12% 를차지 - 태양력발전은약 9% 를점유하고있으나잠재발전가능용량이 5000TWh로추산되는유망분야 - 인도정부의제 12차 5개년계획이차질없이진행될경우 2017년재생에너지발전용량은 30GW가늘어날것으로보이며풍력발전이 15GW, 태양력발전이 10GW 추가될것으로예상ㅇ재생에너지산업분야주요이슈 - 나렌드라모디총리의대선승리와인도국민당 (BJP) 의총선승리로발전산업및재생에너지산업정책개혁이있었음 - 신재생에너지부는라자스탄주도자이푸르인근에 4GW 규모의태양열발전소설립계획을발표 - 인도재무부는태양광전지판수입에대한관세를부과하라는반덤핑규제국의권고를사양함 - Piyush Goyal 인도신재생에너지부장관은 2019년까지태양력발전용량을 100GW까지늘리는것을목표로하는자와할랄네루국가태양미션 (Jawaharlal Nehru National Solar Mission; JNNSM) 을출범ㅇ인도발전산업분야기업들은기존에대부분화력발전사업을추진하는것에서벗어나재생에너지발전사업으로관심을확대하고있음 - JNNSM 하에 Alex Spectrum Radiation, CCCL Infrastructure, Maharashrtra Seamless SunEdison Energy India, Welspun Solar, Khaya Solar Projects 등의소규모재생에너지기업들도태양력발전사업에투자중ㅇ현재인도정부는발전인프라설비를구축하기위해서는민관협력사업 (Public-Private Partnerships; PPPs) 이필수라고인식하고있으며인프라분야민간투자를유치하기위해정책을수정하는중 54

신재생에너지분야별산업현황ㅇ풍력발전은잠재발전가능용량이 103GW에달하며발전가능용량은 22.5GW - 인도내풍력발전소는 14개주에걸쳐 233개소가있는것으로확인됐으며, 타밀나두주에 45개소, 마하라슈트라주에 39개소, 구자라트주에 40개소가위치. 7517km에달하는인도해안선을따라풍력발전이주로이루어짐. - 인도풍력발전설비수출액은 2003/2004 회계연도 78만달러에서 2013/2014 회계연도에는 4,993만달러로성장, 2003/2004 회계연도부터 2013/2014 회계연도까지수출된풍력발전설비총수출액은 18억 2,490만달러 - 인도풍력발전설비수입액은 2003/2004 회계연도 118만달러에서 2013/2014 회계연도에는 314만달러로성장, 2003/2004 회계연도부터 2013/2014 회계연도까지수입된풍력발전설비총수입액은 4,081만달러ㅇ태양력발전은잠재발전가능용량이 100GW에달하며발전가능용량은 3GW - 인도내태양력발전소는 8개주에주로설치돼있으며라자스탄주, 구자라트주, 마하라슈트라주, 안드라프라데시주등에위치 - 인도의태양광전지판수출액은 2003/2004 회계연도 4,977만달러에서 2013/2014 회계연도에는 2억 721만달러로증가함. 2003/2004 회계연도부터 2013/2014 회계연도까지수출한태양광전지판총수출액은 23억 5,121만달러 - 인도의태양광전지판수입액은 2003/2004 회계연도 1,494만달러에서 2013/2014 회계연도에는 5억 3,900만달러로증가함. 2003/2004 회계연도부터 2013/2014 회계연도까지수입한태양광전지판총수입액은 39억 1,431만달러ㅇ인도내발전용량 25MW 이하소수력발전잠재발전가능용량은총 20GW로추산되며발전가능용량은 4GW - 인도내소수력발전소는 6개주에주로분포하고카르나타카주, 히마찰프라데시주, 우타라크핸드주, 아루나찰프라데시주, 카슈미르주등임. - 인도터빈수력발전기수출액은 2003/2004 회계연도 1만달러에서 2013/2014 회계연도 22만달러로증가함. 2003/2004 회계연도부터 2013/2014 회계연도까지수출한터빈수력발전기수출액은총 485만달러 - 인도터빈수력발전기수입액은 2004/2005 회계연도 208만달러에서 2013/2014 회계연도에는 50만달러로감소함. 2003/2004 회계연도부터 2013/2014 회계연도까지수입한터빈수력발전기총수입액은 5,667만달러 55

4. 에너지평가및전망 시사점ㅇ인도정부의계획에따르면인도내재생에너지발전용량은 2022년까지 72.4GW로증가할것으로예상 - 목표를달성하기위해서는현재발전용량수준에서 4GW 규모의재생에너지발전설비를추가로건설해야하며, 설립비용으로는약 462억달러가필요할것으로예상됨. - 또한송전및배전시설을확충하는데에도발전설비만큼의비용이필요해 2022년까지총약 833억달러가지출될예정ㅇ산업화, 도시화, 인구성장, 경제성장, 인구소득증가, 전력수요증가, 석탄자원고갈, 석탄및석유수입증가, 기후변화에대한우려등으로인도내신재생에너지산업은갈수록성장할것으로전망 - 인도정부는지속가능한경제발전을위해서현재화력발전에치중된발전비중을재생에너지분야로상당부분을끌어와야한다는인식ㅇ인도정부가전략적으로육성하는신재생에너지산업에국내기업이진출할필요가있음 - 인도정부주도의태양력발전, 풍력발전을비롯한재생에너지프로젝트계획에는민관협력 (PPP) 을통한사업추진계획이다수포함돼있으며, 인도정부는외국인투자자들의적극적인해외투자를희망 - 프로젝트에제시된세부인센티브사항및사업타당성을검토해초기투자리스크를줄이고진입비용을절감할수있는기회존재 56

주요출처 스리랑카 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power and Energy Ceylon Electricity Board Lanka Electricity Company LTL Holdings Lanka Coal Company Ministry of Environment and Renewable Energy Sri Lanka Sustainable Energy Authority Ministry of Petroleum Industries Ceylon Petroleum Corporation Public Utilities Commission of Sri Lanka 현지정보처 Data and Information Unit of the Presidential Secretariat Board of Investment of Sri Lanka 국내정보처 KOTRA 스리랑카콜롬보무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주스리랑카한국대사관 57

방글라데시 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Power Division Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Energy and Mineral Resources Division Bangladesh Power Development Board Ministry of Environment and Forests Ministry of Environment and Forests - Department of Environment 현지정보처 국내정보처 Energy Bangla KOTRA 방글라데시다카무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주방글라데시한국대사관 파키스탄 구분 유관기관 기관명 Ministry of Water and Power Alternative Energy Development Board National Engineering Services Pakistan National Power Construction Company National Transmission & Despatch Company Private Power and Infrastructure Board Water and Power Development Authority Pakistan Atomic Energy Commission Ministry of Petroleum and Natural Resources 국내정보처 KOTRA 파키스탄카라치무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주파키스탄한국대사관 58

네팔 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Energy - Department of Electricity Development Water and Energy Commission Nepal Electricity Authority Ministry of Science, Technology and Environment Ministry of Science, Technology and Environment - Deparment of Environment Alternative Energy Promotion Centre 국내정보처 KEXIM 해외경제연구소 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 주네팔한국대사관 59

중앙아시아에너지사업동향 ( 주 ) 네오에코즈 1. 주요동향 우즈베키스탄 우즈베키스탄, 외국인노동자쿼터확대에관심ㅇ우즈베키스탄노동부장관아지즈압두하키모프 (Aziz Abduhakimov) 는 6월 22일한국고용노동부관계자와만나외국인노동자문제에관해토의를진행했다고밝힘 - 압두하키모프장관은한국에서근무한우즈벡노동자들이기술을습득하여귀국해우즈베키스탄기업들의생산공정개선, 고급기술도입등많은도움이되고있다고밝히며, 우즈베키스탄노동자연간쿼터확대에많은관심을기울인것으로알려짐 - 현재 15,100명수준인한국내우즈베키스탄외국인노동자수는차후점차늘어날것으로기대 http://uzdaily.com/articles-id-32662.htm 우즈베키스탄, 관광객수증가에따른관광산업긍정전망ㅇ올해우즈베키스탄의 1/4분기관광객수가 22,000명을넘어섰으며, 그에따라향후관광산업활기에대한긍정적인전망이나오고있음 - 우즈베키스탄관광객수는작년에비해 8.9% 증가하였으며, 국영기업우즈벡투리즘의자료를참고하여우즈베키스탄포털사이트자혼이보도 http://economics.uzreport.uz/news_r_132927.html 60

카자흐스탄 카자흐스탄, WTO 가입ㅇ카자흐스탄의누르술탄나자르바예프 (Нурсултан Назарбаев) 대통령이카자흐스탄의 WTO 가입에대한논의가진행되었다고발표 - 나자르바예프대통령에의하면카자흐스탄은 162번째 WTO 가입국이될예정이며각국의여러전문가들은카자흐스탄이투자하기좋은환경과국제적기준에맞는선진무역정책을가지고있다고평가 - 카자흐스탄의 WTO 가입에대한논의는 19년간이어져왔으며, 카자흐스탄은그동안 WTO와유라시아경제연합의요구를조정하며국익을추구해왔음 http://www.trend.az/business/economy/2409553.html 카자흐스탄인도와우라늄수입계약ㅇ카자흐스탄을방문중인인도의나렌드라모디 (Narendra Modi) 총리는카자흐스탄과우라늄수입계약을맺음 - 이번방문에서모디총리는에너지산업에큰관심을보이며카자흐스탄과우라늄 5,000톤의수입계약을맺음 http://www.nur.kz/812923-undistannynh-premerin-qazaqstandaghy.html 카자흐스탄, 11개국에무비자입국허용ㅇ누르술탄나자르바예프카자흐스탄대통령이 6월 27일이탈리아밀라노에서개최된 카자흐스탄-이탈리아비즈니스포럼 에서, 카자흐스탄은이탈리아를포함하여 11개국에무비자입국을허용할것이라고밝힘 - 나자르바예프대통령은카자흐스탄은노동시장을개방할예정이며, 이탈리아인들이카자흐스탄에서일을원하거나혹은기업인들이기업을설립하고자한다면, 카자흐스탄은이에필요한모든조건을충족시킬계획이라고전함 - 카자흐스탄이오는 7월 15일부터시행할무비자입국허용대상 11개국가는이탈리아, 스위스, 스페인, 벨기에, 헝가리, 모나코, 싱가포르, 호주, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드임 http://www.kazinform.kz/kaz/article/2791255 61

카자흐스탄상원, 투르크메니스탄과카스피해영유권에관한법률채택ㅇ카자흐스탄상원이 6월 25일본회의를열어 카자흐스탄과투르크메니스탄간카스피해경계및영유권에대한협약비준 에관한법률채택 - 이번법률채택의가장큰목적은양국간카스피해경계및부존자원에관한영유권설정이며, 이를통해양국은영해및부존자원이용에각각유리한조건이형성될것이라고외무부에서설명 - 이번협약의법안체결로인해양국은해저광물자원탐사및개발에분쟁을방지할수있게되었으며, 또카자흐스탄의해저자원탐사도더욱활발하게진행될것이라전함 http://www.inform.kz/kaz/article/2790345 투르크메니스탄 투르크메니스탄가스를유럽에공급하는문제를조사하는작업반발족ㅇ EU와아제르바이잔, 투르크메니스탄은투르크메니스탄가스를유럽에공급하는문제를조사하는작업반 (Working Group) 을준비중이라고유럽연합집행위원회에서보도 - 이들 3개국은 5월초아슈하바트에서회의를갖고투르크메니스탄, 아제르바이잔, 터키, EU의차관급으로구성된작업반을발족해가스공급에있어조직적, 법적, 상업적, 기술적문제를조사하기로합의하였으며, 한달내에 2015년회의일정과작업반구성을마무리지을계획 http://en.trend.az/business/energy/2409582.html 투르크메니스탄-유럽부흥개발은행 (EBRD), 새공동프로젝트추진문제논의ㅇ투르크메니스탄외무부는필립베네트 (Phillip Bennett) 제1 부총재겸최고운영책임자를단장으로하는 EBRD 대표단과회담을가졌다고발표 - 투르크메니스탄과 EBRD는투르크메니스탄의투자환경개선을위해중점추진할분야, 민영화를위한국제협력분야, 민간기업과창업가의재원조달확대전략, 새로운공동프로젝트추진문제와관련된협력사안을논의 http://en.trend.az/business/economy/2406909.html 62

TAPI 가스관완공시기, 3년이상걸릴것으로예상ㅇ아시아개발은행 (ADB) 의 TAPI( 투르크메니스탄 -아프가니스탄 -파키스탄-인도) 가스관프로젝트담당자는현지언론과의인터뷰를통해 TAPI 가스관건설은완공후첫개통까지약 3년의기간이더걸릴것이라밝힘 - 건설총비용도과거예상보다훨씬많은금액으로늘어날것으로예상 - 2016년개통을목표로진행중이었지만, 아프가니스탄의내전, 주변국들의동향등여러변수가발생하여현재기초공사도들어가지못했으며, 지난 10월시작된신규파이프라인건설을위한타당성조사조차마무리짓지못한상태인것으로알려짐 http://en.trend.az/business/energy/2408486.html 키르기스스탄 키르기스스탄-우즈베키스탄국경에서총격사건발생ㅇ지난 6월 29일우즈베키스탄과키르기스스탄국경에서국경수비대간총격사건이발생 - 키르기스스탄정부측주장에따르면양국간총격사건은우즈베키스탄군인측에의해선제사격이발생한것으로알려졌으며, 키르기스스탄측사상자는없는것으로발표 - 하지만우즈베키스탄현지매체인우즈데일리에따르면, 술에취한키르기스스탄경비병이사고로우즈베키스탄국경지역을향해발포하였고, 병사 1명이부상을입은것으로전해짐 - 이에키르기스스탄은정식으로사과입장을발표 http://en.trend.az/casia/kyrgyzstan/2412541.html, http://www.uzdaily.uz/articles-id-25345.htm 타지키스탄 타지키스탄과우즈베키스탄의이주노동자문제ㅇ타지키스탄과우즈베키스탄은러시아로간노동자들중다수가취업실패후돌아오는것이예상되어, 이로부터야기될사회불안이우려된다고아시아권역매체 RFE/RL(Radio Free Europe/Radio Liberty) 이전함 - 양국정부는임시조치로노동자들일부를한국으로보내는방법을채택 http://www.rferl.org/content/qishloq-ovozi-blog-tajikistan-uzbekistan-/27116884.html 63

타지키스탄, 이란과경제협력증진기회확대ㅇ타지키스탄정부는이란과타지키스탄이협력할수있는기회가많다고판단하고있음 - 구소련연방이붕괴한이후타지키스탄을가장먼저국가로인정한국가중하나가이란으로이란과타지키스탄정상은지난 2011년에스테그랄 (Esteghlal) 터널, 상투다-2(Sangtuda-2) 댐및발전소건설에박차를가하고, 수자원및에너지분야의협력수준을높이기위한양해각서 (MOU) 를체결 http://www.rferl.org/content/qishloq-ovozi-blog-tajikistan-uzbekistan-/27116884.html 몽골 몽골국가에너지정책계획서수립ㅇ몽골국회는 6월 19일 1~2단계의국가에너지정책계획서를의결 - 1단계 (2015년 ~2023년 ): 에너지분야법적환경개선, 재생에너지개발기반구축, 국제표준도입등 - 2단계 : 재생에너지안정화및해외수출등 - 이번에너지정책은중국및러시아로부터의에너지수입대체차원을넘어재생에너지자원의개발과동북아전력네트워크를통한에너지수출가능성을정책에반영 http://mng.mofa.go.kr/korean/as/mng/policy/energy_water/index.jsp 몽골, 아시아개발은행 (ADB) 으로부터 2.7억달러대출ㅇ몽골국회 ( 예산상임위 ) 는 7월 1일몽골정부와 ADB 간의 연간예산지원계획 ( 안 ) 을심의하여관련대출계약건을의결함 - 몽골정부는농업, 금융, 교육, 보건분야협력사업추진을위해 ADB로부터 2015~16년간총 2.7억달러를대출받을예정 http://mng.mofa.go.kr/korean/as/mng/policy/energy_water/index.jsp 64

2. 사업정보 우즈베키스탄 우즈베키스탄, 2020년까지 3개의태양광발전소건립추진ㅇ우즈베키스탄국영전력공사 ( 우즈벡에네르고 ) 는 2020 년까지 3개의 100MW 급태양광발전소를사마르칸트 / 나망간 / 수르한다리아지역에건설할계획임을발표 - 우즈벡에네르고는우즈베키스탄내에 2GW 규모의태양광발전소를건설할계획임을발표하였으며, UNDP는우즈베키스탄의현재태양에너지잠재력을약 500억TOE(ton of oil equivalent) 로평가 - 사마르칸트태양광발전소프로젝트는아시아개발은행 (ADB) 의지원 (1.1억달러규모 ) 에따라추진되는것으로, 2017년까지건설되어연간 2억kWh의전력을생산할예정ㅇ우즈벡에네르고는사마르칸트태양광발전소건설에이어나망간주발전소 (2.1억달러 ) 및수르한다리아주발전소 (2.4억달러 ) 건설을 2017년부터추가로착수할계획 http://uzb.mofa.go.kr/korean/eu/uzb/policy/energy_water/index.jsp 우즈베키스탄 2015년 ~2019년생산구조개혁 현대화 다양화보장방안프로그램ㅇ우즈베키스탄정부는선진기술도입과생산현대화연속과정의일환으로생산구조를개혁하는 5개년계획을공포함 - 프로그램목표 : 생산구조개혁 현대화 다양화보장, 경제성장의견인차가될수있는첨단기술발전, 제조부문에너지 / 물적 / 노동비용감축을위한기존자원의최대한이용, 경쟁력완제품 반제품의생산확대, 외국인투자유치 - 사업비규모 : 846개의현대화 장비재건사업시행등에 408억달러규모투자 * 신규투자프로젝트 : 711개프로젝트, 196.4억달러 * 외국인투자 / 차관유치유망프로젝트 : 135개프로젝트, 211.7억달러 http://uzb.mofa.go.kr/korean/eu/uzb/policy/market/index.jsp 안그렌-팝철로전철화사업의신호통신시스템 EPC 공사입찰발표ㅇ우즈베키스탄철도공사 (Uzbek Temir Yollari) 는안그렌-팝철로전철화사업의신호 통신시스템의 EPC(169.1km 구간 ) 입찰 (5,000만달러규모 ) 을공고 - 우즈베키스탄철도공사는세계은행차관 (1.9 억달러 ) 으로안그렌-팝철도건설사업의신호및통신 (signaling & communication), 전철화 (electrification of the railway line), 송배전 (power distribution line), 선로보수장비 (track maintenance equipment), CCTV/ 방송시스템 (railway video surveillance & broadcasting system) 등을시행 65

- 입찰제안서마감일은 2015 년 7월 22일 (11:00) 이며, 입찰제안서제출시보증서 (48만달러, 또는 14.4 억숨, 기타경화로된해당금액 ) 도같이제출 - 담당기관 : 우즈베키스탄철도공사 (Mr. Erkinov N. 안그렌-팝사업팀장 ) - 주소 : #7 Tarasa Shevchenko st 3층 (319). Tashkent, 100060 - 전화 : 998 71) 237-8777, 팩스 : 998 71) 256-1746 - 이메일 : piu.ap@uzrailway.uz http://uzb.mofa.go.kr/korean/eu/u zb/policy/market/index.jsp 카자흐스탄 카자흐스탄, 터키및중국과 60개이상공동프로젝트실시계획ㅇ예를란하이로프 (Ерлан Хаиров) 카자흐스탄투자개발부투자위원장은 6월 23일기자회견에서카자흐스탄이터키, 중국과함께 60개이상의공동프로젝트를실시할계획이라고전함 - 지난 4월카자흐스탄에터키대통령방문시이와관련하여논의를하고, 계획대로 20개이상의공동프로젝트를수행할예정이며, 중국투자자들과도 38개분야에이르는공동프로젝트를수행할예정 - 그는이번공동프로젝트에석유및가스산업, 신재생에너지, 농업, 기계및야금분야에걸쳐전반적으로다양한분야의프로젝트가포함되어있다고전함 http://www.kazinform.kz/kaz/article/2789539 한국-카자흐스탄합작탐사작업시행ㅇ카즈게올로기아 ( 국영탐사전문기관 ) 누르쟈노프이사장은 6월 17일카즈게올로기아와한국광물자원공사가카라간다지역두셈바이광구금속광석탐사합작프로젝트 MOU를체결했다고밝힘 - 누르쟈노프이사장은한국광물자원공사와 2012년부터작업하고있다고부언하고, 서류작업을마무리하고금년 7월부터향후 3년간탐사작업을시작할계획이라고함 http://kaz.mofa.go.kr/korean/eu/kaz/policy/condition/index.jsp 66

투르크메니스탄 투르크메니스탄-독일공동으로첨단기술프로젝트추진예정ㅇ투르크메니스탄의베르디무하메도프 (Berdimuhamedov) 대통령은유럽의경제및기술을주도하고있는국가인독일과의협력증진을강조 - 두나라는비즈니스포럼에서무역과경제, 석유및가스, 에너지, 교통분야의협력문제를논의하였으며, 특히첨단기술과관련된여러분야에서공동프로젝트를추진하는문제에초점을맞춤 http://en.trend.az/business/economy/2409219.html 몽골 몽골 TT계약, 나담축제전에마무리할가능성높아ㅇ국회실무단의타반톨고이 (TT) 계약관련 2개월간의조사결과, 동사업과동부철도노선 1,300km 건설과연계하여몽고철도공사 (MTZ) 가 TT ~ Gashuun Sukhait 구간 267km 철도지분 51% 를보유키로합의 - S.Bayartsogt 내각관방장관이 TT 관련계약 ( 안 ) 작성책임을맡게되었으며, Shenhua사컨소시엄 ( 몽골 ER사, 일본스미토모 ) 이 TT 투자자지위를유지하기로합의 - TT계약이 7월나담축제 (7월 10일 ) 이전에타결될지여부는기존이슈들을어떻게반영할지에따라결정될것으로보임 http://mng.mofa.go.kr/korean/as/mng/policy/energy_water/index.jsp 67

3. 주요행사등참고사항 우즈베키스탄 우즈베키스탄-중국비즈니스포럼산둥에서개최ㅇ지난 6월 15일우즈베키스탄-중국제3차정부간협력위원회를계기로비즈니스포럼이중국산둥성 ( 山東省 ) 리자오시 ( 日照市 ) 에서개최 - 아지모프부총리는이번포럼이공동합작사업발전을위한좋은토대가되어우즈벡경제구조를전환하고상대국에상호이익을가져다줄것으로기대 http://uzb.mofa.go.kr/korean/eu/uzb/policy/market/index.jsp 우즈베키스탄정보통신부, 화웨이와자국통신발전회담개최ㅇ우즈베키스탄정보통신부는 6월 24일화웨이고위관계자와우즈베키스탄자국 ICT 분야발전을위한회담을열고국제표준에맞는통신기술을도입하기위한논의를가졌다고발표 - 화웨이의 IT 제품들은거의무료로제공되고있어우즈베키스탄은다른나라의통신장비가끼어들틈도없이빠르게중국에정보통신시장을내주었고이는향후중앙아시아 ICT 분야에서중국의영향력이더욱커질것임을예고 - 한국제품은안정성과기술력을요구하는전자정부, 고부가가치 ICT 제품에대한경쟁력이있기에무엇보다선택과집중을통하여이제막태동하는중앙아시아 ICT 시장진출맞춤형전략이요구 http://uzdaily.com/articles-id-32667.htm 카자흐스탄 카자흐스탄, 이탈리아비즈니스포럼에참석하여다수의 MOU 체결ㅇ카자흐스탄은밀라노에서개최 (6월 28일 ) 된비즈니스포럼에참가하여이탈리아와총 5억달러에달하는 20개의계약을체결함 - 이번행사에는카자흐스탄대통령누르술탄나자르바예프와이탈리아의총리마테오렌지가참여하여농업, 기계, 식품, 섬유, 석유, 건설부문등의계약에직접서명을함 http://dknews.kz/kazahstan-i-italiya-zaklyuchili-20-soglashenij-na-obshhuyu-summu-okolo-500- mlndollarov/ 68

제 12차카자흐스탄-인도정부간위원회개최ㅇ제 12차경제, 과학기술, 문화협력카자흐스탄-인도정부간위원회가슈콜닉에너지부장관의주재로 6월 16일 ~6월 17일뉴델리에서개최되어양국경제통상, 농업, 관광, 물류및에너지, 군사기술, 산업, 교육분야에서의협력방안을논의 - 슈콜닉장관은카자흐스탄에너지를인도로수출할계획이라고밝히고, 인도는세계석유소비국 4위를차지하는반면, 실제적으로카자흐스탄의인도석유수출은수송문제로실제미미하다고지적 http://kaz.mofa.go.kr/korean/eu/kaz/policy/condition/index.jsp 타지키스탄 타지키스탄의회대변인, 유럽연합대사관공로인정ㅇ지난 7월 7일타지키스탄국회의장 (Mahmadsaid Ubaidulloyev) 과유럽연합대표단회장 (Hidajet Biscevic) 이담화를가졌다고현지매체아시아플러스가보도 - 타지키스탄국회회장은타지키스탄과유럽연합의협력확대에유럽연합회장이기여한바가크다고평가하였으며, 양측은이번담화에서지역안보, 국제테러, 마약밀매퇴치뿐아니라환경보호문제까지도논의했다고전함 http://www.asiaplus.tj/tj/news/mulo-oti-raisi-ma-lisi-mill-bo-safiri-itti-odi-avrupo 이란 외교부 1차관, 이란방문후차관회담가져ㅇ조태용외교부 1차관은지난 6월 27일이란을방문하여, 사르마디외교차관과한국-이란간외교차관회담을갖고, 라힘푸르외교부동아태차관보, 보루제르디국회국가안보정책위원장, 벨라야티최고지도자외교고문을면담하였으며이란주재우리기업인들과간담회를가짐 - 조태용차관은이란측인사들과 양자관계발전방안 이란핵협상경과및동향 중동정세및한반도정세등에대해폭넓게의견을교환 - 특히, 2013년차관보급정책협의회재개, 작년유엔총회를계기로 6년만의외교장관회담개최, 그리고이번차관의이란방문등에서나타나듯이우리정부가이란과의양자관계를증진하려는정책을꾸준히추진해오고있음을설명하였고, 향후이란과경제분야뿐아니라, 문화, 개발, 학술등다양한분야에서양자관계를포괄적으로발전시켜나갈것을희망함 http://irn.mofa.go.kr/korean/af/irn/policy/relation/index.jsp 69

4. 시사점 중앙아시아지역국가들은국가경제회복을위해다양한노력을기울이고있음ㅇ우즈베키스탄은선진기술도입및생산현대화를위한 5개년계획을공표하고총 408억달러규모의투자를계획하고있으며, 2020년까지 3개의 100MW급태양광발전소를건설할계획을발표ㅇ카자흐스탄은자국의경제발전을위해노동시장을개방하고, 11개국에무비자입국을허용할것이라고밝혔으며, 카자흐스탄에서일을원하거나기업설립을원할경우이에필요한모든조건을충족시킬계획ㅇ몽골은국가에너지정책계획서를수립하여에너지수입을넘어재생에너지개발과동북아전력네트워크를통한에너지수출가능성을정책에반영하였으며, ADB로부터 2.7억달러를대출받아자국내다양한협력사업을추진할계획 중앙아시아지역다양한국가들과협력체계구성노력ㅇ우즈베키스탄은중국과비스니스포럼개최및중국기업화웨이와우즈베키스탄의통신발전을위한회담을가짐ㅇ카자흐스탄의경우인도와우라늄수입계약을맺고, 터키, 중국등과 60개이상공동프로젝트를실시할계획을세움ㅇ투르크메니스탄은독일과의협력증진을강조하고, 첨단기술과관련된여러분야에서공동프로젝트를추진하는문제등을논의ㅇ타지키스탄은이란과의경제협력을증진할기회가많다고판단하고협력체계구축을위한양해각서를체결 70

< 참고자료 > 아제르바이잔에너지현황및정책 ㅇ아제르바이잔은많은에너지자원을보유하고있음에도불구하고, 2000년대중반까지개발미비로인하여수입을하다가 2005년 BTC(Baku-Tbilisi-Ceyhan) 송유관, 2006년 SCP(South Caucasus Pipeline) 가완공되고유전및가스전이개발되면서수출국으로변신ㅇ자국의경제개발을위해수출및 GDP의상당부문을차지하고있는에너지부문의개발을지속적으로추진하고있음ㅇ신재생에너지를통한전력생산비중을 2020 년까지 20% 로높이기위해아제르바이잔정부는신재생에너지개발전략을수립하여추진중 1. 에너지수급현황 에너지공급및생산ㅇ아제르바이잔은 1991년소련으로부터독립이후에너지자원을바탕으로경제발전을추구해온국가임 - 아제르바이잔은원유및관련제품수출이 2013년말기준총수출의 94.1% 를차지하고있어국제에너지가격변동에취약한경제구조를보유하고있음ㅇ국제에너지기구 (IEA: International Energy Agency) 자료에따르면, 2012년아제르바이잔의에너지공급량은 13,692KTOE이며, 천연가스 (9,043KTOE), 원유 (6,664KTOE) 가주요에너지원임 - 아제르바이잔에너지공급에대한에너지원별비중은천연가스 65.9%, 원유 32.3%, 수력 1.1%, 바이오및폐기물 0.7% 임ㅇ아제르바이잔의에너지생산은 2005년 BTC 송유관과 2006년 SCP 완공으로수출길이열리며비약적으로확대됨 - BTC 송유관은아제르바이잔 Baku - 조지아 Tbilisi - 터키 Ceyhan을잇는 1,768km 길이의송유관으로수송능력은 100만 barrel/day( 이하 b/d로표기 ) 임 - SPC는 2006년 12월가동을시작한가스관으로아제르바이잔 Baku-조지아 Tbilisi- 터키 Erzurum까지이르며, 수송능력은연간약 80억m3임 71

- 2004 년원유생산량 15,626KTOE, 천연가스생산량 4,189KTOE 였으나, 위와같은수송인프라구축과 확충이이어지며생산이확대되어, 2012 년에는원유 43,633KTOE, 천연가스 14,844KTOE 를생산 < 에너지원별에너지생산 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) < 에너지원별에너지공급 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) 72

< 2012 년에너지원별에너지공급비중 > 자료 : IEA(2014) 아제르바이잔은카스피해지역의석유및천연가스주요생산국으로화석연료를 에너지원으로공급 73

에너지수요ㅇ아제르바이잔은석유와천연가스등화석연료가많은국가로에너지소비의대부분을화석연료에의존하고있는국가임 - IEA(2014) 자료에따르면, 2012년아제르바이잔의최종에너지소비는 7,792KTOE였으며, 석유제품이 3,255KTOE, 천연가스 3,030KTOE, 전력 1,324KTOE 등이었음 - 2012년발전량은 22,988GWh이며, 발전원은천연가스가 20,664GWh로대부분을차지하고있고, 수력 (1,821GWh), 석유 (503GWh) 를통해서도일부전력을생산하고있음 - 2012년부문별에너지소비구조를보면, 주거 35.4%, 교통 28.2%, 산업 14.9%, 상업및공공서비스 7.4%, 농업 5.8%, 비에너지사용 8.4% 소비함 < 최종에너지소비구조 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) 74

< 부문별최종에너지소비현황 > 자료 : IEA(2014) 아제르바이잔은화석연료의존도가상당히높은국가 75

2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 에너지주관정부부처는산업에너지부 (Ministry of Industry and Energy) ㅇ산업에너지부는에너지 자원정책및규제, 에너지생산및소비예측, 에너지분야국영기업의활동조업업무등을담당 - 산업에너지부는에너지분야국제협력협정체결참여, 에너지법제시행활동감독, 에너지분야국내외투자환경조성, 라이선스발급, 국내시장에충분한에너지제품공급확보, 에너지분야연구개발등의기능을함 - 원유및가스생산에대한책임은국영석유회사 (SOCAR: State Oil Company of Azerbaijan Republic) 3 가책임을지고있음 - 국영 Azerenerj JCS가전력분야에서의독점적지위를가지고, 전력생산 송전 (transmission) 배전 (distribution) 판매를담당 신재생에너지사업은대체재생에너지청 (State Agency on Alternative and Renewable Energy Sources) 이담당ㅇ대체재생에너지청이독립된기관으로서신재생에너지사업에대한국가정책및규제, 감독을담당 - 2009년 7월, 신재생에너지사업시행을위해산업에너지부산하에대체재생에너지청을설립 - 2012년 6월공사로전환하였고, 다시 2013년 2월대체재생에너지청을재설립하였음 ( 재설립사유는공사체제하에서는국익과사익이충돌하기때문이라고밝힘 ) - 다른기관으로는 Azalternativenerji( 신재생에너지개발에있어서설계 생산 건설 운영 인프라구축등을담당 ) 와 Azerenerji( 소수력을통한전력생산담당 ) 가있음 3 SOCAR 는에너지자원의효율적이용과오일전략추진을위해 1993 년 9 월 Azerneft 와 Azerneftkimiya 를병합하여창설 76

< SOCAR 조직도 > 77

2) 에너지정책 에너지관련정책의기본방향ㅇ아제르바이잔은에너지개발및에너지수송루트선정을최대한활용하여 1 러시아로부터의독립성확보, 2 나고르노-카라바흐사태로촉발된영토보전문제해결, 3 독립이후경제재건등추진 - 냉전이종식되고소련이붕괴된후, 미국, 러시아, 터키, 유럽연합, 중국, 이란등은코카서스지역과중앙아지역에서의에너지자원과에너지수송루트확보를위한 new great game' 을실시ㅇ아제르바이잔정부는경제발전을위하여석유자금을활용하여산업다변화를추구하고자, 석유기금 (SOFAZ, State Oil Fund of Azerbaijan) 을설치하고, 비오일산업및중소기업육성, 인프라구축, 사회복지확충등에활용ㅇ 1990년대친서방정책을통해국내석유및가스개발을추진해오던아제르바이잔정부는 2000년대후반부터일방적인친서방정책을탈피하고외부세계와연계된다변화를추진하고있음ㅇ이후, 러시아 이란등외부세계와의연계다변화, 자국의경제적관점고려등을통해상기목적달성추진 - 2009년러시아 Gazprom과연 5억m3가스수출계약을체결하였으며, 2012년에는 30억m3가스수출추진 - 2010년이란과연간 1억m3가스수출계약체결ㅇ카스피해연안분쟁이에너지 자원개발에있어서주요현안임 - 아제르바이잔은카스피해에너지 자원개발을위해 2002년 5월러시아및카자흐스탄과중간선해저경계에합의하는협정에서명 - 그러나, 카스피해연안국중이란은중간선원칙에의할경우이란에속하게될해역에상대적으로원유와천연가스부존량이적은것으로조사되어 5개국균등분할주장 - 동문제해결을위한카스피해연안국정상회의가정례적으로개최되고있으나실질적인진전은미미 아제르바이잔은에너지 자원개발을통한경제발전을추구하고있음 78

3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유 / 천연가스ㅇ미국 EIA(Energy Information Administration) 자료에따르면, 아제르바이잔의원유및가스추정매장량은각각 360억배럴과 1.85조m3임ㅇ BP 자료 (2011년기준 ) 에의한확인매장량은원유는 70억배럴로세계매장량의 0.4% 이며, 가스는 1.3조m3으로세계매장량의 0.6% 를차지 - 아제르바이잔정부는확인매장량을원유 140억배럴, 가스 2.8조m3으로주장ㅇ 2013년아제르바이잔의석유생산량은 881,000b/d이며, 소비는 85,000b/d임 - SOCAR는아제르원유의 20% 를생산하고있으며, 80% 는 BP가주도하는 AIOC(Azerbaijan International Operating Company) 4 가 ACG(Azeri-Chirag-Guneshli) 유전 ( 매장량 50억배럴 ) 에서생산 - 2011년 37.5백만톤의원유를수출하였으며, 수출의약 80% 는 BTC 파이프라인을통해이루어짐 ( 송유관 3개및일부육상운송 ) < 아제르바이잔의석유생산및소비 > 자료 : 미국 EIA(2014) 4 BP( 영 ) Statoil( 노 ) ExxonMobil( 미 ) 및 SOCAR( 아제르바이잔 ) 등이설립한합작벤처 79

ㅇ주요유전으로는아제리-쉬라그-구나쉬리 (Azeri-Chirag-Gunashli: ACG) 가있음 - 확인매장량이 50억배럴로아제르바이잔전체의 70% 를차지 - 1994년 9월 BP를사업운영자로한국제컨소시엄 AIOC와아제르바이잔의 SOCAR 정부간계약체결로본격적인개발에착수 - AIOC 컨소시엄에는 BP( 영국 ) 37.4%, Chevron( 미국 ) 11.3%, Inpex( 일본 ) 11%, SOCAR( 아제르바이잔 ) 10%, Statoil( 노르웨이 ) 8.6%, ExxonMobil( 미국 ) 8%, TPAO( 터키 ) 6.7%, Itochu( 일본 ) 4.3%, Hess Corp( 미국 ) 2.7% 의지분을가지고참여중 - 1997년부터 3단계로나누어개발이진행되고있으며, Chirag-1 유전은 1단계, Azeri 유전은 1 2단계, Gunashli 유전은 3단계에서생산이이루어지고있음 (2008년부터전유전에서생산중 ) ㅇ아제르바이잔정유능력은 399천b/d이며 (2012년 1월기준 ), 정유시설은 Heydar Aliyev Baku Oil Refinery와 Azerneftyagh Oil Refinery 2개가있으나, 노후화및투자부족으로 SOCAR는신규석유화학단지건설추진중 - Heydar Aliyev Baku Oil Refinery는 212천b/d의생산능력을보유하고있으며, 국내소비를충족시키고약 45% 를수출함 - Azerneftyagh Oil Refinery는한동안정제한모든연료를 Heydar Aliyev Baku Oil Refinery로보내재정제를해야할정도로노후화됨ㅇ SOCAR는새로운석유화학단지 (150억달러규모 ) 건설을가라다흐지역에서추진하고있으며, 동단지에는가스처리시설, 정유시설, 석유화학시설, 발전소 4개부문이들어설계획임 - 가스처리시설의연간처리능력은가스 100억m3, 정유시설의연간처리능력은원유 1천만톤, 석유화학시설은연간 170만톤임 - 완공계획은가스처리시설 2017년 5월, 석유화학시설일부는 2018년 12월, 나머지시설및정유시설은 2020년임ㅇ아제르바이잔은 2006년 SCP(South Caucasus Pipeline) 완공과샤데니즈가스전개발에따라 2007년부터가스수입국에서수출국으로전환되었음 - 2017년부터 Shah Deniz 가스전 2단계생산이착수될예정이며, 초기생산량 160억m3중 60억m3를터키로, 100억m3를유럽으로수출할계획임ㅇ샤데니즈가스전은매장량 1.2조m3에달하는세계에서가장큰가스전중의하나임 - 1996년 6월생산물분배협정 (PSA: production sharing agreement) 체결이후, Shah-Deniz 1단계개발이 2006년부터시작되었으며연간 80억m3를생산하고있으며, 동가스전개발로인하여아제르바이잔은가스수입국에서가스수출국으로전환되었음 - 동가스전개발및운영에 BP( 운영사 ) 25.5%, Statoil 25.5%, SOCAR 10%, Lukoil( 러시아 ) 10%, Total( 프랑스 ) 10%, NIOC( 이란 ) 10%, TPAO 9% 로각각지분을가지고참여중 80

- Shah-Deniz 2 단계개발시, 연간 160 억m3의가스가추가로생산될예정이며, 이를터키, 유럽 등으로수출할예정임 < 아제르바이잔의가스생산및소비 > 자료 : 미국 EIA(2014) ㅇ아제르바이잔은해외로의석유및가스수출을위한수송라인을구축하고있으며, 지속적인확충을진행중 < 아제르바이잔의주요파이프라인 > 파이프라인개요 총길이 1,110마일, 수송용량 1.2백만b/d이며, 카스피해 ACG 유전에서, 조지아를거쳐, 터키항구인제이한으로연결 운영사는 BP이며, 2006년 7월부터운송을시작하였으며, BTC BTC송유관송유관개통으로아제르바이잔의석유수출량은약 3배증가하였음 2011년에 30.7백만톤의원유가이송유관을통해운송되었음 Baku-Novorossiysk( 러시아 ) 총길이 830마일, 수송용량 10만b/d이며, 2011년에약 2백만톤의송유관원유수송 총길이 520마일, 수송용량 145천 b/d이며, 2011년 3.812백만톤의 Baku-Supsa( 조지아 ) 송유관원유수송 총길이 692km, 수송용량 70억m3이며, 카스피해샤데니즈 Baku-Tbilisi( 조지아 )- 가스전에서생산된가스를조지아, 터키로수송하는데사용하는 Erzurum( 터키 ) 가스관가스관으로, 2006년완공되었으며 2011년 45억m3의가스수송 Trans-Anatolian Gas 총길이 3,840km, 초기수송용량 160억m3이며, 아제르바이잔및 Pipeline(TANAP) 터키가터키동-서국경간에건설추진중인가스파이프라인 AGRI(Azerbaijan-Georgia- 카스피해에서생산한가스를조지아, 흑해, 루마니아, 헝가리를 Rumania Intercorridor) 경유하여유럽으로공급하는가스운송루트자료 : 글로벌에너지협력센터, 2014 주요국에너지자원현황및정책 81

전력ㅇ국영기업인 Azerenerji가전력생산 송전 배전 판매담당 - 예외적으로바쿠, 숨가이트, 간자, 알리바이라므리지역에서는각각 Bakuelectrikshebeke, Sumgayitelectrikshebeke, Ganjaelectrickshebeke, Ali Bayramlyectrickshebeke 등 4개회사가 Azerenerji로부터전력을구매하여배전 판매 - 1999년에는 Gakh, Zagatala, Nizami 지역의운영권이민간부분으로이전되어, AZMEK의자회사인 BARMEK Holdings가담당 < 아제르바이잔전력전송망 > 자료 : Global Energy Network Institute ㅇ약 6,400MW 규모의발전능력을가지고있으며, 이중화력발전이 5,400MW, 수력발전이 1,000MW 차지 ( 핵발전이나석탄발전은없음 ) - 대부분발전시설이노후화되어현대화작업이필요하며, 1980년건설된 Azerbaijan TPP가아제르바이잔전력의약 40% 를생산 - 신재생에너지는수력발전만주로이용하고있으며, 다른부문의신재생에너지발전량은미미함 82

ㅇ약 200억KWh의전기를생산하여전력생산능력이전력수요를충당할수있을정도 - 전력의약 10% 를러시아, 이란, 조지아등으로부터수입하고있으며, 이는소련시대설치된낡은전송망으로인한공급차질및나흐치반자치공화국전력공급을위한인근국가와의전력교환때문ㅇ전력소비는 2007년부터감소하고있으며, 이는 2007년에전력요금인상, 미터기설치및전기요금징수강화에따른것임 - 이와함께가스화프로그램이추진됨에따라난방연료를전기에서가스로전환한것도전력소비를낮추는요인으로작용ㅇ고압송전선은총 8,800km에이르며, 대부분이낡고노후화되어있음 - 전력손실은송전에서약 3.7%, 배전에서약 14.7% 에이를것으로추정됨 아제르바이잔은석유 천연가스개발을통한수출증대와함께전력소비감축을 위한노력도하고있음 83

신재생에너지 ㅇ 2009년아시아개발은행자료에의하면아제르바이잔은풍력, 태양력, 수력부문에서충분한신재생에너지개발잠재력이있는것으로평가됨 - 연간풍력잠재력은 800MW( 특히, 압세론반도는연평균풍속 7.9-8.1 m/sec) 이며, 연간태양력은 1,500-2,000kWh/ m2 ( 연간일조시간 2,400-3,200시간 ) 임 - 특히, 수력잠재력은 160억 kwh로기술적으로타당한잠재력을보유하고있으며, 소수력은 50억kWh임 < 아제르바이잔신재생에너지지도 > 자료 : 글로벌에너지협력센터, 2014 주요국에너지자원현황및정책 ㅇ대체재생에너지청은 2012-2020년간신재생에너지개발을위한전략마련을추진중이며, Azerenerji는소수력발전소 100개소건립추진 - 2011년 12월대체재생에너지청이 2012~2020년신재생에너지원이용에관한국가전략 을마련하여대통령에게보고하도록대통령령공포 - 전략의주요요소는 1 신재생에너지를이용하여전기및열에너지를생산하는데있어서의핵심영역규명, 2 신재생에너지원분야에있어서법적 제도적기반마련, 3 신재생에너지이용촉진책마련, 4 국내외과학기술을기반으로경제모든분야에있어서의신재생에너지제공등임 84

ㅇ재생에너지를통한전력생산비중을 2020 년까지 20% 로확대하는것을목표로함 < 아제르바이잔신재생에너지전력생산비중목표 > 자료 : 글로벌에너지협력센터, 2014 주요국에너지자원현황및정책 아제르바이잔은충분한신재생에너지잠재력을보유하고있으며, 특히수력 부문이유망함 85

4. 평가및전망 아제르바이잔의기존광구는이미 1990년대서방의오일메이저들이진출하여추가진출여력이높지않음ㅇ단, 기존광구에대한지분조정이나지분매입등을통한참여는가능함ㅇ아제르바이잔은기존광구외에신규유전및가스전광구탐사및시추는독자적으로추진하되, 개발단계에서는개발자금확보등을위해타국가와의협력이가능하다는입장임에따라, 신규광구개발추진현황모니터링필요 기존의노후화된설비의교체, 신재생에너지개발에따른진출여력모니터링필요ㅇ국내기업이강점을가지고있는플랜트산업진출과연계하여아제르바이잔에너지시장진출을지속적으로검토할필요가있음ㅇ또한, 수력및소수력분야등개발잠재력이있고, 아제르바이잔정부가개발을계획하고있는신재생에너지분야로의적극적인진출기회모색이필요함 86

주요출처 카자흐스탄 구분 유관기관 기관명 카자흐스탄정부 (www.government.kz) 카자흐스탄상공회의소 (www.cci.kz) 알마티상공회의소 (www.chambercom.kz) 카자흐스탄산업및신기술부 (www.mint.gov.kz) 카자흐스탄경제성장및무역부 (www.minplan.gov.kz) 웹페이지출처 www.mining.kz www.infomine.com www.eia.doe.gov 국내정보처 주카자흐스탄한국대사관 KOTRA 알마티무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템카자흐스탄산업신기술부지질위원회발표자료 87

우즈베키스탄 구분 유관기관 기관명 세계은행 (www.worldbank.org) 우즈베키스탄외무부 (ww.mfa.uz) 우즈베키스탄경제부 (www.mineconomy.uz) 우즈베키스탄대외경제관계투자무역부 (www.mfer.uz) 우즈베키스탄상공회의소 (www.chamber.uz) 웹페이지출처 www.eia.gov www.eiu.com 국내정보처 주우즈베키스탄한국대사관 KOTRA 타슈켄트무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 투르크메니스탄 구분 유관기관 기관명 석유가스자원관리청 (State Agency for Management and Use of Hydrocarbon Resources at the President of Turkmenistan) 석유가스광물자원부 (Ministry of Oil & Gas & Mineral Resources) 경제개발부 국내정보처 주투르크메니스탄한국대사관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 88

키르기스스탄 구분 유관기관 기관명 키르기스스탄정부 (http://www.gov.kg) 키르기스스탄경제부 (http://www.mert.kg) 키르기스스탄내무부 (http://www.mvd.kg) 키르기스스탄외무부 (http://www.mfa.kg) 국내정보처 주키르기스스탄한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KEXIM 해외경제연구소 이란 구분 유관기관 기관명 이란정부 (www.inn.ir) 이란외무부 (http://www.mfa.gov.ir/) 이란의회 (http://www.icana.ir) 국내정보처 주이란한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소 몽골 구분 유관기관 기관명 몽골정부 (www.pmis.gov.mn) 몽골상공회의소 (www.kcci.mn) 몽골일간지 (Udriin sonin) 웹페이지출처 http://www.unuudur.com/ www.dnn.mn 국내정보처 주몽골한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소해외환경통합정보시스템 89

아프리카지속가능에너지사업동향 RCC 1. 주요동향 탄자니아, 남아프리카공화국, 모잠비크 산업자원통상부, 탄자니아, 남아공, 모잠비크에최대규모의경제사절단파견ㅇ산업부, 플랜트산업협회, 대한상공회의소, KOTRA, 한국전력, 무역보험공사, 수출입은행, 포스코, LG상사, GS건설, 현대엔지니어링, 우암코퍼레이션, 수성엔지니어링, 정인무역등 30여개기관, 기업 55명이참여 - 6월 29일탄자니아다레살람에서탄자니아산업부, 에너지광물부와주요양국기업인등 300여명이참석한가운데 2015 한-탄자니아비즈니스파트너십포럼을개최 - 7월 2일 ~ 3일모잠비크에서천연가스개발협력을비롯한후속천연가스수송관, 해상가스시설 (FLNG) 및도시가스수송관건설사업분야협력방안협의, 한국전력은모잠비크에너지기금청과마이크로그리드활용전력화사업협력양해각서 (MOU) 체결 - 남아공에서는발전소건설참여및 FTA 체결방안모색등협력방안논의, 남아공에너지기업 Sasol과가스액화플랜트사업협력논의 http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/07/04/0200000000akr20150704040400099.html?input=1195m http://waterjournal.blog.me/220406806845 탄자니아 탄자니아의회, 석유법안논의재개ㅇ 7월 5일, 탄자니아의회는지난회기에서법안에반대하던 40여명의의원을의장직권으로정직시키며중단된석유법안논의를재개 - 정부에의하면본법안은탄자니아의가스및석유개발에대한법적규제에대한틀을제공할것이라고함 - 이에반대하는의원들은법안논의를중단하고법안에대한산업계와비정부기구의검토를요구하고있음 http://af.reuters.com/article/investingnews/idafkcn0pf07720150705 90

에티오피아 사하라이남아프리카최대규모의 153MW급 Adama 풍력발전소가동시작ㅇ아디스아바바남동쪽 100km에위치한고산지대에중국제풍력터빈 102기를건설 - 에티오피아는풍부한수력발전잠재량을가지고있지만, 건기때수위부족으로안정적인전력공급에어려움을겪고있음 - 국가에너지수급을안정시키기위해풍력, 지열, 태양광등을활용한다양한에너지믹스를구성하고자함 http://www.esi-africa.com/153mw-adama-wind-farm-grows-ethiopias-renewable-energy-plan/ 우간다 우간다정부, LED전구교체사업시행ㅇ우간다정부는자국내최대규모의전력배전회사인 Umeme 社와협력하여 7월 6일부터절전형전구 3개를 LED전구 3개로교환하는사업을시작 - Kawempe에서시작하여 Kampala 및교외지역으로확대할계획으로, 총 420,000개의 LED 전구보급을목표로함ㅇ LED 전구보급으로절감된가정용전력수요를산업부문에서활용할계획 http://allafrica.com/stories/201507210787.html 모잠비크 일본 Jera 5 社, 미국 Anadarko 6 社와모잠비크 LNG 장기공급협상중ㅇ Jera 社는아시아최대규모의 LNG 구매자로써가격협상에유리한위치를차지하고자함ㅇ Anadarko 社는안정적인 LNG 판매처를확보함으로써 LNG 프로젝트에필요한자금을조달하고자함 http://af.reuters.com/article/energyoilnews/idafl8n0z92o120150625?pagenumber=2&virtualbrandchannel =0&sp=true 5 일본최대전력회사인 TEPCO (Tokyo Electric Power Corporation) 와 3 위전력회사인 Chubu Electric 社의합작회사 6 미국기반의석유, 가스탐사업체 91

케냐 세계은행 7, 케냐의석탄에너지사용자제권고ㅇ세계은행부총재기후변화특사 Ms. Rachel Kyte는케냐정부의석탄개발프로젝트가글로벌탄소저감활동에반하는것이라며우려를표명 - 케냐정부는올해 3월부터 Kwale, Taita Taveta, Kilifi 지역에서석탄개발을시작했으며, 9월부터 Lamu 지역석탄개발을시작할예정 - 세계은행은석탄개발을지열, 풍력, 태양광등신재생에너지자원개발로대체할것을권고 http://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000169404/world -bank-warns-kenya-on-coal-energy 7 World Bank 92

2. 사업정보 탄자니아 탄자니아지방전력화청 8, 신재생에너지활용지방전력화사업에민간투자호소ㅇ탄자니아지방전력청은 2010년부터 2014년까지세계은행 9 과협력하여태양광, 바이오가스, 수력, 풍력등신재생에너지를활용한지방전력화사업에 358만달러를자금을제공ㅇ지방전력청의 Eng. Jones Olotu에따르면현재탄자니아전체인구중 36% 가전력공급을받고있지만, 연간 10% ~ 15% 씩증가하는전력수요를충족시키기위해서는민간부문의지방전력화사업투자가필요 http://www.busiweek.com/index1.php?ctp=2&pi=3559&plv=3&sri=53&spi=20 에티오피아 중국전력장비기술 10, 에티오피아 케냐간송전선건설사업수주ㅇ 6월 19일, 에티오피아정부는중국전력장비기술과유휴전력수출을위한 119백만달러의송전선건설계약을체결 - 총연장 433km에달하는송전선은 Wolayta Sodo에서케냐국경인근의 Konso까지건설될예정 - 이는에티오피아와케냐를연결하는 5개의송전시스템 ( 총연장 1,045km) 중하나 http://allafrica.com/stories/201506251611.html 8 Rural Electrification Agency (REA) 9 World Bank 10 China Electric Power Equipment & Technology (CEP) 93

에티오피아 에티오피아, 사하라이남아프리카국가중최초폐기물발전소건설ㅇ 2013년 1월 4일, EEPCo 11 는 Cambridge Industries 12 와 120백만달러규모의폐기물발전소건설계약체결 - 현재건설중인 Koshe 폐기물발전소가완공되면연간 35만톤의폐기물을소각해 50MW의전력공급이가능할것으로예측 - 동사업의성과에따라다른지역으로확대하는방안검토중 http://cleanleap.com/ethiopias-mountain-waste-becomes-new-energy-source 우간다 우간다, 석유탐사및개발 2차공모에 17개기업선정ㅇ총 19개업체가신청한 2차공모의첫심사에서남아공의 Sasol, 인도의 ONGC Videsh 등을포함한 17개기업이선정 13 되었고, 2차심사결과는 8월중발표될예정 - 우간다는나이지리아, 앙골라에이어사하라이남아프리카중 3번째로석유매장량이풍부하고, 현재보유한유전중약 20% 가개발되었으며, 개발된유전에서최소 65억배럴의원유발견 http://www.wsj.com/articles/uganda -selects-17-oil-companies-selected-for-second-bidding-round- 1435765625 http://allafrica.com/stories/201507021230.html 11 Ethiopian Electric Power Corporation 12 영국기반의에너지기업 13 17개기업 Rift Energy Corp from United States of America (USA), Mubadala Petroleum of United Arab Emirates (UAE), Sasol Exploration and Production International of South Africa, Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (ONGC) of India and Petoil Limited from Turkey, Atlas Petroleum International Limited, Oranto Petroleum International Limited, Waltersmith Petroman and Niger delta Petroleum Resources, Africa Global Resources (Telconet Capital Ltd Partnership-Tatneft-Rostec) JV from Russia, Petrica Energy As from Norway, PTT Exploration and Production PCL from Thailand, Glint Energy LLC of United States of America (USA), Rapid Africa Energy (Pty) Ltd of South Africa, Dragon Oil International Ltd of UAE, Brighton Petroleum Uganda Ltd of Hong Kong/China, ARMOUR ENERGY Ltd of Australia, Swala Energy Ltd of Australia, and Tullow Uganda Operation Pty Ltd affiliated to Tullow Ireland. 94

남아프리카공화국 두산중공업, 파워젠아프리카 2015 전시회첫참가ㅇ 7월 15일 ~ 17일남아프리카공화국케이프타운에서열리는발전설비전시회인 파워젠아프리카 (Power-Gen Africa) 2015 에참가 - 독립전시관을설치하여남아공및아프리카지역발주처와현지기업들을대상으로보일러, 터빈등발전설비기술력및사업수행역량홍보 - 두산중공업은 2014년 6월남아공요하네스버그에지점을설립하는등아프리카발전시장진출에노력하고있음 http://www.todayenergy.kr/news/articleview.html?idxno=105219 케냐 짐바브웨통신재벌 Strive Masiyiwa, 케냐신재생에너지산업에투자발표ㅇ짐바브웨최대자산가이자 Econet 창립자인 Strive Masiuiwa는 Virgin Group 창립자인 Richard Branson과함께케냐신재생에너지산업에투자를결정 - 초기투자목표액은 10억달러규모로, 케냐청년층의신재생에너지벤처에투자할것이라고밝힘 - 케냐와르완다를시작으로향후아프리카전역의신재생에너지산업에투자계획 http://www.cnbcafrica.com/news/east-africa/2015/07/14/masiyiwa-branson-energy-revolution/ 95

3. 주요행사등참고사항 탄자니아 Project Finance for Energy & Infrastructure East Africa ㅇ 2015년 7월 22일 ~ 23일, 탄자니아다레살렘에서 Fleming Europe 주최로개최 - 케냐, 탄자니아, 모잠비크, 우간다등국가에서고위공무원, 투자은행, 연기금, 건설사, 프로젝트파이낸싱전문가등참가예정 - Felchesmi Mramba(TANESCO, Managing Director), Rafael Benjumea(FRV 14, CEO), Ashley Blows(Natixis 15, Managing Director), Rhoda Mshana(AfDB, Senior Investment Officer) 등의연사가기조연설 http://finance.flemingeurope.com/project -finance-africa-forum 에티오피아 The Third International Conference on Financing for Development ㅇ 2015년 7월 13일 ~ 16일, 에티오피아아디스아바바에서 UN DESA 16 주최로개최 - post-2015 개발의제에대한정부간협상및합의를목표로국가수반, 정부부처수장, 비정부기구, 기업체등이참가 - outcome document [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/conf.227/l.1] http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/conference.html 14 스페인기반의태양광에너지개발전문기업 15 프랑스기반의투자은행 16 Department of Economic and Social Affairs 경제사회국 96

모잠비크 6 th Annual Mozambique Coal Conference ㅇ 2015년 7월 27일 ~ 28일, 모잠비크마푸토에서 informa 17 주최및모잠비크정부후원으로개최 - Pedro Couto( 모잠비크광물자원에너지부, 장관 ), Thea Fourie(IHS, Senior Economist), Nirmal Chandra Jha(International Coal Ventures Private Ltd. Mozambique, Managing Director & CEO) 등의연사강연예정 http://www.informa-resources.com/mining-conference/mozambique-coal-conference 케냐 Building Capacity for Conservation & Resource Management in Africa ㅇ 2015년 7월 27일 ~ 30일, 케냐나이로비에서 ERT-Conservation 18 주최로개최 - 보호지역, 지역사회참여및권리에기반한관리, 효과적인리더십과강력한기관, 전문적인온라인교육등 4가지테마로진행예정 http://www.ert-conservation.co.uk/africa_introduction.php 17 영국기반의다국적출판및이벤트회사 18 영국기반의독립연구기관으로지역, 국가, 세계단위의보전과학을연구 97

4. 시사점 산업통상자원부의대규모경제사절단파견으로한국기업의아프리카시장진출발판마련ㅇ중앙정부주도의경제사절단파견으로대상국공무원, 기관및기업담당자와원활한네트워킹이가능하고, 빠른의사결정이가능했던것으로판단ㅇ하지만, 단기적인성과를위해무리하게사업을추진하기보다장기적인전략을세우고대상국문화에스며드는것이바람직할것으로보임 우간다 LED 전구교체사업으로예측해본에너지효율정책지원사업수요ㅇ비효율적인백열전구를퇴출하기위한우간다정부의 LED 전구교체사업을통해우간다의국내에너지소비효율화정책에대한수요가있을것으로예측ㅇ최저에너지소비효율제도, 에너지소비효율등급제도등의정책을통해에너지다소비제품의퇴출을지원하는정책자문사업에대한우간다정부의수요확인필요 케냐에대한세계은행의석탄개발자제권고, 영향력미치려면기술, 자금지원과함께해야할것ㅇ세계은행의케냐석탄개발에대한우려가단순한권고에그치지않기위해서는신재생에너지개발기술또는자금지원등현실적인대안과함께제시되어야함ㅇ현재케냐정부가자국산업을육성하기위해서는최소한의비용으로에너지공급량을증가시켜야하는데, 국내에서조달가능한값싼석탄을배제할이유가없기때문 에티오피아의폐기물발전소운영성과에따른추가수요발생예정ㅇ에티오피아정부는현재 Koshe 폐기물발전소의운영성과에따라 35개도시에폐기물발전소를건설하는계획을가지고있음ㅇ한국의생활폐기물소각발전플랜트기술과폐기물연료화시설의에티오피아진출에대해검토해볼필요있음 98

< 참고자료 > 케냐에너지현황및정책 ㅇ 2012 년 Tullow Oil 社가케냐북부의육상광구에서, Apache 社가해상광구에서각각석유를발견, 케냐정부는 2019 년부터원유생산기대ㅇ 2030 년케냐전력수요는약 91,946GWh 에이를것으로예측, 이에따라 2030 년까지발전설비용량 19,199MW 로확대계획 (2011 년기준 1,533MW) ㅇ신재생에너지에대한투자및우대정책으로에너지원다양화노력 1. 에너지수급현황 에너지공급ㅇ최근석유및가스매장량이확인되어개발계획이수립되고있지만, 현재까지상업화되지않아실제공급되는 1차에너지의대부분이바이오연료 - 전체 1차에너지공급중 74% 가바이오연료 - 전체전력의 44% 를수력발전, 32.7% 를석유화력발전으로공급 - 전체발전량중재생에너지로발전되는비중은 67.27% 에이름ㅇ발전설비용량은 2011년말기준 1,533MW - 수력 47.8%, 지열 12.4%, 디젤화력 28.4%, 가스화력 4%, 바이오매스 2.4%, 풍력 0.3% 등 < 케냐에너지원및 1 차에너지공급 > 출처 : IEA, (2012) Energy Balances of Non-OECD Countries 99

1 차에너지생산비율 2% 8% 수력 신재생에너지 90% 바이오연료및폐기물 19 0% 1% 1차에너지공급비율 5% 석탄 원유 12% 2% 석유제품 6% 수력신재생에너지 74% 바이오연료및폐기물전력 20 최종소비에너지비율 4% 2% 석탄 20% 석유제품 바이오연료및폐기물 74% 전력 21 케냐의주요에너지공급원은바이오연료 19 IEA Statistics (2012) [http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2012&country=kenya&product=balances] 20 IEA Statistics (2012) [http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2012&country=kenya&product=balances] 21 IEA Statistics (2012) [http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2012&country=kenya&product=balances] 100

에너지수요ㅇ산업분야, 교통분야, 가정용에너지가각각전체에너지소비량의 7.3%, 12.1%, 78.6% 를차지 ( 10년기준 ) - 가정용에너지가에너지소비량의절대적비중을차지하며, 이는대부분바이오연료를통해공급되고있음 Table 1 2010 케냐 Energy Balance Table 출처 : IEA, (2012) Energy Balances of Non-OECD Countries ㅇ전력소비량은 2010 년 3,525GWh 에서 2011 년 6,515GWh 로크게증가하였음 - 전력보급률은약 16%, 1 인당전력소비량은 157kWh 에불과 ( 아프리카평균 592kWh) 2% 8% 분야별에너지소비비율 12% 산업 교통 가정및상업 78% 기타 케냐의부문별에너지소비는가정 / 상업 (78.6%), 교통 (12.1%), 산업 (7.3%) 순임 101

2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 Figure 1 케냐에너지관련기관 Ministry of Energy ㅇ석유및가스탐사, 개발, 규제등을담당하며, 에너지관련국영기업들의운영및서비스를감독ㅇ입찰에대한권한과입찰관련규제를조직및정비할권한을보유ㅇ에너지관련국영기업은아래와같음 - National Oil Corporation of Kenya (NOCK) - Kenya Pipeline Company Ltd. (KPC) - Kenya Petroleum Refineries Ltd. (KPRL) - Geothermal Development Company (GDC) 102

Energy Regulatory Commission (ERC) ㅇ 2007년 7월설립된기관으로전력, 재생에너지, 하류부문관련경제적, 기술적규제책임 - 에너지가격조정및입찰과정구성권한보유 - 에너지부에필요한규제들을권고 - 2008년재생에너지발전에대한 FIT(Feed-in-Tariff) 를도입 - 민자발전에필요한투자관련법제화담당 Rural Electrification Authority (REA) ㅇ지방의전력화기본계획을관리하고재생에너지이용을촉진하는역할 Kenya Electricity Generating Company (KenGen) ㅇ국영발전기업으로케냐전력망에연결되는전력의 70% 이상을담당 - 현재 6개의민자발전사가총발전량의 30% 를공급하고있음ㅇ KenGen에서생산한전력은 Kenya Power and Lighting Company Limited(KPLC) 에서송 배전ㅇ KenGen은 2007년나이로비주식시장에상장되어지분의 70% 를정부가, 나머지 30% 를민간부문이보유하고있음 2) 에너지정책 정책및목표ㅇ 2012년 5월, 케냐정부는 Energy Policy의세번째초안을발표ㅇ 2008년 Kenya Vision 2030이발표되고, 2010년헌법이개정됨에따라이에근거하여에너지관련법제도및정책들이검토, 마련되고있음ㅇ Energy Policy에제시된정책목표는다음과같음 - 상류부문개발촉진 : 석유개발기업들의관심을지속, 증대시키며대규모탄성파탐사및추가광구분양추진 - 하류부문인프라확충 : Mombasa 정유공장현대화및연료저장시설확장, 추가파이프라인건설등인프라투자촉진 - 자국기업참여확대 : 연료유통및판매부문의 80% 를외국기업들이차지하고있기에자국기업의시장참여를촉진시키기위해수입기준완화, 수입관련시설건설지원등추진 103

- 가스사용확대 : 전력및도시가스부문에서가스화사업을추진하고신기술확보를위한인센티브제공, 가스자원탐사및시추활동촉진ㅇ LPG 사용을증대함으로써가정에서등유및바이오연료사용을감축ㅇ 2030년까지 2,400MW 규모의석탄발전설비를구축, 현재 Kitui 지역의 Mui 분지에서광범위한석탄탐사활동추진중ㅇ에너지부산하에수력, 지열, 원자력을담당하는부서들을신설하고자함 - 이에따라 Hydro Risk Mitigation Fund 를조성하여가뭄으로인한전력공급차질문제를해결하고, 국영지열개발기업에대한외국인투자유치지원, 원자력개발프로그램이행 2006 2007 2008 2010 2011 Energy Act Energy Regulatory Commission established Ratified the IRENA Status Biofuel Blending Mandate (Energy Regulation 1009) Feed-in- Tariff for Renewable Energy Revised Paris Nairobi Initiative Launched Figure 2 케냐주요에너지정책 104

3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유및가스ㅇ 2010년부터석유개발기업들의진출이확대되고있으며, 2012년부터육상및해상에서여러차례석유발견에성공 - 동아프리카인접국인모잠비크, 탄자니아해상에서대규모가스가발견되고, 우간다육상에서석유가발견됨에따라, 케냐에대한외국기업들의관심이확대 - 2012년 5월, Tullow Oil이 Lake Turkana 지역의 10BB 광구에서 Ngamia-1 유정을시추하여상당한양의석유를발견함, 이후 13T 광구의 Twiga South-1 유정, 10BB 광구의 Etuko-1 유정시추를통해석유발견 Figure 3 케냐유전탐사지도 22 22 Source: National Oil Corporation of Kenya 105

ㅇ케냐국영석유기업 NOCK는 2016년에최초로공개입찰방식에의한광구분양을개최할계획이며, 최소한 7개광구를분양할계획이라고밝힘 - NOCK는관련법, 규제등이확립된후분양이실시될것이라고공표, 이에따라케냐석유법및계약방식의검토가선행될것으로전망 - 개발기업들은케냐정부에연간 20만달러를훈련비로의무지급하고, 잉여원유에대한정부와개발기업간분배도 50:50으로상향조정될예정 전력ㅇ케냐는전력대부분을화력발전과수력발전으로생산하고있어강우량변동에취약한특성이있음 - 고질적인전력공급부족문제를해결하기위해케냐정부는전력화율을높이고발전원을다변화하기위한정책을계획, 추진하고있음 - 케냐의전력최대부하수요는 2015년 2,511MW, 2030년에 15,025MW로확대될전망 - 이에따라케냐정부는자국의발전용량을 2016년까지약 1,534MW 추가하겠다고밝힘 ㅇ국영전력기업인 KenGen은지역간전력망통합을촉진하고화력발전과지열발전비중을높임으로써수력에너지에집중된발전비중을낮추고자함 - 케냐에너지부는자국지열발전잠재력이약 7,000MW ~ 10,000MW 규모라고밝힘 - 지열발전확대를위해케냐국영지열기업 (Geothermal Development Co.) 은 2009년동아프리카지구대 (Rift Valley) 의거대한지열잠재력개발에집중하겠다는목표설립, 2030년까지지열발전규모를 5,000MW로확대하겠다고밝힘 - KenGen은 2019년중반부터 Kilifi 지역에서 1,500MW 규모의석탄화력발전소가가동할것이라고예상함 * 한국의대우인터네셔널은 2012 년 11 월 KenGen 과 Kilifi 석탄화력발전소건설을위한 MOU 를체결 ㅇ현재 6개의민자발전사 (Iberafrica Power, Westmont Power, Orpower 4, Tsavo Power Company, Rabai, Mumias Sugar) 가운영중 - 민간발전확대는케냐정부의주요목표중하나ㅇ현재 16% 에불과한전력화율을 2020년까지 40%, 2030년까지 100% 로확대할계획 - REA는 2009년에 Rural Electrification Master Plan을발표 106

신재생에너지별현황및유망도ㅇ수력 - 현재케냐의수력발전비중은약 44% 로매우높음 - 수력발전의대부분은 Tana 강분지에위치한 5개발전소 (Kindaruma, Gitaru, Kamburu, Masinga, Kiambere) 와 Turkwel Gorge 발전소, Sondu Miriu 발전소로부터생산됨 - 케냐의소수력발전잠재력은약 3,000MW에이르는것으로알려졌으며, 독립형소수력발전프로젝트들이민간발전기업과지역사회에의해활발히추진될것으로전망 - 현재케냐에서이용하고있는소수력발전규모는 30MW 이하인것으로예측 Figure 4 케냐수자원분포도 23 23 Kenya National Energy Policy final draft 107

Figure 5 케냐소수력발전소분포도 24 24 Kenya National Energy Policy final draft 108

ㅇ지열 - 케냐지열발전규모는약 150MW 이상으로, 2016년까지 300MW가추가될예정임 - 지열발전프로젝트는케냐나이로비서쪽동아프리카지구대 (Rift Valley) 지역에집중되어있음 - 현재 Olkaria 1, 2, 3 지열발전소 3개 (209MW) 가가동중이며, Olkaria 4(140MW) 가시험가동중 - 케냐국영지열기업 GDC는 2020년 ~ 2021년까지지열발전용량을 2,596MW로확대하고자함 Figure 6 케냐지열에너지분포도 25 25 Kenya National Energy Policy final draft 109

ㅇ태양에너지 - 케냐는적도지역에위치한국가로태양에너지잠재력이풍부, 케냐정부는태양열온수시스템과태양광시스템비중을확대하고자함 - 2030년까지태양에너지발전설비용량을 500MW로늘리기위해태양에너지설비설치에인센티브제공 - 가정이나소규모사업장등에태양열온수시스템사용을확대함으로써 2030년에최소 70만개유닛보급계획 - 현재케냐의태양광시스템은주로 12~15MW의소규모로구성, 케냐정부는 2030년까지최소 70만가구에 PV시스템을설치할계획 Figure 7 케냐태양에너지분포도 110

ㅇ풍력 - 나이로비인근에위치한 Ngong 풍력단지는약 5.1MW 규모로국가전력망에연결되어있음 - KenGen은 Ngong 풍력단지규모를 25.5MW까지확대하고, Isiolo 풍력단지 (50MW), Marsabit 풍력단지 (250MW) 프로젝트를진행중 - 민간투자자유치를위해케냐풍력지도 (wind atlas) 를개발하고있으며, FIT 정책을실행중 - 2030년까지풍력발전용량을최대 3,000MW로확대할계획 Figure 8 케냐풍력에너지분포도 111

신재생에너지정책ㅇ증가하는전력수요를충족시키기위해지열발전 5,110MW, 수력발전 1,039MW, 풍력발전 2,036MW의추가설비용량을확보하는목표를가지고있음ㅇ 2008년도입되고, 2010년개정된 FIT 정책은풍력, 바이오매스, 소수력, 지열, 바이오가스, 태양에너지등신재생에너지를보급하는데큰영향을행사하고있음 - FIT를통해신재생에너지분야투자자의안정적인투자와시장안정성을유지하고있음ㅇ케냐정부는 Green Energy Facility를설립하고자함 - 공여기관의참여를이끌어내고, 기업들과기관들의청정에너지를활용한발전및에너지효율적기기제조장려목적 - Green Energy Facility는가능성이높은프로젝트에무이자로융자혜택을제공할예정ㅇ케냐정부는신재생에너지, 유관기자재, 부속품에대해무관세혜택을제공 112

4. 평가및전망 최근활발한석유탐사활동의결과유정및가스정이발견되어아프리카의새로운산유국으로발돋움ㅇ 2019년이후로예상되는원유생산에대비해탐사프로젝트지분확보또는에너지원수출입협약등미래에너지원확보에주력해야함ㅇ향후한국의우수한정유기술에대한수요가있을것으로보임 현재수력에의존하고있는발전분야의에너지믹스다양화를위한신재생에너지활용정책존재ㅇ전력부문의에너지원다양화정책에따라신재생에너지프로젝트및개발계획다수존재ㅇ정책목표에비해현재설치된신재생에너지발전설비가부족한것으로보임ㅇ FIT, 자금지원, 세제혜택등케냐정부의다양한지원을활용한국내기업및기관의진출방안모색필요 113

주요출처 탄자니아 유관기관 구분 기관명에너지광물부 (Ministry of Energy and Minerals) 전력공사 (TANESCO) 에너지수력규제청 (EWURA) 탄자니아연합대학교탄자니아전경련 (CTI: Confederation of Tanzania Industries) 아프리카개발은행 (AfDB: African Development Bank) 탄자미아사무소탄자니아산업연구및개발기관 (TIRDO:Tanzania Industrial Research and Development Organization) 다레살람기술연구소 (DIT: Dar es Salaam Institute of Technology) SD Africa( 현지지원기관 ) 현지정보처 KOICA 탄자니아사무소 KOTRA 탄자니아사무소 한국수출입은행 국내정보처 KOTRA 해외비즈니스정보포털 global window<http://www.globalwindow.org> KOICA 본사 에티오피아 구분 기관명 수자원, 관개, 에너지부 (Ministry of Water, Irrigation and Energy) 유관기관 에티오피아에너지청 (Ethiopian Energy Agency) 국제연합아프리카경제위원회 (United Nations Economic Commission for Africa) 현지정보처 국내정보처 KOTRA 에티오피아사무소사무소 KOTRA 해외비즈니스정보포털 global window<http://www.globalwindow.org> KOICA 본사 114

케냐 구분 기관명 에너지부 (Ministry of Energy) 유관기관 케냐석유회사 (National Oil Corporation of Kenya) 케냐전력 (KenGen) 해외정보처 Energypedia <www.energypedia.info> IRENA <www.irena.org> KOTRA 해외비즈니스정보포털 global window<http://www.globalwindow.org> 국내정보처 한국수출입은행 <www.koreaexim.go.kr> 에너지경제연구원 <www.keei.re.kr> 115

중남미지속가능에너지사업동향 네모파트너즈 NEC 1. 주요동향 온두라스 한 온두라스, 에너지신산업협력확대추진ㅇ한국과온두라스양국이신재생에너지와에너지저장장치 (ESS) 를통한친환경에너지자립마을구축등을공동추진키로합의 - 청와대는 ' 에너지산업협력 ' 등 4건의양해각서 (MOU) 와운전면허상호인정협정을체결했다고밝힘 - 에너지산업협력 MOU' 는친환경에너지자립마을구축외에송배전손실률개선및발전소건설, 전기차보급및충전인프라구축등의내용이담김 http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/07/20/0200000000akr20150720076600001.html?input=1195m 볼리비아 볼리비아남미공동시장 (MERCOSUR) 정회원가입ㅇ메르코수르회원국은브라질수도브라질리아에서정상회담을비롯한연례회의를열고볼리비아의정회원가입을공식발표 - 메르코수르는지난 1991년브라질 아르헨티나 우루과이 파라과이등남미 4개국이만든경제공동체로총인구 2억7,900만명, 총국내총생산 (GDP) 3조3,000억달러 ( 약 3,787조원 ) 에달함 - 볼리비아는메르코수르의여섯번째정회원국이됐으며, 에콰도르도합류를적극적으로검토중임 http://economy.hankooki.com/lpage/worldecono/201507/e2015071717593869760.htm 116

2. 사업정보 아르헨티나 중남미개발은행 (CAF) 아르헨티나에 1억5천만달러대출ㅇ중남미개발은행은아르헨티나에너지산업특히교통부문및천연가스수송부문확장을위해 1억5천만달러규모의대출을승인함 - 본대출은국가에너지계획 (Plan Energetico Nacional 2014-2019) 에설정된프로젝트와프로그램개발을우선적으로지원할예정임 http://www.diarionorte.com/article/125651/la-caf-otorgo-a-la-argentina-150-millones-de-dolares-parafortalecer-el-sistema-energetico 에콰도르 중남미개발은행 (CAF) 에콰도르에 4억달러대출ㅇ대출금은 에콰도르전력계획 2013-2022 의일환으로진행중인발전및송배전분야강화를위해사용될계획임 - 2014년중남미개발은행은에콰도르산업분야생산력증대를위해 1억2천만달러를지원한바있음 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/caf -otorga-prestamo-de-400-mdd-a-ecuador-para-energiaelectrica.html 칠레 칠레, 중남미태양광개발 1위국가ㅇ칠레의태양광설비용량은 0.5GW로브라질과멕시코보다큰규모임 - 2015년중남미신재생에너지원투자는칠레와우루과이에집중되고있으며, 태양광설치규모는사상최대치인 800MW가될전망임 - 칠레는올해연말까지태양광프로젝트 680MW 및풍력프로젝트 419MW 등총 1.1GW 규모의신재생에너지원을추가할예정 http://www.evwind.com/2015/07/14/chile-lider-sudamericano-en-energia-solar/ 117

자메이카 자메이카태양광보급본격화ㅇ자메이카대통령은 2020년까지전체에너지믹스의 15% 를신재생에너지원으로충당하겠다고밝힘 - 자메이카는현재중미최대규모인 20MW급태양광발전소건립을추진중이며, 본사업에는총 6천1백만달러가투자될예정 http://www.ntn24.com/noticia/jamaica-le-apuesta-a-una-fuente-no-tradicional-de-energia-con-la-plantasolar-a-mas-grande-de-su-59796 쿠바 외국인직접투자로 7개의풍력단지조성계획ㅇ쿠바에너지광업부는중기신재생에너지개발프로그램의일환으로외국인직접투자를통해 7개의풍력단지를조성할계획이라고밝힘 - 쿠바는 2030년까지신재생에너지원의비중을 24% 확보한다는목표를설정하고외국자본 6억달러를유치할예정 http://www.evwind.com/2015/07/14/eolica-en-cuba-parques-eolicos-con-inversion-extranjera/ 멕시코 Enel Green Power 社 Zacatecas 지역에풍력발전소건립ㅇ Enel Green Power 社는고산지대에위치한 Zapotecas 지역에 100MW(2MW 터빈 50대 ) 규모의풍력발전소건설에착공 - 본프로젝트는연간 280 GWh 생산할계획이며, 총투자금액은 2억2천만달러로전액 Enel Green Power 社가직접투자할예정 - 2016년하반기준공및그리드에연결될것으로예상되며, 이미장기간전력구매체결이완료됨 http://www.evwind.com/2015/07/14/enel -green-power-invierte-220-mdd-para-parque-eolico-en-zacatecas/ 118

3. 주요행사등참고사항 중미풍력컨퍼런스개최ㅇ중미 Wind Power 컨퍼런스가 7월 15~17일간파나마수도파나마시티에서개최됨 - 본컨퍼런스에서는풍력산업개발정책및도전과제와공급자-소비자간풍력에너지프로젝트에대한심도있는토론의장이마련됨 http://www.evwind.com/2015/07/17/panama -sede-de-foro-centroamericano-sobre-eolica/ 박근혜대통령에르난데스온두라스대통령과정상회담ㅇ 20일오전청와대에서에르난데스대통령과정상회담을갖고정무, 경제 통상, 인프라, 개발, 교육, 과학기술, 국제무대협력등양국간실질협력증진방안을논의 - 양국정상회담개최는지난 4월박대통령의중남미 4개국순방이후중남미국가들과의교류확대, 지난달한-중미자유무역협정 (FTA) 협상개시선언이후우리기업의중미시장진출기반조성, 정부의외교지평확대및중남미국가와의호혜적상생협력강화노력의일환 http://news.mk.co.kr/newsread.php?year=2015&no=669227 119

4. 시사점 중남미개발은행 (CAF) 활용방안모색필요ㅇ중남미개발은행은아르헨티나와에콰도르에각각 1억5천달러와 4억달러대출을승인하여중남미인프라개발에적극지원ㅇ아울러, 중남미개발은행 (CAF) 은미주개발은행 (IDB), 도이치뱅크, 유럽부흥개발은행 (EBRD) 등 13개기구와함께녹색기후기금 (GCF) 사업수행기관으로인증받음ㅇ제조업이발달한우리나라와자원이풍부한중남미는상호보완적경제구조로협력여지가많기에국제기구를통한협력방안모색이필요함 한 중남미 FTA 체결가속화ㅇ박근혜대통령의중남미순방이후한 중남미국가간 FTA 조기타결을위해집중노력ㅇ특히, 금번후안오를란도에르난데스온두라스대통령의방한으로지난 6월협상개시를선언한한 중미 FTA 조기체결에가속도가붙을것으로예상됨ㅇ양국정상은신재생에너지와에너지저장장치 (ESS) 를통한친환경에너지자립마을구축등을공동추진하고전력개발과전기차보급등에협력하는내용의에너지산업협력양해각서 (MOU) 을체결함으로써향후 ICT 기반의에너지산업진출이확대될것으로전망됨 120

< 참고자료 > 브라질에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ브라질의주요전력공급원은수력으로전체생산량의 31% 차지 ㅇ풍력을신재생에너지발전을위한최적의자연환경조건보유 ㅇ브라질은세계최대온실가스배출국중하나 에너지공급ㅇ 2013년기준브라질의 1차에너지생산량은총 258.3 백만 TOE로비재생에너지 138.4 MTOE, 재생에너지 119.8 MTOE를차지 - 2021년에는 1차에너지생산량이 558.3백만 TOE에달할것으로전망되고약 106 MTOE의잉여분이발생할것으로예상 Figure 9 브라질 1 차에너지생산량 121

ㅇ주요 1 차에너지원으로는석유가 40.6% 그리고수력을포함한재생에너지가 46.4% 를차지 4.8% 9.5% 19.1% 40.6% 석유천연가스 STEAM COAL 우라늄수력 13.0% 0.9% 1.3% 10.8% FIREWOOD 사탕수수 기타 브라질의주요 1 차에너지원은석유 122

에너지수요ㅇ브라질의부문별최종에너지소비는 2013년기준총 243.9백만 TOE로제조업분야가 88.2백만 TOE, 수송분야가 83.1백만 TOE 차지ㅇ 2021년에는제조업부문이 185.3백만 TOE로 46.9%, 수송부문이 122.0백만 TOE로 30.9% 를각각차지할것으로전망됨 < 부문별최종에너지소비 > 브라질의에너지소비는제조업, 수송, 에너지순 123

2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 < 브라질전력산업유관기관관계도 > 브라질의에너지정책분야 : 에너지광물부 (Ministério de Minas e Energia, MME) 에서총괄 국가전기청 (Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL): 전력정책집행기관으로발전및송배전에관한규제및감독을담당하고전력수급정책시행및인허가업무등을총괄함 국가전력시스템운영소 (Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS): ANEEL의산하기관으로, 국가전력망관리및전력발전그리고송전업무의조정 통제를담당함 전력거래상공회의소 (Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica, CCEE): ANEEL 산하전력사업자들로구성된비영리기관으로, 국가전력망내전력거래업무를담당하고구매입찰을담당 124

2) 에너지정책 전력정책및제도ㅇ브라질은세계에서가장큰담수력활용국가로, 전력수급의약 70% 이상을수력에의존함ㅇ그러나최근수력에치중된에너지믹스로인하여가뭄사태발생시전력수급위기에처하는등에너지원다양화를통한안정성확보가브라질정부의중요과제로부상 - 2001년브라질은극심한가뭄으로인하여수력발전량이감소하는등심각한전력위기를겪음ㅇ현행브라질전력시장은규제계약시장과 (Ambiente de Contratação Regulado: ACR) 자유계약시장으로 (Ambiente de Contratação Livre: ACL) 구분 < 브라질전력시장구조 > ㅇ전력구매입찰의종류는다음과같으며신재생에너지에도동일하게적용 - A-5: 수력발전에적용되는입찰로, 전력공급기한은 5년이며, 평균적으로 15-30년간공급계약체결 - A-3: 화력 ( 바이오매스포함 ), 풍력및소규모수력발전프로젝트에대하여적용되는입찰로, 전력공급기한은 3년이며, 평균적으로 15-30년간공급계약체결 - 예비전력입찰 : 특정된주기가있는것은아니나, 예비전력확보를위해실시되며, 계약기간은 10-30년이며, 전력거래상공회의소 (Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica, CCEE) 와직접계약 125

에너지효율정책및제도ㅇ브라질정부는 1985년국가전력보존프로그램 (PROCEL) 그리고 1991년수송분야효율성증대를위한국가석유제품효율적사용프로그램 (CONPET) 을실행에옮겨중남미지역의에너지효율리더로노력을펼침ㅇ 2011년 NATIONAL PLAN ON ENERGY EFFICIENCY(PNEF) 를발표하여국가에너지효율가이드라인을제시 - 2030년까지최종에너지소비량을 10%( 약 106 TWh 해당 ) 감축하여온실가스배출량 3천만톤감축을목표로설정함 - 아울러, 10년간노후냉장고연 1백만대교체사업추진 < 브라질주요에너지효율프로그램 > ㅇ브라질에너지라벨링프로그램 (1984년발표 ) - 39개품목에대한에너지라벨링프로그램시행중 - 27개품목에대한에너지라벨링프로그램준비단계 - 2006년부터비효율램프교체사업으로약 100억달러절감 - 2000년이후냉장고및에어컨품목에서약 20억달러절감에기여ㅇ에너지효율법령 10.295(2001년발표 ) - 브라질행정부는최저에너지효율기준수립하여 2030년까지의무적으로 14 TWh/yr 감축 126

온실가스감축정책및제도 ㅇ브라질은세계최대온실가스 (GHG) 배출국가중하나 < 부문별온실가스배출량 > <2013 년온실가스배출량 > CO 2 eq Tonne 농업산업토지용도변경폐기물에너지합계 418,040,077 99,282,988 542,467,957 48,738,582 449,278,127 1,557,808,431 ㅇ2013년기준브라질의주요온실가스배출원은농업과에너지부문임 - 특히농업과가축으로인한아마존지역의토지이용으로높은수치의온실가스가배출되고있음ㅇ 2012년브라질정부는아마존지역에서의삼림벌채감소와저탄소농업개발계획 (ABC PLAN) 을추진하여산림분야온실가스배출감소에힘쓰고있음 - 농업분야에서발생하는이산화탄소 (CO 2 ), 메탄 (CH 4 ) 및질소산화물 (N 2 O) 의배출감소가주목적 - 2010년기준 2020년까지연간 1억3,300만-1억6,600만톤의 CO 2 eq 배출량감축을목표로함ㅇ Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) 대통령령 No.7390-2020년까지온실가스배출량을 36.1에서 38.9 ( 약 32억3,600만 CO 2 eq) 감축목표설정 - 2020년배출전망치 (BAU) 를기준으로산업, 운송, 광업분야에서배출량감소목표는각각 5%, 2%, 4% 수준 - 아마존및세하도삼림벌채감축 - 신재생에너지공급원확대 ( 풍력, 소수력발전, 바이오연료공급및에너지효율 ) - 300만헥타르규모의산림재조림 - 탄소시장, 공공투자, 국제기구펀딩등 NAMA 자금조성 127

3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 전력ㅇ브라질은남미최대전력시장으로전력소비량은아르헨티나, 볼리비아, 칠레그리고우루과이전력소비량을합한것보다높은수준임ㅇ 2013년기준브라질의자가발전 (APE) 를포함한총발전설비용량은 126 GW로수력이 86GW로가장큰비중을차지하고화력이 36GW로뒤를이음ㅇ 2021년발전설비용량은총 197 GW에달할것으로예측되며, 북부와북동부지역을중심으로한풍력발전의설비용량은 2.2 GW에서 15.6 GW로대폭증가할전망 < 발전원별설비용량 (2013 년 )> ㅇ브라질의발전원별구매단가 : 수력 / 풍력 100 150헤알 (42 63US$)/MWh, 화력 600 800헤알 (250 333US$)/MWh ㅇ브라질은최근수년간계속된가뭄으로수력발전의감소로에너지믹스의다양화를통해전력보급안전성을확보하고수입의존도를줄이고자하는정책을추진중ㅇ브라질의설비용량은 2020년까지연평균 4% 증가할것으로전망됨ㅇ에너지원다양화를위해 2021년까지에너지부문총투자금액은 6,230달러에달할것으로예상되며, 특히전력부문에 24.5% 인 1,530달러의투자가이루어질것으로예상 - 전력부문투자액가운데 1,210억달러는발전분야에투자되며 20% 해당하는 320억달러는송배전부문에지원될예정 - 특히발전부문에서수력 50.8%, 수력을제외한신재생에너지원 ( 소수력, 풍력, 바이오매스등 ) 에 38.5% 가투자될것으로전망 128

석유ㅇ브라질은베네수엘라다음으로가장많은원유매장량을보유하고있는국가로석유소비의자급자족을이루고있음ㅇ 1997년시장개편과함께국영기업인 PETROBRAS의시장독점체제는끝났지만, 정제시설의 90% 이상을보유하고, 생산량의 98% 를점유중ㅇ브라질의석유확인매장량은 2013년기준 154억 bbl임 26 < 2013 브라질석유매장량 > < 브라질석유매장량추이 > ㅇ브라질일일원유생산량은 2013 년기준 2 백만배럴로연생산량은약 7.4 억배럴임 < 브라질석유산업현황 > 26 1m 3 = 6.2892 bbl 129

석탄ㅇ브라질의석탄확인매장량은약 320억톤임 - 2013년브라질석탄생산량은 7.4백만톤으로전년도대비 11.7% 증가한반면석탄소비량은 13.7MTOE로 1.8% 감소함 < 브라질석탄매장량 > 원자력ㅇ브라질은 2기의원전 ( 앙그라 1, 2호기 ) 을운영하고있으며, 올해말 3호기완공을앞두고있음ㅇ 1970년, 브라질정부는미국웨스팅하우스社와원전걸설계약을체결하고 1971년앙그라 1호기착공에들어감 - 1982년완공하였으나, 기술적인문제로 1985년에들어서야본격적인상업운전을개시함ㅇ 1호기건설계약에는기술이전조항이없음에따라앙그라 2호기는독일기술로건설 - 1975년, 브라질 독일양국대통령이포괄적원전협력협정을체결하고원전기술이전에합의 - 이에따라, 1976년브라질국영원전기업인 Nuclebras가설립됐으며, 엔지니어링및원전연료전문자회사가함께설립 - 하지만 1980년대중반국내경제위기로인하여초기 2기건설지연되었고, Nuclebras 또한해체수순을밟음 130

ㅇ Nuclebras에뒤를이어브라질전력공사 (Electrobras) 의자회사인 Furnas 社가앙그라 2, 3호기건설을맡음 - 1997년, Furnas와 Nuclen의합병으로원전전문국영기업인 Eletronuclear 탄생ㅇ 1995년앙그라 2호기의건설이재개되었고, 200년상업운전을개시함ㅇ앙그라 3호기 (1.3GW) 의건설작업은2010년 6월재개되었으며, 올해말완공예정 - 브라질은 3호기완공을위해프랑스 AREVA 사와상호협정체결 신재생에너지별현황및유망도ㅇ브라질의국토특성상남부및북동부는풍력, 남동부와중서부는바이오매스, 북부는수력발전이적합한것으로평가됨ㅇ풍력에너지 - 2013년기준풍력발전량은 6,576GWh로 2004년대비약 1,000% 증가 < 풍력발전현황 > - 최근브라질풍력지도 (Atlas Eolico do Brasil) 연구에따르면, 브라질의풍력발전잠재량은총 143,000 MW 규모인것으로알려짐 - 이는현재세계최대규모수력발전소인 ITAIPU 수력발전소 ( 브라질, 파라과이합작 ) 생산량의 12배에달하는수치임 - 현재기술개발에따라풍력터빈의높이를 50미터에서 100미터로높일경우생산잠재량은약 300GW(onshore) 에달할것으로예상 - 북부와북동부지역에위치한바이아 (Bahia), 세아라 (Ceará), 리오그란데도노르테 (Rio Grande do Norte) 주들이풍력발전에필요한최적의자연조건을지니고있으며, 이지역을중심으로한풍력발전단지개발이활발히추진중 131

ㅇ태양에너지 - 브라질은국토대부분이적도와남회귀선사이에위치하고있어연평균일사량이 4,000~5,000 Wh/ m2로태양광에너지를생산하기에매우적합한조건을가지고있음 - 하지만 2030 국가에너지계획 (Plano Nacional de Energia 2030) 에따르면태양광에너지는수력및풍력대비경제성이떨어지는것으로나타남 - 이에따라, 브라질정부는2023년까지총 3,500MW의태양광 ( 총발전설비의 2%) 보급을목표로설정 < 브라질일사량지도 > - 브라질정부는 2014년첫태양광구매입찰을발표하고, 1,048MW(31개프로젝트 ) 규모의발전소에서생산되는전력을 2017년부터 20년간구매하기로함 - 본입찰에는약 400개의태양광프로젝트가지원하였으며, 평균전력구매가격은 215 Real( 약 90US$)/MWh로브라질정부가설정한상한선 262헤알 ( 약 110US$)/MWh보다 18% 낮은가격에낙찰 - 주요낙찰기업은 Solatio Energia(440MW), Renova Energia(107MW), Enel Green Power(254MW) - 아울러태양광구매입찰은본기술의장기적육성차원에서기술별로입찰을공고하여타에너지원대비경제성이떨어지는태양광을지원함 132