개도국 에너지 이슈리포트

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1 [ 호 ] 개도국에너지 이슈리포트 October,

2 목차 동남아시아지속가능에너지사업동향 필리핀에너지현황및정책 3 (15) 서남아시아지속가능에너지사업동향 방글라데시에너지현황및정책 32 (45) 중앙아시아지속가능에너지사업동향 예멘에너지현황및정책 63 (75) 아프리카지속가능에너지사업동향 수단 & 남수단에너지현황및정책 92 (99) 중남미지속가능에너지사업동향 코스타리카에너지현황및정책 120 (128) 단위 143 본이슈리포트는세계주요권역 ( 국가 ) 의에너지현황및사업동향정보를제공합니다. 2

3 동남아시아지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 캄보디아 캄보디아환경부, UN에국가온실가스감축목표제출ㅇ캄보디아환경부는파리에서개최될 COP21 1 을대비하여 UN에야심찬국가감축목표를제출했다고밝혀 - 캄보디아정부는 2030년 BAU 대비온실가스를 27% 감축하겠다는목표를밝혔으며, 이를위해신재생에너지와저탄소배출차량, 지속가능한생산기술개발을지원하겠다고발표함 라오스 중부 Khammuan주내태양및풍력에너지잠재력재조사ㅇ PP Electric Company사는 Khammuan 주정부와 MOU를체결하고태양및풍력에너지개발을위한타당성조사에착수하기로했다고밝힘 - 타당성조사는 Thakhaek, Hinboun, Mahaxay, Nakai, Xebangfay 등 5개지역에실시할계획이며, 긍정적인결과가도출되는경우 15MW급변전소를짓기로합의 1 Conference of the Parties 유엔기후변화협약당사국총회 3

4 말레이시아 아세안장관들, 에너지협력을위한행동계획에서명ㅇ쿠알라룸푸르에서열린 33회아세안장관회의에참석한장관들, 아세안에너지협력을위한행동계획에서명 - 아세안에너지협력은아세안지역을잇는전력망과파이프라인을건설하는것을골자로하며, 서명에참가한국가들은향후 10년간동사업추진을위해노력할계획 -endorses-action-plan-for-energy-cooperation-ongkili/ 미얀마 미얀마, 동남아시아사상최대규모의태양광발전플랜트건립ㅇ미국계기업인 Black & Veatch사, 220MW급태양광발전소설계및컨설팅계약수주해 - 일본의 International Cooperation System이자금을지원하는동사업은, 2016년 1분기에 Magway 지역 Minbu에서착공될예정 베트남 Bloomberg, 저가석유에기인한물가하락과내수확대로인해베트남경제가성장하고있다고보도ㅇ베트남물가인상률은처음으로 0% 를기록하였으며, 신규기업수는 68,347개로전년도대비 29% 증가 - 아시아개발은행은 2015년베트남경제성장률을 6.5%, 2016년경제성장률은 6.6% 로상향조정 4

5 인도네시아 인도네시아정부, 본격적인재생에너지개발을위한계획발표ㅇ인도네시아정부는수입관세면제, 발전차액지원제도등의인센티브를제공함으로써재생에너지투자기회를만들겠다고발표 - 인도네시아정부는이를위해약 75억달러규모의사업에투자하는한편, 2016년재생에너지개발예산규모도현재보다 5배증액하는방안을검토중이라밝힘 필리핀 필리핀 Shell사는향후필리핀에서지속적으로에너지사업기회를발굴하여참여하겠다고선언ㅇ Shell사는이미 10억필리핀페소에달하는 Malampaya 가스발전사업에참여하였으며, 동사업을통해개발된가스는 Luzon지역에전력을공급하는데사용 - 이외 Shell사는 Cagayan de Oro 내가스수입터미널을건설하는한편, Tabangao 내정유시설개선계획도발표 -commits-major-projects-philippines 5

6 2. 사업정보 캄보디아 EDCF 2, 캄보디아기초인프라건설지원ㅇ EDCF는금년 11월에프놈펜에사무소를개설하고캄보디아에대한양자차관제공한도액을 3백만달러로높이는등캄보디아에대한개발프로젝트지원을확대할예정 - Bantey Meanchey 주내 3번국도개선사업과관개시설구축사업도곧착수할계획 -reports/edcf-building-infrastructure-backbone-cambodia 라오스 중국과라오스의공동투자사업인 Nam Ngiep 수력발전소, 시운전돌입ㅇ 3억 4천 5백만달러가소요된동프로젝트는라오스전력공사가지분의 10% 를투자하고중국국제수자원및전력공사가잔여 90% 지분투자 - 동사업을통해 180MW 규모의발전용량이추가되었으며, 생산된전력은전력망을통해지역에보급할계획 말레이시아 말레이시아팜오일비축량, 9월최고치기록ㅇ 9월팜오일비축량은 8월 249백만톤에서 9월 263만톤을기록, 5.5% 의증가율을보였다고말레이시아팜오일위원회가밝힘 - 팜오일수출량은전년도에비해 4.4% 증가한 168만톤을기록 2 Economic Development Cooperation Fund 한국수출입은행대외경제협력기금 6

7 미얀마 퓨마에너지, 미얀마공사인 Myanmar Petroleum Products Enterprise와합작회사를설립을위한협약체결ㅇ퓨마에너지는동사업에관심을보였던 23개의국내외경쟁자들을물리치고미얀마정부와협약체결 - 미얀마정부는지속적으로외국계사를유치하여미얀마정부소유의다수의공사들을외국계사와의합작회사로전환할계획 베트남 지멘스, 베트남도시철도프로젝트에관심표출ㅇ독일계전자전기기업지멘스그룹은하노이및호치민시에서추진중인도시철도프로젝트투자의향을발표함 - Cat Linh-Ha Dong이라불리는동철도프로젝트는현재하노이에서추진중이며, 호치민시에서는 5-6년내에사업이완공될것으로기대 -interested-in-urban-railway-projects-in-vietnam-ceo 7

8 인도네시아 인도네시아정부, 2015년 10월중으로 3건의지열에너지사업발주계획ㅇ사업부지는 Way Ratai( 남수마트라 ), Bukit Kili( 서수마트라 ), Marana( 중부술라웨시 ) 지역으로알려짐 - 인도네시아정부는 년총 26개의지열발전사업을발주할계획 geothermal-energy-projects-in-october/item5961 필리핀 AboitizPower International, 인도네시아 PT Medco Power Indonesia사와함께동자바지역에지열에너지개발합의ㅇ싱가포르국적사인 AboitizPower International은 PT Medco Power Indonesia가발주한지열에너지잠재력조사사업을수주했다고발표 - AboitizPower사 CEO인 Erramon Aboitiz는인도네시아와파푸아뉴기니지역에서지속적으로사업기회를모색하고있다고밝힘 8

9 3. 정부동향 캄보디아 캄보디아정부, 의류산업노동자의임금인상에도불구하고노동조합의불만은여전ㅇ캄보디아정부는의류산업노동자의최저임금을현재월 128달러에서 140달러로인상하겠다고공표 - 신규인상된최저임금은내년 1월부터시행되며, 70만캄보디아의류노동자에게적용 라오스 베트남과중부라오스간석유파이프라인건설사업추진준비완료ㅇ베트남꽝빈주와라오스의 Khammuan주사이에 290km 파이프라인을구축하는동사업비는 3억 ~5억달러규모로추산 - 라오스내생산원유를정제하기위한정유시설도건설할계획이며, 정유시설완공후에는정유와원유모두를파이프라인을통해베트남에공급할계획이라고관계자가밝혀 말레이시아 말레이시아총리, 친환경기술혁신을통해전력산업성장을이루어야한다고강조ㅇ신재생에너지를장기적관점에서경제적이고저렴하게공급할수있도록함으로써석유가가반등했을때신재생에너지가석유를대체할수있는경쟁력을갖춰야한다고강조 - 총리는정부가이미석유및디젤에지급하는보조금을폐지하고있다며, 보조금에사용된연간 2백억링깃에달하는자금은국가개발을위해서사용할예정이라고밝힘 9

10 미얀마 세계은행소속 IFC는미얀마정부에게지속가능한수력발전사업추진을위한환경및사회리스크관리컨설팅을제공하기로했다고 Waterpowermagazine이보도ㅇ IFC는향후수력발전관련환경및사회리스크관리를위한기술가이드라인을개발할계획이라고밝혀 - 미얀마내전력미보급인구는현재전체인구의 66% 에달하며, 미얀마정부는 2020년까지전력보급률을 50% 로올리겠다고선언한바있음 베트남 베트남정부, 2030년까지 BAU대비온실가스배출량 8% 감축약속ㅇ 2030년까지베트남온실가스배출량은현재의 3배로증가할것으로예상되며특히에너지및농업부문의배출량이큰비중을차지할것으로전망 - 정부는특히에너지, 폐기물, 농업부문에서발생하는온실가스를감축하겠다고밝혀 인도네시아 아시아개발은행, 인도네시아에 5억달러규모의차관제공발표ㅇ아시아개발은행은인도네시아대통령 Joko Widodo의에너지부문개혁지원을위해차관을제공하겠다고발표함 - Joko Widodo 대통령은금년초연료보조금을철폐하였으며, 현재는연료가격인하를유도하는방안또한모색중 -development-bank-approves-500- million-loan-for-indonesias-energy-sector/articleshow/ cms 10

11 필리핀 에너지부 (DOE), 8월말기준 628개의재생에너지사업승인ㅇ DOE는 2015년 8월말기준으로 682개의재생에너지사업을승인하였다고밝혔으며, 이들사업으로인해추가된발전용량은총 13,574.68MW라고발표 - 승인된사업은수력발전 (412건), 태양발전 (204건), 바이오매스 (64건), 풍력 (51건), 지열 (43건), 해양에너지 (8건) 순으로비중차지 -renewable-energy-projects-get-doe-approval 11

12 4. 주요행사등참고사항 캄보디아 10차 GMSARN 3 국제컨퍼런스ㅇ "Smart Energy, Environment and Community Development in GMS" 를주제로개최될본컨퍼런스에는다양한인사들이참여하여지속가능에너지에대한지식공유, 토론및네트워킹기회를제공할예정 - 일시 : 2015년 12월 16일 2015년 12월 18일 - 장소 : 프놈펜, Hotel Cambodiana 말레이시아 말레이시아무역 & 수출금융컨퍼런스ㅇ Exporta Group이주최하며, 정부, 유관무역기관, 보험브로커, 변호사등전문가들이대거참여할예정 - 일시 : 장소 : Mandarin Oriental, 쿠알라룸푸르 미얀마 미얀마재생에너지비지니스세미나 2015 ㅇ 3차전력및재생에너지국제전시회이며, 재생에너지를통한전력망안정화와에너지비용절감방안에대한강연제공 - 일시 : 11월 26-27일 - 장소 : 미얀마컨벤션센터, 양곤, 미얀마 3 Greater Mekong Subregion Academic and Research Network 12

13 베트남 기술및환경과학국제컨퍼런스ㅇ International Postgraduate Network Malaysia가주관하며, 대기오염, 청정에너지, 기후변화등다양한이슈를다룰예정 - 일시 : 2015년 11월 10일 2015년 11월 11일 - 장소 : Liberty Central Saigon 센터, 호치민시, 베트남 인도네시아 국제인프라건설컨퍼런스및전시회ㅇ Tarsus Group Ltd. 가주최하며, 관련산업관계자들을만나고네트워크를구축할수있는기회제공 - 일시 : 2015년 11월 4일 2015년 11월 6일 - 장소 : Jakarta Convention Centre, 자카르타 필리핀 콜트란아시아석탄컨퍼런스ㅇ Coaltran Conference 가개최하는동컨퍼런스에는다양한분야의전문가들이참여, 에너지부족현상을극복하고증가하는에너지수요를충족시키는방안에대해서논의 - 일시 : 2015년 11월 10~11일 - 장소 : Dusit Thani Manila, Manila 13

14 5. 시사점 말레이시아, 2020년까지전력원의 7.8% 를신재생에너지로공급ㅇ말레이시아는전력공급원에서신재생에너지가차지하는비중을 2015년 5.5% 로확대하고, 2020년까지 7.8%(2,080MW) 로늘린다는목표를수립 - 주신재생에너지원은바이오매스 (38%), 고형폐기물 (17%), 소형수력발전 (24%), 바이오가스 (12%), 태양광 (9%) 으로구성될것으로추정ㅇ말레이시아는녹색산업을국가경제의성장동력으로키우고자 2009년녹색기술정책을제정 - 에너지소비최소화, 녹색기술산업육성, 국가차원의녹색기술개발및혁신유도, 지속가능한경제성장과차세대를위한환경보존, 녹색기술에대한공공교육확대및활용장려등녹색기술정책의 5대목표수립 - 녹색산업지원기반강화, 녹색기술개발에적합한사업환경구축, 인적자원개발, 연구및혁신강화, 홍보및국민인지도향상등녹색기술정책의 5대전력방향도수립ㅇ말레이시아정부는 2020년까지말레이시아를세계적인녹색기술허브로도약시킨다는목표수립 - 에너지녹색기술수자원부산하기관인 Malaysia Green Technology Corporation이녹색기술정책을수행 - GreenTech Malaysia는금융기관및민간기관과 MOU체결등다양하게협력관계를구축중에있으며, 188개녹색프로젝트에금융을지원하였음ㅇ향후말레이시아가저탄소도시개발, 친환경대중교통확충등녹색기술을활용한인프라에적극적으로투자한다면이는우리기업에도기회요인이될것으로기대 14

15 < 참고자료 > 필리핀에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ필리핀청정에너지활용, 전체에너지공급비율의 45.9% ㅇ필리핀내전력가격은전세계국가와비교해볼때높은편 ㅇ필리핀내전반적인에너지분야는 DOE 6 개국에서관리 에너지공급ㅇ에너지공급의 54.1% 가화석연료 ( 석탄 + 석유 ) 이며, 청정에너지 ( 재생에너지 + 천연가스 ) 가차지하는비율은 45.9% 년기준초기에너지공급량은 Mtoe ㅇ전력공급을위해사용되는주요에너지원은화석연료 ( 석탄 + 석유 ) 로총전력생산량의 44.6% 를차지 년기준전력공급량은 72,922 GWh - 소수력발전, 태양광발전, 바이오매스발전, 지열발전등재생에너지발전비율은 28.5% 이며천연가스발전비율은 26.9% < 2012 년필리핀에너지공급현황 > < 2012 년필리핀전력공급현황 > 필리핀화석연료기반에너지공급비율 54% 15

16 전력가격ㅇ International Energy Consultants(IEC) 의연구에따르면 Meralco사의평균전력요금은 $0.2026/ kwh이며, 이는세계에서 9번째, 아시아에서일본다음으로높음. - 전력요금에서가장큰비중을차지하는것은발전부문으로, 전체요금의 65% 를차지함 년현재전력공급비용은 US$0.1440/kWh이며, 이는 IPP 전력공급비용, 송전비용, 도매전기현물시장계약가격및기타비용을모두포함한것임. - 발전도매가평균은 PhP5.6885/kWh, 송전비용평균은 US$0.1082/kWh이나, 피크시간대에는송전비용이 US$0.2014/kWh까지상승 - Meralco의총전력요금은약 US$0.1328/kWh 규모 - 기타비용을제외했을경우 Meralco의총공급비용은약 US$0.1328/kwh에해당 - 전력가가높은또다른이유는루손지역에공급되는전력의생산및공급비용이높은데서기인하는데, 이는수입연료에의존하는발전경향때문임 년말, 수입연료원과석탄에의존한발전은전체에너지믹스의 49% 를차지 - 필리핀내가스발전소에공급된가스는국제가격으로공급됨. <2012 년필리핀전력요금현황 > 필리핀의전력요금은전세계국가와비교해볼때높은편 16

17 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 필리핀의전반적인에너지분야는필리핀에너지부 (DOE) 의산하 6 개국에서관리 < 에너지부 (DOE) 관리국및산하부처조직도 > ㅇ필리핀에너지부의 9개국은필리핀내에너지자원발굴, 개발, 활용, 공급, 보호에대한정부의모든계획, 프로그램, 사업을준비하고운영하며관리 - 에너지자원개발국 : 석유, 석탄및지열에너지자원의발굴, 개발, 생산에대한정부정책, 프로그램, 제도구성및운영 - 재생에너지관리국 : 재생에너지관련기술을포함한재생에너지의개발, 변화, 활용, 상용화등에대한정부의정책, 사업운영 - 에너지활용관리국 : 에너지기술, 대체연료, 효율적이고경제적인변환기술, 재생에너지자원마케팅및공급에대한정책, 계획, 프로그램구성및운영 - 석유산업관리국 : 원유제품및부산품의수출입, 보관, 운송, 정제등석유산업전반의정책, 계획, 규제구성및운영 - 에너지정책 계획국 : 국가및지방에너지계획, 정책, 프로그램및사업을구성, 업데이트, 모니터링, 평가하며국제적에너지정책의파급효과연구 - 전력사업관리국 : 경쟁력있는시장기반의환경조성을위한전력산업구조재편관리및민간부문참여독려 필리핀전반적에너지분야 DOE 에서관리 17

18 필리핀전력산업구조 ㅇ필리핀의전력산업의구조는 2001년 6월 8일전력산업구조개편에관한법안발표후위와같이재편되어운영 - ERC: 필리핀에너지규제위원회 (Energy Regulatory Commission). 송 배전설비회사규제 - PSLAM Corp: 전력자산매각공사. DOE와공동으로 NPC의발전설비및 TRANSCO 민영화추진 - NPC: 필리핀국영전력공사 (National Power Co.) - NEA: 필리핀국영전력화관리국 (National Electrification Administration). 외곽지방전력화프로그램참가자들의역량강화 - WESM: 도매전력현물시장 (Wholesale Electricity Spot Market). 발전회사들간의경쟁유도 - GENCOs: 발전회사 (Generation Companies) - SPUG: NPC 산하의소규모전력설비그룹 (Small Power Utilities Group). 주송전그리드에서벗어난지역의전력화프로그램감독및관리 - TRANSCO: 필리핀국영송전공사 (National Transmission Co.) - DUs: 배전설비업체 (Distribution Utilities) - PUs: 민간설비업체 (Private Utilities) - ECs: 배전협동조합 (Electric Cooperatives) 필리핀내전력산업 2001 년이후재편되어운영 18

19 2) 에너지정책 기후변화대응정책ㅇ신재생에너지장려 - 재생에너지법 (RA 9513, Section 7) 을통해발전차액제도 (FIT, Feed-In-Tariff) 를제정하고수력, 풍력, 태양광, 바이오매스, 지열, 조력등의신재생에너지에의한발전사업을장려ㅇ대중교통부문내대체연료도입 바이오연료법 (RA 9367) 및교통부문대체에너지인센티브프로그램을통해전기자동차, CNG 버스, LPG 택시, 바이오에너지자동차, 수소자동차사용장려ㅇ천연가스발전장려프로그램 - 천연가스발전프로그램을통해온실가스배출의주범이되는화석연료발전소를천연가스발전소로대체하여총발전량의 26.93% 를천연가스발전소를통해생산하는것을목표ㅇ에너지효율화및절감프로그램 - 산업, 가정, 상업, 교통부문에에너지효율화를도입하는것을목적으로하며인식향상프로그램, 자발적참여프로그램, 에너지라벨링프로그램, 정부에너지관리사업 (Government Energy Management Program, GEMP), 필리핀에너지효율화사업 (Philippine Energy Efficiency Project: PEEP) 등을포함 에너지효율화정책ㅇ정부에너지관리사업 (Government Energy Management Program, GEMP) - 정부기관청사의고효율전등사용등을명령한대통령령 ( 행정명령제 126, 110, 103, 183) 의이행여부감시를통해모든정부기관의연료및전기소비량최소 10% 저감하는것을목표로함 년부터 2013년까지 9년간전력부분에서 PHP 17억, 연료부분에서 PHP 3억등, 총 PHP 20억에달하는절감효과를기록ㅇ필리핀에너지효율화사업 (Philippine Energy Efficiency Project: PEEP) - 효율적인전력활용을위해 LED제품사용을권장하는사업으로향후 135개공공건물에 LED 제품사용을의무화하고, 교통신호등및거리조명들을 LED로교체하는계획을포함ㅇ국가에너지효율화및절약프로그램 (National Energy Efficiency Program, NEECP) - 필리핀의에너지효율화를장려하기위한체계적인중기프로그램으로 6개부문, 정부, 산업 ( 발전포함 ), 가정, 상업, 농업, 교통부문에대한에너지효율화관련구체적인방안을제시ㅇ건물에너지효율화사업 - 건물에너지효율화에관련된지침을발간하여건물의에너지소비형태및서비스를합리적으로전환함으로써에너지낭비를방지하는방안제시 19

20 ㅇ ESCO 사업 년부령 DC 를통해 DOE로부터인증을받은기업만이 ESCO사업활동을할수있다고명시하여정부차원에서 ESCO 사업의질을유지하기위한관리를시행 년 8월까지 DOE는총 13개의 ESCO기업을인증 20

21 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ석유자원이없는필리핀은 99.7% 의원유를외국수입에의존하고있으며, 약 73% 가량을중동국가에서수입 년원유수입량은 2012년 MMbbl에서 MMbbl로감소. 이는정제소의정비에오랜시간이걸려석유제품의수입이많이이루어졌기때문 - 석유제품의수입량은 2013년말 MMbbl을기록하여 2012년 MMbbl에비해 13.4% 증가 < 필리핀원유수입국비중 > ㅇ필리핀정부는탐사활동확대를통해석유및가스부존량을 20% 이상확보할계획 - 특히중국남부해안과인접한위치의 11 개오일및가스블록에대한탐사활동을적극적으로 추진하고있어중국당국과의긴장이지속될것으로예상 석탄ㅇ 2012년기준필리핀의석탄총사용량은 16,163 Mt으로, 2011년에비해약 13.6% 증가 - 이중약 42% 를국내생산하여소비하며약 58% 는인도네시아, 호주, 베트남등에서수입하여사용 ( 인도네시아 98%, 2012년기준 ) - 필리핀내매장되어있는석탄자원이최대 190억톤으로예상되어 DOE는필리핀전역에 40개이상의신규석탄발전소건설을계획 추진중 필리핀석탄매장량최대 190 억톤 21

22 전력ㅇ DOE는 2013년국가전력청개혁법 (NEA Reform Act of 2013) 시행령을발표, 배전협동조합 (EC) 을통한농촌지역및소외지역으로의전력공급을원활하게하고 EC의역량강화 - DOE는필리핀전역의전력공급불균형문제를해결하기위해다수의계획을수립 <DOE 전력공급안정화계획 > 계획일리한디젤발전소운영민다나오전력시장지원정책 Modular Genset Scheme One-Stop Shop 설치민다나오에너지개발계획 Power Barge 민영화 Balo-l 침수방지프로젝트실시 Agus 6 Unit 1 &2 Uprating 프로젝트 Agus-Pulangi Complexes 민영화 Visayas-Mindanao 전력공급선연결 현황 2013 년 10 월부터발전소최대용량인 98MW 로운영계획 * 현재일부분만 (60MW) 운영중 DOE 는지난 1 월 Department Circular(DC) 를발표, 민다나오지역의전력부족현상을완화하기위한지원책을발표국가전력청 (NEA) 이담당, 관련규정인 EO 137 발표에너지분야투자자들의행정절차지원을위한지원센터설치 2013 년 9 월에너지개발관련계획제출 Joint Congressional Power Committee (JCPC) 와협의중 - 공공건설도로부 (DPWH) 는 NEDA-ICC 에프로젝트승인서제출 - Agus 1 & 2 수력발전소및 Balo-l 프로젝트실시전력공사 (NPC) 는관련자산을전력자산관리공사 (PSALM) 에게이양, PSALM 은올해 3 분기에입찰을실시하고연말에최종낙찰자를발표할예정 Joint Congressional Power Committee (JCPC) 와협의중 2013 년 3 월타당성조사완료, 2018 년내사업완료 원자력ㅇ필리핀은 1980년대초반바탄원자력발전소를건립하였으나건축결함및화산지대에건설되어안전성문제로미가동 - 현재 DOE는바탄원자력발전소 (BNPP) 를가동하기위한안전성연구를진행하고있으며, 안전성이확인될경우현용량인 623MWh를배로늘려가동할계획 DOE 2013 년국가전력청개혁법시행령발표를통한전력수급안정화노력 22

23 신재생에너지별현황및유망도ㅇ지열에너지 - 세계 2위지열에너지생산국 - 예상발전가능용량 : 1,200MW ㅇ풍력에너지 - 자원잠재량 : 700MW 동남아시아내최대잠재량 - 33MW 규모 North wind Power(Bangui 풍력발전소 ) 동남아시아최초풍력발전소ㅇ태양에너지 - 1MW 규모그리드-연계태양광발전소 (CEPALCO) - 동남아시아최대규모의태양에너지발전기생산허브 - 현재연간태양광전지용량 400MW ㅇ소수력에너지 - 자원잠재량 : 888개부지에서총 1,784MW ㅇ바이오매스 ( 버개스 사탕수수부산물 ) - 자원잠재량 : 235MMbfoe 신재생에너지정책ㅇ발전차액제도 (FIT, Feed-In-Tariff) 현황 년 7월 ERC 승인, 2012년 8월부터 FIT 제도시행 년 7월 ERC 재생에너지원별 FIT 가격승인 - DOE DC 통한 FIT 승인기준에대한가이드라인발표 < 재생에너지원별 FIT 동향 (2013 년기준 )> 재생에너지원별 프로젝트상업운영신청및예정기업프로젝트상업운영 승인기업프로젝트수발전용량 (MW) 프로젝트수발전용량 (MW) 수력 풍력 태양광 바이오매스 합계 81 1, 년까지재생에너지활성화를통해지방전력화율 100% 달성목표 23

24 4. 평가및전망 다수의외국투자발전소건설가시화ㅇ최근미국의 AES (Masinloc 300MW), 중국의 CEEC(Calaca 300MW) 등외국계회사들과현지GN Power(Bataan 600MW), RE Energy(Renondo 600MW) 등의발전소건설가시화 - 우리기업들도전력부족사태가지속되고있는 Mindanao 지역에발전소건설을계획하고있으므로발전분야에관심있는투자기업및건설기업들은필리핀내주요발전사업동향을살피며직간접적인사업기회에주목할필요 필리핀정부에너지정책관련움직임본격화ㅇ필리핀정부는높은전기료와전력부족사태를막기위해에너지효율및관리프로그램, 재생에너지 FIT 확정등에너지정책관련움직임본격화 - 특히재생에너지의경우 2008년신재생에너지법발효후오랫동안지연되어온 FIT 가이드라인이확정 발표됨에따라신재생에너지에관심있는기업들의사업추진속도가가속화될전망 24

25 5. 기타사항 필리핀정부추진중인주요활동내역ㅇ주요활동 - 가정및도시에전력공급, 혼합바이어연료생산 (E10 and B5 Mandate), 에너지수요공급전망발표 - 에너지표준및라벨링프로그램을통해에너지효율성및관리극대화, 재생에너지사업설치 - E-Trike 개발및규모확대, 청정에너지기술적용 (Euro 4), 웹기반의에너지정보제공 - 천연자원개발 (Philippine Energy Contracting Round 5) ㅇ특별활동 - 전력이부족한 Mindanao 지역내전력수요 / 공급계획발표 (Modular Genset) 및특정지역전력공급망개선ㅇ필리핀공공시설 ( 학교 ) 에태양광에너지설치계획 - DOE는태양광시설설치, 관리및운영에대한입찰을진행할예정이며, 전력공급가는 Php 2.00/kWh보다낮은수준으로책정 < 공공시설태양광시설설치계획 > 학교형태 학교수 발전용량 (MW) 대학교 고등학교 5, 초등학교 10,170 1,017 합계 10,056 1,606 주 : 상기발전용량은발전소 1 기당 100kW 를초과하지않음. 참고문헌 APEC Energy Demand and Supply Outlook 5 th Edition DOE Philippine Energy Plan 25

26 주요출처 캄보디아 구분 기관명 Ministry of Industry, Mines and Energy Ministry of Economy and Finance Electricity Authority of Cambodia Cambodia Ministry of Environment Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Solar Energy Cambodia 유관기관 Biodiesel Cambodia Electricity Du Cambodge Khmer Solar Ltd Angkor BIO Cogen PHOU POY Development Import Export KOGID Cambodia PLC. CHEA KAO INVESTMENT CO., LTD 현지정보처 The Cambodia Daily The Phnom Penh Post 국내정보처 KOTRA 캄보디아프놈펜무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주캄보디아한국대사관 26

27 라오스 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy and Mines Ministry of Industry and Commerce Electricite Du Laos 현지정보처 국내정보처 KPL: Laos News Agency KOTRA 라오스비엔티안무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주라오스한국대사관 말레이시아 구분 유관기관 기관명 Ministry of Natural Resources and Environment Ministry of International Trade and Industry Ministry of Rural and Regional Development Energy Commission of Malaysia Malaysian Green Technology Corporation(MGTC) Byinnovative Sdn. Bhd. Eco-Ideal Consulting Sdn. Bhd. 국내정보처 KOTRA 말레이시아쿠알라룸푸르무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주말레이시아한국대사관 27

28 미얀마 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Electric Power Ministry of Agriculture & Irrigation Ministry of Mines Yangon City Development Committee Ministry of Science and Technology Mandalay city Development Committee Development Committee Office of the Auditor general of the Union Zeya & Associates Co., Ltd. 국내정보처 KOTRA 미얀마양곤무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주미얀마한국대사관 28

29 베트남 구분 유관기관 기관명 Ministry of industry and Trade BRESL Vietnam EVNNPC Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology Energy Conservation Center Hanoi LRQA 국내정보처 KOTRA 베트남하노이무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주베트남한국대사관 29

30 인도네시아 구분 기관명 Ministry of Energy and Mineral Resources National Council of Climate Change Ministry of Industry 유관기관 Ministry of Foreign Affairs BAPPENAS( 국가개발청 ) PT. PLN( 국가전력청 ) PT. PGN( 국가가스청 ) 현지정보처 The Jakarta Post Daily Indonesia 국내정보처 KOTRA 인도네시아자카르타무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주인도네시아한국대사관 30

31 필리핀 구분 기관명 Department of Energy Department of Trade and Industry 유관기관 Department of Foreign Affairs Philippine Economic Zone Authority CleanEnergy Solutions International 현지정보처 The Philippine Star The Inquirer 국내정보처 KOTRA 필리핀마닐라무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주필리핀한국대사관 31

32 서남아시아지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 스리랑카 전력청, 전체발전량의 20% 를신재생에너지로고려ㅇ전력청은최근장기전력개발계획 (2015~2034) 을제안 - 전력청 (CEB, Ceylon Electricity Board): 전력에너지부산하의스리랑카에서가장큰국영전기회사ㅇ새로운장기정책을통해향후 20년간현재설치된재생에너지용량을 4배로증가 - 현재재생에너지용량은총발전량의 11% ㅇ스리랑카내설치된총발전량은 2014년말기준, 3.9GW - 재생에너지용량 442MW - 수력발전에너지용량 293MW - 풍력발전에너지용량 124MW ㅇ 2020년까지재생에너지의용량을 972MW까지증가예상, 국가발전량의 20% 차지 - 재생에너지의점유율은 2025년 2.367MW로절정에이를것으로추정 ( 국가발전량의 21.4%) ㅇ전력청은 4가지재생에너지기술프로젝트구상 - 소규모수력발전 673MW - 풍력발전 719MW - 바이오매스발전 279MW - 태양발전 226MW ㅇ전력청은소규모옥상태양광발전의발전촉진을위해넷미터링정책을승인 - 넷미터링 (net metering): 순소비전력량또는상계거래제로소비자가재생에너지를통해전기를생산하고자신이소비하고남은전기를전력회사에되팔수있게하는제도 -lanka-considering-20-renewable-energy-power-generation/ 32

33 독일, 스리랑카신재생에너지촉진을위해 20만유로지급ㅇ독일대사관의 Juergen Morhard 박사는스리랑카의전력수요증가와국가내한정된에너지자원에대한해결책으로신재생에너지기반의발전량증가를돕기위한프로젝트를독일에서진행중이라밝힘ㅇ 2015년 10월 8일콜롬보에서진행된회의에서 Juergen Morhard 박사는전력에너지부장관 Ranjith Siyambalpitiya에게독일이스리랑카의신재생에너지촉진과시민들의에너지절약에대한인식형성을위해 20만유로를제공하겠다고전함ㅇ정확한날짜를밝히진않았지만곧계약이체결될것이라발표 폴란드, 스리랑카의에너지 정보통신분야와파트너협약ㅇ폴란드는중부유럽에서가장큰시장을보유, 상단글로벌성장시장중의하나 년 올해의올스타세계경제설문조사 17위기록ㅇ폴란드외무부차관 Leszek Soczewica는최근콜롬보에서진행한회의를통해폴란드와스리랑카의무역협력에는큰잠재력이있다고발표 년 10월 11일폴란드-스리랑카이중과세회피계약 - 차후계약계획은관광협력분야ㅇ폴란드는스리랑카의에너지, 정보통신분야를통해양국간 1억달러규모의무역증가를올해의목표로선정 파키스탄 교육부장관, Punjab 내 10,000여개의학교에태양광발전기설치ㅇ 2015년9월 21일 Punjab 교육부장관 Rana Mashhood 는 10,000 여개의학교가태양광에너지로에너지전환을할것이라발표 - 참여학교중 5,000여개의학교는현재전력공급이불가한지역에위치ㅇ에너지전환에필요한자금은프로젝트가진행되는지역의행정지구에전송 33

34 ㅇ이번프로젝트는현재진행중인회계연도내완료 - 파키스탄의회계연도는 7월부터이듬해 6월까지 -schools-being-shifted-to-solar-energy-inpunjab/ 박근혜대통령, 파키스탄 나이지리아 58억달러인프라진출모색ㅇ 박근혜대통령은유엔본부컨퍼런스룸에서파키스탄, 덴마크, 나이지리아정상과만나실질적협력확대방안논의ㅇ청와대에따르면파키스탄은현재여러인프라구축사업추진중 - Dasu 수력발전소 : 23.3억달러 - Jamshoro 화석연료발전소 : 15억달러 - Balochistan, Haveli 복합화력발전소 : 14억달러 - Karachi항현대화 : 금액미정 - karachi 간선버스급행체계정보시스템 : 금액미정ㅇ박근혜대통령은 Sharif 총리와의회담에서 양국간협력잠재력이높은에너지, 항만개발, 도시교통분야를향후심화시켜나가자 며우리기업의인프라사업참여제안ㅇ Sharif 총리는 한국기업투자가늘고있어기쁘게생각하며, 한국기업들이용이하게투자할수있도록한국기업전용공단을별도로설치할용의가있다 고답변 파키스탄, 중국파키스탄경제회랑을통해발전량확보ㅇ파키스탄은 2017~2018년까지중국-파키스탄경제회랑 (CPEC, China Pakistan Economic Corridor) 의 5가지주요프로젝트를통해 5,600MW의발전량확보 - 중국-파키스탄경제회랑은 2013년 7월실시, 파키스탄남부과다르항에서중국의신장위구르자치구까지 3,000km를연결하는초대형프로젝트ㅇ프로젝트의총예상비용은 100억달러로중국은행에의해제공 - 비용의일부는기업자체부담ㅇ프로젝트는 2019~2020년완공될것으로예상 - Karachi지역, Port Qasim 1320MW - Balochistan지역, Hubco 1320MW - 타르사막, 화석연료기반발전소 2개각각 320MW 34

35 - Bhawalpuer지역, Quaid-i-Azam 태양발전소 1,000MW - Sahiwal 화석연료발전소 1,320MW - Khyber PakhtunKhwa지역, Suki Kinari 수력발전소 800MW ㅇ중국-파키스탄경제회랑을통해인프라개발프로젝트또한긴밀하게협력 - Karachi-Lahore 고속도로 - Hawdar 국제공항 - Gwadar East Bay 고속도로 -to-get-5600mw-electricity-under-cpec/ 방글라데시 월드뱅크, 방글라데시내예산재투자ㅇ방글라데시재무장관 AMA Muhith는 2015년9월 20일남아시아 Dhaka 지역의 Annette Dixon에서월드뱅크의부사장과의미팅후 방글라데시내에너지부문을개선하기위한제안을통과시킨다면월드뱅크에서재투자실시 를약속했다고발표ㅇ지원예상금은 5억 $ 이며, 자세한사항은 10월페루에서개최되는월드뱅크연례총회에서세부논의될계획 방글라데시, 연료스테이션의압축천연가스 (CNG) 24시간공급정지ㅇ에너지공사는 2015년 9월 26일자정부터 24시간동안방글라데시연료스테이션의공급이중단된다고전함ㅇ에너지공사는연료스테이션의공급중단으로인해 Bibiyana 가스필드에서긴급유지보수실행 - Bibiyana 가스필드는미국의정유회사 Chevron에의해구동 - 국가의총가스생산량의약 45% 차지ㅇ정부는 3일동안의 Eid기간이시작되는날 CNG 스테이션이 24시간운영하는것을허가, 라마단행사의마지막날공급정지발표 - Eid: 라마단기간이끝난후한달간의단식이종료됨을기념하는축제로 3일간진행 35

36 ㅇ압축천연가스스테이션은저장시설이없어, 공급이중단되면소비자가수용할수없는구조 - 현재방글라데시전역에는 570개의압축천연가스충전소가존재 인도-방글라데시, 1억2천만달러규모전력링크개선ㅇ인도와방글라데시는전력링크의용량향상을위해 1억2천만달러 (1,366 억원 ) 제공받음 - 투자금액은아시아개발은행에의해제공 - 국경전력링크의전송량 500mw에서 1,000mw로증가 - 방글라데시는전력링크개선프로젝트에 6,300만달러를투자ㅇ프로젝트는 2018년 6월완공예정 - 방글라데시는 2020년까지방글라데시전역의모든국민에게전력공급하는것이목표ㅇ아시아개발은행에너지부서 Anthony Jude 이사는 본프로그램을통해남아시아지역의에너지협력에대한목표를지원하겠다 고전함 Skypower, 방글라데시의녹색에너지화를위해 4억3천만 $ 투자ㅇ 2015년 9월 27일뉴욕에서열린 70번째유엔총회에서 Skypower 글로벌 CEO Kerry Adler와방글라데시총리 Sheikh Hasina총리간회담을통해 2,000MW 규모의태양광발전소개발투자를협약 - Skypower: 캐나다의태양광에너지프로젝트회사로서세계에서태양광에너지산업에관해가장크고성공한개발회사중하나, skypower 글로벌팀은 800여개이상의실적을보유ㅇ Skypower는방글라데시국영통신사를통해프로젝트기간동안 150만가정에가정용태양광키트를제공하겠다고보도 - Skypower 홈키트구성품 : 태양전지패널, 배터리, LED조명, 핸드폰충전 usb포트 - Skypower 홈키트는국제전기기술위원회 (IEC) 의인증을받았으며내구성, 휴대성이좋다고평가ㅇ프로젝트를통해방글라데시남부지역내 42,000여명이상의취업기회제공 -firm-to-invest-4-3-billion-in-bangladeshs-green-energy/ 36

37 네팔 네팔, 석유대란으로인한반인도정서확산ㅇ최근네팔에이웃한인도와의무역로가차단돼 석유대란 발생 - 네팔은석유등수입품의 60% 를인도를통해공급받음 - 석유부족을우려 2015년 9월 28일유류배급제, 자동차홀짝제시행ㅇ 2015년 9월 24일새헌법에반대하는마데시족이인도와통하는주요교역로를막고연좌시위를벌이고있어무역불가 - Indian Express 신문은이로인하여인도람가르와지역에유조차등 2,000여대의트럭이네팔에진입하지못하고대기중이라보도ㅇ네팔국영석유회사 Nepal Oil사는현재상황을설명하며 소비자들이석유소비를대폭줄이고최우선적으로사용할곳에써야한다 고요청 수력발전, 지진의여파로미가동ㅇ 2015년 4월 25일발생한지진으로인하여재해경과후 6개월이지난지금도수력발전프로젝트작업재개불가ㅇ네팔전력청 (NEA, Nepal Electricity Authority) 에의하면, 전국의수력발전계획을모두운영하는양인 93MW의전력부족이발생하고있다고발표 - 민간기업이진행중인프로젝트는전력공급불가 - 전력부족은올해겨울에심화되어국민이체감할정도에이를것ㅇ사후재해평가 (PDNA, Post-Disaster Needs Assessment) 에따르면국가계획위원회에의해준비중이던여러수력발전시설결합용량 787MW 중 115MW의수력발전시설이지진에의해심각한손상을입었으며 60MW의결합용량시설은부분적인손상발생 - 민간기업이진행중인 19개의프로젝트의전력생산량 : 109MW - 전력청이진행중인프로젝트의전력생산량 : 1,000MW ㅇ지진과여진으로인해네팔의에너지부문은지속적으로 18.75억루피의손실발생 37

38 연료부족, 전기자동차에대한관심증가ㅇ최근네팔에석유공급제한으로인해전기차판매량대폭증가 - 평균월 2~3대에불과했던판매량, 최근주 4대판매 - 국가의 전력평균분배 로인하여낮은판매량을보였었음 - 전력평균분배 (Load-Shedding): 하루에일정한시간에만전력을공급하는제도ㅇ소비자들은높은가격과유지보수의어려움때문에전기자동차를꺼려왔으나, 전기자동차는환경적요인외에도낮은세금환급, 유지비용감소의장점보유 - 정부는올회계연도에 50% 까지전기자동차에대한관세인하 - 전기자동차딜러는다양한홍보캠페인실시 38

39 2. 사업정보 스리랑카 전력청, 유리디스크절연체발주ㅇ유리디스크절연체 70kN/16mm 6,000개, 120kN/16mm 5,000개, 125kN/20mm 1,000개를전력청내제공및배달 - 입찰번호 : AM-Tr./CEPL/15/06 - 입찰기한 : 수요일 22:00까지 - 입찰주소 : DGM (Asset Management), Ceylon Electricity Board, Kent Road, Colombo 9, Sri Lanka 전력청, Lightering 장비입찰공고 - 입찰번호 : LV/T/2015/89 - 입찰기한 : :00까지 - 입찰주소 : The Chairman, Standing Cabinet Appointed Procurement Committee, Ceylon Electricity Board, P.O Box 540, Colombo2, Sri Lanka 스리랑카 LAUGFS사, 방글라데시의 LPG 공장인수ㅇ스리랑카의개인가스소매회사인 Laugfs사는 Petredec Elpiji Limited사를 1,875만달러에인수ㅇ Laugfs사는 Petredec사총발행주식의 69% 에달하는 188만주인수 - Petredec 사는방글라데시의 LPG 사업에서세번째로큰회사로국가 LPG시장의 21% 점유율차지 39

40 파키스탄 Dasu 수력발전프로젝트, 2020년완료예정ㅇ 2,160MW규모의 Dasu 수력발전소 2020년 12월완공예정ㅇ석유및광물자원부장관 Jam Kamal은 Dasu 수력발전소완공과더불어수력발전소의능력향상을위한여러프로젝트가있다고밝힘 - Mangla 발전소의유압기기터빈의효율과안정성을높여발전용량을 1,000MW에서 1,310MW로향상 - Warsak 수력발전소의현대화를통해 53MW의발전량향상ㅇ차후프로젝트는 7년이내구축될것으로예상 방글라데시 방글라데시국영석탄회사, 600MW급발전소개발계획발표ㅇ방글라데시국영석탄회사 (CPGCBL, Coal Power Generation Company Bangladesh) 는벵갈만에있는섬에두개의 600MW 발전소개발계획발표ㅇ예상개발비용 4.6억달러 Sebcorp사, 방글라데시내 426MW급복합화력발전소건설ㅇ방글라데시정부는 Sembcorp의자회사인 Sembcorp유틸리티사를통한 426MW규모의복합화력발전소건설을허가 - Sebcorp사 : 싱가포르해양그룹 - 발전소는민간기업협력하 Sirajganj지구에개발예정 - 예상투자금액약 3억9천만달러ㅇ발전소의주원료는천연원료이며, 고속디젤이백업연료로사용될예정 40

41 ㅇ발전소는 2018년완공예정 - 발전소내생산전력은전력구매계약에따라방글라데시국가전력개발보드에공급 - 발전소지분 71% Sebcorp, 29% 서북발전소ㅇ방글라데시내에너지수요는경제성장과같이증가, 현재국가발전량이수요량에비해뒤쳐져있으나, Sebcorp사는방글라데시내발전량을향후 10년간 10GW 증가목표수립 네팔 Ikhuwa Khola 수력발전소, 월드뱅크로부터투자유치ㅇ월드뱅크, 네팔의전력부문개혁, 지속가능한수력발전프로젝트에 2천만달러투자 - 네팔전력부문에너지역량강화를위해 국제표준및모범사례를따라수력발전계획, 준비및전송선강화프로젝트 실행ㅇ프로젝트는네팔의에너지분야잠재력을달성하는방법을제공 - 전송선프로젝트제조지원 - 금융연구, 전력부문정책권고제안 - 강유혁계획, 통합수자원관리홍보 - 보호관리, 지속가능한수력발전을위한능력향상ㅇ프로젝트는 South Asia Water Initiative로부터 250만달러의보조금을받을예정 - South Asia Water Initiative: 월드뱅크와영국, 호주, 노르웨이가 2009년공동으로설립하였으며남아시아의물과관련된문제해결에기여 -s-335-mw-upper-arun-30-mw-ikhuwa-khola-hydropowerplants-receive-world-bank-backing.html 41

42 3. 주요행사등참고사항 스리랑카 스리랑카대통령, 식량자급자족프로그램진수ㅇ대통령은 2015년 10월 5일 Kilinochchi에서열린농업생산성증대프로그램진수식기념연설에서 2018년까지국내농업산업육성과수입식품규제발표ㅇ비경작중인국가소유모든부지를경작용지로활용발표 homepy.korean.net/~srilanka/www/hanin_news/news/read.htm?bn=news&fmlid=3731&pkid=48&board_ no=3731 월드뱅크, 스리랑카제조업및수출산업육성충고ㅇ월드뱅크는서남아시아경제전망에대한반기보고서에서, 스리랑카의외국인직접투자유치를장려하기위해제조업및수출산업을육성해야한다는견해피력 - 경제성장률은 2016년 5.6%, 2017년 6.0% 에이를것으로전망 - 루피평가절하에도불구하고국제유가하락, 소비재가격하락등으로물가인상률은 2015년평균 1% 내외가될것전망 homepy.korean.net/~srilanka/www/hanin_news/news/read.htm?bn=news&fmlid=3731&pkid=48&boar d_ no=3731 파키스탄 파키스탄, 아시아개발은행의 25억달러규모발전분야투자금액활용실패ㅇ최근완성된아시아개발은행투자프로젝트조사에의하면 Jamshoro 발전소를포함한 14개의모든프로젝트가 1~4년정도지연 Pakistan/Pakistan-to-generate mw-nuclear-power 42

43 방글라데시 Chevron 사, 1억달러규모방글라데시사회프로그램실행ㅇ 2015년 10월 1일미국석유회사 Chevron사는 18개월간방글라데시내기업개발프로그램을시행하겠다고발표ㅇ프로그램은방글라데시내비정부기구 (NGO) 인농촌발전위원회 (BRAC) 에의해구현 - 비정부기관 (NGO, non-governmental organization): 지역, 국가, 국제적으로조직된자발적인비영리시민단체로 비정부성 이강조된정부기구이외의기구 - 방글라데시농촌발전위원회 (BRAC, Bangladesh Rehabilitaion Assistance Committee): 방글라데시에본사를두고있는세계최대비영리개발기구로 1972년설립, 방글라데시내 64지구모두에존재ㅇ프로그램은 20,000여명의사람들을지원, 최대 1,500개의기업생성ㅇ Chevron사 CEO Melody Meyer는 우리는프로그램의성공이사회의발전과연결되어있으며, 국가와상호이익, 협력관계라고생각한다 고전함 - Chevron사 : 미국의석유회사로서방글라데시내에서하루 15억평방피트의천연가스를생산, 이는북동부방글라데시의 Bibiyana, Jalalabad, Moulavi Bazar 세지역에서생산하는국가총가스생산량절반에달하는양 네팔 네팔, 7년여만에새헌법공식채택ㅇ네팔은 2015년 9월 20일제헌의회에서 Ram Baran Yadav 대통령에의해새헌법서명, 공표 - Yadav대통령은연설을통해 새헌법채택으로새로운네팔발전의길이열렸다 고전함ㅇ네팔시민들은국가발전과경제형성과같은중요한문제에집중할수있다며새헌법을긍정적으로평가ㅇ소규모정당, 소수민족은새헌법에반대 - 폭력사태를우려, 전국경계강화 - 네팔내존재하는소수민족은 100여개로이들중일부는새헌법이자신들의대표성을제한한다고주장 43

44 4. 시사점 네팔, 연료독립의가능성ㅇ네팔은편의시설과전기, 가솔린이매우부족 - 약 10여년전의브라질의상황과매우유사ㅇ브라질은 10~12년에걸쳐바이오연료로주연료원을전환하면서현재연료독립에성공, 경제적으로안정적 - 화석연료는지속적으로고갈되고있으며, 현재와같은수준으로사용은불가능 - 신재생에너지 ( 바이오연료, 태양에너지, 풍력 ) 으로의전환이전세계적으로필요 - 바이오연료최대생상국인브라질과미국은각각사탕수수와옥수수를통해연료생산 파키스탄, 녹색에너지로의연료전환ㅇ전세계는기후변화의주범인온실가스배출을억제하기위해노력ㅇ정부는신재생에너지설비에 600억유로이상의투자금측정, 여분의자금은석탄, 석유, 가스발전소에서재생에너지발전소로연료전환에사용ㅇ그린피스, 독일항공우주센터전문가들에의해편찬된 Energy(R) 보고서 에의하면재생에너지는석탄, 가스등의값비싼연료가필요하지않아 2050년까지연간 1조 7백억달러를절약할수있을것으로추정ㅇ프로젝트를통해 2030년까지현재의석탄분야종사자수의 10배에달하는 970만여개의일자리창출기대 44

45 < 참고자료 > 방글라데시에너지현황및정책 1. 에너지수요상황 ㅇ방글라데시는세계에서가장가난하고인구밀도가높은나라중하나로인당에너지소비량이매우저조ㅇ인구의대부분이시골지역에거주, 그들의대부분은전력공급불가ㅇ방글라데시정부는 2020년까지전지역에너지공급목표수립 일반현황ㅇ방글라데시의인구는 2014년기준 1억 6천만명으로세계에서가장인구밀도가높은나라중하나이며이들중 66% 가시골지역에거주 년가구소득및지출조사에따르면국가인구의 32% 가 가난, 17% 는 매우가난 으로분류ㅇ방글라데시의평균가족구성원은 4.5명 - 평균가정월지출액 9,648BDT, 개인월지출액 2,130BDT - 가구당근로자의수 1.31에불과 ( 도시지역 1.4, 시골지역 1.27) - 평균월수입 8,795BDT( 도시지역 11,778BDT, 시골지역 7,592BDT) 년 5,145BDT에서 2010년 8,795BDT로근로자수입 3,650BDT 증가 (70.94%) BDT(Bangladesh Taka): 방글라데시화폐단위 (1000 BDT = 약 12.85달러 ) - 사회 경제, 인류통계학적정보 지표 / 변수 가족구성원 가정용화장실설비 (%) N/A N/A 61.6 성비율 문해율 (%) 경제활동비율 ( 남성 )

46 경제활동비율 ( 여성 ) 총성장률 시골에서도시로의내부이동 (%) 국제인구이동율 (%) N/A N/A 방글라데시빈곤기준 출처 : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) GmbH(2010) 에너지소비현황ㅇ 2013년기준 1억 6천만인구의 56.6% 만이전력공급가능ㅇ 2010년방글라데시도시지역의 90%, 시골지역 42% 에전력공급ㅇ방글라데시의인당에너지소비량은세계최저수준 (321kWh) 년인당에너지소비량 250kgOE에불과 년전세계평균에너지소비량 1,680kgOE 년방글라데시총에너지소비량 33.50MTOE ㅇ에너지소비믹스 - 천연바이오매스 62%, 국내천연가스 25%, 수입석유 12%, 수입석탄 1%, 수력 1%,. 46

47 ㅇ방글라데시에너지통계 ( 에너지단위 EJ) 연평균성장률 (%) 년사이 에너지소비 합계 % 고체연료 ( 석탄, 갈탄 ) 액체연료 가스 원자력 수력, 풍력 기타재생에너지 에너지생산 합계 % 고체연료 ( 석탄, 갈탄 ) 액체연료 가스 원자력 수력, 풍력 기타재생에너지 순수입 ( 수입량-수출량 ) 합계 % 출처 : Energy Information Administration, Official Energy Statistics from the US Government(2012) ㅇ방글라데시의에너지인프라는매우소규모이며관리상태불량 년 11월 2일전국적인정전이발생하였으나, 전력복구에하루가소요될정도로전력관리의부족과전송선의노후화등의문제가있음 년기준 10,213MW의발전용량설치, 공급되는최대출력 6,675MW ㅇ방글라데시석유공사 (BPC, Bangladesh Petroleum Corporation) 예하의다양한마케팅회사는정부에의해균일한관세로전국에등유, 디젤배포ㅇ목재연료, 동물배설물, 작물잔기등의비영리에너지원이국가에너지소비의절반이상을차지하는것으로추정ㅇ상용에너지소비는주로천연가스로전체소비량의 66% 를차지하며그뒤를이어석유, 수력발전, 석탄등을사용 - 석탄, 석유의매장량은거의없지만매우큰천연가스자원존재 47

48 ㅇ현재방글라데시내에너지공급량은수요량을따라가지못하고있음 가정에서의에너지소비ㅇ방글라데시의주식은쌀과렌즈콩이며밀가루, 고기, 계란및야채등을주반찬으로사용, 식사는일반적으로여성에의해반밀폐공간의화로에서제조 - 휴대용스토브가있지만상시사용불가ㅇ방글라데시에선요리에사용하는연료로흔히바이오매스연료를이용 - 농촌지역 99%, 도시지역 60~66% 이용 - 방글라데시내주로사용하는바이오매스연료 : 장작, 축산배설물, 황마스틱, 농업 생활폐기물 - 전체인구의 6% 만이천연가스를이용해조리, 그마저도도시에집중ㅇ대부분의가정은연료소비를줄이기위해한번에많은양을조리ㅇ인당목재연료소비량은세계에서가장낮은수준임에도불구하고바이오매스는점점더부족, 비용또한증가 - 숲뿐만아니라조림지역자연성장은요리목적과인구성장으로인한인구의바이오매스소비를충족하기에부족 - 바이오매스구입을통한가정의경제상황압력ㅇ농촌가정의에너지소비분포 - 총소비량의절반가량이장작소비 48

49 ㅇ연간가정에너지소비량 Heating 에너지유형 총사용량 조리 물가열 기타 냉각 조명 여가생활 바이오매스연료 (kg) 장작 1, , 나뭇잎 작물잔해 배설물연료 톱밥 비바이오매스연료 양초 ( 개서 ) 등유 ( 리터 ) 천연가스 (Tk) LPG/LNG( 리터 ) 그리드전기 (kwh) 태양광 PV(kWh) 축전셀 (kwh) 드라이셀건전지 ( 개수 ) 출처 : Bangladesh Rural Household Consumption by Source (2009) 49

50 2. 주요에너지기관및정책 정부기관 ㅇ방글라데시의전력분야정부구조 출처 : Electric Energy Situations in Foreign Countries (2010) ㅇ에너지부문과관련된전력, 에너지, 천연광물등의정부기관은국가전력화와조리용레인지의향상등을담당 - 현재청정조리용레인지는국가행동계획 (CAP, Country Action Plan) 을통해전력부문관련기관에서담당 50

51 ㅇ전력, 에너지, 천연광물자원부 (MPEMR, Ministry of Power, Energy, and Mineral Resources): MPEMR의전력사업부가방글라데시내전기관련사업총괄ㅇ방글라데시에너지규제위원회 (BERC, Bangladesh Energy Regulatory Commission): 소비자보호, 관세가격승인, 전력배포라이선스, 경쟁촉진등에대한권한부여ㅇ Power Cell: MPEMR의전력부문관련전력개혁감독ㅇ농촌전력화위원회 (REB, Rural Electrification Board): 소비자소유농촌전력협동조합운영및감독과전력기술표준및성능모니터링ㅇ지속가능재생에너지개발기구 (SREDA, Sustainable and Renewable Energy Development Agency): 신재생에너지및에너지효율성을포함지속가능한에너지개발및증진담당ㅇ방글라데시전력발전위원회 (BPDB, Bangladesh Power Development Board): BPDB는공공소유의발전기운영을통해전기를생산하며, 민간발전소에서전기구입, 단일구매자에게판매및도시로의유통을담당 년 5월 1일수전력개발청이나눠지면서대통령의지시로형성 - 최초형성시기의 BPDB는 200MW의발전용량가동 년 10월기준설치된발전용량은 11,877MW ㅇ BPDP는향후 5년간자회사생성을통해 11,600MW의발전용량을추가, 2021년까지 24,000MW 규모달성및경제및사회개발을위해나라의모든국민에게높은품질의전력을제공하는것이목표, 전력시스템은빠르게성장하는수요에맞추어확장. - Ashuganj Power Station Company Ltd. (APSCL) - Electricity Generation Company of Bangladesh (EGCB) - North West Power Generation Company Ltd. (NWPGCL) - West Zone Power Distribution Company Ltd. (WZPDCL) ㅇ방글라데시전력청 (PGCB, Power Grid Company of Bangladesh): BPDB의자회사로서국가송전망운영ㅇ Dhaka 배전회사 (DPDCL, The Dhaka Power Distribution Company Ltd): 전령청하부의회사로써수도의전력분배와판매담당 (Mirpur, Gulshan을제외한주변도시포함 ) ㅇ서구배전회사 (WZPDC, West Zone Power Distribution Company): Khulna지역의전력분배담당ㅇ방글라데시표준및시험연구기관 (BSTI, The Bangladesh Standards and Testing Institute): 청정조리레인지를포함한기준정의와기술테스트담당 51

52 ㅇ과학산업연구방글라데시위원회 (BCSIR, The Bangladesh Council for Scientific Industrial Research): GIZ에서진행중인향상된조리레인지 Bondhu Chula의본디자인작성기관, 현재 IDCOL, 월드뱅크의새로운레인지프로그램에시험위원회참여ㅇ환경부 (MoEF, The Ministry of Environment and Forests): 보조금구성요소의제공을통한개선된조리프로모션지원 : 에너지정책 ㅇ에너지관련정부정책 주요목적 : 에너지공급에소외된농촌지역의에너지부족해소 농촌지역에너지원의현대화및에너지생산 지속가능한재생에너지개발 ㅇ국가에너지정책 (NEP, National Energy Policy) 년방글라데시에서본격적으로시행한에너지정책으로에너지, 천연광물부의주도하다양한프로그램시행 년환경보호와에너지안보강화를위해 3가지정책목표추가 년까지 20,000MW 수준으로전력생산확대계획발표국가에너지정책목표 정책에너지인프라개발국내생산에너지공급확대에너지관련제도, 정책개발에너지자원보존및효율성강화환경보호, 개선실행전략구체화전력생산인프라개발정책개혁정책개혁및인프라개발 실행계획지속발전가능한경제성장을위한에너지정책사회경제적차원의다양한에너지수요대책국내에너지자원의최적화된개발에너지부문의공공시스템관리에너지자원의적절한사용친환경에너지개발공공부문, 민간부문의협력 2020 년까지모든인구에전력공급적절한에너지세금부과적절한에너지시장운영 - 국가에너지정책의궁극적목표는국가차원에서의에너지수요및공급의균형 52

53 ㅇ국가전력생산확대정책 년국영회사인방글라데시전력발전위원회를설립, 에너지관리업무위임 년대중반전력발전위원회를전력발전, 송전및공급회사로분할 년전력생산, 송전및공급을외국 민간기업에개방, 전력발전위원회의독점적인전력생산구조와해, 전력생산량의 70% 담당 ~2005 년사이 7개의천연가스발전소설립, 매년 1,290MW 규모의전력생산 ( 총발전량의 26%) 년농촌전력화위원회설립, 70여개의농촌지역의소규모전력회사로구성ㅇ특정에너지전략 ( 바이오매스, 신재생에너지, 농촌전력화, 에너지접근전략 ) - 특정발전정책은발전용량의확대를위해민간투자유치, 민간전력회사에재정적인인센티브부여 - 15년간법인세면제 - 설비및장비수입에관한세관업무 (CD), 부가가치세 (VAT) 등의추가요금면제 - 자본송환, 배당의자유허용 - 해외대출에대한소득세면제 - 방글라데시내외국근로자의급여 50% 송금 - 산업프로젝트에사용할수있는항목에대하여우선권획득ㅇ정부전력개발활동 년에너지전력부장관은 5,000MW의발전량생산에 58억5천만 $ 투자 년 7~12월전력개발공사를통해 500MW 규모가스화력발전소건설 년 800MW 규모석유기반발전소설치 53

54 3. 에너지원별현황 에너지원별현황ㅇ ( 천연가스 ) 국가상업에너지수요의 3/4이상이천연가스에의해충족 년기준 23개의천연가스전에존재하는 79개의가스원천에서하루 2,000입방피트 (MMCFD, millions of cubic feet of gas per day) 이상의천연가스생산 년천연가스수요량은 2,500MMCFD로공급량보다많으며, 매년 7% 씩증가추세발전소원료산업자가발전가정사용비료원료압축천연가스상업 농업 40% 17% 15% 11% 11% 5% 1% - 천연가스는매년 8억달러의연료수입에필요한외화를대체 - 방글라데시내거의모든차량의연료로이용 - 방글라데시의천연가스매장량은비확실, 2020년전후로고갈예정ㅇ ( 화석연료 ) 방글라데시내석유기반발전소의가동을위해매년석유 350만t, 디젤200만t 수입 - 석유및석탄의수입은매년 2% 이상의 GDP감소의원인 - 국가유일의석탄광산은현재개발단계로가동후 75~80년후고갈예정ㅇ ( 원자력발전 ) 방글라데시는 2018년까지수도의북서쪽방향 200km 떨어진 Rooppur 원전에 2,000MW규모 Ruppur 원자력발전소설립계획, 2020년가동예정 - 방글라데시내첫번째원자력발전소ㅇ ( 풍력에너지 ) 방글라데시의제도와섬을포함한해안지역에진출가능성존재 - 현재 Feni, Kutubdia지역에 2MW규모의풍력터빈설치ㅇ ( 수력에너지 ) 방글라데시내수력발전은 Chittagong발전소를제외하고잠재력에제한 - 수력발전평가결과 10kW~5MW가능성존재 년방글라데시내유일의 230MW규모 Kaptai 수력발전소설치ㅇ ( 태양에너지 ) 2014년 4월기준전국 290만이상의가구에설치, 122.2MW 용량 - 태양광홈시스템의보급은 IDCOL에의해구현 - 민간기업과시민단체에의해직접판매방식채택 - 태양광시스템의확장개발파트너인프라개발유한회사 (IDCOL, Infrastructure Development Company Limited) 지방정부공학부 (LGED, Local Government Engineering Department) 방글라데시전력개발위원회 (BPDB, Bangladesh Power Development Board) 54

55 ㅇ ( 바이오매스 ) 방글라데시는바이오매스가스화를기반으로한발전에큰잠재력보유 - 방글라데시내일반적으로발생하는바이오매스자원은쌀겨, 작물잔류물, 나무, 황마스틱, 동물폐기물, 생활폐기물, 사탕수수등ㅇ ( 바이오가스 ) 동물 생활폐기물에서주로발생하는유망한신재생에너지. - 현재방글라데시전국수만개의가구와마을에소규모바이오가스공장존재ㅇ ( 기타 ) 바이오연료, 가소홀, 지열, 강전류, 파도및조류에너지등의잠재력파악되지않음 전기ㅇ전기는방글라데시국가경제활동의대부분을위한주요에너지원 년 1월기준총설치용량은 10,289MW였으며그중 3/4를사용가능한전력량으로간주 - 방글라데시인구의 62% 만이연간 321kWh의전력사용 - 전력의주사용처는국내사용 44%, 전체산업분야 43% 이며, 뒤를이어조명에사용 - 방글라데시전력부문전문가들은저녁시간대전력사용량증가를줄이기위해효율적인조명시스템개발에집중ㅇ방글라데시내전력량의수요와공급량의격차심화 - 방글라데시내전력부문의문제는관리방식, 높은시스템상의손실, 새로운발전소의완공지연, 낮은설비효율, 불규칙한전력공급, 정전, 발전소유지보수를위한자금부족등 - 국가그리드내에서 600~1,200MW 의부하발생, 상황이지속되어수요와공급의격차 1,500MW 도달 - 방글라데시총발전, 소비, 설치용량 55

56 ㅇ방글라데시전력생산 - 전력생산용량 10,289MW, 최데제공수요량 6,675MW - 방글라데시는공공및민간부문의발전소를통해생성된전력을국가그리드에동기화, 수도에서멀리떨어져고립되어있는발전소는국가그리드에미접속 - Jammuna강동측의전력생산은천연가스, 수력을통해소량생산 - Jammuna강서측은화석, 수입석유연료를통해대량발전 - 동측에서의발전가격이서측보다낮으므로동측에서생산된전력을 20kV규모동-서커넥터전송라인을통해서측으로전달 - 공공부문발전소의발전량 (2015년 9월기준 ) 전력생산소방글라데시전력개발위원회 (BPDB, Bangladesh Power Development Board) Ashuganj 전력회사 (APSCL, Ashuganj Power Station Company Ltd) 방글라데시전력회사 (EGCB, Electricity Generating Company of Bangladesh) 북서전력회사 (NWPGCL, North-West Power Generation Company Limited) 발전용량 (MW) 4, 농촌전력회사 (RPCL, Rural Power Company Limited) 77 총계 5,962(58%) - 민간부문발전소의발전량 (2015 년 9 월기준 ) 전력생산소 발전용량 (MW) 수출자가대상국에투자하여발전소건설, 장기운영하는사업구조 (IPPs, Independent Power Producer) 1,330 사회투자프로그램 (BPDB) (SIPPs(BPDB), Social Investment Program project) 99 사회투자프로그램 (REB) (SIPPs(REB), Social Investment Program project) 년기간렌탈발전소 (15YR. Rental) 167 3/5 년기간렌탈반전소 (3/5YR. Rental) 1,929 전력수입 (Power Import) 500 총계 4,251(42%) 56

57 ㅇ연료별발전량 (2015 년 9 월기준 ) 연료별설치전력량 MW 천연가스 6,587 석유 1,963 디젤 683 석탄 250 수력 230 수입연료 500 총계 10,213 ㅇ방글라데시의전력화 년기준방글라데시전력화율 59.3% - 전력사용여부에따른에너지접근률 (2010년) 지역 전체 시골 도시 국가 Barisal Chittagong Dhaka Khulna Rajshahi Rangpur Sylhet

58 4. 에너지평가및전망 신재생에너비현황ㅇ신재생에너지를통한전력생산 - 방글라데시전력, 에너지, 천연광물부장관은 2014년 6,213MW의전력공급량을 2018년 10,970MW까지확대시킬계획 - 방글라데시내낮은전력공급빈도 ( 인구의 64%) 의확대와시골지역의전력공급이신재생에너지확대의주요목적 년태양광 PV시스템을이용한청정에너지촉진사업 출처 : Emergy Division of Ministry of Power, Energy & Mineral Resources(2013) ㅇ민간부문의신재생에너지도입은인프라개발유한회사 (IDCOL) 에의해서추진 - 방글라데시내바이오매스자원을이용하는많은사람들로인하여자연파괴가심화, 이를방지하기위해 10만여개의바이오가스공장설립계획 - IDCOL을통한민간부문신재생에너지발전량 58

59 출처 : Energy Division of the Ministry of Power, Energy & Mineral Resources(2013) 59

60 주요출처 스리랑카 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power and Energy Ceylon Electricity Board Lanka Electricity Company LTL Holdings Lanka Coal Company Ministry of Environment and Renewable Energy Sri Lanka Sustainable Energy Authority Ministry of Petroleum Industries Ceylon Petroleum Corporation Public Utilities Commission of Sri Lanka 현지정보처 Data and Information Unit of the Presidential Secretariat Board of Investment of Sri Lanka 국내정보처 KOTRA 스리랑카콜롬보무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주스리랑카한국대사관 60

61 방글라데시 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Power Division Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Energy and Mineral Resources Division Bangladesh Power Development Board Ministry of Environment and Forests Ministry of Environment and Forests - Department of Environment 현지정보처 국내정보처 Energy Bangla KOTRA 방글라데시다카무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주방글라데시한국대사관 파키스탄 구분 유관기관 기관명 Ministry of Water and Power Alternative Energy Development Board National Engineering Services Pakistan National Power Construction Company National Transmission & Despatch Company Private Power and Infrastructure Board Water and Power Development Authority Pakistan Atomic Energy Commission Ministry of Petroleum and Natural Resources 국내정보처 KOTRA 파키스탄카라치무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주파키스탄한국대사관 61

62 네팔 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Energy - Department of Electricity Development Water and Energy Commission Nepal Electricity Authority Ministry of Science, Technology and Environment Ministry of Science, Technology and Environment - Deparment of Environment Alternative Energy Promotion Centre 국내정보처 KEXIM 해외경제연구소 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 주네팔한국대사관 62

63 중앙아시아에너지사업동향 1. 주요동향 우즈베키스탄 아시아개발은행 (ADB), 우즈베키스탄 GDP 증가율전망유지ㅇ아시아개발은행 (ADB) 은우즈베키스탄의 2015년, 2016년 GDP 증가율이이전과같이각각 7%, 7.2% 로유지될것이라전망함 - 우즈베키스탄정부는 2015년 GDP 성장률을 8% 로상향전망하였고, 인플레이션율은 5.5~6.5% 로예상한다고전함 우즈베키스탄, 에너지효율등급의무화관련상법개정ㅇ우즈베키스탄정부는 전자제품및신축건물의에너지효율등급의무표시및인증제도입방안 과관련하여상법규정을개정 - 이에따라에너지효율등급정보가표시되어있지않은가전제품의경우우즈베키스탄내판매및보관이금지되며, 2016년 1월 1일부터제품수입, 2016년 7월 1일부터내수판매가전면금지됨 ( 중고품제외 ) 우즈베키스탄내천연가스누적생산량 300억m 3 기록ㅇ러시아루코일 (Lukoil) 사는 2015년 9월기준, 우즈베키스탄내천연가스누적생산량이 300억m 3 을기록하였다고발표 - 루코일사는국제유가하락과관련하여우즈베키스탄내시행프로젝트는심각한시장조정이발생하지않는한 2020년까지의투자플랜은계획대로진행될것이라고언급 - 또한루코일사은 2020년까지 15억달러를투입할계획으로, 가능하다면투자액이증가할것이라고강조 63

64 우즈베키스탄 10월 1일부터공공요금인상ㅇ우즈베키스탄정부는 10월 1일부터전기 / 수도 / 가스 / 난방등공공요금을기존요금보다 7.3~8% 인상한다고발표 카자흐스탄 미국에너지정보국, 카자흐스탄석유생산량증가없을것으로예상ㅇ미국에너지부산하에너지정보국 EIA(Energy Information Administration) 은 2014년과동일하게 2015~2016년카자흐스탄의석유생산량이 1일 172만배럴에머무를것이라고예측함 - 현재카자흐스탄에서가장많은석유를생산하고있는유전은 Tengiz, Karachaganak, Kashagan으로, Tengiz 는세계에서가장큰유전이라고전함 카자흐스탄휘발유가격, 러시아루블화가좌우ㅇ카자흐스탄에너지부장관블라디미르슈콜닉은카자흐스탄의휘발유가격은루블화가좌우할것이라발표 - 카자흐스탄정부는지난 8월관리변동환율제에서자유변동환율제로전환을하고 9월에는휘발유가격상한제를폐지하여유동적가격모델을채택 - 이에따라휘발유주요공급처인러시아의루블화와텡게화환율에따라휘발유가격이결정될것이라고전함 -prices-in-kazakhstan-depend-on-russian-ruble-sh kolnik / 카자흐스탄, 은행들의리스크증가ㅇ신용평가사스탠다드앤푸어스 (Standard&Poor s) 는카자흐스탄의은행산업국가리스크 (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA) 등급을 그룹8 로분류 - S&P는텡게화유동성부족, 대손액증가, 수익감소등을은행부문의문제점으로지적하고, 카자흐스탄경제리스크가확대되고있다고진단 64

65 투르크메니스탄 투르크메니스탄국제원자력기구 (IAEA) 가입ㅇ투르크메니스탄은국제원자력기구 (IAEA) 회원국들의만장일치로 IAEA 회원국이되었다고밝힘 - IAEA 회원국들은투르크메니스탄의핵무기확산방지노력을높게평가하였으며, 특히유라시아지역에서평화와안보를유지하려는활약을높이평가 투르크메니스탄, 석유생산량증가ㅇ투르크메니스탄정부는 2015년 1월 ~ 2015년 9월석유생산량이 2014년같은기간과비교하였을때 6.7% 증가하였다고전함 - 투르크메니스탄은석유정제설비용량을 2020년까지 2천만톤, 2025년까지 2천2백만톤, 2030년까지 3천만톤으로증가시킬계획 투르크메니스탄, GDP 성장률가속화ㅇ투르크메니스탄경제개발부는 2015년 1월 ~ 9월간투르크메니스탄의 GDP성장률이 8.3% 로유지되었다고전함 - 투르크메니스탄정부는국내 GDP 성장속도가높은수준을유지했다고밝히며, 이는내수시장과대외무역이동시에증가했기때문이라고전함 키르기스스탄 키르기스스탄, 카자흐스탄국경지역석유제품수입감시재개ㅇ키르기스스탄경제부는카자흐스탄과의국경지역검문소에석유제품수입량을감시하기위한특별조사단을배치시켰다고밝힘 - 키르기스스탄정부는유라시아경제연합 (EEU) 가입이후석유제품의불법수입량이늘어나정부세수부족등의문제가발생하자이를해결하고자감시를재개했다고전함 65

66 키르기스스탄총리유라시아경제연합 (EEU) 가입의장단점평가ㅇ키르기스스탄테미르사리예프 (Temir Sariev) 총리는유라시아경제연합 (EEU) 가입후장단점에대한평가를내림 - 사리예프총리는농산품수출량은 2배가까이늘었지만국경부근석유, 밀가루밀수입으로국내시장이타격을받고있음을언급하며정부는이러한단점및부작용들을해결중에있다고전함 -news24.html 타지키스탄 아시아개발은행, 타지키스탄이중앙아시아국가중기후에가장취약ㅇ아시아개발은행 (ADB) 은빙하지역등을포함해영토의 93% 가산지로둘러싸여있는타지키스탄이중앙아시아에서가장기후에취약한나라라고평가 - 타지키스탄은연중강한봄철강우와과다한해빙, 홍수, 가뭄등을겪고있으며산사태와낙석이많이발생함 - ADB는타지키스탄을 2030년까지혹독한기후변화를겪는나라들중하나로분류 몽골 몽골석탄 93만톤및금 7톤수출ㅇ몽골광산부는 2015년 1~8월까지의광물생산및수출동향을발표 - 해당기간동안몽골에서는석탄 1천5백만톤, 금 7.2톤, 석유 7만6천톤이생산됐으며, 이중석탄 93만톤, 금 7톤등은해외로수출됐다고전함 -exports-7-tons-gold 수입전력에대한관세및부가가치세면제법안국회상정ㅇ몽골정부는 2015년 10월 14일수입전력에대한관세및부가가치세면제법안을국회에상정하였음 - 서부지역전력공사의경우러시아및중국으로부터전력을수입하고있으며, 2014년총 38.6억투그릭의적자를기록하였고 2015년은약 41억투그릭의적자가예상됨 66

67 2. 사업정보 우즈베키스탄 아시아개발은행 (ADB), 우즈베키스탄전력망현대화에 1억 5천만달러지원ㅇ아시아개발은행 (ADB) 은우즈베키스탄고전압전력망현대화프로젝트에 1억5천만달러를지원할것이라고밝힘 - 현재우즈베키스탄은 Takhiatash 화력발전소와 Elikkala, Khorezm 변전소를잇는 364km의전력망건설을추진중에있으며, 아시아개발은행의자금지원으로전력망현대화프로젝트진행이가속화될것이라고전함 우즈베키스탄, 아프가니스탄과의전기공급을위한신규계약논의ㅇ우즈베키스탄전력공사 (Uzbekenergo) 관계자는조만간아프가니스탄대표단이전기공급협상을위해타슈켄트를방문할예정으로, 2016년신규계약을체결할계획이라고밝힘 - 동문제와관련하여사전합의가이미이루어졌으며, 타슈켄트에서세부사항이논의되고계약을체결할계획으로, 공급규모는미공개 LG CNS-우즈베키스탄합작법인출범ㅇ 2015년 9월 14일우즈베키스탄에서 LG CNS와우즈베키스탄합작법인이공식출범 - LG CNS Uzbekistan의사업방향은소프트웨어제품개발및설치와전자정부시스템을구축하는것이라고발표됨 67

68 카자흐스탄 호주회사, 카자흐스탄에공장설립계획ㅇ호주의광업회사 Iluka Resources는카자흐스탄의유망지역에농축공장건설및지질탐사실시를계획하고있다고카자흐스탄의 Kazgeology 사에서밝힘 - 탐사의목적은매장된광물들의사용가능성을측정하기위함이며, 긍정적인결과를얻을경우 5억달러를투입하여카자흐스탄내유망지역에대한세부적인탐사를진행할계획 투르크메니스탄 투르크메니스탄, 다수의일본기업과가스전개발협정체결ㅇ투르크메니스탄은일본의여러기업들과 Galkynysh 가스전일부를개발하는협정을체결 - 본협정은투르크메니스탄 -아프가니스탄 -파키스탄 -인도(TAPI) 간가스파이프라인에필요한천연가스양을확보하기위해체결 투르크메니스탄, 동-서가스파이프라인건설완료ㅇ투르크메니스탄에너지부장관은 2015년 10월 16일 동-서가스파이프라인건설 공사가완료되었다고발표 - 약 1,000km 길이의가스파이프라인은투르크메니스탄의주요가스전을연결하여수출잠재력을크게증가시키고, 투르크메니스탄의가스를유럽으로공급하기위한주요루트가될것으로기대 68

69 몽골 오유톨고이 (OT) 2단계프로젝트파이낸싱ㅇ오유톨고이프로젝트 2단계투자협상이올해 11월체결될것이고, 동사업에투자의향이있는국제금융기관들이약 15개인것으로알려짐 - 현지보도에따르면현재협상중인국제금융기관들은 2013년협상을진행하였던금융기관들과큰변동이없을것으로예상 * 몽골정부는 9월 14일 OT 2단계사업타당성분석보고서승인 * RioTinto사는 2013년 4월글로벌 15개은행과 2단계개발관련프로젝트파이낸스 (PF) 계약을맺은바있으나, 몽골정부와 RioTinto사간갈등으로인해동 PF 계약시행은연기되어왔음 타반톨고이 (TT-GS) 철도프로젝트 12억달러투자협상중ㅇ몽골철도국영기업 CEO D.Ganbat은타반톨고이철도 (Tavan Tolgoi Gashuun Suhait 267km) 프로젝트의지분구조를 Mongolia Railway 국영기업이 51%, 중국 Shenhua 그룹이 49% 를갖는방안에대해협상중이라고전함 - 동철도공사는총투자액이 12억달러에달할것으로예상되며, 중국개발은행에서자금을조달할계획임 이란 이란-몽골, 양국역사적유대관계공동연구들어갈예정ㅇ이란과몽골은 2016년에있을양국수교 45주년을맞아양국의역사적유대관계를공동으로연구하고, 향후문화및교육등의협력관계를강화할것이라고밝힘 - 이란대표는양국관계를강화하고몽골의젊은세대들에게이란역사를알게하는것이중요한일임을강조 ties 69

70 3. 주요행사등참고사항 우즈베키스탄 우즈베키스탄, 국제투자포럼개최계획ㅇ우즈베키스탄은 2015년 11월 5일 ~ 2015년 11월 6일자국내공기업민영화를위한외국인투자자유치를위한국제투자포럼개최를계획 - 장소 : Alisher Navoi National Library, Symposium Palace ( 오프닝 ), International Business Center ( 분야별미팅 ), International Hotel ( 마무리총회및리셉션 ) - 우즈베키스탄대외경제부와민영화위원회에서행사를주최하며, 홈페이지 (investuzbekistan.uz) 에서등록신청서를작성하고투자진흥청 (uzinfoinvest@mfer.uz) 으로이메일을송부한후참가 독일 Man Truck & Bus AG 관계자, 우즈베키스탄방문ㅇ우즈베키스탄자동차산업공사 (Uzavtosanoat) 는독일 MAN Truck & Bus AG의Joachim Dres CEO 등임원진이우즈베키스탄을방문한다고발표 - 방문기간우즈베키스탄의트럭생산라인인 Man Auto Uzbekistan 공장및딜러 / 서비스센터를방문할예정 우즈베키스탄정부대표단, 몽골방문ㅇ우즈베키스탄대표단 ( 수석 : 가니예프대외경제장관 ) 은 2015년 9월 25일몽골에서개최된 CAREC(Central Asia Regional Cooperation) 14차장관급회의에참석 - 우즈베키스탄은 CAREC 회원국과 교통물류인프라현대화, 효과적인트랜지트구축, 에너지부문공동프로젝트시행등역내협력발전방안을논의하고, Takehiko Nakao ADB 총재및 Toshinobu Kato JICA 지역소장과면담을진행 70

71 카자흐스탄 카자흐스탄제 10차 KazEnergy Eurasian Forum 개최ㅇ카자흐스탄에너지부 1차관카라발린은 KazEnergy Eurasian Forum에참석해석유가스분야발전전망에대해언급 - 카라발린차관은포럼을계기로개최된 유라시아에너지안보 석유가스컨퍼런스에참석해카자흐스탄은아시아지역에너지안보를강화하기위해노력할것이라고강조 카자흐스탄대통령제 70차유엔총회참석ㅇ나자르바예프대통령은 70차유엔총회참석을계기로대기업, 투자기금, 금융연구소등의대표들과만나카자흐스탄의향후경제발전에미국기업들의참여확대방안및아스타나국제금융센터설립과관련한협력가능성등을논의 - 나자르바예프대통령은카자흐스탄경제에미국기업들이많이진출해있다고언급하며, 대규모인프라구축사업및 Expo-2017과아스타나국제금융센터설립에대해강조하고, 상기프로젝트에미국기업들의적극적참여를촉구 투르크메니스탄 루마니아외무부장관투르크메니스탄대통령과회담ㅇ루마니아외무부장관 Bogdan Aurescu은구르반굴리베르디무하메도프대통령과의회담을가지고루마니아기업들이투르크메니스탄시장진출을확장하길희망하고있다고전함 - 또한, 투르크메니스탄주도로진행중인에너지, 수송프로젝트등대규모프로젝트를중심으로양국의파트너십을강화해야한다고강조 71

72 키르기스스탄 중앙선거관리위원회, 10월 24일까지총선결과공식발표예정ㅇ중앙선거관리위원회부의장은 2015년 10월 24일까지총선결과의공식발표가있을예정이라고밝힘 - 부의장은헌법에따라선거후 20일동안선거불만접수등의처리를끝내고 24일까지선거결과를발표할것이라고전함 타지키스탄 타지키스탄-이란-투르크메니탄, 합작상공회의소설립ㅇ타지키스탄, 이란, 투르크메니스탄이향후경제협력을강화하기위해합작상공회의소를설립할예정이라고전함 - 이란관계자는이란동북부호라산 (Khorasan) 과투르크메니스탄이인접해있음을언급하며, 합작상공회의소설립이투르크메니스탄의수출량을늘리고비즈니스비자발급절차를단순화시켜줄것이라밝힘 몽골 몽골-러시아간회담개최ㅇ몽골농업부와러시아자원환경부가몽골과러시아간무역관계에대한회담을가짐 - 러시아자원환경부장관은 2014년몽골과러시아간무역규모가전년대비 7% 감소한것을지적하며, 무역량을늘려야한다고강조 - 러시아의주요관심사는몽골농식품을수출하는것이며몽골과유라시아경제연합간양해각서체결이무역규모를늘려줄것이라고전함 uire-immediateattention 72

73 독일대통령, 몽골방문을계기로프로젝트투자계약체결ㅇ Joachim Gauck 독일대통령의몽골방문을계기로 2015년 10월 13일 Tsagaan Suvarga 광산 ( 구리, 몰리브덴 ) 프로젝트투자계약을체결 - 본투자계약은몽골 신투자법 을기반으로투자안전계약을체결한최초의사례이며, 몽골정부는동광산프로젝트의투자안전계약에서명할권한을 R. Jigjid 광업부장관에게부여 * Tsagaan Suvarga 광산 (Dornogovi 아이막 ) 개발계획 : 총 18년동안 3단계로개발하여연간 31만톤의구리정광과 4천톤의몰리브덴정광을생산할계획 이란 이란, 한국에서개최한글로벌에너지컨퍼런스참석ㅇ 2015년 9월 15일서울에서외교부와산업통상자원부가주최하는글로벌에너지컨퍼런스에아르시 (Ali Asghar Arshi) 이란석유부차관보좌관이한국-이란간에너지협력기회와대응의주제발표를가짐 - 아르시보좌관은이란의원유및가스부문에대한투자는경제성뿐아니라개발기회측면에서도큰이점으로작용할것이며, 한국기업을비롯한외국인투자자들의참여를환영한다고밝힘 73

74 4. 시사점 중앙아시아지역국가들은외부기관들에게좋은평가를받음ㅇ아시아개발은행은우즈베키스탄의 GDP 증가율이이전과같을것으로전망ㅇ투르크메니스탄은 GDP 성장률이가속화되고있는것으로나타났고, 그동안의유라시아지역의평화와안보를유지하려는활약을높게평가받아국제원자력기구 (IAEA) 회원국들의만장일치로 IAEA 회원국으로가입ㅇ키르기스스탄은유라시아경제연합가입을통해농산품수출이 2배가까이늘어난것으로나타났으며, 일부제품들의수입으로인한문제점을해결하게되면더높은성장률을보일것으로기대ㅇ반면, 카자흐스탄은은행들의리스크가증가하고휘발유가격이러시아루블화에의해좌우되는현상이나타나고있어해당문제들의해결이필요한것으로보임 중앙아시아지역국가들타국가와의협력및투자유치계획지속ㅇ우즈베키스탄은전력망현대화프로젝트에아시아개발은행으로부터 1억5천만달러를지원받기로하였으며, 아프가니스탄과의전기공급을위한신규계약을체결하기로함ㅇ또한공기업민영화를위한국제투자포럼을개최할계획이며, 투르크메니스탄과의동반협력발전방안도모색중에있음ㅇ카자흐스탄은제 10차 KazEnergy Eurasian Forum을통해자국내매장된광물들의사용가능성에대한탐사를호주회사와진행할예정임ㅇ투르크메니스탄은일본의다수기업들과가스전일부를개발하는협정을맺었고, 루마니아기업들의투르크메니스탄시장으로의진출을위한파트너십강화를요청받음ㅇ몽골은타반톨고이철도프로젝트에중국개발은행으로부터 12억달러의투자를받기위한협상을진행중이며, 오유톨고이프로젝트도 2단계파이낸싱이체결될예정ㅇ이란은자국의원유및가스분야에대한투자에대해경제성뿐아니라개발기회측면에서도많은이점이있다고밝히며, 한국을비롯한외국인투자자들의참여를환영한다고밝힘ㅇ중앙아시아국가들은에너지분야발전을위해지속적으로타국가와의협력및투자유치를진행중이며, 아시아에서는일본및중국등이적극참여하고있음. 국내기업들도중앙아시아시장으로의진출기회를확보할필요가있음 74

75 < 참고자료 > 예멘에너지현황및정책 ㅇ예멘은석유자원과천연가스를보유하고있는에너지자원보유국이지만, 타중동국가에비해서는개발속도가더딘국가임ㅇ석유 가스부문에대한개발을정부에서는계속관심을갖고추진하고있으나, 국내정치사회적상황이개발의방해요소로작용ㅇ향후전력부족현상에대비하고자정부는신재생에너지개발을계획하고있지만, 아직은초기단계이며법적, 제도적기반이충분하지못함 1. 에너지수급현황 에너지공급및생산ㅇ예멘은기존광구의생산량감소와치안문제등으로석유생산량은감소하고있으며, 최근에는천연가스가개발되어생산되고있음 - 국제에너지기구 (IEA: International Energy Agency) 자료에따르면, 2012년전체에너지생산량은 15,109ktoe이며, 에너지원별로는석유 8,215ktoe와천연가스 6,789ktoe를생산하고있음 - 생산된천연가스와석유중상당량이해외로수출되고있으며, 그양은석유 6,040천TOE, 천연가스 6,109천TOE임ㅇ 2012년예멘의에너지공급량은 6,923ktoe이며, 자국에서생산한석유와천연가스등화석연료에상당부분의존하고있음 - 예멘의에너지공급에대한에너지원별비중은원유 88.7%, 천연가스 9.8%, 바이오연료및폐기물에너지 1.5% 임 75

76 < 에너지원별에너지생산 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) < 에너지원별에너지공급 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) 76

77 < 2012 년에너지원별에너지공급비중 > 자료 : IEA(2014) 예멘은에너지자원잠재력은높은국가이나, 정치사회적문제로생산에차질 77

78 에너지수요ㅇ예멘은석유제품등화석연료를통해많은에너지를소비하는국가임 - IEA(2014) 자료에따르면, 2012년예멘의최종에너지소비는 5,378ktoe였으며, 90% 이상을석유제품으로소비하고있음 - 발전량은 2012년기준 6,579GWh이며, 발전원은석유 4,358GWh, 천연가스 2,221GWh로전력을생산하고있음 년부문별에너지소비구조를보면, 교통 37.1%, 산업 18.7%, 농업 17.9%, 주거 16.7% 상업및공공서비스 1% 소비ㅇ예멘은석유제품에대한수요가가장크며, 매년꾸준하게증가하고있음 < 최종에너지소비구조 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) 78

79 < 부문별최종에너지소비현황 > 자료 : IEA(2014) 예멘은석유제품을가장많이소비하며, 이러한석유제품은수입에의존 79

80 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 Ministry of Oil and Minerals ( 석유광물부 ) ㅇ예멘은석유자원과관련하여석유광물부가정책총괄을담당하고있으며, 세부부문별로청및국영기업이담당하는구조를가지고있음 < 석유자원관련주요정부조직 > 기능 부처 정책총괄 Ministry of Oil and Minerals ( 석유광물부 ) 오일탐사, 개발, 생산계약담당광물탐사, 개발, 생산계약담당 6개오일, 가스관련공사총괄관할 Petroleum Exploration and Production Authority ( 석유탐사생산청 ) Geological Survey and Mineral ResourcesBoard ( 광물자원청 ) Yemen Corporation for Oil and Gas 18 광구석유개발 Safer E&P operation company 14 광구석유개발 PetroMasila 2) 에너지정책 에너지관련정책의기본방향ㅇ예멘정부는국내에서생산되는에너지의사용을최적화하고, 신재생에너지를통한전력생산을 2025년까지 15% 까지확대하는것을전력부문의지속가능한발전목표로설정하고있음ㅇ 2009년전기법은신재생에너지를포함한환경친화적인전력생산과지속가능한에너지원개발을장려 - 청정 고효율 (clean and cost efficient) 에너지활용을촉진하기위하여재생에너지 (renewable energy) 제도개선을통해관련상품에대한관세면제를추진 80

81 ㅇ 2014년 7월예멘정부는재정 에너지개혁조치를통해정부지출축소및긴급한경제개혁을모색하였음 - 이를위해 1) 전력, 2) 세수확대, 3) 석유및가스, 4) 조달및공무원출장관련개혁조치가발표됨 - 4.8억달러에달한재정부족사태완화및 2014년 10월 IMF 지원프로그램과병행할연료 ( 디젤 ) 보조금철폐 ( 감축 ) 조치를목적으로, 전력등정부부문의디젤사용을억제하고, 국세 관세등세수확보및석유및가스채굴확대를통해세입을늘리는한편, 정부부문의불필요한경비지출을억제하는조치들이포함됨ㅇ위조치에따라전력청 (Public Electricity Corporation) 의신규디젤발전소건설, 디젤발전소에대한임차 (lease) 및현운영중인디젤발전소의확장투자를금지 - 예멘정부는디젤발전소를대체하기위한가스및석탄발전소확대에노력하기로함ㅇ석유시추및채굴비용을세계평균기준으로하향조정하기위해검토하고, 국방부및내무부는석유생산시설관련치안문제해결을위해노력함 친환경적인에너지원을확보하고, 재정부족사태를완화하기위한노력지속 81

82 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ예멘석유광물부는미확인광구를포함할경우예멘의원유매장량이약 119억배럴로확인매장량 30억배럴에비해약 4배규모라고추정함ㅇ예멘은중동타산유국들이 년집중개발한것과는대조적으로 1980년대중반이전까지석유개발을추진하지못하였으며, 1984년미국 Hunt사가마리브 18광구에서최초유전을발견한이후부터외국기업들이본격진출하여석유탐사를시작함 년 10월기준전체 105개광구중 13개광구에서석유를생산중이며, 발견된광구들은모두마리브및마실라분지 (basin) 에밀집되어있는것이특징임ㅇ 2014년 10월현재총 105개의석유광구중생산광구 13개 ( 외국 10개, 국내 2개등총 12개사 ) 는중동부마리브및중부마실라분지에집중분포되어있으며, 탐사광구 20개는마리브및마실라분지인근지역에위치 년 9월총 2만km2규모의 5개광구 (6, 15, 84, 85, 102) 에대한입찰 (5차) 을공고하였으며, 2013년 7월 84광구 (DNO), 102광구 (KUFPEC) 는운영자를선정발표 년 3월 20개석유광구에대한입찰 (6차) 을공고하였으며, 2013년 8월입찰에참여한 45개외국기업중 18개기업을입찰적격으로선정하여입찰을개시 년까지 89개의생산물분배협정 (PSA) 이체결되었으며, 제5차및 6차광구입찰결과에따라 2014년 10월기준, 3건의 PSA( 제84, 88, 102광구 ) 에대해협상중ㅇ석유생산량추이 년 1일 45.1만배럴에서 2010년 29.1만배럴로 35% 감소하였으며, 감소원인은기존대형광구 (18, 14, 5광구 ) 의노후화로인한자연감소및신규유전발견부진 년생산량은 1일약 25만배럴로예상되었으나, 기존광구의생산량감소현상과더불어, 반정부시위사태에따른치안불안으로마리브-홍해간송유관파손및외국기업들이직원철수등영향으로 1일 22.8만배럴로감소 년부터시작된기존광구의생산량감소및반정부시위사태에따른치안불안이이어져 2013 년에는 16.1만배럴로감소하였으며, 2014년에는 16.7만배럴로전망됨. < 석유생산량추이 > 년도 ( 예측 ) 2014( 전망 ) 2015( 전망 ) Mbbl/d 자료 : 석유광물부 82

83 ㅇ예멘의석유수출수입 (oil export revenues) 은 2011년 35억달러, 2012년 36억달러였으나, 2013년의경우전년대비 22% 감소한 28억달러로추정되며, 2014년은 23억달러로전망ㅇ 2014년 1-7월간예멘정부석유판매수입 (oil revenues) 은전년동기대비 4.81억달러감소한 10.79억달러로집계 - 같은기간중석유수출량은전년대비 460만배럴감소한 980만배럴이었으며, 2014년상반기석유수입액은이미 14.77억달러로 2013년연간총석유수입액 15.95억달러에육박ㅇ석유생산급감의주요원인인석유시설사보타주관련, 예멘국영기업 Safer 석유공사는 2013년석유생산 / 운송시설피습사건이 41건, 2012년 37건, 2011년 21건발생했다고발표함 년간석유시설사보타주로인한손실액은 47억달러였었으며, 2014년상반기동안손실액은약 10억달러로집계ㅇ마실라, 마리브및샤브와지역에서해안터미널과연결된 3개송유관은 1984년부터외국회사가석유수출을위해직접구축한것으로총수송능력은 1일 107만배럴이나실제송유량은 27만배럴에불과함 - 송유관은경제동맥과같은중요시설이나정부통제력이미치지않는지방을통과하므로, 지방부족등불순세력에의한사보타주 테러에노출되어있으며, 2011년이후지방부족세력및알카에다세력의빈번한송유관파괴로인해석유생산및수출에큰손실 - 마리브지역으로연결된마리브-라스이사송유관의경우 2012년절반이상운영을못해예멘국내석유수급에차질 가스ㅇ예멘정부는 1990년대석유의대체자원으로가스개발계획을수립, 1995년프랑스 Total사와가스개발협정 (GDA, Gas Development Agreement) 을체결하고 YLNG 가스개발프로젝트를착수함ㅇ그러나, 정부의개발추진노력에도불구하고가스개발인프라를구축하는데많은시간과막대한비용이소요되고, 이에투자할해외자본을확보하지못하여 YLNG 가스개발프로젝트는 2005년까지진행되지못함ㅇ예멘정부는 2005년한국가스공사 (KOGAS), GDF Suez사, Total사등과 20년간장기 LNG 구매계약을체결하였고, 장기구매자가확보되자해외자금확보도용이하게진행되어약 45억달러가투입된 YLNG 프로젝트를착수하여, 2009년수출을시작함ㅇ총확인매장량 : 0.5조m3 (16.9조m3 ) - 세계에너지통계분석 (BP, 2014년 6월 ) 자료에따르면, 예멘의가스확인매장량은 16.9조m3이나예멘석유광물부는 18.2조m3로보고함 83

84 < 광구별확인가스매장량 > 구분 18 광구 5 광구 S1 광구 S2 광구 10 광구 9 광구 14 광구 매장량 (Tcf) 자료 : 석유광물부 o YLNG 프로젝트를통해 2009년부터 LNG를생산및수출하기시작함 - LNG 생산능력 : 670만톤 / 년 년부터생산및수출을개시하여, 2009 년 8억m3를생산하였으며, 연간생산량은 2012 년 76억m3, 2013년 103억m3로집계 o 2008년 12월부터 2028년 12월까지미국의 Suez(2.55백만톤 / 년 ), 프랑스 Total(2.15백만톤 / 년 ) 및한국가스공사 (2.00백만톤/ 년 ) 등과 20년동안판매계약을맺어수출 o LNG 수출은 2009년 11월 7일첫선적분을한국으로수출한이래, 아시아, 유럽, 미국등으로 2009년 6,624만달러를시작으로, 연간 LNG 수출액은 2012년 5.5억달러, 2013년 20.5억달러로파악 o 예멘정부 LNG수출수입 (LNG export revenues) 은 2011년 1.8억달러, 2012년 1.6억달러였었으나, 2013년의경우전년대비 2배이상증가한 3.5억달러로예측되며, 2014년은 6.7억달러로추정 - 예멘정부의 LNG 수출가격조정 협의에따라 2013년부터 LNG 수출액및정부수입이대폭증가 O 예멘정부는 2013년 12월한국가스공사와의 LNG 수출가격협상이 14달러 /MMbtu 4 선으로합의되었다고밝혔으며, 2014년 10월현재프랑스 Total사, GDF Suez사등과가격조정협상을진행중 예멘은화석연료부문에서잠재력이크지만, 정치사회문제등으로개발이더딤 4 LNG 의열량단위로 Million British Thermal Unit 84

85 신재생에너지ㅇ예멘은원유와천연가스 (LNG) 중심의에너지개발을추진해오고있으나, 재생에너지분야에서도상당한잠재력을보유한것으로알려져있음 - 주요재생에너지자원으로서는풍력, 지열, 태양광 태양열등이있는바, 풍력은해안및내륙고지대산악지역중심으로풍력발전에유리한지형, 지열은주요지각판의마찰경계선상에위치하는지질학적특성, 태양광 태양열은전국에걸친높은평균일사량등으로인해유리한발전자원으로이용가능ㅇ예멘정부는 신재생에너지국가전략 (2010) 에따라 2025년까지신재생에너지비율을 15%( 약 600MW) 까지높인다는목표를가지고있으며, 주로독립민자발전 (IPP) 유치를통해이를달성한다는전략을갖고있음 년반정부시위사태등으로인해대부분의프로젝트가중단또는무산되었으나, 2014년부터일부프로젝트추진을재개함ㅇ예멘은해안과산악지형의독특한지리적구조로인해해풍및계곡풍의속도와안정성이높아풍력발전에유리한것으로알려져있으며, 현재로서예멘재생에너지자원중가장구체적으로개발프로젝트가진행되어온분야ㅇ서부홍해연안호데이다와모카지역에서 4,966MW의전력생산이가능한것으로평가되며, 그외에아덴만인근, 타이즈, 라흐즈등도풍력에너지잠재력이우수함ㅇ예멘정부는지난 2009년전력망기반 (grid-based) 및비전력망기반 (off-grid) 으로이원화된재생에너지개발전략을수립한바, 전력망기반재생에너지는 2025년까지전체전력공급의 15% 를목표로풍력, 지열, 기타전력효율화기술도입등을통해연간 2,843GWh 생산을추진중이며, 비전력망기반재생에너지는지역별적정재생에너지발전시스템을선정하고필요투자재원을확보하는장기전략으로추진하고있음ㅇ 2010년 6월부터서부모카지역에 60MW 풍력발전단지조성사업을추진, 총소요자금 1.25 억달러가운데 2011년초 9천만달러를확보하였으나, 이후정세불안정으로인해지연되다가 2013년 6월입찰공고 < 모카풍력발전단지용량및규모추정치 > 터빈용량 850kW 터빈용량 1,650kW 터빈용량 2,000kW 터빈유형 Gamesa G-58 Vestas V82 Gamesa G-990 터빈 ( 개 ) 전력규모 (MW) 라우터 Dimension(M) 타워높이 (M)

86 연간총로딩시간 3, , , 손실율 (%) 공기밀도 (kg/ m3 ) ㅇ예멘은지질학적으로홍해와아덴만, 동아프리카단절층등을따라 3개지각판 (tectonic plates) 의마찰경계에위치하고있으며화산지역이다수분포하는등지열잠재력이풍부 - 홍해지역은지하증온률 (geothermal gradient) 이 40~77 /km에이르는것으로알려져전세계평균지하증온률 30 /km에비해상당히높은수준ㅇ지질학적으로볼때예멘내각지역퇴적피복층 (sedimentary cover areas) 에서저엔탈피 (low enthalpy) 지열에너지, 서부화산지대에서중엔탈피 (medium enthalpy) 지열에너지, 남부다마르지역의화산분기공및홍해등에서고엔탈피 (high enthalpy) 지열에너지등이유망ㅇ지열에너지는낮은유지비로인한높은경제성, 기후및날씨의영향이없는지속가능성등이장점이며, 예멘내동에너지를이용한발전시설건설뿐아니라관광시설, 농업시설등으로활용도가능함ㅇ 2014년 6월기준, 예멘정부는 GEF(Global Environment Facility) 와다마르주 Alisi-Isbil 지역지열탐사공개발프로젝트를추진중ㅇ예멘은전지역에걸쳐평균일사량 kwh/ m2 /day로서소규모의태양열발전시스템또는가구별발전설비운영에충분한수준으로평가됨 - 연중일사량패턴은 1월부터증가하여 5-6월에최고조인 7.7 kwh/ m2 /day까지상승, 7-8월적도수렴대 (intertropical convergence zone) 발생으로급락후 9월에다소상승한후 12월에최저치를기록ㅇ예멘정부는 년간국가전력망에연결되어있지못한 2만가구에대해가정용태양열발전설비를설치하는지방전력화사업을추진ㅇ 2011년발주가개시되어추진중인아비얀, 아덴, 라흐즈등남부지역소규모태양열발전사업과추진예정이던 아덴주세라지역태양열발전, 소코트라태양열발전 ( 아부다비개발기금참여 ), 12개주농촌지역 2만가구태양열발전보급, 다마르 Alisi 산악지대지열발전소건설등의재생에너지발전사업은연기ㅇ 2014년세계은행지원으로총 1.17억달러규모지방에너지공급프로젝트 (REAP, Rural Energy Access Project) 추진을개시함 예멘은화석연료및신재생에너지잠재력이풍부하며, 정부에서다양한에너지원 개발에관심을가지고있음 86

87 4. 평가및전망 석유개발잠재력이충분한국가로석유개발및플랜트분야진출가능ㅇ예멘은 1980년대중반이후에야석유개발이시작되어전국토의 80% 이상이아직미개척단계이며, 일부기업의개발범위확대및유전개발성공사례를볼때석유개발잠재력이충분함ㅇ 2014년 10월기준, 소코트라, 아덴만및홍해해상분지에대한탐사를본격추진하고있는바, 특히홍해분지 (Basin) 에서는사우디, 이집트해안및수에즈만등에서이미 130개유정이발견되어예멘해역에서도탐사성공가능성이높으며해저원유유출발견사례도있으나아직탐사에성공하지는못함ㅇ예멘은재정수입확보를위해석유탐사 생산확대에노력하고있으며, 이를위해 외국기업자본 기술유치 노후석유시설현대화 법제정비및기술인력훈련등에힘쓰고있음 개발초기단계의신재생에너지시장진출가능성모색ㅇ예멘정부는가스발전소건설등을통해발전설비증설을추진하고있지만, 전력부족분이발생할것으로예상하고있으며, 이에따라신재생에너지개발을통한에너지확보를계획하고있음ㅇ북아프리카및중동지역은신재생에너지개발잠재력이높은국가들이많아전반적인관심을가질필요가있음ㅇ그러나예멘은신재생에너지개발을위한법및제도적기반이아직미약한상황ㅇ이러한예멘상황을고려하여단계적인진출전략모색이필요함 87

88 주요출처 카자흐스탄 구분 유관기관 기관명 카자흐스탄정부 ( 카자흐스탄상공회의소 ( 알마티상공회의소 ( 카자흐스탄산업및신기술부 ( 카자흐스탄경제성장및무역부 ( 웹페이지출처 국내정보처 주카자흐스탄한국대사관 KOTRA 알마티무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템카자흐스탄산업신기술부지질위원회발표자료 88

89 우즈베키스탄 구분 유관기관 기관명 세계은행 ( 우즈베키스탄외무부 (ww.mfa.uz) 우즈베키스탄경제부 ( 우즈베키스탄대외경제관계투자무역부 ( 우즈베키스탄상공회의소 ( 웹페이지출처 국내정보처 주우즈베키스탄한국대사관 KOTRA 타슈켄트무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 89

90 투르크메니스탄 구분 유관기관 기관명 석유가스자원관리청 (State Agency for Management and Use of Hydrocarbon Resources at the President of Turkmenistan) 석유가스광물자원부 (Ministry of Oil & Gas & Mineral Resources) 경제개발부 국내정보처 주투르크메니스탄한국대사관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 키르기스스탄 구분 유관기관 기관명 키르기스스탄정부 ( 키르기스스탄경제부 ( 키르기스스탄내무부 ( 키르기스스탄외무부 ( 국내정보처 주키르기스스탄한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KEXIM 해외경제연구소 이란 구분 유관기관 기관명 이란정부 ( 이란외무부 ( 이란의회 ( 국내정보처 주이란한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소 90

91 몽골 구분 유관기관 기관명 몽골정부 ( 몽골상공회의소 ( 몽골일간지 (Udriin sonin) 웹페이지출처 국내정보처 주몽골한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소해외환경통합정보시스템 91

92 아프리카지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 사하라이남아프리카 인도, 향후 10년간아프리카지역의 2,600 GW 전력시장관심ㅇ 2015년 10월 26일 ~ 29일인도뉴델리에서개최되는 India-Africa Summit을통해인도는 2,600GW에달하는아프리카전력시장에관심을나타내고있음 - 인도수출입은행은 AfDB 5 와함께 Project Development Company를설립하고향후아프리카전력시장진출에협력하기로합의 - 맥킨지에따르면아프리카국가전체에전력을공급하기위해서는발전소건설에 4900억달러, 송 / 변전시설에 3450억달러가필요할것으로예측 -trade/india-eyes-africas-2600-gw-power-pieover-next-10-years/articleshow/ cms 탄자니아 미국, 탄자니아정부에부패척결촉구ㅇ 2008년탄자니아는미국으로부터 472.8백만달러의금융지원을약속받았지만, 미국정부는부정부패에대한탄자니아정부의노력없이는자금지원을중단하겠다고밝힘 - 최근에너지부문스캔들로 3명의장관이경질된사건으로탄자니아에대한지원금 500백만달러가보류된바있음 년 10월 25일예정된탄자니아대선이후새로꾸려질탄자니아정부에부담으로작용할것으로예상 5 African Development Bank 아프리카개발은행 92

93 에티오피아 에티오피아, 3~5년내천연가스수출목표ㅇ에티오피아 Somali 지역에서발견된대규모천연가스정개발을통해 3~5년내천연가스수출을목표 - 에티오피아정부는이를통해 10억달러의외화수입을기대 -plans-to-export-natural-gas-in-3-to php 수단 사우디아라비아, 수단과석유및농업분야협력강화ㅇ Saudi Fund for Development(SFD) 는수단정부와석유및농업분야협력을강화하기로합의 - 사우디정부는수단에석유제품 100백만달러, 비료 75백만달러규모수입을지원하기로함 - SFD는과거댐건설등에티오피아에너지부문에경제적인지원을해왔음 남수단 지난 20개월간남수단내내전중휴전협정위반 50회이상, 사망자 1만명이상ㅇ Salva Kiir 대통령과 Riek Machar 전부통령간의내전으로사상자가늘어나자국제제제등압력을통해지난 8월휴전협정을맺었으나, 양측모두협정을어기고상대진영을공격 - 서로먼저공격당했다고주장하며휴전협정위반혐의를부인하고있음 93

94 2. 사업정보 탄자니아 탄자니아, 다레살람천연가스파이프라인건설프로젝트착수ㅇ Mtwara에서다레살람까지총 532km에달하는파이프라인은중국정부의지원금으로충당하고, 신규건설되는 2,000MW급가스화력발전소에공급될예정 - 신규건설되는가스화력발전소를비롯하여석탄, 풍력, 지열등다양한에너지원을활용한발전소를추가로건설할예정ㅇ나이지리아사업가 Aliko Dangote 소유의 Mtwara 가스정인근신규시멘트공장건설도추진하여천연가스를공급하기로함 Inchcape Shipping Services (ISS), 탄자니아 Paragon Offshore 프로젝트낙찰ㅇ탄자니아 Songo Songo 섬연안 Paragon Offshore 프로젝트해상및운송서비스제공자로 ISS가선정 탄자니아, 계속되는가뭄으로수력발전소가동중단ㅇ통상탄자니아전체발전량의 35% 를차지하던수력발전비중은가뭄으로인해 20% 까지감소한상태 년발표된 Electricity Supply Industry Reform Strategy and Roadmap 에따라향후 10년간천연가스, 석탄등국가에너지원다양화를진행하고있으나화석연료사용에대한환경부담은증가하는추세 /tanzania-shutting-down-hydroelectric-plants-amidst-ongoingdrought.html 94

95 에티오피아 에티오피아태양-바이오가스복합발전기술회사 AORA, 신재생에너지기술개발을위해대학들과 MOU 체결ㅇ Arizona State University LightWorks, Addis Ababa Science and Technology University, Adama Science and Technology University 세곳의학교와협력관계구축 - 연구단지개발, 신재생에너지커리큘럼확대등을실시할예정 에티오피아 지부티간연료파이프라인건설계약체결ㅇ미국투자기업인 Blackstone 펀드가소유한 Black Rhino사와남아프리카공화국기업이수주 - 총 15.5억달러의예산이투입되어 2018년완공을목표 - 파이프라인을통해지부티 Damerjog 에서에티오피아 Awash까지디젤, 가솔린, 제트연료등을수송할예정 Gilgel Gibe III 수력발전소발전개시ㅇ지난 10월 10일을기점으로에티오피아 Gilgel Gibe III 수력발전소가동시작 - 발전용량 1,870MW 규모의 Gilgel Gibe III 발전소의가동으로에티오피아의발전용량은 234% 증가하게되었음 - 동발전소에서발전된전력은에티오피아사회경제개발에사용되며, 일부는인접국가에수출될예정 95

96 3. 주요행사등참고사항 탄자니아 First Africa Renewable Energy Training Week ㅇ IRENA 6 가주최하는 First Africa Renewable Energy Training Week가 2015년 10월 12일 ~ 16일간탄자니아아루샤에서개최 - IRENA Regulatory Empowerment Project의일환으로진행되는동행사는역량강화, 이해관계자워크숍등으로구성될예정 - 동행사에는남아프리카및동아프리카의사결정자 35명이초청될예정 Offshore East Africa Convention 2015 ㅇ UMS Institute 7 와 OGT 8 가주최하는 Offshore East Africa 2015가 2015년 10월 22일 ~ 23일간탄자니아다레살람에서개최 - Strengthening International Cooperation in East Africa s Offshore E&P Industry 를테마로탄자니아, 케냐, 모잠비크, 브룬디, 르완다, 남수단, 이집트석유및가스산업전문가들이초청되었음 - Tanzania Petroleum Development Corporation, National Oil Corporation of Kenya, Petroleum Agency South Africa, ENH Mozambique, Minister of Energy and Mines of Brundi, Nigerian Petroleum Development Company, the Somali Petroleum Corporation, Ophir Energy, Statoil, BG Group, Eni SpA, ONGC, Anadarko, Shell, ExxonMobil 등이참석예정 6 IRENA International Renewable Energy Agency 7 UMS the Union Marketing and Strategy 8 OGT the Society of Oil & Gas Technology Alliance 96

97 에티오피아 Africa Investment Forum (AIF) ㅇ African Union과에티오피아정부가주최하는 Africa Investment Forum이 2015년 10월 27일 ~ 29일에티오피아아디스아바바에서개최 - AIF는 2014년설립된 B2G, B2B 전시및컨퍼런스로식량및농업, 투자, 무역, 인프라, 산업화, 교육, 여성문제, 섬유등의주제를다룰예정 수단 17th Africa Oil, Gas and Mines Trade and Finance Conference and Exhibition ㅇ UNCTAD 주최로 17 th Africa Oil, Gas, and Mines Trade and Finance Conference and Exhibition이 2015년 11월 23일 ~ 26일간수단카르툼에서개최 - Extractive industries and sustainable job creation 을테마로아프리카국영석유및가스회사, 정부, 민간, 투자자들과에너지및광산업분야에대한지식공유및네트워킹의기회제공 - 동행사는 1996년개최된이래로짐바브웨, 코트디부아르, 나미비아, 콩고, 가나, 카메룬, 앙골라, 모로코, 모잠비크, 알제리, 케냐, 적도기니, 말리, 상투메프린시페, 나이지리아에서개최되었음 97

98 4. 시사점 인도, 아프리카전력시장에눈독ㅇ향후 10년간 2,600GW 에달하는전력시장으로급부상하는아프리카에대한투자및협력관계를확대하고있음ㅇ발전소및송 / 배전망건설등단기적인성과뿐아니라이후운영, 전력품질및기준, 전자제품수출시인도에유리한방향으로이끌기위한초석으로예상됨 미국등공여국의탄자니아내부패척결의지확고ㅇ탄자니아내부정부패에대한해외공여국들의불만이커짐에따라기존에승인된지원금의집행까지영향을받고있음ㅇ탄자니아가지속적인원조를받기위해서는공여국이요구하는일정수준의청렴도를달성해야하는데, 이는 10월 25일대선이후수립될차기정권에부담으로작용할것으로예상 에티오피아에너지부문성장가속화ㅇ신재생에너지기술개발을위한산 / 학합동연구, 지부티와연료파이프건설등에티오피아내에너지부문의성장이가속화되고있음ㅇ기후변화로인해강수량이줄어들어현재에티오피아발전량중막대한비중을차지하는수력발전에대한위험도가증가하는만큼, 국가에너지믹스다양화를위해다양한방안을찾는것으로판단 계속되는내전으로남수단에대한사업위험성증가ㅇ 2013년부터지속된내전으로인한사망자가 10,000명이상으로추정되며, 2014년 1월합의된휴전협정에도국지적인전투가계속되었음ㅇ 2015년 8월다시한번평화협정에동의했으나, 불안감은여전히지속되고있음 98

99 < 참고자료 > 수단 & 남수단에너지현황및정책 ㅇ남수단은풍부한석유매장량을독점하기위해 2011년 7월, 국민투표를통해수단으로부터분리독립했으나현재까지일부국경에대한논쟁이진행중ㅇ분리독립한남수단은내륙국가이기때문에원유수출을위해수단의파이프라인에의존할수밖에없음ㅇ원유수송비용에대한입장차이로수단과남수단의갈등은계속되는양상 1. 에너지수급현황 에너지공급ㅇ분리되기전수단은非 OPEC 사하라사막이남아프리카중 2번째규모의산유국 - 분리독립후남수단은수단원유생산의 75% 를차지하게됨 - 남수단의분리독립후수단의재정수입은 55% 급감했고, 외화수입은 70% 가까이줄어들었음ㅇ수단과남수단은 2014년전반기평균 260,000 bbl/d 의원유를생산 년평균 490,000bbl/d 에서절반가까이하락 - 전체 1차에너지공급중바이오매스 69%, 원유 37%, 수력 2% - 전체전력의 68% 를수력, 27% 를디젤및중유, 5% 를바이오매스발전으로공급 년기준전력보급률은 29%( 수단 ), 1%( 남수단 ) ㅇ발전설비용량은 2012년기준 1,107MW( 수단 ), 20MW( 남수단 ) Figure 1 수단에너지원및 1 차에너지공급 출처 : IEA, (2012) Energy Balances of Non-OECD Countries 99

100 1 차에너지생산비율 원유 30% 수력 67% 3% 바이오연료및폐기물 9 1 차에너지공급비율 원유 25% 석유제품 68% 4% 3% 수력 바이오연료및폐기물 10 최종소비에너지비율 6% 석유제품 35% 바이오연료및폐기물 59% 전력 11 수단의주요에너지공급원은바이오연료및원유 9 IEA Statistics (2012) [ 10 IEA Statistics (2012) [ 11 IEA Statistics (2012) [ 100

101 에너지수요ㅇ산업분야, 교통분야, 가정용에너지가각각전체에너지소비량의 13%, 21%, 64% 를차지 ( 10년기준 ) - 가정용에너지가에너지소비량의많은비중을차지하며, 이는대부분바이오연료를통해공급되고있음 Table 수단 Energy Balance Table 출처 : IEA, (2012) Energy Balances of Non-OECD Countries ㅇ 1 인당전력소비량은 160kWh 로아프리카평균인 592kWh 의 3/4 정도 (2012 기준 ) 분야별에너지소비비율 64% 2% 13% 21% 산업 교통 가정및상업 에너지외사용 수단의부문별에너지소비는가정 (64%), 교통 (21%), 산업 (13%) 순임 101

102 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 ( 수단 ) Ministry of Finance and National Economy (MOFNE) 12 Figure 2 수단 MOFNE 조직도 ㅇ Ministry of Finance and National Economy 는수단내자원개발과해외자본을유치하여지속가능한경제발전을목표로함 - 국가경제역량개발과사회기반시설제공을통해중진국으로도약 - 규제와조정을지양하고자유경쟁을통한활발한경제활동장려 - 균형잡힌사회 / 경제발전 - 국민생활개선을위한취업률증대 - 자원의전략적비축및식량안보달성ㅇ수단내정유활동및원유수출에대한규제담당

103 Ministry of Petroleum (MoP) 13 ㅇ석유자산의최대활용과안정적인공급을위해효율적인정유, 송유, 배급을목표로함 - 안정적인국가수입과빈곤극복을통한석유분야의국가경제기여 - 적극적인최신기술의활용 - 석유자원매장량확대를위한탐사활동장려 - 확보된유정에서의효율적인석유생산 - 에너지자립을위한국내석유제품수요충족 - 탄화수소자원생산을강화하기위한연구활동수행 The Sudanese Petroleum (Sudapet) 14 ㅇ The Sudanese Petroleum 은 Ministry of Petroleum의규제에따라수단내원유및석유제품에대한탐사, 생산, 분배를담당 - 수단내유정에대한탐사및원유생산 - 석유및가스산업에대한서비스제공 - 안전, 보건및환경기준준수ㅇ Sudapet은아래와같은자회사를보유하고있음 - Petroleum Technical Center (PTC) - Blue Nile Geophysical Co. Ltd. (BPC) - Centroid Technical Service Co. Ltd. - Asawer Oil & Gas Company - Creative Solutions Co. Ltd. (CSC) - National Upstream Solutions Co. Ltd. (NUS)

104 2) 에너지기관 ( 남수단 ) Ministry of Petroleum, Mining and Industries 15 Figure 3 남수단 MOPMI 조직도ㅇ남수단의지속가능한경제성장을위한광물및석유자원의개발, 관리담당 - Petroleum Exploration and Production Authority 설립 - 석유분야전략, 계획, 프로그램등의개발및관리 - 석유법에의거하여석유개발협약협상 - 남수단정부를대신하여석유협약에대한서명, 관리및파기이행 - 석유자원에대한관리 - 남수단내석유개발기업관련사항관리 - 석유개발기술및숙련공교육 - 석유개발프로젝트의환경영향최소화 - 원유및파생상품에대한운송, 정제, 배급등관리

105 National Petroleum and Gas Corporation (NPGC) ㅇ Ministry of Petroleum, Mining and Industries 산하기관으로 2012년제정된석유법에의해설립 - 남수단탄화수소분야의전반에대한정책개발및감독을관장 - 남수단정부를대신하여석유협약승인 Nile Petroleum Corporation (Nilepet) 16 ㅇ 2003년 Civil Authority for New Sudan(CANS) 산하에설립된회사로 2009년 6월법인화됨 - 효율적이고환경친화적인자원탐사및개발 - 석유산업의지속가능성및성장확보 - 석유개발에대한국가지분관리 Ministry of Electricity, Dams, Irrigation and Water Resources ㅇ 1976년설립된국영석유및가스탐사기구로앙골라석유및가스자원에대한탐사, 연구, 개발, 마케팅, 생산, 저장, 수송및정유에대한독점적라이선스를가지고있음 - Directorate of Finance and Administration - General Director of Planning and Projects - General Director of Engineering and Operation - General Director of Dams and Implementation

106 3) 에너지정책 ( 수단 ) Electricity Law 및 Investment Law ㅇ 2000년제정된 Electricity Law에의해민간부문의발전분야진출이가능해졌고, 2001년제정된 Investment Law에의해민간및해외자본의투자가활성화되어중국, 말레이시아자금을동원해화력발전소를건설하기도함 - 하지만, 현재 5개의국영발전소에서독립적으로발전이이루어지기때문에사실상독점시장 - 민간발전사는국가전력망이닿지않는곳에소규모로전력공급 The National Strategic Plan ㅇ Comprehensive Peace Agreement(CPA) 이후최초로계획된정책으로 2007~2011, 5년간의국가평화와개발에대한내용 - 전력배전망건설과지방전력화사업에우선권을부여함 The Sudan Renewable Energy Master Plan ㅇ 2005년공표된 the Sudan Renewable Energy Master Plan은태양광및바이오매스복합발전등신재생에너지원을활용하여에너지분야의석유의존도를낮추는것을목표로함 - 총 910만달러의예산이책정되었고, 이중절반은양자 / 다자간원조를통해조달됨 - 425만달러가태양광및태양열온수시스템에배정 - 105만달러가풍력펌프에배정ㅇ 2015년까지 1500만달러의신재생에너지예산확보를목표 - 이는소수력발전, 지열발전, 현대식바이오에너지개발에투입예정ㅇ정부가지정한신재생에너지분야우선순위는다음과같음 - 바이오매스의비합리적인사용자제 - 풍력을활용한농촌지역전력화와용수펌프장려 - 마을단위태양광프로젝트확대 - 국가지열및소수력잠재력평가 106

107 4) 에너지정책 ( 남수단 ) ㅇ신생국가인남수단은아직구체적인에너지정책이수립되지않았으며, 신규정책은 남수단의주요자원인석유중심으로연구, 개발되고있음 The Petroleum Act ㅇ 2012년제정된 the Petroleum Act는수단으로부터분리독립후국가석유자원인프라재정비및개발에관한정책으로다음과같은목적을가짐 - 석유자원의관리는국가경제번영과인적자원개발을전제로실시 - 석유자원을환경적, 사회적, 경제적지속가능성을원칙으로공정하고효율적으로관리함 - 석유자원개발활동을통한이윤을남수단국민들에게공정하게배분 - 석유자원의가치를극대화하고, 이를통한가치는현재와미래세대모두공유함 - 환경보호를위한최신기술과우수사례를도입 - 남수단내석유수요를충족시키기위한충분한공급이이루어져야함 - 석유분야의공정경쟁장려 107

108 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ Oil & Gas 저널에따르면 2014년 1월기준, 수단은 15억배럴, 남수단은 35억배럴의원유매장량을보유한것으로확인 Figure 4 수단유정및정유시설 Source: U.S. Energy Information Administration 108

109 ㅇ수단과남수단은풍부한원유매장량에도불구하고지난 5년간매우불안정한원유생산패턴을보임 - 이는 2011 년남수단이분리독립하여수단의원유수송관사용료를지급하는과정에서빚어진마찰때문 년남수단은수단에대한수송관사용료지급을거부하며원유생산을전면중단 년남수단내전으로인해정상적인원유생산이불가능하게됨 Figure 5 수단및남수단원유생산 18 Figure 6 수단및남수단원유공급중단이슈 Source: U.S. Energy Information Administration 19 Source: U.S. Energy Information Administration 109

110 Table 2 수단및남수단유정및운영사현황 20 국가 유정 주요지명 블렌드 운영사 Sudan Block 2 Heglig, Bamboo Nile GNPOC Sudan Block 4 Diffra, Neem Nile GNPOC Sudan Block 6 Fula, Hadida Fula Petro Energy Sudan Block 17 Al-Barasaya N/A Star Oil South Sudan Block 1 Unity, Toma, Munga Nile GNPOC South Sudan Block 3 & 7 Palogue, Adar-Yale Dar DPOC South Sudan Block 5A Mala, Thar Jath Nile SPOC ㅇ수단과남수단의유정대부분은 Muglad Basin, Melut Basin 지역에분포되어있음 - 현재 Block 2, 4, 6, 17 은수단에서생산되고, Block 1, 5A, 3, 7 은남수단에서생산되는것으로분류 Table 3 수단및남수단원유개발업체현황 21 컨소시엄회사명소속국가지분 (%) CNPC China 40 Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC) Petronas Malaysia 30 ONGC India 25 Sudapet Sudan 5 Nilepet South Sudan 5 CNPC China 41 Petronas Malaysia 40 Dar Petroleum Operating Company (DPOC) Nilepet South Sudan 8 Sinopec China 6 Egypt Kuwait Holding Egypt 3.6 Other partner(s) Sudd Petroleum Operating Company (SPOC) Petro Energy E&P Nliepet South Sudan 41.9 Petronas Malaysia 33.9 ONGC India 24.1 CNPC China 95 Sudapet Sudan 5 20 Source: U.S. Energy Information Administration 21 Source: U.S. Energy Information Administration 110

111 Star Oil Ansan Wikfs Yemen 66 Sudapet Sudan 34 ㅇ수단은현재 2개의송유관을운영중 - Petrodar 송유관 : 총연장 1370km, 일일수송량 500,000 배럴 - GNPOC 송유관 : 총연장 1610km, 일일수송량 450,000 배럴ㅇ남수단은수단송유관에대한의존도를낮추기위해주변국가와송유관건설을추진중 - 케냐, 에티오피아, 지부티등의국가와 MOU를체결 - 일본 Toyota Tsusho Corporation이타당성조사를지원했으며송유관건설도지원예정 - 하지만, 내전으로인해해당송유관건설은답보상태ㅇ송유관사용료분쟁 - 수단은배럴당 32 ~ 36달러의사용료를, 남수단은배럴당 1달러미만의사용료를주장 년말수단이남수단의원유를몰수하며분쟁이격화됨 - 15개월의조정끝에 2013년 4월남수단은원유생산을재개 - Petrodar 송유관은배럴당 9.10달러, GNPOC 송유관은배럴당 11달러에합의 - 또한, 체불된송유관사용료에대한보상을위해 3년반동안배럴당 24.10달러 (Petrodar), 26달러 (GNPOC) 의사용료를지불하기로합의 Figure 7 수단및남수단석유수출국분포 Source: U.S. Energy Information Administration estimates based on Global Trade Information Service 111

112 ㅇ수단및남수단원유의대부분을중국이수입 - 수단및남수단의원유는아시아국가로수출, 중국 (86%), 일본 (8%), 인도 (5%), 한국 (1%) Figure 8 수단및남수단석유등소비 23 ㅇ수단및남수단석유소비는 2000년부터 2011년까지연간약 10% 의증가율을보임ㅇ 2011년이후급격히하락한석유소비는수단과남수단의분쟁으로인한원유생산량감소에서기인ㅇ남수단의송유중단으로인해수단의재정수입이감소하자수단정부는연료보조금을 3단계에거쳐조정함 - 이로인해가솔린, 디젤, LPG 가격이 65% ~ 75% 상승했고, 시민들의강력한저항으로수십명이사망하는사건이발생 23 Source: U.S. Energy Information Administration estimates based on Global Trade Information Service 112

113 전력ㅇ 2012년수단과남수단의총발전량은 97억kWh이고, 이는대부분수단에서발전되었음 - 수단은대부분수력발전을통해전력을생산하는데그비중이 68% 에달함 - 디젤및중유를통한화력발전이 27%, 바이오매스및폐기물을통한발전이 5% ㅇ수단의전력망은상호연결된 Blue Nile, Western Grid 두개의지역전력망으로구성되어있음 - 전체전력망은국토의일부만커버하기때문에대부분의지역에서디젤, 땔감등을사용하여소규모발전기를활용중ㅇ수단은 Roseires, Sinnar, Jebel Aulia, Khashm el-griba, Merowe 의 5개수력발전소를운영 - 이중가장최근에지어진 Merowe 수력발전소는 1,250MW의설비용량으로 2012년 66억kWh의전력을생산했음ㅇ남수단은아프리카에서가장적은낮은 1인당전력소비량을보이고있으며, 국민의 1% 만이전력망에연결되어있음 - 96% 의국민이땔감, 숯등으로난방과취사를해결 - 현재설치된전력망또한낙후된설비와제한적인유지보수로인해정전이자주일어나는실정ㅇ남수단의총발전용량은 20MW이며이는석유를에너지원으로하는화력발전 - Juba 지역의 Warsila 발전소가 12MW 로가장큰발전소이며, 남수단정부는이를 20MW로확대하는계획을수립하고있음 - 또한, AfDB, 노르웨이정부, Emerging Africa Infrastructure Fund의자금을활용하여 38 MW급 Fula Rapid 수력발전소의건설도계획중에있음 - 중국계회사의자금으로 540MW급 Bedden 댐수력발전소건설을계획하고있음 113

114 신재생에너지별현황및유망도 ( 수단 ) ㅇ태양에너지 Figure 9 수단태양광잠재량지도 - 수단의평균일사량은연간약 10.1 GJ로상당한태양에너지잠재량을가지고있음 - 최근 GEF, UNDP 프로젝트를통해 13개도시주변부의전력화사업을진행하여 45,000가구에태양광시스템을설치ㅇ풍력 - 평균풍속은 3 ~ 6 m/s로홍해인근의풍속이가장빠른것으로파악됨 - 현재풍력은식수공급용펌프와관개용펌프에활용 114

115 - 2010년두바이기반의 Omene Energy와황해연안의 500MW급풍력발전소건설에대한 MOU를체결하고민간발전을시행하기로함ㅇ바이오매스 - 수단에는총 55.5MW의바이오매스복합발전설비가있으며, 이는대부분설탕공장의자가발전용으로사용중이며, 향후진보된발전설비를통해바이오매스복합발전규모를확대할계획 - 수단정부는바이오에탄올및바이오디젤생산용량을확대하여각각연간 6천만리터, 5천만리터를생산할계획ㅇ지열 - 수단에는 Jabel Marra 화산, Tagbo and Meidob Hills, Bayud 용암지대, 홍해인근에총 400MW의지열잠재량이있을것으로추정됨 - 현재케냐의 KenGen과협업하여지열에너지를개발중ㅇ수력 Figure 10 수단의주요수자원 - 수단에는총 4,860MW 의수력잠재량이있는것으로추정 - 소수력발전또한상당한잠재량을가지고있는것으로예상되며, 200 여곳이상의소수력발전가능 지역이있음 115

116 신재생에너지별현황및유망도 ( 남수단 ) ㅇ태양에너지 Figure 11 남수단태양광잠재량지도 - 남수단의평균일사량은연간약 6.9GJ이며, 일일평균 8시간의맑은날씨를보여태양에너지개발에적절한것으로파악됨 - 현재도시에서조명용도로활용되고있으며, 몇몇라디오방송국에서에너지원으로사용하기도함 - 약 45,000가구에서다양한형태로태양에너지를활용중ㅇ바이오매스 - 남수단전역에약 7,110만헥타르의바이오매스에너지원이분포되어있으며, 정부는이중 2,930만 m 2 의바이오매스에너지원사용을허가함 - 농업부산물및가축분뇨등에서도상당량의잠재량이있을것으로예상 116

117 4. 평가및전망 사하라이남아프리카중 2번째산유국이었으나, 남수단분리독립및내전으로인해정상적인원유개발이이루어지지않고있음ㅇ 2012년기준사하라이남아프리카국가중나이지리아에이어 2번째산유국이었던수단은대부분의유정을보유한남수단의분리독립과송유관사용료분쟁, 남수단내전등으로인해원유생산량이대폭감소ㅇ남수단내전은아직까지해결의실마리가보이지않고, 더욱심화되는국면이기때문에남수단원유에대한해외자본들의투자도어려움을겪고있음 수단의인프라, 남수단의원유매장량ㅇ수단은송유관, 정유시설, 발전소, 전력망등남수단에비해월등한인프라를보유ㅇ남수단은부족한인프라에비해상당한원유매장량을보유ㅇ두국가가가진인프라와자원은상호보완적으로작용하기때문에협상을통해효용을극대화하려는자세가필요함 신생국가인남수단은아직정권이안정되지않았고, 자원개발에대한정책또한부족한실정ㅇ계속되는내전으로정권이불안정하고, 이에따라국가개발을위한정책수립조차원활하게진행되지않고있음ㅇ남수단내전이안정화되면수단과의관계회복에대한논의가시작될것으로예상 117

118 주요출처 공통 구분 기관명 World Bank African Development Bank IEA (International Energy Agency) 해외정보처 IRENA (International Renewable Energy Agency) Reegle (Clean Energy Info Portal) The Encyclopedia of Earth U.S. Central Intelligence Agency U.S. Energy Information Administration KOTRA 해외비즈니스정보포털 global window< 국내정보처 한국수출입은행 < 에너지경제연구원 < KOICA 본사 118

119 탄자니아 유관기관 구분 기관명에너지광물부 (Ministry of Energy and Minerals) 전력공사 (TANESCO) 에너지수력규제청 (EWURA) 탄자니아연합대학교탄자니아전경련 (CTI: Confederation of Tanzania Industries) 아프리카개발은행 (AfDB: African Development Bank) 탄자미아사무소탄자니아산업연구및개발기관 (TIRDO:Tanzania Industrial Research and Development Organization) 다레살람기술연구소 (DIT: Dar es Salaam Institute of Technology) SD Africa( 현지지원기관 ) 해외정보처 KOICA 탄자니아사무소 KOTRA 탄자니아사무소 에티오피아 구분 기관명 수자원, 관개, 에너지부 (Ministry of Water, Irrigation and Energy) 유관기관 에티오피아에너지청 (Ethiopian Energy Agency) 국제연합아프리카경제위원회 (United Nations Economic Commission for Africa) 해외정보처 KOTRA 에티오피아사무소사무소 수단및남수단 구분 기관명 Ministry of Finance and National Economy < Ministry of Petroleum < 유관기관 The Sudanese Petroleum < 남수단정부 < Nile Petroleum Corporation < 119

120 중남미지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 올해중남미외국인직접투자급감ㅇ중국경기둔화등의영향으로브라질등중남미 16개국의올해상반기외국인직접투자 (FDI) 가지난해보다 21% 급감한것으로나타남 - 유엔산하라틴아메리카-카리브경제위원회 (ECLAC) 의집계에따르면올해상반기 (1 6월) 중남미로들어온 FDI 금액은총 887억달러로, 지난해같은기간보다약 240억달러 (21%) 감소함 - 이달초 ECLAC는올해역내국내총생산 (GDP) 이 0.3% 감소할것으로전망한바있음 - 국제통화기금 (IMF) 도지난 7일중남미를포함한카리브해국가의경제성장률이중국과의교역여건악화등으로올해 5년연속감소세를보일것으로분석함 - ECLAC는국제원자재가격하락과중국의경기둔화, 브라질등역내국가들의마이너스경제성장등으로올해상반기에광산등에대한투자가줄어들면서투자감소세가더심해졌다고설명함 주한에콰도르대사한국과의 FTA 체결기대ㅇ한국정부는중남미국가들과자유무역협정 (FTA) 을추진하면서에콰도르를주요후보군으로올려놓음 - 이에따라한국과에콰도르정부는올해 8월 전략적경제보완협정 (SECA) 협상에공식착수함 - 에콰도르측은 FTA는양국간경제격차와산업수준을고려하지않은시장개방이라보고원자재와농수산물을주로수출하는경제구조에아직까지는도움이될수없다고보고있으나에레라주한에콰도르대사는선진기술이전받는상생협력계기가될것이라기대함 120

121 칠레기준금리 4년만에 0.25%P 인상ㅇ칠레중앙은행은 15일 ( 현지시간 ) 기준금리를 3.25% 로 0.25%P 올린다고발표 - 칠레중앙은행이금리를올린것은 4년여만에처음으로칠레페소화가치가급락하며물가가급등한것이기준금리인상의배경으로꼽힘 - 반면페루중앙은행은 3.5% 인기준금리를동결함. 지난달페루는올해들어남미국가가운데처음으로금리를인상 (0.25%P) 한바있음 아르헨티나페소, 내년초대규모평가절하불가피ㅇ아르헨티나가내년초자국통화인아르헨티나페소에대한대규모평가절하에나설것으로예상 - 25일대통령선거를앞두고있는아르헨티나는누가당선되건페소평가절하에나설수밖에없을것이란전망임 - 크리스티나페르난데즈대통령취임이후취해진환율통제, 에너지보조금, 보호무역등 ' 이단적인 ' 정책들이폐기될수밖에없고, 이렇게되면곧바로페소가치급락이불가피할것으로전문가들은보고있음 - 당선가능성이가장높은여당의다니엘시올리는 ' 점진적인 ' 통화정책수정을약속했고, 야당선두주자인마우리시오마크리역시당선과동시에수출경쟁력회복을위한대대적인페소평가절하에나서겠다고밝힘 KR HTML?input=1195m 엘살바도르정부, 신재생에너지분야투자확대ㅇ엘살바도르국회는지난 10.15( 목 ) 정부가제안한 신재생에너지장려를위한재정인센티브법 (Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energias Renovables) 개정안을최종승인. - 법안개정의주요정책목표가. 화석연료에대한의존, 환경오염및온실가스배출감소등을달성하면서, 에너지비용절감, 기업경쟁력강화및고용확대등을추진나. 최근개발된다양한신기술을지원대상에포함시키기위해천연자원과기술의범위를확대다. 대규모투자프로젝트를촉진하기위해서기존의면세혜택상한 (20MW) 을철폐라. 신규프로젝트이외에기존설비의확대에도동법의혜택을제공 - 개정안주요내용 121

122 가. 수입관세면제 - 사전투자및투자, 건설및시설확장등을위해수입하는장비, 기계, 재료등에대해 10MW 이하투자에대해서는 10년, 10MW 초과투자에는 5년간관세면제나. 소득세면제 신재생에너지개발에서직접발생하는수입 (income) 에대해, 10MW 이하투자에대해서는 10년, 10MW 초과투자에는 5년간소득세를면제다. 국제협정활용 CDM 배출감축인증 (CER) 의판매로부터직접발생하는수입에대해각종세금면제 주엘살바도르대한민국대사관, 김찬우참사관 122

123 2. 사업정보 칠레 로스엔젤레스풍력발전소프로젝트ㅇ칠레환경평가시스템 (Sistema de Evaluacion Ambiental) 에의하면로스엔젤레스지역에 3.3MW 터빈으로구성된총설비용량 204.6MW 규모의풍력발전소건설프로젝트가등록됨 - 본프로젝트는풍력발전소, 변전소그리고지하송전라인설치및운영이포함 - 하지만일부지역주민들의반대로터빈배치등발전소건설도면수정이필요할것으로알려짐 페루 페루서광산개발반대시위, 국가비상사태선포ㅇ페루에서구리광산개발에반대하는시위가격화하는가운데페루정부가 29일 ( 현지시간 ) 6개주에비상사태를선포함 - 페루에서는동부코타밤바스와그라우주에중국광산업체 MMG가광물처리시설개발을추진하면서 28일부터항의시위가발생해현재까지 4명이숨졌다. - 페루정부의예상대로내년 ' 라스밤바스 ' 시설이가동될경우페루의국내총생산 (GDP) 은 1.4% 상승할것으로전망됨 - 8월10일착공한이시설은고도 4000m 상에건설되고있으며내년초가동을목표로함 123

124 멕시코 스페인어 ACCIONA 멕시코연방전력위원회 (CFE) 와 MOU 체결ㅇ스페인신재생에너지업체 ACCIONA사는멕시코연방전력위원회 (CFE) 와신재생에너지프로젝트공동개발에관한 MOU를체결함 - MOU 범위에는신재생에너지 ( 풍력, 태양광및재생에너지원 ) 타당성조사, 프로젝트평가및향후공동개발단계까지포함됨 - ACCIONA는멕시코에서총 556,5MW 규모의풍력발전소를운영중이며, 현재각각 252MW, 49.5MW 규모의신규풍력발전소를건설중임 -en-mexico-acciona-impulsara-las-energias-renovables-con-la-cfe/ 중국 ENVISION, 멕시코풍력발전에투자ㅇ최근중국 ENVISION 사는 600MW 규모의프로젝트개발권을매입하고, 멕시코 ViveEnergia 와전략적업무제휴를체결함 - ENVISION 사는이번업무제휴를통해내년초부터발전소건설에착공하기로결정함 - 양사는 2020년까지 1.5GW 규모의풍력발전소건설및운영을목표로설정함 -invierte-en-energias-renovables-en-mexico/ 아르헨티나 아르헨티나-볼리비아전력, 원자력및탄화수소관련협정체결ㅇ아르헨티나와볼리비아정부는 20일볼리비아수도라파스에서전력, 원자력및탄화수소분야에관한다양한협정을체결함 - 볼리비아는아르헨티나에향후 24개월간총 440MW 규모의전력을판매하기로밝혔으며, 양국은국경지역전력망연결프로젝트를추진하기로합의함 - 또한, 아르헨티나는원자력기술이전, 인력지원등을통해볼리비아의의료목적원자력개발에협조하겠다고전함 / _bolivia-y-argentina-firman-acuerdos-en-energia-electricanuclear-e-hidrocarburos.html 124

125 쿠바 러시아, 쿠바에발전소건설을위한융자지원ㅇ러시아정부는쿠바전력인프라개선을위해총 13억달러규모를지원한다고밝힘 - 쿠바는러시아의지원을통해 200MW 규모의 Maximo Gomez 화력발전소건설을추진한다고전함 - 그외, Jose Marti 철강공장개-보수및확장프로젝트및쿠바수도아바나동쪽지역에신규발전소건설프로젝트등이포함됨 -prestamo-energia.html 엘살바도르 2016년초 150MW급신재생에너지발전프로젝트입찰개시전망ㅇ국가에너지위원회 (CNE) 가지난 10.15( 목 ) 공개한입찰추진일정에따르면, - 금년말까지입찰서 (bases de licitacion) 작성 / 공개및의견수렴, 월중송전사와의협의를통한입찰서조정, - 이후입찰공고, 입찰서판매및 4월까지협의기간부여, 월입찰제안서접수및평가, 월낙찰자선정 / 공개및계약체결순으로진행될예정임. ㅇ한편, 엘살바도르정부는동입찰에따른태양광프로젝트의경우는 2018년생산개시를, 풍력프로젝트의경우는 2019년생산개시를목표로설정하고있음 현재 60MW 급태양광발전프로젝트 (130 백만달러, 엘로사리오市 ), 350MW 급 천연가스발전프로젝트 (800 백만달러이상, 아까후틀라市 ) 가진행중 주엘살바도르대한민국대사관, 김찬우참사관 125

126 3. 주요행사등참고사항 한국 중남미, 공공기관개혁 협력방안공유ㅇ기획재정부는오는 23일까지서울코엑스인터컨티넨탈호텔에서미주개발은행 (IDB), 한국조세재정연구원, 한국수출입은행과공동으로 제3차공공기관정책국제컨퍼런스 를개최한다고밝힘 - 한국 중남미의공공기관관리체계개선 을주제로한이번컨퍼런스에는로버트가르시아로페즈 IDB 사무국장과중남미 10개국의국 과장급대표단등중남미지역전문가 23명이참가 - 공공기관관리체계와경험을소개하는정책세미나, 에너지 물관리사업등상호협력이가능한분야의사업경험을공유하는산업별세션도열릴예정임 페루리마서 IMF 세계은행연차총회개최ㅇ지난 5일부터 12일까지페루리마에서 IMF, 세계은행및 188 국가의재무장관과중앙은행총재가참석한가운데 IMF 세계은행합동연차회의가열림 - 본총회에서는글로벌경제의회복세강화를위해확장적미 거시정책을통한경제활력을제고방안모색, 통화가치평가절하및금융안정성을유지하기위한적정한거시건전성조치와자본유 / 출입관리조치마련등의안건을다룸 126

127 4. 시사점 아르헨티나대통령선거전망ㅇ 10월 25일열릴아르헨티나대통령선거에결과에따라극심한인플레와페소화가치의급격한하락세에시달리고있는국가경제를회복시킬새로운대안이제안될것으로기대됨ㅇ크리스티나페르난데스현대통령의후계자로낙점된여당의유력대통령후보자인다니엘시올리는천연자원이풍부한아르헨티나가앞으로는최우수원자재의생산량을대폭늘리고각각의개발계획을새롭게수립해야한다고주장함ㅇ또한, 현재시행중인사전수입신고제가세계무역기구로부터협정을위반한것으로최종확정되었기에신임대통령취임과더불어폐지될것으로전망됨ㅇ아르헨티나는외국기업의제품수출과관련, 사전에신고를하도록요구하고불투명한승인절차를밟게하고있으며, 수출기업에수출품과동일한아르헨티나상품을수입하도록요구해옴ㅇ본조치는심각히낮은수준의외환보유액으로인해발효됐으나시장환율과정부고시환율간격차가지나치게벌어지고있기때문에폐지와더불어페소평가절하가불가피할것으로사료됨ㅇ현재시행중인수입규제, 외환규제, 환율규제등의정책변화는불가피할것이나현크리스티나페르난데스대통령의후계자로거론되는시올리후보가당선이유력시되기에급진적인변화는없을것이라전망됨ㅇ이에따라, 아르헨티나진출을희망하는국내기업들은당분간현상황을관망하고지켜보는것이바람직할것이라사료됨 127

128 < 참고자료 > 코스타리카에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ코스타리카의주요 1 차에너지공급원은원유와지열 ㅇ 2015 년 75 일동안재생에너지원으로전력공급하는등청정에너지보급확대 ㅇ수력의존도를줄인에너지믹스다양화추진필요 에너지공급ㅇ 2012년기준코스타리카의 1차에너지공급량은총 4.7Mtoe - 코스타리카는전통적으로재생에너지의생산비중이높은편으로평균 90% 에달함. 주요국내에너지생산원은지열, 바이오연료그리고수력임 - 한편, 석유매장량은전무하여전량수입에의존하고있음 < 코스타리카 1 차에너지공급량 > 128

129 ㅇ 2012 년기준코스타리카의국내 1 차에너지원생산량은 2.4 Mtoe 로, 지열, 바이오연료, 수력순으로비중이높음 < 코스타리카 1 차에너지국내생산량 > ㅇ 2012 년기준코스타리카의주요 1 차에너지공급원은석유 (46.5%), 지열 (13.4%), 수력 (13.2%) 순임 <2012 년코스타리카 1 차에너지공급원비중 > 에너지수요ㅇ코스타리카의부문별최종에너지소비는 2012년기준 3.4Mtoe로수송분야에서소비되는석유 ( 디젤및가솔린 ) 가 1.5Mtoe로가장높은비중을차지함ㅇ수송부문을이어산업 (0.8Mtoe), 가정 (0.5Mtoe) 분야에서에너지수요가높은것으로조사됨 129

130 <2012 년코스타리카부문별최종에너지소비, 출처 : IEA> 0% 0% 2% 2% Industry 10% 25% Transport Residential 15% Commercial and public services Agriculture/forety Non-specified 46% Non-energy use <2012 년코스타리카부문별최종에너지소비비중, 출처 : IEA> 130

131 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 코스타리카의에너지정책분야는환경에너지부 (Ministerio de Ambiente y Energia, MINAE) 에서총괄ㅇ환경에너지부는환경, 에너지, 통신분야로세분화되어있었으나통신부문은분리됨. 에너지분야담당부서인에너지분야국 (Direccion Sectorial de Energia) 에서국가에너지프로젝트, 신재생에너지, 원자력에너지, 에너지효율, CDM 등을탄화수소분야는탄화수소분야국 (Direccion Sectorial de Hidrocarburos) 에서총괄관리함 코스타리카전기연구원 (Instituto Costarricense de Electricidad, ICE) 는 1940년대전력위기로인해설립된공기업으로수력을포함한발전원프로젝트개발및전력서비스제공을담당함. 1963년부터는통신분야도함께담당하고있으며, 이후전기및통신분야를아우르는국영그룹으로거듭남 국가에너지관리센터 (Centro Nacional de Control de Energia, CENCE) ICE 의산하 기구로코스타리카전력망 (Sistema Electrico Nacional, SEN) 의운영을책임짐 2) 에너지정책 에너지효율정책및제도ㅇ코스타리카정부는최근몇십년동안에너지효율분야촉진을위해다양한노력을기울이고있음 년국가에너지보존위원회 (Comision Nacional de Conservacion de Energia, CONACE) 를설립하여국가에너지보존프로그램 (Programa Nacional de Conservacion de Energia, PRONACE) 을수립하고주요에너지보존활동및프로그램관리체계를정의함 - 하지만 2011년시행된조사결과에따르면, 국가에너지보존위원회의권한이약했던이유로국가에너지보존프로그램의실행여건및추진내용은미비했던것으로알려졌으며, 2007년본위원회는해산됨 131

132 온실가스감축정책및제도 24 ㅇ코스타리카는전세계온실가스총배출량중에아주적은부분을차지하지만온실가스배출저감계획에매우적극적인편임 - 코스타리카는최근몇년간원유를이용한수송연료소비가늘어나면서온실가스배출량이증가함 년에는탄소배출량이 2,170만톤에이를것으로전망됨ㅇ 2008년코스타리카정부는친환경정책을지향하며탄소배출제로국가실현을목표로탄소중립달성을선언함 년까지화석연료로부터이산화탄소배출량을제로화하는일을목표로하고, 화석연료를사용하는모든경제활동에 3.5의탄소세를부과하기시작함ㅇ코스타리카의주요온실가스배출원은에너지및교통분야로약 46% 를차지함 - 이에따라, 전력생산의 90% 이상을재생에너지원을충당하여이산화탄소배출을최소화하려고노력하고있음 - 에너지및교통분야다음으로비료및퇴비문제로인한농업분야에서 37% 대로높은비중을차지함ㅇ코스타리카정부는온실가스배출감축을위해탄소배출권구매및다양한감축활동으로약 9,000만톤저감효과를가져올것으로기대함ㅇ 2013년말코스타리카자발적국내탄소시장을개설하여탄소배출권거래시장을활성화하고, 약 14,000대이상의대중교통을전기, 가스및하이브리드등친환경차량으로교체하는사업을추진함 24 코스타리카, 온실가스배출현황및시장체제, 주코스타리카공화국대한민국대사관 132

133 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 전력ㅇ코스타리카의발전시장은 7개의발전공기업및 30여개의민간발전사로구성됨 - 7개의발전공기업리스트는다음과같음 : ICE, CNFL(ICE 자회사 ), JASEC, ESPH, COOPELESCA, COOPEGUANACASTE 및 COOPESANTOS R.L. ㅇ 2012년 12월기준국가전력망의총발전설비용량은 2,682MW였으며, 이중 66% 는수력발전, 20% 화력발전, 7% 지열발전, 5% 풍력발전그리고 2% 는바이오매스발전으로구성됨 - 총설비용량중 ICE가 76% 를직접운영하고, 13% 는민자발전소를통해그리고나머지 11% 는배전업체에서직접운영중임ㅇ 2012년최고전력수요는 3월에기록된 1,593MW임ㅇ 2012년전국전력시스템 (SEN) 은총 10,076GWh 생산하였으며, 2011년대비 3.2% 증가한수치임 - 주변국가와의전력거래를포함한국내전력소비량은 10,093GWh였으며, 전년도대비 3.8% 증가함ㅇ코스타리카의에너지믹스는재생에너지위주로구성되어있으며, 2014년기준구성비율은다음표와같음 <2014 년코스타리카에너지원구성, 출처 : 환경에너지부 > 133

134 ㅇ한편, 제로탄소배출을목표로코스타리카정부는재생에너지위주에전력공급을적극추진중임 - 하지만, 무분별한수력프로젝트개발로인한환경파괴및지역사회와의갈등그리고가뭄등의기후변화는목표달성에있어해결해야할주요과제및위험요소로손꼽힘 - 코스타리카의재생에너지비중은 90% 로, 세계재생에너지비중인 20% 대비매우높은수준임 < 주요국가재생에너지비율, 출처 : 환경에너지부 > ㅇ코스타리카의전력소비량은최근 25년동안연평균 4.4% 대를기록함 ~1996년연평균증가율은 5.2% 에달했으며, 1996~2008년에는 5.5% 를기록함 - 반대로최근 6년 (2008~2014년) 간전력소비량증가율은 1.5% 로감소하였으며, 일부환경단체에서는 ICE의전력수요에대한예측이실패했다고주장함 < 코스타리카전력수요증가추이, 출처 : 환경에너지부 > 134

135 ㅇ아울러, 코스타리카정부는장기에너지확장계획을수립하여 2014~2035 년까지전체 에너지믹스중화력발전비중이 2% 를초과하지않으며, 전력공급안정성확보를위한 용도로만사용할계획임 < 코스타리카전력수요추이전망, 출처 : 환경에너지부 > < 코스타리카발전확장계획, 출처 : 환경에너지부 > 135

136 ㅇ한편, 2014 년기준코스타리카의전력보급률은 99.4% 로, 멕시코와더불어중미국가중 최고수준임 < 중미주요국가전력보급률, 출처 : 환경에너지부 > 석유 ㅇ코스타리카의석유매장량은전무하며, 전량수입에의존함 년기준총 2.3 백만 TOE 를수입하였으며, 주로수송연료로사용됨 < 코스타리카석유제품소비량 > 136

137 석탄ㅇ 2012년기준코스타리카는고로가스 848 TJ를생산하였으며, 9만4천톤의 Coke( 골탄 ) 를수입함ㅇ석탄을활용한화력발전소가동률은매우미비한수준이며, 대부분산업부문에서사용됨 신재생에너지별현황및유망도ㅇ신재생에너지원은코스타리카정부가추진중인탄소중립국가프로젝트와가뭄및기후변화로인한수력발전위험요소와맞물려개발중요성이높아지고있음ㅇ바이오매스의경우 2014년기준전체발전량의 2%( 자가발전포함시 3%) 를차지하는등코스타리카에서가장비중높게사용되고있는에너지원임ㅇ최근연구결과에따르면코스타리카의바이오매스발전잠재량은약 600MW에달하나이는경제성을검토하지않은이론적수치임 년코스타리카전기연구원에따르면개발가능한바이오매스잠재량은 122MW 규모임ㅇ코스타리카의일사량은지역마다상이하지만연평균 1300~1700kWh/m 2 수준으로평균값인 1,500kWh/m 2 를국토면적인 50,000km 2 에적용시연간 75,000TWh 생산가능함 < 코스타리카일사량, 출처 : 환경에너지부 > 137

138 ㅇ태양광의경우오지지역대상가정용태양광패널이공급되었으며, 이후계통연계형태양광발전소가건설됨 - 통계에따르면총 8,4MW 규모의태양광설비가설치된것으로조사됐으며, 코스타리카전기연구원연구결과코스타리카의태양광발전잠재량은 120MW 수준인것으로알려짐ㅇ코스타리카의풍력잠재량은약 600MW 수준이며, 2010년독일업체 JUWI사와프랑스 GDF Suez Energy사와공동으로구아나카스테지역에코스타리카첫풍력발전소운영을개시함 - 구아나카스테풍력발전소는총 49.5MW 규모의설비용량을자랑하며, 독일 ENERCON의풍력터빈 55기로구성됨 - 연간발전량은약 240백만 KWh임 풍력발전소 설비용량 터빈수 Aeroenergía 6,750 kw 9 Central Tilará 19,800 kw 55 Chiripa 49,500 kw 33 Guayabo 27,000 kw La Gloria 49,500 kw 55 Los Santos 12,750 kw 15 Molinos Viento del Arenal 24,000 kw 32 Montes de Oro 20,000 kw 8 San Buenaventura 9,000 kw 10 Tejona 19,800 kw 30 Valle Central 15,300 kw 17 Western Lake Arenal 23,000 kw 57 < 풍력발전소지도, 출처 : 환경에너지부 > 138