개도국 에너지 이슈리포트

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1 [ 호 ] 개도국에너지 이슈리포트 September,

2 목차 동남아시아지속가능에너지사업동향 인도네시아에너지현황및정책 3 (14) 서남아시아지속가능에너지사업동향 몰디브에너지현황및정책 38 (50) 중앙아시아지속가능에너지사업동향 투르크메니스탄에너지현황및정책 67 (80) 아프리카지속가능에너지사업동향 앙골라에너지현황및정책 100 (107) 중남미지속가능에너지사업동향 온두라스에너지현황및정책 128 (135) 본이슈리포트는세계주요권역 ( 국가 ) 의에너지현황및사업동향정보를제공합니다. 2

3 동남아시아지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 캄보디아 캄보디아, 말레이시아로부터신재생에너지개발관련한지원받기로합의ㅇ Khmer Times는 9월 15일, Say Samal 캄보디아환경부장관과 Maximus Ongkili 말레이시아에너지, 녹색기술, 수자원부장관은신재생에너지와녹색기술개발에대한상호협력을골자로하는합의서에서명했다고보도 - 환경부대변인인 Sao Sopheap은동합의에기반, 향후말레이시아정부가전문가를캄보디아에파견하여트레이닝및역량강화프로그램을제공할것이라고밝힘 라오스 라오스, ASEAN Power Grid (APG) 체제하에서주변국과의에너지통합에박차를가할듯ㅇ에너지정책기획부장관인 Daovong Phonekeo는고위급회의에서아세안인근국가를대상으로에너지통합을고려하고있다며, 이를제 32회아세안장관급에너지회의에건의할예정이라고밝힘 - 에너지통합시범사업은라오스, 태국, 말레이시아, 싱가포르를대상으로할가능성이높으며, 싱가포르는 100MW급의전기를라오스로부터구매하겠다고약속 3

4 말레이시아 말레이시아, 재생에너지에기반한전력보급계획세워ㅇ말레이시아정부는 2015년현재 985MW인재생에너지발전용량을 2020년까지 2,080MW, 2030년까지 4,000MW로확대할계획이라고 Najib Razak 총리가밝힘 - 가정용및비지니스, 산업부문에계량기등을설치하는활동에대해인센티브를제공하는방안검토중 -looking-powering-country-renewable-energy-pm 미얀마 미얀마, 경제성장을위해외국인투자유치에공들여ㅇ미얀마세계투자포럼에참석한미얀마에너지부장관 U Zay Yar Aung은발전, 교통, 특별경제구역, 자원개발등대규모인프라투자가필요하다고밝혀 - 미얀마투자위원회에따르면 년예상되는외국인직접투자규모는 60억달러로전망 -invites-more-foreign-investment-boostgrowth 베트남 호치민시, 에너지절약을통해그린도시로탈바꿈할계획ㅇ호치민시는 2016년말까지 300톤의온실가스를감축하고이를바탕으로그린도시로나아간다는비전을수립 - 호치민시는 50억 kwh에달하는전기와 6백만톤에달하는연료를절약할계획이라고환경자원부가밝혔으며, 이를위해기업들에게고효율설비도입과신기술적용을의무화할전망 -youth/ho-chi-minh-city-hopes-to-become-greener-with-lessenergy-use html 4

5 인도네시아 인도네시아, 재생에너지사업에약 13억달러규모의투자를유치전망ㅇ유럽, 미국, 카타르투자자들이인도네시아재생에너지산업에투자하겠다고정부에제안하였으며투자규모는총 13억달러가량인것으로알려짐 - 투자청은금년상반기에진행된발전프로젝트는총 226개에달하는것으로확인하였으며, 이중신재생에너지사업수는 10% 가량이라고확인 / 필리핀 필리핀 EDC지부, 현대중공업과 31MW급 Bac-Man 지역발전소 3기설계및건립에대한계약체결ㅇ Bac-Man 사업의총비용규모는 76억필리핀페소이며, 2017년말완공예정 - Bac-Man 발전소가완공되면석탄화력과비교하여연간 270,000톤의온실가스감축효과가있을것으로예상됨 5

6 2. 사업정보 캄보디아 광물에너지부, 연내에석유법이발효될것으로전망ㅇ광물에너지부관계자는석유법안이 80% 이상완성되었으며, 동법안이발표되면석유가격체계에변화가있을것이라고밝힘 - 광물에너지부관계자에따르면법안이발효되면석유및관련제품들의가격체계의개정뿐아니라품질기준도강화될것이라고밝힘 -petroleum-law-be-place-years-end 말레이시아 말레이시아, 인도네시아와함께팜오일산업발전을위해협력하기로합의ㅇ전세계팜오일의 85% 를생산하는말레이시아와인도네시아는열대오일에대한인식을제고하고, 지속가능한형태로팜오일을생산하는방안에대해합의했다고말레이시아국제무역산업부가밝혀 - 말레이시아산업개발금융리서치센터애널리스트인 Alan Lim은이번합의를통해향후다른식물성오일대비하여디스카운트된팜오일원유가의가격이현실화될것으로전망 미얀마 미얀마, 석유와가스탐사부문에서아시아리더로부상중ㅇ석유와가스가격의하락세에도불구, 석유와가스탐사에외국및국내투자가몰리고있어향후주요산업으로부상할것으로전망 - 미얀마는해상석유탐사부문을 51개하위부문으로구분하였으며, 이중현재 18개부문이가동중이고, 작년에 20개신규부문에대한계약이체결되었으며, 13개부문은정부가관리 6

7 베트남 베트남정부, 에너지공기업소유지분일부매각계획수립ㅇ산업무역부에따르면정부는 Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) 의지분 49%, PetroVietnam Oil Corporation의지분 49%, PVcomBank 지분 31% 를매각할계획에있음 - 베트남정부는 PVGas 및 Vie6eet Nam National Petroleum Group (Petrolimex) 의소유지분은유지할계획이지만, PVGas의지분률은현행 96.7% 에서 75% 로낮출계획 -to-privatise-parts-of-energy-industry.html 인도네시아 인도네시아정부, 재생에너지산업투자유치를위한정부계획발표ㅇ정부는조만간태양에너지및풍력발전에대한발전차액지원제도를도입할것이라고에너지광물자원부관계자가밝혀 - 자카르타시정부는내년 2016년도재생에너지예산을금년대비 5배인 11조루피아 ( 약7억 7800만달러 ) 로증가하는방안에대해검토하고있다고발표 -launches-renewable-energy-drive 필리핀 에너지부 (DOE) 와에너지규제위원회 (ERC), 소매전력공급 (RES) 사업허가기준개정관련논의ㅇ에너지부 (DOE) 와에너지규제위원회 (ERC), 소매전력공급 (RES) 사업허가기준을개정하는것에대하여지난 8월회의를진행하였다고발표 - 소매전력시장개방및경쟁촉진정책과연계하여소매전력공급사업허가기준 (DOE Circular No ) 개정, -releases/698-doe-erc-meet-for-issuance-of-licenses-to-suppliers 7

8 3. 정책동향 라오스 라오스, 중국과협력관계활성화, 31억달러규모의협력과제서명ㅇ중국의시진핑주석과라오스의 Choummaly Sayasone 대통령은베이징에서만나 11개부문 31억달러규모의협력과제에서명하고협력해나가기로합의 - 중국은라오스와중국간도로및철도건설을추진하기로하고, 에너지, 광산업, 농업분야에서도협력하겠다는의지를표명 캄보디아 캄보디아정부, 지방건설사들에게친환경건축자재사용권고ㅇ Suy Sem 광물에너지부장관은건축전시회에서건설사를대상으로특히전력망이미치지않는지역에는재생에너지를시스템을적극도입하라고권고 - Suy Sem은전력보급이이루어진가구는 60% 에불과하다고강조하고 2020년까지국내전가구에전력을보급할계획을밝힘 말레이시아 말레이시아정부, 원자력에너지에대한설문조사실시후원자력발전소건립을추진하겠다고발표ㅇ말레이시아원자력공사 (MNPC) 에따르면정부는향후원자력에너지개발정책에대한국민의의견을수렴하기위해 9월 11일부터설문조사실시 - Jamal Khaer Ibrahim 원자력공사이사는국민여론이확인되는대로원자력발전소건설잠재부지를확정할계획이라고밝힘 - 10차말레이시아계획에따라정부는 3천만링깃을 MNPC에배정하였으나아직집행된금액은없는것으로알려짐 8

9 미얀마 세계은행, 미얀마발전소건립을위해 4억달러의차관승인ㅇ세계은행이제공한차관은이자가발생하지않으며, 동재원으로국가전력화계획을실현하여 2021년기준 620만명에게전력을보급할계획 - 현재미얀마는수력발전소 70기와 ( 총발전용량 2891MW), 292기의가스발전소 ( 총발전용량 1,612MW) 가동중 베트남 베트남과러시아, 석유, 가스, 석탄자원개발및발전사업확대를위한에너지파트너쉽활성화방안논의ㅇ Vu Huy Hoang 베트남산업무역부장관과 Alexander Novak 러시아에너지부장관은에너지분야에서지속적으로상호협력하기로합의 - 추가적으로베트남은에너지, 목재가공, 의류및농업부문에서, 러시아는경공업, 목재가공, 농업분야에서협력의지발표 인도네시아 Joko Widodo 대통령, 향후지열에너지개발의지표명ㅇ Widodo 대통령은지열에너지개발을위해서공기업을설립할계획이며, 에너지광물자원부와전력공사등정부기관들도토지확보문제등투자를지연시키는사안들을반드시해결해야한다고강조 - 수마트라, 자바, 파푸아에내재된지열에너지잠재량은 29,000MW에달하며, 총 106조루피아규모의지열발전사업을향후 5년동안추진할계획이라고밝힘 -govt-to-focus-on-geothermal-energy-developmentpresident-jokowi 9

10 인도네시아정부, 투자유치를위한광물법개정추진ㅇ Sudirman Said 에너지광물자원부장관은정부가광산업면허기간을최소 2배이상연장할계획이며, 협상결과에따라 5~10년까지연장이가능하게될것이라고발표함 - 전문가들은광물법이개정되면대규모투자자또는광산업자가주로혜택을볼것이라는의견을제시 donesia-to-change-mining-laws-to-attract-investment/ 10

11 4. 주요행사등참고사항 말레이시아 33차 ASEM 장관급에너지회의및관련회의ㅇ Asean Centre for Energy 주관 - 일자 : ~ 장소 : 말레이시아쿠알라룸푸르 미얀마 석유및가스서밋ㅇ Singapore Exhibition Services Pte Lte 주최, 국제석유및가스공급자를비롯, 산업관계자들에게관련정보제공 - 일자 : ~ 장소 : Myanmar Event Park, 양곤 베트남 3차석유및가스베트남 2015 ㅇ석유와가스탐사및정유산업관계자대상으로하여 Fireworks VietnamCo. Ltd와 Singapore Industrial Association이주관으로개최, Oil & Gas Safety Council이후원 - 일자 : ~ 장소 : Indoor Sports Complex of Ba Ria 100 Nguyen An Ninh Street, Vung Tau City, Vietnam -Info.html 11

12 인도네시아 인도네시아전기서밋ㅇ재생에너지에기반한경제성장이라는주제로 Petromindo가주관 - 일자 : ~ 장소 : 반텐, 인도네시아컨벤션센터 필리핀 그린에너지ㅇ재생에너지, 기술, 관련설비, 공정및기타재생에너지서비스관련정보제공 - 일자 : ~ 장소 : SMX 컨벤션센터, 파사이 12

13 5. 시사점 미얀마의전력소비량확대전망과시사점ㅇ미얀마 GDP는 2013년 7.5% 성장했고, 2017년에는 8% 를넘어설것으로전망되는등경제발전속도가가파름. 전력보급률이인구및경제성장속도를따라가지못하면서전력부족문제가주요문제로부상하고있음. 미얀마는 2013년말기준으로전체인구중 32% 만이전력망에연결할수있었고, 나머지는자가발전기에의존하거나전기사용이불가능한실정이었음. ㅇ전력수요대응을위해미얀마전력부는 2013년 3360MW의설비용량을 2020년까지 7275MW까지늘릴계획이며, 외국인투자유치를위해총력을기울이고있음. - 미얀마전력부에따르면 2013년미얀마최고전력수요량은 3300MW 였으며, 향후 5년간연간 12-15% 씩늘어날전망임. - 미얀마의전력부소속 Nay 사무관은 미얀마는동남아사아에위치해중국, 인도, 태국, 라오스, 방글라데시와국경을접하고 4대강유역이있어천연자원이풍부해자원잠재력과개발가능성이높다 라며 투자자입장에서는전력부분중에서도수력발전부분에투자할수있는좋은기회라고생각한다 고밝힘. - 미얀마는현재 9차국가에너지정책을수립하고있으며여러가지다양한재생에너지원을활용하기위해노력중에있음. 태양열, 지열, 풍력등의활용가능성과관심도높지만무엇보다수력을제일우선순위로추진하고있으며천연가스와석탄육성에도집중하고있음. - 특히 Nay 사무관은미얀마의전력보급률이낮은이유로 적은발전용량 적은투자 농촌지역의집중등을꼽았으며, 특히농촌지역주민의 67% 가전기를이용하지못한다고알려져전기보급이급선무로수력발전사업이무엇보다시급하다고전했음. ㅇ현재미얀마내에서외국인투자규모가가장큰분야는에너지이며, 가스와석유매장량이풍부한만큼, 향후에도주요투자산업이될것으로전망됨. 한국의대우인터내셔널역시현재까지미얀마에약 3조원을투자하였음. 향후미얀마의투자환경이더욱개선될것으로전망되는만큼, 우리나라기업들도미얀마에투자기회를구체적으로모색하는것을권고함. 13

14 < 참고자료 > 인도네시아에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ인도네시아화석에너지의존도上 ㅇ동남아시아최대의에너지소비국가 ㅇ신재생에너지개발활성화전망 에너지공급ㅇ 2010년에인도네시아가생산한주요에너지는석유 (945,000 B/D), 천연가스 (9336백만 SCF/D), 석탄 (275백만톤) 임. 인도네시아는세계최대의유연탄수출국가이며, 세계 3번째의 LNG 수출국임 년총 1차에너지공급량은바이오매스에너지 (280.5백만 BOE) 를포함하여 1350 백만 BOE임. 1차에너지공급량에서가장큰비중을차지하는것은석유 (46.8%) 이며, 그다음으로는석유 (26.3%), 천연가스 (21.8%), 신재생에너지 (5.1%) 순임. - 가공에너지총생산량증가율은 2000~2010년동안에 27.6%, 연평균 4.5%, 기록하였음. 동기간동안총생산량규모는 BOE가증가하였음. 석탄의연평균성장률은 14.3% 를기록하며가장가파른증가세를보였으며, 그다음으로는신재생에너지 5.6%, 천연가스 4.2%, 천연가스 4.2%, 석유 1.7% 를기록하였음. < 년인도네시아가공에너지공급추이 > ( 단위 : 백만 BOE) 14

15 에너지공급량ㅇ인도네시아는 2005년까지연간석유수입량이가파르게증가하기시작하였으나, 2005년이후부터는둔화세를보이기시작하였음. 2009년현재석유수입량은 119,600배럴에달함. - 정유품연간수입량은 2005년까지가파르게증가하였으나 2005년이후증가세가둔화되기시작하였음. 2009년정유품수입량은 kl였으며, 수입품의대부분은 RON가솔린 (46.3%) 과, 자동차용디젤 (ADO, 38.4%) 이었음. < 년석유수출 / 수입 ( 왼쪽 ) 과정유품수출 / 수입 ( 오른쪽 )> ( 단위 : 십만리터 ) 전력수급현황ㅇ국영전력회사인 PLN(Perusahaan Listrik Negara) 과 IPP(Independent Power Producers) 가주전력망에공급하는전력을생산함. 2009년인도네시아의송전망에연계된총발전용량은 31,453MW임 년현재, 송전망에연계된전력량의 41.8% 는석탄발전임. 2009년총발전량은 155.3TWh이며, 이중 77.7% 는 PLN이발전한것임. 총전력판매량은 134.5TWh임 년현재, 가정에서사용한전력량비중은국가발전량의 40.8%, 산업부문 34.3%, 상업부문 18.4%, 기타 6.4% 임. 상업용전력소비가지난 10년간급격히증가하였으며연간증가율은약 10% 에해당함. 인도네시아산유국에서원유수입국으로전환 15

16 < 년전력수급량 > ( 단위 : GWh) 인도네시아전력수요급증 16

17 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관ㅇ인도네시아에너지정책수립은국가에너지위원회 (DEN) 이승인하고, MEMR(Ministry of Energy and Mineral Resources) 이실행 - DEN은 2008년에설립되었으며, 7명의장관과의회가선정한 8명의비정부인사등 15인으로구성됨. < 인도네시아에너지정책수립및실행체계 > 의회 국가 에너지 국가 에너지 대통령 국가 에너지 국가 에너지 위원선정 국가에너지위원회 (DEN) 에너지광물자원부 MEMR ㅇ법률에따라에너지기관별 R&R 은다음과같음. - 정부 : 법률및규제수립, 국가정책수립, 기준마련및절차수립. - 주정부 : 주정부규제수립, 주및시단위가이드라인제공, 주및시단위정책집행관리 - 시정부 : 시차원의규제, 정책, 프로그램, 지침등 17

18 < 인도네시아 MEMR 조직체계 > 에너지광물자원부 자문단 감사국 국가에너지위원회사 무국 사무국 석탄 / 가스부 전력부 석탄 / 광물자원부 신재생 / 에너지효율화부 지질학부 R&D 교육 인도네시아에너지정책은국가에너지위원회가, 실행은에너지광물자원부가담당 18

19 인도네시아전력시장구조ㅇ인도네시아전력시장은국영기업인 PLN과 IPP가공동으로전력을공급하는형태이나, 실제적으로대부분의전력은 PLN을통해공급하고있음. - 전력공급서비스를거부할권리는 PLN이우선적으로보유하고있으므로, IPP의경우 PLN이전력공급을거부한지역에한하여전력을공급함. - IPP의경우다음다섯종류의전력사업 -1PPA 를통해 PLN에전력공급, 2 PPA를통해주정부에전력을공급 3 시정부에민관협력사업PPP를통하여전력공급 4 송전및배전망을자체건설하고최종소비자에게전력공급, 5 자가발전 - 을추진할수있음. - 낮은전력요금으로인하여 PLN은적자에시달리고있는상황이며, 재정부의보조금으로사업을운영하고있음. 2009년 PLN에지급된보조금은약 49억달러로써, 전력요금의 40% 이상이보조금으로충당되고있음. < 인도네시아전력시장구조 > 주정부 FIT 협력 IPP 전력공급 요금지급 자가발전 MEMR 기획, 펀딩, 규제재정부 PLN 지원사회복지시스템보조 펀딩 보조금 지급 FIT 전력공급 PLN 전력공급요금지급전력공급요금지급 소비자비즈니스산업계공공부문가정사회부문 PLN 이인도네시아전력시장에서독점적위치를점유하고있음 19

20 2) 에너지정책 기후변화대응정책ㅇ인도네시아의온실가스감축목표는 2020년까지 BAU 대비 26% - 감축목표량의 41% 는국제적지원을통해달성할계획이며, 인도네시아정부는다음 7개의핵심목표를지정 < 인도네시아온실가스감축활동계획 > 국가자발적온실가스감축활동계획배출량감축 1. 지속가능한산림관리 2. 벌목및토지황폐화방지 3. 탄소저장방안개발 2020 년까지 4. 에너지절약장려 26% 5. 대안에너지및신재생에너지개발 6. 고형및액체폐기물감량 7. 저탄소교통수단으로전환 - BAU기준 26% 감축은이산화탄소 767ktCO 2 에해당하는양이며, 이중국제지원을통한감축량은 477ktCO 2 에해당ㅇ온실가스감축을위해국가행동계획 (RANGRK) 수립 - 국가행동계획은 NAMA(Nationally Appropriate Mitigation Actions, 국가적정감축행동 ) 체제에기반한것으로서자발적감축계획임. - 국가행동계획을실행하기위하여정부는 2009년 9월인도네시아기후변화기금을설치하고운영중에있음. 20

21 < 2020 년각부문별배출량감축목표및행동계획 > 부문 배출량감축 (ktco 2 eq) 단독지원 임야및산지 672,000 1,039,000 농업 8,000 11,000 에너지및교통 38,000 56,000 산업 1,000 5,000 폐기물 48,000 78,000 총계 767,000 1,189,000 활동임야및토지화재예방, 네트워크시스템및물관리, 임야및토지복구, HTO ( 산업플랜테이션임야 ), HKM ( 공동임야 ), 불법벌목근절, 벌채방지, 지역사회강화등저배출벼품종도입, 관개효율성, 유기농비료사용, 토지이용최적화, 폐기물활용등바이오연료사용, 고연비엔진, TDM ( 교통수요관리 ) 개선, 대중교통및도로의질적개선, 수요관리, 에너지효율, 신재생에너지개발, 광산개발후복구등공정개조및청정기술적용, 시멘트등에너지집약산업계의에너지관리오존층파괴물질금지등 3R 및도시통합형에너지관리시스템을통한폐수처리 담당부처농업부, 공공사업부농업부, 공공사업부에너지광물자원부, 교통부, 재정부, 공기업, 자카르타정부, 공공사업부산업부공공사업부 <NAMA 제안제출현황 > 부문 NAMA 진행상황주요기관 바이오매스국제기금에신청접수 MEMR 에너지 수력제안준비중 MEMR 스마트가로등국제기금에신청접수 MEMR 바이오연료 제안준비중 교통 대중교통 제안준비중 UKP4 항공 제안준비중 MoT 산업 시멘트산업 제안준비중 MoI 산업 NAMA 제안준비중 UKP4 폐기물 V-NAMAs 국제기금에신청접수 Bappenas, MoPW 매립지 에너지 NAMA 제안준비중 21

22 에너지효율화정책ㅇ건물용에너지효율등급프로그램 - 에너지효율등급프로그램은인도네시아 GBCI( 친환경건물위원회 ) 가발행하며, GBCI는친환경건물을평가하기위한그린쉽등급제를개발, 다음 6가지측면을평가 적절한토지이용 에너지효율 & 냉매 물절약 원료물질및순환물질 대기질 & 쾌적함 환경관리건물ㅇ건물에너지규격 - 인도네시아정부는 SNI건물표준을갱신하였으며, SNI 건물표준은다음의 4가지분야포함 건물외피, 설계기준, 설계절차, 에너지효율표준 냉방시스템, 기술적계산, 측정, 평가및에너지효율표준 조명시스템 에너지진단절차ㅇ ESCO - 인도네시아의 ESCO는 ESCO 협회 (APKENINDO, Asosiasi Perusahaan Pendukung Konservasi Energi Indonesia) 에서관리하고있으며에너지절약에대한정부규제제 70조에따라기업간에너지절약을위한설립 - 정부규제 70/2009에따라, 연간 6,000TOE 이상을소비하는업체는에너지관리및에너지진단실시의무ㅇ지원정책 - 인도네시아재정부는일부장비및부품에대하여수입관세를면세하고있으나, 에너지효율장비에대한구체적인기준은마련하고있지않으며신재생에너지관련장비에대해서는수입관세를면제 - 인도네시아산업부는기존장비를고효율장비로교체하는투자비의일부를제공함으로써산업계를지원하고있으며이는현재까지제당, 신발, 섬유산업에제공되었으며, 2014년부터이를확대하는방안추진ㅇ인도네시아정부는국가에너지효율전략및계획을수립하여 2025년까지에너지탄성치를 1 미만으로감축하고에너지원단위를매년 1% 감축할계획 - 에너지효율전략및계획의세부전략은다음을포함 에너지절약관련민간부문의투자지원 에너지공급자의효율개선 소비자의에너지효율개선 22

23 인적자원의능력및기술향상 에너지절약중요성에대한소비자의인식개선 모니터링, 평가및감독시스템적용 - 산업부문의에너지효율계획 산업계에너지진단실시 대규모산업체를중심으로에너지관리자자격인증 ESCO 개발 에너지관리시스템시행 재원매커니즘개발 에너지효율기술적용확대 인센티브및불이익부여방안개발 - 교통부문의에너지효율계획 자동차용석유를가스로대체 대중시내교통확대 전기와같은에너지효율기술을활용한교통기술개발 철도에기반한육상교통증진 교통관리시스템증진 - 상업및건물부문의에너지효율계획 건물부문에너지진단실시 에너지진단전문가자격인증 건물에너지표준및등급개발 - 가정부문의에너지효율계획 가정용전기기기에대한최저에너지성능표준개발 가정용기기에대한에너지등급제적용 대중인식증진을위한에너지절약캠페인 인도네시아정부, 국가에너지효율전략및계획수립 23

24 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ인도네시아는 2013년말기준 37억배럴의석유를보유한세계 27위의석유생산국중하나이나, 최근매장량고갈및투자부족으로인해원유의생산량이감소하고있는반면, 국내수요는지속적으로증가함에따라원유의순수입규모가증가하는추세 - 산유량감소의원인으로는매장량고갈뿐아니라기술적문제와신규유전개발을위한투자부족에기인ㅇ인도네시아원유의대부분은일본, 한국, 싱가포르등에위치한정유공장으로수출되어정제되며내수용원유는나이지리아, 베트남, 이라크등지에서수입하여국내에서정제 년기준으로대일본수출이전체의 19.3% 로가장큰비중을차지하고있으며, 한국 (14.6%), 싱가포르 (8.7%), 미국 (3.9%) 등의순ㅇ상류부문의사업활동 ( 탐사및개발 ) 은에너지부의허가, SKKMIGAS( 석유가스감독국 ) 및지방정부의협의, 그리고 JCC( 합작협력계약 ) 에의해결정 - 인도네시아상류부문 JCC의가장일반적형태인 PSC( 생산물분배협정 ) 하에서계약자와정부는지분비율에의거하여수익으로측정되는생산물분배ㅇ하류부문의사업활동은 2001년공식적으로석유가스법이제정되면서일부자유화가진행되었으나여전히 Pertamina( 국영석유및가스청 ) 가시장을지배 - 가스및보조금연료배급은 Pertamina 가독점하고있었으나, 최근 Pertamina 이외의회사들에게도보조금연료의배급허용 인도네시아, 석유수출국에서수입국으로전환 24

25 석탄ㅇ인도네시아는세계 5위의유연탄생산국이자세계 1위의수출국 - 수마트라, 깔리만딴에분포하고있는유연탄은호주탄에비해열량이낮으나, 생산원가가저렴하고저유황및저회분등청정탄의특성보유ㅇ인도네시아광물정책의주요방향 - 국내수요우선충족 - 광산개발의투명성과안정성확보 - 감독및지도강화 - 광산투자촉진및세수증대 - 광산개발의부가가치증대 - 지속가능한환경개발 ( 광산복구등 ) < 인도네시아내주요석탄광산 > 광산명 광종 소유회사 Kaltim Prima Coal 유연탄 PT Bumi Resources, Tata Power 등 Adaro 유연탄 PT Alam Tri Abadi, PT Viscaya Investment 등 매장량생산량단계 ( 백만톤 ) ( 백만톤 ) 생산개시 7,057 생산 ,130 생산 Pasir 유연탄 PT Kideco, Jaya Agung 1,376 생산 Arutium 유연탄 PT Bumi Resources Tbk 2,486 생산 Berau 유연탄 PT Berau Coal Energy 1,291 생산 Tanjung Eninm 유연탄 PT Bukit Asam 7,295 생산 16 - ㅇ중앙정부는광물생산물의생산및수출에대한통제권을가지고있으며, 지방정부는중앙정부에의해통제 - 인도네시아정부는국내시장 DMO( 우선공급의무 ) 를기반으로정책을수립하고있으며모든석탄및광물에적용 - 장관령제 34호는 Cap and Trade 시스템을도입하여 DMO 할당초과량을다른회사에매매 / 양도할수있는제도를도입하였으며, 이로인해 2013년에는 74개석탄회사에서 백만톤 ( 연간생산량의 20.3%) 을 DMO로할당 인도네시아석탄및광물자원, 국내시장우선공급 25

26 전력ㅇ 2013년기준총설비용량 (Installed capacity) 약 47,128 MW - 인도네시아정부는향후총설비용량을 2022년까지 MW까지확대할예정ㅇ 2013년기준발전용량 (Generating capacity) 은약 213 TWh - 인도네시아정부는향후총설비용량을 2022년까지 438 TWh까지확대할예정이며, 발전에필요한에너지원은가스사용의최적화, 석유연료사용축소, 석탄사용증대, 신재생에너지원개발에중점을두고추진할계획ㅇ전력보급율은 80.5% 에불과하여말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀등에비해현저히낮은수준 - 자바섬과발리등에송전설비가집중된반면기타지역은취약한지리적여건으로인해전력불균형문제가심각 - 인도네시아정부는국가장기경제발전계획 (MP3EI) 에의거하여 2025년까지 90GW를추가로공급할예정이며, 전력보급률을 2022년까지 97.7% 수준까지확대할계획ㅇ인도네시아전력공급계획은크게국가전력계획, 전력공급계획, 지역전력계획으로구분 < 인도네시아전력공급계획 > 계획구분수립주체수립단위주요내용 국가전력계획 (RUKN) 중앙정부 10 년 전력공급계획 (RUPTL) 전력공사 (PT PLN) 10 년 ( 매년재조정 ) 지역전력계획 (RUKD) 지방정부 - 전력수요및공급, 투자및자금조달, 신재생에너지사용 2020 년까지신재생에너지비율을현행 4.9% 에서 12.4% 로확대 공급계획, 수요예측, 전력확충, 생산및연료조달및지수 2021 년까지 57.3GW 의추가전력확보목표 RUKN 에근거하여수립 허가및전력관세결정에있어서지방정부의역할강화 전력공급분야에서민간기업의투자기회강화 인도네시아전력보급률 2022 년까지 97.7% 달성목표 26

27 원자력ㅇ 1998년국가원자력법률기관인 Badan Pengawas Tenaga Nuklir(BAPETEN) 설립 - 인도네시아의원자력에너지연구는 1954년처음시작되었으나, Natuna 가스매립지를발견한 1997년원자력개발에대한계획축소 년재개된원자력개발연구로 2014년 2월인도네시아정부는향후 30MW 규모의원자력반응기건설계획발표ㅇ현재인도네시아내에는몇몇의연구목적원자력반응기존재 - Kartini 연구용원자로 Yogyakarta, 중앙자바섬 - MPR RSG-GA Siwabessy 연구용원자로 Serpong, 반텐 - Triga Mark III 연구용원자로 Bandung, 서부자바섬 < 인도네시아연구용원자로위치 > ㅇ국가원자력에너지기관인 BATAN, 핵연료생산량확충계획 - BATAN 은 2011년말레이시아, 필리핀, 방글라데시등지에소량의몰리브덴-99 핵연료 (Mo99) 를수출한바가있으며, 세계방사성동위원소의생산량감소로인해중국및일본등지에서의수요가증가하여 BATAN 은약 1,110만달러를투자하여현재 40Ci의생산량을 900Ci까지확충할계획 인도네시아원자력발전개발활성화전망 27

28 신재생에너지별현황및유망도 < 인도네시아신재생에너지보유량및발전량 > 구분 잠재량 (A) 발전량 / 확인매장량 (B) 비율 (B/A) 수력 75,000 MW 7,572 MW 10.1 % 지열 28,617 MW 1,343.5 MW 4.7 % 바이오매스 49,810 MW 1,716 MW 5.26 % 태양광 4.8 kwh/m 2 /d MW - 풍력 3-6 m/s 1.87 MW - 해양 49 GW 0.01 MW 0 ㅇ지열에너지 - 세계최대지열발전잠재력 (29GW) - 미국, 필리핀에이어세계 3 위의생산규모 (1,226 MW) < 지열에너지발전유망지역및잠재력 > 구분 발전유망지역수 발전잠재력 (MW) 수마트라 86 13,516(46.5%) 자바 71 10,092(34.8%) 발리, 누사뜽가라 27 1,767(6.1%) 깔리만딴 8 115(0.4%) 슬라웨시 55 2,519(8.7%) 말루꾸 (3.3%) 빠쁘아 3 75(0.3%) 합계 ,038(100%) ㅇ수력에너지 - 자원잠재량 : 75GW - 현재까지전체잠재량중 7.5% 인 5.7GW만이개발된상태 - 소수력발전의잠재량은 500MW로약 46% 가개발된수준ㅇ바이오매스 - 자원잠재량 : 50GW - 현재까지약 3.3% 만이개발된상태 - 현발전용량 1.7GW 중약 98.8% 가인도네시아최대팜유생산지인수마트라지역에집중 28

29 - 생산되는원재료는팜유, 벼, 사탕수수, 코코넛, 카사바, 목재고무등ㅇ태양에너지 - 평균일사량 : 4.8 kwh/m 2 - 현재지붕형태양광발전이주를이루는 13.5MW 용량의태양광발전설비설치ㅇ풍력에너지 - 평균풍속 : 3~4 m/s( 대규모풍력발전부적합 ) - 대부분의발전소가비교적풍속이빠른동부지역에건설 신재생에너지정책 < 인도네시아장기에너지비젼 (2025 년까지 ) > 신재생에너지 구분석유가스석탄 바이오 지열 수력, 풍력, 태양열 석탄액화 공급비율 (%) < 에너지원별신재생에너지개발계획 (2025 년까지 ) > 구분 ( 단위 ) 바이오디젤 (kl) 1,410,000 4,250,000 7,230,000 10,220,000 바이오에탄올 (kl) 1,480,000 2,780,000 4,530,000 6,280,000 바이오매스 (MW) 지열 (MW) 1,320 4,340 5,090 5,270 풍력 (MW) 태양광 (MW) 소수력 (MW) ㅇ신재생에너지원별에너지활용전략 - 지열및대수력 : 국가적차원에서의전력공급증대 - 소수력및태양, 풍력 : 격오지및소규모섬, 국경지역중심으로전력접근성제공 - 바이오에너지 : 농업 / 도시의폐기물을활용한친환경조성 - 기타신에너지 : 지속적인연구및시험추진 인도네시아신재생에너지잠재력上 29

30 4. 평가및전망 에너지부문동향지속적모니터링필요ㅇ새로부임한조코위도도 (Joko Widodo) 대통령당선인은본인의임기중가장우선순위가높은과업으로인프라와항만시스템개발을지목 - 경제성장이최우선적인과제인인도네시아신정부는국가예산에큰부담이되는에너지보조금을대폭축소하고열악한도로, 철도, 항만등의인프라를확충하는일에집중할전망 - 휘발유등에너지보조금에정부예산의 20% 가량을투입하고있으나이정책으로가장큰혜택을보는계층은자동차를소유한고소득층이라는비판 - 조코위대통령당선인은 2014년 10월 20일취임이후 4년간단계적으로에너지보조금을철폐할계획ㅇ현정부가제출한 2015년인도네시아정부예산안에는조코위신정부의정책미반영 - 특히내년도예산안의보조금규모는 8% 가확대되었으며, 특히유가보조금의예산은 14년 246조 5,000억루피아에서 291조 1,000억루피아로오히려 18% 나증액 - 반면인프라담당부처인공공사업부예산은총 74조 2,000억루피아로전년대비 0.4% 가량축소 - 국회통과과정에서예산안이수정될가능성이있으나개혁속도는더뎌질가능성농후 < 에너지보조금배정현황 ( 조루피아 ) > 구분 증감률 (%) 2015/2014 부처별지출, 국가채무등 에너지보조금 ) 연료보조금 ) 전력보조금 ) 기타보조금 총지출 1,280 1,379 8 ㅇ한국기업에진출기회가될수있는인프라개발프로젝트, 의료및교육분야등의공약을위해서는보조금규모삭감을통한예산확보가가장중요 - 조코위당선인은중앙은행부총재를대표로특사단을한국에파견하는등한국과의협력관계증진에높은관심 년예산이수정되는방향을모니터링하여한국기업들이인도네시아시장에진출할기회를모색하는것이필요할것으로전망 30

31 5. 기타사항 인도네시아, 에너지수입국이될전망ㅇ인도네시아의인구는현재 2.5억명으로매년 2% 수준의인구증가율을기록하고있으며, 에너지수요는매년약 7% 수준증가 - 그러나전통적인화석연료의생산은감소하고있어 2019년에는에너지수요가에너지생산량을초과하여에너지수입국으로전환될전망 < 에너지수요및생산량전망 > 참고문헌 APEC Energy Demand and Supply Outlook 5 th Edition DIFFER The Indonesian Electricity System 주인도네시아한국대사관인도네시아에너지자원현황및정책방향 31

32 주요출처 캄보디아 구분 기관명 Ministry of Industry, Mines and Energy Ministry of Economy and Finance Electricity Authority of Cambodia Cambodia Ministry of Environment Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Solar Energy Cambodia 유관기관 Biodiesel Cambodia Electricity Du Cambodge Khmer Solar Ltd Angkor BIO Cogen PHOU POY Development Import Export KOGID Cambodia PLC. CHEA KAO INVESTMENT CO., LTD 현지정보처 The Cambodia Daily The Phnom Penh Post 국내정보처 KOTRA 캄보디아프놈펜무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주캄보디아한국대사관 32

33 라오스 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy and Mines Ministry of Industry and Commerce Electricite Du Laos 현지정보처 국내정보처 KPL: Laos News Agency KOTRA 라오스비엔티안무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주라오스한국대사관 말레이시아 구분 유관기관 기관명 Ministry of Natural Resources and Environment Ministry of International Trade and Industry Ministry of Rural and Regional Development Energy Commission of Malaysia Malaysian Green Technology Corporation(MGTC) Byinnovative Sdn. Bhd. Eco-Ideal Consulting Sdn. Bhd. 국내정보처 KOTRA 말레이시아쿠알라룸푸르무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주말레이시아한국대사관 33

34 미얀마 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Electric Power Ministry of Agriculture & Irrigation Ministry of Mines Yangon City Development Committee Ministry of Science and Technology Mandalay city Development Committee Development Committee Office of the Auditor general of the Union Zeya & Associates Co., Ltd. 국내정보처 KOTRA 미얀마양곤무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주미얀마한국대사관 34

35 베트남 구분 유관기관 기관명 Ministry of industry and Trade BRESL Vietnam EVNNPC Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology Energy Conservation Center Hanoi LRQA 국내정보처 KOTRA 베트남하노이무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주베트남한국대사관 35

36 인도네시아 구분 기관명 Ministry of Energy and Mineral Resources National Council of Climate Change Ministry of Industry 유관기관 Ministry of Foreign Affairs BAPPENAS( 국가개발청 ) PT. PLN( 국가전력청 ) Asian-Pacific Economic Cooperation 현지정보처 The Jakarta Post Daily Indonesia 국내정보처 KOTRA 인도네시아자카르타무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주인도네시아한국대사관 36

37 필리핀 구분 기관명 Department of Energy Department of Trade and Industry 유관기관 Department of Foreign Affairs Philippine Economic Zone Authority CleanEnergy Solutions International 현지정보처 The Philippine Star The Inquirer 국내정보처 KOTRA 필리핀마닐라무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주필리핀한국대사관 37

38 서남아시아지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 스리랑카 전력청, 전기자동차촉진화를위한새로운요금제발표ㅇ 2015년 7월 8일전력청은전기자동차의사용을장려하기위해국내소비자를위한새로운요금제를공공시설위원회에제출 - 공공시설위원회 (PUC, Public Utilities Commission), 전기통신서비스를규정하며, 사업인가, 요금제정, 공정보수율결정과설비관리등을담당ㅇ스리랑카의공공시설위원회는 2015년 9월 10일전력청이제안한 사용시간요금제 승인ㅇ사용시간요금제는하루를세개의블록으로나눠각시간대에다른요금의계량및충전을하는제도 - 사용시간요금제를사용할수있는차량은삼상교류 30A 또는그이상의공급이가능한차량보유자누구든해당ㅇ사용시간요금제의적용 - (Off Peak) 22:30 ~ 다음날 05:30, (Day) 05:30 ~ 18:30, (Peak) 18:30 ~ 22:30 ㅇ새로운사용시간요금은각시간블록마다단일관세존재 - (Off Peak) 13Rs/kWh, (Day) 25Rs/kWh, (Peak) 54Rs/kWh 아시아개발은행, 스리랑카풍력에너지프로그램활성화를위해 2억달러대출ㅇ스리랑카풍력에너지프로그램에대한채권금융은아시아개발은행을통해제공예정ㅇ스리랑카는풍력에너지설비구축에좋은형태를갖추고있으며이론적으로 35GW의풍력에너지잠재력보유 38

39 ㅇ스리랑카에너지당국은올해말까지신재생에너지를기반으로국가전력의 10% 인 460MW 생산을목표로설정 -lanka-get-200-million-loan-wind-energy-program/ 파키스탄 NAMA, 파키스탄 Siakot의산업을위한신재생에너지ㅇ 2015년 8월 18일파키스탄의 Islamabad에서 Sialkot에대한국가적정감축행동평가를발표ㅇ기후및지식개발네트워크 (CDKN: Climate & Development Knowledge Network) 투자프로젝트는파키스탄의산업중추인중소기업들의에너지위기에대한영향을해소하기위해 Ecofys, PITCO사를통해시행 - Ecofys : 에너지및환경자문기업으로기후변화관련컨설팅을담당 - PITCO : 베트남석유총공사산하의페트로리멕스수출입주식회사ㅇ독일대사관의 Sebastioan Ernst는독일이세계신재생에너지사업의최선두로서파키스탄이에너지딜레마를극복할수있도록 CDKN(Climate & Development Knowledge Network) 투자프로젝트활동을격려한다고밝힘ㅇ기후변화국차관 Sajjad Yaldram, 기존의에너지원에서신재생에너지로의전환이 15,000MW 이상의전력을송전할수없는국가송전망의부하를줄일수있다 고전망 Eversheds, IFC의도움을통한파키스탄신재생에너지프로그램의가속화ㅇ 2015년 9월 2일 Eversheds는 IFC와함께월드뱅크그룹, 파키스탄최고정부위원, 에너지전문가등이참가하는행사를개최하여신재생에너지프로그램의중요성을강조 - Eversheds: 국제법률회사로서주로유럽, 중동, 아시아, 아프리카에서활동 - IFC(International Finance Corporation): 국제부흥개발은행, 국제개발협회등과더불어 세계은행그룹 을형성하고있는금융기관으로국제금융공사는 1956년 7월 UN에서개발도상국의민간부문발전과민간자본의국제적이동을촉진하여세계은행활동을지원하기위해설립된특별기관ㅇ파키스탄은주요국제신재생에너지시장의하나로거대한잠재력보유 - 발로치스탄지역은태양광에너지가풍부, 전세계에서가장높은효율성보유 39

40 - 파키스탄의태양광시장의규모는약 250만 ~ 300만달러로추정 - 파키스탄의해안선의풍력지대에서는약 50,000MW의전력생산가능ㅇ이번행사의주요목표는파키스탄의신재생에너지투자에대한궁금증및불안감해소 - 파키스탄의신재생에너지시장은아직신규시장으로합리적인투자기회임을설명ㅇ파키스탄내신재생에너지프로그램은국가에너지위기해결뿐아니라장기적인에너지안보계획에도움 -and-ifc-help-boost-pakistans-renewable-energyprogramme 파키스탄의풍력발전 : Nordex 풍력터빈ㅇ Nordex SE사는 Gul Ahmed 풍력발전소에총용량 50MWh인 N100/2500터빈 20개를제공ㅇ Gul Ahmed 풍력발전소는 Gul Ahmed에너지사의자회사ㅇ Gul Ahmed 그룹은섬유산업, 건축, 에너지등의사업을파키스탄에서 60년이상지속, Gul Ahmed에너지사는 136MWh규모의독립전력생산회사로파키스탄의신재생에너지시장에투입ㅇ Nordex사는 2012년파키스탄에서활동을시작, 현재시장점유율 60% 로총생산량150MWh의터빈을설치, 신재생에너지시장의선두주자로서파키스탄풍력에너지시장을확대 - Nordex SE, Nordex는독일의풍력발전기업으로독일에서가장많은생산을자랑하는기업으로 Siemens Ag사와 Vestas Wind Systems A/S사등을포함 이란과의쌀, 에너지물물교환ㅇ파키스탄의쌀수출협회는 이란에쌀수출을통한외화벌이대신전기수입료를지불한다 는협정을정부에요구ㅇ이란정부의승인이있을시매년 100만t의쌀을이란에보낼예정ㅇ파키스탄은매년 70만t의쌀을이란에수출, 이는파키스탄쌀시장중가장큰규모ㅇ파키스탄은이란으로부터전력수입으로인한백만달러이상의채무보유 40

41 방글라데시 이란, 방글라데시에에너지제공 ㅇ 2015 년 9 월 16 일파키스탄의 Islamabad 에서 Sialkot 에대한 NAMA(Nationally Appropriate Mitigation Actions) 를발표 방글라데시농업에도움이되는태양광펌프ㅇ방글라데시내노동인구의 45% 가농업에종사 - 농업의국가 GDP 성장부문기여도 2013~14년도 16.33% ㅇ현재 300개이상의태양광펌프가방글라데시에설치 - 각각의태양광펌프는 20에이커의땅에 3 작문관개용수가능 - 저렴한가격, 관리용이, 온실가스의배출량없음, 디젤연료사용량감소ㅇ농업에사용되는디젤동력펌프의비용은약 9억달러 - 농업에사용되는디젤양은 134만리터ㅇ세계은행의두번째농촌전기화, 신재생에너지개발사업은국제개발협회의자금과국가보조금을통해방글라데시내태양열펌프의설치를지원 - RERED II, RuRal Electrification and Renewable Energy Development - 국제개발협회 (IDA, Intermational Development Association) ㅇ 2018년까지 1,250개의태양광펌프추가설치 7년후방글라데시내가스가격 26.29% 증가전망ㅇ방글라데시의전력가격이 2.97% 증가함에따라가스의소매가를 26.29% 인상할계획 - 전력가격은 1년후, 가스가격은 7년후증가할것으로추정ㅇ방글라데시에너지규제위원회의회장 AR Khan에의하여가격인상발표 - 에너지규제위원회는에너지관련산업과환경문제등을규제ㅇ미국에너지정보관리처에따르면방글라데시의전체에너지소비의대부분을천연가스, 고체바이오매스, 폐기물이차지.- 에너지정보관리처, U.S Energy Information Administration 41

42 네팔 네팔-인도수력발전개발강화ㅇ 2014년 10월인도-네팔전력거래강화를위해전력무역협정서명 - 송전케이블설치 - 각그리드연결 - 전력거래소, 정부를통한전력거래ㅇ인도산업연합과전력자원부주도하전력무역협정회의진행 - 인도산업연합 (CII, Confederation of Indian Industry) 는인도에소재한기업연합조직으로비영리, 비정부기구이며산업체가운영을주도, 주로기업에대한자문및상담업무를수행ㅇ네팔은 44,000MW의거대한수력발전잠재력보유ㅇ네팔정부는인도에수출되는전력을충족하기위해수력매장량개발에우선순위 - 수력발전개발완료후생산되는전력의대부분이인도에수출 - 잉여전력은국가로전환 네팔-인도석유파이프라인계약체결ㅇ인도의 Raxaul 로부터네팔의 Amelkhgunj 까지석유수출을위한 41km 의석유파이프라인계약체결ㅇ인도석유공사 (IOC) 는이프로젝트를통해 인도의가솔린, 디젤, LPG가스, 제트연료를네팔에수출할것 이라고밝힘 - 인도석유공사 (IOC, Indian Oil Corporation) 는인도를대표하는정유회사로인도를이끄는최대기업중의하나, 2010년 Fortune이선정한세계기업중 125위에올라와있으며주요사업은휘발유, 액화석유가스, 항공연료, 경유및윤활유등의석유관련제품생산 -power-company-profit-hikes-by eps-rises-to-rs from-rs in-q4/ 42

43 2. 사업정보 스리랑카 전력청, Lakvijaya 발전소석탄공급프로젝트ㅇ Lakvijaya발전소내매년 2,250,000t ± 10% 의석탄공급량ㅇ지원서를제출하기위해선 LCC에서석탄공급업체등록신청문서획득 LCC에기등록되어있는업체는별도신청서제출없음 - 사업번호 : LCC/15/T/5 - 계약기간 : 3년 - 등록기간 : ~ 추후공지시이후 09:30~15:30 사이 - 등록비용 : 무료 - 주소 : Lanka Coal Company (Private) Ltd, (51/3, Dutugemunu Street, KohuwalaDehiwala, Sri Lanka 전력청, 수력발전자산관리부문차단기특성시험기공급, 배달발주 - 발주번호 : AMHE/Elec/003/2015/04 - 입찰기한 : :30 까지 - 조달위원회 : Mahaweli Complex - 입찰비용 / 입찰가치 : 500Rs/ 50,000Rs - 입찰신청서제출 : Ceylon Electricity Board, 40/20A, Hilpankandura Mawatha, Ampitiya Road, Kandy, Sri Lanka - 입찰장소 : Office of the Deputy General Manager (AMHE), Ceylon Electricity Board, 40/20A, Hilpankandura Mawatha, Ampitiya Road, Kandy, Sri Lanka - 입찰종류 : ICB - 배송계획 : 항목의총수량은신용장발급후 12주내발송 43

44 파키스탄 Gwadar-Nawabshah 간 LNG터미널공사발주ㅇ중국대표단은 Gwadar 항의액화천연가스 (LNG) 터미널과파이프라인확인을위해 Islamabad 방문ㅇ파키스탄의석유국장은 Gwadar LNG터미널과파이프라인문제토의를위해중국방문 - 양국은프로젝트의촉진의사를밝힘 년 3월까지계약조건협상, 정식작업 2017년완공 - 프로젝트비용 2억달러예상, 그중 85% CPP에서투자나머지 15% 파키스탄투자 세계최대규모의태양광공원ㅇ파키스탄의건국자인무하마드알리진나의이름을딴 Quaid-e-Azam 태양발전공원은 200ha이상의사막에 40만개의태양전지패널을보유ㅇ 100MW의태양전지발전소는중국의 Xinjiang SunOasis 사에의해 3개월만에완공되었으며, 완공직후인 8월부터국가전력시스템에전기판매실시ㅇ중국-파키스탄간첫경제회랑으로 460억달러투입 - 중국서부 Xinjiang의 Kashgar에서파키스탄남부 Gwadar항까지연결된중국의 신실크로드 ㅇ 2017년완공시 502만개의 PV셀은약 32만가구에전력을공급할수있는양인 1,000MW의전력생산ㅇ현재다음시공단계는중국의 Zonenergy 사를중심으로진행중 중국기업, 파키스탄에너지프로젝트에 500억달러투자ㅇ중국의장강삼협공사 (TCG, Three Gorges Corporation) 는총투자비용 150억, 총발전량 4,500MW의 Diamer-Bhasha댐수력발전프로젝트에투자ㅇ중국의장강삼협공사는 22,500MW의발전량을가진세계최대수력발전소삼협댐을소유및관리함ㅇ수력발전개발국 (Wapda, Water and Power Development Authority) 는파키스탄내 60,000MW의수력발전잠재력이있다고판단 44

45 방글라데시 방글라데시, 1.2GW급석탄화력발전소프로젝트ㅇ방글라데시국영전력회사인석탄발전회사는방글라데시내가장큰규모인 1,200MW급석탄화력발전소의설립에동의ㅇ화력발전소는벵갈만에있는한섬에건설될예정 - 섬에는 LNG, 석유터미널및여러화학공장이설립될예정 - 완공직후인 8월부터국가전력시스템에전기판매실시 - 호주, 인도네시아, 남아프리카공화국발전소에의해연간 4백만톤의석탄조달가능ㅇ발전소는 2016년 3월시공, 2022년 8월완공예정 - 일본의두회사 Sumito, Marubeni사가건설프로젝트에입찰ㅇ화력발전소에필요투자금은 46억달러추정 - 일본국제협력기구에서연 0.1% 의이자율로 37억달러대출 - 나머지 9억달러는방글라데시정부예산사용 Larsen & Toubro사, 170억루피에방글라데시발전소건설수주ㅇ인도의건설기계업체인 Larsen & Toubro사는 2015년 9월 11일일본의 Marubeni사로부터 400MW급가스기반발전소건설을수주 45

46 네팔 GMR, 네팔의발전소에서방글라데시로전력수출예정ㅇ인도의인프라건설대기업인 GMR사는네팔에서두개의수력발전프로젝트를실행하여생산된전력을방글라데시에수출할예정 - Lamjung지역의 Marsyangdi강, 600MW급 Marsyangdi-2 수력발전프로젝트 - Dailekh지역의 Karnali강, 900MW급 Karnali 수력발전프로젝트ㅇ공동연구협약 (JDA, Joint Development Agreement) 은국제금융공사 (IFC, International Finance Corporation) 와함께 2014년 12월 22일전송라인프로젝트실행ㅇ 2014년 9월 19일네팔정부는 PDA와전송라인및전력생산프로젝트실행ㅇ현재 Karnali 수력발전프로젝트는네팔에너지공사의의도에따라전송라인을변경하는단계 -plans-to-export-power-from-itst-nepal-plantto-bangladesh.html 46

47 3. 주요행사등참고사항 스리랑카 스리랑카대통령, 오존층보호를위한대기오염물질규제ㅇ국제오존보호의날을맞아 Moratuwa의독일기술훈련소를방문한대통령은기념연설에서정부의대기오염규제를통한강력한조치를취할것이라고의사표명ㅇ오존층파괴에영향을미치는 97개의화학물질중 54개의물질이규제대상이될전망 homepy.korean.net/~srilanka/www/hanin_news/news/read.htm?bn=new s&fmlid=3731&pkid=48&board_ no=3731 환경청, Colombo지역식수안전재확인ㅇ스리랑카중앙환경청은 Colombo와인근지역의식수에대해비소및다른중금속물질의오염정도를확인하였으며, 확인결과안전하다고판단 - Colombo, 인근지역주민들에게안심하고사용할것을권고 homepy.korean.net/~srilanka/www/hanin_news/news/read.htm?bn=news&fmlid= 3731&pkid=48&board_ no=3731 파키스탄 파키스탄, 원자력발전소를통해 2050년까지 4만 MW의전력생산ㅇ파키스탄원자력위원회의회장 Muhammad Naeem은오스트리아비엔나에서열린국제원자력기구총회에서원자력에너지비젼-2050을발표 Pakistan/Pakistan-to-generate mw-nuclear-power 47

48 방글라데시 이란, 방글라데시에에너지수출희망ㅇ 2015년 10월 16일 Dhaka에서이란의외무장관 Mohammad Javad Zarif와방글라데시의국무총리 Sheikh Hasina와회의를진행함ㅇ이란의외무장관 Zarif는이란의에너지자원이방글라데시에있어매우효율적이라전함 - 이란은이미방글라데시와의관계확대에대해준비가되어있음을강조하며양국의상호무역관련장벽을뛰어넘길희망ㅇ방글라데시측또한양국관계의개선을희망하며종교에빗대어이란의현상황을칭찬ㅇ양국은모두개발도상국 8개국구성국 - 회교권 8개국은터키, 이란이집트, 나이지리아, 인도네시아, 말레이시아, 방글라데시, 파키스탄으로구성 - 지난 4월조직의사무총장 Ali Mohammad Mousavi는개발도상국 8개국의경제협력무역은 2018년까지 500조달러에이를것이라발표 bdnews24.com/bangladesh/2015/09/12/iranian-foreign-minister-monammad-javad-zarif-will-vistibangladeshwednesday 네팔 투자은행, 네팔의수력발전프로젝트지분인수ㅇ투자은행은 440MW의 Tila-1과 420MW의 Tila-2의수력발전프로젝트의지분 70% 인수ㅇ투자은행은 SC전력회사와협력하여두개의프로젝트를개발ㅇ이번수력발전프로젝트는 Karnali지역의 Kalkot주의 Tila 강에서진행ㅇ수력발전을통해발생하는전기는네팔전력청과인도의 KSK Energy Venture 사 에서구입 48

49 4. 시사점 스리랑카, 지속가능에너지원추가프로젝트실행ㅇ스리랑카는국가전력그리드에지속가능한에너지원을추가하는프로젝트가시급하다고전함ㅇ에너지원추가프로젝트는단계에따라태양광, 열, 풍력발전등을통해진행ㅇ스리랑카전력청과에너지관리부는 현재스리랑카는화석연료공급문제에직면해있으며전력생산비용최소화가절실 하다고발표 네팔, 에너지관련프로젝트에시간, 비용초과직면ㅇ네팔재정부에서실행한 NPPR 2015 (Nepal Portfolio Performance Review 2015) 에의하면 Kulekhani III, Chameilya, Rahughat 등에너지관련프로젝트는재정, 시간적인측면에서비용초과에직면 - 14MW급 Kulekhani 수력발전소는 2011년겨울완공예정이었지만, 현재 44개월연장되었으며 2015년 7월기준, 토목공사 92%, 전력및기계공사 45% 수준ㅇ에너지프로젝트를담당하는네팔의전력청에선토지취득및숲과관련된문제등에의한계약자의계약취소로, 낮은생산결과와프로젝트연장문제발생ㅇ네팔전력청의전무이사 Mukesh Kafle은 계약상의무와사회, 정치적문제가에너지개발의방해요소이며이문제는네팔내에있다 고전함 방글라데시, 전체발전량중천연가스비중감소 ㅇ 2014~15 회계연도말전체에너지원구성을비교한결과전체 75% 이상을담당하던 천연가스의비중이지속적으로감소하는가운데경유, 중유등의수입연료의비중증가 49

50 < 참고자료 > 몰디브에너지현황및정책 1. 에너지수요상황 ㅇ몰디브는섬국가로서지역사회에에너지공급이쉽지않고, 석유, 가스, 석탄등의에너지원매장량이없음ㅇ몰디브는남아시아지역중가장에너지소비가높은국가로사람이거주하고있는섬에 24시간전력공급가능ㅇ몰디브정부는 2022년까지에너지전환을통해탄소중립국가개발계획수립 에너지소비현황ㅇ 2008년평균에너지공급량 ktoe ㅇ에너지소비를충족할석유, 가스와같은에너지자원부재 - 지리적, 경제적여건상에너지생산을할수있는자원뿐만아니라인력또한부족ㅇ몰디브는에너지원으로 99.9% 수입연료를이용 년기준화석연료수입에 4억 7천만달러이용, 국내총생산량 (GDP) 의 23% 수준ㅇ주요에너지는디젤, 가솔린, 등유, 제트A1연료, 태양에너지이며이중디젤의수입은 2010년 84%, 2011년 80%, 2012년 70% 로수입연료의주를구성 년기준하루디젤수입량 6,000배럴 - 디젤의주요사용처는전력생산, 수송. ㅇ 2010 년몰디브의에너지수입현황 몰디브에너지수입현황 디젤등유바이오매스 LPG 가솔린기타총계 84% 2% 2% 2% 6% 4% 100% 50

51 ㅇ 2010~2012 년몰디브의최종에너지소비현황 출처 : 몰디브에너지공사, Final energy Consumption for 2012 ㅇ몰디브의주요에너지원은전기 (38-40%) 이며교통및전력생산에이용되는디젤이두번째주요에너지원 - 몰디브의에너지수요는지난 10년간약 11% 폭으로증가ㅇ 2012년말기준에너지사용으로인한온실가스배출량은 1,229,615.5 tco₂ - 에너지수요의증가로온실가스배출량또한연간 75,527 tco₂ 증가 - 배출량의주요요소는관광산업ㅇ대부분의가정에선 LPG와등유를사용해요리 - 기존의경우관목, 마른나뭇가지등의목질바이오매스자원사용, 자원고갈로인해연료전환 51

52 년대몰디브내주요에너지형태의 20% 장작, 1990 년대전체인구의 79% 장작사용 MDG report 의조사에따르면 2000 년대도입후 Male 섬내장작사용인구 2% 관광산업의에너지소비ㅇ 70년대관광사업의시작으로어업을제치고리조트사업이몰디브의최대산업으로발전ㅇ관광산업은몰디브에너지소비측면에서가장중요한경제분야로총에너지의 1/3을차지 - 수입되는디젤의약 42% 는리조트내전력생산에이용 - 하루평균리조트객실이용전력은 31.3kWh로주로냉방에사용ㅇ몰디브내모든관광리조트는각각의전력생산시설보유 - 리조트내하루전력생산에소요되는디젤양, 22.83리터 - 디젤을통한전력생산의변환효율 34% ㅇ몰디브내등록된리조트는 2010년, 2011년, 2012년각각 98, 101, 105개 어업의에너지소비ㅇ몰디브의전통적인주요경제활동으로 70년대몰디브의발전의원동력 - 현재어업은몰디브수출소득의약 80% 차지ㅇ수산분야의운송, 제도및산업공정등많은에너지사용 - 통조림생산부문에서연간 582 toe의에너지사용ㅇ어업분야의에너지사용은수도인 Male섬과나머지산호섬사이에많은차이발생, 어업활동은주로 Male섬이아닌나머지산호섬에서시행 - Male섬에서의어업활동에너지소비는나머지산호섬의 1/2 52

53 2. 주요에너지기관및정책 정부기관ㅇ몰디브의환경및에너지부는국가내에너지관련총괄담당ㅇ환경및에너지부의산하기관인환경청은 2008년환경연구센터와몰디브수자원보건국통합으로설립ㅇ환경및에너지부의산하기관인몰디브에너지공사 (MEA, Maldives Energy Authority) 는 2006년 4월몰디브전력청이폐지된이후설립된에너지부문규제기관으로서공공기업및전기부문관련규제를담당ㅇ섬개발위원회 (IDC, Island Development Committees) 는산호섬관리부 (MoAD, Ministry of Atolls Development) 의재정적지원을받아 STELCO에서전력을공급해주지못하는 50여개의섬에전력공급ㅇ STELCO는국영전력공사로몰디브내전력유통및판매를담당 년설립후 Male섬의 50가구에전력공급 년대통령령으로몰디브전기위원회해체후공공전력기관타이틀획득 년몰디브전체전력생산량의 35% 전력생산 년 7개의전력회사건설 / 수도 Male섬을포함 9개의섬에전력제공 에너지정책ㅇ온실가스감축정책청정에너지기술및효율을통해탄소소모감소 년까지전력공급의 50% 를재생에너지원활용 년까지온실가스배출량 50% 감소 (2000 년대비 ) 년까지최종에너지수요의 7.5% 에너지절감달성 ㅇ 전략적활동계획의결과로다음의목표설정전략적활동계획목표 1 모두를위한저렴하고안정적인전기공급 2 탄소중립달성 3 에너지효율및절약을통한비용절감 4 다양한에너지원을통한국가에너지안보증가 5 에너지부문의제도적, 법적틀강화 53

54 ㅇ에너지관련정부정책 - 전력부문민영화프로그램을통해싸고신뢰할수있는에너지공급 - 품질저해없이에너지절감및효율증진 - 전력생산, 유통에너지효율촉진및높은에너지효율제품, 사례를통한공공인식캠페인 - 재생에너지, 환경친화적에너지를이용국가에너지안보강화 - 태양광, 풍력에너지, 바이오연료소개및추진 - 에너지부문제도적틀강화ㅇ정부내각제도 년정부내각은경제개발공사산하에신재생에너지투자사무소설립발표 년정부는가솔린, 디젤차량의관세를 200% 부가, 전기차와전기오토바이수입관세제거 - 전기차와같은일환으로태양광, 풍력발전선박및장비의관세 25% 감소ㅇ 2009년전대통령인 Mohamed Nasheed는 2020년까지몰디브를세계최초탄소중립국으로만들겠다발표 ( 항공산업제외 ) - 화석연료에서신재생에너지로연료전환과정필요 - 국가에너지보안을강화하고석유수입에대한의존도감소 - 타국의모범이되는사례형성 년탄소중립국도달시탄소가예상가격은 20~30억 $ 추정ㅇ환경및에너지부 - 전력피크시간대의 30% 의전력을재생에너지를통해소비 (5년이내 ) - 가정에너지소비의 60-70% 가냉방에이용, 몰디브시설내적정온도 25도캠페인 54

55 3. 에너지원별현황 에너지원별현황ㅇ ( 디젤 ) 디젤은수입연료중가장큰부분을차지하며, 주로전력생산및수송에사용ㅇ모든연료의수입과관련된데이터는몰디브의세관서비스에의해기록ㅇ아래의표에서주목할만한특징은 2010년을제외하고는수입의양이소비의양보다많다는점으로, 2010년의경우 2009년디젤의재고가남아있어수입의양이감소 출처 : 몰디브에너지공사 ( ) 55

56 ㅇ ( 휘발유 ) 디젤을제외하고가장많은양을수입하고있으며, 주로차량연료로사용 ㅇ아래의표참고, 수입량과소비량거의동일. 출처 : 몰디브에너지공사 ( ) 56

57 ㅇ ( 천연액화가스, LPG) LPG는주로프로판과부탄으로구성되어있으며, 주로가정에서요리용도로사용ㅇ아래의표참고, 년도소비량이수입량에비해적기때문에 2011년도의수입량은감소하였으며, 이전해에남은 LPG재고의사용을통해 2012년 LPG의수입량은소비량보다적은양상. 출처 : 몰디브에너지공사 ( ) 57

58 ㅇ ( 등유 ) 주로난방및조명용도에사용. 출처 : 몰디브에너지공사 ( ) 58

59 ㅇ ( 제트 A1 연료 ) 항공산업에서사용하는항공유로, 석유사업에서따로분류하고있으며전세계에서몰디브가가장많이수입ㅇ상당량의연료가국제항공기에공급하기위하여재수출ㅇ아래의표참고, 2012년도몰디브내국제공항의증가로수입량은증가하였으나, 소비량은큰차이없음 출처 : 몰디브에너지공사 ( ) ㅇ ( 태양에너지 ) 몰디브내각광산업으로주로리조트내난방및온수에사용ㅇ태양광발전은수도인 Male을중심으로몰디브의섬내전력공급확대중ㅇ 2010년부터정부는저탄소기술촉진을위해태양광발전활성화 - 태양광발전설치의인센티브로정부는신재생에너지제품의수입관세를면제 - 정부차원태양광PV의수입량확대, PV가격의감소를통한설치량증가 59

60 ㅇ아래표참고, 년도발전량의증가는 Male 을포함한몇몇산호섬에설치한 태양광 PV 에기인 출처 : 몰디브에너지공사 ( ) ㅇ ( 기타 ) 몰디브내기타에너지원으로는풍력발전, 바이오매스가있지만현재비가동중 - 바이오매스발전의경우에너지원인숯의양이적을뿐만아니라숯을조리용으로사용하고있기 때문에가동이불가능 전기ㅇ몰디브의주요에너지원은전기 년총설치용량은 106.2MW였으며그중 33% 는국가전기회사인 STELCO를통해생산 - 몰디브는총 1,190개의크고작은섬으로구성되어있어그리드의연결은불가능, 그로인해각산호섬엔개개인의사업자가운영하는 189개의발전소존재 - 전력분배전송시스템으로인하여전력손실이발생하고규모의차이에따라전력의관세측면에서불평등이발생ㅇ 2012년설치된총발전용량 245MW 년설치된총발전용량은 106.2MW로몰디브내전력소비량은수도 11%, 전체 21% 증가율 ~2012년사이전력발전의규모는 50% 성장하였으며사업적인부분은 30% 성장 60

61 - 몰디브는주변국가중전력생산비용이 kwh 단위당 30~70 센트로가장높음 년 5 천만달러를전기보조금으로소비 - 총발전용량의세부발전량 총발전용량의세부발전량 관광리조트 사람이거주하는산호섬 산업용섬 총생산량 105MW 120MW 20MW 245MW 출처 : 에너지환경공사 (2014) ㅇ몰디브에서가장많은에너지전환은디젤연료를통한전력생산 - 거의 100% 의전력이디젤을기반으로생성 - Male지역의열변환효율의범위는 33~38% 로서디젤발전기의전환효율로는양호한수준ㅇ몰디브의전력비용은 kwh 단위당 12~16 센트 - 국가전기회사인 STELCO의운영으로인하여전기의가격을낮출수있었으나 STELCO가전력을공급하는섬의개수는 50여개에불과 - 6개의섬은개인사업자의발전소를통해 24시간전력공급 년 Male지역평균전력소비량 1인당 2,730kWh, 전국평균 1,060kWh ㅇ관광부문은국가전력소모의 1/3 가량을차지 - 몰디브정부는관광관련건축규정에냉장고, 에어컨의에너지효율기준에따르도록지침 - 에너지효율부문은몰디브의환경에너지부, 주택공사, 에너지공사의공동책임 61

62 4. 에너지평가및전망 신재생에너비현황ㅇ신재생에너지를통한전력생산 년전력청과민간기업사이 75MW의풍력발전에관한협정이진행되었으나현재중지 - 최근연료절감시스템의추세는디젤발전소와태양발전의통합에있으며 WorldBank와독일기반의 DHYBRID의발표에따라전국 5개의섬에각각 4.1MVA 의용량을갖추도록진행 년태양광 PV시스템을이용한청정에너지촉진사업 1 단계 395kWp 대통령사무실 Hiriya 학교 STELCO 사회교육몰디브센터 Thaahuddin 학교 20kWp 100 kwp 45 kwp 100 kwp 130 kwp 2 단계 280kWp 행정센터 (MNU) Kalaafaanu 학교 건강과학부 (MNU) Ghiyaasuddin 학교 Velaanaage 빌딩 40 kwp 85 kwp 35 kwp 80 kwp 40 kwp 3 단계 65kWp 금융재무공사 20kWp Hulhumale 45kWp 신재생에너지의정책ㅇ몰디브에서신재생에너지를통한계획 - 몰디브는적도에위치한지리적이점을통해연간 280~300일이맑아태양에너지효율성이높으며몰디브의하루평균일조량은 4.5~6kWh/m 2 로연간약 400만MW의전력생산가능 년신재생에너지설치계획을통해이후 5년간사람이거주하고있는모든섬의피크시간전기수요의 30% 를신재생에너지를통해사용하겠다고공표 년까지총에너지공급량에서의신재생에너지발전비율을 50% 까지증가ㅇ몰디브에서신재생에너지를통한계획 - 신재생에너지의민간투자가속화 (ASPIRE, Accelerating Sustainable Private Investments in Renewable Energy) 는 20MW의태양광 PV시스템을 Male섬에설치 - 외부산호섬의에너지개발준비 (POISED, Preparing Outer Islands in Sustainable Energy Development) 의목표는 20MW의신재생에너지시스템의설치 62

63 - 총 40MW의신재생에너지설비의설치는 56,000tCO₂/yr의온실가스배출량감소, 연간 2,200만리터의디젤사용량을감소할것으로예상 - 정부는 2006년 Mandhoo섬에태양발전시스템과그리드설치, 또한그주변에 75MW의풍력터빈시스템설치 - 몰디브는스코틀랜드와섬의파도, 조력발전가능성조사에대한 전력부문재활및재건프로그램 조약을체결. 아시아개발은행 (ADB), 미국국제개발처 (USAID), 이슬람개발은행자금조달 63

64 주요출처 스리랑카 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power and Energy Ceylon Electricity Board Lanka Electricity Company LTL Holdings Lanka Coal Company Ministry of Environment and Renewable Energy Sri Lanka Sustainable Energy Authority Ministry of Petroleum Industries Ceylon Petroleum Corporation Public Utilities Commission of Sri Lanka 현지정보처 Data and Information Unit of the Presidential Secretariat Board of Investment of Sri Lanka 국내정보처 KOTRA 스리랑카콜롬보무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주스리랑카한국대사관 64

65 방글라데시 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Power Division Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Energy and Mineral Resources Division Bangladesh Power Development Board Ministry of Environment and Forests Ministry of Environment and Forests - Department of Environment 현지정보처 국내정보처 Energy Bangla KOTRA 방글라데시다카무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주방글라데시한국대사관 파키스탄 구분 유관기관 기관명 Ministry of Water and Power Alternative Energy Development Board National Engineering Services Pakistan National Power Construction Company National Transmission & Despatch Company Private Power and Infrastructure Board Water and Power Development Authority Pakistan Atomic Energy Commission Ministry of Petroleum and Natural Resources 국내정보처 KOTRA 파키스탄카라치무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주파키스탄한국대사관 65

66 네팔 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Energy - Department of Electricity Development Water and Energy Commission Nepal Electricity Authority Ministry of Science, Technology and Environment Ministry of Science, Technology and Environment - Deparment of Environment Alternative Energy Promotion Centre 국내정보처 KEXIM 해외경제연구소 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 주네팔한국대사관 66

67 중앙아시아에너지사업동향 1. 주요동향 우즈베키스탄 우즈베키스탄-브라질무역경제협력조약발효ㅇ우즈베키스탄외무부는우즈베키스탄과브라질간의무역경제협력 (Economic and Trade Cooperation) 이 8월 17일부터효력을가진다고발표 - 이번협정은양국간무역및경제협력을강화하며, 특히관세및부가가치세조건을완화하는내용을담고있음 우즈베키스탄 9월 1일부터최저임금 10% 상승ㅇ이슬람카리모프 (Islam Karimov) 우즈베키스탄대통령은최저임금인상안에서명 - 이로써 9월 1일부터우즈베키스탄의월최저임금은 10% 가인상된 130,240sum으로될것이라전함 우즈베키스탄태양광발전소 3곳에 7억불투입ㅇ우즈베키스탄전력공사 (Uzbekenergo) 는사마르칸트, 수르한다리아, 나망간지역등 3곳에 100MW급태양광발전소건설사업과관련하여 7억달러이상을투입할계획 - 사마르칸트태양광발전소건설을위하여 2014년 2.74억달러규모의입찰을발표하였으며, 올해안에수주업체를발표할예정임 - 또한나망간지역및수르한다리아주 100MW급태양광발전소건설사업 (4.5억달러규모 ) 과관련한프로젝트가 2017년에시작될것으로전망 67

68 카자흐스탄 IMF, 2015년카자흐스탄경제성장둔화전망ㅇ카자흐스탄카림마시모프 (Karim Masimov) 총리는마수드아흐메드 (Masood Ahmed) IMF 중동및중앙아시아담당국장을접견하고, 국제유가하락, 러시아및중국경제성장둔화, 국제금융시장변동에따른영향등카자흐스탄금융통화정책과국내외경제발전현안에대해의견을교환 - 아흐메드국장은 2015년카자흐스탄 GDP 성장속도가둔화되어당초예상보다낮아질것으로예상하고, 카자흐스탄은개발도상국단계에있기때문에유가하락, 러시아및중국경제악화등대외충격에큰영향을받는다고지적 -to-stop-regulating-prices-for-petrol / 카자흐스탄, 휘발유가규제중지ㅇ카자흐스탄정부는휘발유가격상한제를폐지함으로써휘발유가격에대한규제를중단한다고발표 - 사긴타예프바크잔 (Sagintayev Bakytzhan) 부총리는시장전문가들과의의논끝에 AI-92, AI-93 휘발유에대한가격규제를폐지하고, 유동적가격모델을채택하기로했다고밝힘 -to-stop-regulating-prices-for-petrol / 카자흐스탄, 식품산업과물산업에원자력에너지이용제안ㅇ카자흐스탄외무부장관예를란이드리소프 (Yerlan Idrissov) 은지난 8월 27일국제원자력기구 (International Atomic Energy Agency, IAEA) 와저농축우라늄은행을설치하는협약에서명했으며, 원자력에너지를식품및물산업에이용할계획이라고전함 - 원자력에너지는박테리아균등을죽여식품보존가능기간을늘리는데사용 ater / 68

69 투르크메니스탄 투르크메니스탄, 카라쿰사막지역신규가스전발견ㅇ투르크메니스탄카라쿰사막 (Karakum Desert) Bagly-1 지역에서새로운가스전이발견됨 - 이번가스전은지하 4,690m에서첫번째탐사정에의해발견됐으며, 하루에탐사되는탄화수소가 50만 m 3 를초과한다고전해짐 투르크메니스탄, 국내총생산 (GDP) 증가ㅇ투르크메니스탄경제부는 2015년상반기투르크메니스탄의 GDP가 8.7% 증가했다고발표 - 산업 4.4%, 건설 12.6%, 교통 통신 11.9%, 무역 13% 등거의전부문에서생산증가 투르크메니스탄, 아프가니스탄에전력수출증대ㅇ투르크메니스탄에너지부는아프가니스탄과에너지수급협력을강화하는양해각서를체결했다고발표 - 투르크메니스탄은전력수출을증가시키기위해르바프 (Lebap) 주와마리 (Mary) 주에새로운전력인프라시설을구축할예정 키르기스스탄 키르기스스탄-러시아개발펀드, 9억 4천만달러기금조성ㅇ테미르사리예프 (Temir Sariyev) 카르기스스탄총리는키르기스스탄-러시아개발펀드가 114개의지원을받아 9억 4천만달러기금을조성했다고밝힘 - 키르기스스탄이유라시아연합정식회원국이됨에따라수력발전소건립, 농공업복합지조성등다수프로젝트에대한기금이조성됐으며, 일부프로젝트는 9월부터시행될것이라고전함 -news24.html 69

70 타지키스탄 타지키스탄, 텡게화평가절하로타지키스탄통화시장요동ㅇ타지키스탄중앙은행은카자흐스탄텡게화평가절하영향으로달러대비소모니 (somoni) 통화가치가떨어졌다고발표 - 1달러당 6.54~6.56 소모니였던달러환율은 8월 21일기준 6.77~6.79 소모니로상승 - 중앙은행은달러환율상승은현재석유시장과국제통화시장의불안정성때문이며, 특히러시아루블화와카자흐스탄텡게화의평가절하영향이크다고진단 -bank-has-acknowledged-impact-tenge-devaluation -currencymarket-tajikis 타지키스탄, 농업및관개시설해외원조감소ㅇ타지키스탄투자및국가재산관리위원회는최근농업및관개시설에대한해외원조가감소했다고밝힘 년농업및관개시설에대한해외원조는 3천 7백만달러로전년대비 21% 감소했으며, 내년에도더욱감소할것으로전망 몽골 몽골, 주요공기업민영화추진계획발표ㅇ몽골정부는올해민영화추진공기업리스트를공식발표 - 화력발전소의경우정부가 70% 지분보유, 30% 는증권거래소거래, Shivee-ovoo, Baganuur 광산의지분 51%, 영화예술대학교지분 51%, 농산물거래소지분 34%, 우체국지분 66% 를정부가보유하고나머지는민영화를계획 - Orgil 요양소및 Khutul 시멘트공장은 100% 민영화계획 70

71 몽골하원의원, 세금으로재생에너지시설운영하는개정안제출ㅇ몽골하원의원 S.Oyun은 9월 14일관세및부가가치세법개정안을제출하였으며, 재생에너지필요장비구비및시설운영을세수로충당하자는것이주요내용 - S.Oyun은재생에너지시설운영비용은정부가부담함으로써에너지산업을발전시키고시장수요를증대시킬것이라전망 71

72 2. 사업정보 우즈베키스탄 우즈베키스탄, 2016년 1월섬유테크노파크착공추진ㅇ우즈베키스탄경공업성 (Uzbekengilsanoat) 은타슈켄트섬유테크노파크조성사업을본격적으로착수 - 동섬유테크노파크는타슈켄트섬유대학부지내에건설되는교육 / 연구센터로서, 2016년 1월경에착공될계획 - 한국산업통상자원부및생산기술연구원의지원으로조성되는 1천 5백만달러규모의섬유테크노파크는타슈켄트섬유대와공동으로섬유디자인및장비개발작업을시행하게됨 인지 AMT, 알루미늄다이캐스팅공장 JV 설립ㅇ한국인지 AMT사는우즈베키스탄자동차산업공사 (Uzavtosanoat) 와타슈켄트 GM Powertrain 공장부지내알루미늄부품을생산하는 UZAUTO-INZI 합작법인을설립 년1월생산을목표로하고있으며, 알루미늄엔진케이스등연 2천 4백천톤의알루미늄자동차부품생산전망 Uzbekenergo, 4차 AEM 사업컨설팅서비스 EOI(Expression of Interest) 초청공고ㅇ우즈베키스탄전력공사 (Uzbekenergo) 는안디잔주, 나망간주, 페르가나주, 수르한다리아주, 카쉬카다리아주등 5개주의 AEM(Advanced Electricity Metering-4단계 ) 프로젝트관련컨설팅서비스 EOI(Expression of Interest) 초청을공고 - 참가를희망하는업체는 ADB 컨설팅입찰가이드에따라선정되며, 모든참가희망업체는 ADB의 에등록하여양식에따라의향서를제출 - 담당기관 : 우즈벡전력공사 (Uzbekenergo) - 주소 : 6 Istiqlol St. Room #21, Tashkent 전화 / 팩스 : 99871) , 99871) / 99871) 이메일 : aem-pmu@uzbekenergo.uz, aem-adb@uzbekenergo.uz - 홈페이지 :

73 카자흐스탄 카자흐스탄, 중국과자동차생산협력ㅇ누르술탄나자르바예프 (Nursultan Nazarbayev) 카자흐스탄대통령은중국방문기간동안카자흐스탄과중국의자동차생산협력계약을체결 - 카자흐스탄자동차기업인알루르오토사 (Allur Auto) 의안드레이라브렌티에브 (Andrey Lavrentyev) 대표는중국장화이자동차 (JAC) 와향후자동차생산에협력하기로했다고밝힘 산업기술부, 카자흐스탄광산개발에영국-호주회사기술이전협약체결ㅇ카자흐스탄산업신기술부는영국및호주의다국적금광개발회사 Rio Tinto에서카자흐스탄에는없는신기술에대한이전협약을체결하였다고전함 - 이번협약은산업신기술부장관 Asset Issekeshev와 Rio Tinto사탐사부문총괄책임자와의회의기간동안결정됨 투르크메니스탄 EU, 투르크메니스탄가스공급로확보준비ㅇ유럽연합 (EU) 은중장기적으로카스피해지역, 특히투르크메니스탄, 아제르바이잔으로부터천연가스를수입하는방안모색에주력 - EU는현재에너지공급에대한러시아의존도를낮추기위해투르크메니스탄이카스피해지역에서생산하는가스공급이중요하다고밝힘 73

74 키르기스스탄 가스프롬 (Gazprom), 키르기스스탄에 2,500km 가스관건설ㅇ러시아국영가스생산기업가스프롬 (Gazprom) 은키르기스스탄영토에길이 2,500km가넘는가스관건설및재건에들어간다고밝힘 - 가스관건설이완료되면키르기스스탄북쪽지역에가스공급량이증가될것으로전망 몽골 몽골, 코크스탄가공공장설립ㅇ Erdenes Mongol사와 Beren 그룹은 TT 코크스탄광산을기반으로안정적이고경제적인코크스, 화학, 철강생산에상호협력하기로협의 - 양사는연간 50만톤의야금코크스및화학제품과 30만톤의철강을생산할수있는제철단지의설립을추진할계획이며, 제철단지설립을통해다양한화학제품과철근, 건축용철강및강철공 (JIS) 등을생산할계획 74

75 3. 주요행사등참고사항 우즈베키스탄 우즈베키스탄-중국외무부장관, 베이징서회담ㅇ우즈베키스탄외무부장관과중국외무부장관이 8월 19일 ~ 8월21일동안베이징에서회담을가짐 - 우즈베키스탄외무부통신은양국이협력에관한법안을조정했으며, 양국간의조약에관한다양한의견을교환했다고밝힘 우즈베키스탄, 10월국제투자포럼개최ㅇ Davron Hidoyatov 국가민영화 반독점 경쟁위원회의위원장은국제금융공사 (International Finance Corporation, IFC) 대표사무소의 Hoshimov 소장과면담을갖고, 국가자산의민영화및기업경영개선정부프로젝트관련 IFC전문가들의지원방안을협의 - 또한 2015년 10월개최되는국제투자포럼과관련하여 IFC가투자포럼참가에관심을표명함에따라협의를지속하기로합의 우즈베키스탄정부대표단, 투르크메니스탄방문ㅇ우즈베키스탄국제경제관계및투자통상부엘료르가니예프 (Elyor Ganiev) 장관이이끄는우즈베키스탄정부대표단이투르크메니스탄을방문 - 본회의에서는경제통상, 문화및인도주의분야, 에너지, 운송등에서의양국간협력증진이강조되었고, 투르크메니스탄대통령의우즈베키스탄공식국빈방문준비관련사항이논의됨 75

76 카자흐스탄 카자흐스탄대통령, 4일간중국방문ㅇ누르술탄나자르바예프 (Nursultan Nazarbayev) 카자흐스탄대통령은 8월 31일부터 9월 3일까지 4일간중국을방문 - 방문기간동안나자르바예프대통령은중국항일전쟁승리 70주년기념행사, 양국고위급회담등의일정을소화 -nazarbaev-na-4-dnya-uehal-v-kitay / 카자흐스탄-터키외교장관회담ㅇ튀르크어사용국가협력및정상회의 1 개최를계기로카자흐스탄예를란이드리소프 (Yerlan Idrissov) 외무부장관은터키시니르리오글루외교장관과의회담을가짐 - 이번회담에서는양국간정치, 경제동향, 문화분야협력심화전망에대해논의 투르크메니스탄 투르크메니스탄, 전력산업발전을위한국제적행사준비ㅇ투르크메니스탄에너지부는 전력산업개발 을주제로한국제전시회및과학컨퍼런스를개최 - 구르반굴리베르디무하메도프 (Gurbanguly Berdimuhamedov) 대통령은이번국제전시회와컨퍼런스개최로전력산업발전이가속화될것이라고언급 1 튀르크어사용국가협력회의는나자르바예프대통령의발의로 2009 년 10 월 3 일아제르바이잔 나히치반에서개최된제 9 차투르크국가정상회의를계기로발족 76

77 키르기스스탄 경제부, 키르기스스탄-쿠웨이트투자보호협정체결예정ㅇ키르기스스탄경제부는현재쿠웨이트에서키르기스스탄과쿠웨이트간투자보호협정체결을위한 2차협상이진행되고있다고전함 - 올해가을양국대통령이만나는자리에서완전한협정체결이이루어질것으로예상되며, 투자자의권리를보호하고투자리스크를줄이는것이투자보호협정의목적임 -news24.html 타지키스탄 타지키스탄, 카자흐스탄과 3번째전략적파트너십체결ㅇ타지키스탄과카자흐스탄은전략적파트너십을맺었으며, 이를위해정부간정보보호협정등다수의협정서를체결 - 카자흐스탄은러시아, 중국에이어타지키스탄의 3번째전략적파트너십제휴국가가됨 -becomes-third-strategic-partner-tajikistan 몽골 몽골대통령, 시진핑주석과회담ㅇ차히야엘벡도르지 (Ts. Elbegdorj) 몽골대통령은중국전승 70주년기념일을맞아중국을방문, 시진핑주석과회담을가졌다고전했다 - 두정상은경제안건으로몽골의스텝로드 (Steppe s road) 와중국의실크로드 (Silk road) 를조화시키는방안과육류수출에대해논의를가짐 -of- mongolia-meetswith-his-counterpart-of-china&itemid=764 몽골, 러시아로부터전력수입감소 ( 약 60 억투그릭 ) ㅇ몽골정부는전력공급확충을위해금년제 4 화력발전소 123MW, 제 3 화력발전소 50MW 를 각각확장함 77

78 - 450MW의제5화력발전소, 700MW의바가누르발전소건설을추진중에있으며, 이를통해국내전력공급은물론중국으로전력수출도기대 - 몽골정부는최근전기요금을두번인상하였으며, 그결과러시아로부터전력수입에따른지출이약 61.3억투그릭감소 이란 이란, 도로 도시개발부 ITUDS 2015 개최ㅇ이란도로 도시개발부 (MRUD) 는 이란교통도시개발정상회의 (ITUDS 2015) 를 10월3일 ~ 10월4일간테헤란에서개최할예정 - MRUD는동회의에서도로, 철도, 항만, 공항, 신도시등기반시설분야의투자기회를국내외투자자들에게설명할계획 - MRUD는사업내용뿐만아니라관련규정및투자자혜택등도설명할예정이므로, 이란진출에관심있는우리나라기업, 공공기관, 은행, 관계전문가등의참가를추천 78

79 4. 시사점 중앙아시아지역국가들은안정적인에너지공급을위한다방면의노력수행ㅇ우즈베키스탄은사마르칸트, 수르한다리아, 나망간등 3곳에태양광발전소건설을위해 7억달러이상을투입할예정ㅇ카자흐스탄은식품및물산업에원자력을이용하는방안을제안하여국제원자력기구와저농축우라늄은행을설치하는협약을체결ㅇ투르크메니스탄은새로운가스전을발견하여개발에착수할예정이고아프가니스탄에전력수출을증대하는양해각서를체결하여, 르바프주와마리주에전력인프라시설을구축할예정ㅇ키르기스스탄은러시아와의개발펀드가총 9억4천만달러기금을조성하였으며, 수력발전소및농공업복합단지건설등다수의프로젝트를시행할계획ㅇ몽골은재생에너지시설을운영비용을정부가부담하여에너지산업을발전시키고시장수요를증대시킬수있는개정안이제출됨 중앙아시아지역국가들각종국제행사개최및타국과의활발한교류시행ㅇ우즈베키스탄은베이징에서중국외무부장관과양국간협력에관한법안을조정을위한회담을가졌으며, 올해 10월국제금융공사의협조로국제투자포럼을개최할예정ㅇ카자흐스탄은터키외교장관과의회담을통해양국간정치, 경제동향, 문화협력등에대한논의를진행ㅇ투르크메니스탄은국가전력산업발전을위한국제적행사를준비하고있으며, 우즈베키스탄과협력증진강화를위한회담을진행ㅇ타지키스탄은러시아중국에이어카자흐스탄과의전략적파트너십을맺고다수의협정서를체결ㅇ이란은자국의도로, 철도, 항만, 공항, 신도시등의기반시설분야의해외자본투자를위한이란교통도시개발정상회의를개최할예정ㅇ특히, 사업내용뿐만아니라관련규정및혜택등도자세히설명할예정이며, 이란진출에관심있는우리나라기업및공공기관등에도참가를추천하였으므로, 국내기업및정부관계자들의관심있는모니터링이필요 79

80 < 참고자료 > 투르크메니스탄에너지현황및정책 ㅇ투르크메니스탄은 1991년소련으로부터독립한이후천연가스등에너지자원개발을통해연평균 8% 이상의경제발전을실현ㅇ석유 가스부문이국가경제에서차지하는비중이약 75% 에달할정도로에너지자원에대한경제의존도가매우높음ㅇ과거에너지정책은생산량증대에만초점이맞추어졌으나, 최근에는에너지수출가격의상향조정, 석유 가스부문의효율성제고를위한외국인투자유치확대, 새로운수출시장의개척등종합적인정책을전개 1. 에너지수급현황 에너지공급및생산ㅇ투르크메니스탄은천연가스와석유를생산해자국내의에너지원으로활용함과동시에인근국가로수출하는자원부국임 - 국제에너지기구 (IEA: International Energy Agency) 자료에따르면, 2012년전체에너지생산량은 68,028천TOE이며, 에너지원별로는석유 11,805kTOE와천연가스 56,223kTOE를생산하고있음 - 생산된천연가스와석유중상당량이해외로수출되고있으며, 그양은석유 3,115kTOE, 천연가스 36,536kTOE임ㅇ 2012년투르크메니스탄에너지공급량은 25,570TOE이며, 자국에서생산한천연가스와화석연료에대부분을의존하고있는상황 - 투르크메니스탄에너지공급에대한에너지원별비중은원유 23.7%, 천연가스 76.3% 임ㅇ천연가스및석유를포함한에너지부문이산업생산에서차지하는비중은 75.4%( 가스 51.4%, 석유제품 12.9%, 석유 11.1%), 수출에서차지하는비중은 83% 로에너지부문에대한의존도가매우높음 - 베르디무하메도프대통령은 2012년 2월재집권한이후천연가스수출등에너지부문에치우친산업구조를개선하기위해에너지부문이외화학, 섬유등의분야에대한산업다변화정책을추진 80

81 < 에너지원별에너지생산 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) < 에너지원별에너지공급 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) 81

82 < 2012 년에너지원별에너지공급비중 > 자료 : IEA(2014) 투르크메니스탄은세계 4 위의천연가스보유국이며, 투르크메니스탄에보존된전체 탄화수소 (hydrocarbon) 자원의 86% 가가스 82

83 에너지수요ㅇ투르크메니스탄은자국내에서생산한천연가스등의화석연료의사용이많은국가 - IEA(2014) 자료에따르면, 2012년투르크메니스탄의최종에너지소비는 16,774kTOE였으며, 천연가스 9,905kTOE, 석유제품 5,830kTOE, 바이오및폐기물 834천TOE, 전력 205kTOE가소비 - 발전량은 2012년기준 17,750GWh이며, 발전원은천연가스로전체전력을생산하고있음 년부문별에너지소비구조를보면, 상업및공공서비스 41%, 교통 16% 산업 14%, 농업 2%, 주거 1% 를소비ㅇ인구증가, 에너지산업을바탕으로하는경제성장으로에너지수요도지속적으로증가 - 투르크메니스탄경제성장률 : 2011년 (14.7%) 2012년 (11.1%) 2013년 (10.2%) 2014년 (10.1%) < 최종에너지소비구조 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) 83

84 < 부문별최종에너지소비현황 > 자료 : IEA(2014) 천연가스와석유제품을주요에너지원으로사용하고있으며, 발전은가스에의존 84

85 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 ㅇ투르크메니스탄은아래와같은에너지정책을위한조직체계에도불구하고중요한석유 가스관련 계약체결관련최종적인의사결정권은대통령 1 인에게집중 < 투르크메니스탄에너지정책추진체계 > 자료 : Wood Mackenzie(2013.1) ( 석유가스자원관리청, State Agency for Management and Use of Hydrocarbon Resources at the President of Turkmenistan) ㅇ에너지부문관련외국기업과의협상등의투명성과효율성제고를위해베르디무하메도프대통령취임직후인 2007년 3월신설된대통령직속기관으로종전석유가스부 (Ministry of Oil & Gas) 를재편하여탄생ㅇ에너지분야계약관련외국기업의상대기관으로이와관련정부내다른부처 ( 석유가스광물자원부, 재무부, 천연자원부등 ) 의의견조정및담당업무수행 - 투자제안검토 - 석유, 가스등자원의활용관련허가발급 - 현장개발감독및허가연장 - 입찰시행및협상 - 건설공사및파이프라인활용관련계약체결 - 감사시행 - 국내및해외에서의기업형성및매입, 여타기업의주식매입, 해외지점및대표사무소설립 - 정부의생산공유계약 (Production Sharing Contract) 관련소득관리등 85

86 석유가스광물자원부 (Ministry of Oil & Gas Industry & Mineral Resources) ㅇ에너지정책의수립및계획 Turkmenneft ㅇ석유생산, 처리및운송담당국영기업이며, 산하에 7 개의지역생산협회 (Kotur Tepe, Nebit Dag, Kum Dag, Kamishldzha, Cheleken, Korpeje, Yashildepe) 가있음 Turkmengaz ㅇ가스생산, 처리및운송을담당하는국영기업 Turkmengeologia ㅇ자원의탐사, 평가및지질정보의저장을담당하는국영기업으로탐사후자원개발관련정보를 Turkmenneft 나 Turkmengaz 로이관 Turkmenneftegazstroi ㅇ석유및가스부문과관련한건설을담당하는국영기업 2) 에너지정책 에너지관련정책의기본방향ㅇ자국내풍부한화석연료의생산증대중심에너지정책을고수해왔으나, 최근에는높은수출가격과새로운석유 가스수출시장개척으로에너지정책이변화 - 천연가스수출에대한러시아의존도를낮추고, 수출시장다변화를시도 - 자국소유카스피해에위치한해상석유가스매장지에대한외국투자유치를적극추진 년신규탄화수소법이채택되어투르크메니스탄석유가스개발사업에대한외국투자증대를위한기반을마련되었으나, 여전히개혁되지않은경제구조, 관료주의및정치부패가방해요인ㅇ석유 가스개발사업에대하여기본적으로해상매장지개발은외국에개방, 육상매장지개발은자국기업주도로추진 - 그러나대중국가스수출을추진하기위해투르크메니스탄정부는중국기업과육상매장지개발을공동으로추진하고있음ㅇ중국을제외한외국기업들은투르크메니스탄소유카스피해해상매장지의탐사 시추활동을하고있으며, 장기적으로아제르바이잔을통한대유럽가스수출을기대 86

87 - 외국인직접투자는투르크메니스탄기업들과의합작기업이개발사업에참여하는형태로이루어지며, 합작기업에는국가지분이포함되어있음. 투르크메니스탄은또한 PSA 계약을통한개발사업을시행 년 11월 15개의유가스전에대한개발권공개입찰이처음으로실시되었으며, PSA방식을통한개발방식이제시되었음ㅇ석유 가스기업에대한가장기본이되는법은석유법 (Law on Hydrocarbon Resources) 으로 1996년 12월제정된이후, 3번에걸쳐개정 - 석유법의우위성 ( 제2조 ) - 계약체결의형태 ( 생산물분배 (PSA), 세금 / 로열티, Joint Venture, Agreement on Services at Risk) ( 제21조 ) Agreement on Services at Risk의계약체결방식, 내용등에대해서는규정없음 - 파이프라인의소유권, 이용료결정방식 ( 제37조, 제39조 ) - 계약주체에대한세금및기타부과금 ( 이윤세, 보너스지급, 로열티 )( 제48조 ) - 계약주체의관리감독자변경에대한통보의무 ( 제53조 ) - 계약체결이후계약자및하청계약업자의자국민 ( 투르크메니스탄인 ) 고용 (70%) 의무 ( 제56조 ) 석유 가스자원개발을통한생산증대와함께수출시장다변화정책을추진 87

88 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유 ㅇ투르크메니스탄은구소련연방국가중러시아, 카자흐스탄, 아제르바이잔다음으로제4위의석유생산국임 년석유생산량은 254,000 b/d - 대부분의석유는남부카스피해유전에서생산되며, 아무다리아 Basin에서도일부생산 < 주요유전위치별생산량 > 위치 아무다리아 남부카스피해 총생산량 (b/d) 자료 : Wood Mackenzie(2013.1) ㅇ국영기업및외국기업의지속적인투자확대를바탕으로투르크메니스탄의석유생산량은 2002년이후현재까지꾸준한증가세보이고있으며, 향후에도 Dragon Oil과 Petronas의유전개발프로젝트수행으로성장세가예상되지만, 국영기업의생산량은지속감소할것으로예상됨 - Wood Mackenzie 자료에따르면, 2016년에는최고점인 312,000 b/d의생산량도달전망 - 석유생산증가율은장기적으로정부의외국기업에대한추가탐사및개발면허부여여부 ( 및동탐사프로젝트의성공여부 ), 국영기업 Turkmenneft의투자여력및기술력에따라큰변동이있을것으로예상됨 88

89 < 주요지역유전생산량추이 > 자료 : Wood Mackenzie(2013.1) ㅇ투르크메니스탄석유매장량은대부분카스피해에분포해있어카스피해연안국인이란, 아제르바이잔과의합의가유전개발의변수로작용할것임 - 아제르바이잔과의해안접경에위치한 Kyapaz-Serdar 석유및가스전은 367~700백만배럴의자원이매장된것으로관측 - 투르크메니스탄은아제르바이잔과의국경분쟁해결을위해 2009년국제중재를신청하였으나, 아직까지미해결ㅇ정부의생산증대노력에도불구하고천연가스생산으로의관심이전, 외국인투자의부진, 카스피해에서의투자경쟁과열로생산증대목표달성은어려울것으로전망 년까지해상광구의석유생산량을 1,300,000 b/d로증대시킨다는계획을갖고있으나, 동기간중생산량은 300,000 b/d에도못미칠것으로전망ㅇ투르크메니스탄은 2007년이후외국석유기업의참여를본격화함으로써카스피해의유전개발을도모하고있음ㅇ원유수출을위한별도의송유관을갖고있지않으며, 국내송유관은 Turkmenneft에의해운영 - 투르크메니스탄은 2개의정유시설 ( 서부 Turkmenbashi 정유공장, 동부 Seidi 정유공장 ) 을보유하고있으며, 이두시설의처리용량은총 140,000 b/d임 - 구소련시대에건설된송유관의노후화로파이프라인의교체, 수리가필요한상황으로 Turkmenbashi 정유공장으로연결되는파이프라인의업그레이드진행중 89

90 < 투르크메니스탄정유시설현황 > 운영주체 정유시설 위치 처리용량 Turkmenneft Seidi 정유공장 동부 20,000 b/d Turkmenneft Turkmenbashi 정유공장 서부 120,000 b/d 자료 : Wood Mackenzie(2013.1) ㅇ 2011 년 Turkmenneft 는정유시설발전계획을발표 - Turkmenbashi 정유공장현대화및 3 개의정유공장신설을통해, 정유처리용량을 2030 년까지 매년 15 백만톤 (300,000 b/d) 씩증대시켜, 2030 년에는 30 백만톤 (600,000 b/d) 으로제고 가스ㅇ 2012년기준투르크메니스탄은세계제9위의가스생산국 ( 생산량 : 62.3bcm(billion cubic meters)) 으로, 전세계생산량의 1.8% 차지 (BP Statistical Review(2014)) - 투르크메니스탄은세계 4위의가스부존국으로 2012년현재가스확인매장량은 17.5Tcm 으로추산되며 (BP, 2013), 가스의대부분은동부지역의 Amu-Darya 유역, 특히 Dauletabad-Donmez 가스지대에매장 년 9월대형가스전인 Galkynysh 가스전에서생산이시작되면서, 2015년이후가스생산량은 75~80 bcm까지증대될것으로예상 < 주요가스전위치별생산량 > 위치 아무다리아 4,879 5,233 5,632 2,530 3,138 4,267 4,695 남부카스피해 1,096 1, , ,098 1,164 총생산량 (mmcfd, million cubic feet per day) 5,975 6,245 6,519 3,549 4,038 5,365 5,859 자료 : Wood Mackenzie(2013.1) ㅇ투르크메니스탄의가스생산량은구소련연방해체이후급격히감소하였다가 1999년러시아를통한유럽수출로가열리면서가스생산이증대 - 그러나, 2009년 4월대러가스관폭발사고및가스수출가격및물량을둘러싼러시아와의협상결렬에따라수출중단 - 이후가스관보수완료에도불구하고, 가스의최종소비시장인유럽시장의수요감소에따라러시아로의가스수출은 2010년 1월재개되었으나, 물량은종전의 1/4 수준으로감축 90

91 ㅇ투르크메니스탄의수출선다변화정책에따라, 2009 년 12 월대중국가스관건설, 2010 년 제 2 의대이란가스관건설이완료되면서가스생산량은다시증가추세 < 주요지역가스생산량추이 > 자료 : Wood Mackenzie(2013.1) ㅇ 2013년투르크메니스탄은 40bcm의가스를수출 (BP Statistical Review(2014)) - 수출대상국은중국 (52%), 러시아 (24%), 이란 (22%), 기타 ( 구소련연방 (2%)) 등임 - 국제에너지기구 (IEA) 는투르크메니스탄의가스수출은 2035년까지연간약 89bcm에달할것으로예측ㅇ중국은투르크메니스탄일찍이유전개발사업에참여하였고, 이후 2006년가스공동사업계약을체결하여투르크메니스탄가스사업에진출하기시작함 년중국 CNPC와투르크메니스탄국영석유기업 Turkmenneft는협력협정을체결하고, CNPC는투르크메니스탄서부지역의 Gumdak 매장지개발사업에참여하게됨 - 이후 2007년중국 CNPC 와투르크메니스탄 Turkmengaz 는투르크메니스탄 Amu Darya 하역 (Bagtyarlyk 가스전 ) 탐사개발에관한 PSA와가스매매계약을체결하였음 - 이에따라투르크메니스탄은중앙아시아-중국가스관을통해중국에연간 30Bcm의가스를공급하고, CNPC는 Amu Darya 하역가스전 (Block-A, B) 에대한개발권을획득하게됨 년 3월투르크메니스탄은현재 CNPC가개발중인육상 Bagtyarlyk 가스전에서대규모가스매장량을발견했다고발표하였음. 이가스전의일일가스생산량은 1.5MMcm으로추산 - Bagtyarlyk 가스전은투르크메니스탄과중국 CNPC에의해 PSA를통해공동개발되고있으며, 2009년가동된중앙아시아-중국가스관의주요공급원중에하나임 91

92 - 2013년 Tukmengaz와중국 CNPC는 Galkynysh 가스전 2단계개발에대한협력협정을체결하고, 중국개발은행으로부터 2단계사업에대한자금지원에합의ㅇ투르크메니스탄은총 8,000킬로미터에달하는광범한가스관네트워크를보유 - 대부분의가스관은동부에집중되어있으며 Turkmengaz 에의해운영됨. 여기에는 2개의주요수출가스관인 Trans-Asia Gas Pipeline 과 Central Asia-Center(CAC) 라인이포함 - 서부의가스관은 Turkmenneft가운영하고있음. 동가스관은서부의유전에서추출된가스를투르크멘바쉬정유소로수송하거나, CAC III 라인또는 Korpeje-Kord Kuy 가스수출관으로이송, 러시아와이란으로각각수출됨 < 투르크메니스탄정유시설현황 > 명칭위치비고 Central Asia - Center(CAC) Pipeline Korpeje- Kord Kuy Pipeline Trans-Asia Gas Pipeline Dauletabad- Khangiran Pipeline East-West Pipeline 투르크메니스탄북부 - 우즈베키스탄 - 카자흐스탄 - 러시아투르크메니스탄서부 이란투르크메니스탄동북부 - 우즈베키스탄 - 카자흐스탄 - 중국서부투르크메니스탄동부 이란투르크메니스탄남동부가스전 - 카스피해 유일한국내연결가스관 - 가장오래된파이프라인으로구소련시대에구축 - 용량 : 98.8 bcm( 노후화에따라실제운송가능량은절반수준 ) 년완공 - 용량 : 13.4 bcm, 길이 : 200km - A 라인 월, B 라인 월, C 라인 월완공 - 용량 : 55 bcm, 길이 : 1,833km 월완공 - 제 2 의대이란가스관 - 용량 : 5.9 bcm - 2 단계개발사업 월부터진행중 ( 공급량이 424 Bcf/y 로증대예상 ) 월착공 - Trans Caspian 가스관사업에대비하여진행 - 용량 : 29.7 bcm 년중반완공예정 투르크메니스탄 Bukhara- Urals Dauletabed 가스전 - Pipeline 우즈베키스탄 - 카자흐스탄 -러시아 Orsk 자료 : EIA 보고서 (2012.1) - CAC 파이프라인의노후화로 2001 년우즈베키스탄이재가동 - 용량 : 4.9 bcm - 노후화로보수공사필요 92

93 전력ㅇ투르크메니스탄의전력산업은발전, 송 배전모두전적으로국가통제하에있음ㅇ투르크메니스탄은가스발전소 5개 ( 용량은약 3.5 GW로 ) 를보유하고있으며, 정부의발전소현대화및송전케이블건설에따라투르크메니스탄의전력수출은증가추세ㅇ아래의 5개의발전소가운영중이며, 투르크멘바쉬정유공장에가스터빈플랜트 (126 MW) 가 2003년 2월부터가동중 - Mary 화력발전소 (1,685 MW) - Turkmenbashi 열병합발전소 (580 MW) - Abadan 화력발전소 (371 MW) - Seidi 화력발전소 (169 MW) - Balkanabad 화력발전소 (174 MW) ㅇ발전산업의현대화를위해정부목표를설정하고정책추진중 - 발전용량 50% 증대를목표로정부는발전소현대화및추가시설건설 - 터키의 Calik Enerji 社가 5개의화력발전소현대화프로젝트를수주 (6억불규모 ), 이를통해총발전용량이 400MW 증가된것으로평가 - 수도아쉬하바드에 246 MW 규모의화력발전소 ( 가스 ) 가건설되었으며, 다쇼구즈에도 254 MW 규모의발전소가건설예정ㅇ 2013년 9월 2013~2020년간의전력부문발전계획을발표 ~2016년 (1단계) 간 8개의가스터빈발전소건설 ~2020년 (2단계) 간 6개의발전소를추가건설ㅇ투르크메니스탄은중앙아시아국가들및이란, 터키, 아프가니스탄에전력을수출 년 8월투르크메니스탄은 kV Balkanabad-Ali-Abad 송전망을통해이란에전력수출개시 - 동송전망은투르크메니스탄, 이란, 터키를연결하는 에너지회랑 역할수행ㅇ 2013년 6월투르크메니스탄 Turkenergo와터키 Gent Enerji Toptan Satis A.S는전력공급계약을체결하고, 3년간연 600GWh의전력을이란을통과하여터키에공급ㅇ투르크메니스탄은전력수출증대를위해아프가니스탄에송전망을추가설치중이며, 향후파키스탄에대한수출도계획중 투르크메니스탄의에너지산업국가주력산업으로지속적인개발과투자진행 93

94 신재생에너지ㅇ 2006년투르크메니스탄정부가 UN에보고한자료에의하면일평균일사량은 23,760kJ/ m3이고연간일사량은 8 x 106kJ/ m3 - 이를전력량으로환산하면일평균일사량은 6.6kWh/ m2 / 일이며북아프리카나중동등태양에너지가풍부한지역에비해서는낮은수준이지만사우디아라비아의일부지역과비교해도낮은수준이아니며우리나라와비교할때는크게높은수준임ㅇ EBRD의 2009년보고에따르면투르크메니스탄의일사량은동부로갈수록풍부해짐 - 태양에너지는우즈베키스탄의서쪽국경에맞닿아있는동부지역과동남부지역에가장풍부하며이는구소련지역중가장높은수치로태양광발전에유리ㅇ투르크메니스탄동부지역에위치한 Turkmenabat 지역의연간직달일사량 (Direct Normal Insolation) 2 은 2,120kWh/ m2 /yr으로북아프리카지역국가에는못미치지만주요중동지역국가수준에버금가는것으로평가됨ㅇ투르크메니스탄정부는비도시지역에가스관이나전력망건설등값비싼에너지인프라를구축하는대신소규모의태양및풍력복합발전시스템을공급하여전력이공급되지않는지역주민에게전력을공급하려하고있음ㅇ투르크메니스탄은신재생에너지생산을총3단계에걸쳐확대할계획임 - 1단계인 2015년까지해외기술을도입하여투르크메니스탄상황에맞게적응 - 2단계인 2020년, 3단계인 2030년까지는신재생에너지생산확대및안정화ㅇ신재생에너지개발의국가적우선순위는태양에너지, 풍력, 바이오매스순임 - 태양에너지의경우태양연구소를중심으로태양열에너지시스템개발을진행하고있음 - 투르크메니스탄은자국의태양에너지개발잠재력이큰것으로판단하고있으나, 가스발전단가가너무저렴한상황이라이에비해값비싼태양에너지발전은그잠재력에도불구하고좀더추이를지켜보겠다는입장임ㅇ투르크메니스탄국영전력회사인 TurkmenEnergo는 2011년기준신재생에너지발전소신축계획을갖고있지않으며 2020년이후에나고려하고있음 - 태양광발전의경우해외기술도입및제품수입을고려중이나가스발전과비교할때태양광발전단가가너무높아투르크메니스탄정부의장기정책과제로분류 - TurkmenEnergo에따르면독일기업이 2011년기준투르크메니스탄에서태양에너지발전에대한타당성연구를수행하고있으며, 2MW급발전용량설치에 1,900만달러가필요한것으로보고하여경제성이너무낮은것으로평가하고있음 2 지표면에도달될때까지구름등에산란되지않고직접도달되는에너지 94

95 - 2011년기준발전효율이 15% 에불과하여발전효율을 23~27% 까지제고하려는계획을진행중 년기준투르크메니스탄에서진행중인프로젝트는없는것으로파악되지만투르크메니스탄국영석유화학기업등의지원으로전력공급이부족한학교시설등에태양연구소가태양에너지발전설비를설치한바있음 투르크메니스탄은신재생에너지를장기에걸쳐단계적으로도입할계획 95

96 4. 평가및전망 석유가스산업의지속적인육성에따른플랜트산업진출기회계속추진ㅇ투르크메니스탄정부는카스피해해상광구개발및석유 가스산업육성에큰중점을두고외국정부및기업과의협력을적극추진중ㅇ투르크메니스탄정부는중국, 일본등아시아국가들을비롯한주변국가들과의에너지협력을지속하여추진하고있음ㅇ또한, 산업다각화와고부가치창출을위해석유가스가공산업육성을위한노력지속ㅇ 2014년박근혜대통령방문, 2015년 4월 제5차한-투르크메니스탄경제협력공동위원회 등을통해양국간에너지 플랜트분야에서의협력관계증진 - GTL 플랜트건설 (30억불규모 ), Turkmenbashi 정유공장 2차현대화사업 (10억불규모 ) 등이추진ㅇ이러한협력기반을바탕으로한국-투르크메니스탄간양국협력를강화하고, 우리기업의대형신규프로젝트참여모색 신재생에너지시장진출을위한단계적, 전략적진출전략모색필요ㅇ투르크메니스탄은풍부한원유와천연가스를보유하고있어신재생에너지도입은장기적인계획을가지고추진중ㅇ그러나에너지인프라건설이어려운사막및산간지대에는장기적으로소규모태양광발전시설등의도입이요구됨ㅇ에너지분야개발에대한결정권이대통령에집중되어있는투르크메니스탄정부특성을감안하여정상외교를통한장기적협력관계구축필요 96

97 주요출처 카자흐스탄 구분 유관기관 기관명 카자흐스탄정부 ( 카자흐스탄상공회의소 ( 알마티상공회의소 ( 카자흐스탄산업및신기술부 ( 카자흐스탄경제성장및무역부 ( 웹페이지출처 국내정보처 주카자흐스탄한국대사관 KOTRA 알마티무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템카자흐스탄산업신기술부지질위원회발표자료 97

98 우즈베키스탄 구분 유관기관 기관명 세계은행 ( 우즈베키스탄외무부 (ww.mfa.uz) 우즈베키스탄경제부 ( 우즈베키스탄대외경제관계투자무역부 ( 우즈베키스탄상공회의소 ( 웹페이지출처 국내정보처 주우즈베키스탄한국대사관 KOTRA 타슈켄트무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 투르크메니스탄 구분 유관기관 기관명 석유가스자원관리청 (State Agency for Management and Use of Hydrocarbon Resources at the President of Turkmenistan) 석유가스광물자원부 (Ministry of Oil & Gas & Mineral Resources) 경제개발부 국내정보처 주투르크메니스탄한국대사관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 98

99 키르기스스탄 구분 유관기관 기관명 키르기스스탄정부 ( 키르기스스탄경제부 ( 키르기스스탄내무부 ( 키르기스스탄외무부 ( 국내정보처 주키르기스스탄한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KEXIM 해외경제연구소 이란 구분 유관기관 기관명 이란정부 ( 이란외무부 ( 이란의회 ( 국내정보처 주이란한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소 몽골 구분 유관기관 기관명 몽골정부 ( 몽골상공회의소 ( 몽골일간지 (Udriin sonin) 웹페이지출처 국내정보처 주몽골한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소해외환경통합정보시스템 99

100 아프리카지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 사하라이남아프리카 GE Africa, USADF 3, USAID 4 아프리카 5개국에너지프로젝트에각각 100,000 USD 원조기금제공ㅇ동원조는미국의 Power Africa Initiative의일환으로, 지난 7월오바마대통령의 Global Entrepreneurship Summit 방문에서공표됨 - 선정된 5개국은탄자니아, 케냐, 나이지리아, 가나, 에티오피아 - 에너지프로젝트는태양에너지시스템 5개, 바이오가스발전 3개, 소수력발전 1개이며, 이를통해약 10,000명이상의주민에게전력을공급할수있을것으로예상 탄자니아 탄자니아 EWURA 5, 9월 9일휘발유, 디젤, 등유가격인하ㅇ지난 8월 5일소비자가격대비휘발유 5.97%, 디젤 9.58%, 등유 9.87% 인하ㅇ이번가격인하는미국달러대비탄자니아실링의강세와국제유가하락에기인 3 US African Development Foundation 4 US Agency for International Development 5 Energy and Water Regulator Authority 100

101 에티오피아 에티오피아, 기후변화대응에있어일본과의협력강화ㅇ에티오피아 Ministry of Water, Irrigation and Energy 장관은지난 8월 31일개최된 Africa- Japan Business Investment Forum에서기후변화및신재생에너지분야에서일본의경험과기술적지원을바란다고밝힘 모잠비크 모잠비크국영에너지기업사장해고ㅇ모잠비크정부는지난 8월국영에너지기업인 ENH와 INP의사장을교체 - ENH의 Nelson Ocuance사장은 Ministry of Industry and Trade의 Omar Mitha 차관으로교체 - INP의 Arsenio Mabote 사장은국영기업이사중한명인 Carlos Zacarias로교체 - 모잠비크정부는교체에대한이유를밝히지않아그배경에대한의혹이커지고있음 -sacks-heads-of-state-energy-companies 앙골라 앙골라 IRSE 6, RELOP 7 의장직 Cape Verde 8 의 ARE 9 에이양ㅇ지난 9월 2일 ~ 3일 Sao Tome and Principe 10 에서개최된제 7차총회에서의장직을이양ㅇ그동안 Cape Verde가맡았던부의장직은브라질의 ANEEL 11 에이양됨 * RELOP는 2008년 5월 29일포르투갈리스본에서개최된 Energy Regulation in Portuguese Speaking Countries 회의에서설립된기구 6 Institute for the Regulation of Electricity Sector 7 Associate of Energy Regulators of the Portuguese Speaking Countries 8 Cape Verde 북대서양에있는카보베르데제도로구성된섬나라 9 Economic Regulation Agency 10 Sao Tome and Principe 아프리카중서부기니만에위치한섬나라 11 The National Electric Energy Agency of Brazil 101

102 2. 사업정보 탄자니아 탄자니아에너지광물부, 석유및가스산업정보에대한대중접근성을높이기위해 Local Content를도입하기로함ㅇ에너지광물부는탄자니아시민들의활발한석유및가스산업참여를위해인지도향상, 참여방안홍보등정책적노력을기울일것이라고밝힘 - Local Content 업무를담당할부서가신설되어유관정보및자료를제공할예정 탄자니아 ISS 12, 탄자니아 Paragon 해상프로젝트낙찰ㅇ ISS는 Songo Songo 섬인근의시추에대한해상활동및수송서비스업체로선정 - ISS는시추선관리, 인력수송, 비자, 해상및항공수송등다양한범위의서비스를제공할예정 에티오피아 계속되는에티오피아의신재생에너지개발ㅇ Corbetti Geothermal Plc. 와 500 MW 지열발전구매계약체결에이어이후두건의프로젝트가추가로진행될예정 - 이는오바마대통령의 Power Africa Initiative를기반으로진행된프로젝트ㅇ European Commission은에티오피아 Tehdaho 지역의지열에너지개발에대한 750만유로의소프트론 13 을승인 12 Inchcape Shipping Services 13 Softloan 연화차관, 국제통화로빌려주고현지통화로상환받는유리한차관 102

103 모잠비크 Anadarko Finds Mozambique-Gas Buyers as State Mulls Go-Ahead ㅇ Andarako Petroleum Corp. 은 LNG 플랜트운전에필요한조건의 90% 를충족하여정부의승인만을남겨둔상태 - 모잠비크정부는미국의셰일가스와경쟁하기위해자국 LNG 개발에적극적인태도를보이고있어곧승인이완료될것으로예상ㅇ Andarako는이미아시아시장과연간 8백만 metric ton의천연가스공급협약확보 - Andarako가개발한 Area 1 가스전에는 75 tcf의천연가스가매장되어있는것으로추정되며, 이는미국전체가구에 15년간공급할수있는양 앙골라 Cobalt International Energy 앙골라석유개발사업철수ㅇ미국휴스톤기반의 Cobalt International Energy는앙골라해상석유개발에대한 17억 5천만달러상당의지분을앙골라국영기업인 Sonangol에매도함으로써앙골라석유개발사업에서철수하기로함 - 석유개발수익분배계약시앙골라정부의요구사항이점점강화됨에따른조치 - Cobalt International Energy는과거 7년간앙골라석유개발사업에참여 -International-Energy-to-depart-offshore php 103

104 3. 주요행사등참고사항 탄자니아 Powering Africa: Tanzania ㅇ Clarion Events 산하 EnergyNet Ltd. 가주최하는 Powering Africa: Tanzania 가 2015년 12월 3일 ~ 4일간탄자니아 Dar es Salaam에서개최 - 동행사에서는탄자니아전력분야투자정보및정부, 민간분야의이해관계자미팅이이루어질전망 - 前탄자니아에너지광물부장관, TANESCO Managing Director, EWURA Director of Electricity, Songas Managing Director, Eastern Africa Power Pool Secretary General 등다수의연사참가예정 에티오피아 Ethiopia International Mining Conference ㅇ AME Trade Ltd. 14 가주최하는 Ethiopia International Mining Conference 가 2015년 9월 24일 ~ 25일간아디스아바바에서개최 - 동회의에서는에티오피아광산업전망및핵심프로젝트에대한소개, 투자정보교류, 전력개발사업, 교통인프라개발, Local Content 등에대한주제를다룰예정 - 에티오피아광물부장관, Circum Minerals Potash Ltd. COO, Kefi Minerals 대표, World Bank Senior Expert 등의연사가참가예정 14 AME Trade Ltd. 영국기반의이벤트전문회사 104

105 모잠비크 Mozambique Mining, Energy, Oil and Gas Conference ㅇ AME Trade Ltd. 가주최하는 Mozambique Mining, Energy, Oil and Gas Conference가 2016년 4월 27일 ~ 28일간마푸토에서개최 - 동회의에서는모잠비크의광산업, 석유및가스산업, 에너지산업에대한정보교류및이해관계자미팅이예정되어있고, 유관서비스및기술에대한전시회도개최될예정 - 지난 2014년회의에는 ENH, Sasol Petroleum International, EDM, Ministry of Energy 등의기관에서각분야에대한이슈를발표 앙골라 2nd World Energy Security Forum ㅇ Hemisphere Frontiers Consulting 15 이주최하는 2 nd World Energy Security Forum이 2015년 9월 14일 ~ 16일간앙골라 Luanda에서개최 - 동행사는 World Energy Prices and Environmental Sustainability: Is There a New Energy Order? 를주제로에너지분야의혁신과지속가능한성장에대해논의할예정 - 주요참가자는산업계, 투자자, 금융기관, 보안전문가, 학계인사, 창업자등 15 미국기반의에너지컨설팅전문기관 105

106 4. 시사점 미국의 Power Africa Initiative, 아프리카내에서꾸준한성과ㅇ에티오피아내지열발전사업으로 500 MW의전력판매계약및탄자니아, 케냐등아프리카 5개국에대한원조기금제공등오바마대통령의 Power Africa Initiative 성과가꾸준히증가하고있음ㅇ Power Africa Initiative의목표가아프리카내 6천만가구에 30,000 MW의전력을공급하는대규모프로젝트인만큼향후지속적인사업확대가예상됨 아프리카내일본의협력네트워크확대중ㅇ에티오피아정부가기후변화대응에있어일본과협력을강화하고, 앙골라정부또한소수력발전부문에서 JICA와협력하는등아프리카내일본의영향력이확대되는추세ㅇ아프리카내원조사업에서중국의물량공세에잠시주춤했던일본의영향력이그동안축적된기술력과노하우를기반으로점차회복되는것으로판단됨 모잠비크정부의 LNG 개발의지확고, 반면정책투명성에대한의혹존재ㅇ국제유가하락및미국셰일가스의위협에대응하기위해모잠비크정부의 LNG 개발의지가확고하여투자자및산업계에긍정적인영향ㅇ하지만, 국영에너지기업인 ENH와 INP의사장을교체하며이유를밝히지않아정책투명성에대한의혹이남아있음 앙골라정부의높은수준의수익분배계약조건및 Local Content 정책으로외국자본의투자위험증가ㅇ Cobalt International Energy의앙골라사업철수원인이정부의무리한수익분배계약에기인하였듯석유및가스개발사업에대한앙골라정부의압박이강화되는양상ㅇ그동안잘지켜지지않았던 Local Content에대한규제도강화될것으로예상되어외국자본의투자위험이증가될것으로전망 106

107 < 참고자료 > 앙골라에너지현황및정책 ㅇ앙골라는나이지리아에이어사하라사막이남아프리카국가중 2 위의산유국이지만, 원유정제인프라부족으로원유생산량의대부분을수출ㅇ국내발전량중 67% 를수력발전으로충당하나절대적인발전량이부족하고, 전력보급률은 30% 에불과ㅇ원유채굴과정에서생산되는천연가스대부분연소또는유정에재주입, 향후상업화위한정부투자및외자유치진행중 1. 에너지수급현황 에너지공급ㅇ사하라이남아프리카산유국중나이지리아에이어 2번째산유국이며 OPEC 회원국ㅇ생산된원유의 95% 를수출하고있으며, 농촌인구의대부분은여전히바이오매스에너지원을사용하고있음 - 전체 1차에너지공급중바이오매스 49%, 원유 40%, 수력 6%, 천연가스 4% - 전체전력의 76% 를수력, 16% 를가스, 8% 를화력발전으로공급 년기준전력보급률은 30% 이나, 농촌은 8% 에불과ㅇ발전설비용량은 2012년기준 2,000 MW - 수력 76%, 화력 24% Figure 1 앙골라에너지원및 1 차에너지공급 출처 : IEA, (2012) Energy Balances of Non-OECD Countries 107

108 1 차에너지생산비율 1% 0% 7% 원유 천연가스 수력 92% 바이오연료및폐기물 16 1 차에너지공급비율 원유 20% 석유제품 59% 14% 2% 5% 천연가스 수력 바이오연료및폐기물 17 최종소비에너지비율 3% 석유제품 36% 천연가스 55% 바이오연료및폐기물 6% 전력 18 앙골라의주요에너지공급원은원유및바이오연료및원유 16 IEA Statistics (2012) [ 17 IEA Statistics (2012) [ 18 IEA Statistics (2012) [ 108

109 에너지수요ㅇ산업분야, 교통분야, 가정용에너지가각각전체에너지소비량의 11%, 19%, 68% 를차지 ( 10년기준 ) - 가정용에너지가에너지소비량의많은비중을차지하며, 이는대부분바이오연료를통해공급되고있음 Table 앙골라 Energy Balance Table 출처 : IEA, (2012) Energy Balances of Non-OECD Countries ㅇ 1 인당전력소비량은 247kWh 로아프리카평균인 592kWh 의절반정도 (2010 기준 ) 분야별에너지소비비율 2% 11% 산업 19% 교통 68% 가정및상업 에너지외사용 앙골라의부문별에너지소비는가정 (68%), 교통 (19%), 산업 (11%) 순임 109

110 2. 주요에너지기관및정책 Figure 2 앙골라에너지분야구조 1) 에너지기관 Ministry of Energy and Water (MINEA) 19 Figure 3 앙골라 Ministry of Energy and Water 조직도 ㅇ Ministry of Energy and Water 는에너지, 수자원및위생관련정책의디자인, 이행및 관리를담당 - 에너지및수자원관련정책제안, 이행및홍보

111 - 지속가능한개발을위한에너지및수자원의합리적인활용정책확립 - 유관분야의사회 / 경제적개발계획수립 Ministry of Petroleum (MINPET) 20 ㅇ석유산업전반에대한국가정책이행및조율, 관리감독을담당 - 국가석유정책의기초를다지고, 국가계획에부합하는석유개발계획을수립 - 국가부존석유자원에대한조사및연구 - 석유분야활동에대한법적제도연구및제안 - 석유자원에대한연구, 응용, 합리적사용을장려하는정책연구및제안 Ministry of Environment (MINAMB) 21 Figure 4 앙골라 Ministry of Environment 조직도 ㅇ Ministry of Environment는생물다양성, 환경기술, 환경영향평가및보전, 환경교육등의분야에대한환경정책의조정, 개발, 이행등을담당 - 환경교육을위한정책및전략수립과이행 - 환경분야의법적프레임워크및규제마련및연구보급 - 환경정책및법의효과적인이행 - 환경분야정부기구에대한관리감독 - 환경분야정부기구에대한기술적자문

112 - 국내외환경기구와협력 Institute of Electricity Sector Regulation (IRSE) 22 Figure 5 앙골라 IRSE 조직도 ㅇ IRSE (Instituto Regulador do Sector Eléctrico) 는전력분야의발전, 송 / 배전, 수 / 출입, 판매에 대한규제를담당하는공공기관 National Electricity Company (ENE) 23 Figure 6 앙골라 ENE 조직도

113 ㅇ ENE (Empresa Nacional de Electricidade) 는국영전력회사로앙골라내발전및송 / 배전의대부분을담당 - 수도인 Luanda를제외한앙골라전역의송 / 배전을관장 - Luanda에서는 EDEL (Empresa de distribuição de electricidade) 가독자적인배전망을운영 Sonangol 24 Figure 7 앙골라 Sonangol 조직도 ㅇ 1976년설립된국영석유및가스탐사기구로앙골라석유및가스자원에대한탐사, 연구, 개발, 마케팅, 생산, 저장, 수송및정유에대한독점적라이선스를가지고있음 - 석유제품을포함한탄화수소자원에대한전망, 연구, 개발, 생산, 수송, 상업화, 정유 - 석유및가스개발사업에대한직접및간접투자 - 국내외기업및기관과의협력사업추진 2) 에너지정책 General Law of Electricity ㅇ앙골라에너지정책의근간은 1996년제정된 General Law of Electricity에있음 - 동법률은민간의발전및송 / 배전부문투자를허용하지만, 이를위해서는정부의허가를받을것을명시하고있음

114 - 하지만, 정부의보조금으로인한낮은전력단가로인해투자가치가없음 Biofuels Act ㅇ 2010년앙골라의회를통과한바이오연료법은앙골라의에너지원다양화를위해신설된법으로, 바이오연료의생산에대한규제를통해외국자본의바이오연료분야투자를가능하게함 - 동법을통해바이오연료의차량연료사용이가능해졌음 National Energy Security Strategy and Policy Figure 8 앙골라 National Energy Security and Policy 목표 ㅇ앙골라 Ministry of Energy and Water는 2011년 9월대통령령 No. 256/11에의거 National Energy Security Strategy and Policy를승인 - 동정책의핵심은 2025년까지현재발전설비용량을 4배, 송전망을 1.5배, 전력사용인구를 3배로확대하는것ㅇ전력부문목표는현재 3% 에불과한최종에너지소비중전력비중을 2025년까지 10 ~ 15% 로증가시키는것ㅇ전력부문목표달성을위한장애물은아래와같음 - 과도한개발, 장비노후화, 정비불량으로인한전력관련설비의높은불량률 - 발전및송전단계의기술적누전에따른전력공급비용급증 (220 USD/MWh) - 높은전력요금보조금 ( 평균 42 USD/MW, 전체비용중 80% 가량 ) - 부가가치및발전용량부족 114

115 - 전력부문국영기업의구조적재정적자 Figure 9 앙골라전력망 ㅇ PESE (Executive Programme for the Electrical System) - 기존설비의현대화및정비를통해 500MW 발전용량확보 - 신규발전인프라건설을통해 700MW 발전용량추가 - 북부, 중부, 남부전력시스템연결 - 도심지역전력화및소수력발전소건설ㅇ지방전력화를위한단기적방안은아래와같음 - 소수력발전, 화력발전시스템, 태양광발전시스템ㅇ장기적발전용량확대를위한방안은아래와같음 - 수력및천연가스자원을활용한발전용량확대 ( 현재 1GW에서 2025년까지 9GW) 115

116 - 수력을중심으로한신재생에너지자원개발 - 도시고형폐기물등기존에너지원을뒷받침할대체에너지원개발ㅇ석유및천연가스부문목표는현재최종에너지소비중 33% 를차지하는석유및천연가스비중을 2025년까지 45 ~ 55% 로증가시키는것ㅇ석유및천연가스부문목표달성을위해 Ministry of Petroleum의가이드라인에따라아래와같은정책시행 - SONANGOL의역할강화및규제전담기구신설 - 최종소비자에대한보조금폐지 Angolanization Policy ㅇ앙골라의 Local Content Requirement로석유및천연가스산업에서자국민의관리직채용과현지사업파트너계약확대를위한정책ㅇ앙골라에서활동중인국제석유회사들은아래규정을준수해야함 - 현지인채용 70% 이상 - 금융거래시현지은행우선활용 - 직업교육프로그램운영 - 광구탐사시 1 블록당 200,000 달러, 채굴시배럴당 0.15 달러를교육프로그램기금납부ㅇ하지만, 위와같은규정은거의지켜지지않고있음 General Law of Electricity Institute for Electricity Regulation established Signed the IRENA Status Renewable Energy Office established Biofuels Act National Energy Security Strategy and Policy Small Hydro and Solar PV Programme Figure 10 앙골라주요에너지정책 116

117 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ Oil & Gas Journal 이 2015년 1월에발표한자료에따르면앙골라에매장된석유는 90억배럴에달함 - 대부분의확인된매장량은콩고와인접한 Kwanza 분지에집중되어있음 - 앙골라서부분지의암염하층브라질동부의암염하층과지질학적유사성을띄고있어양질의원유가풍부하게매장되어있음 Figure 11 앙골라유전탐사지도 Source: Sonangol 117

118 ㅇ앙골라에서활동하는국제석유개발사들은 Sonangol과 joint-venture를운영하거나생산량분배계약을체결해야만함 - 주요업체는 Total, Chevron, ExxonMobil, BP, Statoil, Eni 등이있음 - 중국의 Sinopec과 SNOOC, New Bright International Development 등은원유담보대출사업을하고있음 - Sonangol과 New Bright International은 2004년 China Sonagol 합작회사를설립 - China Sonangol은다시 Sinopec과합작회사인 Sonangol Sinopec International(SSI) 을설립 - 중국계회사들의앙골라원유산업장악이빠르게진행되고있음ㅇ앙골라의원유생산은 1960년대부터 1990년대까지지속적으로증가하여 2000년에는일산 750,000 배럴에달함ㅇ심해광구개발은 1994년부터시작되어, 50여개이상의광구에서상당량의원유를생산 년부터 2008년까지원유생산량의가파른상승을주도, 2008년일산 200만배럴ㅇ최근원유생산량이소폭감소하여일산 170만배럴을유지하고있음 Figure 12 앙골라원유생산및소비 Source: U.S. Energy Information Administration 118

119 Table 2 앙골라원유개발사업현황 27 Operator Partners Location Projects Crude Streams Loading Ports 2014 Loadings ( 00 bbl/d) Kizomba A (Hungo, Chocalho, Marimba) Hungo Kizomba A FPSO Kizomba B (Kizomba, Dikanza) Kissanje Kizomba B FPSO ExxonMobil BP, Eni, Statoil Block 15 deepwater Kizomba C (Mondo, Saxi Batuque) Mondo, Saxi Batuque Mondo FPSO, Saxi Batuque 375 FPSO Kizomba satellites projects (Clochas, Mavacola) Blended with Hungo & Kissanje Kizomba A & B FPSO Chevron Sonangol, Total, Eni Eni, Sonangol, Total, Block 0- Area A offshore Block 0- Area B offshore Block 14 Takula, Malongo, Mafumeira Norte Bamboco, Kokongo, Lomba, N Dola, Sanha Kuito, BBLt, Cabinda Nemba Malongo terminal 400 GAlp Energia, Inpex deepwater (Benguela-Belize-Lobito-Tombua) BP Sonangol Sinopec International (SSI) Statoil, Sonangol, Marathon, SSI Block 18 deepwater Block 31 ultradeepwater Greater Plutonio (Plutonio-Galio, Cromio, Paladop, Cobalto) PSVM (Plutao Saturno, Venus, Marte) Plutonio Plutonio FPSO 130 Saturno PSVM FPSO 100 Dalia Dalia Dalia FPSO 200 Total Statoil, ExxonMobil, BP Block 17 deepwater Pazflor (Perpetua, Zinia, Hortensia, Acacia) Grassol, Jasmin, Rosa Pazflor Girassol Pazflor FPSO Girassol FPSO CLOV (Cravo, Lirio, Orquidea and Violeta) CLOV CLOV FPSO 50 Eni SOnangol, SSI, Falcon Block 15/06 deepwater West Hub NA N Goma FPSO NA Pluspetrol Sonangol, Force Petroleum, Cubapetroleo Cabinda onshore Cabinda C (South) Cabinda Malongo terminal 10 Somoil Chevron, Sonangol onshore Soyo Sonangol Total, Chevron, Petrobras, Somoil, Kotoil, Poliedro, BTG Pactual Total, Eni, Inpex, Mitsui, Naftagas, Naftaplin, Mitsubishi, Somoil, Svenska, New Bright International Development Block 2/85 offshore Block 3 offshore Lombo East Palanca, Cobo, Pambi, Oombo, Nunce Sul Palanca Palanca terminal 20 Statoil, Somoil, Angola Consulting Resources Block 4/05 deepwater Gimboa Gimboa Gimboa FPSO 5 27 Source: U.S. EIA 119

120 ㅇ앙골라의원유개발은대부분해상유전에서이루어지는데, 이는 1975년부터 2002년까지이어진내전으로육상인프라의대부분이파손되었기때문 - 현재육상광구를복구하고있으나해상광구개발에비해현저히느린속도로진행되어괄목할만한성과는없는상태ㅇ정유설비는현재 1955년에건설된 1기가운영중, 일일처리용량은 39,000배럴에불과 년 12월부터신규정유설비착공, 2017년또는 2018년부터운영계획 - 신규정유설비의일일처리용량은 120,000배럴 Figure 13 앙골라석유수출국분포 28 ㅇ 2014년기준앙골라의원유수출은일일 165만배럴 - 이중절반은중국으로수출 ( 앙골라는 2005년부터중국원유공급국가중사우디아라비아에이어두번째규모 ) - 중국외미국 (8%), 인도 (8%), 스페인 (6%) 등이앙골라의주요원유수출국가ㅇ최근미국내원유개발및셰일가스개발로인해앙골라의對美수출이감소하는추세 28 Source: U.S. Energy Information Administration estimates based on Global Trade Information Service 120

121 천연가스ㅇ Oil & Gas Journal이 2015년 1월발표한자료에따르면앙골라의천연가스매장량은약 97억 Tcf로추산되고있음 - 현재앙골라의천연가스는원유생산중부산물로대부분연소되거나유정으로재주입되기때문에시장에공급되는양은극히일부 - 부족한인프라를보강하기위해 Soyo 지역에 LNG 플랜트를건설하였으나 2013년 6월첫생산이후기술적인문제로가동이중단된상태 Figure 14 앙골라천연가스생산및소비 29 ㅇ 2013년기준앙골라의천연가스생산량은 380 Bcf에달하지만, 247 Bcf가연소또는배출되고, 91 Bcf는유정으로재주입되기때문에 42 Bcf 만이시장에공급되었음ㅇ앙골라는 2013년처음으로 18 Bcf의 LNG를브라질, 일본, 중국, 한국으로수출ㅇ Angola LNG는 Sonangol(22.8%), Chevron(36.4%), Total(13.6%), BP(13.6%), Eni(13.6) 의컨소시엄으로구성되어연간 520만톤 (250Bcf) 의천연가스를생산할수있는 100억 USD 규모의 LNG 플랜트를건설 - 하지만, 2014년 4월, 기술적인문제로인해 LNG 플랜트가동을중지하고 2015년말또는 2016년재가동을목표로하고있음 29 U.S. Energy Information Administration 121

122 전력ㅇ 2012년기준앙골라는수력및화력발전을통해 550만 kw의전력을생산 - 약 70% 이상의전력을 Kwanza, Catumbela, Cunene 댐에서수력발전으로생산ㅇ 2012년 IEA의조사에따르면앙골라의전력접근성은 30% 에불과하고, 이는다음과같은장애물에서비롯된것 - 부족한총발전량 - 전력요금징수의한계 (80% 이상의전력사용자가계측되지않음 ) - 높은발전및송전단가 ( 디젤발전의경우 100% 정부보조 ) - 전력분야의숙련된전문가부족ㅇ앙골라정부는내전으로인해심각하게파손된국가송 / 배전망개선과농촌지역의전력보급을위해 2017년까지전력분야에 230억 USD를투자할계획ㅇ또한, 2025년까지 15곳의수력발전소건설을통해수력발전용량을 9,000 MW까지확대할계획 - 동계획은해외투자유치를통해이행하고자함ㅇ앙골라의전력부문은국영기업인 Empresa Nacional de Electricidade (ENE) 가독점하고있으며, 채굴산업의몇몇민간기업이내부사용목적으로소형발전소를보유하고있음 - ENE는수도 Luanda를제외한앙골라송전망의 80% 를운영 / 관리 - Luanda의배전망은 Empresa de Distribuicao de Electricidade (EDEL) 이운영 - 현재앙골라는북부, 중앙, 남부지역별로 3개의독립전력망을운영하고있음 - 향후국가통합전력망을구축하여 Southern African Power Pool 30 (SAPP) 와연동하길희망 30 South African Power Pool 보츠와나, DR 콩고, 레소토, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 남아프리카, 스와질랜드, 탄자니아, 잠비아, 짐바브웨로구성 122

123 신재생에너지별현황및유망도 Figure 15 앙골라주요도시및하천 ㅇ수력 - 앙골라는약 150,000 GWh/year 의수력발전잠재량을보유하고있고, 이중 65,000 GWh/year 이개발가능한것으로알려져있음 - Kwanza 강유역이가장큰수력발전잠재량 (6,000 MW) 을가지고있는것으로추정되며, 앙골라정부는 Kwanza 강유역 9곳에수력발전소건설이가능할것으로예상하며, 현재까지 Capanda(520 MW), Cambambe(180 MW) 두곳에수력발전소가건설되어있음 123

124 - 이외에 Dande 강유역의 Mabubas (18 MW), Cunene 강유역의 Matala (51 MW) 수력발전소에서전력을생산중ㅇ풍력 - 앙골라 Ministry of Energy and Water의프로젝트일환으로 2 MW급풍력터빈 50기를 Tombwa 지방에설치하는사업이진행중 - Tigers Bay 풍력발전단지에대한타당성조사에서약 23.8 MW의잠재량이확인됨ㅇ태양에너지 - 앙골라의조사량은상당히높은수준으로알려져있으며, Launda 지역의평균조사량은 5 kwh/m 2 /day로조사됨 - 현재까지실행된태양에너지개발사업은 pilot 형태의극히일부분 124

125 4. 평가및전망 사하라사막이남제 2의산유국이지만자국내인프라부족으로에너지공급의절반을바이오매스로충당ㅇ국가발전원다양화를위해발전소추가건설을계획하고있으며, 수력을중심으로한신재생에너지, 바이오연료등의개발에정책적노력을기울이고있음ㅇ국내발전플랜트산업계에는아프리카진출의기회가될수있을것으로예상 Local Contents 를통해자국민의고용및내수산업발전을도모하지만그효과는미미ㅇ석유및가스자원개발시 Sonangol과협력사업또는컨소시엄구성을통해서만사업권을받을수있고, 사업수행에따른고용에서자국민을 70% 이상관리직으로고용하도록규제하고있음ㅇ Sonangol과의협력은잘지켜지고있으나, 자국민고용에대한규정은거의지켜지지않고있음ㅇ아직숙련된인력이양성되지않은것으로판단되며, 개발사업시의무적으로부과되는 Training Fund의운용으로교육훈련이제대로이루어진다면, 앙골라내국인채용은꾸준히증가할것으로예상 전력요금에대한보조금폐지및발전단가현실화등정책적노력확대 ㅇ비효율적인보조금폐지및발전단가현실화로정부의재정부담및수입이증가할것으로 예상되며, 이를통해전력산업에대한투자가확대될것으로추정 125

126 주요출처 공통 구분 기관명 World Bank African Development Bank IEA (International Energy Agency) 해외정보처 IRENA (International Renewable Energy Agency) Reegle (Clean Energy Info Portal) The Encyclopedia of Earth U.S. Central Intelligence Agency U.S. Energy Information Administration KOTRA 해외비즈니스정보포털 global window< 국내정보처 한국수출입은행 < 에너지경제연구원 < KOICA 본사 126

127 탄자니아 유관기관 구분 기관명에너지광물부 (Ministry of Energy and Minerals) 전력공사 (TANESCO) 에너지수력규제청 (EWURA) 탄자니아연합대학교탄자니아전경련 (CTI: Confederation of Tanzania Industries) 아프리카개발은행 (AfDB: African Development Bank) 탄자미아사무소탄자니아산업연구및개발기관 (TIRDO:Tanzania Industrial Research and Development Organization) 다레살람기술연구소 (DIT: Dar es Salaam Institute of Technology) SD Africa( 현지지원기관 ) 해외정보처 KOICA 탄자니아사무소 KOTRA 탄자니아사무소 에티오피아 구분 기관명 수자원, 관개, 에너지부 (Ministry of Water, Irrigation and Energy) 유관기관 에티오피아에너지청 (Ethiopian Energy Agency) 국제연합아프리카경제위원회 (United Nations Economic Commission for Africa) 해외정보처 KOTRA 에티오피아사무소사무소 앙골라 구분 기관명 에너지수자원부 (Ministry of Energy and Water) < 석유부 (Ministry of Petroleum) < 유관기관 환경부 (Ministry of Environment) < IRSE (Institute of Electricity Sector Regulation) < Sonangol < 127

128 중남미지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 페루기준금리 4년만에전격인상ㅇ페루중앙은행은기준금리를 3.25% 에서 3.5% 로 0.25% 포인트올린다고밝힘 - 최근페루통화인 누에보솔 가치가올들어 11% 하락하면서수입물가가급등했고결과적으로물가가가파르게오르는상황임 - 페루의올해물가상승률은 3% 로예상되며, 지난 7월만해도 2.9% 를기록했다 0.1% 포인트오름 금융투자협회, 페루자본시장대표단과투자확대논의ㅇ황영기금투협회장은 10일아시아지역로드쇼를위해방한중인훌리오벨라르데페루중앙은행총재등자본시장대표단과간담회를갖고, 양국자본시장및금융투자산업의상호투자확대등협력방안을논의함 - 황영기회장은 " 중남미통합증권시장 (MILA) 참가국으로서한국의중남미포트폴리오투자창구역할을할수있을것 " 이라고밝힘 - MILA는페루, 콜롬비아, 칠레, 멕시코등 4개국가증권거래소간자유로운주식거래가허용되는중남미통합증권시장임 칠레지진여파로구리가격상승전망ㅇ풍부한구리매장량을자랑하는칠레에서최근발생한지진여파로구리생산량이감소할것으로전망됨 - 17일오전 8시경 ( 한국시간 ) 칠레산티아고지역에서규모 8.3의강진발생 - 지진발생후칠레구리광산업체인코델코 (Codelco, 비상장 ) 와안토파가스타 (Antofagasta, ANTO LN Equity) 는주변광산에서의조업을임시중단하기로결정함 128

129 2. 사업정보 페루 Enel Green Power, PIURA 풍력발전소타당성연구진행계획ㅇ Enel Green Power 페루법인은 PIURA 지역에서풍력발전소건설타당성연구를진행할계획이라고밝힘 - 본풍력발전소의설비용량은 100MW 규모로 ENEL GREEN POWER는 24개월내로조사를완료해야함 -green-power-realizara-estudios-para-futura-central-eolica-enpiura/ Talara 지역 La Brea 풍력발전소프로젝트추진ㅇ Talara 지역 La Brea 풍력발전소는단기적 (2016~2017 년 ) 으로 30MW 를국가전력망 (SEIN) 에공급할것으로알려짐 - 본프로젝트추진을위해 Talara 지방정부는주민대상풍력발전기술및장점을공청회를통해알릴계획이라고밝힘 -en-peru-proyecto-de-parque-eolico-de-la-brea-en-talara/ 우루과이 Enel Green Power, 우루과이에첫풍력발전소운영개시ㅇ Enel Green Power 社는우루과이수도몬테비데오에서약 320KM 떨어진 Cerro Largo 지역에위치한 50MW급 Melowind 풍력발전소를국가전력망에연결했다고전함 - 연간생산량은 200백만kWh에달하며, 이는 74,000 가구의전력수요를충당할수있는수준임 - 한편, 전력생산량은우루과이발전, 송전관리기관 (UTE) 이 20년간전량구매할것으로알려짐 -en-uruguay-parque-eolico-de-egp/ 129

130 브라질 브라질풍력발전잠재량 500GW 육박 ㅇ독일풍력잠재량조사기관인 DEWI 는브라질풍력잠재량이 500GW 에육박한다고밝힘 - 브라질풍력발전협회 (ABEEolica) 는연말까지풍력발전설비용량이 9GW 에달할것으로기대 -de-eolica-en-brasil-asciende-a-500-gw/ 멕시코 Tamaulipas 지역풍력프로젝트 3건추진ㅇ Tamaulipas 지방정부는에너지법개정과더불어신재생에너지개발을우선적으로추진한다고밝힘 - Matamoros 지역에풍력발전소 3개소건설추진계획을전함. 본프로젝트는 Tamaulipas 지방정부가추진중인 26개프로젝트중일부로에너지감독위원회 (CRE) 로부터이미 12 건에대한개발허가권을부여받음 -en-mexico-construiran-3-plantas-eolicas-en-tamaulipas/ 130

131 Aldesa, 유카탄반도에서풍력발전프로젝트추진ㅇ Aldesa는유카탄반도 Motul과 Cansahacab 지역에총 60MW 규모의 Chacabal I, II 풍력발전소건설을추진한다고밝힘 - 총사업비는 1,445 백만멕시코페소 - 본프로젝트에는각각 15기의풍력터빈이설치되며, 연간 187,00 MWh 생산할것으로기대됨 년 2월상업운영개시를목표로사업이추진중임 -iniciara-parques-eolicos-en-yucatan/ Nuevo León 지역신재생에너지투자액 4배증가ㅇ에너지법개정으로 Nuevo Leon 주신재생에너지분야민간투자가급증함 - 올해 5월까지이미 8개프로젝트허가권이부여됐으며, 금액은 971.5백만달러에달함 - 태양광프로젝트 4건, 풍력프로젝트 2건, 복합발전프로젝트 1건그리고바이오가스프로젝트 1건으로구성 - Nuevo Leon 지역정부에따르면향후 4~5년간약 1000MW 규모에신재생에너지원이추가될것으로기대됨 131

132 3. 주요행사등참고사항 페루 페루정부, 4차신재생에너지구매입찰공고ㅇ페루에너지광업부는에너지원다양화를위한제 4차신재생에너지구매입찰을공고함 - 최저가낙찰제로입찰결과는 2016년 1월 26일로예정되어있으며, 참가기업은올해 10월 30일까지등록을마쳐야함 한중미 FTA 1차협상개최ㅇ 21일부터한-중미자유무역협정 (FTA) 제1차협상이서울 JW메리어트호텔에서 5일간개최됨 - 중미 FTA 협상의우리측수석대표로는정승일산업통상자원부 FTA 정책관이, 중미 6개국대표는루스에스뜨렐야로드리게스데수니가엘살바도르경제부차관이맡았으며파나마, 온두라스등나머지나라에서도대부분차관급을파견함 - 이번협상에서는상품, 원산지 통관, 정부조달, 협력, 위생검역 (SPS), 기술장벽 (TBT) 등총 9개분과 15개챕터에걸쳐주요내용에대한의견교환과협의를진행함 중동 중남미시장진출상담회개최ㅇ KOTRA, 한국무역협회, 대한상공회의소는 17일서울코엑스에서 중동 중남미시장진출세미나및상담회 를개최함 - 국내기업관계자 150여명이참여한이번행사는해외바이어 40개사가참가한일대일수출상담과건설, 기계, 신재생에너지, IT, 바이오 의료, 주방용품등다양한분야에서 210여건의상담이진행됨 한-에콰도르 FTA 협상개시선언ㅇ윤상직산업통상자원부장관은 25일서울신라호텔에서디에고아울레스티아에콰도르대외무역부장관, 나탈리셀리에콰도르생산고용조정부장관을만나한-에콰도르전략적경제협력협정 (SECA) 협상개시를선언함 132

133 - 에콰도르정부는정치적민감성을이유로 FTA 대신 SECA라는명칭을사용 - 석유등부존자원이풍부해플랜트, 건설분야에서국내기업의진출이확대될가능성이높은것으로알려짐 133

134 4. 시사점 중남미풍력시장기회확대ㅇ최근브라질, 멕시코, 칠레등의국가를중심으로중남미풍력발전시장이빠른성장세를보이고있음ㅇ미국에너지연구소에따르면 2025년까지중남미전체풍력생산가능량이 46GW에육박할것으로예상되며, 브라질이 31.6GW 그리고멕시코가 6.6GW가최대생산국이될것이라전망함ㅇ한편, 브라질의풍력잠재량은 500GW에육박하는것으로조사됐으나, 연말까지잠재량의 1.8% 수준인 9GW만개발될것으로나타남. 이에따라, 향후국제구매입찰을통한프로젝트개발이활발히추진될것으로기대됨ㅇ또한, 우루과이에경우 2015년풍력생산량이 3배증가할것으로예상되며, 최근 10년동안국가에너지믹스총비중의 6% 를달성함 - 우루과이에풍력설비용량은 500MW이며, 올해말까지 1,500MW까지확대될것으로전망됨ㅇ이미덴마크, 스페인계풍력발전업체들이중남미시장에진출하여사업을확대중인것으로조사된바우리기업은후발주자로서경쟁력있는제품과정부가추진중인 FTA 협정을활용하여중남미풍력시장진출을모색해야함 134

135 < 참고자료 > 온두라스에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ온두라스의주요 1 차에너지공급원은원유와 BIOFUELS ㅇ신재생에너지원개발은초기단계 ㅇ높은전력손실률로인한송배전설비개선시급 에너지공급 ㅇ 2012 년기준온두라스의 1 차에너지공급량은총 5 백만 TOE(Ton of Oil Equivalent) - 원유가 2.4 백만 TOE 로가장큰비중을차지하였으며, BIOFUELS 가 2.1 백만 TOE 로뒤를이음 < 온두라스 1 차에너지공급량 > ㅇ 2012 년기준총국내에너지생산량은 2.4 백만 TOE 로대부분 BIOFUELS 이차지하며, 수력 그리고지열이일부비중을차지 - 주요에너지공급원인원유는전량수입에의존 135

136 < 온두라스 1 차에너지국내생산량 > 에너지수요ㅇ온두라스의부문별최종에너지소비는 2012년기준 4.3백만 TOE로장작소비가높은가정부문이 1.8백만 TOE로가장큰비중을차지함ㅇ가정부문을이어수송부문이 1백만 TOE 그리고산업부문이 0.9백만 TOE로에너지소비가높음 <2011 년온두라스부문별최종에너지소비, 출처 : IEA> 136

137 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 < 온두라스에너지유관기관관계도 > 온두라스의에너지정책분야는자원환경부 (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA) 에서총괄ㅇ자원환경부는자원에너지부와환경부로세분화되어있으며, 자원에너지부내에너지총괄국 (Direccion General Energia) 에서국가에너지프로젝트, 신재생에너지, 원자력에너지, 탄화수소, 에너지효율, CDM 등을총괄관리함 온두라스전력공사 (Empresa Nacional de Energia Electrica, ENEE) 는 1957 년 설립된독립기업체로온두라스의발전, 송전, 배전및전력판매를담당함 전력거래소 (Centro Nacional de Despacho, CND) ENEE 산하기구로온두라스 전력망그리고 ENEE 및민간업체의전력거래를담당함 137

138 2) 에너지정책 에너지효율정책및제도ㅇ온두라스정부는여름철지속되는정전사태를해결하기위하여에너지효율촉진적극지원중임ㅇ특히가정및상업부문에서사용중인에어컨의효율적인관리만으로도대폭에너지낭비를줄일수있을것으로조사됨ㅇ한편 2000~2007년동안유럽연합 (EU) 의지원을받아자가발전및에너지효율적사용프로젝트 (GAUREE) 를추진함ㅇ본프로젝트의 2단계인 GAUREE 2는고효율램프인 CFL 보급활성화를목표로설정함 - 20W용 CFL 램프를 가구에무상으로보급하여연간 50 백만 kwh 절감가능할것으로조사됨 - 현재대다수의온두라스가정은 60, 75 그리고 100W 저효율램프를사용중임ㅇ본프로젝트의 2단계인 GAUREE 2를통해고효율램프인 CFL 보급활성화를목표로설정함ㅇ 2008년에너지합리및효율적사용을위한다부처그룹 (GIURE) 은국가전력수요 100MW 감축을목표계획을발표함 - 이는온두라스전력공사 (ENEE) 에서예상하는전력수요피크의 8% 에해당하는수치임 - 본프로그램의주요계획으로는가스난로보급화, CDM 활동, 교육캠페인및산업 / 상업에너지효율촉진등이있음 온실가스감축정책및제도ㅇ라틴아메리카에너지기구 (OLADE) 는 2003년전력생산으로인한온두라스의 CO 2 배출량을 1.51 백만 CO 2 톤으로예측함. 이는에너지분야배출량의 24% 를차지함ㅇ 2005년 Rio Blanco 소수력발전프로젝트 (50MW) 가세계첫소규모 CDM 사업으로등록됨 - 현재까지총 11개의 CDM 프로젝트가등록되었으며, 이중 9개는수력발전프로젝트로연간배출감축목표량의 80% 에해당함 138

139 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 전력ㅇ온두라스의발전설비용량은 2013년기준 1,806.4MW로이중 32.6% 에해당하는 589MW는정부소유의발전소이며, 민간소유발전소의설비규모는 1,217.4MW <2008~2013 년온두라스발전설비용량 > ㅇ수력을포함한재생에너지는 797.3MW 이며, 비재생에너지는 1,009.1 MW 임 <1990~2013 년온두라스재생에너지, 비재생에너지비중 > 139

140 ㅇ온두라스는최근평균전력수요량이연평균 6% 씩증가하고있으며, 온두라스전체전력공급량의약 69.3% 가민간발전사를통해공급되는점을감안할때민간발전사에대한의존도가높은실정인바, 온두라스의전력수급은심각한위기상황에직면해있음ㅇ 2014년도민간발전사의온두라스전력청 (ENEE) 에대한전력공급계약불이행건수가 2013년대비 2배를상회하여온두라스내전력수급에심각한차질이발생함에따라온두라스정부는과테말라, 엘살바도르, 니카라과, 파나마로부터전력을긴급수입함31 ㅇ온두라스는중장기적으로는화력발전에대한의존도를줄이고수력과태양광을중심으로한재생에너지비중확대를목표로설정 <2012~2030 년온두라스에너지계획 > 31 온두라스전력수급현황및전력산업최근현황, 주온두라스대사관 140

141 석유 ㅇ온두라스의석유매장량은전무하며, 전량수입에의존함 년기준총 20,767 백만배럴을수입하였으며, 이중 77.4% 를미국에서수입해옴 < 주요석유수입국가및수입량 > ㅇ온두라스 La Mesquitia 해역인근에석유부존자원매장이확인됨 - 영국계다국적기업인 BG그룹이 2013년부터진행해온온두라스카리브해연안 1차원유탐사가최근완료하면서향후지질검사결과에따라 2017년도추진예정인원유정시추여부가결정될전망 - 또한 BG그룹은 2017년원유정시추가이뤄지면원유및가스의부존여부가 2019년경에는확인될것으로예상하고있음 32 < 온두라스석유매장추정해역 >

142 석탄 ㅇ온두라스석탄매장량은전무하며, 2012 년기준역청탄 163 천톤및 Coke oven Coke 76 천 톤을수입함 신재생에너지별현황및유망도ㅇ온두라스전력공사 (ENEE) 의전력확장계획에따르면 2013~2018년 745MW 규모의재생에너지가전력시스템에추가될것으로나타남 - 총 49개의청정에너지프로젝트로구성ㅇ 2016년까지현재건설중인 300MW의설비용량이추가되고, 나머지는단계적으로연결될예정임ㅇ온두라스남부지역을중심으로태양광잠재력이풍부한것으로조사됐으며, 잠재량은 600MW를넘는것으로예상됨 년 5월온두라스남부 Nacaome와 Valle 지역에 145MW 설비용량을지닌태양광발전소가운영을개시함. 본발전소는중남미최대규모를자랑함 - 총공사비 2.3억달러, 공사기간 10개월, 공급단가는 kw당 17센트 ( 정부보조금 3센트포함 ) 로, 약 7만가구의전력수요를충당할예정이며, 미래국가전력소비의약 8% 에해당하는전력을공급할것으로전해짐 < 중미일사량지도출처 : SWERA> 142

143 ㅇ 2012년온두라스첫풍력발전소인 Francisco Morazan 풍력발전소가운영을개시함. 본발전소의총설비용량은 102MW로 GAMESA의 2MW 규모풍력터빈 51개로구성됨ㅇ온두라스의풍력발전잠재량은1.200MW로알려졌으며, 현재 Francisco Morazan 풍력발전소확장작업이진행중임 < 중미풍속지도출처 : SWERA> 신재생에너지정책ㅇ온두라스정부는 2022년까지전력수요의 60% 를재생에너지원으로구성한다는국가계획을발표함ㅇ이에따라, 2007년7 재생에너지원발전촉진법 (Ley de Promocion a la Generacion de Energia Electrica con Recursos Renovables) 을제정하고, 재생에너지 ( 수력, 지열, PV, 바이오메스, 풍력등 ) 를활용한전력생산투자에대해법인세면제, 운영허가취득요건간소화등인센티브를제공함 143