자동차용블랙박스시장전망과사업전략모색을위한종합분석 발행사 : IRS Global / 가격 : Hard Copy; 320,000 개요국내에서자동차용블랙박스는동영상유출에따른사생활침해의부작용에도불구하고가장선호되는자동차옵션중의하나로꾸준히성장하고있으며, 이성장세는당분간유지될것으로전망된다. 또한, 미국에서자동차용블랙박스장착의무화법안 (49 CFR Part 571) 통과가예상되면서, 자동차용블랙박스가수출시장을중심으로또한번관심이집중되고있다. 미국의자동차용블랙박스장착의무화법안은 2014 년 9 월이후제조되는운전자에어백이 탑재된모든승용차는블랙박스를반드시보유해야한다는내용으로무난히통과될것으로 예상되고있으며, 이는캐나다를비롯한주변국가에도영향을줄것으로예상된다. 미국이차량제조에의무화하려는블랙박스는 EDRs 를가리키는것으로, 다수의한국업체가 제조하는 Dashcam 과는다른개념이긴하지만국내업체의관심은여전히크다. 세계최대자동차시장으로부상한중국도최근블랙박스필요성이확산되면서, 영업용차량뿐아니라일반승용차운전자의수요도급증하고있다. 또한, 중국정부는도로교통법 14 조를개정, 교통안전예방을보장하기위해도로에서운용되는택시, 버스, 트럭, 레미콘, 견인차는국가에서합격된블랙박스장착을의무화하도록했다.
이러한시점에서당사는국내외자동차용블랙박스시장을분석하고관련업계의 2014 년 사업전략수립을지원하고자본서의출판을기획하였으며, 시장의정확한파악을위하여, 블랙박스실장착율조사와주요제품별선호도조사를실시하였다. 조사결과국내승용차기준 2013 년 10 월현재, 30% 내외의장착율 ( 보급율 ) 을기록하고있는 것으로나타났으며, 누적보급대수는 451 만대에이른것으로조사되었다. 이를기초로 2014 년국내자동차용블랙박스시장규모는대수로는 240 만대, 금액으로는약 5,200 억원을기록할것으로전망되어, 꾸준한성장세를보일것으로예상된다. 그러나, 자동차용블랙박스시장은기술진입장벽이비교적낮아기존하드웨어기술력을기반으로새롭게진출하는데큰어려움이없기때문에, 관련디바이스및솔루션을개발, 제작하던다양한분야기업들의참여증가로시장경쟁은더욱치열해질것으로보여, 차별화된신제품개발과새로운용도의개발, 해외신시장개척등을통한경영전략수립을세심하게준비해나가야할것으로보인다. 본보고서는국내외주요사업참여업체들의제품개발동향, 제품상용화전략을종합적으로분석하고, 관련핵심기술의표준화, 특허동향을소개하였으며, 주요관련산업인자동차용카메라, 디지털운행기록계, 카내비게이션분야등의최근동향도정리, 분석하여이해를돕고자하였다. 본서가자동차용블랙박스시장에종사하는분뿐만아니라, 관심을갖고계신모든분들께 미력하나마도움이되기를바랍니다. 목차 Ⅰ. 국내외자동차용블랙박스시장동향과전망 1. 자동차용블랙박스트랜드변화 1-1. 화질개선 1-2. 1 채널에서다채널제품으로 1-3. 컨버전스 1-4. 통신모듈탑재 2. 국내자동차용블랙박스시장동향과전망 2-1. 국내자동차등록대수추이 1) 자동차신규등록
(1) 국산차 (2) 수입차 2) 자동차이전등록 3) 자동차말소등록 ( 폐차등 ) 2-2. 국내교통사고추이 2-3. 자동차용블랙박스시장동향과전망 1) 자동차용블랙박스시장규모및전망 2) 자동차용블랙박스보급대수및보급률추이 3) 자동차용블랙박스주요업체별시장점유율 4) 자동차용블랙박스수출입시장동향 (1) 수출동향 (2) 수입동향 2-4. 최근주요이슈 1) 통신과의융합 2) 보안 (1) 데이터의위 변조가능성 (2) 사생활침해 3) 세이프리코딩 4) 블랙박스스마트폰애플리케이션 (1) 김기사블랙박스 (2) 오토보이블랙박스 (3) BlackBox (4) Dailyroads Voyager 5) 자전거블랙박스 (1) 아쿠아캠 - ' 아쿠아캠 ' (2) Acttonn SMA 시리즈출시 2-5. 향후자동차용블랙박스진화방향 1) 스마트카의일부기능으로진화 2) 공공질서유지를위한보완재 3. 해외자동차용블랙박스시장동향과전망 3-1. 세계시장규모및전망 1) 세계자동차시장규모전망 2) 해외주요지역별자동차생산및판매동향 (1) 아시아
(2) 북미 (3) 중남미 (4) 대양주 (5) 유럽 러시아 (6) 중동 아프리카 3-2. 주요국가별시장동향및전망 1) 미국 (1) 시장규모및전망 (2) 수출입동향 (3) 자동차용블랙박스장착의무화법안추진 (4) 자동차용블랙박스기술규정안이미실시중 (5) 10 대운전자차량에자동차용블랙박스설치증가세 2) 캐나다 3) 중국 (1) 시장동향 (2) 주요제품동향 4) 유럽 (1) EU 의법제화동향 (2) EC 의 Project Veronica 보고서주요내용 5) 러시아 (1) 시장동향 (2) 차량내설치금지법안상정 6) 일본 (1) 시장동향 (2) 일본의법제화동향 (3) 일본정부의블랙박스설치비용지원 7) 태국 (1) 시장현황 8) 카자흐스탄 (1) 교통사고율 (2) 시장현황과전망 4. 2014 년을위한자동차용블랙박스업계의성장전략 4-1. 제품개발전략
4-2. 글로벌시장진출전략 Ⅱ. 자동차용블랙박스표준화및특허동향 1. 자동차용블랙박스표준화 1-1. 영상기록장치 1) 자동차용블랙박스품질조사 (1) 품질비교시험개요 (2) 제품별시험결과 (3) 자동차용블랙박스시험결과 (4) 자동차용블랙박스품질비교시험결과문제점및제언 2) 고온작동시험 (1) 자동차용블랙박스시험검사결과 3) KS 인증 (1) KS 인증서도입 (2) KS C 5078 2 차개정안의특징 (3) KS C 5078 1-2. 디지털운행기록계관련표준 1) 국내표준 (1) KS R 5029 자동차용운행기록계 (2) KS R 5072 자동차용전자식운행기록계 ( 자동차용운행기억장치 ) 2) 국외표준 (1) 일본 JIS 5607 자동차용운행기록계 (2) 유럽 EC 1360 (3) 기타현황 2. 자동차용블랙박스관련특허동향 2-1. 통신기술이접목된블랙박스출원급증 2-2. 특허분쟁 Ⅲ. 자동차용블랙박스제품트랜드및선호도분석 1. 자동차용블랙박스제품트랜드변화분석 1-1. 제품종합분석 1) 제조사동향 2) 판매가격
3) 채널수 4) 이미지센서 ( 촬영소자 ) 5) 렌즈화각 6) 화소수 7) 해상도 8) GPS( 위성위치정보시스템 ) 지원여부 9) G 센서 (Gravity Sensor, 3 축충격센서 ) 지원여부 10) 상시녹화지원여부 11) 음성녹음지원여부 12) 프레임 13) 저장장치유형및용량 14) 계조표현력 15) 상시전원 16) 와이파이및 OBD 연동 1-2. 주요모델별세부사양 2. 자동차용블랙박스관련인식및선호도분석 2-1. 조사개요 2-2. Survey 결과분석 1) 자동차용블랙박스필요여부 2) 자동차용블랙박스장착여부 3) 자동차용블랙박스구매자에대한설문결과 (1) 구입계기 (2) 구입처 (3) 구입가격 (4) 가격및제품정보검색방법 (5) 구매시주요고려요인 (6) 사용후만족도 4) 자동차용블랙박스非구매자에대한설문결과 (1) 非구매이유 (2) 자동차용블랙박스 ( 향후 ) 구입의향 (3) 구입 ( 예상 ) 가격 5) 자동차용블랙박스에관한인식 (1) 자동차용블랙박스보급시장확대전망
(2) 자동차용블랙박스의무화 (3) 자동차용블랙박스보급확대로인한사생활침해가능성 Ⅳ. 자동차용블랙박스연관시장동향및전망 1. 자동차용카메라시장동향과참여업체개발동향 1-1. 차량용카메라 ( 모듈 ) 시장및기술동향 1) 최근동향 (1) 자동차용카메라의무장착추진 (2) ADAS(Advanced Driver Assistance System) 에적용확대 (3) 후방카메라주력 (4) 이미지센서 2) 국내외시장동향및전망 (1) 국내시장동향 (2) 해외시장동향및전망 3) 국내외기술개발동향 1-2. 카메라 ( 모듈 ) 이적용되는 ADAS 개발동향 1) 어라운드뷰모니터링 (Around View Monitoring) 시스템 (2) 작동원리 2) 운전자상태감시 (2) 작동원리 3) 자동주차지원시스템 (Automatic Parking Assistance System) (2) 작동원리 4) 나이트비전 (Night Vision) (2) 작동원리 5) 충돌예방시스템 (Collision Avoidance System)
(2) 작동원리 6) 차선이탈경보시스템 (Lane Departure Warning System) (2) 작동원리 1-3. 차량용카메라의서플라이체인및주요업체동향 1) 서플라이체인 2) 주요참여업체들의최근동향 (1) 카메라렌즈분야 (2) 카메라관련모듈분야 (3) 전장업체 (4) 완성차업체 2. 디지털운행기록장치개발동향및시장동향 2-1. 개요 1) 개념 2) 디지털운행기록장치와영상기록장치의차이점 3) 디지털운행기록장치가갖추어야할주요기능 4) 디지털운행기록장치장착대상 5) 디지털운행기록장치장착시기 6) 디지털운행기록장치장착여부확인시기및방법 7) 디지털운행기록장치미장착시등불이익 8) 디지털운행기록장치미장착시과태료부과주체 9) 디지털운행기록장치장착효과 10) 디지털운행기록장치관련교통안전법 2-2. 디지털운행기록계의적용사례 1) 동양고속 2) 금호고속 3) 중부운수 2-3. 운행기록장치업체및생산제품현황 1) 동선산업전자 ( 주 ) - DTG-1000 2) 디지털오토모빌 - VMS200 3) 지쓰리 ( 주 ) - GR-1000
4) 코리아타코 - KDT-U-ST100 5) ( 주 ) 원진일렉트로닉스 - ODR-1200 6) 세풍전자 ( 주 ) SP7000T 7) ( 주 ) 대신전자기술 - VsSR-209KC 8) 피엘케이테크놀로지 - 로드타코 9) 중앙산전 ( 주 ) - NEWPRO+ 10) 중앙산전 ( 주 ) - TS-2 11) TMKC( 주 ) - DRANGON-GOLD 12) 한국 MTS( 주 ) - Combo-9-Gold 13) ( 주 ) 금호전자통신 - KH-TOP 2-4. 최근개발동향 1) CJ GLS - 쿨가디언-타코 (CoolGuardian-Taco) 2) KT - 클라우드기반 DTG 3) 에이치케이이카 ( 주 ) - 차량통신모듈 N 대-N' 3. 내비게이션시장동향 3-1. 세계시장동향및전망 3-2. 국내시장동향및전망 Ⅴ. 국내외주요참여업체의개발동향및사업전략 1. 국내주요참여업체의개발동향과사업전략 1-1. 다본다 1-2. 디에스텔레콤 ( 주 ) 1-3. 만도 1-4. ( 주 ) 미동전자통신 1-5. 미오테크놀로지코리아 ( 주 ) 1-6. ( 주 ) 스타넥스 1-7. ( 주 ) 아이리버 1-8. ( 주 ) 아이머큐리 1-9. ( 주 ) 아이트로닉스 1-10. ( 주 ) 에이빅이미징 1-11. 잘만테크 ( 주 ) 1-12. 제이씨현시스템 ( 주 ) 1-13. ( 주 ) 조우텍 1-14. ( 주 ) 지오크로스
1-15. ( 주 ) 차바이오앤디오스텍 1-16. 차후 1-17. ( 주 ) 카디언 1-18. 코아로직 1-19. ( 주 ) 코원시스템 1-20. ( 주 ) 큐알온텍 1-21. 팅크웨어 1-22. 파인디지털 1-23. ( 주 ) 피타소프트 1-24. 한국하니웰 ( 주 ) 1-25. ( 주 ) 현대미디어에이스 1-26. ( 주 ) 현대엠앤소프트 1-27. ( 주 )PLK 테크놀로지 2. 해외주요참여업체의개발동향과사업전략 2-1. DriveCam 2-2. FUJITSU TEN 2-3. Yupiteru 2-4. Thanko 2-5. LOOKEAST 2-6. GARMIN Ⅵ. 한국자동차산업동향과전망 1. 최근이슈 1-1. 양극화 - 현대기아차와독일차 1-2. 일본차의한국공략 1-3. 연비제도바뀌어하이브리드, 경차등급하락 2. 한국자동차산업동향과전망 2-1. 총괄 2-2. 생산 2-3. 내수 1) 업체별내수판매 2) 차종별내수판매 3) 모델별내수판매순위 2-4. 수출
1) 업체별수출 2) 지역별수출 2-5. 해외시장판매 1) 미국시장 2) EU 시장 3) 중국시장 2-6. 해외생산 3. 수입자동차시장동향 3-1. 수입자동차등록추이 3-2. 수입자동차판매현황 1) 수입국별 2) 브랜드별 3) 구매연령별 4) 지역별 5) 배기량별 6) 연료별 보고서문의