터키의전력산업현황과시사점 ( 10. 09) < 목차> Ⅰ. 터키전력산업개관 1. 전력산업구조 2. 전력생산과소비 3. 전력수출입현황 4. 향후전망 1 2 6 7 Ⅱ. 터키전력산업주요정책및특징 1. 전력산업발전정책 2. 전력산업주요특징 9 12 Ⅲ. 발전부문별동향 1. 화력발전 2. 수력발전 3. 원자력발전 4. 신재생에너지 15 18 20 22 Ⅳ. 시사점 25 산은경제연구소국제경제팀 작성 : 강명구수석연구원 (787-7823) mgk101@kdb.co.kr 감수 : 박석연구위원 park@kdb.co.kr
Ⅰ. 터키전력산업개관 1. 전력산업구조 터키전력산업 Value chain 터키전력산업의 Value chain은 4단계로이루어짐 - Generation, Transmission, Distribution, Retail sales 로구성 터키전력산업 Value chain 주: * 는 BOO, BOT, ROT 등포함1) 자료 : Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration Privatization of Turkey s Electricity Distribution Industry, 2010 TEIAS, TEDAS 송전부문에대한정부지배로전력시장감독기능유지 발전및배전부문에대한민영화추진에도불구하고송전부문에 대한정부의 100% 지배를통해전력시장에대한감독기능유지 1) BOO (Build Own and Operate) BOT 방식 (Build Operation Transfer) ROT (Rehabilitate Operate Transfer) 민간부문이시설을건설, 소유하고운영관리까지총체적으로수행하는방식으로, 민간사업자는공공부문과계약을맺고사용료를받고영구적으로운영사회간접자본 (SOC) 건설사업에민간자본을유치하는가장일반적인방식. 시설완공후일정기간( 통상 20~30 년) 사업자가시설을소유ㆍ운영해투자비를회수한뒤국가나지방자치단체에시설을기부하는방식국가또는지방자치단체소유의기존시설을정비한사업시행자에게일정기간동시설에대한소유권과운영권이인정되며, 그기간만료시시설의소유권과운영권이국가또는지방자치단체에귀속 - 1 -
2. 전력생산과소비 생산현황 터키정부의지속적인민영화추진과발전부분 발전능력은매년증가추세 FDI 유치로 - 10년터키의발전능력은 09년에비해 3.8% 증가한 46,000 MW에 이를것으로전망 ㆍ'10년발전형태별발전능력은화력발전 30,170 MW(65.6%), 수력발전 14,800 MW(32.2%), 풍력발전 950 MW(2.1%), 지열 80MW (0.1%) 로구성 10년화력발전소의연료별발전능력은 Natural Gas 14,662 MW(51.1%), Coal 10,366 MW(34.5%), Multi-fuel 2,331MW (7.8%), Fuel-Oil 1,772 MW(6.3%), 기타 129 MW(0.3%) 로구성 발전능력추이 발전부문별발전능력 자료 : Undersecretariat of State Planning Organization Republic of Turkey, Ninth Development Plan(2007~2013)-2010 Annual Program, 2010 10년총발전량 2) 은 09년대비 4% 증가한 202,500GWh 3) 에 이를것으로전망 - 10 년발전형태별로살펴보면, 화력발전 163,900GWh(65.6%), 2) 발전량 = Installed Capacity( 발전용량 ) * 총가동가능시간(8,760) * 발전기가동률 3) kwh(kilowatt hours) 는 10^3, MWh(Megawatt hours) 는 10^6, GWh(Gigawatt hours) 는 10^9 즉 Million Kilowatt hours, TWh(Terawatt hours) 는 10^12 즉 Billion Kilowatt hours - 2 -
수력발전 36,000GWh(32.2%), 풍력발전 2,150GWh(2.1%), 지열발전 450GWh(0.2%) 로구성 - 10년화력발전의연료별발전량은가스화력발전이 99,500GWh 로 가장높을전망 총발전량추이 발전형태별전력생산량 자료 : Undersecretariat of State Planning Organization Republic of Turkey, Ninth Development Plan(2007~2013)-2010 Annual Program, 2010 소비현황 터키의전력소비는 02 년~ 07 년연평균 6.8% 의안정적인경제 성장과소득증가에따른가전제품소비확대로지속적으로증가 - 03~ 08년연평균전력소비량은 8.2% 상승 09년총전력소비량은글로벌금융위기로 194,300GWh로 08년대비 1.9% 감소, 1인당전력소비량은 2,565kWh 로 08년 2,647kWh 대비 3.1% 감소 10년부터는경기회복과더불어가전제품구입에대한지출확대로 전력소비는증가할전망 - 10년전력소비량은 202,000GWh 로 09년대비 2.8% 증가가 예상되며, 1인당전력소비량도 2,637kW h 로 09년대비 3.8% 증가 - 3 -
전력소비량추이 소득중가전제품구입지출비중 자료 : Undersecretariat of State Planning Organization Republic of Turkey, Ninth Development Plan(2007~2013)-2010 Annual Program, 2010 Turkish Statistical Institute - 또한터키를경유하는가스파이프라인건설및송유관수송량 확대에따라전력수요가대폭증가할전망 ㆍNabucco 가스파이프라인 4) 과 ITGI(Interconnector Turkey-Greece- Italy) 5), 사우스스트림 (South Stream) 6) 완공된다면전력수요가 늘어날것으로전망 ㆍBTC( 아제르바이잔 Baku- 그루지아 Tbilisi- 터키 Ceyhan) 송유관의 수송량확대에따라전력수요량이증가할전망 4) 유럽의러시아에너지의존을낮추려는의도에서추진되고있는가스관건설프로젝트. 카스피해주변국의천연가스를러시아영토를우회해터키, 불가리아, 루마니아, 헝가리및오스트리아를거쳐유럽으로가스를공급하는파이프라인. 총공사비는 79억유로이며, 길이는 3,300km( 터키내 1,558 km) 5) 카스피해연안국과이란산천연가스를터키- 그리스 -이탈리아로연결하는가스관건설공사. 공사비는총 12억 5천만유로 6) 러시아의천연가스유럽수출공급루트의다각화사업중하나. 사우스스트림은러시아산천연가스를흑해해저( 터키영해) 를거쳐불가리아로수송한뒤한갈래는그리스- 이탈리아남부, 다른한갈래는세르비아 -헝가리 -오스트리아 -슬로베니아 -이탈리아북부로연결하는사업 - 4 -
Nabucco 파이프라인과사우스스트림(South Stream) 자료 : http://infognomonpolitics.blogspot.com Interconnector Turkey-Greece-Italy(ITGI) 자료 : Hellenic Gas Transmission System Operator S.A http://www.investingreece.gov.gr/ 용도별전력소비구조는산업및가계부분이전력을가장 많이사용하고있음 - 10 년전력소비는산업용 73,326GWh (36.3%), 가정용 42,824GWh (21.2%) 를 소비할전망 ㆍ글로벌경기침체에따른국내경기불황및수출감소( 08 년 1,320 억달러 09 년 1,021 억달러) 로 09년산업용전력소비는 08년대비 7.5% 감소 - 5 -
사용주체별전력소비현황 단위 : GWh, % 구 분 2008 2009 2010* 사용량비중사용량비중사용량비중 가정용 39,584 20.0 41,500 21.4 42,824 21.2 상업용건물 23,903 12.1 24,400 12.6 25,250 12.5 공공기관 7,344 3.7 7,450 3.8 7,272 3.6 가로조명 3,970 2.0 4,050 2.2 4,040 2.0 산업용 74,850 37.8 69,200 35.6 73,326 36.3 기타 12,296 6.2 12,400 6.4 12,524 6.2 순소비 161,947 81.8 159,000 81.8 165,236 81.8 자가소비및누출 36,138 18.2 35,300 18.2 36,764 18.2 총전력소비 198,085 100.0 194,300 100.0 202,000 100.0 주: * 는추정치 자료 : Undersecretariat of State Planning Organization Republic of Turkey, Ninth Development Plan(2007~2013)-2010 Annual Program, 2010 3. 전력수출입현황 터키정부는지역적으로불균형한전력생산및공급과송전시스템 미비로인해전력을수출및수입하고있음 - 01 년이후정부의지속적인신규발전설비건설로 03년 이후전력을수출하는국가로변화 - 10년전력수출은 1,300GWh, 수입은 800GWh 로순수출은 500GWh 전망 전력수출입현황 주: * 는추정치자료 : Undersecretariat of State Planning Organization Republic of Turkey, Ninth Development Plan(2007~2013)-2010 Annual Program, 2010-6 -
전력주요수출국은시리아, 레바논, 이라크등으로터키는 시리아에 06년부터전력수출을시작하여현재까지 1,500GWh 수출 - 10년 7월 2 일시리아는터키전력공사 (TETAS: Turkish Electricity Trading and Contracting Company Inc.) 에발전량기준으로기존 250MW수입이외에추가로 250MW공급요청 - 이외에도터키는레바논( 10년 250 MW), 이라크에수출 반면, 터키동부지역의부족한전력의원활한공급을위해러시아, 투르크메니스탄으로부터수입 - 10년 7 월터키는투르크메니스탄과 10년말까지전력수입 계약을갱신하고, 동기간생산량기준 800GWh 를수입하기로 하고, 4천만달러를지불 - 터키는 05년부터러시아 RAO USE 에서전력수입하고있으며, 최근 RAO USE의자회사인 TGR로부터월 12GWh 전력을수입 ㆍ봄과여름은그루지아에서, 가을과겨울은러시아에서공급 받고있으며, 전력수입경로는그루지아의바투미 (Batumi) 에서 터키북부흑해연안알트빈주호파(Hopa) 로수입 4. 향후전망 전력수요증가에따라신규발전설비크게확충될전망 세계경기회복과더불어터키의산업용및가정용전력소비가 증가할것으로전망 - IMF 에의하면 10~ 15 년 1인당 GDP( 터키리라기준) 는연평균 7.4% 성장이예상되며, 이에따른경제활동활성화로동기간전력 수요는연평균 6.3%~8.0% 씩증가할전망 - 터키의전력수요는지속적으로증가하여 16년수요량은최대 378.2TWh에이를것으로 전망 ㆍ이에따라발전설비는연평균 9.2% 증가하여 16년에는 78.5GW 까지증설필요 - 7 -
전력수요및발전용량전망 ( 11~ 16) 주: TWh(Terawatt hours) 는 10^12, 즉 Billion Kilowatt hours 자료 : TEIAS 따라서터키정부는전력수요증가에대비해 20년까지 40GWh 규모의신규설비용량확충계획을추진중 - 터키에너지자원부는 05~ 20년까지발전능력확대를위해 신규발전설비 912.8 억달러, 수력 60.9억달러투자추진 원전ㆍ신재생에너지부문의 성장과 동 부분에 대한 FDI가 증가할것으로전망 터키는 EU 가입을위해 EU 환경기준조건과쿄토의정서 (Kyoto Protocol) 를준수하려고노력 - 동조건을준수하기위해터키는탄소배출량이낮은원전및 신재생에너지확대를추진 신재생에너지에대한투자인센티브법안이통과되면 늘어날것으로전망 FDI는 - 특히, 터키정부의상향된전력구매보장가격이포함된법안이 10년하반기국회를통과하면투자계획을취소또는보류되 었던국내외투자가증가할전망 반면, 석탄화력발전은점차적으로감소할것으로예상 - 석탄화력발전은연료특성상슬러지및탄소배출량이높아점차적으로감소할것으로전망 - 8 -
Ⅱ. 터키전력산업주요정책및특징 1. 전력산업발전정책 정부가적극적으로전력산업민영화추진 터키정부의민영화사업중전력산업이가장활발 - 터키정부는전력의서비스품질개선, 향상을위해 01년부터전력산업민영화추진 원가절감및효율성 10년 5월발전부문의성공적인민영화추진으로향후터키 민영화사업이탄력을받을것으로전망 - 국영발전회사(EUAS) 가소유한수력발전소 52개의민영화 프로젝트(4억 3,000 만달러규모) 를완료 ㆍ52개수력발전소를 19개그룹으로나누고입찰을실시한결과 모두 613개사업자들이입찰에참여 터키전체배전규모의 98% 를차지하는국영배전회사인 TEDAS(Turkish Electricity Distribution Company) 는 자회사 21개에대한민영화추진하여 18 개를완료하였으며, 나머지 3 개는 10 년말까지민영화할계획( 부록 1 참조) - 10년 8 월초에실시된배전망입찰에서보아지치(Boğaziçi), 게디츠(Gediz), 트라크야 (Trakya) 그리고디즐레(Dicle) 등 4개 배전망이총 57.6억달러에매각 - 터키민영화청 (Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration) 은총 21개배전망의민영화사업에서마지막으로 남은아크데니즈 (Akdeniz), 이스탄불의아나돌루 (Anadolu), 그리고 토로슬라르 (Toroslar) 지역의배전망을일괄매각추진중 - 9 -
ㆍ입찰제안서제출마감일은 10년 9월 17 일이며, 입찰은 10년 11월 24일에실시 매각및입찰참여조건 회사명 관할지역 매각 비율 입찰보증금, 만달러 입찰자를위한 투자안내서가격 Akdeniz Đstanbul Anadolu Toroslar Antalya, Burdur, Isparta Đstanbul Anatolian Side Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis, Osmaniye 100% 1,000 1만달러 100% 1,500 1만달러 100% 1,500 1만달러 자료 : Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration 원전건설및신재생에너지부문에대한 FDI 유치를위한법령개정및인센티브법안추진 원전건설을위한법령정비및부서설립 - 원전운영주체및폐기물처리그리고보험관련등과거 공개입찰시문제가됐던분야의제도정비 ㆍ터키전력청, 국가계획청, 재무성및에너지부등과협의를이미 거친상태로차기국회회기때통과될수있을것으로전망 - 터키정부는아큐유(Akkuyu) ㆍ시놉(Sinop) 지역의원전건설을 위해터키전력청 (EUAS) 과원자력청 (TAEK) 을기본으로 Nuclear Project Direcorate 라는새로운부서설립 터키정부는 10년말까지신재생에너지부문의성장을유도하기 위해, 동분야투자인센티브법안을국회인준추진 - 10 -
- 투자인센티브법안에는기존의구매보장가격외발전소건설시일정 비율의터키국산화율을만족하는투자가에는추가적인인센티브안이포함 ㆍ특히, 터키정부는전력구매보장가격을상향조정하는등 외국인투자를적극유치중 에너지원별구매보장가격( 안) 단위: 유로센트/ kwh 에너지원구매보장가격에너지원구매보장가격 수력 7 태양광 7) (photovoltaic) 25 풍력( 지상) 8 태양열 (condensed) 20 풍력( 해상) 12 바이오매스 (Biomass) 14 지열 9 조력 16 주: 구매보장기간은 10년 자료 : dunya 전력산업구조조정추진 현재터키전력산업은발전(generation), 송전(transmission), 도매(wholesale), 배전(distribution) 으로완전분리운영 - 93 년이전전력산업은터키전력청(TEK: Turkiye Elektrik Kurunu) 이전력산업의모든부분을담당 - 93~ 03 년전력시장민영화및시장자유화추진 ㆍ국영전력회사인 TEK(Turkiye Elektrik Kurunu) 을발전 (generation), 송전 (transmission), 도매 (wholesale) 부분을담당하는 TEAS 와배전 (distribution) 을 Company) 로분리 담당하는 TEDAS(Turkish Electricity Distribution 7) 우리나라의태양광발전 1kWh 의가격은 500~600 원인데비해터키의가격은약 380원으로우리나라태양광발전가격대비 70% 수준 - 11 -
전력산업현황 자료 : Republic Of Turkey Prime Ministry Privatization Administration - 03 년이후터키발전송전공사(TEAS) 를 3개회사로분리 ㆍ터키발전공사 (EUAS: Electricity Generation Corporation), 터키송전공사 (TEIAS: Turkish Electricity Transmission Company), 터키전력공사 (TETAS: Turkish Electricity Trading and Contracting Company Inc.) 등 3개기업으로나누어운영 2. 전력시장주요특징 발전을위한 1차연료의높은수입비중 터키는가장큰에너지원은원유와천연가스이며, 09년에는 전체 비중이약 388억달러에달하는무역적자 8) 중에너지수입으로인한 80%(300 억달러) 에달함 - 천연가스및원유등제품은터키제1의수입품으로매년 300 억~400억달러이상을수입해터키무역수지적자의가장 큰원인중하나 8) 09년수출액은 1,021.3 억달러, 수입액은 1,409.3 억달러로무역적자는 388억달러기록 - 12 -
09년터키는천연가스 350.6 억m3수입하였으며, 수입천연가스중 45.3% 인 158.8 억m3를발전용으로사용 - 반면, 석유화력발전소의수입원유대비비율은 8.9% 로낮은 수준임 발전용연료사용동향 자료 : Turkish Statistical Institute, Statistical Yearbook of Turkey 2009, 2010 EIA, 'Short-Term Energy Outlook', August 10, 2010 이에터키정부는발전부문연료에너지의해외의존도감소를 위해원자력, 수력, 태양광, 풍력, 지열등의대체에너지개발 계획을적극추진 발전부문에서정부가높은비중을차지하고있으며, 송전부문에대한정부지배권유지 터키의전력산업은정부의민영화추진에도불구하고국영 발전회사(EUAS: Electricity Generation Corporation) 가발전 부문에서가장높은비중을차지 - 정부의발전부문에대한적극적인민영화로 01년 90% 에 이르던국영부문이 50% 대까지하락 - 08 년기준터키전력시장에서국영발전회사(EUAS) 가전체 발전용량의 57.6% 를차지, 10년상반기현재국영 49%, 민간 부문 43%%, 자가발전 8% 로구성 - 13 -
ㆍ 08년민간기업의발전용량은 42.4% 로터키최대의건설기업인 엔카(ENKA) 가 1 위, 터키최초의 BOT방식의석탄화력발전소를 보유한이스켄 (Isken) 이 2위의발전량을나타내고있음 기업별발전용량(2008.12 기준) 단위 : MW 기업명수력발전천연가스 석탄 총계 EUAS( 국영) 11,568 4,762 7,761 24,091 ENKA - 3,983-3,983 Isken - - 1,320 1,320 Baymina - 798-798 Birecik 672 - - 672 Ciner - - 620 620 Colakoglu - 381 190 571 Zorlu Enerji 143 420-563 Cengiz ins. 540 - - 540 Akenerji - 536-536 UnimarTrakya - 504-504 Elektrik - 498-498 EnerjiSA - 455-455 BisEnerji - 410-410 Entek 217-217 기타 6,040 계 41,818 자료 : The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency(ISPAT) TEIAS, EUAS, EMRA 송전부문에대한정부지배권유지를통해전력산업통제지속 - 터키정부는발전및배전부문에대해적극적민영화를추진하는데반해, 송전부문에대한정부지배권을유지함으로써전력산업전반에대한통제권유지 - 14 -
Ⅲ. 발전부문별동향 1. 화력발전 현황 가스화력발전 - 가스를이용한발전을대체할방안으로제시되는원자력및 재생에너지가초기단계임을고려할때가스화력발전이당분간 지속될전망 - 09년가스화력방식은전체발전량에서가장큰 49.3% 를 차지, 화력발전중에서는 58.5% 차지 ㆍ터키는대부분의가스를수입에의존하고있어국제가스 가격변동에취약한편 06년 Ak Enerji 는가스가격상승으로 2개의가스화력발전소 운영을중단한사례가있는만큼가스확보문제가최우선과제 ㆍ 10년 5월에러시아의가즈프롬과가스공급계약을체결하여최소 10% 인하된가격으로연간 300억m3규모의가스를조달가능 석탄화력발전 - 석탄은터키가유일하게자급할수있는에너지원으로 09년 전체발전량에서 29.5% 차지하고있으며, 천연가스가격이 오르고있는상황에서중요성이부각되고있음 ㆍ터키에서운영중인석탄화력발전소연료는갈탄 (brown coal, lignigte) 79.5% 와무연탄(hard coal, anthracite) 20.5% 이용 ㆍ터키 정부는국내에매장된풍부한갈탄을적극활용해화력발전중 갈탄및무연탄의활용도를 50% 수준으로높이는계획을추진중 - 화력발전의주연료인갈탄은무연탄에비해탄소및석탄재 배출량이높아서환경문제발생 ㆍ따라서 EU 가입을추진하는터키가 EU 환경기준조건을 - 15 -
발전소명 Afsin Elbistan-B 지키기위해탄소배출감소장치를갖춘최신설비, Clean Coal 개발등을통해국내자원활용과환경문제해결을동시에 추진필요 위치 Kahraman maras 터키주요석탄화력발전소 규모 (MW) 가동 연도 4*360 2006 Biga Canakkale 1*135 2006 Can Canakkale 2*160 2004 Sugozu Adana 2*660 2003 소유 / 운영주연료 EPC9) 턴키참여기업 Elektrik Uretim AS Icdas Elektrik Uretim ve Yatirim AS Elektrik Uretim AS Iskenerun Enerji (Isken) BBP, MHI, Gama-Tekfen 갈탄 -Tokar JV, ENKA 중남부중국전력설계연구소 (Central Southern China Electric Power Design 갈탄 Institute), 중국국영기계류수출무연탄업사 (China National Machinery Import and Export Corp), Mimag-Samko 갈탄 자료: Kotra 글로벌윈도우, 산은경제연구소재구성 Alstom, Teknotes 무연탄 Siemens, Gama, Tefken 석유화력발전 - 10년석유화력발전량은 3.1% 까지감소할것으로전망 ㆍ 09년석유화력발전은전체발전량의 4.8% 로 08년 3.6% 대비 1.2%p 증가 - 정부는높은원유수입비중을고려하여, 투자 14년까지 1.7% 로감소시킬전망 가스화력발전 석유화력발전을 - 천연가스가격의변동성에도불구하고가스화력발전에대한 의존은지속될전망 9) EPC는 E(engineering), P(rocurement), C(Construction) 의약어로설계, 설비조달, 시공의업무범위를지칭. EPC Turn Key 방식이란사업주가공급사( 용역및설비공급 ) 가설계, 설비조달, 시공등의제반업무에대해일괄공급하는계약 - 16 -
ㆍ러시아, 투르크메니스탄, 아제르바이잔등의국가들과정치 경제적협력을통해안정적으로가스수입가능 가스화력발전소투자현황 발전형태투자기업투자내용 가스화력 Akenerji ( 터키) RWE ( 독일) Metka ( 그리스) 자료: 산은경제연구소작성 석탄화력발전 09년하반기에터키동남부의에르진(Erzin) 지역의 추쿠로바(Cukurova) 에 900 MW규모(10 억달러) 의 가스화력발전소를건설중 09년 10월터키의합작법인10) 파트너사인 TRCAS (Turcas Petrol AS) 와터키서부지역데니즐리 (Denizli) 에가스화력발전소건설합의 ㆍ775 MW규모(5 억달러) 의발전소를 10년내에착공하여 12 년말까지발전을시작할계획 10년 2월터키 Borasco Elektrik과현지자회사인 Power Project Sanayi Insaat 와삼순(Samsun) 지역에 12 년상반기내에가스화력발전소를건설할예정 - 화력발전연료중유일하게자급자족이가능한석탄화력발전은 탄소배출및슬러지발생문제에도불구하고, 당분간지속될전망 ㆍ터키의석탄( 아역청탄, 갈탄포함) 매장량은 18억 1,400 만톤, 가채연수(R/P 비율: Reserve Production Ratio) 11) 는 22년 석탄화력발전소투자현황 발전형태투자기업투자내용 Anadolu 14년발전을목표로터키북부지역에 1,400MW의 group 발전소건설중석탄화력 ENKA 와터키북부흑해지역의삼순(Samsun) 에 Bechtel 890MW규모의복합화력발전소를 10 년말까지완공, ( 미국) 전력생산을시작할예정 자료: 산은경제연구소작성 10) 독일의는합작법인의지분소유 RWE 70% 11) 현재까지확인된매장량을현재와같은수준으로채굴할경우앞으로몇년이나더채굴할수있는가를계산한것 - 17 -
화력발전소현황 자료 : Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources 2. 수력발전 현황 풍부한수자원 12) 을이용한소규모수력발전소가 172 개존재하며, 화석연료의존도완화와환경문제해결을위한대안으로부각 13) 되고있음 - 09년수력발전은 37,000GWh로전체발전의 19% 담당 터키의수력발전잠재능력은 1,400억kWh로유럽지역전체 잠재발전능력의 16% 차지 - 터키는총규모가 13.7GW 의수력발전소를운영중이나, 노후된 발전설비, 소규모발전능력등으로실제사용률은미국 87%, 일본 78%, 캐나다 56% 등선진국에비해많이떨어지는 35% 수준 터키수력발전국 (DSI) 은 23년까지모든잠재발전능력을활용할 목표를수립하고이를위해계획한총 1,418개수력발전소건설 프로젝트중 148 개, 연생산용량 2만GWh 규모의프로젝트를추진중 12) 서부에게해연안에서남부지중해연안까지는지중해성기후로, 여름은중위도고압대가북상하여고온 건조하지만겨울은지중해의이동성저기압영향으로온난다우하여연강수량 500 1500 mm, 북쪽흑해연안지역은 1년내내흑해의습기를받아연강수량 1000 2000 mm 13) 현재터키의원자력발전소와풍력ㆍ태양및지열등신재생에너지발전은개발초기단계로상용화되기까지많은시간이필요 - 18 -
수력발전소현황 자료 : Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources 투자 티그리스 -유프라테스강에 22 개댐건설, 19 개수력발전소 (7.5GW 규모 ) 및관개수로건설등을포함총규모 프로젝트 (Anatolian Project) 추진 320억달러의아나톨리안 - 그러나동프로젝트의성공여부는티그리스-유프라테스강 주변생태계변화와메소포타미아유적지등세계적인문화 유적지수몰등의선결과제가남아있는상태 수력발전분야주요 FDI 현황 투자기업 Unit Co.( 벨기에) Statkraft ( 노르웨이) 투자내용터키동부지역수력발전소건설(7,200 만달러규모) 을시작으로총 25억달러를투자하여 3GW 규모의발전설비건설추진터키의 Global Investment Holdings(GIH) 자회사지분 95% 인수와더불어 7 개수력발전프로젝트 ( 총투자비 12 억달러) 에투자예정 - 총발전용량은 633 MW, 총발전량 2.1TWh 자료: 산은경제연구소작성 - 19 -
3. 원자력발전 현황 터키에너지부는 20년까지 3,000 5,000 MW용량의원자력발전소 건설계획을수립하고남부지중해연안의아큐유 (Akkyu) 지역과 흑해연안시놉(Sinop) 지역에총 8기의원전건설을추진 - 남부지중해연안의아큐유 (Akkyu) 지역은러시아국영원자력기업 (Rosatom) 이건설확정, 흑해연안시놉 (Sinop) 지역은한국전력이 수의계약가능 터키아큐유 시놉원전사업개요 사업명아큐유(Akkuyu) 사업시놉(Sinop) 사업 사업주 러시아연방원자력기구 (ROSATOM) 사업규모 1,200MW급 4 기(200 억달러) 계약방식수의계약수의계약 자금조달 러시아측 100% 조달및지분보유 터키국영발전회사( 발주) 한국전력공사( 시공) 한국형신형경수로 1,400 MW급 2기 ( 추가 2 기가능 ), 공사계약규모미정 미정 자료: Kotra 글로벌윈도우, 산은경제연구소재구성 투자 아큐유(Akkyu) 지역원전건설 - 터키남부아큐유 (Akkuyu) 지역에 1,200MW급러시아형가압수형 원자로 (VVER: Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reactor) 14) (200 억달러) 를건설 4기 14) WWER(Water-Water Energetic Reactor) 이라고도함. 아르메니아, 불가리아, 중국, 체코, 핀란드, 동독, 헝가리, 인도, 이란, 슬로바키아, 우크라이나, 러시아연방등지에서사용되고있으며, 크기를줄여서소련해군과러시아해군에서이원자로를군함과원자력잠수함의동력원으로사용하기도함 - 20 -
ㆍ 11년착수하여 18년까지 4기의원자로를최종완공 - 러시아국영원자력기업인 Rosatom 이원전건설및운영, 연료및연료사이클서비스, 자금조달을패키지로제공 ㆍ러시아가자국외시장에서원전을건설하여소유ㆍ운영하는 최초의원전프로젝트 15) - 원전에서생산된전력은터키정부에의해가격이보장16) ㆍ 30년까지터키전력공사가 1ㆍ2호기발전량의 70% 및 3ㆍ4호기 발전량의 30% 를 12.35 유로센트 / kwh의고정가격으로구매하고 나머지는민간부문에시장가격으로판매하도록하는체계 한국의원전생산단가는 1kWh당 4 센트( 미달러기준) 한국및러시아의원전건설사업부지 자료 : Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources 터키시놉(Sinop) 지역원자력발전소건설 - 터키북부흑해연안시놉 (Sinop) 지역에한국형신형원전 (APR-1400) 2기를민관합작방식 (PPP: Public Private Partnership) 으로건설 ㆍ향후 2기가추가적으로건설될가능성도있음 - 현재구체적인계약조건은미정으로 10년 8월말까지한전이 타당성조사를실시하며, 이조사이후본격적인협상추진 15) 자본은 100% 러시아자본으로설립하며 3개월이내설립예정으로지분의 49% 를매각가능하도록명시되어있으며, 핵폐기물처리와발전소해체책임은발전사업자로규정 16) 현재터키의전력가격은 4~14 euro cents/ kwh - 21 -
- 동지역원전건설에따른문제점 문제점법적ㆍ제도적토대미비 주요내용 - 원전사고가발생할경우나폐기물처리시를위한법적인 기반(legal framework) 이나제도적기반이사실상전무한상황 ㆍ법적기반이마련되지않은상태에서예상치못한 사고가발생할경우사업자입장에서비용증가요인이됨 - 10년 7 월현재터키원자력청 (TAEK) 은원전연료운영, 책임소재, 폐기물처리등의내용을포함하는법안17) 마련하여국회상정 파이낸싱에 대한양국의 의견불일치 자료: 산은경제연구소작성 - 한국정부의입장은터키정부가주사업자가되고우리측은 보조적인자금조달 (financing) 과정에만참여하려는반면, 터키정부는러시아의예를들어우리정부가 조달제시 100% 로자금 4. 신재생에너지 현황 세계 10위권내의풍부한지열잠재능력과연중일조량이하루평균 7.3시간이상인 8억 7,500 만 TOE(Tonnes of Oil Equivalent) 18) 로 터키의신재생에너지의성장가능성은매우높음 20년까지신재생에너지발전규모를 1 만MW로늘리고 23년까지 전체발전의 투자유치중 30% 를신재생에너지로생산한다는목표를설정하여 17) 법안의주요내용은 1 원전운영및폐기물처리와관련많은의무와함께위반시부과되는벌금등을포함 2 현재관련법률에서운영주체및폐기물처리와관련안전조치를위반할때부과되는벌금명시: 벌금은 1~2 억터키리라 (1 달러=1.55 터키리라 ) 3 원전관련사고발생시운영사의책임범위: 국가간합의한책임범위를상한으로하나, 정부의책임은운영사책임상한의 5배로설정 18) kl, t, m3, kw 등여러가지단위로표시되는각종에너지원들을원유 1 톤(7.41 배럴) 이발열하는칼로리를기준으로표준화한단위. 1TOE는원유 1톤의발열량 1,000만 kcal 가기준이되며석탄 1.55 톤, 천연가스 1,150 m3에해당 - 22 -
- 풍력발전은 02 년이전에전무했으나, 09년에 658MW로큰폭으로 늘어났으며, 12년까지 2,200 MW까지증가할것으로예상 - 지력발전능력은 10년에는 500 MW, 20년에는 1,000MW수준으로 증가할것으로예상 투자 터키의신재생에너지분야는풍력발전소건설을위주로투자가 이루어지고있음 - 터키의아가오글루에너지그룹, 독일의 EnBW(Energie Baden- Wuerttemberg) 19), 이탈리아의 Italgen 등이투자중 터키의아가오글루에너지그룹 (Agaoglu Energy Group) 20) 은 총 1,000MW 규모의풍력발전능력구비를위해 13년까지 20억 달러를투자 - 동계획의일환으로추진중인 2.3 억불, 93MW규모의반디르마 (Bandirma) 풍력발전소는 10 년내에착공을목표하고있으며, 터키서부의차낙칼레 (Çanakkale) 및얄로바(Yalova) 지역의 풍력발전소는건설허가취득단계에있음 터키풍력부문 FDI는 Perfect Wind에의해이루어지고 Epuron, EnBW, Italgen, Goldman Sachs, 있음 - 터키의아가오글루에너지그룹(Agaoglu Energy Group) 은 총 1,000MW 규모의풍력발전능력구비를위해 13년까지 20억 달러를투자 19) EnBW 는 09년 4 월에터키의보루산홀딩(Borusan Holding) 과합작회사를설립하여신재생에너지사업에투자하는등가장활발한움직임을보이고있는기업중하나 20) 현재총 620 MW의풍력발전능력을보유한아가오글루그룹은 10년 3월에메르신 (Mersin) 지역에위치한 33 MW규모의풍력발전소가동을시작했으며, 09년 9월에는이탈리아- 네덜란드의풍력발전기업인 Galata Wind Energy의지분을 5억불에 100% 인수하여발키셰히르 (Balikesir) 지역에서총 203MW규모의풍력발전소 3기를운영중 - 23 -
ㆍ동계획의일환으로추진중인 2.3 억불, 93MW규모의반디르마 (Bandirma) 풍력발전소는 10 년내에착공을목표하고있으며, 터키서부의차낙칼레 (Çanakkale) 및얄로바(Yalova) 지역의풍 력발전소는건설허가취득단계에있음 터키풍력발전시장 투자기업터키파트너투자시기 Epuron( 독일) Ataseven Enerji 2009.2 EnBW( 독일) Borusan Enerji 2009.3 Italgen( 이태리) Bares Elektrik 2008.7 Goldman Sachs ( 미국) Perfect Wind ( 프랑스) FDI 현황 비 고 10 개풍력발전소총발전용량 2,986MW 규모라이센스신청 10 억유로를투자, 총 1GW 규모의풍력및수력발전설비를개발할계획 발전용량 142.5MW 풍력발전단지조성예정 Tasyapi Enerji 2008.7 6백만유로규모 N/A 2011 자료: Kotra 글로벌윈도우, 산은경제연구소재구성 2011년까지 5억5천만유로투자예정( 터키중부지역) 이외에스페인및국제금융기관이투자및차관제공 - 스페인의 FER과터키의 Saran Holding 은합작회사인 FerSar Energi 를설립신재생에너지분야에 14년까지약 10억달러를 투자추진 - 유럽부흥개발은행(EBRD) 은 08년 9월에터키최대의육상 풍력발전단지개발을위해 4,500만유로규모의차관제공 - 국제금융공사 (IFC) 와유럽투자은행 (EIB) 은터키남부의오스마니예 (Osmaniye) 지역에 54개풍력발전소건설에각각 5,500 만유로와 3,000 만유로규모의차관제공 ㆍ총규모는 135 MW이며터키의졸루에너지(Zorlu Enerji) 의 자회사인 Rotor Elektrik Uretim이시공을담당 - 24 -
Ⅳ. 시사점 터키전력산업지속적성장기대 터키의경제성장과더불어전력수요가지속적으로확대될것으로전망 - 세계경기회복과더불어내수및주요수출국인유럽및중동, 중앙아시아지역으로수출이늘어날것으로전망 터키는지리적으로동서양을연결하는매우중요한장소에위치 - 유럽과아시아, 아프리카를연결하는중심지에위치하고있어, 향후 전력수출유리 터키의국가적최대목표인 EU가입을위해 EU 환경기준조건을지키기위해원전및신재생에너지발전확대전망 - 터키정부는 1차에너지수입의존도를낮추고장기적으로에너지원다양화를위해화력위주의발전에서원전및풍력등신재생에서지발전으로전환추진 정부의민영화추진지속될것 - 터키정부는 05년 IMF 권고를수용하여산업전반에걸쳐 민영화를추진 터키정부는국영기업의민영화를통해필요한자금조달 정부의민영화사업중전력산업이가장성공적으로추진되고있음 - 정부는 10 년말까지배전부문에대한민영화를완료할계획이며, 발전부문에대해서도민영화추진을지속 - 25 -
터키민영화사례 주요민영화기업으로는프랑스 Alcatel에지분 40% 를매각한 Teletas( 전력업체 ), 이탈리아 Fiat에지분 17% 를매각한 Tofas ( 자동차업체 ), 러시아Tatneft 자회사인 Efremov Kautschuk 에 지분 66% 를매각한 Tupras( 정유업체 ), 네덜란드 ING Bank에 매각된 Oyak Bank 등 '08년주요민영화실적으로는 Socar-Turkcas-Injaz 컨소시엄앞 Petkim( 국영정유회사 ) 지분 51%(20.4 억달러 ) 및 Turk Telekom 의 이스탄불주식시장기업공개 (IPO) 를통한 15%(19.2 억달러 ) 지분매각 - Turk Telekom 은 '05년 11 월, 사우디 -레바논계열의통신회사인 Oger Telekom 에대하여 55% 지분을 65.5억달러에매각 우리기업또는국가적으로전력산업진출검토해볼만 장기적으로터키의지정학적중요성과발전성을감안할때, 터키정부가추진하는전력산업민영화참여를통해터키전력시장에진출하는것도고려해볼만 - 전력산업현대화추진을위한부족한재원을조달하기위해, 외국기업의전력산업민영화참여허용 직접발전소건설및운영을통한진출도가능 - 터키정부와우리기업간전력구매계약 (PPA: Power Purchase Agreement) 조건이합의된다면진출고려 ㆍBOTㆍROT방식도건설사업자가발전소를운영하는기간 동안터키정부가생산된전력을안정적인가격하에서일괄 구매한다면투자고려 - 26 -
특히, 신재생에너지분야진출고려해볼만 - 원전및신재생에너지분야에대한 FDI 유치를위해법안도입을추진하고있어, 동분야선( 先 ) 진입은향후전력시장에서우위적인경쟁력가질수있음ㆍ터키는풍력발전에매우좋은조건을갖추고있어풍력발전부문진출고려 이러한터키의전력산업성장가능성에도불구하고대내외적위험요인존재 만성적인경상수지및재정수지적자로인해유동성위기를 경험 21) 하였으며, 향후에도만성적인경상수지적자로유동성 위기를겪을수도있음 - 09년전체 388억달러에달하는무역적자중에너지수입으로 인한비중이약 80%(300 억달러) 에달함 - 재정수지적자는경기침체로인한세수감소, 실업률상승에 따른사회보장관련지출증가및인프라확충을위한투자지출 증가, 대외채무관련이자지급증가로더욱확대될전망 ㆍ 09년 GDP 대비재정수지는 08년보다악화된 -5.5% 기록 경상수지추이 GDP 대비재정수지 자료 : IMF, 'Staff Report for the Article IV Consultation and Post-Program Monitoring-Supplementary Information', 2010.7 Ministry of State Planning Organization(www.dpt.gov.tr/ing) 21) 84~ 05 년간 IMF 로부터총 520 억달러 ( 승인기준 ) 규모의구제금융을지원받았음 - 27 -
국제기관의터키에대한낮은국가신용도평가 - 터키의국가신용도는투자등급인 BBB 이하로외국기업들이 투자를기피할수도있음 주요기관별터키국가신용도 S&P Moody s Fitch BB-( 04.8) BB( 10.2) Ba3( 05.12) Ba2( 10.1) BB-( 05.1) BB+( 09.12) 자료: 한국수출입은행해외경제연구소, 터키국가신용도리포트, 2010.3-28 -
부록 < 부록 1> 배전회사민영화추진동향 단위: 억달러 배전회사명 규모 관할지역 수주기업 입찰년도 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 9.4 Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova Limak Insaat 2010 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 1.75 Sivas, Tokat, Yozgat Kolin Insaat 2010 Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 2.3 Elazığ, Bingöl, Fırat Aksa Malatya, Tunceli, Elektrik 2010 Vangölü Bitlis, Hakkari, Aksa 1.0 Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğ, Van Elektik 2010 Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. n/a Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt Şırnak 일괄매각 2010 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. n/a Đzmir, Manisa 일괄매각 2010 Boğaziçi Đstanbul ili n/a Elektrik Dağıtım A.Ş. Rumeli Yakası. 일괄매각 2010 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. n/a Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. 일괄매각 2010 Baskent Elektrik Dağıtım A.Ş. 12 Ankara, Kirikkale Enerjisa 2009 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 6 Sakarya CEZ-Akkok 2009 Eskişehir, Afyon, Osmangazi 4.85 Bilecik, Kütahya, Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak Eti Gumus 2009 Yeşilırmak Samsun, Amasya, 4.4 Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum, Ordu, Sinop Calik Enerji 2009 Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 2.27 Trabzon, Artvin, Rize Aksa Giresun, Gümühane Elektrik 2009 Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. n/a Denizli, Söke, Nazili n/a 2009 Kayseri Elektrik Dağıtım A.Ş. n/a Kaiseri n/a 2009 Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 4.4 Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 1.28 Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Đstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. n/a n/a n/a n/a Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır,Kars Kahramanmarağ, Adıyaman Antalya, Burdur, Isparta Đl sınırları Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis Đstanbul ili Anadolu Yakası. Alarko Holding Killer Holding n/a 2008 2008 n/a 입찰공고중 2010.11.2 4 입찰 입찰공고중 2010.11.2 4 입찰 입찰공고중 2010.11.2 4 입찰 자료 : Republic Of Turkey Prime Ministry Privatization Administration - 29 -