Global Market Report 16-018 2016 멕시코소비시장, 이런상품이뜬다.
C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 멕시코소비시장동향및특성 4 5 1. 멕시코경제현황 2. 멕시코소비시장의특성 Ⅱ. 멕시코소비시장히트상품분석 9 17 1. 최근멕시코히트상품 2. 2016 멕시코소비시장유망상품 Ⅲ. 우리기업의진출전략 24 26 29 30 1. 중산층을겨냥한소비유형별접근전략 2. 온라인을활용한진출 3. 북미통합시장 (NAFTA) 과연계한진출전략 4. 매출량이증가하는시기를겨냥한시즌마케팅
Global Market Report 16-018 요약 년멕시코경제성장률은 를기록 를기록했던 년에비해 소폭상승하였고더디지만인근중남미국가들에비해비교적안정적인 성장을이어가고있음 멕시코의중산층인구비중은 년 에서 년 로증가하였으며가구수비율로는 에서 로증가함 멕시코의경제활동가능인구 세 세 는지속적으로늘어나 년에는멕시코전체인구의 인 만명에이를것으로전망됨 또한 보스턴컨설팅그룹이 년실시한설문조사에서설문에응한멕시코 가구중 가미래멕시코경기를낙관적으로평가하는것으로 나타났으며 인터넷사용률이높아지며전자상거래시장의성장세가두드러지는것으로조사됨 멕시코는최근인터넷보급의확산으로인해온라인 을통한 거래가증가하고여성의사회참여확대로인해미용 에관심이 많으며 도시화로인해싱글족 을위한제품 소비자들의개별 수요에맞는맞춤형 제품이인기를얻고있음 또한 치안 시스템의오랜부재로안전 관련제품및서비스 소득증가로 인해웰빙과건강 에초점을둔제품들이인기를얻는것으로나타남 멕시코소비재시장진출에관심있는우리기업들은위와같은멕시코시장의트렌드및소비자를분석하여마케팅전략을세워야함 또한 현지기진출한대형유통망을활용하고최근성장중인전자상거래시장을 활용하는등의진출전략을수립해야함 그리고멕시코가미국과의 교역비중이높다는것을감안하여미국과멕시코수출을연계하여소비재시장진출전략을수립해야함
I 멕시코소비시장동향및특성 1. 멕시코경제현황 경제현황 년멕시코경제성장률은 를기록 를기록했던 년에비해소폭상승함 실업률 물가상승률 로전반적으로멕시코경제는더디지만안정정인성장을이어가고있음 년에는유가하락과미국달러강세로페소화가치하락 물가상승예상 이는멕시코내의문제라기보다는국제유가하락 페소화가치하락 중국의경제성장둔화등대외변수에의한것임 * 출처 : Euromonitor International, OECD National Accounts at a Glance 2015 억달러규모의 국가인프라개발프로그램 을통해경기진작을위한대규모프로젝트추진지속중 동프로그램은에너지 도시발전및주거지 교통통신 수도시설 관광 보건등 개부문으로세분화되어있으며 총 개인프라프로젝트로구성 민간투자활성화및멕시코석유공사 운영효율성재고를위한에너지개혁주진중 유전개발계획의하나인 을통해 년간 억불규모의외국인투자유치전망 4
Global Market Report 16-018 2. 멕시코소비시장의특성 최근안정적인경제성장을바탕으로중산층이증가하여멕시코소비시장은꾸준히확대되고있는것으로나타남. 멕시코통계청에의하면 00~ 10년사이멕시코의중산층으로분류되는인구비율은 35.2% 에서 39.2% 로증가한것으로조사됨. 경제활동이가능한젊은인구가성장하는시장 년보스톤컨설팅그룹의조사결과에따르면멕시코인구의평균연령은약 세로브라질이나중국보다젊은것으로나타남 경제활동가능인구 세 세 는 년전체인구의 인약 만 명에서 년전체인구의 인약 만명으로성장할것으로전망 최근여성의경제활동이활발해지며경제활동가능인구에서여성이 차지하는비중이증가하는추세 향후경제활동이가능한젊은인구를바탕으로한소비시장이활성화될 것으로전망 * 출처 : Economist Intelligence Unit, World Bank, Mexico's National Population Council, BCG analysis 5
자국의경제및스스로의경제수준을낙관하는소비자들이지배적인시장 멕시코소비자들은미래의자국경제에대해낙관적으로평가하고있음 년보스턴컨설팅그룹은멕시코 가구를대상으로실시한설문조사 결과발표 조사에응한가구중 는미래멕시코경기를낙관적으로평가하는것으로나타났으며 의응답자만이멕시코경기를부정적으로전망함 또한멕시코고소득층의 중산층의 저소득층의 가현재경제적으로안정적이라고설문에응답함 최근글로벌경기침체및자국경제성장률둔화에도불구하고멕시코소비자들은자국경제를낙관적으로전망하고경제적으로안정적으로느끼는것으로나타남 * 출처 : bcg. perspectives 6
Global Market Report 16-018 온라인거래가증가하는시장 멕시코인터넷협회 에따르면멕시코온라인시장규모는미국이나 브라질에서비해서는작은편이나매년큰폭으로성장하고있음 년시장규모는약 억달러로전년대비 성장 년 시장규모는약 억달러로 성장 * 출처 : 멕시코인터넷협회 (AMIPICI) * 환율 : 13.28 페소 = 1USD 멕시코온라인시장의경우오프라인매장을갖춘 등이높은점유율을기록하고있는것으로조사됨 아직멕시코온라인및홈쇼핑시장은초기단계로 소비자들이기존에잘알려진브랜드가취급하는제품을선호하기때문인것으로분석됨 오프라인매장을갖고있는업체들은자사온라인쇼핑몰을매장내에서무료로홍보할수있다는장점을지니고있음 년부터글로벌온라인쇼핑몰인 이멕시코에진출함 7
멕시코시장을장악하라 수입업체들간의치열한경쟁시장 멕시코소비시장은유럽 미국 중국등글로벌브랜드들이경쟁을치열하게 펼치는시장 의류산업은 등의브랜드를보유한스페인의인디텍스그룹을포함하여 등다수의글로벌브랜드들이진출함 스마트폰시장엔한국의삼성과엘지 중국브랜드인 등의진출이이어지고있으며가전분야에서는 등이진출함 멕시코내화장품및스킨케어시장에는다양한해외브랜드가존재하고있으며 이상의제품들이소매상을통해판매되고있음 자동차시장의경우현대 기아닛산 혼다 폭스바겐등다양한다국적기업들이진출해있으며잇따라신규모델을출시하는등경쟁이치열해지고있음 대미의존도가높은시장 멕시코교역에서미국이차지하는비중은수출약 수입약 로멕시코는높은대미의존도를보임 멕시코는북미와의 체결로인해미국직구활용률이높은편임 멕시코소비자가미국직구홈페이지를활용하여주문하는평균금액이 미국내히스패닉소비자를앞지름 미국의 여개스페인어쇼핑몰분석결과 멕시코소비자의접속량이전체트래픽중 를차지함 미국에서유행한서비스및제품은시간차를두고멕시코에서유행하는경우가많음 년 월 에따르면멕시코의중상류층들은 가격이조금더비싸더라도미국산제품을선호하는것으로분석 말린치스모 라고불리는멕시코중상류층들사이에외국 상품을선호하는분위기가뚜렷하고그중미국상품을가장선호 멕시코중상류층들은미국문화및할리우드배우들에관심이많으며미국문화에동화되는성향이강하게나타남 8
Global Market Report 16-018 2 멕시코소비시장히트상품 멕시코소비시장은소비자들의요구가다양해짐에따라기존의획일화된제품이아닌개개인의개별수요에맞는맞춤형제품이인기를얻는것이특징임. 최근인터넷사용인구가증가함에따라온라인컨텐츠및서비스가인기를얻고있으며, 태블릿 PC 또는그와관련된부속품이인기를얻고있음. 멕시코의치안문제에해결책을제시할수있는안전서비스및건강을생각하는웰빙및유기농제품이인기를얻고있는것으로나타남. 1. 최근히트상품 최근히트상품리스트 년 년 가 가전산업 상품명 9
나 미용 패션 악세사리 뷰티 상품명 상품명 10
Global Market Report 16-018 상품명 시리즈 상품명 운동화 11
다 문화 컨텐츠 오락산업 상품명 택시 상품명 넷플릭스 12
Global Market Report 16-018 3) 상품명 : Aliada 라 기타분야 상품명 닛산알티마 13
상품명 14
Global Market Report 16-018 최근히트상품속키워드 인터넷의확산으로온라인을활용하여서비스를제공받는인구가늘고있음 기존의서비스를온라인플랫폼을통해제공하는 택시 등이대표적인온라인서비스 기존의서비스를온라인을통해보다체계화적으로받길희망하는젊은중산층이증가하는추세 또한온라인을통해상품구매결정하는인구가증가하는추세이므로향후온라인쇼핑을위한결제 배송등의시스템도고도화될전망 * O2O 마케팅 : 온라인과오프라인을연결한 O2O 마케팅을통한상품및서비스시장활성화될전망 여성의사회참여확대로인한소비력증가 이로인해여성소비자를타겟으로한미용제품들이인기를얻음 크림은멕시코내의강렬한햇빛으로인해발생하는기미 주근깨 잡티등을가리고자하는여성소비자들증가로판매율상승 이밖에도안티에이징제품 마스크팩 아이라이너 아이섀도 마스카라등의제품매출이증가하고있음 또한외모를가꾸는젊은남성들이늘어남에따라젊은남성소비자를대상으로한미용제품의수요가늘어나고있음 * 멕시코스킨케어시장은향후연평균 1% 의완만한성장이예상되며 2019년에는약 17억달러수준으로성장할것으로예상 * 남성미용제품시장은 13년 8% 의성장률을기록하였고, 헤어제품은 13% 상승, 스킨케어시장은 12% 상승하였음. 멕시코시티등대도시에독신으로거주하는인구가증가하고있는추세며대도시를중심으로싱글족을위한제품들이인기를얻는것으로나타남 과거와다르게인터넷을활용하여홀로즐길수있는취미에대한관심이높아짐에따라온라인컨텐츠및게임등이인기를얻음 이에따라스마트폰 테블릿 의수요가증가하고 이와관련된악세사리제품에대한수요도증가하는추세 최근대도시를중심으로늘어난편의점에서도늘어나는 인가구를겨냥한식품들이출시되고있음 15
인터넷보급이확대되면서제품에대한비교분석이용이해지고기업간경쟁이치열해짐에따라획일화된서비스가아닌고객각자에맞는맞춤형서비스가인기 넷플릭스 는개인취향에따라각기다른컨텐츠서비스를제공하여큰인기를얻음 의 시리즈의경우사용자의연령대에따라각자다른제품을선택할수있도록하여모든연령층을고객으로확보함 또한저겐스 의 의경우다양한피부톤을지닌멕시코소비자들이각자피부색에맞게제품을선택할수있도록다양한색상의제품을출시하여인기를얻음 닛산알티마는젊은층을겨냥한디자인외에도선수금을낮추고할부기간을늘리는등소비자수준에맞는다양한금융지원서비스를제공하여높은판매기록 치안시스템의오랜부재로치안문제에해결책을제시하는서비스를선호하는소비자들이늘고있음 운전자정보 주행경로를사전에제공하고서비스에대해평가할수있는 서비스가인기를얻음 또한온라인을통해믿을수있는검증된청소부를소개해주는 가주목받고있으며이는체계적인서비스와안전성을추구하는멕시코소비자들의심리를잘공략한결과로평가됨 중산층이증가함에따라웰빙을추구하는인구가늘어건강을생각하는제품 또는유기농소재로만든제품이인기를얻고있음 멕시코음료시장에서도건강에대한관심의증가로미네랄 비타민등의성분이함유된제품에대한수요가증가하고있음 멕시코정부는높은비만율을해결하기위해 년부터고칼로리음료에대한특별소비세를실시함 상대적으로설탕함유량이낮아멕시코부모들이선택하는아이들을위한음료로인기를얻음 향후소득수준이증가함에따라소비자들의건강을생각하는프리미엄시장이점차확대될것으로전망됨 16
Global Market Report 16-018. 2016 년멕시코소비시장의유망상품 16년멕시코소비시장도최근 2년간의시장트렌드및키워드에부합하는상품이유망할것으로전망됨. 미용관련제품, IT관련제품및기존의오프라인서비스를대체하는온라인서비스가유망할것으로전망되며, 늘어나는중산층의건강및보안에대한관심증가로이와관련한제품이유망할것으로예상됨. 또한도시에거주하는 1인가구가증가함에따라 1인가구를겨냥한제품및서비스에대한수요가늘어날전망 상품명 마스크팩 17
상품명 간편가공식품 상품명 탄산수 18
Global Market Report 16-018 상품명 자외선차단팩트 상품명 안경 19
상품명 모바일게임 상품명 스마트워치 20
Global Market Report 16-018 상품명 블루투스스피커 상품명 휴대전화배터리충전기 21
상품명 스마트폰용악세서리 상품명 도어락및 22
Global Market Report 16-018 상품명 의료용웨어러블기기 상품명 자동차타이어 23
3 우리기업의진출전략 1. 중산층을겨냥한소비유형별접근전략 가격경쟁력확보를통해가격가치형중산층소비자공략 최근경제성장에도불구멕시코는전반적으로품질보다가격을우선시하는 가격가치형소비시장 보스톤컨설팅그룹이 년발표한설문조사에서향후가계지출을축소 하겠다는가구는지출을확대 하겠다는가구보다많은것으로나타남 향후멕시코소비자들에게있어서가격이구매결정에큰요소로작용할것으로전망됨 * 멕시코소비자들은 1+1 행사, 상품증정형식행사진행시구매비율이높음. * 출처 : bcg perspectives 글로벌물류기업 또는현지유통기업과의제휴를통해현지플랫폼활용 가격경쟁력확보 멕시코는까다로운통관절차 복잡한수입절차로인해수출시많은비용과시간이소요됨 현지에진출한물류기업 또는유통망과단계적제휴를통해가격경쟁력을확보하는시장진출전략이요구됨 * 아마존은멕시코에서물류제약을극복하는방안으로현지최대편의점체인 OXXO 와 제휴하여, 편의점매장에서물건을인도받을수있도록함. * CJ IMC 멕시코 : CJ 오쇼핑의멕시코현지법인으로, 한국의중소기업상품을포함한 우수상품을소싱 / 공급 / 수출함. 24
Global Market Report 16-018 젊은그린슈머 를겨냥한사회가치적마케팅활용 멕시코통계청에따르면실제중산층은멕시코인구의약 로집계되나스스로중산층이라고응답한인구는약 로실제와상이하게나타남 자신의경제수준을실제보다상향하여평가하는젊은인구가많은것으로 조사되었으며 이들의건강과웰빙 친환경제품에대한관심이증가하는추세 * 출처 : 멕시코통계청 / Jorge Buendia 설문조사 친환경및웰빙을강조하는젊은멕시코중산층그린슈머 를 타겟으로사회가치적마케팅전략필요 현재 웰빙 트렌드로젊은멕시코중산층들사이에서유기농제품이나공정무역 지속가능한성장에대한관심이점차증대하고있음 멕시코건축마감재시장에서는친환경을강조한태양광패널 절연램프 제품들이인기를끌고있으며음료시장에서는방부제 설탕등이들어간음료대신웰빙차 건강음료의매출이늘어나는것으로나타남 따라서중산층을상대로웰빙및친환경제품을개발하여시장을공략할 수있는기회존재 25
2. 온라인을활용한진출 현지대형유통업체의온라인유통망을활용한옴니채널 구성 멕시코온라인시장은아직초기단계이나빠른성장세를보이고있는부문으로시장잠재력이매우높음 현재멕시코의온라인판매는 로인근타국 미국 브라질 에비하면미미한수준이나이격차는빠르게좁혀지고있음 멕시코온라인쇼핑몰조사결과에따르면온라인쇼핑에만족한다는소비자는 에달함 멕시코온라인시장의경우기존의오프라인유통망을가진대형업체들이온라인시장을지배하는것이특징 현지에온 오프라인매장을구비한현지유통업체를대상으로제품을 납품하여옴니채널구성 중남미에서는신용과보안을이유로대형유통업체가운영하는온라인 마켓사이트를선호 옴니채널은최근인터넷의발달로많은정보를보유한소비자들의 요구수준이높아진상황에서소비자유치및확보를위해매우유용 대형유통망에납품시숍인숍형태의오프라인체험매장확보가능 온라인을통한제품판매는중간마진을줄일수있어제품의가격경쟁력 확보에도매우유용할전망 26
Global Market Report 16-018 를활용하여제품및서비스홍보 멕시코인터넷사용자 광고를통한제품구매에호의적인것으로나타남 년멕시코인터넷협회 가실시한설문조사에따르면조사에 응한 명중 가 개이상의 아이디를가지고있는것으로응답함 또한조사에응한사람중약 가 에서광고를접한후실제로물품을구매했다고응답함 소비자들이많이본 광고는여행상품및비행기티켁광고 전자제품및백색가전광고 이동통신및핸드폰광고 의류및악세서리순으로나타남 전자제품을제외하면멕시코내한국제품에대한인지도가낮아이를만회하기위해할인행사등적극적인홍보전략이필요함 멕시코내인터넷및 사용자수는당분간증가할것으로전망됨 특히페이스북은검색엔진인구글다음으로사용자들이많이접속하는인터넷사이트로조사됨 스타벅스 월마트등멕시코내주요기업들은트위터 페이스북등을통해자사제품을홍보하고있음 진출품목별로효과적인 를선택하여홍보하는것이중요하며 메신져를통해고객의요구에빠르게대응하여차별화된서비스를제공할필요가있음 * 화장품업체 Jafri 의경우고객들이페이스북메신져로전달한문의사항을평균 1 시간 이내에처리해소비자들과의소통을강조함. * 한국화장품업체인 Tony moly( 토니모리 ) 는멕시코 1 호점개점시페이스북을통해 소비자들에게할인쿠폰을지급, 개점당일약 1 만불의매출을달성함. 27
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Global Market Report 16-018 3. 북미통합시장 (NAFTA) 과연계한진출전략 미국시장내한국소비재점유율상승세를활용하여연계수출방안수립 년 월까지한국의대미소비재수출은약 역달러로전년동기대비 상승 미국의소비재수입증가율 을크게상회 한국의총대미수출대비소비재비중은 년 에서 년 로꾸준히늘고있음 * 출처 : KOTRA 내부자료 멕시코에유통망을보유한미국대형유통회사에제품을납품 미국과 멕시코를연계하여진출하는방안수립 멕시코는지리적인접성및관세혜택 으로미국직구이용률이매우높음 미국의유통업체와의제휴를통해미국시장은물론멕시코시장에진출하는방안수립필요 멕시코를해외시장진출을위한발판으로 년 월 일북미자유무역협정 발효 년기준으로 발효후멕시코 미국 캐나다 국의교역은 년 억달러에서 억달러로약 배가까이증가함 체결후무관세와저렴한노동력 북미시장의접근성을바탕으로완성차및자동차부품업체들이멕시코에투자를늘렸음 년부터멕시코에진출한기아자동차및자동차부품업체들의수출 29
증가가기대됨 년 월 일환태평양경제동반자협정 최종타결 미국 일본 멕시코등이참여한메가 로전세계 의 교역의 약 를차지하는세계최대의무역동맹 향후 가발효되면멕시코에서수출되는상품이북미시장은물론 베트남 칠레 뉴질랜드등에무관세로수출할수있게됨 타결로멕시코내외국인직접투자등이증가할것으로기대되며 멕시코제조업은더욱더성장할것으로예측됨 4. 매출량이증가하는시기를겨냥한시즌마케팅 크리스마스가있는 월및명절에매출량이크게증가 온라인거래의경우크리스마스가있는 월이이용량이전체의 를차지하는것으로조사됨 그밖의주요명절인죽은자의날 발렌타인데이 어머니의날에도매출량이크게증가하는것으로조사됨 미국의 를모방한할인행사인 기간에도매출량이크게증가하는것으로나타남 멕시코소비재시장에진출을희망하는기업들은판매량이극대화되는현지명절을겨냥하여현지시장에서의인지도를높일필요가있음 * 유망품목 : 화장품, 스마트기기악세서리, 전자제품, 스포츠용품, 가공식품, 주방용품등 30
작성자 구미팀백승원대리 멕시코무역관민희정차장 Global Market Report 16-018 2016 멕시코소비시장, 이런상품이뜬다. 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2016년 3월 30일서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr ISBN : 978-89-87219-21-7 이책의저작권은 에있습니다 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다
2016 멕시코소비시장, 이런상품이뜬다.