LGERI 리포트 폐기물에서발견하는성장의기회 유호현책임연구원 hhyou@lgeri.com Ⅰ. 주목받는도시광산 (Urban Mining) Ⅱ. 폐기물산업의부상 Ⅲ. 폐기물사업의성공전략 Ⅳ. 맺음말 처리의대상으로인식되는폐기물이새로운가치를만들어내는성장의원천으로부상하고있다. 이는폐기물을둘러싸고있는환경이과거와달라졌기때문이다. 폐기물의절대량증가, 도시화의진전, 회수물류의발달은폐기물사업에규모의경제를만들어내었으며, 분류과정및처리과정에서적용될수있는기술의발전은폐기물사업의수익성을개선시켜주었다. 또한환경규제의범위가넓어지고, 규제의정도가강화됨에따라새로운사업영역이확대되고있다. 이러한환경변화는폐기물사업의시장규모를확대시키고, 폐기물사업을대기업형사업으로탈바꿈시키고있다. 2 LG Business Insight 2008 12 10
Ⅰ. 주목받는도시광산 (Urban Mining) 자원희소국으로알려진일본이 21세기들어새로운자원부국으로떠오르고있다. 일견이해가되지않는이러한현상의진원은일본에서최근주목받고있는도시광산 (Urban Mining) 사업에있다. 같은지하자원이라도석유나석탄은태워서사용해버리면원래의형질이없어지지만, 금속은사용한뒤에도그대로남아있다. 도시광산사업은금속의이러한성질을이용한것으로휴대전화, 컴퓨터, 텔레비전등고부가전자제품의전자회로기판 (PCB) 에있는주요광물을추출하는것이다. 즉, 도시의창고에쌓여있는컴퓨터와휴대전화등전자폐기물더미에서자원을발굴하는사업이다. 이사업이주목받는것은확보할수있는자원의양과그로인해발생하는경제적이익때문이다. 일본의물질재료연구소에따르면일본도시광산의금축적량은약 6,800톤에이른다. 이는전세계매장량인 4만 2,000톤의 16% 에달하는양으로세계최대의금자원국인남아프리카공화국에매장된 6,000톤을웃도는규모이다. 화폐가치로는한화약 220조원의가치다. 마찬가지로은은약 6만톤으로현재세계매장량의 23%, 액정텔레비전이나태양전지에사용되는희귀금속인인듐은약 1,700톤으로세계매장량의 38% 가일본의전자폐기물더미속에잠자고있다. 구리나백금과같은금속도현재매장량기준으로세계 3위이내에들정도의양이묻혀있다. 매장량뿐만아니라재활용효율성이높다는점도도시광산사업의매력을높이고있다. 도시광산의전자폐기물은금속함유비율이매우높기때문이다. 예를들어, 금광산의원석 1톤에서채취되는금의양은전세계평균적으로 4g 정도에불과하지만, 휴대전화 1톤에포함되어있는금은약 70배인 280g에달한다. 광석을사다가제련하는것보다전자폐기물을처리해서금을채취하는것이더효율적인것이다. 전자폐기물더미속에서엄청난양의금속을확보할수있는도시광산사업에기업과정부가적극적으로대응하는것은당연하다. 일본기업들은관련전문업체를설립하고, 처리기술의효율성을높이기위해노력하고있다. 일본의마츠시타그룹은자회사인마츠시타에코테크놀로지센터 도시광산사업은버려진전자폐기물에서희귀금속을추출하는새로운사업이다. LGERI 리포트 LG Business Insight 2008 12 10 3
LGERI 리포트 일본의경우도시광산사업을통해확보할수있는금의양이전세계매장량의 16% 에달한다. (Matsushita Eco Technology Center) 를통해가전제품폐기물중금속만회수하는기술을 2008년 2월개발했다. 이기술이개발되기전에는가전제품폐기물중총중량의 20% 는플라스틱이나금속의혼합물이라는이유로소각되거나매립방식으로처리되었다. 하지만금년개발된금속분리기술은가전제품폐기물의 100% 재활용을실현시키고, 동시에마츠시타의도시광산사업을만들어냈다. 현재이회사는연간약 70만대의가전제품폐기물을처리하고있다. 마츠시타이외에도많은일본기업들이도시광산기술경쟁에적극적으로참여하고있다. 도와홀딩스산하의고사카제련공장은한개의용해로로다양한금속자원을회수할수있는신형설비를개발했다. 종전에는용해로세개를연결해야했던것을하나의용해로를가지고작업할수있게됨에따라연간 10만톤이상의생산량증대를이루어냈다. 또한용해로의성능고도화는복사기의감광드럼에쓰이는셀렌등 18가지의금속을뽑아내는것을가능하게했다. 닛코금속도최근 100억엔을투입하여이바라키현히타치공장에도시광산전용설비를도입했다. 이설비로연간금 500kg, 인듐 6t을회수할계획이며, 구리와아연역시재활용하여신형전자제품의원료로쓸 쓰레기더미에서새로운가치를만들어내는세상이되었다. 4 LG Business Insight 2008 12 10
계획이다. 현재이회사는히타치공장투자금액을 5년안에회수할수있을것으로예상하고있다. 정부의노력도적극적이다. 전세계적으로불고있는희소금속쟁탈전이국가경제에직결된다고인식한일본정부는도시광산의규모를키우기위한노력을다각도로전개하고있다. 대표적인방법이규제의범위를넓히고폐기물수출을억제 처리의대상인쓰레기로인식되던폐기물이새로운가치를만들어내는성장의원천으로부상하고있다. 하는것이다. 현재일본은 TV와냉장고같은대형가전이나자동차에대해서는법률을통한리사이클링의무화를시행하고있지만, 아직휴대전화등소형가전제품의회수 재활용규제가없다. 이에일본정부는도시광산사업의효율성을제고하기위해적극적으로소형가전제품의회수를의무화하는제도를 2009년부터시행할계획을천명했다. 새로시행될정책은폐기한가전제품에대한회수의무를지자체에도부과하는방안도포함될정도로강력한것으로알려져있다. 동시에일본정부는희소금속이저가의폐기물로일본국외에유출되는것을막기위해폐기 물수출관리에도노력을쏟고있다. LGERI 리포트 Ⅱ. 폐기물산업의부상 일본의도시광산사업은오염과처리의대상인 쓰레기, 즉폐기물을새로운가치를 < 그림 1> 전자기기에포함된금속의양과원석과의비교 금함유량 (g/t) 은함유량 (g/t) MD 플레이어 CD 플레이어카세트플레이어디지털카메라비디오카메라휴대전화오디오기기원석 0 100 200 300 400 500 600 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 자료 : DOWA HOLDINGS LG Business Insight 2008 12 10 5
LGERI 리포트 폐기물사업은폐기물취합사업과폐기물분류사업, 처리과정에서리사이클링사업, 대체에너지사업, 비료화사업, 매립사업, 독성물질처리사업등으로구분될수있다. 만들어내는 성장의원천 으로인식하게된좋은사례이다. 그런데여기서우리가더 욱주목해야하는사실은도시광산사업이다양한폐기물사업중하나의사례에불 과하다는것이다. 이하에서는폐기물산업의정의와종류, 사업의성장동력등에 대해보다자세히살펴보도록하겠다. 폐기물산업의범위와종류 폐기물은사용기간이지나용도폐기된제품이나, 2 차가공에활용되지못하고버 려지는생산과정의부산물등을통칭한다. 폐기물산업은이러한폐기물의취합및 처리활동에서발생하는다양한활동들을말하며, 처리방법은크게소각, 매립, 재 활용의세가지로구분된다. 이활동들중에서일반적으로폐기물사업의영역에들 어가는것은다음의일곱가지이다. 베올리아가미국플로리다에서운영중인이발전소는폐기물소각에너지를활용하여 45,000 가구의전력을공급하고있다. 먼저폐기물을취합하는사업이다. 우리가흔히보는폐기물수거용역사업, 고 물상사업등이이영역에속한다. 나라마 다사업주체의규모는다양하지만, 사업 의속성은도시및산업시설에서발생하 는다양한폐기물들을지정된장소에취 합하는것이며회수물류의역량이강조 된다. 다음으로모아진폐기물들을분류하 는사업이있다. 일반적으로독성폐기물 과같은고위험성폐기물들은지정폐기 물로정의되어따로관리되고있다. 반면 대부분의생활폐기물들은일괄로회수되 는지역이많다. 더구나폐기물을분리해 서배출하더라도수거과정에서섞이거 나, 다양한물질이결합된혼합형폐기물 은분리자체가어려운경우도많다. 분류 6 LG Business Insight 2008 12 10
사업 (Sorting) 은일괄로취합된폐기물들을그속성에따라분리하는사업이다. 폐기물산업은또한처리과정에서크게다섯가지사업영역으로나뉘어진다. 먼저폐기물을재활용하는리사이클링 (Recycling) 사업이있다. 폐기물에서가치가 있는물질을재활용하는것으로는앞서설명한도시광산사업이대표적인예이다. 기존의물성을분해하여재활용하는원료재생산사업도리사이클링의영역이다. 즉, 폐종이에서재생용종이원료를만들어내는것과같이폐기물에서새로운제품 생산의원료를만들어내는사업이다. 폐플라스틱을화학적으로분해해서정밀화학 원료를생산하는사업도한예가될수있다. 일본의도시바플랜트는폐폴리스타일 렌을열분해해서순도 99.7% 이상의스타일렌모노머를생산하는기술을실용화시 켰다. 폐기물자체의재활용뿐만아니라소각과매립등폐기물처리과정에서나오는 에너지를이용하는대체에너지사업도있다. 쓰레기매립지나축산분뇨에서발생 하는매립가스를포집하고정제해서전력을생산하는사업이대표적으로, 현재 35 개국 600 개이상의소각시설이에너지생산을위해가동되고있는중이다. 마찬가 지로소각과정에서생기는열에너지를이용하여인근지역의난방을해결해주는 사업도널리활용되고있다. 이러한폐기물에너지의사용은같은대체에너지인태 양광의 10 분의 1 에해당하는비용으로효과를낼수있다. 현재유럽의경우해마다 1 억 7,000 만톤의생활폐기물을소각하는과정에서석유 220 만배 럴에서얻을수있는전력에너지를만들어약 270 만명의주민들에 게전력을공급하고있다. 유럽각국은이를더욱발전시켜 2010 년 까지 EU 전체전력소비량의 21% 를쓰레기매립가스를통해생산 된전력으로충당할계획이다. 비료화사업역시폐기물사업의한축이다. 일반적으로폐기물 에서유기물질이차지하는비중은선진국의경우 30%, 개발도상 국의경우 50% 수준에육박한다. 비료화사업은이러한유기성폐 기물들을미생물분해등의가속공정을통해농업용비료나동물의 사료로만드는사업을말한다. 유럽의경우독일을중심으로활발하 게유기물질의비료화사업이전개되고있으며, 현재 8% 수준인유 규모의경제실현, 기술의발달, 규제의강화는폐기물산업을신성장산업으로탈바꿈시킨다. < 그림 2> 글로벌폐기물구성 ( 백만mt) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1,400~2,600 자료 : OECD, Eurostat, Cycolpe 1,200 200 산업폐기물생활폐기물특성폐기물 LGERI 리포트 LG Business Insight 2008 12 10 7
LGERI 리포트 폐기물의절대량증가, 도시화의진전, 회수물류의발달은폐기물사업에규모의경제를만들어내었다. 기성발효폐기물의비료화비율을 2016년까지 65% 수준으로높이기위해역량을모으고있다. 마지막으로매립과독성물질처리사업이있다. 매립은재활용및재처리가불가능한폐기물을지정된장소에매립하는사업이며, 독성물질처리사업은유독성폐기물을특수처리하여환경오염을최소화시키는사업을말한다. < 그림 3> 가속화되는도시화 산업환경의변화와성장동력 60 55 51 세계도시인구비중 (%) 47 43 39.0 39 36 32.1 33 29 19.7 25.5 14.5 선진국도시인구 9.9 ( 억명 ) 6.8 신흥국도시인구 4.6 ( 억명 ) 3.1 4.2 5.3 6.5 7.4 8.2 8.7 9.2 9.7 10.1 1950 1970 1990 2010 2030 자료 : UN('06. 10)- World Urbanization Prospect < 그림 4> 민간폐기물양과 GDP 의정의상관관계 인당 GDP 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 인도 0 0 자료 : OECD, Cyclope 태국중국 뉴질랜드 캐나다호주 일본 멕시코 브라질필리핀이집트 한국 미국 EU25 200 400 600 800 인당생활폐기물량 (kg) 폐기물사업의영역은넓고다양하지만, 이모든것이 21 세기들어새롭게나타난것은아니다. 길게는백여년, 짧게는수십년전부터우리주변에존재해왔던사업이다. 그렇다면왜지금에와서야폐기물산업이새롭게부상하는것일까? 그답은폐기물을둘러싼환경변화에있다. 규모의경제먼저폐기물사업의경제성을높일수있는규모의경제가나타나고있다는점이주목된다. 휴대전화등전자기기에희귀금속이함유되어있다하더라도, 경제적이익이실현될수있는규모가아니었다면, 도시광산사업이지금처럼부상하지못했을것이다. 이러한규모의경제는폐기물자체의증가, 도시화의진전, 회수물류의고도화등으로인해나타난결과다. 현재해마다전세계에서쏟아지는폐기물의양은 40 억톤규모로연 20억톤씩생산되는곡물이나 10억톤씩생산되는철보다많다. 이러한폐기물의양은 OECD 분석에의하면 2020년까지 30% 이상증가할것으로예상된다. 더구나폐기물의양은경제력과비례한다는측 8 LG Business Insight 2008 12 10
면에서아직인당폐기물량이적은개발도상국들을중심으로빠르게성장할것으로보인다. 즉, 폐기물의절대량이클뿐더러그양이앞으로더욱증가할것이라는점이다. 여기에더해도시화와회수물류시스템은폐기물의효율적인집적화를가능하게만들었다. 즉, 늘어난폐기물을처리하기좋게한곳에모으는것이더욱쉬워진것이다. 2007년은전세계인구중도시거주민이절반을넘어서는역사적인해였다. UN의통계에따르면 1950년도시인구는 7.3억명에불과했으나 50여년만에약 3.5배가증가하여전세계인구의절반을차지하게된것이다. 이러한도시화의진전은폐기물배출의지역집중현상을심화시킨다. 이와더불어도시의우월한운송인프라와과학적물류관리의결합은산재된폐기물을최소비용으로최대한빨리모을수있는회수물류의발전을가지고왔다. 분류과정및처리과정에서적용될수있는기술의발전은폐기물사업의수익성을개선시켜주고있다. 기술의발달단순매립이나소각이아닌다양한처리방법을만들어낼수있는기술력의발달도폐기물산업을성장산업으로탈바꿈시키고있다. 기술발달은분류의자동화, 처리기술의고도화가큰방향이다. 분류의자동화는처리폐기물양을크게증가시키고인건비등시설운영에필요한비용을줄여주는역할을한다. 1990년대중반까지사람의식별에의한분류를활용했던폐기물산업은기계식분류와자석식분류등새로운기술도입으로사업양상이바뀌었다. 먼저운영수익률이높아졌다. 고정비효과가큰장치산업으로전환되면서 규모의경제효과와수익성개선을가 폐기물분류기술의자동화 LGERI 리포트 LG Business Insight 2008 12 10 9
LGERI 리포트 전지구적환경문제에대한공감대를바탕으로환경규제의범위가넓어지고, 규제의정도가강화되고있다. 져왔다. 분류의자동화는또한폐기물종류별로관리를가능하게해줌으로써폐기물별전문처리를촉진했다. 처리기술의고도화역시사업의수익성개선및사업확대에직접적인영향을주었다. 프랑스의환경전문업체수에즈 (SUEZ-Environment) 의경우 1997년아연및니켈의재활용순도율이 40% 수준에불과했지만자체프로세스개발을통해 2004년에는순도율을 85% 수준으로끌어올렸다. 이를통해양질의재활용금속을생산해낼수있었으며, 시트로앵자동차와같이사업을발주한고객사에대한이익기여도를제고시켰다. 첨단기술이만들어낸고객의이익개선효과는폐기물산업성장에있어그의미가크다. 폐기물처리사업에대한정당한대가를지불할수있는대형기업고객의자발적참여를확산시킬수있기때문이다. 예를들어엑슨모빌 (Exxon Mobil) 의경우자체매립을통해폐기물을처리하다가기술력이증명된전문환경업체를활용해폐기물을관리함으로써매년 25만달러의이익개선효과를만들어냈다. 이러한경제적효과는엑슨모빌이자발적으로 10년장기폐기물위탁관리를추진하도록만들었다. 폐기물을활용한에너지생산역시기술발전이사업을촉진시키고있다. 전력생산을위한가스를만들어내는유기성폐기물매립사업의경우프랑스의베올리아환경서비스 (Veolia Environment Service) 는바이오리액터라는기술로단위면적당가스배출량을기존보다 10배증가시켰다. 이러한기술혁신은전력생산용량을 30% 증가시키는효과를만들어냈으며전력판매수익성을개선시켰다. 규제의강화폐기물사업과같은환경산업은다른어떤산업보다도정부규제에영향을많이받는다. 환경사업이주는공공의가치인환경의질개선이라는외부효과를인정받을수있는지의여부가사업타당성에큰영향을주기때문이다. 21세기들어폐기물산업이부상한주요이유중의하나는바로이경제적외부효과를인정하는정부규제가확산, 강화되고있다는점이다. 1997년부터논의되어 2005년발효된교토의정서는지구온난화의주범인온실가스배출의강제적축소를천명하고있다. 교토의정서는이제현실적인문제로 10 LG Business Insight 2008 12 10
2008년부터선진국을중심으로가시적인성과를보여야한다. 실제로각국은구체적이고도전적인감축목표를상정하고있다. 독일의경우 2020년까지 1990년대비온실가스배출을 40% 수준으로축소할계획이며, 미국은 2007년 12월상원에서통과된법안을기초로 2050년까지 2005년대비 70% 의감축을목표로하고있다. 가까운일본도 2050년까지 2007년대비 50% 수준으로온실가스를줄일것을천명했다. 이러한온실가스배출감량의지는유럽을중심으로직접적인환경규제를제도화하는단계로발전하고있다. 전자폐기물과관련한사항을중심으로규제의확산과강화추세를살펴보도록하자. 인류가배출하는폐기물의양은경제발전수준에비례하여증가하고있으며, 특히유기성폐기물보다전자폐기물과같은고체형폐기물의증가속도가뚜렷하다. 이에각국은고체형폐기물의재활용방안에대한규제를만들기시작했다. 재활용비율을높여생산과정에서발생하는환경오염유인을차단하기위해서다. 그첫출발이생산자책임재활용제도 (Extended Producer Responsibility) 의도입이다. 1994년 OECD에의해권고된 EPR 제도는제품생산자에게직접적으로재활용의무를부여하는한편, 의무미이행시경제적제제를병행하는것을골자로하고있다. 생산자는수거, 회수, 처리관련모든비용을책임져야하며, 이는제품판매가에포함된다. 이규제를적용받는제품은처음제정당시에는포장용기분야에제한되어있었지만, 건설자재, 자동차로확산되었으며 2005년 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 규제의실행으로전자제품으로까지확산되었다. 현재유럽은전자제품의 75% 재활용목표를천명하고있다. 이러한직접적인규제강화와대상범위의확대는결과적으로폐기물처리를전문으로하는업체의성장을이끌고있다. 제조사에폐기물재활용의무를부여했지만, 제조사입장에서는전문성을바탕으로, 운영경쟁력을보유하고있는폐기물처리전문업체를활용하는것이경제적으로이득이기때문이다. 보수적인관점에서보더라도전세계폐기물시장규모는약 2,700 억달러에이르는것으로추정된다. LGERI 리포트 달라진사업의위상 현재폐기물을둘러싼사업환경변화는그자체가성장동력이되어시장의매력도 를높이고있다. 시장조사기관싸이클로프 (Cyclope) 의분석에의하면, 2006 년기 LG Business Insight 2008 12 10 11
LGERI 리포트 폐기물처리분야의대표기업인베올리아환경서비스는 2007 년 92 억유로의매출과 8.7% 의영업이익률을달성했다. 준으로전세계생활폐기물시장규모는약 1,200 억달러에이르는것으로추산된 다. 또한유독성폐기물을제외한산업폐기물시장도 1,470 억달러에이른다. 두 시장을합치면한화약 300 조원의규모다. 시장규모에맞게폐기물처리를전문으로하는다국적거대기업들도나타나고 있다. 프랑스의베올리아환경서비스 (Veoloa Environment Service, 이하베올리 아 ) 를위시하여웨이스트메니지먼트 (Waste Management), 수에즈 (Suez Environment) 와같은기업들은매출이한화약 10 조원에서약 20 조원에이르는 거대기업들이다. < 그림 5> 글로벌폐기물전문기업들의규모 9.2 9.1 6.0 자료 : Thomson Financial, 각사 IR 자료 < 그림 6> Veolia Environment Service 의경영성과 5.9 6.50% 자료 : Veolia Annual Report 4.6 4.6 CAGR 12% 4.2 영업이익률 3.2 9.2 8.70% 2003 2007 ( 단위 : 십억유로 ) 2.8 2.8 2.6 Veolia Waste Mngt Suez Env. Remondis SIMS Allied Waste Derichebourg ALBA Stena FCC ( 단위 : 십억유로 ) 매출 폐기물처리분야의대표기업베올리아는 1953 년생활폐기물취합서비스를시작으로환경사업 에진입한이래 1967 년소각로사업에진출하고 1975 년독성폐기물처리사업으로영역을확장했 다. 이후대체에너지생산, 비료화사업, 리사이클 링사업으로확장하면서폐기물관련전분야에걸 쳐사업을영위하는전문기업으로성장했다. 21 세 기들어폐기물사업환경이고수익대기업형으로 변화함에따라베올리아의매출은 2003 년 59 억유 로에서최근 92 억유로로연평균 12% 성장했으며, 영업이익률도 6.5% 에서 8.7% 로향상되었다. 이처럼베올리아와같은글로벌폐기물전문기 업의성장은폐기물처리산업이더이상고물상영 세사업이아닌대기업형수익사업임을웅변하고 있다. 실제로재활용사업의경우프랑스에는 1999 년 4,700 여개의관련기업이존재하였으나 2006 년 에는 27.6% 줄어든 3,400 여개기업이시장에서활 동하고있으며, 미국은 4 개의주요회사들이폐기물 취합시장의 45%, 재활용시장의 30% 를점유하고 있다. 12 LG Business Insight 2008 12 10
Ⅲ. 폐기물사업의성공전략 폐기물산업은규모의경제실현, 기술의발달, 환경규제의확산이라는세가지성장동력을통해미래의신성장산업으로부상하고있다. 그러나산업의장밋빛미래가기업의성공과직결되는것은아니다. 폐기물산업내유망사업분야와핵심경쟁역량, 사업운영전략에대한분석적인접근이필요한시점이다. 폐기물사업중리사이클링사업의수익성과성장성이주목된다. 유망사업분야 : 리사이클링 (Recycling) 사업을주목하라폐기물산업내에어떤사업을강화할것인가를고민하는기업들은시장의성장성과수익성이라는외형변수를고려해볼때리사이클링사업에주목할필요가있다. 업계역시여러사업분야중리사이클링시장을특히주목하고있다. 예를들어일본기업들은도시광산사업에주목하고있고, 베올리아와같은유럽의폐기물전 문기업들은리사이클링사업비중을높이는것을전략의우선순위로올려놓고있 다. 현재베올리아는전체폐기물의 14% 를재활용하고있지만, 이는전년대비 35% 증가한수치이고, 향후 5년내에 30% 이상으로높여갈계획이다. 폐기물처리전문업체들이이처럼리사이클링사업을공격적으로확대하는이 유는이사업이가지는상대적으로높은수익성과성장성에기인한다. 일반적으로 폐기물사업의수익성은폐기물취합서비스의경우 10% 미만의영업이익률을보이 지만, 리사이클링분야는최대 20% 수준의고수익사업이다. 처리과정에서의기술 력과재활용의가치를인정받음으로써상대적인고수익이가능 하기때문이다. < 표 > 폐기물사업의영역별영업이익률 무엇보다이사업을주목해야하는이유는성장성이높다는장비효율성향상 (%) 것이다. 이는재활용률을높이고자하는정부의의지가강하고, 생활폐기물회수서비스 4~7 재활용제품이차지하는비중이높은상품군이존재하고있으 산업폐기물회수서비스 5~9 며, 글로벌거래가활발히이루어지고있다는점에근거한다. 독성폐기물회수서비스 2~8 리사이클링서비스 7~20 현재민간폐기물의재활용률은미국의경우 30%, 유럽의 독성폐기물처리서비스 11~19 경우평균 35% 수준이다. 현재유럽연합과미국은재활용률을 소각서비스 5~10 매립서비스 12~35 평균 50% 이상으로높이고자하고있으며, 심지어포장재같은 LGERI 리포트 LG Business Insight 2008 12 10 13
LGERI 리포트 폐기물사업은최종생산물의양과질이객관적으로평가되고, 평가결과가사업수주와직결된다. 경우는 2009년 80% 의재활용률을목표로하고있다. 이러한정책적압력은자원부족에대한전세계적인위기의식확산과정부차원의자원확보전략에서연유한다. 현재풍부하다고인식되는구리조차산술적으로 100년내에고갈될것이라는전망은자원고갈에대한위기의식을현실적인문제로만들고있다. 재활용제품의시장점유율이높은상품군이늘어나고있다는점도장밋빛성장을기대하게한다. 심지어고철스크랩 (Scrap) 과종이와같은품목군은재활용생산비중이시장의과반을차지할정도다. 현재미국은전체철강생산의 60% 를고철스크랩을통해해결하고있으며, 유럽의경우는 40% 이상이다. 고철스크랩을제강하는전기로방식이기존의용광로방식보다투자규모가작고에너지도 85% 정도덜쓰기때문이다. 이러한추세는전세계적으로나타나중국은최근 5년사이에재생철강생산이 12% 에서 20% 로증가했다. 종이와같은경우는 1970년이래생산량이 176% 증가했는데, 이중천연수지증가는 96% 수준인반면재활용종이는무려 386% 성장했다. 결과적으로 2005년기준으로전세계에서생산된종이류중 50% 가재활용처리된제품이다. 마지막으로글로벌사업화도리사이클링사업의향후성장성을밝게해준다. 일반적으로대부분의폐기물사업은내수형사업으로운영되거나, 시설물자체의해외이전이필요하지만, 리사이클링분야는재처리된반제품의무역거래가가능하다. 비교우위를통한무역의발생은개별기업의매출확대에긍정적인효과를준다. 현재리사이클링사업의무역거래구조는폐기물총량이많은선진국에서재처리된고철 (Scrap) 과같은리사이클링반제품이원자재가부족한개발도상국으로이동하는구조다. 한예로유럽에서재활용된고철수출물량의 60% 를터키가수입하고있으며, 미국의재활용종이반제품 (RCF) 의 95% 가중국등의아시아로수출되고있다. 핵심경쟁역량 : 기술력으로진입장벽을쌓아라마이클포터가사업의수익성은진입장벽의높이와비례한다고설파했듯이폐기물산업에서경쟁우위를갖기위해서는기술력의진입장벽을높이만들어야한다. 폐기물산업은최종생산물의양과질이객관적으로평가되고, 그평가결과가사업 14 LG Business Insight 2008 12 10
수주와직결되기때문이다. 실제폐기물업계에서는영업이익률 15% 이상의고수익을달성하는사업영역인리사이클링, 독성폐기물처리, 매립 ( 전력생산및열에너지활용 ) 분야에서이러한기술장벽화가두드러지게나타난다. 이에시장을선도하는기업들은자체 R&D 투자비용을늘리고있으며, 기술력의도약을위해글로벌 R&D 파트너쉽전략을적극적으로활용하고있다. 물론이러한글로벌공동연구체제는일개기업이폐기물과관련된모든원천기술을확보하는것이갈수록어려워지고있다는현실과, 특히매립처리등지역별로특화된접근을해야할경우본사기술진이최적프로세스를개발하기어렵다는구조적한계를극복하기위해서다. 베올리아는최근 4년동안 R&D 비용지출을 40% 증가시켰으며, 수에즈는물분야를포함하여 2007년한화기준약 1,000억원의 R&D 비용을집행했다. 또한이들은그룹차원에서 800명과 600여명의 R&D 전문연구인력을육성하고, 유럽, 북미, 아시아전역의대학, 산업연구기관, 엔지니어링기업등으로구성된 200여개의공동연구네트워크를구축하여 R&D의성과개선을꾀하고있다. 구체적인예로베올리아는산업폐기물처리관련연구주제를수행함에있어메츠대학, 희귀금속화학연구소등 16개의외부연구기관과협업을통해연구를진행하고있다. 폐기물사업에서경쟁우위는최종생산물수준을결정짓는기술력이다. LGERI 리포트 사업운영전략 : 토탈솔루션방식을모색하라폐기물취합에서처리까지를일괄운영할수있는토탈솔루션 (Total Solution) 사업이확산되고있다는사실에도주목해야한다. 이는폐기물처리시장의주요고객인기업의니즈에서출발했다. 생활폐기물이지역단위로관리되는것처럼, 기업들은공장단지와같은생산시설단위로폐기물처리를한다. 생산시설한곳에서유독성폐기물및비유독성폐기물, 고체형과액체형등다양한폐기물이동시에쏟아져나오기때문에, 기업들은다양한폐기물들을일괄로관리할수있는전문기업을찾는것이다. 이에산업시설단위로폐기물을취합, 분류하고, 폐기물종류별로최적의처리방안을제공할수있는업체만이기업고객시장에안착할수있다. 정부를대상으로하는사업에있어서도토탈솔루션사업전략이차별적인가치 LG Business Insight 2008 12 10 15
LGERI 리포트 다양한폐기물을일괄취합하여처리할수있는토탈솔루션서비스에대한고객니즈에대응해야한다. 를만들어낼수있다. 대표적인경우가정부가함께하는민관합동사업이다. 일반적으로민관합동사업의목표는운영효율극대화이며, 이는폐기물순환과정을통합적으로관리하는회사에게유리하다. 폐기물관리의전흐름을제어하면서비용절감및프로세스상의혁신을만들어낼수있기때문이다. 폐기물을취합하고분류해서처리하는전과정을영위하면서, 처리할수있는범위도생활폐기물에서유독성폐기물까지아우르고, 동시에재활용, 매립, 대체에너지생산, 비료화, 소각등의처리기술을모두소화할수있는기업들은한정적일수밖에없다. 토탈솔루션서비스제공자체가경쟁력이될수있는것도여기에서출발한다. 실제로베올리아는전체매출의 64% 를기업대상으로올리고있는반면, 국내의영세폐기물업체들은 100% 정부발주사업을영위하고있다는사실은토탈솔루션형사업이가지고있는본질적경쟁력을대변해준다. 완벽한토탈솔루션기업이되기까지는시간이걸리겠지만, 진출한분야에서만큼은토탈솔루션사업모델을모색하는전략이필요하다. 거대기업인베올리아도상대적으로취약한리사이클링분야의사업확대를위해서 2007년한해에만 2건의인수합병을실행한점은시사하는바가있다. Ⅳ. 맺음말 무가치한쓰레기로인식되었던폐기물이새로운성장의기회로반짝이고있다. 폐기물을둘러싼환경이변하고있고, 폐기물사업의양상이고수익대기업형으로변화하고있기때문이다. 우리기업들도이시장을주목하고있다. 최근에발표된자료에의하면 LS니꼬동제련이도시광산사업에참여한다고한다. 그럼에도불구하고국내폐기물사업환경은여전히영세성을벗어나지못하고있다. 글로벌성장동력인규모의경제실현, 기술발달, 규제강화가우리시장에서는제대로작동하고있지않고, 사업을위한기본토양이아직갖추어져있지않은것이원인이다. 이를해결하기위해기업들도부단한노력을해야하지만, 무엇보다정부의정책적지원이요구된다. 환경산업의태동과발전은정부의역할과밀접히 16 LG Business Insight 2008 12 10
연관되어있기때문이다. 정책의방향은현재진행중인개별기업의자금지원이나, 기술개발지원보다는시장을만들어주는방향으로전개될필요가있다. 정책규제와실현목표를선진국수준으로제시함으로써자생적인시장창출을유도하고, 국가차원에서직접적인대형프로젝트를기획하거나, 지자체의관련사업을통합함으로써시장의기술역량과운영노하우를고취시켜야한다. 이를통해기술발달과규모의경제라는 한국폐기물산업의자생적인성장동력을만들어내야할것이다. www.lgeri.com 글로벌선진시장에비해열악한한국시장을발전시키기위해서는기업뿐만아니라정부의적극적인노력이필요하다. 참고문헌 An Abstract of 2006 World Waste Survey, CYCLOPE, 2007 GALILEO No.5, Veolia Environment Service, 2007 Environment Services: Waste Management, Goldman Sachs, 2008.10 Solid Waste Industry, Citi, 2008. 7 Green is the color of money, CANACCORD Adams, 2008. 7 LGERI 리포트 LG Business Insight 2008 12 10 17