2017 년도서울시 중소기업투자유치역량강화지원사업 2017. 6. 사업수행기관 : ( 유 ) 아이플러스센터 Address: 서울시강남구역삼동논현로 507 407 호 TEL: 02-3453-5833 FAX: 070-8622-6600 URL: www.ipluscenter.co.kr
1. 사업의목적 사업 목적 1 자금조달에어려움을겪고있는서울시중소 벤처기업을대상으로체계적이고전문적인지원프로그램을통해 투자유치추진역량을강화하고실질적인투자유치기회제공 Incubating: 투자유치전문교육과기업별컨설팅을통해기업별비즈니스모델점검, 투자유치전략수립및 IR 용사업계획서작성등투자유치추진역량제고 2 Investment: 체계적 IR 시스템을기반으로적정투자기관발굴과투자기관대상 IR 활동및투자상담주선을통해실질적인투자유치기회제공 2
2. 사업의추진절차 1 참여기업모집 사업홍보및안내 - 사업신청서접수 2 투자유치세미나 전문가특강 전문가현장상담 - 중소기업자금조달전략 / 해외시장진출및투자유치사례 - 업체별투자유치가능성진단및추진전략상담 3 투자유치역량강화전문교육 투자유치실무교육 ( 전문가특강 ) 참여형실습워크샵 - 투자기관의이해및투자기준 - 기업가치평가및투자계약조건 - 해외투자기관의이해및 IR 전략 - 크라우드펀딩의이해및활용방안 - 비즈니스모델과사업기획 / IR 용사업계획서작성실습 개별전략상담 - 전 / 현직 VC 와 1:1 개별전략상담진행 4 1 차심의 20 개사선정 - 투자금융전문가 5 인이상의서면평가 - 전문교육마지막단계인 VC 개별전략상담결과반영 5 기업별 IR 컨설팅 (1) 사업진단 (2) 전략수립 (3) 자료작성 (4) IR 클리닉 - 기업진단및사업전략점검 - 맞춤형투자유치전략수립 - IR 자료작성자문 - IR 피칭클리닉 6 국내투자상담회 1:1 개별상담 - 관심투자기관발굴 - 관심을표명한기관과 1:1 개별상담진행 7 2 차심의 10 개사선정 - 투자금융전문가 5 인이상의서면평가 - 컨설팅결과및국내 VC 피드백을종합하여선정 8 해외진출컨설팅 (1) 동남아시장교육 (2) 동남아 IR 전략 (3) PT 코칭 - 동남아시장트렌드및진출시유의사항교육 - 기업별동남아시장진출전략수립 - 영문 IR 자료작성및피칭스킬코칭 9 해외 ( 싱가포르 ) 투자상담회 프리젠테이션 / 개별상담 - 프리젠테이션및개별상담을통해싱가포르투자기관및전략 / 금융투자자와미팅진행 10 사후관리 투자협상지원 3 - 투자상담회결과 Follow-up - 투자협상실무지원
3. 단계별세부내용 [1] 참여기업모집 서울지역소재중소벤처기업중투자유치희망기업 모집대상 신청제한업종 : 중소기업창업지원법 에의한중소기업창업투자회사의투자제한업종 - 금융및보험업 - 부동산업 - 숙박및음식점업 ( 호텔업, 휴양콘도운영업및상시근로자 20 명이상의법인인음식점은제외 ) - 무도장운영업 - 골프장및스키장운영업 - 기타갬플링및베팅업 - 기타개인서비스업 ( 산업용세탁업은제외 ) 모집기간 2017. 6. 5 ~ 2017. 7. 12 참가비용 없음 ( 전액서울시지원 ) 신청방법 공고문에첨부된첨부파일 ( 3. 사업신청서 ) 작성후 E-mail 제출 제출처 iplus@ipluscenter.co.kr 수행기관 : ( 유 ) 아이플러스센터 관련문의 - 담당자 : 김정민차장 (02-6959-3280 / jmkim@ipluscenter.co.kr) 주관기관 : 서울특별시투자유치과 - 담당자 : 박진영주무관 (02-2133-5325 / summer78@seoul.go.kr) 4
3. 단계별세부내용 [2] 투자유치세미나개최 대상기업 참여신청기업전체 일시 / 장소 2017. 6. 21( 수 ) 14:00~18:00, 서울코엑스컨퍼런스룸 ( 남 ) 318 호 주요내용강사시간 지원사업안내 [ 지원사업안내 ] - 지원사업내용및진행절차, 참가신청방법안내 수행기관 0.5H [ 중소벤처기업자금조달전략 ] 투자유치 - 자금유형별특성및조달방법 전문 1H 내용 전문가특강 - 기업성장단계별자금조달전략 [ 해외시장진출및투자유치성공사례 ] 컨설턴트전년도 - 전년도사업참여기업의성공사례발표 사업 1H - 해외시장진출및투자유치시유의사항 참여기업 전문가 현장상담 [ 투자금융전문가와의 1:1 개별상담 ] - 업체별투자유치가능성진단및추진전략상담 전 / 현직 VC 및 전문컨설턴트 1.5H 신청방법 공고문에첨부된첨부파일 ( 2. 세미나참가신청서 ) 작성후 E-mail 제출 (6/20 까지 ) - 제출처 : iplus@ipluscenter.co.kr 5
3. 단계별세부내용 [3] 투자유치역량강화교육 대상기업 일시 / 장소 참여신청기업전체 2017. 6.29( 목 ), 7.4( 화 ), 7.6( 목 ), 7.11( 화 ) 14:00~18:00 / 장소는신청기업에별도공지예정 구분교육내용강사시간 진행계획 투자유치실무교육 ( 전문가특강 ) 1회차 2회차 [ 벤처캐피탈의이해및투자기준 ] - VC 의투자검토기준, 투자형태 - 투자검토프로세스및투자사례 [ 기업가치평가및투자계약조건 ] - 기업가치의개념및가치평가방법의종류 - 투자계약조건및협상전략 [ 해외투자기관의이해및 IR 전략 ] - 글로벌 VC 의투자검토기준, 투자방법 - 해외투자유치를위한효과적인 IR 전략 [ 크라우드펀딩의이해및활용방안 ] - 크라우드펀딩개념및자금조달방법 - 크라우드펀딩활용법및성공사례 벤처캐피탈심사역 회계사또는 VC 글로벌 VC 크라우드펀딩전문가 2H 2H 2H 2H 참여형실습워크샵 3 회차 [ 비즈니스모델과사업기획실습 ] - 자사의비즈니스모델진단및점검 - 비즈니스모델을활용한구체적사업계획수립 [IR 용사업계획서의이해및작성실습 ] - 사업계획서목차및내용구성방안 - 수행사의 Tool kit 을활용하여기업별작성실습 전문컨설턴트 전문컨설턴트 2H 2H 개별전략상담 4 회차 [ 투자금융전문가개별전략상담 ] - 전 / 현직 VC 와의 1:1 개별전략상담진행 - 투자유치가능성진단및 IR 추진방향코칭 전 / 현직 VC 기업당 1H 이내 6
3. 단계별세부내용 [4] 1 차심의 (20 개사선정 ) 대상기업 참여신청서 ( 기업소개자료, 소정양식 ) 제출기업전체 심의위원 전 / 현직 VC 등투자금융전문가 5 인이상으로구성 ( 기업제출자료서면평가 ) 항목평가내용배점 경영자의학력 / 경험등동업종전문성 경영진 경영자의사업수완및경영능력 경영진구성의적정성 25 점 기술개발환경및전문인력 심의항목 기술성 기술의독창성및경쟁우위 핵심기술의개발단계및사업화정도 핵심기술에대한지적재산권보유현황 20 점 목표시장규모및성장성 시장성 진입장벽, 시장규제및경쟁상황 국내외수주규모및점유확대가능성 해외시장진출및확대가능성 30 점 비즈니스모델및사업화전략의타당성 사업성및수익성 매출성장성및영업수익성 투자대비회수가능성 25 점 심의결과 컨설팅및국내 IR 지원대상기업총 20 개사선정 7
3. 단계별세부내용 [5] 기업별 IR 컨설팅 대상기업 1 차지원대상선정기업 20 개사 기 간 2017. 7. 17 ~ 9. 20 장 소 개별기업방문 구분 주요내용 1 비즈니스모델및 사업계획점검 진단 Tool 을활용하여기업의경영능력 / 기술성 / 시장성 / 사업성 / 수익성중심으로투자유치 가능성종합진단 세부내용 2 맞춤형투자유치 전략수립 3 IR 자료작성자문 중장기사업계획에따른재무추정및소요자금산출 자금조달계획및투자유치구조설계 투자유치에따른지분구조변화시뮬레이션 크라우드펀딩등다양한자금조달전략수립 핵심투자포인트도출 IR용사업계획서목차구성 IR용사업계획서항목별내용작성자문 항목별세부디자인감수 4 IR 피칭클리닉 모의투자설명회개최 전문가피드백제공 보완사항점검, 발표시간배분및피칭스킬코칭 VC 투자유치뿐만아니라, 기업별상황을고려하여크라우드펀딩을통한자금조달방안에대해서도자문제공 8
3. 단계별세부내용 [6] 국내투자상담회 (IR) 개최 대상기업 : 1 차지원대상선정기업 20 개사 일시 : 2017. 9. 21( 목 ) 13:00~18:00 투자상담회 (IR) 개최 장 내 소 : 코엑스등접근성이우수한회의실또는행사장용 : 투자기관심사역과의개별투자상담회 (IR) 개최 - 사전접촉을통해투자기관이관심을표명한기업과해당투자지관간 1:1 개별투자상담으로진행 - 기업별수준과준비상태에따라바로 IR이가능한기업을선별하여 1차투자상담회를 7월 ~8월내우선진행 (IR 기회조기제공 ) 함으로써연내투자유치성사가능성제고 < 투자상담회사진 ( 예시 )> 크라우드펀딩가능기업은크라우드펀딩중개사와연계하여투자상담회개최 (9.21) 전후기업별로펀딩프로젝트진행지원 9
3. 단계별세부내용 [7] 2 차심의 (10 개사선정 ) 대상기업 1 차선정기업 20 개사 심의방법 기업제출자료서면평가 - 컨설팅을진행한기업별담당컨설턴트의의견과개별상담을진행한국내 VC 투자심사역의피드백을심의점수에반영 심의위원 심의항목 심의결과 투자금융및해외현지전문가 5 인이상으로구성 ( 기업제출자료서면평가 ) - 투자금융전문가 ( 전 / 현직 VC 투자심사역등 ) 및해외시장전문가 ( 동남아지역비즈니스전문가등 ) 항목평가내용배점 경영진 기술성 시장성 사업성및수익성 싱가포르 IR 지원대상기업총 10 개사선정 경영자의학력 / 경험등동업종전문성 경영자의사업수완및경영능력 경영진구성의적정성 기술의독창성및글로벌경쟁우위 핵심기술의개발단계및사업화정도 핵심기술에대한지적재산권보유현황 목표시장규모및성장성 진입장벽, 시장규제및경쟁상황 국내외수주규모및점유확대가능성 해외시장진출및확대가능성 비즈니스모델및사업화전략의타당성 매출성장성및영업수익성 투자대비회수가능성 25 점 20 점 30 점 25 점 10
3. 단계별세부내용 [8] 해외진출컨설팅 대상기업 2 차지원대상선정기업 10 개사 기 간 2017. 10. 12 ~ 11. 3 주요내용강사시간 1 동남아시장진출 기본교육 [ 동남아시장트렌드분석 ] - 동남아시장동향및산업트렌드 - 동남아투자현황및관심투자분야소개 [ 동남아시장진출시유의사항 ] - 한국기업의동남아시장진출사례 - 동남아지역의문화적특성및유의사항 동남아지역비즈니스전문가 1H 1H 2 기업별동남아시장 진출전략수립 [ 기업별상황에따른맞춤형진출전략수립 ] - 전략적제휴및 Joint Venture 설립등다양한진출전략검토 - 기업별사업아이템및현황에따른맞춤형동남아시장진출전략수립 3 영문 IR 자료작성및 피칭스킬코칭 [IR 자료번역및리허설 ] - 기업별 IR 자료작성및영문번역 - 동남아시장현지문화에맞는비즈니스매너및발표스킬코칭 - 투자자에게강조할발표내용및 IR 자료최종점검 11
3. 단계별세부내용 [9] 해외투자상담회 (IR) 개최 1 해외투자자사전접촉 대상기관 싱가포르소재재무적투자자 (FI) 및전략적투자자 (SI) 기 간 2017. 9. 26 ~ 11. 3 내 용 2 차선정기업 10 개사요약자료송부및투자관심도파악 - 1 차 : 현지투자자 Pool 을대상으로요약 IR 자료 (FS) 송부 - 2 차 : 투자관심도및투자 / 제휴가능성에따라개별미팅스케줄조율 2 현지리허설및사전교육진행 일시 / 장소 2017. 11. 8( 수 ), 09:00~12:00 / 싱가포르소재호텔행사장 내 용 싱가포르투자기관현황및투자동향브리핑 현지투자자의특징및 IR 시유의사항재확인 기업별발표연습및통역사와사전미팅진행 3 싱가포르현지투자상담회 (IR) 개최 일시 / 장소 2017. 11. 8( 수 ), 13:00~18:00 / 싱가포르소재호텔행사장 내 용 싱가포르 ( 동남아 ) 투자자대상기업별 IR 프리젠테이션발표진행 사전자료검토를통해미팅을희망한현지투자자와지원대상 10 개사 1:1 개별상담 (IR) 진행 - 현장신청을통한상담도동시진행 12
3. 단계별세부내용 [10] 투자협상지원및사후관리 대상기업 지원대상선정기업 20 개사 기 간 2017. 10 월 ~ 2018. 3 월 IR 결과 Follow-up - IR 이후투자기관의관심도파악, 추가요청자료작성지원, 2 차미팅주선등상담결과 Follow-up 내 용 투자협상실무지원 - 투자기관과의본격적인투자협상과정에서추가요청자료작성, 기업가치평가및지분구조설계, 실사 (Due Diligence) 대응, 투자조건협상및계약서검토등전문자문제공 추가투자상담주선 - 기업별사업진척여부에따라투자가능성증가시추가적인개별투자상담을주선하여 IR 기회제공 13
감사합니다 < 문의처 > 주관기관 : 서울특별시투자유치과박진영주무관 ( 02-2133-5325 / summer78@seoul.go.kr ) 수행기관 : ( 유 ) 아이플러스센터김정민차장 ( 02-6959-3280 / jmkim@ipluscenter.co.kr )