목차 동남아시아지속가능에너지사업동향 미얀마에너지현황및정책 3 (14) 서남아시아지속가능에너지사업동향 파키스탄에너지현황및정책 32 (43) 중앙아시아지속가능에너지사업동향 이란에너지현황및정책 56 (72) 아프리카지속가능에너지사업동향 우간다에너지현황및정책 91 (98) 중

[2015-03 호 ] 개도국에너지이슈리포트 JUNE 2015 1

목차 동남아시아지속가능에너지사업동향 미얀마에너지현황및정책 3 (14) 서남아시아지속가능에너지사업동향 파키스탄에너지현황및정책 32 (43) 중앙아시아지속가능에너지사업동향 이란에너지현황및정책 56 (72) 아프리카지속가능에너지사업동향 우간다에너지현황및정책 91 (98) 중남미지속가능에너지사업동향 니카라과에너지현황및정책 113 (119) 본이슈리포트는세계주요권역 ( 국가 ) 의에너지현황및사업동향정보를제공합니다. 2

동남아시아지속가능에너지사업동향 ( 주 ) 에코시안 1. 주요동향 캄보디아 캄보디아정부, 녹색인센티브제도도입고려중ㅇ정부는친환경녹색기술수입에대하여면세제도를도입하는방안을고려하고있다고밝힘 - EuroCham이주최한그린비즈니스포럼에서 Say Samal 환경부장관은재경부와함께조세제도개정을준비하고있다고밝힘 http://www.phnompenhpost.com/business/govt-mulls-green-incentives 라오스 라오스광물수출액 4배로증가ㅇ 2010-2015년동안의광물수출액이 80억달러를돌파하면서 2006-2010년기간수출액인 20억달러에비하여약 4배증가한것으로나타나 - 광물업에종사하는노동자는 15,000명을상회하며, 이들가구의삶의질은그간지속적으로개선된것으로나타났다고에너지광물부가밝힘 http://www.brudirect.com/0-southeast-asia/southeast-asia-laos/item/24900-laos-mineral-exports-quadruple 3

말레이시아 말레이시아수출입은행이 1말레이시아개발회사 (1MDB) 에출자한 1억 5천만달러, 에너지사업에쓰여ㅇ대표이사인 Arul Kanda Kandasamy은 1억 5천만달러를해외에너지플랜트를유지보수하고업그레이드하는데사용했다고밝힘 - 1말레이시아개발회사는 5개국에 13개의발전소와담수시설을갖춘 Edra Energy를갖추고있다고밝혀 http://www.thesundaily.my/news/1464255 미얀마 미얀마, 증가하는에너지수요를충족하기위한에너지원으로 LNG 수입고려중ㅇ미얀마의에너지수요가급격히증가하는가운데, 자본과기술투자가미미하여자원개발이수요를따라가지못하는상황 - 에너지부는국내에너지수요를충족하기위해서 LNG등연료수입을고려중에있어 http://www.mmtimes.com/index.php/business/14672-myanmar-considers-lng-to-meet-growing-energydemand.html 베트남 발전사업외국인투자매력도높아져ㅇ비즈니스신문인 Dau Tu에따르면발전사업에투자하는외국자본이점점증가하는것으로나타나 - Quang Tri 정부와태국 One Asian사가 24억불규모의지역발전소를건립하는 MOU를체결한것을비롯, EGATi사와의 MOU 체결, 한국 POSCO사도 Nghe An정부와지역발전프로젝트참여를위한 MOU 체결 http://english.vietnamnet.vn/fms/business/133644/power -projects-become-attractive-to-foreigninvestors.html 4

인도네시아 인도네시아정부, Kisaran 생산량지분계약승인해ㅇ뉴질랜드석유가스회사는자회사인 NZOG Asia를통해 Kisaran 생산량지분계약에최종승인을받아해당지역개발에본격적으로나설예정 - 동계약이 2031년까지효력을발하는만큼, 동회사는 Parit Minyak 지역에 7개의유정을개발할계획 http://drillingandproduction.energy-business-review.com/news/indonesia-approves-development-plan-forkisaran-production-sharing-contract-260515-4585573 필리핀 오스트리아에너지사인 Kairiki Energy, IMC와협약을체결하고 Yilgarn Petroleum Philippines 비즈니스를처분하기로결정ㅇ Yilgarn은합작회사를통해서필리핀내해상석유및가스개발사업에참여하고있는것으로알려짐 - 에너지부가서비스계약기간을 2017년 8월갱신을허가함에따라동합작회사는남은기간동안기발굴된유전개발시간확보 http://www.offshore-technology.com/news/newskairiki-energy-signs-agreement-with-imc-to-divest-yilgarnpetroleum-philippines-business-4597701 5

2. 사업정보 캄보디아 D구역개발파트너발굴ㅇ싱가포르상장기업인 Mirach Energy에따르면캄보디아파트너사인 CPHL이중국기업과함께해상석유를개발하기위한협약을체결하였다고밝힘 - CPHL의지분 48% 를소유하고있는 Mirach에따르면 CPHL이구역 D에대해 100% 소유권을가지고있으며석유매장량은약 2억 2688만배럴인것으로추정 http://www.phnompenhpost.com/business/partner-found-explore-block-d 말레이시아 말레이시아공사인 Petronas, 인도네시아 Bukit Tua 지역에서최초로석유개발에성공해ㅇ동자바섬에서 110km 떨어진 Ketapang 구역에서발굴된유전은일일 3,700 배럴의석유와 2mmscfd 1 의가스를생산할수있는것으로알려져 - 향후석유생산량은일일 20,000배럴, 가스 50 mmscfd 수준으로증가할것으로예상됨 http://www.businesstimes.com.sg/energy-commodities/malaysias-petronas-extracts-first-oil-from-bukit-tuafield-in-indonesia 미얀마 미얀마의 MPPE, 연료공급사업을위한외국파트너찾아ㅇ미얀마공사인 Myanma Petroleum Products Enterprise (MPPE) 는신규연료공급사업을위한합작회사설립에참여할외국계회사를대상으로조달공고를낼것으로알려져 - MPPE는외국사와협력하여가솔린과디젤유통사업에진출할것으로알려져 http://af.reuters.com/article/energyoilnews/idafl3n0yh2n720150526 1 Mmscfd: million standard cubic feet per day 6

베트남 베트남에너지부와독일국제개발중앙회사 (GIZ), 베트남내풍력발전개발을위해공동프로젝트추진협약체결ㅇ 2018년까지 6.9백만유로의프로젝트를통해 3개지역에풍력발전사업을활성화하기로협약 - 정부는풍력발전사업에참여할민간기업들에게인센티브를제공할계획 http://english.vietnamnet.vn/fms/business/133350/wind -power-industry-to-be-scaled-up.html 인도네시아 이란정부, 인도네시아의수력발전원개발에참여하기로결정ㅇ이란정부는인도네시아내 48개의수력발전소건립에참여하기로결정하고협약을체결 - 인도네시아정부는향후 5년간 10MW이하의소규모발전소를중심으로발전소건설계획을수립 http://hydro.energy-business-review.com/news/iran-agrees-to-develop-hydro-power-projects-in-indonesia- 260515-4585884 필리핀 필리핀비즈니스그룹, 정부에개혁촉구ㅇ필리핀현지및외국계비즈니스그룹들은집권마지막년도에들어선 Aquino 정부에정부개혁에속도를낼것을촉구해 - 이들은능력있고경험있는공무원들을시민서비스위원회, 에너지부, 필리핀경찰등에배치하고, 전력전문가들로구성된민-관에너지위원회를구성하여에너지안보및가격경쟁력로드맵을수립할것을주문 http://www.abs-cbnnews.com/business/05/26/15/business-groups-urge-govt-implement-reforms 7

3. 주요행사등참고사항 말레이시아 아세안에너지비즈니스포럼 2015 ㅇ아세안멤버 10개국에너지부장관및호주, 중국, 유럽, 인도, 일본, 한국, 뉴질랜드, 러시아, 미국이함께참여할예정 - 일자 : 2015.10.5 ~ 2015.10.7 - 장소 : 말레이시아 Grand Hyatt 호텔, 쿠알라룸푸르 http://ceerd.net/dsp_page.cfm?view=page&select=168 미얀마 Green Energy Summit 2015 ㅇ미얀마상공회의소가주최하는동행사에 25개국에서참여할것으로예상, 미얀마의그린에너지사업기회와비즈니스네트워크를구축할수있는기회를제공 - 일자 : 2015.8.17 ~ 2015.8.18 - 장소 : 미얀마양곤샹그릴라호텔 www.myanmargreenenergysummit.com 베트남 Vietnam Trade & Export Conference 2015 ㅇ VCCI 와베트남비즈니스포럼이공동주최하는동컨퍼런스에는유럽, 일본, 미국측전문가들이패널로참석하여각국의시장에대해서설명할예정 - 일자 : 2015.7.28 ~ 2015.7.29 - 장소 : 베트남호치민 Windsor Plaza Hotel http://www.vtec.vn/?language=eng 8

인도네시아 전기및재생에너지인도네시아 2015 ㅇ 17번째발전, 재생에너지, 전기제품전시회인 전기및재생에너지인도네시아 2015 가 Pamerindo Indonesia 의주관하에개최될예정 - 일자 : 2015.9.16 ~ 2014.9.19 - 장소 : 인도네시아자카르타 International Expo http://electricindonesia.com/ 필리핀 에너지스마트ㅇ ECCP와 FMI이공동주관하는에너지스마트필리핀이에너지효율화, 신재생에너지, 청정기술이라는주제로개최 - 일자 : 2015.7.14 ~ 2015.7.15 - 장소 : SMX 컨벤션센터, Pasay City http://www.eccp.com/calendar-page.php?cal_id=252&category=4 9

4. 정부동향 캄보디아 캄보디아정부, 석유공사설립고려중ㅇ광물에너지부대변인인 Meng Saktheara는정부는국영석유회사를설립하는계획을수립중에있다고밝힘 - 정부는석유공사를설립하여석유및가스산업에본격적으로투자할계획이며, 외국회사와함께합작법인을세우는방안도고려중이라고밝힘 https://www.cambodiadaily.com/news/government -considering-national-oil-company-79538/ 라오스 라오스정부, 북로 (Northern Road) 건설을위해중국으로부터차관도입고려중ㅇ정부는중국으로부터차관을도입하여 90km(56mi) 규모의북로를건설할계획이라고밝힘 - 중국수출입은행은이미 8천만달러에달하는차관을연 2% 이율, 20년상환조건으로제공중에있으며, 금번차관의규모는약 1억달러에달할것으로예상됨 http://www.rfa.org/english/news/laos/second-loan-from-china-to-build-northern-road-06102015144106.html 말레이시아 말레이시아공사, BC의 LNG산업에투자계획ㅇ말레시시아정부, Burnaby 에위치한캐나다의 General Fusion사에 2700백만달러투자 - 현재 Burnaby에투자된총금액은 1억달러가이상 http://metronews.ca/news/vancouver/1372774/malaysian -government-invests-in-burnaby-fusion-energycompany/ 10

미얀마 미얀마, 2,500MW 가량의전력이추가로필요할것으로예상ㅇ현재미얀마는 43개의발전소를갖추고있으며, 발전용량은 4987MW, 이중 69% 는수력발전원, 29% 는가스발전원, 2% 는석탄발전원으로나타나 - 현재국민의 30% 만이전력을보급받고있어정부에너지관리위원회는 43개의수력발전소를건립하여 42,225MW 용량을추가할계획중에있으며, 외국기업도사업에참여시킬예정 http://www.elevenmyanmar.com/local/myanmar-needs-2500mw 베트남 베트남정부, 2016년부터전기비인상계획ㅇ산업무역부장관 Vu Huy Hoang은 2016년부터전기비는시장에의해결정될것이라고밝힘 - 낮은전기비로인해서정부는그간전력시장에외국자본을유치하는데어려움을겪음 http://english.vietnamnet.vn/fms/business/133433/vietnam -commits-to-floating-electricity-price-from- 2016.html 인도네시아 인도네시아정부, OPEC에재가입확정ㅇ인도네시아에너지부, 인도네시아 OPEC 재가입신청이 OPEC에의해공식적으로승인되었다고밝힘 - 사우디아라비아의석유부장관인 Ali Al-Naimi 는사우디공사인 Aramco 를통해인도네시아의정유산업에투자할것이라고밝힘 http://www.channelnewsasia.com/news/business/opec-members-approve-indo/1895064.html 11

필리핀 DOE e-system, 신규에너지프로젝트추진에필요한행정처리속도를높일예정ㅇ에너지부는 2015년 4분기까지 Energy Virtual One Shared System (EVOSS) 도입을완료할것을계획중 - 동시스템이도입되면신규재생에너지사업을추진하는데필요한각종행정처리시간을단축할것으로예상됨 http://www.rappler.com/business/industries/173 -power-and-energy/95165-doe-usaid-new-system-evoss 12

5. 시사점 최근필리핀에너지정책추진동향ㅇ필리핀정부는높은전기료와전력부족사태를막기위해 open access, IMEM, NEA Reform Act, 재생에너지 (FIT 확정 ), 에너지효율및관리프로그램을시행하는등에너지정책과관련된움직임을본격화하고있는것으로파악됨. - 한국의대아세안투자자금이중국과일본에비해부족하고진출시기도다소늦은만큼 AEC가출범하여아세안내단일시장이형성되기전에기술적노하우를앞세워가능한많은기회를포착할필요가있을것으로분석 - 특히재생에너지의경우 2008년신재생에너지법발효후오랫동안지연돼온 FIT 가이드라인이지난 6월에확정발표됨에따라신재생에너지에관심있는기업들의사업추진속도가가속화되고있음. - 최근미국의 AES (Masinloc 300MW), 중국의 CEEC(Calaca 300MW) 등외국계회사들과현지GN Power(Bataan 600MW), RE Energy(Renondo 600MW) 등의발전소건설이가시화되고있음. - 우리기업들도전력부족사태가지속되고있는 Mindanao 지역에발전소건설을계획하고있으므로발전분야에관심있는투자기업및건설기업들은필리핀내주요발전사업동향을살피며직간접적인사업기회에주목해야할것임. 13

< 참고자료 > 미얀마에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ미얀마천연가스개발활성화 ㅇ수송부문에너지수요급증전망 ㅇ 2013 년국가에너지관리위원회설립 에너지공급 ㅇ 2010 년기준미얀마의에너지공급량은 14 MTOE 를기록하였으며, 이중땔감나무등 산림자원바이오매스형태의재생에너지가 75% 차지 < 2010 년미얀마연료별에너지공급현황 ( 단위 : KTOE)> 구분 생산량 수입량 수출량 국제벙커링 2 시장에너지총해상항공거래량사용량 전통바이오매스 10,535 0 0 0 0 0 10,535 천연가스 10,219 0-8,879 0 0 0 1,340 원유 927 0 0 0 0-43 884 석탄 409 0 0 0 0 0 409 수력 439 0 0 0 0 0 439 휘발유 0 57 0 0 0 34 91 제트유 0 33 0 0-19 15 29 등유 0 149 0-3 0 113 259 중유 0 0 0 0 0 8 8 석유코크스 0 0 0 0 0 2 2 기타석유품 0 0 0 0 0 3 3 총량 22,529 239-8,879-3 -19 130 13,999 ㅇ미얀마는공급량 2위인천연가스개발을활발히진행하고있으며 1990년대중반부터확대조짐을보이기시작해 2000년이후부터급성장하는추세 - 2009년이후가스생산량은연간 4,000억 CF(Cubic feet) 에달하며, 생산된가스의 70% 이상이태국및중국등에수출 미얀마천연가스개발활성화 2 국적이나선박 항공기종류구분없이외항선에공급되는연료유의양 14

에너지수요 ㅇ미얀마의에너지수요는꾸준히성장하여 2035 년에 30.3 MTOE 를달성할전망 < 미얀마부문별 1 차에너지수요현황및전망 (2010 년기준 ) > 구분 1 차에너지수요량 1 차에너지수요비중 ( 단위 : Mtoe) ( 단위 : %) 연도 2000 2010 2015 2020 2035 2000 2010 2015 2020 2035 석탄 0.3 0.4 0.3 0.4 1.9 2.5 2.9 1.8 2.1 6.4 석유 2 1.3 4 4.2 6.2 15.4 9.2 22.9 21.6 20.3 천연가스 1.2 1.3 1.9 3.1 12.8 9.3 9.5 10.6 16.1 42.2 원자력 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수력 0.2 0.4 1 1.5 5.7 1.3 3.1 5.7 8 18.7 신재생 9.2 10.5 10.4 10 3.8 71.5 75.3 59 52.1 12.4 계 12.8 14 17.6 19.2 30.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ㅇ미얀마의에너지소비량중가정부문이 82.9% 로대부분의에너지를소비하고있으며독점적인수요량을이어갈전망ㅇ가정부문을제외한타부문의경우수송부문이가장많은비중을차지하고있으며향후가장빠른속도로성장 - 산업부문역시빠르게성장할것으로전망되며 2035년에는총에너지수요중약 27% 를차지할것으로예상 < 미얀마부문별에너지수요전망 (2010 년기준, 가정부문제외 ) > 미얀마수송부문빠른성장전망 15

2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 미얀마테인세인대통령은국가내전반적에너지부문관리를위해 2013년 NEMC( 국가에너지관리위원회 ) 를설립하였으며산하에여러정부부처가세부적인에너지부문관리 < 미얀마국가에너지관리위원회구조 > ㅇ NEMC의산하조직은미얀마내에너지정책및각종정부프로그램계획을제정 관리하는에너지정책및계획실과전력부문을총괄하는전력개발위원회, 전반적인에너지부문을총괄하는에너지개발위원회로분류되며에너지개발위원회산하에미얀마에너지부가위치 - 미얀마내에너지부문협력은모두에너지부에서담당ㅇ미얀마는에너지원을각기다른부서에서관리 < 미얀마에너지원별담당기관 > 미얀마, 2013 년국가에너지관리위원회설립 16

미얀마에너지부산하구조 < 미얀마에너지부구조 > ㅇ미얀마에너지부산하에는에너지정책등을계획하는에너지계획부가있으며석유자원관련민간기업을관리하는형태로구성 - 에너지계획부 (Energy Planning Department): 정책제정, 조정, 계획등미얀마에너지정책및프로그램의계획관리 - 미얀마석유및가스기업 (Myanmar Oil and Gas Enterprise): 석유및가스매장량탐사, 개발및생산 - 미얀마석유화학기업 (Myanmar Petrochemical Enterprise): 정제공장, 요소비료공장, LPG 공장, 메탄올공장운영및원유, 석유제품운송 - 미얀마석유제품기업 (Myanmar Petroleum Products Enterprise): 석유제품유통 미얀마에너지부, 석유등에너지자원개발및유통관리 17

2) 에너지정책 기후변화대응정책ㅇ미얀마정부는 NAPA(National Adaptation Programmes of Action, 국가기후변화적응조치 ) 를통해농업, 조기경보시스템, 삼림, 공중보건, 수자원, 연안지대의 8개분야를기후변화대응관련첫번째중요분야 (1st Priority Level), 두번째중요분야 (2nd Priority Level), 세번째중요분야 (3rd Priority Level) 로분류하고이에대한기후변화적응조치를제시 - 첫번째중요분야 (1st Priority Level) 는농업, 조기경보시스템, 삼림분야를포함 - 두번째중요분야 (2nd Priority Level) 는공중보건, 수자원분야를포함 - 세번째중요분야 (3rd Priority Level) 는연안지대분야를포함 < 미얀마 NAPA 첫번째중요분야의기후변화적응조치 > 구분 적응조치 1. 농업기계화및새로운쌀품종의번식을통해강화된쌀생산은기후변화에가장취약한 지역의식량안보를보장 농업 2. 콩과작물의다양화및기후탄력적인품종을통해건조하고언덕지역의농촌과농민생활의기후변화회복력증가 3. 태양광전력기술, 고소득과일작물과기후스마트농업방식을통해가정정원을다양화, 강화함으로써건조지역사회의기후변화복원력증가 4. 높은생산성과기후탄력적인쌀품종의넓은범위로의이전을통해기후변화에대한농업생태영역생계의취약점을감소 1. 극단적인기상현상에대한조기경보시스템을제공하고모바일또는활용가능한기상레이더시스템을통해기상관측능력을향상 조기경보 시스템 2. 기후변화의영향에대한지역사회의취약성을감소시키기위해홍수조기경보시스템을개발 3. 강시스템에대한기후변화의수문영향을평가 4. 기후변화의영향에대한지역사회의취약성을감소시키기위해가뭄조기경보시스템을개발 1. 재조림을통해기후변화영향으로인해파괴된산림지역복구 산림 2. 중부건조지역의파괴된하천지역의기후탄력적인생태계와농촌생활을위한지역사회기반재조림 3. 기후탄력적인생태계구축과기후변화에취약하여파괴된해안지역의농업생활을위한사회기반의맹그로브 ( 열대습지의산림성식물 ) 복원 4. 북부언덕지역인 Indawgyi 와 Inle 호수유역지역에서지역사회기반의복원을통해농촌 생활의기후변화복원력을향상 미얀마정부, 국가기후변화적응조치제시 18

에너지효율화정책ㅇ미얀마내전반적인에너지부문의조율은에너지부 (MOE) 가주관하고있으나에너지효율화활동은산업부 (MOI) 에서총괄ㅇ미얀마정부는에너지정책내에너지효율화및절약프로그램을수립하였으며 BAU 대비 2020년까지 5% 의에너지를, 2030년까지 30% 의에너지를절감하고전부문에서의최종소비효율 16% 개선을목표 - 미얀마정부는 1986년부터 CNG( 압축천연가스 ) / NGV( 천연가스차량 ) 전환프로그램을통해 25년동안 27,472 개차량을교체하고 45개충전소를건설하는등산업및운송부문내액체연료사용을천연가스로대체하는방안을추진ㅇ미얀마정부가수립한에너지효율개선목표를뒷받침할만한구체적인범정부차원의규제및법률이제정되지않은상태이며정부기관등을대상으로한에너지효율관련개별대책시행정도로그치고있는실정 에너지효율화정책가이드라인작성 에너지사용에대한세부정보제공 에너지효율화및절약활동에대한교육및홍보 에너지비용조정 제도및역량강화 미얀마정부구체적인규제및법률제정필요 19

3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ미얀마는많은 1853년부터석유수출기록을보유한세계에서가장오래된석유생산국중하나이며매장확인량기준세계 34위 - 2013년기준육상및해상광규의총석유매장량은 4,674.322 mmbbl( 백만배럴 ) 로추정되며가스의매장량은 47,055,135 mmcf(million cubic feet) 로추정 < 미얀마석유매장량 ( 단위 : mmbbl) > < 미얀마가스매장량 ( 단위 : mmcf) > 확인량 기타 추정량 계 확인량 기타 추정량 계 육상광구 102.642 4514.680 4,617.322 육상광구 393,999 5,212,136 5,606,135 해상광구 57.000 0 57.000 해상광구 11,400,000 30,049,000 41,449,000 159.642 4,514.68 4,674.322 11,793,999 35,261,136 47,055,135 - 미얀마의천연가스총수출량은 2010년기준 8.81 bcm(billion cubic meter) 로인도네시아 (9.89 bcm) 다음으로많고말레이시아 (1.45bcm) 보다많음ㅇ미얀마정부는외국인투자를유치하여석유가스개발추진 - 2013년기준육상광구에 21개기업이참여하여총 53개광구중 18개광구를운영중이며해상광구에는 19개기업이참여하여총 51개광구 (24개심해광구포함 ) 중 21개광구가운영중 - 대표적인기업으로는프랑스 Total, 말레이시아 Petronas, 태국 PTTEP, 중국 CNOCC, 인도네시아 Gold Petrol JOC Inc. 등이있으며한국의대우인터내셔널역시미얀마석유가스분야에진출 < 미얀마석유가스생산현황 (2012 년 ) > 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 원유 (bbl/y) 천연가스 (mmcf/y) 육상 3,408,437 3,314,516 3,386,636 3,094,019 2,826,000 해상 4,251,914 4,306,620 3,504,391 3,870,062 3,963,699 총계 7,660,351 7,621,136 6,891,027 6,964,081 6,789,699 육상 44,423 35,088 39,550 28,846 22,319 해상 416,020 441,741 365,971 410,769 428,060 총계 460,443 476,829 405,521 439,615 450,379 미얀마석유가스매장량세계 34 위 20

August 2014 석탄ㅇ미얀마정부는 33곳의주요석탄매장지역에 488.7 백만톤의석탄이매장된것으로추정하고있으나이중단 1곳만이공식적으로확인ㅇ미얀마의석탄생산량은 1998년약 0.065MMT(million ton) 에서 2011년 1.4MMT까지지속적으로증가하고있는추세 - 석탄생산량증가는중국을포함한주변국들로의석탄수출량증대로이어질전망이나, 노천광주변의환경파괴문제에대한미얀마정부의조치가요구 전력ㅇ 2013년기준미얀마발전설비용량은약 3,800 MW로발전량이절대적으로부족한바, 미얀마정부는발전소추가건설에높은관심 - 발전용량중약 70% 가수력발전기반으로이루어지고있어건기시발전가능용량은전력수요량 2,060MW를밑도는 1,600 ~ 1,800 MW 수준에불과하여전력부족현상심화 < 미얀마전력현황 (2012 년 ) > 종류 발전소개수 전력 (MW) 생산전력량 (GWh) 수력 19 2,526 12,708 석탄화력 1 120 600 가스화력 14 715 4,384 합계 34 3,361 17,692 ㅇ 2012년미얀마정부는전력수요증가에따른만성적인전력난해소를위해 2022년까지 16,500MW 규모의발전설비건설을골자로하는 200억달러규모의전력설비확충계획발표 - 단기적인발전설비증설계획은 2016년까지시행될예정으로, 한국, 중국, 일본, 싱가포르등의개발업체및 EPC 업체들과 GE, 알스톰등의글로벌기업이참여 < 2013-2016 주요가스및열병합발전소프로젝트현황 > 회사명 총 설비용량 (MW) 단계별가동연도 2013 2014 2015 2016 BKBP( 한국 ) 500-166 166 168 Hydro Lancang( 중국 ) 530-126 252 152 EGATI( 태국 ) 240 120 120 - - Toyo Thai( 태국 ) 120 100 20 - - 미얀마정부, 추가발전소건설추진 21

신재생에너지별현황및유망도ㅇ수력에너지 - 다른재생에너지원들이현재초기발전단계에머물러있는것과달리미얀마의수력발전은가장크게개발이이루어졌고상업적용도로활용중인상태 - 미얀마주요강유역인 Ayeyawaddy, Chindwin, Sittuaung, Thanlwin 에서대부분의수력발전이이뤄지고있으며이들 4 곳의잠재발전용량은약 100,000 MW에달하는것으로추정되며이중미얀마정부는조사를통해잠재발전용량이약 35,000MW의수력발전가능지역확인 - 그러나 2012년기준미얀마수력발전총설비용량은 2,520 MW에불과하며장마철기후와 12월부터 3월까지지속되는건조기후탓에수력발전설비용량확보에어려움을겪고있는상황 < 미얀마지역별수력발전잠재용량 > 용량 (MW) 지역 1kW-1MW 1MW-10MW >10MW 합계 Kachin 5.33 48.18 1852 1,905.02 Chin 3.48 2.8 200 206.28 Shan 10.64 63.9 4161 4,235.60 Sagaing 0.806 13.3 2889 2,903.11 Mandalay 0.65 6.25 3475 3,481.90 Magway 0.1 11 93 104.1 Rakhine 1.915-804.5 806.415 Kayah 0.158-3740 3,740.16 Bago 1.89-391 392.89 Kayin 0.864 3 16268 16,271.86 Mon 1.248-254.5 255.748 Taninthayi 1.706 19.5 440 461.206 합계 28.787 167.93 34,568.00 34,764.29 - 전력수급이부족한농어촌및국경지역의자체에너지공급을위해총 32개의소형수력발전소가미얀마전역에서운영중이며이들의용량은 24 kw에서 5,000kW까지다양하게분포ㅇ태양에너지 - 미얀마에너지부의발표에따르면 51,973.8 TWh/yr의잠재적태양광에너지원보유 - 연평균일조량은지역에따라 4.29 ~ 5.57 kwh/m 2 /Day이며태국인근지역인 Loikaw 지역의일조량이가장높음 - 미얀마의태양광발전분야는태국기업이주도하고있으며우리나라기업도진출을모색하고있으나아직 F/S 단계 22

ㅇ바이오매스 - 미얀마는바이오매스의존율이매우높아총에너지소비량의 75% 차지 - 바이오매스를통해생산된전체에너지중 90% 이상은천연림지역에분포하고있는연료재에서생산되며원유및석유제품보다 5배이상의수요 - 목재생산이불가능한목재수확, 불법벌목및목재수출이산림파괴의원인이되고있으며 1990년이후매년평균 400,000 헥타르의산림소멸ㅇ기타 ( 풍력 지열에너지등 ) - 풍력 지열에너지개발은아직초기조사 개발 실험단계 - 2011년중국기업이실시한풍력개발타당성조사를통해미얀마잠재풍력발전용량이약 4,032 MW로확인되었으며 2013년총 25개의풍력발전플랜트보유 - 지열에너지는상업용도로개발될상당한잠재성을가지고있는것으로분석되고있으며총 93개지역에서지열에너지생산이가능한것으로확인 신재생에너지정책 ㅇ미얀마는열대지역에속하며바이오에너지에대한큰잠재력을지닌국가이나현재까지신재생에너지에대한법적규제ㅇ미얀마정부는 2015년까지 500MW 의재생에너지발전설비를추가로건축하고 2020년까지재생에너지원의전력생산비중을 15~18% 까지끌어올리겠다는목표를발표 - 태양에너지및풍력등의재생에너지이용확대를정책목표로채택하고있는것과는대조적으로미얀마정부는대규모수력발전개발에주력하고있는상황 - 재생에너지에대한구체적인계획및전략등은수립되어있지않으나미얀마에너지부는에너지정책하 4가지항목을제시 수력발전을주요에너지공급원으로분유 지방의생활수준향상을위해지방주민과공동으로소수력발전개발 화석연료이용을절감하기위해재생에너지의광범위한이용촉진 땔감나무, 탄등의과도한이용으로인한산림파괴방지를위한가정대체연료이용촉진 미얀마정부신재생에너지관련구체적인법규마련필요 23

4. 평가및전망 미얀마빠른전력수요증가전망ㅇ ADB에따르면경제성장, 인구증가, 제조업비중증가등에따라미얀마의연간전력수요가매년약 13% 의성장을거듭하여 2021년에는약 37,000GWh에이를것으로예측 - ADB의전력수요예측은미얀마정부의경제성장률목표대비높은편이나베트남등아세안국가들의전력수요가경제성장초기단계에서경제성장률대비 2배이상증가한것을감안할때미얀마역시비슷한증가예상ㅇ이에따라미얀마정부는 2012년대규모의전력설비확충계획을발표하였으며, 수력발전소의건기시문제를고려할때화력발전소증설비중이상대적으로높을것으로전망 - 미얀마정부는 2022년까지 16,500MW 규모의발전설비건설을목표로하고있으나 2013년기준신규증설계약진행용량이약 6,00MW에불과하여추가적인발주예상 미얀마전력시장진출시신중한리스크분석필요ㅇ우리기업이미얀마의전력인프라시장에참여할수있는기회는많으나발전사업진행시미얀마의제도와법률리스크에대한충분한사전검토가필요 - 일부발전사업진행시미얀마정부가일방적으로계약을연기하거나중단하는경우 3 등민간사업자의투자위험이높음 - 대규모발전프로젝트진행시, MDB의참여를유도하여미얀마정부에대한협상력을키우고정치적리스트최소화노력필요ㅇ미얀마는전력그리드가국가전역에연결되어있지않고이를건설하는데상당한시간과비용이소요되는바, 전력미공급지역에태양광발전소건설이대안으로거론 - 태양광발전소는전기미공급지역에서일반적으로사용중인디젤엔진발전기에비해발전단가가낮고송변전설비를추가로건설할필요가없어경제성이높은편 - 그러나미얀마내발전차액제도 (FIT) 등신재생에너지지원제도가미비하고공급가대비낮은전력요금등리스크요인이다소있어이에대한철저한분석필요 3 Dawai 석탄발전소프로젝트 (4,000MW), Myitsone 수력잘전프로젝트 (6,000MW) 등 24

5. 기타사항 미얀마의외국인투자우대제도ㅇ반세기동안국제사회와단절되어있던미얀마는 2011년테인세인 (Thein Sein) 미얀마대통령의민간정부출범이후개혁ᆞ개방을추진하고있으며 2012년 11월에신외국인투자법안을통과시켜외국인투자를확대하기위한우호적인대외환경을조성ㅇ신외국인투자법은외국인투자를확대하기위해다양한세금감면 ( 제 12장제 27조 ) 규정을제정하여미얀마에투자하는외국인에게우호적인세금우대를제공 - 5년간생산활동에대해세금을면제하고, 미얀마에유익한경우투자활동의진전에따라적절한기간동안세금을면제 - 수출용제조품목에한해, 이윤의최대 50% 에대해법인소득세를감면하고상업세또한감면 - 수입원료에대해처음 3년간관세를포함한모든세금을면제 - 수입기계, 장비, 기구부품과부속품에대해서는설립기간동안위원회의승인없이관세를포함한모든세금감면ㅇ신외국인투자법은세금우대뿐만아니라외국인투자자에게폭넓은인센티브를제공 - 외국인투자자에대해최초기간에최장 50년간토지사용을허용하고, 추가적으로 10년씩 2회연장가능하여최장 70년간토지를사용할수있도록규정 - 투자이윤과소득을현지외국은행을통해시장환율로환산하여외환으로환전한후본국으로송금할수있도록규정 - 계약기간에국유화하지않으며, 충분한이유없이투자활동을중단시키지않을것을보장 참고문헌 Interim Country Partnership Strategy: Myanmar, 2012-2014 New Energy architecture: Myanmar 미얀마전력시장현황및진출방안 25

주요출처 캄보디아 구분 기관명 Ministry of Industry, Mines and Energy Ministry of Economy and Finance Electricity Authority of Cambodia Cambodia Ministry of Environment Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Solar Energy Cambodia 유관기관 Biodiesel Cambodia Electricity Du Cambodge Khmer Solar Ltd Angkor BIO Cogen PHOU POY Development Import Export KOGID Cambodia PLC. CHEA KAO INVESTMENT CO., LTD 현지정보처 The Cambodia Daily The Phnom Penh Post 국내정보처 KOTRA 캄보디아프놈펜무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주캄보디아한국대사관 26

라오스 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy and Mines Ministry of Industry and Commerce Electricite Du Laos 현지정보처 국내정보처 KPL: Laos News Agency KOTRA 라오스비엔티안무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주라오스한국대사관 말레이시아 구분 유관기관 기관명 Ministry of Natural Resources and Environment Ministry of International Trade and Industry Ministry of Rural and Regional Development Energy Commission of Malaysia Malaysian Green Technology Corporation(MGTC) Byinnovative Sdn. Bhd. Eco-Ideal Consulting Sdn. Bhd. 국내정보처 KOTRA 말레이시아쿠알라룸푸르무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주말레이시아한국대사관 27

미얀마 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Electric Power Ministry of Agriculture & Irrigation Ministry of Mines Yangon City Development Committee Ministry of Science and Technology Mandalay city Development Committee Development Committee Office of the Auditor general of the Union Zeya & Associates Co., Ltd. 국내정보처 KOTRA 미얀마양곤무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주미얀마한국대사관 28

베트남 구분 유관기관 기관명 Ministry of industry and Trade BRESL Vietnam EVNNPC Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology Energy Conservation Center Hanoi LRQA 국내정보처 KOTRA 베트남하노이무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주베트남한국대사관 29

인도네시아 구분 기관명 Ministry of Energy and Mineral Resources National Council of Climate Change Ministry of Industry 유관기관 Ministry of Foreign Affairs BAPPENAS( 국가개발청 ) PT. PLN( 국가전력청 ) PT. PGN( 국가가스청 ) 현지정보처 The Jakarta Post Daily Indonesia 국내정보처 KOTRA 인도네시아자카르타무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주인도네시아한국대사관 30

필리핀 구분 기관명 Department of Energy Department of Trade and Industry 유관기관 Department of Foreign Affairs Philippine Economic Zone Authority CleanEnergy Solutions International 현지정보처 The Philippine Star The Inquirer 국내정보처 KOTRA 필리핀마닐라무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주필리핀한국대사관 31

서남아시아지속가능에너지사업동향 ( 재 ) 한국기후변화대응연구센터 1. 주요동향 스리랑카 전력청, 에너지분야개발계획착수ㅇ Bala Shakthiyen Sapiri Ratak 라고하는스리랑카향후 10년에너지분야개발계획이 2015년 5월 6일착수함ㅇ이날착수식의의장으로써 Ranil Wickremasinghe 스리랑카총리가초대되었고, 발전및에너지부장관인 Patali Chapika Ranawaka은스리랑카에너지분야전문가를소집함ㅇ이날착수식의슬로건은 향후 10년간발전및에너지부, 민간전력공급자를바탕으로한에너지분야의완전한전력공급이가능한국가 임 - Patali Champika Ranawaka 장관은이번전력개발계획의목적은전력공급의안정성및국가발전을담보하는전력및에너지의안보라고말함 http://www.ceb.lk/sub/news/news01.aspx?acquiesce=82 스리랑카대통령, 세계환경의날행사에참가ㅇ스리랑카대통령 Maithripala Sirisena는지난 2015년 6월 6일세계환경의날행사에참가하기위하여 Viharamahadevi Park 방문ㅇ이날행사의주최는스리랑카환경부산하콜롬보지방자치위원회장인 Parisarika Jana Sansadaya 에의하여조직되었으며, 테마는 Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care 임 http://www.president.gov.lk/news/president-participates-in-world-environment-day-celebration-atviharamahadevi-park/ 스리랑카대통령, 한국승려사절단과미팅ㅇ스리랑카대통령 Maithripala Sirisena는 2015년 6월 11일여래약사사의주지승려와미팅을가짐ㅇ스리랑카대통령은미팅동안한국과스리랑카의오랜우호적인관계에대하여 32

언급하였으며한국의스리랑카개발지원에감사하다고말함ㅇ한국의약사사는지난수년간스리랑카에서여러가지프로그램을진행하여왔으며특히스리랑카사원재건축및학생교육목적의프로그램등을개발하였음 http://www.president.gov.lk/news/korean-bhikkhus-meet-president/ 스리랑카대통령, 새로운 4명의차관선출ㅇ스리랑카대통령 Maithripala Sirisena는지난 6월 10일새로운 4명의차관을선출함 - Mr. Vijaya Dahanayake, Deputy Minister of Public Order & Christian Affairs - Mr. Sanath Jayasuriya, Deputy Minister of Local Government & Rural Development - Mr. Thilanga Sumathipala, Deputy Minister of Skill Development and Vocational Training - Mr. Eric Weerawardena, Deputy Minister of Ports and Shipping http://www.president.gov.lk/news/four-new-deputy-ministers-were-sworn-in/ 파키스탄 파키스탄소수력발전프로젝트에의해 5천만달러에달하는투자유치ㅇ파키스탄의소수력발전에 5천만달러에해당하는금액투자ㅇ월드뱅크의멤버인 IFC( 국제금융공사 ) 는해당사업에 7천 2백만달러를지원하고있음 http://www.energylivenews.com/2015/06/05/pakistan-hydropower-project-gets-50m/ 상하이전력사에의해 1,400MW 의타르석탄발전소지원승인ㅇ파키스탄정부기관인 PPIB( 민간발전및인프라집행위원회 ) 는중국의상하이전력사에의해진행된 1,400MW의타르석탄발전소사업을승인하는것을결정ㅇ이번승인은 660MW의 ENGRO 전력사업이후두번째승인된것으로확인됨 http://www.ppib.gov.pk/101st.htm 카시미르에있는수력발전소는파키스탄의에너지를해소가능한가? ㅇ한관계자에따르면, 수력발전소로인하여, 기존의발전을위해사용되던벌채를방지함으로써, 산림보호와동시에전력발생및자연보존이가능함ㅇ자체적인발전을통해수력발전소를운영하려고하나, 기술부족으로한계를느끼고있음 http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20150602245822 33

방글라데시 2021년까지모든국민에게전력공급을위한계획ㅇ셰이크하시나총리는전력및에너지분야에서조정프로그램을통해 2021년까지모든가구에전기를공급할수있을것이라고발표함 - 셰이크하시나는정부가 2021만MW의전력생산용량을달성하기위해다양한계획을착수하였다고밝힘 - 현재총인구중 70% 가전기를사용할수있다고밝힘ㅇ 4,799MW 용량의발전소입찰에준비중이며, 6,764MW 용량의발전소건설을진행중임. 또한 7,085MW 국영발전소건설계획을발표 - 셰이크하시나는정부가 2021만 MW의전력생산용량을달성하기위해다양한계획을착수하였다고밝힘 http://energybangla.com/plan-underway-for-power-to-all-citizens-by-2021-pm/ 네팔 네팔전력국, 전국왕일가족에게전력체납요금납부촉구ㅇ아르준쿠마르카르키 NEA( 네팔전력국 ) 국장은전국왕에게 " 지난 3년간밀린전기요금은 7700만7000루피에이르며, 체납으로인한벌금만 1250만루피다 " 라고밝힘ㅇ그는 " 그간여러차례납부하라고경고를보내왔지만아무런답도돌아오지않았다 " 며 " 다음달첫째주까지납부하지않는다면전기를끊을수밖에없다 " 고말함 - 왕실일가는갸넨드라전국왕이모든권력을쥔 2005년부터전기요금을내지않고있는것으로알려짐 http://tip.daum.net/question/83860540 현대자동차, 현대차그룹은지구환경보존과지속가능한성장을위해글로벌시장에서다양한친환경활동을전개ㅇ현대차는 2008년부터시작한현대그린존프로젝트를, 기아차는 2006년부터 2009년까지지원한 로체청소년원정대 를 2010년부터친환경글로벌미래인재양성을목적으로 에코다이나믹원정대 로새롭게업그레이드한프로그램을통해국내외에서전방위로활동을펼침 34

ㅇ현대자동차의활동은다음과같음 - 中 1200만평그린존프로젝트 - 세계최대규모생태복원프로젝트 - 청소년기술봉사리더양성 http://www.ekn.kr/news/article.html?no=136985 35

2. 사업정보 스리랑카 전력청, 발전설비라인하드웨어아이템공급및조달사업발주 사업내용 전력청은발전설비라인하드웨어아이템공급및조달사업발주 조달자요구사항 1. 외국인조달자의경우, 신용장발송후 3 개월이내에 100% 조달실시 2. 내국인조달자의경우, 신용장발송후 4 개월이내에 100% 조달실시 3. 조달되는물건에대하여보험이가입되어야함 4. 모든입찰서류는영어로작성되어야함 5. 모든입찰자는 Bidding Document 의정보를빠짐없이입력하여제출하여야함 6. Bidding Document 비용및입찰비용은입찰자가전적으로부담하여환불되지않음 - 입찰방식 / 입찰마감일 : 직접제출 / 15.07.22 09:00 - 총사업비 : 입찰참여의향표명시협상을통해결정 - 입찰장소 : DGM (Asset management-transmission), Ceylon Electricity Board, Kent Road, Colombo 09, Sri Lanka.) http://www.ceb.lk/sub/tenders/notices.aspx 전력청, SAMPOOR 석탄발전소환경영향평가수행컨설팅용역발주ㅇ Ministry Consultants Procurement Committee (CPCM) 은전력청을대신하여 1,200MW급화력발전소의환경영향평가컨설팅용역을발주함ㅇ스리랑카정부는화력발전소의에너지효율향상, 친환경석탄의연소등의프로젝트를일본컨설턴트와함께진행중ㅇ입찰참가자는최소 2건이상의유사수행실적을보유해야하며, 지난 5년간컨설팅활동을왕성하게수행하여야함. 36

- 입찰방식 / 입찰마감일 : 국외입찰 / 15.06.24 - 총사업비 : 입찰참여의향표명시협상을통해결정 - 입찰장소 : Chairman, Ministry Consultants Procurement Committee, Ceylon Electricity Board 7th Floor, Distribution Coordination Branch, Headquarters Building, No. 50, Sir Chittampaam A. Gardinar Mawatha, Colombo 02, Sri Lanka http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/tenders.html 지속가능에너지청, 청웹사이트고도화용역발주ㅇ본입찰은스리랑카조달청에서입찰서류검토를진행하여지속가능에너지청웹사이트의고도화및타기관과의상호호환성향상이주내용임 - 입찰방식 / 입찰마감일 : 국제입찰 / 15.05.06 15:00 - 입찰서제출장소 : Procurement Division, Sri Lanka Sustainable Energy Authority, 3G-20, BMICH, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07 http://www.energy.gov.lk/pdf/webad.pdf 파키스탄 단비만난파키스탄수력발전프로젝트ㅇ ADB, 굴푸르수력발전프로젝트에 6,500만달러지원 - 파키스탄정부는만성적인전력난완화를위해대형발전소건설프로젝트를지속적으로추진중이며, 굴푸르프로젝트가이러한맥락에서계획됨 http://www.globalwindow.org/gw/overmarket/gwomal020m.html?bbs_id=10&menu_cd=m10103&upper _MENU_CD=M10102&MENU_STEP=3&Page=1&RowCountPerPage=10&ARTICLE_ID =5028943&ARTICLE_SE=20 302 최고의에너지정책은절약 그린캠퍼스이끄는 파키스탄의카이스트 ㅇ NED공과대학콰지교수의그린캠퍼스사업 - 콰지교수는과학이나공학기술이아닌, 시민의식에초점을맞춘에너지절약계획을제시 http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/05/27/2015052701022.html 37

방글라데시 방글라데시, 다카신국제공항건설에다시나서ㅇ다카신국제공항 (BSMIA) 건설계획발표 - 방글라데시정부는수도다카인근에방가반두세이크무집공항건설계획발표ㅇ신공항프로젝트에앞서항공청은다카국제공항개발계획 ( 제2주로건설및제3청사건설 ) 을추진, 현재한국의유신엔지니어링이설계컨설팅수행중ㅇ신공항타당성사프로젝트수주 - 2015년중부지선정을포함한타당성사가발주될예정임 (160만달러 ) - 방글라데시공항신설및개보수프로젝트가점차확대되는가운데다카국제공항개발컨설팅외콕스바자르공항보수등한국기업의수주사례가증가하고있어유리한여건조성 http://bgd.mofa.go.kr/korean/as/bgd/policy/both/index.jsp 38

3. 주요행사등참고사항 스리랑카 전력청, Peradeniya 및 Moratuwa 대학과각각 MOU 체결ㅇ스리랑카전력청은신재생에너지분야를포함한발전분야, 송전, 배분시스템등의기술적, 과학적, 경제적효과연구활동을위하여 Peradeniya 및 Moratuwa 대학과각각 MOU 체결ㅇ전력청전략부문 General Manager인 Mr. Bandula Tilakasena, Peradeniya 대학의부교수인 Atula Senaratne 및 Moratuwa대학의부교수인 Ananda Jayawardane가 MOU를체결하기위하여전력청에서미팅을가짐 http://www.ceb.lk/sub/news/news01.aspx?acquiesce=81 전력청, Mihintale Sacred 시에발전기시설기부ㅇ스리랑카전력및에너지부의장관인 Patali Champika Ranawaka는최근 Mihintale Sacred 시지역에발전기시설을기부함ㅇ메인전력공급이실패하였을경우를대비하여이미많은발전기시설이 Atamasthanaya 및 Sri Dalada Maligawa Sacred 시지역에기부되었지만 Mihintale Sacred 시지역에발전기시설을기부한것은처음임 http://www.ceb.lk/sub/news/news01.aspx?acquiesce=83 지속가능에너지청, 100% 신재생에너지계획발표ㅇ지속가능에너지청은 100% 신재생에너지계획을필리핀마닐라아시아개발은행 (ADB) 에서주최하는 Asia Clean Energy Forum 2015 에서발표함ㅇ이날발표는지속가능에너지청전략부문이사인 Mr. Chamila Jayasekera가발표하였으며참가자사이에서질문및토론형태로진행됨ㅇ포럼참가자는세계각국의정책수립가, 사업자등으로다양하게구성됨 http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/events.html 39

파키스탄 중국리커창, 파키스탄에너지위기해결도움자청 ㅇ리커창중국총리가파키스탄에너지위기해결을위해발벗고나서겠다고밝힘. http://news1.kr/articles/?1143807 ASU( 애리조나주립대 ) 는파키스탄에에너지-파트너쉽-센터를건립ㅇ태양열기술에선구자인애리조나주립대학교는파키스탄의대학교와파트너쉽을체결, 파키스탄의국가전력생산의향상을위해 5년간의에너지프로그램을개발지원을밝힘. https://asunews.asu.edu/20150602 -pakistan-energy-partnership 방글라데시 방글라데시정부, 헤이그 (Hague) 에서 에너지헌장 (Energy Charter) 서명ㅇ방글라데시는최근헤이그에서에너지헌장에서명한 74개국에합류 - 에너지헌장조약 (ECT) 란에너지교역, 투자, 수송, 에너지효율, 분쟁해결을포함하는다자간협정임ㅇ방글라데시는에너지헌장에서명함으로인해지속가능한에너지개발을통한에너지안보를개선하고에너지의생산, 전환, 전송, 분배효율의극대화를꾀하고자함ㅇ우리나라의경우 2002년 12월 17일벨기에서개최된제11차에너지헌장총회에서에너지헌장조약 (ECT) 에업저버 (observer) 로가입함 http://energybangla.com/bangladesh-signed-energy-charter-in-the-hague/ 방글라데시를포함한 4개국자동차협정체결ㅇ방글라데시, 부탄, 인도, 네팔은 4개국간도로를통해개인, 여객및화물차량의이동을허용하는프레임워크계약을체결 - 2015년 6월 8일부탄팀푸에서 자동차협정 (Motor Vehicles Agreement) 체결ㅇ협정체결을통해운수권교환을가능케함으로써국가간인적교류, 무역및경제교류확대, 제품, 차량, 사람의국경간이동을용이케함 http://energybangla.com/4-nation-motor-vehicle-agreement-inked/ 40

라마단기간정부의원활한가정전력공급목표ㅇ라마단한달동안가정에무정전전원공급을보장하기위한정부의전기배급노력의일환으로전국오후 6시에서오전 4시반사이, 매일 10 시간반동안산업전기차단할것이라발표함 http://energybangla.com/govt-target-smooth-power-supply-to-households/ 네팔 국내환경단체, 태양광전등으로전기끊긴네팔 빛 선물ㅇ환경재단 ( 대표최열 ) 은전기공급이끊긴네팔지진피해지역에태양광전등을지원하기위한모금프로젝트를오는 7월15일까지진행ㅇ환경재단은햇빛에 4시간충전하면 10시간사용이가능한태양광패널과 LED전등을이번지진최대피해지역중하나인신두팔촉 (Shindhupalchok) 과가티 (Gati), 곰탕 (Ghumthang) 지역 400가구에전달할예정 - 태양광전등은배터리충전기능도있어 USB포트를사용해휴대폰과라디오등의전자용품충전도가능 - 이번태양광전등지원프로젝트는아름다운커피, 이매진피스와함께모금을진행하며네팔현지 NGO인 Namaste Nepal과 Jay Nepal Youth Group을통해현지각가구에전달될예정 - 네팔태양광전등지원프로젝트를위한모금활동은 7월15일까지 ARS, 소셜펀딩등에서다양하게진행되며참가방법은 ARS(1877-0416), 계좌입금 ( 기업은행 02-2011-4300, 우리은행 142-311067-01-101 환경재단 ), 크라우드펀딩 (www.wadiz.kr/campaign/details/1217) 등을통해가능 http://www.todayenergy.kr/news/articleview.html?idxno=104351 41

4. 시사점 현대자동차, 네팔에너지분야진출가능성ㅇ현대기아자동차 ( 이하, 현기차 ) 는지난 2008년부터현재까지네팔등개도국을대상으로환경분야에서많은지원을하고있음ㅇ예를들어사막화방지, 초지조성, 그린리더교육및양성등이대표적활동이라볼수있음ㅇ하지만, 네팔의경우지진으로인하여국가에너지안보의실패및많은국민들이에너지난을겪고있는바, 서민층이필요로하는고효율에너지기기의보급지원사업도고려할필요가있음ㅇ네팔서민및지진피해국민이현재필요로하는것을정확히진단하고지원함으로써사회적기업으로써현기차가이미지를고취하고나아가대한민국의가치를높일수있다고기대함 42

< 참고자료 > 파키스탄에너지현황및정책 1. 에너지수급상황 ㅇ파키스탄천연가스와수력발전, 수입석유로에너지수요를충당해오던파키스탄은 2006년부터공급이수요를감당하지못해심각한에너지수급불안정상황에직면함ㅇ정전과에너지부족에대한불만으로곳곳에서폭동이발생, 파키스탄전력수도부는에너지위기가국가안보를위협할정도의수준임을선언 에너지수급현황 ㅇ에너지소비현황 Oil Gas Coal Electricity LPG [ 원료의한최종에너지소비 ] 원료대비최종에너지소비량 Unit: TOE Source 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 ACGR 11,528,722 29.3% 15,881,990 40.3% 5,404,715 13.7% 5,977,679 15.2% 619,944 1.6% 10,842,614 29.0% 16,307,898 43.7% 3,893,001 10.4% 5,731,032 15.3% 569,995 1.5% 10,829,455 27.9% 17,024,933 43.9% 4,282,061 11.0% 6,054,921 15.6% 576,631 1.5% 11,252,938 29.0% 16,781,247 43.2% 4,025,380 10.4% 6,278,947 16.2% 0.7% 4.7% 2.2% 2.7% 503,272 1.3% -4.3% Total 39,413,069 37,344,540 38,768,001 38,841,783 2.7% Annual growth rate 9.5% -5.3% 3.8% 0.19% 43

ㅇ에너지생산 [ 각영역의에너지공급량 ] 원료대비에너지공급량 Unit: TOE Oil Gas LPG Coal Source 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 ACGR Hydro Electricity Nuclear Electricity Imported Electricity Total 19,206,441 30.5% 29,874,989 47.5% 418,952 0.7% 5,783,844 9.2% 6,851,955 10.9% 734,537 1.2% 47,550 0.1% 62,918,268 100% 20,103,060 32.1% 30,255,885 48.3% 401,705 0.6% 4,732,823 7.6% 6,631,841 10.6% 386,165 0.6% 54,226 0.1% 62,565,745 100% 19,806,314 31.4% 30,808,523 48.8% 395,583 0.6% 4,621,639 7.3% 6,705,533 10.6% 609,821 1.1% 59,537 0.1% 63,087,952 100% 20,674,840 32.0% 30,683,357 48.6% 4.7% 1.0% 339,633 0.5% -3.2% 4,350,868 6.7% 7,593,074 11.8% 816,370 1.3% 1.4% 0.6% 6.6% 64,093 0.1% 13.0% 64,522,234 100% Annual growth rate 3.8% -0.6% 0.8% 2.27% 2.1% 44

2. 주요에너지기관및정책 에너지기관 [ 에너지관련정부기관의조직도 ] [ 천연자원및석유자원부의조직도 ] 45

에너지및기후변화정책 에너지정책ㅇ Pakistan Onshore Petroleum (Exploration & Production) Rules 2013 - 파키스탄대지석유정책 2013 ㅇ National Mineral Policy 2013 - 천연광산정책 2013 ㅇ Liquefied Petroleum Gas (Production & Distribution) Policy Guidelines, 2013 - 액화석유가스정책가이드라인 2013 ㅇ Petroleum Policy 2012 - 석유정책 2012 기후변화정책 ㅇ National Climate Change Policy - 국가기후변화정책 2012 그린산업정책ㅇ파키스탄환경정책목표 - 파키스탄환경부는상수공급률을 2015년까지 90% 까지증가, 하수처리설비는 70% 까지확충하는한편, 신재생에너지를이용한발전량을 2015년까지총발전량의 10% 까지끌어올린다는계획. - CO 2 배출량의주요원인으로꼽히는수송분야의개선을위해 CNG(Compressed Natural Gas) 자동차보급을늘리고 2005년부터바이오디젤개발과사용을위한정책을수립해추진중. 46

3. 에너지원별현황 파키스탄에너지공급원ㅇ화력발전 - 현재화력발전의용량은약 12,000 MW 이나발전소의변환효율성이낮고운용및유지비용이높음. IPPs(Independent Power Projects, 민간투자발전사업 ) 에의해서설치된화력발전소대부분은최근에더욱비싸진용광로기름을사용하고있음ㅇ수력발전 - 파키스탄은수력발전에너지자원이풍부함. 그러나총생산된전력중 34% 만이수력발전에서나오고있음. 현재평가되고있는수력발전생산잠재력을 41,000MW ~45,000MW로본다면그중 6,555MW만생산되고있음ㅇ풍력발전 - 파키스탄내풍력에너지의잠재력은 10,000MW~50,000MW로평가됨. 현재파키스탄에서풍력발전은시작단계이며현재 50MW정도의발전설비가 Jhampir 지역에서터키업체를통해설치중임. Jhampir, Gharo, Keti Bandar 및 Bin Qasim지역에더많은풍력발전소가건설될예정ㅇ태양광 - 태양광에너지는약 100,000MW 이상의생산잠재력을가지고있음. 현재카슈미르, 펀잡, 신드, 발로치스탄지역에서태양광발전소건설이진행중임. 그러나개인벤더들은패널, Solar Water Heaters 등을수입하고있음ㅇ바이오메스 - 바이오메스란전기를생산하기위해쓰레기나사탕수수, 콘, 기타식물등신재생자원을이용하는것을말함. 쓰레기가부패할때메탄이생성되면파이프에저장한후태워서전기를생산함. 식물이나나무도화석연료처럼태우면전기를생산할수있음. 현재는브라질이신재생에너지의최대생산국중하나이지만파키스탄도향후카라치의지방자치구의쓰레기로부터약 10MW의전기를생산할계획을가지고있음ㅇ원자력 - Karachi 원전 (125MW, PHWR(Pressurized heavy water reactor, 가압중수형원자로 )) 은 1971년에, Chashma 1호기 (300MW, PWR(Pressurized Water Reactor 가압수형원자로 )) 는 2000년에각각상업운전을시작했고, Chashma 2호 (300MW, PWR) 는 2011년 3월에상업운전을시작. 파키스탄은 2005년채택한에너지안보계획에따라원전의설비용량을 2015년 900MW, 2020년 1,500MW, 2030년 8,899MW로단계적으로증가시킬계획 - 2008년 6월, 파키스탄정부는 Chashma 3,4호기 ( 설비용량 320MW) 의건설계획을발표. 2009년 24억달러의건설비용을책정하고, 중국 Zhongyuan Engineering 社를주계약자로선정했으며, 2011년 5월 12월에각각 3,4호기의건설을시작. 계통병입은각각 2016년과 2017년으로계획. 또한, 47

2013년 11월, 파키스탄정부는 1,100MW용량의중국형원자로 (ACP1000) 2기를 Karachi해안지역에건설할계획을발표 - 2013년말기준, 파키스탄의가동원전은 3기이며공급용량 690MW(e), 이용률 72.8%, 총 437만 MWh의전력을생산하여파키스탄전력소비량의약 4.4% 를공급 전력산업현황ㅇ파키스탄의전력산업은 WAPDA(Water and Power Development Authority), KESC(Karachi Electric Supply Corporation) 등두개의수직으로이루어진수력발전과열단위의혼합임ㅇ전력수요대비공급의균형문제발생, 비현실적인전력관세, 비능률, 보조금메커니즘을관장하는무능한정부등이미래에너지부문투자에걸림돌이됨 전력산업체계 ( 전기송전및공급설비 ) ㅇ WAPDA 혹은 4개의정부전력회사 (4GENCOS) 에서전기를생산하면 NTDC(National Transmission & Despatch Company) 로생산된전기를공급함. NTDC는 10개의정부소속전력회사에전기를공급하여최종소비자에게전기가공급되는구조를가지고있음ㅇ파키스탄의전력공급체계 48

파키스탄내전력생산능력 ㅇ파키스탄내전력생산능력 연번 프로젝트명 생산가능전력량실생산가능전력량 ( 설비기준, MW) (MW) 1994 이전의에너지정책 1 허브전력프로젝트 1,292 1,200 1995 하의소수력발전정책 2 New Bong Escape 소수력프로젝트 84-1994 하의에너지정책 3 AES Lalpir 사프로젝트 362 350 4 AES Pak Gen. (Pvt) 사프로젝트 365 350 5 Altern 사에너지프로젝트 29 29 6 Fauji Kabirwala 사전력프로젝트 157 151 7 Gul Ahmed 사에너지프로젝트 (GAEL) 136 125 2002 하의에너지정책 8 Attock Gen 사프로젝트 165 156 9 Atlas 사전력프로젝트 225 214 10 Engro 사에너지프로젝트 227 217 11 다할키사전력회사프로젝트 185 177 12 할모아사전력회사프로젝트 225 209 중략 28 소계 7,019 6,505 29 Kot Addu 사전력프로젝트 (KAPCO) ; KAPCO 는공공부문전력프로젝트였으나, 민영화위원회의전략적영업으로민영화과정에의해서 1,638 1,386 IPP 로전환되었다. 총계 8,657 MW 7,891 MW 49

4. 파키스탄의에너지위기극복노력 ㅇ ADB, Engro lng 프로젝트에 3000 만달러차관제공합의 ㅇ이번차관으로가스 400MMcfd(Million Cubic Feet per Day) 추가수입가능 파키스탄의에너지위기타개노력ㅇ국제금융기구의도움이절실 - 파키스탄은에너지위기로인해정부와민간부문에서외국금융기관의투자를유치하기위해노력하고있음 - 아시아개발은행 (ADB) 은앵그로프로젝트 (Engro Fast track Liquefied Natural Gas regasification project) 에 3000만달러차관제공을승인함 - 프로젝트로가스수요, 공급의차이를어느정도줄여줄것으로예상되며하루에 400만 ft 3 ( 약 1억 1000만 L) 의가스를수입할수있을것으로기대 - ADB에의하면차관은런던은행간자금대출금리로제공될것이며, 이차관으로인해프로젝트에소요되는재정적인문제는해결될것으로전망됨 프로젝트목적및내용ㅇ LNG 터미널건설및수송로확보 - 이프로젝트는재기화된 LNG를수송하기위한 24km 상당의파이프라인설비증축을포함하고궁극적으로파키스탄콰심항에 LNG 터미널을건설하고운용하는것임 - 세계은행 (WB) 의국제금융공사 (IFC) 또한터미널건설을위해약 3000만달러의대출을제공할것으로전망되는데전체비용약 1억달러에서 ETPL(Engro Elengy Terminal, Engro Corporation의자회사 ) 은지분으로약 3100만달러를제공 - 70% 는국제금융기관이나국내금융기관에서제공ㅇ외국금융기관의리스크관리 - 국제금융공사, 아시아개발은행은프로젝트파이낸싱 ( 자금지원방식 ) 의일부를지분투자로바꾸려하는데, 이는대표자가회사이사회의구성원이되도록함으로써투자에따른리스크관리및경영투명성을보장받으려는목적으로분석될수있음 - 터미널은가스수송로를확보하기위한목적으로금년겨울완공예정이었으나현재지연되고있어내년 3월이나완공될예정임 - 정부는올겨울가스수송시누수를최소화하겠다고약속 50

ㅇ수입 LNG 저장및재가공 - 이프로젝트는수입한 LNG를저장고나재기화된연료를수송전가공처리하는과정으로콰심항근처 SSGC(Sui Southern Gas Company Limited) 에 24km의파이프라인을통해가스를수송하기전에재기화하는건임 - 공공입찰에서는 ETPL은 SSGC와 15년간의 LNG서비스계약을맺음. ETPL은톨비용과함께시설사용권을제공할것이고추후 200MMcfd(Million Cubic Feet per Day) 에서 400MMcfd로수입량을늘릴예정임 - 회사는이미프로젝트를시작하고있고파이프라인가설프로세스를시작하는것말고도 15% 정도공사를완공했음 - 국제금융공사가아직대출을승인하지않았는데 ETPL은모든필요를총족하기위한브릿지론 ( 일시적인자금난에빠질경우를대비해일시적으로자금을연결하는다리가되는대출 ) 을준비했음 정부지원ㅇ민관협력프로젝트 - 앵그로사가 LNG를수입하면정부기관인 SSGC(Sui Southern Gas Company Limited) 에서 CNG(Compressed Natural Gas, 압축천연가스 ) 로재가공해각수요처로공급 - 정부는가스수입관련입찰프로세스를시작했고 USAID(United States Agency for International Development) 의도움으로정부는 LNG수입과관련되는법적, 상업적, 제도적자문을위한컨설턴트를고용함. 이는 LNG수입협상을원활하게하기위한것임 - 동시에카타르당국과도연관이돼있는데민간부문을위해입찰발주과정을시작하고있음. 파키스탄정부는카타르와정부대정부간협상을추진하나높은가격수요때문에협상에진척이없는상태로남아있음 - 이전파키스탄정부집권기간동안카타르는 LNG의국제적가격이 1배럴당 110달러를웃돌때브렌트유의 14.7% 밖에안되는가격을수출가격으로제시함. 그이후, 카타르는 Mmbtu(Milion British Thermal Unit) 17.437달러로가격을내리도록강행했으며, 이가격은해당프로젝트가 20년내내유지했던 18.002달러보다 0.5% 할인된가격임 51

5. 파키스탄의에너지평가및전망 시사점ㅇ파키스탄정부의열악한재정문제, 정치불안으로향후예정된전력프로젝트는없으나 2007년이후날로악화되고있는전력부족현상으로인해전력생산프로젝트는불가피할것으로전망ㅇ파키스탄은대형프로젝트를계획할만한재정능력이부족하나세계은행등국제금융권의원조가성사된다면한국등해외투자기업들에게는충분히노려볼만한시장으로전망ㅇ늘어나는에너지프로젝트 - 수년간이어지는파키스탄에너지위기로인해정부는대체에너지수입프로젝트를상당수계획하고있는것으로예상. 상기 LNG저장터미널건설프로젝트도석유보다저렴한가격에 LNG를수입해서가공처리후각수요처로공급해에너지수요와공급간차이를상쇄하려는정부, 민간간노력임 - 향후, 이와유사한에너지프로젝트가많이발주될것으로예상되며프로젝트파이낸싱부문및플랜트건설, 플랜트기자재부문에한국정유화학업계의진출여지가매우클것으로예상됨에따라사전정보획득및철저한준비가필요함 * 단, 프로젝트진출후투자금회수와관련되는부문은파키스탄이불안한치안문제로정치. 경제주문의불확실성이크다는단점이있기에신중히접근할필요있음 52

주요출처 스리랑카 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power and Energy Ceylon Electricity Board Lanka Electricity Company LTL Holdings Lanka Coal Company Ministry of Environment and Renewable Energy Sri Lanka Sustainable Energy Authority Ministry of Petroleum Industries Ceylon Petroleum Corporation Public Utilities Commission of Sri Lanka 현지정보처 Data and Information Unit of the Presidential Secretariat Board of Investment of Sri Lanka 국내정보처 KOTRA 스리랑카콜롬보무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주스리랑카한국대사관 53

방글라데시 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Power Division Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Energy and Mineral Resources Division Bangladesh Power Development Board Ministry of Environment and Forests Ministry of Environment and Forests - Department of Environment 현지정보처 국내정보처 Energy Bangla KOTRA 방글라데시다카무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주방글라데시한국대사관 파키스탄 구분 유관기관 기관명 Ministry of Water and Power Alternative Energy Development Board National Engineering Services Pakistan National Power Construction Company National Transmission & Despatch Company Private Power and Infrastructure Board Water and Power Development Authority Pakistan Atomic Energy Commission Ministry of Petroleum and Natural Resources 국내정보처 KOTRA 파키스탄카라치무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주파키스탄한국대사관 54

네팔 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Energy - Department of Electricity Development Water and Energy Commission Nepal Electricity Authority Ministry of Science, Technology and Environment Ministry of Science, Technology and Environment - Deparment of Environment Alternative Energy Promotion Centre 국내정보처 KEXIM 해외경제연구소 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 주네팔한국대사관 55

중앙아시아에너지사업동향 ( 주 ) 네오에코즈 1. 주요동향 우즈베키스탄 유럽부흥개발은행, 우즈베키스탄경제성장전망하향조정ㅇ유럽부흥개발은행 (EBRD) 은우즈베키스탄의국내총생산 (GDP) 성장전망률을 7.8% 에서 7.0% 로하향조정한다고밝히며, 2016년까지하향세가지속되어약 7.2% 대를유지할것이라고예측 - 올해초만해도아시아개발은행 (ADB), 국제통화기금 (IMF), 세계은행그룹 (WB) 등국제기구들은우즈베키스탄의 2015년경제성장률을최대 7.9% 까지전망했으나, 올해상반기대내외경제상황을고려하여전망치를하향조정했고, 공통적으로러시아경제위기로인한러시아노동이주민의우즈베키스탄송금액이큰폭으로줄어들어경제에큰악영향을끼칠것이라고예고함 - 실제로루블화의가치하락, 러시아내이주노동자일자리감소등으로우즈베키스탄송금액은약 7% 이상감소했으며, 우즈베키스탄정부는많은수의노동이주민이우즈베키스탄으로귀국할것을대비해이들을위한일자리창출및지원제도마련에힘쓰고있는실정 - 또한신규일자리창출, 취업보장등을통한산업생산을기반으로성장세에올라탄경제성장률을유지하기위한정책마련에끊임없이투자하고있으며, 향후 5년간인프라재건및마련을위해건설경기에도큰활기를불어넣을예정 http://en.trend.az/business/economy/2401845.html 우즈베키스탄- EU, 협력증진문제논의ㅇ우즈베키스탄외무부는압둘아지즈카밀로프 (Abdulaziz Kamilov) 외무부장관을대표로하는외교사절단이 EC(European Commission) 의에너지유니온 (Energy Union) 부대표인마로쉬셰프초비치 (Maroš Šefčovič) 와회담을가졌다고발표 - 대표단과 EC 부대표는 EU와우즈베키스탄이체결한에너지분야의협력을위한양해각서이행문제를논의 - 우즈베키스탄대표단은브뤼셀을방문한동안우즈베키스탄정부가도입한 2015-2019년에너지생산현대화및다각화에관한프로그램을 EC측에소개하였으며, 이프로그램은총 380억불을투자해 870개프로젝트를추진하는내용으로구성되어있음 56

- 현재 EU와우즈베키스탄은협력이사회 (Cooperation Council), 협력위원회 (Cooperation Committee), 국회협력위원회 (Parliamentary Cooperation Committee), 무역및투자소위 (Subcommittee on Trade and Investments), 법과내치, 인권소위 (Subcommittee on Justice, Home Affairs, Human Rights) 등다섯개공동기구를운영 http://en.trend.az/business/economy/2396322.html 우즈베키스탄, 5월 15일부터전기세등공공요금인상ㅇ우즈베키스탄정부는 5월 15일부터전기요금, 가스요금, 난방비, 온수비등공공요금인상발표 - 가스요금 : 계량기가있는경우 181.6숨 /m 3 194.7숨 /m 3, 계량기가없는경우 3,140.8숨 /10m 3 1,3367.0숨 /10m 3 으로인상 - 전기요금 : 144.3숨 /kwh 155.0숨/kWh - 중앙난방비 : 844.67숨 /m 2 941.14숨 /m 2 - 온수비 : 계량기가있는경우 2,706.7숨 /m 2 3,015.8숨 /m 2, 계량기가없는경우 10,570숨 / 인 11,777.6숨 / 인으로각각인상 http://uzb.mofa.go.kr/korean/eu/uzb/policy/market/index.jsp 카자흐스탄 카샤간유전, 복구작업빠른속도로진행중ㅇ카자흐스탄블라디미르쉬콜닉 (Vladimir Shkolnik) 에너지부장관은카샤간유전 4 의파이프라인복구작업이예정보다빠른속도로진행되고있다고밝히며, 빠르면완공예상기간보다 3주정도기간을당길수있을것이라고발표 - 카샤간유전은생산라인의잦은가스누출과폭발사고로인한인명피해로 2012년상업생산한달여만에생산을잠정중단했으며, 이후노후화된파이프라인교체필요성으로현재까지생산을재개하지못하고있어카자흐스탄정부및카샤간프로젝트에참여한컨소시엄기업들에막대한피해를끼치고있는중 - 또한파이프라인교체에들어가는막대한비용과컨소시엄참여기업들의수익성이큰폭으로떨어지며복구작업을위한자금마련에큰어려움을겪어옴 4 카샤간유전 : 카스피해북쪽에위치해있으며카자흐스탄의핵심국책사업중하나로추정매장량만최대 380 억배럴에이르는 중앙아시아최대의석유매장지로알려져있음 57

- 올해초중국의대대적인참여로다시금복구작업에매진할수있는기회를얻을수있었으며, 이러한속도로복구작업이진행된다면목표했던 2016년 12월보다빠른시일에다시생산재개를할수있을것으로보임 http://en.trend.az/business/energy/2401114.html 에너지부문투자확대ㅇ카자흐스탄정부는현지언론을통해과거에비교하여에너지부문투자가상당히많이늘어난상태라고밝히며, 석유, 가스뿐만아니라재생에너지분야에도많은투자가있을예정이라고밝힘 - 카자흐스탄은 2009년에너지부문투자에한해관세를대폭줄여주는프로그램을시작후국내외자본투자를유치하여 2009년에비해현재약 2.5배의투자금을확보하였으며, 2014 년한해동안에너지부문투자금액은약 5,400 억달러로정부차원에서에너지부문발전을핵심과제로추진하고있음 - 2017년아스타나엑스포 ( 주제 : 미래의에너지 ) 를앞두고재생에너지개발에도박차를가해재생에너지특화도시인잠블주의경우현재대체에너지점유율이 40% 에달할정도로재생에너지분야에도높은성과를달성 - 풍부한지하자원을토대로높은성장을이뤄낸카자흐스탄은이처럼재생에너지부문발전을통해석유및천연가스가고갈혹은수익성이없어질미래를대비하고있으며, 국제유가하락세가지속되고있는지금 2017년아스타나엑스포는국가동력을신재생에너지로전환시키는시발점이될것으로예상 http://en.trend.az/casia/kazakhstan/2399516.html 카자흐스탄, 가스공급확대계획ㅇ카자흐스탄총리실은 6월 2일카자흐스탄가스화사업으로신규가스파이프라인구축에 6,560억텡게 ( 약35.5억달러 ) 를투입할계획이라고발표 - 사긴타예프 1부총리는카자흐스탄의회에서 6월 2일개최된 카자흐스탄석유 가스분야발전전망과현안 제하회의에참석해동대규모프로젝트를통해카자흐스탄가스화 (gasification) 수준을현재 42% 에서 2030년에는 56% 로높일계획이라고밝히고, 가스소비량은 2014년도 124억m3에서 2030년에는 180억m3로증가할것으로예상한다고언급 - 특히남카자흐스탄가스공급을위한가스인프라개발등에주력할예정이라고하고, 현재연간가스생산량은 423억m3를기록하고있는바, 자원개발전망이긍정적이라고평가 - 전문가들은카자흐스탄천연가스매장량이 4조m3라고추정 http://kaz.mofa.go.kr/korean/eu/kaz/policy/condition/index.jsp 58

투르크메니스탄 유럽연합, 카스피해경유한투르크메니스탄가스의유럽공급지원ㅇ유럽연합은투르크메니스탄가스를카스피해를통해유럽연합회원국으로공급하는프로젝트를지원한다고유럽이사회 (European Commission) 의마로쉬셰프초비치부위원장이밝힘 - 투르크메니스탄가스를카스피해를경유하여유럽으로공급하는이번프로젝트에투르크메니스탄, 아제르바이잔, 터키, 그리고유럽이참여할예정 - 이에앞서셰프초비치부위원장은트란스아나톨리아가스파이프라인 (TANAP) 건설프로젝트의실현에대한질문에터키측의견을지지하는입장을표명하였으며, 터키는에너지분야에있어유럽연합의파트너이며 TANAP 프로젝트도중요하다고언급 - 터키로의투르크메니스탄가스공급은 2018년에실행될예정이며이후트란스아드리아틱가스파이프라인 (Trans Adriatic Pipelines: TAP) 이완공되면 2020년초에는유럽으로공급될것 http://www.trend.az/business/tender/2401106.html 투르크메니스탄, 대통령임기연장추진ㅇ투르크메니스탄의회는 5월 29일헌법제52조를개정해대통령의임기를 7년으로연장하고 70세이던나이제한을없애는법안을추진한다고발표 - 국회의장의발표에따르면이번헌법개정은현재대통령인베르디무하메도프대통령의국정운영안정을도우려는국민욕구와불안정한경제속에안정적인성장을위한것이라고밝혔으나, 이에대해국제사회는투르크메니스탄또한독재정권으로들어가는수순을밟고있는것으로간주하며곱지않은시선을보내고있는중 - 올해로 57세를맞는베르디무하메도프대통령은 2007년전임대통령인니야조프대통령의개인숭배정책폐지를공약으로내세우며니야조프사후압도적인지지율로당선된바있고, 이후 2012년 97% 가넘는지지율로재선에성공했으며, 완전한개방은아니지만점차주변국가와의교역확대, 개혁의지를내세우며폐쇄적인국가였던투르크메니스탄을세계무대에올려놓은것으로평가받음 - 그러나몇해전부터대통령동상설립, 사진판매, 자신의일대기를교과과정에넣는등의행동으로전임대통령인니야조프대통령을따라가는것이아니냐는의혹을받아왔으며, 이번헌법개정을통해결국종신대통령의야욕을드러낸것 http://en.trend.az/casia/turkmenistan/2400153.html 59

키르기스스탄 세계은행, 키르기스스탄지난해성장률 7% 급락ㅇ세계은행 (WB) 이키르기스스탄의 2014년경제상황에대해부정적이었다고평가함 - WB는 6월 2일발표한지역별경제보고서에서키르기스스탄의실질국내총생산 (GDP) 성장률은 2013년 10.9% 에서 2014년 3.6% 에그치며약 7% 급락했다고밝힘 - 키르기스스탄의 GDP 급락은기상악화에따른농작물감소, 국책사업인금광산업의생산부진등이이유이며, 이때문에키르기스스탄의재정적자규모가 GDP의 3.9% 에서 4.1% 로늘고공공부채는 46.1% 에서 53.0%, 인플레이션율은 4.0% 에서 10.5% 로각각급증하며서민의삶을힘들게했다고지적 - 세계은행은키르기스스탄이올해러시아가주도하는경제공동체 ' 유라시아경제연합 (EEU) 에가입했지만, 당분간긍정적효과를보기는어려울것으로전망하였으며, 키르기스스탄의올해성장률을 1.7% 로전망하며 2017년 (4%) 에나회복세로돌아설것이라고언급 http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/06/02/0200000000akr20150602199500095.html 러시아상원, 러시아-키르기스스탄개발기금협약승인ㅇ러시아상원 (Federation Council) 은 6월 3일러시아정부가키르기스스탄과체결한개발기금협약을승인 - 두나라는 2014년 11월 24일비슈케크에서협약을체결하였으며, 본협약은국제기구형태로공동개발기금을조성하는데목적을두고있음 - 이기금은키르기스스탄의경제현대화및발전, 관세동맹 (Customs Union) 5 과단일경제구역 (Single Economic Space: SES) 6 합류를위한경제조정에필요한재원을공급하는데목적이있으며, 농업과제조업, 광업, 금속업, 교통및무역부문에도기금을활용할계획 http://www.interfax.com/ 5 관세동맹 (Custom Union): 2012 년러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 3 개국간회원국경제교류를위해관세동맹체결 6 단일경제구역 (Single Economic Space: SES): 2012 년러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 3 개국이창설한기구로공동경제정책및자본, 상품, 서비스, 인적교류를목적으로함 60

이란 한국-이란서비스분야거래확대기대ㅇ한국과이란의서비스교역범위가 B2G에서 B2B로확대될전망 - 이란언론 (Press TV, Iran Daily) 은한국정부가이란과의서비스분야거래제한을해제하고양국간협력강화를추진하기로결정했다고보도하고, 5월부터한국기업들은경영상담, 법무및회계서비스, 엔지니어링, 컴퓨터시스템설계, 관광및지식재산권등분야에서이란기업인들과의거래가가능하게될것이라고전망 - 현지언론은우리정부의서비스교역범위확대 ( 기업-정부간거래에서기업-기업간거래 : B2G B2B) 및허용조건등에대한구체적설명없이서비스분야거래제한이전면해제되는것으로보도하고있으나, 제재대상자와의거래금지등기존대이란교역관련절차와규정은동일하게적용 - 구체적허용조건및유의사항 : 전략물자관리원홈페이지 (www.kosti.or.kr) 참고 http://irn.mofa.go.kr/korean/af/irn/policy/both/index.jsp 61

2. 사업정보 우즈베키스탄 한국-우즈베키스탄정상회담결과, 77억달러규모 MOU 체결ㅇ지난 5월 27일부터 29일까지 3일간일정으로한국을방문한이슬람카리모프우즈베키스탄대통령은 28일박근혜대통령과정상회담을갖고공동선언문, 77억달러규모 MOU, 금융협력등다양한성과를남김 - 양국은무엇보다규모가커진무역규모에따라운전면허상호인정, 대외무역활성화를위한외환규제완화등의금융협력체결등의큰성과를남겼고, 향후우리기업의우즈베키스탄진출을더욱원활히만들기반을다져나간것으로평가 - 우즈베키스탄내최대자금이투입되는프로젝트인수르길프로젝트에더해 GS건설이폴리에틸렌, 폴리프로필렌등의석유화학제품을생산하는 MTO사업 MOU를체결하는성과를달성 - 캐리어에어컨의경우우즈베키스탄국영기업과합작공장설립형태로우즈베키스탄에벽걸이형에어컨을생산및공급하는 MOU를체결하는등우즈베키스탄을대표하는에너지관련산업뿐만아니라다양한분야로의계약을이끌어냄 http://uzdaily.com/articles-id-32370.htm 우즈베키스탄, 2019년까지에너지분야에서대규모자금투자ㅇ우즈베키스탄국영가스회사 (Uzbekneftegaz) 는 2019년까지 4년간석유및가스산업발전을위해총 180억불이상의대규모자금을투자할계획이라고밝힘 - 향후 5년동안총 71억불규모의 39개프로젝트가자금조달계획까지완료된상태이며, 이를포함해 54개의에너지분야프로젝트를준비중이라고언급 - 우즈베키스탄은현재매년 6백억m 3 이상을생산하며세계 10대가스생산국가중하나로천연자원에비해낮은기술력으로대다수의천연가스를단순화력발전, 주변국수출등에만활용해천연가스효율성부문에대해아쉬움을자아내고있음 - 최근한국과의합작을통한우스튜르트 (Ustyurt) 화학단지프로젝트등천연가스를활용한제조업분야발전에크게노력하고있는중 http://www.emerics.org/eurasia/newsbrief/daily.do?action=detail&brdctsno=161552&search_option= &search_keyword=&search_year=&search_brdctsdivcode=&search_month=&search_regioncode1=01&search _regioncode2=07&search_regioncode3=00&search_tagkeyword=&pagenum=2&rowsize=&systemcod e= 62

타슈켄트시 / 주내가스계량기자동시스템입찰공고ㅇ 5월 8일우즈베키스탄석유가스공사인우즈벡네프찌가스 (Uzbekneftegaz) 산하 Uztransgaz 는타슈켄트시및타슈켄트주의가스검침기자동시스템도입프로젝트관련입찰 (No 116/15-EDG) 을공고 - 우즈베키스탄내공식등록법인은동입찰참여가가능 - 동사업은우즈벡네프찌가스가 2013~2015년간타슈켄트시및타슈켄트주지역에저압가스계량기 104만대를시범적으로설치하여효율적인가스계량및자동관리시스템을구축하는사업으로, 2.17억달러규모 (1억달러 FRDU(Fund for Reconstruction and Development of Uzbekistan) 등 ) - 담당기관 : Oztashqineftgaz - 주소 : #21 Istikbol st. Tashkent, 100035 - 전화 / 팩스 : 99871) 232-1049, 236-1451 - 이메일 : tender@utng.uz.uz - 홈페이지 : www.utng.uz http://uzb.mofa.go.kr/korean/eu/uzb/policy/market/index.jsp 우즈베키스탄 2015년 ~2019년전력분야시행프로젝트ㅇ우즈베키스탄국영전력공사 (Uzbekenergo) 는 2015-2019년간산업구조개혁 / 현대화 / 다변화보장방안 5개년프로그램 ( 대통령령, 2015.3.4.) 에따라 2015-2019년 (5년) 간 32억달러규모의 12개프로젝트를시행할계획 - 필요재원은외국투자 / 차관 (18억달러 ), 재건개발펀드 (FRDU)(8.95 억달러 ), 우즈벡에네르고자체재원 (5.04 억달러 ) 으로조달 - 전력부문시설현대화및신규건설 ( 복합가스터빈 / 태양광발전등 ) 등동프로젝트의시행으로 2020년전력생산이현재 (550억kwh) 보다 1.2배증대될전망 - 또한, 향후투자가유망한 56달러규모의신규프로젝트를발표 http://uzb.mofa.go.kr/korean/eu/uzb/policy/energy_water/index.jsp KT, AEM(Advanced Electricity Metering) 프로젝트수주계약서명 ㅇ국내기업 (KT 컨소시엄 ) 이수주한 AEM(Advanced Electricity Metering) 프로젝트계약서명식이 5월 6일 ( 수 ) 우즈벡국영전력공사회의실에서 KT-우즈벡국영전력공사간에체결 - 1억불규모의본 AEM 프로젝트는우즈베키스탄사마르칸트, 부하라, 지작 3개의약 100만가구에전력원격검침계량기를설치하는사업으로, 지난 3월 12일 KT를주축으로한컨소시엄이우선협상대상자로선정되어계약을위한세부사항에대해협상을벌여옴 - 우즈베키스탄은연이어타슈켄트시및타슈켄트주에공급하는동프로젝트의 2차사업을시작으로 3, 4차사업도추진할계획 http://uzb.mofa.go.kr/korean/eu/uzb/policy/energy_water/index.jsp 63

카자흐스탄 카자흐스탄, 신규고속철도프로젝트개발중ㅇ카자흐스탄철도청 (KTZ, Kazakhstan Temir Zholy) 은현지언론을통해나자르바예프대통령의지시에따라중국의일대일로 ( 一帶一路 ) 이니셔티브에따른신규고속철도프로젝트가개발에들어갔다고밝힘 - 카자흐스탄신규고속철도노선은중국과카자흐스탄의국경지대인호르고스 (Khorgos) 부터카스피해의악타우 (Aktau) 구간이될가능성이높은것으로알려졌으며, 향후중국에서유럽까지잇는유라시아대륙횡단노선의일부분이될것으로예상됨 - 아직공사에들어가진않았지만비용등의제반문제가해결된다면중국의강한의지에따라바로착공할것으로보이며, 나자르바예프대통령또한일대일로이니셔티브에강한공감을하며이번신규고속철도개발을서두르고있음 - 나자르바예프대통령은지난 5월에개최된아스타나경제포럼에서도신규유라시아대륙횡단루트개발을제시하며유럽과아시아의자유로운무역과교류를희망한다고밝힌만큼, 향후유럽까지이어질이번고속철도프로젝트에많은관심을쏟을것으로전망 http://en.trend.az/business/economy/2402193.html 카자흐스탄, 지질탐사사업에 1,200 억텡게책정 ㅇ카자흐스탄이 2019년까지 1,200억텡게 ( 한화약 7,100억원 ) 규모의지질탐사사업을진행할계획이라고바자르바이누라바예프 (Базарбай Нурабаев) 카자흐스탄투자개발부지질위원장이언급 - 아티라우 (Атырау) 에서열린 카피스지역셰일오일가스회수장치건설문제및탄화수소의유전특성 을주제로한국제지질콘퍼런스에서언급된것으로전해짐 - 누라바예프지질위원장은최근몇년동안카자흐스탄은지질탐사에큰관심을기울이고있으며, 올해부터 2019년까지예정된지질탐사비용은 1,200억텡게에달하며 2015년에는탐사비용으로 122억텡게 ( 한화약 730억원 ) 를책정했고, 이외에도국가기금으로 60억텡게를지원받을것이라고언급 - 현재카자흐스탄 15개광구의석유, 가스매장량은 1,310억톤에달하며, 육상석유, 가스매장량은 764억톤에달함 http://www.kazinform.kz/kaz/article/2781563 64

카자흐스탄-러시아합작프로젝트 유라시아 추진ㅇ슈콜닉에너지부장관은 6월 1일세계유수석유가스기업들이카자흐스탄-러시아합작카스피해탄화수소개발프로젝트 유라시아 에관심을표명하고있다고밝힘 - 유라시아프로젝트는 2015년 ~2020년시행할계획이며, 예상소요비용은 5억달러로현재컨소시엄을구성해잠재투자자들을위한재정적, 비재정적혜택방안을협의하고있다고하고, 카스피해뿐만아니라아티라우, 서카자흐스탄, 악토베지역등의탐사도계획하고있다고부언 - 전문가들에따르면카스피해분지에는원유 600억톤에해당하는탄화수소가매장되어있는것으로추정되는바, 높은잠재력을보유한동지역지질탐사및시추작업을추진할것이라고언급 http://kaz.mofa.go.kr/korean/eu/kaz/policy/condition/index.jsp 투르크메니스탄 투르크메니스탄, 수출가스파이프라인건설계획ㅇ투르크메니스탄은 2015년연말까지동서주요가스파이프라인의건설을완료할것을계획하고있다고투르크메니스탄석유천연자원부가발표 - 해당파이프라인은투크르메니스탄의모든주요가스전을하나의시스템으로통합시킬뿐만아니라어떤방향으로든투르크메니스탄가스의세계시장으로의수출을위한조건을창출할수있음 - 투르크메니스탄전영토를통과하는파이프라인의시운전은 ' 블루연료 ' 에대한국내수요뿐만아니라기존에계획된국제파이프라인에대한안정적인자원제공을위한추가적인보장역할을할것 - 지난 3월말에투르크메니스탄은동서수출가스파이프라인을시험하고있다고보도 http://en.trend.az/business/economy/2404972.html 65

몽골 남고비발전의원동력이될 TT발전소사업ㅇ몽골경제위기극복과국가발전을위해서는 OT와 TT사업이중요하나동사업들의원활한결실을위해서는에너지 (TT발전소) 문제가해결되어야함 - 현재 OT광산은중국으로부터전력을수입하고있고 TT광산은 18MW 규모의자체발전소전력에의존하고있음 - 이러한문제해결을위해, 몽골정부는지난 2013년 3월 450MW 규모의 TT발전소건설과 TT- OT간 150km 송전선건설을발표한바있음 - 동사업이시행될경우, OT광산의중국으로부터의전력수입 ( 매년 1억달러상당 ) 대체와함께남고비지역발전에기여하는등몽골 GDP가 2~3% 증가될것으로기대됨 - 동 TT발전소사업은간사이전력, 마루베니사, GDF & 포스코에너지컨소시엄, 대우건설이현재입찰최종단계에참여하고있으며, 당초계획대로라면 6월중약 10억달러의자금조달문제가해결될것으로예상 * TT: 타반톨고이, OT: 오유톨고이 http://mng.mofa.go.kr/korean/as/mng/policy/energy_water/index.jsp 66

3. 주요행사등참고사항 우즈베키스탄 우즈베키스탄여당지도부, 대통령방한을맞아한국과협력확대기대ㅇ우즈베키스탄의회및여당지도부는 2015년 5월 27일부터 29일까지 2박 3일간이슬람카리모프대통령의방한을언급하며, 금융및경제등다양한부문에서협력이성사된것을환영하고더나아가양국간심도깊은협력이있기를기대한다고밝혔음 - 또한의료와 ICT, 특히수자원분야등으로협력의지평을넓혀나갈것이라고양국이발표한데에주목해야한다고언급하며, 중앙아시아수자원개발및사용문제에관해지역내모든국가의이해관계를고려하여보편적으로인정되는국제법규범에의한협의를통해해결되어야한다고공동선언한부분이양국간협력관계를심화시키는역사적인발걸음이될것이라고밝힘 - 기존의전통적인우즈베키스탄외국인투자분야이던석유화학, 에너지부문뿐아니라관광및무역, 금융분야투자에한국의투자희망이실질적인투자로바뀌길희망하고있는것으로보이며, 특히 2013년부터 7년동안의장기프로젝트로진행되고있는전자정부개혁프로젝트관련협력에많은기대를하고있는것으로평가됨 http://uzdaily.com/articles-id-32412.htm 우즈베키스탄-아프가니스탄에너지 / 교통부문협력합의ㅇ샤키프무스타그니 (Shakib Mustagni) 아프가니스탄외교부대변인은아프가니스탄대표단이 5월초우즈베키스탄을방문하여갈리나사이도바우즈베키스탄경제부장관과우즈베키스탄-아프가니스탄경제협력정부간위원회를개최하였다고발표 - 양측은우즈베키스탄-아프가니스탄간에너지 / 교통 / 무역부문협력을강화하는협력프로토콜을서명 - 동프로토콜에는타슈켄트와카불간항공노선개설을위한정부간협정마련, Mazari-Sharif~Herat 간순환도로및 Hairaton-Herat간철로건설사업관련우즈베키스탄참여, 양자공동산업박람회개최계획등이명시 http://uzb.mofa.go.kr/korean/eu/uzb/policy/energy_water/index.jsp 67

카자흐스탄 카자흐스탄알마티서국제고속도로개발관련국제회의개최ㅇ카자흐스탄알마티 (Алматы) 에서 6월 2일 국제도로, 품질, 안전, 혁신, 교육 을주제로한국제회의가개최됨 - 회의에서는카자흐스탄-키르기스스탄-타지키스탄간국제고속도로문제에대해집중논의되었으며, 그중국제고속도로와관련된행정장벽, 국경통관, 도시도로안전문제에관해실질적인논의가진행 - 회의에서울란에르포프 (Улан Элипов) 카즈압토졸 (КазАвтоЖол) 부회장은국제랠리 7 를통해도로품질, 보안및기타문제를보완할예정이라고언급 http://www.kazinform.kz/kaz/article/2782460 카자흐스탄제 28차외국인투자자회의개최ㅇ나자르바예프대통령은 6월 4일제 28차외국인투자자회의기조연설에서카자흐스탄은세계 9위면적을가진국가로상당한농업잠재력을보유하고있음을강조하고, 카자흐스탄농업산업단지투자프로젝트를소개함 - 카자흐스탄은세계경제위기및지정학적위협등에도불구하고, 지속적인경제성장을시현중이며, 좋은투자환경조성, 과학및혁신분야인재육성, 초국가기업유치를통한제조업발전, 제도적개혁단행을통해상기잠재력이발현될수있다고강조 - 한편 2017년아스타나엑스포, 아스타나국제금융센터설립등금융인프라조성이투자유치에큰기여를할것이라고강조하고, 차기회의주제는 아스타나-국제금융센터 라고언급, 조만간카자흐스탄에농업연구센터설립을추진하고, 세계전문가들을초청할계획이라고부언함 http://kaz.mofa.go.kr/korean/eu/kaz/policy/condition/index.jsp 7 국제랠리 : 6월 1일부터 10일간카자흐스탄-키르기스스탄-타지키스탄을거치는랠리로카자흐스탄 -중국접경도시인호르가스 (Хоргас) 부터시작하여, 키르기스스탄오쉬 (Ош) 를지나타지키스탄투르슨자데 (Турсынзаде) 까지총 3,000km에이름, 이번랠리에는카자흐스탄투자개발부, 건축협회위원회대표, 관련연구기관의과학자및 CIS 국가의전문가들이직접참여하며국제고속도로에관한문제점및보완점을개선할예정 68

투르크메니스탄 КТЖ 국영철도기업사장, 투르크메니스탄대통령과운송분야개발관련회의가져ㅇ아스카르마민 (Аскар Мэмин) 카자흐스탄국영철도기업 (КТЖ: Казахстан Темир Жолы) 사장이지난 8일투르크메니스탄방문중구르반굴리베르디무하메도프투르크메니스탄대통령과만나회의를가짐 - 베르디무하메도프대통령은카자흐스탄, 투르크메니스탄, 이란 3개국을연결하는국제남북철도화물운송의잠재력및중요성에대하여강조하며, 관계국가간공동협력상황에대한관심, 공동컨소시엄을통한지역교통통합, 각국가간최적의화물운송시스템도입에관해언급 - 마민사장은국제남북철도프로젝트를통해유라시아운송시스템을구현하고, 인도, 이란, 중국, 카프카스, 러시아와유럽연합 (EU) 국가들을연결하는대륙간화물철도건설사업을구상중이라고전하며, 대륙간화물철도는해상운송에비해경쟁력이있을뿐만아니라, 연간최대 15만톤가량의화물이운송될것으로전망된다고언급 http://www.kazinform.kz/kaz/article/2784689 이란 이란, 광산및광물산업컨퍼런스 (IMIS) 개최ㅇ카르바시안산업광산무역부차관겸광산업개발혁신기구 (IMIDRO) 사장은한국, 독일, 핀란드, 스웨덴, 중국, 일본등 27개국 821명의광산업분야기업들이참가하는세계최대규모의광산업컨퍼런스 (IMIS: Iran Mines and Mining Industries Summit) 가 5월 31일 ~ 6월 1일이틀간테헤란에서개최된다고발표 - 이란정부는상기컨퍼런스에서 200여개광산업개발프로젝트에대해홍보할예정이며광산업분야의신규일자리창출과국가경제발전에서의광산업역할제고방안에대해서도깊은토의가이루어질것이라고함 - 이란의주요광물자원은아연, 구리, 철광석, 우라늄, 납등 570억톤규모로세계광물매장량의 7%( 세계 10위 ) 를차지하고있으며, 광산및광물산업은이란국내총생산에서각각 1%, 5% 를차지하고있음 http://irn.mofa.go.kr/korean/af/irn/policy/market/index.jsp 69

몽골 몽골대통령, EU 집행위원장과면담ㅇ Ts. Elbegdorj 몽골대통령은프랑스방문일환으로 Jean Claude Juncher EU 집행위원장과면담을가지고유럽연합과의협력은몽골에있어중요함을강조하고, 몽골과유럽연합교류협력에 EU집행위원장의기여에감사를표명 - Ts. Elbegdorj 대통령은몽골과 EU간경제협력확대, EBRD 및 EU 집행위원회금융장치이용, 몽골농축산물의유럽수출에대한제안을하였으며, 개발을위한사절 프로젝트사업추진에준비되어있고, 재생에너지분야에서구체적인사업시행을제안함 - Jean Claude Juncher EU 집행위원장은상기제안의실행과 ASEM 정상회의개최지원의사를밝히고, 인적교류중대학생, 연구원교류확대는양국관계에중요함을강조 - 또한 6월 9일 Ts. Elbegdorj 대통령은 몽골의민주화역사, 몽골에서의민주화의의미, 자유, 선거 통치 책임, 부정부패, 사형제도와인권, 여성에대한권리부여, 교육, 몽골 EU간협력강화, 국제무대에서의몽골의의무등의내용으로유럽연합의회연설을진행 http://mng.mofa.go.kr/korean/as/mng/news/news/index.jsp 70

4. 시사점 중앙아시아지역의경제성장부정적으로전망ㅇ유럽부흥개발은행 (EBRD) 이발표한신규보고서에는우즈베키스탄의 GDP 성장전망률을 7.8에서 7.0% 로하향조정하였으며, 2016년까지하향세가지속될것이라고예측ㅇ세계은행 (WB) 은키르기스스탄의경제상황이부정적이라언급하며, 2013년에서 2014년사이국내총생산이약 7% 급락했다고발표ㅇ중앙아시아국가들은성장기에올라탄경제성장률을유지하기위한정책마련에많은힘을쏟고있으며, 유럽, 러시아등과의협력을통해난국을타개하기위한노력을기울이고있음 중앙아시아지역, 에너지수급을위한다양한노력및프로젝트를추진ㅇ우즈베키스탄은향후 5년간석유및가스산업발전을위해대규모의자금을투자할계획이며, 현재총 71억달러의프로젝트자금조달계획까지완료가된상태이고, 차후추가프로젝트를준비중임ㅇ카자흐스탄은핵심국책사업으로진행되던카샤간유전이잦은사고로인해상업생산이중단되어카자흐스탄정부및컨소시엄기업들에막대한피해를끼치고있었지만, 올해초중국의대대적인참여로빠른복구가가능해져예정보다빠른시일에생산재개가가능할것으로예상ㅇ또한카자흐스탄정부는신규가스파이프라인의구축에많은자원을투입할계획을가지고있으며, 기존의석유, 가스뿐아니라신재생에너지부문의투자도크게늘리고있음ㅇ투르크메니스탄은자국의가스를유럽연합회원국으로공급하는프로젝트를유럽연합의지원을받아진행하기로하였으며, 가스수출을위한파이프라인을건설할계획을가지고있음ㅇ지난 5월 27일한국-우즈베키스탄의정상회담에서 77억달러규모의 MOU가체결되었으며, 이를토대로우리기업이중앙아시아시장으로의진출가능성이높아진만큼정부차원의활발한지원과기업들의꾸준한모니터링으로중앙아시아로의진출확대를준비해야할것으로보임 71

< 참고자료 > 이란에너지현황및정책 ㅇ 2013년이란의원유생산량은 2011년의 4.2백만b/d(Barrel/Day) 보다 1백만b/d 하락함. 기존유전들의노후화, 기업들에불리한이란의석유계약방식, EU 미국의경제제재는외국기업들의투자를중단시켰으며이란의생산량하락을가속화시켰음ㅇ이란정부는경제제재와기존유전의노후화로줄어든원유생산량을증대시키는것을우선목표로하고있음. 또한가스매장지개발을국가의주요에너지전략으로추진ㅇ 2013 년 8 월출범한로하니신정부는이란경제및에너지발전에전환점을마련하고있으며, 경험이풍부한전직장관들을기용하여외국자본유치, 계약방식개선추진등을통해이란에너지부문회복을위해노력중 1. 에너지수급현황 에너지공급및생산ㅇ IEA 자료에따르면, 2012년이란의에너지공급량은 219.6백만toe(ton of oil equivalent; 석유환산톤 ) 이며, 천연가스 128.3백만toe와원유 103.8백만toe가에너지공급의대부분을차지하고있음 - 에너지원별에너지공급비중을보면, 천연가스가 58.3%, 석유가 40.3% 로대부분을차지ㅇ이란의원유생산및수출량은미국과 EU의원유거래제재영향으로 2012~13년동안급감하였음 - IEA 통계에따르면, 이란의원유생산량은 2011년에 3.6백만b/d였으나, 서방제재의여파로 2012년에는 3.0백만b/d, 2013년에는 2.7백만b/d로감소함 - 이란의원유수출량은제재이전인 2011년에평균 2.5백만b/d에서 2013년에는 1.1백만b/d로 60% 가까이감소함 - 2013년 11월핵협상잠정합의에따른일부제재완화로 2014년이란의원유생산량은 2.8백만b/d로 10만b/d 가량증가했으며, 원유수출량은 2014년 1~5월까지평균 1.4백만b/d로전년평균보다 30만b/d 증가함 72

< 에너지원별에너지공급 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) < 2012 년에너지원별에너지공급비중 > 자료 : IEA(2014) 73

최근국제경제제재가일부완화됨에따라감소했던원유생산량이다시증가 74

에너지수요ㅇ이란은에너지자원이풍부한국가로국민들이에너지절약에대한개념을가지고있지못해에너지소비량이지나치게높은상황임 - 이란은중동에서사우디아라비아의뒤를잇는제2위석유소비국이며, 2013년에석유소비량은전년대비약 3% 증가한약 175만b/d였음 - 이란의 1차에너지소비량은지난 10년동안 50% 이상증가하였음 - 하지만, 2010년말보조금제도개혁으로에너지요금이대폭상승 ( 휘발유, 가스약 7배, 전기약 2배 ) 하면서, 에너지소비증가세가둔화 - 2012년부문별에너지소비구조를보면, 주거 27.7%, 교통 26.0%, 산업 25.5% 의에너지소비구조를보이고있으며, 상업및공공서비스와농업부문에서는각각 6.1%, 4.2% 소비함ㅇ IEA(2014) 에따르면, 2012년발전량은 254.3천GWh이며, 전력소비량은 210.4천GWh - 발전원으로천연가스가약 69% 로가장높은비중을차지하며, 석유가약 25%, 수력약 6%, 나머지를원자력 석탄 재생에너지가차지함 - IEA(2014) 에따르면, 2011년기준이란의발전설비용량은약 65.31GW에이름 < 최종에너지소비구조 1990~2012 > 자료 : IEA(2014) 75

< 부문별최종에너지소비현황 > 자료 : IEA(2014) 이란은에너지자원부국으로에너지소비가지나치게높은국가임 76

2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 에너지관련주요정부기관은석유부와에너지부가있음ㅇ ( 석유부, Ministry of Petroleum) 국가의석유 가스 정제 석유화학전부문을담당ㅇ ( 에너지부, Ministry of Energy) 전력부문과에너지효율관련정책을총괄하고있음 - 에너지부가보유하고있는발전소들을통해이란총발전량의 98% 가생산되고있으며, 민간소유발전소가나머지 2% 를생산ㅇ ( 에너지최고위원회, Supreme Energy Council) 에너지프로젝트들의조직을총괄 세부부문별로정부기관과국영기업을두고에너지부문을운영하고있음ㅇ원자력청 (Iran Atomic Energy Organization) 은원자력관련정책및기술개발등을담당하고있으며, 재생에너지청 (Iran Renewable Energy Organization, SUNA) 은재생에너지프로젝트에대한관리를담당하고, 에너지효율을담당하는조직으로에너지효율청 (Iran Energy Efficiency Organization, Saba) 이있음ㅇ국영석유기업으로 National Iranian Oil Company(NIOC) 가있으며, NIOC는석유 가스개발부문을담당함 - NIOC는자회사로 National Iranian Oil Refining and Distribution Company(NIORDC) 와 National Petrochemical Company 등을두고있음 < NIOC 자회사목록 > National Iranian South Oil Company (NISOC) Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC) Iranian Offshore Oil Company (IOOC) Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) Pars Oil and Gas Company (POGC) Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) Karoon Oil and Gas Production Company (KOGPC) Petroleum Engineering and Development Company (PEDEC) 자료 : U.S. Energy Information Administration National Iranian Drilling Company (NIDC) Iranian Drilling Services Company (IDSC) North Drilling Company (NDC) Kala Naft Company Naftiran Intertrade Company (NICO) Sarl Iranian Oil Terminals Company (IOTC) National Iranian Tanker Company (NITC) National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) Iranian Fuel Conservation Organization (IFCO) ㅇ가스의하류부문을담당하는국영가스기업으로 National Iranian Gas Company(NIGC) 가 있으며, 자회사로 Iran Gas Engineering & Development Company(IGEDC), Iran Gas Storage 77

Company(IGSC), Iran Gas Distribution Company(IGDC), National Iranian Gas Exports Company(NIGEC) 등이있음ㅇ전력부문공기업으로화력발전관련프로젝트를담당하는 Iran Power Development Company(IPDC), 수력발전을담당하는 Iran Water and Power Resources Development Company(IWPPC), 그리고전력송배전을담당하는 Iran Power Generation Transmission and Distribution Management Company(TAVANIR) 등이있음. ㅇ National Iranian Petrochemical Company(NPC) 는이란석유화학생산의거의 90% 를생산하는국영기업 2) 에너지정책 에너지관련정책의기본방향ㅇ이란은산업화및경제발전을위해 1990년부터 5개년개발계획 (Five-Year Development Plan) 을실행중이며, 동계획에따라에너지부문에대한개발도이루어지고있음ㅇ이란은제 5차 5개년개발계획 (2010~2015) 을추진중이나국제경제제재의여파로대부분의계획목표를달성하지못하고있음 - 동계획은에너지부문에대해원유생산을 1일 5백만배럴, 가스생산을 1일 17억m3, 전기생산능력을 25,000MW로증가시키는것등을목표로하였으며, 계획의달성을위해서는 3,000억달러의대규모투자를요구 - 그러나, 제 5차 5개년개발계획및에너지개발은이란핵개발의혹에따른국제사회의대이란제재강화, 이란경제침체, 바이백 (buy-back) 계약방식의한계등으로인해지지부진한상태ㅇ 2013년 8월출범한로하니신정부는이란경제및에너지발전에전환점을마련하고있으며, 경험이풍부한전직장관들을기용하여외국자본유치, 계약방식개선추진등을통해이란에너지부문회복을위해노력중 ㅇ국제경제제재로인해외자유치가사실상어려워져기존유전관리및신규유전개발에어려움을겪는등생산이감소했던현상황을타개하기위해노력중 - 유전을공유하고있는인접국가들은선진기술을도입해적극적으로유전개발을추진하고있어, 인접국가가채유할수록이란측에매장되어있는원유가인접국가쪽으로이동할수있다는점을우려하여생산을증대시키기위한노력을하고있음 - 이란과 P5+1 8 과의핵협상에대한최종협정문은 2015년 6월 30일에서명될예정임ㅇ또한, 이란정부는자국의가스매장지개발을국가의주요에너지정책으로추진중 8 P5+1 은안전보장이사회상임이사 5 개국 ( 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아 ) 과독일 78

- South Pars 가스전에서생산되는가스는자국소비를위해공급될뿐아니라원유회수증진 (Enhanced Oil Recovery, EOR) 을위해자국의노후화된유전들에재주입될계획 - 이란정부는파키스탄이나이라크등주변국으로의가스공급을증대함으로써역내주요에너지공급자로성장하고자함 - 이외에도자국내가스공급망을확대함으로써전력수요피크시에가스공급을원활하게하려고함 - LNG 설비건설도추진하고있으나, 국제사회의제재가완화되어관련기술을갖춘외국기업들이진출투자하지않는한어려울것으로전망됨ㅇ이란은 1인당전기에너지소비량이 2,800KW로세계기준의약 3배가넘고있어, 정부는발전용량을확대함과동시에보조금폐지등으로전력수요관리를휘한노력을추진중 이란은국제경제제재의여파로줄어든원유생산량의증대와에너지수요관리를 위한노력을함께추진중 79

3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유 / 천연가스ㅇ 2014년 1월기준이란의원유확인매장량은약 1,570억배럴로세계 4위규모이며, 천연가스확인매장량은약 1,193Tcf(Trillion cubic feet) 9 로추정 - IEA(2014) 자료에따르면, 이란은세계총석유매장량의약 10%, OPEC 매장량의약 13% 를각각보유하고있고, 약 70% 가육상, 나머지는페르시아만의해상에매장되어있음 - 주요유전으로는이란에서최대매장량을보유한 Marun 유전 (220억배럴 ) 과이외에 Ahwaz(180억배럴 ) 유전과 Aghajari 유전 (170억배럴 ) 이있음 - 천연가스매장규모는세계 2위이며, 세계천연가스확인매장량의약 17%, OPEC 매장량의 1/3 이상을보유함 - 주요가스전으로 South Pars, North Pars, Kish, Kangan 등이있으며, 2011년에 Kayyam, Farouz B, Madar, Sardare Jangal 가스전이발견됨 < 이란유전분포현황 > 자료 : IEA 9 Tcf(Trillion Cubic Feet) 는천연가스분야에서주로사용되는부피단위이며, Tcm(Trillion cubic metre) 은세제곱미터단위의 부피단위임, 1 Tcm=35.3147Tcf 로환산되며, 이란의천연가스확인매장량 1,193Tcf 를세제곱미터단위로환산하면약 33.8Tcm 임 80

ㅇ이란의국내소비를위한원유정제능력은 1일 189만배럴수준이며, 정유공장은 Abadan, Imam Khomeini Shazand, Isfahan, Bandar Abbas, Tabriz, Tehran, Shiraz, Kermanshah and Lavan에위치함ㅇ이란은정유능력을 2배로증가시켜가솔린자급이가능토록추진한다는계획을가지고있음 - 새로운정유프로젝트로 Persian Gulf Star, Pars, Caspian, Anahita, Shahriar, Hormoz and Khuzestan 프로젝트가계획및추진중이나, Persian Gulf Star 프로젝트를제외하고는나머지프로젝트들은파이낸싱문제로진척이더딘상황임ㅇ 2011년부터본격화된對이란경제제재로인해석유 가스수출입및탐사 개발에어려움을겪어석유의생산및수출이줄어들었으나, 최근핵협상타결분위기에따라 2014년이후다시점차증가하고있음 - 국제경제제재의여파로외국기업들이참여하고있던석유 가스상류부문프로젝트들이대부분중단되었으며, 원유와정제제품의수출입에도큰타격을입음 - IEA에따르면, 경제제재로인해이란의석유생산량은 2011년 420만b/d에서 2012년 350만b/d( 원유 300만b/d) 로크게감소했으며, 2012년원유및콘덴세이트수출량은전년대비약 100만b/d 감소한 150만b/d에머무름 - 2011년이란의가스생산량은 5.4Tcf 로지난 20여년간비약적으로증대되어왔으나 (1991년 0.9Tcf 생산 ), 국제경제제재에따른외국기업들의투자중단및사업철수등으로인해탐사 개발계획이지연되고있음ㅇ IEA는이란이단기적으로 80만b/d 가량산유량을늘릴수있다고평가하고있으며, 이란정부는핵협상타결시원유수출량을 1.0백만b/d 가량늘릴것이라고공언한바있음 - 이란은해상에 VLCC(Very Large Crude Carrier) 급의유조선을 15척이상동원해 3천만배럴이상의원유를저장하고있는것으로알려져원유거래에대한제재가해제되면수출을빠르게늘릴수있는상황임 < 이란의원유생산량 > 81

자료 : IEA ㅇ이란핵협상최종시한이 6월 30일로다가오면서유럽계 BP, Shell, Total, Eni 등의메이저기업들이경제제재해제이후이란의상류부문투자에관심을보이고있음ㅇ이란은최근가스자원의개발및수출을위한정책및프로젝트를추진하고있음 - 이란은세계최대규모의가스자원을보유하고있음에도불구하고, 개발지연과겨울철가스난방수요증가로인해가스공급부족을경험하기도하였음 - 우선 South Pars 가스전개발을우선적으로추진할계획으로, South Pars 가스전은카타르의 North Field 가스전과양분되어있으며, 12, 15, 16, 17, 18 Phase( 구간 ) 의개발을최우선적으로마무리할계획이었으나현재진행상황이부진함 - Assaluyeh 지역 Siraf Refining Park에서아시아석유제품및석유화학시장공략을목표로 30억불규모의콘덴세이트스플리터 (Condensate Splitter) 건설을위한 Siraf 프로젝트 를최근추진하고있음 - Siraf 프로젝트 에서콘덴세이트스플리터는대규모해상가스전 South Pars로부터가스를공급받을예정이고생산능력이총 48만b/d(8 기 ) 임. 이란석유부는 2018년에스플리터 1호기가동을목표로함 - 이란석유부는향후 Siraf 프로젝트에서얻은수입으로현재중단위기에놓인 Persian Gulf Star 프로젝트 와 Pars 프로젝트 를지원할계획임 - 이란정부는아시아지역을자국의가스수출최우선지역으로삼고, 오만, 이라크, 파키스탄등주변국들과천연가스수출관련협정을체결하는등가스수익증대를추진 82

< 이란의가스전분포현황 > 자료 : EIA < 이란콘덴세이트스플리터프로젝트 > 프로젝트 위치 생산능력 (b/d) 투자규모 ($) 진행상황 Siraf Refining Park Assaluyeh 48만 30억 2018년 1호기가동목표 Persian Gulf Star Bandar Abbas 36만 15억 2017년 1호기가동목표 Pars Shiraz 12만 11억 건설중단 합계 96만 56억 자료 : MESS ㅇ이란은장기적인주요가스정책으로 LNG 생산확대를추진하고있음. - 이란은 NIOC의자회사인 Petropars 와 11구획개발에대한계약을체결했으며, 이는중국 CNPC와 2009년체결한개발계약이취소된이후추진된것임. 이란은 North Pars의가스로연간 26Bcm(Billion cubic meter) 의 LNG를생산하고자함 - NIOC가지분 100% 를보유하고있는 Iran LNG 社는연간 10.8백만톤을생산할수있는가스액화플랜트를건설중 83

< 이란의원유및콘덴세이트수출동향 > 자료 : EIA 전력ㅇ이란의전력소비는매년 6~8% 증가하고있으며, 대부분산업용및가정용으로소비됨 - 이란은수도인테헤란이위치한북부의인구밀집지역을중심으로빠른전력수요증가, 여름철가뭄으로수력발전량급락등의문제를겪고있음 - 이란정부는민간투자유치, 가스를이용한발전소추가건설등이이러한문제를해결할것이라고판단하고가스화력발전, 복합화력발전, 수력발전프로젝트를중심으로발전설비용량을확대하고자하지만, 원전추가건설계획도포기하지않고있음ㅇ이란의전력생산은천연가스와석유를중심으로이루어지며, 수력발전, 석탄화력, 신재생에너지등이일부이용되고있음 - 발전량의 69% 가가스에의해이루어지고있으며, 석유는 25% 를차지하고있어대부분을화석연료에의존하여전력을생산하고있음 - 신재생에너지부문에서는수력발전만주로이용하고있으며, 다른부문의신재생에너지발전량은미미함 84

< 이란의원유및콘덴세이트수출동향 > 자료 : EIA ㅇ이에따라이란정부는민간기업의전력산업투자를유도하고있으나, 민간기업입장에서는투자위험성및투자초기에대규모자본투입이필요함에따라적극적으로투자에나서지못하고있는상황 - 그러나낮은인센티브, 불편하고느린행정체제, 국제제재강화로인한급격한자본이탈등으로외국투자자들을유치하는데어려움이계속되고있음ㅇ이란은현재 54개발전소를운영중이며, 가스또는가스와다른연료를혼합하여연료로사용중 - South Pars 프로젝트부진으로인해발전소들의가스연료공급에차질이발생하고있으며, 특히동절기에가정용가스수요가증가함에따라발전소에대한가스공급부족이심화되고있음ㅇ이란은카스피해, 페르시아걸프, 나아가러시아 유럽을잇는전력망의중심국가로성장하기를희망하고있으며, 전력산업에필요한장비에관해서는이란자체생산이가능한수준에이른것으로평가ㅇ또한이란정부는에너지보조금개혁을단계별로실시하고있음. 이에따라이란정부는 2014년초에자국의전기요금을약 25% 인상시켰다고밝힌바있으며, 전기요금인상을통해빠른전력수요증가를억제하고자함ㅇ한편, 이란의전력망은아르메니아, 아제르바이잔, 투르크메니스탄, 터키, 이라크, 파키스탄, 아프가니스탄등주변국들과연결되어있음. - 파키스탄으로추가전력망연결이계획되어있는등이란정부는주변국과의전력네트워크구축을계속확대할전망임 이란은석유 천연가스생산증대를위한생산성향상및외국인투자유치, 소비부문에서의수요관리를위한정책일부를추진중 85

신재생에너지및원자력ㅇ이란정부는 2015년까지재생에너지발전설비용량을 2,000MW까지, 2018년까지이를 5,000MW까지증대시키려고함 - 현재석유 가스를제외한재생에너지원발전설비용량은약 10GW로, 대부분이수력임 - 이란정부의목표에따라현재 600MW 규모의바이오매스발전설비, 500MW 규모의풍력단지건설이승인됨. 2013년 10월이란정부는각각 350MW 규모의풍력단지 3개건설을승인함 - 추가로 7GW 규모의수력발전프로젝트가추진되고있으며, 계획된발전설비용량중약 80% 이상이건설중에있음. 주요프로젝트는 Bakhtiari 수력발전건설사업임ㅇ한편, 이란정부는 2022년까지원전설비용량약 7,700MW을계획하고있음 - Bushehr 지역에이미가동중인원전 (1,000MW 규모 ) 은러시아 Atomstroyexport에의해건설되었는데, 그동안이란-이라크전쟁과러시아컨소시엄의내부적문제로건설이오랫동안지연되어 2011년 9월에가동을시작했음 - 이란원자력청 (AEOI) 은 Bushehr 지역의지진위험성에도불구하고동지역에 2기의원자로를추가로건설하려고함 - 이란정부는 2014년 4월에원자로건설시작을목표로했으나, 오스트리아비엔나에서진행중인국제핵협상으로원전건설이지연됨. 한편, 이란에서는향후 16개의원자로추가건설이계획되어있음ㅇ이란은신재생에너지중태양에너지부문에서도발전가능성이유망함 - 이란은우리나라의 7.5배나되는광대한영토에석유 천연가스만풍부한것이아니라, 일조량도풍부해연평균일조일이 300일이넘는지역이많이있음 - 이란도일조량노출에관해서는세계주요국의하나로하루평균일조량이m2당 4.5~5.5kWh에이르며, 유용한태양복사시간이연평균 2,800시간을초과함 - 이란전체의태양복사에너지는m2당약 19.23MJ에이르며, 이란중부지역은더높음. 신재생에너지를통한발전량확대와동시에원자력발전도추진 86

4. 평가및전망 이란핵협상이완료되면, 이란내석유및가스를비롯한에너지산업과관련한다양한투자가이루어질전망ㅇ최종합의가 2015년 6월말에이루어지게될경우이란은그동안경제제재의여파로감소되었던석유의생산량증대와함께석유및가스개발을위한외국인투자유치를위해적극적으로나설것으로전망됨 - 석유메이저기업들도이란의경제제재가해제될경우이란의 LNG 및상류부문투자에관심을보이고있는등이란시장재진입을계획하고있음ㅇ그러나핵협상타결만으로는외국인투자가이루어지기에는아직이란의투자조건이불리한상황임 - 1990년대부터적용된이란의 Buyback 조건이투자자에게불리하여외국투자기업들을이란으로돌아오게하기위해서는기업친화적인계약조건이필요 - 신규석유부문투자계약조항인 IPC(Iranian Petroleum Contract) 를내놓아외국인투자유치를위해노력하고있음. IPC의세부사항은핵협상최종타결및경제제재해제이후에공개될예정 이란의경제제재가해제될경우석유시장변동예상ㅇ이란핵협상이최종합의되고제재가해제될경우하반기부터이란의원유공급증가로세계공급과잉및유가하락세가예상보다심화될것으로전망 - IEA의 2015년 3월석유시장보고서에따르면, 2015년대OPEC 원유요구량은상반기에 28.7백만b/d, 하반기에 30.3백만b/d로전망됨 - 핵협상최종타결로하반기부터이란의원유생산회복으로인해 OPEC 의원유공급이 0.8~1.0 백만b/d 가량증가할경우연말까지공급과잉이지속되어국제원유가는추가적인하방압력을받을것으로전망 87

주요출처 카자흐스탄 구분 유관기관 기관명 카자흐스탄정부 (www.government.kz) 카자흐스탄상공회의소 (www.cci.kz) 알마티상공회의소 (www.chambercom.kz) 카자흐스탄산업및신기술부 (www.mint.gov.kz) 카자흐스탄경제성장및무역부 (www.minplan.gov.kz) 웹페이지출처 www.mining.kz www.infomine.com www.eia.doe.gov 국내정보처 주카자흐스탄한국대사관 KOTRA 알마티무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템카자흐스탄산업신기술부지질위원회발표자료 우즈베키스탄 구분 유관기관 기관명 세계은행 (www.worldbank.org) 우즈베키스탄외무부 (ww.mfa.uz) 우즈베키스탄경제부 (www.mineconomy.uz) 우즈베키스탄대외경제관계투자무역부 (www.mfer.uz) 우즈베키스탄상공회의소 (www.chamber.uz) 웹페이지출처 www.eia.gov www.eiu.com 국내정보처 주우즈베키스탄한국대사관 KOTRA 타슈켄트무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 88

투르크메니스탄 구분 유관기관 기관명 석유가스자원관리청 (State Agency for Management and Use of Hydrocarbon Resources at the President of Turkmenistan) 석유가스광물자원부 (Ministry of Oil & Gas & Mineral Resources) 경제개발부 국내정보처 주투르크메니스탄한국대사관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 키르기스스탄 구분 유관기관 기관명 키르기스스탄정부 (http://www.gov.kg) 키르기스스탄경제부 (http://www.mert.kg) 키르기스스탄내무부 (http://www.mvd.kg) 키르기스스탄외무부 (http://www.mfa.kg) 국내정보처 주키르기스스탄한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KEXIM 해외경제연구소 이란 구분 유관기관 기관명 이란정부 (www.inn.ir) 이란외무부 (http://www.mfa.gov.ir/) 이란의회 (http://www.icana.ir) 국내정보처 주이란한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소 89

몽골 구분 유관기관 기관명 몽골정부 (www.pmis.gov.mn) 몽골상공회의소 (www.kcci.mn) 몽골일간지 (Udriin sonin) 웹페이지출처 http://www.unuudur.com/ www.dnn.mn 국내정보처 주몽골한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소해외환경통합정보시스템 90

아프리카지속가능에너지사업동향 RCC 1. 주요동향 사하라이남아프리카 미국의아프리카성장기회법 10 상원승인, 하원의승인만남아ㅇ 2015년 5월, 아프리카성장기회법 이포함된 2015 무역특혜연장법안 이찬성 97표, 반대 1표로가결되어미국상원을통과, 하원의승인을앞두고있음ㅇ법안이최종통과하면 아프리카성장기회법 은 2025년 9월 30일까지연장됨 - 주요수혜국은남아공, 케냐, 나이지리아, 모잠비크등 30여개국가이며, 남아공은향후제외될가능성이있음 http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/us-senate-votes-agoa-re-authorisation-for-next-10- years-south-1 http://www.just-style.com/analysis/agoa-renewal-offers-great-opportunities-for-africa_id125434.aspx 탄자니아 탄자니아전력공급 2020년까지현재보다 75% 더필요ㅇ리차드세지베라동아프리카공동체 (East Africa Community, EAC) 사무총장이지난 2월언론을통해 탄자니아의전력공급은산업화, 도시화등을감당하기위해 2020년까지현재보다 75.3% 가더필요할것 이라고밝힘. - 탄자니아는 2015년 6월까지인구의약 30%(1400만명 ) 가국가전력망을통해전력을공급받는것을목표로함 http://www.globalwindow.org/gw/africa/trade/all -all/overseamarketdetail.html?&menu_cd=m10080&sch_type=sch_sj&mode=l&sch_cmmdy_cate_cd=00000&sch_t RADE_ CD=0000000&ARTICLE_ID=5028620&UPPER_MENU_CD=M10003&NM_KO=&BBS_ID=10&NM_EN=&SCH_VALU 10 아프리카성장기회법 (Africa Growth and Opportunity Act, AGOA) - 사하라사막이남국가의對미국수출무관세혜택과미국 기업의아프리카투자확대를돕는법령으로지난 2000 년제정, 2015 년 9 월 30 일만료예정 91

E=&MENU_STEP=2&Page=2&SCH_NATION_CD=000000&SCH_START_DT=&BKCODE=&RowCountPerPage=10 &RowCountPerPage=10&SCH_END_DT= 에티오피아 에티오피아, 수단과석유수입을위한수단항 (Port Sudan) 이용계약체결ㅇ지난 5월 Ethiopian Petroleum Supplier Enterprise의 Haile Mariam 대표는수단투자부 Mustafa Osman Ismali 장관과석유수입을위한수단항이용에대한계약을체결 - 에티오피아는 1991년 Eritrea의분리독립이후항구가없는내륙국가가되었고, 이에따라에티오피아정부는해상무역로다양화가절실한상황 http://www.platts.com/latest-news/shipping/juba/ethiopia-signs-deal-with-khartoum-to-import-oil-26098407 모잠비크 모잠비크광물자원부와에너지부통합ㅇ지난 5월, 모잠비크정부는 2025 가스및전력개발비전의달성을위해광물자원부와에너지부를통합하여광물자원에너지부를출범 http://www.prnewswire.com/news-releases/mozambiques-recently-merged-energy-and-resource-ministriespresent-new-opportunities-for-investors-296041411.html= 우간다 우간다, 바이오연료법안제정ㅇ우간다에너지광물개발부는 6월 18일바이오연료법안이의회를통과, 법률로제정되었음을공표 - 바이오연료법안은제조사들에게안정된시장과장기적재원을마련할수있게하고, 세제혜택등바이오연료산업에대한투자유치유인책을마련할것으로기대 https://www.the-newshub.com/environment/uganda-to-enact-biofuels-legislation http://www.mediacentre.go.ug/press-release/cabinet-approves-biofuels-bill-2014 92

2. 사업정보 탄자니아 탄자니아천연가스매장량 55조입방피트 (tcf) 11 로상향조정ㅇ탄자니아는남부해안에서새로운가스전을확보함에따라자국천연가스매장량을기존 46.5 tcf에서 55 tcf로상향조정 - 지속적인천연가스개발로탄자니아정부는석유화력발전소를가스화력발전소로전환하는것을고려하고있음 http://af.reuters.com/article/tanzanianews/idafl5n0yt0no20150607?sp=true 에티오피아 에티오피아, 4개의풍력발전프로젝트계획중ㅇ에티오피아는총 542 MW 규모의풍력발전소프로젝트 4건을이르면 2016년부터착공할예정 - 4개의풍력발전프로젝트는현재사전조사단계인 Aysha (300 MW), Mesebo-Harena (42 MW), Assela (100 MW), Debre Berhan (100 MW) - Azeb Asnake 에티오피아전력 CEO는연간 20% 씩증가할것으로예상되는국내에너지수요에대응하기위해상기발전프로젝트와같은사업을추가로추진할것이라고밝힘 http://allafrica.com/stories/201505250715.html 모잠비크 모잠비크, AfDB 12 의 Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) 로부터청정에너지부문지원승인ㅇ모잠비크정부는 SEFA로부터신재생에너지분야민간투자확대를위해 74만달러의기술지원자금을승인받음 11 55 trillion cubic feet = 1557.42 billion cubic metre 12 AfDB - Africa Development Bank, 아프리카개발은행 93

ㅇ SEFA의자금은모잠비크의 feed-in tariff 13 제도를수립하는데사용될예정이며, 소규모전력망규제프레임워크의기반조성에도일부사용될예정 http://www.africanreview.com/energy-a-power/renewables/mozambican-clean-energy-sector-receives-sefasupport 우간다 우간다, 발전소건설을위해 9,500만달러차관요청ㅇ우간다정부는지난 5월증가하는전력수요에맞춰수력발전소증설을위한 9,500만달러의차관을프랑스와독일개발금융기관에요청 - 44.7 MW 규모의 Muzizi 수력발전소건설을위해 French Agency for Development로부터 5,000만달러, KfW 14 로부터 4,500만달러의차관요청 http://af.reuters.com/article/energyoilnews/idafl5n0yc26m20150521 Access Infra Africa 15, 우간다에아프리카최대규모의민간태양광발전소건설예정ㅇ지난 6월 9일, Acces Infra Africa는자사의아프리카전력개발프로젝트의일환으로우간다에아프리카최대규모의민간태양광발전소를건설할것이라고밝힘 - Access Infra Africa의최대주주인 Access Power MEA 社 Reda el-chaar 대표는향후 3년간 5억달러의자금을동원해이집트, 가나, 우간다, 탄자니아, 케냐, 모잠비크등아프리카 17개국가에발전소를건설할것이라고밝힘 - 2015년말 Access Infra Africa의첫번째프로젝트인 10 MW 규모태양광및풍력발전소에서전력생산이시작될전망 http://www.bdlive.co.za/africa/africanbusiness/2015/06/09/uganda -set-for-africas-largest-privately-ownedsolar-plant 13 Feed-in tariff 발전차액지원제도, 신재생에너지발전으로공급한전기의전력거래가격이고시한기준가격보다낮은경우에당해전기를공급한신재생에너지발전사업자에대하여발전차액, 곧기준가격과전력거래가격의차액을우선적으로지원하는제도 14 KfW 프랑크푸르트에본사를둔독일정부소유의개발은행 [https://www.kf w.de/kf w.de-2.html] 15 Access Infra Africa 두바이기반의에너지회사 Access의아프리카자회사 [http://access-power.com/] 94

3. 주요행사등참고사항 탄자니아 2 nd Sub-Saharan Africa Solar Summit 2015 ㅇ Magnet Global 16 이주최하고 ANSOLE 17, ARE 18, SAAEA 19, MESIA 20 가후원하는 2 nd Sub- Saharan Africa Solar Summit 2015가 2015년 6월 23일 ~ 24일간탄자니아다레살람에서개최 - 주제 : 아프리카의태양에너지잠재력활용 : 성공사례벤치마킹및실질적인성장 http://www.magenta-global.com.sg/sub-saharan-africa-solar-energy-storage-battery-summit/index.php 에티오피아 3 rd International Conference on Financing for Development ㅇ UNDESA 21 가주최하는 3 rd International Conference on Financing for Development가 2015년 7월 13일 ~ 17일간에티오피아아디스아바바에서개최 - 주제 : 몬트레이합의와도하선언에따른이행상태점검, 다자간국제개발협력에서새로이떠오르는이슈들에대한논의, 개발후속조치를위한금융지원강화등 http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/ 16 Magnet Global 미국기반의국제광고회사 [http://magnetglobal.org/] 17 ANSOLE African Network for Solar Energy, 독일기반의비영리기관 [http://www.ansole.org/index.php?id=1&spr=en ] 18 ARE Alliance for Rural Electrification, 개발도상국및신흥국의지방전력화시장에참여하는기업간의협회 [http://www.ruralelec.org/] 19 SAAEA Southern African Alternative Energy Association, 남아프리카지역에서신재생및대체에너지보급활동을하는비영리단체 [http://www.saaea.org/] 20 MESIA Middle East Solar Industry Association, UAE 기반의태양에너지보급및개발활동을하는비영리단체 [http://www.mesia.com/] 21 UNDESA United Nations Department of Economic and Social Affairs, 유엔경제사회국 95

모잠비크 6 th Annual Mozambique Coal Conference ㅇ informa22가주최하고모잠비크정부가후원하는 6th Annual Mozambique Coal Conference 가 2015년 7월 27일 ~ 28일간모잠비크마푸토에서개최 - 주제 : 모잠비크석탄산업의이해 (Understanding the Coal Business in Mozambique) - 주요참가기관 : 모잠비크광물자원에너지부, Eskom, 국립석탄위원회, IHS 23 등 http://www.informa-resources.com/mining-conference/mozambique-coal-conference 우간다 Africa International Petroleum Exhibition and Conference ㅇ SSCG 24 가주최하는 Africa International Petroleum Exhibition and Conference가 205년 7월 29일 ~ 30일간우간다캄팔라에서개최 - 주제 : 석유산업전분야의생산성개선및성장 (Boosting Growth and Productivity of Upstream Onstream Midstream Downstream Sectors) http://www.slideshare.net/subsaharan/africa -international-petroleum-conference-aipec-2015 22 Informa 영국기반의출판, 시장분석, 이벤트전문기업 [http://informa.com/] 23 IHS 미국기반의글로벌시장조사업체 [https://www.ihs.com/] 24 SSCG Sub-Saharan Consulting Group, 영국기반의컨설팅업체 [http://s-scg.com/] 96

4. 시사점 아프리카성장기회법연장안, 미상원통과ㅇ미국의아프리카성장기회법의연장안이상원을통과하면서사하라이남아프리카국가들의경제성장에호재가될것으로기대ㅇ가스전, 유전등화석연료의채굴증가와시너지효과를낼것으로기대되지만, 대다수국가들의경우이를뒷받침할제도가미비하기때문에유의할필요가있음 탄자니아, 신규가스전발견으로국가에너지믹스중가스비중확대예상ㅇ탄자니아남부해안가의신규가스전확보로탄자니아의총천연가스매장량이 55tcf로상향조정ㅇ이에따라기존석탄화력발전소를가스화력발전으로전환하는등국가에너지믹스중가스비중이확대될것으로예상됨ㅇ추후생산되는가스의품질및생산성에따라가스수출규모가확대될가능성도있기때문에지속적인분석필요 SEFA의모잠비크청정에너지산업지원승인으로신재생에너지시장확대기대ㅇ모잠비크가 AfDB의 SEFA로부터 74만달러의기술지원자금을확보함에따라모잠비크내신재생에너지투자환경이개선될것으로기대ㅇ FIT 제도등관련제도에대한정책컨설팅등사업기회가있을것으로예상 97

< 참고자료 > 우간다에너지현황및정책 ㅇ전체에너지공급의 90% 를장작등의바이오매스에너지로충당ㅇ석유매장이확인되고, 채굴에대한투자가확대됨에따라산유국대열에오를것으로전망ㅇ우간다정부는사회, 경제적발전을위해전력보급률및사용량확대에노력하고있으나효과는미미한상태 1. 에너지수급현황 에너지공급ㅇ주에너지원은바이오매스로총 1차에너지공급의 90% 차지 - 바이오매스는장작 (78.6%), 목탄 (5.6%) 등재래식에너지원 - 전력은전체에너지공급의 1.4% ㅇ발전설비용량은 2014년기준 822MW ( 수력 84%, 화력 12% 등 ) Table 1 우간다주요발전소목록 발전소명 / 에너지원 발전용량 (MW) Kiira (Large Hydro Power Station) 200 Nalubaale (Large Hydro Power Station) 180 Bujagali (Large Hydro Power Station) 250 Jacobsen Namanve (Thermal Power Plant) 50 Electro-Maxx-Tororo (Thermal Power Plant) 50 Kakira Sugar Works Ltd (Cogeneration) 22 Kinyara sugar Works (Cogeneration) 7.5 Kilembe Mines Ltd (Small Hydro) 5 Tronder Power Bugoye (Small Hydro) 13 Eco Power Ishasha (Small Hydro) 6.5 Africa EMS Mpanga (Small Hydro) 18 Hydromax Buseruka 9 Kasese Cobalt Company Ltd 10.5 우간다의주요에너지공급원은바이오매스 98

에너지수요ㅇ산업분야, 교통분야, 가정및상업용에너지가각각전체에너지소비량의 12%, 7%, 81% 를차지 ( 12년기준 ) - 가정에너지가에너지소비량의많은부분차지하며, 이는대부분바이오매스 ( 장작등재래식에너지원 ) 를통해공급 Table 2 2012 우간다 Energy Balance Table 출처 : MEMD, (2012) Statistical Abstract 우간다의부문별에너지소비는가정및상업 (81%), 산업 (12%), 교통 (7%) 순임 99

2. 주요에너지기관및정책 1) 우간다에너지부문개요 Ministry of Energy and Mineral Development (MEMD) Figure 1 우간다에너지광물개발부조직도 ㅇ MEMD는우간다의사회, 경제적발전을위해에너지및광물자원의합리적이고지속가능한개발과활용을목표로함ㅇ MEMD의역할은아래와같음 - 에너지, 광물, 석유및가스자원의개발및채굴에대한정책가이드제공 - 에너지, 광물자원의개발, 공급, 활용에대한투자유치환경조성 - 에너지, 광물자원잠재량파악을위한정보취득, 가공, 이해 - 에너지, 광물자원의지속가능한개발및채굴을위해에너지, 광물분야의민간활동에대한감시, 규제, 평가ㅇ아래는 MEMD의주요하위기관 - Electricity Regulatory Authority (ERA) - Uganda Electricity Generation Co. Ltd (UEGCL) 100

- Uganda Electricity Transmission Co. Ltd (UETCL) - Uganda Electricity Distribution Co. Ltd (UEDCL) - Rural Electrification Agency (REA) Uganda Electricity Board (UEB) ㅇ우간다의전력부문을수직계열화하여독점하던 UEB는 1993년제정된 Public Enterprise Restructuring & Divestiture (PERD) 선언에따라아래각기관으로분할됨 - Electricity Regulatory Authority (ERA) - Uganda Electricity Generation Co. Ltd. (UEGCL) - Uganda Electricity Transmission Co. Ltd. (UETCL) - Uganda Electricity Distribution Co. Ltd. (UEDCL) Electricity Regulatory Authority (ERA) ㅇ 1999년전력법 (Electricity Act) 에의해설립된기관으로, 발전, 송전, 배전, 판매등전력과관련된허가발급및전력요금체계수립, 요금부과조사, 요금승인을담당ㅇ아래는 ERA의주요부서 - Office of the Chief Executive Officer - Corporate Planning & Consumer Affairs - Economic Regulation - Technical Regulation - Legal and Authority Affairs Department - Financial and Administrative Services Rural Electrification Agency (REA) ㅇ Rural Electrification Board의사무국으로 Indicative Rural Electrification Master Plan에따라 MEMD의지방전력화계획을이행하고, 공공재원을통해지방전력화프로젝트의보조금을지급하는역할 Uganda Electricity Generation Company Ltd. (UEGCL) ㅇ 2001년국회법을통해설립된국영전력회사로정부소유의발전소에대해운영, 관리등을담당하고있으나, 2002년발전소의운영, 경영, 관리에대한권한을 Eskom Uganda Ltd. 25 에 20년간이양하기로함 25 Eskom Uganda Ltd. 남아공에너지회사인 Eskom 의우간다자회사로 Kiira Power Station, Nalubaale Power Station 를운영하고 있음 101

2) 에너지정책 The Electricity Act (1999) ㅇ전력법의핵심요소는아래와같음 - 전력산업자유화 - Uganda Electricity Board (UEB) 의해체후발전, 송전, 배전부문독립기관설립 - 규제분야를담당하는 Electricity Regulatory Authority (ERA) 의설립 - 지방전력접근성개선을담당하는 Rural Electrification Agency (REA) 의설립 - 전력부문분쟁해소를담당하는 Electricity Dispute Tribunal (EDT) 의설립 The Energy Policy for Uganda (2002) ㅇ환경적지속가능성을기반으로하는사회, 경제적발전을위해우간다인구의에너지수요충족을목표로함 - 우간다의다양한에너지원에대한잠재량, 활용가능성및수요규명 - 빈곤해소를위해안정적이고적당한가격의현대적에너지접근성개선 - 에너지관리및운영개선 - 경제개발가속화 - 에너지관련환경문제관리 - 에너지분야의민간활동장려 National Development Plan (2010) ㅇ우간다국가개발계획 (National Development Plan) 에는성장, 고용, 사회경제적전환을위해전력접근성및소비증대라는에너지목표도포함되어있음 - 수력발전을통해국가발전용량 780~820 MW로증대, 소규모전력망을활용하여지방전력접근비율 10% 까지확대, 에너지효율개선, 신재생에너지활용등이전략으로채택됨 102

3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ우간다는현재자국에서생산되는석유제품이없기때문에전량수입에의존하고있음 - 약 95% 의석유가케냐에서수입되고, 5% 는탄자니아에서수입ㅇ현재 6개퇴적분지에서석유매장이탐지되었고, 이중가장가능성이높은지역은 DR콩고와국경을나누고있는서부 Rift Valley의 Albertine Graben 지역임 - 현재까지확인된매장량은 65억배럴이며, 이중 14억배럴이채굴가능할것으로보여짐ㅇ미국은 1998년부터현재까지지진파조사와시추사업에 10억달러를투자ㅇ 2016년까지모듈화된석유정제시설이일산 3만배럴규모로건설될예정이며, 향후 2020년까지일산 6만배럴까지확대될전망ㅇ우간다정부는 2012년 Tullow Oil ( 영국및아일랜드 ), Total ( 프랑스 ), CNOOC ( 중국 ) 으로구성된컨소시엄과석유채굴계약을체결 Figure 2 우간다석유탐사지도 103

신재생에너지별현황및유망도ㅇ바이오매스 - 우간다에서가장흔한에너지원으로전체에너지소비의 90% 를차지 - 도시에서는주로목탄이활용되며, 지방에서는장작, 농업부산물등이주로활용됨 - 장작은주로재래식 three-stone 화로에서사용되며, 10% 의가정만이고효율화로를사용중 - 목탄은 Sigiri 라는금속화로에서사용되는데, 최근점토로만든 Sigiri 의사용이증가하고있음 Figure 3 우간다전통조리기구 Sigiri - 우간다의지속가능한바이오매스공급잠재량은약 45 백만톤이고, 이중사용가능한목재 바이오매스공급량은 26 백만톤으로추정됨. 이는연간 44 백만톤에달하는수요의 59% 를 충족시킴 104

ㅇ수력 표 3 우간다주요수력발전소리스트 발전소명운영주체발전용량 Nalubale Power Station Kiira Power Station Eskom Uganda Ltd. 180 MW 200 MW Mobuku I Kilembe Mines 5.4 MW Mobuku II Tronder Power 14 MW Mobuku III Kasese Cobalt Co. Ltd. 10.5 MW Kanungu Power Station Eco Power 6.4 MW Mpanga Power Station Africa Energy Management System 18 MW Bwindi Suam German Agency for International Development (GIZ) 64 kw 60 kw Bujagali Bujagali Energy Ltd. 250 MW - JICA의지원으로조사된 Hydropower Development Master Plan에따르면우간다의수력에너지잠재량은 2,000 MW 이상 - 빅토리아호수에서뻗어져나오는 White Nile 강을따라대규모수력발전잠재량이있는것으로평가됨 - 장기적으로 188 MW 규모의 Isimba Power Station과 600 MW 규모의 Karuma Power Station이 2018년부터, 600 MW 규모의 Ayago Power Station이 2023년부터발전을시작할예정 표 4 우간다수력발전소증설프로젝트리스트 발전소명용량설계및시공업체완공예정 Isimba Hydro Power Project 188 MW China International Water and Electric Corporation 2017 Karuma Hydro Power Project 600 MW Sinohydro Co. Ltd. 2018 Ayago Hydro Power Station 600 MW 미정미정 105

Figure 4 우간다발전소및에너지잠재지역 106

ㅇ태양에너지 - 우간다의평균일조량은 5.1 kwh/m 2 /day로조사됨 - 적도인근에위치한우간다는일조량연간편차가 20% 내외로연중일정하기에태양에너지를이용하기적합한조건을가지고있음 - 일사량은우간다북동쪽의건조지대에서가장높고, 동부산악지대및남서쪽은상대적으로낮은것으로조사됨 - 현재우간다에서태양에너지사용은매우낮은수준 - 다수의국제기구및원조단체에서태양에너지를활용한사업을시행했으나그효과가미미하고, 후속조치가제대로이뤄지지못함 - 2001년우간다정부는 2001 2010 지방전력화전략및계획 26 을통해 2010년까지지방전력화율을 1% 에서 10% 까지증가시키기로하였으나, 실제효과는약 5% 로집계됨 - 우간다정부는 2013 2022 지방전력화전략및계획에서 World Bank 의원조를통해지역 ICT 개발을위한 Energy for Rural Transformation (ERT I, ERT II) 를추진하고있음 Figure 5 짐바브웨태양광잠재량 26 Rural Electrification Strategy and Plan (RESP) - 2001 년부터 2010 년까지지방전력화전략및계획을 수립하였으나, 이후 2012 년까지연장됨 107

ㅇ지열에너지 - 우간다의지열에너지는아직탐사단계지만약 450 MW 정도의잠재량을가지고있을것으로평가됨 - 동아프리카 Rift Valley가있는우간다서부지역에잠재량이많은것으로알려져있는데, 그중에서도 Katwe-Kikorongo, Buranga, Kibiro 세곳의잠재량이클것으로파악됨 Figure 6 짐바브웨지열에너지잠재지역 ㅇ열병합발전 - 현재우간다에는두곳의열병합발전소에서 bagasse를이용, 총 29.7 MW 규모로발전중 - 이외에설탕, 섬유, 맥주, 시멘트, 식 음료공장에서열병합발전의잠재성을평가중에있음 - 설탕공장에서의열병합발전잠재량은약 100 MW 이상, 그외공장에서총 50 MW 의잠재량이있을것으로보여짐 108

신재생에너지정책 (Renewable Energy Policy for Uganda, 2007) ㅇ현대적신재생에너지활용을장려하기위한정책으로아래와같은목표를가짐 - 신재생에너지에대한투자를장려하기위해법적, 제도적프레임워크의대응능력유지및향상 - 신재생에너지기술에대한투자를위해적절한금융정책프레임워크수립 - 신재생에너지기술에대한연구개발, 국제협력, 기술이전, 표준선정촉진 - 자원의지속가능한활용을위해바이오매스에너지의효율적인사용권장 - 바이오연료의지속가능한생산및활용촉진 - 가정및산업쓰레기의자원화촉진 109

4. 평가및전망 현재사용화된에너지원은미비하나수력발전소추가건설및원유생산으로에너지수급개선전망ㅇ우간다는현재장작및농업부산물을제외하고자국내에서생산가능한화석연료가전무하지만, 서부 Rift Valley에서원유매장이확인되어활발한개발사업이진행되고있으며, 수년내산유국반열에오를것으로전망ㅇ현재우간다전력의 84% 를수력으로공급하고있으며, 2023년까지총 3곳의수력발전소를추가로건설할계획ㅇ수력발전으로전력수급이개선되고원유생산이안정화되면우간다의경제발전속도가가속화될전망 더디기만한우간다태양에너지개발ㅇ적도부근에위치한우간다는연중안정적인태양에너지공급으로그잠재성이크고, 다수의국제기구및원조기관에서관련사업을진행했으나, 현재활용되는태양에너지는극히제한적인실정ㅇ우간다정부는현재지방전력화사업에태양에너지를활용한다는계획이지만과거의실패를비춰볼때그성공가능성은낮을것으로예상ㅇ우간다의태양에너지사업의성공가능성을높이기위해서는과거사업에대한총체적인분석과제도개선이필요함 우간다조리기구에대한에너지효율개선수요높을것으로예상ㅇ현재우간다가구중 10% 만이에너지효율이개선된조리기구를사용하고있으며, 숯제조기술이부족하기때문에약 22% 의에너지전환효율을보이고있음ㅇ단기적으로숯제조기술의이전으로에너지전환효율을 50% 까지높일수있을것으로예상되며, 전력수급상황에따라장기적으로조리기구이용시전기등현대식에너지원을사용할수있도록개선하는것이바람직할것으로평가 110

주요출처 탄자니아 유관기관 구분 기관명에너지광물부 (Ministry of Energy and Minerals) 전력공사 (TANESCO) 에너지수력규제청 (EWURA) 탄자니아연합대학교탄자니아전경련 (CTI: Confederation of Tanzania Industries) 아프리카개발은행 (AfDB: African Development Bank) 탄자미아사무소탄자니아산업연구및개발기관 (TIRDO:Tanzania Industrial Research and Development Organization) 다레살람기술연구소 (DIT: Dar es Salaam Institute of Technology) SD Africa( 현지지원기관 ) 현지정보처 KOICA 탄자니아사무소 KOTRA 탄자니아사무소 국내정보처 KOTRA 해외비즈니스정보포털 global window<http://www.globalwindow.org> 한국수출입은행 <www.koreaexim.go.kr> 에티오피아 구분 기관명 수자원, 관개, 에너지부 (Ministry of Water, Irrigation and Energy) 유관기관 에티오피아에너지청 (Ethiopian Energy Agency) 국제연합아프리카경제위원회 (United Nations Economic Commission for Africa) 현지정보처 국내정보처 KOTRA 에티오피아사무소사무소 KOTRA 해외비즈니스정보포털 global window<http://www.globalwindow.org> 한국수출입은행 <www.koreaexim.go.kr> 111

우간다 구분 기관명 에너지광물개발부 (Ministry of Energy and Mineral Development) 유관기관 우간다전력공사 (Uganda Electricity Generation Corporation Ltd.) 아프리카개발은행 (African Development Bank) 해외정보처 Energypedia <www.energypedia.info> IRENA <www.irena.org> KOTRA 해외비즈니스정보포털 global window<http://www.globalwindow.org> 국내정보처 한국수출입은행 <www.koreaexim.go.kr> 에너지경제연구원 <www.keei.re.kr> 112

중남미지속가능에너지사업동향 네모파트너즈 NEC 1. 주요동향 한국-중미 6개국 FTA 협상돌입ㅇ 6월 18일미국휴스턴에서중미 6개국과의통상장관회의를갖고 ' 한 중미자유무역협정 (FTA)' 협상개시선언ㅇ협상에참여하는중미 6개국은과테말라, 엘살바도르, 온두라스, 니카라과, 코스타리카, 파나마임 - 6개국은 1960년결성된중미경제통합기구 (SIECA) 로묶여있어경제적통합수준이높은편임 http://news.mk.co.kr/newsread.php?year=2015&no=587502 니카라과 태양광, 지열및풍력투자촉진을위한신규가격밴드책정ㅇ니카라과에너지광업부는태양광, 지열, 풍력등신재생에너지투자촉진을위하여신규가격밴드를발표함ㅇ신규가격밴드는다음과같음 : - 풍력 : 66~80 USD/MWh. - 지열 : 72~92 USD/MWh - 바이오매스 : 92~102 USD/MWh - 수력 ( 수로식 ): 93~107 USD/MWh - 수력 ( 댐식 ): 90~99 USD/MWh - 태양광 : 103~118 USD/MWh http://www.evwind.com/2015/06/04/nicaragua -busca-atraer-inversiones-en-energias-renovables-geotermicaeolica-y-energia-solar/ 113

니카라과국회, 재생에너지법개정안통과ㅇ니카라과국회는 재생에너지원을통한전력생산진흥법 ( 법률제532호, 2005.5.26. 제정 ) 의개정안을 6월 2일승인함ㅇ상기개정안은재생에너지투자에대한세제지원을 3년연장하기위한것으로재적 92명중참석의원 (84명) 전원이찬성 - 법률제523호는재생에너지투자를적극유치하고자참여업체에각종면세혜택을제공하기위해제정되었으며동법의만기일을앞두고 2018년까지 3년간연장 - 동개정안에의거, 향후 3년간재생에너지투자업체에대한세제지원이지속될예정이며, 이를통해에너지믹스의다양화, 화석연료의존도감소, 에너지의안정적공급, 환경보호등을모색 http://www.evwind.com/2015/06/03/parlamento-nicaraguense-aprueba-reforma-a-ley-sobre-energiasrenovables/ 베네수엘라 베네수엘라, 국가전력망에 7,500MW 추가ㅇ베네수엘라전력부 Jesse Chacon 장관은최근 15년간총 7,500 MW 규모의발전설비가국가전력망에추가되었다고발표함ㅇ아울러, 올해 1,800MW 규모의설비가추가될것이며, 약 55억불수준의투자가이뤄질것이라고밝힘 http://www.americaeconomia.com/negocios -industrias/venezuela-incorpora-7500-megavatios-su-sistemaelectrico-nacional 114

2. 사업정보 페루 페루, 수력발전소 2개개소ㅇ페루 OLLANTA HUMALA TASSO 대통령은 JUNIN 주에위치한 RUNATULLO II (20MW) 그리고 RUNATULLO III (20MW) 수력발전소를개소함 http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idsector=9&idtitular=6792 칠레 칠레, 중남미에서두번째로큰규모의태양광발전소개소ㅇ Antofagasta 주에위치한 Maria Elena 태양광발전소의설비용량은 72.8 MW이며 184 헥타규모대지에 240,640개의모듈이설치됨ㅇ Maria Elena는중남미에서두번째로큰규모의태양광발전설비로써, 연간 206 GWh를생산할것으로기대됨 http://www.energias-renovables.com/articulo/chile-inaugura-la-segunda-planta-solar-fotovoltaica-20150602 ATACAMA 2 태양열발전소준공박차ㅇ ABENGOA 사는태양열 + 태양광발전소건설을위한환경영향평가를통과하여두달내로건설을개시할것이라고밝힘 - ATACAMA 2는 110MW 규모의탑형태양열발전설비및 100MW의태양광발전설비로구성되어있으며, 15시간동안발전가능할것으로기대됨 http://www.evwind.com/2015/05/27/abengoa-obtiene-la-aprobacion-ambiental-para-la-termosolar-atacama- 2/ 115

멕시코 ISOLUX 社멕시코에풍력발전소 2개건설추진ㅇ스페인 ISOLUX 社는멕시코 TAMAULIPAS 주 LA MESA 시그리고 CIUDAD VICTORIA 시에풍력발전소 2개를건설한다고발표함 - 총투자규모는 1억 1천5백만유로로각 49.5 MW의설비용량을보유할것으로알려짐 http://www.energias-renovables.com/articulo/isolux-elige-a-vestas-en-mexico-20150602 Abengoa 社 TRES MESAS 풍력발전소착공ㅇ스페인기업 Abengoa 社는 Tres Mesas 풍력발전소착공에들어갔다고밝힘 - 동발전소는총 45개의풍력발전기로구성되어있으며, 총설비용량은 148.5MW에달함 - 프로젝트 1단계는지난 4월시작되었으며, 단지개발에앞서필요한도로건설및터빈설치를위한굴착작업이이뤄짐 http://www.energias-renovables.com/articulo/abengoa-comienza-la-construccion-del-parque-eolico- 20150603 116

3. 주요행사등참고사항 페루제2회국제전력박람회 (Salón Internacional de la Energía Eléctrica, SIEE) 개최ㅇ지난 6월 3일 ~5일간페루수도리마市에서제 2회국제전력박람회가개최됨ㅇ본박람회에서는발전소설비, 송전배전시스템기술등을포함한전력산업전반에대한국내및해외기술이소개됨 http://pressperu.com/siee-2015-salon-internacional-de-la-energia-electrica-en-su-segunda-version/ 쿠바제8회국제신재생에너지컨퍼런스 (Conferencia Internacional sobre fuentes renovables de energía) 개최ㅇ지난 5월 26일신재생에너지원국내외기술동향및향후전망을다룬쿠바제8회신재생에너지컨퍼런스가개최됨 - 본행사와더불어제4회국제풍력워크숍 (IV Taller Internacional de Energía Eólica), 제2회국제수소연료워크숍 (II Taller Internacional de Hidrógeno como combustible alternative) 그리고제1회국제태양광에너지워크숍 (Primer Taller Internacional de Energía Solar Fotovoltaica) 이동시에개최됨 - 본행사는세계풍력에너지협회 (World Wind Energy Association, WWEA) 후원으로진행됨 http://www.juventudrebelde.cu/ciencia -tecnica/2015-05-26/cuba-avanza-en-materia-de-energia-renovable/ 117

4. 시사점 중미 FTA 타결시국내기업진출활성화기대ㅇ이번달개시된한-중미 6개국 FTA 협상이체결될시국내에너지기업진출이늘어날것으로예상됨ㅇ중미 6개국가의한국과의교역규모는최근 10년동안배가까이증가하였으며, FTA 체결시중국, 일본과의경쟁에서비교우위를가질것으로보임ㅇ윤상직산업통상자원부장관은중미경제개발프로젝트참여등을논의하기위한 한중미비즈니스촉진작업반 설치를제안한바향후에너지관련프로젝트참여또한증가할것으로기대됨 118

< 참고자료 > 니카라과에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ니카라과의주요전력공급원은화력 (Fuel Oil+Diesel) 으로전체생산량의 55.2% 차지 ㅇ풍력을중심으로한신재생에너지발전비중높음 ㅇ교육캠페인, 에너지라벨링부착등에너지효율기본활동시행중 에너지공급ㅇ니카라과의주요전력공급원은화력으로 2014년기준전체생산량의 55.2% 차지 - 2014년기준국가전력망 (Sistema Interconectado Nacional, SIN) 에연결된발전소의총유효설비용량은 1,311.7 MW이며독립전력망의설비용량은 16.04 MW 임 <2014 년발전원별설비용량비중 > 55.2% 10.1% 9.0% 11.6% 14.0% 수력지열풍력화력 (Fuel Oil+Diesel) 화력 (Bagasse) 니카라과의주요전력공급원은화력 119

<2005~2014 년발전원별설비용량 > 출처 : 니카라과에너지연구원 에너지수요 ㅇ 2014 년기준니카라과의부문별전력소비는가정분야가 1,008.78 GWh 로가장큰 비중을차지하였으며, 산업및상업부문이각각 738.67 GWh 와 733.14 GWh 로뒤를이음 < 2005~2014 년부문별전력소비 (GWh) > 출처 : 니카라과에너지연구원 니카라과의부문별에너지소비는가정, 산업그리고상업순임 120

2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 니카라과의에너지정책담당기관은에너지광업부 (Ministerio de Energia y Minas, MEM) 이며, 규제담당기관은니카라과에너지연구원 (Instituto Nicaraguense de Energia, INE) 임 < 유관부처및산하기관조직도 > 에너지광업부 (Ministerio de Energia Minas, MEM) ㅇ에너지광업부는 2007년법령 612을통해신설되었으며, 니카라과에너지분야발전을위한국가전략및에너지정책수립을전담함ㅇ아울러, 에너지공기업의활동을관리하고, 화석자원, 수자원, 지열, 광물개발에관한사용, 제도및권한부여등을포함한에너지분야공공정책및전략계획을통제, 실행함 니카라과에너지연구원 (Instituto Nicaraguense de Energia, INE) ㅇ INI는니카라과의전력및석유시장규제활동을전담하는기관임ㅇ니카라과정부는법령 271을통해 INI에게전력산업법과전력분야의규정등의관리감독권한을부여함ㅇ INI의예산은국가예산과는별도로전력도매시장거래에서발생하는규제요금으로충당 121

2) 에너지정책 전력정책및제도ㅇ 1993년니카라과정부는전력시장개편단행한후 1994년법령 46-94를발표하여발전, 송전, 배전그리고판매까지담당하는니카라과전력공사 (Empresa Nacional de Elecetricidad, ENEL) 을설립ㅇ ENEL의설립에따라 INE는전력시장관리감독기관으로재편ㅇ 2007년니카라과정부는경제성장과유가폭등등으로전력공급에차질을빚으며블랙아웃경험ㅇ이에따라, 니카라과정부는화석연료의존도를줄이고신재생에너지보급을촉진하는에너지원다양화및전력생산성증대계획추진 - 2007년부터 2011년까지니카라과에너지연구원 (INI) 는약 4억달러규모의투자를실시함 - 니카라과에너지광업부에발표에따르면니카라과의전력보급률은최근 7년간약두배증가함 - 2014년전력보급률은 80.42% 를기록하였으며, 2015년에는 85% 그리고 2016년에는 90% 를달성할것으로예측됨 에너지효율정책및제도ㅇ니카라과정부는 2004년 국가에너지정책 그리고 2008년발표한 에너지효율사용규범 을통해에너지효율분야촉진ㅇ 국가에너지정책 에명시된주요에너지효율목표는다음과같음 - 전력및석유산업생산라인전반에대한에너지효율목표설정 - 최종수요자대상에너지효율적사용촉진 - 에너지효율기기수입촉진을위한인센티브제공 - 수입제품에대한에너지효율식별제공 - 신규또는발전확장프로젝트에사용될신규제품에최고에너지효율을요구하는법적틀마련 - 민간및공공수송연료관련기관대상에너지효율검토및대책마련촉진 - 장작의효율적인사용을위한시범사업촉진및에너지효율교육실시ㅇ에너지효율활동의일부로산업, 상업및서비스분야대상30건의에너지진단실시하였으며, 공공기관 ( 관공서, 병원및학교 ) 대상 20 건의에너지진단수행 - 진단결과산업분야의경우전기요금약 3~22%, 열연료요금 8~19% 절감가능한것으로파악됨 - 공공분야의경우월간전기요금의 18~25% 절감가능한것으로진단됨ㅇ아울러, 2009년부터초등학교대상에너지효율캠페인을진행중 122

ㅇ하지만, 국가및지방자치단체등유관기관간역할및조정이불분명한부분은 에너지효율촉진에걸림돌로작용 온실가스감축정책및제도ㅇ니카라과정부는환경자연자원부를통해 2000년다섯부문의공식통계수치를포함한 2차국가온실가스인벤토리를발표함ㅇ총 CO 2 배출량은 3,922.59 Gg으로산업및수송분야가온실가스배출주범으로꼽힘 < 2000 년니카라과분야별온실가스배출량비중 > 출처 : 2 차국가온실가스배출인벤토리 123