ISSN 2093-3118 2016 년 1 호 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력 2016년 2월동향분석실 강내영연구원
CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 국가별세계수출시장점유율 1 위품목변화 01 II. 우리나라세계수출시장점유율 1 위품목의경쟁력 04 Ⅲ. 주요국수출시장에서의경쟁력비교 14 IV. 결론및시사점 23 보고서내용문의처동향분석실강내영연구원 ( 02-6000-5259, nykang87@kita.net)
요약 2014년세계수출시장점유율 1위품목최다보유국은중국으로 2013년에비해 75개가증가한 1,610개를기록했다. 중국은섬유제품, 철강, 화학제품등대부분의품목에서 1위품목수가증가하면서세계 1등자리를유지했다. 인도는 2014 년 1위품목수가전년대비 6개증가하여순위도한단계상승한세계 6위기록한반면독일 (-33), 일본 (-11), 프랑스 (-3) 등주요선진국들의 1위수출품목수는감소했다. 중국 인도의 1위수출품목증가와선진국들의품목감소로개도국의세계수출 1위품목수가처음으로선진국을넘어선것으로집계됐다. 우리나라는세계수출시장점유율 1위품목수가 64개로 2013년대비 1개감소했으며그에따라세계순위도한단계하락한 13위를기록했다. 2014년화학제품 (5개), 철강 (4개) 등을중심으로한 17개품목이세계수출 1위품목으로신규진입한반면철강 (4개), 섬유 (4개) 등 18개품목은중국, 미국등경쟁국들의추격을허용했다. 한편 2013년에이어 2014년에도 1위를유지하고있는품목은 47개로주로메모리반도체, 자동차부품, 탱커등인것으로집계됐다. 화학제품, 철강, 비전자기계등이우리의세계수출시장을주도하고있는가운데우리가 1위를차지하고있는품목에서도주요경쟁국들의추격이거세지는추세이다. 2014년한국 1위품목 64개중 40개품목에서중국 (17개), 미국 (9개), 일본 (7개), 독일 (7개) 등이점유율 2위를기록중인가운데이중 16개품목은한국과세계수출시장점유율격차가 5% 미만이다. 반대로중국 미국 일본 독일의세계수출 1위품목중에서우리나라가 2위를차지하며추격하는품목은모두 101 개이며그중점유율차이가 5% 미만인품목수는 26개로나타났다. 중국과미국시장에서우리의수출점유율 1위품목은전년대비총 15개감소 ( 중국 9개, 미국 6개감소 ) 한반면독일, 이탈리아, 인도는 1위품목수가증가하고점유율도상승했다. 그러나동시장에서한국의 1위품목수감소에도불구하고시장점유율은오히려 5.1%p, 1.4%p 상승했다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ
세계수출시장에서우리의수출경쟁력은세계수출 1~10 위품목수가증가하고상위품목들의수출집중도가상승하면서주요수출시장에서점유율이소폭증가한것으로나타났다. 그러나세계시장에서중국, 인도등개도국들의 1등수출상품의확대와동시에중국 미국등우리의주력시장에서독일, 이탈리아등선진국들의 1위품목이증가하면서우리입지가좁아진것으로평가된다. 세계경제의불확실성이확대되고있는현시점에서경쟁국들과선두를경합중인수출품목을중심으로혁신을통한기술및품질경쟁력을확보해나가는것이중요하다. 우리기업은지속적인연구개발집중및 ICT 융합을통해제품의고부가가치화및차별화와더불어자기혁신전략이필요하다. 정부차원에서는 FTA, TPP, RCEP 등을통해기업들의新시장진출환경개선이요구된다. ⅱ 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
본문
조사목적및방법 1. 조사목적 2014년우리나라수출상품중세계수출시장점유율 1위품목을조사해한국제품의수출경쟁력을파악 수출규모및점유율을분석하여수출상품의경쟁력유지와세계수출시장점유율확대를위한기초자료제공본보고서의세계수출시장점유율 1위품목선정은품질, 브랜드등비가격경쟁력과무관한수출금액만을기준으로함 산업통상자원부의 세계일류상품 은세계시장점유율 5위내의상품 (HS 10 단위기준 ) 및서비스중기술력, 시장성, 국가이미지등비가격경쟁력도감안하여수출주력상품으로선정하고있으며본보고서의 세계수출시장점유율 1위품목 (HS 6단위기준 ) 과는다른개념임 2. 조사방법 UN Comtrade(UN Commodity Trade Statistics) 를활용해분석 품목분류 : HS Code 분류 2007 ( 국가간비교를위해세계공통인 HS 6 단위품목분류활용 ) 분석기간 : 2010 년 -2014 년 * UN Comtrade 데이터의업데이트로기존연구결과및 2014 년자료에추후일부수정이있을수있음
Ⅰ. 국가별세계수출시장점유율 1 위품목변화 2014년세계수출시장점유율 1위품목최다보유국은중국 (1,610개) 중국의뒤를이어독일 (2위, 700개 ), 미국 (3위, 553개 ) 등이상위차지 우리나라의세계수출시장점유율 1위품목수는 64개로세계 13위 <2014년세계수출시장점유율 1위품목보유상위 15국변화 > 중국이지난해에비해세계수출 1위품목을 75개나확대한반면독일과일본은각각 33개, 11개감소 우리나라는전년에비해 1위품목수가 1개줄면서순위도 12위에서 13위로한단계하락 * 스페인이 2013 년 13 위에서 2014 년한국을제치고 1 단계상승 < 주요국가별세계수출시장점유율 1위품목수추이 > ( 개 ) 국가명 2012년 2013년 2014년품목수증감순위품목수순위품목수 (a) 순위품목수 (b) (b-a) 중국 1 1,475 1 1,535 1 1,610 75 독일 2 701 2 733 2 700-33 미국 3 590 3 554 3 553-1 이탈리아 5 224 4 215 4 222 7 일본 4 230 5 183 5 172-11 인도 6 141 7 132 6 138 6 네덜란드 7 135 6 134 7 134 0 프랑스 8 103 8 112 8 109-3 한국 14 63 12 65 13 64-1 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 1
주요국가별로세계수출시장점유율 1위품목수의변화를보면, 중국은섬유 (+18), 철강 (+16), 화학 (+11) 등에서증가가두드러짐 반면, 독일은비전자기계 (-10), 철강 (-9), 화학 (-3) 등에서일본은수송기계 (-5), 광산물 (-4), 화학 (-2) 등에서 1위품목수가감소 우리나라는비전자기계 (+2), 수송기계 (+1) 에서는증가하였으나, 광산물 (-2), 섬유 (-2) 등에서는 1위품목수가감소 < 주요국가별 / 품목별세계수출시장점유율 1위품목수변화 (2014년)> ( 개, %, %p) 중국 독일 미국 일본 한국 품목 품목수 증감 품목수 증감 품목수 증감 품목수 증감 품목수 증감 ( 비중 ) ( 14-13) ( 비중 ) ( 14-13) ( 비중 ) ( 14-13) ( 비중 ) ( 14-13) ( 비중 ) ( 14-13) 농산물 73 1 50 4 88-2 3 0 0 0 (4.5) (0.2) (7.1) (-0.9) (15.9) (0.3) (1.7) (-0.1) (0.0) (0.0) 수산물 23 0 0 0 7 0 2 0 1 0 (1.4) (0.1) (0.0) (0.0) (1.3) (0.0) (1.2) (-0.1) (1.6) (0.0) 광산물 75 7 31 4 28 1 13-4 1-2 (4.7) (-0.2) (4.4) (-0.7) (5.1) (-0.2) (7.6) (1.7) (1.6) (3.1) 가죽 고무 신발 50 3 23 2 6-1 5-2 5 0 여행용품 (3.1) (0.0) (3.3) (-0.4) (1.1) (0.2) (2.9) (0.9) (7.8) (-0.1) 나무 펄프 종이 75 6 34-7 44-1 1 1 1 0 가구류 (4.7) (-0.2) (4.9) (0.7) (8.0) (0.2) (0.6) (-0.6) (1.6) (0.0) 섬유제품 462 18 25-1 23 2 8-1 6-2 (28.7) (0.2) (3.6) (0.0) (4.2) (-0.4) (4.7) (0.3) (9.4) (2.9) 화학제품 229 11 164-3 137-1 32-2 22 1 (14.2) (0.0) (23.4) (-0.6) (24.8) (0.1) (18.6) (0.0) (34.4) (-2.1) 석유제품 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 철강 192 16 98-9 44-4 32-2 11 0 (11.9) (-0.5) (14.0) (0.6) (8.0) (0.7) (18.6) (0.0) (17.2) (-0.3) 전자기계 125-1 45-3 25 1 17 3 6 0 (7.8) (0.4) (6.4) (0.1) (4.5) (-0.2) (9.9) (-2.2) (9.4) (-0.1) 비전자기계 126 9 154-10 49-2 34 1 7 2 (7.8) (-0.2) (22.0) (0.4) (8.9) (0.3) (19.8) (-1.7) (10.9) (-3.2) 수송기계 27-2 28-4 24 1 6-5 4 1 (1.7) (0.2) (4.0) (0.4) (4.3) (-0.2) (3.5) (2.5) (6.3) (-1.6) 기타제조품 153 7 48-6 77 5 19 0 0-1 (9.5) (0.0) (6.9) (0.5) (13.9) (-0.9) (11.0) (-0.7) (0.0) (1.5) 총계 1,610 75 700-33 553-1 172-11 64-1 (100.0) (0.0) (100.0) (0.0) (100.0) (0.0) (100.0) (0.0) (100.0) (0.0) 주 : ( ) 내는비중자료 : UN Comtrade 2 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
경제권별로세계수출시장점유율 1위품목수를비교해보면선진국은전년대비 182개감소한 2,515개, 개도국은 182개증가한 2,537개를기록 2014년처음으로개도국 (50.2%) 의세계수출 1위품목수비중이선진국 (49.8%) 을추월 선진국비중高 개도국비중高 * 세계수출시장 1 위품목수비중 ( 13 14) : ( 선진국 ) 53.4% 49.8% ( 개도국 ) 46.6% 50.2% < 선진국 / 개도국의세계수출시장점유율 1위품목비교 (2014년)> ( 개, %) 품목수 전체품목수대비비중 차이 (a-b) 품목선진국개도국총계선진국 (a) 개도국 (b) 증감 14년(c) 13년(d) (c-d) 수송기계 88 43 131 67.2 32.8 34.4 32.8 1.6 수산물 66 54 120 55 45 10 10 0 농산물 382 281 663 57.6 42.4 15.2 20.4-5.2 화학제품 525 341 866 60.6 39.4 21.2 27-5.8 비전자기계 350 156 506 69.2 30.8 38.3 47-8.7 나무 펄프 종이 가구류 139 126 265 52.5 47.5 4.9 16.2-11.3 석유제품 2 3 5 40 60-20 -20 0 가죽 고무 신발 여행용품 79 87 166 47.6 52.4-4.8-3.6-1.2 섬유제품 164 616 780 21 79-57.9-52.1-5.8 철강 301 304 605 49.8 50.2-0.5 7.8-8.3 전자기계 111 152 263 42.2 57.8-15.6-7.2-8.4 광산물 113 162 275 41.1 58.9-17.8-6.9-10.9 기타제조품 195 212 407 47.9 52.1-4.2 10.1-14.3 총계 2,515 2,537 5,052 49.8 50.2-0.4 6.8-7.2 주 : 선진국과개도국분류는 IMF 기준적용자료 : UN Comtrade 선진국은비전자기계 ( 공작기계, 펌프등 ), 수송기계, 화학제품등에서강세를나타낸반면, 개도국은섬유제품, 석유제품, 전자기계등에서강세 < 선진국 개도국세계수출시장점유율 1 위강세품목비교 (2014 년 )> * 품목분류는 APEC 산업분류기준적용 IIT, 국제무역연구원 3
Ⅱ. 우리나라의세계수출시장 1 위품목의경쟁력 1. 우리나라세계수출시장점유율 1 위품목추이 2014년우리나라세계수출시장점유율 1위품목수는 64개로전년대비 1개감소 * 우리나라 1 위품목수추이 ( 개 ) : 71( 10 년 ) 61( 11 년 ) 63( 12 년 ) 65( 13 년 ) 64( 14 년 ) 반면세계수출시장점유율 2~5위권및 6~10위권품목수는 2013년에비해서증가함. 그결과세계수출순위 1~10위권내품목수는전년에비해 65 개증가한 1,338개기록 * 세계수출시장점유율 2~5 위품목수 ( 개 ) : 459( 10) 499( 12) 520( 14) * 세계수출시장점유율 6~10 위품목수 ( 개 ) : 736( 10) 739( 12) 754( 14) * 세계수출시장점유율 1~10 위품목수 ( 개 ) : 1,266( 10) 1,301( 12) 1,338( 14) 세계수출 10위권내품목수가증가세를보이고있는데이는적극적인 FTA확대및우리기업의지속적해외시장개척으로우리의수출저변이확대되었음을보여줌 < 우리나라세계수출시장점유율 1~10 위권품목수추이 > 자료 : UN Comtrade 4 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
품목별로는우리나라세계수출 1위품목 64개중에서화학제품 (22개), 철강 (11개), 비전자기계 (7개) 등이 40개로 62.5% 를차지 특히화학제품의 1 위품목수는지속적인증가추세 * 화학제품의 1 위품목수추이 : 19( 10 년 ) 15( 11 년 ) 20( 12 년 ) 21( 13 년 ) 22( 14 년 ) 철강, 섬유제품등의 1 위품목수는 2010 년이후전반적으로감소세 비전자기계 (7 개 ) 의 1 위품목수는 2014 년처음으로섬유제품 (6 개 ) 을넘어섬 < 우리나라세계수출시장점유율 1 위품목별추이 > ( 개, %) 품목 2010 2011 2012 2013 2014 화학제품 19(26.8) 15(24.6) 20(31.7) 21(32.3) 22(34.4) 철강 13(18.3) 13(21.3) 10(15.9) 11(16.9) 11(17.2) 비전자기계 6(8.5) 3(4.9) 5(7.9) 5(7.7) 7(10.9) 섬유제품 9(12.7) 8(13.1) 7(11.1) 8(12.3) 6(9.4) 전자기계 7(9.9) 6(9.8) 7(11.1) 6(9.2) 6(9.4) 가죽 고무 신발 여행용품 4(5.6) 5(8.2) 4(6.3) 5(7.7) 5(7.8) 수송기계 4(5.6) 4(6.6) 3(4.8) 3(4.6) 4(6.3) 수산물 2(2.8) 2(3.3) 2(3.2) 1(1.5) 1(1.6) 광산물 3(4.2) 1(1.6) 2(3.2) 3(4.6) 1(1.6) 나무 펄프 종이 가구류 1(1.4) 1(1.6) 1(1.6) 1(1.5) 1(1.6) 농산물 0(0.0) 2(3.3) 2(3.2) 0(0.0) 0(0.0) 기타제조품 3(4.2) 1(1.6) 0(0.0) 1(1.5) 0(0.0) 총계 71(100.0) 61(100.0) 63(100.0) 65(100.0) 64(100.0) 주 : ( ) 내는비중자료 : UN Comtrade 2014년세계수출시장점유율 1위품목들의총수출액은 1,118억달러로전년대비 19.3% 증가 우리나라전체수출액에서차지하는비중도 16.7% 에서 19.5% 로 2.8%p 상승 < 우리나라세계수출시장점유율 1 위품목수출액추이 > ( 억달러, %) 2010 2011 2012 2013 2014 전체수출액 (a) 4,664 5,552 5,477 5,595 5,729 1위품목수출액 (b) 1,256 1,040 916 937 1,118 비중 (b/a) 26.9 18.7 16.7 16.7 19.5 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 5
2. 우리나라세계수출시장점유율 1 위품목의경쟁력 2014 년들어우리나라는 17 개품목이세계수출시장점유율 1 위로진입 주요품목별로보면화학제품 (5개), 철강 (4개), 비전자기계 (3개), 전자기계 (2 개 ), 섬유제품 (2개), 수송기계 (1개) 등임 이들품목들의종전 1위국가들은일본 (5개), 중국 (2개), 독일 (2개), 프랑스 (2개), 미국 (1개) 등임 HS 코드 * 신규 1 위진입품목별종전 (2013 년 ) 1 위국가현황 : - 화학제품 (5 개 ) : 일본 (2), 폴란드 (1), 영국 (1), 프랑스 (1) - 철강 (4 개 ) : 일본 (2), 독일 (1), 벨기에 (1) - 비전자기계 (3 개 ) : 일본 (1), 중국 (1), 독일 (1) - 섬유제품 (2 개 ) : 터키 (1), 프랑스 (1) - 전자기계 (2 개 ) : 중국 (1), 미국 (1) - 수송기계 (1 개 ) : 브라질 (1) 등임 < 우리나라세계수출시장점유율 1위진입품목 (2014년)> (%, %p) 2위국점유율점유율품목명 (a) 점유율 (b) 차이 (a-b) 840211 수관보일러 ( 증기발생량매시45톤초과 ) 35.2 스페인 13.6 21.6 291739 기타 30.7 미국 15.4 15.3 290243 파라-크실렌 31 일본 19.1 11.9 540248 기타 ( 폴리프로필렌의것에한한다 ) 24 터키 15.8 8.2 720836 철이나비합금강의평판압연제품 ( 두께10mm초과 ) 19.3 독일 13.6 5.7 840219 기타의증기발생보일러 ( 복합보일러포함 ) 17.5 중국 11.8 5.7 732182 액체연료용의기타비전기식가정용기구 28.6 일본 24.4 4.2 890520 시추대또는작업대 21.6 중국 17.7 3.9 720851 철이나비합금강의평판압연제품 ( 두께10mm초과 ) 17.2 일본 15.5 1.7 854460 기타의전기도체 ( 전압이1,000볼트를초과 ) 12.9 미국 11.3 1.6 721030 아연을전해도금또는도포한것 18.3 일본 17 1.3 290122 프로펜 ( 프로필렌 ) 23.2 일본 22.4 0.8 391110 석유수지 쿠마론 인덴또는쿠마론 17.9 프랑스 17.2 0.7 370400 사진플레이트 필름 인화지 21.9 영국 21.6 0.3 848060 광물성물질성형용의주형 14.2 독일 13.9 0.3 600542 염색한것 13 프랑스 12.8 0.2 850423 유입식의변압기 ( 용량10,000KVA초과 ) 15.2 중국 15.1 0.1 자료 : UN Comtrade 6 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
2013년도에우리가세계수출시장점유율 1위를달성했던품목중 18개품목이중국 (8개), 미국 (2개), 일본 (2개), 이탈리아 (2개) 등에게세계수출 1위를허용 추월당한품목은주로철강 (4개), 섬유제품 (4개), 화학제품 (4개), 전자기계 (2 개 ) 등임 HS 코드 * 주요품목별 1 위허용국가현황 : - 화학제품 (4) : 일본 (2), 네덜란드 (1), 미국 (1) - 섬유제품 (4) : 중국 (3), 이탈리아 (1) - 철강 (4) : 미국 (1), 영국 (1), 중국 (1), 남아프리카 (1) - 광산물 (2) : 중국 (1), 콜럼비아 (1) - 전자기계 (2) : 중국 (2) - 비전자기계 (1) : 중국 (1) - 기타제조품 (1) : 이탈리아 (1) < 우리나라세계수출시장점유율 1위탈락품목 (2014년)> (%, %p) 1위국점유율점유율품목명 (a) 점유율 (b) 차이 (b-a) 251830 응결백운석 ( 타르백운석포함 ) 2.8 중국 83.3 80.5 700312 전부분을착색한것 0.6 콜롬비아 22.4 21.8 845020 세탁기 ( 섬유제품중량으로10KG초과 ) 20.4 중국 29.5 9.0 930510 리볼버또는피스톨의것 12.6 이탈리아 20.2 7.6 290244 혼합크실렌이성체 16.5 일본 23.8 7.3 290121 에틸렌 15.3 네덜란드 22.3 7.1 720916 두께1~3mm미만 15.5 중국 22.1 6.7 730590 철강제의기타관 15.5 영국 21.8 6.3 320730 액상라스터및이와유사한조제품 25.3 일본 30.5 5.2 853120 액정표시단자 ( 엘시디 ) 14.0 중국 18.6 4.6 720219 기타페로망간 26.2 남아공 29.6 3.4 540742 염색한직물 ( 강력사전중량의85% 이상 ) 19.2 중국 22.5 3.3 550320 폴리에스테르의것 24.9 중국 27.7 2.8 540245 기타 ( 나일론또는기타폴리아미드 ) 12.1 이탈리아 14.2 2.1 540782 염색한것 17.8 중국 19.2 1.4 854419 기타권선용전선 15.5 중국 16.9 1.4 730900 철강제저장조 ( 용적이300L초과 ) 10.5 미국 11.1 0.6 390740 폴리카아보네이트 15.6 미국 16.0 0.5 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 7
2013~2014년 2년연속으로세계수출시장점유율 1위를유지하고있는품목은모두 47개인것으로나타남 품목별로보면주로메모리반도체, 특수선, 탱커, 신호용기기부분품등임 이들품목중최근 5년간세계수출시장점유율 1위를계속해서유지하고있는품목은모두 20개로메모리반도체, 자동차부품, 탱커등임 메모리반도체, 탱커, 축전지등의점유율은소폭상승하였으나테레프탈산과그염, 특수선, 자동차부품, 벤젠등은하락 < 지난 5년간세계수출시장점유율 1위유지품목점유율추이 > (%, %p) 점유율 HS 10 14 품목명 11 12 13 증감코드 (a) (b) (b-a) 890120 탱커 47.5 49.4 54.5 55.6 57.8 10.3 290220 벤젠 19 19.6 20.2 17.2 21.7 2.7 850710 축전지 ( 피스톤식엔진시동용 ) 15.5 15.8 15.6 15.8 18.2 2.7 854232 메모리반도체 30.8 27.9 23.9 26.7 32.2 1.4 720917 철 비합금강평판압연제품 ( 두께 0.5~1mm 이하 ) 390330 아크릴로니트릴 - 부타디엔 - 스티렌공중합체 (ABS) 22.6 22.9 26.7 23.9 23.3 0.7 38.2 36.4 36.5 38.6 37.4-0.8 400219 스티렌 - 부타디엔고무 ( 기타 ) 21.2 21.7 21 20.3 19.8-1.4 870899 자동차부품 ( 기타 ) 16.8 15.9 14.9 14.4 13.8-3 890590 특수선 65.1 74.6 49.8 66.8 59.7-5.4 291736 테레프탈산과그염 53.5 44.8 39 42.1 45.7-7.8 주 : 전체유지품목 (20 개 ) 는붙임 2 참조자료 : UN Comtrade 8 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
3. 우리나라의세계수출시장점유율 1 위품목의경쟁현황 우리나라세계수출시장점유율 1위품목 64개중절반이상인 40개품목에서중국 (17개), 미국 (9개), 독일 (7개), 일본 (7개) 등이점유율 2위 특히중국은 17 개품목에서 2 위를차지하며우리나라를추격중 나머지 24 개품목은벨기에, 홍콩, 프랑스등 16 개국가와경쟁중 < 우리나라세계수출시장점유율 1 위품목의 2 위수출국현황 > 품목별로우리나라는대부분의제품에서중국과경쟁중이며미국 일본과는화학, 섬유제품에서, 독일과는화학, 전자기계에서경쟁상태인것으로나타남 < 주요국과의세계수출시장점유율 1위품목경쟁 > ( 빈도수 ) 품목 중국 미국 일본 독일 소계 총계 17 9 7 7 40 화학제품 1 4 3 2 10 섬유제품 2 2 3 1 8 전자기계 3 1 0 2 6 가죽, 고무, 신발, 여행용품 1 1 1 1 4 수송기계 3 0 0 1 4 광산물 3 1 0 0 4 비전자기계 3 0 0 0 3 철강 1 0 0 0 1 주 : 우리나라가세계수출 1 위를차지한품목의세계수출 2 위국빈도수자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 9
우리나라가중국, 미국, 독일, 일본등 4개국과경쟁중인 40개의품목중 16개품목에서세계수출 1위시장점유율 5% 미만의격차를보이며경합중인것으로나타남 < 세계수출시장점유율한국 1위, 중 미 일 독 2위품목간점유율격차 (2014년)> ( 개, %) 한국과의점유율격차 중국 미국 일본 독일 소계품목수비중 5% 미만 6 5 4 1 16 40.0 5% 이상 ~ 10% 미만 3 1 1 3 8 20.0 10% 이상 ~ 15% 미만 3 1 2 2 8 20.0 15% 이상 ~ 20% 미만 0 1 0 1 2 5.0 20% 이상 5 1 0 0 6 15.0 소계 17 9 7 7 40 100.0 자료 : UN Comtrade 중국이 2 위를차지하고있는 17 개품목중우리와점유율격차가두자리수로차이가나는품목은 8 개인것으로나타남 그중특수선, 탱커, 신호용기기부분품등은중국과의점유율격차가 30~40%p 차이로크게나타남 반면, 유입식의변압기, 의류부속품, 차량용튜브등에서는중국과 5% 미만의점유율차이를보이고있음 < 세계수출시장점유율한국1위 중국2위품목의점유율격차비교 (2014년)> (%, %p) 2위국점유율 HS 점유율품목명차이코드 (a) 점유율 (b) (a-b) 890590 특수선 ( 조명선 소방선 기중기선등 ) 59.7 중국 11.5 48.2 890120 탱커 57.8 중국 13.1 44.7 853190 전기식음향 / 시각신호용기기의부분품 49.1 중국 9.9 39.2 848010 금속주조용의주형틀 39.1 중국 13.8 25.3 551291 합성스테이플섬유의직물 42.1 중국 18.3 23.8 854232 메모리반도체 32.2 중국 19.6 12.6 580190 기타섬유제의파일및셔니일직물 24.9 중국 12.8 12.1 284190 산화금속산염이나과산화금속산염 39.6 중국 28.2 11.4 720917 철이나비합금강의평판압연제품 ( 두께0.5~1mm) 23.3 중국 15.1 8.2 730619 기타오일또는가스배관용의파이프라인 26.1 중국 18.0 8.1 840219 기타의증기발생보일러 ( 복합보일러를포함한다 ) 17.5 중국 11.8 5.7 845090 가정형또는세탁소형세탁기의부분품 31.2 중국 26.8 4.4 890520 시추대또는작업대 21.6 중국 17.7 3.9 401310 고무로만든이너튜브 ( 승용자동차용의것 ) 36.5 중국 34.5 2.0 621710 기타의제품으로된의류부속품 ( 직물제 ) 18.0 중국 16.7 1.3 030344 눈다랑어 ( 터너스오베서스 ) 30.1 중국 29.3 0.8 850423 유입식의변압기 ( 용량10,000KVA초과 ) 15.2 중국 15.1 0.1 자료 : UN Comtrade 10 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
일본이 2위를점유한우리의 1등품목 7개중점유율격차가두자리수를나타내는것은파라크실렌와기타아크릴로니트릴등임 반면프로펜등 4개품목은점유율격차가 5% 미만으로우리와경쟁하고있는것으로나타남 < 세계수출시장점유율한국 1위 미국2위품목의점유율격차비교 (2014년)> (%, %p) 2위국점유율 HS 점유율품목명코드 (a) 점유율 (b) 차이 (a-b) 290243 파라-크실렌 31.0 일본 19.1 11.9 400259 기타아크릴로니트릴-부타디엔고무 29.2 일본 18.4 10.8 290230 톨루엔 24.4 일본 16.9 7.5 732182 액체연료용의기타비전기식가정용기구 ( 철강제 ) 28.6 일본 24.4 4.2 720851 철이나비합금강의평판압연제품 ( 두께10mm초과 ) 17.2 일본 15.5 1.7 721030 아연을전해도금또는도포한것 18.3 일본 17.0 1.3 290122 프로펜 ( 프로필렌 ) 23.2 일본 22.4 0.8 자료 : UN Comtrade 미국이 2위를차지하고있는품목중에서 3개품목은점유율격차가두자리수를보인반면, 전기도체, 차량용부분품과부속품등 5개품목에서는 5% 미만의차이를보이는것으로나타남 < 세계수출시장점유율한국 1위 미국 2위품목의점유율격차비교 (2014년)> (%, %p) 2위국점유율 HS 점유율품목명코드 (a) 점유율 (b) 차이 (a-b) 730629 철강으로만든그밖의관 48.9 미국 20.1 28.8 291739 폴리카르복시산과이들의무수물 30.7 미국 15.4 15.3 281520 수산화칼륨 ( 가성칼륨 ) 26.5 미국 14.9 11.6 370231 천연색사진용의것 ( 폴리크롬 ) 27.3 미국 18.7 8.6 811292 괴, 웨이스트와스크랩, 분 20.9 미국 17.0 3.9 392051 폴리메틸메타클레이트의기타판 21.2 미국 18.2 3.0 400220 부타디엔고무 (BR) 22.5 미국 19.9 2.6 870899 차량용부분품과부속품 13.8 미국 11.5 2.3 854460 기타의전기도체 ( 전압 1,000 볼트를초과 ) 12.9 미국 11.3 1.6 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 11
독일이 2위를기록한우리 1위품목 7개중탄산칼륨, 벤젠등 3개품목은점유율격차가두자리수를보인반면광물성물질성형용의주형은 0.3% 에불과 < 세계수출시장점유율한국 1위 독일 2위품목의점유율격차비교 (2014년)> 2위국점유율 HS 점유율품목명점유율차이코드 (a) (b) (a-b) 853529 기타 31.5 독일 15.6 15.9 283640 탄산칼륨 30.5 독일 17.6 12.9 290220 벤젠 21.7 독일 10.2 11.5 400219 기타스티렌-부타디엔고무 19.8 독일 10.6 9.2 850710 피스톤식엔진시동용의연산축전지 18.2 독일 11.7 6.5 720836 철이나비합금강의평판압연제품 ( 두께10mm초과 ) 19.3 독일 13.6 5.7 848060 광물성물질성형용의주형 14.2 독일 13.9 0.3 자료 : UN Comtrade 그밖에벨기에, 싱가포르, 멕시코등이우리 1위품목중 24개에서 2위차지. 특히, 경편직직물류, 사진필름등은유럽선진국들과 2% 미만에서경쟁중 < 세계수출시장점유율한국 1위 기타국 2위품목의점유율격차비교 (2014년)> (%, %p) 2위국점유율 HS 점유율품목명차이코드 (a) 점유율 (b) (a-b) 840110 원자로 99.0 캐나다 0.6 98.4 810790 기타카드뮴제품 64.2 호주 8.5 55.7 291732 오르토프탈산디옥틸 62.1 말레이시아 8.5 53.6 400251 아크릴로니트릴-부타디엔고무의라텍스 62.4 말레이시아 24.0 38.4 480990 카본지, 셀프복사지, 그밖의복사지 57,0 인도네시아 21.9 35.1 291736 테레프탈산과그염 45.7 태국 15.6 30.1 840211 수관보일러 ( 증기발생량매시45톤초과 ) 35.2 스페인 13.6 21.6 390330 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체 (ABS) 37.4 홍콩 16.8 20.6 390320 스티렌-아크릴로니트릴공중합체 (SAN) 32.0 홍콩 14.2 17.8 290723 4,4'-이소프로필리덴디페놀 36.4 태국 19.7 16.7 621790 의류또는의류부속품의부분품 28.9 이탈리아 12.8 16.1 390130 에틸렌-초산비닐공중합체 27.9 벨기에 12.3 15.6 721069 철또는비합금강의평판압연제품, 기타 40.1 룩셈부르크 26.1 14.0 291735 무수프탈산 27.4 벨기에 14.3 13.1 390610 폴리메타크릴산메틸 29.0 싱가포르 19.3 9.7 283719 시안화물 산화시안화물 시안착염 35.5 핀란드 25.9 9.6 540248 기타합성필라멘트사 24.0 터키 15.8 8.2 845129 기타건조기 32.6 멕시코 26.6 6.0 271320 석유아스팔트 17.8 싱가포르 13.4 4.4 280800 질산과황질산 18.5 벨기에 17.2 1.3 391110 석유수지 쿠마론 인덴 17.9 프랑스 17.2 0.7 721633 에이치 (H) 형강 19.4 룩셈부르크 18.9 0.5 370400 사진플레이트 필름 인화지 판지 21.9 영국 21.6 0.3 600542 경 ( 經 ) 편직직물류 ( 염색한것 ) 13.0 프랑스 12.8 0.2 자료 : UN Comtrade 12 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
2014년세계수출시장점유율 1위품목수기준상위 4개국 ( 중 미 독 일 ) 의 1등품목중우리나라가 2~3위를차지하며추격하고있는품목은모두 177개 (2위 101개, 3위 76개 ) 인것으로나타남 중국이세계수출 1위기록중인 95개품목에서우리가점유율 2~3위를기록하며추격하고있는가운데독일 (30개 ), 일본 (29개 ), 미국 (23개 ) 등과도경합중 < 중 미 독 일의세계수출시장점유율 1위품목중 우리나라시장점유율 2~3위품목수 (2014년)> ( 개, %) 한국순위 세계수출시장점유율 1위국가소계중국미국독일일본품목수비중 2위 53 10 19 19 101 57.1 3위 42 13 11 10 76 42.9 소계 95 23 30 29 177 100.0 자료 : UN Comtrade 중국, 미국, 일본, 독일의 1위품목에우리가 2위로경합중인품목 101개중우리와의점유율격차가 5% 미만인품목은모두 26개로나타남 - 중국 (8 개 ), 미국 (4 개 ), 독일 (7 개 ), 일본 (7 개 ) 등 - 이들국가와점유율격차가 20% 이상인품목수도 28 개인것으로집계 < 세계수출시장점유율중 미 독 일 1 위 한국 2 위점유율격차현황 (2014 년 )> 한국과의점유율격차 세계수출시장점유율 1 위국가 소계 중국미국독일일본품목수비중 ( 개, %) 5% 미만 8 4 7 7 26 25.7 5% 이상 ~ 10% 미만 7 2 4 4 17 16.8 10% 이상 ~ 15% 미만 11 2 3 4 20 19.8 15% 이상 ~ 20% 미만 6 0 3 1 10 9.9 20% 이상 21 2 2 3 28 27.7 소계 53 10 19 19 101 100.0 주 : 중국, 미국, 일본, 독일이 1 위를보이고우리가 2 위를보이는품목자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 13
Ⅲ. 주요국수출시장에서의경쟁력비교 1. 중국시장점유율 1위수출품목의국별비교 2014년중국시장점유율 1위수출품목최다보유국은홍콩 (913개) 홍콩의뒤를이어미국 (2위, 634개 ), 일본 (3위, 582개 ) 등이상위차지 우리나라의중국시장점유율 1위수출품목수는전년대비 9개감소한 363개를기록했으나순위는 2013년과동일한 5위기록 <2014년중국시장점유율 1위수출품목보유상위 15국현황 > 중국시장에서국가별 1등수출품목수의변동을보면일본이 40개감소한반면싱가포르, 독일, 이탈리아등은큰폭으로증가 * 1 위품목수증가국가 ( 증가품목수 ) : 독일 (26), 이탈리아 (17), 싱가포르 (30), 베트남 (7) 등 ** 1 위품목수감소국가 ( 감소품목수 ) : 홍콩 (-18), 미국 (-25), 일본 (-40), 한국 (-9) 등 < 주요국가별중국시장점유율 1위품목수추이 > ( 개 ) 국가명 2012년 2013년 2014년품목수증감순위품목수순위품목수 (a) 순위품목수 (b) (b-a) 홍콩 1 991 1 931 1 913-18 미국 3 643 2 659 2 634-25 일본 2 721 3 622 3 582-40 독일 4 471 4 514 4 540 26 한국 5 332 5 372 5 363-9 이탈리아 6 166 6 177 6 194 17 인도 8 113 7 119 7 121 2 싱가포르 12 83 13 79 8 109 30 프랑스 7 116 9 106 9 108 2 베트남 14 80 10 98 10 105 7 자료 : UN Comtrade 14 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
주요국가별중국시장점유율 1위수출품목수의비중을보면홍콩 (913개) 이 1위품목최다보유국으로섬유제품이전체의 32.5% 차지 ( 재수출포함 ) * 홍콩의 2014 년對세계수출 (5,241 억달러 ) 중재수출비중은 97.0% 1등상품 2위보유국인미국은화학제품, 농산물의비중이 43.2% 를차지한반면, 일본과독일은주로철강과화학제품의 1등상품비중이높음 중국시장에서한국의 1등상품비중이높은화학과철강제품은미 일 독과주로경쟁상태이며, 섬유제품은홍콩, 일본과경쟁상태인것으로나타남 < 중국시장에서주요국가별수출점유율 1위품목의비교 (2014년)> ( 개, %) 품목 홍콩 미국 일본 독일 한국 농산물 50 102 5 26 19 (5.5) (16.1) (0.9) (4.8) (5.2) 수산물 3 13 2 0 9 (0.3) (2.1) (0.3) (0.0) (2.5) 광산물 41 41 30 20 12 (4.5) (6.5) (5.2) (3.7) (3.3) 가죽, 고무, 신발, 여행용품 37 11 17 16 7 (4.1) (1.7) (2.9) (3.0) (1.9) 나무, 펄프, 종이, 가구류 45 48 15 16 11 (4.9) (7.6) (2.6) (3.0) (3.0) 섬유제품 297 21 120 16 77 (32.5) (3.3) (20.6) (3.0) (21.2) 화학제품 95 172 119 86 91 (10.4) (27.1) (20.4) (15.9) (25.1) 석유제품 0 0 0 0 2 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.6) 철강 79 53 121 82 65 (8.7) (8.4) (20.8) (15.2) (17.9) 전자기계 110 20 22 44 20 (12.0) (3.2) (3.8) (8.1) (5.5) 비전자기계 44 71 78 153 25 (4.8) (11.2) (13.4) (28.3) (6.9) 수송기계 8 22 5 26 7 (0.9) (3.5) (0.9) (4.8) (1.9) 기타제조품 104 59 48 55 18 (11.4) (9.5) (8.2) (10.2) (5.0) 총계 913 634 582 540 363 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주 : ( ) 내는비중, 음영부분은 1 등품목이가장많은상위 3 대제품군자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 15
2014년우리의중국시장점유율 1위수출품목의수출총액이우리의對중국수출액에서차지하는비중은 55.1% 로전년대비 5.1%p 증가 < 우리나라의중국시장수출점유율 1위품목수출액추이 > ( 억달러, %) 2012 2013(a) 2014(b) 증감 (b-a) 대중국전체수출액 (a) 1,343 1,459 1,453-6 대중국 1위품목수출액 (b) 722 729 800 71 비중 (b/a) 53.8 50.0 55.1 5.1 자료 : UN Comtrade 16 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
2. 미국시장점유율 1 위수출품목의국별비교 2014 년미국시장점유율 1 위수출품목최다보유국은중국 (1,298 개 ) 중국의뒤를이어캐나다 (2 위, 795 개 ), 멕시코 (3 위, 463 개 ) 등이상위차지 우리나라는미국시장점유율 1 위수출품목수는전년대비 6 개감소한 78 개 * 우리나라의미국수출시장점유율 1 위수출품목수 ( 순위 ) : 84 개 ( 13 년 ) 78 개 ( 14 년 ) <2014 년미국시장점유율 1 위수출품목보유상위 15 국변화 > 미국시장에서중국, 독일, 이탈리아의 1위수출품목수은확대되고있는반면캐나다와일본은감소세 * 1 위품목수증가국가 ( 증가품목수 ) : 중국 (27), 이탈리아 (23), 독일 (8), 인도 (5) 등 ** 1 위품목수감소국가 ( 감소품목수 ) : 캐나다 (-51), 일본 (-14), 멕시코 (-7), 한국 (-6) 등 < 주요국가별미국시장점유율 1위수출품목수추이 > ( 개 ) 국가명 2012년 2013년 2014년품목수증감순위품목수순위품목수 (a) 순위품목수 (b) (b-a) 중국 1 1,231 1 1,271 1 1,298 27 캐나다 2 864 2 846 2 795-51 멕시코 3 462 3 470 3 463-7 독일 4 368 4 372 4 380 8 일본 5 286 5 254 5 240-14 이탈리아 7 165 6 180 6 203 23 인도 6 185 7 168 7 173 5 영국 8 142 8 139 8 142 3 한국 9 76 9 84 9 78-6 네덜란드 11 66 11 70 10 75 5 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 17
주요국가별로미국시장점유율 1위수출품목수의비중을보면, 1위품목최다보유국인중국 (1,298개) 은섬유제품이 25.8% 로압도적으로많고, 15.1% 를차지한화학제품은캐나다, 독일등과경쟁중 1위수출품목 2위와 3위보유국인캐나다 (795개) 와멕시코 (463개) 는농산물비중이각각 24.3%, 16.4% 로가장높게나타남 미국시장에서한국의 1위수출상품비중이높은화학제품 (29.5%) 은주요국가들과대부분경쟁관계이며, 섬유제품 (28.2%) 은중국과경쟁관계인것으로나타남 < 미국시장에서주요국가별수출점유율 1위품목의비교 (2014년)> ( 개, %) 품목 중국 캐나다 멕시코 독일 일본 한국 농산물 51 193 76 15 4 1 (3.9) (24.3) (16.4) (3.9) (1.7) (1.3) 수산물 13 31 6 0 2 3 (1.0) (3.9) (1.3) (0.0) (0.8) (3.8) 광산물 54 65 28 18 7 0 (4.2) (8.2) (6.0) (4.7) (2.9) (0.0) 가죽, 고무, 신발, 여행용품 44 17 23 9 10 2 (3.4) (2.1) (5.0) (2.4) (4.2) (2.6) 나무, 펄프, 종이, 가구류 73 83 10 11 3 2 (5.6) (10.4) (2.2) (2.9) (1.3) (2.6) 섬유제품 335 29 33 22 12 22 (25.8) (3.6) (7.1) (5.8) (5.0) (28.2) 화학제품 196 140 62 93 51 23 (15.1) (17.6) (13.4) (24.5) (21.3) (29.5) 석유제품 0 4 0 0 0 0 (0.0) (0.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 철강 165 120 45 58 29 15 (12.7) (15.1) (9.7) (15.3) (12.1) (19.2) 전자기계 94 7 69 18 23 1 (7.2) (0.9) (14.9) (4.7) (9.6) (1.3) 비전자기계 102 61 51 91 56 5 (7.9) (7.7) (11.0) (23.9) (23.3) (6.4) 수송기계 27 23 25 9 17 1 (2.1) (2.9) (5.4) (2.4) (7.1) (1.3) 기타제조품 144 22 35 36 26 3 (11.1) (2.8) (7.6) (9.5) (10.8) (3.8) 총계 1,298 795 463 380 240 78 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주 : ( ) 내는비중, 음영부분은 1 등품목이가장많은상위 3 대제품군자료 : UN Comtrade 18 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
2014년우리의對美총수출액에서미국시장점유율 1위수출품목의비중은 2013년 (9.5%) 대비 2014년들어 10.9% 로소폭개선 < 우리나라의미국시장수출점유율 1위품목수출액추이 > ( 억달러, %) 2012 2013(a) 2014(b) 증감 (b-a) 대미전체수출액 (a) 588 623 706 83 대미 1위품목수출액 (b) 75 59 77 18 비중 (b/a) 12.8 9.5 10.9 1.4 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 19
3. 독일시장점유율 1위수출품목의국별비교 2014년독일시장점유율 1위수출품목최다보유국은네덜란드 (676개) 네덜란드의뒤를이어중국 (2위, 658개 ) 을비롯, 이탈리아 (3위, 552개 ), 프랑스 (4위, 343개 ) 등이상위를차지 우리나라의독일시장수출점유율 1위품목수는전년대비 2개감소한 17개로 34위에그쳤으나 EU 회원국 (2014년역내무역비중 : 62.0%) 제외시 18위기록 <2014년독일시장수출점유율 1위품목보유국현황 (EU 회원국포함 )> EU 회원국을제외한주요국의독일시장수출점유율 1위품목수는대체로증가하고있으나, 스위스 (-11), 일본 (-3) 등은감소 * 1 위품목수증가국가 ( 증가품목수 ) : 중국 (37), 미국 (20), 터키 (7) 등 ** 1 위품목수감소국가 ( 감소품목수 ) : 스위스 (-11), 터키 (-3), 한국 (-2) 등 < 주요국가별독일시장수출점유율 1위품목수추이 (EU 회원국제외 )> ( 개 ) 국가명 2012년 2013년 2014년품목수증감순위품목수순위품목수 (a) 순위품목수 (b) (b-a) 중국 1 637 1 621 1 658 37 미국 2 243 2 239 2 259 20 스위스 3 214 3 198 3 187-11 인도 4 120 4 114 4 119 5 터키 6 66 5 71 5 78 7 일본 5 79 6 68 6 65-3 파키스탄 12 24 10 27 7 31 4 홍콩 8 29 9 28 8 30 2 인도네시아 11 25 12 24 9 27 3 한국 15 19 16 19 18 17-2 자료 : UN Comtrade 20 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
주요국가별로독일시장수출점유율 1위품목수비중을보면 1위품목최다보유국인중국 (658) 은 31.2% 가섬유제품 (205개) 에집중된것으로나타났으며, 미국과일본은화학제품 ( 각각 17.8%, 21.5%) 을중심으로 1위품목수가소폭증가한것으로집계됨 인도는전체 1위품목의 80% 가량이섬유제품 (51개), 화학제품 (32개), 농산물 (13개) 에집중 독일시장에서한국은화학제품 (29.4%), 섬유제품 (17.6%) 등의비중이전체의절반가까이차지 < 독일시장에서주요국가별수출점유율 1위품목의비교 (2014년)> ( 개, %) 품목 중국 미국 인도 일본 한국 농산물 31 23 13 1 0 (4.7) (8.9) (10.9) (1.5) (0.0) 수산물 1 8 0 0 0 (0.2) (3.1) (0.0) (0.0) (0.0) 광산물 23 22 6 6 0 (3.5) (8.5) (5.0) (9.2) (0.0) 가죽, 고무, 신발, 여행용품 26 2 6 2 2 (4.0) (0.8) (5.0) (3.1) (11.8) 나무, 펄프, 종이, 가구류 29 11 0 0 1 (4.4) (4.2) (0.0) (0.0) ( 5.9) 섬유제품 205 3 51 6 3 (31.2) (1.2) (42.9) (9.2) (17.6) 화학제품 72 46 32 14 5 (10.9) (17.8) (26.9) (21.5) (29.4) 석유제품 0 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 철강 63 35 7 2 0 (9.6) (13.5) (5.9) (3.1) (0.0) 전자기계 56 10 0 10 2 (8.5) (3.9) (0.0) (15.4) (11.8) 비전자기계 48 30 2 7 2 (7.3) (11.6) (1.7) (10.8) (11.8) 수송기계 10 9 0 4 1 (1.5) (3.5) (0.0) ( 6.2) ( 5.9) 기타제조품 94 60 2 13 1 (14.3) (23.2) (1.7) (20.0) ( 5.9) 총계 658 259 119 65 17 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주 : ( ) 내는비중자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 21
2014년우리나라의對독일총수출액중수출점유율 1위품목의수출비중은 12.1% 로전년대비 1.4%p 하락 < 우리나라의독일수출시장점유율 1위품목수출액추이 > ( 억달러, %) 2012 2013(a) 2014(b) 증감 (b-a) 대독일전체수출액 (a) 75 79 79 0 대독일 1위품목수출액 (b) 14 11 10-1 비중 (b/a) 19.2 13.5 12.1-1.4 자료 : UN Comtrade 22 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
IV. 결론및시사점 2014년세계수출시장점유율 1위품목최다보유국은중국으로 2013년에비해 75개가증가한 1,610개를기록 * 전체 1 등상품 5,052 개중중국의세계수출 1 위상품비중은 31.9% 를차지 중국은섬유제품 (+18, 14년기준총 462개 ), 철강 (+16, 192개 ), 화학제품 (+11, 229개 ) 등대부분의품목에서 1위품목수가증가하면서세계 1등자리유지 인도 (138개) 는 2014년 1위품목수가전년대비 6개증가하여순위도한단계상승한세계 6위기록. 반면독일 (-33), 일본 (-11), 프랑스 (-3) 등주요선진국들의 1위수출품목수는감소 중국, 인도의 1위수출품목증가와선진국들의품목감소로개도국의세계수출 1위품목수가처음으로선진국을넘어선것으로집계됨 ( 선진국 2,515 개, 개도국 2,537개 ) 우리나라는세계수출시장점유율 1위품목의수가 64개로 2013년대비 1개감소하였으며, 그에따라세계순위도한단계하락한 13위기록 2014년 17개품목이세계수출 1위품목으로신규진입한반면 18개가경쟁국들의추격을허용 - 1위진입품목 ( 개 ) : 화학제품 (5), 철강 (4), 비전자기계 (3), 전자기계 (2), 섬유제품 (2), 수송기계 (1) 등 - 1 위허용품목 ( 개 ) : 철강 (4), 섬유제품 (4), 화학제품 (4), 전자기계 (2) 등 화학제품 (22개), 철강 (11개), 비전자기계 (7개) 등이우리의세계수출시장을주도하고있는가운데우리가 1위를차지하고있는품목에서도경쟁국들의추격이거세지는추세 IIT, 국제무역연구원 23
2014년한국 1위품목 64개중 40개품목에서중국 (17개), 미국 (9개), 일본 (7개), 독일 (7개) 등이점유율 2위를기록중 그중 16개품목은한국과의세계수출시장점유율격차가 5% 미만이며, 중국은유입식변압기, 의류부속품, 차량용튜브등에서 2% 미만대의차이를보이고있음 반대로중국 미국 일본 독일의세계수출 1위품목중에서우리나라가 2 위를차지하며추격하는품목은모두 101개이며, 그중점유율차이가 5% 미만인품목수는 26개로나타남중국과미국시장에서우리의수출점유율 1위품목은전년대비총 15개감소 ( 중국 9개, 미국 6개감소 ) 한반면독일, 이탈리아, 인도는 1위품목수증가및점유율상승 그러나중국과미국시장에서한국의 1위품목수의감소에도불구하고시장점유율은오히려각각 5.1%p, 1.4%p 상승세계수출시장에서우리의수출경쟁력은세계수출 1~10위품목수가증가하고상위품목들의수출집중도가상승하면서주요수출시장에서점유율이소폭증가한것으로나타남 그러나세계시장에서중국, 인도등개도국들의 1등수출상품의확대와동시에중국 미국등우리의주력시장에서독일, 이탈리아등선진국들의 1위품목이증가하면서우리입지가좁아진것으로평가됨세계경제의불확실성이확대되고있는현시점에서경쟁국과선두를경합중인품목을중심으로혁신을통한기술및품질경쟁력을확보해나가는것이중요함 우리기업은지속적인연구개발집중및 ICT 융합을통해제품의고부가가치화및차별화와더불어자기혁신전략이필요 정부차원에서는적극적인 FTA, TPP, RCEP 등을통한기업들의新시장진출환경개선이요구됨 24 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
[ 붙임 1] 2014 년우리나라세계수출시장점유율 1 위품목 (64 개 ) ( 백만달러, %) HS코드 품목명 수출액 점유율 854232 메모리반도체 28,850 32.2 890590 특수선 ( 조명선, 소방선, 기중기선등 ) 13,820 59.7 870899 자동차부품 ( 기타 ) 12,853 13.8 890120 탱커 11,922 57.8 290243 파라 -크실렌 4,810 31.0 853190 신호용기기부분품 ( 벨, 사이렌, 경보기등 ) 4,299 49.1 390330 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체 (ABS) 2,558 37.4 890520 시추대또는작업대 2,481 21.6 291736 테레프탈산과그염 2,413 45.7 290220 벤젠 2,271 21.7 271320 석유아스팔트 1,950 17.8 720851 철이나비합금강의평판압연제품 ( 두께 0.5~1mm이하 ) 1,840 17.2 290122 프로펜 ( 프로필렌 ) 1,762 23.2 720917 철 비합금강평판압연제품 ( 두께 0.5mm 이상, 1mm 이하 ) 1,716 23.3 850710 축전지 ( 피스톤식엔진시동용 ) 1,511 18.2 730629 철강제관 ( 기타 ) 1,320 48.9 400219 스티렌-부타디엔고무 ( 기타 ) 1,150 19.8 390130 에틸렌-초산비닐공중합체 1,015 27.9 854460 기타의전기도체 ( 전압 1,000볼트초과 ) 925 12.9 721633 에이치형강 825 19.4 850423 유입식의변압기 ( 용량 10,000KVA 초과 ) 808 15.2 290230 톨루엔 800 24.4 400220 부타디엔고무 (BR) 697 22.5 730619 철강제관 ( 기타오일 / 가스배관용 ) 616 26.1 845090 가정형또는세탁소형세탁기의부분품 588 31.2 721030 아연을전해도금또는도포한것 556 18.3 845129 건조기 ( 기타 ) 543 32.6 291739 기타폴리카르복시산과이들의무수물 ( 無水物 ) 530 30.7 290723 이소프로필리덴디페놀 476 36.4 284190 산화금속산염이나과산화금속산염 ( 기타 ) 406 39.6 853529 정격전압이 72.5킬로볼트이상자동차단기 392 31.5 391110 석유수지 쿠마론 인덴또는쿠마론-인덴수지및폴리테르펜 350 17.9 392051 폴리메틸메타클레이트 ( 기타 ) 343 21.2 390610 폴리메타크릴산메틸 328 29.0 291732 오르토프탈산디옥틸 309 62.1 621790 의류또는부분품 ( 직물제 ) 298 28.9 400251 아크릴로니트릴-부타디엔고무라텍스 287 62.4 721069 철 비합금강평판압연제품 ( 기타 ) 281 40.1 720836 철이나비합금강의평판압연제품 ( 두께 1mm 초과 ) 264 19.3 840211 수관보일러 ( 증기발생량매시 45톤초과 ) 254 35.2 621710 기타의제품으로된의류부속품 ( 직물제 ) 253 18.0 390320 스티렌-아크릴로니트릴공중합체 (SAN) 250 32.0 400259 아크릴로니트릴-부타디엔고무 ( 기타 ) 250 29.2 480990 카본지 셀프복사지 ( 기타 ) 236 57.0 291735 무수프탈산 210 27.4 401310 승용자동차용의것과버스또는화물차용의것 193 36.5 840219 기타의증기발생보일러 ( 복합보일러포함 ) 165 17.5 848060 광물성물질성형용의주형 139 14.2 자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 25
HS코드 품목명 수출액 점유율 281520 수산화칼륨 ( 가성칼륨 ) 123 26.5 811292 괴, 웨이스트와스크랩, 분 112 20.9 283640 탄산칼륨 74 30.5 848010 금속주조용의주형틀 67 39.1 840110 원자로 60 99.0 280800 질산과황질산 58 18.5 30344 눈다랑어 ( 터너스오베서스 ) 49 30.1 732182 액체연료용의기타비전기식가정용기구 ( 철강제 ) 41 28.6 551291 합성스테이플섬유의직물 34 42.1 540248 기타 ( 폴리프로필렌 ) 32 24.0 283719 기타시안화물및산화시안화물 21 35.5 580190 기타섬유제의파일및셔니일직물 16 24.9 810790 기타카드뮴제품 10 64.2 370400 사진플레이트 필름 인화지 6 21.9 600542 염색한것 5 13.0 370231 경 ( 經 ) 편직직물류 ( 천연색사진용 ) 4 27.3 주 : 수출금액및점유율은 2014 년기준자료 : UN Comtrade [ 붙임 2] 2010~14 년우리나라세계수출시장점유율 1 위유지품목 (20 개 ) ( 백만달러, %) HS코드 품목명 수출액 점유율 854232 메모리반도체 28,850 32.2 870899 자동차부품 ( 기타 ) 12,853 13.8 890120 탱커 11,922 57.8 890590 특수선 ( 조명선, 소방선, 기중기선등 ) 13,820 59.7 291736 테레프탈산과그염 2,413 45.7 390330 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체 (ABS) 2,558 37.4 290220 벤젠 2,271 21.7 720917 철 비합금강평판압연제품 ( 두께 0.5mm 이상, 1mm 이하 ) 1,716 23.3 850710 축전지 ( 피스톤식엔진시동용 ) 1,511 18.2 400219 스티렌-부타디엔고무 ( 기타 ) 1,150 19.8 290230 톨루엔 800 24.4 845129 건조기 ( 기타 ) 543 32.6 291732 오르토프탈산디옥틸 309 62.1 721069 철 비합금강평판압연제품 ( 기타 ) 281 40.1 400259 아크릴로니트릴-부타디엔고무 ( 기타 ) 250 29.2 291735 무수프탈산 210 27.4 390320 스티렌-아크릴로니트릴공중합체 (SAN) 250 32.0 480990 카본지 셀프복사지 ( 기타 ) 236 57.0 283719 기타시안화물및산화시안화물 21 35.5 810790 카드뮴제품 ( 기타 ) 10 64.2 주 : 수출금액및점유율은 2014 년기준자료 : UN Comtrade 26 세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력
[ 붙임 3] 2014 년우리나라세계수출시장점유율 1 위탈락품목 (18 개 ) ( 백만달러, %) HS 코드품목명수출액점유율 290121 에틸렌 1,556 15.3 390740 폴리카아보네이트 1,384 15.6 720916 두께가 1밀리미터초과 3밀리미터미만인것 1,307 15.5 550320 폴리에스테르의것 1,105 24.9 853120 액정표시단자 ( 엘시디 ) 또는발광다이오드단자 ( 엘이디 ) 가결합된표시반 932 14.0 845020 세탁기 ( 섬유제품중량 10KG초과 ) 901 20.4 730900 각종재료용의철강제저장조 ( 용적 300L 초과 ) 500 10.5 290244 혼합크실렌이성체 486 16.5 320730 액상라스터및이와유사한조제품 456 25.3 540742 염색한직물 ( 강력사가전중량의 85% 이상인것 ) 239 19.2 720219 기타페로망간 206 26.2 854419 기타권선용전선 173 15.5 540245 기타 ( 나일론또는기타폴리아미드의것에한한다 ) 155 12.1 540782 염색한것 66 17.8 730590 철강제의기타관 ( 리베트. 유사방법으로봉합한것 ), 외경 406.4MM초과 62 15.5 251830 응결백운석 ( 타르백운석포함 ) 50 2.8 930510 리볼버또는피스톨의것 45 12.6 700312 전부분을착색한것 30 0.6 주 : 수출금액및점유율은 2014 년기준자료 : UN Comtrade IIT, 국제무역연구원 27
세계수출시장 1 위품목으로본우리수출경쟁력 Trade Focus 2016 년 1 호 발행인 김인호편집인 김극수발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2016년 2월 4일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호