Microsoft Word - Hi Chemical Analyzer Issue_월간통계_1305

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현숙 도
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HI Research Center Data, Model & Insight 13//1 [ 산업브리프 ] Chemical Industry <Chemical Analyzer Issue> 월화학수출입 석유화학수출회복세가시화 석유화학 / 정유이희철 (1-9199) chemlee@hi-ib.com 상사 / 화학스몰캡이명현 (1-9) Mr.lee@hi-ib.com 국내석유수출입 : 월원유도입가안정.

한편관세환급혜택등이종료됨에따라 SKE와 GSC의브랜트유수입이중단된상황에서, 이란산원유수입등으로여전히울산지역 (SK에너지 ) 의원유도입단가도낮은수준을기록한것으로나타났다. 따라서금년 Q에도 SKI의정유부문실적이상대적으로양호할것으로추정된다.

1 HI Research Center Data, Model & Insight 13//1 [ 산업브리프 ] Chemical Industry <Chemical Analyzer Issue> 월화학수출입 석유화학수출회복세가시화 석유화학 / 정유이희철 (1-9199) chemlee@hi-ib.com 상사 / 화학스몰캡이명현 (1-9) Mr.lee@hi-ib.com 국내석유수출입 : 월원유도입가안정. 정기보수영향으로수출둔화금년 월국내석유 ( 원유 ) 도입량 (3대항구기준 ) 은전년동월비 -.% 감소한것으로나타났다. 국내정유사 (GS칼텍스,S-OIL) 의정기보수에따른가동률하락에기인한것이다. 원유도입평균단가는 3월까지상승후 월에는조정세를기록했다. 한편관세환급혜택등이종료됨에따라 SKE와 GSC의브랜트유수입이중단된상황에서, 이란산원유수입등으로여전히울산지역 (SK에너지 ) 의원유도입단가도낮은수준을기록한것으로나타났다. 따라서금년 Q에도 SKI의정유부문실적이상대적으로양호할것으로추정된다. 정유제품수출은정기보수영향으로대체로낮은수준을기록했으나, 성수기를맞아항공유의수출은견조했고, 윤활기유는저점대비소폭회복되는양상을보여줬다. 국내석유화학수출입 : 월한국합성수지수출호조세기록합성수지의금년 월수출량은전년동기비 +19.% 증가했고, 전월대비로도 +.9% 성장한것으로나타나비교적뚜렷한회복세를기록했다. 수출금액기준으로도 YoY +1.%,,MoM +.% 의증가세를시현했다. 국내화학업체의수출업황은 ~3월둔화세에서탈피해 월에는개선세를나타낸것으로판단된다. 한편제품별로살펴보면, PE, PP, PVC 등일반합성수지제품군수출은견조하게유지되고있는것으로나타났으며, 특히 ABS, PS 등 IT, 자동차연관품목의수출물량이 월에뚜렷한호조세를기록했다. 벤젠, 에틸렌등기초유분수출도양호한수준을유지했다. 상대적으로 LLDPE, MEG 등의수출물량은이전대비낮은수준을보였다. 기타제품의 월수출입동향 편광판원료도입단가하락세지속 LCD용편광판의수출물량은소폭둔화되었으나판매단가는견조하게유지된것으로나타났다. 특히편광판원료인 TAC 수입단가 < 그림> 는엔화약세영향으로달러화기준으로는꾸준한하향세를보이고있어원료단가인하효과가지속될전망이다. 한편스판덱스나에폭시등도수출물량이나단가측면에서매우견조한흐름을보이고있는것으로나타났다. 동자료는 금융투자회사의영업및업무의관한규정 에관한규정중제 장조사분석자료의작성과공표에관한규정을준수하고있음을알려드립니다.

2 < 그림 1> 원유도입가 - 두바이유가및유가추이 < 그림 > 울산 (SKI) 온산 (S-oil) 원유도입가차이 원유도입단가 - 두바이유가 ($/bbl,-.m,l) 원유도입단가차이 ( 울산 - 온산, $/bbl) 1 1 원유도입단가차이 ( 당월기준 ) 유가 (Dubai,$/bbl,R) < 그림 3> 울산원유수입량및수입가추이 < 그림 > 온산원유수입량및수입가추이 원유수입 - 울산 ( 천톤,L) 원유수입가 ($/bbl,r) 1 3 원유수입 - 온산 ( 천톤,L) 원유수입가 ($/bbl,r) < 그림 > 여수원유수입량및수입가추이 < 그림 > 경유 ( 디젤 ) 수출량및가격추이 원유수입 - 여수 ( 천톤,L) 원유수입가 ($/bbl,r) 1 경유수출 (Mil.L,L) 경유가격 ($/bbl,r) 자료 : KITA, Petronet, 하이투자증권리서치센터

3 < 그림 7> 휘발유수출량및가격추이 < 그림 > 나프타수입량및가격추이 휘발유수출 ( 자동차,Mil.L,L) 휘발유가격 ($/bbl,r) 1 나프타수입 - 대산 (ml,l) 나프타수입가 ($/MT,R) < 그림 9> 항공유 ( 제트유 ) 수출량및가격추이 < 그림 1> 윤활기유수출량및가격추이 1 제트유수출 (Mil.L,L) 제트유가격 ($/bbl,r) 3 윤활기유수출 (Mil.L,L) 윤활기유가격 ($/bbl,r) < 그림 11> B-C 유수출량및가격추이 < 그림 1> 아스팔트수출량및가격추이 1 B-C 유수출 (Mil.L,L) B-C 유가격 ($/bbl,r) 1 아스팔트수출 ( 천톤,L) 아스팔트가격 ($/MT,R)

4 < 그림 13> 합성수지수출량및 YOY 증감률 < 그림 1> 합성수지수출액및 YOY 증감률 합성수지수출량 ( 천톤,L) (% yoy,r) 3 1 합성수지수출액 ( 백만불,L) (% yoy,r) < 그림 1> 합성수지수출량및수출액 YOY 증감률 < 그림 1> 합성수지수출량및수출액 MOM 증감률 합성수지수출량 (%YoY) 합성수지수출액 (%YoY) 3 합성수지수출량 (%MoM) 합성수지수출액 (%,MoM) < 그림 17> 에틸렌수출량및가격추이 < 그림 1> 프로필렌수출량및가격추이 1 에틸렌수출 ( 천톤,L) 에틸렌가격 ($/MT,R) 1 1 에틸렌수출 ( 천톤,L) 에틸렌가격 ($/MT,R)

5 < 그림 19> 부타디엔 (BD) 수출량및가격추이 < 그림 > 벤젠수출량및가격추이 3 부타디엔수출 ( 천톤,L) 부타디엔가격 ($/MT,R) 1 벤젠수출 ( 천톤,L) 벤젠가격 ($/MT,R) < 그림 1> HDPE 수출량및가격추이 < 그림 > PP 수출량및가격추이 HDPE 수출액 ( 백만불,L) HDPE 가격 ($/MT,R) 1 1 PP 수출 ( 천톤,L) PP 가격 ($/MT,R) < 그림 3> LLDPE 수출량및가격추이 < 그림 > LDPE 수출량및가격추이 7 LLDPE 수출 ( 천톤,L) LLDPE 가격 ($/MT,R) 1 LDPE 수출 ( 천톤,L) LDPE 가격 ($/MT,R)

6 < 그림 > PVC 수출량및가격추이 < 그림 > EDC 수입량및가격추이 1 PVC 수출 ( 천톤,L) PVC 가격 ($/MT,R) 1 7 EDC 수입 ( 천톤,L) EDC 가격 ($/MT,R) < 그림 7> 가성소다 (CA) 수출량및가격추이 < 그림 > SM 수출량및가격추이 가성소다수출 ( 천톤,L) 가성소다가격 ($/MT,R) 1 SM 수출 ( 천톤,L) SM 가격 ($/MT,R) < 그림 9> ABS 수출량및가격추이 < 그림 3> PS 수출량및가격추이 1 ABS 수출 ( 천톤,L) ABS 가격 ($/MT,R) PS 수출 ( 천톤,L) PS 가격 ($/MT,R)

7 < 그림 31> MEG 수출량및가격추이 < 그림 3> P-X 수출량및가격추이 7 MEG 수출 ( 천톤,L) MEG 가격 ($/MT,R) 1 3 P-X 수출 ( 천톤,L) P-X 가격 ($/MT,R) < 그림 33> PTA 수출량및가격추이 < 그림 3> M-X 수입량및가격추이 PTA 수출 ( 천톤,L) PTA 가격 ($/MT,R) 1 1 M-X 수입 ( 천톤,L) M-X 가격 ($/MT,R) < 그림 3> 카프로락탐수출량및가격추이 < 그림 3> 스판덱스수출량및가격추이 1 Capro 수출 ( 천톤,L) Capro 가격 ($/MT,R) 3 스판덱스수출 ( 천톤,L) 스판덱스가격 ($/kg,r)

8 < 그림 37> 폴리에스터 ( 장섬유,PF) 수출량및가격추이 < 그림 3> 나일론수출량및가격추이 Poly-F 수출 ( 천톤,L) Poly-F 가격 ($/KG,R) 3. 나일론수출 ( 천톤,L) 나일론가격 ($/KG,R) < 그림 39> BR( 합성고무 ) 수출량및가격추이 < 그림 > SBR( 합성고무 ) 수출량및가격추이 BR 수출 ( 천톤,L) BR 가격 ($/MT,R) 3 SBR 수출 ( 천톤,L) SBR 가격 ($/MT,R) < 그림 1> 천연고무수입량및가격추이 < 그림 > 천연고무수입평균및 BR 수출평균가격추이 3 천연고무수입 ( 천톤,L) 천연고무가격 ($/MT,R) 천연고무 (NR) BR ($/MT)

9 < 그림 3> PC( 폴리카보네이트 ) 수출량및가격추이 < 그림 > PMMA 수출량및가격추이 PC 수출 ( 천톤,L) PC 가격 ($/MT,R) 3 1 PMMA 수출 ( 천톤,L) PMMA 가격 ($/MT,R) < 그림 > BPA 수출량및가격추이 < 그림 > 페놀수출량및가격추이 BPA 수출 ( 천톤,L) BPA 가격 ($/MT,R) 3 페놀수출 ( 천톤,L) 페놀가격 ($/MT,R) < 그림 7> 에폭시수출량및가격추이 < 그림 > 아크릴산 (AA) 수출량및가격추이 에폭시수출 ( 천톤,L) 에폭시가격 ($/MT,R). 아크릴산수출 ( 천톤,L) 아크릴산가격 ($/MT,R)

10 < 그림 9> 석유수지수출량및가격추이 < 그림 > LAB( 세제원료 ) 수출량및가격추이 1 석유수지수출 ( 천톤,L) 석유수지가격 ($/MT,R) 3 LAB 수출 ( 천톤,L) LAB 가격 ($/MT,R) < 그림 1> PO( 프로필렌옥사이드 ) 수입량및가격추이 < 그림 > TDI 수출량및가격추이 PO 수입 ( 천톤,L) PO 가격 ($/MT,R) 3 TDI 수출 ( 천톤,L) TDI 가격 ($/MT,R) < 그림 3> 산화방지제 (A/O) 수출량및가격추이 < 그림 > 복합안정제수출량및가격추이 산화방지제수출 ( 톤,L) 가격 ($/MT,R) 복합안정제수출 ( 톤,L) 가격 ($/MT,R)

< 그림 > 편광판수출량및가격추이 < 그림 > TAC 수입량및가격추이 편광판수출 ( 톤,L) 편광판가격 ($/KG,R) 1 1 3 1 1 9 1 11 1 13 < 그림 7> 리튬폴리머전지수출량및가격추이 < 그림 > 폴리실리콘수출량및가격추이 1 리튬이온전지수출 ( 톤,L) 전지가격 ($/KG,R) 1 Poly-Si 수출 ( 톤,L) Poly-Si 가격

11 < 그림 > 편광판수출량및가격추이 < 그림 > TAC 수입량및가격추이 편광판수출 ( 톤,L) 편광판가격 ($/KG,R) < 그림 7> 리튬폴리머전지수출량및가격추이 < 그림 > 폴리실리콘수출량및가격추이 1 리튬이온전지수출 ( 톤,L) 전지가격 ($/KG,R) 1 Poly-Si 수출 ( 톤,L) Poly-Si 가격 ($/KG,R) < 그림 9> PIA 수입량및가격추이 < 그림 > O-X 수출량및가격추이 PIA 수입 ( 천톤,L) PIA 가격 ($/MT,R) O-X 수출 ( 천톤,L) O-X 가격 ($/MT,R)

12 < 그림 1> 복합비료수출량및가격추이 < 그림 > 유안비료수출량및가격추이 7 복합비료수출 ( 천톤,L) 복합비료가격 ($/MT,R) 1 7 복합비료수출 ( 천톤,L) 복합비료가격 ($/MT,R) < 그림 3> 암모니아수입량및가격추이 < 그림 > 인광석수입량및가격추이 1 암모니아수입 ( 천톤,L) 암모니아가격 ($/MT,R) 1 인광석수입 ( 천톤,L) 인광석가격 ($/MT,R) < 그림 > 가성칼륨수출량및가격추이 < 그림 > 염화칼륨수입량및가격추이 1 가성칼륨수출 ( 천톤,L) 가성칼륨가격 ($/MT,R) 1 1 염화칼륨수입 ( 천톤,L) 염화칼륨가격 ($/MT,R)

13 당보고서공표일기준으로해당기업과관련하여, 회사는해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 금융투자분석사와그배우자는해당기업의주식을보유하고있지않습니다. 당보고서는기관투자가및제 3 자에게 등을통하여사전에배포된사실이없습니다. 회사는 개월간해당기업의유가증권발행과관련주관사로참여하지않았습니다. 당보고서에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. ( 작성자 : 이희철, 이명현 ) 본분석자료는투자자의증권투자를돕기위한참고자료이며, 따라서, 본자료에의한투자자의투자결과에대해어떠한목적의증빙자료로도사용될수없으며, 어떠한경우에도작성자및당사의허가없이전재, 복사또는대여될수없습니다. 무단전재등으로인한분쟁발생시법적책임이있음을주지하시기바랍니다. 1. 종목추천투자등급 ( 추천일기준종가대비 3 등급 ) 종목투자의견은향후 개월간추천일종가대비해당종목의예상목표수익율을의미함. -Buy( 매수 ): 추천일종가대비 +1% 이상 -Hold( 보유 ): 추천일종가대비 +1% 미만, -1% 미만 -Sell( 매도 ): 추천일종가대비 -1% 이상. 산업추천투자등급 ( 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를추천하는것임 ) - Overweight( 비중확대 ), - Neutral ( 중립 ), - Underweight ( 비중축소 ) 13

< 그림 1> 원유도입가 - 두바이유가및유가추이 < 그림 > 울산 (SKI) 온산 (S-oil) 원유도입가차이 3 원유도입가 - 두바이유가 ($/bbl,l) 유가 (Dubai,$/bbl,R) 1 도입가도입가차이차이 ( 울산( -울산온산,- 온산 $/bbl), $/bbl

< 그림 1> 원유도입가 - 두바이유가및유가추이 < 그림 > 울산 (SKI) 온산 (S-oil) 원유도입가차이 3 원유도입가 - 두바이유가 ($/bbl,l) 유가 (Dubai,$/bbl,R) 1 도입가도입가차이차이 ( 울산( -울산온산,- 온산 $/bbl), $/bbl HI Research Center Data, Model & Insight 1/1/19 [ 산업브리프 ] Chemical Industry 9 월수출입 : 원유도입가안정및화학수출회복세 석유화학 / 정유이희철 (1-9199) chemlee@hi-ib.com 화학스몰캡이명현 (1-9) Mr.lee@hi-ib.com 국내석유수출입