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최종연구보고서 2014 년 LBS 산업실태조사 Survey for LBS Industry in Korea : Year 2014 수탁기관 2014. 11. : 개인정보보호협회 (OPA) 코리아데이타네트워크 (KDN)

1. 통계표및도표내의숫자는반올림되었으므로세부항목의합이전체합계와 일치하지않을수있음 2. 통계표및도표에사용된기호의뜻은다음과같음 - : 해당숫자없음 0 : 단위미만 E : 추정치 3. 복수응답은한개이상을응답한결과치를집계( 비가중) 한결과임 4. 수출현황은 [1 $ =1,000 원] 의환율기준을적용함 5. 본보고서의내용을인용할때에는반드시방송통신위원회와한국인터넷진흥 원의자료임을밝혀야함

목차 I. 조사개요 1 절조사개요 1 1. 배경 1 2. 조사목적및필요성 3 3. 조사의개요 4 4. 조사실적 8 II. 조사결과 제 1 절기업개요 13 1. 기업일반현황 13 제 2 절. LBS 분야생산및매출 20 1. 매출액, 수출액, 인력현황 20 제 3 절. 서비스제공방식 30 1. 매출액및서비스제공현황 30 2. 서비스의제공방식 36 3. 서비스대상및분야 41 제 4 절. 산업발전전망 45 1. LBS 관련산업의발전단계 45 2. 위치정보의적용분야 47 3. LBS 분야관련기술수준의경쟁력비교 58

제 5 절. 애로사항및정부건의사항 62 1. LBS 사업관련애로사항 62 2. LBS 산업의활성화를위해필요한항목별중요도 72 3. LBS 사업관련법률에대한의견 74 4. LBS 사업수행중당면과제 77 III. 실내 LBS 산업동향 제 1 절. LBS 서비스진화방향 80 1. LBS 관련산업의발전단계 80 제 2 절, 기술발전방향 83 1. 실내측위기술개요 83 2. 실내측위방식 85 3. 국내외표준화동향 87 4. 실내측위기술최신개발동향 88 제 3 절. 서비스동향 92 1. 관련기업동향 92 2. 최신서비스동향 ( 사례) 93 V. 부록

표목차 I. 조사개요 < 표 1-1> 글로벌 LBS 시장전망 1 < 표 1-2> LBS 산업분류 4 < 표 1-3> 주요조사내용 6 < 표 1-4> 회수현황 8 < 표 1-5> 응답기업현황 9 II. 조사결과 < 표 2-1> 설립년도 14 < 표 2-2> 본사소재지 16 < 표 2-3> 자본금 18 < 표 3-4> 사업자구분 19 < 표 2-5> 매출액 ( 합계) 21 < 표 2-6> 매출액추정 ( 합계 ) 22 < 표 2-7> 인력현황 ( 합계) 25 < 표 2-8> 부분별해당매출액 ( 합계 ) - 중분류 28 < 표 2-9> 부분별해당매출액 ( 합계 ) - 소분류 29 < 표 2-10> 서비스방식및가입자수( 평균 ) 31

< 표 2-11> 수익모델 33 < 표 2-12> 대표서비스매출액 ( 평균) 35 < 표 2-13> 측위방식 36 < 표 2-14> 서비스기반 38 < 표 2-15> OS 기반 40 < 표 2-16> 서비스대상 ( 복수응답 ) 42 < 표 2-17> 서비스분야 44 < 표 2-18> LBS 산업부문별산업발전단계 46 < 표 2-19> 향후 1~2 년내에가장크게활성화될서비스군 1순위 48 < 표 2-20> 향후 1~2 년내에가장크게활성화될서비스군 1+2+3 순위 49 < 표 2-21> 위치정보가가장많이적용될산업군 - 1 순위 51 < 표 2-22> 위치정보가가장많이적용될산업군 1+2+3 순위 52 < 표 2-23> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 - 1 순위 54 < 표 2-24> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 1+2+3 순위 54 < 표 2-25> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 - 1 순위 56 < 표 2-26> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 - 1+2+3 순위 57 < 표 2-27> 기술수준의경쟁력비교평가 ( 평균) 59 < 표 2-28> 세계최고기술을보유한국가( 기업) 60 < 표 2-29> 세계최고기술보유기업의기술우위요소 61

< 표 2-30> LBS 사업추진시애로사항 - 1 순위 64 < 표 2-31> LBS 사업추진시애로사항 - 1+2+3 순위 65 < 표 2-32> 국외진출계획여부 67 < 표 2-33> 국외진출시예상되는애로사항 - 1 순위 70 < 표 2-34> 국외진출시예상되는애로사항 - 1+2+3 순위 71 < 표 2-35> LBS 산업의활성화를위한항목별필요정도 (5 점평균 ) 73 < 표 2-36> 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 ( 복수응답 ) 75 < 표 2-37> LBS 사업수행시당면과제 77 III. 실내 LBS 산업동향 < 표 3-1> 주요기업비콘 (Beacon) 채택현황 81 < 표 3-2> 주요실내외위치확인시스템 83 < 표 3-3> 실내위치확인시스템주요기술 84 < 표 3-4> 국내표준화동향 87 < 표 3-5> 국외표준화동향 87 < 표 3-6> RGB-D 카메라와이를이용한실내 3 차원매핑결과 91 < 표 3-7> 관련기업동향 92 < 표 3-8> Bluetooth 4.0 의주요이슈 105

그림목차 I. 조사개요 < 그림 1-1> 글로벌 LBS 시장전망 2 < 그림 1-2> 조사결과의활용 3 < 그림 1-3> 웹조사메인화면 5 < 그림 1-4> 조사절차및검증과정 7 II. 조사결과 < 그림 2-1> 설립년도 13 < 그림 2-2> 본사소재지 15 < 그림 2-3> 자본금 17 < 그림 2-4> 사업자구분 19 < 그림 2-5> 매출액 ( 합계) 20 < 그림 2-6> 회사총매출액추정 ( 합계) 22 < 그림 2-7> LBS 부문총매출액추정 ( 합계 ) 22 < 그림 2-8> LBS 부문총수출액 ( 합계) 23 < 그림 2-9> 인력현황 ( 합계 ) 24 < 그림 2-10> 부분별해당매출액 ( 합계) - 대분류 26 < 그림 2-11> 인프라에대한부분별해당매출액 ( 합계) - 중분류 27 < 그림 2-12> 서비스 & 콘텐츠부분별해당매출액 ( 합계) - 중분류 27

< 그림 2-13> 서비스방식및가입자수( 평균) 30 < 그림 2-14> 수익모델 32 < 그림 2-15> 매출액 ( 평균 ) 34 < 그림 2-16> 측위방식 36 < 그림 2-17> 서비스기반 37 < 그림 2-18> OS 기반 39 < 그림 2-19> 서비스대상 ( 복수응답 ) 41 < 그림 2-20> 서비스분야 43 < 그림 2-21> LBS 산업부문별산업발전단계 45 < 그림 2-22> 향후 1~2 년내에가장크게활성화될서비스군 47 < 그림 2-23> 위치정보가가장많이적용될산업군 50 < 그림 2-24> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 53 < 그림 2-25> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 55 < 그림 2-26> 기술수준의경쟁력비교평가 ( 평균 ) 58 < 그림 2-27> 세계최고기술을보유한국가( 기업 ) 60 < 그림 2-28> LBS 사업추진시애로사항 62 < 그림 2-29> 국외진출계획여부 66 < 그림 2-30> 국외진출시예상되는애로사항 69

< 그림 2-31> LBS 산업의활성화를위한항목별필요정도 72 < 그림 2-32> 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 ( 복수응답 ) 74 III. 실내 LBS 산업동향 < 그림 3-1> LBS 서비스진화방향 80 < 그림 3-2> LBS 서비스진화방향 81 < 그림 3-3> 주요실내외위치확인시스템 83 < 그림 3-4> 피타고라스정리를이용한거리측정방식 85 < 그림 3-5> 지향성안테나 & 무지향성안테나를이용한각도측정방식 85 < 그림 3-6> 위치지문을이용한각도측정방식 86 < 그림 3-7> Bell-Labs 의 KL-Divergence Kernel Regression 89 < 그림 3-8> 이동전화기지국수신신호를모델링하여 RF Map 을생성하는과정 89 < 그림 3-9> RGB-D 카메라와이를이용한실내 3 차원매핑결과 90 < 그림 3-10> ibeacons 를활용한 Estimote 사례 93 < 그림 3-11> MLB 에사용되는 ibeacon 앱 95 < 그림 3-12> 미국 Macy's Shop Beacon 서비스 96 < 그림 3-13> 미국 Cisco 의아이로봇, 아바 500 97

< 그림 3-14> 미국스타우드호텔의버틀러 (Butlr) 로봇 99 < 그림 3-15> 이스라엘샵클라우드 (ShopCloud) 100 < 그림 3-16> IndoorAtlas 자기장활용실내위치측정 101 < 그림 3-17> 필립스 LED 활용실내위치측정시스템 102 < 그림 3-18> GE LED 활용실내위치측정시스템 103 < 그림 3-19> Paypal 의 Beacon 104 < 그림 3-20> Nordstorm 의 Wi-Fi 를활용한위치서비스 105 < 그림 3-21> YFind 의 Wi-Fi 를이용한상권분석 106 < 그림 3-22> Google 의실내지도서비스 107 < 그림 3-23> Google 탱고프로젝트 108 < 그림 3-24> LG G3 스마트폰에적용된 Qualcomm 이잿(Izat) 채택다올맵 109 < 그림 3-25> Google 의실내지도서비스 110 < 그림 3-26> T 스마트포지션채택필룩스박물관 111 < 그림 3-27> 실내측위활용전시회활용앱, 위즈턴전시회 (Wizturn Exhibition) 112 < 그림 3-28> SK 텔레콤비콘단말기 112 < 그림 3-29> 투이솔루션의투이셈스 113 < 그림 3-30> 현대엠엔소프트실내네비게이션서비스 115

제 1 장. 조사개요 2014년국내 LBS 산업실태조사

2014년도국내 LBS 산업실태조사 제 1 절. 조사개요 1. 배경 최근인터넷과정보통신특히스마트폰의발달과함께 LBS(Location Based Service) 서비스시장이급성장하고있음. 현재 LBS 서비스는브라우저보다 는애플리케이션을통해지도서비스에접속하는이용자가많아지는만큼 애플과구글등 LBS 글로벌선도기업들은 LBS 기능이결합된모바일위치 정보애플리케이션출시에열을올리고있음 한통계에따르면, 글로벌 LBS 산업은 2008년 1,938 백만달러에서연평균 27.3% 성장하여 2014년 8,263.5백만달러규모의시장을형성할것으로 예상됨. 그중특히위치추적, 안전보호, NFC, 친구찾기, 소셜네트워킹 등의분야를중심으로급성장할것으로전망됨 구분 < 표 1-1> 글로벌 LBS 시장전망 ( 단위: 백만달러) 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012년 2013년 2014년 전체 1,938.0 2,334.6 2,546.2 2,916.5 3,819.5 5,467.7 8,263.5 개인용내비게이션 1,443.9 1,749.9 1,743.5 1,744.9 1,805.3 2,428.0 3,397.8 위치추적 354.0 397.0 477.2 683.5 1,119.3 1,424.0 2,233.4 친구찾기 / 소셜네트워킹 8.7 29.2 93.6 112.1 304.0 632.5 1,131.9 가족위치 / 안전서비스 67.5 72.8 119.4 161.5 221.7 318.1 506.0 기타 LBS 63.9 85.7 112.5 214.6 369.1 665.1 994.4 * 출처 : 국내외 LBS 산업현황및동향조사( 한국인터넷진흥원, 2011) 국내 LBS산업역시스마트폰등장과함께초기위치추적서비스에서부터이 후사람찾기, LBS 모바일게임등점차 LBS산업을활용한시장이확대되어 가고있음. 2010년부터는스마트폰등 GPS 가능휴대단말기증가와측위등 제1 장. 조사개요 1

2014년도국내 LBS 산업실태조사 시스템설비투자확대, 통신망과플랫폼의개방화흐름에힘입어기존의유무선사업자모두위치정보연계기능에중점을둔서비스를확대해나가고있음 < 그림 1-1> 글로벌 LBS 시장전망 ( 단위: 백만달러) 특히삼성, LG, 구글등주요스마트폰제조사들에게스마트폰을완전히사 용자친화적인제품으로만들어줄 LBS 가새로운차별화포인트이자 블루오 션 으로주목받고있는상황임. 이에따라향후 LBS를활용한각종서비스 경쟁이본격화할것으로예상됨 이에우리정부에서도 LBS산업지원을위해자체측위기술개발로기술경쟁 력을강화하는한편, 현재보유하고있는 IT 응용기술을활용하여 LBS 응용 분야에서글로벌기업과의경쟁에대비하고있음 2 제1장. 조사개요

2014년도국내 LBS 산업실태조사 2. 조사목적및필요성 그럼에도아직국내 LBS 산업은소규모 LBS 사업자의입지, 원천기술부족, 여러정책적지원미비등으로어려움을겪고있음. LBS 산업에대한정확한실태조사의필요성이제기됨 이에따라현재국내 본조사는 LBS 관련기업및관계자들을대상으로 LBS 분야의생산및 매출, 서비스제공방식, 향후발전방향등제반현황을조사함으로써 LBS 산업경쟁력강화를위한기초자료로활용코자실시함 < 그림 1-2> 조사결과의활용 제1 장. 조사개요 3

2014년도국내 LBS 산업실태조사 3. 조사의개요 조사대상 : 위치정보사업자및위치기반서비스사업자허가또는신고를받은국내 LBS 사업자담당자 - LBS 산업을인프라부문과서비스& 콘텐츠부문으로분류하면다음과같음 대분류중분류소분류비고 인프라 서비스 & 콘텐츠 위성측위 인프라 기지국측위 인프라 Wi-Fi 측위 인프라 기타측위 인프라 위치정보제공서비스 ( 위치정보사업자응답) 위치정보활용 서비스 ( 기반서비스사업자 응답 ) < 표 1-2> LBS 산업분류 위성측위시스템 위성측위 DB 美 GPS, A-GPS, 러시아 Glonass 등의위성을사용한위치측위시스템 위성망을사용해획득된측위값 DB 기타 - 기지국측위시스템 기지국측위 DB AP 삼각측정, TDOA 등이동통신망을사용한위치측위시스템 이통망을사용해획득된측위값 DB 기타 - 측위시스템 Wi-Fi AP를사용한위치측위시스템 AP 측위 DB Wi-Fi AP를사용해획득된측위값 DB 기타 - RFID 측위시스템 Beacon(Blootooth) 측위시스템 RFID를사용한위치측위시스템 Beacon(Blootooth) 를사용한위치측위시스템 음파, Zigbee, NFC 등을기타 RF 기술을활용한주파수강도, 태깅위치값을이용한측위시스템활용한위치측위, 실내위치측위시스템등 위치데이터제공 위치기반빅데이터분석및제공 안전서비스 (Safety, 보안) 교통정보서비스 지도및주변정보서비스 광고마케팅서비스 위치기반게임 (LBG) 관제서비스 ( 차량, 환경, 물류등) 위치기반소셜서비스 네비게이션서비스 헬스케어 (wellness) 서비스 이동성있는물건또는개인의위치정보를수집하여위치기반서비스사업자에제공하는서비스 개인및차량등의위치정보를분석또는가공하여제공하는서비스 자녀안심서비스등개인의안전및보험사 보안회사등의현장출동서비스 실시간도착정보, 교통량정보등교통정보제공서비스 위치기반지도정보및주변상점, 숙박등의 POI(Point Of Interest) 정보및날씨정보등을제공하는서비스 위치를기반으로한광고및마케팅서비스 위치를기반으로한지형이용및지인활용등의게임서비스 대리기사, 콜택시, 개인, 차량등의위치관제및위치추적 (Tracking) 서비스 위치활용 SNS, 위치기반데이팅 소개팅등의서비스 차량, 보행자에게최적경로안내서비스 맥박, 혈압, 소모칼로리, 운동구간등건강정보제공서비스 기타 - 4 제1장. 조사개요

2014년도국내 LBS 산업실태조사 조사기간 : 2014년 9월 29 일 ~ 11월 21 일 < 약 2 달간 > 조사방법 : 사전컨택후 E-mail 조사, Fax 조사, 전화조사등응답자 편의를고려한방식으로진행 < 그림 1-3> 웹조사메인화면 * 출처 : LBS 비즈니스지원센터홈페이지 제1 장. 조사개요 5

2014년도국내 LBS 산업실태조사 조사내용 : 설문내용은크게 기업개요, LBS 분야생산및매출, 서비 스제공방식, 산업발전전망, 애로사항및정부건의사항 의 5가지로구분할수있음 < 표 1-3> 주요조사내용 구분 세부내용 1. 기업개요 기업개요 ( 사업체명, 대표자명, 설립년도, 주소, 자본금, 사업자구분등) 2. LBS 분야생산및매출 3. 서비스제공방식 4. 산업발전전망 5. 애로사항및정부건의사항 LBS 부문매출액, 수출액, 인력현황등 LBS 사업부문별매출현황 - ( 위치정보사업자 ) : 위성/ 기지국/Wi-fi/ 기타측위인프라별구축비, 운영비 - ( 위치정보사업자 / 위치기반서비스사업자) : 위치정보제공/ 활용서비스별매출액 매출액및서비스제공현황 - 서비스방식, 가입자수, 수익모델, 매출액등 서비스제공방식 - 측위방식, 서비스기반, OS 기반 서비스대상 서비스분야 LBS 산업의발전단계 향후 1~2년내가장활성화될서비스 LBS가가장많이적용될산업 LBS를활용한서비스가가장많이적용될단말기 LBS Value Chain에서가장큰영향력을보유한사업자글로벌최고 LBS 기술대비자사및국가기술수준, 기술도달기간 LBS 사업추진시애로사항 국외진출계획여부및애로사항 LBS 활성화를위한필요요인 LBS 관련법률중완화가필요한부문 LBS 사업수행시당면과제 6 제1장. 조사개요

2014년도국내 LBS 산업실태조사 조사절차 : 조사절차는다음과같으며, 회수된모든설문은교육받은별도의 전문검증요원이불성실응답, 논리오류등을확인하고모든응 답자에게전화하여응답여부를확인, 부실응답내용을보완함 < 그림 1-4> 조사절차및검증과정 조사절차 검증과정 조사결과분석 - 수집된자료는에디팅, 코딩을거친후컴퓨터에입력하여자료파일을만듦. - 입력된자료는통계패키지인 SPSS 20.0 되었으며, 처리된결과를토대로보고서를작성함 프로그램을사용하여통계처리 제1 장. 조사개요 7

2014년도국내 LBS 산업실태조사 4. 조사실적 750개기업중대상기업여부를확인한기업이 562 개(74.9%), 거절및미회 수등을포함한미확인기업이 188 개(25.1%) 임 미회수된기업및거절기업은신규창업한기업이대부분이며, LBS 부문매출이없거나매출실적이미미한기업임 이기업들은 < 표 1-4> 회수현황 ( 단위: 개, %) 결과기업수비율 (%) 전체 750 100.0 대상기업확인 562 74.9 회수 206 27.5 휴폐업 ( 양도, 폐지예정등) 27 3.6 공공서비스( 공공기관등) 93 12.4 결번 / 비수신 236 31.5 대상기업미확인 188 25.1 미회수 90 12.0 거절 98 13.1 8 제1장. 조사개요

2014년도국내 LBS 산업실태조사 본조사에응답한 206 개주요기업현황은아래와같음. 전체조사대상의 대부분이위치기반서비스사업자이며, 매출액은 50억미만임 < 표 1-5> 응답기업현황 기업수 ( 단위: 개, %) 비율 전체 206 100.0 위치정보사업자 10 4.9 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 83.5 위치정보& 위치기반서비스사업자 24 11.7 5억미만 63 30.6 사업자 전체매출액 (LBS 포함) 5~50억미만 66 32.0 50~100억미만 14 6.8 100 억~500억미만 17 8.3 500억이상 36 17.5 제1 장. 조사개요 9

제 2 장. 조사결과 2014년도국내 LBS 산업실태조사

2014년도국내 LBS 산업실태조사 제1 절. 기업개요 1. 기업일반현황 (1) 설립년도 LBS 산업관련기업의설립년도를살펴보면 2010 년이후 에설립된기업이 39.8% 로가장많았고, 2005~2009 년 설립된기업 22.3%, 2000 년이전 설 립된기업 18.9%, 2000~2004 년 에설립된기업 18.9% 순으로조사됨 < 그림 2-1> 설립년도 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제2 장. 조사결과 13

2014년도국내 LBS 산업실태조사 세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우 2005~2009 년 에설립되었다는 응답이 30.0% 로가장많음. 위치기반서비스사업자의경우에는 2010년 이후 의응답이 44.8%, 위치정보& 위치기반서비스사업자의경우에는 2000년이전 의응답이 37.5% 로가장많이나타남 또한매출액현황별로살펴보면, 500억이상매출액을기록하는기업들은 평균 1992 년이고, 매출액이 5억미만인기업은평균 2010년으로매출액이 클수록오래된기업임을알수있음 < 표 2-1> 설립년도 ( 단위: %, 년) 구분 전체 2000 년이전 2000~ 2004 년 2005~ 2009 년 2010 년이후 설립년도 ( 평균) 전체 206 18.9 18.9 22.3 39.8 2004 위치정보사업자 10 30.0 20.0 30.0 20.0 2003 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 15.7 16.9 22.7 44.8 2005 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 37.5 33.3 16.7 12.5 1999 5억미만 63 1.6 6.3 14.3 77.8 2010 5~50억미만 66 10.6 21.2 40.9 27.3 2006 매출액 50~100 억미만 14 14.3 57.1 21.4 7.1 2002 100~500 억미만 17 41.2 29.4 17.6 11.8 2000 500억이상 36 61.1 22.2 11.1 5.6 1992 14 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (2) 본사소재지 LBS 산업관련기업의본사소재지를살펴보면, 서울 이 67.0% 로가장많 았고, 그다음으로 경기 가 14.1% 로많음. 이는수도권지역에전체의 80% 이상의기업이몰려있는것으로해석됨 < 그림 2-2> 본사소재지 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제2 장. 조사결과 15

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-2> 본사소재지 ( 단위: %) 구분전체서울부산대구인천광주 전체 206 67.0 2.9 2.4 3.9 1.9 위치정보사업자 10 60.0 0.0 0.0 20.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 67.4 3.5 2.9 3.5 2.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5억미만 63 55.6 4.8 6.3 4.8 0.0 5~50억미만 66 71.2 3.0 1.5 4.5 4.5 매출액 50~100 억미만 14 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100~500 억미만 17 76.5 5.9 0.0 5.9 0.0 500억이상 36 75.0 0.0 0.0 2.8 0.0 구분대전경기충북전남경북제주 전체 3.4 14.1 0.5 1.0 1.5 1.5 위치정보사업자 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 2.9 12.2 0.6 1.2 1.7 1.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 8.3 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5억미만 0.0 20.6 1.6 1.6 1.6 3.2 5~50억미만 4.5 7.6 0.0 1.5 1.5 0.0 매출액 50~100억미만 14.3 7.1 0.0 0.0 0.0 7.1 100~500 억미만 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 500억이상 5.6 13.9 0.0 0.0 2.8 0.0 16 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (3) 자본금 LBS 산업관련기업의자본금을조사한결과, 1~10 억미만 이 45.6% 로 가장많았고, 1 억미만 24.3%, 10~100 억미만 16.0%, 100 억이상 14.1% 순으로조사됨 - LBS 산업관련기업의평균자본금은 160 억원으로나타났으나, 일부대기 업에의해평균값이높아진것으로보임 < 그림 2-3> 자본금 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제2 장. 조사결과 17

2014년도국내 LBS 산업실태조사 매출액규모로살펴보면, 500억이상의기업에서평균 867억원으로가장큰 자본금액을보이며, 매출액규모가작을수록자본금액의규모도작은것으로 나타남 < 표 2-3> 자본금 ( 단위: %, 억원) 구분전체 1억미만 1~10 억미만 10~ 100 억미만 100 억이상 자본금 ( 평균) 전체 206 24.3 45.6 16.0 14.1 160 위치정보사업자 10 0.0 50.0 50.0 0.0 18 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 27.3 46.5 13.4 12.8 91 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 12.5 37.5 20.8 29.2 713 5억미만 63 49.2 44.4 6.3 0.0 3 5~50억미만 66 19.7 59.1 18.2 3.0 12 매출액 50~100억미만 14 0.0 78.6 21.4 0.0 9 100~500 억미만 17 0.0 58.8 29.4 11.8 34 500억이상 36 0.0 8.3 22.2 69.4 867 18 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (4) 사업자구분 LBS 산업관련기업의사업자구분을살펴보면, 위치기반서비스사업자 가 83.5% 로가장많았고, 그다음으로는 위치정보 & 기반서비스사업자 로겸업 하는기업이 11.7% 로나타남. 반면, 위치정보사업자 는 4.9% 로가장적게 조사됨 < 그림 2-4> 사업자구분 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) < 표 3-4> 사업자구분 구분전체위치정보사업자 위치기반서비스사업자 ( 단위: %) 위치정보 & 기반서비스사업자 전체 206 4.9 83.5 11.7 위치정보사업자 10 100.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 0.0 100.0 0.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 0.0 0.0 100.0 5억미만 63 1.6 95.2 3.2 5~50억미만 66 7.6 83.3 9.1 매출액 50~100 억미만 14 0.0 57.1 42.9 100~500 억미만 17 11.8 76.5 11.8 500억이상 36 5.6 72.2 22.2 제2 장. 조사결과 19

2014년도국내 LBS 산업실태조사 제2 절. LBS 분야생산및매출 1. 매출액, 수출액, 인력현황 (1) 매출액 LBS 산업관련기업의전체매출액을살펴보면, 2013년매출액은 82조원 이며, 2014년매출액은 85조원으로 4.0% 증가할것으로보임. 또한 2015년 매출액은 89 조원으로계획되어, 5.0% 증가할것으로전망함 - 총매출액의 0.3~0.5% 정도 LBS 매출액이발생하는것으로조사됨 또한 LBS 산업관련기업의 LBS 부문매출액을조사한결과, 2013년매출 액은 3,127 억원이며, 2014년매출액은 3,753억원으로 20.0% 의증가가예상 됨. 또한 2015년매출액은 4,635 억원으로계획되어, 23.5% 증가할것으로 보임 - LBS 부문매출액은점점증가추이를보이는것으로나타남 < 그림 2-5> 매출액 ( 합계) ( 단위: 억원) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 20 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 사업자별로살펴보면, 모든사업자구분별총매출액이향후 3년간증가할 것으로판단하며, LBS 부문매출액도증가할것으로보임. 특히, 위치정보 사업자의경우 LBS 부문매출액이 2013년대비 2015년연평균매출액증가 율이 53.4% 로증가폭이매우크며, 위치기반서비스사업자는연평균매출액 증가율이 25.5% 로 LBS 부문매출액크게증가를보임 < 표 2-5> 매출액 ( 합계) ( 단위: 억원, %) 사업자구분 매출액 구분 전체 2013 년 회사의총매출액 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2013~ 2014 증가율 2014~ 2015 CAGR 전체 206 821,884 855,145 898,173 4.0 5.0 4.5 위치정보사업자 10 6,406 6,801 7,133 6.2 4.9 5.5 위치기반서비스사업자 172 602,640 624,279 641,168 3.6 2.7 3.1 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 212,837 224,064 249,873 5.3 11.5 8.4 5억미만 63 78 262 432 235.9 64.9 135.3 5~50억미만 66 1,256 2,120 1,821 68.8-14.1 20.4 50~100 억미만 14 986 1,080 1,210 9.5 12.0 10.8 100~500 억미만 17 3,495 3,779 4,412 8.1 16.8 12.4 500억이상 36 816,068 847,897 890,273 3.9 5.0 4.4 사업자구분 매출액 구분 전체 2013 년 LBS 부문총매출액 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2013~ 2014 증가율 2014~ 2015 CAGR 전체 206 3,127 3,753 4,635 20.0 23.5 21.7 위치정보사업자 10 141 205 332 45.4 62.0 53.4 위치기반서비스사업자 172 1,958 2,497 3,083 27.5 23.5 25.5 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 1,029 1,050 1,219 2.0 16.1 8.8 5억미만 63 26 94 213 261.5 126.6 186.2 5~50억미만 66 374 404 668 8.0 65.3 33.6 50~100 억미만 14 231 279 404 20.8 44.8 32.2 100~500 억미만 17 467 738 1,094 58.0 48.2 53.1 500억이상 36 2,029 2,236 2,244 10.2 0.4 5.2 제2 장. 조사결과 21

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (1-1) 매출액추정 LBS 산업관련기업의전체매출액을살펴보면, 2013년매출액은 82조원 에서 2018년 218조원으로 32.1% 증가할것으로보임. 또한, LBS 부문매 출액은 2013년 3,127억원에서 2018년 6,718억원으로 114.8% 증가할것으 로전망함 < 그림 2-6> 회사총매출액추정 ( 합계) ( 단위: 억원) < 그림 2-7> LBS 부문총매출액추정 ( 합계) ( 단위: 억원) < 표 2-6> 매출액추정 ( 합계) ( 단위: 억원) 구분 2013 년 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2016 년 (E) 2017 년 (E) 2018 년 (E) 회사총매출액 821,884 855,145 898,173 950,968 1,013,530 1,085,859 LBS 부문총매출액 3,127 3,753 4,635 5,343 6,031 6,718 22 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (2) LBS 부문총수출액 LBS 산업관련기업의 LBS 부문수출액을조사한결과, 2013년수출액은 37 억원이며, 2014년수출액도 37억원으로 2013 년과같은수준으로보임. 또한, 2015년수출액은 58억원으로계획되어있는것으로예상됨 - 이는향후 LBS 부문수출을고려하는기업이많은것으로보임 < 그림 2-8> LBS 부문총수출액 ( 합계) ( 단위: 억원) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제2 장. 조사결과 23

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (3) 인력현황 LBS 산업관련기업의전체인력현황을살펴보면, 2013년인력은 76,746 명 이며, 2014년인력은 79,140 명으로 3.1% 의증가가예상됨. 또한, 2015년인 력은 79,549 명으로계획되어, 0.5% 증가할것으로전망함 또한, LBS 부문인력현황을살펴보면, 2013년인력은 1,152 명이며, 2014년 인력은 1,433명으로 24.4% 의증가가예상됨. 2015년인력은 1,624명으로 계획되어, 13.3% 증가할것으로보임 < 그림 2-9> 인력현황 ( 합계) ( 단위: 명) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 24 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 세부적으로살펴보면, 위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우 2015년소폭 의감소가예상되지만나머지사업자의경우에는소폭의상승할것으로보이 며, LBS 인력의경우에는위치정보 & 위치기반서비스사업자에서가장높은연 평균증가율을보임. 또한, 대체적으로매출액이작은기업일수록인력증가율 이높은것으로볼수있음 < 표 2-7> 인력현황 ( 합계) ( 단위: 명, %) 구분 전체 2013 년 전체인력현황 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2013~ 2014 증가율 2014~ 2015 CAGR 전체 206 76,746 79,140 79,549 3.1 0.5 1.8 위치정보사업자 10 401 434 457 8.2 5.3 6.8 사업자구분 매출액 위치기반서비스사업자 172 60,668 61,674 62,199 1.7 0.9 1.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 15,677 17,032 16,893 8.6-0.8 3.8 5억미만 63 557 661 772 18.7 16.8 17.7 5~50억미만 66 1,610 1,721 1,717 6.9-0.2 3.3 50~100 억미만 14 636 602 677-5.3 12.5 3.2 100~500 억미만 17 1,886 1,995 2,157 5.8 8.1 6.9 500억이상 36 72,057 74,081 74,142 2.8 0.1 1.4 구분 전체 2013 년 LBS부문인력현황 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2013~ 2014 증가율 2014~ 2015 CAGR 전체 206 1,152 1,433 1,624 24.4 13.3 18.7 위치정보사업자 10 96 120 135 25.0 12.5 18.6 사업자구분 매출액 위치기반서비스사업자 172 710 827 983 16.5 18.9 17.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 346 486 506 40.5 4.1 20.9 5억미만 63 166 197 252 18.7 27.9 23.2 5~50억미만 66 356 418 420 17.4 0.5 8.6 50~100 억미만 14 101 218 235 115.8 7.8 52.5 100~500 억미만 17 259 358 469 38.2 31.0 34.6 500억이상 36 270 220 225-18.5 2.3-8.7 제2 장. 조사결과 25

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (4) 부분별매출액 자사의위치측위 인프라 에대한매출액을살펴보면, 2013년에는 432억원 이며, 2014년에는 448억원으로 3.6% 증가할것으로보임. 반면, 2015년매 출액은 396억원으로 2014년보다 11.5% 감소할것으로예상함 자사의 서비스및콘텐츠 에대한매출액을조사한결과, 2013년에는 2,694 억원이며, 2014년에는 3,304억원으로 22.6% 증가할것으로전망함. 또한 2015년매출액은 4,146억원으로 2014년보다 25.5% 증가할것으로보임 < 그림 2-10> 부분별해당매출액 ( 합계) - 대분류 ( 단위: 백만원) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 인프라에대한부분별해당매출액을살펴보면, 기지국측위인프라, 기타 측위인프라 의매출액이많지만앞으로해마다감소할것으로추정됨. 반면, 위성측위인프라 와 Wi-Fi 측위인프라 의경우에는해마다증가할것으로 나타남 - 2015 년에는 기지국측위인프라, 기타측위인프라 의매출액은감소하 면서 Wi-Fi 측위인프라 의매출액은다른인프라의경우에비해다소크 게증가할것으로예상됨 26 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 2-11> 인프라에대한부분별해당매출액 ( 합계) - 중분류 ( 단위: 백만원) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 서비스및콘텐츠부문별매출액을살펴보면, 위치정보제공서비스 와 위 치활용서비스 모두해마다증가할추세로보이며, 위치정보제공서비스 에비해 위치정보활용서비스 의매출액이훨씬큰것으로나타남 - 위치정보제공서비스 에비해, 위치정보활용서비스 의종류가많기때 문인것으로보임 < 그림 2-12> 서비스 & 콘텐츠부분별해당매출액 ( 합계) - 중분류 ( 단위: 백만원) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제2 장. 조사결과 27

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-8> 부분별해당매출액 ( 합계) - 중분류 ( 단위: 백만원) 구분 2013 년 2014 년 ( 추정) 2015 년 ( 계획) 위성측위인프라 9,431 10,931 11,152 인프라 기지국측위인프라 13,773 11,213 7,433 Wi-Fi 측위인프라 1,002 3,100 3,904 기타측위인프라 19,066 19,581 17,160 합계 43,272 44,825 39,649 서위치정보제공서비스 11,564 16,038 16,327 비스 & 위치정보활용서비스 257,892 314,410 398,370 콘 텐츠 합계 269,456 330,448 414,697 위성측위인프라부분과기지국측위인프라부분에서는 측위시스템 의매 출액이가장많이나타나지만, 위성측위인프라의 측위시스템 은증가추이 지만, 기지국측위 인프라의측위시스템 은감소할것으로예상됨 Wi-Fi 측위인프라부분의 AP 측위시스템 과 AP 측위 DB 의경우와기타 측위인프라의경우에도지속적으로증가할것으로보임 위치정보활용서비스의 안전서비스 부분의경우에는 2014년에 2013년보다 2 배정도크게증가할것으로추정되며, 위치기반빅데이터분석및제공서 비스 의경우에는 2015년에 2013년보다 3배정도크게증가할것으로추정 됨 또한, 헬스케어서비스 부분에서는 2013년매출액은없지만지속적으로증가 할것으로나타난반면, 네비게이션서비스 의경우에는현수준을유지할 것으로나타남 28 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-9> 부분별해당매출액 ( 합계) - 소분류 ( 단위: 백만원) 구분 2013 년 2014 년 ( 추정) 2015 년 ( 계획) 위성측위인프라 측위시스템 7,080 8,371 8,606 측위 DB 704 1,184 1,141 기타 1,647 1,376 1,405 인프라 서비스 & 콘텐츠 기지국측위인프라 Wi-Fi 측위인프라 기타측위인프라 위치정보제공서비스 위치정보활용서비스 측위시스템 10,440 7,600 4,690 측위 DB 2,070 2,040 1,540 기타 1,263 1,573 1,203 AP 측위시스템 502 1,400 1,502 AP 측위 DB 500 1,700 2,102 기타 0 0 300 RFID 측위시스템 2,669 3,539 3,981 Beacon 측위시스템 16,397 16,027 13,179 음파, Zigbee, NFC 등을이용한측위시스템 0 15 0 합계 43,272 44,825 39,649 위치데이터제공 11,564 16,038 16,327 위치기반빅데이터분석및제공 5,690 7,330 24,135 안전서비스 5,960 11,200 18,660 교통정보서비스 38,453 38,690 39,420 지도및주변정보서비스 69,572 82,715 116,447 광고마케팅서비스 400 825 1,050 위치기반게임 150 160 1,160 관제서비스 102,667 127,067 144,831 위치기반소셜서비스 989 1,940 3,590 네비게이션서비스 16,000 16,500 16,500 헬스케어서비스 0 60 600 기타 18,011 27,923 31,977 합계 269,456 330,448 414,697 제2 장. 조사결과 29

2014년도국내 LBS 산업실태조사 제3 절. 서비스제공방식 1. 매출액및서비스제공현황 (1) 서비스방식및가입자수 서비스방식및가입자수를조사한결과, 유료 로제공하는서비스가 41.8% 로가장많으며, 무료 로제공하는서비스는 35.8%, 유료& 무료 모두 제공하는서비스는 22.4% 인것으로조사됨 또한, 평균가입자수는 64,547 명으로나타남 < 그림 2-13> 서비스방식및가입자수( 평균) ( 단위: %, 명) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=165) 30 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우에는 무료 (13.3%) 보다는 유 료 (53.3%) 로제공하는서비스가많고, 위치기반서비스사업자의경우에는 유 료 (35.0%) 보다는 무료 (43.9%) 로제공하는서비스가많음. 매출액별로살펴보면, 5 억미만의매출액을기록하는기업에서는 유료 보다 는 무료 로서비스를제공하는비율이 52.8% 나타난반면, 500억이상매출 액을기록하는기업에서는 무료 보다 유료 의응답비율이 52.4% 로높게 나타남 < 표 2-10> 서비스방식및가입자수( 평균) ( 단위: %, 명) 구분 전체 과금방식 가입자수 무료유료부분유료평균 전체 165 35.8 41.8 22.4 64,547 사업자구분 매출액 위치정보사업자 15 13.3 53.3 33.3 6,139 위치기반서비스사업자 123 43.9 35.0 21.1 78,847 위치정보 & 위치기반서비스사업자 27 11.1 66.7 22.2 28,410 5억미만 53 52.8 32.1 15.1 25,562 5~50억미만 58 22.4 44.8 32.8 56,762 50~100억미만 14 14.3 71.4 14.3 25,671 100~500 억미만 13 46.2 38.5 15.4 15,534 500억이상 21 19.0 52.4 28.6 288,654 제2 장. 조사결과 31

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (2) 수익모델 수익모델로는 수수료 를 38.2% 로가장많이꼽았으며, 그다음으로는 광고 (35.2%) > 가입비 (20.0%) > 기타 (3.6%) 순으로응답함 < 그림 2-14> 수익모델 ( 단위: %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=165) 32 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 사업자별로살펴보면, 위치정보사업자와위치기반서비스사업자는 수수료 의 응답비율이높으나, 위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는 광고 를통 해수익을내는기업이많은것으로조사됨 또한매출액별로살펴보아도, 전반적으로 수수료 를가장많이꼽았으며, 5 억미만의매출액을기록하는기업들은 광고 를 41.5% 로응답하였고, 50~100 억미만의매출액을기록하는기업들은 가입비 를 42.9% 로높은비 율을보임 < 표 2-11> 수익모델 ( 단위: %) 구분전체가입비광고수수료기타없음 전체 165 20.0 35.2 38.2 3.6 3.0 사업자구분 위치정보사업자 15 13.3 26.7 53.3 0.0 6.7 위치기반서비스사업자 123 19.5 33.3 39.0 4.9 3.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 27 25.9 48.1 25.9 0.0 0.0 5억미만 53 13.2 41.5 34.0 9.4 1.9 5~50억미만 58 25.9 25.9 43.1 0.0 5.2 매출액 50~100 억미만 14 42.9 21.4 35.7 0.0 0.0 100~500 억미만 13 15.4 38.5 46.2 0.0 0.0 500억이상 21 14.3 38.1 42.9 4.8 0.0 제2 장. 조사결과 33

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (3) 대표서비스매출액 (2013년현황및 2014 년추정) 기업에서제공하는대표서비스의평균매출액을조사한결과, 2013년에는 542 백만원으로나타나며, 2014년에는 874백만원으로추정함 - 이는대표서비스의매출액의경우 2013년에비해 2014년에는 38.0% 증 가하는것으로예상함 < 그림 2-15> 매출액 ( 평균) ( 단위: 백만원) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=165) 34 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 세부적으로살펴보면, 위치정보 & 위치기반서비스사업자가 2013년평균매출 액이가장큰반면, 2014년추정되는매출의증가율은 31.8% 로가장작으 며, 위치정보사업자의경우 44.2%, 위치기반서비스사업자의경우 39.8% 씩 각각 2013년보다 2014년에매출액이증가할것으로보임 기업에서제공하는대표서비스의매출액이전반적으로 2013년보다 2014년 에증가할것이라고긍정적으로추정하고있지만, 5~50억미만의매출액을 기록하는기업에서는가장작은증가율(4.7%) 을보임 < 표 2-12> 대표서비스매출액 ( 평균) ( 단위: 백만원, %) 구분전체 2013 ( 현황) 2014 ( 추정) 증가율 (%) 전체 165 542 874 38.0 사업자구분 위치정보사업자 15 491 880 44.2 위치기반서비스사업자 123 452 751 39.8 위치정보 & 위치기반서비스사업자 27 946 1,388 31.8 5억미만 53 56 232 75.9 5~50억미만 58 583 612 4.7 매출액 50~100 억미만 14 784 1,842 57.4 100~500 억미만 13 2,578 4,371 41.0 500억이상 21 536 842 36.3 제2 장. 조사결과 35

2014년도국내 LBS 산업실태조사 2. 서비스의제공방식 (1) 측위방식 제공하는대표서비스의측위방식을살펴본결과, GPS 기반 의방식을 61.8% 로가장많이꼽았으며, 다음으로는 혼합측위기반 (22.4%) > Wi-Fi 기 반 (9.1%) > Cell-ID 기반 (6.7%) 순으로응답함 - 이는근거리위치를정밀하게제공하는위성측위시스템 (GPS) 의방식을다소많이이용하는것으로보임 < 그림 2-16> 측위방식 ( 단위: %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=165) < 표 2-13> 측위방식 ( 단위: %) 사업자구분 매출액 구분전체 Cell-ID 기반 GPS 기반 WiFi 기반 혼합측위기반 전체 165 6.7 61.8 9.1 22.4 위치정보사업자 15 20.0 60.0 6.7 13.3 위치기반서비스사업자 123 4.1 58.5 11.4 26.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 27 11.1 77.8 0.0 11.1 5억미만 53 0.0 52.8 13.2 34.0 5~50억미만 58 6.9 70.7 6.9 15.5 50~100 억미만 14 7.1 64.3 7.1 21.4 100~500 억미만 13 15.4 53.8 23.1 7.7 500억이상 21 19.0 52.4 0.0 28.6 36 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (2) 서비스기반 서비스기반의경우 웹및앱기반모두 가 42.4% 로가장높은비율로나타 나며, 앱기반 이 38.2% 로가장많이나타남. 다음으로 웹기반 은 16.4%, 기타 3.0% 로조사됨 - 앱기반 을이용하는기업이 80.6% 로 LBS산업이주로스마트폰단말기에 적용되는것으로해석됨 - 기타응답으로는 API 등을응답함 < 그림 2-17> 서비스기반 ( 단위: %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=165) 제2 장. 조사결과 37

2014년도국내 LBS 산업실태조사 위치정보사업자의경우에는 웹및앱기반모두 를이용하거나 웹기반 을 주로이용하지만, 위치기반서비스사업자의경우에는주로 앱기반 을이용하 는것으로나타나며, 위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는주로 웹 및앱기반모두 이용하는것으로나타남 < 표 2-14> 서비스기반 ( 단위: %) 사업자구분 매출액 구분전체웹기반앱기반 웹및앱기반모두 전체 165 16.4 38.2 42.4 3.0 위치정보사업자 15 40.0 6.7 53.3 0.0 위치기반서비스사업자 123 13.0 47.2 37.4 2.4 위치정보 & 위치기반서비스사업자 기타 27 18.5 14.8 59.3 7.4 5억미만 53 13.2 45.3 41.5 0.0 5~50억미만 58 13.8 34.5 46.6 5.2 50~100 억미만 14 21.4 28.6 42.9 7.1 100~500 억미만 13 38.5 7.7 53.8 0.0 500억이상 21 19.0 38.1 38.1 4.8 38 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (3) OS 기반 OS 기반을조사한결과, ios 기반 의응답이 47.3% 로가장많이조사되었 으며, 그다음으로 Android 기반 (42.4%) > Window Mobile 기반 (4.8%) 순으로조사됨 - 이는응답한기업중 89.7% 가 ios 기반 과 Android 기반 을이용하므 로, LBS산업이주로스마트폰단말기에적용되는것으로판단됨 < 그림 2-18> OS 기반 ( 단위: %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=165) 제2 장. 조사결과 39

2014년도국내 LBS 산업실태조사 사업자별로살펴보면, 위치정보사업자의경우에는 Android 기반 의응답이 많이나타나며, 위치기반서비스사업자의경우에는 ios 기반 의응답비율이 높게나타남 < 표 2-15> OS 기반 ( 단위: %) 구분전체 ios Android Window Mobile 전체 165 47.3 42.4 4.8 5.5 기타 사업자구분 위치정보사업자 15 13.3 60.0 13.3 13.3 위치기반서비스사업자 123 54.5 39.0 3.3 3.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 27 33.3 48.1 7.4 11.1 5억미만 53 52.8 45.3 1.9 0.0 5~50억미만 58 46.6 36.2 6.9 10.3 매출액 50~100 억미만 14 35.7 57.1 7.1 0.0 100~500 억미만 13 46.2 30.8 15.4 7.7 500억이상 21 47.6 42.9 0.0 9.5 40 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 3. 서비스대상및분야 (1) 서비스대상 제공하는대표서비스의대상을살펴본결과, B2C 의응답이 73.9% 로가장 많으며, B2B 는 35.2%, B2G 는 5.5% 로나타남. 이는대부분의서비스가 기업이나정부보다는소비자를대상으로제공하는것으로해석됨 < 그림 2-19> 서비스대상 ( 복수응답) ( 단위: %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=165) 제2 장. 조사결과 41

2014년도국내 LBS 산업실태조사 사업자별로살펴보면, 위치정보사업자의경우에는 B2B 가 53.3% 로가장많 이조사되었으나, 위치기반서비스사업자의경우에는 B2C 가 82.1% 로가장 많이나타남 - 이는위치기반서비스사업은주로소비자를대상으로사업이진행되고, 치정보사업은주로기업과기업간에제공되는것으로해석할수있음 위 < 표 2-16> 서비스대상 ( 복수응답) ( 단위: %) 구분전체 B2C B2B B2G 전체 165 73.9 35.2 5.5 위치정보사업자 15 33.3 53.3 13.3 사업자구분 위치기반서비스사업자 123 82.1 28.5 3.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 27 59.3 55.6 11.1 5억미만 53 84.9 24.5 1.9 5~50억미만 58 65.5 39.7 5.2 매출액 50~100 억미만 14 50.0 50.0 21.4 100~500 억미만 13 84.6 38.5 7.7 500억이상 21 71.4 47.6 4.8 42 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (2) 서비스분야 제공하는대표서비스의분야를조사한결과, 관제서비스( 차량, 환경, 물류 등) 의응답이 31.5% 로가장많이나타남. 다음으로는 안전서비스(Safety, 보안) (15.8%) > 위치기반소셜서비스 (12.1%) 와 지도및주변정보서비 스 (12.1%) 순으로조사됨. 반면, 위치기반게임(LBG) 의분야에서는 2.4% 로 가장낮은비율로응답함 < 그림 2-20> 서비스분야 ( 단위: %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=165) 제2 장. 조사결과 43

2014년도국내 LBS 산업실태조사 위치정보사업자의경우에는관제서비스 (46.7%) > 위치기반빅데이터분석및 제공(33.3%) > 안전서비스 (20.0%) 순으로응답이나타나며, 이외에분야는 없는것으로조사됨 반면, 위치기반서비스사업자의경우에는서비스분야별로 0.8~25.2% 사이의 응답비율로조사되어, 큰차이없이여러분야의서비스를제공하는것으로 보임 < 표 2-17> 서비스분야 ( 단위: %) 사업자구분 매출액 사업자구분 매출액 구분 전체 위치기반빅데이터분석, 제공 교통정보서비스 광고마케팅서비스 관제서비스 ( 차량, 환경, 물류등 ) 네비게이션서비스 전체 165 12.1 4.8 3.6 31.5 3.0 위치정보사업자 15 33.3 0.0 0.0 46.7 0.0 위치기반서비스사업자 123 11.4 5.7 4.1 25.2 2.4 위치정보 & 위치기반서비스사업자 27 3.7 3.7 3.7 51.9 7.4 5억미만 53 9.4 5.7 3.8 20.8 1.9 5~50억미만 58 13.8 5.2 5.2 44.8 0.0 50~100 억미만 14 7.1 7.1 0.0 28.6 7.1 100~500 억미만 13 15.4 0.0 7.7 38.5 0.0 500억이상 21 14.3 0.0 0.0 28.6 14.3 구분 전체 안전서비스 (Safety, 보안 ) 지도및주변정보서비스 위치기반게임 (LBG) 위치기반소셜서비스 헬스케어 (Wellness) 서비스 전체 165 15.8 12.1 2.4 10.9 0.6 3.0 위치정보사업자 15 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 위치기반서비스사업자 123 16.3 14.6 3.3 13.0 0.8 3.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 기타 27 11.1 7.4 0.0 7.4 0.0 3.7 5억미만 53 18.9 15.1 5.7 17.0 0.0 1.9 5~50억미만 58 8.6 8.6 0.0 8.6 1.7 3.4 50~100 억미만 14 28.6 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100~500 억미만 13 23.1 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 500억이상 21 19.0 9.5 0.0 4.8 0.0 9.5 44 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 제4 절. 산업발전전망 1. LBS 관련산업의발전단계 (1) LBS 산업부문별발전단계 LBS 관련시장에서현재의산업발전단계를조사한결과, 인프라제공산 업 과 단말및기기제공산업 에서각각절반에못미치는 46.6%, 45.6% 가 시장확대기라고응답하였으며, 서비스및콘텐츠제공산업 은절반이상인 53.4% 가시장확대기라고응답함 특히, 인프라제공산업 부문에서는다른산업부문에비해시장형성 ( 도입) 기라는응답이 27.7% 로높은비율을보이며, 단말및기기제공산업 부문 에서는다른산업부문에비해시장성숙기의응답이 타남 32.0% 로가장많이나 < 그림 2-21> LBS 산업부문별산업발전단계 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제2 장. 조사결과 45

2014년도국내 LBS 산업실태조사 세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우 인프라제공산업 과 단말및 기기제공산업 의발전단계를시장성숙기라고생각하는기업이많으며, 서 비스및콘텐츠제공산업 은시장확대기라고생각하는기업이많음. 또한 위치기반서비스사업자와위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는전반적 인산업발전단계가시장확대기라고생각하는기업이많은것으로조사됨 매출액규모별로는, 전반적인산업발전단계가시장확대기라는의견이많은 한편, 서비스및콘텐츠제공산업 의경우에는매출액규모가가장작은 5 억미만과매출액규모가가장큰 가장많음 500억이상에서시장형성기라는의견이 < 표 2-18> LBS 산업부문별산업발전단계 ( 단위: %) 구분 단말및기기제공서비스및콘텐츠인프라제공산업전체산업제공산업형성기확대기성숙기형성기확대기성숙기형성기확대기성숙기 전체 206 27.7 46.6 25.7 22.3 45.6 32.0 26.2 53.4 20.4 위치정보사업자 10 0.0 50.0 50.0 0.0 40.0 60.0 0.0 70.0 30.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 31.4 44.2 24.4 24.4 43.6 32.0 29.1 50.0 20.9 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 12.5 62.5 25.0 16.7 62.5 20.8 16.7 70.8 12.5 5억미만 63 34.9 34.9 30.2 30.2 30.2 39.7 31.7 41.3 27.0 5~50억미만 66 24.2 56.1 19.7 16.7 57.6 25.8 25.8 57.6 16.7 매출액 50~100 억미만 14 21.4 64.3 14.3 7.1 71.4 21.4 7.1 78.6 14.3 100~500 억미만 17 17.6 41.2 41.2 17.6 41.2 41.2 17.6 58.8 23.5 500억이상 36 22.2 52.8 25.0 25.0 50.0 25.0 30.6 50.0 19.4 46 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 2. 위치정보의적용분야 (1) 향후 1~2년내가장크게활성화될것으로예상되는서비스군 위치정보활용서비스중향후 1~2년내가장크게활성화될것으로예상되 는서비스군을조사한결과, 위치기반빅데이터분석및제공 (41.3%) 을 1 순위로꼽음. 다음으로는 안전서비스 (13.6%) > 교통정보서비스 (13.1%) > 지도및주변정보서비스 (8.3%) 순으로응답함 1+2+3 순위결과도 1 순위결과와동일하게 위치기반빅데이터분석및제공 의응답이 62.6% 로가장높게나타남. 다음으로는 안전서비스 (41.7%) > 광 고마케팅서비스 (40.8%) > 지도및주변정보서비스 (35.9%) > 교통정보서 비스 (33.5%) 순으로조사됨 < 그림 2-22> 향후 1~2년내에가장크게활성화될서비스군 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제2 장. 조사결과 47

2014년도국내 LBS 산업실태조사 세부적으로살펴보면, 전체적인결과와비슷하게 위치기반빅데이터분석및 제공 의서비스군이향후 1~2년내에가장크게활성화될것으로예상된다 는의견이가장많이나타나며, 매출액규모가 50~100 억미만인경우에만 안전서비스 (Safety, 보안) 의의견이 35.7% 로높게나타남 < 표 2-19> 향후 1~2년내에가장크게활성화될서비스군 1순위 ( 단위: %) 구분 전체 위치기반빅데이터분석, 제공 안전서비스 (Safety, 보안 ) 교통정보서비스 지도및주변정보서비스 광고마케팅서비스 전체 206 41.3 13.6 13.1 8.3 7.8 사업자구분 위치정보사업자 10 40.0 20.0 0.0 10.0 10.0 위치기반서비스사업자 172 42.4 11.6 13.4 8.7 8.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 33.3 25.0 16.7 4.2 0.0 5억미만 63 49.2 12.7 9.5 11.1 9.5 5~50억미만 66 40.9 9.1 16.7 6.1 6.1 매출액 50~100 억미만 14 35.7 35.7 14.3 7.1 7.1 100~500 억미만 17 41.2 11.8 11.8 17.6 11.8 500억이상 36 25.0 16.7 13.9 5.6 8.3 구분 전체 위치기반게임 (LBG) 관제서비스 ( 차량, 환경, 물류등 ) 위치기반소셜서비스 네비게이션서비스 전체 206 0.5 7.8 3.4 4.4 위치정보사업자 10 10.0 10.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 0.0 5.8 4.1 5.2 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 0.0 20.8 0.0 0.0 5억미만 63 0.0 3.2 3.2 1.6 5~50억미만 66 0.0 12.1 4.5 4.5 매출액 50~100억미만 14 0.0 0.0 0.0 0.0 100~500 억미만 17 0.0 5.9 0.0 0.0 500억이상 36 2.8 13.9 2.8 11.1 48 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 또한 1+2+3 순위로조사한결과역시비슷하게나타나며, 모든구분에서 위 치기반빅데이터분석, 제공 의응답이가장높으며, 다음으로는위치정보사 업자의경우에는 관제서비스 의의견이 50.0%, 또한매출액규모가 50~100 억미만인경우에는 안전서비스 (Safety, 보안) 의의견이 50.0% 이상으로많 이나타남 < 표 2-20> 향후 1~2년내에가장크게활성화될서비스군 1+2+3 순위 ( 단위: %) 구분 전체 위치기반빅데이터분석, 제공 안전서비스 (Safety, 보안 ) 교통정보서비스 지도및주변정보서비스 광고마케팅서비스 전체 206 62.6 41.7 33.5 35.9 40.8 위치정보사업자 10 70.0 40.0 30.0 20.0 10.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 61.0 39.5 34.9 38.4 43.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 70.8 58.3 25.0 25.0 33.3 5억미만 63 66.7 38.1 31.7 36.5 44.4 5~50억미만 66 60.6 42.4 37.9 33.3 34.8 매출액 50~100억미만 14 71.4 57.1 35.7 21.4 42.9 100~500 억미만 17 58.8 41.2 35.3 35.3 47.1 500억이상 36 52.8 44.4 30.6 44.4 38.9 구분 전체 위치기반게임 (LBG) 관제서비스 ( 차량, 환경, 물류등 ) 위치기반소셜서비스 네비게이션서비스 전체 206 11.2 31.1 23.3 15.0 위치정보사업자 10 20.0 50.0 40.0 20.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 11.0 26.7 23.3 15.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 8.3 54.2 16.7 8.3 5억미만 63 11.1 30.2 25.4 11.1 5~50억미만 66 12.1 33.3 18.2 21.2 매출액 50~100억미만 14 7.1 35.7 7.1 21.4 100~500 억미만 17 11.8 23.5 41.2 0.0 500억이상 36 8.3 38.9 25.0 16.7 제2 장. 조사결과 49

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (2) 위치정보가가장많이적용될것으로생각하는산업군 위치정보가가장많이적용될것이라생각되는산업군을조사한결과, 교통 / 물류 (41.3%) > 유통 (28.2%) > 교통 (20.4%) 순으로응답함 - 제조 산업을 1순위로생각하는기업은없는것으로나타남 1+2+3순위결과도 1 순위결과와비슷하게 교통/ 물류 (78.2%) > 유 통 (70.9%) > 교통 (55.3%) > 엔터테인먼트 (33.0%) 순으로조사됨 < 그림 2-23> 위치정보가가장많이적용될산업군 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 50 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 세부적으로살펴보아도, 사업자별로혹은매출액규모별로큰차이없이 교 통/ 물류 를가장많이꼽으면서서로비슷한의견을보이는것으로나타남 < 표 2-21> 위치정보가가장많이적용될산업군 - 1순위 ( 단위: %) 구분전체유통교통/ 물류교통주택/ 건설교육 전체 206 28.2 41.3 20.4 0.5 1.5 위치정보사업자 10 40.0 50.0 10.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 26.7 40.1 22.7 0.6 1.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 33.3 45.8 8.3 0.0 0.0 5억미만 63 30.2 36.5 19.0 1.6 1.6 5~50억미만 66 27.3 42.4 22.7 0.0 0.0 매출액 50~100억미만 14 21.4 50.0 21.4 0.0 0.0 100~500 억미만 17 41.2 52.9 5.9 0.0 0.0 500억이상 36 25.0 41.7 22.2 0.0 5.6 구분 전체 방송 / 미디어 의료 금융 엔터테인먼트 전체 206 1.5 1.0 0.5 4.4 1.0 위치정보사업자 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 기타 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 1.7 0.0 0.6 4.7 1.2 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 0.0 8.3 0.0 4.2 0.0 5억미만 63 1.6 0.0 1.6 7.9 0.0 5~50억미만 66 3.0 0.0 0.0 3.0 1.5 매출액 50~100억미만 14 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 100~500 억미만 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500억이상 36 0.0 2.8 0.0 0.0 2.8 제2 장. 조사결과 51

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-22> 위치정보가가장많이적용될산업군 1+2+3 순위 ( 단위: %) 구분전체유통 교통 / 물류 교통 제조 주택 / 건설 전체 206 70.9 78.2 55.3 3.9 3.4 13.1 위치정보사업자 10 70.0 100.0 50.0 20.0 10.0 10.0 교육 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 70.3 75.0 54.7 2.9 2.3 15.1 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 75.0 91.7 62.5 4.2 8.3 0.0 5억미만 63 65.1 73.0 54.0 4.8 3.2 9.5 5~50억미만 66 71.2 81.8 54.5 6.1 4.5 13.6 매출액 50~100억미만 14 92.9 92.9 57.1 0.0 0.0 0.0 100~500 억미만 17 76.5 94.1 52.9 0.0 5.9 17.6 500억이상 36 72.2 77.8 55.6 2.8 2.8 13.9 구분 전체 방송 / 미디어 의료 금융 엔터테인먼트 전체 206 16.0 13.1 5.8 33.0 2.9 위치정보사업자 10 0.0 10.0 0.0 20.0 10.0 기타 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 17.4 14.0 5.8 34.9 2.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 12.5 8.3 8.3 25.0 4.2 5억미만 63 23.8 15.9 6.3 38.1 0.0 5~50억미만 66 12.1 9.1 1.5 34.8 4.5 매출액 50~100억미만 14 7.1 14.3 21.4 7.1 7.1 100~500 억미만 17 5.9 11.8 11.8 17.6 0.0 500억이상 36 22.2 11.1 2.8 33.3 5.6 52 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (3) 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될것으로생각하는단말기 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될것으로생각되는단말기를조 사한결과, 스마트폰 의응답비율이 90.3% 로압도적으로많이나타남 1+2+3 순위결과를살펴보면, 1 순위응답과동일하게 스마트폰 의응답이 100.0% 로가장높게나타남. 다음으로는 태블릿PC (63.6%) > LBS전용단 말 (56.8%) > 블랙박스 (54.4%) > TV( 스마트TV) (17.5%) 순으로조사됨 - 스마트폰 의경우위치정보를활용한대부분의서비스가모두적용될것으 로보임 < 그림 2-24> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제2 장. 조사결과 53

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-23> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 - 1순위 ( 단위: %) 구분전체 LBS 전용단말스마트폰태블릿 PC 블랙박스 전체 206 5.3 90.3 1.5 2.9 위치정보사업자 10 10.0 80.0 0.0 10.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 4.1 91.9 1.7 2.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 12.5 83.3 0.0 4.2 5억미만 63 6.3 87.3 1.6 4.8 5~50억미만 66 4.5 87.9 3.0 4.5 매출액 50~100 억미만 14 7.1 92.9 0.0 0.0 100~500 억미만 17 11.8 88.2 0.0 0.0 500억이상 36 2.8 97.2 0.0 0.0 < 표 2-24> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 1+2+3 순위 ( 단위: %) 구분 전체 LBS 전용단말스마트폰태블릿 PC TV 블랙박스기타 ( 스마트 TV) 전체 206 56.8 100.0 63.6 17.5 54.4 2.4 위치정보사업자 10 70.0 100.0 50.0 0.0 70.0 10.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 55.2 100.0 64.5 19.2 52.3 2.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 62.5 100.0 62.5 12.5 62.5 0.0 5억미만 63 55.6 100.0 65.1 20.6 47.6 3.2 5~50억미만 66 59.1 100.0 60.6 12.1 60.6 3.0 매출액 50~100억미만 14 57.1 100.0 71.4 0.0 64.3 0.0 100~500 억미만 17 70.6 100.0 70.6 0.0 52.9 0.0 500억이상 36 50.0 100.0 66.7 25.0 55.6 2.8 54 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (4) 위치정보를활용한서비스의가치사슬에서가장큰영향력을행사하고있다고 생각하는사업자 위치정보를활용한서비스의가치사슬에서현재가장큰영향력을행사하고 있다고생각하는사업자를조사한결과, 1 순위응답에서 통신사업자 가 61.7% 로가장많이나타남. 그다음으로는 Map 제공자 가 11.7% 로많이나 타남 1+2+3순위결과도 1 순위결과와동일하게 통신사업자 (84.5%) > Map제공 자 (49.5%) 순으로나타남. 그다음으로는 솔루션/ 플랫폼 (45.6%) > 콘텐츠 제공자 (43.7%) 순으로조사됨 < 그림 2-25> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는 사업자 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제2 장. 조사결과 55

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-25> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 - 1순위 ( 단위: %) 구분전체통신사업자 Map 제공자 Chip/ 모듈벤더 단말제조사 전체 206 61.7 11.7 1.0 4.9 위치정보사업자 10 70.0 10.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 59.9 11.6 1.2 4.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 70.8 12.5 0.0 8.3 5억미만 63 54.0 14.3 1.6 6.3 5~50억미만 66 59.1 12.1 0.0 4.5 매출액 50~100억미만 14 71.4 7.1 7.1 7.1 100~500 억미만 17 64.7 17.6 0.0 0.0 500억이상 36 75.0 5.6 0.0 5.6 구분전체솔루션/ 플랫폼콘텐츠제공자 (CP) 포탈사업자 전체 206 8.3 6.8 5.8 위치정보사업자 10 10.0 10.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 8.7 7.0 7.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 4.2 4.2 0.0 5억미만 63 11.1 7.9 4.8 5~50억미만 66 10.6 6.1 7.6 매출액 50~100 억미만 14 7.1 0.0 0.0 100~500 억미만 17 0.0 11.8 5.9 500억이상 36 2.8 2.8 8.3 56 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-26> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 - 1+2+3 순위 ( 단위: %) 구분전체통신사업자 Map 제공자 Chip/ 모듈벤더 단말제조사 전체 206 84.5 49.5 8.3 37.4 위치정보사업자 10 100.0 30.0 10.0 50.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 83.7 51.2 9.3 36.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 83.3 45.8 0.0 41.7 5억미만 63 77.8 46.0 6.3 41.3 5~50억미만 66 87.9 50.0 12.1 37.9 매출액 50~100억미만 14 85.7 57.1 14.3 35.7 100~500 억미만 17 82.4 64.7 11.8 23.5 500억이상 36 94.4 44.4 2.8 33.3 구분 전체 솔루션 / 플랫폼 콘텐츠제공자 (CP) 포탈사업자 전체 206 45.6 43.7 24.8 0.5 위치정보사업자 10 30.0 60.0 20.0 0.0 기타 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 44.8 41.3 26.7 0.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 58.3 54.2 12.5 0.0 5억미만 63 54.0 47.6 17.5 1.6 5~50억미만 66 37.9 43.9 22.7 0.0 매출액 50~100억미만 14 57.1 21.4 28.6 0.0 100~500 억미만 17 58.8 29.4 29.4 0.0 500억이상 36 41.7 47.2 30.6 0.0 제2 장. 조사결과 57

2014년도국내 LBS 산업실태조사 3. LBS 분야관련기술수준의경쟁력비교 (1) 자사와우리나라의기술수준과선진국기술수준의경쟁력비교평가 LBS 분야관련자사와우리나라기술수준과선진국기술수준의경쟁력을비 교평가하여, 세계최고기술을 100% 로가정하여대비비율을조사함. 이에 자사보유기술수준이 55.4% 로나타났으며, 세계최고기술대비우리나라보 유기술수준은 72.3% 로평가하는것으로나타남 또한현재의최고기술에도달하기위한기간을조사한결과, 자사의기술과 최고기술의기술격차를평균적으로 4.9 년정도로예상하며, 우리나라의기술 은평균적으로 3.4년정도로평가함 < 그림 2-26> 기술수준의경쟁력비교평가 ( 평균) ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 58 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 사업자별로살펴보면, 위치정보사업자가다른사업자에비해가장높은비율 인 68.0% 로보유기술수준에대한자신감을보이는것으로해석되며, 우리나 라보유기술수준도 77.5% 로높이평가하고있음. 반면위치기반서비스사업자 는보유기술수준을 53.2% 이며, 기술격차가 5.1년정도차이가있다고응답함 < 표 2-27> 기술수준의경쟁력비교평가 ( 평균) ( 단위: %, 년) 구분 전체 세계최고기술대비보유기술수준 ( 최고기술 100%) 현재의최고기술에도달하기위한기간 ( 기술격차 ) 자사우리나라자사우리나라 전체 206 55.4 72.3 4.9 3.4 사업자구분 위치정보사업자 10 68.0 77.5 4.6 3.6 위치기반서비스사업자 172 53.2 71.1 5.1 3.5 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 66.0 78.8 4.1 2.5 5억미만 63 52.3 67.8 4.9 3.2 5~50억미만 66 57.8 72.7 5.4 3.9 매출액 50~100 억미만 14 63.2 78.6 3.4 2.3 100~500 억미만 17 59.4 77.4 5.2 3.4 500억이상 36 51.9 74.3 4.8 3.6 제2 장. 조사결과 59

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (2) 세계최고기술을보유한국가( 기업) 와그기업의기술우위요소 세계최고기술을보유한국가( 기업) 을조사한결과미국의응답이 81.6% 로가 장많이응답하였으며, 우리나라가세계최고기술을보유한국가라고응답한 기업도 10.2% 로조사됨. 기타의견으로는 EU, 일본, 영국등이있음 < 그림 2-27> 세계최고기술을보유한국가( 기업) ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) < 표 2-28> 세계최고기술을보유한국가( 기업) ( 단위: %) 구분전체미국한국기타무응답 전체 206 81.6 10.2 7.8 0.5 위치정보사업자 10 60.0 30.0 10.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 83.1 8.1 8.1 0.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 79.2 16.7 4.2 0.0 5억미만 63 77.8 14.3 7.9 0.0 5~50억미만 66 84.8 9.1 6.1 0.0 매출액 50~100 억미만 14 92.9 7.1 0.0 0.0 100~500 억미만 17 76.5 11.8 11.8 0.0 500억이상 36 83.3 5.6 11.1 0.0 60 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 또한, 세계최고기술보유기업의기술우위요소로는인공위성의측위기술과 인력의우수함, 다양한인프라등을공통적으로꼽았으며, 미국의경우규제 없는환경과투자및자본력, 다양한노하우와창의성, 정보력( 정확성, 신속 성등), 기술력등의많은응답으로차이를보임 < 표 2-29> 세계최고기술보유기업의기술우위요소 미국한국기타 ( 일본, 영국등) n=168 n=22 n=15 인공위성 ( 측위) 기술과활용 위치기반기술과경험 다양한인프라보유 정확한지도 data 제공 규제없는환경 소프트웨어의독창성 방대한투자와자본력 성숙하고큰규모의시장 전문개발인력우수 다양한노하우와창의성 정보력 ( 신속성, 정확성등) 글로벌기반의빅데이터 위치측위정확성 다양한인프라구성 전문인력우수 통신망발달 보완기술 위치측위정확성 인터넷활성화 1m 이내측위정밀도 지도데이터의정확성 방대한정보와신속한접근성 위성기술 다양한콘텐츠 제2 장. 조사결과 61

2014년도국내 LBS 산업실태조사 제5 절. 애로사항및정부건의사항 1. LBS 사업관련애로사항 (1) LBS 사업추진시겪고있는애로사항 LBS 사업추진시애로사항을살펴본결과, 1 순위응답에서 자금력부족 29.6% 로가장많이꼽음. 다음으로는 시장정보부족 (20.4%) > Biz Model 수립역량부족 (10.2%) 순으로응답함 1+2+3순위결과도 1 순위결과와동일하게 자금력부족 이 46.6% 로가장많 이나타남. 다음으로는 시장정보부족 (40.3%) > R&D 및설비투자자금부 족 (35.9%) > 전문인력부족 (31.6%) 순으로조사됨 < 그림 2-28> LBS 사업추진시애로사항 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 62 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 1 순위응답을세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우 자금력부족 을 가장큰애로사항으로꼽았으며, 위치기반서비스사업자의경우에도 자금력 부족 을가장많이응답함. 위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는 자금 력부족, 전문인력부족, Biz Model 수립역량부족 으로가장많이나타 남 매출액규모가작을수록 자금력부족 을가장큰애로사항으로꼽고있으며, 100~500 억미만의기업에서는 시장정보부족 과 제휴관계및마케팅역량 부족 이가장많이나타남. 또한 500 억이상의기업에서는 시장정보부족 의 의견을가장큰애로사항으로꼽음 또한, 1+2+3 순위응답을세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우에는 시장정보부족 과 높은사업리스크등사업성부족 이각각 70.0%, 60.0% 로가장많은애로사항인것으로나타나며, 위치기반서비스사업자는 자금력 부족, 시장정보부족 이각각 46.5%, 42.4% 로, 위치정보 & 위치기반서비스사 업자는 전문인력부족 이 54.2% 로나타남. 이는 1순위응답과비슷한것으 로보임 매출액규모별로살펴본결과, 1순위응답과동일하게매출규모가작을수록 자금력부족 의응답비율이높음. 제2 장. 조사결과 63

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-30> LBS 사업추진시애로사항 - 1순위 ( 단위: %) 구분전체자금력부족 시장정보부족 Biz Model 수립역량부족 R&D 및설비투자자금부족 기술력부족 정부의정책적지원부족 전체 206 29.6 20.4 10.2 5.8 5.8 5.8 사업자구분 위치정보사업자 10 50.0 20.0 0.0 0.0 0.0 10.0 위치기반서비스사업자 172 30.2 21.5 9.9 7.0 5.8 4.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 16.7 12.5 16.7 0.0 8.3 12.5 5억미만 63 47.6 22.2 4.8 7.9 4.8 4.8 5~50억미만 66 33.3 13.6 12.1 6.1 6.1 4.5 매출액 50~100억미만 14 21.4 14.3 14.3 0.0 14.3 14.3 100~500 억미만 17 23.5 35.3 0.0 5.9 5.9 5.9 500억이상 36 2.8 25.0 19.4 5.6 5.6 5.6 구분전체전문인력부족 높은사업리스크등사업성부족 기술및서비스의낮은인지도 제휴관계및마케팅역량부족 전체 206 5.3 6.8 7.8 1.9 0.5 기타 사업자구분 위치정보사업자 10 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 위치기반서비스사업자 172 4.1 5.8 8.1 2.3 0.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 16.7 8.3 8.3 0.0 0.0 5억미만 63 3.2 0.0 1.6 1.6 1.6 5~50억미만 66 10.6 6.1 4.5 3.0 0.0 매출액 50~100 억미만 14 7.1 14.3 0.0 0.0 0.0 100~500 억미만 17 0.0 5.9 11.8 5.9 0.0 500억이상 36 2.8 19.4 13.9 0.0 0.0 64 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-31> LBS 사업추진시애로사항 - 1+2+3순위 ( 단위: %) 구분전체자금력부족 시장정보부족 Biz Model 수립역량부족 R&D 및설비투자자금부족 기술력부족 정부의정책적지원부족 전체 206 46.6 40.3 28.2 35.9 17.0 14.1 사업자구분 위치정보사업자 10 70.0 40.0 10.0 10.0 0.0 10.0 위치기반서비스사업자 172 46.5 42.4 30.2 38.4 17.4 14.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 37.5 25.0 20.8 29.2 20.8 16.7 5억미만 63 63.5 46.0 17.5 44.4 15.9 14.3 5~50억미만 66 57.6 28.8 31.8 36.4 19.7 15.2 매출액 50~100억미만 14 35.7 28.6 21.4 42.9 28.6 14.3 100~500 억미만 17 29.4 52.9 29.4 41.2 11.8 5.9 500억이상 36 13.9 52.8 38.9 16.7 16.7 13.9 구분전체전문인력부족 높은사업리스크등사업성부족 기술및서비스의낮은인지도 제휴관계및마케팅역량부족 전체 206 31.6 29.1 26.2 24.3 1.0 기타 사업자구분 위치정보사업자 10 40.0 60.0 30.0 30.0 0.0 위치기반서비스사업자 172 27.9 26.7 25.6 24.4 0.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 54.2 33.3 29.2 20.8 4.2 5억미만 63 25.4 19.0 15.9 30.2 1.6 5~50억미만 66 42.4 28.8 16.7 16.7 0.0 매출액 50~100 억미만 14 28.6 28.6 35.7 28.6 0.0 100~500 억미만 17 35.3 23.5 41.2 17.6 5.9 500억이상 36 27.8 52.8 41.7 19.4 0.0 제2 장. 조사결과 65

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (2) 국외로진출할계획여부 (LBS 사업만해당) LBS 사업으로국외진출을계획하는지살펴본결과, 계획하고있는기업이 38.8% 진출계획이없는기업이 61.2% 인것으로조사됨 < 그림 2-29> 국외진출계획여부 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 66 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 세부적으로살펴본결과, 전반적으로국외로진출할계획이있는기업보다 계획이없는기업이더많은것으로나타나며, 위치기반서비스사업자의경우 에 39.5% 로국외진출계획이가장많은것으로나타남 < 표 2-32> 국외진출계획여부 ( 단위: %) 구분전체있음없음 전체 206 38.8 61.2 위치정보사업자 10 30.0 70.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 172 39.5 60.5 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 37.5 62.5 5억미만 63 52.4 47.6 5~50억미만 66 39.4 60.6 매출액 50~100 억미만 14 57.1 42.9 100~500 억미만 17 35.3 64.7 500억이상 36 11.1 88.9 제2 장. 조사결과 67

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (3) 국외진출시예상되는애로사항 국외로진출할계획이있는기업들을대상으로국외진출시예상되는애로 사항을조사한결과, 1 순위응답에서 자금조달부족 28.4% 로가장많이나 타남. 다음으로는 각종표준, 인증등진입장벽 (18.5%) > 해외유통망확보 곤란 (16.0%) > 해외마케팅전문인력부족 (9.9%) 순으로응답함 - 자금부족 은국내외구분없이가장큰애로사항임을알수있음 1+2+3순위결과도 1 순위결과와달리 해외마케팅전문인력부족 의응답이 43.2% 로가장높은비율을보이며, 그다음으로는 해외유통망확보곤 란 (42.0%) > 자금조달부족, 각종표준, 인증등진입장벽 (40.7) 의응답비 율이높게나타남 - 이는 자금부족 과 전문인력부족 은국내외구분없이많이겪는애로사 항인것으로해석됨 68 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 2-30> 국외진출시예상되는애로사항 ( 단위: %) * 응답자 Base : 국외로진출할계획이있는기업 (n=81) 제2 장. 조사결과 69

2014년도국내 LBS 산업실태조사 1 순위응답을세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우 각종표준, 인증등진입장벽 이 100.0% 로가장큰애로사항으로나타났으며, 위치기반서비스 사업자의경우에도 자금조달부족 이 30.9% 로가장많이나타남 1+2+3 순위결과를살펴보면, 매출액규모가작을수록 자금조달부족 을가장큰애로사항으로꼽고있음 < 표 2-33> 국외진출시예상되는애로사항 - 1순위 ( 단위: %) 구분전체기술경쟁력열세 각종표준, 인증등진입장벽 자금조달부족 낮은브랜드이미지 해외유통망확보곤란 해외시장정보자료부족 전체 81 2.5 18.5 28.4 7.4 16.0 4.9 사업자구분 위치정보사업자 4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 위치기반서비스사업자 68 2.9 14.7 30.9 8.8 17.6 2.9 위치정보 & 위치기반서비스사업자 9 0.0 11.1 22.2 0.0 11.1 22.2 5억미만 33 0.0 18.2 42.4 6.1 6.1 0.0 5~50억미만 27 7.4 22.2 18.5 11.1 29.6 3.7 매출액 50~100 억미만 8 0.0 12.5 25.0 0.0 25.0 25.0 100~500 억미만 6 0.0 16.7 33.3 0.0 16.7 0.0 500억이상 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 구분 전체 해외마케팅전문인력부족 홍보비등해외마케팅비용부족 진출을위한제휴관계의어려움 해외진출전략수립역량부족 제품현지화 ( 번역등) 전체 81 9.9 7.4 1.2 2.5 1.2 사업자구분 위치정보사업자 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 위치기반서비스사업자 68 10.3 7.4 1.5 1.5 1.5 위치정보 & 위치기반서비스사업자 9 11.1 11.1 0.0 11.1 0.0 5억미만 33 12.1 12.1 0.0 3.0 0.0 5~50억미만 27 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0 매출액 50~100 억미만 8 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100~500 억미만 6 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 500억이상 4 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 * 응답자 Base : 국외로진출할계획이있는기업 (n=81) 70 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 2-34> 국외진출시예상되는애로사항 - 1+2+3 순위 ( 단위: %) 구분전체기술경쟁력열세 각종표준, 인증등진입장벽 자금조달부족 낮은브랜드이미지 해외유통망확보곤란 해외시장정보자료부족 전체 81 7.4 40.7 40.7 30.9 42.0 29.6 위치정보사업자 4 0.0 100.0 25.0 50.0 25.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 68 8.8 38.2 42.6 29.4 42.6 27.9 위치정보 & 위치기반서비스사업자 9 0.0 33.3 33.3 33.3 44.4 55.6 5억미만 33 3.0 39.4 51.5 33.3 30.3 30.3 5~50억미만 27 11.1 44.4 37.0 22.2 55.6 25.9 매출액 50~100 억미만 8 0.0 25.0 37.5 37.5 62.5 50.0 100~500 억미만 6 33.3 33.3 33.3 50.0 50.0 0.0 500억이상 4 0.0 50.0 0.0 25.0 25.0 75.0 구분 전체 해외마케팅전문인력부족 홍보비등해외마케팅비용부족 진출을위한제휴관계의어려움 해외진출전략수립역량부족 제품현지화 ( 번역등) 전체 81 43.2 29.6 11.1 13.6 3.7 1.2 위치정보사업자 4 25.0 25.0 0.0 50.0 0.0 0.0 기타 사업자구분 위치기반서비스사업자 68 45.6 29.4 13.2 10.3 4.4 0.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 9 33.3 33.3 0.0 22.2 0.0 11.1 5억미만 33 39.4 42.4 9.1 6.1 6.1 0.0 5~50억미만 27 51.9 14.8 11.1 25.9 0.0 0.0 매출액 50~100 억미만 8 62.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 100~500 억미만 6 0.0 50.0 16.7 16.7 16.7 0.0 500억이상 4 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 25.0 * 응답자 Base : 국외로진출할계획이있는기업 (n=81) 제2 장. 조사결과 71

2014년도국내 LBS 산업실태조사 2. LBS 산업의활성화를위해필요한항목별중요도 (1) LBS 산업의활성화를위한항목별필요도 LBS 산업의활성화를위한 12개항목에서 3 점이상의점수를나타내며, 전 반적으로필요한것으로보임. 특히 연구개발자금확보 (4.15 점) 의경우 4 점이상의높은점수를나타내는반면, 기타정보제공 의경우 3.50점으로 가장낮은점수를나타내고있음 < 그림 2-31> LBS 산업의활성화를위한항목별필요정도 ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 72 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 세부적으로살펴보면, 모든사업자구분에서 연구개발자금확보 의의견이 가장많음. 또한, 위치정보사업자의경우에는 연구개발인력양성 이 4.40점 으로높은점수로나타남 또한대체로매출액규모가클수록 산업인력재교육 의필요성점수가높음 < 표 2-35> LBS 산업의활성화를위한항목별필요정도 (5 점평균) ( 단위: 점) 사업자구분 매출액 사업자구분 매출액 구분전체산업인력재교육 연구개발인력양성 연구개발자금확보 설비투자자금대출 ( ) 확보 기술이전 / 거래활성화 실증연구, 실증단지지원 전체 206 3.58 3.97 4.15 3.90 3.73 3.58 위치정보사업자 10 3.60 4.40 4.40 4.10 3.80 3.70 위치기반서비스사업자 172 3.58 3.92 4.11 3.88 3.66 3.53 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 3.58 4.13 4.29 4.00 4.21 3.88 5억미만 63 3.49 3.79 4.29 4.00 3.65 3.48 5~50억미만 66 3.56 3.98 4.02 3.82 3.53 3.52 50~100 억미만 14 3.43 4.14 4.43 4.29 4.00 3.71 100~500 억미만 17 3.65 4.18 4.12 4.12 3.94 3.59 500억이상 36 3.69 4.00 4.08 3.64 4.00 3.72 구분전체마케팅역량 국제인증획득및표준화 국내외시장및기술정보 허가또는신고제도행정지원 기타정보제공 전체 206 4.12 3.67 3.83 3.71 3.50 4.00 위치정보사업자 10 4.30 3.70 3.90 3.80 3.80 0.0 위치기반서비스사업자 172 4.09 3.63 3.77 3.68 3.47 0.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 기타 24 4.25 4.00 4.25 3.92 3.58 4.00 5억미만 63 4.17 3.62 3.70 3.81 3.54 0.0 5~50억미만 66 4.02 3.53 3.82 3.53 3.39 0.0 50~100 억미만 14 4.50 4.07 4.50 4.14 3.93 0.0 100~500 억미만 17 4.12 3.71 4.00 3.47 3.35 0.0 500억이상 36 4.08 3.83 3.86 3.83 3.53 4.00 제2 장. 조사결과 73

2014년도국내 LBS 산업실태조사 3. LBS 사업관련법률에대한의견 (1) 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 LBS 사업관련법률인 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화 가필요한부문을살펴보면, 위치기반서비스사업자신고 를 34.0% 로가장 많이꼽음. 그다음으로는 위치정보사업자허가 (28.2%) > 위치정보보호 조치기준( 관리적) (27.7%) > 개인위치정보수집시동의획득관련 (27.2%) 순으로나타남 < 그림 2-32> 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 ( 복수응답 ) ( 단위: %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 74 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 사업자별로살펴보면, 위치정보사업자의경우 개인위치정보수집후통지 관련, 위치정보보호조치기준 ( 기술적) 의의견이각각 60.0%, 40.0% 로가장 많은반면, 위치기반서비스사업자의경우 위치기반서비스사업자신고 의 의견이 36.6% 로가장높은비율로나타남 < 표 2-36> 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 ( 복수응답 ) ( 단위: %) 구분 전체 위치정보사업자허가 위치기반서비스사업자신고 위치정보보호조치기준( 기술적) 위치정보보호조치기준( 관리적) 전체 206 28.2 34.0 25.7 27.7 사업자구분 위치정보사업자 10 30.0 20.0 40.0 50.0 위치기반서비스사업자 172 29.7 36.6 25.0 26.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 16.7 20.8 25.0 25.0 5억미만 63 23.8 39.7 34.9 22.2 5~50억미만 66 28.8 31.8 24.2 24.2 매출액 50~100억미만 14 21.4 35.7 28.6 21.4 100~500 억미만 17 35.3 23.5 23.5 29.4 500억이상 36 38.9 33.3 19.4 41.7 구분 전체 개인위치정보수집시동의획득관련 개인위치정보수집후통지관련 과태료및벌칙규정관련 전체 206 27.2 26.7 13.1 2.4 기타 사업자구분 위치정보사업자 10 10.0 60.0 10.0 0.0 위치기반서비스사업자 172 27.9 23.3 11.6 2.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 24 29.2 37.5 25.0 4.2 5억미만 63 23.8 22.2 14.3 3.2 5~50억미만 66 25.8 19.7 10.6 1.5 매출액 50~100 억미만 14 7.1 35.7 14.3 7.1 100~500 억미만 17 35.3 29.4 17.6 0.0 500억이상 36 38.9 41.7 11.1 0.0 제2 장. 조사결과 75

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (2) 위치정보의보호및이용등에관한법률 에대한의견 위치정보의보호및이용등에관한법률 에대한의견을조사한결과 41개 의기업에서의견을제시했으며, 그중 규정을보완하고규제를완화하여 절차의간소화( 신고절차가복잡함, 허가기준을맞추기위한준비과정이너무 많음등) 의의견이가장많이나타남. 이외에도 동의를받는과정이어려움 의의견이나왔으며, 정보공유의부 족( 정보의피드백부족, 정기적인교육필요등), 통신사의협력 등의의견 이나타남 76 제2장. 조사결과

2014년도국내 LBS 산업실태조사 4. LBS 사업수행중당면과제 (1) LBS 사업수행함에있어서당면한과제 LBS 사업을수행함에있어당면과제가있는기업들의의견을살펴본결과, 아래와같은의견들이주로나옴 < 표 2-37> LBS 사업수행시당면과제 국내통신사에제공하는개인위치정보대한건당비용이고비용으로서조정이필요함 ( 통신사의데 이터요금제의다양화와저용량의데이터요금제의개발이필요 ) 새로운비즈니스모델창출및사업적성공에대한가치판단이쉽지않아 LBS사업을확장하기난해함 ( 사업초기에타당성을다각적으로검증, 지원해줄센터가필요하며, 진행을한다면개발비, 인력, 사 업방향을설정하는데도움이필요 ) 대기업보다는중소기업위주로정부의기술적지원확대및자금지원강화가절실히필요함 공공정보 API 의활성화필요와정부, 협회차원에서의정보공유및제공요구 LBS 산업이활성화되기위해서는서비스의홍보및마케팅분야의지원필요 ( 시장정보가부족, 마 케팅역량이부족 ) * 응답자 Base : 응답기업 (n=61) 제2 장. 조사결과 77

제 3 장. 실내 LBS 산업동향 2014년국내 LBS 산업실태조사

2014년도국내 LBS 산업실태조사 제 1 절. LBS 서비스진화방향 1. LBS 관련산업의발전단계 기존유선네트워크기반의제한적인 LBS 서비스는유무선네트워크, Advanced 측위기술, Connected Device 등다양한응용프로그램을기반 으로한 되고있음 Smart LBS 로진화하고있으며, 적용범위가전산업영역으로확대 향후 LBS 서비스는플랫폼化를통해기존의실외위치추적에국한된서비스 가 SNS, 게임, 커머스등과결합되면서물류, 금융, 미디어및자동차등다 양한산업군으로빠르게확대될것으로전망됨 - 기존의지도, 교통, 위치추적서비스에뉴스, 광고, 게임, 정보, SNS 등의 서비스가결합되면서전산업군으로확대적용되고있는추세임 - 특히, IoT( 사물인터넷 ) 과결합되어비콘(Beacon) 중심의실내측위를통한 실내지도서비스및결제, 마케팅서비스활성화로적용영역확대중임 < 그림 3-1> LBS 서비스진화방향 80 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 구분기업추진현황 해외 애플 구글 어도비 (Adobe) < 표 3-1> 주요기업비콘(Beacon) 채택현황 WWDC 2013에서 ibeacon 사업을주력사업으로발표하며 ios 7 에 ibeacon 적용 13 년말기준, 254개의애플스토어에서 ibeacon 서비스시작 14. 애플 ibeacon 에대항하기위해 WiFi 및블루트스기반 LBS 플랫폼인니어바이 (Nearby) 개발중 14. 3, 자사마케팅클라우드통해 ibeacon 구역내입장및 퇴장, 이동경로등데이터분석제공 닷징 (Datzing) 14. 5, ios 및 Android OS 통합호환형비콘플랫폼개발 SK 텔레콤 13. 3, 분당서울병원비콘활용실내내비게이션시스템포설 14. 5, 비콘장비 4 종과서비스개발플랫폼인 위즈턴' 을출시 SK플래닛 14. 6, 비콘기술활용모바일커머스, 시럽 발표 국내 퍼플즈 (perples) 에스아포스트로피 퀸텟시스템즈 팁스벨리 14. 5, 국내스타트업퍼플즈, ios 및 Android 통합호환형비콘 RECO' 개발발표 14. 7, 비콘기술을기반으로한광고플랫폼출시 14. 6, 비콘기반마케팅플랫폼인 인페이버 와비콘관리솔루션인 인페이버비콘매니저 공개시연 ( 단말기 : 퀄컴 Gimbal 사용) 14. 3, 모바일전시안내솔루션인 갤러리안내 앱출시 < 그림 3-2> LBS 서비스진화방향 제3 장. 실내 LBS 산업동향 81

2014년도국내 LBS 산업실태조사 한편, 시장조사업체가트너와 ABI리서치가발표한최근보고서에따르면실 내위치정보시장규모는오는 2016년 44 억달러( 약 4조 8,114 억원) 에이를 전망 - 미래시장으로꼽히는모바일결제가활성화될경우시장은더욱커질 것으로보이며실내위치정보가이제까지없었던시장이라는점을 감안하면비콘을계기로새로운거대시장이열릴것으로전망되고있음 82 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 제 2 절. 기술발전방향 1. 실내측위기술개요 실내위치확인시스템은 WLAN, 블루투스, UWB 등을이용해실내위치확인 제공하는시스템으로실외위치확인시스템보다작은커버리지를이용해실내 위치를정밀하게이용자에게전달하고이를스마트폰을포함한스마트디바이 스에내장된지도와대조해물건이나장소의위치를쉽게찾아주는시스템임 < 그림 3-3> 주요실내외위치확인시스템 * 출처: University of Rostock, Germany 서비스명네트워크속도보완여부인식거리위치정확도 WLAN 1~11Mbps 매우좋음 2~5m 100m 이상 Bluetooth 1Mbps 매우좋음 100/20/10m Range RFID n/a 좋음 0~20m Range UWB 40~60Mbps n/a 30ft 6 inch * 출처 : University of Rostock, Germany < 표 3-2> 주요실내외위치확인시스템 제3 장. 실내 LBS 산업동향 83

2014년도국내 LBS 산업실태조사 실내위치확인시스템의핵심기술은측위기술로이들기술로는 WLAN, 블루투스, UWB, 적외선, 초음파, RFID 등이있으며, 최근 GPS와무선 AP 를결합한실내측위기술연구가활발히진행되고있음 서비스명 WLAN Bluetooth RFID UWB (Ultra Wideband) 초음파 적외선 기타 (GPS+ 무선 AP) 주요내용 [Wi-Fi] 핑거프린트 (Location Fingerprint): AP가설치된환경에사용자가진입했을때, AP로부터의신호세기를확인하여 DB 에미리저장된참조지점(RP: Reference Point) 들에서의신호세기와비교하여가장유사한특성을가지는 RP를사용자의위치로추정 [ 펨토셀] 펨토셀커버리지에진입한사용자위치확인요청에따라, 펨토셀기지국에서사용자위치정보를수집하고, 이를통해사용자의위치를측위 장점: 1 정확한위치제공 2 Base Station(BS) 의밀도가높을수록성능이좋음 단점: 1 BS의밀도가작으면성능저하 2 주변환경변경시 DB 갱신필요 수신신호세기를이용하여블루투스기기간거리를구하고미리알고있는블루투스기기의위치를기준으로삼각측량하여위치를계산 장점: 1 저가의인프라구축비용 2 뛰어난투과력 단점: 1 송수신지연이커서이동환경에서위치정확도약함 2 저전력저속의기기이므로연속측위불가 RFID는크게 Tag와 Reader 로분류되며, Reader 내부의 Transmitter 가 Activation 신호를송출하면 Reader 근방의 Tag은자신에게할당된고유 ID 를회신, Reader 는이를파악해서 Tag의위치를파악함 장점: 1 근접거리의조건을만족하면 Tag의속도와상관없이위치감지 2 저렴한수동형 Tag 가격 3 능동형 Tag은신호도달거리가넓음 단점: 1 통신망에의한수신정보가공유되는상황고려하지않음 2 짧은신호도달거리(2~3m) 3 높은밀도내에서 Reader 설치필요 인식거리 30ft 이내데이터전송률은수십 Kbps에서 10Mbps 이하이며, 저소비전력특성과정밀도 1m 이내를요구사항으로하는측위표준을포함함 장점: 1 뛰어난투과력 2 대부분의회로를디지털로구현가능하여회로가간단 3 송수신기의소비전력이적음 단점: 1 송수신에매우정확한시간동기가요구 2 광대역주파수특성이우수하여고가의특수안테나사용 3 넓은대역에걸쳐신호가분산되므로타통신에영향을줌 빠른 RF 신호와상대적으로느린초음파의전송속도차를이용해위치측위 장점: 1 정확한위치제공 2 3D 측위가능 단점: 1 고가의인프라설치비용 2 송신기배치에따라간섭문제발생 적외선을이용한방식은실내곳곳에부착된적외선센서가고유 ID 적외선장치를인식하여위치를찾아내는방식임 코드를가진 장점: 1 정확한위치제공 2 짧은인식거리 3 다양한상용화솔루션존재 단점: 1 짧은인식거리로인해서비스범위제한 2 높은송수신기설치및유지보수비용 3 직사광산존재시신호가차단혹은성능이떨어짐 ETRI 와방송통신위원회가공동개발한기술로 GPS와무선 AP가가진각각의장점을살려실내외위치측위 무선 * 출처: University of Rostock, Germany < 표 3-3> 실내위치확인시스템주요기술 AP가안잡히는곳에선스마트폰안에내장된센서를통해위치추적 GPS 의정확도를높이기위해지구자기장을활용하는연구도진행중 84 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 2. 실내측위방식 실내측위방식에는크게삼각측량(Triangulation), Fingerprinting), 근접식별(Proximity) 로구성됨 위치지문(Location - 삼각측량 (Triangulation) 방식에는거리측정방식 (Lateration) 과각도측정방식 (Angulation) 이있음 거리측정방식 (Lateration) 은 3개이상의 Base Stations 로부터거리를 측정하여 TOA(Time of Arrival), TDOA(Time Difference of Arrival), RSS(Received Signal Strength) 로나뉘며, 피타고라스정리를이용하여 적용시킴 < 그림 3-4> 피타고라스정리를이용한거리측정방식 * 출처: KAIST 각도측정방식 (Angulation) 은 2개이상의 Base Stations 로부터각도를 측정하는것과 AOA(Angle of Arrival), 지향성안테나활용등으로나뉨 < 그림 3-5> 지향성안테나 & 무지향성안테나를이용한각도측정방식 * 출처: KAIS 제3 장. 실내 LBS 산업동향 85

2014년도국내 LBS 산업실태조사 - 위치지문 (Location Fingerprint) 방식은 Fingerprinting 기법으로학습 단계(Training Phase or Offline Phase) 와측위단계 (Positioning Phase or Online Phase) 로구성됨 < 그림 3-6> 위치지문을이용한각도측정방식 * 출처: KAIST - 근접식별 (Proximity) 방식은 Tag가 Reader 의식별범위내에들어올때 Tag 의정보( 고유 ID 또는위치정보 ) 를식별하며, 기지국정보를이용하는 Cell-ID, RFID(Tag-Grid), Pressure Sensors, IR(Infrared Radiation), Bluetooth Low Energy 등이근접식별방식임 86 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 3. 국내외표준화동향 국내 LBS 관련표준화는 2011 년부터 WLAN(Wi-Fi) 기반측위기술중심으로 본격적으로표준화를진행하고있으며, 국외는 3GPP/3GPP2, OGC, OMA 등의 국제표준기구에서기술표준화에힘쓰고있음 구분 개요 Wi-Fi AP DB Wi-Fi RTT * 출처: 각종언론보도 구분 개요 3GPP/3GPP2 OGC OMA * 출처: 각종언론보도 주요내용 국내 LBS 표준화는 2001년부터한국무선인터넷표준화포럼의 LBS WG에서시작됨 2004 년, 전파통신기술위원회산하에 LBS 프로젝트그룹(PG305) 이신설, LBS 기술표준화를지속적으로진행하고있음 최근주요 LBS 표준화동향은 SUPL2.0 국내표준화, Mobile VOIP 기반긴급서비스, 개인위치정보자기제어 S/W, Wi-Fi 기반측위관련등이있음 Wi-Fi 기반위치측위표준화대상은크게 Wi-Fi AP와관련된정보영역과 Wi-Fi 기반측위서비스와관련된정보영역으로나뉘어보고있음 현재, 수집된 Wi-Fi AP 원시정보및시설 AP 정보표준화, LBS 정보 DB 시스템수집및배포인터페이스표준화, Wi-Fi 기반측위단말과시스템과의정보교환표준화작업등을진행함 RTT(Round Trip Time) 측위기술이란 RSS(Received Signal Strength) 기반의 Centroid 측위방식의단점인다수의 AP 를필요로하지않으며, AP와단말기간의거리를측정하는방식이므로소수의 AP를이용하여측위하는기술임국내 Wi-Fi 기반의 RTT 측정표준이 TTA의 PG305에서진행하고있음 < 표 3-4> 국내표준화동향 < 표 3-5> 국외표준화동향 주요내용 국외 LBS 기술표준을제정하는대표적인국제표준기구는 3GPP/3GPP2, OGC, OMA 등이있음 3GPP 는주로차세대이동통신망관련규격을제정함 이동통신망에서위치정보를제공하기위한기술표준을제정하며, 제정된주요내용은 LCS(Location Service) 로 OMA에서제정된표준과일치함 2000 년, 3GPP2 에서제정된 LBS 관련주요표준으로는 Location Based System(LBS), Enhanced Wireless 9-1-1 등이있음 OGC 는주로 GIS 관련기관이나기업등을중심으로공간정보의상호운용성을위한표준개발을추진함 2000 년, LBS와지리정보의결합을위한테스트베드인 OpenLS(Open Location Service) Initiative 가추진, 서비스기능및인터페이스가정의됨 OMA 는 3GPP LCS와호환되는 MLS(Mobile Location Service), 위치추적이수행되는망구조에독립적으로진행되도록하는 SUPL(Secure User Plane Location), SIP/IP Core 망에서단말의위치정보를응용서버또는단말에전달하기위한서비스 Enabler 를정의하기위한기술표준인 LOCSIP(Location in SIP/IP Core), 새로운무선망기반측위및단말간측위데이터/ 도움데이터전달등을정의하는기술표준인 LPPE(LTE Positioning Protocol Extension) 등에대한기술표준을추진하고있음 제3 장. 실내 LBS 산업동향 87

2014년도국내 LBS 산업실태조사 4. 실내측위기술최신개발동향 Google, Qualcomm, Nokia, Microsoft, 필립스등글로벌 IT 사업자들은 위치측정기술개발에집중하고있음 - Qualcomm 은 GPS, Wi-Fi, 이동통신, 가속도계, 자이로, 지자기센서, 고도계등을이용하는다양한위치측정기술을하나의칩에집약한위치 인식솔루션 izattm 을발표함 izattm 은 GPS, Wi-Fi, 이동전화, 가속도계, 자이로, 지자기센서, 고도계등을모두사용하여실외는물론 GPS 신호가수신되지않는 실내에서도이용자의위치를계산할수있는하이브리드방식을 사용하기때문에 GPS 실내에서도위치정보를제공할수있음 위성신호수신환경이좋지못한도심지나 또한, 중앙서버에서 GPS 위성정보, 이동전화기지국정보, Wi-Fi 정보 등을지속적으로관리하고이를사용자측에제공함으로써초기사용자 위치계산에소요되는시간을최소화하는클라우드서비스방식으로 구현됨 - Alcatel-Lucent 의 Bell Labs는실내위치에따른 Wi-Fi 수신신호 세기를 Fingerprint DB로만들고이를이용하여사용자의위치를계산하는 기법을개발함 해당사업자는시간과위치에따라비선형적으로변하는 Wi-Fi Wi-Fi 신호를 Non-Gaussian 으로모델링하여사용자의실내위치를측위하는 KL-Divergence Kernel Regression 알고리즘을개발, 알고리즘을대형 강당에적용시켜실제로측위실험을한결과대략 정확도를보유하였으며, 1~2 미터의 하위그림은실험을수행한대형강당의 청사진과 Wi-Fi AP1~AP6 의 Fingerprint 를나타남 대형강당청사진위에 6개의 Wi-Fi 신호를수집한 49개의지점이 동그라미로표시, 정확한 Wi-Fi 신호 Fingerprint 를만들기위해서 Wi-Fi 신호수집을위해많은노력을기울인것을알수있음 88 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 3-7> Bell-Labs 의 KL-Divergence Kernel Regression 알고리즘을이용한실내측위결과 * 출처: Bell-Labs, 정보통신산업진흥원 - Polaris Wireless 는자사의실내위치추적기술을美연방통신위원회 (FCC) 의 CSIRC 가추진하는 E911 용실내위치추적기술평가 Test-Bed 에제안함 해당사업자는도로등여러위치에서이동전화기지국신호와세기와 전파특성등을측정하여모델링한 RF Map 을이용하고, E911을 호출하는휴대폰이수신한이동전화기지국신호의특성을 매칭시켜실내에있는이용자의위치를계산하는방식임 RF Map에 Polaris Wireless 는해당기술방식을이용할경우도심지역에서정확도로이용자의위치를계산할수있다고밝힘 60m의 < 그림 3-8> 이동전화기지국수신신호를모델링하여 RF Map을생성하는과정 * 출처: Polaris Wireless, 정보통신산업진흥원 제3 장. 실내 LBS 산업동향 89

2014년도국내 LBS 산업실태조사 - 실내공간모델링은주로고가의로봇등을위한기술개발과응용에 집중되어왔고일반인들을대상으로하는실내측위분야는관심은 멀어졌으나, Microsoft 와 PrimeSense 가 160 달러의저가 RGB-D 1) 카메라모듈을상용화하면서실내환경 급속도로활성화됨 3D 모델링획득에관한연구가 University of Washington 은 Intel의 Seattle 연구소와함께 RGB-D 카메라를이용하여관련기술을개발하였으며, University of Washington 과 Intel이공동으로연구한결과에따르면 3차원매핑을 통한실내측위의정확도는평균위치오차가 7 센티미터, 자세오차는 3 도정도로나타남 < 그림 3-9> RGB-D 카메라와이를이용한실내 3차원매핑결과 <Microsoft의 Kinect> <Intel 연구실의 3 차원매핑결과> * 출처: Microsoft, 정보통신산업진흥원 1) 컬러영상(RGB) 을획득하기위한일반카메라와적외선패턴소스및반사되어수신된적외선패턴을인식하는카메라가탑재되어있어촬영된지점과카메라모듈사이의거리정보를측정할수있어실시간으로 3차원영상을생성할수있음 90 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 사업자명 Google < 표 3-6> RGB-D 카메라와이를이용한실내 3차원매핑결과 Wi-Fi 및이동통신신호활용 실내위치측정기술유형 가속도계와자이로활용 ( 관성항법 ) NFC 또는블루투스 Beacon 활용 기타 주요동향 지도서비스인 Google Maps를통해특정상점찾기, 길안내서비스등을제공 2012년말까지총 1만개이상의실내지도구축 Qualcomm 하이브리드위치추적솔루션 izattm 개발 Microsoft Virtual Earth 함개발 서비스에실내공간지도포 Nokia 삼성전자 Apple 2012년 Nokia 주도로 Indoor Location Alliance 구성 실내위치측정기술보유업체인 CSR의모바일비즈니스부문인수(3억 1,000만달러 ) 2013년 Wi-Fi 기반실내위치측정기술관련벤처사업자 WifiSLAM 인수(2,000만달러 ) * 출처: Indoor Location Positioning(Grizzly Analytics, 2011.12), 글로벌 IT 기업들의위치추적기술동향 ( 미래창조과학부, 2013. 4) - 한편, 핀란드울루대학연구과학자들이주축이돼 2012년에설립된 인도어아틀라스는지구자기장활용실내위치정보확보기술개발 위성항법시스템 (GPS) 이야외에서위치정보를찾듯인도어아틀라스의 소프트웨어는건물안에서자기장을활용하여사용자의위치정보를 2m 안팎의정확성으로알수있게해줌 제3 장. 실내 LBS 산업동향 91

2014년도국내 LBS 산업실태조사 제 3 절. 서비스동향 1. 관련기업동향 글로벌실내위치확인시스템사업자들은 2000년대초에는연구중심에서 2011년이후부터 WLAN, 블루투스, UWB 기반의측위기술등을이용하여, 본격적으로서비스를제공하고있음 < 표 3-7> 관련기업동향 기반기술 WLAN 블루투스 UWB 적외선 초음파 유휴주파수 지자기장 * 출처: 각사업자 사업자동향 2000 년, Microsoft 는 Wi-Fi 환경에서 3m의오차수준에서실시간위치추적이가능한기술에대해연구를시작하였으며, WLAN 기반측위기술시스템인 RADAR' 를개발함 2008년 10 월, 삼성 SDS 는 Jinif 2.0' 을공개, Jinif 2.0 은 WLAN을탑재한단말기에대해실시간위치추적과함께단말기가특정위치에도달했을시지정된동영상, 사진등콘텐츠를다운로드해주는상황인지를솔루션과함께제공함 2010년 10 월, ETRI는방송통신위원회와 GPS와무선 AP 결합기술을결합한기술을개발, 5m 이내로정밀도를높이면실내위치추적도가능하다고밝힘 2011년 4 월, SK텔레콤은 Wi-Fi 측위기술을활용, 신세계센텀시티에서주차확인서비스를개시함 2012년 3 월, Broadcom 은 GPS 칩 BCM4752' 를공개, 5세대 Wi-Fi와저전력블루투스를지원하면서향상된실내추적을제공함 2013년 6 월, Apple이저전력블루투스를활용한 ibeacons 를공개함 2013년 9 월, Paypal 도저전력블루투스를이용한 Beacon 을공개, 결제서비스기능이포함된것이특징임 2011년 7 월, SK텔레콤은 UWB 기술을활용, 스마트폰을통해얻은쇼핑정보, 구매리스트등을매장내카트와연동할수있는 스마트카드 서비스를실시함 2011년 9 월, Ubisense는 UWB 기반의측위솔루션인 RTLS Manufacturing Solution Suite' 을공개, 이는제조단계에서노동자가부품과기계의위치및상태를파악하는데기여함 2014년 2 월, SK텔레콤이 UWB 신호활용실시간위치인식시스템인 T스마트포지션 으로양주필룩스박물관방문고객대상위치확인서비스에활용 2001 년, AT&T Lab은실내곳곳에부착된적외선센서가고유 ID 코드를가진적외선장치를인식하여위치를찾아내는방식의위치측위시스템인 Active Badge System' 을개발함 2000 년, MIT는이동물체의핸드셋에서수신기를가지고위치를계산하는시스템인 Cricket System' 을개발함 2012년 4 월, BBC, Microsoft, 삼성전자, Nokia를포함한 17개기업들이 TV 주파수대역중사용하지않는유휴주파수대역을활용해실내위치추적을구현하기위해공동으로작업을진행하고있다고밝힘 2012년 8 월, 핀란드인도어아틀라스 (IndoorAtlas) 지구에자연적으로존재하는자기장을이용, 건물내부구조에의해만들어지는자기장파동으로건물내부의위치를확인 92 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 2. 최신서비스동향( 사례) (1) Apple Apple이 2013년 6월에개발자컨퍼런스인 WWDC 에서 Bluetooth Low Energy( 저전력블루투스 ) 를활용하여실내위치정보를파악하는 ibeacons 를공개하면서실내지도서비스및오프라인유통매장의마케팅 전략등에적용할가능성이있다고예고한바있음 - Apple의 ibeacons 는 Bluetooth Low Energy 를이용한일종의통신 프로토콜로서 Beacon 기기를설치한매장에고객이입장하면, 고객이 매장내(In-Door) 에서이동하는경로와위치를 iphone 을통해서 파악하고경우에따라할인혜택또는쿠폰과프로모션정보를제공할수 있음 - 개발업체 Estimote 는이미 ibeacons 를활용하여개발된 Beacon 디바이스를공개하였는데, 상기업체는 ibeacons 지원장치를 상용화하여가격까지공개한상태이며, ibeacons 지원장치 3개의 가격이 99달러임 < 그림 3-10> ibeacons를활용한 Estimote 사례 * 출처: Estimote 제3 장. 실내 LBS 산업동향 93

2014년도국내 LBS 산업실태조사 - 또한, Apple 이매장內포지셔닝서비스(In-Door Positioning Service) 에 Bluetooth Low Energy 를활용하기위해서 2013년 8월 WiFiSlam 이라는 스타트업을 2,000만달러에인수한바있음 WiFiSlam 은 Wi-Fi와 Bluetooth Low Energy 를삼각측량하여실내에서 정확한위치를확인하는기술을보유하고있는것으로알려졌으며, Apple은 ibeacons 를이용하여 ibeacons 와 Wi-Fi Hotspot 에서 사용자가얼마나떨어져있는지알고, 정확히파악할수있음 사용자의위치를인치단위로 2013년 12 월, 미국전역 254개애플스토어에서 ibeacon 서비스를 시작하였음 애플스토어를방문한고객은 ibeacon 서비스를통해 iphone 이진열된 테이블옆을지나갈때현재자신이사용하고있는 iphone 이 업그레이드가능한지, 어떠한보상판매옵션을제공받을수있는지등의 정보를제공받을수있음 2013년 10월 2 일시범서비스를통해, 2014년전면적으로미국 메이저리그 (MLB) 가야구장에서 Apple의 ibeacon 서비스를활용한위치 기반서비스를개시함 - 금번시범서비스는 New York Mets의홈구장인 Citi Field에서 이뤄졌으며, 메이저리그앱을설치한 iphone 사용자가 Citi Field를 방문했을때, 방식임 사용자의위치를파악해구장의각종정보를제공하는 - LA 다저스다저스구장과샌디에고파드레스펫코(Petco) 파크구장에 ibeacon 을설치하였으며, 봄시즌에만최소 20개이상의구장에애플 ibeacon 을본격적으로서비스함 - 애플이내놓은스마트폰앱인 MLB.com at the ballpark 과연동해 사용하며, 아이폰을보유하고있는야구팬들은티켓구매와함께자신의 스마트폰에바코드가찍힌입장권과좌석위치를확인할수있는경기장 맵을스마트폰을통해받을수있음 - 또한경기장내판매장에들어가면스마트폰으로 가상포인트카드 를받고 94 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 물건을구매하면팀스토어를이용할수있는쿠폰을받을수도있음 < 그림 3-11> MLB에사용되는 ibeacon 앱 * 출처: MLB 2013년 11 월, 미국 Macy's 백화점에서 Apple의 ibeacon 서비스를활용한 위치기반서비스를개시함 - Shop Beacon 노출기능제공 을활용하여입장고객에게환영메시지및상품정보 - 백화점방문시, 'Kick Point'( 초기방문포인트) 지급및구매또는상품 바코드인식등의이벤트응모유도 제3 장. 실내 LBS 산업동향 95

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 3-12> 미국 Macy's Shop Beacon 서비스 * 출처: Macy's (2) Cisco Cisco가 2014년 3월에미국아이로봇사와함께단순작업을하는로봇이 아니라화상회의와업무관리감독을할수있도록원격현장감 (Telepresence) 을제공하는로봇아바500(Ava 500) 을출시 - 아이로봇은현재이로봇을미국과캐나다, 고객사를대상으로시험운영중 일부유럽시장에서시스코 - 이로봇은원격화상통신이가능하며, 시스코의원격회의솔루션과 아이로봇의로봇기술이만난이제품은부착된카메라를통해원격 화상회의는물론업무관리감독과지시에도움을줌 - 실내 Beacon 활용한 Indoor Map 상에서원격조정또는자동위치설정 및네비게이션기능으로원하는위치로이동시킬수있음 아이로봇은로봇청소기룸바를선보인로봇청소기업계의원조격인 업체로가정용과업무용등다양한서비스로봇으로의사업확대를 준비중 아바500 도아이로봇의사업다각화계획중하나로, 아이로봇은 96 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 아바500 의매출목표를 500만달러로두고있음 업계와외신에따르면가정용로봇시장은 2014년 5 억달러이상으로, Pax Robotica 시장활성화및헬스케어와가정용로봇이실내위치 측위솔루션을채택할것으로전망되고있음 < 그림 3-13> 미국 Cisco 의아이로봇, 아바500 * 출처: Cisco 제3 장. 실내 LBS 산업동향 97

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (3) 스타우드호텔, 로봇버틀러, Butlr 호텔체인업체 스타우드 가운영하는캘리포니아주쿠퍼티노소재 알로프트호텔에 2014년 8월부터로봇이돌아다니면서객실투숙객들에게 야식을배달하고객실비품을제공하는서비스를시작함 - 버틀러(Butlr) 이라는이름의이기기는캘리포니아소재스타트업 사비오크 (Savioke) 가만든시제품으로향후모든스타우드호텔체인에 확산시킨다는계획임 - 사비오크는 2013년 6월부터보틀개발에착수하였으며구글계열사 구글벤처스 는 2014년초에사비오크에투자한바있음 - 버틀러는완전자동로봇종업원으로, 호텔복도, 엘리베이터, 객실지도가 프로그래밍되어있음 - 로봇은복도를통해길을찾기위해리다(lidar) 라불리는특수레이저 센서와사람등장애물을피하기위한카메라를사용함 - 한편, 사비오크의스티브쿠신스 CEO 는이기기가레스토랑, 병원, 노인 요양시설에서도사용될수도있다고전망하고있음 - 그러나, 애톤 (Aethon), 인터치헬스 (intouch Health), 인기있는청소용 로봇 룸바 를제조한아이로봇 (irobot) 과같은다수의로봇업체들이이미 병원수백곳에로봇을보급하여병원에서이기기들은병실로의약품 등을전달하고있는실정임 98 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 3-14> 미국스타우드호텔의버틀러(Butlr) 로봇 * 출처: Starwood Hotel Group (4) 샵클라우드 (ShopCloud) 2014년 2 월, 이스라엘의스타트업인샵클라우드 (Shopcloud) 가스마트폰 카메라를이용해실내에서위치추적하는기술을선보임 - Inside 라는이름의이기술은카메라와자이로센서등을사용하여, 대형 몰과같은실내에서스마트폰사용자가자신이위치한곳을알려주는역할 수행 - 즉, 사람이위치를인식하는것과비슷한아이디어에서출발한것으로 주위카메라를통해인식된사물중랜드마크가되는것들을중심으로 기존 map 데이터에접목하여실내위치파악하는것임 - 한편, 2014 년 4월에삼성전자가샵클라우드를약 9천만달러에인수 검토하였었다고기사화된바있음 제3 장. 실내 LBS 산업동향 99

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 3-15> 이스라엘샵클라우드 (ShopCloud) * 출처: ShopCloud (5) 중국바이두-인도어아틀라스 2014년 9 월, 바이두가핀란드의실내위치정보개발스타트업 인도어아틀라스 (IndoorAtlas) 에 1천만달러투자단행 - 바이두는중국의구글로불리며중국최대검색서비스제공기업으로서 이번투자로인도어아틀라스는중국에서바이두에만단독으로플랫폼을 제공할계획 - 인도어아틀라스는핀란드울루대학연구과학자들이주축이돼 2012년설립되었으며 2m 안팎의정확성으로지구자기장을활용하여실내위치정보확보 - - 각각의실내공간은숨겨진철골구조또는시설물에따라자기장이제각각인데이를이용한자기장지도를만들어위치를파악하는것임상점의주인들은스마트폰을들고있는고객들의움직임을세세하게추적할수있어고객이상점내부특정한위치에접근하면주인은모바일기기용쿠폰이나광고를전달할수있게됨 100 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 3-16> IndoorAtlas 자기장활용실내위치측정 * 출처: IndoorAtlas (6) 필립스, GE 2014년 2 월, 필립스가 LED 조명에 비콘(Beacon) 센서를내장해모바일 쇼핑앱으로이용자위치를파악하는쇼핑매장용 지능형 LED 조명 시스템을발표함 - LED 를데이터전송포트로사용하는필립스의 비주얼라이트 커뮤니케이션스 (VLC) 기술을적용한것임 - 즉, 매장에들어서서는즉시 LED 조명이쇼핑객의위치정보를분석하여 원하는물건을찾도록지도로안내해주는것임 - 매장에서이동하는쇼핑객스마트폰에각종할인쿠폰도보낼수있으며, 음식점이나식료품점의경우구매자가목표하는재료를사용한요리의 다른조리법이나유사제품을추천받을수도있음 - 한편, GE도 2014년 6월에자사의 LED 조명시스템에 ibeacon 을채택한 솔루션을보급하기시작함 제3 장. 실내 LBS 산업동향 101

2014년도국내 LBS 산업실태조사 매장을자주찾는고객이라면예전기록을참고해쇼핑목록을만들고 해당음식이놓은곳까지의경로를화면에표시해서안내할수도있음 실제해당제품이놓인선반까지도착하면해당상품쿠폰을제공하는 것같은영업도가능해짐 - 이번시스템은 GE 가바이트라이트 (ByteLight) 와제휴를해자체 시스템으로개발한것임 - 필립스와마찮가지로역시가시광통신을이용한 LED 조명시스템을 활용하여조명이내뿜는전자파를이용해데이터통신을하는방법을 취한것임 < 그림 3-17> 필립스 LED 활용실내위치측정시스템 * 출처: 필립스 102 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 3-18> GE LED 활용실내위치측정시스템 * 출처: GE (7) Paypal Paypal 도 2013년 9월에 Bluetooth Low Energy 를활용한 Paypal Beacon 에대한콘셉트를공개하였으며, 기본적으로 ibeacons 에서 제공하는기능에결제기능까지추가된것이특징임 - 고객이매장에방문하여신용카드나스마트폰을꺼낼필요없이 Paypal Beacon 을통해해당사용자라는것이인증되고결제를할수있으며, Bluetooth Low Energy 를활용한 Beacon 의신호는 70미터반경까지 커버가되는등제약이적고활용도가높다는것에서 능가하는차세대결제기술인것으로나타남 NFC 서비스를 제3 장. 실내 LBS 산업동향 103

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 3-19> Paypal 의 Beacon * 출처: YouTube 캡처이미지 Apple 과 Paypal 처럼 Beacon 이매장내(In-Door) 시장에서주목받는이유는 Bluetooth 4.0 이보유한특징과맞물려있기때문이며, 업계에서 Bluetooth Low Energy 규격을 수용하고있는 Bluetooth 4.0 을기반으로 Beacon 을활용한 In-Door Positioning 서비스에집중하는이유로다음과같음 104 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 표 3-8> Bluetooth 4.0의주요이슈 Bluetooth 4.0 의주요이슈 구분 Easily Installed Highly Accurate Highly Available in Many Devices Location Identifying Algorithm Easy and Simple Site Survey Correcting Deviation Revising Deviation Between Devices Beacon Monitoring One Channel Management 효과 플러그인타입, 배터리타입가능 (Both Battery and Plug-in Type Available) 초당 20배이상의커뮤니케이션가능 (Communicating 20 Times Per second) Android와 ios 운영체제지원가능 (Available on Various Devices From Android to ios) 알고리즘의에러감소가능 (Optimized to Reduce Errors Using Specific Algorithm) FMR 알고리즘사용가능 (Using Specific FMR Algorithm) 디바이스간의조정가능 (Revising Deviation Between Devices) Beacon 을활용한자동위치설정가능 (Zone Based Auto Activation Using Beacons) Beacon 을활용한배터리모니터링가능 (Monitoring Battery Usage and Location) 데이터분석가능 (Data and POI Set-up, Analytics and More) * 출처: SRI Consulting Business Intelligence (8) Nordstorm 미국백화점 Nordstrom 은 2013년 7월에매장에서고객들이움직이는 동선을 Wi-Fi 로추적하는기술을 2012년부터시범테스트하였다고밝힘 - Nordstrom 의시범테스트는고객들이상품을선택하기전몇분을고민하는지등매장내의고객의행동들을고객들의스마트폰을이용하여데이터를축적하기위해실행함 < 그림 3-20> Nordstorm 의 Wi-Fi 를활용한위치서비스 * 출처 : Nordstorm 제3 장. 실내 LBS 산업동향 105

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (9) 싱가포르 YFind 싱가포르기반의사업자인 YFind는 2013년 5월에위치기반을이용하여 상권을분석하는시스템을구축함 - YFind는자사의 Wi-Fi 수집하는데도움이되는 기술을사용하여실내위치기반의고객정보를 TheRetailHQ 서비스를개시함 - 同서비스는 Wi-Fi 소프트웨어를다운받을필요가없으며, 전략을구현하는데에장점을지니고있음 신호를사용하기때문에응용프로그램과기타 < 그림 3-21> YFind의 Wi-Fi 를이용한상권분석 잠재고객을확보하기위한 (10) Google * 출처: YFind Google 은 2012년 1월에미국 Las Vegas 에서개최된세계최대정보 가전쇼인 CES에서행사참가자들을위해 Las Vegas 국제공항, 컨벤션 센터등주요건물내부에서자신의위치를파악하고유용한정보를얻을 수있는실내지도서비스를공개함 - 또한, Google 은자사의지도서비스인 Google Maps' 에서실내위치 정보의정확도를향상시킬수있는 Android 앱 Google Maps Floor 106 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 Plan Marker' 를출시, 해당앱은건물주나그건물에입주한상점주인 등이해당장소의평면도(Floor Plan) 를 Google Maps에업로드한후 Google 에게해당지도가얼마나정확한가도보낼수있게설계됨 - Google 은 2012년 11월호주시드니에서개최된 Indoor Positioning and Indoor Navigation 컨퍼런스에서미국, 영국, 프랑스, 일본, 캐나다, 덴마크, 스위스등 8개국가에서총 1 만개가넘는주요호텔, 쇼핑몰, 공항, 박물관등을포함하는실내지도서비스를제공하고있다고발표함 해당실내지도서비스는실외와비슷하게특정상점찾기, Turn-by-Turn 구분할수있도록지원함 형태의길안내서비스등이제공되고건물의층수도 < 그림 3-22> Google 의실내지도서비스 * 출처 : Google - 한편, 2014년 6월에구글이스마트폰을활용하여실내의지형을파악할수 있는 프로젝트탱고 를시작함 안드로이드로구동하는프로젝트탱고스마트폰은고유의센서를활용할 수있는앱을제작할수있도록개발자킷과함께공급 프로젝트탱고폰은자이로스코프와컴파스를내장하고있어방향과 위치를파악할수있으며후면에는 움직임추적전용카메라를탑재하고있음 400 만화소카메라와깊이센서, 이들센서들을통해탱고스마트폰은바닥과천장, 문, 벽등을인식하게 되어이러한정보는스마트폰의방향센터데이터와결합해실내의 3D 제3 장. 실내 LBS 산업동향 107

2014년도국내 LBS 산업실태조사 맵을형성하는한편정확한위치를알수있게해줌 구글측은매초 25만번의 3D 측정을한다고설명하며, 맹인에게 시각정보전달. 탱고기술을탑재한스마트폰은장애물, 문, 여타 객체를파악할수있도록도와주거나실내스트리트뷰형식매핑하여 사용자는실내의지도를자동으로만들어낼수있으며이를구글 맵스나여타사이트에업로드할수있음 < 그림 3-23> Google 탱고프로젝트 * 출처 : Google (11) Qualcomm 2014년 8 월, 퀄컴테크놀로지는 LG 전자의스마트폰 G3를통해 위치측정기술 이잿(IZat) 의실내위치측정기술을상용화함 - - 이잿은스마트폰사용자의실내외위치를측정하는퀄컴의기술로 위성항법시스템, 와이파이, 클라우드서버, 스마트폰센서등다양한 연결기술을사용해실내외위치정보를확보 즉기존스마트폰으로는건물위치만탐색할수있었지만이잿기술을 활용한실내내비게이션기능을사용하면건물맵화면에서자신의현 위치와찾고자하는위치를실시간으로확인할수있음 다울 지도앱은현재영등포타임스퀘어, 강남역, 롯데백화점 소동동점, 현대백화점압구정점등서울시내 20여쇼핑몰및 108 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 백화점의건물실내맵을제공하고있음 < 그림 3-24> LG G3 스마트폰에적용된 Qualcomm 이잿(Izat) 채택다올맵 * 출처 : LG전자 (12) SK 텔레콤 SK텔레콤은 2012년 12월에기존의위치정보기술을대폭개선해건물내에 머물고있는사용자의위치를층단위까지알려주는 차세대복합측위시스템 (enhanced Hybrid Positioning System, ehps) 을개발함 - ehps는지난 2010년 7월 SK 텔레콤이개발했던복합측위시스템 (HPS) 을 개선한기술이다. HPS는 GPS외에와이파이및기지국정보를활용해 위치정보를확인하는방식으로오차범위를평균 최고의정확도를자랑했으나, 50m내외로줄이는세계 고층건물의경우층별위치와상관없이 모든사람을동일한평면위에표현하는문제점이존재함 - 이를, GPS 와이파이 (WiFi) 신호가도달하지않는건물내에서스마트폰고도계센서와 신호정보를활용하여사용자의위치를층단위까지 확인할수있도록하여층정보를포함하여기존의평균 체감정확도를개선했다고밝힘 50m내외의오차 제3 장. 실내 LBS 산업동향 109

2014년도국내 LBS 산업실태조사 SK텔레콤은이번기술을위해전국주요건물내에설치된 T-WiFi 망을 활용하여각층의 AP 2) 신호정보를자동으로데이터베이스화했으며, 고도계센서가탑재된스마트폰의경우단말기에서측정한기압정보와 WiFi 신호를결합해더정밀한위치정보제공이가능토록함 < 그림 3-25> Google 의실내지도서비스 * 출처: SK텔레콤 한편, 2014년 5 월, SK텔레콤은위치측정오차를 50센티미터까지줄이는 초정밀측위기술을개발, 양주소재필룩스조명박물관에상용화함 - 필룩스박물관에서적용된기술은 SK텔레콤이새롭게개발한 UWB 신호 활용실시간위치인식시스템인 확인서비스에활용됨 T 스마트포지션 으로방문고객대상위치 - T 스마트포지션 은필룩스박물관내외부에 UWB 신호를사용하는장치인 AP 를설치하고방문객이착용하는 태그(Tag) 의 UWB신호를받아방문객 위치를확인하는방식임 SK 텔레콤과필룩스조명박물관은 T 스마트포지션 적용을통해유소년 방문객의부모가아이의위치를실시간으로확인하고, 부스에많이머물렀는지통계정보도확인할수있음 아이가어느 2) 컴퓨터네트워크에서와이파이블루투스관련표준을이용하여무선장치들을 AP(Access Point) :, 유선장치에연결할수있게하는장치를말한다. 110 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 3-26> T 스마트포지션채택필룩스박물관 * 출처: SK텔레콤 2014년 10 월, SK텔레콤은실내에서스마트폰사용자의위치를확인시켜주는 장비인 블루투스저전력비콘(Bluetooth Low Energy Beacon 이하비콘) 4 종과관련서비스개발을위한플랫폼인 위즈턴(WIZTURN) 을출시함 - SK 텔레콤은이번에장소나환경에따라 비콘 을선택할수있도록 4종류의 비콘 을개발해선보였다. 기존제품들은장소에따라달라질수밖에없는 주변환경이나사람들의활동방식등을고려하지않은채 이뤄져왔음 1종류로개발이 - 비콘 과함께출시된 위즈턴 은 비콘 을활용해실내공간에서다양한서 비스를쉽고빠르게구현할수있도록돕는실내측위플랫폼 (Indoor Location Platform) 임 SK텔레콤은실내측위는물론 3D 형태의실내지도제작, 어플리케이션 제작등의기능을제공하는 위즈턴 을통해손쉽게 비콘 을활용하는서 비스의개발이가능할것으로전망하고있음 제3 장. 실내 LBS 산업동향 111

2014년도국내 LBS 산업실태조사 2014년 2 월, 모바일월드콩그레스 (MWC) 에서 비콘 과 위즈턴 을전시해 관람객들로부터호평을받은바있으며, 3월부터는스페인 1위통신사업 자인텔레포니카의마드리드본사기업홍보관에서 비콘 비게이션서비스를시연중에잇음 기반실내내 < 그림 3-27> 실내측위활용전시회활용앱, 위즈턴전시회(Wizturn Exhibition) * 출처: SK텔레콤 < 그림 3-28> SK텔레콤비콘단말기 * 출처: SK텔레콤 112 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (12) 투이솔루션 2014년 9 월, 무인에너지관리솔루션, 사물인터넷전문기업 투이솔루션 (www.2es.kr) 은블루투스비콘(Bluetooth Beacon) 기반실내 측위피난경로안내솔루션인 2e SEMS( 투이셈스) 를출시함 - 투이솔루션이개발한실시간재난대응및위치파악, 피난경로안내 시스템투이셈스는블루투스 4.0 저전력기술을이용한실내측위 기술을기반으로함 - 투이솔루션의투이셈스는화재및기타비상상황시사용자의위치를정확하게파악해최적의피난경로를안내하며피난경로를따라탈출하는데최적화된 UI/UX, 스마트폰에내장된방향감지및속도센서를이용해연기및전력차단등으로인한시야가확보되지않을경우를대비한음성안내정보도제공 - 2014년 8 월, 분당선미금역에시범적으로적용, 성공적으로실내측위및 경로안내에대한기능검증을마쳤으며피난경로안내서비스인 투이셈스를도입시실시간으로비상상황에대응해인명피해를줄일수 있을것으로전망 < 그림 3-29> 투이솔루션의투이셈스 * 출처: 투이솔루션 제3 장. 실내 LBS 산업동향 113

2014년도국내 LBS 산업실태조사 (13) 현대엠엔소프트 2014년 2 월, 현대엠엔소프트가건물내부로진입시에도길안내를해주는 실내(in-door) 내비게이션기술을개발함 - 상용화를앞둔실내외연계내비게이션은중앙DB 서버에서지도데이터를 내려받아사용하는기존자동차용내비게이션 (Off Board Navigation) 에 별도의실내지도및저작기술을접목했음 회사는건물내부에설치된와이파이접속포인트(AP) 를활용해사용자 위치를측정하는방식의실내측위맵매칭(Map-Matching) 적용 기술을 와이파이접속포인트는통신사업자들이와이파이제공을위해건물 내부에설치한단말기로, 내비게이션에수신되는주변와이파이접속 포인트의신호세기를파악해건물내사용자의위치를측정 이기술은위성항법장치 (GPS) 를이용하는기존내비게이션이건물 내부에서는 GPS 수신이어려워실내내비게이션으로활용할수없어 와이파이접속포인트를활용해가능하게한것 - 하나의내비게이션에서실내외위치정보를모두제공하는멀티모달 (Multi-modal) 서비스의위치기반플랫폼임 - - 이에따라사용자는하나의내비게이션을통해실외에서자동차주행중목적지경로를안내받다가건물의내부로주차장에진입하면사용중이던스마트폰어플리케이션을통해원하는실내목적경로를안내받을수있게됨특히향후사용자가등록한관심매장및쿠폰사용등라이프사이클추이를분석해실내내비게이션에특화된개인화된맞춤형서비스개발에도나설계획임 사용자가검색한매장및상품을파악, 정보제공서비스개념 데이터화하여개인에게필요한 114 제3 장. 실내 LBS 산업동향

2014년도국내 LBS 산업실태조사 < 그림 3-30> 현대엠엔소프트실내네비게이션서비스 * 출처: 현대엠엔소프트 제3 장. 실내 LBS 산업동향 115