커피시장현황및강원지역 커피산업발전방안 2013. 11 한국은행강원 강릉본부
목차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 국내커피시장현황및전망 3 1. 국내커피시장현황 2. 국내커피시장평가및전망 Ⅲ. 강원지역커피시장성장여건 16 1. 강원지역커피산업현황 2. 강원지역주요도시의커피관련자원 3. 강원지역커피산업 SWOT 분석 4. 성장여건종합평가 Ⅳ. 강원지역커피산업발전방안 26 1. 수입시장부문 : 최상급생두공급체계확보 2. 가공시장부문 : 커피가공업을지역특화산업으로육성 3. 소비시장부문 : 기업화를통한경쟁력확보 4. 마케팅부문 : 커피도시브랜딩및올림픽마케팅
< 요약 > Ⅰ 검토배경 음료시장에서커피가가장대중적인음료로자리잡으면서최근수년간 커피시장은빠르게성장 강원지역은강릉의커피박물관 커피축제등커피관련관광수요가증대 되고있는가운데커피산업의육성및이를통한지역경제활성화방안에 대한검토필요성이제기 커피시장의현황및성장가능성과강원도의커피산업여건을분석하고 커피산업을강원지역의새로운성장산업으로발전시킬수있는방안을검토 Ⅱ 국내커피시장현황및전망 1. 국내커피시장현황 2012년말국내커피시장규모는 5.3조원으로추정되며최근 5년간연평균 30% 이상의고성장을지속 소매시장규모는약 2.3조원으로최근 5년간 2배성장하였으며제품형태별로는조제커피 49.5%, 액상 41.9%, Soluble 6.9% 등인스턴트커피가압도적으로높은비중을차지 커피전문점시장규모는약 3조원으로추산되며최근 6년간연평균 65% 의고성장을지속하면서커피시장의성장을주도ㅇ매출액에비해매장수가빠르게증가하여매장당매출액증가율은다소감소하는모습 (i/viii)
커피소매시장추이 1) 커피전문점매출규모추이 1) 주 : 1) 소매점자료기준 (Nielsen 및 Link Aztec) 자료 : 식품유통연감 주 : 1) 2012 년자료는업계추정치반영자료 : KB 금융지주경영연구소등 ㅇ 6 대프랜차이즈의경우최근 4 년간연평균 30.6% 의높은성장률을기 록하였으나과도한외형확대경쟁등으로 2012 년중영업이익이전년 대비 15.6% 감소 2012 년기준국내커피가공업체의커피출하액은약 2.1 조원으로전년대 비 8.5% 증가한것으로추산 ( 업체수는 894 개로전년대비 27.4% 증가 ) 전체커피가공업체중상위 15 개업체 ( 대기업, 대기업계열사, 외국계 ) 의 시장점유율이약 90% 에달하며상위 15 개업체를제외한업체당평균 출하액은 2.5 억원수준 (2011 년기준 ) 지역별출하액비중은대기업공장이소재하고있는지역중심 ( 충북 23.7%, 경기 20.0%, 경남 19.0%, 충남 14.3%) 으로높게나타남 커피출하액및가공업체수추이지역별출하액비중 1) 자료 : 식품의약품안전처등 주 : 커피제조공장별출하액기준 자료 : 식품의약품안전처 (2011년기준 ) (ii/viii)
2. 국내커피시장평가및전망 최근과도한출점경쟁에따른대형커피기업의영업이익감소등으로향 후커피시장의성장가능성에대한우려가제기 그러나우리나라 1인당커피소비량 (2.17kg, 세계 57위수준 ) 이주요선진국의소비량에비하여크게적은수준임을감안할때향후국내커피시장의성장가능성이높은것으로평가 2012년 3/4분기후감소하던커피소매판매도 2013.1/4분기후증가하는모습이며커피수입규모 (2013.1~9월) 도전년동기대비 4.9% 증가 향후커피시장은고급원두커피등고품질커피중심의성장이전망됨 최근대형커피제조업체들도원두커피시장전망을밝게보고인스턴트형태의원두커피제품을개발 출시하는등시장선점경쟁을본격화 Ⅲ 강원지역커피산업성장여건 1. 강원지역커피산업현황 강원지역의커피가공업체수는 2013.10월말현재 44개로최근신설업체가급격히증가 ( 전년말대비 +14개 ) 하고있으며커피출하액 (152억원, 전년대비 +28.4%) 도전국평균증가율 (8.5%) 을크게상회 강원지역의업체당출하액 (5.1억원) 도 15개대기업을제외한전국업체당평균출하액 (2.5억원) 의 2배이상수준인것으로추산강원지역주요커피가공업체출하액현황 1) 강원지역시 군별커피출하액현황 1) 주 : 1) 순위는전국기준 ( 자료 : 강원도청등 ) 주 : 1) 커피제조공장별출하액 ( 자료 : 강원도청 ) (iii/viii)
한편, 연매출액 10 억원이상의중소커피가공업체의경영성과를분석한 결과, 2012 년중강원지역의평균매출액은전국평균 (53.1 억원 ) 보다낮은 40.1 억원이지만전년대비증가율은 19.1% 로전국평균 (2.4%) 을크게상회 2012년중강원지역의평균영업이익 (3.3억원) 은전국평균 (2.8억원) 을상회하여전국보다높은영업수익성을유지 ( 영업이익률 : 강원평균 11년 10.7% 12년 8.0%, 전국평균 11년 5.7% 12년 5.2%) 커피가공업체평균매출액추이 1) 커피가공업체평균영업이익추이 1) 주 :1) 커피가공업종연매출 10 억원이상 23 개중소기업대상자료 : 한국기업데이터 (CRETOP) 주 :1) 커피가공업종연매출 10 억원이상 23 개중소기업대상자료 : 한국기업데이터 (CRETOP) 2. 강원지역주요도시의커피관련자원 강릉시는풍광이수려한안목항, 정동진등에형성된카페지구등을바 탕으로우리나라를대표하는커피도시로성장중 강릉시커피숍 카페의수는 2012 년말현재 265 개로최근 4 년간연평균 60% 증가하면서강릉의대표적인자영업종인생선횟집수에근접 춘천은커피주산지인이디오피아와의우호관계를통해커피문화가발전 국내최초원두커피전문점으로유명한이디오피아집과이디오피아한국전참전기념관은양국의우호관계상징물로자리잡음 3. 강원지역커피산업 SWOT 분석 강점요인 독자브랜드를유지하고있는커피기업및고유의가공기술을보 유한다수의로스터리카페등은향후커피산업성장의원동력으로작용가능 (iv/viii)
약점요인 강원도의육상운송효율성은전국 16개광역자치단체중 14위에불과하며해상운송의경우에도동해 묵호항의물동량비중이 2.3% 에그치는등물류기반이취약 또한다른지역보다빠르게인구감소및고령화가진행되고있는가운데커피의주소비층인 20~30대청년층의유출현상이높아산업전반의성장잠재력이위축될우려도존재 기회요인 2018평창동계올림픽개최를통해강원지역의커피문화및커피기업 브랜드를국제적으로홍보할수있는기회확보가능 특히동계올림픽관련교통인프라구축을위한대규모투자로강원지역의광역적접근성이크게개선되어관광및지역산업발전의전기가마련될것으로기대 위협요인 대기업중심의시장구조속에서전국적으로커피가공업체의신설이크게증가함에따라강원지역커피산업의수익성이전반적으로악화될가능성 커피도시브랜드선점을위한지자체간경쟁도심화되고있는상황 아울러평창동계올림픽이후대회시설의운영 관리에대규모지방재정이 소요되는경우커피산업육성을위한재정지원이제약될가능성도있음 4. 성장여건종합평가 강원지역의커피산업은최근가공업체및출하액이크게증가하는등다른지역보다빠르게성장하고있으며특히대기업제외시전국평균을크게상회하는커피출하액및경쟁기업대비높은매출증가율 영업이익률등강원지역원두커피산업은상대적으로비교우위에있는것으로평가 그러나최근커피시장의성장속도는둔화되고있는반면커피가공업체는크게증가하고있어향후시장경쟁이더욱심화될가능성이높으므로지역커피산업의지속적인성장을위해서는선제적인정책대안이필요한상황 (v/viii)
성장가능성이높고특유의가공기술이중요한고급원두커피시장을목표로정책적집중지원과기업화등을통해경쟁력을강화하는경우향후커피산업이지역의성장산업으로발전할가능성이높음 커피산업은제품의품질뿐만아니라브랜드의이미지 인지도가매우중요한산업으로서품질확보등기본적경쟁기반을확보한다면평창동계올림픽은커피산업의비약적발전기회가될수있을것으로전망 Ⅳ 강원지역커피산업발전방안 < 분야별발전전략 > < 산업주체별지원체계 > 1. 수입시장부문 : 최상급생두공급체계확보 고급원두커피시장의효과적인선점을위해서는현지농장과의직거래를통한최상급 (specialty, premium) 생두의안정적인공급체계구축이필요 최상급생두재배농장과의장기적 안정적공급시스템확보를위해서는강원지역의지자체 커피기업과현지농장 지자체간의다양한교류 협력사업추진이효과적 특히국제적으로높은성장률을보이고있는유기농커피등국제인증커피에특화하여제품차별화를추진하는한편이를마케팅에적극활용 (vi/viii)
2. 가공시장부문 : 지역특화산업으로육성 커피산업을강원지역의新성장산업으로육성하기위해서는커피가공업을 지역특화산업으로지정할필요 강원지역커피가공업은타지역대비열위인여타제조업에비하여상 대적으로비중과발전가능성이높은산업으로커피가공업시장을선도하 기위해서는정책적인집중육성이효과적 커피가공업은강원지역특화산업인 웰니스식품산업 의범주에속하 며특화산업의정량적기준 ( 집적도 특화도 성장성 ) 의충족가능성도높음 지역커피기업및강원테크노파크, 대학, 관련연구소등이컨소시움을 구성하여다양한커피산업육성사업 * 추진 * 커피가공기술및제품고급화를위한생산공정개선등의연구개발사업및브랜드 디자인개발, 마케팅, 프로모션기획, 온라인쇼핑몰구축, 특허지원, 인력양성등의기업지원사업등 지역특화사업육성사업개요 기술개발 (R&D) 기업지원 ( 비 R&D) 고용창출이가능한기술개발과제 지원분야 기술 사업화지원, 인력양성사업 국비부담율 75% 이내 지원내용주관기관부담율 50% 이상 총3년이내 ( 단계별 ) 지원기간 총3년이내 ( 단계별 ) 과제당 3억 / 년 지원규모 과제당 26억 / 년 3. 소비시장부문 : 기업화를통한경쟁력강화 영세자영업중심의지역카페 커피숍시장의경쟁력을확보하고지역경제의활성화를위해서동시장의기업화 규모화를추진할필요 지역특성및사업규모, 정부지원등을고려하였을때여러가지기업화방안중협동조합이가장적합ㅇ협동조합을통해생두공동수입, 공동브랜드개발 생산 마케팅등을효과적으로추진할경우비용절감및시장경쟁력확보가능 (vii/viii)
다만협동조합의규모가영세한경우경쟁력확보효과가크지않을수 있으므로초기단계부터가급적다수의참여가가능하도록강원도의 체계적인지원 지도가필요 4. 마케팅부문 : 브랜드경쟁력확보 커피산업의경쟁력과성장을위해서는제품의품질뿐만아니라브랜드인지도등도중요하므로브랜드경쟁력확보를위한단계별마케팅전략수립필요 중단기적으로아시아를대표하는국제적인커피도시성장을목표로과감한커피도시브랜딩정책을추진ㅇ국제적인커피도시브랜딩정책을위해서는특히해외유명언론매체에대한적극적인홍보전략이필요 중장기적으로는 2018평창동계올림픽공식브랜드지정등올림픽을활용한마케팅전략을수립ㅇ올림픽마케팅전략추진을위해서는지역커피산업의기본적인품질경쟁력확보등이선행되어야함ㅇ특히강원지역커피의올림픽공식브랜드지정등을위해서는대회운영주체, 지자체, 산업관계자의적극적인협력과체계적인준비가필수 (viii/viii)
Ⅰ 검토배경 음료시장에서커피가가장대중적인음료로자리잡으면서최근 수년간커피시장은빠르게성장 음료시장에서커피는매출비중이가장높은음료로서시장점유율이 25% 수준에달함 특히최근에는대형프랜차이즈브랜드중심으로커피전문점이 크게증가하면서커피시장의성장을견인 ㅇ 2012 년중약 3 천개가신규개점하여 2012 년말현재 1 만 5 천개가 넘는것으로추산 ( 유통연감및한국기업콘텐츠진흥원등 ) ㅇ또한소상공인의커피숍창업도증가하면서개인의커피관련 상표출원건수도크게증가 음료품목별시장점유율 1) 커피전문점매장수및커피관련상표출원추이 1) 주 : 1) 2013.6~8 월중소매시장매출액기준자료 : 닐슨코리아 주 : 1) 상표출원건수는개인 ( 내국인 ) 기준자료 : KB 금융지주경영연구소, 한국기업컨텐츠진흥원, 특허청등 1/44
강원지역은강릉의커피박물관 커피축제등커피관련관광수요가 증대 1) 되고있는가운데커피산업의육성및이를통한지역경제활 성화방안에대한검토필요성이제기 2) 특히강원지역은 2018 년평창동계올림픽개최를앞두고있어관 광객의증가 3) 와더불어지역기업및브랜드를국제적으로홍보 할수있는기회가마련 커피산업은제품의브랜드 이미지가중요한산업으로서동계올 림픽을브랜드경쟁력강화기회로활용하기위해서는커피산업에 대한체계적인발전방안수립이필요한상황 커피시장의현황및성장가능성과강원도의커피산업여건을 분석하고커피산업을강원지역의새로운성장산업으로발전 시킬수있는방안을검토 1) 강릉시에따르면강릉시커피축제기간중강릉을찾는관광객이축제첫회인 2009 년 8 만명에서 2012 년에 40 만명으로크게증가 2) 최근강원도청은지역커피산업의체계적인육성을위한다양한방안검토에착수 3) 현대경제연구원 (2011) 은평창동계올림픽개최이후 10 년간추가적인관광수요에따른경제적효과를 32.2 조원으로추정 2/44
Ⅱ 국내커피시장현황및전망 1 국내커피시장현황 개황 국내커피시장은최근 5 년간연평균 30% 이상의고성장을지속하면서 그규모가 2012 년말현재 5.3 조원에달하는것으로추정 특히인스턴트중심의소매시장에비해대형프랜차이즈업체가 주도하는커피전문점시장이빠르게성장하면서전체커피시장에서 커피전문점의비중은 2007 년 21.0% 에서 2012 년 56.2% 로확대 한편커피시장의성장과함께커피가공업체의수도 2009 년 373 개 에서 2012 년 894 개로대폭증가 커피시장별규모추이커피전문점및커피가공업체수추이 1) 자료 : 한국식품연감, KB 금융지주경영연구소등자료 : 식품의약품안전처및 KB 금융지주경영연구소등 3/44
소매시장 2012 년기준국내커피소매시장 4) 규모는약 2.3 조원 (2011 년대비 7.5% 증가 ) 으로최근 5 년간 2.0 배성장 ( 연평균 15.1% 성장 ) 제품형태별시장구성은조제커피 49.5%, 액상커피 41.9%, Soluble 커피 6.9% 등인스턴트커피 5) 가압도적으로높은비중을차지하 고있으며원두커피는 1.7% 를차지 ㅇ특히액상커피 (RTD 커피 ) 가연평균 27.9% 증가하며소매시장의 성장을견인 제조사별시장점유율을보면, 1 위업체의점유율이축소되고있는 가운데상위 3 대업체의비중이 73% 이상으로과점적시장구조가 유지되고있음 커피소매시장추이 1) 커피제조사별시장점유율 1) (%) 2010 2011 2012 동서식품 56.3 51.1 48.8 롯데칠성 10.8 12.2 12.2 네슬레 9.6 6.5 4.2 남양유업 5.0 9.1 12.8 스타벅스 4.0 3.7 3.3 기타 14.4 17.5 18.6 주 :1) 소매점자료기준 (Nielsen 및 Link Aztec) 자료 : 식품유통연감 주 :1) 원두커피제외. 2012 년은 1~9 월판매액기준자료 : 농림축산식품부등 4) 커피전문점을제외한대형마트및슈퍼, 편의점등의소매시장을의미 5) Soluble 커피 : 볶은커피의가용성추출액의건조품 (Soluble 커피를좁은의미의인스턴트커피라고도함 ) 조제커피 : 볶은커피또는인스턴트커피에식품또는식품첨가물을혼합한것 액상 (RTD) 커피 : 볶은커피의추출액또는농축액이나 Soluble 커피를물에용해한것또는이에당류, 유성분, 비유크림등을혼합한것 4/44
< 참고 1> 커피소비동향 2013 년 2/4 분기가구당월평균커피에대한소비지출 6) 은 5,515 원으로전분기대비 5.7% 감소하면서 2011.4/4 분기이후최저치를기록 가구의월평균커피소비지출은증가추세 (2006~2012 년중연평균 9.9% 증가 ) 였으나 2011.4/4 분기이후정체 한편커피와경쟁 대체적관계에있는차 (tea) 의소비지출은커피지출의 30% 수준 * 에불과 * 커피대비차의소비지출비중은 2006 년 39.5% 에서 2012 년 30.1%, 2013.2/4 분기 25.4% 로감소 ㅇ커피의선호도가높아지면서우리나라의대표적차인녹차생산량 ( 보성군 ) 은 2007 년대비 36.8% 나감소 가구당커피및차소비지출추이 보성녹차생산량추이 자료 : 통계청 ( 월평균소매구매기준 ) 자료 : 보성군청 6) 통계청의가계동향조사결과 (1 인가구포함 ) 로서커피전문점 카페 주점등에서의커피소비지출을제외한자료임 5/44
커피전문점시장 2012 년기준커피전문점의시장규모는약 3 조원으로추산되며최근 6 년간연평균 65% 의고성장을지속하면서커피시장의성장을주도 커피전문점매장수는 2006 년 1.3 천개에서 2012 년 15.0 천개 ( 한국기 업콘텐츠진흥원등추정 ) 로 5 년사이 10 배이상증가 ㅇ이디야, 카페베네등대형브랜드업체의외형확장경쟁이커피전문점 시장확대를견인 (2012 년말 8 대브랜드의매장수는 4.0 천여개에달함 ) 다만매출액에비해매장수가빠르게증가하여매장당매출액 증가율은다소감소하는모습 커피전문점매출규모추이 1) 커피전문점매장수및평균매출액 1) 주 : 1) 2012 년자료는한국기업콘텐츠진흥원및업계추정치등반영자료 : KB 금융지주경영연구소및동아일보 한편 2012 년중주요 (6 개사 ) 프랜차이즈커피전문점의매출액은경기 부진에도불구하고전년대비 20.2% 증가하였으며, 최근 4 년간연평 균 30.6% 의높은성장률을기록 특히업계 1 위업체인스타벅스의 2012 년중매출액은 3.9 천억으로 전년대비 31.1% 증가하였으며최근 4 년간연평균 23.0% 성장 6/44
그러나과도한외형확대경쟁으로영업이익은전년대비 15.6% 감 소하며수익성이악화 ( 같은기간중매장수는 3.3 천개에서 4.0 천개로증가 ) 주요커피전문점브랜드별매출액추이 주요커피전문점브랜드별영업이익추이 자료 : KIS-Value 자료 : KIS-Value 커피시장구조 대형커피제조사및프랜차이즈업체가커피시장을양분하고있는가운데소규모커피가공업체및자영업형태의카페가커피시장을구성 - 대형커피제조사및프랜차이즈는대부분생두를직수입하고있으며중소가공업체는직수입또는수입업체를통해생두를수입 가공한후카페등에공급 ( 대부분가공업체가카페를겸업 ) 7/44
가공 생산시장 2012 년기준커피가공업체 7) 수는 894 개로전년 (702 개 ) 대비 27.4% 증 가한가운데커피출하액은약 2.1 조원으로전년대비 8.5% 증가한 것으로추산 전체커피가공업체중상위 15 개업체 ( 대기업, 대기업계열사, 외국계 ) 의 시장점유율은약 90% 에달하며상위 15 개업체제외시업체당평균 출하액은 2.5 억원수준 (2011 년기준 ) ㅇ동서식품, 롯데칠성, 남양유업, 매일유업등대부분대기업은 인스턴트커피를주로생산 16~30 위권기업의커피출하액규모는 40~70 억대수준이며상시근 로자수 30 명내외의소기업형태가대부분인것으로추정 커피출하액및가공업체수추이 상위 15 대기업커피출하액현황 자료 : 식품의약품안전처등자료 : 식품의약품안전처등 (2011 년기준 ) 커피품목별출하액은볶은커피 10.9%, Soluble 10.6%, 조제 41.6%, 액상커피 36.8% 으로구성 (2011 년식품의약품안전처자료기준 ) 7) 수입된커피생두 원두를가공 제조하여볶은커피, 조제커피, 액상커피등을생산 출하하는업체 8/44
특히볶은커피출하액은 2007~2011 년중연평균 54.7% 증가하여 전체커피출하액증가율 (6.1%) 을크게상회하였으며점유율도 3 배 가까이확대 커피품목별출하액비중 볶은커피의점유율추이 자료 : 식품의약품안전처 (2011 년기준 ) 자료 : 식품의약품안전처 지역별출하액비중은대기업공장 * 이소재하고있는충북 (23.7%) 경기 (20.0%) 경남 (19.0%) 충남 (14.3%) 인천 (11.5%) 순으로높게나타남 * 네슬레청주공장, 매일유업충북영동공장, 롯데칠성양산공장, 남양유업천안공장, 자뎅천안공장, 코카콜라여주공장, 동서식품부평 창원공장등 상위 15 개업체지역별분포현황지역별출하액비중 1) 주 : 1) 업체별커피제조공장기준자료 : 식품의약품안전처자료 (2011 년 ) 편집 주 : 1) 커피제조공장별출하액기준자료 : 식품의약품안전처 (2011 년기준 ) 9/44
< 참고 2> 커피수입동향 커피수입규모는 2000 년이후전반적인증가추세가유지되고있었으나 2012 년에 는경기회복부진등의영향으로크게감소 ( 전년대비중량기준 12.1%, 금액기준 16.7%) 커피형태별수입을보면생두가높은비중을차지하고있으나원두의 수입비중이지속적으로확대되고있는추세 커피수입규모커피형태별수입비중 1) 자료 : 관세청수출입무역통계주 : 1) 금액기준 생두의지역별수입현황을보면베트남産 (33.3%) 과브라질産 (20.1%) 이과반수를 차지하고있으며가격은이디오피아産이가장비싸고베트남産이가장저렴 생두의지역별수입비중 1) 생두수입국별수입단가비교 1) 주 : 1) 중량기준 (2013 년상반기기준 ) 자료 : 관세청 주 : 1) 수입단가평균 100 기준 (2013 년상반기기준 ) 자료 : 관세청 10/44
< 참고 3> 국제커피시장동향 2012 년중커피생산량은 144.6 백만 bags 으로전년대비 7.8% 증가하였으며 국제커피가격은 2011.4 월을정점으로하락추세가지속 13.10 월말현재국제커피가격은 11 년.4 월말대비약 60% 하락 커피생산량추이 커피국제가격추이 자료 : 국제커피협회 (ICO), 2012 년도는잠정치자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS) 및 ICO 커피의최대생산국은브라질, 베트남으로서전체생산량의절반이상 ( 각각 37.9% 및 16.4%) 을차지 브라질, 베트남은최대수출국으로서전체수출시장의 25.0% 및 22.5% 를 각각점유 최대커피생산국 최대커피수출국현황 자료 : 국제커피협회 (ICO), 2012 년도는잠정치자료 : 국제커피협회 (ICO). 2012 년기준 11/44
2 국내커피시장평가및전망 커피시장이급성장하였으나최근과도한출점경쟁에따른대형커 피기업의영업이익감소등으로향후커피시장의성장가능성에대한 우려가제기 그러나관련업계는커피문화의확산및인당커피소비량수준 등을고려할때향후국내커피시장의성장가능성이높은것으로 평가 우리나라 1 인당커피소비량은 2011 년기준 2.17kg(2010 년 2.02kg 대비 7.3% 증가 ) 으로미국 (4.24kg) 및일본 (3.29kg) 등주요선진국의소비량에 비하여크게적은수준 세계최대커피소비국 (1 인당연간소비량 ) 은핀란드 (12.26kg), 노르웨이 (9.69kg) 순이며우리나라는 57 위수준에불과 최대커피소비국 1) 주요국의 1 인당커피소비량추이 1) 국가 소비량 (kg) 핀란드 12.26 노르웨이 9.69 덴마크 8.65 오스트리아 7.99 아이슬란드 7.90 주 : 1) 1 인당연간소비기준자료 : ICO (2011 년기준 ) 주 : 1) 1 인당연간소비기준자료 : ICO 및 World Bank 12/44
2012 년 3/4 분기후감소하던커피소매판매도 2013.1/4 분기후다시 증가하는모습이며커피수입규모 (2013.1~9 월 ) 도전년동기대비 4.9% 증가 최근소매점매출액추이 1) 최근커피수입규모추이 1) 주 : 1) 액상 조제 Soluble 커피기준자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS) 자료 : 한국무역협회 향후커피시장은고급원두커피등고품질커피중심의성장이전 망됨 특히소매시장에서원두커피가성장초기단계인점을고려할때 원두커피시장의성장잠재력은매우높은것으로판단됨 ㅇ우리나라보다오랜역사와큰시장규모를가진일본의경우 원두커피가커피시장을주도 최근대형커피제조업체들도원두커피시장전망을밝게보고 인스턴트형태의원두커피제품을개발 출시하는등시장선점 경쟁을본격화 최근원두커피시장이성장하고있으나커피가공업체가급증하고있 으며대부분규모가영세하고시장경쟁력이확보되지않아업체전 반의수익성악화로이어질가능성도커짐 13/44
커피전문점시장의경우출점경쟁에따른수익성악화및공정 거래위원회의모범거래기준 (2012.11 월 ) 8) 등의영향으로외형경쟁 보다는제품차별화 고급화등품질경쟁에주력할것으로전망 ㅇ공정위의모범거래기준시행이후대형프랜차이즈브랜드매장 수의증가폭은둔화되는반면, 동기준을적용받지않은이 디야의매장수는크게증가 ㅇ한편 2013 년상반기프랜차이즈산업경기전망조사에서도 커피업종은기준치 (100) 를상회하면서 14 개업종중가장좋은 것으로나타남 최근주요커피전문점매장수추이 1) 커피업종경기전망지수추이 1) 주 : 1) 이디야 2013.10 월기준자료 : 각기업등 주 : 1) 300 개프랜차이즈가맹본부기준자료 : 대한상공회의소 8) 매출액 5 백억원, 가맹점수 100 개이상프랜차이즈의경우기존가맹점반경 500m 안에같은브랜드커피전문점의신규출점을금지. ' 카페베네 ' 와 ' 엔제리너스 ', ' 할리스커피 ', ' 탐앤탐스 ',' 투썸플레이스 ' 등모두 5 개기업이해당 ( 가맹점이아닌직영점형태로운영되는 ' 스타벅스 와 ' 커피빈 은제외됨 ) 14/44
< 참고 4> 일본의커피시장동향 1990년이후일본의원두커피 (Roasted & Ground coffee) 소비증가율이인스턴트 (Soluble, RTD) 커피보다높음 (1995년이후연평균증가율은원두커피가 1.4%, 인스턴트 0.71%, RTD 1.0% 로나타남 ) 일본커피협회조사 (2010 년 ) 에의하면일본인 (12 세이상 ) 은 1 주에약 11 잔의 커피를마시며이중 30% 가원두커피이며가정내소비비중 (62%) 이높은 것이특징 일본의커피수입추이일본의종류별커피소비추이 1) 자료 : 일본커피협회주 : 1) 1990 년도소비량 100 기준자료 : 일본커피협회 일본의커피종류별소비현황 1) 일본의장소별커피소비실태 1) 주 : 1) 주당커피소비량 ( 컵 ) 자료 : 일본커피협회 주 : 1) 주당커피소비량 ( 컵 ), 2010 년도기준자료 : 일본커피협회 15/44
Ⅲ 강원지역커피산업성장여건 1 강원지역커피산업현황 2013.10 월말기준강원지역의커피가공업체수는전년말대비 14 개 증가한 44 개로최근신설업체가급격히증가하는모습 2012 년중에는 11 개업체가신설되어증가율 (57.9%) 로는전국평균 (27.4%) 의 2 배이상을기록 ㅇ전국적으로는경기와서울에가공업체가편중되어있으며 2011 년에는서울및경기를제외한 14 개광역자치단체의평균가공 업체수는 19 개로강원지역과동일한수준 커피가공업체수추이 1) ( 개,%) 2009 2010 2011 2012 2013.10 강원지역 12 18 19 30 44 ( 증가율 ) - (50.0) (5.6) (57.9) (46.7) 전국 373 478 702 894-2) ( 증가율 ) - (28.2) (46.9) (27.4) - 서울 경기제외평균 3) 11 14 19-2) - 2) 주 : 1) 커피제조공장기준 2) 자료미공표 자료 : 3) 서울 경기를제외한 14개광역자치단체평균식품의약품안전처및강원도청 강원지역내시군별업체수는강릉이 16 개업체로가장많으며다 음으로춘천 (8 개 ) 및원주 (8 개 ) 순임 ㅇ 2013 년중신설업체는강릉 (4 개업체신설 ) 및춘천 태백 평창 ( 각 각 2 개업체신설 ) 중심으로증가 16/44
전국지역별커피가공업체수현황 1) 강원지역시군별커피가공업체수추이 1) 주 : 1) 커피제조공장별출하액기준자료 : 식품의약품안전처 (2012 년자료미공표 ) 주 : 1) 커피제조공장별출하액기준자료 : 강원도청및각시군청 2012 년중강원지역커피출하액은 152.0 억원으로전년대비 28.4% 증 가하여전국평균증가율 (8.5%) 을크게상회 시군별로는중견기업이소재하고있는원주 (2012 년 26.6 억원 ) 와춘천 (46.4 억원 ) 의출하액이높았으며그뒤로강릉 태백순임 ㅇ강원지역의업체당출하액 (5.1 억원, 2012 년기준 ) 은 15 개대기업을제외 한전국업체당평균출하액 (2.5 억원 ) 의 2 배이상수준인것으로추산 강원지역내중견커피가공업체는전국 20 위권업체가 2 개 ( 출하액 60 억원규모 ), 30 위권업체 ( 출하액 26 억원규모, OEM 생산공장 ) 가 1 개소재 강원지역주요커피가공업체출하액현황 1) 강원지역시 군별커피출하액현황 1) 주 : 1) 순위는전국기준자료 : 강원도청및한국기업데이터 주 : 1) 커피제조공장별출하액기준자료 : 강원도청및각시군청 17/44
한편, 연매출액 10 억원이상의중소커피가공업체 9) 의경영성과 10) 를분 석한결과최근강원지역의평균매출액이크게증가하는등비교적 양호한경영실적을기록 2012 년중강원지역의평균매출액은전국평균 (53.1 억원 ) 보다낮은 40.1 억원이지만전년대비증가율은 19.1% 로전국평균 (2.4%) 을크게상회 하면서평균매출액차이가축소 ( 11 년 17.4 억원 12 년 12.1 억원 ) ㅇ강원지역평균커피출하액이전국평균보다높음에도매출액이전국평균보다낮은것은연매출 100억원대의최상위타지역중견기업의경우다양한사업을겸업 * 하는반면강원지역기업은커피가공업에특화하고있는것에기인 * 구띠에커피 ( 경기 ): 커피기계류, 한국맥널티 ( 충남 ): 제약사업, 제이앤푸드 ( 경기 ): 일반차류등 2012 년중강원지역의평균영업이익 (3.3 억원 ) 은전국평균 (2.8 억원 ) 을상 회하여전국보다높은영업수익성을유지 ( 영업이익률 : 강원평균 11 년 10.7% 12 년 8.0%, 전국평균 11 년 5.7% 12 년 5.2%) 커피가공업체평균매출액추이 1) 커피가공업체평균영업이익추이 1) 주 :1) 커피가공업종연매출 10 억원이상 23 개중소기업대상자료 : 한국기업데이터 (CRETOP) 주 :1) 커피가공업종연매출 10 억원이상 23 개중소기업대상자료 : 한국기업데이터 (CRETOP) 9) 한국기업데이터 (CRETOP) 에서입수한 커피가공업 (C10791) 업종 384 개기업중데이터누락기업및연매출 10 억원미만영세기업과대기업을제외하고원두커피시장에서영향력이큰매출액 10 억원 ~250 억원사이의 23 개중소기업 ( 강원지역 4 개기업포함 ) 을분석대상으로한정 10) 커피가공업 (C10791) 으로분류된기업의매출액 ( 지역 : 본사기준 ) 기준으로분석한결과로써커피출하액 ( 지역 : 공장별출하액기준 ) 자료의분석결과와는상이함 18/44
2 강원지역주요도시의커피관련자원 강릉지역 강릉시는풍광이수려한안목항, 정동진등에형성된카페지구등을 바탕으로우리나라를대표하는커피도시로성장중 2012 년말현재강릉시에서영업중인커피숍 카페의수는 265 개 * ( 로스 터리카페 : 80 여개 ) 로서최근 4 년간연평균 60% 증가하면서강릉의대 표적인자영업종인생선횟집수에근접 * 식품위생법 에의한영업신고 ( 업태 : 커피숍및카페 ) 기준으로서강릉의인구 (22 만명 ) 를고려할때매우많음 강릉시카페지구 강릉시커피숍 ( 카페 ) 및생선회집추이 자료 : 강릉문화재단 (2011 년 ) 자료 : 강릉시청 ( 강릉보건소 ) 강릉의주요커피기업으로는지역의관광명소인커피농장및커피박 물관을운영하는 커피커퍼 및서울, 부산등모두 6 개매장을개 설하며전국적인브랜드인지도를확대중인 테라로사 가있음 또한 보헤미안 은일본에서커피를공부하고국내에원두커 피와드립커피를보급한국내커피 1 세대명인박이추氏가경영 하는것으로유명 19/44
춘천지역등 춘천은커피주산지인이디오피아와의우호관계를통해커피문화가 발전 국내최초원두커피전문점으로유명한이디오피아집 (ETHIOPIA BET)* 과이디오피아한국전참전기념관은양국의우호관계상징 물로자리잡음 * 이디오피아 6.25 참전기념비제막을위해 1968 년춘천을방문한하일레슬라세황제가이름을지어주고현판과황실커피생두를보내옴 ㅇ춘천시는최근참전기념관주변주소를 이디오피아길 로변경 하고 춘천이디오피아길세계커피축제 를매년개최 ㅇ춘천시는 2004 년이디오피아아디스아바바市와의자매결연을 통해수입쿼터를확대하는등고급생두의안정적확보에노력 또한춘천시는 2005 년부터커피공장및커피체험장, 커피박물관, 커피시음카페, 커피찜질방, 야외공연장등을갖춘커피테마파 크건립을추진중 주요커피기업으로는 일화 ( 춘천공장,OEM 방식커피생산 ), 황금나무, 아비시나카코리아등이있음 이밖에커피수출 10 위권에속하는중견기업인원주의 낭띠및 국내원두커피업계최초로 ISO 9002 인증을받은태백의 히코 코 등이있음 20/44
3 강원지역커피산업 SWOT 분석 강점요인 (Strength) 독자적브랜드경영을유지하고있는커피기업및고유의가공기술을 보유한다수의로스터리카페등은향후커피산업성장의원동력으로 작용가능 또한강릉의경우다양하게형성된카페지구를기반으로커피도 시명성은커피산업의발전에다양하게활용가능 강원지역은백두대간의청정자연환경을기반으로다양한농림수 산물을생산하고있어식품산업의입지기반으로적합 산림지역및동해안을배경으로스키장 리조트등다양한관광 레저자원을보유하고있어커피관련관광상품개발및커피도시육성에도유리ㅇ강원도는휴가여행지선호도조사결과압도적 1위지역으로서 2위지역과는 2배이상의선호도차이를보임 지역별관광단지면적 국내휴가여행목적지선호도 자료 : 문화체육관광부 (2012 년말기준 ) 자료 : 문화체육관광부및한국문화관광연구원 (2013 년도조사결과 ) 21/44
약점요인 (Weakness) 강원도의육상운송효율성은전국 16개광역자치단체중 14위에불과하며해상운송은동해 묵호항의물동량규모가전국 8위이나전국대비비중은 2.3%( 수입화물 *: 1.3%) 에그치는등물류기반이취약 * 커피 ( 생두 원두 ) 의경우대부분이부산항및인천항을통해수입되고있음 지역별육상운송효율성 1) 항만별물동량처리비중현황 1) 주 :1)Data Envelopment Analysis 적용 (2009 년기준 ) 자료 : 박홍균, 한국항만경제학회지제 28 권제 4 호 주 :1) 전국대비항만별처리비중 (2012 년기준 ) 자료 : 해운항만물류정보센터 (SP-IDC) 강원지역은다른지역보다빠르게인구감소및고령화가진행되고 있는가운데커피의주소비층인 20~30 대청년층의유출현상이높아 산업전반의성장잠재력이위축될우려도있음 강원지역청년층순전출자추이 1) 지역별고령인구비중 1) 주 : 1) 시도간전출자수 시도간전입자수자료 : 통계청 주 : 1) 2012 년말기준자료 : 통계청 22/44
기회요인 (Opportunity) 2018 평창동계올림픽개최를통해강원지역의커피문화및커피기 업 브랜드를국제적으로홍보할수있는기회확보가능 동계올림픽에대한국제적인언론집중및관광특수는강원지역의 커피브랜드홍보및커피도시브랜딩전략에최대한활용가능 동계올림픽관련교통인프라구축을위한대규모투자로강원지역의광역적접근성이크게개선되어관광및지역산업발전의전기마련가능 원주 강릉간복선전철과춘천 속초간동서고속화철도의건설이광역권교통망구축의핵심이며원주 강릉구간은착공중 평창동계올림픽경기장위치 핵심광역교통망인프라 자료 : 2018 평창동계올림픽대회조직위원회자료 : 강원도청 커피시장의성장중심이인스턴트에서원두커피로이동하고커피소비 의고급화추세가예상되므로강원지역이커피가공업을특화하는 경우고급원두커피시장을선도할기회확보가능 23/44
위협요인 (Threat) 대기업중심의시장구조속에서전국적으로커피가공업체의신설이 크게증가함에따라강원지역커피산업의수익성이전반적으로악 화될가능성 커피도시브랜드선점을위한지자체간경쟁도심화되고있는상황 ㅇ대구광역시는 대구국제커피 & 카페박람회 를개최하여 커피도시대구 를적극홍보하는한편동박람회를아시아대표박람회로육성할계획ㅇ제주시의 커피축제 및부산시의 한 일커피포럼 등다수의지자체에서다양한커피관련행사가개최되고있음 평창동계올림픽이후대회시설의운영 관리에대규모지방재정이 소요되는경우커피산업육성을위한재정지원이제약될가능성도 있음 강원도의재정상황이여타지역에비하여취약한가운데강릉시의 재정자립도역시경쟁도시인대구에비하여크게낮은수준 지역별재정자립도현황 강릉시및대구광역시재정자립도 자료 : 안전행정부 (2012 년기준 ) 자료 : 안전행정부 24/44
4 성장여건종합평가 강원지역의커피산업은최근가공업체및출하액이크게증가하는 등다른지역보다빠르게성장하고있음 특히인스턴트커피를주로생산하고있는대기업을제외하는경우강원지역커피출하액은전국평균보다매우높으며매출액도타지역경쟁기업보다빠르게증가하고있어강원지역원두커피산업은상대적으로비교우위에있는것으로평가 그러나최근커피시장의성장속도는둔화되고있는반면커피가공업체는크게증가하고있어향후시장경쟁이더욱심화될가능성이높으므로지역커피산업의지속적인성장을위해서는선제적인정책대안이필요한상황 성장가능성이높고특유의가공기술이중요한고급원두커피시장을 목표로정책적집중지원과기업화등을통해경쟁력을강화하는 경우향후커피산업이지역의성장산업으로발전할가능성이높음 커피산업은제품의품질뿐만아니라브랜드의이미지 인지도가매우 중요한산업으로서품질확보등기본적경쟁기반을확보한다면평창 동계올림픽은커피산업의비약적발전기회가될수있을것으로전망 체계적인준비에의한성공적인올림픽마케팅전략은브랜드경 쟁력을획기적으로제고가능 ㅇ또한강릉시의경우성공적인커피도시브랜딩정책은관광객 증가등지역경제활성화효과뿐만아니라커피산업발전에시 너지효과도기대가능 25/44
Ⅳ 강원지역커피산업발전방안 국내커피시장의현황및전망과강원지역커피산업성장여건을 고려하여향후성장가능성이높은고급원두커피시장을목표로세부 부문별로커피산업육성을추진 [ 수입시장부문 ] 최상급생두의안정적인공급체계확보 [ 가공시장부문 ] 커피가공업을지역특화산업으로육성 [ 소비시장부문 ] 기업화 규모화를통한경쟁력강화 [ 마케팅부문 ] 도시브랜딩및올림픽마케팅을통한브랜드경쟁력강화 커피산업발전방안구상도 < 분야별발전전략 > < 산업주체별지원체계 > 26/44
1 수입시장부문 : 최상급생두공급체계확보 성장가능성이높은고급원두커피시장의효과적인선점을위해서는현지 농장과의직거래를통한최상급 (specialty, premium) 생두의안정적인공 급체계구축이필요 * 원두커피의맛 ( 품질 ) 은생두의품질 신선도 (70%), 로스팅 (20%), 추출기술 (10%) 등에 따라결정되는것으로알려짐 최상급생두의경우원산지마다생산량과수요에따라가격변동성이 높아안정적인공급시스템확보가중요 ㅇ영세업체별소규모수입방식은가격, 최상급생두의판별및 확보 *, 유통등여러측면에서경쟁력우위확보가곤란 * 최상급 ( 스페셜티급 ) 의생두는단위수요가크지않기때문에산지에서단위물량을요구하는경우직거래에어려움이있음 최상급생두재배농장과의장기적 안정적공급시스템확보를 위해서는강원지역의지자체 커피기업과현지농장 지자체간의 다양한교류 협력사업추진이효과적 커피 ( 생두 ) 의수입방식 국제생두유통시장은크게중계무역상 ( 딜러 ) 을통한간접거래방식과생산지의조합이나기관을통한직거래방식으로구분가능 - 중계무역상을통한간접구매는주로미국 독일 일본등선진국의대기업이산지직거래로확보한대량의생두를소량 재구매하는방식. 우리나라는단위수요가크지않아주로간접구매방식에의존 - 직접구매방식은커피생산지의국가기관 조합과대기업간의경매형태로주로이루어지지만소규모농장의경우생산자와구매자간의농장단위직거래도가능 27/44
특히고품질생두중에서도국제적으로높은성장률을보이고있는 유기농커피등국제인증커피에특화하여제품차별화를추진하는 한편이를마케팅에적극활용 최근국제기준에비해너무느슨한국내잔류농약허용기준에대해 국회의지적 11) 이있어국내에서유기농등국제인증커피에대한 수요가증대될가능성이높음 ㅇ또한, 우리나라의경우친환경유기농식품에대한관심과수요는 매우높은반면유기농커피시장은아직까지성장초기에불과해 향후성장가능성이매우높은것으로평가 주요인증커피개요 Rainforest Alliance Common Code for the Coffee Community, 4C 국제환경보호지역개발단체의연합단체인 SAN(Sustainable Agriculture Network) 가정한 200 개이상의환경적, 사회적, 경제적기준에의해인증 ISO 65 개항기준에따라인가받으며매년자체평가가이루어짐 290 여개기관이멤버로가입 Bird Friendly UTZ Certified 12 미터이상의장목비중이 40% 이상인커피농장에서유기농법으로재배한커피를인증 남미국가를중심으로 7 개국 32 개농원에서인증을받고있음 커피생산에관해월드와이드인증프로그램을실시하는등농수산생산절차에관한국제적인기준을제공 11) 2013.10 월국회보건복지위원회 ( 김용익의원 ) 가식품의약품안전처로제출받은자료에따르면 2011~2012 년중커피생두 880 톤에서잔류농약이검출됐지만식약처잔류농약검사에서적합판정을받음. 그러나미국의잔류농약기준치를적용하면 750 톤이수입금지대상에해당됨 28/44
< 참고 5> 국제인증커피시장현황 재배농가의노동 자연환경보호 개선을위한이른바커피의지속가능성 (sustainability) 에대한국제사회의인식과노력의확대로인증커피 (certified coffee) 시장은높은성장을지속 유기농커피의국제시장규모는 2000 년대 250% 증가한이후최근증가속도가둔화되고있으나대부분의국가에서유기농커피시장이일반커피시장보다높은성장률을기록 2005~2009 년중일본의인증커피시장은연평균 126.8% 성장 (Rainforest 및 UTZ 기준 ) 하였으며 ( 전체커피수입량은연평균 1.4% 감소 ) 미국은 2000~2008 년중유기농커피산업은연평균 29% 성장 ( 일반커피는연평균 1.5% 성장 ) 12) 북미및일본의유기농커피수입추이 국제인증커피판매추이 자료 : International Trade Centre 자료 : International Trade Centre 일본의인증커피수입추이 일본의인증커피현황 자료 : International Trade Centre 자료 : International Trade Centre(2009 년기준 ) 12) Giovannucci, Daniele. 2009. The North American Organic Coffee Industry Survey 29/44
2 가공시장부문 : 지역특화산업으로육성 커피산업을강원지역의新성장산업으로육성하기위해서는커피 가공업 13) 을지역특화산업으로지정할필요 커피가공업은부가가치가매우높은산업으로최근신규업체들 이급증하고있으나인스턴트에주력하고있는대기업및일부 중견기업을제외하면확고한시장선도기업이부재 강원지역커피가공업은타지역대비열위인여타제조업에비하여 상대적으로비중과발전가능성이높은산업으로커피가공업시 장을선도하기위해서는정책적인집중육성이효과적 ㅇ지역의개별기업들이대규모투자및연구등으로시장을선 도하기는어려운상황 커피가공업은강원지역특화산업인 웰니스식품산업 의범주에 속하며특화산업의정량적기준 ( 집적도 특화도 성장성 ) 을충족할 가능성도높음 강원지역특화산업웰니스식품산업범주 자료 : 강원도청및강원테크노파크 웰니스식품산업세세부분류업종 KSIC 세세부분류업종명 10211 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 10212 수산동물건조및염장품제조업 10501 액상시유및기타낙농제품제조업 10730 면류, 마카로니및유사식품제조업 10797 건강기능식품제조업 10800 동물용사료및조제식품제조업 11111 탁주및약주제조업 13) 최근정부 ( 중앙행정심판위원회행정심판 ) 는로스팅을맛과향의가미를통해커피생두를실질적으로변형시킴으로써볶은커피고유의특성을부여하는과정으로판단하여볶은커피의원산지를원재료인 커피생두의생산국 이아닌 로스팅가공국 으로결정 30/44
< 참고 6> 원두커피시장의특성 로스팅된원두 (roasted coffee) 의가격은생두가격의약 5.8 배이상 (2013.8 월수 입가격기준 ) - 이탈리아, 스위스등커피가공업이발전된나라의경우커피를수입하여가공후수입규모 2 배이상의커피를수출 국내원두및생두수입가격추이 주요국커피수입 재수출규모 자료 : 관세청자료 : ICO (2011 년기준 ) 우리나라의볶은커피 ( 원두커피 ) 수입규모는지속적인증가추세로최근 10 년간연평균 23% 증가 - 볶은커피는미국, 이탈리아, 일본, 스위스, 독일등커피를직접재배하 지않지만커피가공기술이발달된국가에서주로수입되고있음 볶은커피수입량추이볶은커피의수입국가별비중 1) 자료 : 식품의약품안전처주 : 1) 2001~2011 년중수입량합계기준 31/44
커피가공업을지역특화산업으로지정하는경우지역커피기업및 강원테크노파크, 대학, 관련연구소등이컨소시움을구성하여다음과 같은커피산업육성사업 * 추진가능 * 정부및지자체는지역특화산업육성사업을기술개발및기업지원 인재양성사업등으로구분하여지원 (2013 년중강원지역의웰니스식품산업에국비 29 억원, 지방비 11.5 억원지원계획 ) 사업분야별주요내용 지역특화사업육성사업개요 기술개발 (R&D) 기업지원 ( 비R&D) 고용창출이가능한기술개발과제 지원분야 기술 사업화지원, 인력양성사업 국비부담율 75% 이내 지원내용주관기관부담율 50% 이상 총3년이내 ( 단계별 ) 지원기간 총3년이내 ( 단계별 ) 과제당 3억 / 년 지원규모 과제당 26억 / 년 추진체계도 ( 예시 ) 기술개발과제 기업지원 ( 비 R&D) 과제 원두커피산업관련지역혁신기관 한림대학교 ( 식의약품효능성평가및기능성소재개발지역혁신센터 ), 강원대학교 ( 강원웰빙특산물산업화지역혁신센터 ) 강원테크노파크, 춘천바이오산업진흥원, 강릉과학산업진흥원, 강원정보문화진흥원, KIST 강릉분원등 서울대그린바이오과학기술연구소 ( 평창 ) 1 연구개발사업으로커피가공기술및제품고급화를위한생산 공정개선, 품질향상사업등을추진 대표적인전략산업인바이오산업과청정자연의강점을활용한웰빙 커피및발효커피등독창적인커피개발과함께생두숙성기술, 원 두커피포장용기, 커피찌꺼기활용방안개발등도추진가능 32/44
2 커피가공기술개발등을효율적으로수행하기위하여강원지역연구기 관및대학등이연계된체계적인연구시스템구축추진 14) 지자체및지역대학, 춘천바이오산업진흥원, 강릉과학산업진흥원, 강원도농업기술원, 서울대그린바이오과학기술연구소 ( 평창 ) 등이참여하는커피과학연구소설립검토 국내외적으로시장경쟁력을갖추기위해서는커피산업기반기술에대한투자필요 커피의화학적성분, 생리적기능, 로스팅 추출 저장최적조건등기초분야및상품화연구를통해커피산업발전을지원 3 중장기적으로는최상급원두별특화된가공기술을구현하고전국 적인원두공급및수출이가능한생산시스템구축을추진 초기에는대규모자본이소요되는대량생산시설보다는특화된 방식의생산시스템구축이효과적일것으로판단 * 중견프랜차이즈인 커피베이 의경우대량생산방식이아닌전문로스터가직접커피를볶는핸드로스팅방식으로도최근높은성장을기록하여매장수가 2012 년 80 개에서 2013.9 월 180 개 ( 매장당주 2~3 회원두공급 ) 로증가 던킨 1) 커피로스팅센터커피베이 1) 로스팅공장한국맥널티 1) 커피공장 주 :1) 출하액 169 억원 (2011 년기준 ) 자료 : 해당저작권자 주 :1) 매출액 80 억원 (2012 년기준 ) 자료 : 해당기업홈페이지 주 :1) 출하액 80 억원 (2011 년기준 ) 자료 : 해당저작권자 14) 현재전국적으로커피관련소규모연구단체가난립하고있으나체계적 과학적커피전문연구소가부족한상황이며커피전문점프랜차이즈중 이디야는연구인력 20 명규모의커피연구소를운영중 33/44
4 기업지원사업으로브랜드 디자인개발, 마케팅, 국내외프로모 션 엑스포기획, 온라인쇼핑몰구축, 농장직거래채널확보사 업등을추진 특히동계올림픽공식커피추진사업및커피도시브랜딩사업, 커피관련문화컨텐츠및스토리텔링마케팅개발, 국제적커피축 제 엑스포기획등을집중추진 또한특허지원 기술지도, 인증지원사업을통해 ISO( 국제표준화기구 ) 및 HACCP( 위해요소중점관리기준 ) 등각종국제인증취득및벤처기업 * 육성추진 * 최근커피베이 (2012.9 월 ) 및 칼디커피 (2013.3 월, 대구소재 ), 낭띠 ( 원주소재 ) 등의기업이커피가공기술을특화하여 벤처기업육성에관한특별조치법 에따라벤처기업인증을획득 5 기술개발 응용연구분야의전문인력및커피로스터, 바리스타, 생두감별사등현장인력양성사업으로선순환적산업생태계를 구축 융합산업학, 산업경영학과에커피산업석 박사과정개설등과 학적 체계적인연구과정을통한전문인력육성필요 커피는의생명과학뿐만아니라경제학, 무역, 마케팅, 농업등 다양한분야에서전문연구 * 가능 * The Vanderbilt Institute for Coffee Studies(1999 년설립 ) : 커피관련의 생명과학연구에서시작하여커피역사 문학 사회학 경제학적분야의연구도진행 * Masters degree in Coffee Economics and Science: The Ernesto Illy Foundation, the University of Trieste 등 6 개기관이이탈리아에설립한 5 개월 400 시간수업의단기집중석사과정으로 Economical-administrative, biological-agronomic, technological 분야등연구과정제공 지역내전문과정운영은최근다양한교육업체들이난립하고있 는각종커피관련자격증시장을선도할수있는효과발생가능 34/44
< 참고 7> 지역특화산업 웰니스식품산업 추진사례 ( 속초젓갈산업통합지원사업 ) 1. 사업개요 사업목적 : 속초젓갈을활용한산업창출, 지역공동브랜드제품개발 추진주체 : 강릉원주대학교산학협력단 사업기간 : 11. 5. 1 ~ 14. 2. 28(34 개월 ) 2. 주요사업내용 기술지원을통한신제품개발및공동브랜드 바다海속삭임 론칭, 젓갈제품품질검사, HACCP 인증추진업체지원 공동브랜드제품판매를위한국내외판매채널확보, 마케팅지원, 현장실무교육, 패키지지원 3. 세부추진전략 HACCP 인증추진업체지원을통한속초젓갈경쟁력확보 속초젓갈전용쇼핑몰 ' 속초젓갈몰 ' 홍보활동 대외수출경쟁력제고를위한해외박람회참가지원 4. 재정계획 : 2013~2015 년중국비 418 억, 지방비 450 억지원 ( 양구민들레컨버전스산업체계구축사업 ) 1. 사업개요 사업목적 : 양구민들레컨버전스산업의고도화를통한 2 차산업기반구축 추진주체 : 강원대학교산학협력단 ( 이상주관기관 ), 춘천바이오산업진흥원, 대한상공회의소강원인력개발원 ( 이상참여기관 ), 영동기능식품, 금성 F&B, 신동식품 ( 이상참여기업 ) 사업기간 : 2011.06.01 ~ 2014.02.28(33 개월 ) 2. 주요사업내용 : 네트워크, 제품개발, 마케팅 홍보, 인력양성 3. 세부추진전략 강원도춘천권의바이오산업기반및고급두뇌인프라를 양구민들레컨버전스산업체계구축사업 과상호연계하기위한네트워크구축 양구지역지역연고산업진흥사업대상인민들레로부터산업화가가능한컨버전스제품개발추진 기존지역연고산업관련인프라의적극적활용 4. 재정계획 : 2013 년중국비 500 억, 지방비 300 억지원 35/44
3 소비시장부문 : 기업화를통한경쟁력강화 영세자영업중심의지역카페 커피숍시장의경쟁력을확보하고지 역경제의활성화를위해서는카페 커피숍시장의기업화 규모화를 추진할필요 강원지역카페의경우대형프랜차이즈브랜드의시장확대경쟁 속에서도독자적인가공기술을바탕으로비교적성공적으로자 체브랜드유지 그러나장기적으로는대기업의시장잠식에효과적으로대응하기 위해지역영세카페 커피숍의기업화 규모화가필요 지역특성및사업규모, 정부지원등을고려하였을때여러가지 기업화방안 * 중협동조합이가장적합 * 기업화 규모화를위한조직형태로는 민법 상의법인 조합, 상법 상의회사 합자조합, 협동조합기본법 에의한협동조합, 사회적기업육성법 에의한협동조합등이가능 2012 년말 협동조합기본법 시행후정부도협동조합육성정책을 적극시행중 (< 참고 8> 협동조합지원제도현황 참조 ) 에있으며, 강원도의 경우협동조합지원센터 (2013.4 월설립 ) 를통해협동조합설립을지원 전남지역지역특화품목의기업화사례 전남도청은협동조합기본법시행에맞춰지역특화품목을활용한협동조합육성사업을적극추진중 완도군은 2009 년완도전복주식회사를설립 (1,200 여명의생산어민이주주로참여, 자본금 88 억원 ) 한이후연매출 200 억원을넘는기업으로성장 장성군은지역특화품목기업화사업으로장성사과주식회사 (2011.6 월 ), 장성감주식회사 (2011.12 월 ), 장성곶감주식회사 (2013.10 월 ) 를설립 특히강원지역은커피를직접가공하는카페가많으므로협동조합을 통해생두공동수입, 공동브랜드개발, 공동생산, 공동마케팅등을 효과적으로추진할경우비용절감및시장경쟁력확보가능 36/44
생두를농장단위직거래로공동수입하는경우유통구조의대폭 축소 * 및비용절감과함께안정적인공급시스템확보도가능 * 기존유통구조 ( 커피농장 현지수출업자 국내수입업자 도매상 로스팅업체 소매상 수요자 ) 를 현지농장 강원커피기업수입 ( 직접로스팅 ) 수요자 로축소가능 ㅇ또한영세기업이보유하기힘든자동온 습도제어설비를갖춘 보관창고를공동운영하는경우장기간생두의신선도 * 물류비의대폭절감도가능 유지및 * 생두의신선도유지를위해서는습 온도등보관환경이매우중요하며적정환경하에서생두는 1 년이상보관가능 ㅇ커피재배농장의경우에도협동조합형태로운영되는경우가 많아강원 ( 가공업체 ) 및현지농장 ( 생산업체 ) 협동조합간의새로운상생 모델추진도가능 한편협동조합은지역및사업의특성 * 에따라다양한형태로설 립이가능하며향후경영의효율성, 투자유치등을고려하여협 동조합이별도로커피기업을설립하는방안도검토가능 * 협동조합이고급원두를공동수입하고각카페는각자의특성대로커피종류선택 및로스팅, 블렌딩등가공도가능 다만협동조합의규모가영세한경우 * 경쟁력확보효과가크지않을 수있으므로초기단계부터가급적다수의참여가가능하도록강 원도의체계적인지원 지도가필요 * 2013.7 월말현재전국적으로약 2 천여개, 강원지역은 70 개의협동조합이설립되어있으나대부분이매우영세한수준임. 특히커피관련협동조합의경우조합원 15 명이하, 출자금 500 만원이하의영세조합이대부분임 조합원의참여유도및다양한이해관계조절뿐만아니라경영의 전문성을통한지속가능한경영기반확립이중요 37/44
< 참고 8> 협동조합지원제도현황 부처사업명사업내용 안전행정부 고용노동부 중소기업청 마을기업 사회적기업가육성사업 사회적일자리창출사업 사회적기업사업개발비 사업비등대부 창업기업지원자금 청년창업전용자금 협업자금 소상공인협업화지원 창업맞춤형사업 창업성장기술개발사업 마을주민주도로지역자원을활용하여지역주민소득증진, 일자리제공등을위한사업을영위하는법인 최대 8 천만원의사업비지원 (1 년차최대 5 천만원, 2 년차최대 3 천만원 ) 협동조합형사회적기업창업준비자 창업비용, 시장개척을위한홍보비등을최대 3 천만원지원 ( 예비 ) 사회적기업 인건비 ( 최저임금, 4 대보험료 ) 지원 예비사회적기업 : 1 년차 100%, 2 년차 90% 사회적기업 : 1 년차 90%, 2 년차 80%, 3 년차 70% ( 예비 ) 사회적기업 브랜드 기술개발등 R&D 비용, 판로개척을위한홍보비용, 제품성능및품질개선비용등 예비사회적기업 3 천만원한도, 사회적기업 7 천만원한도 ( 예비 ) 사회적기업 사업장구입또는임대자금, 시설비, 운영자금등을무담보 무보증으로대부, 기업당최대 2 억원, 4.5% 이내에서복지사업자가결정 사업개시일로부터 5 년미만중소기업또는창업준비자 시설자금, 운전자금융자지원 기업당연간 30 억원 ( 운전자금은 5 억원 ), 정책자금기준금리에서 0.3%p 차감, 시설자금 8 년이내, 운전자금 5 년이내 대표자가만 39 세이하로지식서비스업, 문화콘텐츠업, 제조업을영위하는창업 3 년미만기업또는예비창업자 시설자금, 운전자금융자지원, 기업당최대 1 억원, 연 2.7% 고정금리적용, 3 년이내 2 개이상의중소기업이규합하여중소기업청의협업사업계획승인을받은경우 시설자금, 운전자금융자지원, 기업당 40 억원 ( 운전자금은 5 억원 ), 정책자금기준금리에서 0.2%p 가산, 시설자금 10 년이내, 운전자금 5 년이내 소상공인으로구성된협동조합, ( 최소 80% 이상이소상공인으로구성 ) 1 억원한도내에서공동브랜드개발, 공동구매, 공동기술개발비, 네트워크구축비용등지원 ( 총사업비의 80% 이내 ) 예비창업자또는창업 1 년이내의기업 창업자금 5 천만원한도, 지식서비스분야는최대 3.5 천만원한도 중소기업기본법제 2 조에따른중소기업중과제선정자격기준을충족하는기업 개발기간 1 년이내최대 2 억원까지지원 ( 총사업비의 90% 이내 ) 자료 : 기획재정부 38/44
< 참고 9> 일반협동조합 커피관련주요협동조합설립현황 (2013.5 월말기준 ) 협동조합명 성미산좋은날협동조합와플대학협동조합커피-쿱협동조합착한커피유통협동조합경림협동조합커피마을협동조합추억의음악다방협동조합경기다문화협동조합피움협동조합솔대노리협동조합다문화공동체하누리협동조합협동조합굿빌리지레인보우협동조합영주산마을협동조합원주로컬푸드카페협동조합누리가온협동조합세종문화공동체협동조합 두바퀴협동조합 주요사업 식품 ( 커피 ) 판매와플및커피판매컨설팅, 공동구매 설립동의자수 출자금 ( 천원 ) 신고일지역업종유형 14 23,000 13.3.05 서울 도매및소매업 5 5,000 13.3.7 서울 도매및소매업 8 400 13.1.29 부산시설관리및서비스업 직원 다중이해관계자 생산자 커피판매 5 25,000 13.3.22 인천제조업사업자 커피, 바리스타교육북카페, 농산물도소매커피재료공동구매등 7 4,000 13.3.14 광주 교육서비스업 직원 6 20,400 13.1.18 대전음식점업직원 7 5,200 13.2.19 울산 숙박및음식점업 사업자 커피숍등 8 8,000 13.3.19 부천소매업사업자 커피숍등 28 24,600 13.4.11 안산소매업사업자 커피판매등 18 11,500 13.4.15 수원소매업사업자 커피숍운영 7 5,000 13.1.4 정읍 사회복지서비스 다중이해관계자 카페운영 8 45,000 13.1.3 안산소매업사업자 카페운영 5 3,200 13.1.24 수원제조업사업자 마을카페등 10 8,500 13.5.27 고양서비스업사업자 친환경물품의가공, 판매, 유통카페운영업, 식품제조문화카페사업공정무역카페 6 5,000 13.2.19 강원 5 1,000 13.3.22 세종 14 40,000 13.4.8 세종 5 1,000 13.2.28 광주 도매및소매업숙박및음식점업숙박및음식점업식료품제조업 사업자 사업자 사업자 다중 사회적협동조합 협동조합명 느티마을사회적협동조합카페오아시아사회적협동조합레드리본사회적협동조합더불어숲사회적협동조합 주요사업 마을북카페, 축제개최 설립동의자수 출자금 ( 천원 ) 인가일지역업종 15 15,000 ( 심사중 ) 서울음식점업 카페사업 10 5,000 13.1.15 서울음식점업 카페사업 14 11,050 ( 심사중 ) 대구음식점업 공정무역카페, 마을학교 23 21,000 13.4.21 경기화성 사회복지서비스업 자료 : 기획재정부자료재정리 39/44
4 마케팅부문 : 브랜드경쟁력확보 커피산업의경쟁력과성장을위해서는제품의품질뿐만아니라브랜드 인지도등도중요하므로브랜드경쟁력확보를위한단계별마케팅 전략수립필요 1 중단기적으로아시아를대표하는국제적인커피도시성장을목표로과감한커피도시브랜딩정책을추진 커피산업은제조업뿐만아니라문화 관광 서비스업이융합된복합산업으로상호간시너지효과를극대화할수있는마케팅전략필요 성공적인커피도시브랜딩 (City branding) 정책은강원지역커피제품및카페의경쟁력강화에도크게기여가능 강릉의경우지역특화산업의성공적인추진및커피문화의효과적인홍보등에따라향후국제적인커피도시로성장가능성은높은것으로판단 국제적인커피도시로성장시다양한매체에의해지역커피문화와함께자연스럽게지역의대표커피기업및브랜드홍보가능 국제적인커피도시브랜딩정책을위해서는특히해외유명언론매체에대한적극적인홍보전략이필요 USA TODAY 선정 세계 10 대커피도시 최근 USA TODAY 는세계 10 대커피도시를선정 (2012.11 월 ) 하였으며동기사는다른언론매체및인터넷을통해지속적으로재인용 전파되어해당도시에막대한홍보효과를주었음 USA TODAY 는커피에대한시민의애정, 개성있는카페등도시의독특한커피문화를중요선정요소로판단 ( 상세내용 < 참고 10> 참조 ) 40/44
국내의국제행사에참가한외신기자및국내체류외신기자등을 대상으로강릉의커피문화를적극적으로홍보 해외에서개최되는주요커피박람회등에홍보팀을파견하는등 다양한채널을통해적극홍보 2 중장기적으로는 2018 평창동계올림픽공식브랜드지정등올림픽 을활용한마케팅전략을수립 올림픽마케팅전략추진을위해서는지역커피산업의기본적인 품질경쟁력확보등이선행되어야함 특히강원지역커피의올림픽공식브랜드지정 * 등을위해서는 대회운영주체, 지자체, 산업관계자의적극적인협력과체계적인 준비가필수 * 이탈리아지카페 (zicaffe) 는공격적마케팅을통해 2011 년서울국제장애인기능올림픽대회장애인바리스타경연대회및 2011 년강릉커피축제바리스타대회에서공식지정원두공급업체로선정 강릉커피축제를올림픽개최시기전후로맞춰지역커피문화를 자연스럽게체험하도록하여문화올림픽을통한커피도시브랜 딩효과제고 선수촌 기자촌에지역커피공급등동계스포츠를통한마케팅전 략을통해지역산업의성장효과 * 를최대화할수있는다양한정 책수립을마련할필요 * 2011 대구세계육상선수권대회운영요원의정장유니폼과응원복, 수건등을공식제작한대구지역섬유회사들의경우동대회를우수한지역섬유기술의홍보기회로적극활용함으로써지역산업전반에걸쳐긍정적인효과발생 41/44
< 참고 10> USA Today 선정 세계 10 대커피도시 커피도시주요명소 ( 카페 ) 비엔나 ( 오스트리아 ) 비엔나의독특한커피문화는유네스코무형문화재로등재 (2011 년 ) 300 년이넘는긴역사를자랑하는달콤하고풍부한맛의아인슈패너는비엔나커피로잘알려져있음 유명카페 : Cafe Central, Cafe Landtmann 시애틀 ( 미국 ) 커피로스팅과글로벌커피브랜드의중심 인구수 ( 약 63 만명 ) 대비최다커피숍 (1 천명당 2.5 개 ) 시민의매우높은커피소비량 최초스타벅스매장 (1971 년 ), 커피머신 Clover 생산지 ( 스타벅스가인수함 ) 1992 년부터매년커피박람회개최 유명카페 : Zoka, Caffe Vita 자료 : 해당저작권자 자료 : 해당저작권자 하바나 ( 쿠바 ) 높은습도와비옥한토양으로인한고품질의커피산지 강한맛과풍부한향미, 좋은산도와균형감있는바디가특징으로미국과일본에서인기가높음 유명카페 : Cafe El Escorial, Cafe de las Infusiones 자료 : 해당저작권자 멜버른 ( 호주 ) 바리스타가본인의이름을걸고커피를만드는것으로유명한도시 커피체인점이많지않으며각자의개성을살린카페들과골목길내의작은카페들이도시곳곳에산재함 유명카페 : Seven Seeds, Proud Mary 자료 : 해당저작권자 42/44
리스본 ( 포르투갈 ) 커피도시주요명소 ( 카페 ) 포르투갈의식민지였던아프리카및브라질로부터좋은커피를제공받음 진하고강한맛이특징으로에스프레소와비슷한 비까 (bica) 커피가유명 포르투갈사람들에게커피문화는매우대중적으로정착 유명카페 : Cafe a Brasileira, the cafe at Miradouro de Sao Pedro de Alcantara 자료 : 해당저작권자 포틀랜드 ( 오레곤, 미국 ) 개인이운영하는독립커피숍의수도 ( 기업형커피숍의수도 : 시애틀 ) 로커피산업계에서상당한비중과영향력을발휘 좋은품질의드링크, 완벽하게구워진커피, 다양한커피빈등포틀랜드만의독특한커피문화를창출 유명카페 : Coava, 자료 : 해당저작권자 오슬로 ( 노르웨이 ) 평균적으로노르웨이사람들이연중소비하는커피는 1 인당 160 리터에달하며전국민의 80% 가커피를즐기고있음 커피자연의풍미에중점 유명카페 : Tim Wendelboe, Mocca Kaffebar & Brenneri 상파울로 ( 브라질 ) 비교적낮은고도, 적당한습도, 비옥한토지등천혜의자연환경조건을바탕으로전세계커피의 40~50% 를점유 세계 1 위의커피생산국이면서세계 2 위의커피소비국으로상파울로만의자부심이있음 커피농장주들을중심으로세계무대의중심에점점진출하고있음 유명카페 : Coffee Lab, Cafe Floresta, Octavio 자료 : 해당저작권자 자료 : 해당저작권자 43/44
밴쿠버 ( 캐나다 ) 커피도시주요명소 ( 카페 ) 국민의 64% 가하루평균 2.7 잔을마시며특히유기농커피와공정무역커피에관심이많음 시애틀과비슷한기후로커피를마시기에최적의온도와습도를가지고있으며스페셜커피 ( 특별한맛과향을갖고있는커피또는고급커피 ) 선호도가높음 유명카페 : Forty Ninth Parallel, Revolver 자료 : 해당저작권자 타이페이 ( 대만 ) 2012 년타이베이에서생산되는고품질원두와커피가국가적문화유산으로인정받음에따라 10 대커피도시로선정 ( 현재아시아유일 ) 커피산업구조는인스턴트커피, 액상커피, 기능성커피세부분으로나뉘며최근 10 년간 4 배의성장률을보임 그중기능성커피시장이 35% 를차지하며매년 15~20% 씩성장중 유명카페 : Fong Da, Barden Farmstead 자료 : 해당저작권자 자료 : USA TODAY 및 International Coffee Organization 44/44