< 요약 > 2014 년기준국내커피수입시장은 5.9 억불규모로서, 최근 10 년간연평균 15.3% 씩성장해약 3.6 배확대 ( 수입액기준 ) 생두는베트남, 원두는미국, 조제품은브라질산이대세 (2014 기준 ) 최대수입대상국 ( 중량기준, 비중 %) 생두 원두 조제품 2

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아름 옹
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1 VOL.1 국내커피수입시장분석 - 최근 10 년간수입구조변화를중심으로 - 목차요약국내수입시장규모 1 국내소비시장규모 2 품목별수입원및가격 5 지역 ( 대륙 ) 별수입동향 12 수입구조분석 15 주요시사점 18 부록 19 집필무역통계 2부통계연구위원 맹철규검수무역통계 2부부장 조영태 주의 : 본자료의내용은집필자의개인적인견해이며, 한국관세무역개발원의공식적인입장과무관합니다.

2 < 요약 > 2014 년기준국내커피수입시장은 5.9 억불규모로서, 최근 10 년간연평균 15.3% 씩성장해약 3.6 배확대 ( 수입액기준 ) 생두는베트남, 원두는미국, 조제품은브라질산이대세 (2014 기준 ) 최대수입대상국 ( 중량기준, 비중 %) 생두 원두 조제품 베트남 (43.1) 미국 (60.2) 싱가폴 (39.3) 베트남 (31.4) 미국 (51.5) 브라질 (30.5) 베트남 (25.8) 미국 (40.7) 브라질 (36.5) 2014 년성인 1 인당연간커피소비량은 341 잔 ( 추정치 )* 수준으로, 전년 (298 잔 ) 대비약 14.4% 증가 m 커피수입량증가속도가국내거주 세이상성인인구수증가율을상회하는바 국내커피소비량은증가추세임을반영 *< 커피소비량산출과정 > 커피 1 잔추출분량을미국산아메리카노 (10g=1 잔 ) 을기준으로 하여, 전체커피류수입량을 2014 년 20 세이상성인인구수로나누어산출한추정치임 주의 : 인구통계변화및커피추출기준에따라가변적이며, 확정적통계수치는아님 m 최근수년간국내커피전문점점포수의확대추세는증가추세에 있는국내커피수요를반영하고있는것으로분석

3 m 최근 10년간모든품목군에서수입다변화가진전되었으며, 수입집중도도감소하였음 최근 년간모든품목군에서수입대상국수가증가하였으며 증가폭이큰품목은생두 배 원두 배 조제품 배 의 수입대상국수 ( 수입량기준 ) 최근 10년간변화폭 증감률 생두 % 원두 % 조제품 % m 최근 년간모든품목군에서수입다변화가발생하였으며 원두의수 입다변화정도가가장크게발생하였으나여전히집중도는가장높음 최근 10년간변화폭생두 지수 * 원두 ( 수입량기준 ) 조제품 * 허쉬만- 허핀달지수 : 0 HHI 1, 0의값에가까울수록경쟁적, 1의값에가까울수록독점적구조를나타냄. m m 최근 년간원두수입시장의독점현상이다소완화되었으나여전히독점적구조를띠고있으며 년전 개국으로부터수입비중이 가넘는복점 적구조였으나완화됨모든제품품목군이경쟁적시장구조를지니고있지는않으나 생두와조제품수입시장은상위 개국가로부터의수입비중이현저히감소하여경쟁적구조로변화하는속도가원두에비해높게나타남 지수 ** ( 수입량기준 ) 최근 10년간변화폭 원두 생두 조제품 원두 생두 조제품 원두 생두 조제품 원두 생두 조제품 ** 기업집중도지수 (Concentration Ratio) 를활용 : ( 상위 1 개수입대상국의수입비중으로서, 50% 를초과하 면독점적시장구조 ), ( 상위 2 개수입대상국의수입비중합계, 75% 를넘기면복점적시장구조 ), ( 상 위 3 개수입대상국의수입비중합계, 75% 를넘기면과점적시장구조 ), ( 상위 4 개수입대상국수입비중합 계, 90% 를넘기면독점적시장구조를나타내며, 40% 이하일경우경쟁적구조를나타내는것으로봄 )

4 주요수입단가 m 개품목군중생두의수입단가가가장낮고 원두평균수입단 가가가장높으며 수입단가증가폭은조제품이가장높음 수입단가 ($/Kg) 최근 10 년간증감률 (%) 3 개품목군평균대비단가수준 (%) 생두 원두 조제품 m 베트남산생두와브라질산조제품은전체평균수입가격보다약 저렴하며 미국산원두커피도유럽산에비해저렴함 년 단가 생두 원두 조제품 순위 국가명 단가 수준 * 순위 국가명 단가 수준 순위 국가명 단가 수준 1 베트남 미국 브라질 브라질 말레이지아 미국 콜롬비아 이탈리아 말레이지아 페루 스위스 콜롬비아 온두라스 영국 독일 순위기준 : 수입중량이며, * 수준은해당품목별전체평균수입단가 (=100%) 대비단가수준을의미함 주요시사점 m 최근 년간국내소비자들의커피선호도는지속적인증가세를나타내어커피수입시장은급속히확대되었으며 커피전문점점포의급격한증가가이러한커피수입시장확대추세를반영 m 전국적으로커피전문점의수요지역은서울및경기지역수도권이대부분을차지하며 인구밀도분포와비례하는특징을나타냄 m 최근 년간품목군별수입대상국가수가급증하는등수입다변화가진행되었으나 가격및품질경쟁력 제품선호도등의요인에의해특정국가제품에대한수입의존도는지속적으로높은수준을유지해옴

5 1. 국내수입시장규모 전체커피수입시장규모는최근 10년간연평균 15.3% 씩성장, 10년전에비해 3.6배확대 ( 수입액기준 ) m 커피는 년 백만불수입규모에서 년 백만불규모로약 증가하였음 < 그림 1> 연도별국내수입규모 커피수입의품목별구성은생두 (72.2%), 원두 (16.5%), 조제품 (11.3%) (2014 년수입액기준 ) m 최근 년간원두의수입액비중이 배로급격히상승 비중변화 05년생두 (78.3%), 원두 (7.0%), 조제품 (14.8%) 수입액비중에서최근 10년간원두의수입비중이증가하여, 2014년에는생두 (72.2%), 원두 (16.5%), 조제품 (11.3%) 로변화 < 그림 2> 품목별수입액비중 (%) 추이 - 1 -

m 최근 년간커피수입시장규모는생두는 배 원두는 배 조 제품은 배증가 수입액기준 < 그림 3> 품목별수입액 ( 백만불 ) 추이 2.

1잔추출분량을미국산아메리카노 (10g=1잔) 을기준으로하여, 전체커피류수입량 (138,826,140kg) 을 2014년 20세이상성인인구수

확정적통계수치는아님 최근 6년간 ( 08~ 14) 의성인인구수연평균증가율과 1인당연간커피소비량의연평균증가율은각각 1.3% 와 3.

6 m 최근 년간커피수입시장규모는생두는 배 원두는 배 조 제품은 배증가 수입액기준 < 그림 3> 품목별수입액 ( 백만불 ) 추이 2. 국내소비시장규모 m 지난 년한해동안 국내 세이상성인 인당커피소비량은약 잔수준으로 최근소비량은전반적인증가세지속 < 산출과정 > 커피 1잔추출분량을미국산아메리카노 (10g=1잔) 을기준으로하여, 전체커피류수입량 (138,826,140kg) 을 2014년 20세이상성인인구수 ( 행정자치부주민등록인구통계기준 : 40,747,638명 ) 로나누어산출한추정치임 ( 주의 ) 인구통계변화및커피추출기준에따라가변적이며, 확정적통계수치는아님 최근 6년간 ( 08~ 14) 의성인인구수연평균증가율과 1인당연간커피소비량의연평균증가율은각각 1.3% 와 3.0% 로나타나, 1인당커피소비량이해를거듭할수록증가추세인것으로분석됨 < 그림 4> 국내수입커피소비규모추정 m 최근커피전문점의확대로인해 국내커피소비시장은급격한증 가추세에있음 - 2 -

7 최근 7년간 ( 06~ 13) 의비알콜음료점업종사자수변화를살펴보면, 06년 56,020명에서 13년 134,686명으로약 140% 증가하였음 또한, 동기간전체도소매업내에서의종사자수비중도 06년 2.3% 수준에서 13년에는 4.7% 로 2배이상증가하여시장규모가확대됨 < 그림 5> 국내비알콜음료점업 ( 커피등음료수판매점 ) 현황 m 커피전문점을통한소비구조를살펴보면 전국의인구밀도분포와비례하여서울및경기수도권에밀집되어있는특성을나타냄 2013년국내비알콜음료점업의비중은서울의경우사업체수 25.5%, 종사자수는 31.2% 로 1위를차지하였으며, 경기도가차지하는비중은사업체수 19.3% 종사자수 19.4% 로 2위를차지하여, 서울과경기도를합하면 45%~50% 수준에이름 < 표 1> 2013 년국내비알콜음료점업현황 1) 시도별사업체수 ( 개 ) 비중 (%) 시도별종사자수 ( 명 ) 비중 (%) 순위 전국 48,121 순위 전국 134,686 1 서울 12, 서울 42, 경기도 9, 경기도 26, 경상북도 3, 부산광역시 9, 부산광역시 3, 경상북도 7, 경상남도 2, 경상남도 6, 대구광역시 2, 대구광역시 6, 인천광역시 2, 인천광역시 5, 강원도 1, 광주광역시 4, 전라북도 1, 대전광역시 4, 충청남도 1, 전라북도 3, 대전광역시 1, 강원도 3, 광주광역시 1, 충청남도 3, 충청북도 1, 충청북도 3, 전라남도 1, 전라남도 3, 울산광역시 울산광역시 2, 제주도 제주도 1, 세종특별자치시 세종특별자치시 ) 국가통계포털 (KOSIS) 자료인용 - 3 -

m 국내커피수입시장의구조는원재료형태로들여와직접소비하는경우와국내에들여와 차가공을거친후국내에서유통 소비되는경우 또는 차가공을거친후해외로수출되는크게 가지경우로구분 그림 참조 < 그림 6> 수입커피국내유통및소비구조 * 자료 : 필자작성 m 커피의종류는크게아라비카와로부스타로양분되는데 세계전역에 걸쳐재배지역이고정적인특징을지님 표 및 그림 참조 < 표2>

8 m 국내커피수입시장의구조는원재료형태로들여와직접소비하는경우와국내에들여와 차가공을거친후국내에서유통 소비되는경우 또는 차가공을거친후해외로수출되는크게 가지경우로구분 그림 참조 < 그림 6> 수입커피국내유통및소비구조 * 자료 : 필자작성 m 커피의종류는크게아라비카와로부스타로양분되는데 세계전역에 걸쳐재배지역이고정적인특징을지님 표 및 그림 참조 < 표2> 수입커피국내유통및소비구조 대분류 특징 용도 Arabica 고도가높고기후가좋은지역에서생산되며, 생두크기가크고맛과향이다양 원두커피 Robusta 고도가낮은지역에서대량생산되며, 쓴맛이강함 인스턴트 * 자료 : 필자작성 < 그림7> 커피종 ( 種 ) 별세계재배지역 * 자료 : 인터넷위키피디아및네이버참조 ( r = 로부스터, a = 아라비카, m = 혼합을의미 ) - 4 -

3. 품목별수입원 ( 收入源 ) 및가격 품목별주수입원은생두는베트남産 (25.8%), 원두는미국産 (40.7%), 조제품은브라질産 (36.

7%) > 콜롬비아 (15%) 의順 원두 : 미국 (40.7%) > 말레이시아 (20.1%) > 이탈리아 (18.7%) 의順 조제품 : 브라질 (36.

8%) 의順 < 그림 8> 2014 년품목별상위 5 대수입대상국 ( 수입비중 %, 중량기준 ) 최대수입대상국의수입단가는공통적으로전체평균보다저렴한수준 m

9 3. 품목별수입원 ( 收入源 ) 및가격 품목별주수입원은생두는베트남産 (25.8%), 원두는미국産 (40.7%), 조제품은브라질産 (36.5%) *2014 년수입량기준 * m 최대수입대상국은생두는베트남 원두는미국 조제품은브라질 년수입량기준 생두 : 베트남 (25.8%) > 브라질 (17.7%) > 콜롬비아 (15%) 의順 원두 : 미국 (40.7%) > 말레이시아 (20.1%) > 이탈리아 (18.7%) 의順 조제품 : 브라질 (36.5%) > 미국 (11.2%) > 말레이시아 (10.8%) 의順 < 그림 8> 2014 년품목별상위 5 대수입대상국 ( 수입비중 %, 중량기준 ) 최대수입대상국의수입단가는공통적으로전체평균보다저렴한수준 m 최대수입대상국의수입가격은생두는베트남산제품이평균의 수준 미국산원두는 수준 브라질산조제품은 수준 생두 : 수입의 43% 가넘는베트남 브라질산제품은평균가를하회함 원두 : 미국산이평균의 71.5% 수준으로스위스 영국산에비해저렴 조제품 : 브라질산가격이전체평균의 58% 수준으로매우저렴한편 < 그림 9> 2014 년품목별상위 5 대수입대상국별가격수준 (%) - 5 -

10 생두 최대수입대상국은베트남, 수입대상국가는 10년간 2.6배증가 m 최근 년간수입대상국가수는 배증가하며수입다변화확대 2005년 28개국으로부터생두를수입하였으나, 2014년에는 72개국으로부터수입하여수입대상국가수가 2.6배 (157.1%) 증가하였음 < 그림 10> 생두수입대상국가수변화 m 최대수입대상국은베트남이며 년 비중에서 년 비중으로변화 수입중량기준 < 표3> 생두상위 10대수입대상국변화 ( 중량기준 ) 2005년 2010년 2014년 순위 국가명 비중 누계 순위 국가명 비중 누계 순위 국가명 비중 누계 1 베트남 베트남 베트남 콜롬비아 브라질 브라질 브라질 콜롬비아 콜롬비아 인도네시아 온두라스 페루 온두라스 페루 온두라스 페루 인도네시아 이디오피아 파푸아뉴기니 과테말라 우간다 중국 이디오피아 인도 멕시코 파푸아뉴기니 과테말라 인도 코스타리카 코트디봐르 m 최근 년간 상위 개국의수입비중이모두하락하였으며 특히최대수입대상국의수입비중하락폭이가장크게나타남 < 표4> 생두수입대상지역비중변화 ( 중량기준 ) 2005년 2010년 2014년 최근 10년간변화 최대수입대상국비중 (%) %p 상위 3개국비중 (%) %p 상위 5개국비중 (%) %p 상위 10개국비중 (%) %p - 6 -

순위국가명단가수준순위국가명단가수준순위국가명단가수준 1 베트남 0.82 52.8 1 베트남 1.52 51.5 1 베트남 2.13 62.4 2 콜롬비아 2.42 156.1 2 브라질 3.09 104.6 2 브라질 3.30 96.9 3 브라질 2.17 140.1 3 콜롬비아 4.55 154.3 3 콜롬비아 4.04 118.7 4 인도네시아 1.07 69.

11 생두의평균수입단가는최근 10년간 2.2배증가, 베트남산은전체평균의 62.4% 수준 (2014년기준 ) m 생두평균수입단가는 년 수준에서 년 으로약 배증가하였음 < 그림 11> 생두수입단가변화 m 최대수입대상국인베트남산의수입가격은전체평균수입가격의 수준으로 중남미산에비해저렴한편임 < 표 5> 생두수입대상국별수입단가 ($/Kg) 및전체평균수입단가대비수준 (%) 2005 년 2010 년 2014 년 순위국가명단가수준순위국가명단가수준순위국가명단가수준 1 베트남 베트남 베트남 콜롬비아 브라질 브라질 브라질 콜롬비아 콜롬비아 인도네시아 온두라스 페루 온두라스 페루 온두라스 페루 인도네시아 이디오피아 파푸아뉴기니 과테말라 우간다 중국 이디오피아 인도 멕시코 파푸아뉴기니 과테말라 인도 코스타리카 코트디봐르 m 베트남을제외한상위 개국의평균수입단가수준은전반적으로 감소추세를나타냄 년 년 년 수준 < 표 6> 생두수입대상지역연도별평균단가변화 2005 년 2010 년 2014 년최근 10 년간변화 전체평균수입단가 ($/Kg) 최대수입대상국수입단가 ($/Kg) 상위 3 개국평균수입단가 ($/Kg) 상위 5 개국평균수입단가 ($/Kg) 상위 10 개국평균수입단가 ($/Kg) 0.82 (52.8) 1.80 (116.3) 1.79 (115.7) 1.92 (124.2) (51.5) 3.05 (103.5) 3.38 (114.5) 3.37 (114.4) 2.13 (62.4) 3.16 (92.7) 3.33 (97.8) 3.49 (102.5) 1.31$ (159.8% ) (9.6%p ) 1.35$ (75.1% ) (23.6%p ) 1.54$ (85.8%) (17.9%p ) 1.57$ (81.8% ) (21.7%p )

12 원두최대수입대상국은미국, 수입대상국가는 10년간 2.4배증가 m 최근 년간수입대상국가수는 배증가하며수입다변화확대 2005년 29개국으로부터생두를수입하였으나, 2014년에는 70개국으로부터수입되어수입대상국가수가 2.4배 (141.4% ) 증가하였음 < 그림 12> 원두수입대상국가수변화 m 최대수입대상국은미국이며 년 비중에서 년 비중으로감소 < 표7> 원두최대수입대상국변화 ( 중량기준 ) 2005년 2010년 2014년 순위 국가명 비중 누계 순위 국가명 비중 누계 순위 국가명 비중 누계 1 미국 미국 미국 이탈리아 이탈리아 말레이지아 일본 일본 이탈리아 독일 스위스 스위스 브라질 브라질 영국 스위스 독일 일본 캐나다 호주 독일 호주 영국 대만 프랑스 캐나다 브라질 네덜란드 콜롬비아 스페인 m 최근 년간 상위 개국의수입비중이모두하락하였으며 특히최대수입대상국의수입비중하락폭이가장크게나타남 < 표8> 원두수입대상지역집중도변화 2005년 2010년 2014년 최근 10년간변화 최대수입대상국비중 (%) %p 상위 3개국비중 (%) %p 상위 5개국비중 (%) %p 상위 10개국비중 (%) %p - 8 -

단가 수준 1 미국 8.82 62.3 1 미국 10.66 56.1 1 미국 12.19 71.5 2 이탈리아 10.91 77.1 2 이탈리아 13.19 69.5 2 말레이지아 9.61 56.3 3 일본 12.84 90.7 3 일본 9.05 47.7 3 이탈리아 15.09 88.5 4 독일 8.19 57.9 4 스위스 28.39 149.6 4 스위스 38.

13 원두평균수입단가는최근 10년간 1.5배증가 ( ) m 원두평균수입단가는 년 수준에서 년 으로약 배증가하였음 < 그림 13> 원두수입단가변화 m 최대수입대상국인미국산의수입가격은전체평균수입가격의 수준으로 스위스 영국 에비해저렴한편 < 표9> 원두수입대상국별수입단가 ($/Kg) 및전체평균수입단가대비수준 (%) 2005년 2010년 2014년 순위 국가명 단가 수준 순위 국가명 단가 수준 순위 국가명 단가 수준 1 미국 미국 미국 이탈리아 이탈리아 말레이지아 일본 일본 이탈리아 독일 스위스 스위스 브라질 브라질 영국 스위스 독일 일본 캐나다 호주 독일 호주 영국 대만 프랑스 캐나다 브라질 네덜란드 콜롬비아 스페인 m 상위 개국의평균수입단가수준은전반적으로증가하였으나 저가의말레이시아산수입이 위로진입해상위 개국내의평균가격은오히려하락 < 표10> 원두수입대상지역연도별평균단가변화 2005년 2010년 2014년최근 10년간변화 전체평균수입단가 ($/Kg) 최대수입대상국수입단가 ($/Kg) 상위 3 개국평균수입단가 ($/Kg) 상위 5 개국평균수입단가 ($/Kg) 상위 10 개국평균수입단가 ($/Kg) 8.82 (62.3) (114.6) 9.33 (98.4) 9.84 (103.9) (56.1) (88.3) (110.6) (105.7) (71.5) (88.8) (138.5) (115.1) 3.4$ (38.2% ) (9.2p% ) 1.4$ (13.2% ) (25.8p% ) 9.9$ (105.8%) (6.1p% ) 6.1$ (61.9% ) (11.2p% ) - 9 -

5 1 브라질 36.5 36.5 2 미국 26.1 65.4 2 말레이지아 12.0 42.4 2 미국 11.2 47.8 3 브라질 16.5 81.8 3 미국 10.0 52.5 3 말레이지아 10.8 58.6 4 이집트 7.5 89.3 4 이집트 9.6 62.1 4 콜롬비아 8.2 66.8 5 일본 1.8 91.1 5 중국 7.2 69.3 5 독일 7.

14 조제품최대수입대상국은브라질, 수입대상국가는 10년간 2.4배증가 m 최근 년간수입대상국가수는 배증가하며수입다변화확대 2005년 33개국으로부터생두를수입하였으나, 2014년에는 79개국으로부터수입하여수입대상국가수가약 2.4배 (139.4%) 증가하였음 < 그림 14> 조제품수입대상국가수변화 m 최대수입대상국은싱가폴 년 에서브라질 년 로전환되었으며 브라질산의비중은지속적인증가추세 < 표11> 조제품최대수입대상국변화 ( 수입중량기준 ) 2005년 2010년 2014년 순위 국가명 비중 누계 순위 국가명 비중 누계 순위 국가명 비중 누계 1 싱가포르 브라질 브라질 미국 말레이지아 미국 브라질 미국 말레이지아 이집트 이집트 콜롬비아 일본 중국 독일 에쿠아도르 콜롬비아 중국 프랑스 베트남 베트남 대만 스페인 프랑스 인도 인도 스페인 인도네시아 일본 일본 m 최근 년간 상위 개국의수입비중이모두하락하였으며 상위 개국의수입비중하락폭이가장크게나타남 < 표12> 조제품수입대상지역집중도변화 2005년 2010년 2014년 최근 10년간변화 최대수입대상국비중 (%) %p 상위 3개국비중 (%) %p 상위 5개국비중 (%) %p 상위 10개국비중 (%) %p

15 조제품평균수입단가는최근 10년간 3.2배증가 ( ) m 원두평균수입단가는 년 수준에서 년 으로약 배증가하였음 < 그림 15> 조제품수입단가변화 m 최대수입대상국인브라질산의수입가격은전체평균수입가격의 수준으로 미국 콜롬비아 산에비해저렴 < 표 13> 조제품수입대상국별수입단가 ($/Kg) 및전체평균수입단가대비수준 (%) 2005년 2010년 2014년 순위 국가명 단가 수준 순위 국가명 단가 수준 순위 국가명 단가 수준 1 싱가포르 브라질 브라질 미국 말레이지아 미국 브라질 미국 말레이지아 이집트 이집트 콜롬비아 일본 중국 독일 에쿠아도르 콜롬비아 중국 프랑스 베트남 베트남 대만 스페인 프랑스 인도 인도 스페인 인도네시아 일본 일본 m 최근 년간 최대수입대상국의평균대비수입단가수준은상승 하였으나 상위 국의평균대비수입단가수준은하락 < 표 14> 조제품수입대상지역연도별평균단가변화 2005 년 2010 년 2014 년최근 10 년간변화 전체평균수입단가 ($/Kg) 최대수입대상국수입단가 ($/Kg) 상위 3 개국평균수입단가 ($/Kg) 상위 5 개국평균수입단가 ($/Kg) 상위 10 개국평균수입단가 ($/Kg) 1.39 (37.7) 3.72 (100.6) 6.62 (179.3) (168.9) 8.23 (102.6) 7.55 (94.2) 6.46 (80.6) 8.42 (105.0) 6.78 (58.0) (86.1) (131.2) (117.5) 3.4$ (13.2% ) (5.39%p ) 6.36$ (171.1% ) (14.5%p ) 8.72$ (131.7% ) (48.1%p ) 7.51$ (120.4% ) (51.4%p )

16 4. 지역 ( 대륙 ) 별수입동향 [ 생두 ] m 생두수입대상지역은 년전아시아와중남미지역이전체수입의약 로거의대부분을차지하였으나 최근에는아시아지역수입의일부분이아프리카제품으로대체 2005년의대륙별수입비중은아시아 (54.8%)> 중남미 (41.7%)> 아프리카 (0.8%) 순서였으나, 년에는중남미 (55.0%)> 아시아 (30.6%)> 아프리카 (13.4%) 로변화 < 그림 16> 생두수입비중 ( 중량기준, %) m 아시아지역의생두가격경쟁력이가장높은것으로나타나며 중남미와아프리카산도타지역에비해저렴한편 최근 10년간아시아산생두수입가격수준은전체평균에못미치는수준이었으며, 2014년기준중남미산 (111.7%) 과아프리카산 (116.2%) 도그뒤를이어저렴한제품군에속함 < 그림 17> 생두수입단가수준 ( 전체평균 = 100, %)

[ 원두 ] m 원두는북미산제품비중이 로과반수가넘었으나 최근에는유럽및아시아지역으로부분적대체현상이진행되었음 2005년의대륙별수입비중은북미 (62.1%)> 유럽 (27.2%)> 아시아 (5.0%) 순서였으나, - 2014년에는북미 (41%)> 유럽 (31.6%)> 아시아 (25.

17 [ 원두 ] m 원두는북미산제품비중이 로과반수가넘었으나 최근에는유럽및아시아지역으로부분적대체현상이진행되었음 2005년의대륙별수입비중은북미 (62.1%)> 유럽 (27.2%)> 아시아 (5.0%) 순서였으나, 년에는북미 (41%)> 유럽 (31.6%)> 아시아 (25.9%) 로변화 < 그림 18> 원두수입비중 ( 중량기준, %) m 년전에는중남미산이최저가였으나현재는아시아산제품이가장저렴 최대수입대상지역인북미산제품가격이평균수준을하회 2005년중남미산제품가격은 68.7% 로가장낮았으나, 2014년에는아시아산제품이 70.2% 로가장낮음 - 북미산제품가격수준은 2005년에평균대비 93.5% 수준이었으며, 2014년 88.1% 로평균대비가격수준이소폭하락함. 유럽산 (2014년기준 139.8%) 에비해가격경쟁력이높게나타남 < 그림 19> 원두수입단가수준 ( 전체평균 = 100, %)

[ 조제품 ] m 조제품은 년전아시아와북미산제품이전체수입량의 로가장비중이높았으나 최근에는중남미산 과유럽산 이강세를나타냄 2005년의대륙별수입비중은아시아 (44.4%)> 북미 (26.1%)> 중남미 (18.9%)> 유럽 (2.8%) 등의순서였으나, - 2014년에는중남미 (45.8%) > 아시아 (27.7%) > 유럽 (14.8%) > 북미 (11.

18 [ 조제품 ] m 조제품은 년전아시아와북미산제품이전체수입량의 로가장비중이높았으나 최근에는중남미산 과유럽산 이강세를나타냄 2005년의대륙별수입비중은아시아 (44.4%)> 북미 (26.1%)> 중남미 (18.9%)> 유럽 (2.8%) 등의순서였으나, 년에는중남미 (45.8%) > 아시아 (27.7%) > 유럽 (14.8%) > 북미 (11.3%) 순으로변화하였다. < 그림 20> 조제품수입비중 ( 중량기준, %) m 년전아시아산조제품의수입가격이최저수준이었으나 현재는중남미지역이최저수준이며아시아제품이그뒤를이음 2005년아시아산제품수입단가는전체평균의 60.8% 수준으로가격경쟁력이가장높았으나, 중남미및유럽산제품의가격은평균보다높은수준임 년에는중남미산제품가격수준이평균의 68.5% 로가장낮고, 뒤이어아시아 (77.9%) 이며, 유럽산은 224% 로비교적높은편임 < 그림 21> 조제품수입단가수준 ( 전체평균 = 100, %)

5. 수입구조분석 [ 생두 ] CR : 최근 10년간한시적인과점구조가발생하였으나, 독과점적구조는아니며, 집중도는지속적으로약화되는추세 CR1은최근 10년간독점 (monopoly) 적구조를지니지는않았으며, CR2도동기간동안복점 (duopoly) 적구조를지니지않음 CR3는 2006년과 2008년도에잠시과점 (oligopoly) 구조를지녔으나한시적이었으며,

19 5. 수입구조분석 [ 생두 ] CR : 최근 10년간한시적인과점구조가발생하였으나, 독과점적구조는아니며, 집중도는지속적으로약화되는추세 CR1은최근 10년간독점 (monopoly) 적구조를지니지는않았으며, CR2도동기간동안복점 (duopoly) 적구조를지니지않음 CR3는 2006년과 2008년도에잠시과점 (oligopoly) 구조를지녔으나한시적이었으며, CR4는 2010 년까지독점적구조를지니고있지는않음 < 그림 22> 생두의연도별집중도지수 (CR1~4) 변화비교 ( 수입물량기준 ) HHI : 최근 10년간전반적으로집중도가약화되어가는추세 m 년 수준에서 년 수준까지집중도가강화되었으나 이후부터지속적으로하락하여 년에는 로약화됨 < 그림 23> 생두의연도별 HHI( 허쉬만 - 허핀달 ) 지수 ( 수입물량기준 )

[ 원두 ] CR : 2010년이후부터독과점구조에서벗어난과도기성향 CR1은 2005년부터 2010년까지독점 (monopoly) 적구조를지녔으나이후부터는완화되었으며, CR2도 2009년까지는복점 (duopoly) 적구조를띠었으나이후부터완전히해소됨 - CR3는 2011~2012 년을제외하고줄곧과점 (oligopoly) 구조이며, CR4는

20 [ 원두 ] CR : 2010년이후부터독과점구조에서벗어난과도기성향 CR1은 2005년부터 2010년까지독점 (monopoly) 적구조를지녔으나이후부터는완화되었으며, CR2도 2009년까지는복점 (duopoly) 적구조를띠었으나이후부터완전히해소됨 - CR3는 2011~2012 년을제외하고줄곧과점 (oligopoly) 구조이며, CR4는 2010년까지독점적구조였으나이후부터해소됨 < 그림 24> 원두의연도별집중도지수 (CR1~4) 변화비교 ( 수입물량기준 ) HHI : 최근 10 년간집중도하락폭이타품목군에비해크게나타남 m 지수값이 년 으로비교적높았으나 년 로 집중도가하락 하며수입다변화발생 < 그림 25> 원두의연도별 HHI( 허쉬만 - 허핀달 ) 지수 ( 수입물량기준 )

[ 조제품 ] CR : 과점혹은독점적수입구조를지니고있지는않으며, 경쟁적시장구조화과도기적성향 CR1은최근 10년간독점 (monopoly) 적구조를지니지않았으며, CR2 역시복점적 (duopoly) 구조를지니지않음 - CR3는 04년 ~ 06년까지과점 (oligopoly) 적구조를띠었으나, 현재는 50% 수준으로하락하였으며, CR4도

21 [ 조제품 ] CR : 과점혹은독점적수입구조를지니고있지는않으며, 경쟁적시장구조화과도기적성향 CR1은최근 10년간독점 (monopoly) 적구조를지니지않았으며, CR2 역시복점적 (duopoly) 구조를지니지않음 - CR3는 04년 ~ 06년까지과점 (oligopoly) 적구조를띠었으나, 현재는 50% 수준으로하락하였으며, CR4도 06년이후부터독점적구조에서벗어남 < 그림 26> 조제품의연도별집중도지수 (CR1~4) 변화비교 ( 수입물량기준 ) HHI : 최근 10년간경쟁적시장구조로변화해옴 m 지수값이 년까지 를초과하였으나 년부터는 사이수준을유지해오면서비교적경쟁력구조를이룸 2005 년 0.256p 에서 2014 년 0.179p 수준으로향상 (0.077p ) 되어, 수입다변화및시장의경쟁구조가강화되었음 < 그림 27> 조제품의연도별 HHI( 허쉬만 - 허핀달 ) 지수 ( 수입물량기준 )

22 6. 주요시사점 커피에대한국내소비자들의선호도는지속적인상승세를나타내며, 커피전문점의확대가이러한추세를반영 m 최근 년간국내소비자들의커피선호도는지속적인증가세를나타내어커피수입시장은급속히확대되었으며 커피전문점점포의급격한증가가이러한커피수입시장확대추세를반영 m 전국적으로커피전문점의수요지역은서울및경기지역수도권이대부분을차지하며 지역별인구밀도분포와비례하는특징을보임 가격경쟁력에의해서수입선변경및부분적대체현상이발생한것으로추정되는품목이있으나, 커피는지역특산물의성격이강해서선호지역제품에대한충성도에많은변화가발생하지는않음 m 최근 년간품목군별수입대상국가수가급증하는등수입다변화가진행되었으나 가격및품질경쟁력 제품선호도등의복합적요인에의해특정국가제품에대한수입의존도는지속적으로높은수준을유지하는경향을보임 3개품목군에서부가가치가가장높은품목은원두커피 > 조제품 > 생두의順 m 수확된이후에단순과정을거친후수입되는생두 차로스팅가공과정을거친원두커피 건조후분말형태등으로재가공되는조제품 이상 개품목군에대한단위무게당과세이전의상대적수입가격을비교해본결과 원두커피의상대가격이가장높게나타남

23 부록 용어해설 1 CR (Concentration Ratio, 기업집중률 ) 기업집중률의산식은 이며, 이것을수입대상국의수입비중을근거로해 당품목의수입구조를파악하는데에활용하였다. 은 1위기업의시장점유율을의미하며, 이수치가 50% 가넘어가면독점 (monopoly) 으로간주한다. 는 1위와 2 위의시장점유율합계가 75% 를넘어가면복점 (duopoly) 으로평가한다. 는 1위부터 3위까지의시장점유율합계가 75% 이상이면과점 (oligopoly) 으로해석한다. 는상위 4개업체의시장점유율합계가 90% 이상이면독점적 (monopoly) 시장으로보며, 40% 이하면경쟁적시장으로본다. 2 HHI ( 허쉬만 - 허핀달지수 ) 허쉬만 - 허핀달지수의산식은 으로서, 기업집중률에비해서산업별 ( 본 문에서는수입대상국가별 ) 가중치를부여할수있기때문에경쟁적혹은집중도에대하여보다구체적인결과값을얻을수있다. 0과 1사의의값을지니며, 0의값에가까이갈수록분산된경쟁적구조를나타내며, 1에가까이갈수록독점적인구조를나타낸다

국가별 한류현황_표지_세네카포함

국가별 한류현황_표지_세네카포함 지구촌 지구촌 Ⅰ 아시아대양주 Ⅱ 아메리카 지구촌 Ⅲ 유럽 Ⅳ 아프리카중동 지구촌 한류현황 개요 지구촌 지역별 한류 동호회 현황 Ⅰ. 아시아대양주 뉴질랜드 대만(타이뻬이) 라오스 말레이시아 몽골 미얀마 베트남 브루나이 싱가포르 아프가니스탄 인도 인도네시아 일본 중국 태국 파키스탄 피지 필리핀 호주 (1) 일반 현황 10 (2) 분야별 현황 11 12 (1)