Weekly Newsletter l Vietnam Vol. 369 l Jul 17, 2015 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 640 630 634.06 638.69 630.89 626.90 628.63 100.00 95.00 620 90.00 610 88.58 88.74 87.66 87.59 87.07 85.00 600 80.00 2015-07-13 2015-07-14 2015-07-15 2015-07-16 2015-07-17 Weekly NewsletterlVietnam1
주중주식시장개관 VN지수는하락하며 630선을하회했다. 최근상승랠리에대한과도인식확산으로차익실현매물이연속증가했다. 은행, 식음료, 부동산, 유제품관련주가지수를끌어내렸다. 반면외국인순매수세가유입되면서최대보험사 BVH는급등했고. 최근급락한이후건설업체 OGC도상한선을유지했다. 실적급증, 신규투자프로젝트발표등에힘입어직물업체 TCM도급등했다. 개별기업뉴스 Vingroup 에코파크공사착수 Vingroup이 HaiPhong성북부 Vu Yen섬에에코파크, 주거단지, 문화시설을짓는공사제1단계에착수했다. Vingroup은위섬에국제적규모의 36홀골프코스, 백화점, 식당가, 수족관, 워터파크와친환경적빌라를지을예정이다. 또한섬과본토를연결하는 1.5km의케이블카도만들예정이다. Vingroup은섬의자연과생태계를보존할수있도록설계하여프로젝트를진행할것이다. Vingroup의부회장 Nguyen Viet Quang 은 Hai Phong성은자신들에게있어중요한투자장소이며, 2020년완공시해당단지는경제의중심지로일자리창출을비롯해 Hai Phong성뿐만아니라주변지역의사회경제적발전에일조할것이라고말했다. Viber 베트남대표사무소폐소 Viber가베트남대표사무소를폐소하고아시아-태평양지역본사를필리핀에설립한다. 베트남사무소가공식적으로폐소하고, 본사는 8월부터영업을시작한다. Viber 베트남매니저 Nguyen Dang Quynh Anh은아시아-태평양지역의전략을변경하면서베트남사무소를폐소, 지역본사를필리핀으로옮기게됐다고말했다. 덧붙여베트남사무소는베트남의over-the-top(OTT) 시장기초를다지는목적을달성했으며, OTT시장은하나의나라가아닌여러나라의사람들을연결하는다국적플랫폼이라고했다. Weekly NewsletterlVietnam2
2. 주요경제동향 농산물수출감소농수산물, 연료, 광물수출액의감소로올해상반기수출성장률이하락했다. 통계사무소에따르면작년과비교해수출이 31억5천만달러감소했고, 상반기무역적자는 37억달러를기록했다. 산업통상부장관 Vu Huy Hoang은농산품수입조절과국내농업생산발전을강력히권고했다. 2015년무역적자를 5% 이하로유지하기위해조절 / 제한이필요한품목에엄격한정책이발행될것이라고말했다. 산업통상부는행정절차를개선해수입 / 수출에불필요한절차를줄이고, 비용절감을위해수출을인터넷으로홍보하겠다고했다. 슈퍼마켓브랜드화기반다지는중슈퍼마켓에서자체적으로생산해보다싼값으로판매되는물건들이흔해졌다. 하노이슈퍼마켓협회회장 Vu Vinh Phu에의하면, 전세계적으로소매업자의브랜드생산품인기가드높아지고있고, 베트남에서도최근 BigC, Metro, Co.opmart, Fivimart등이생산에참여하기시작했다고말했다. 현재자사브랜드생산품은수백가지로진열장의상당한부분을차지한다. 자사브랜드상품에대한소비자인식이향상돼발전가능성이크다. 또한자사브랜드상품은기타브랜드의상품보다유통비가 5~30% 정도덜부과돼가격이저렴하다. 시멘트소비량증가이웃국가와의경쟁압박에도불구하고베트남국내시멘트소비량이증가했다. 건설부의통계자료에따르면 2015년상반기시멘트소비량은약 3,416만톤으로전년대비 6% 증가했으며목표치의 47% 에도달했다. 시멘트수출량은 819만톤으로전년대비 8% 상승했다. 베트남시멘트협회회장 Nguyen QuangCung은부동산개발과지방기반시설개발등으로국내수요가올라 2015-16년기간은시멘트수요에대한우려가없을것이라고말했다. 현지통신사의기타사업분야에서의경쟁격화현지통신사들의서비스제공범위가통신분야를넘어제약, 관광, 전기등으로확대되고있다. VNPT는통신시장의과부화를일찍이인식했고, 2009년도에보건부와협약을체결해보건부의중요프로젝트, 장거리건강상담 / 검진 / 치료, 공공인터넷시설, 행정절차개선, 기업, 온라인라이센스발급등에고속전송서비스를제공한다. VNPT는또한인터넷기반시설을통해병원에비디오컨퍼런스, MEGA VNN 등을제공한다. Viettel의경우보건분야와자사통신기반시설을이용해전기량을측정하는등의서비스를제공하고있다. Weekly NewsletterlVietnam3
국내철강소비량증가베트남철강협회에따르면 2015년상반기국내시장소비가늘면서베트남국내철강산업이크게성장했다. 협회는건물용철물품의소비가전년대비 24.4% 급등해 3백만톤에도달했다고보고했다. 동시에철관소비도 664,583 톤으로증가해전년대비 34.7% 성장했다. 전문가들은 FTA로수출시장이확대돼철강산업성장이기대되는반면현지생산업자에게는장애가될것이라고했다. HoaPhat Group의사장 Tran Tuan Duong은세계경제로통합되는과정에서현지철강생산업자들은생산 / 판매비용을줄이고생산관리를개선해야한다고말했다. 아세안자금베트남으로대량유입 6월20일로베트남 2,623개프로젝트에유입된아세안투자자자금은 546억달러라고계획투자부의외국투자부서가전했다. 덧붙여아세안투자자들이베트남에투자한평균자금은 2,070만달러로, 기타투자자들의평균인 1,390만달러보다높다. 싱가포르를선두로, 말레이시아, 태국이싱가포르를뒤따랐다. 아세안의투자는주로 1,009개의제조업프로젝트에집중되었으며, 제조업프로젝트의자본금은 222억달러로전체자본금의 40% 에달했다. Weekly NewsletterlVietnam4
3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2015-07-17 Buying Transfer Selling VCB 고시환율 21,775 21,775 21,835 Weekly NewsletterlVietnam5
정부, 20년만기채권발행할계획베트남재무부가 7월29일 ~ 12월31일간사상처음으로 20년만기채권을발행한다고발표했다. 재무부가 6월30일발표한바에따르면, 해당채권의액면가는각 100,000베트남동 (4.6달러) 이다. 해당기간동안발행되는채권은약 6-7조베트남동 (2750~3210 만달러 ) 의규모이다. 재무부는구매자로부터돈을받는날부터채권을발행할것이다. 재무부는채권발행으로국가예산과투자를늘릴것을목표로하고있다. 중앙은행이대출한도올려 Banking Times지에따르면, 베트남중앙은행이경제성장촉진을위해일부대출기관의대출성장한도를올렸다고보도했다. 이에따라 Vietcombank/Vietinbank는 16% 로, SeaBank/TPBank/ 한국외환은행하노이지점은 35%, Techcombank/LienViet- PostBank/Standard Chartered Vietnam은 30%, 대만 Fubon빈증지점은 24% 로대출성장한도가늘었다. 중앙은행은융자잔고한도를국민은행호치민지점은 1.95조베트남동, 우리은행호치민지점은 3.99조베트남동로고정했다. 덧붙여대출기관에게악성채무관리를개선하고, 신용-리스크관리방안을만들어 7월31일전에제출할것을지시했다. 4. 부동산시장동향 고급호텔객실요금올라 감사및자문회사 Grant Thornton의조사에따르면, 2014년객실이용률이하락했음에도불구하고베트남의고급호텔및리조트의객실요금이약간상승했다. 해당조사에따르면 2014년객실요금은 0.2% 상승해평균 97.8달러이다. 5성급호텔은객실요금이 6.4% 낮아졌으나, 4성급호텔은 3.6% 올랐다. 4성급과 5성급호텔을사용하는외국인관광객은 3.4% 상승해전체호텔이용고객의약 83% 이다. 개인및단체여행객은각각전체호텔이용고객의 35.3%, 26.3% 로 4-5성급호텔을사용하는주고객층으로나타났다. Weekly NewsletterlVietnam6
5. 한국기업동향 할리스커피, 호치민시에베트남 1호점오픈커피전문점할리스커피는베트남경제중심지인호치민시최대오피스상권인 Nguyen Thi Minh Khai 거리에베트남 1호점을개점했다고 13일밝혔다. 베트남 1호점출점을위해할리스커피는지난해 6월현지투자개발그룹 VID의자회사인 MCRC 사와마스터프랜차이즈계약을체결하고 1년간매장개점을준비해왔다. 할리스커피는이번출점을시작으로하반기 2개매장추가오픈등 5년내에베트남에 40여개매장을낼계획이다. 특히할리스커피베트남 1호점은국영방송국 VTV를비롯해다양한외국계기업의본사가위치한오피스상업지구에위치해있어베트남젊은세대는물론외국인주재원에게도할리스커피브랜드를알릴수있는기회가될것으로기대된다. 신상철할리스커피대표는 동남아커피문화의중심지인베트남으로의성공적진출을위해철저한시장조사와고객분석을통한현지화작업을진행했다 며 베트남을비롯한동남아전역에적극알려나갈계획 이라고말했다. 6. 일본기업동향 일본과베트남 - 숲관리협력 베트남북부 5개성과중앙고원지역의지속가능한천연자원관리를위해일본의국제협력기관 (JICA) 과베트남 5개성의인민위원회를비롯해농업및지방개발부와자원환경부가협약을체결했다. 해당프로젝트는 5년간시행되어, 천연자원에의지해생계를꾸려나가는거주민, 숲, 생태계관리능력향상을위한것이다. JICA는현재 REDD+ 를시행, 환경보존과지속가능한관리, 숲의탄소함유량개선에집중하고있다. JICA의풍부한경험을바탕으로, 해당프로젝트를통해생물권보존에협력및다양한관계자의참여를유도할계획이다. Weekly NewsletterlVietnam7