수산물수출동향 1 글로벌수산리포트 중국, 7 월부터일부수산물수입관세 ( 최혜국세율 ) 조정 중국, 2018 년 7 월 1 일부터소비재수입관세를대폭인하한다. a)b) - 지난 5 월 30 일, 중국리커창 ( 李克强 ) 총리주재국무원회의에서국내제품품질제고, 산 업개혁촉진과

2018 5 목차 1. 글로벌수산리포트 2. 수산물 수산식품수출동향 ( 속보 ) 3. 주요국수입수산물통관현황 4. 주목할만한보고서 5. 2018년수산물수출지원사업

수산물수출동향 1 글로벌수산리포트 중국, 7 월부터일부수산물수입관세 ( 최혜국세율 ) 조정 중국, 2018 년 7 월 1 일부터소비재수입관세를대폭인하한다. a)b) - 지난 5 월 30 일, 중국리커창 ( 李克强 ) 총리주재국무원회의에서국내제품품질제고, 산 업개혁촉진과함께시장개방및소비자수요충족등을위해 2018 년 7 월 1 일부터수산 물 수산식품을포함한일상소비재를대상으로수입관세를인하할예정이라고밝혔다. 구분품목명 HS 코드 1 김 2 다랑어 對한국수입 실적 ( 십만 $) 조정전 최혜국세율 (%) 조정후 최혜국세율 (%) 12122141 273 15 15 20089931 441 15 15 03034200 20 12 7 03034300 58 12 7 16041400 15 5 5 3 대구 03036300 63 10 7 4 민대구 03036600 23 12 7 5 조개 03077199 22 14 10 6 한천 13023100 21 10 10 7 소금 25010011 7 0 0 25010019 6 0 0 25010020 4 3 3 25010030 1 0 0 8 넙치 03022900 10 12 7 9 전갱이 03035500 14 10 7 10 해삼 < 표 1-1> 중국對한국수입상위 10 개품목의세율변화 03081900 2 10 10 16056100 7 5 5 주 : 1) 음영품목은 2018 년 7 월 1 일부터최혜국세율인하품목임 2) 수입실적은중국에서발표한 2017 년對한국수산물수입실적을바탕으로작성함자료 : 1) GTA( 검색일자 : 2018.5.18.) 2) 중국 BAI SOU( 검색일자 : 2018.6.8.) 1

2018 05 241 개수산물 수산식품의최혜국세율도 15.2% 에서 6.9% 로인하될예정이다. a)b) - 이번관세조정은생활필수품인의류, 가정용품뿐만아니라중국국내소비자의선택의폭을넓히기위해식품에대해서도수입관세인하가이루어질예정이다. - 수산물, 생수및농산물등을포함하여약 380개의식품을대상으로관세인하가이루어질예정이며, 특히수산물 수산식품관세인하품목은총 241개로가장높은비중을차지하고 있다. 이러한수산물 수산식품관세인하품목의평균관세를 15.2% 에서 6.9% 로관세 인하폭이굉장히큰것으로확인된다. - 특히 2017년중국이對한국수입상위 10개수산품목중다랑어, 대구, 넙치등품목에대해서도최혜국세율이조정될예정으로, 일부품목의조정된최혜국세율은한-중 FTA 협정세율보다약간낮은것으로확인되었다. 수입시장을둘러싼중국의정치 사회이슈에지속적인관심이요구된다. a)b) - 2018년 7월 1일부터관세인하될수산물 수산식품품목은전체식품관세인하리스트에서약 65% 를차지한다. 관세인하를통해수산물수입이확대되어중국내수산물 수산식품에대한소비가활성화될것으로전망된다. - 최근중국의어업자원고갈및소비확대등으로인해중국정부가수산물수입확대를통한수산시장내수공급안정화를모색하고있는것으로보인다. 우리나라제2위수산물수출대상국인중국으로의수출과관련해관세인하등과같은중국정치 사회이슈에대한지속적인모니터링이필요하다. 해외시장분석센터황산산연구원 (shan0202@kmi.re.kr/051-797-4590) 참고자료 a) https://mp.weixin.qq.com/s/fb0sds9azxjmnhnyaseuiw(2018.6.4. 검색 ) b) http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsid=01521926619239752&mediacodeno=257 &OutLnkChk=Y(2018.6.4. 검색 ) 2

수산물수출동향 중국, 소금시장의변동성확대 중국, 2017년부터염업체제를개혁하기시작했다. a)b) - 중국정부는소금의안전및시장활성화를위해 2017년 염업체제개혁방안 ( 盐业体制改革方案 ) 을발표하고염업개혁을본격적으로실시하였다. - 이번개혁은주로식염을대상으로진행되는것으로중국의식염유통경로개선에주안점이있다. 2017년이전중국식염의유통경로는 식염생산기업 염업회사 식염도매상 소매상 으로, 식염생산업체가직접식염을판매하거나또는도매상의지역간거래가불가능하였다. 그러나염업제도가개혁되면서식염생산업체의유통 판매는물론도매상의지역간식염판매가가능해졌다. - 이러한개혁에이어 2018년중국정부가 식염전매관리방법 ( 食盐专营办法 ) 을개정하여기존에발표한개혁방안에서의추진방향뿐만아니라자율적인가격책정등도다시강조하였다. 2018년 4월식품산업소금저감지침을발표해소금사용량조정을권고한다. a)b) - 염업개혁이본격적으로실시된가운데, 2018년 4월중국질병예방통제센터영양소와중국영양학회가공동으로 " 중국식품공업소금저감지침 ( 中国食品工业减盐指南, 이하지침 )" 토론회를개최하여처음으로소금저감지침을발표하였다. - 중국전문가에따르면전세계적으로만성질병통제를위한소금저감인식이형성된가운데, 중국은여러해동안소금저감을위한교육 홍보를진행해왔으나, 1인당평균소금섭취량은여전히하루 10.5g로높은수준을유지하고있다. - 이에중국정부는 2016년부터지침초안을연구하기시작해이번발표한지침에서식품기업이소금저감의실천주체로서반드시순차적, 단계별등방침에입각하여 2030년까지가공식품의나트륨함량평균수준을 20% 로낮추는목표를실현해나가도록건의하였다. - 중국정부는식품기업이동종식품의나트륨함량평균수준을참고하여공정개선, 맛조절등다양한기술을통해소금사용량을감소시켜업계전반의소금사용량을하향조정하는목표에도달해야한다고밝혔다. 3

2018 05 소금저감을위해가공식품중요오드첨가식염사용을더이상강제하지않기로제안하였다. a)b) - 2018년 5월 15일, 중국국가위생건강위원회 ( 国家卫生健康委员会 ) 에서중국정부의소금섭취감량계획에호응하는 식염에서요오드첨가를통해요오드결핍위해해소관리조례 ( 食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例 ) 의개정 ( 안 ) 을발표하여중국전국민의의견을수렴하였다. - 이번개정안은식염의안전성및과학적인요오드보충을강조하고있으며, 중요한내용중하나로가공식품중요오드첨가식염사용을더이상강제하지않으나라벨에는사용한요오드첨가식염의요오드함량을표기하도록요구하고있다. 식염내요오드미첨가시에는 0 으로표기하도록제안하고있다. 중국소금시장의최신규제동향에대한많은관심이요구된다. a)b) - 중국은염업체제개혁을통해식염시장의다양화를구축하고있는가운데, 식염의자유로운판매, 소비자의선택권이확대되어고급수입식염에대한수요가높아질것으로예상되고있다. - 하지만소금의對중국수출확대를위해소금저감과가공식품중요오드첨가등과같은중국소금시장에서일어나는최신규제동향에대한많은관심이요구된다. 해외시장분석센터황산산연구원 (shan0202@kmi.re.kr/051-797-4590) 참고자료 a) http://www.xinhuanet.com/politics/2018-04/18/c_1122702294.htm(2018.6.4. 검색 ) b) http://finance.ifeng.com/a/20180418/16130312_0.shtml(2018.6.4. 검색 ) c) http://korean.people.com.cn/85872/15713547.html(2018.6.4. 검색 ) d) https://www.foodinfo.or.kr/portal/bbs/detailbbsarticle.do?bbsid=10000000000000000531&gomen uno=9000001310&topmenuno=9000001096&uppermenuno=9000001308&tabmenuno=9000001 308&nttId=181152(2018.6.4. 검색 ) 4

수산물수출동향 美 FDA, 내년도자발적적격수입자프로그램 (VQIP) 신청공지 자발적적격수입자프로그램 (VQIP) 신청시수입절차상의다양한혜택이부여된다. a) - 지난 2016년 11월 14일, 미국 FDA가식품안전현대화법 (Food Safety Modernization Act, 이하 FSMA) 에따라도입한자발적적격수입업자프로그램 (Voluntary Qualified Importer Program, 이하 VQIP) 은해외식품수입업자들이생산 제조부터운송, 유통단계등수입식품의공급망안정성과안전보장을위해철저한관리가이루어지고있음을신고하는제도이다. - VQIP는등록한수입업자에대해미국으로수입하는식품과사료의에대한통관절차가신속하게처리되는수입절차상의혜택이제공되는자율유료제도로수입업자가식품수입절차전반에걸쳐자율적인관리체계를확립하고, 세부적인관리를가능하게하는데목적을두고있다. - 한편이프로그램의자격요건중에는 제3자승인및인증기관제도 에따라해외공급자검증프로그램 (FSVP) 에따라공인된인증기관으로부터인증을받아야하는데, 이는미국 FDA가제3자인증기관에대해해외식품제조시설을감사하고인증서를발급해줄수있도록권한을부여하는제도이다. 제3자승인및인증기관은외국정부 기관또는민간단체모두가능하며, 인증기관으로지정받기위해서는법적권한, 자격 능력, 공평성 객관성등기록절차에대한기준을충족해야한다. 최근 FDA는제3자승인기관으로 3곳을지정했다. b) - FDA는최근 제3자인증기관 (Third-Party Certification Body) 의승인권한을갖는 인정된제3자승인기관 (Recognized as a Accreditation Body, 이하승인기관 ) 으로 3 곳을지정했다고밝혔다. - 이번에지정된승인기관은 ANSI-ASQ 국가인증위원회 (ANSI-ASQ National Accreditation Board, ANAB) 와 미국국가표준협회 (American National Standards Institute, ANSI), 태국농산물및식품표준국 (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, ACFS) 이다. - 이들승인기관은앞으로 5년동안 제3자인증기관 을관리하고승인하는권한을갖게된다. 승인된제3자인증기관은식품안전감사를수행하고감사결과에따라식품과사료, 시설인증서를발급한다. 이렇게발급된인증서는 VQIP의참여자격을얻는데사용하거나미국소비자들에게위해가될수있는식품의반입을예방하기위해 FDA가인증서를요구할경우사용된다. 5

2018 05 - FDA는지난 1월 VQIP 신청웹사이트를오픈했지만제3자인증기관을통해 VQIP를신청한수입업체들은없는것으로파악하고있다. 이는승인기관들이제3자인증기관을평가하고공인하는과정에많은시간이소요되기때문인데, 현재이프로그램을통해공인된제3 자인증기관은아직없으므로 2019년회계연도 VQIP에아무도참여하지못한것으로 FDA 는보고있다. - VQIP 신청포털은매년 1월 1일부터 5월 31까지열리는것이원칙이나, FDA는승인기관을통해제3자인증기관을공인하는데필요한시간을고려하여 2020년회계연도의 VQIP신청사이트를좀더빠른시일내에오픈하는것을고려하고있다고밝혔다. 이를통해수입업자들이내년에 VQIP 신청서를일찍제출할수있을것으로기대하고있다. 내년 VQIP에참여하고자하는수입업자는다음과같은사항을준비해야한다. b) - 올해 VQIP 신청이마감됨에따라, FDA는수입업자로하여금내년도 VQIP 신청을준비할수있도록다음과같은사항을사전에준비할것을당부했다. - 참여의사통지서제출 : VQIP 참가를원하는수입업자는 FDA 산업시스템포털을방문해계정을만든후 FSMA 프로그램옵션에서 VQIP를선택, VQIP 신청페이지로들어가참여의사통지서를제출해야한다. - 신청서작성시작 : 지금당장신청서를제출할수는없으나내년도신청을준비하고자하는수입업자들은신청절차를시작할수있으며절차에대한피드백을제출함으로써내년신청기간에효율성을높이는데도움을줄수있다. 신청을돕기위해 FDA는수입업자가 VQIP 신청에대한관심유무를알아볼수있도록단계별안내서를제공하고있다. - 승인기관, 제3자인증기관목록게시 : 승인기관들은제3자인증기관들을공인하는대로웹사이트에인증기관목록을게시할예정이다. 제3자인증기관의활용이가능해지면수입업자들은해당기관들과협력하여자신이상품을공급받는시설에대한인증절차를시작할수있다. 이러한인증절차를 1월전에완료한다면수입업자들은 VQIP 신청과정을빨리시작할수있을것으로예상된다. 해외시장분석센터박혜진연구원 (phj3112@kmi.re.kr/051-797-4912) 참고자료 a) https://www.fda.gov/animalveterinary/products/animalfoodfeeds/ucm347941.htm (2018.6.8. 검색 ) b) https://www.fda.gov/food/newsevents/constituentupdates/ucm608009.htm (2018.06.7. 검색 ) 6

수산물수출동향 베트남수산물소비시장, 폭발적인성장으로 1 인당수산물 소비량 45.4kg 기록 1) 베트남은수산분야의떠오르는강국이다. a)b)c) - 베트남은 ASEAN의정회원국으로빠른경제성장을이루고있는국가중하나이다. 수산업과관련해서는세계에서 4번째로수산물생산량이많은국가이며, 새우와메기를주로생산하고있다. - 베트남수산업의최우선목표는수출증대에있다. 원물뿐만아니라 1차가공된형태의수산물수출을많이하고있으며안정적인원료수급을위해양식어업발전을위한노력을하고있다. - 한편, 베트남은 9,000만이상의거대내수시장을보유한유망시장이기도하다. 소비에능동적인젊은인구의비중이높아미래성장가능성에대한기대도높다. 또한수출중심의구조를탈피하기위해내수시장확대를위해노력하고있는중이다. 1인당수산물소비량이급격히증가하고있다. a) - VIFEP(Vietnam Institute of Fisheries Economics and Planning) 자료에의하면베트남의 1인당수산물소비량은 2015년기준 45.4kg에이르렀다. 2000년대초반까지만해도베트남의 1인당수산물소비량은세계평균수준 (20kg) 으로높지않았으나, 근래에급격히상승한것이다. - 지역별로는껀터 (Can Tho) 가 1인당수산물소비량이 52.5kg로가장높은가운데, 그다음이다낭 (Da Nang), 호치민 (Ho Chi Minh) 순이다. 베트남의수도인하노이는베트남전체평균에미치지못하는수산물소비량을기록하고있다. < 표 1-2> 베트남의주요지역별 1인당수산물소비량 (2015 년기준 ) 구분 연간 1인당수산물소비량 (kg) 월간 1인당수산물소비량 (kg) 전체평균 (Average) 45.4 3.8 하노이 (Hanoi) 38.7 3.2 다낭 (Da Nang) 50.5 4.2 호치민 (Ho Chi Minh) 46.4 3.9 껀터 (Can Tho) 52.5 4.4 꽝닌 (Quang Ninh) 38.7 3.2 자료 : OFCO (http://ofco.info/inspection/statistics.html), VIFEP (2015) 보고서참조 1) 해당자료는 KMI ISTF 의제 8 회국제수산물수출포럼자료를참고한것임 7

2018 05 품목별로는내수면수산물은틸라피아 민물새우, 해면수산물은새우 고등어의소비가왕성하다. a) - 베트남은주요새우생산지로, 새우소비비중 ( 민물새우 : 18.1%, 바다새우 : 14.9%) 이매우높다. 내수면수산물, 해면수산물을구분해서살펴보면내수면수산물은틸라피아 민물새우 잉어, 해면수산물은바다새우 고등어 문어등의순으로소비를많이하는것으로나타났다. - 지역별특징으로는해수어소비의경우지역별편차가상대적으로적은반면, 내수어는편차가큰지역이존재하는것으로나타났다. 그러한예로꽝닌의경우틸라피아소비비중이타지역에비해매우높은것으로나타났으며, 다낭은민물새우의소비비중이높았다. < 그림 1-1> 베트남내수면수산물소비비중 ( 좌 ) 및해면수산물소비비중 ( 우 ) 주 : 베트남의주요품목별 1 인당수산물소비비중 (2015 년기준 ) 자료 : VIFEP (2015) 보고서자료를저자가공 주요수산물구매요인은 신선도및좋은외형, 판매자의신뢰도, 맛 등의순으로나타났다. a) - 수산물구매시, 가장크게고려하는요소로는 신선도및좋은외형 (90.7%) 2) 이가장높고, 그다음은 판매자의신뢰도 (87.2%), 맛 (84.7%) 순으로조사되었다. - 주로수산물소비를하는시점은 손님을접대하여식사하는경우 (34.6%) 가가장높게나타나접대용으로서의수산물소비가빈번함을알수있으며. 주요구매장소는 전통시장 (42.7%), 슈퍼마켓 (37.1%), 수산시장 (10.1%), 소매점 (10.1%) 순으로아직까지는 시장 에서구매하는비중이높다. - 한편, 선호하는소비형태는 찜 (22.5%), 국 (21.7%), 튀김 (21.1%) 등의순으로나타났다. 2) 해당수치는수산물구매시 중요하다, 관심없다, 중요하지않다 로이루어진질문에대한응답결과로, 신선도및좋은외형이중요하다 고응답한비중이 90.7% 에이른다는것을의미함 8

수산물수출동향 베트남, 수산식품소비의중심지로떠오르고있다. a)b)c) - 베트남은수출주도형성장으로경제가빠르게성장하고있으며이에따라식품에대한관심도함께증가하고있다. 특히베트남식품시장의 3대키워드는 유기농, 안전, 위생 으로꼽을수있으며중산층소비자들을중심으로안전식품및유기농식품에대한선호가크게늘고있다. - 더불어길거리음식이나원산지가불분명한식품등의소비는줄어들고있으며, 천연재료나유기농원료로만든식품이나인지도가높은글로벌식품업체의제품, 수입농수산식품소비가꾸준히늘고있다. 또한간편식에대한선호증가로최근소시지시장이매우활성화되었다. - 수산물의경우연어와같은고급수산물에대한수요가크게늘고있으며, 한국산조미김이 Big C, Coop Mart 등대형마트를중심으로베트남시장에서큰인기를얻고있다. - 이러한가운데 Post China 라고불리는베트남시장공략을위해서는베트남내불고있는식품안전성에대한관심, 고품질의원료와재료를프리미엄식품이라고여기는베트남국민의인식, 그리고손님접대시주로소비한다고응답한가치인식등을고려할필요가있을것으로판단된다. 해외시장분석센터한기욱연구원 (hankiuk@kmi.re.kr/051-797-4902) 참고자료 a) http://www.istfinfo.net/01_sub/0102.asp?code=0088 (2018.6.8. 검색 ) b) http://bdg-vietnam.com/de/about/news/details/items/vietnams-consumer-market-and-current-t rends/ (2018.6.8. 검색 ) c) http://english.vietnamnet.vn/fms/business/193770/vietnamese-using-more-premium-products-a s-incomes-rise.html (2018.6.8. 검색 ) 9

2018 05 전세계적으로화두가되고있는식품안전성문제 a) b) 일본, 2018 년수입식품감시지도계획 을발표하다. - 일본농림수산성의식량수급표에따르면일본식량자급률은약 40% 로대부분해외식품에 의존하고있다. 이처럼해외식품의존도가높은일본은수입식품의안전성문제에지속적 인관심과관리를하고있다. - 이와더불어일본후생노동성은지난 3 월 29 일수입식품의효과적인감시지도실시와수입 식품의안전성확보도모를위한 2018 년수입식품감시지도계획 을발표하였다. - 후생노동성수입식품안전대책실의검역통계에따르면 2017 년도에일본에수출된한국산식 품의검역위반사례는총 19 건으로나타났다. 이러한수치는전년도위반건수인 20 건에비 해 1 건이감소하였으며, 2015 년의 34 건에비교하면 44% 가감소한수치이다. - 부류별위반현황을살펴보면농산식품류는 7 건, 수산식품류는 12 건으로수산식품류의비중 이 63.2% 로높게나타났다. 수산식품위반은주로보일새조개, 삶은게등에서세균수가 초과되는사례가많았다. 중국국가시장감독관리총국, 불량식품감시를강화하다. c) - 중국국가시장감독관리총국은학교교정및주변의식품안전관리를강화하기위해 5마오식품 ( 五毛食品, 불량식품 ) 감시활동을실시하기로하였다. 식품의약품감독관리총국 (CFDA) 은식품안전기준을위반하는업체는단속을통해공안에즉시이송하며, 공안은제품판매경로를추적하여생산근원지를폐쇄하고, 제품의이익구조를끊을것이라고한다. - 중국국가시장감독관리총국이발표한 학교교정및주변의 5마오식품식품감시활동확대공지 에따르면일일감독및단속은점차강화되며, 식품업체는생산및영업활동시식품안전기준을준수해야한다. 미국식품의약국, 식품안전관리강화를위해예산 3억달러증액하다. d) - 올해발표된미국식품의약국예산책정관련자료에의하면, 2018년미국식품의약국예산액은 2017년 27억 5,900만달러 ( 한화약 3조원 ) 에서 4,100만달러증가한 28억 1,200만달러 ( 한화약 3조 270억원 ) 로책정되었다. 특히식품분야는전체예산증가액의약 40% 인 1,600만달러가추가되었다. 10

수산물수출동향 안정적인수출을위해서는식품안전성문제의지속적관리가필요하다. - 전세계적으로식품안전성문제가대두되고있는가운데, 우리나라수출주요국인일본, 중국, 미국에서는식품안전성을확보하기위한법령, 예산증액등많은노력을하고있다. - 한편, 2017년일본으로수출된한국산식품의검역위반사례총 19건중수산식품류가 12 건으로생산, 제조공장에서의위생관리가더욱더철저히이루어져야할것으로판단이된다. - 또한중국과미국은불량식품감시강화, 식품안전관리기능을강화하기위한예산증액등식품안전성확보를위한노력을하고있으며, 전세계적으로도식품안전에대한이슈가계속떠오르고있는만큼수출확대를위해서는식품안전기준을충족시키기위한수출업체의노력뿐만아니라국가적차원에서의관리 감독도필요할것으로판단된다. 해외시장분석센터양이석연구원 (yys1860@kmi.re.kr/051-797-4909) 참고자료 a) http://www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujouhou-11130500-shokuhinanzenbu/0000162160_1.pdf(2 018. 6. 8. 검색 ) b) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/inde x.html(2018. 6. 8. 검색 ) c) http://samr.saic.gov.cn/xw/yw/zj/201804/t20180417_273806.html(2018. 6. 8. 검색 ) d) http://www.foodsafetynews.com/2018/05/house-bill-would-boost-fda-funding-to-more-than-3 00-million/#.Wxo3PYozaUk(2018. 6. 8. 검색 ) 11

2018 05 인공지능 (AI) 기술, 수산기업비즈니스모델변화촉진 전세계인공지능시스템시장규모는 2016 년 80억달러에서 2020 년 470억달러에이를것으로예상되는가운데, 인공지능기술은각산업별비즈니스모델변화를촉진하는데기여하고있다. a) - 국 내외기업들은각산업별로비즈니스모델을발굴하는데인공지능을적극활용하고있는가운데, 생산부터마케팅, 유통, 제조, 소비에이르기까지다양한부분에인공지능기반데이터분석기법이도입되면서향후제조업등광범위한산업으로비즈니스모델전환이예상된다. - 인공지능은생산분야의설비이상감지, 불량품검사, 실시간모니터링을통한식품위해관리등에활용할수있으며, 인공지능과함께센서등을활용하여유통분야의최적경로를발굴하는등에활용할수있다. 인공지능활용사례가늘어나면서수산분야에서도생산, 제조, 유통등에서다양한변화가나타나고있다. b)c)d) - 가장먼저생산부분에서는빅데이터및머신러닝기법을도입하여어류식별, 쿼터관리어종어획량모니터링등에활용하여저비용으로생산량을최대화하는데기여하고있으며, 인공지능을활용하여식품유해관리등을모니터링할수있는것으로나타났다. - 제조분야의인공지능활용사례는점차다양해지고있다. 2015년 IBM에서개발한 셰프왓슨 은 1만개레시피를학습하여소비자들에게다양한재료와조리방법을추천해주고있으며, MIT에서개발한 픽투레시피 는음식사진만을보고재료를파악한뒤사용자들에게다양한레시피를제공하고있는것으로나타났다. 또한우리나라동원몰의 AI Foody 는소비자의취향, 구매성향등을분석하여연관상품및레시피를추천하고있다. - 향후인공지능은수산식품제조분야에도도입되어각국가별선호맛, 색, 포장등에대한빅데이터분석을통해최적의수출품목을생산하는등에활용할수있을것으로예상된다. - 이외에도수산물 수산식품물류 유통분야에활용하여최적의이동경로를추천함으로써식품의신선함을지속적으로유지하는데도움을줄수있을뿐아니라, 소비자들의구매특징등을분석하여수산기업의이익극대화에기여할수있을것으로기대된다. 12

수산물수출동향 < 그림 1-2> 일본히타치의 초밥로봇 ( 좌 ) 및영국몰리로보틱스의 로보틱키친 ( 우 ) 출처 : http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=lsd&mid=sec&sid1=104&oid=081&aid=0002806999 : https://blog.naver.com/maquekr/220351502875 인공지능기술도입으로우리나라수산기업비즈니스모델에도다양한변화가일어나고있는가운데, 앞으로이러한흐름에적극적으로대응해나가야한다. e) - 우리나라수산기업들은생산부터제조, 유통등에이르기까지빅데이터등을기반으로한인공지능을적극활용하여최소비용으로기업의이익을극대화할수있는방안을적극모색해나가야할시점이다. 아직우리나라수산기업들의빅데이터및인공지능활용사례는미미한실정으로, 앞으로수산기업들이인공지능기술을활용할수있도록관련지원대책마련을검토해나가야한다. 해외시장분석센터김지연연구원 (kjy0911@kmi.re.kr/051-797-4594) 참고자료 a) 우리기업의인공지능 (AI) 을활용한비즈니스모델, 한국무역협회, 2018년 3호, 요약참고 b) https://www.seafoodnews.com/archivestory/1101946/1(2018. 5. 21. 검색 ) c) http://www.suhyupnews.co.kr/news/articleview.html?idxno=17499(2018. 5. 21. 검색 ) d) http://www.susantimes.co.kr/etnews/?fn=v&no=15465&cid=21100100(2018. 5. 21. 검색 ) e) 우리기업의인공지능 (AI) 을활용한비즈니스모델, 한국무역협회, 2018년 3호, 14p 참고 13

2018 05 2 수산물 수산식품수출동향 3) (5 월속보 ) 개요 2018 년 5 월누적수산물수출, 전년동기대비 7.4% 증가한 9 억 8 천만달러 - ( 상위 5 위수출국 ) 일본 (1.0% ), 중국 (6.6% ), 미국 (1.8% ), 태국 (13.5% ), 베트남 (44.7% ) - ( 상위 5 위수출품 ) 4) 참치 (23.3% ), 김 (7.5% ), 게 (91.8% ), 굴 (19.9% ), 이빨고기 (28.4% ) < 그림 2-1> 우리나라의수산물수출추이 5 월누적월별 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) ( 국가 ) 태국, 베트남등 ( 품목 ) 참치, 김, 게, 굴, 고등어등수출증가 - 상위 10 개수출국중일본, 중국, 미국등주요국으로의수출이감소세를보이는가운데, ASEAN 국으로의수출이증가, 특히필리핀으로의수출이 193.3% 로크게증가 - 2018 년 5 월누적수출은이빨고기, 넙치를제외한참치, 김, 게, 굴, 고등어등의품목이증가세 를보였으며특히생산호조를보인참치, 김을중심으로수출이증가 - 고등어는국내소형어생산물량이통조림가공용혹은사료용등으로태국, 중국, 대만, 베 트남, 가나등으로대량수출되면서 20 백만불수출 (235.3% ) 3) 수산물수출실적은한국무역통계진흥원의원자료를이용해 KMI 가자체적으로분류한기준을참고로산출하였으며, 발표전월시점잠정치로추후발표되는확정치와차이가날수있음 4) 기타어류등품목명을알수없는기타분류품목은제외함 14

수산물수출동향 < 그림 2-2> 국가별수출동향 (5 월누적 ) < 그림 2-3> 품목별수출동향 (5 월누적 ) 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 주요국가수출동향 1 일본 : 전년동기 (5 월누적 ) 대비 1.0% 감소한 2 억 9 천만달러수출 - ( 증가 ) 참치 (22.8% ), 굴 (30.3% ), 삼치 (53.8% ) 등 참치 : 가다랑어, 눈다랑어, 참다랑어, 황새치의어황이호조세를보이면서수출증가 - ( 감소 ) 김 (14.3% ), 오징어 (94.7% ), 게살 (25.2% ) 등 김 : 일본내김생산회복으로인해한국산마른김수요가감소 * 對일마른김수출 (5 월누적 ) : ( 17) 27 백만 $ ( 18) 17, 39.1% 오징어 : 국내생산부진에따른수출물량확보부족으로수출감소 * 국내오징어생산 (4월누적 ) : ( 17) 58,958 톤 ( 18) 37,376 톤, 36.6% < 그림 2-4> 우리나라의對일본수산물수출추이 품목별 (1~5 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 15

2018 05 2 중국 : 전년동기 (5월누적 ) 대비 6.6% 감소한 1억 4천만달러수출 - ( 증가 ) 게 (420.8% ), 참치 (557.8% ), 대게 (38.4% ) 등 참치 : 어획량증가에따라對중국냉동피레트의수출증가 게 : 5월 1일부터정식으로휴어제가실시된가운데, 수입수산물수요가높아지면서수출증가 ( 대부분수입재수출 ) * 對중게수입재수출 (5 월누적 ) : ( 17) 3.7 백만 $ ( 18) 19.3, 420.8% < 그림 2-5> 우리나라의對중국수산물수출추이 품목별 (1~5 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 3 미국 : 전년동기 (5월누적 ) 대비 1.8% 감소한 1억 2천만달러수출 - ( 증가 ) 김 (29.8% ), 어묵 (28.4% ), 꽁치 (149.7% ) 등 김 : 기존스낵김제품의수요안정세와함께제품다양화 ( 맛, 기능성제품등 ) 로인한신규제품수출증가및유기농시장의지속적인성장으로인한프리미엄제품수요증가에따른꾸준한수출증가세유지 5) 어묵 : 한인교포를중심으로한꾸준한수요로수출증가 * 對미어묵수출 (5 월누적 ) : ( 17) 2.9 백만 $ ( 18) 3.7, 28.4% - ( 감소 ) 이빨고기 (36.8% ), 참치 (24.4% ), 게살 (30.0% ) 등 이빨고기 : 약 1~2개월텀을두고한번에수출되는가운데, 현재재고분은 7월중순쯤수출예정인것으로파악되며일시적인수출감소 5) KMI 해외시장분석센터모니터링조사내용토대로작성 16

수산물수출동향 < 그림 2-6> 우리나라의對미국수산물수출추이 품목별 (1~5 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 4 태국 : 전년동기 (5월누적 ) 대비 13.5% 증가한 1억 1천만달러수출 - ( 증가 ) 김 (25.9% ), 참치 (7.4% ), 고등어 (6,495.9% ) 등 김 : 한국산마른김수요가증가하면서수출증가 참치 : 최근태국으로의가공용원료 ( 가다랑어등 ) 수출이회복세 고등어 : 통조림원료용수요증대등으로수출증가 - ( 감소 ) 오징어 (41.0% ), 연어 (100.0% ) 등 오징어 : 국내생산부진에따른수출물량확보부족으로수출감소 < 그림 2-7> 우리나라의對태국수산물수출추이 품목별 (1~5 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 17

2018 05 5 베트남 : 전년동기 (5월누적 ) 대비 44.7% 증가한 5천만달러수출 - ( 증가 ) 참치 (16.9% ), 어란 (4.2% ), 김 (17.4% ) 등 참치 : 가공산업활성화로가공용원료인가다랑어, 황다랑어수요증가로수출증가 어란 : 수입품재수출증가로전년동기대비 48.6% 증가 * 對베트남어란수출 (5 월누적 ) : ( 17) 4,780 천 $ ( 18) 7,096, 48.4% < 그림 2-8> 우리나라의對베트남수산물수출추이 품목별 (1~5 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 18

수산물수출동향 주요품목수출동향 1 참치 : 전년동기 (5 월누적 ) 대비 23.3% 증가한 2 억 7 천만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (22.8% ), 태국 (7.4% ), 프랑스 (17.8% ), 필리핀 (301.9% ), 이탈리아 (3.1% ) - ( 품목별 ) 냉동피레트 (12.4% ), 냉동가다랑어 (53.8% ), 냉동황다랑어 (8.2% ), 냉동황새치 (7.4% ), 통조림 (28.7% ) 일본 : 업무용횟감다랑어수출증가 태국 : 원료용참치 ( 가다랑어, 황다랑어 ) 수출이 3 월부터회복세를보이고있는상황 < 그림 2-9> 우리나라의참치수출추이 국가별 (1~5 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) < 표 2-1> 참치품목별수출동향 (5 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017년 (A) 2018년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 (ʼ18년) 물량금액물량금액물량금액 전체 72,859 220,354 95,071 271,784 30.5 23.3 냉동피레트 8,394 99,931 8,863 112,278 5.6 12.4 냉동가다랑어 40,895 56,181 65,681 86,428 60.6 53.8 냉동황다랑어 17,552 36,981 13,713 33,940-21.9-8.2 냉동황새치 1,924 10,414 1,873 11,190-2.6 7.4 통조림 789 4,601 974 5,923 23.5 28.7 기타 3,305 12,246 3,967 22,026 20.0 79.9 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018년 6월 1일기준, 5월자료는잠정치 ) 19

2018 05 2 김 : 전년동기 (5월누적 ) 대비 7.5% 증가한 2억 3천만달러수출 - ( 국가별 ) 태국 (25.9% ), 미국 (29.8% ), 일본 (14.3% ), 중국 (26.5% ), 대만 (16.9% ) - ( 품목별 ) 조미김 (24.3% ), 마른김 (11.1% ) 중국, 일본의김생산회복으로마른김수출이감소하였지만, 조미김수요가세계적으로증가하면서수출이증가 일본 : 일본내김생산회복으로인해한국산마른김수요가감소하면서전년동기대비 14.3% 감소 * 對일마른김수출 (5월누적 ) : ( 17) 27,299 천 $ ( 18) 16,638, 39.1% * 對일조미김수출 (5월누적 ) : ( 17) 20,172 천 $ ( 18) 23,838, 18.2% 중국 : 조미김수출은호조를보였지만, 중국내김생산회복으로마른김수출이감소하면서전년동기대비 26.5% 감소 * 對중마른김수출 (5월누적 ) : ( 17) 20,293 천 $ ( 18) 4,685, 76.9% * 對중조미김수출 (5월누적 ) : ( 17) 24,082 천 $ ( 18) 27,892, 15.8% < 그림 2-10> 우리나라의김수출추이 국가별 (1~5 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) < 표 2-2> 김품목별수출동향 (5 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017 년 (A) 2018 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 (ʼ18 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 9,622 218,025 9,990 234,353 3.8 7.5 조미김 4,939 111,917 5,607 139,123 13.5 24.3 마른김 4,648 105,880 4,334 94,111-6.8-11.1 기타 35 229 49 1,118 39.7 388.9 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 20

수산물수출동향 3 굴 : 전년동기 (5 월누적 ) 대비 19.9% 증가한 3 천 5 백만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (30.3% ), 미국 (11.0% ), 중국 (557.8% ), 홍콩 (5.0% ), 대만 (3.3% ) - ( 품목별 ) 냉동 (21.1% ), 밀폐용기 (42.0% ), 기타조제 (47.5% ), 신선냉장 (14.2% ) 미국으로수출이감소하였지만, 일본, 중국등으로의수출이호조를보이면서전년동기대 비 19.9% 증가 < 그림 2-11> 우리나라의굴수출추이 국가별 (1~5 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) < 표 2-3> 굴품목별수출동향 (5 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017 년 (A) 2018 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 (ʼ18 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 4,567 29,101 5,496 34,882 20.4 19.9 냉동굴 3,172 18,001 3,620 21,799 14.1 21.1 밀폐용기 696 4,546 1,028 6,457 47.8 42.0 기타조제굴 327 1,719 499 2,536 52.6 47.5 신선냉장 363 4,744 348 4,071-4.2-14.2 기타 9 90 2 18-83.6-80.1 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 21

2018 05 4 이빨고기 : 전년동기 (5월누적 ) 대비 28.4% 감소한 2천 6백만달러수출 - ( 국가별 ) 미국 (36.8% ), 싱가포르 (51.6% ), 태국 (194.0%), 대만 ( 순증 ), 홍콩 (50.7% ) 미국과싱가포르, 대만으로대부분수출되고있으며, 현재생산분은수출대기에의한일시적인수출감소로파악 ( 미국 ) 약 1~2개월텀을두고한번에수출되며, 현재재고분과조업물량은 7월수출예정인것으로파악 < 그림 2-12> 우리나라의이빨고기수출추이 국가별 (1~5 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) < 표 2-4> 이빨고기수출동향 (5 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017 년 (A) 2018 년 (B) 증감률 (B/A) 물량금액물량금액물량금액 전체 1,151 36,492 988 26,117-14.2-28.4 냉동 1,151 36,492 988 26,115-14.2-28.4 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 22

수산물수출동향 5 넙치 : 전년동기 (5 월누적 ) 대비 1.8% 감소한 2 천 4 백만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (11.7% ), 미국 (3.4% ), 중국 (4.5% ), 베트남 (195.7% ), 캐나다 (10.7% ) - ( 품목별 ) 활어 (5.5% ), 냉동 (2.1% ) 수입품재수출은증가 ( 냉동품 ) 했지만국내생산부진 ( 활넙치 ) 으로전체수출보합세 * 對일활넙치수출 (5월) : ( 16) 10.0백만 $ ( 17) 11.0 ( 18) 9.5 * 對미활넙치수출 (5월) : ( 16) 5.2백만 $ ( 17) 5.0 ( 18) 4.8 * 對미신선냉장넙치수출 (5월) : ( 16) 1.3백만 $ ( 17) 1.5 ( 18) 1.9 * 對중냉동넙치 ( 수입재수출 ) 수출 (5월누적 ) : ( 16) 2.5백만 $ ( 17) 5.1 ( 18) 5.3 * 對베트남활넙치수출 (5월) : ( 16) 18.2천 $ ( 17) 106.0 ( 18) 650.0 < 그림 2-13> 우리나라의넙치수출추이 국가별 (1~5 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 5 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) < 표 2-5> 넙치품목별수출동향 (5 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017 년 (A) 2018 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 (ʼ18 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 2,179 24,002 2,041 23,581-6.4-1.8 활어 1,096 16,525 889 15,620-18.9-5.5 냉동 868 5,415 877 5,530 1.1 2.1 기타 216 2,063 275 2,431 27.5 17.8 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 6 월 1 일기준, 5 월자료는잠정치 ) 23

2018 05 3 주요국수입수산물통관현황 6) 일본 2018년 5월일본의수입수산물통관거부실적은총 13건으로조사 - 일본후생노동성이발표한수입식품등식품위생법위반사례 ( 공표일 5월 31일누적기준 ) 에따르면 5월수입수산물의통관거부건수는총 13건으로집계 품목별로는새우류가 5건으로절반가까이를차지했으며, 어류 ( 쥐치, 금눈돔, 전갱이 ) 가 3건, 연체동물 ( 오징어, 문어 ) 2건, 바지락, 게, 어묵이각각 1건씩통관거부된것으로조사 가공형태별로는조리된냉동가공품및조미건제품이 6건이며, 단순냉동품이 6건, 활수산물이 1건으로집계 - 국가별로는베트남이 7건으로가장많으며, 다음으로중국 3건, 우리나라와대만, 태국이각각 1건씩을기록 통관을거부한담당검역소는가와사키와도쿄 ( 도쿄2과포함 ) 가각각 3건으로가장많고, 오사카 2건, 고베, 요코하마, 후쿠오카, 나고야, 시모노세키가 1건씩집계 - 통관거부사유는성분규격부적합이 12건으로대부분이었으며, 프로메트린잔류량초과가 1건으로확인 성분규격부적합은대장균군양성 6건, E.coli 양성, 세균수규격부적합, 술파다이아진, 클로람페니콜, 푸라졸리돈, 엔로플록사신검출이각각 1건씩기록 < 그림 3-1> 일본수입수산물통관거부실적 (2018 년 5 월 ) 국가별 지역별 자료 : 일본후생노동성 ( 厚生労働省 )( 검색일 : 2018.6.8.) 6) 주요국가가발표하는최신수입통관거부실적을바탕으로작성함, 국가별로통관거부실적집계일상이함 24

수산물수출동향 중국 2018년 3~4월, 중국수입수산물통관거부실적은총 21건으로집계 - 중국세관 7) ( 海关 ) 에서발표한 2018년 3 ~ 4월통관거부실적에따르면, 게, 연어, 오징어등을포함한총 21건의거부사례가발생 품목별로는게 10건, 연어 3건, 대구 2건, 오징어 2건, 참치 1건, 기타 3건 8) 으로확인 - 총 5개국가의수산물 수산식품이통관거부되었는데, 이중칠레 10건, 대만 4건, 폴란드 4건, 중국 2건, 노르웨이 1건으로조사 - 거부사유는기준치초과및금지성분검출 11건, 서류미비 4건, 검험검역허가미취득 4 건, 식품변질 2건으로확인 < 그림 3-2> 중국수입수산물통관거부실적 (2018 년 3~4 월 ) 국가별 거부사유별 자료 : 중국세관 ( 검색일 : 2018.5.24.) 7) 2018 년 4 월중국부처개혁을통해기존국가질량감독검험검역총국 ( 国家质量监督检验检疫总局 ) 이담당했던통관업무는세관으로이관됨 8) 송어, 수산가공품, 돔 25

2018 05 중국의식품관련최신뉴스 중국, 가공식품중요오드첨가식염사용을더이상강제하지않을수도 - 지난 5월 15일, 중국국가위생건강위원회 ( 国家卫生健康委员会 ) 에서 식염에서요오드첨가를통해요오드결핍위해해소관리조례 ( 食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例 ) 를개정하기위한개정안을발표하여 5월 31일까지중국전국민의의견을수렴하고있다. - 이번개정안은 1994 년해당조례가시행된이후처음으로개정하는것으로, 식염의안전성및과학적인요오드보충을강조하고있다. 중요한내용중하나로, 가공식품중요오드첨가식염사용을더이상강제하지않으나, 라벨에는사용한요오드첨가식염의요오드함량을표기하도록요구하고있다. 자료 : 중국식품과기왕 (http://www.tech-food.com/news/detail/n1391096.htm), 2018.5.17.) 중국의연어진위논란, 수입산연어의 1/3이중국산무지개송어 - 중국에서연어의인기가높아지고있는가운데, 최근시중에서판매되고있는연어의 1/3이중국산무지개송어인것이밝혀져큰논란을일으켰다. - 지난 5월 22일중국중앙방송 CCTV에서보도하면서촉발된논란으로, 중국내판매되고있는연어의 1/3이중국칭짱 ( 靑藏 ) 고원에서양식하는내수면어류인무지개송어라고밝혔다. 이러한폭로에서중국네티즌이무지개송어와같은내수면양식어류는해수어류보다기생충서식의가능성이더높으며, 수입산연어처럼회등으로생식할수있냐고질문을하면서중국소비자사이에큰불안감을조성하였다. - 논란을일으키자중국어업협회, 수산물유통및가공협회등전문기관들이 무지개송어는대서양연어, 태평양연어등과마찬가지로연어과에속하는어류, 기생충서식은해수냐담수냐여부와상관없다, 내수면무지개송어는사실상수입산연어보다맛이더좋다 라고해명했다. - 그럼에도불구하고이러한논란속에중국소비자가식품안전문제뿐만아니라지금까지먹었던연어가다수입산이라는라벨을붙여있다는점을지적하면서속았다는반응을내놓았으며, 정부부서에서공신력있는발언을내야된다고말하고있다. 자료 : 신랑뉴스 (http://news.sina.com.cn/s/2018-05-27/doc-ihcaqueu8006330.shtml), 2018.5.27.) 26

수산물수출동향 미국 2018년 4월, 미국수입수산물통관거부실적은총 118건으로집계 - 미국식품의약국 ( 이하 FDA) 의 4월통관거부실적에따르면, 어류제품, 새우, 만새기, 장어, 틸라피아, 청어, 문어등을포함한총 118건의수입수산물거부사례가발생 품목별로는어류제품이 18건으로가장많은비율을차지, 새우 15건, 만새기 13건, 장어 10건, 틸라피아 9건, 청어 7건, 문어 6건, 참치, 연어, 멸치각 5건, 조기 4건, 가리비 4건등으로확인 - 총 17개국가의수산물 수산식품이통관거부되었는데, 이중중국 27건, 필리핀 18건, 인도 15건, 페루 8건, 대만 7건, 멕시코, 가이아나각 6건, 러시아, 한국, 인도네시아, 영국각 5건, 이탈리아 4건등의순으로집계 한국의경우멸치 ( 비위생적제조, 라벨링 / 포장 ) 3건, 명태 ( 성분 ( 금지, 기준치초과 )) 2건으로확인 - 거부사유는식품변질이 57건으로가장많았으며, 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 50건, 라벨링 / 포장 18건, 비위생적제조 13건, 서류미비 9건으로확인 ( 거부사유중복 ) < 그림 3-3> 미국수입수산물통관거부실적 (2018 년 4 월 ) 국가별 거부사유 자료 : 미국식품의약국 (FDA) ( 검색일 : 2018.5.18.) 27

2018 05 미국의식품관련최신뉴스 미국 FDA, 캐나다산노로바이러스오염생굴섭취자제권고 - 캐나다공중보건청에서진행중인생굴관련노로바이러스집단감염조사와함께미국 FDA 또한연방, 주및지방공무원들과함께캐나다브리티시컬럼비아산생굴과관련하여노로바이러스식중독사건을조사중에있다. - FDA는브리티시컬럼비아 Baynes Sound 의중남부지역에서수확한오염가능성이있는생굴이미국아칸소, 캘리포니아, 플로리다, 하와이, 일리노이, 매사추세츠, 뉴욕, 워싱턴주로유통된사실을확인하였으며, 캐나다에서직접또는미국내또다른유통경로를통해이러한굴이유통된지역이추가발생할수있음을밝혔다. - 미국 FDA와주당국은생굴유통지를파악하기위해추적조사를진행하고있으며, 소매업체들은다음의수확지가기재된생굴은제공하지않아야함을권고했다 (Baynes Sound : #140763, #1402060, #1411206, #1400483, #278757). 자료 : https://www.fda.gov/food/recallsoutbreaksemergencies/outbreaks/ucm606139.htm (2018.5.8. 검색 ) 미국소비자, 온라인신선식품구입비율증가 - 미국온라인식품시장에서신선식품의구입비율이늘고있는것으로나타났다. Field Agent가최근온라인을통해최소 30달러이상의식료품을구입한 451명의소비자를대상으로조사를진행한결과조사응답자의 65% 는온라인으로신선식품을구입했으며 31% 는신선과일과야채를계획없이구입했다고답했다. 그러나아직 39% 의소비자는온라인으로신선식품구입경험이없으며, 그이유로는직접확인해보고구입하는것을선호하기때문이라고응답했다. - 그러나온라인에서식품판매가점차늘고있으며미국식품시장에서도온라인이중요한판매채널로자리잡고있음에도지난 5년간신선식품의카테고리는더딘성장속도를보여온것이사실이다. 이는소비자들의신선도에대한우려때문으로, 직접눈으로확인해보고구입하는것을원하는소비자들이압도적으로더많기때문이라는분석이다. - 때문에, 유통업체들은이와같은소비자들의우려를줄이기위해나름의노력을기울이고있다. 워싱턴 D.C. 소재의 FreshDirect 는매일아침신선도를 1점에서 5점사이로측정해제공하고있으며월마트는소비자들이제품을 3D로볼수있도록하는서비스개발계획을밝힌바있다. 자료 : https://www.fooddive.com/news/grocery--survey-most-online-grocery-shoppers-buy-pr oduce/521775/ (2018.4.30. 검색 ) 28

수산물수출동향 E U 2018년 5월, EU 수입수산물통관거부실적은총 55건으로집계 - EU의식품및사료신속경보시스템 (Rapid Alert System for Food and Feed) 의 5월통관거부실적에따르면, 참치, 굴등을포함한총 55건의거부사례가발생 품목별로는참치, 굴이 13 건, 4 건으로가장많은비중을차지 - 총 25개국가의수산물 수산식품이통관거부되었는데, 이중스페인 11건, 프랑스 6건, 포르투갈 네덜란드 4건, 덴마크 베트남 인도 3건, 세이셸 이탈리아 태국 2건, 그외노르웨이 루마니아 모로코 모잠비크 벨기에 아일랜드 에스토니아 에콰도르 영국 인도네시아 일본 중국 콜롬비아 튀니지 남아프리카등기타국가 1건등으로조사 - 거부사유는금지성분검출및허용기준초과 43건, 관리불량 9건, 서류미비 2건, 식품첨가물 1건으로확인 - 이로인해이행된조치로는공식적구금 35건, 수입승인거절 10건, 시장회수 8건, 공식적경고 2건등으로조사 < 그림 3-4> EU 수입수산물통관거부실적 (2018 년 5 월 ) 국가별 거부사유 자료 : 유럽집행위원회식품및사료신속경보시스템 (RASFF) ( 검색일 : 2018.5.4.) 29

2018 05 EU 의식품관련최신뉴스 EU, 지속가능어업을위해새로운입법제안 - EU는지속가능한어업의일환으로, 어업관리를보다투명하고효율적으로하기위해입법준비를하고있는것으로나타났다. - 이번입법의주요골자는어획한데이터를투명하게관리하기위함이며, 수기중심의소형어선들역시전자화해야될것으로보인다. - 현재의 EU 법에의하면, 수입된수산물의경우원산지를증명하기힘든부분이있었다. 그러나이번법안이채택되면수입산수산물역시투명하게이력추적이되지않으면수입이불가할것으로전망된다. 자료 : http://www.intrafish.com/fisheries/1503240/eu-proposes-new-fishing-rules(2018.6.8.) 프랑스, 냉동수산물에대한수요는감소한반면, 신선품에대한수요는증가 - 최근프랑스에서냉동수산물판매량이전년대비 3% 가량감소한것으로나타났다. 이는 4년전과비교했을때는 17% 가량감소한수치이다. - 냉동수산유통업계의많은마케팅노력에도불구하고냉동수산물은신선수산물에비해품질이떨어진다는인식이크게영향을미치고있다. - 반면, 신선품및신선가공품에대한수요는늘고있는추세로나타났다. 이러한추세는품질을중요시여기는소비자가증가하고있다는것을의미하며, 지속될가능성이높은것으로드러났다. 자료 : http://www.intrafish.com/fisheries/1503240/eu-proposes-new-fishing-rules (2018.6.1.) EU의對베트남 Yellow card 경고, 교역에영향미쳐 - 베트남 IUU(Illegal, Unreported and Unregulated fishing) 어업으로인해 EU로부터 Yellow card 경고를받았다. - 그결과, 베트남의對 EU 수출은참치의경우 4월누적기준, 전년동기대비 14% 가량줄었고, 오징어, 문어의경우 41% 가량감소한것으로나타났다. 자료 : https://www.fishupdate.com/eu-yellow-card-hits-vietnam-exports/(2018.5.30.) 30

4 주목할만한보고서 ( 공 ) 저 : 日本貿易振興機構 ( ジェトロ ) 주요내용 < 중국소비자의일본제품등의식조사 ( 中国の消費者の日本製品等意識調査 )> - 2017년 8월중국북경, 상해, 광동, 광주, 무한, 중경, 성도시거주소비자를대상으로한국가별이미지, 제품등에대한인식도조사를하였다. - 중국주요대도시소비자들의한국산제품에대한인식도파악이가능하다. 목차 1. 주요국 지역에대한중국소비자의이미지 2. 중국소비자가구입하고싶은제품 서비스 3. 중국소비자의해외여행과해외에서의구매행동 4. 중국소비자의수입식품구매 ( 공 ) 저 : at < 중국신유통채널현황 > 주요내용 - 경제성장및소득증가등에따라중국의신선식품소비시장이확대되고있는가운데, 2017년 온라인 + 오프라인 + 물류 의세분야를융합한 신유통 이수산물을포함한신선식품의새로운유통채널로부상되어주목받고있다. - at는본보고서에서신유통채널을포함한중국의유통시장에서의최신동향과수입식품의유통현황등을분석하였다. 목차 1. 중국농식품의전통적유통채널현황 2. 중국신유통채널현황 3. 기타최신유통영역

2018 05 < 글로벌메가시티히트상품 - 푸드 ( 食 )> ( 공 ) 저 : KOTRA 주요내용 - 본보고서에서는한눈에볼수있는주요국품목별푸드시장의현황과전망, 트렌드를시작으로, 로스앤젤레스, 파리, 홍콩, 오사카등전세계주요 10개도시의푸드시장및소비트렌드, 히트아이템, 현지심층인터뷰, 우리기업의진출방안등을담고있어전세계를대상으로하는식품수출업계에도움이될것으로사료된다. 목차 1. 한눈에보는글로벌푸드시장 2. 글로벌메가시티별히트푸드 ( 트렌드 / 히트상품 / 현지심층인터뷰등 ) 1) LA_ 북미 2) 파리 _ 유럽 3) 홍콩 _ 중화권 4) 오사카 _ 일본 5) 호찌민 _ 동남아 6) 멜버른 _ 대양주 7) 뉴델리 _ 서남아 8) 리우데자네이루 _ 중남미 9) 이스탄불 _ 중동 10) 상트페테르부르크 _CIS 3, 시사점 부록. 주요푸드행사정보 32

5 2018 년수산물수출지원사업 상해 Wine&Dine Festival( 河马生活节 )( 한국무역협회 ) 상해지역대표축제에서한국산수산물 수산식품을알린다. - 해양수산부주최, 수협중앙회 한국무역협회주관으로진행하고있는수출통합마케팅사업의일환인상해 Wine&Dine Festival 참가지원은상해의대표적인지역축제에서현장판매를통한한국산수산물 수산식품의인지도및친숙도제고에목적이있다. - 2016년까지상해 Wine&Dine Festival은수산물 수산식품을대상으로지원되었는데, 다양한제품판매를통해참관객을유도하기위해 2017년부터수산물 수산식품은주요품목으로, 일반식품은부차적인품목이되는방식으로사업이수행된다. - 2018년에는다양한한국산수산물 수산식품의인지도제고를위해지원대상품목확대에중점을두고판촉프로모션이벤트진행등을통해참관객을유도할계획이다. - 상해 Wine&Dine Festival 은 와인과음식을함께즐기자 를모토로와인과세계각국의음식을맛보고즐기는축제로, 주요참관객인청년층및가족소비자층에게한국산수산물 수산식품을홍보할수있는좋은기회로평가된다. 주류와어울리는즉석조리제품의인기가높다. - 2017년도김, 굴, 어묵, 장어등을포함한 9개의수산물 수산식품업체가참여하였으며, 2 박 3일의축제기간동안우천이었음에도불구하고참여업체의평균매출액은전년동기대비 40% 상승하였다. - 와인등주류가메인이되는축제에서포장완제품보다주류에어울리는즉석조리제품의인기가더높았으며, 굴다코야끼, 장어튀김, 오징어순대등한국특유수산물판매부스앞에서참관객이줄서서구매했다. - 이번상해 Wine&Dine Festival 은 6월 21일 ( 목 ) 까지모집할예정이며, 참가업체별행사장임차비및기본장치비, 통역겸운영진행요원등을지원할예정으로수산물 수산식품업체의관심이요구된다.

2018 05 2018 5 발행처 : 발행일 : 2018 년 6 월 8 일 주소 : 부산광역시영도구해양로 301 번길 26( 동삼동 ) 연락처 : 콜센터 1644-6419 / 팩스 051-797-4599 이메일 : 홈페이지 : kfic@kmi.re.kr 수산물수출정보포털 (http://www.kfishinfo.net) S N S : Facebook KMI 해외시장분석센터 34