용역보고서 국내핀테크산업육성을위한핀테크 지원센터의역할및개선방안연구 2016.05.
제출문 금융위원회 귀중 본보고서를금융위원회에서당사에의뢰한 국내핀테크산업육성을위한핀테크지원센터의역할및개선방안연구 의최종보고서로제출합니다. 2016.05. 삼정회계법인
연구진 이승철상무 (PD) 최하늬팀장 (PM) 장성국컨설턴트
- 목차 - 요약 Ⅰ. 핀테크현황 1 1. 핀테크개요 1 가. 핀테크대두배경 1 나. 핀테크의정의및분류 4 2. 글로벌핀테크산업현황 14 3. 핀테크산업활성화필요성 16 Ⅱ. 국내핀테크산업지원체계현황 17 1. 핀테크지원정책 17 가. 핀테크지원의배경 17 나. 핀테크지원의 BigPicture 17 다. 주요핀테크지원정책추진경과 18 2. 핀테크지원센터현황 21 가. 핀테크지원센터개요 21 나. 핀테크지원센터현황 22 3. 핀테크지원의개선방향 28 Ⅲ. 국내외핀테크생태계현황 29 1. 미국 35 가. 미국핀테크현황 35 나. 미국핀테크배경 35 다. 미국핀테크생태계 36 2. 중국 44 가. 중국핀테크현황 44 나. 중국핀테크배경 45 다. 중국핀테크생태계 47 3. 이스라엘 53
가. 이스라엘핀테크현황 53 나. 이스라엘핀테크배경 54 다. 이스라엘핀테크생태계 55 4. 싱가포르 61 가. 싱가포르핀테크현황 61 나. 싱가포르핀테크배경 61 다. 싱가포르핀테크생태계 62 5. 호주 70 가. 호주핀테크현황 70 나. 호주핀테크배경 70 다. 호주핀테크생태계 71 6. 한국 78 가. 한국핀테크현황 78 나. 한국핀테크배경 79 다. 한국핀테크생태계 79 7. 시사점 94 Ⅳ. 핀테크스타트업수요조사 10 1. 조사개요 100 2. 조사내용요약 100 3. 시사점 107 Ⅴ. 핀테크스타트업지원 육성방안 13 1. 핀테크지원센터기능개선 113 가. 핀테크네트워크활성화 113 나. 핀테크스타트업육성 지원 117 다. 핀테크정보서비스및대국민홍보 121 2. 핀테크지원을위한온라인서비스개선방안 124 3. 핀테크지원센터조직운영방안 131 가. 조직운영현황 131 나. 운영형태검토 133
다. 독립기구의설립형태 137 라. 독립기구의조직구조 138
< 표목차 > < 표 Ⅰ-1> 주요기관의핀테크산업분류 6 < 표 Ⅰ-2> 금융의기능과금융업무 9 < 표 Ⅰ-3> 금융의기능과핀테크영역 10 < 표 Ⅱ-1> 핀테크육성관련주요정책로드맵 18 < 표 Ⅱ-2> 핀테크지원체계구축주요내용 18 < 표 Ⅱ-3> 금융규제개선주요내용 19 < 표 Ⅱ-4> 운영프로그램주요성과 23 < 표 Ⅱ-5>Demo-day 시기별참가업체수및주요실적 24 < 표 Ⅲ-1> 창업 벤처기업성장단계별주요자금공급원 32 < 표 Ⅲ-2> 실리콘밸리와뉴욕비교 37 < 표 Ⅲ-3> 중국의핀테크분류및감독기관 48 < 표 Ⅲ-4> 중국 BAT 3사금융영역진출현황 50 < 표 Ⅲ-5> IPL 단계별지원내용 66 < 표 Ⅲ-6> 호주금융사의핀테크스타트업지원현황 75 < 표 Ⅲ-7>TyroFintechHub 운영현황 77 < 표 Ⅲ-8> 국내엑셀러레이터현황 91 < 표 Ⅲ-9> 국가별핀테크생태계특성 94 < 표 Ⅲ-10> 핀테크생태계의핵심행위자별역할특성 95 < 표 Ⅴ-1> 핀테크지원센터현황 131 < 표 Ⅴ-2> 핀테크지원센터기능변화 132 < 표 Ⅴ-3> 독립기구설립형태별장단점 137
< 그림목차 > < 그림 Ⅰ-1> 기술과금융의공진화 11 < 그림 Ⅰ-2> 핀테크활성화에따른금융산업변화 12 < 그림 Ⅰ-3> 글로벌벤처캐피탈핀테크투자추이 14 < 그림 Ⅰ-4> 글로벌벤처캐피탈투자추이 14 < 그림 Ⅰ-5> 대륙별벤처캐피탈핀테크투자추이 15 < 그림 Ⅰ-6> 글로벌핀테크영역별딜및투자추이 15 < 그림 Ⅱ-1> 핀테크지원센터의업무프로세스 22 < 그림 Ⅱ-2> 핀테크지원센터만족도 25 < 그림 Ⅲ-1>2013 년지역별핀테크투자규모 35 < 그림 Ⅲ-2> 중국핀테크투자추이 44 < 그림 Ⅲ-3> 중국온라인제3자결제시장규모추이 45 < 그림 Ⅲ-4> 중국의예금금리, 머니마켓금리, 핀테크기업의금리비교 47 < 그림 Ⅲ-5> 연도별이스라엘핀테크기업투자규모 53 < 그림 Ⅲ-6> 연도별이스라엘핀테크기업설립수 54 < 그림 Ⅲ-7> 이스라엘벤처캐피탈투자현황 60 < 그림 Ⅲ-8> 싱가포르핀테크스타트업부문별비중 61 < 그림 Ⅲ-9>2015 년호주핀테크스타트업자금조달현황 70 < 그림 Ⅲ-10> 국내모바일결제시장규모 78 < 그림 Ⅴ-1> 지원센터 To-be 조직구조 139
- 요약 - Ⅰ. 핀테크현황 핀테크 (Fintech) 는혁신적인아이디어와기술을결합해전통적인금융서비스와차별적인고객가치를제공하는현상 * 임 핀테크를통한금융서비스의혁신은금융소비자의편익제고와금융산업의발전을추동할것으로기대됨 * 다만, 논의전개의편의를위해핀테크현상이일어나는영역을핀테크산업으로통칭해접근함 전세계적으로핀테크산업에대한투자가증가하고국가간경쟁 이치열해지고있으나, 최근 5 년간글로벌투자규모가 6 배가량증가함 한국은다소출발이늦어핀테크활성화를위해서는적극적인육성정책이필요한것으로판단됨 국내핀테크산업은핀테크선진국대비 3~5 년뒤쳐진수준이나성장가능성은높음 Ⅱ. 국내핀테크산업지원체계현황 정부의핀테크산업지원정책은지원체계구축과규제개선두축으로이뤄져있음 적극적인규제개선의결과로새로운서비스가출현함 지원체계의중심축인핀테크지원센터가 15 년 3월개소했으며금융권오픈플랫폼사업을추진중임 - i -
1. 핀테크지원센터운영프로그램현황 핀테크지원센터는핀테크스타트업을위한원스톱종합상담서비스를성공적으로제공함 핀테크스타트업약 320 개를상담하고, 정책자금약 2800 억원을지원함 그러나, 상담중심의지원프로그램운영으로핀테크생태계의근본적인변화를이끌어내기에는한계가존재함 ( 창업상담 ) 타창업지원기관과차별화에한계가존재함 ( 비즈니스모델 ) 제한된인력규모로내담자가아닌상담자중심으로상담이이뤄짐 (Demo-day) 지원기업선별력이미흡하며, 피칭대상이금융회사에한정됨 ( 모니터링 ) 내담기업의성과,1:1 멘토링진행상황등에대한관리가미흡함 2. 핀테크지원센터온라인서비스현황 ( 서비스 ) 홍보 소개목적으로하는단순정보중심으로구성되어 있으며, 심층적인정보제공, 커뮤니티형성서비스는부재함 ( 디자인 ) 공급자관점디자인으로사용자친화적이지않음 핵심기능인 상담예약 과 신문고 로의접근성이떨어짐 * 상담예약페이지도달률 2.09%( 신규 1.85%, 재방문 2.56%) ( 소셜미디어 ) 소셜미디어에특화된콘텐츠를생성 게재하고있으나, 미디어별특성에따른차별화가미흡함 - ii -
3. 핀테크지원센터의개선방향 ( 역할재정립 ) 유관기관으로의교환센터역할에서나아가, 핀테크 에특화된자체지원프로그램을운영할필요가있음 ( 전문성확보 ) 핀테크스타트업증가에따라중장기적관점에서충 분한전문인력을확보해야함 ( 대상확대 ) 금융회사뿐아니라 ICT 기업, 유통기업등다양한행 위자를포함할수있는지원프로그램을구성해야함 ( 수요자중심 ) 온라인서비스를비롯한전반적인지원프로그램을 핀테크스타트업등수요자의관점에서운영해야함 ( 사후관리 ) 향후체계적인지원프로그램의성과평가및피드백 체계구축이필요함 Ⅲ. 국내외핀테크생태계현황 국가별금융환경, 전자상거래여건, 정부정책방향에따라핀테크 생태계의양상이다르게나타남 1. 미국 발달한금융및 ICT 산업과예측가능한규제체계를바탕으로핀 테크산업이발달함 첨단기술기반의실리콘밸리와글로벌금융중심지뉴욕이라는 두가지의하부생태계가공존함 - iii -
실리콘밸리는활성화된스타트업생태계를기반으로핀테크산업이발달함 자금력을갖춘엑셀러레이터와민간투자자가적극적으로핀테크스타트업을육성 지원함 대형 ICT 기업은금융회사와협력하는한편, 핀테크스타트업에대한적극적인 M&A 를통해생태계를조성함 뉴욕은시정부가적극적으로금융회사와협력해핀테크스타트업을육성하고있음 뉴욕시정부는핀테크펀드를조성하고산학교류를활성화하기위해토지, 자금을지원함 13 개 ~15 개의금융회사가참여하는핀테크특화엑셀러레이터인 핀테크이노베이션랩 이핀테크육성의축으로기능함 금융회사는핀테크스타트업에적극적으로투자하고있으나, 동시에금융정보접근에대해서는견제의움직임을보임 2. 중국 인터넷및모바일보급률상승에따라전자상거래가성장하는데맞춰제3자결제서비스를출시한전자상거래기업이금융각분야로영역을확장하며핀테크산업이발달함 전자상거래플랫폼의해외진출에따라핀테크서비스도지리적서비스범위를확대함 대형 ICT 기업은핀테크를비롯한스타트업을적극적으로육성하고있음 중국정부는금융산업발전의기회로인식하고네거티브규제방 식을취하고규제를완화함으로써주도적으로핀테크산업의성장 - iv -
을유도함 핀테크서비스의영향력확대에따라대형 ICT 기업에관리지침을마련하고금융업라이선스를발급함 이에금융회사는금융당국에규제강화를요구하는한편, 패러다임변화를수용해적극적으로핀테크를받아들임 3. 이스라엘 첨단기술의발달과글로벌금융회사와의관계를바탕으로핀테크산업이발달하고있음 기술, 투자, 교육등발달한스타트업생태계는글로벌금융회사,ICT 기업과협업을통해핀테크산업을발전시킴 글로벌금융회사는핀테크스타트업에투자및 R&D 협력을하고해외진출의창구역할을함 이스라엘정부는적극적으로금융규제를완화하는한편, 핀테크를자국경제를발전시킬원동력으로보고핀테크허브화를추진함 해외스타트업을유치하기위한제도적지원, 물리적지원정책을수립함 4. 싱가포르 아시아금융허브로서의입지, 발달한 ICT 기술력, 선진적창업문화가핀테크산업발달의원동력임 로컬및글로벌금융회사는자체경쟁력제고와배후시장공략을위해핀테크스타트업을적극적으로지원 육성함 핀테크스타트업은각금융회사가보유한글로벌네트워크를통해해외시장으로진출함 - v -
싱가포르정부는금융허브로서의경쟁력유지를위해적극적인핀테크허브화정책을추진함 금융당국내핀테크전담부서조직을설치하는등다양한핀테크특화지원정책을마련함 *MAS 펀드를통해핀테크관련사업에참여하는금융회사, 공공기관에인센티브를제공함 정부가주도적으로핀테크특화엑셀러레이터 스타트업부트캠프핀테크 를유치함 5. 호주 4대로컬은행으로발달한금융산업과 ICT 산업을바탕으로정부의적극적인지원을통해핀테크산업이발달하고있음 호주금융회사는핀테크를경쟁력제고및해외시장진출의기회로판단하고스타트업을육성하고투자자회사, 벤처캐피탈을통한투자를확대함 글로벌금융회사는호주시장내에서의영향력확대를목적으로핀테크스타트업과적극적으로협력함 정부는핀테크생태계조성을위해핀테크허브단지를구축하고 전담지원기관을설립함 금융회사,ICT 기업, 핀테크기업이모두참여하도록유도함 6. 한국 한국은강력한금융규제로서비스의출현이늦었으나정부가적극적인핀테크활성화정책을펴고있음 적극적인규제개선뿐아니라핀테크지원전담기관인핀테크지원센터를설치함 - vi -
기초적인금융인프라가발달하고상당한수준의디지털금융서비스를제공하고있는상황으로협력도경쟁도활성화되지않고있음 금융회사는자체엑셀러레이터를운영하는등내부화목적으로핀테크스타트업을육성하고있으며데이터와서비스를외부로노출하는것을극도로통제하고있음 ICT 기업은지급결제를중심으로진입하고있으나핀테크생태계에의영향력은강하지않으며, 진입과정에서금융회사와협력관계를형성하고있음 7. 시사점 각국의핀테크생태계는네거티브방식의규제환경 * 아래서기술의발달이소비자의요구에부응하면서발달함 * 미국, 호주, 싱가포르는영미법계이며, 중국, 이스라엘은혼합된법계로핀테크에네거티브방식을적용함 금융회사는기존서비스경쟁력향상과사업영역의방어라는측면에서핀테크를수용하는대응전략을펼치고있음 핀테크스타트업과의협력과경쟁관계가동시에나타남 견제를위해금융당국에핀테크산업에대한규제를요구함 대형 ICT 기업은플랫폼경쟁력제고와사업다각화측면에서적극적으로핀테크를활용한성장전략을구사함 핀테크스타트업을적극적인 M&A 를통해흡수함 금융회사와는협력관계를유지하면서금융당국에제도적진입장벽의제거를요구함 - vii -
< 표 > 국가별핀테크생태계특성 국가내용국가내용 미국 전세계스타트업과금융중심지 거대플랫폼기업의적극적인금융산업확장움직임 금융회사는협쟁관계를형성 싱가포르 아시아금융중심지위상유지를위해정부핀테크허브화추진 글로벌 & 로컬금융회사가핀테크를적극육성 중국 인터넷및모바일보급률상승에따라전자상거래지속성장 전자상거래기업이핀테크주도하며, 금융분야사업확장 호주 4대은행중심으로발달한금융산업과 ICT 산업 핀테크를주도하기위해금융회사가핀테크를적극육성 이스라엘 발달한스타트업환경과정부의적극적인유치정책 R&D, 혁신센터를보유한글로벌금융회사가핀테크스타트업육성 한국 포지티브방식의규제체계 상향평준화된디지털금융인프라 금융회사가주도권을쥐고있으나방어적으로대응 1) 플랫폼기업의시장진입 ( 미, 중 ) 대형 ICT 기업의금융시장진입은핀테크생태계에협쟁 (Co-petition) 을강화하고해당기업의글로벌네트워크를활용한해외진출도가능함 플랫폼기업의생태계참여를이끌어낼필요가있음 2) 글로벌금융회사의역할확대 ( 이, 싱 ) 글로벌금융회사는투자 육성의한축이자해외진출을위한네트워크제공자로서중요함 국내에글로벌금융회사를유치하고핀테크스타트업과의네트워크를구축할수있도록지원할필요가있음 - viii -
3) 핀테크특화엑셀러레이터설립 ( 미, 싱 ) 개별금융회사수준의육성에는한계가있으며, 다양한금융회사와의협업이가능한환경이필수적임 다수의금융회사가동시에핀테크스타트업을지원할수있는핀테크특화엑셀러레이터의도입을고려할필요가있음 4) 핀테크허브화전략 ( 이, 싱 ) 주요핀테크선진국은자국을핀테크허브화함으로써주도권을쥐고금융산업을발전시키려고함 상대적으로내수시장이작은국가는적극적으로핀테크허브화를추진함 한국도핀테크스타트업을유치하기위한지원정책을수립 실행할필요가있음 5) 핵심행위자에인센티브제공 ( 싱 ) 핀테크관련사업에금융회사및공공기관의참여를독려하기위해국가펀드를조성하고인센티브를제공한사례가있음 한국도핀테크생태계를확장하기위해핀테크스타트업외에도제도적 금전적인센티브를제공하는방법을고려해야함 Ⅳ. 핀테크스타트업수요조사 핀테크기업의애로사항과정책지원수요를파악하기위해 16 개 업체를대상으로대면인터뷰를진행함 핀테크스타트업은직접적인지원보다는협업과환경조성을기대 - ix -
하고있음 ( 진입규제 ) 규제패러다임을전환하고제도적진입장벽을낮춰주기를원함 ( 금융인프라 ) 기존금융인프라에대한접근이가능하게되길원하고있음 ( 데이터공유 ) 금융회사가금융데이터이용, 서비스제휴 시범운영등에적극적으로협력하길바라고있음 ( 건전한생태계 ) 시장에서건전한경쟁이가능한스타트업생태계가조성되길원하고있음 ( 소비자신뢰 ) 금융소비자의신뢰를얻을수있는제도적장치와범국가차원의홍보를통한인식변화를기대함 태동기인핀테크스타트업은가능성은있으나아직까지는역량이부족한상황으로판단됨 ( 성장성 ) 명확한사업전략과철저한시장분석이부족함 ( 경쟁성 ) 해외핀테크경쟁업체대비시장진입이늦었음 ( 독창성 ) 서비스도대부분핀테크선진국의카피캣임 ( 기술성 ) 분야별로차이는있으나 ICT 기술이나온라인에대한이해는일정수준이상인것으로판단됨 핀테크스타트업육성을위해서는창업단계를중심으로한정책 적지원이필요하며, 해외진출을위해서는네트워크확보를위한 노력이필요함 Ⅴ. 핀테크스타트업지원 육성방안 1. 핀테크지원센터기능개선 핀테크지원센터는핀테크스타트업창업을지원하는역할을충실 히수행했으나상담서비스의한계를벗어나지못했음 - x -
향후, 능동적으로핀테크지원체계의허브로서핀테크에특화된지 원프로그램을운영하고핵심행위자간네트워크를조성해야함 가. 핀테크네트워크활성화 1)Demo-day 개편및참관사확대 Demo-day 의집중도를높이고핀테크스타트업의비즈니스접점을확대함 핀테크스타트업및참관사에수요조사를통해종합부문과테마부문을번갈아개최함 대형 ICT 기업, 금융회사-VC 협의체, 유통업등으로참관대상을확대함 2) 오픈플랫폼참여사확대 금융데이터의활용성제고를위해표준화된오픈플랫폼구축참여사를확대함 1차적으로여신, 보험, 인터넷은행을대상으로함 오픈플랫폼참여를통해데이터분석에기반한서비스개발역량강화뿐아니라신사업창출을촉진함 참여사-핀테크스타트업간오픈플랫폼운영방향협의회를운영해안정성및데이터공유성을강화함 3)VC- 금융회사간협의체 한국은상대적으로기술전문성이떨어지는금융회사의직접투자가주를이루고있으나, 해외는투자자회사운영, 전문 VC 에의지분투자를통해기대이익을극대화하고있음 VC 와금융회사간협의체운영을통해자금순환을촉진하고핀 테크스타트업육성규모를확대함 - xi -
정기협의회를운영해업계동향및관심분야에대한정보를 교환함 협의체는 Demo-day 에참가해평가및간이멘토링을진행함 나. 핀테크스타트업육성 지원 1) 열린핀테크창업공간지원 ( 가칭 :FinTechPot) 스타트업과주요행위자간커뮤니케이션이가능한 창업카페 형창업지원공간을구축함 금융회사, 플랫폼기업, 선배핀테크기업등을초청해세미나, 네트워킹이벤트등을개최함 핀테크지원센터가같은공간에입주해상담서비스를제공함 2) 핀테크프리-엑셀러레이터 ( 가칭 :Fintech Pre-accelerator) 기존의아이디어사업화상담을체계화하여핀테크스타트업창업준비프로그램을제공함 4주가량단기집중형으로오프라인교육과정을제공함 프리-엑셀러레이터우수성과자는후속단계지원프로그램참여에우선권을부여함 3) 웹사이트구축지원 베타서비스개발을완료한핀테크스타트업의서비스홍보를위한웹사이트구축비용을지원함 프리-엑셀러레이터참가자를대상으로한도내실비지원함 핀테크지원센터에링크를연결함 4) 핀테크특화엑셀러레이터주관 ( 가칭 :Fintech Colider) 금융회사, 플랫폼기업이모두참여하는핀테크특화엑셀러레이터를설립하고위탁운영함 지원센터는멘토社네트워크를구성하고운영사를선정함 - xii -
입상자에정책자금지원우선권을부여함 5) 지적재산권보호지원 ( 가칭 : 핀테크가디언 ) 핀테크스타트업의지적재산권을보호하고관리하기위한교육프로그램을제공하고, 분쟁발생시자문비용을지원함 온-오프라인연계교육과정에대한이수증을발급함 교육이수여부에따라자문비를차등지원함 다. 핀테크정보 홍보집중 1) 규제개선의견청취출장소 ( 가칭 :24/7 신문고 ) 면대면으로핀테크스타트업으로부터규제개선의견을수렴하는 의견청취출장소 를운영함 매주각지역의수요에따라출장지역을결정함 핀테크지원센터웹사이트를통해처리과정을공개함 2) 핀테크온라인홍보 / 네트워킹 핀테크에대한인식제고를위한온라인홍보를진행하고, 핀테크네트워킹공간을구축함 핀테크매칭네트워크를통해커뮤니티및정보교류를촉진함 3) 핀테크조사 연구 조사 연구를통해핀테크산업동향, 기술동향, 해외시장동향등에대한정보를제공함 KISA, 금융유관기관등의핀테크관련연구정보를모아서제공하는애그리게이터 (aggregator) 서비스를제공함 자체조사 연구는세부영역에대한심층연구를수행함 이를위해, 핀테크전문연구 조사조직을설치함 정확하고가치있는정보의제공을위해산업전문가와기술 - xiii -
전문가, 지역전문가의협업이필수적임 2. 핀테크지원을위한온라인서비스개선방안 향후지원센터웹사이트는일방향적정보제공에서벗어나, 핀테크 지원의시발점으로서수요자중심핀테크커뮤니티로거듭나야함 1) 핀테크매칭네트워크 핀테크스타트업과금융회사, 플랫폼기업, 민간투자자, 엑셀러레이터등이정보를교류하는온라인공간을구축함 핀테크스타트업은자사의핀테크서비스에대한소개서를게재하고, 자사웹사이트 /SNS 로연결되는링크를설치함 협력기업은관심분야설정과저장가능한검색쿼리서비스를통해핀테크기업에접근할수있음 글로벌기업을대상으로영어웹페이지를제작해동일한형태의서비스를제공함 2) 핀테크체험서비스 일반금융소비자가정식출시전핀테크서비스를체험할수있도록하고, 핀테크스타트업에피드백을주는서비스임 핀테크가제공할수있는가치를금융소비자가직접느낄수있도록베타서비스를제공함 린스타트업의개념으로금융소비자의피드백을받아빠르고지속적으로서비스를업데이트하도록함 심사를통해선정된기업에참가자격을부여하며, 최소한의유입 확보를위해기수별체험단을운영함 지원센터는참가기업심사및체험단모집 운영을담당함 - xiv -
3) 핀테크관련연구 조사정보제공 웹사이트를통해핀테크산업동향, 기술동향, 해외시장동향등 에조사 연구보고서를통합제공함 4) 규제개선정보공개서비스 핀테크스타트업의규제개선요청처리과정을웹페이지에공개함 FAQ 제공을통해주요사항에대한사전정보를제공함 주요법령, 지침을인터랙티브형으로구축하고해설을제공함 의견접수시개선을바라는법령을지정하도록해개선제안사항에대한정확한의견을받도록함 5) 뉴스레터서비스 정보전달및트래픽유도를위해핀테크스타트업, 금융회사 / 플 랫폼기업, 소비자별핀테크관련정보를발송함 대상을핀테크스타트업, 금융회사및플랫폼기업등협력기업, 금융소비자로구분해그룹별특성에따라차별화된뉴스레터를발송함 ( 스타트업 ) 기술및산업동향등연구 조사결과중심으로함 ( 협력기업 ) 핀테크스타트업정보를중심으로연구결과를보조적으로구성함 ( 금융소비자 ) 핀테크에대한홍보를중심으로구성함 6) 소셜미디어포트폴리오차별화 소셜미디어별특성에따라차별성있는콘텐츠로운영함 ( 페이스북 ) 소셜미디어허브로서리드생성을위한카드뉴스, 리스티클,30 초동영상등을활용함 - xv -
( 유투브 ) 핀테크홍보영상, 데모데이피치등다양한동영상콘텐츠를올려타소셜미디어채널과연계시킴 ( 블로그 ) 기본적으로금융소비자를타겟으로하되상대적으로분량이많고전무적인콘텐츠를게시함 7) 웹사이트사용자경험 (UX) 최적화 사용자중심으로웹사이트를개편함 메인타겟인핀테크스타트업의관점에서중요한상담신청, 조사정보등을전면에배치함 검색기능강화를위하여검색창을눈에잘띄는최상단등에배치하는것을고려할수있음 로그인을통한개인화서비스를제공함 회원가입제도를운영하고, 로그인시미리설정한관심정보가제공되도록함 사용자그룹별로차별화된화면을구성하도록함 3. 핀테크지원센터조직운영방안 가. 조직운영현황 현재핀테크지원센터의조직과자원은핀테크육성및지원기능을적절히수행하기어려운수준인것으로판단됨 조직의위상이불완전해독립된업무수행에한계가존재함 인력의규모가과소해, 지원센터의기능수행이현실적으로불가능한것으로판단됨 파견인력으로구성돼중장기적으로전문성을확보하고사업의연속성을유지하기에적절치않음 - xvi -
예산부담주체와사업수행주체가일치하지않음 핀테크생태계조성및핀테크스타트업을육성 지원하기위한핀 테크지원센터의목적달성을위해서는적절한조직운영형태및 구조, 인력을갖출필요가있음 < 표 > 핀테크지원센터기능변화 As-is To-be 종합상담서비스 종합상담서비스 테마별데모데이개최 자체핀테크지원사업운영 데모데이개최및멘토링연계 핀테크창업공간운영 조사 연구 규제개선조사 정책홍보 정책홍보 핀테크홍보 나. 운영형태검토 핀테크지원센터의운영형태는 1) 기존산업진흥기관내부의핀 테크지원조직,2) 핀테크지원만을위한역할만을수행하는독립 기구의두가지가가능할수있음 - xvii -
기존기관내부조직 독립기구 내용 기존산업진흥기관내부에핀테크 지원전담조직설치 (e.g. 중소기업진흥공단, 창업진흥원등 ) 핀테크지원전담독립법인설립 장점 설립과정이비교적간단 초기설립비용및인력투입감소 기존기관인프라, 인력, 조직운영노하우이용가능 전문성제고 공익성, 독립성확보 본연의역할수행에역량집중 전문인력과인프라확보용이 단점 목적부합성저하 기능최적화및전문성확보한계 운영의자율성, 효율성저하우려 조직운영관련주요현안의사결정의복잡성증가 독립기구대비인력확보한계 조직설립및운영계획마련등관련 업무처리시간소요 조직신설에따른재정적부담발생 대안 1 은기존기관의자원을활용해초기비용및인력소모가적 고절차가간단하다는장점이있으나, 기능과역할측면에서핀테 크지원전담업무수행에한계가존재함 대안 2 는독립된조직형태로기구를설립하여운영의전문성과독 립성을보장받을수있으며, 핀테크지원사업의전문적인실행및 성과를실질적으로담보할수있는구조임 국내핀테크생태계현황과핀테크지원의목적을고려했을때, 공 공성과전문성을동시에확보할수있는독립된기구형태로의운 영 ( 대안 2) 이타당할것으로판단됨 다. 독립기구의설립형태 독립기구설립형태는크게정부산하기관, 민간위탁운영, 민간 설립세가지를고려할수있으며, 형태별장단점은다음과같음 - xviii -
정부산하기관민간위탁운영민간설립 내용 정부산하기관으로설립 운영 (e.g. 주요 산업진흥기관유사형태 ) 정부출자를통해 설립하고, 민간기관에 위탁운영 참여기관의출자에의해 설립및운영 ( 비영리사단법인 ) 장점 수요자의비용감소 예산의정부주도편성으로주체의의지에따라핀테크지원의속도조절 핀테크지원정책과의연계용이 초기운영및정착유리 유관기관과의초기연계시스템구축용이 예산확보용이 정부예산부담상대적경감 위탁운영기관자원활용으로초기체계구축의상대적용이 수요에맞는지원사업운영 정부예산투입최소화 장기적으로경쟁력강화유리 운영의효율성및운영자의책임성, 서비스만족도가높아지원센터로서의목적달성에용이 이해상충으로초기구축 단점 과정에과도한시간 비용소요우려 관료화에따른서비스마인드부족가능 정부의시장개입에대한비판 정해진예산규모에따라핀테크지원범위결정 위탁, 운영기관선정의적정성 위탁운영자의대리인문제 정부로부터의독립성에한계 전문성확보에한계 참여자 ( 사원기관 ) 의비용부담증대 사업운영의투명성문제제기가능 연구및핀테크지원재원조달문제발생가능 핀테크지원센터의운영목적과독립기구필요성을고려했을때, 목적에가장부합하는민간주도에의한설립이적절함 다양한이해관계자로부터상대적으로자율성이보장된민간기구가적당한것으로판단됨 라. 독립기구의조직구조 핀테크지원센터의효율적기능수행을위해 2 실 6 팀으로조직을 구성함 - xix -
< 그림 > 지원센터 To-be 조직구조 지원센터전반의사업기획, 조직운영, 연구기능을총괄하는전략기획실과지원사업실무를총괄하는핀테크지원실로구성함 지원센터전반의인사, 조직, 총무등관리업무를수행하는경영관리팀 지원프로그램을개발하고센터운영전략을수립하는사업기획팀 핀테크정책, 기술, 업계동향연구를담당하는핀테크연구팀 해외진출관련사업을운영하는해외진출지원팀 국내핀테크기업육성프로그램을담당하는핀테크육성팀 핀테크마케팅 홍보, 온라인서비스를담당하는핀테크홍보팀 - xx -
Ⅰ. 핀테크현황 1. 핀테크개요 가. 핀테크대두배경 1) 금융시장의변화 2008 년금융위기이후기존금융산업환경이악화됨 금융위기이후글로벌금융규제개혁의일환으로발표된바젤 Ⅲ에따라자본및유동성규제가강화됨 전통적인금융회사들에대한규제가강화되면서자금조달이더욱어려워짐 대마불사논란, 금융회사의도덕적해이등으로인해전통적인금융회사에대한금융소비자들의신뢰수준이하락함 저금리 저성장기조장기화로은행대출수익확대가한계에부딪히고증권업거래대금감소로인해수익성이저하됨 뉴노멀 (New Normal) 환경하에서, 대안적금융서비스에대한수요가증가하게됨 금융회사는비용절감을통한효율성극대화에집중하고있음 * 강화된규제에대응하면서내부적으로새로운서비스를개발하는데투입할수있는시간및비용에는한계가존재함 거시적으로금융산업의효율성을증대하는방향으로새롭고혁신적인수익모델솔루션에대한필요성이증가함 전통적인금융회사가서비스를공급하지못하는영역에서의수요로인해금융시장에새로운기회가발생함 * 신용도가낮거나자산규모가크지않은소비자가금융시장에서배제되는현상이나타남 - 1 -
2)ICT 기술의발전 ICT 기술의발전으로금융서비스와금융회사의분리가가능한기술환경이조성되어금융산업에대한진입장벽이완화됨 스마트폰으로시작된디지털혁명으로모바일플랫폼이기존플랫폼을대체하는모바일인터넷시대가도래함 * 시스코 (Cisco) 에따르면글로벌모바일트래픽이 2018 년까지연평균 61% 수준으로급증할것으로예상됨 * 방대한모바일트래픽량은새로운분석이가능한기초데이터를제공하여사업방식에변화를일으킴 디지털혁명의기저에있는모바일, 소셜, 클라우드, 빅데이터를통해막대한투자가필요한금융인프라의구축없이도금융서비스를제공할수있게됨 * 모바일기기를접점으로장소와시간에구애받지않고금융소비자와서비스제공자간의거래가가능하게됨 * 디지털환경에서생성되는대규모의빅데이터를클라우드컴퓨팅환경을통해저렴한비용으로분석하고활용하게됨 * 소셜네트워크와빅데이터를활용한알고리즘이기존금융업무를대체하면서정보비대칭성완화를더욱효율적으로수행할수있게됨 혁신적인기술이출현함에따라기존기술환경하에서는불가능했던새로운형태의금융서비스구현이가능하게됨 3) 소비환경의변화 디지털환경에서자라난밀레니엄세대가소비에있어서새로운슈퍼파워로대두함 모바일기기를이용한소통과정보활용이익숙하며멀티태스킹에능숙한밀레니엄세대가성장함에따라구매력이증가함 * 밀레니엄세대란 80 년대개인용컴퓨터의대중화,90 년대인터넷 - 2 -
과휴대전화의보편화로대표되는디지털혁명시기에출생한세대를의미함 * 주로베이비부머를부모로둔세대로역사상어느세대보다규모가큰인구집단임 밀레니엄세대는이전세대와는다른소비성향을지니고있으며, 인터넷을통한물리적 정서적연결성을중요시함 * 단순한소비보다는경험을중시하며, 소유보다는공유를통해효율적으로비용을지출하는성향을지님 ICT 기술의고도화와경험경제로의이전으로인해소비행태가능동적으로변화함 디지털디바이스활용이보편화되고스마트폰이생활전반에걸쳐필수적인기기가됨으로써, 소비자의구매행위또는정보습득이장소와시간의제약을벗어나게됨 * 온라인및모바일을이용한쇼핑, 결제등이활성화되었으며, 네트워크를구축하여소비자들끼리정보공유를즐김 정보획득비용이낮아짐에따라금융회사가제공하는정보에국한되지않고, 능동적으로정보를획득하고자하는의지가강해짐 * 글로벌금융위기이후전통적인금융회사가제공하는정보를신뢰하지않는소비자가증가함과동시에인터넷을통해얻는정보에대해신뢰와가치를부여하는소비자가증가함 정보량의증가에따른자기표현욕구와자율성에대한갈망으로실리적이고개인화된맞춤형서비스를선호함 새로운서비스나기술에거부감이없는혁신수용자가증가함 4)ICT 기업경쟁격화 플랫폼전쟁심화에따라 ICT 기반기업이자사플랫폼의경쟁력 을갖추고자금융영역으로활발하게확장함 - 3 -
모든서비스를자사의플랫폼을통해제공함으로써이용자를자사플랫폼에고착 (Lock-in) 시키는것을목표로다른서비스산업으로의확장을진행함 * 플랫폼전쟁의승자는 게임의규칙 을설계할수있기때문에지배적인플랫폼이되기위한경쟁이심화됨 또한, 이과정에서기존금융회사제휴에서독자적서비스로전환하며외부의존을축소하고있음 금융산업의본질이정보라는것을인지한 ICT 기업은소프트웨어를무기로삼아사업다각화의일환으로서비스를확장함 글로벌플랫폼사업자는플랫폼을통해확보한고객기반을바탕으로금융산업으로진출함 보유한고객정보와빅데이터분석능력을바탕으로새로운금융서비스를개발하고있음 나. 핀테크의정의및분류 1) 핀테크의개념및정의 핀테크 (Fintech) 는 금융 (Finance) 과 기술 (Technology) 의합성어로다양한정의가존재함 와튼핀테크 (Wharton Fintech) 는핀테크를 기술을활용해금융시스템을더효율적으로만드는회사들로이루어진경제생태계 로정의함 아일랜드의국립디지털연구센터 (NationalDigitalResearch Centre) 는핀테크를 새로운스타트업으로부터나온새로운상품이거나혹은기존의사업자에의한새로운접근방식에대한채택이거나기술이중요한조력자가되는금융서비스의혁신 을지칭하는용어로설명함 금융위원회는핀테크를 IT 기술기반금융서비스 ( 모바일결 - 4 -
제, 모바일송금, 온라인재정관리등 ) 또는혁신적비금융기업이신기술을활용하여금융서비스를직접제공하는현상 으로표현함 한국인터넷진흥원은핀테크를 과거비효율적인금융산업과관련서비스에대해서효율성을높이기위하여 IT 혁신기업이제공하는금융관련비즈니스모델, 그서비스와이를지지하기위해개발된모든기술과인프라 로정의함 일반적으로금융산업은망 (network) 산업, 규제산업, 신뢰산업, 정보산업이라는특성을지니고있는것으로설명됨 ( 망산업 ) 네트워크효과와규모의경제가발생하는산업으로, 망에대한접근의제한으로인해자연독점적성격을가짐 ( 규제산업 ) 한회사의부실이전체금융시스템의부실로연결될만큼부실의전염효과가크고속도가빠른특성을가져, 금융감독기구에의한일상적인관리감독및인허가제에의한진입규제가이뤄지고있음 ( 신뢰산업 ) 신뢰에기반하지않고서는거래가발생하기어려워, 금융감독기구의규제를중심으로한법적기제를통해경제주체와금융회사간에신뢰를확보함 ( 정보산업 ) 기본적으로거래당사자간에정보비대칭성이존재하며, 충분한정보의보유가경쟁력의기반이됨 발달된 ICT 기술을활용한핀테크는전통적인금융서비스모델이가지고있는특성을변화시키고있음 인터넷망의확산, 클라우드컴퓨팅발달등에따라기존금융인프라를거치지않고도금융서비스제공이가능하게됨 금융인프라를초월한금융서비스가가능해짐에따라금융인프라에대한접근을중심으로한규제체계에대한관점변화가요구됨 블록체인, 보안 인증등 ICT 기술의혁신으로기존의법적기제와다른새로운방식으로신뢰를확보할수있게됨 - 5 -
소셜네트워크, 빅데이터등 ICT 기술의활용을통해정보비대 칭을줄이고, 유의미한정보를도출해낼수있게됨 상기의논의를종합해봤을때, 핀테크는혁신적인아이디어와기술을결합해전통적인금융서비스와차별적인고객가치를제공하는모든현상을지칭하는것으로볼수있음 한편으로소프트웨어회사가금융산업에진입하고, 기존금융회사는소프트웨어회사로변화하는과정에있는것임 2) 핀테크의분류및범위 핀테크에대한분류는합의된바가없으며, 핀테크를해석하는관점이나분류기준에따라다양한분류가존재함 금융서비스영역, 금융서비스프로세스, 고객세그먼트, 거래유형등에따라다양한형태로분류가가능함 < 표 Ⅰ-1> 주요기관의핀테크산업분류 KPMG CB Insight E&Y(UKTI) 스타트업얼라이언스 금융위원회 Payments Payments/Billing Payments Payments 지급결제 Currencies and Transactions Digital Currency Bitcoin Money Transfer /Remittance Remittances 송금 Marketplace Lending Lending Platforms Lending 예금 대출 Online Lending Wealth and Investments Tech Personal Financial Mgmt. Crowdfunding Insurance Personal Finance/ Asset Mgmt. Equity Crowdfunding Personal Finance Crowdfunding 자산관리 투자자금모집 보험 - 6 -
Bank in a box Institutional tool Financial software market 기타 Trading Security Security Blockchain Big Data Data and analytics 출처 : KPMG(2015), CB Insights(2014), E&Y(2014), 스타트업얼라이언스 (2015), 금융위원회 (2015) 핀테크는서비스의성격에따라촉진자 (enabler) 와파괴자 (disruptor) 로구분가능함 촉진자는기존금융서비스의효율적인제공을위한금융인프라의지원, 운영, 공급에초점을맞춤 * 촉진자는현존하는금융서비스의가치사슬상에포함되어서비스의효율을높이는조력자 (facilitator) 로서의역할을담당하며, 기존전자금융과같이금융업무가기술의활용을통해자동화 효율화될수있도록지원하는역할을담당함 파괴자는기존의금융서비스전달체계를벗어나거나금융소비자의니즈에부응하는새로운기술솔루션을의미함 * 기존금융서비스의전달체계를와해하는속성을가지고서비스를혁신하며, 기존금융서비스가도달하지못하던영역에서새로운모델을제시하거나금융인프라를우회함으로써기존금융인프라의비효율성을제거함 * 핀테크가금융회사의솔루션역할에서벗어나핵심가치사슬을담당하고고객과직접소통하며, 금융회사는금융거래의후방에서보조적인업무를담당함 현재활성화된서비스영역에따라세분하면다음과같이 13 개로 구분가능함 지급결제 (Payments): 이용이간편하면서도수수료가저렴한서 - 7 -
비스를제공함으로써새로운부가가치를창출함 전자화폐및송금 (Curenciesand Transactions): 기존금융인프라내서비스전달체계의비효율성을제거함으로써간편하고저렴한서비스를제공함 시장형대출 (MarketplaceLending):P2P 대출등기존대출시장의단점과한계를극복한효율적인서비스를제공함 온라인대출 (OnlineLending): 기존의오프라인채널이아닌온라인채널을활용한대출서비스를제공함 자산및투자관리 (Wealth and InvestmentsTech): 로보-어드바이저등새로운방법을통해서비스를제공함으로써고객가치를창출함 개인재무관리 (PersonalFinancialManagement): 지출관리, 신용카드관리등개인의예산, 재무활동을관리하는서비스를제공함 보험 (Insurance): 발달한데이터기술을적용해주요업무를자동화하거나정확도를높이며, 온라인을통해보험서비스를제공함 크라우드펀딩 (Crowdfunding): 불특정다수를대상으로자금을조달하는일종의공유경제플랫폼을제공함으로써부가가치를창출함 뱅킹솔루션 (Bank in abox): 복잡하고다양한각종금융업무를통합서비스를통해처리가능하게함 빅데이터 (Big Data): 기존에활용이불가능했던데이터를빠르게처리하고분석함으로써부가가치를창출함 트레이딩 (Trading): 장외트레이딩시스템, 시스템화된중개등다양한형태의트레이딩플랫폼을제공함 보안 (Security): 비대면거래증가, 시장참여자증가등에따라중요성이강조되는보안, 인증서비스를제공함 블록체인 (Blockchain): 블록체인기술을활용해분산원장과같은금융인프라관련서비스를제공함 - 8 -
< 표 Ⅰ-2> 금융의기능과금융업무 기능지급결제자금중개위험관리정보관리기타 수신업무대분류업무 지급결제업무 여신업무 유가증권업무 자사운용업무출처 : 금융연구원 (2005) 보험업무 파생금융업무 신용정보업무 신탁업무 외환업무 자산보관 관리 매매 중개등 일반적으로금융의기능은크게지급결제기능, 자금중개기능, 위험관리기능, 정보관리기능등으로구분됨 ( 지급결제 )' 경제주체들이지급수단을이용하여거래상대방에게화폐단위로표시된가치를이전하는행위 ' 로정의될수있음 ( 자금중개 )' 자금잉여부문의여유자금을흡수하여자금부족부문에공급하는금융서비스 ' 로정의될수있음 ( 위험관리 )' 경제주체가부담하게될각종위험을금융상품을통해감축, 분산또는그구조를변경시켜주는기능 ' 으로정의될수있음 ( 정보관리 )' 금융거래와관련된정보의수집, 분석, 평가등을통해정보비대칭성문제를해소해줌으로써금융거래의활성화를도모하는기능 ' 으로정의될수있음 핀테크영역과금융기능을매칭해보면특정금융기능의영역이아닌전금융기능에걸쳐핀테크가존재하는것을확인할수있음 기술의발달수준, 개별금융기능의진입장벽에따라파괴자와촉진자의출현속도가다를뿐임 - 9 -
< 표 Ⅰ-3> 금융의기능과핀테크영역 지급결제 자금중개 위험관리 정보관리 기타 지급결제 D/E 화폐및송금 D 시장형대출 D/E 온라인대출 D/E 자산및투자관리 D/E 개인재무관리 D/E 보험 D 크라우드펀딩 D 뱅킹솔루션 D/E 빅데이터 D/E D/E 트레이딩 D/E 보안 E 블록체인 D/E D: Disruptor / E: Enabler 출처 : KPMG Analysis 따라서핀테크에대한접근은특정분야가아닌전체금융산업관점에서이뤄져야함 핀테크가별도의산업으로존재하는것이아님 * 다만, 논의전개의편의를위해이후에서는핀테크현상이일어나는영역을핀테크산업으로통칭해접근함 핀테크는기존금융모델이서비스를제공하지못하던영역에서의새로운서비스내지기존금융모델의해체라는관점에서접근해야함 * 예로, 지분형크라우드펀딩을통해기존금융모델에서는개인이참여가불가능했던기업투자영역에의참여를가능하게함 * 대형은행이통합적으로제공하던각종서비스가핀테크에의해개별적으로제공되고있음 - 10 -
3) 핀테크의특성 ( 금융서비스관점 ) 핀테크는효율화, 자동화, 범용화, 개인화, 모듈화의특성을나타냄 ( 효율화 ) 거래비용절감, 정보의질격차해소를통해금융소비자의불편을제거하고금융산업전체의효율성을개선함 ( 자동화 ) 발전한 ICT 기술을활용해복잡한금융업무를자동화함으로써금융서비스의정확성을높이고비용을낮춤 ( 범용화 ) 높은비용으로인해이용이제한되던서비스의비용을낮추고, 기존금융산업이포괄하지못한틈새 (niche) 시장에금융서비스를제공함으로써금융소비자의금융권익을신장함 ( 개인화 ) 데이터분석기술의발전에따라상대적으로낮은비용으로개인에최적화된금융서비스의제공이가능함 ( 모듈화 ) 전통적인금융회사가통합적으로제공하던기능을핀테크서비스가개별적으로제공함으로써금융서비스가기능별모듈의형태로제공됨 < 그림 Ⅰ-1> 기술과금융의공진화 출처 : 김상욱, 김숙희 (2006) - 11 -
( 산업적관점 ) 핀테크는 ICT 기술이금융산업에접목되어새로운부가가치를창출하는파생융합의특성을지니며, 다양한분야로의확장을통한금융과 ICT 의공진화가가능함 ICT 기술과금융산업의융합을통해기존산업의경쟁구도와사업모델을혁신적으로변화시키고있음 < 그림 Ⅰ-2> 핀테크활성화에따른금융산업변화 출처 : 교보증권 ( 사업범위관점 ) 핀테크는물리적인기반없이도해외시장에서의서비스전달이가능함 물리적인인프라의확충없이도혁신적인사업모델만있다면지리적확장이가능함 인터넷을통해금융서비스가제공됨에따라금융에있어국경이희미해지게되며, 장기적으로는국가간의금융규제환경역시차이가적어질것으로전망됨 * 개개의기업이위치한국가의시장및규제특성이반영되는것은당연하나, 장기적으로고립된금융환경을유지하는경우핀테크나아가금융산업전체가경쟁력을잃을수있음 개별핀테크기업이위치한국가는현지에특화한 1차시장내지테스트베드로서의의미가보다중요해짐 ( 행위자관점 ) 금융회사중심으로구성된기존의산업구도에서스타트업이혁신을주도하는가운데금융회사와비금융회사의협쟁 (Co-petition) 양상이나타남 전통적인금융회사의서비스개발프로세스는느리고투자수익 - 12 -
금회수에집중되어있어일정규모이상의시장을대상으로대중화된금융서비스의개발만이가능함 스타트업은세분화된시장의수요에맞춰틈새시장을공략하기위한서비스의개발이가능하며, 기존금융회사가간과한창의적인솔루션의창출이가능함 대형 ICT 기업을비롯한비금융회사는스타트업의육성또는 M&A 를통해새로운사업영역으로확장할수있음 - 13 -
2. 글로벌핀테크산업현황 핀테크산업이발전할수있는여건이형성됨에따라핀테크시장 에대한투자는전통금융강국을중심으로빠르게증가함 글로벌핀테크투자는지속적인증가추세를보이고있음 2015 년 3 분기누적투자규모가전년대비약 173% 로급격한 성장세를보이고있음 < 그림 Ⅰ-3> 글로벌벤처캐피탈핀테크투자추이 ( 11~ 15 년 3 분기 ) 출처 : KPMG & CB Insights(2016) 최근 2 년간핀테크에대한투자증가는전체벤처캐피탈투자 증가대비약 50%p 가량높게나타남 < 그림 Ⅰ-4> 글로벌벤처캐피탈투자추이 ( 11~ 15 년 3 분기 ) 출처 : KPMG & CB Insights(2016) - 14 -
지역별로는미국이가장큰투자규모를보이고있는가운데, 아시아지역이최근 2 년간급격한성장을보임 < 그림 Ⅰ-5> 대륙별벤처캐피탈핀테크투자추이 ( 11~15 년 3 분기 ) 출처 : CB Insights(2015) 핀테크초기에집중되었던지급결제서비스의비중은점점감소하 고, 다른영역의비중이점차증가하는추세를보임 < 그림 Ⅰ-6> 글로벌핀테크영역별딜및투자추이 출처 : CB Insights(2013) - 15 -
3. 핀테크산업활성화필요성 핀테크를통한금융서비스의혁신은궁극적으로금융소비자의편익제고와금융산업의발전을추동함으로써국가경제발전에기여할것으로기대됨 낮은금융수수료및맞춤형서비스등을통한금융소비자의편익이증가할수있음 새로운수익모델의등장, 기존서비스의효율화등을통해금융산업의성과를제고하고확장적인발전이가능함 전세계적으로핀테크트렌드가확산되고국가간주도권을쥐기위한경쟁이심화되고있으나, 한국은다소출발이늦은상황임 강한네트워크외부성과막대한규모의경제로인하여시장선점이중요함 핀테크경쟁에뒤쳐질경우금융주권이위협받을수있음 국내핀테크산업은핀테크선진국대비 3~5 년뒤쳐진수준이나성장가능성은높음 이에핀테크산업활성화를통해새로운성장동력의육성이필요한것으로판단됨 기존금융체계를기반으로한규제의개선을통해새로운핀테크서비스가성장할수있는금융환경을조성할필요가있음 ICT 기술을기반으로한핀테크스타트업이성장하기위한핀테크생태계의조성이필요함 * 단기적인관점의개별기업지원책보다는중장기적으로창업-성장 - 회수-재도전의선순환구조를구축해핀테크생태계가지속가능하도록해야함 - 16 -
Ⅱ. 국내핀테크산업지원체계현황 1. 핀테크지원정책 가. 핀테크지원의배경 기존금융체계의경직성으로인해상대적으로핀테크산업이활성화되지않아적극적인핀테크산업육성의필요성이대두됨 핀테크가미래성장동력으로주목을받음에따라, 주요국가는핀테크허브를구축하고스타트업을육성하고있음 한국은금융 ICT 인프라가우수하다는강점을지녔지만, 금융규제가강하고금융산업의진입장벽이높아혁신적서비스도입이활발하지못한상황임 선도자의이득이큰핀테크산업의글로벌경쟁이가속화되는상황에서상대적으로뒤쳐진한국이선발주자를따라잡기위해핀테크산업에대한집중적인정책적지원이필요함 나. 핀테크지원의 BigPicture 금융분야의주관부처인금융위원회를중심으로혁신적인핀테크서비스가출현할수있는환경조성을주요한목적으로함 핀테크지원을위한통합계획과이에따른단계별실행전략을수립함 *1단계 : 핀테크진입장벽완화 *2단계 : 핀테크생태계조성 *3단계 : 규제패러다임전환 *4단계 :EmergentFintech 활성화 - 17 -
< 표 Ⅱ-1> 핀테크육성관련주요정책로드맵 시기 내용 세부사항 2015년 1월 IT 금융융합지원방안 ( 핀테크육성청사진 ) 규제패러다임전환, 오프라인위주금융제도개편, 핀테크성장지원등 정부 2015년 3 24개핵심개혁과제중전자금융업권산업규모증가, 핀테크를월하나로선정통한국내금융업경쟁력강화등 2015 년 5 월핀테크산업활성화방안 핀테크산업진입장벽완화, 핀테크생태계조성, 핀테크산업성장을위한규제패러다임전환, Emergent Fintech 활성화의 4 단계추진전략 출처 : 금융위원회 (2015) 다. 주요핀테크지원정책추진경과 핀테크지원정책은크게지원체계구축과규제개선의두축으로구성돼추진됨 핀테크지원을위한전담조직을설치해종합적인지원서비스를제공하고, 핀테크서비스의기반이되는인프라를구축함 < 표 Ⅱ-2> 핀테크지원체계구축주요내용 시기내용세부사항 2015 년 3 월핀테크지원센터설립 2015 년 4 월핀테크지원협의체출범 2015 년 5 월정책금융회사의자금조달지원활성화 핀테크기업과금융회사와의접점역할을하며스타트업에맞춤형상담과멘토링제공핀테크산업성장을위한민관합동협력채널로서개선이필요한규제를발굴하고, 개선방향논의산업은행은스타트업투자지원한도를 15억원에서 20억원으로상향조정하고, 핀테크기업지원에적극적인우수영업점에인센티브제공기술보증기금은보증료는 0.3%p 감면하고, 보증비율을 90% 로우대하며, 신용도유의기업적용을완화 - 18 -
신용보증기금은최대 100 억원 ( 운전자금은 30 억원 ) 까지보증료를 0.2%p 차감 2015 년 7 월 2015 년 9 월 세계최초로금융권공동핀테크오픈플랫폼구축계획 IT 금융업에빅데이터이용지원 금융회사와핀테크기업의서비스개발과정중소통통로로서 2016년상반기완료예정비식별화된빅데이터제공과개인정보보호가이드라인마련을위해신용정보집중기관설립확정 출처 : 금융위원회 (2015) 사후점검및책임강화방식으로규제체계를완화하여진입장 벽을낮추고핀테크서비스의출현이가능하게함 < 표 Ⅱ-3> 금융규제개선주요내용 시기규제완화혁신서비스강화 2015 년 1 월 신규전자금융업무에대한 보안성심의제도폐지 핀테크기업의시장진출활성화 2015 년 2 월매체분리원칙폐지휴대폰유심 OTP 방식개시 2015 년 3 월 보안프로그램설치및공인인증서 사용의무폐지 간편결제서비스출시 2015 년 4 월모바일카드단독발급허용모바일카드시장급부상 2015 년 5 월 금융거래시실명확인합리화방안마련소규모핀테크기업에대한최소자본금기준인하 비대면실명확인허용의근거 핀테크기업진입규제완화 - 19 -
2015 년 5 월 금융회사의핀테크기업출자 활성화를위한유권해석추진 전자금융업, 금융전산업, 금융데이터분석등신사업부분을출자가능한사업범위로설정다양한사업을영위하는핀테크기업에대해서는핀테크관련매출비중등을기준으로판단 2015 년 5 월 2015 년 6 월 금융사와핀테크기업의금융사고공동책임허용인터넷전문은행도입방안마련 전자금융거래법상예외조항신설을통해핀테크기업의기술개발노력을유도하고, 금융회사와의제휴활성화인터넷전문은행설립가시화 2015 년 7 월 은행법개정안마련 자본시장법개정 2015년 11월한국카카오은행, 케이뱅크은행 2곳에인터넷전문은행예비인가크라우드펀딩제도의법적근거마련 2015 년 8 월 2015 년 9 월 2015 년 10 월 온라인보험슈퍼마켓구축방안마련후사이트개발시작비대면실명확인방식중하나로 ' 생체정보활용 ' 인정은행권계좌이동서비스추진계획발효 2015년 11월온라인보험슈퍼마켓 ' 보험다모아 ' 운영개시비대면실명확인방식다양화자동이체통합관리시스템구축지원 2015 년 11 월 예탁결제원을중앙기록관리관으로 선정하여크라우드펀딩인프라 구축 2016 년 1 월증권형크라우드펀딩 제도시행 2015 년 12 월금융실명법유권해석 계좌개설을위한비대면실명확인 허용 출처 : 금융위원회 (2015) - 20 -
2. 핀테크지원센터현황 가. 핀테크지원센터개요 1) 핀테크지원센터목표및역할 ICT 금융융합글로벌경쟁력을갖춘혁신적핀테크서비스를창출및신성장동력으로육성하기위해핀테크지원센터를개소함 핀테크사업자에대한 민 관 의지원역량을집중해핀테크산업저변을형성하는핀테크스타트업의활발한출현및성장유도를목표로함 핀테크산업의육성및핀테크생태계조성을적극적으로추진하고핀테크기업과금융회사및정부기관의현장접점역할을수행함 2) 주요기능 금융회사, 금융유관기관, 정부의자원과역량이결집해성장단계별맞춤형서비스를원스톱으로지원함 핀테크활성화를위해핀테크스타트업및기술벤처를육성함 정책금융기관을통해핀테크기업자금조달을다각적형태로지원함 핀테크스타트업의성장촉진을위해핀테크분야핵심기술연구 개발을지원함 - 21 -
나. 핀테크지원센터현황 1) 운영프로그램현황 가 ) 운영프로그램진단 금융회사 유관기관 정부간협력을통해핀테크기업에성장단계별맞춤서비스를제공함 핀테크지원센터내분야별전문상담가와상담후, 요청내역을정리하여관련기관부서및유관기관에업무정보로전달, 상담신청자와연계하는방식으로운영됨 < 그림 Ⅱ-1> 핀테크지원센터의업무프로세스 출처 : 핀테크지원센터 (2016) - 22 -
( 창업상담 ) 법률 규제외에는일반적인창업관련절차 제도중심 으로구성돼타창업지원기관과의차별화에한계가존재함 ( 비즈니스모델 ) 내담자가아닌상담자중심으로이뤄짐 지원센터에상주하는전문상담인력이부족해, 상담인력의순환 근무일정에맞춰야함 ( 자금조달 ) 직접적인예산집행이아닌정책금융회사및유관기관 이연계로지원성사에한계가존재함 (Demo-day) 선발과정의경합성및운영의체계성이부족함 지원센터참여금융회사실무진들의서류심사실시로사전심사과정에서철저한선별에한계가존재함 엑셀러레이터와달리 Demo-day 전교육 멘토링이이뤄지지않아핀테크스타트업의성장이미흡한상태임 1:1 멘토링연계를목표로운영돼,Demo-day 피칭대상이주로금융회사로한정됨 나 ) 운영프로그램성과 개소후 300 건이상의핀테크기업상담을진행하는등활발하게프로그램지원중임 핀테크지원센터의지원으로 15 년에 15 개회사가신규창업및사업을확대하여유망기업으로성장중임 < 표 Ⅱ-4> 운영프로그램주요성과 운영성과 핀테크사업 컨설팅제공 개소 ( 15.03.30) 3 개월만에 100 건이상의핀테크기업상담진행 총 254 개기업에금융회사연계, 보안컨설팅, 입주공간등을 - 23 -
제공 ( 15.12.08 기준 ) 핀테크자금지원연계 Demo-day 행사개최금융회사와의 1:1 멘토링연결 총 296건, 2,733억원지원 ( 산은 26건, 1,622억원 / 기은 270건 1,071억원 ) 핀테크전용펀드 (200억원) 연계 핀테크기업과금융회사간의 MOU체결활성화 연계기관및해외기관과의 MOU체결을통한핀테크기업지원 금융회사의직접적인핀테크기업투자 (7개기업, 20억원 ) 핀테크전담조직신설 (52개사 ), 자체육성프로그램마련 핀테크지원센터의 Demo-day 를통해상호이해가부족했던핀테크기업 금융회사간상호소통 협력을강화함 핀테크기업에대한금융회사의투자등민간지원이활발해짐 15 년기준약 270 여개의업체및기관이 Demo-day 에참가하였으며, 약 30 개핀테크기업이금융회사와 MOU 를체결함 < 표 Ⅱ-5>Demo-day 시기별참가업체수및주요실적 시기참가업체수주요실적 2차 2015.05.27 약 46개기관 3차 2015.07.15 약 52개기관 4차 2015.08.27 약 64개기관 5차 2015.10.22 약 65개기관 영국 Level 39와의 MOU체결 핀테크기업과금융회사의 MOU체결 ( 총 4개 ) KT, 금융위원회와스타트업육성을위한 3자간 MOU체결 핀테크오픈플랫폼구축추진계획발표 크라우드펀딩기술소개및인증기술보유핀테크업체참여 유관기관들과국내핀테크기업해외진출 MOU체결 ( 코트라, 특허정보원, 법무법인태평양 ) 금융플랫폼, 보안솔루션, 개인자산관리서비스등다양한분야의핀테크업체참여 6 차 2015.11.26 약 45 개기관 온라인보험슈퍼마켓 보험다모아 소개 - 24 -
다 ) 운영프로그램만족도 핀테크육성정책에대한실태점검에따르면핀테크지원센터에대한전반적만족도는높은수준으로나타남 특히금융회사와의연계지원, 핀테크 Demo-day 개최등에대해좋은반응을보임 상담만족집단은모두지원센터추천의향을가진것으로나타남 다만, 불만족집단의추천의향은만족집단대비절반수준으로나타나개선이필요한것으로나타남 상담인력의전문성과상담서비스의실효성에대해부정적으로인식함 < 그림 Ⅱ-2> 핀테크지원센터만족도 출처 : 금융위원회 (2015) 2) 핀테크지원센터온라인서비스현황 ( 서비스 ) 홍보 소개목적으로하는단순정보중심으로구성되어 있으며, 심층적인정보제공, 커뮤니티형성서비스는부재함 상담신청, 신문고 등의진행상황을확인할수있는정보제 - 25 -
공기능이미흡함 온라인은서비스신청을하는창구일뿐, 자체적인해결기능이부재함 지원센터에서만얻을수있는정보가없어정보획득의창구로서의가치가떨어짐 공급자일방적으로정보를제공하고있으며, 웹사이트를통해상호커뮤니케이션할수있는서비스가부재함 ( 디자인 ) 공급자관점디자인으로사용자친화적이지않음 메인페이지가전혀가치있는정보를제공하지않음 핵심기능인 상담예약 과 신문고 로의접근성이떨어짐 * 상담예약페이지도달률 2.09%( 신규 1.85%, 재방문 2.56%) 주요메뉴, 바로가기가공급자기준으로구성돼있음 * 센터장인사말, 금융개혁등은수요자입장에서가치가높지않음 핀테크자금지원안내, 해외진출사업 등은브로셔이미지를그대로업로드해활용성이떨어지고담당기관으로연결되는링크도없음 ( 콘텐츠 ) 수요자입장에서제공하는정보가불충분하거나네비게이션이유기적이지않은사례가존재함 Demo-day 행사의경우참가안내나진행과정등주요한정보가운영프로그램에서제공되지않음 행사소식의경우개최여부와유력인사사진등으로실질적으로도움을얻을수있는정보가없음 ( 트래픽 ) 전체유입은 3,800 세션으로나타났으며, 이중 36.99% 는 첫페이지에서이탈한것으로나타남 ( 세션당페이지 ) 한세션당평균 5.82 페이지를방문하는것으로 - 26 -
나타남 ( 신규 / 재방문 ) 유입의 1/3 은재방문자인것으로나타남 ( 검색엔진 ) 전체중 35.62% 가검색을통해유입됐으며, 그중네이버를통한유입은 2/3 수준임 ( 검색키워드 ) 핀테크지원센터, 핀테크센터등이전체의 3/4 수준으로나타남 ( 링크 ) 외부를통한유입은금융위-금결원순으로나타남 ( 상담신청 ) 상담신청페이지로의도달률은 1.75%, 하루평균 2.1 회인것으로나타남 ( 소셜미디어 ) 소셜미디어에특화된콘텐츠를생성 게재하고있으나, 미디어별특성에따른차별화가미흡함 ( 페이스북 ) 미디어특성에맞는형태의콘텐츠이나지나치게많은포스트를생성하고있어전략적인배포가필요함 ( 트위터 ) 블로그, 유투브등타채널로의유입을유도하고자하나리트윗이거의일어나지않고있음 ( 유투브 ) 유명연예인이출연한정책홍보영상의재생수와기타영상간재생수가현격히차이나며, 신규영상이거의없음 ( 블로그 ) 타채널자료와단순기사가지나치게많은비중을차지해의미있는정보의탐색이어려움 - 27 -
3. 핀테크지원의개선방향 ( 역할재정립 ) 유관기관으로의교환센터역할에서나아가, 핀테크에특화된자체지원프로그램을운영할필요가있음 핀테크스타트업의수요를반영해지원프로그램의설계-운영 - 피드백이이뤄지도록해야함 ( 전문성확보 ) 핀테크스타트업증가에따라중장기적관점에서충분한전문인력을확보해야함 핀테크지원의중요성 시급성을고려했을때영역별전문가의확충이필요함 ( 대상확대 ) 금융회사뿐아니라 ICT 기업, 유통기업등다양한행 위자를포함할수있는지원프로그램을구성해야함 ( 수요자중심 ) 온라인서비스를비롯한전반적인지원프로그램을핀테크스타트업등수요자의관점에서운영해야함 센터에대한소개보다핵심지원내용에대한접근이더용이한형태로운영될필요가있음 오프라인에서의업무흐름및행사내용이온라인과유기적으로연계될필요가있음 ( 사후관리 ) 향후체계적인지원프로그램의성과평가및피드백체계구축이필요함 핀테크지원센터가설립된지 1년이채경과하지않은시점으로체계적인성과평가를진행하기는어려우나, 향후지원수혜기업을대상으로지원이후경과나실적을점검하고이를통해사업의전략적중점과개선요인을찾아내는환류체계수립이필요함 - 28 -
Ⅲ. 국내외핀테크생태계현황 핀테크는 ICT 기반의스타트업이금융산업에침투하는현상으로 핀테크생태계는스타트업생태계와유사한행위자로구성돼있음 1) 정부 정부는산업에대한전반적인감독과규제를담당하며, 산업활성화및글로벌경쟁력을위하여지원정책을마련함 산업전반에걸친규제를제정하고이를감독하며또한새로운산업이발전할수있도록검토후관련규제를재정비함 산업의발전을위한스타트업및중소기업예산지원, 육성프로그램지원등다양한방법으로국가경제활성화를위한노력을함 2) 대기업 대기업은규모의경제, 글로벌유통망, 대규모연구개발을통하여산업을이끌어나가며핀테크스타트업의경쟁자이자조력자의역할을함 대기업에서는벤처투자를통한스타트업지원,M&A 를통한스타트업인수, 기술지원으로조력자역할을함 시장수요를빠르게확보하여네트워크효과를극대화하며, 효율적인공급체계를제공하여비용을절감하고기술적표준을제시, 생태계전반의흐름을유도하는경향이있음 생태계에따라대기업의역할및성격이달라질수있음 - 29 -
3) 스타트업 스타트업이란창업한지얼마되지않은기업이대규모자금을조달받기전상태이지만급격한성장을기대할수있는기업임 기술기반의아이디어혹은아이디어기반의기술을바탕으로니치마켓을타겟으로함 스타트업은대기업에비하여유연성, 민첩성, 높은연구개발효율성을지님 대기업이높은비용의연구개발투자를집행하는것에비해, 벤처기업은적은비용으로고효율의연구개발성과를보인다는특징이있음 4) 엑셀러레이터 엑셀러레이터는짧은기간동안선발된스타트업에게자금및다양한분야의컨설팅, 네트워크를제공하여성장시키는이윤을목적으로하는민간기업임 성공한벤처인이자신의성공노하우, 투자재원을활용하여스타트업을발굴 투자하고,6 개월내외의짧은기간동안실전창업교육과전문멘토링을지원하여창업성공률을높이고성장을가속화시키는민간전문기관또는기업이라고정의함 (ALF) 이윤을목적으로하며, 창업기업에자본을공급하는대가로지분을받고, 지역적제한없이창업기업을선발 보육함 교육이끝난뒤, 또한번의선발을통해우수한기업들에 Demo-day 참가자격을부여하여대기업 VC 관련기업등의네트워크를구축할수있는기회를제공함 - 30 -
5) 인큐베이터 인큐베이터란창업초기기업또는예비창업자에게아이디어를사업화시킬수있는초기비용과장소제공, 교육등을제공하는비영리단체임 기술과아이디어는있으나, 제반창업여건이취약하여사업화에어려움을겪고있는창업초기기업 ( 예비창업자 ) 을일정기간입주시켜기술개발에필요한지원및서비스를제공하는기관및프로그램을의미함 인큐베이터는창업자에대하여창업절차부터프로그램졸업이후의필요사항까지지원하며, 주로시설 / 장비 / 사업비지원, 경영지원, 기술지원, 금융지원, 법률지원등이이루어지고있음 6) 민간투자자 민간투자자는핀테크스타트업의성장을위한자본투자를하는개 인및단체라고할수있으며크게벤처캐피탈 (VC) 와엔젤투자자 로나눌수있음 벤처캐피탈은기업이나개인고객에게위임받은자금을운용하여수익을내는법인을의미함 자금을위임받은만큼투자에신중할수밖에없기때문에보통시장에서어느정도검증을받은기업에투자하는경우가많음 주로벤처기업의성장초기단계와확장단계에서활동함 엔젤투자자는창업또는창업초기단계에있는벤처기업들에필요 한자금을공급해주고기업의성과를공유하는개인투자가또는 단체를의미함 - 31 -
투자자의확신만있다면아이디어만있는벤처기업에도적극적으로투자하는경향이강함 엔젤투자는주로발아단계부터신생기업단계, 성장초기단계까지이르는비교적광범위한성장단계에서이루어짐 * 상당수의엔젤이과거창업이나엔젤투자경험또는벤처나이반기업경영의경험을갖춘사람들이많기때문에신기술이나신제품에수반된고위험투자, 전문성이높은산업에대한투자를할수있음 < 표 Ⅲ-1> 창업 벤처기업성장단계별주요자금공급원 성장단계발아단계 (Seed stage) 신생기업단계 (Start up) 특징신기술이나신개념의사업아이디어개발, 기술적타당성, 시장가능성, 경제성등을검토하는단계신기술이나신개념을바탕으로시제품을개발하고초기시장조사및마케팅을시행하고사업을시작하는 매출 / 이익발생여부 X/X X/X 주요자금공급원 창업자 자금, 주변 인, 정부출연금 창업자자금, 정부출연금, 엔젤투자자, 단계 벤처캐피탈 성장초기단계 (Early growth) 시제품의소규모사용화단계및대규모생산준비단계 O/X 엔젤투자자, 벤처캐피탈 확장단계 (Expansion) 대규모생산으로시장영향력을 확대하는단계 O/O 벤처캐피탈, 프라이빗에퀴티, 펀드, 연기금등 출처 : OECD(2006), The SME Financing Gap - 32 -
< 참고 > 인큐베이터, 엑셀러레이터, 벤처캐피탈, 엔젤투자자의차이 인큐베이터, 엑셀러레이터,VC, 엔젤투자자는지원대상스타트업의 성장단계, 주요프로그램등의기준으로구분할수있음 인큐베이터 엑셀러레이터 벤처캐피탈 엔젤투자자 선발과정 비경쟁적 경쟁적 경쟁적 경쟁적 기간 장기 (2~5년) 단기 (3~6개월) - - VC에비해투자금초기소액지분무담보주식투자없음상대적으로적은및성격투자형태로투자금액을투자 벤처신생, 성장초기, 기업의발아 (seed), 신생신생, 성장초기확장성장단계 신생, 성장초기 주요활동 지원 단위 아이디어 상용화, 교육및 시설지원등의 하드웨어중심의 지원 전문적인분야별 컨설팅, 창업의 지식과경험, 비즈니스 인사이트, 인프라 지원등 소프트웨어 중심의지원 자본투자 궁극적으로투자 회수를목표로 하지만전통 금융권의투자 행태보다는 적극성을띔 자본투자 VC 와엔젤투자의 차이는시장성이 증명되는지 아닌지로 구별가능 개별지원기수별집단지원개별지원개별지원 7) 대학 대학기관에서는교육을통하여인재들을육성함 대학은유능한인재들을흡수하고양질의교육을통해산업을 발전시키거나기업을일굴수있는재목으로양성함 8) 연구기관 연구기관에서는창조적원천기술을연구개발하고, 그성과를보급 하기위해기초및원천분야를중점적으로연구함중소 중견기업 - 33 -
에대한기술지원을통하여국가경제활성화를지원함 출연및산 학 연과의융합을통해사회문제등국가현안을해결하여국민삶의질향상을도모함 중소 중견기업의중앙연구소역할을수행하여기업들의기술상용화및기술창업에대한지원을확대하며, 기업들의기술경쟁력및산업경쟁력강화에기여함 - 34 -
1. 미국 가. 미국핀테크현황 미국은현재세계 1위의핀테크시장을보유함 미국의주요핀테크기업수는 14 년기준 347 개 ( 영국 57 개, 싱가포르 15 개, 중국 10 개등 ) 임 전세계핀테크산업투자규모는 14 년기준전년대비 201% 성장한 122 억 1000 만달러를기록하였으며, 미국은 2013 년한해에만 100 억달러에가까운자금을핀테크에투입함 < 그림 Ⅲ-1>2013 년지역별핀테크투자규모 출처 : KPMG 나. 미국핀테크배경 미국은엄격한금융제도를유지함에도불구하고예측가능한규 제체계와선진화된금융및 ICT 산업을바탕으로핀테크산업이 - 35 -
발달할수있었음 규제재정비, 비조치의견서를통한규제불확실성제거로인해 핀테크가성장할수있었음 네거티브방식의규제환경아래기술의발달이소비자의요구에부응하면서발달함 기존금융서비스의높은수수료와신뢰도하락으로기존금융서비스를대신할수있는핀테크에주목하게됨 뛰어난기술을가진스타트업의활성화와경쟁이치열한금융산업의혁신노력으로핀테크가기존금융업을대신하게됨 기술기반의실리콘밸리와금융산업이발달한뉴욕의두가지핀테크하부생태계가공존함 실리콘밸리는활성화된스타트업생태계를기반으로핀테크산업이발달함 뉴욕은시정부가적극적으로금융회사와협력하여핀테크스타트업을육성하고있음 다. 미국핀테크생태계 미국은첨단기술스타트업이발달한실리콘밸리와글로벌금융의중심지뉴욕이라는 2개의상이한하부생태계가공존함 라이프사이클관점에서보면, 실리콘밸리는주로초기창업및성장단계에해당하며, 뉴욕은태동기이후대형화를도모하는성장후기단계로볼수있음 - 36 -
< 표 Ⅲ-2> 실리콘밸리와뉴욕비교 정부자금지원비자, 이민정책세제혜택자금조달능력 ICT기술및인재 뉴욕실리콘밸리 o Start-up America: 기업, 대학, 창업자, 재단, 전문가연계 o 아이디어를사업으로이끄는정부지원 o 미국투자인센티브제도 (SSBCI : State 펀드활성화 Small Business Credit Initiative) o 정부, 민간, 학계가연계된펀딩시스템은 o NY Fund : Seed($45m), State Fund($35m), ICT 발전의원동력 Goldman Sachs($10m), Private Investment($450m) o Start-up 비자 (2013.06) : 현재미제정 o Start-up을지원하는다양한종류의비자및이민정책 o ATRA(American Taxpayer Relief Act) 세금 o ATRA(American Taxpayer Relief Act) 세금우대우대 o Start-up NY : 10년간 100% tax free o 감가상각, R&D, 합병등의세제혜택, 소형주양도차익면제 o 최근 5년간핀테크투자 CAGR 31% o 장기적관점의금융서비스가상대적취약 - 풍부한정부금융지원 - 금융회사연계핀테크펀딩능력은 - 투자은행등대형금융회사의금융서비스취약하나강한기술력으로세계최대의 o 다양한자본조달핀테크투자유도 - Ondeck : peer-to-peer 대출플랫폼, $1 o 타지역벤처허브의자금동원 billion규모의대출성장 - 40% 이상의 Venture capital 딜, 50% - LearnVest : 개인금융플랫폼, $28 million 이상의기술 Start-up자금을 7개주요 VC funding 허브 ( 뉴욕, 메사추세츠등 ) 에서조달 - Kickstarter : 크라우드펀딩, $1.1 billion, 6,4million 투자자, 63,000개프로젝트, $10million VC fund o 뉴욕경제성장을위한프로그램 - 2014년 Cornell 과학기술캠퍼스 o 숙련된전문가와기술력설립 ( 뉴욕시부지와 $100million 제공 ) - 45% 이상이석사이상의고학력 - 2013년 Carnegie Melon 대학과 Sciences - 과학기술분야 60% 이상이대학졸업자 program - 학생의인턴쉽채용활성화, 전문가 - 2012sus Columbia 대학과과학기술양성으로연결 instituters 설립 o 강한교육기관네트워크 o 글로벌기업의지원 - 스탠포드, MIT, Yale 등 top tier - 2012 년 Google 22,000sq 부지기증 (Cornell 교육기관과강한연계 NYC Tech 캠퍼스 ) - 핀테크 Start-up 에요구되는인재양성및 - Google, Facebook, Twitter, Amazon, ebay 기술지원등글로벌기업의뉴욕사무실및인력확대 - 37 -
비즈니스 환경 기타 o 선진금융회사집중 - 실리콘밸리보다 2배빠른핀테크성장의원동력 - Start-up 기업과 accelerators들이선호하는환경을제공 o 고객접근성 - 핵심기술을지닌창업가가쉽게고객에게접근할수있는환경 o 글로벌투자자네트워크활용 - SBDCs(Small Business Development Centers) 운영 o 테크 Start-up 허브의글로벌리더 - 첨단기술과숙련된기술자가집약 - 초부유층 (HNWI) 자산가거주지역 o 핀테크를지원하는글로벌기업 - Apple, Cisco System, ebay, Google, HP 등 o 발달된 Start-up ecosystem - Investors, Accelerators, Incubators 등 - 투자자와기업가의시너지 ( 금융지원, 기술지원등 ) o 도전적기업가정신 - 테크혁신의근간 출처 :KPMG, 한국인터넷진흥원 1) 실리콘밸리 실리콘밸리의핀테크생태계는우수한혁신기술로활성화된스 타트업생태계를기반으로자생적으로조성됨 (1) 정부 ( 규제및지원기관 ) 연방정부차원에서벤처및중소기업을위한법안을제정하여창업생태계조성을지원함 자금조달예산지원및법안을설립, 민간협력관계구축지원등을통해초기스타트업생태계가형성됨 15 년새로운암호통화 ( 비트코인 ) 의개발을위해프로젝트에총 3백만달러의재정지원을하는등핀테크산업에관심을가지고는있으나특별히눈에띄는핀테크특화지원은없음 실리콘밸리의경우주또는시정부의핀테크생태계에서의역할 은두드러지지않음 - 38 -
(2) 금융회사 금융회사는신기술을기반으로한실리콘밸리의핀테크기업들을육성또는 M&A 를통해협력관계를구축함 실리콘밸리의보안, 빅데이터분석, 송금서비스기술등기존금융서비스의대체기술을지원하며핀테크기업과의협력관계를구축함 유망한핀테크기업과협력관계또는 M&A 를통해자사경쟁력강화를꾀함 (3)ICT 기업 글로벌 ICT 기업은핀테크활성화를위한규제완화를요구하며금융회사와협쟁관계에있음 애플, 구글, 아마존, 페이팔, 인튜이트등의핀테크관련사업을추진하고있는글로벌 ICT 대기업들이핀테크연합체인 FIN (FinancialInnovation Now) 을결성하여정부에규제완화를요구함으로써 ICT 기업들의핀테크진출활성화를도모함 플랫폼기반의 ICT 기업들이경쟁력제고와사업다각화측면에서적극적으로핀테크를활용한성장전략을펼치고있음 자체핀테크서비스개발또는핀테크기업 M&A 를통해핀테크산업에진출하고있으며, 자체육성프로그램및협업관계로스타트업을육성중임 실리콘밸리기반의유망핀테크기업들과의협업을통해기존사업을지원하며사업을다각화함 (4) 엑셀러레이터 스타트업을육성시키기위한다양한분야의컨설팅서비스등을 - 39 -
제공하며유명엑셀러레이터들이실리콘밸리에서활동중임 실리콘밸리에는 1970 년대부터벤처기업의성장을위해법률, 회계, 경영자문등다양한분야의컨설팅서비스를제공하는엑셀러레이터가자리를잡음 Y combinator 와같은세계적인엑셀러레이터들이실리콘밸리에서활발하게활동하며스타트업을육성시킴 (5) 인큐베이터 실리콘밸리의인큐베이터는창업자와초기창업기업의아이디어사업화를도우며, 기초사업자금및공간을제공함 초기기업을성공적으로육성하는다양한프로그램제공으로기업의빠른성장및안착에도움을제공함 기술기반의스타트업이주요대상이며, 핀테크에특화된인큐베이터는아직없음 (6) 민간투자자 실리콘밸리에서벤처캐피탈 (VC), 엔젤투자자등민간투자자가적극적으로스타트업에투자하여충분한자금을공급할수있는투자환경이조성됨 미국벤처캐피탈의 40% 가실리콘밸리에집중되어있고, 엔젤투자자가신생기업에활발히투자하여세계에서가장큰규모의투자성과를달성함 투자대상기업의선별및창업의전과정을육성하는프로그램을자체적으로마련하는등적극적으로경영활동에참여함 2) 뉴욕 탄탄한금융인프라와글로벌네트워크를바탕으로주 시정부가 - 40 -
적극적으로금융회사와협력해핀테크산업을발전시킴 선진금융회사들의시너지효과로실리콘밸리보다 2배빠른핀테크성장을이끌어냄 핀테크에특화된엑셀러레이터의운영으로금융회사와핀테크기업간의네트워크구축이잘되어있음 (1) 정부 ( 규제및지원기관 ) 실리콘밸리와동일한연방정부의지원을받음 뉴욕은핀테크스타트업육성을위해시정부가적극적으로지원함 스타트업을위한자금지원을활발히함 * 스타트업뉴욕프로그램 을운영하여선정창업기업에 10 년간시정부및주정부무세금혜택및다양한지원을함 *New YorkState sinnovateny Fund 는혁신과취업난해결, 기업의성장을위한신생기업지원펀드로서주펀드와골드만삭스의지원, 작은기업들을위한추가적인개인투자로이루어짐 창업투자환경활성화및네트워크구축을위해펀드를조성하고산학교류를활성화함 *NYCEF(New York City EntrepreneurialFund) 는뉴욕시기반의초기단계인기술스타트업을위해뉴욕시에서조성한 22 만달러의펀드임 * 맨해튼루즈벨트아일랜드코넬대학교,NYU 테크캠퍼스에 12 만 2000 평의토지와 1억달러를지원하여대학과산업간의유기적인교류를적극적으로유도함 뉴욕시산하투자전문조직인 뉴욕시파트너십펀드 는컨설팅그룹인엑센츄어와핀테크이노베이션랩을운영하여지원함 - 41 -
(2) 금융회사 뉴욕의대형은행들은 1 핀테크스타트업과의업무제휴,2 핀테크 스타트업을견제하기위한자체적인플랫폼구축,3 온라인대출회 사인수등의방식으로협력과경쟁구도를동시에형성함 뉴욕에는선진금융회사가집중되어있어핀테크스타트업이금융회사의투자를받기에유리하며, 글로벌시장에이미진출해있는금융회사와의협력관계를통해해외진출이용이함 미국의은행들은핀테크산업의부상을미래를위한플랫폼으로인식하여최근핀테크기업에적극적으로손을내밀기시작함 * 대형은행들이핀테크이노베이션랩또는자체엑셀러레이터를통하여핀테크스타트업과협업관계를맺음 하지만최근대형금융기업의담합으로핀테크기업이은행에서소비자정보를가져가는것을차단함 * 간편결제나보안등기존금융기능의편리화기술사업은지원하나, 기존금융인프라를우회하는플랫폼기반의핀테크산업은견제함 * 대형은행들은핀테크업체의고객정보접속을차단하는대형은행연합의 P2P 플랫폼을구축중임 (3)ICT 기업 실리콘밸리와같은역할을하고있으며, 글로벌 ICT 기업의뉴욕 사무실및인력확대를통한핀테크분야진출을활성화하고있음 (4) 엑셀러레이터 뉴욕의엑셀러레이터들은전세계적투자네트워크와긴밀한관계 - 42 -
를가지고있어스타트업을글로벌기업으로육성하는데좋은조 건을가짐 글로벌컨설팅회사인엑센츄어와뉴욕시파트너십펀드의합작으로핀테크전문엑셀러레이터인 핀테크이노베이션랩 을운영중임 주요금융회사주도로멘토링및육성하는것이특징임 공모를통해핀테크스타트업을선정하여집중적으로교육및컨설팅하여육성하고투자연결을지원함 (5) 인큐베이터 저렴한가격에사무공간을대여하거나법, 재정, 투자, 마케팅등스타트업이필요로하는여러분야의도움을제공함 최근뉴욕의실리콘앨리를중심으로창업이활성화되며인큐베이터의역할이중요해짐 다만핀테크에특화된인큐베이터는없음 (6) 민간투자자 뉴욕에서는대형투자은행과 P2P 대출및크라우드펀딩의역할이벤처캐피탈및엔젤투자자보다두드러짐 뉴욕은엔젤투자자와벤처캐피탈의투자위주로이루어지는실리콘밸리와달리대형투자은행의핀테크스타트업및중소기업의자금조달및투자위주로이루어지고있음 또한,Ondeck,LearnVest,Kickstarter 와같은 P2P 대출, 크라우드펀딩을통한 VC 들의투자로다양한자본조달이가능함 - 43 -
2. 중국 가. 중국핀테크현황 중국의핀테크투자는최근들어급격한성장세를보이고있음 13 년 1 분기 6 억달러규모였던중국핀테크투자액은 15 년 1 분기 39 억달러를기록하며 650% 증가함 < 그림 Ⅲ-2> 중국핀테크투자추이 출처 : Bloomberg, 삼정 KPMG 경제연구원 특히, 제 3 자결제는중국인터넷금융이가장먼저진입한부문으 로서스마트폰보급과더불어신속하게활성화됨 - 44 -
< 그림 Ⅲ-3> 중국온라인제 3 자결제시장규모추이 출처 : iresearch 15 년 5 월기준, 시가총액약 10 억달러인핀테크스타트업은 36 개 이며, 루팩스는기업가치 100 억달러로서전세계핀테크유니콘 기업 1 위를차지함 나. 중국핀테크배경 중국은금융산업에네거티브방식을취해규제를완화하여전자상 거래기업의금융업진출을가능하게했고, 이후대형플랫폼기업 이금융각분야로영역을확장하며핀테크산업이발달함 2000 년대중국은금융인프라가낙후되어있었고, 저신용문화가만연했음 2000 년대초반신용카드보급률이 10% 미만으로현저히낮고, 은행창구및 ATM 등지급결제인프라가미비함 기존금융회사의결제후상품수령방식은위조상품피해를해결하지못해소비자와판매자간의신뢰가부재함 전자상거래업체알리바바는 04 년중국소비자의금융불신을해 소하고자안전하고신뢰할수있는전자결제서비스알리페이를 출시하여소비자를흡수함 - 45 -
결제대금예치방식으로전자상거래신용보증역할을하는에스크로서비스를활용하여소비자의신뢰를얻음 현금결제가보편적이었던상황에서알리페이는소비자의편의와만족을극대화할수있었음 모바일인터넷으로 24 시간전세계가연결되자금융환경은 퀀텀점프 를하게됨 금융인프라가매우미비한상황에서등장한스마트폰은중국금융시장의패러다임을전환함 스마트폰과결합한알리페이서비스는소비자의일상에깊숙하게스며들어간편결제시장에서 51% 의점유율을차지하게됨 정부의금리규제가여전히비효율적인중국금융시장에비정상적금리상황이발생함 중국중앙은행은 1990 년대금리자유화이후에도예금금리를통제하여시중은행은저금리의안정적인사업을영위하였음 반면에머니마켓금리는예금금리를초과하여비정상적인금리상황이발생함 알리바바는재정차익기회를활용해 13 년 6월머니마켓펀드와유사한위어바오를출시하여중국금융시장의경쟁을촉진함 합리적인고금리수익을기대하는금융소비자의수요를충족하며고객기반을확대하고, 금리차를축소하여금리자유화개혁을유도함 * 전자상거래기업은오랜기간상거래과정에서축적한방대한고객데이터를바탕으로시장에서우위를점할수있었음 - 46 -
< 그림 Ⅲ-4> 중국의예금금리, 머니마켓금리, 핀테크기업의금리비교 출처 : EIU, 각사, 삼정 KPMG 경제연구원 위어바오의성공이후 ICT 기업의사업범위는금융각분야로확장됨 경쟁적인금융플랫폼핀테크의등장으로중국의기존금융회사들도인터넷을활용한자산관리상품을출시하는등대응하며핀테크혁신전쟁이시작됨 다. 중국핀테크생태계 중국정부의네거티브방식의규제체계로대형플랫폼기업이금 융시장에진입하여핀테크혁신전쟁을촉발하면서핀테크생태 계가발전함 1) 정부 ( 규제및지원기관 ) 정부는핀테크를금융산업발전의기회로인식하여금융산업에네 거티브규제를취하고, 적극적으로스타트업창업을장려하며핀테 크의자생적성장을유도함 금융규제를담당하는중국인민은행 ( 중앙은행 ) 은핀테크의발전을금융개혁의일환으로간주하여혁신서비스출현이가능하도록사후규제를적용하며핀테크산업을육성하기로함 14 년 2월리커창총리는금리시장화를촉진하는핀테크산업 - 47 -
대한육성의지를밝히고, 자율규제체제를구축하고자함 이에, 인민은행은 14 년 4월핀테크서비스영향력확대에따른관리감독의기본지침을마련하고자금융안전보고서를통해 인터넷금융혁신의건전한발전을위한 5대원칙 을제시함 핀테크경쟁이과열되자인민은행을포함한 10 개부처는 15 년 7월 인터넷금융의건전한발전을촉진하기위한지도의견 을발표하여관리감독을강화함 * 핀테크를 6가지로구분하고, 감독책임기관을확정함 < 표 Ⅲ-3> 중국의핀테크분류및감독기관 감독기관인민은행은행업감독관리위원회증권감독관리위원회 업종온라인결제크라우드펀딩, 온라인펀드 P2P 대출, 인터넷신탁및소비금융 또한, 15 년 7월말, 비은행결제기관의온라인결제업무관리방법초안 을발표하여사후규제를마련함 * 디지털보안수준에따라비은행제3자결제기관의온라인결제한도를제한하고, 신분확인요구를강화함 대형플랫폼기업을중심으로스타트업생태계를조성하여핀테크성장을촉진하고자창업을적극적으로지원함 인터넷플러스정책의핵심분야인청년창업활성화를위해정부는베이징혁신클러스터중관촌을중심으로지원하고, 지방정부의효과적인정책실행, 글로벌인프라구축에힘씀 < 참고 > 인터넷플러스정책 모바일인터넷의급격한발전에따라 15 년 7 월시행하였으며, 인터 넷과전통산업이결합된실제적인 O2O 구현을목표로함 - 48 -
빅데이터 모바일인터넷 클라우드컴퓨팅 사물지능통신망등을제 조업과결합해전자상거래, 인터넷금융등의분야의동반성장과 창업생태계구현을추구하는전략임 총 11 개분야가있으며경제효과를인지하여혁신창업분야에각 종혜택이집중됨 샤오미, 바이두등을배출한중관촌 창업거리 를 20 년까지세계적인영향력을갖춘혁신클러스터로조성하겠다고계획함 * 카페형인큐베이터 창업카페 에저렴한임대료, 각종보조금지급등의혜택을제공함 중앙정부의전략에따라각지방정부의종합적인지원이효과적으로구현됨 * 중앙정부의재정적지원에지자체역시적극적으로참여함 - 중앙정부는 15년초 65억의스타트업펀드를조성하고, 281개의인큐베이터에세금혜택을제공함 - 베이징지자체는유망한스타트업에약 10만달러의보조금을지급하고, 상하이시의모태펀드인상하이창업기금회 (EFG) 는스타트업 1000 개이상에투자함 * 중국의각도시는특성을살린창업도시로변모하고자함 -항저우는알리바바가주도하는 e-비즈니스중심의창업단지로차별화함 외국의우수스타트업에대한자본참여와인수합병을적극적으로추진하여창업지원인프라를글로벌하게구축함 2) 금융회사 핀테크기업의급격한성장에따라금융당국에규제강화를요구 하며경쟁적으로대응하는동시에변화를수용해핀테크기업과 협력함 - 49 -
핀테크경쟁이촉발된초반에핀테크기업에위협을느낀중국 5대국유은행은인터넷금융상품이금융질서의혼란을야기한다며정부에규제강화를요구함 이후, 각금융회사는전문적인금융업무의풍부한경험및우수한고객자원을바탕으로적극적으로대응하거나협력하며한계를극복하고자함 막대한성장잠재력을활용해해외진출과사업다각화의방식으로경쟁구도에적극적으로대응함 *B2B 형태의전방위적금융서비스제공, 위안화무역결제의확대에따른해외은행과의업무협조등으로대응함 * 건설은행, 중국은행의전자상거래사업진출을비롯해이종사업으로영역을확대함 동시에, 새로운패러다임을수용하며핀테크기업과협력함 * 평안보험그룹은알리바바, 텐센트와합작하여온라인보험회사중안보험을설립함 3)ICT 기업 주요대형플랫폼기업들은기존금융시장의약점을파악한후민첩하게소비자의니즈를충족하며핀테크생태계를견인하게됨 핀테크산업의중심에있는대형플랫폼기업은 BAT 3사 ( 바이두, 알리바바, 텐센트 ) 로 14 년 3월민영은행시범사업자로선정될만큼중국핀테크생태계에서주요한역할을함 < 표 Ⅲ-4> 중국 BAT 3 사금융영역진출현황 기업 시기 ( 년 ) 금융상품 세부내용 2004 알리페이 간편지급결제 1위 ( 약 50% 점유 ) 2007 알리바바파이낸셜 소액대출서비스 알리바바 알리페이계좌연계로이용자트래픽을위어바오 2013 자산관리 MMF로연결 타오바오 크라우드펀딩 2014 저장왕상은행 중국은행업허가취득 - 50 -
텐센트 바이두 2005 텐페이 온라인지급결제 2위 ( 약 20% 점유 ) 2014 리차이통 온라인재테크상품 2014 차이푸퉁금융소액대출유한공사 대출업 2015 위뱅크 중국최초인터넷전문은행 2013 바이파 온라인펀드 2014 바이두재테크 금융자산관리플랫폼 2014 바이두월렛 지급결제플랫폼 중국금융시장에경쟁환경을촉진하여소비자에게실질적인이득이돌아가도록했고, 균형적인시장금리수준형성에기여함 최근에는플랫폼의해외진출에따라핀테크서비스도지리적서비스범위를확대하게됨 * 알리페이는해외오프라인매장또는주요사이트와제휴를맺어서비스를확장하고있음 스타트업에서성장한대형기업으로서핀테크를비롯한스타트업을적극적으로육성하고있음 알리바바는 100 만창업자양성을위해 1조 7800 억규모의자금을스타트업에지원함 30 여개의투자회사와협력하여알리바바자체클라우드서비스를통해중국최대온라인창업자금지원플랫폼을구축함 4) 엑셀러레이터 중국전역의스타트업엑셀러레이터는스타트업의빠른성장을지원하며인큐베이터와엑셀러레이터의결합모델을제공하기도하지만핀테크특화는없음 중국대표엑셀러레이터인이노스페이스는 Plug-n-play 사무공간을제공하며 인큐베이션 & 엑셀러레이션 & 투자 의결합모델을운영함 - 51 -
중국상해에기반을둔차이나엑셀러레이터는초기창업자금 부터비즈니스, 기술및디자인분야에대한지원과멘토링을 제공함 5) 인큐베이터 중국전역의민간인큐베이터는스타트업의창업을적극적으로지원하고있지만, 핀테크에특화한인큐베이터는없음 최대창업인큐베이터인창신공장과더불어상하이에는민간인큐베이터 50 여개가존재하며, 베이징창업거리에자생적으로오픈한창업카페등이인큐베이터역할을함 * 창업카페의주요한역할은스타트업창업자들이자유롭게의견을주고받는네트워크공간을제공하는것임 *3대창업카페중 2곳 ( 차고카페,3W 카페 ) 은스타트업의사업계획에서아이디어를선별해창업을지원하는인큐베이터역할을함 6) 민간투자자 핀테크특화는없으나,'15 년중국벤처투자금액이 169 억달러로 최고치를기록하는등민간투자자의투자가꾸준히증가하고있 음 벤처캐피탈의경우국내 VC 뿐만아니라해외 VC 의역할도두드러짐 대표적인해외 VC 로는샤오미, 바이두, 텐센트등에투자한미국 IDG 캐피탈이있으며, 중국 2위의 VC 로알려져있음 엔젤투자의경우중관촌지역과알리바바마윈회장, 샤오미레이 쥔 CEO 등대기업 CEO 를중심으로급성장하고있음 - 52 -
3. 이스라엘 가. 이스라엘핀테크현황 이스라엘핀테크산업은투자규모가꾸준하게성장하였으며, 세계핀테크허브로발전하고있음 15 년세계핀테크투자의 12% 는이스라엘기업에투자됨 금융사기예방분야의 액티마이즈, 거래솔루션업체 펀드테크, 사이버범죄예방을돕는 트러스티어 등여러성공기업을배출함 스타트업인 펀드박스 와 페이오니어 는두번의투자만으로 9,000 만달러를마련했으며, 이토로 는지난해 4,000 만달러를투자받는등핀테크기업에대한투자가활발함 < 그림 Ⅲ-5> 연도별이스라엘핀테크기업투자규모 출처 : KPMG - 53 -
< 그림 Ⅲ-6> 연도별이스라엘핀테크기업설립수 출처 : KPMG 나. 이스라엘핀테크배경 이스라엘정부의스타트업육성과하이테크산업의발전으로핀테크산업이발달하게됨 기술기반기업의창업과성장에적합한기업환경을제공하여우호적인스타트업생태계를조성함 정부는적극적인기술개발정책과우수한인적자원을활용하여하이테크중심의과학기술개발로경제발전을촉진함 해외와국내벤처캐피탈이활성화되어핀테크스타트업에풍부한 사업자금을지원함 자국에진출해있는글로벌금융회사와의투자와협업을통하여창업초기단계부터기업들이글로벌시장진출을타겟으로성장할수있었음 이스라엘의핀테크기업들은자국내에서의핀테크산업성장이어렵다는것을인지하여사업초기부터내수시장이아닌글로벌시장진출을목표로함 - 54 -
또한, 이스라엘에진출한다국적금융회사,ICT 기업들과적극적인협력관계를구축하여글로벌네트워크와경쟁력을갖춤 글로벌금융회사들의진출로최신기술에대한접근성, 기업의기술흡수, 해외직접투자및기술이전부문에서높은경쟁력을가짐 다. 이스라엘핀테크생태계 이스라엘의핀테크생태계는첨단기술스타트업의활성화와글로 벌금융회사와의협업,VC 의펀드를바탕으로핀테크기업이해외 시장진출을목표로발달한것이특징임 1) 정부 ( 규제및지원기관 ) 이스라엘은포지티브와네거티브가혼합된법계체계를가지고있 지만, 핀테크분야에서는네거티브방식을적용하여신사업성장을 도모함 이스라엘정부는적극적으로금융규제를완화하고인프라측면에서지원하여핀테크산업활성화를유도함 세계최초의현금없는국가 추진위원회를정부주도로발족하여핀테크가성장할수있도록발판을마련함 전금융시스템에서사용할수있는신용데이터베이스의설립을추진하여핀테크스타트업의성장을지원함 온라인뱅킹허용, 보험상품에대한은행의진출가능, 은행의모바일지점운영독려등금융규제를적극적으로완화함 하이테크기반의스타트업을육성하기위해다양한육성정책을마 련함 창업이전 - 지원프로그램으로서인큐베이팅이전단계의신생기 - 55 -
업을육성하는 트누파 (Tnufa) 프로그램 을정부에서운영함 정부감독하에벤처캐피탈이인큐베이터를운영하며, 정부는인큐베이터에참여할스타트업을선발하여육성시킴 스타트업및중소기업에자금조달하는벤처캐피탈산업의부흥을위해정부에서자금을추가지원함 내수시장의협소함을정부가인지하여해외시장진출을통해극복하고자적극적으로글로벌네트워크를구축함 미국, 캐나다, 싱가포르, 한국등 10 여개의주요선진국과 양자간펀드 (Bi-NationalFund) 를조성하여글로벌네트워크확대를통한스타트업의해외진출을지원함 EU 연구개발프로그램에참여하는유일한비유럽국가로유럽국가와의협력네트워크를구축하여스타트업의해외진출을지원함 < 참고 > 양자간국제협력전용펀드 ( 목적 ) 이스라엘과미국, 캐나다, 싱가포르, 한국등두나라간의 기술협력을위해공동기금을마련하여공동연구과제를선정하 여수행함으로써기술발달과해외네트워크를구축함 ( 운영특징 ) 나라별산업환경에따라다른주제로운영됨 미국 : 하이테크기업간의상호호혜적산업연구개발협력을유도함 싱가포르 : 기술및상용화 R&D 협력을위해설립됨 캐나다 : 캐나다기업과의공동기술 R&D 협력을위해설립됐으며농업분야도포함됨 한국 : 기술상용화와기업간의협력증진등을위해설립됨 - 56 -
( 운영방식 ) 협력하는나라마다운영방식이다소다르지만두나라간의기술협력을위해공동기금을마련하여운영함 기술상용화를위해두국가간의기업이참가해두국가의대표가참석하는이사회를통해승인받은과제를수행하게됨 과제당최대 50% 까지보조금이지원되며총승인된과제비용중과제의내용과성격에따라한기업이 75% 까지예산을활용할수있음 프로젝트상용화성공시에로열티를지급하며, 실패시에는상환의무가없음 자국의글로벌경쟁력을높이고자외국기업의이스라엘진출, 연구소설립및투자유치에세제혜택등의제도적지원을실행함 경제성장촉진을위해우호적인외국인투자정책을펼치고있음 해외투자자본유치및해외기업의이스라엘진출을유도하기위하여정책적으로지원함 * 수출기업에특정지역투자특혜, 연구개발지원, 수출자유지대설치등회사설립과관련된각종지원을제공함 * 외환거래의자유화와산업대부분의업종을외국인에게개방함 * 투자기업설립시정부대출보증, 세금감면, 기존공단건물및토지구입등의관련절차간소화등의혜택을제공함 2) 금융회사 세계유수의글로벌은행들이이스라엘에연구소및엑셀러레이터를운영중이며, 스타트업에투자및 R&D 협력을하여핀테크산업이발전할수있었음 씨티, 바클레이스등의글로벌금융회사가이스라엘에대형연 - 57 -
구개발센터를운영중이며, 비자카드등글로벌카드회사또한 연구소설립을발표함 바클레이스는텔아비브에자체엑셀러레이터를운영함 글로벌금융회사를통하여해외네트워크를구축하고글로벌표준 에맞는서비스를개발하여해외시장진출이용이해짐 이스라엘국내금융회사또한핀테크기업들과의협력및지원관계를맺고있으며, 기존금융서비스의효율화방안으로핀테크기술을포용함 이스라엘의핀테크산업은주로기존은행서비스의효율을높이고이용을용이하게하는보안, 빅데이터등의분야가발달함 자체개발부서를가진동시에핀테크스타트업과활발한제휴로베타테스트가가능하도록지원하며스타트업육성에도직접참여함 * 이스라엘루미은행은스타트업펀드엑셀러레이터프로그램에참여중이며, 히포알림은행도멘토로서마이크로소프트벤처엑셀러레이터에협력중임 3)ICT 기업 글로벌 ICT 기업들과의지원및협력관계를바탕으로해외네트워 크를구축할수있었으며, 서비스전반의글로벌표준준수를통해 글로벌환경에서경쟁력을가짐 글로벌 ICT 기업들이자체적으로투자하여이스라엘에스타트업엑셀러레이터,R&D 센터를운영하여스타트업육성및 M&A 를하고있음 세계적인글로벌기업들이이스라엘의우수한인력과기술력을높게평가하여센터를운영하거나이스라엘기업을인수함 - 58 -
* 마이크로소프트, 구글등이스타트업엑셀러레이터를운영중이며, 일부글로벌 ICT 기업들은자체엑셀러레이터에참가한기업에한해테스트베드를제공함 * 애플, 삼성등의기업들은이스라엘에 R&D 센터를설립하여운영중임 글로벌 ICT 기업의자국진출로이스라엘 ICT 산업자체가성장할수있었으며, 이는더많은해외투자와글로벌기업자국진출이라는선순환구조를이룸 4) 엑셀러레이터 이스라엘에서기술분야에전문적인엑셀러레이터가스타트업을육성하고있으며, 글로벌 ICT 기업이나민간주도하에운영되고있음 마이크로소프트, 구글등글로벌기업들이 R&D 센터를통한엑셀러레이터를운영중임 기술분야특화엑셀러레이터는클라우드를기반으로운용할수있는모든기술분야를지원하며, 다국적기업의 R&D 센터와인접해있는장소를제공하거나이들기업의프로그램을무료로사용할수있는혜택을부여함 5) 인큐베이터 인큐베이터는주로정부감독하에민간벤처캐피탈에의해운영되고있음 이스라엘의인큐베이터운영자는대부분벤처캐피탈이며, 단독으로혹은컨소시움을구성하여설립하고운영함 정부에서는이스라엘전체 24 개의인큐베이터운영에대한관리 감독을수행하며인큐베이터가요청하는예비창업자프로젝트의심사를수행함 - 59 -
6) 민간투자자 국내외벤처캐피탈펀드가활성화되어스타트업에적극적으로투자하고있으며, 투자시정부가추가자금을투자하여지원함 벤처캐피탈이창업과운용자금을투자하면정부가 R&D 자금을매칭형태로연계지원하는민관위험공유체계가정착됨 정부의보증으로국내외 VC 가리스크가높은하이테크분야에적극적으로투자하도록동기부여됨 초기하이테크분야의뛰어난기술력이창업지원및육성환경과맞물려우수한스타트업들이다수설립되고높은투자수익률이실현되어해외펀드들이이스라엘기업에대거투자함 국내외 VC 활성화로정부의개입이필요하지않은자생적투자순환생태계가마련됨 기술이해도가높은벤처캐피탈리스트가스타트업을평가함 현장경험이풍부하고, 전문성이높은엔지니어출신의벤처캐피 탈리스트들이스타트업을평가하고투자여부를결정함 < 그림 Ⅲ-7> 이스라엘벤처캐피탈투자현황 출처 : IVR research center - 60 -
4. 싱가포르 가. 싱가포르핀테크현황 14 년기준싱가포르핀테크스타트업의개수는 15 개로미국 347 개, 영국 57 개에이어 3 위 ( 아시아지역 1 위 ) 를차지함 지급결제분야가 31% 로제일큰비중을차지하며절대적인개수 도가장많음 < 그림 Ⅲ-8> 싱가포르핀테크스타트업부문별비중 출처 : Fintechnews Singapore 나. 싱가포르핀테크배경 싱가포르는네거티브방식의금융규제로인해핀테크신기술출 현이용이하고, 아시아금융허브로서의입지, 발달한 ICT 기술력, 선진적창업문화는핀테크산업발달의원동력이됨 아시아의금융허브로자리매김하여글로벌핀테크업체들이아시아국가진출을위한전초기지로선택하고있음 글로벌핀테크업체들은아시아시장진출전 200 개이상의국내외은행본사가밀집되어있는싱가포르를거점으로선택함 - 61 -
싱가포르은행이아시아전역에서광범위하게사업을운영하는 점도이점으로작용함 ICT 산업이상당한수준으로발전하여핀테크기술발달의발판이됨 146,700 명의전문가가 ICT 분야에종사하는등기술전문인력이풍부함 국민의 63% 가모바일뱅킹을이용하는등신기술수용에익숙함 창업에적합한환경을갖추어핀테크스타트업창업이용이함 정부가자금지원, 세제혜택등직 간접적으로창업을장려함 스타트업대상 17 억달러의 VC 펀드가조성되는등자금력이풍부한편임 다. 싱가포르핀테크생태계 싱가포르정부는금융허브로서의경쟁력을유지하고자아시아핀 테크허브화를목표로적극적인핀테크스타트업유치및육성정 책을시행함 1) 정부 ( 규제및지원기관 ) 금융산업에네거티브방식의규제를취하고, 글로벌핀테크업체들 이싱가포르에안정적으로창업하고성장할수있도록핀테크특 화정책을추진함 싱가포르금융산업전반을관리감독하는중앙은행 (MAS) 은핀테 크정책전담부서및펀드를마련함 15 년 8 월핀테크전담부서 FinTech & Innovation - 62 -
Group(FTIG) 을조직하여핀테크부문경쟁력강화를위한전략및규제정책을수립함 *3분야로구성되어기술솔루션및인프라에관한전략과규제를제정하고첨단기술을점검함 FinancialSectorTechnology & Innovation(FSTI) 계획하에 20 년까지핀테크스타트업의성장을위해 2억 2,500 만싱가포르달러를지원하는 MAS 펀드를조성하여운영함 * 핀테크혁신센터를설립하거나핀테크관련프로젝트를수행하는금융회사및공공기관에인센티브로지급함 스타트업유치와성장을장려하고자직 간접적인지원정책을시 행함 스타트업창업과투자를장려하고자여러기관에서재정적으로지원함 스타트업과투자자, 엑셀러레이터에보조금지급, 세제혜택, 공동투자의방식으로지원함 < 참고 > 재정지원내용 1) 보조금지급 Technology EnterpriseCommercialisation Scheme 에따라싱가포르소재스타트업에사업단계에따른 2종류의보조금을지급함 Incubator DevelopmentProgramme 은엑셀러레이터운영비용 의 70% 까지보조하는것임 2) 세제혜택 - 63 -
싱가포르세무국은싱가포르소재신생스타트업을대상으로첫 10 만싱가포르달러의수입은 100% 공제, 다음 20 만싱가포르 달러의수입은 50% 공제함 싱가포르경제개발청은실질적으로경제에기여하는기업에한 해법인세를 15 년간감면하는 pioneerincentive 제도 를운영함 AngelInvestorsTaxDeduction Scheme 은개인엔젤투자자에 게투자금의 50% 를세금공제하는것임 3) 민 관공동투자 Early StageVentureFund 는싱가포르소재초기단계스타트업에싱가포르연구재단과민간투자자가 1:1 의비율로투자하는것임 TechnologyIncubationScheme 에따라싱가포르연구재단 85%, 기술인큐베이터 15% 의비율로스타트업에공동투자함 개방적인이민정책과지적재산권보호제도를마련함 미국, 영국등의선진국대비유연하게외국인기업가비자를발급받을수있음 Intelectual Property Management Programme(IPM) 은중소중견기업이지적재산권보호관련자문을받을수있도록보조하고자문비용의 70% 까지지원하는제도임 스타트업단지를조성하여스타트업육성지원을위한네트워크를 구축함 JTC LaunchPad@one-north 의 71,73,79 블록에은행, 법률자 - 64 -
문, 화상회의등의서비스기관이밀집되어있으며, 전문가들이상주하고있음 통신업체, 싱가포르국립대학의창업지원기관과협력하여 71 블록에인큐베이팅공간 Plug-In@Blk71 을조성함 *1단계로는 24 시간사무공간과기기를제공하여아이디어사업화를지원하며 6개월에한번씩스타트업현황을점검함 *2단계로는아이디어가구체화되어자금을조달하거나수익이발생하면독립공간을 2년간저렴하게임대함 17 년까지 75,77,81 블록을추가적으로조성할계획이며완공시 750 개의스타트업을수용할것으로예상함 싱가포르정보통신개발국 (IDA) 은싱가포르소재스타트업의핵심제품가치를평가하고인증마크를부여하여프로젝트참여, 자금조달관련혜택을제공함 인증기업에한해정부프로젝트조달프로세스를간소화하고, IDA 이벤트, 테마워크숍등을통해민간프로젝트관계자와의네트워킹을제공함 공공기관자금조달에우선선정하고, 파트너십기관과의협력기회를부여함 정부의벤처캐피탈기관인 IPL 을설립하여스타트업의아이디에 이션부터엑셀러레이팅, 글로벌확장까지단계적으로지원함 - 65 -
< 표 Ⅲ-5> IPL 단계별지원내용 지원단계 전반적내용 세부내용 Technopreneur Action Group, Platform Ideation Acceleration Global expansion 창업에대한전반적코칭을 제공하는 Pre-accelerator 로서 궁극적으로엑셀러레이터 프로그램참여를장려 해외의전문엑셀러레이터와 협력관계를구축하며, 핀테크관련 3 개프로그램 운영을지원 금융시장인프라가미발달된 아시아신흥동남아시장 진출전글로벌멘토링을통해 시장수요와기회를깊이 있게파악 Accelerated Startups 운영을통해몇주간 트레이닝, 지식공유등을제공하여 아이디어를사업화하고테스트하여 런칭하도록지원 Clinic@BASH 에서사업모델을인증하고 시제품개발에대해조언엑셀러레이터프로그램에전략적으로 도움이될만한파트너와멘토를영입하고, 유럽최대의 Startupbootcamp Fintech 엑셀러레이터프로그램을유치하여 싱가포르스타트업을런던스타트업만큼 성장시키며해외스타트업의유치활성화를 기대 Global Startup Exchange 프로그램은 6 단계로구성 지역스타트업생태계파악 비즈니스기회 탐색 글로벌네트워크구축 산업 전문가의실질적인조언과멘토링 판매및 촉진전략구상 현지스타트업과의연계 후협력 2) 금융회사 싱가포르핀테크생태계에참여하는금융회사는주로싱가포르은행이며자체경쟁력향상을위해능동적으로핀테크스타트업을지원하며협력함 OCBC 은행은무담보로회계감사없이스타트업에자금을지원하며적극적으로협조함 DBS 은행은향후 5년간스타트업육성을위해 7,100 만달러를투자할예정이며, 계획의일환으로 DBS BusinessClass 를운영하고있음 * 모바일앱을통해산업전문가로부터비즈니스조언을얻고,DBS 은행글로벌지사국가의스타트업사업가와도온라인네트워킹을 - 66 -
구축할수있음 UOB 은행은 IPL 과공동으로핀테크특화엑셀러레이터프로그램 TheFinLab 을운영하여핀테크스타트업에은행의탄탄한금융인프라및고객층, 아시아를포괄하는네트워크를제공함 외국계금융회사는싱가포르를기반으로아시아시장을공략하고 자엑셀러레이터프로그램의주요한멘토역할을적극적으로하는 한편, 공동 R&D 를추진함 HSBC,UBS,Citi,MasterCard 등은 기술 혁신을 위한 공동 R&D 랩을설립함 3)ICT 기업 최대규모의소셜미디어 전자상거래그룹유주닷컴을제외하고는 ICT 기업의금융업진출이활발하지않으며, 핀테크생태계내타행위자와의관계도특별히보이지않음 유주닷컴은자사플랫폼을확장하는과정에서간편결제서비스 유페이 등을출시하며해외진출에주력함 4) 엑셀러레이터 싱가포르의핀테크특화엑셀러레이터는금융전문가멘토를대거유치하여실질적인조언과금융회사와의네트워크구축기회를제공함 유럽최대의핀테크스타트업엑셀러레이터인 스타트업부트캠프핀테크 는 IPL 과의협력으로싱가포르에출범하여글로벌한멘토및얼룸나이네트워크를제공함 - 67 -
< 참고 > 스타트업부트캠프핀테크싱가포르 ( 대상 ) 핀테크스타트업 ( 목적 ) 아시아지역핀테크스타트업의발굴및육성 ( 내용 ) 1 Shape 단계 : 멘토와협업하여 1:1 로비즈니스모델발전 2 Build 단계 : 프로토타입을제작하며실현가능한계획구상 3 Sel 단계 : 판매를위한고객개발, 마케팅역량등향상 4 Demo-day 참여 ( 특징 ) IPL 의투자로싱가포르에출범했으며,IDA 의핵심제품 인증지원을받아멘토링프로그램의제품테스트, 재무모델링 부문을보완 싱가포르의스타트업엑셀러레이터는해외스타트업의참가를장려하는방식으로운영하기도함 TheJoyfulFrog DigitalIncubator 의 JFDIAsia 프로그램은해외참가사의시간및비용절약을위해 3주온라인강의를수료한후, 대면프로그램을진행함 5) 인큐베이터 싱가포르의기술스타트업인큐베이터는정부와공동으로투자하는등적극적으로스타트업에투자하며멘토링을제공함 싱가포르연구재단의 TIS 계획으로 14 개인큐베이터가정부와공동투자하고멘토링을제공하며적극적으로창업을지원함 - 68 -
6) 민간투자자 정부와의공동투자방식으로위험부담을줄여국내외 VC 의투자가활발하고, 핀테크특화 VC 가엑셀러레이터프로그램을운영하기도함 싱가포르연구재단의 ESVF 를통해총 11 개의 VC 가정부와공동으로스타트업에투자함 Life.SREDA 는 15 년 5월모스크바에서싱가포르로본사를이전한핀테크특화 VC 로서핀테크기업을전문으로투자하고, 엑셀러레이터프로그램을운영함 * 포스트시드또는시리즈 A 단계에있는아시아핀테크기업대상포스트-엑셀러레이팅프로그램 InspirAsia 를운영함 * 핀테크컨퍼런스주최, 핀테크리서치간행등의사업도운영함 엔젤투자자는정부의세금공제혜택을받으며핀테크스타트업 에적극적으로투자함 - 69 -
5. 호주 가. 호주핀테크현황 15 년국가별자금조달받은스타트업의개수와금액기준호주는 각각 3 위를차지함 < 그림 Ⅲ-9>2015 년호주핀테크스타트업자금조달현황 출처 : Let s Talk Payments 호주의핀테크산업은시드니에 100 개이상의핀테크스타트업이 소재할만큼시드니가속한 NSW 주를중심으로발달함 국제적으로눈에띄게발달한호주의핀테크분야는 Bravura Solutions,OzForex 등자산관리플랫폼및외국환분야임 나. 호주핀테크배경 호주는금융업에네거티브규제방식을채택하여신기술출현의 발판을마련했고, 발달한금융업과 ICT 산업을바탕으로정부가 적극적으로지원하여핀테크산업이성장중임 - 70 -
호주는 4대은행중심의금융업과 ICT 산업이상당한수준으로발달하여핀테크산업발전의발판이됨 호주 4대은행은글로벌은행시가총액기준 25 대은행에속하며뱅킹, 자산관리, 보험분야를중심으로상당히발달함 또한, 금융업과 ICT 산업종사자가각각 42 만명,60 만명으로전문인력이풍부하여핀테크기술출현의원동력이됨 연방및 NSW 주정부는금융역량과기술력뿐만아니라비즈니스친화적인환경을갖춘시드니의아시아핀테크허브화를목표로핀테크스타트업을육성하게됨 시드니의법인세율은 30% 이며, 서울, 도쿄, 홍콩등아시아의주요도시들보다부동산세가낮아핀테크스타트업창업에유리함 또한, 증시상장진입장벽이낮아자금조달이수월하며증시의리스크감내능력이우수함 * 수익이나자산기준중한가지만충족되면상장이가능하며, 원자재업종의변덕스러운사이클에익숙해리스크를감수하는분위기가만연함 이에, 정부가핀테크혁신을경제도약의기회로삼아적극적으로핀테크산업을육성하여시드니를디지털경제의중심지로이끌고자함 다. 호주핀테크생태계 시드니의아시아핀테크허브화를목표로연방정부및 NSW 주 정부는적극적으로핀테크특화정책을시행하고, 로컬은행과민 간투자자가상호협력하여투자를확대함 - 71 -
1) 정부 ( 규제및지원기관 ) 핀테크생태계의조성자로서금융산업에네거티브방식의규제를 취하고, 적극적으로핀테크생태계내네트워킹을촉진함 호주의금융당국은금융산업에네거티브규제방식을적용하여핀테크관련규제를최소화하고, 관련법안을입법함 선제적인비조치의견서를다수발급하여감독규제의예측가능성을제고함 15 년 8월지분형크라우드펀딩관련법안을입법함 호주연방정부는중앙금융기관을중심으로핀테크전담기관설립등지원정책을추진하고,NSW 주정부는시드니에핀테크허브를조성함 중앙은행 RBA 가공용결제인프라구축을위한 New PaymentsPlatform(NPP) 프로젝트방향을제시하자, 금융기관들이응답하여함께진행중임 *'12 년 RBA 는호주지급결제의혁신을위해금융기관의협력이필요하다는 ' 결제시스템혁신에관한전략적검토 ' 를발표함 *12 곳의금융기관은자체적으로실시간결제위원회 (RTPC) 를결성한후, 자금을지원하며프로젝트를진행함 -중앙은행, 국내은행 6곳, 외국계은행 (Citi, ING direct), 국내지급결제기업 (Indue, Cuscal), 글로벌지급결제기업 (paypal) 이포함됨 영업행위감독기구 (ASIC) 는핀테크전담기관인 Innovation hub 를구축하여스타트업에맞춤형상담과핀테크이벤트공간을제공함 * 전문가가상주하며스타트업의금융업인허가관련도움을제공하고, 핀테크관련이벤트를위해공간을제공함 * 원활한운영을위해분기마다각계핀테크전문가들이자문하는 - 72 -
디지털금융자문위원회를개최함 NSW 주정부주도로비영리핀테크허브공간인 스톤앤초 크 를조성하여생태계행위자들의입주와네트워킹을유도함 < 참고 > 스톤앤초크 ( 목적 ) 시드니의아시아핀테크허브화를위해핀테크스타트업, 인큐베이터, 엑셀러레이터, 벤처캐피탈등생태계내행위자들이 네트워킹할수있는공간마련 ( 내용 ) 스타트업에사무공간, 멘토링, 엑셀러레이팅프로그램, 이 벤트등제공 ( 설립과정 ) 후원사의 200 만호주달러공헌, 후원사는국내금융 사 (10 개 ), 국내 ICT 기업 (1 개 ), 국내유통사 (1 개 ), 외국계금융사 (3 개 ), 외국계 ICT 기업 (3 개 ), 글로벌기타기관 (3 개 ) 으로구성 ( 기대효과 ) 글로벌핀테크인재를시드니로유치하여자국산업 을발달하고, 금융서비스의혁신및수출증대 ( 추가혜택 ) 런던 level39 와협력을맺어입주기업들은런던 level39 오피스이용가능 호주연방정부는스타트업을육성하고투자를장려하고자육성프로그램을운영하고, 간접적인지원제도를마련함 The EntrepreneursInfrastructure Programme 을통해전문가를초청하여스타트업의사업평가, 아이디어상업화, 성장보조금등을지원함 - 73 -
스타트업창업및투자를장려하고자다양한세제혜택을제공 하고관련법률제도를정비함 < 참고 > 제도지원 1) 세제혜택 R&D 세금인센티브 는혁신기술에투자하는기업에 45% 의세금을공제하는것이며, 엔젤투자자들을위해 1억 600 만호주달러의세금우대조치를취함 창업초기단계투자자들에게환불이불가능한 20% 의세금감면 과양도소득세면제혜택제공함 2) 법제도개선 초기단계기업에파산법적용을완화하고, 파산을위한채무불 이행기간을 3 년에서 1 년으로단축함 3) 비자정책 호주에서사업을시작하려는외국인사업가에게영주권취득이 가능한기업가비자 (EntrepreneurVisa) 를제공함 2) 금융회사 호주 4대은행과금융그룹 AMP 를포함한호주금융회사는핀테크이벤트를주최하고, 다양한방식으로핀테크스타트업투자를확대함 금융회사의협력목적은 1핀테크생태계내주도권을잡기위해협업이필요하기때문이고,2 새로운사업모델에대한위험을최소화하며, 해외진출의기회로활용하기위해서임 - 74 -
궁극적으로, 상호기술과역량을보완하여공동이익을창출하 고자함 < 표 Ⅲ-6> 호주금융사의핀테크스타트업지원현황 금융회사 CBA 은행 Westpac 은행 AMP 금융그룹 NAB 은행 세부내용매달핀테크스타트업이모여파괴적혁신방안에대해토의하는 Fintech Startup Meetups 주최스타트업피치데이인 Shark Tank-style 이벤트 를주최하여주요핀테크스타트업이사업모델발표및협력방안논의 Reinventure(VC) 의최대주주로서스타트업에투자하며핀테크트렌드습득및스타트업과의협력방안강구투자자회사 AMP New Venture을설립하여적극적으로투자기회포착 NAB Ventures Fund를조성하여스타트업과협력또는제휴 외국계금융회사는호주 4대은행의강력한네트워크파워로인해시장영향력이크지않으므로호주의핀테크프로젝트에적극적으로참여하며금융시장내영향력을확대하고자함 호주 4대은행은과점네트워크를형성하여서로긴밀히상호연결되었기때문에기존금융시장지위를강력히유지하고외국계은행에진입장벽을구축하였음 이에, 외국계은행 HSBC 는 Stoneand Chalk 의공동설립파트너로참여하여입지를넓히고자함 * 자체글로벌네트워크를통해호주스타트업의해외진출을지원및멘토링을제공하는동시에배움의기회로활용함 또한,Citi 그룹과 ING direct 은행은 NPP 프로젝트에참여하여호주핀테크생태계내영역을확장하고자함 3)ICT 기업 국내 ICT 기업은금융영역에진출하기보다는스타트업에적극적 - 75 -
으로투자하고육성하는정도로참여함 호주통신사인 Optus 는혁신기술과아이디어가풍부한비즈니스환경조성을위해시드펀딩프로그램인 Innov8 Seed Program 을운영하여스타트업투자를활성화함 페이팔등국외 ICT 기업은호주금융영역에진출한동시에스타트업을적극적으로육성함 구글은시드니대학교와협력하여창업활성화프로그램인 INCUBATE 를캠퍼스내에구축하는등호주핀테크생태계활성화에이바지함 4) 엑셀러레이터 스타트업엑셀러레이터뿐만아니라핀테크특화 VC 2곳이자생적으로운영하는핀테크특화엑셀러레이터가핀테크스타트업을육성함 핀테크스타트업만을대상으로하는맞춤형육성프로그램을제공하여빠른성장을지원함 5) 인큐베이터 블루칠리등의스타트업인큐베이터는핀테크스타트업의창업을 적극적으로지원하지만, 핀테크에특화된인큐베이터는없음 스타트업에서성공한핀테크기업이인큐베이팅과엑셀러레이팅이결합된독특한형태의프로그램 * 을제공함 * 결제서비스기업 Tyro 는사회환원차원에서회사건물한층에핀테크전용공간을조성하여각종프로그램을제공함 - 76 -
< 표 Ⅲ-7>Tyro Fintech Hub 운영현황 구분 Co-work Co-develop Co-market 내용창업자간협력, 스타트업인큐베이팅및엑셀러레이팅, 멘토의재능기부, 전문가강연, 투자발굴등스타트업육성매분기마다핀테크스타트업한곳을선발하여오픈 API를함께개발하는공동 R&D 프로그램제공 Tyro API를사용하는핀테크솔루션이중소기업커뮤니티로확장하고자할경우고객기반을바탕으로시장확대에도움제공, Tyro의안내로빠르게솔루션을테스트하고적용하며확장가능 6) 민간투자자 금융회사와긴밀하게협업하여투자를확대한다는것이특징임 Reinventure 는 Westpac 은행이최대주주인 VC 로서현재까지스타트업 6곳에투자했으며, 스타트업과 Westpac 은행의협력기회창출을목표로함 AMP 금융그룹의투자자회사 AMP New Venture 는 AMP 의투자활성화를목표로핀테크스타트업두곳에투자함 일반적인 VC 외에도 H2ventures 를비롯한핀테크기업전담투 자회사가핀테크스타트업을대상으로활발히투자하고있음 - 77 -
6. 한국 가. 한국핀테크현황 국내핀테크생태계는아직태동기로볼수있으며, 높은스마트폰보급률에따른모바일환경을배경으로지급결제영역이가장많은투자를받고있음 국내핀테크산업은다소출발이늦어핀테크선진국대비 3~5 년뒤쳐진수준이나성장가능성은높음 모바일결제시장을바탕으로핀테크산업에서 ICT 기업들의영향력이점차증가하고있음 < 그림 Ⅲ-10> 국내모바일결제시장규모 출처 : 통계청 (2016) 핀테크기업에대한투자의경우초기에는지급결제부분에서집중적으로이루어졌으나최근다양한금융영역에고루분산되어투자되는경향을보이고있음 데이터분석과개인자산관리영역에서의핀테크기업투자가점진적으로늘어나고있는추세임 P2P 대출및크라우드펀딩은초기시장이형성되고있는단계임 - 78 -