2015년 세계경제 이슈 및 전망 2015년 세계경제 이슈 및 전망

2015년 세계경제 이슈 및 전망 2015년 세계경제 이슈 및 전망 2015.01

년을미년새해가밝았습니다 하지만연초부터유가급락과미국의금리인상가능성 일본과유럽의양적완화확대 중국의성장세둔화등으로경제적불확실성이커지고있습니다 또한러시아 우크라이나사태 이슬람국가 의테러와같은지정학적갈등도심화되고있습니다 금년도다보스포럼의주제인 새로운세계상황 도이러한정치 경제적불확실성확대를반영하고있다고생각됩니다 이에따라 한국수출입은행해외경제연구소에서는선진국의거시경제동향 국제분업구조의변화양상 유가하락의지역 산업적영향 지정학적리스크의발생가능성 최근주요산업이슈및동북아정세전망등을망라한 년세계경제주요이슈와전망 보고서를발간하게되었습니다 아무쪼록본자료가우리기업의해외비지니스에유용하게활용 되기를희망합니다 원고집필및감수진원고감수해외경제연구소장임병갑집필자 경제연구팀장이재우 년세계경제주요이슈 지역연구 팀장김영석 오경일 년신흥국경제이슈및전망 산업연구팀장이윤관 년주요산업이슈및전망 북한개발연구센터선임연구원김중호 년동북아정세및남북관계전망 본보고서에수록된내용은집필자의개인적인견해로 당행의공식적인의견과무관함을밝힙니다

< 목차 >

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 3 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 ~ - 4 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 5 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50-1.00-1.50 유로존금리-미국금리 ( 왼쪽, %p) 달러 / 유로환율 ( 오른쪽 ) -2.00 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 (%p) 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80-6 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 7 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 0.7 0.65 러시아 0.6 태국터키 0.55 브라질 0.5 0.45 한국남아공 0.4 루마니아 0.35 불가리아 0.3 아르헨티나콜롬비아 우크라이나 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80-8 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 10 9 8 7 6 5 4 3 2 반도체 기초화학 자동차부품 자동차 철강판기계산업 석유제품 1 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9-9 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 10 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 Manufacturing Enhancement Act) - 11 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 12 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 13 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 ( 백만달러 )) 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Developed economies Outward Developing economies Inward ~ ~ - 14 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 15 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 16 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 17 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 18 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 19 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 20 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 21 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 22 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 23 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 ㆍ - 24 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 25 -

Ⅰ. 2015 년세계경제이슈및전망 - 26 -

Ⅱ. 2015 년신흥국경제이슈및전망

Ⅱ. 2015 년신흥국경제이슈및전망 - 29 -

Ⅱ. 2015 년신흥국경제이슈및전망 - 30 -

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Ⅱ. 2015 년신흥국경제이슈및전망 200 150 100 50 0 151 131 130 107 103 101 77 60 54 베네수엘라이란나이지리아러시아사우디이라크 UAE 카타르쿠웨이트 - 32 -

Ⅱ. 2015년 신흥국 경제 이슈 및 전망 현재의 저유가 추세가 장기화되어 산유국들의 재정압박이 더욱 심해지면 석유 관련 플랜트는 물론 정부 주도의 대규모 일반 건설 프로젝트 발주도 더욱 위축될 것으로 우려됨. - 해외건설협회에 따르면 2014년 11월 말 현재 우리 기업들의 중동 지역 건설 프로젝트 수주액은 305.9억 달러로, 전체 해외 수주금액의 51.8%를 차지함. <참고> 국제유가 추이와 유가 하락의 경제파급효과 국제유가 추이 유가 20불 하락시 경제성장률에 미치는 영향 - 33 -

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Ⅱ. 2015년 신흥국 경제 이슈 및 전망 <참고> 중남미 좌파정권 현황 3) 러시아-우크라이나 긴장 고조 러시아-우크라아나 사태 배경 1954년 당시 소련의 서기장이던 니키타 흐루쇼프는 현재 러시아 우크라이나 분쟁의 중심지역인 크림반도와 동우크라이나 일대를 자신의 정치적 고향이었던 우크라이나에 할양함. 소련의 몰락으로 우크라이나가 독립하면서 크림반도와 우크라이나 동부가 우크 라이나에 소속되었으며, 공업기반과 가스관이 집중되어 있는 동부의 분리독립 요구를 막기 위해서 자치공화국의 성립을 허가함. 1998년 촉발된 코소보 사태와 NATO의 동진 그리고 미국의 MD 확대 등으로 동구 지역에서 러시아의 영향력이 약화되었으나, 08년 발생한 조지아 사태를 계기로 동구에 대한 러시아의 영향력이 다시 커지고 있는 가운데, 우크라이나 정부가 친러 정권으로 교체되면서 우크라이나 사태가 촉발됨. - 40 -

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Ⅱ. 2015 년신흥국경제이슈및전망 收入 - 71 -

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Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 120 110 100 WTI 유브렌트유두바이유 90 80 70 60 50 2013-12-12 2014-03-12 2014-06-12 2014-09-12 2014-12-12-83 -

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Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 3) 한국개발연구원, 산업연구원, 금융연구원, 에너지경제연구원, 대외경제정책연구원 - 89 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 90 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 미국원유생산량추이 미국정유제품수출물량추이 4) 정유업체의원유구입시기와정제후제품판매시기의차이로발생함. 즉중동원유의경우원유구입에서제품판매까지통상 2 3 개월이소요됨. - 91 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 92 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ : 긍정적, : 중립적, : 부정적 - 93 -

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Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 5) 2011 년기준 - 99 -

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Ⅲ. 2015년 주요 산업 이슈 및 전망 정밀도 및 복잡한 디자인이 요구되는 항공기 부품 및 우주항공 관련, 의료 정밀 등의 전문분야에서 3D프린팅의 강점이 부각될 것으로 예상 2012년 10억 달러에 불과했던 3D 프린터 시장이 2013년 이후 급속히 성장 중 미국 Stratasys와 3D Systems는 적극적인 M&A를 통해 각각 세계 시장의 53%와 22%를 점유하며 선두 기업을 형성 - 시장성이 확인됨에 따라 글로벌 대기업들의 참여가 늘어나고 있으며, HP사는 나일론 뿐만 아니라 세라믹, 금속 등 한번에 여러 재료들을 사용할 수 있는 멀티젯 퓨전 3D 프린터 개발에 성공해 2016년 상용화 계획 - 3D 프린터 산업의 경쟁지형은 인수합병을 통한 대형기업 중심으로 재편될 가능성이 높음. <3D 프린터 응용분야> - 자료 : 정보통신산업진흥원 국내 3D 프린터 산업은 시장 규모가 미미한 초기 형성단계로 국내 산업 본격 지원이 필요한 시점 정부는 시장 조성 및 기술개발 지원을 통해 세계적 선도기업 5개 독자 기술력 확보를 통한 세계시장 점유율 15% 달성을 목표로 설정 - 104 -

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Ⅲ. 2015년 주요 산업 이슈 및 전망 대용량화 기술이 발전함에 따라 기존의 모바일 IT기기에서 자동차 및 에너지 저장시스템 등의 용도로 사용이 확대되고 있는 중 - 친환경 자동차로 주목받고 있는 전기차 수요가 빠르게 커지고 있으며, 신재생 에너지 보급 확대 등으로 효율적인 전력관리를 위한 에너지저장 시스템분야가 리튬 이차전지의 새로운 수요를 만들고 있음. 년부터 본격적인 성장이 예상되는 중대형전지 부문에서도 한국 기업들이 두각을 나타내고 있음. 2014 2014년 기준 삼성SDI가 시장점유율 28%로 1위를 차지하고 있으며, LG화학이 18%로 2위를 기록 중 - LG화학은 GM, 포드, 현대기아차, 르노 등을 포함한 10여개 회사와 전기차용 중대형전지 납품계약을 체결했고, 삼성SDI는 BMW, 폭스바겐등과 계약을 체결하여 초기시장을 주도 - 양적인 측면뿐 아니라 질적인 측면에서도 한국 완성전지업체들의 경쟁력은 글로벌 최상위권으로 평가받고 있음. <전기차용 기업별 경쟁력 현황> <에너지시스템용 기업별 경쟁력 현황> 자료: Navigant research 정부 지원을 바탕으로 중국 업체들의 무서운 추격이 시작됨. - 중국 업체들은 가격경쟁력뿐만 아니라 기술경쟁력도 갖기 시작했는데 ATL 등의 업체들은 애플의 소형제품에도 채용될 만큼 기술력을 인정받고 있음. 일본 업체는 완제품 경쟁에서 밀리고 있지만 뛰어난 기술력으로 소재분야에서 여전히 독점적 위치를 구축하고 있음. - 106 -

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Ⅲ. 2015년 주요 산업 이슈 및 전망 성장 가능성은 높은 분야로 평가받고 있으나, 차별화된 기능 및 배터리 문제 등은 해결해야할 기술적 과제 제품의 형태 및 내장되어 있는 소프트웨어가 기기간 차별화가 없으며, 소비자가 관심을 가질 수 있는 콘텐츠도 부족한 상황 장시간 사용 및 다양한 컨텐츠 구현을 위해선 전원공급 문제를 해결해야 하며, 그렇지 못할 경우 스마트폰의 보조기구로 역할이 제한 웨어러블 디바이스는 제품 성능개선 및 소프트웨어 생태계가 구축으로 향후 2~3년 안에 본격적인 성장단계에 진입할 것으로 예상 국내 중소 벤처기업도 글로벌 기업이나 대기업의 전유물로 여겨졌던 웨어러블 디바이스 시장에 뛰어들고 있음 삼성전자, 애플, LG전자 등 주요 IT 기업들이 주도권 확보를 위해 경쟁 중이나, 웨어러블 디바이스는 활용성과 가치를 높이는 형태로 발전할 가능성이 커 중소 벤쳐 기업들도 경쟁력을 발휘할 수 있는 분야임. <웨어러블 디바이스 제품개발 동향> 자료 : KT경제경영연구소 - 109 -

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Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 113 -

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Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 115 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 116 -

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Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 118 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 6) Ultra High Definition 7) Strategy Analytics - 119 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 8) Gartner - 120 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 121 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 122 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 123 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 124 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 9) 콘텐츠산업은출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 광고, 방송, 캐릭터, 지식정보등으로구성됨 10) 온라인교육 (e- 러닝 ), 검색포털, 데이터베이스및온라인정보제공업등을포함 - 125 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 11) 2013 년기준 12) 16 세미만의청소년에게심야시간의인터넷게임제공을제한하는제도로 2011 년 11 월부터시행됨 13) 디지털콘텐츠를제작하는저작툴, 디지털콘텐츠의무단사용을방지하고불법사용을추적하기위한콘텐츠보호솔루션, 과금 / 결제솔루션등을포함 - 126 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 127 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 14) PwC 자료기준 - 128 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 15) 기성제품의소프트웨어 16) 2013 년기준 - 129 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 - 130 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 17) 의료법인순자산의 30% 이내 18) 국내외법인으로부터받은배당이나그밖의수익금은의료법인의고유목적사업에사용해야하며출자에따른수익은외부에배당될수없음 19) 중국민영기업중 187 위규모의회사 - 131 -

Ⅲ. 2015 년주요산업이슈및전망 :, :, : 20) 04 년 LA 장로병원을인수하였으며현재성공적으로운영중 - 132 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및 남북관계전망

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 - 135 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 - 136 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 - 137 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 - 138 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 - 139 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 - 140 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 - 141 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 - 142 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 내각대외경제성 국가경제개발위원회 합영투자위원회 - 143 -

Ⅳ. 2015 년동북아정세및남북관계전망 - 144 -

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