해외농업시리즈 19 우즈베키스탄의과일산업및 과일가공산업 이윤정이대섭
해외농업시리즈 19 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업등록 제6-0007호 (1979. 5. 25.) 발행 2016. 11. 발행인 김창길발행처 한국농촌경제연구원우 ) 58217 전라남도나주시빛가람로 601 대표전화 1833-5500 인쇄처 동양문화인쇄포럼 ISBN 978-89-6013-931-2 93520 이책에실린내용은출처를명시하면자유롭게인용할수있습니다. 무단전재하거나복사하면법에저촉됩니다. 이도서의국립중앙도서관출판예정도서목록 (CIP) 은서지정보유통지원시스템홈페이지 (http://seoji.nl.go.kr) 와국가자료공동목록시스템 (http://www.nl.go.kr/kolisnet) 에서이용하실수있습니다. (CIP 제어번호 : CIP2016030601)
목 차 1. 우즈베키스탄일반현황 1 2. 우즈베키스탄농업현황 5 2.1. 농업개황 5 2.2. 생산 8 2.3. 가공및저장 11 2.4. 유통 14 2.5. 교역 17 2.6. 투입재이용 19 2.7. 농업관련개발전략 21 3. 우즈베키스탄과일산업및과일가공산업의현황및문제점 23 3.1. 현황 23 3.2. 문제점 31 4. 과일산업및과일가공산업발전방향 35 4.1. 콜드체인 (Cold-chain) 구축 35 4.2. 생산자의농산물가공참여 36 4.3. 지역클러스터구축 36 i
5. 시사점 38 5.1. 요약 38 5.2. 과일산업및과일가공산업분야관련우리나라와의협력가능성 40 참고문헌 45 ii
표차례 표 1. 국가일반개황 2 표 2. 주요경제지표 3 표 3. 우즈베키스탄농업 SWOT 분석 6 표 4. 농촌인구추이 6 표 5. 주요작물수출입현황 (2012년) 17 표 6. 우즈베키스탄주요농기계보유대수추이 20 표 7. 우즈베키스탄과일생산량 24 표 8. 지역별과실류생산량 25 표 9. 지역별사과, 체리생산량 25 표 10. 지역별포도생산량 26 표 11. 우즈베키스탄농산물생산및가공실적 28 표 12. 별도의가공공장을운영하는농기업수 (2011년) 29 표 13. 지역별기업형가공공장가공률 30 표 14. 지역별가공공장의수 31 표 15. 우즈베키스탄과일가공산업 SWOT 분석 34 iii
그림차례 그림 1. 우즈베키스탄지도 1 그림 2. 농업경영형태 8 그림 3. 타슈켄트초르수도매시장 15 그림 4. 국가관리농산물유통경로 16 그림 5. 일반농산물유통경로 16 그림 6. 우즈베키스탄비료사용추이 19 그림 7. 사과품목의구분 32 그림 8. 우즈베키스탄과일 Expo 41 iv
1. 우즈베키스탄일반현황 우즈베키스탄은중앙아시아중심부에위치하고있으며, 북쪽으로는카자흐스탄, 동북쪽으로키르기스스탄, 동남쪽에타지키스탄, 남서쪽은투르크메니스탄, 그리고남쪽으로는아프가니스탄과국경을접하고있다. - 우즈베키스탄의국토면적은약 448,000km2로한반도의약 2배이며, 기후는대륙성사막기후이다. 그림 1. 우즈베키스탄지도 자료 : 우즈베키스탄구글지도 ( 검색일 : 2016. 4. 17.). 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 1
인구는 2015년기준으로약 31.3백만명이며, 우즈베키스탄인 (80%), 러시아인 (6%), 타지크인 (3%) 로구성되어있다. 언어는우즈베키스탄어 ( 공용어, 74%) 와러시아어 (14%) 를사용하고있으며, 이슬람교 (88%) 가주요종교이다. 위치중앙아시아 수도타슈켄트 (Tashkent) 기후대륙성사막 종족우즈베키스탄인 (80%), 러시아인 (6%), 타지크인 (3%) 면적 448 천km2 ( 한반도의 2 배 ) GDP 687 억달러 (2015 년 ) 인구 31.3 백만명 (2015 년 ) 1 인당 GDP 정치체제대통령중심제언어 독립일 산업구조 주요수출품 1991 년 9 월 1 일 ( 구소연방으로부터독립 ) 서비스업 50%, 제조업 32%, 농업 19%(2014 년기준 ) 에너지, 면화, 금, 광물비료, 금속, 직물, 식료품, 기계, 자동차 종교이슬람교 (88%), 동방정교회 (9%) 자료 : 한국수출입은행 (2016a). 표 1. 국가일반개황 통화단위 주요자원 2,192 달러 (2015 년 ) 우즈베키스탄어 ( 공용어, 74%), 러시아어 (14%) Uzbekistani Som (UZS) 천연가스 (1.1 조m3 ), 원유 (6 억배럴 ), 우라늄 (6 만 5,600 톤 ), 금 (1,700 톤 ) 주요수입품기계 설비, 식료품, 화학제품, 금속 우즈베키스탄은에너지자원 ( 천연가스, 원유등 ), 면화, 금등 1차산업의수출비중이높아원자재의국제가격변화에취약한경제구조를가지고있다. 또한 1990년대한국기업에의하여발전된자동차산업을제외하고는기타제조업분야가취약하기때문에국가경제가대외환경변화에크게좌우되는구조이다. 2 해외농업시리즈 19
- 전체수출중에너지자원이 54.7%, 금 11.7%, 면화가 9.1% 를차지하는등원자재의수출비중이 75% 에달하고있다. - 2015년에는에너지자원, 면화, 금등에너지국제가격의하락으로경제성장률이 6.8% 로하락하였다 ( 한국수출입은행 2016b). 우즈베키스탄정부는이러한경제구조의취약성을극복하고자 2015~ 2019년생산구조개혁과현대화방안프로그램 을추진하고있으며, 이를통해 GDP에서차지하는제조업의비중을 2015년 24% 에서 2020 년에는 27% 로증가시키는목표를수립하고있다 ( 한국수출입은행 2016b; 주우즈베키스탄대한민국대사관 2015). - 2015~2019년생산구조개혁과현대화방안프로그램 은기계, 화 표 2. 주요경제지표 국내경제 대외거래 경제지표 단위 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 GDP 억달러 512 572 626 660 687 1인당 GDP 달러 1,721 1,891 2,046 2,130 2,192 경제성장률 % 8.2 8.0 8.1 6.8 7.0 국내총투자 /GDP % 30.9 30.8 30.8 30.8 30.8 실업률 % 재정수지 /GDP % 7.8 2.4 2.2 0.1 0.8 소비자물가상승률 % 12.1 11.2 8.4 9.8 9.2 환율 ( 달러당, 연중 ) UZS 2,026 2,096 2,311 2,556 2,832 경상수지 백만달러 921 1,631 1,062 134 225 경상수지 /GDP % 1.8 2.9 1.7 0.2 0.3 상품수지 백만달러 1,561 1,082 387 77 569 - 수출 12,202 12,832 13,307 13,557 14,939 - 수입 10,641 11,750 12,920 13,480 14,370 자료 : 한국수출입은행 (2016a). 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 3
학, 섬유, 식품등의세부분야로분류되어있으며, 식품의경우가 공산업발전이세부프로그램으로포함되어있다. 1991년구소련으로부터독립당시초대대통령으로취임한카리모프대통령은 2015년 3월대통령선거에서약 90% 의높은득표율로 4선에성공하며장기집권체제를유지하였다 ( 한국수출입은행 2016b). 하지만지난 2016년 9월 2일카리모프대통령이서거함에따라우즈베키스탄정부는지난 10월 29일총 4명의대통령후보자를선정하였으며, 올해 12월 4일대통령선거를앞두고있다 ( 정은영 2016). 대외관계를살펴보면우즈베키스탄은최근중국과의교역, 투자, 에너지등경제협력을강화하고있으며, 독립이후다소약화되어왔던러시아와의관계도최근양국간의자유무역협정비준, 정부간채무탕감등을통해개선되고있는추세이다. 2005년안디잔사태 1) 이후우즈베키스탄내미국공군기지폐쇄, EU 의우즈베키스탄에대한제재조치등미국및 EU와의관계가악화되었으나, 최근교역, 투자등경제협력을위주로개선되고있다 ( 한국수출입은행 2016b). 1) 카리모프정권하에서안디잔시에서반정부시위가일어나 1만명에달하는군중이운집하자카리모프의지시로군병력이투입돼시위대강경진압에나서면서어린이와여성을포함, 수백명이학살당한사태임. 4 해외농업시리즈 19
2. 우즈베키스탄농업현황 2.1. 농업개황 우즈베키스탄의농업이 GDP에서차지하는비중은 19%(2014년기준 ) 이며, 1990년 33.4%, 2000년 30.1% 에비교하여많이감소한수준이다 ( 한국수출입은행 2016a). 우즈베키스탄농업은식량자급률제고를위한국가의정책적의지가강하며, 넓은경지면적과기후조건이양호하고농업노동력과농업유전자원이풍부한장점을보유하고있다 ( 허장외 2014). 그러나토양및용수에염분이과다하게포함되어있는약점도존재한다. - 우즈베키스탄의국토면적 (2013년기준 ) 중 62.9% 인 2,677만 ha가농지이며, 경지면적은 440만 ha, 관개농지는 420만 ha이다 (World Bank, 검색일 : 2016. 11. 11.). - 우즈베키스탄에는아랄해로유입되는두개의강인아무다리야 (Amu Darya) 강과시르다리야 (Syr Darya) 강이흐르고있다. 이두강유역은관개농업이발달하였으며대규모의운하건설을통하여강에서멀리있는지역에까지관개농업이가능하게되었다. - 그러나관개농지의 40% 는관개수로에서, 20% 는관개중소실되고있어관개효율이낮은편이며 40% 만이멀리있는지역의경지에도달하고있는실정이다 ( 한국농어촌공사 2009). 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 5
우즈베키스탄은기계화의미흡, 연구개발 (R&D) 부문에대한투자및인력부족등으로농업기술이낙후되어있으며, 정부의농업분야수출입규제가엄격하다. 더불어토지의사유화가인정되지않으며, 정부가곡물수매제도를시행하는등의제도적한계가있어농가의실질소득이낮기때문에농민들의경작의욕이저하되는문제점을내포하고있다 ( 관계부처합동 2012). 표 3. 우즈베키스탄농업 SWOT 분석 강점 (Strength) 약점 (Weakness) - 식량자급률제고를위한국가정책의지 - 관개수부족, 토양 용수염분과다 - 넓은경지면적, 기후조건양호 - 농업기술저조, 기계화미흡 - 풍부하고저렴한농업노동력 - R&D 인력, 투자부족, 시설낙후 - 농업유전자원풍부 (17개작물원산지 ) - 면화위주및수출입규제정책 기회 (Opportunities) 위기 (Threats) - 유라시아교역시장의중심에위치 - 시장개발, 국가명령제폐지등국제압력 - 고도의경제성장 ( 연 7~8%) - 국가간농산물수출입시장개방추세 - 외국기업의다분야투자증가 - 용수부족으로인한주변국간분쟁소지 자료 : 성낙술 (2014). 농업인구의비중은 2013 년기준 27.1% 이며, 농촌인구는 2015 년기준 63.6% 로절반이상의인구가농촌에거주하고있다 (World Bank, 검색 일 : 2016. 11. 18.). 표 4. 농촌인구추이 단위 : 천명, % 1990년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 농촌인구 12,271 16,813 17,088 17,390 17,706 18,225 18,726 19,001 19,290 19,599 19,917 비율 59.8 63.5 63.6 63.7 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.7 63.6 자료 : World Databank 홈페이지 ( 검색일 : 2016. 11. 18.). 6 해외농업시리즈 19
우즈베키스탄농업의생산주체는협동조합 (Shirkat), 소작농 ( 데칸, Dekahn Farm), 개인농장 (Private Farm) 등세가지의생산조직으로구분할수있다. - 협동조합의경우구소련당시전략적곡물이었던밀과면화의생산을담당했었던콜호즈와소프호즈를승계한형태로, 정부에속해있는토지를농업목적으로무기한사용할수있다. 협동조합은 1년단위의생산계약 2) 과토지임차계약을체결하며, 매년초정부로부터생산량과파종지역에대한지시를받고있다. - 소작농은개인또는가족노동력을기초로하는소규모생산주체로평균농지면적은 0.11ha에불과하나, 데칸 이라는이름으로등록할시 50년장기임차를할수있다. 소작농은스스로생산과마케팅을결정할수있으며부가적인수입도올릴수있다. 2003년이후에는수익성이없는협동조합을다시소규모의자유농가로재구성하고있어이형태가우즈베키스탄농업부문에서더욱중요해지고있다. - 개인농장은시장지향적생산구조로 1990년대후반부터그수가급격히증가하기시작하였다. 1998년에는 2만 3,000개였던개인농장이 2002년에는 6만 3,000개, 2007년에는 21만 7,000개로증가하였다. 개인농장은정부로부터농지를 50년까지장기임차할수있으며, 지방정부나협동조합으로부터생산과마케팅이독립적이지만면화와밀같이정부가지시한곡물도생산하여야한다. 최근들어채소나수박과같은과채를생산하는경우도증가하고있다 ( 이능완 2016; 박평식외 2009). 2) 목화와밀의생산량을계약서내용에포함하고생산에필요한모든물적 기술적자원을공급받는형태임. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 7
그림 2. 농업경영형태 34% 64% 데칸농장 개인농장협동조합 자료 : 이능완 (2016). 2.2. 생산 2013년생산량기준우즈베키스탄의주요농업생산은생산량기준으로채소류가약 1,004만톤으로가장많으며, 다음으로는밀 ( 약 684만톤 ), 과실류 ( 약 514만톤 ), 목화 ( 약 336만톤 ) 순이다. - 곡물생산, 특히밀은우즈베키스탄정부의수입대체전략에따라국내생산이점차증가하고있으며, 밀, 옥수수, 보리, 쌀, 수수위주로생산되고있다. 또한정부는밀과목화에편중된생산구조에서벗어나다양한작물을재배하기위하여채소류, 과실류등의생산을증가시키고있다 (FAOSTAT, 검색일 : 2016. 4. 18.). 우즈베키스탄은세계적인면화수출국으로전체인구의약 60% 가면 화산업에종사하고있으며, 면화파종기및수확기에는전기와연료 를우선공급받는등국가의전략품목이다. 8 해외농업시리즈 19
- 우즈베키스탄은면화파종및수확을위해많은노동인력을우선제공하고있으며, 파종기및수확기에는전기와연료등을우선공급하고면화부문에집중하고있어이시기에유가가상승하기도한다. - 면화가국가의주요농산물이며, 특정시기에고용을창출하기도하지만국가가전량수매하여판매하고있기때문에면화수출로인한이득은농가가아닌정부에게돌아간다는문제점을내포하고있다. - 또한 2000년대들어서면화의생산량은정체기가있었고, 2004년 350만톤을생산하여증가추세를보였으나 2010년에는약 330만톤을생산하는등지속적인감소추세를나타내고있다. - 총수출에서면화가차지하는비중은 1998년 39% 에서 2004년에 21% 까지감소하였으며, 2010년에는 20% 로감소하였다. 더불어정부가밀생산진흥정책을강력하게시행하고있기때문에면화의재배지가밀생산지로전환됨에따라면화생산은지속적으로감소하고있다 ( 허장외 2011). 우즈베키스탄정부는농산물수입감소정책과밀생산진흥정책을지속적으로추진하였으며, 그결과 2004년부터밀생산이점차증가하기시작하였다. 그러나주요밀생산국과비교하면여름의가뭄, 고온현상, 물부족, 병해충, 순환재배로인한지력손실등의저해요인으로여전히생산성이낮은수준이다 ( 성진근 2014). - 2011년기준, 옥수수 (7.31톤/ha), 벼 (4.27톤/ha), 감자 (19.6톤/ha), 보리 (1.91톤/ha) 등생산성이상대적으로낮은편이다. 관개시설설비및농기계의노후화등이생산성저하의주요원인으로꼽히고있다 ( 성진근 2014). 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 9
과수재배면적은 28만 ha이며, 주요과종으로는사과, 포도, 자두, 복숭아, 멜론, 체리, 살구등이있다. 우즈베키스탄은기온이높고일조시수가 3,000시간으로길고일사량이많아좋은품질의과일재배에매우유리하다. - 특히포도는맛이좋아생식용으로이용될뿐만아니라건포도, 와인이나샴페인으로도가공되고있다 ( 한국개발연구원 2013). - 과일산업은정부에의한수매가적용되지않으며, 정부에서수출입에대한제약을두지않는다는장점이있다. 또한상대적으로작은규모의토지에서높고안정적인소득을보장할수있는분야로인식되고있어최근에과일생산이빠르게증가하고있는추세이다 ( 허장외 2011). 아시아개발은행 (ADB), 3) 세계은행 (World Bank), 세계통화기금 (IMF) 4) 등은우즈베키스탄정부에각종개발협력프로젝트를지원하면서밀과면화에집중된경작구조에서탈피하여다양한작물을재배하도록권고하고있다. - 우즈베키스탄정부역시 2006년대통령령으로채소, 과실, 포도가공을위한농기업창업에중점을두고생산주체를조직화할수있도록지원하고있다. 3) 아시아개발은행 (Asian Development Bank: ADB) 은아시아지역의개발과협력을목적으로설립된국제개발은행으로역내개도국의경제개발을지원하고있음. 4) 세계통화기금 (International Monetary Fund: IMF) 은세계무역안정을목적으로설립된국제금융기구로가맹국의고용증대, 소득증가, 생산자원개발등에기여하고있음. 10 해외농업시리즈 19
- 2011 년에는식품산업기업협회 (Assosiation of Food Industry Enterprises) 를창립하여품목의다양화와식품가공산업발전을도모하고있다 ( 이능완 2016). 2.3. 가공및저장 우즈베키스탄에서농업생산과가공을담당하고있는주체는국가와기업또는농업생산조합으로, 내수를충족하고수입대체및수출상품을생산하기위해최신의가공장비와기술을도입하여농산물을가공하고있다. - 곡류가공의경우밀의제분량이가장많은데이는우즈베키스탄의주식이빵이기때문이다. 그뒤를이어벼도정, 옥수수가루등의가공량이높게나타나고있다. - 과일은생과또는건조하여유통되는것이대부분이며, 가공은와인, 포도즙, 건포도등으로포도의가공량이가장많고그뒤를이어농축사과주스, 토마토주스등이있다. - 와인의경우, 선진국인프랑스나이태리에비해품질이낮고, 알제리나모로코등에비하여포도생산량이두배이상이지만와인생산량은훨씬적다 ( 허장외 2014). 우즈베키스탄에서식품가공산업은다른산업과비교하여비중이낮은편이나, 국가기간산업의역할을담당하고있기때문에발전잠재력이높으며, 현재우즈베키스탄에서많은양의식품이가공처리되고있는실정이다. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 11
- 식품가공업체가우즈베키스탄전체기업에서차지하는비율이 25% 로높은비중을차지하고있다. - 주요가공식품으로는통조림, 과일주스, 육류제품및유제품등이며, 이들은주요수출품목이기도하다 ( 허장외 2014). 거의모든농산물가공식품은국영기업및농산물가공회사, 농산물가공식품협회가생산하고있으며, 농산물의집하, 운송, 저장, 가공까지거의전과정을관리하고있다. - 특히농산물가공식품조합은회원사에원료농산물을공급하여회원사의완제품생산량을조절하는등농산물가공식품의수급에서국가기관과거의동일한역할을하고있다 ( 한국농어촌공사 2009). 우즈베키스탄에서생산되는농산물의저장방식은국가주력품목과기타품목으로구분되는데, 국가주력품목의경우체계적이고선진화된저장시설을사용하고있으나, 기타품목의경우에는상당히낙후된시설을사용하는것으로파악되고있다. - 일반개인농가가이용할수있는저장시설은매우열악하며, 냉장 냉동저장시설이있기는하지만유지보수가적절히이루어지지않아시설의노후화문제가심각한수준이다. 하지만정부및농산물가공회사, 대형마트및백화점등이보유하고있는냉장 냉동저장시설은현대적이다. 국가전략품목인면화와밀의저장은주로지역청, 자치주, 정부차원 의저장시설과국가및생산농가로부터공급받아사용하는농산물가 공회사의저장시설에서이루어지고있다. 12 해외농업시리즈 19
- 면화는앞서언급된바와같이우즈베키스탄농산물수출에있어서가장큰비중을차지하기때문에각지역청및자치주는면화저장시설을갖추고있는등저장및관리가체계적으로이루어지고있다. - 면화가공공장은정부및계약농가에서공급받은원료를공장의자체저장창고에저장및관리하고, 생산된완제품을정부및수출회사에납품하기전까지보관할수있는체계적인저장시설을갖추고있다 ( 허장외 2014). 기타농산물의가공산업은부가가치를증대시키고농촌지역의일자리를창출하며, 국내및해외투자를유치할수있는장점이있지만우즈베키스탄의가공시설부족으로인해생산된농산품을가공산업으로연계하기어려운실정이다 ( 한국농어촌공사 2009). 우즈베키스탄투자및무역부차관인에르가셰프의 2014년도연설에따르면, 우즈베키스탄정부는농산물가공과관련하여농산물저장을위한기술기반을발전시키고강화하는프로그램을승인하였고, 농산물보관및저장을위한새로운냉동고설치및기존냉동고수리기준을명시하였다. - 이프로그램의실현을통해서일시에저장할수있는과일및채소의규모를 12만 8,000톤까지늘릴수있으며, 기존냉동고수리및새로운냉동고설치에 1,870억숨 (UZS) 5) 규모의투자가이루어질것이다 ( 허장외 2014). 5) 2016 년 11 월 25 일기준, 약 5,900 만달러임. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 13
우즈베키스탄은최근농산품가공규모확대를위해연간 47만 5,000톤이상의농산물을가공할수있는 130개의회사를설립하였고, 이를위해 1억 5,000만달러이상의투자가이루지고있다. - 2003년에 55만 3,000톤이었던포도및가공농산물은 2013년에약 200만톤에달하면서지난 10년동안포도및가공농산물량은 3.6 배이상증가하였으며, 2013년통조림생산량은 5억 1,500만개로 2004년대비 1.4배증가하였고, 건조식품및주스는 7억 1,010만개로 7.1배증가하였다. - 또한농산물가공산업의발전을위해 2016년까지 265건의프로젝트를추진할계획이다 ( 허장외 2014). 2.4. 유통 우즈베키스탄의농산물유통경로는상품이현지생산품인지혹은수입품인지에따라결정되며, 현지생산품의경우국가에서직접관리하는품목과민간이자유롭게유통하는품목으로구분된다. - 수입품의경우에는주로고가의상품으로유통되기때문에주요구매자인중상류층이주로이용하는대형마트및백화점에서유통되고있으며, 서민들이주이용자층인지역재래시장에는거의유통되지않는다 ( 한국농어촌공사 2009). - 현지생산품일경우, 밀과면화등국가의식량안보및수출진흥을위한주력상품등은중앙정부에서매년재배면적및생산량등재배계획을각주에통보해각주의지역청이농가와재배면적및생산량에대한계약을체결한다. 이후생산품을수매하여밀은 50% 정 14 해외농업시리즈 19
도, 면화는 100% 정부가직접유통을담당한다. - 이외의경우에는민간농가가시장을통하여직접유통하거나, 계약재배를통해가공회사, 국영기업, 대형마트등에유통하는등생산농가의규모에따라자유로운방식으로유통된다 ( 허장외 2014). 그림 3. 타슈켄트초르수도매시장 자료 : 이윤정 (2015). 우즈베키스탄의농산물유통경로는국가관리하의유통경로와일반유통경로로구분할수있다. - 국가에서관리하는농산물의경우, 생산농가에서각주의지역청을통해국영농산물저장 관리기업으로집하된후수출, 농산물가공회사, 지역시장및대형마트를경유하여소비자에게공급된다. - 일반농산물의경우, 대규모생산농가에서생산된농산물은가공회사나농산물저장관리기업, 지역시장및대형마트를경유하여소비 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 15
자에게전달되며, 소규모생산농가의생산물은재래시장을거쳐소 비자에게전달된다 ( 허장외 2014). 그림 4. 국가관리농산물유통경로 자료 : 허장외 (2014) 재인용. 그림 5. 일반농산물유통경로 자료 : 허장외 (2014) 재인용. 16 해외농업시리즈 19
2.5. 교역 우즈베키스탄농산물의주요수출대상국은러시아로전체수출물량의 84% 를차지하고있으며, 그뒤를이어아프가니스탄 5%, 카자흐스탄 2.4%, 우크라이나 1.5%, 터키가 1.1% 를차지하고있다. - 2012년기준우즈베키스탄의주요농산물수출품목으로는면화 24 만톤 (6억 4,000만달러 ), 포도 11만 2,000톤 (1억 3,000만달러 ), 기타과일류 6만 6,000톤 (6,500만달러 ), 토마토 5만 2,000톤 (6만달러 ) 이며, 주요수입품목은밀가루 114만톤 (3억 6,000만달러 ), 해바라기유 12만톤 (1억 9,000만달러 ), 정제당 49만톤 (1억 7,000만달러 ), 밀 50만톤 (1억달러 ) 등이있다 (FAOSTAT, 검색일 : 2016. 4. 18.). - 지역별로수출량을비교하면총수출량중타슈켄트주가 30.3%, 타슈켄트시가 18.1%, 사마르칸트주가 15.7%, 페르가나주가 13.1%, 안 표 5. 주요작물수출입현황 (2012 년 ) 작물 수량 ( 톤 ) 가격 (USD 1,000) 면화 240,459 646,190 포도 112,027 132,217 수출 수입 기타과일 66,763 65,760 토마토 52,603 60,765 기타채소 59,076 43,405 밀가루 1,145,583 364,312 해바라기유 120,868 193,554 정제당 493,810 177,800 밀 508,132 104,712 자료 : 성낙술 (2014). 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 17
디잔주가 7.2%, 수한다리야주가 5.4% 를차지하며, 이지역들이농 산물총수출량의 89.7% 를차지하고있다. 최근우즈베키스탄이러시아시장에수출하는물량이빠르게증가하고있으며, 유럽시장뿐만아니라아시아시장에서도우즈베키스탄농산물에대한수요가현저히증가하고있다. - 최근우즈베키스탄에서생산되는일반농산물과농산물가공식품은세계 80여개이상의국가에수출되고있으며, 지난 2년동안노르웨이, 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 브라질, 사이프러스, 마케도니아, 미국에진출함으로써수출국가가증가하고있다 ( 허장외 2014). 우즈베키스탄농산품수출은주로수출공사가지원하고있다. 수출시수출물량을국가적인차원에서조절하며, 수출상품가격에대해서도국가에서적정가격을제시및조절하고있으나, 수출물류비등은지원하지않는다. - 주요지원사항은 ⅰ) Packing 정보등수출관련컨설팅, ⅱ) 수출상품에대한검사및검역대행등이있다. 개인수출업체별로는지원하지않으며수출품목또한간섭하지않는것을원칙으로한다 ( 허장외 2014). 18 해외농업시리즈 19
2.6. 투입재이용 우즈베키스탄의비료사용량은점점증가하는추세로 2006년 163kg / ha에서 2010년에는 206kg / ha으로증가하였다. 우즈베키스탄에서는주로네덜란드산투입재를사용하고있어네덜란드농기업들이투입재시장을독점하고있는실정이다. - 우즈베키스탄비료의경우, 통관시높은관세가부과되기때문에다른국가들에비해비료의가격이비싼편이며, 통관절차가복잡하여장시간소요되어비료수입에어려움이있다. - 특히타슈켄트가아닌지역에서비료를사용하게되는경우에는그과정이더복잡하다. 예를들어타슈켄트에서서쪽으로 430km정도떨어진나보이지역에서비료를수입하는경우, 수입된비료는통관시에샘플로채취된후에타슈켄트로보내져우즈베키스탄내에서사용가능한비료인지확인하는절차를걸쳐야한다. 검사종류후에는 그림 6. 우즈베키스탄비료사용추이 단위 : kg 자료 : FAOSTAT( 검색일 : 2016. 4. 18.). 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 19
검사관이나보이지역을방문하여수입된비료와샘플이같은것인지 확인하는과정을거친다. 이러한통관절차는통상적으로 20 일에서길 게는두달까지소요되어많은불편함이있다 ( 이대섭외 2015). 농기계의경우대규모영농에있어꼭필요한수단이지만우즈베키스 탄농기계보유대수는점차감소하고있다. 2005년부터 2008년까지의 농기계보유대수추이를살펴보면 3년이라는단기간에전체적으로 30% 정도가감소하였다. - 농기계는농업생산에서중요한투입재이지만우즈베키스탄은농기 계의노후화혹은부족으로인하여농업생산성이저하되는문제점 을가지고있다. - 하지만우즈베키스탄에서농업은국가기간산업의역할을하고있 기때문에유관부문특히농기계및장비관련사업부문이유망하 다는평가를받고있어향후이부분에서의투자가증가할것이라 추정된다 ( 이대섭외 2015). 표 6. 우즈베키스탄주요농기계보유대수추이 단위 : 대 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 트랙터 106,364 92,239 73,759 69,975 경운기 29,194 25,959 22,489 22,344 ( 일반 ) 파종기 23,445 20,114 15,983 15,247 ( 곡물 ) 파종기 3,366 2,952 2,393 2,269 면화파종기 18,784 16,159 12,721 12,202 곡물수확기 ( 콤바인 ) 5,359 4,831 4,443 4,277 감자수확기 ( 콤바인 ) 42 39 30 29 자료 : 한국농어촌공사 (2009) 재인용. 20 해외농업시리즈 19
2.7. 농업관련개발전략 우즈베키스탄의국가개발전략인국민후생개발전략 (Welfare Improvement Strategy: WIS) 6) 은거시경제의안정, 구조개혁을통한경제성장과인적자원개발및사회보장강화, 산업경쟁력강화등을목표로하고있으며, 각산업부문별전략을수립하였다. 농업부문은농업및농촌개발과식품산업개발이라는두세부목표하에서전략이수립되었다 ( 관계부처합동 2012). - 우즈베키스탄정부는농업및농촌개발부문에서먼저농업생산과농산품을다각화하기위한방안으로구조개혁을강화하고자하였다. 이는경작지와관련된구조적인문제를해결하고경작지의규모를확대하면서면화생산을점차줄여나가는계획을포함하고있으며, 높은구매력을갖고있는대도시나중소도시지역근교에서채소, 과일, 베리류와멜론류등의생산을확대하려는계획을수립하였다. - 두번째로농업분야에서의기술과시설및인프라의현대화를목표로설정하였다. 이를통하여농산품가공분야의발전및다른산업과의연계를기대하고있으며, 농업분야에서의현대화는지력을향상시키기위한투자에서부터종자, 비료, 관개등생산과관련된분야까지개선하는것을포함하고있다. 6) 우즈베키스탄정부의국민후생개발전략은 WISⅠ(2008 2010) 과 WISⅡ (2011 2014) 로구분되며, 2013 2015년을포함하는계획이추가로수립되었음. WISⅡ는지속가능한성장, 고용창출, 복지증진, 인프라개발, 중소기업지원강화등을포함하고있음. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 21
- 세번째목표는토지와수자원의효과적인활용을위한메커니즘개선이다. 이는농지와농업용수사용을위한제도정비, 행정절차개선, 농지상태에따른품목할당과자원을효과적으로이용하기위한투자뿐만아니라농가와식품가공회사, 농업회사간의계약관계구축, 효과적인수자원을이용하기위한관개기술의도입, 배수및펌프시스템개선등을포함하고있다. 또한농식품시장의인프라개선, 농가의재정적안정, 농업정책의자유화, 생산자들의권리보호등의목표를가지고있다 ( 이대섭외 2015). - 더불어국민후생개발전략중산업개발이라는큰목표하에농산품가공산업활성화의세부목표가수립되어있다. 이는현지의농산물을가공, 최종품을생산하여제조업을발전시키기위함으로 2012년기준식품가공산업은국가전체산업중 14% 를차지하고있는데, 이전략을통하여 2015년에는 17.2% 까지증가시키는것을목표로하였다. 또한 WISⅡ 추진기간중 850개의과수가공업체와낙농제품가공업체가설립될것을기대하고있다 (Republic of Uzbekistan 2013). 22 해외농업시리즈 19
3. 우즈베키스탄과일산업및과일가공산업의현황및문제점 3.1. 현황 3.1.1. 과일산업 우즈베키스탄의과일재배면적을살펴보면, 농작물재배면적 2,669만 ha 중, 28만 ha의경지에서과일이생산되고있으며, 주요과종으로는포도, 체리, 멜론, 살구, 사과, 자두, 복숭아등이있다. - 우즈베키스탄은세계 5위의살구생산국이며체리생산 6위국가로, 농업기후조건이칠레, 터키, 캘리포니아와비슷한여건이기때문에아열대과일, 감, 석류등다양한과수품종의이모작이가능하다 ( 허장외 2014). 우즈베키스탄에서는과실류재배면적과생산량이급격히증가하고있다. 포도의경우기술력향상으로단위당수확량이증가하고있어재배면적은다소감소하였으나생산량은지속적인증가추세이다. 또한우즈베키스탄의주요수출품목으로부상하고있는멜론은재배면적이평년대비비슷한수준이나단위당생산량이향상되어생산량이증가하고있다. - 우즈베키스탄의과수품목은전통적인품목인면화와밀에비해전체농업에서차지하는비중이 16% 로적은편이나, 최근전통작목에비해빠르게성장하고있으며과일과채소의경제적중요성이부각되고있는실정이다. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 23
- 과일생산은전통작목인면화나밀에비해많은노동력을요구하 기때문에농촌인구의경제활동촉진및고용창출효과도기대할 수있다 ( 허장외 2014). 포도사과살구체리복숭아배자두모과 표 7. 우즈베키스탄과일생산량 단위 : ha, 톤 구분 2007년 2009년 2011년 2012년 재배면적 99,200 105,600 111,000 115,000 생산량 88,740 85,189 98,216 97,391 재배면적 11,000 64,000 70,000 72,000 생산량 71,786 99,219 111,286 113,889 재배면적 21,000 34,000 36,500 37,000 생산량 63,889 85,882 97,534 98,649 재배면적 7,500 8,000 8,700 8,750 생산량 73,333 83,750 94,253 96,000 재배면적 8,500 9,000 9,800 10,000 생산량 80,000 91,111 103,061 105,000 재배면적 10,500 9,800 10,500 10,500 생산량 52,381 66,327 76,190 80,952 재배면적 8,900 8,800 9,500 10,000 생산량 66,292 79,545 89,474 87,000 재배면적 6,000 6,000 6,500 6,500 생산량 83,333 100,000 112,308 123,077 자료 : FAOSTAT( 검색일 : 2016. 4. 18.). 과일생산량은지역별로크게차이를보이고있다. 과실류의경우안디잔, 페르가나, 사마르칸트지역에서생산량이많은것으로나타났다. - 사과의경우사마르칸트지역에서가장많이생산되고있으며, 체리는타슈켄트지역에서많이생산되고있다. 포도는사마르칸트지역이주요산지이다. 24 해외농업시리즈 19
표 8. 지역별과실류생산량 단위 : 천톤 지역 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 안디잔 203.1 238 254.2 284.2 317.2 358.9 396.9 439.5 페르가나 138.6 165.4 178.1 199.3 233.3 256.4 276.9 308.8 사마르칸트 153 170.6 184.2 196.6 212.1 231.7 251.2 273.1 부하라 87.7 96 110.6 121.6 131.9 150.9 163.5 179.5 타슈켄트 73.8 104.9 105.1 120.1 131.3 140.1 162.7 162.2 나망간 70.9 86.5 99.2 108.9 115.9 126.3 138.1 158 호레즘 69.1 84.4 88 101.9 109.5 118.2 127.3 136.4 수르한다리야 44.8 71.4 76.5 77.9 84.1 92.3 101.5 108.8 카스카다리야 34.5 43.9 50.4 55 63.5 73.4 80.6 88.7 나보이 27.5 49.3 49.9 54.1 57 61.3 69.7 77 지자흐 24.1 42.3 42.8 47.7 50.2 56.3 61.7 65.6 카라칼파키스탄 9.8 15.7 16.2 19.7 21.4 24.7 27.4 30.5 스르다리야 12.4 13.8 14.8 15.8 17.1 19.8 21.3 24.7 전체 949.3 1,182.2 1,270 1,402.7 1,544.5 1,710.3 1,878.8 2,052.8 자료 : 한국농촌경제연구원 (2015). 표 9. 지역별사과, 체리생산량 단위 : 천톤 지역 사과체리 2006년 2007년 2008년 2006년 2007년 2008년 사마르칸트 109.1 112.1 122.4 0.6 3.3 0.8 안디잔 97.9 98.7 106.1 2.5 2.3 2.4 호레즘 63.3 65.2 72.7 0.3 0.6 0.6 타슈켄트 43.9 44.6 51 6.3 7 8.4 나망간 34.3 44.4 49.1 1 1.4 1.1 지자흐 30.8 30.1 32.9 0.8 0.8 0.9 부하라 30.6 63.9 38.4 0.8 1.4 1.5 수르한다리야 26.6 27.9 32.7 3.9 1.7 5 카스카다리야 25.2 30.1 34.2 0.9 0.6 0.7 나보이 22.3 22.9 25.1 0.2 0.2 0.3 페르가나 14.3 32.3 37.4 3.5 1.5 1.5 카라칼파키스탄 9.3 9.5 10.9 0.2 0.2 0.3 스르다리야 6.8 7.4 7.8 0.4 1.3 0.5 전체 514.4 562.1 620.7 21.4 22.3 25.0 자료 : 한국농촌경제연구원 (2015). 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 25
표 10. 지역별포도생산량 단위 : 천톤 지역 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 사마르칸트 221.7 271.7 296.3 299.1 333.4 360 380.8 421.3 타슈켄트 61.7 90.2 84.4 95.2 105.3 115.5 127.8 137 부하라 104.8 120.5 133.6 73.6 88 100 109.4 125.3 수르한다리야 53.9 89 94.4 46.4 67.5 77 95.1 103.2 나망간 43 48.6 59.3 64.6 71.9 74 77.4 87.5 페르가나 42.2 44.3 53.1 57.4 59.9 65.9 71.2 83.1 카스카다리야 33.1 37.7 43.3 35.2 42.1 49.8 63.5 68.7 나보이 29.7 34.4 38.9 39.6 43.4 46.3 52.7 56.3 안디잔 19.3 23.5 28.5 30.5 32.3 38.2 47.1 52.4 호레즘 14.3 17.6 19.5 22 24.2 26 28.1 30.4 지자흐 10.5 18 18.3 19.1 22 22.7 24.3 26.6 스르다리야 5.5 5.9 6.3 6.6 7.2 8.4 9 10 카라칼파키스탄 1.9 2.2 3 3.2 3.3 3.5 3.8 4.2 전체 641.6 803.6 878.9 792.5 900.5 987.3 1,090.2 1,206.0 자료 : 한국농촌경제연구원 (2015). 우즈베키스탄의과일소비는전체생산량의 69% 가내수소비, 20% 는가공식품제조에소비되며, 11% 가수출되고있다. 최근우즈베키스탄의지리적이점으로인해국내외시장에서과일및채소수요가증가하여수출액이 2006년 3억 7,300만달러에서 2010년 12억달러로약 3배이상증가하는등수출이빠르게증가하였다. - 우즈베키스탄과수 7) 의주요수출대상국은카자흐스탄이며, 전체수출물량의 83.4% 를차지하였다. 면화와밀을제외한주요농산물의수출품목은주로과일류로포도 (26%) 가가장많은비중을차지 7) 신선과일, 넛츠, 감귤류임. 26 해외농업시리즈 19
하고있으며, 그외참외류 (16.5%), 양파 (10.7%), 양배추 (10.7%), 토 마토 (4.9%), 살구 (4.6%), 수박 (3.5%), 자두 (3.5%) 순이다. 우즈베키스탄정부는전통적인목화재배중심의농업구조를바꾸고수출을통한수익창출을목표로원예작물, 특히과실을성장작목으로장려하고있다. 또한우즈베키스탄의사회빈곤층인소작농 ( 데칸 ) 중과실재배를주로하는농가에게재배면적확대, 관련기술및재정지원, 수출지원을하고있다. - 최근우즈베키스탄정부는중 소형나무가밀집되어있는과수원조성에중점을두는등원예산업발전을위해지원하고있다. 장관각료회의 (Cabinet of Ministers) 를통해중점지원하고있으며, 세부적으로는중소형묘목및점적관수 (Drip irrigation) 장비를폴란드, 세르비아, 터키, 우크라이나등에서수입하여 2011년약 2,500ha의밀집과수원조성을지원하였고, 2012년은약 4,000ha를추가로조성하였다 ( 이대섭외 2015). 농업수자원부의원예산업중점육성정책은 1) 오래된과수원의점진적교체와신규농원조성, 2) 생산, 운송, 저장, 소비등유통과정에서의손실방지기술보급을목표로하고있으며이를위하여 1) 채소, 과실, 베리, 멜론등의과수원을구매력이집중되어있는수도권근교에조성, 2) 육종개발및지역실정에맞는고수확품종개량과이를위한 R&D 지원, 3) 가공, 운송, 판매등의조직력강화, 4) 공항과인접한요충지에물류종합센터설립등을세부프로그램으로추진하고있다 ( 이능완 2016). 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 27
3.1.2. 과일가공산업 과일가공산업의경우정부가농산물가공산업발전을독려하고는있으나, 여전히낙후된시설을가동하는경우가많아가공비율은다소정체되어있다. - 채소는 2006년가공률이 15.8% 까지기록하였다가 2010년에는 11% 대로감소하였으며, 과일의경우도 2005년 21.2% 에서점차감소하여 18% 수준을나타내고있다. 포도는 2005년에는 30% 정도의수준을보였으나 2010년도에는 24% 대로감소하였다. 연도 생산 표 11. 우즈베키스탄농산물생산및가공실적 채소류과일류포도 가공 가공 / 생산 (%) 생산 가공 가공 / 생산 (%) 생산 단위 : 천톤 가공 가공 / 생산 (%) 2004 3,336 250 7.5 851 130 16.3 589 170 28.9 2005 3,517 308 8.8 949 201 21.2 641 192 30 2006 4,279 674 15.8 1,171 215 18.4 790 207 26.2 2007 4,669 634 13.6 1,269 165 13.1 880 191 21.7 2008 5,217 663 12.7 1,402 265 18.9 791 189 24 2009 5,704 679 11.9 1,542 293 19 899 231 25.7 2010 6,346 706 11.1 1,710 304 17.8 987 237 24.1 2011 6,605 762 11.5 1,746 320 18.3 998 245 24.6 자료 : 한국개발연구원 (2013). 2011년기준우즈베키스탄의농촌지역에서는 267개의농기업이과일과채소를전문적으로생산하고있으며, 30.3% 에해당하는 81개의업체가독자적인가공공장을운영하고있다. - 이러한농기업의분포는지역별로차이를나타내고있으나, 안디잔, 28 해외농업시리즈 19
나망간, 사마르칸트, 타슈켄트및페르가나지역의부속가공공장 수가상대적으로많은편이다. 표 12. 별도의가공공장을운영하는농기업수 (2011년 ) 지역 농기업수 별도의가공공장을운영하는농기업수개비율 (%) 사마르칸트 80 16 20 타슈켄트 60 15 25 나망간 29 12 41.4 수르한다리야 21 - - 페르가나 18 16 88.9 안디잔 18 11 61.1 호레즘 12 5 41.7 카스카다리야 12 1 8.3 부하라 6 - - 지자흐 4 3 75 카라칼파키스탄 3 2 66.7 스르다리야 3 - - 나보이 1 - - 우즈베키스탄전체 267 81 30.3 자료 : 한국개발연구원 (2013). 기업형가공공장에의해가공되는농산물의비중은 6.3% 로전체농산물가공비율의절반에도미치지못하고있다. 대부분의지역에서는농산물가공비율이낮은편이나, 지역별로기업형가공공장의처리량을비교해보면사마르칸트가 17.8% 로가장높으며나망간도 14.7% 로상대적으로처리량이많은지역이라할수있다. - 이두지역은채소및과일가공여건이다른주에비해비교적유리하다고볼수있다. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 29
표 13. 지역별기업형가공공장가공률 단위 : % 지역 사마르칸트 17.8 나망간 14.7 지자흐 6.1 카스카다리야 5.7 스르다리야 4.9 타슈켄트 4.0 부하라 3.7 카라칼파키스탄 3.2 나보이 2.3 페르가나 1.5 안디잔 1.5 수르한다리야 1.5 호레즘 1.2 우즈베키스탄전체 6.3 자료 : 한국개발연구원 (2013). 농산물가공공장의위치를살펴보면 (2010년기준 ), 과일과채소의경우타슈켄트시내 (20개) 에가장많이위치해있으며, 사마르칸트와나망간에도 18개씩위치해있다. 포도가공공장의경우타슈켄트주가 25개로가장많이보유하고있으며, 사마르칸트와수르한다리야주도각각 10개를보유하고있다. - 타슈켄트주에는과일, 채소, 포도가공공장이가장많이위치해있는것으로나타나며, 다른주에비해가공공장이용이유리하다고볼수있다. 30 해외농업시리즈 19
표 14. 지역별가공공장의수 단위 : 개소 지역 과일 / 채소 포도 타슈켄트시내 20 2 타슈켄트 19 25 나망간 18 5 사마르칸트 18 10 카스카다리야 17 3 페르가나 17 1 안디잔 16 4 지자흐 11 - 수르한다리야 10 10 호레즘 8 1 부하라 5 5 카라칼파키스탄 5 - 나보이 2 1 스르다리야 2 2 우즈베키스탄전체 168 69 자료 : 한국개발연구원 (2013). 3.2. 문제점 8) 우즈베키스탄과일의경우농가들이생산한과일의정확한품목이름 (Scientific name) 이아닌로컬네임으로알고있는경우가많아생산, 수확후분류및관리, 수출등의과정에서다양한어려움이발생하고있다. 8) 2017 KAPEX 사업추진을위한사전타당성조사시, 우즈베키스탄관련공무원및연구기관, 국제농업협력사업기관과의인터뷰를주요내용으로하고있음. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 31
- 실제로 2017년 KAPEX 우즈베키스탄사업시행기관면담시, 수많은과일작목과종자에대한데이터부재로농가에서경쟁력이있고각지역에토질에맞고병충해를잘견딜수있는작목을재배하지못하고있다고지적하였다. 또한상품이생산되고난후에도정확한품목명을알지못하여분류후라벨링작업에도어려움을겪고있다고답변하였다. - 따라서기존에생산되고있는과일의품목을종자별로구분할수있는데이터베이스구축이필요하며, 이러한데이터를농가에보급할수있는시스템도입을고려하여야한다. 또한수출에초점을두어소비자들이어떠한품질 ( 당도, 색, 모양등 ) 을선호하는지에대하여분석하고, 이를바탕으로경쟁력있는작목과종자에대한정보를농가에보급할수있어야한다. 그림 7. 사과품목의구분 자료 : Shukrat Akmedov(2016). 우즈베키스탄의과일은교역품목으로서높은가치를가지고있지만현재수 확후단계에서분류작업이잘이루어지지않아상품의가치가저하되고있다. 32 해외농업시리즈 19
- 따라서상품의색, 크기, 당도등을규격화하여선별작업할수있 도록기계및설비등의도입과상품이운송과정에서잘유지될수 있도록하는포장기술등이필요하다. 또한신선상품의유통과정에필요한냉장창고등저장및보관시설의설립이필요하다. - 최근타슈켄트에과일가공회사인 Golden-Drive Fruits가 1,700만달러를투자하여크기, 색, 병충해스캔등을할수있는선별시스템과큰규모의저온창고시설을구축하였으나소규모농가들도이용할수있는저장및보관시설은여전히부족한실정이다. 최근체리및멜론등의과일검역문제가화두로등장하고있어수출시문제점으로제기되는검역분야의역량을높이는방안이필요하다. - 특히멜론의경우, 뛰어난상품성을가지고있지만우즈베키스탄멜론에서과실파리가발견되어한국수입이금지되었다. 우즈베키스탄농업관련공무원과의면담결과, 각수출대상국에맞는검역규정을준수하기위한검역교육이필요하며, 수입금지조치에대응하기위한행정적부분에서의공무원역량강화도필요한것으로조사되었다. 우즈베키스탄의농산물생산, 특히과일생산은해마다증가하고있음에도불구하고가공을위한원료농산물부족문제는여전히심각한수준이다. 가공용원료농산물공급이충분하지못하여가공시설이구축되더라도가동이중단되는문제에직면하고있다. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 33
- 통조림공장의가동률은 50% 를넘지못하는수준이며, 건조가공공장의겨우가동률은 30% 를밑돌고있는실정이다. 과일가공공장의경우시설규모에비해원료공급이원활하게되지않아가동률이전반적으로 30% 정도에머물고있다 ( 한국개발연구원 2013). - 실제로본원고의연구진이 2015년우즈베키스탄방문조사차나보이지역에있는농산물가공시설방문시가공시설이중단되어있었다. 가공시설이중단된이유는원료농산물의수확시기가아니었기때문에원료가공급되지못하여가동할수없었기때문이다. - 이러한경우, 투자비용대비수익이많지않기때문에사업을철수하는경우도발생할수있어수익을올리는데에초점을두어야하며, 우선적으로가공공장의가동률을높이는방안이고려되어야한다. 표 15. 우즈베키스탄과일가공산업 SWOT 분석 강점 (Strength) 약점 (Weakness) - 농산물가공원료생산의잠재력이큼 - 농산물가공기술수준이낮음 - 농산물가공산업분야성장을위한정부차원의지원확대 기회 (Opportunities) - 가공제품의품질을개선하고공급시기를조절한다면러시아및유럽시장으로진출할가능성이높음 - 가공시설의노후화 - 냉장저장및냉장물류시스템부족 - 현대적마케팅전략부재 위기 (Threats) - 외국시장의수요변화에탄력적으로대응하지못하고있음 - 외국인직접투자의기회확대 - 국제적수준에맞는농산물가공관련교육부족 자료 : 한국개발연구원 (2013). 34 해외농업시리즈 19
4. 과일산업및과일가공산업발전방향 4.1. 콜드체인 (Cold-chain) 9) 구축 신선과일의경우, 부패성이강하기때문에산지에서소비지까지의운송및유통과정에서냉장시설을갖춘물류시스템구축이필수적이다. 또한신선과일을식품가공산업의주원료로이용하는경우역시냉장혹은냉동시설을이용한저장체계가필요하다. - 특히앞서언급된바와같이소규모농가에서도활용할수있는냉장저장시설이많이부족한상황이다. 또한현재구축되어있는저장시설역시현대적인기준에부합하지못하며매우열악한상황이기때문에현대적유통체계에적합한콜드체인 (cold-chain) 구축이필요하다. - 또한식품가공에필요한원료공급이연중일부기간에만국한되어있어가공공장의가동률을떨어뜨리는주요원인이되고있는데, 냉장시설을이용하여원료를저장하고, 과일의생산주기를조정할수있는기술개발을토대로가공공장을연중가동할수있도록하는방안이강구될필요가있다. 9) 농산물을수확후포장, 운송등의전유통과정을제품의신선도유지에적합한온도로관리하여농산물을생산또는수확직후의신선한상태그대로소비자에게공급하는유통체계임. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 35
4.2. 생산자의농산물가공참여 생산자가농산물가공에직접참여하게되면가공과정에서발생하는부가가치의일정부분을생산자가흡수하여농가수익이증가할수있다는장점이있다. 또한생산자의가공산업참여는안정적인원료공급을바탕으로농산물가격및생산의안정을도모할수있으며, 작목반및협동조합조직을통해농촌사회의발전에직 간접적인도움을줄수있다 ( 한국개발연구원 2013). - 더나아가농가에서직접생산된농산물을활용한가공식품을 GAP(Good Agricultural Practices) 인증등을토대로생산하여수출하는경우, 보다높은부가가치를창출할수있을것이다. 4.3. 지역클러스터구축 우즈베키스탄의과일산업과과일가공산업을동시에육성하기위해서는주산지와가공공장을클러스터혹은농산물가공특구지정을통해형성하는전략이필요하다. 이는안정적이고신속한원료공급등으로장기적인측면에서보면경쟁력강화를위한중요한전략일수있다. - 이러한전략의대상지역으로는주요과일의주산지인안디잔, 사마르칸트, 타슈켄트등을고려할수있다. - 지역클러스터의경우, 상품의다각화를위한수평적클러스터가있으며, 가치사슬체계에따른수직적클러스터를형성할수있다. 과일산업과과일가공산업의경우, 원료공급및가치사슬과연관성이있으므로수직적클러스터를구축할수있다. 36 해외농업시리즈 19
이러한지역클러스터구축을위해서는주산지를중심으로저온냉장시설및저온운송시스템등의인프라를우선적으로구축하여야하며, 농산물가공클러스터내에너지및도로망확충등의인프라를마련하여야한다. 향후지역클러스터를기반으로과일주산지를대표하는브랜드로발전시켜지역사회발전과지역경제활성화를시키는방안도고려해볼수있다. - 예를들어, 사과주산지인사마르칸트를중심으로지역클러스터가형성된경우에사과를이용한잼, 주스, 과자등모든가공식품의포장지에 ( 가칭 )From Samarkand 인증을하거나, 사마르칸트자체를브랜드화하여판매를한다면사마르칸트사과브랜드가치가더욱제고될것이며, 다른지역의제품들과의차별성이있으므로더욱경쟁력있는상품이될수있을것이다. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 37
5. 시사점 5.1. 요약 우즈베키스탄은앞서언급된바와같이목화재배위주의농업구조를개선하기위하여과채류생산등농산물다각화에초점을두고있으며, 2016년대통령령에따라과채류생산증대를통해관련가공산업을증진시키고자한다. 10) - 우즈베키스탄의국가개발전략인국민후생개발전략 (Welfare Improvement Strategy: WIS) 은구조개혁을통한경제성장과인적자원개발및사회보장강화, 산업경쟁력강화등을목표로하고있으며, 농업부문은농업및농촌개발과식품산업개발이라는두세부목표하에서전략이수립되었다 ( 관계부처합동 2012). - 또한우즈베키스탄정부는농업및농촌개발부문에서농업생산과농산품을다각화하고자높은구매력을갖고있는대도시나중소도시지역근교에서채소, 과일, 베리류와멜론류등의생산을확대하려는계획을수립하였으며, 농식품을이용한가공산업을발전시켜제조업을강화하고, 수출을증대시키고자한다 (Republic of Uzbekistan 2013). 또한우즈베키스탄은과일생산에최적의기후조건으로인해당도가 높은과일을생산하고있으며, 러시아및유럽지역에근접해있다는 지리적이점으로과일품목의수출경쟁력이높다. 10) 주우즈베키스탄대한민국대사관면담내용을근거로함. 38 해외농업시리즈 19
- 국민후생개발전략과대사관과의면담에따르면우즈베키스탄정부는식품가공공장, 엑기스및원액가공공장등을통하여제조업을육성시키고자하는데, 당도높은과일을가공하여과일주스, 퓨레, 잼류및원액등을생산하여수출이가능할것으로판단하고있다. - 또한우즈베키스탄은러시아와유럽등지리적근접성을고려하여철도, 트럭킹등육상운송뿐만아니라항공운송의요충지가될수있기때문에수출하기에좋은조건을지니고있다. 우즈베키스탄농업수자원부는과일류를포함한원예산업을중점적으로육성하기위하여생산, 운송, 저장, 소비등유통과정에서의손실방지기술보급을목표로원예산업육성정책을수립하였으며, 육종개발및지역실정에맞는고수확품종개량과이를위한 R&D 지원, 가공, 운송, 판매등의역량강화등을세부프로그램으로추진하고있다. 과일류의생산을증가시키고농식품을이용한가공산업발전과수출증대를위해서는생산부터수출에이르는가치사슬각부문에대한전략을수립하는것이필요하다. - 생산부문에서는각지역에서어떠한과수가생산되고있으며, 어떠한종자가존재하고, 어떠한품목이경쟁력이있는지에대한데이터베이스구축이필요하다. - 우즈베키스탄의과일은품목으로서는높은가치를가지고있지만수확후단계에서분류작업이잘이루어지지않아상품의가치는높지않다. 상품의색, 크기, 당도등을규격화하여선별작업할수있도록기계및설비등의도입과상품이운송과정에서가치가저 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 39
하되지않도록포장기술또한필요하다. 더불어상품의유통과정에필요한냉장창고등저장및보관시설의구축도필요하다. - 또한수출시대상국과의검역문제가제기되고있는데, 국제적기준에도달하기위한검역교육과수출대상국과의검역문제해결을위한정부차원에서의협상등이필요하다. 5.2. 과일산업및과일가공산업분야관련우리나라와의협력가능성 앞서언급된바와같이우즈베키스탄은과일산업을발전시키기위해 다양한육성정책과세부프로그램을추진하고있다. 또한우즈베키스 탄정부는동분야의발전을위한국제협력을강화하고자노력하고 있다. 국제기구, 정부등공적부문뿐만아니라외국기업, 투자기업, 은행등민간부문에서의투자를유치하기위해노력하고있다 (Trend News Agency 2014). - 멜론, 사과, 살구등경쟁력이있는과일의수출과관련분야투자 유치를위하여 Uzagroexport 등농산품수출관련공기업들이엑 스포를개최하여우즈베키스탄과일을적극적으로홍보하고있다 ( 주독일우즈베키스탄대사관홈페이지, 검색일 : 2016. 8. 23.). 우즈베키스탄과일산업발전을위하여국제기구와국제개발협력기관 에서우즈베키스탄과협력하여관련분야역량강화프로젝트가추진 되고있다. 40 해외농업시리즈 19
그림 8. 우즈베키스탄과일 Expo 자료 : 주독일우즈베키스탄대사관홈페이지 ( 검색일 : 2016. 8. 23.). - 미국국제개발처 (USAID) 11) 는과채류가치사슬역량강화사업을추진하고있으며, 체리, 포도등주요작물의생산과더불어선별, 포장등의부문에서의역량강화를주요목적으로지원하고있다. 또한유통과마케팅, 수출부문도지원하고있어궁극적으로역량강화에따른수출증대와이를통한소득증대를목표로하고있다. - 유엔개발계획 (UNDP) 12) 은과일유통및수출기업의역량강화를위한사업을추진하고있으며, 특히수출에초점을두고수출할수 11) 미국국제개발처 (United States Agency for International Development: USAID) 는미국의대외원조를담당하는미국의정부기관임. 12) 유엔개발계획 (United Nations Development Programme: UNDP) 은개도국에대한유엔의개발원조계획을조정하는기관임. 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 41
있는기업환경조성을지원하고있다. 또한수출을통하여국내소비가증가하고일자리가창출되며과일주산지농촌인구의삶의질이향상될수있도록지원하고있다. 더불어수출기업에게수출의기회를제공하기위하여국내에서개최되는엑스포뿐만아니라주요수출지역인유럽에서개최되는전시회참여를지원하고있다 (Eurofruit 2015). 우리나라에서도현재농촌진흥청 KOPIA 13) 센터, 한국국제협력단 (KOICA) 14) 현지사무소, 대한투자무역진흥공사 (KOTRA) 15) 현지사무소등이있으며국제개발협력사업과우리나라기업진출지원사업을추진하고있다. - KOPIA는 2009년부터우즈베키스탄에서농업개발협력사업을진행하고있으며, 우즈베키스탄농업과학생산성센터, 채소연구소, 옥수수시험장, 식물자원연구소, 축산연구소등의기관들과협력하고있다. 주로기술협력사업 (Technical Cooperation Project) 을추진하고있고, 2009년부터 2014년까지총 14건을진행하였으며, 2015년에는국제개발협력사업 4건, 공동및자체시범포사업 3건을추진하였다. 특히과채류고품질다수확생산을위하여점적관수를이용한 13) KOPIA(Korea Program on International Agriculture) 는농촌진흥청국외농업기술과에서추진하는해외농업기술개발사업으로개도국을대상으로한국의농업기술전수를목적으로하고있음. 14) 한국국제협력단 (Korea International Cooperation Agency: KOICA) 은개도국의경제사회발전을지원등국제협력을목적으로설립된정부재정지원기관임. 15) 대한투자무역진흥공사 (Korea Trade-Investment Promotion Agency: KOTRA) 는무역진흥과국내외기업간투자및산업기술협력을지원하는정부투자기관임. 42 해외농업시리즈 19
시범포를운영및기술보급을추진하였으며, 토마토, 수박, 멜론등의품종별생육특성을비교하고당도와색도를구별하는연구를진행하였다 (KOPIA 우즈베키스탄센터 2016). - KOICA에서는 2003년부터 13개의프로젝트를진행하고있으며, 농업분야관련프로젝트는 우즈베키스탄시범온실지원사업 (2011~2014) 과 우즈베키스탄나보이지역조림사업 (2013~2016) 등이있다. 우즈베키스탄시범온실지원사업 은시설재배기술을통한고품질의채소작물생산과효율적인영농기술보급을통한농업생산성향상및농가소득증대를목표로하였으며, 우즈베키스탄농업수자원부, 농업수자원부산하채소멜론연구소, 타슈켄트농업대학교등이시행기관이었다. 본사업을통하여육묘시범온실, 재배시범온실및온실부자재를지원하였으며, 시설원예전문가를파견하여관련기술을전수하고, 초청연수를진행하였다 ( 한국국제협력단통계자료, 검색일 : 2016. 11. 17.). - 또한대한항공, 한진, 유라시아레일등물류기업이진출하여화물뿐만아니라체리, 멜론, 석류등농산물교역을담당하고있다. 우리나라는우즈베키스탄주재한국유관기관들이협력하여우즈베키스탄과일산업의문제점을극복하는데기여할수있으며, 더나아가기진출한물류기업을활용하여우즈베키스탄과일수출뿐만아니라우리나라기업의새로운비즈니스기회를창출할수있을것으로기대된다. - 우즈베키스탄은고품질과일생산의잠재력은높으나, 품종별기초자료의부재로인해다양한문제가발생하고있다. 결과적으로품종별기초자료수입및분석체계구축을통해수출에주력할수있 우즈베키스탄의과일산업및과일가공산업 43
는생산체계와선진화된수확후관리체계구축이시급한실정이다. 따라서품종별생육특성을비교하고당도와색도를구별하는연구를진행하였던농촌진흥청 KOPIA 센터와의협력을통해품종별기초자료관련체계를구축하는공동연구사업을추진한다면지역의중점품목을발굴하여경쟁력있는산업으로발전할수있는토대를마련할수있다. - 또한우리나라는양국간협력사업으로기진출한물류기업의냉장창고등저장및보관시설을지원하거나기술이전을통하여가공및유통을위한기반을구축하는사업을지원할필요가있다. 뿐만아니라수출경쟁력을지닌신선과일과과일가공품은우리나라물류기업들의항공 ( 대한항공 ), 육로 ( 한진 ), 철도 ( 유라시아레일 ) 를이용하여인접한국가에수출하거나우리나라로반입할수있는판로를개척할수있다. 따라서우리기업측면에서본다면수출을통해물동량을확보할수있는비즈니스기회로확대할수있을것이라기대된다. 더불어검역과관련된이슈는우즈베키스탄검역당국과우리나라검역본부간기체결된 MOU를활용하여국제기준에부합하는검역절차, 제도, 시설및기술을전수하는 ODA사업등으로연계지원하여양국간의협력강화매개체로활용하는방안도고려할필요가있다. 44 해외농업시리즈 19
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