C O N T E N T S 목 차 요약 I. 한 - 베트남 FTA 타결내용 한 베트남경제교류현황 한 베트남 타결주요내용 II. 수출유망상품및현지반응 수출유망상품 베트남현지반응 첨부 발간자료목록

한 - 베트남 FTA 타결에따른수출유망상품

C O N T E N T S 목 차 요약 I. 한 - 베트남 FTA 타결내용 한 베트남경제교류현황 한 베트남 타결주요내용 II. 수출유망상품및현지반응 수출유망상품 베트남현지반응 첨부 발간자료목록

Global Market Report 14-050 요약 한 베트남 가 년협상개시이후 차례협상을거쳐 년 월실질적타결 년 월개최된양국정상회담에서 년까지양국교역규모를 억달러로끌어올리기로합의하면서동 협상을올해내마무리하기로한바있음 년말양국교역규모는사상최초 억달러를돌파할전망 상품 서비스 투자등다룬포괄적협정으로한 아세안 보다높은자유화수준 대형승용차 화물차 자동차부품 화장품 가전등이추가개방 중기수출확대및활용제고 현지진출우리기업보호 양국분업구조발전 한류콘텐츠보호강화등의의 가전제품 화장품 타이어등이관세철폐효과를누리며수출증가전망 베트남의 수입관세율이최고 에달하던냉장고 세탁기 에어콘 등고급가전은 프리미엄이미지를달고고급품시장으로수출확대예상 전기밥솥 믹서기 전기다리미등소형가전도최고 에달하는높은관세부담없이베트남한류소비시장을주도할수있을전망 소형가전외에유아용분유 화장품등중소 중견기업제품수출기회확대 신흥중산소비층을겨냥한합리적가격의제품으로베트남시장점유율확대기회 건자재제품에대한 마크상호인정으로베트남건설시장진출을노리는관련우리기업의비용절감효과가능 화물차용타이어 자동차부품 기어박스 등자동차시장관련제품의수출길도 열리기시작 현지바이어 현지진출우리기업모두양국교역및투자확대계기라며환영 이후한국산수입늘리겠다는바이어 가격경쟁력높아질기대 양국기업간상생협력하는계기되기를희망 현지진출우리기업 생산기지로만인식되어오던베트남이유망시장으로부 상함에따라이를거점으로아세안시장동시공략에큰도움 중국 아세안대비높은관세율로수출시장확대제약많았으나 한국제품의프리미엄이미지 한류등의효과잘살려유망시장으로성장할수있도록전략적접근필요

한 베트남 타결에따른수출유망상품 I. 한 - 베트남 FTA 타결내용 한 베트남경제교류현황 베트남은 년이후 대의높은성장률을통해전세계의이목이 집중되는신흥시장으로성장 글로벌금융위기이후성장세가위축되기는하였으나 풍부한자원과 외국인투자유치및제조업육성정책에힘입어꾸준한경제성장세지속 최근베트남주요경제지표 자료원 베트남중앙은행 베트남통계청 외투기업이베트남전체수출에서차지하는비중은 수입은 삼성전자의휴대폰수출은베트남전체수출의 를차지 년 억달러 제조업비중이 를넘는외투기업들의원부자재수입수요 투자유치를위한부품소재산업육성절실 외투기업들의제조업투자는늘고있으나 베트남국내에서의부품소재 조달률은 미만 섬유 봉제등경공업분야뿐아니라 전기전자 자동차등고부가가치 산업을위한부품소재산업외국인투자유치에전력중 대외개방 자국경제의세계경제로의통합등을추구 년 가입을계기로대외시장개방 일본 호주 뉴질랜드 칠레등과양자 체결 중국 한국 인도등과는아세안차원에서 를체결 현재 베트남 등을추진중 - 4 -

Global Market Report 14-050 년한 베트남국교수립이래양국간교역규모는 배이상성장 베트남은우리나라의 위수출대상국 위수입대상국 년양국교역량이 억달러를기록하며 최초로 억달러상회 년말기준 양국교역량은 억달러이며 년 월말까지 억 달러를기록하여연말까지사상최초 억달러를돌파할것으로전망 우리나라의 베트남교역동향 단위 백만달러 주 안은전년동기대비증감률자료원 한국무역협회무역통계 우리나라의 베트남주요수출품목은현지투자기업생산과관련된 원부자재및자본재가주류 철강제품 산업용전자제품 직물 전자부품 석유화학제품등 최근삼성전자의휴대폰현지생산에따라평판디스플레이수출급증 우리나라의 베트남주요수출품목 단위 천달러 주 안은전년동기대비증감률자료원 한국무역협회무역통계 - 5 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 우리나라의 베트남주요수입품목은의류등섬유제품 수산물 농산물 등이며 이중섬유제품은주로현지진출우리기업으로부터의역수입 년의류수입이크게증가하며최대수입품목으로부상했으며 단일 품목가운데처음으로수입액 억달러돌파 휴대폰부품등전자부품수입도최근크게증가 우리나라의 베트남주요수입품목 단위 천달러 주 안은전년동기대비증감률자료원 한국무역협회무역통계 월하노이에서개최된한 베트남정상회담에서양국교역규모를 년까지 억달러로끌어올리기로합의 년기준베트남의 한국무역수지는 억달러적자 이러한양국간교역불균형은통상관계에적잖은부담이긴하나 베트남 진출한국기업들의설비및원부자재수입은베트남내에서생산공정을 거쳐궁극적으로베트남의총수출에기여 베트남의고부가부품소재산업육성정책등의영향으로우리나라의 베트남수출품목도점차다양화될전망 년이후베트남은수출시장부진과국내경기침체로전체적인수입 수요가감소했음에도 우리나라의 베트남수출은높은증가율을유지 하며상호보완적인양국교역관계를입증 - 6 -

Global Market Report 14-050 베트남은미국 중국 홍콩에이어우리나라의 위투자대상국 년수교이후우리기업의투자진출증가 현재 천여개우리기업이베트남에진출해있으며 년말까지누적기준투자금액은 억 만달러기록 금액순으로일본 싱가포르에이어베트남투자진출 위국에해당 한국기업의 베트남투자진출현황 단위 건 백만달러 신고기준 자료원 베트남투자기획부 최근우리나라의 베트남투자는과거봉제 섬유등저임금을활용한노동집약적산업중심에서전자등고부가가치산업으로고도화양상 신규로시장이개방되는유통 서비스업에대한투자도증가추세 투자금액기준호치민을중심으로한남부지역에약 하노이를중심으로한북부지역에약 의투자분포 최근수도하노이지역을발전시키려는베트남정부시책등의영향과이지역에진출한대기업의협력사진출 중국과의접근성확대등으로북부지역으로의투자급증 과거개별 소규모투자에서대형화 연계형동반진출가속화 삼성전자 전자 두산중공업 포스코등대기업들이투자를확대하면서대중소연계투자형태로발전 차 차협력업체의진출증가 대기업중심 기술산업중심으로변화하고있어과거보다부품산업진출이늘어나는여건으로변화 그러나 베트남의인건비 공단임차료등이인상되며투자비용급등 외투기업및공기업의최저임금이 년부터매년 이상인상 하노이인근공단임차료가 년 년사이에 상승하여 당 달러대 호치민인근은 달러대를형성중 - 7 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 한 베트남 타결주요내용 월한 베트남 협상개시선언이후총 차례협상진행 일한 베트남정상회의에서실질적타결선언 베트남은우리나라의 번째 체결국 추진목적 베트남상품및서비스수출시장접근성확대 한 아세안 를통해아세안 개국 인도네시아 말레이시아 싱가포르 브루나이 태국 의 관세는 년까지철폐완료되었으나베트남은 년부터점진적철폐 한 아세안 는낮은개방도와복잡한원산지증명절차등의원인으로 우리기업의활용률이 에머물고있음 현지진출우리투자기업보호 동등한기회확보등필요 우리나라는베트남의제 위투자유치국임에도불구 현지투자기업을위한지원제도가미미 현지진출우리기업의베트남전체경제에대한기여도막대 기대효과 한 베트남 체결시양국모두에경제적혜택을가져올것으로전망 한 베트남 체결의경제적효과 자료원 한 베트남 공동연구결과 - 8 -

Global Market Report 14-050 주요내용 상품 서비스 투자 지적재산권 경쟁등 개챕터를다룬포괄적협정 베트남은최초로전자상거래를독립챕터로 에포함 년발효된한 아세안 보다높은수준의개방 베트남은승용차 이상 화물차 자동차부품 화장품 생활가전등을한 아세안 대비추가개방 우리나라는새우에대해최대 만 천톤까지무관세대우 건조또는냉장된마늘 생강추가개방 쌀은협정에서완전제외 년발효된일 베트남 보다자유화율이 상승 타이어 면직물 편직물 철도차량부품등이일본대비경쟁유리 한 베트남 가우리경제에주는의의 중소기업제품의수출확대및 수출활용률제고 현지진출우리기업애로사항해소및현지투자자보호강화 글로벌가치사슬내에서양국간분업구조확대발전 지적재산권규범도입을통해베트남내한류콘텐츠보호강화 - 9 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 Ⅱ. 수출유망상품및현지반응 수출유망상품 고급가전 품목명 고급가전 냉장고 세탁기 에어컨 수입관세율 냉장고 세탁기 에어컨 경쟁국 태국 말레이시아 중국 인도네시아 미국 일본 유망사유 삼성 등한국대기업에대한현지이미지매우좋고 한류스타가광고하는고급가전제품에대한인기높음 냉장고 에어콘등은현지조립생산이많이이루어지고있으나 관세철폐되면고급완제품의수출이가능할것으로기대 일본 유럽등의글로벌브랜드생산기지가있는아세안과중국산제품이 높은점유율차지 이하의저율관세를바탕으로아세안및중국제품이가격경쟁우위 한국브랜드제품은대부분베트남현지생산제품으로판매되고있으며 우리나라전체가전제품의 베트남수출규모도 억 천만달러에머무 르고있음 수입대상국및수입액 단위 천달러 - 10 -

Global Market Report 14-050 주요바이어의견 기업명 특기사항 베트남의가전소매유통 위기업 매출규모 백만품목 백색가전 소형가전 담당자 직책 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 베트남전역에걸쳐가전양판점을운영하는기업으로다양한수입가전제품을취급하며 최근들어백색가전의판매비중증가 삼성등이현지조립생산한브랜드를중심으로활발한현지영업활동을전개하여한국브랜드가이미확고하게자리를잡고있음 아세안에서수입되는완제품 등 의경우 의관세혜택을누리고있어관세철폐시이들제품과의가격경쟁에큰도움될것으로판단 또한고급사양제품등한국산완제품의 베트남수출확대예상 - 11 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 한국산진출기회분석및진출방안 천만의인구와젊은인구구조 빠른도시화의진행과현지소비자들 의높은브랜드로얄티로인해고급가전시장급성장예상 베트남으로의적극적인투자진출과마케팅활동 베트남전역에걸친 유통망구축과 서비스는한류효과와더불어고급가전의시장침 투를모색하는한국기업에유리한여건을조성 관세인하는현지중상류층소비자들을중심으로고급사양의냉장고 세탁기등판매를촉진할것으로기대 베트남에서대형마트등현대식유통채널이증가하는만큼현지다양 한유통채널과의유기적인협력관계구축이중요하며 특히일본 서 구제품과경쟁하기위한적극적인마케팅활동이필요 소형가전제품 품목명 소형가전제품 수입관세율 전기다리미 전기밥솥 믹서기 주스기 경쟁국 중국 태국 말레이시아 일본 인도네시아 폴란드 유망사유 가격대가저렴한소형가전은 냉장고등과달리브랜드의존도가낮아우리중소기업제품진출에유리함 지금까지베트남에유입되는소형가전제품은글로벌브랜드생산기지가있는아세안과중국산제품이대다수로각각 의특혜관세혜택을누리고있음 한류효과를업고베트남시장을두드리는기업이많은만큼관세철폐로가격경쟁력제고및시장점유율확대기대 - 12 -

Global Market Report 14-050 수입동향 일본 유럽등의글로벌브랜드생산기지가있는아세안과중국산제품이 높은점유율차지 그러나최근한류를기반으로한국산생활용품이인기를얻고있어 전기밥솥 전기다리미 믹서기등의수입이늘고있음 전기밥솥의경우 현지소비자들의 선호도가높으나 중국및태국산에비해높은관세율로한국으로부터의수입확대에제약 수입대상국및수입액 단위 천달러 자료원 년통계는추정치 - 13 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 주요바이어의견 기업명 특기사항 매출규모 만품목 담당자 직책부사장 일본 한국 의소형가전베트남독점공급업체 밥솥 주전자 포트기 압력밥솥등소형가전제품 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 한국산경쟁력을보완하기위한제언 한국산일부제품은일본유명브랜드제품보다비쌀정도로한국제품들은수입관세에있어서큰불이익을겪고있었음 한국은 아세안은 중국은 한국제품의강점은우수하고안정적인품질로현지소비자들이한국산원산지제품에대해갖는이미지는중국과아세안산원산지제품대비매우우수 관세철폐되면얻게될가격경쟁력으로기존수출제품뿐아니라새롭게베트남시장에진입하는제품에대한현지바이어의선택폭확대예상 한국제품의품질이일본과비슷한수준으로높더고하더라도베트남으로의수출가격은합리적이어야함 예를들어 밥솥이 제품과같은가격에팔린다면 현지소비자들은분명히 를선택할것임 가격에민감한베트남시장에서고가전략만을내세울것이아니라제품라인별로품질과가격전략을차별화할필요가있음 한국기업들이정기적으로 와같은높은비율로수출가격을올리는것은바람직하지않음 일본기업들은수출가격을급속히올리지않으며올리더라도 내에서인상함 기업명 특기사항소형가전유통전문기업 매출규모 만달러미만품목소형가전 담당자 직책부사장 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 한국산경쟁력을보완하기위한제언 가격이가장결정적인구매요인이기때문에 수입관세철폐는한국제품들이베트남에서판매를확대하는데도움이될것임 현지소비자들은한국제품에대해아세안및중국산제품대비더높은가격을지불할준비가되어있지만가격의차이는너무크지않아야함 - 14 -

Global Market Report 14-050 한국산진출기회분석및진출방안 지금까지베트남의가전제품주요해외공급처는중국 태국 말레이시아 인도네시아 일본임 중국이여전히베트남의가장큰공급국이고다수의일본브랜드들이중국에서생산되지만 베 중간영토분쟁에따라중국산기피현상으로최근들어현지소비자들은아세안산제품으로구매를전환하는추세 과같은한국제품들이현지소비자들사이에점차알려지고있으며 한류효과가제품에긍정적인이미지를형성 가격대가낮은소형가전제품이라하더라도가격은현지소비자들에게가장중요한요소임 중국및아세안과비교해서 한국제품은가격경쟁력이가장낮았으나 관세철폐되면한국제품의가격경쟁력을높이는데도움이될것임 한국기업들은아래베트남바이어들의조언에귀기울일필요가있음 제품수출가격은특정기간동안안정적으로유지해야함 다양한소비시장별로다양한가격책정통한유연한전략이요구됨 예를들어일본의국내소비용제품이나미국과같은선진국용수출제품들은개발도상국시장겨냥해생산된제품들과차별화됨 가격경쟁력확보를위해서는중국이나아세안국가에서생산하는게바람직하나적어도제품디자인은한국에서만들어져야현지소비자들에게어필할수있음 자체브랜드만을고집할것이아니라 수출이될수있음 현지수입상들은현지수입상들에의해고안된상표에따라한국에서가전제품을주문하지만한국에서생산된제품에대해베트남바이어들은기꺼이더많은가격을지불할용의가있음 새로운브랜드를처음취급하는현지바이어들은신제품소개를위한마케팅 판촉활동에많은시간과비용을소비하므로한국공급업체의적정지원을통한상호간 전략이필요 - 15 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 화장품 스킨케어 품목명 화장품 스킨케어 수입관세율 경쟁국태국 프랑스 일본 미국 유망사유 한국산화장품의 베트남수출은 년연평균 증가 한류영향으로인해한국산화장품은베트남에서높은시장점유율을확보중 한국산화장품은한 아세안 에서민감품목으로분류되어관세혜택을누리지못했으나 한 베트남 로관세철폐되면가격경쟁력제고를통한수출확대예상 수입동향 중국 아세안등경쟁국대비높은관세를적용받아불리한여건이었음에도한국산화장품은베트남시장점유율 위 한국은얼굴 입술 눈화장용메이크업제품에서 베트남 위수출국이며 스킨케어제품은 유니레버등다국적기업및중국기업의생산기지가밀집한태국에이어 위수출국 한류영향으로일부한국산제품은명품브랜드반열에올라서는등성장을거듭하고있으나 특혜관세를적용받는태국산으로부터최근위협을받고있음 수입대상국및수입액 단위 천달러 자료원 - 16 -

Global Market Report 14-050 주요바이어의견 기업명 한국산화장품특기사항 수입업체 매출규모 만 품목 화장품 약용화장품 담당자 직책 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 한국산경쟁력을보완하기위한제언 한국산화장품은평균 의수입관세가부과되어태국 싱가포르등이받는무관세혜택에비해가격경쟁력열세 베트남소비자들의 기피현상을극복하고무관세혜택을적용받고자중국기업들의태국등생산기지이전가속화 한국산화장품관세철폐되면밀수품유입을방지하는효과와더불어태국 중국산제품과의가격경쟁이가능할것으로예상 관세철폐로한국산제품수입폭을확대할의향이있음 화장품성분과기능 효과등을자세히알려주는마케팅을병행하면 저품질의중국 태국산제품과의경쟁에유리할것으로예상 기업명 특기사항 매출규모 만품목화장품 담당자 직책 년부터한국산화장품을수입 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 한국산경쟁력을보완하기위한제언 한류영향으로한국산화장품의베트남현지에서의인기는높지만업계종사자입장에서높은러닝코스트와관세부담 현지소비자들에게한국산화장품은하이엔드제품으로분류되지만 여전히현지인들은미국 유럽 일본산원산지제품을더고급품으로인식 화장품제품에대한정보부재와낮은구매력으로중국산위조상품및일부저품질화장품이차지하는비중도높은편 로수입관세가없어지면 마케팅비용및고객서비스비용절감가능 대형구매계약체결이가능할전망 베트남젊은세대들이좋아하는한류가한국산화장품의경쟁포인트로한류가현지인들의뷰티트렌드를선도하는만큼화장품판매를늘리기위해서는한류인기의꾸준한뒷받침이필요 - 17 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 한국산진출기회분석및진출방안 평균연령 대초반의젊은인구구조를가지는베트남은뷰티 패션등새로운트렌드를빠르게수용하는편으로가처분소득의증가와생활수준의향상으로뷰티케어제품에대한수요가비약적으로증가 베트남에서한류는현지젊은이들을중심으로구매의사결정에미치는영향력이크며 한국유명배우 가수의스타일을닮고자하는욕구가큼 이들젊은소비자들은한국산 크림 에어쿠션 발효에센스등에열광하며현지에서평판이좋음 수입관세철폐로하이엔드프리미엄제품을공급하는일본 미국 유럽을따돌릴수있는기회가될것으로기대됨 한편베트남에서새로운기회를잡으려하는중견 중소규모의한국화장품업체들은품질기준의충족및베트남내적정파트너선택에신중해야함 관세철폐로현지수입업체및딜러의제품선택의폭이확대되면서제품품질 포장 현지딜러에대한인센티브등각부문에서차별화된진출전략이필요 유아용조제식품 유아용분유 품목명 유아용조제식품 유아용분유 수입관세율 경쟁국 유망사유 싱가포르 태국 말레이시아 덴마크 네덜란드 프랑스 매년 만명의신생아탄생 높은젊은층인구비중과가구소득의증가 보육에대한관심이높아시장확대예상 현지소비자들의서구제품및한국제품에대한높은신뢰도로인해잠재수요높음 수입동향 싱가포르 태국 말레이시아등동남아국가로부터의수입과더불어 아일랜드 덴마크 스위스등유럽산제품의수입이대부분 - 18 -

Global Market Report 14-050 최근우리나라관련제품들이중국등지에서의인기를바탕으로베트남등동남아시장확대를위해적극적으로마케팅전개 한류등에힘입어베트남현지에서한국식품류에대한인기와신뢰도가높아짐에따라수요증가 수입대상국및수입액 단위 천달러 자료원 국제무역센터 년은추정치 주요바이어의견 기업명 특기사항 한국남양유업제품의독점수입유통업체 매출규모 품목유아용조제식품 담당자 직책 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 남양유업의 아이엠마더 브랜드의독점판매업체로현재한국산제품은아세안원산지제품 대비 의높은관세부과 관세가없어지면 베트남내수시장에서의가격경쟁력제고로판매확대예상 단한국산제품은미국 유럽산대비브랜드인지도면에서열위에있고아세안에서생산되어수입되는제품에비해가격이높은편 한류효과가브랜드경쟁력을높일것으로예상되나 경쟁이치열한시장인만큼제품판촉을위한활발한마케팅활동이요구됨 - 19 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 한국산진출기회분석및진출방안 베트남은유아용식품관련성장잠재력이큰시장으로전반적인구매력부족에도불구 년관련시장성장률 달성 현지인들의소비수준향상과자녀보육비에대한지출증가 일하는여성이많아제품품질에대한관심이높음 수입제품의경우활발한판촉활동과높은품질로인해로컬제품대비소비자들의신뢰가높은편임 한국산제품은아직까지현지시장에서인지도가낮지만한류효과로인해한국산소비재전반 특히한국산식품을중심으로기회확대예상 단 경쟁이치열한시장인만큼가격경쟁뿐아니라제품인지도제고를위한판촉과마케팅에대한투자가필요 상용차 트럭 품목명 상용차 트럭 수입관세율 유망사유 s 특별용도트럭 냉장트럭 쓰레기수거차량 유조차량 후크리프트트럭 경쟁국 중국 태국 일본 인도 인도네시아 베트남시장에서한국상용차인기증가 주요경쟁국은중국 일본 태국이며 한국산은관세혜택이없는반면 아세안과일본 중국산상용차는낮은관세혜택 한국산에대한관세가철폐되면가격경쟁력제고를통해독보적인지위구축가능 - 20 -

Global Market Report 14-050 수입동향 트럭의경우 최근수입물량이늘고있으며 년기준 억달러규모 중국이 억 천만달러규모로수입대상국 위이며 점유율 한국은 년기준 위수입대상국이며 수입규모는 억 천 백만달러로점유율은 이외에일본으로부터의직수입과더불어태국 인도네시아등일본제조업체들의아세안생산기지로부터의수입도있음 버스의경우 우리나라는최대수입대상국 년기준 베트남의총수입규모는 억 백만달러이며 이중한국산제품은 천 백만달러규모로 의시장점유 년도들어중국산수입이크게증가하였으며 일본산과함께베트남버스시장은한중일각축양상 수입대상국및수입액 단위 천달러 자료원 년은추정치 - 21 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 주요바이어의견 기업명 특기사항 매출규모 억품목 담당자 직책부사장 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 현대자동차 중대형트럭 버스 공식수입유통업체 중대형트럭부문현대자동차최대딜러 현대트럭 이상 이하 버스 앰뷸런스등특별용도차량 한국산은현재아세안뿐아니라중국 일본산제품과비교해도상대적으로높은관세율을적용받아왔음 한국산트럭에적용되는수입관세가없어지면 베트남에서시장점유율을크게확대할것으로예상 기업명 특기사항 현대자동차 소형트럭 버스 의공식수입유통및조립업체 매출규모 천만 품목 소형트럭 미만 버스 인승 담당자 직책 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 한국산경쟁력을보완하기위한제언 한국산에대한관세인하는베트남고객들이감당할수있는 수준으로가격하락이예상되며 한국산상용차의수입증가로 이어져시장점유율확대를기대 중국산품질이낮지만낮은가격으로작은규모의사업체 가정 에서여전히선택받고있음 한국제품은현지운송업체들사이에서선호됨을유념하여이에 맞는마케팅전략확대필요 한국산진출기회분석및진출방안 베트남시장은안정적인경제성장및꾸준한산업화와도시화 아직 까지작은규모의상용차시장으로잠재력이높은시장 한국상용차는우수하고안정적인품질덕분에베트남시장에서좋은 입지구축 현대기아등한국의자동차제조사들은이미다수의베트남트럭 버스 제조업자 수입업자와협력관계를구축 - 22 -

Global Market Report 14-050 년베트남정부의트럭적재량규제로인해트럭수요급증 아직까지한국산자동차는베트남의급격한수요증가를충족하기에역부족이며 현지수입상들은중국브랜드인 등의업체로부터새로운공급처를찾아야하는실정 년들어중국산수입이 증가한것은한국으로부터의공급부족과저렴한가격에기인 타이어 버스및화물차용 품목명 타이어 버스및화물차용 수입관세율 경쟁국일본 태국 중국 인도 유망사유 베트남경제성장으로버스및화물차수요증가 이에따라타이어수요도크게확대중 연간수입규모 억달러로일반승용차용수입시장보다 배이상크며 현지생산이거의이루어지지않은데기인함 아세안제품이 이하의낮은관세를적용받고있어가격경쟁력이열위였으나 관세철폐로시장확대가능 수입동향 태국 중국 인도로부터의수입이전체의 를이상 우리나라의 년수출액은 만달러로 위수입대상국 수입대상국및수입액 단위 천달러 자료원 국제무역센터 년은추정치 - 23 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 주요바이어의견 기업명 특기사항 한국 인도네이사산타이어직수입 현지생산금호타이어딜러 매출규모 품목버스및화물차용타이어 담당자 직책 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 현재태국에서수입되는타이어 미쉐린 브리지스톤 가낮은관세혜택 으로높은수입시장점유율을확보중 같은한국브랜드제품이라도 제품이인도네시아나태국에서생산되는동일브랜드대비품질면에서우수한것으로평가됨 관세철폐효과에따른가격경쟁력제고로한국으로부터의직수입증가 현지시장점유율확대 경쟁력향상예상 타이어제품의특성상유가의영향을많이받는만큼 안정적인원재료확보를통한생산및판매비용유지가관건 한국산진출기회분석및진출방안 화물차및버스용차량에대한베트남국내수요증가로타이어수입 수요또한동반증가예상 한국산타이어는베트남에서인지도가높은편이며 현대기아완성차의 수입증가로교체수요기대가능 현지에서조립되는트럭과버스의경우에도한국제품선호로한국산 타이어수요증가 관세철폐로가격여건이나아지면 현지바이어들의 한국산타이어채택비중증가예상 판매증대를위해서는타이어공급업체는베트남에서합리적인가격 정책을요구되며 현지조립업체 바이어 유통업체 트럭서비스회사 등다양한이해관계자들과우호적인관계를형성할필요 - 24 -

Global Market Report 14-050 자동차부품 기어박스 품목명 자동차부품 기어박스 수입관세율 경쟁국중국 일본 대만 유망사유 자동차조립산업용이수요의대부분이나 최근트럭용에프터마켓용으로수요확대중 핵심부품으로현지조립업체에공급되는제품의특성상 관세인하로생산비절감이가능하며 향후트럭용부품교체수요증가를고려할때잠재성있음 수입동향 중국산의베트남수출이크게증가하면서 한국산은 년부터급감 완성차제조용은베트남에서현지조립생산공장을운영하는글로벌 완성차브랜드들이자국생산품을현지에수출하는구조 수입대상국및수입액 단위 천달러 자료원 국제무역센터 년은추정치 차량용 선박 산업기계용기억박스를모두포함 - 25 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 주요바이어의견 기업명 특기사항 기아승용차 현대트럭현지조립 수입업체 매출규모 백만 품목 기어박스등 부품 담당자 직책 한 베 가한국산구매결정에미치는영향 베트남내조립을위해해외자동차회사로부터기어박스를 부품으로수입 현지차량생산대수가아직까지제한적인만큼베트남내자체생산을하지않으며 차량모델별연간 만대의차량이생산될때수지타산이맞음 한국산기어박스의관세가 에서 로낮아질경우부분적으로현지에서조립생산되는한국브랜드의생산비가절감될것으로예상 생산비절감은판매가인하로이어져경쟁력제고예상 한국산진출기회분석및진출방안 기어박스는완성차핵심부품으로분류되어있으며 현지조립생산용수요와트럭용에프터마켓부품수요로분류되나아직까지조립생산용도가대부분을차지 완성차제조용부품의경우대부분의수입업체는 자동차조립외투기업들이며 브레이크와부품을비롯한자동차부품의수입은외투기업본사에의해엄격하게지정 관리됨 관세철폐로완성차제작비절감효과가기대되나 전체완성차의총부가가치를놓고볼때그효과는그리크지않을것으로예상 단 향후트럭용에프터마켓제품수요증가가예상되므로 이분야시장선점을위한공략필요 - 26 -

Global Market Report 14-050 현지반응 베트남현지바이어들은한국과의 를매우긍정적으로평가 응답자의 가한 베트남 이후수입을확대하겠다고응답 이중 이상수입을확대하겠다고응답한비율도 응답자중 가이미한국으로부터수입을하고있다고응답한반면 수입을늘리겠다고응답한비율은이를상회하여수입선전환효과도있을것으로분석 - 27 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 한국으로부터의수입이늘거나 수입선전환이일어날것으로생각하는이유는관세인하로가격이낮아질것이라는응답이 베트남시장에서한국제품선호도가높아지고있으나 높은가격으로전면적시장확대에어려움이있다는견해가반영 한국제품에대한비관세장벽이해소될것이라는희망적견해도피력 의약 의료기기 자동차부품 전기전자 기계등의분야에서한국제품의 수입이더늘어날것이라고전망 - 28 -

Global Market Report 14-050 현지에진출해있는우리기업들도한 베트남 로현지비즈니스 환경이개선될것으로기대 대부분현지에서직접생산하거나 국내에서원부자재를수입하여현지조립가공후제 국수출이이루어지는구조이므로 로인한관세인하혜택보다는교역확대를통한현지시장여건개선에더큰기대 화장품등생활용품 가공식품등이베트남시장에서새로운수요를개척해나갈선두주자로꼽힘 아울러한국산수입과유통이활발해지면서물류 소매유통등연관산업이성장하여이분야의한국기업진출이확대될것으로전망 중국및아세안등특혜관세를받는제품들과의경쟁여건다소개선 한국제품인기가상승함에도중국과아세안산이저율관세등을바탕으로현격한가격우위고수 한 베트남 는한국제품의가격경쟁개선에다소나마긍정적 관세인하외에우리기업의베트남시장진출에애로가되는각종비관세장벽완화계기되기를희망 복잡한원산지증명 불투명한통관절차 외투기업진출제한등은우리기업의현지시장전면확대에걸림돌로작용 를활용 베트남시장맞춤형경제한류붐조성필요 소비시장세분화 소비계층별맞춤형제품개발 한류를활용한문화마케팅등기존과차별화된전략적접근필요 한편 산업별또는수출및내수시장에대한관심정도에따라 의효과에대한온도차 예컨대대부분의품목을해외시장으로수출하는섬유 봉제업종의경우이미무관세혜택을받고있어 한 베 보다는 베 등을활용한주력수출시장으로의수출확대에더큰관심 단 식품산업과같이교역확대를위한관세인하 기술협력이절실한부문의경우양국관련산업의경쟁력강화에긍정적효과가예상됨 - 29 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 베트남현지진출우리기업의견조사 기업명품목 분야의견 화승 락앤락 대한통운 롯데백화점 롯데호텔 액츠원 옹킴 신발식품용기물류식품소매유통숙박 서비스 섬유의류식품화장품 현지생산되고있어 로인한관세혜택은거의없을전망이나 를통해양국간교역이확대되면 신발등다양한제품의시장이커질것으로기대 그동안베트남내수용제품은중 아세안 특혜관세를활용하기위해중국공장생산제품을수입해왔음 한 베트남 관세인하를통해중국산을한국생산제품으로전환할수있을것으로기대됨 베트남에서한국산프리미엄을확보하여종합유통업으로성장할것임 한 베트남 로한국산수입및유통물량이늘어날전망이므로 운송및물류관리분야매출증가기대 한국농업과경쟁이되지않는베트남산농식품자재를한국에많이유통시킬수있을것이며 한국산가공식품수입이크게늘어날것으로전망 관세인하로가격경쟁력이높아진한국제품을수입하여유통시키는물량을늘릴수있을것으로예상 특히한국우수중소기업제품수입이더욱원활하게진행될수있을것으로기대 를통한양국간교역및투자확대는양국의인적교류를활성화할것임 이에숙박업등한국서비스업의현지비즈니스여건이크게좋아질것으로기대 를통한교역및투자증가는성장하고있는베트남온라인마켓 모바일광고등 시장에큰수요를일으킬것임 한국으로부터의원부자재수입시적용되는까다로운절차가완화되기를희망 아울러관세인하등의영향으로한국산제품이베트남내수시장에많이보급될것으로기대 김치등한국산식품을수입유통하는데적용되는까다로운위생검역조치들이 를계기로개선될수있기를희망 현재의높은관세가낮아지면 중국및아세아제품과의가격경쟁이가능해져현지수요가크게늘것으로기대 - 30 -

Global Market Report 14-050 년 발간자료목록 번호 제 목 발간일자 경제제재완화대비 이란 대수출유망품목및진출방안 년 분기 수출선행지수 유럽신재생에너지시장재편에따른시사점조사 편 유럽신재생에너지시장재편에따른시사점조사 편 유럽신재생에너지시장재편에따른시사점조사 편 한미 발효 년 대미수출성과분석 한 캐나다 대수출유망품목 년 분기 수출선행지수 한 호주 중소기업수출유망품목 유럽경기전망및주요산업별기상도 유럽경기전망및주요산업별기상도 유럽경기전망및주요산업별기상도 한 터키 주년효과분석및시사점 국내외기업의우리나라 활용전략 인도신정부경제정책방향전망과시사점 태국정정불안에따른영향및전망 일본기업의최근해외투자진출동향과시사점 우크라이나대선이후경제정책방향과시사점 변화기의쿠바 우리기업접근전략 남아공대선과산업경제분석을통한우리기업진출시사점 한캐 협력유망 대산업 한 주년효과분석및성공사례 러시아환경산업분석및진출방안 미국시장핵심소비계층공략방안 한 및국가브랜드관련유럽바이어반응조사 년 분기 수출선행지수 년상반기대한수입규제동향과향후전망 중동 기업현황및협력방안 미국의대사하라이남아프리카경제통상전략분석

한 베트남 타결에따른수출유망상품 미국 아프리카정상회담이후전망 비셰그라드를공략하라 중부유럽에서펼쳐지는한 중 일삼국지 일본소비세인상이후 개월동향분석 일본신성장전략내용과우리의대응방안 일본의중국인관광객 요우커 유치전략 의수입품통제 관리현황및시사점 년 분기 수출선행지수 우리나라의최근수출둔화요인과시사점 미중간선거결과이후경제통상정책방향전망 한일교역규모감소에대한원인분석 엔저에따른일본수출환경변화와 대응전략 경쟁국 유럽 현황및시사점 편 경쟁국 유럽 현황및시사점 편 년우리나라의지역별수출입전망과시장여건 미국서부물류대란현황과우리기업대응방안 협상동향과참여국별전략및산업계반응 인도네시아신정부출범과향후경제정책전망 원전사고이후변화된일본신재생에너지시장진출방안 일본총선 전망과우리나라에미칠영향 지역별무역기술장벽동향과전망 자료 번호 제 목 발간일자 중국을읽는 가지키워드 후베이성자동차부품산업현황및진출전략 중국경제학자초청좌담회 중국경제전망 중국농식품시장권역별진출전략 양회이후중국의경제정책과시장환경변화 분야별 업종별영향과우리의대응 중국경제학자초청좌담회 최근중국경제진단및향후전망 자료 번호제목발간일자 글로벌 종합보고서 - 32 -

Global Market Report 14-050 글로벌취업창업대전결과보고서 외국인투자가를위한환경분야 중국개정상표법신구대조표 외국인투자옴부즈만연차보고서 기금을활용한공공프로젝트수주방안 디렉토리책자 매립지프로젝트전문가합동조사보고서 아시아주요국투자환경비교조사 사우디아라비아투자실무가이드 러시아에너지시스템시장현황 년도북한대외무역동향 결과보고서 고객만족실천가이드 턴기업지원가이드 외국인투자가이드 요약번역본 결과보고서 러현지기업실태설문조사 해외진출한국기업디렉토리상권 세계편 해외진출한국기업디렉토리중권 아시아대양주편 해외진출한국기업디렉토리하권 중국편 벨라루스투자실무가이드 년도연차보고서 년해외시장진출호부진품목 국가및무역관별 다국적기업의공급망 요구및우리기업의대응방안 국제개발협력사업가이드북 내수기업수출기업화를위한수출종합가이드북 미국투자실무가이드 - 33 -

한 베트남 타결에따른수출유망상품 중동주요발주처벤더등록 베트남투자실무가이드 턴기업지원제도 세계로뻗는우리기업성공스토리 주요국투자유치체계및인센티브제도조사 중동산업다각화보고서 동유럽폐기물에너지화프로젝트전문가합동조사보고서 해외투자진출종합가이드 별권 주요국가해외진출한국기업디렉토리 베트남 인도네시아 캄보디아 미얀마 말레이시아 해외투자진출상담사례집 외국인투자기업디렉토리 설명회자료 번호 제 목 발간일자 전략시장협력파트너쉽포럼 글로벌투자유치전략설명회 중전회이후중국경제환경변화와대응방안 개성공단입주기업해외마케팅지원설명회 중국개혁개방 시대 유망서비스시장진출방안설명회 아프리카중소형플랜트협력포럼 양회이후중국경제환경변화와대응방안설명회 서울식품전연계 한중식품산업전략적투자유치설명회 미국온라인유통망진출전략설명회 쿠바투자환경설명회 국제개발은행 조달설명회 미국이전가격세무조사동향과대응방안설명회 - 34 -

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국내외기업의우리나라 FTA 활용전략작성자 호치민무역관홍석균과장발행인 오영호 하노이무역관정상현과장발행처 KOTRA 발통상지원총괄팀행일 2014년 4월 30 양은영일팀장 주 소 서울시서초구헌릉로 13 전 화 ( 우 137-749) 02) 3460-7114( 대표 ) 홈페이지 www.kotra.or.kr Copyright c 2013 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해 Global 한국 Market 내에서 Report 보호를 14-050 받는저작물이므로 무단전재와무단복제를금합니다. 한 - 베트남 FTA 타결에따른수출유망상품 발행인발행처발행일주소 전화홈페이지 오영호 KOTRA 2014 년 12 월서울시서초구헌릉로 13 ( 우 137-749) 02) 3460-7114( 대표 ) www.kotra.or.kr