LS 년과 211 년 상반기에수주측면 침체기겪어 전선업의구조적개선사이클에대한기대가커지고있다. 전선 / 중전기업계는 21년과 211년상반기에수주측면에서침체기를겪었다. 그당시는유럽재정위기가불거지면서수요부진과더불어유로화약세를배경으로유럽업체들이가격경쟁

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 YoY 2016E YoY 2017E YoY 매출액 11,950 12,065 14,207 16,190 13,695 14,000 15,10

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

대만주요 Apple Vendor 1~2 월매출감소폭 (YoY) % -5% -1% -15% -2% -25% -3% -35% -4% Foxconn Largan Pegatron Flexium Catcher 자료 : 각사, 키움증권 LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 3 분기실적요약 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 17,8 18,522 19,89 22,48 25, %

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실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 105,000 원 ( 상향 ) 주가 (4/29): 71,700 원 LG 전자 (066570) 마지막퍼즐, 휴대폰까지맞추다 시가총액 : 122,362 억원 전기전자 Analyst 김지산 02)

SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (

3Q17 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 17,000원주가 (10/27): 9,300원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (040160) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 02) d

LG 전자 4 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 152, , ,257 14, ,61 3.8% -4.7% 15,8-3.4% Home

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (7/6): 75,700원시가총액 : 129,321억원 LG 전자 (066570) 아쉬운실적, 그보다과도한우려 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02)

싱가포르제트유가격추이 ($/bbl) /5 18/6 18/7 18/8 18/9 18/1 18/11 18/12 자료 : Bloomberg, 키움증권리서치 제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (1/10): 103,000원시가총액 : 78,266억원 삼성전기 (009150) 상반기투자매력부각 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jis

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1

2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11, 영업이익 1,723 1,653 1, 세전이익

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI

실적 Preview Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,000원주가 (4/11): 48,600원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (012450) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787

LG 이노텍 1 분기실적요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 15,413 14,471 15,588 15,99 11, % -22.5% 13, % 광

제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제선 L/F 7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 제주항공부가매출비중 12% 1% 8% 6% 4% 2%

한화테크윈 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 11,683 7,743 1,363 8,686 15, % 31.5% 16, % 엔진 2,

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 140,000원주가 (4/26): 101,000원시가총액 : 172,425억원 LG 전자 (066570) ZKW 인수, 자동차부품재평가필요 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 378

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원 ( 상향 ) 주가 (5/8): 81,600원시가총액 : 17,268억원 CJ CGV (079160) 중국 Turnaround 임박 엔터테인먼트 / 레저 Analyst 홍정표 02) 37

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 200,000원주가 (02/08): 174,000원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (000120) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 02) 3787

LG 전자 3 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 132, , , , , % 15.2% 147,94 2

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 9,822

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,

한화에어로스페이스 3 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 8,686 15,362 7,48 1,113 1,4 2.8% 19.7% 1,363.4% 에어로스페이스 2,1

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설매출액 글로벌매출액 택배매출액 CL 매출액 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE CJ 대한

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (6/14): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 2 분기도순항중 음식료 Analyst 박상준, CFA 02)

삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19,89 22,128 23,236 22,88

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 850,000 원 주가 (5/15): 609,000 원 메디톡스 (086900) 달리는실적에곧날개까지달듯 시가총액 : 34,448 억원 헬스케어 Analyst 이지현 02) geeh

한화테크윈 2 분기실적요약 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 6,72 6,48 7,56 6,426 8, % 35.1% 7,2 17.2% 항공방산 4,24 4,3

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E N

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 80,000원 ( 하향 ) 주가 (1/29): 55,200원시가총액 : 42,132억원 삼성전기 (009150) 4 분기부진을뒤로하고갤럭시 S7 효과기대 전기전자 / 가전 Analyst 김지산

LG 전자 1 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 146, , , , , % 3.2% 159,481-5

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,100,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 2,454,000원시가총액 : 3,549,207억원 삼성전자 (005930) 3Q17 영업이익총 15 조원, 반도체 10 조원전망 S

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E CJ 대한통

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 124,000원 ( 하향 ) 주가 (4/2): 100,500원시가총액 : 137,979억원 KT&G (033780) 주력시장수출회복이관건 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 3787-

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,258 10,

LG 전자실적 (IFRS 연결 ) 전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 216 YoY 217E YoY 218E YoY 매출액 146, , , ,234 16,33 159

Panasonic CATL BYD LG 화학 삼성 SDI Optimum PEVE Farasis AESC BAK 삼성 SDI (64) 삼성 SDI 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증

기업분석 BUY(Initiate) 목표주가 : 20,000원주가 (11/17): 14,800원시가총액 : 7,141억원 주성엔지니어링 (036930) 2018 년반도체, 디스플레이모두맑음 스몰캡 Analyst 한동희 02) do

Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/

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1Q18 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/10): 92,900 원 에스원 (012750) 양호한실적, SKT 의 ADT 인수영향은제한적 시가총액 : 35,301 억원 StockData KOSPI (5/

관련업데이트사항 1. 자사주매입결의 는 2014년 2월 27일 ~5월 26일 235만주 ( 전체주식의 5.0%) 의자사주를매입하기로결의하였다. 자사주매입사유는주가안정이며, 매입후자사주보유수량은 883만주로총주식의 18.8% 로증가하게된다. 자사주

기업코멘트 Not Rated 주가 (03/22): 13,950 원 시가총액 : 2,930 억원 삼익 THK (004380) 선제적투자전략이유효한시점 스몰캡 Analyst 한동희 02) 삼

에스원 (1275) 에스원실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q Q18 2Q18P 3Q18E 4Q18E 218E 219E ARPU

실적점검 BUY(Maintain) 목표주가 : 85,000원 ( 상향 ) 주가 (3/6): 60,300원시가총액 : 103,303억원 LG 전자 (066570) 놀라움의끝은? 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jisan

주요 OEM 들의전기차 Line-up 전략 프랑크푸르트모터쇼에서공개된주요 OEM들의전기차 Line-up 전략을요약해보면, Volkswagen 그룹은전동화전략을강화한 Roadmap E 를공개했다. 225년까지순수전기차 23개모델을포함해 8개모델의친환경차량을출시할계획이다.

3분기실적리뷰 AK홀딩스는 3분기연결매출액 6,654억원, 영업이익 388억원, 순이익 244억원을기록하였다. 다만, 키움증권에서는지주회사를연결기준실적으로평가하지않고, sum of the parts valuation에의한 NAV와현금흐름가치의평균으로자산가치를산출하고있어

산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (4/27): 103,000원시가총액 : 141,411억원 KT&G (033780) 안정적인이익방어력증명 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sj

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 82,500원시가총액 : 142,219억원 LG 전자 (066570) 기업가치재평가의실마리를찾다 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02)

SKT 의 ADT 캡스인수 BUY(Upgrade) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/8): 92,800 원 에스원 (012750) SKT 의 ADT 캡스인수가에스원에미치는영향 시가총액 : 35,263 억원 StockData KOSPI (5/8

삼성젂자 12 개월 Trailing P/B vs. ROE Chart ( 배 ) 삼성젂자 Trailing P/B 3.5 삼서젂자 ROE( 우 ) Std P/B 2.2 Avg. P/B 1.9 -Std P/B 1.5 (%)

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원주가 (6/10): 77,900원시가총액 : 127,482억원 LG 전자 (066570) 스마트폰리스크완화로재평가기대 Stock Data KOSPI (6/10) 전기전자 / 가

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 56,000원 ( 하향 ) 주가 (12/13): 40,000원시가총액 : 2,387,913억원 삼성전자 (005930) Positive Feedback Loop Stock Data

KT&G (3378) KT&G 연결기준실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E Q18E 3Q18E 4Q18E 16 17E 18E 19E 매출액 1,179 1,16 1,79 1,17 1,1 1,13 1,34 1

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LG 전자 4 분기실적 (IFRS 연결 ) 요약 ( 단위 : 억원 ) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 138, , ,59 123, , % -2.3% 1

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키움증권 f

LG 이노텍 (117) 과거대비 Valuation Premium 당연 Valuation 측면에서보면, 6개월 Forward 기준 PBR은 1.76배로서이전상승사이클인 214년의고점에도달한후하락한상태다. 이에대해과거대비 Valuation Premium

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실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sjpark

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (7/27): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 하반기에도안정적인이익성장전망 음식료 Analyst 박상준, CFA 02)

실적리뷰 Outperform(Maintain) 목표주가 : 17,000원 ( 하향 ) 주가 (10/23):14,200원시가총액 : 50,810억원 LG 디스플레이 (034220) 인고의시간 Stock Data KOSPI (10/23) 반도체 /

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1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원주가 (6/7): 85,300원시가총액 : 146,380억원 LG 전자 (066570) 확연히강해진체력 Stock Data KOSPI (6/7) 전기전자 / 가전 Analyst

K-IFRS,. 3,.,.. 2

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SK 브로드밴드 4 분기실적 Review ( 단위 : 십억원, %) 4Q14 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 QoQ YoY 발표치증감율증감율 컨센서스 매출액 영업이익

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SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

투자아이디어 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원주가 (9/20): 65,900원시가총액 : 107,844억원 LG 전자 (066570) 스마트폰리스크축소를말한다 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) ji

(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)

2013년 0월 0일

금호석유화학 (1178) 금호석유화학주요제품생산능력현황 세계 NBR Latex 시장및금호석유화학점유율전망 NBR Latex 금호석유점유율 ( 우 ) 2, 26% 1,5 1, 5 * 22년 : 2천억장, 장당 8g 사용추정 '15 '2E 자료 : 업계

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 110,000 원 (12M Forward BPS x 1.1 배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 96,000 원 (12M Forward BPS x 1.0 배 ) Bear-case Scenario

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R 업황점검 213. 12. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 13, 원 주가 (12/6): 76,2 원 LS (626) 전선업구조적개선사이클주목 시가총액 : 24,536 억원 전기전자 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com RA 홍정표 2) 3787-5179 jphong@kiwoom.com 전선업계 1 위인 Prysmian 의주가는올해상승세를이어가 6 년만의최고치에도달한반면, LS 의주가는오히려하락했다. 그만큼해외손자회사실적부진과 JS 전선파동이주가의발목을잡았다. 이제는불확실성이완화되고, 해외손자회사도본격적으로턴어라운드를실현하고있다. 전선업본연의개선에초점을맞추면주가는매력적이다. LS 전선의영업이익은올해와내년에각각 47%, 38% 증가할것이다. StockData KOSPI (12/6) 1,98.41pt 52 주주가동향최고가최저가 최고 / 최저가대비 95,9 원 66,3 원 등락률 -2.5% 14.9% 수익률절대상대 Company Data 발행주식수 일평균거래량 (3M) 1M -5.1% -3.5% 6M 13.9% 12.7% 1Y -19.1% -2.4% 32,2 천주 143 천주 외국인지분율 16.6% 배당수익률 (13E) 1.7% BPS(13E) 76,267 원 주요주주구자열외 4 33.4% 투자지표 ( 억원, IFRS 연결 ) 211 212 213E 214E 매출액 123,516 118,812 116,81 12,682 보고영업이익 3,38 4,476 5,187 6,278 핵심영업이익 2,551 3,338 4,798 6,278 EBITDA 5,378 6,59 8,91 9,561 세전이익 1,74 2,776 2,795 4,35 순이익 1,212 2,137 2,216 3,67 지배주주지분순이익 1,176 1,72 1,616 2,773 EPS( 원 ) 3,653 5,284 5,2 8,611 증감률 (%YoY) -52. 44.6-5. 71.5 PER( 배 ) 2.8 16.3 15.2 8.8 PBR( 배 ) 1.1 1.2 1..9 EV/EBITDA( 배 ) 12. 12. 9.1 7.5 보고영업이익률 (%) 2.7 3.8 4.5 5.2 핵심영업이익률 (%) 2.1 2.8 4.1 5.2 ROE(%) 4.4 7.5 7.4 11.3 순부채비율 (%) 141.3 139.3 13. 115.3 Price Trend ( 원 ) 12, 1, 8, 6, 4, 2, 수정주가 ( 좌 ) 상대수익률 ( 우 ) (%) -1-2 -3-4 '12/12 '13/3 '13/6 '13/9 '13/12 전선업호전배경전선업의구조적개선사이클에주목할필요가있다. 유럽재정위기와 아랍의봄 이불거졌던 21년과 211년상반기의저가수주건들이소진되면서업계전반적으로실적개선추세가본격화되고있다. 211년하반기부터중동지역에서복구및경기부양차원의수요가증가했고, 걸프지역국가들중심으로전력망연결프로젝트가재개됐다. 미주는산업수요가회복세로돌아섰고, 아시아는초기전력인프라투자수요가이어지고있다. 국내는제6차전력수급기본계획에근거해올해부터투자가확대되는조짐이나타나고있다. 특히유럽을중심으로해상풍력발전단지및지역간전력망연결프로젝트에기반해해저케이블수요가급증하고있다. 업계 1위인 Prysmian은전력선이하반기실적개선을주도하고있고, 올해주가도 28% 상승했다. 이에비해 LS는올해실적개선폭이더욱큰데도주가는 16% 하락해 Valuation De-rating이과도하다고판단된다. LS전선의영업이익은올해 47% 증가한 1,627억원에이어내년에는 38% 증가한 2,252억원을기록할전망이다. 특히하반기들어 Superior Essex, 중국무석법인, 홍치전선등해외손자회사들이턴어라운드를실현하고있고, 강도높은경영효율화노력의성과로서판관비규모가크게축소된점도긍정적이다. 분할후 LS전선의상장스케줄에탄력이붙을것이다. 4분기실적전망긍정적 4분기실적도시장기대치에부합하며전년동기대비대폭개선될것이다. LS의 4분기영업이익추정치는기존 1,462억원 (YoY 98%) 을유지한다. 전선부문의호조가돋보이는가운데, Superior Essex에이어홍치전선과인도법인도흑자전환할것으로예상된다. 동제련은전기동제련마진이 Spot 가격으로톤당 11달러까지급등함에따라내년동제련수수료수익에대한기대감이높아지고있다. 엠트론은사출기실적회복이본격화되고있고, 트랙터는브라질공장과 Tier 4 엔진라인이준공되면서새로운성장기반을확보했다. 산전부문은철도및이라크중심수주모멘텀이지속되고있고, 4분기는교통 /SOC 분야호조가실적개선을주도할것이다.

LS 213. 12. 9 21 년과 211 년 상반기에수주측면 침체기겪어 전선업의구조적개선사이클에대한기대가커지고있다. 전선 / 중전기업계는 21년과 211년상반기에수주측면에서침체기를겪었다. 그당시는유럽재정위기가불거지면서수요부진과더불어유로화약세를배경으로유럽업체들이가격경쟁을주도했고, 중동에서는정치적격변기인 아랍의봄 을겪으면서주요프로젝트들이지연되거나중단됐다. 이때수주했던저부가프로젝트들이지난해까지실적에악영향을미쳤다. 지역별수요회복추세 211년 3월후쿠시마원전사고를계기로각국정부들이탈원전에기반한전력수급계획을재정비했고, 전력난이글로벌화두로재기됐다. 211년하반기부터중동지역에서복구및경기부양차원의수요가증가했고, 걸프지역국가들 (GCC) 중심으로전력망연결프로젝트가재개됐다. 미주는산업수요가회복세로돌아섰고, 아시아는초기전력인프라투자수요가이어졌다. 국내는제6차전력수급기본계획에근거해올해부터투자가확대되는조짐이나타나고있다. 특히유럽을중심으로해상풍력발전단지및지역간전력망연결프로젝트에기반해해저케이블수요가급증했다. 올해부터실적회복 본격화 211년하반기부터수주의질이향상됐고, 이는시차를두고올해부터본격적인실적회복으로나타나고있다. 특히하반기들어실적개선폭이확대되고있는데전기동가격반등과도맞물리고있다. LS전선의올해영업이익은 47% 급증한 1,627억원을기록할전망이다. 특히하반기영업이익은 1,172억원으로전년동기 66억원과비교가무색할것이다. Superior Essex, 중국무석법인, 홍치전선등해외손자회사들도턴어라운드를실현하고있다. 내년영업이익은 38% 증가한 2,252억원으로추정되며, 해외손자회사들의실적회복추세가이어질것이다. 그동안강도높게진행했던경영효율화노력의성과로서판관비규모가크게축소된점도긍정적이다. Prysmian 도전력선이 하반기실적개선주도 전선업계 1위인 Prysmian의경우도전력선이하반기실적개선을주도하고있다. 해저케이블과초고압케이블의수주잔고가크게늘어난상태에서 22kV 이상고부가전력선매출이확대되고있다. 3분기까지전력선분야누적영업이익률은 9.8% 를기록했고, 3분기만보면 1.5% 로개선됐다. 3분기말현재수주잔고는해저케이블 22억유로, 초고압케이블 5억유로를확보했다. 해저케이블은 3년치수주잔고에해당하고, 올해신규로 6억 5,만유로를수주했다. 전력 / 자동화분야 1위업체인 ABB도올해영업이익이 2% 증가할것으로예상돼, 업황개선을대변하고있다. 2

LS 213. 12. 9 LS 전선 ( 본사 ) 영업이익추이 ( 억원 ) 6 4 2-2 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 1Q12 1Q13 자료 : LS, 키움증권 Superior Essex 영업이익추이 ( 백만달러 ) 6 4 2-2 -4-6 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 1Q12 1Q13 자료 : LS, 키움증권 Prysmian 전력선영업이익추이 Prysmian 전력선수주잔고추이 ( 백만유로 ) 8 6 4 2 ( 백만유로 ) 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 초고압케이블 해저케이블 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 1Q12 1Q13 자료 : Prysmian 자료 : Prysmian 2H8 2H9 2H1 2H11 2H12 3Q13 전력선시장은 안정적성장세이어갈 전망 시장조사기관 (CRU) 에따르면전력선시장 ( 출하량기준 ) 은 216년까지연평균 4.2% 의안정적인성장세를이어갈전망이다. 전력망연결투자, 송배전망투자, 사회기반시설투자, 신재생에너지등이중장기성장을뒷받침할것이다. 전력선시장은지난해기준으로 94억유로규모다. 지역별수요는아시아 / 태평양이 53% 로최대이고, 유럽 / 중동 / 아프리카가 3%, 북미가 13%, 남미가 4% 를차지하고있다. 해저케이블시장 성장세부각 제품중에서는가장고부가영역인해저케이블시장의성장이돋보인다. 해상풍력수요가해저케이블수요강세를뒷받침하고있다. 유럽해상풍력은 212 년말기준 5GW의발전용량을구축해 211년대비 3% 증가했고, 212년말현재건설중인프로젝트가 4.5GW 용량이며, 승인이완료돼향후건설될프로젝트용량은 18.4GW에달한다. Prysmian, Nexans 등유럽선두권업체들이유럽수요에대처하기에도빠듯하다보니, LS전선등 2위권업체들에게도수주기회가확대되고있다. LS전선은 3분기말현재카타르 4억 2,만달러, 베네수엘라 1억 8,만달러, 영국 1,3만달러등총 6억 1,3만달러의해저케이블수주잔고를보유하고있다. 3

LS 213. 12. 9 OECD 아시아지역 발전용량대폭증가 전망 미국에너지정보국 (EIA) 에따르면, 211년부터 215년까지전세계발전용량은 3조 7억 kwh(21년대비 15% 증가 ) 가추가로증설되고, 이후 22년까지는 3조 3,2억 kwh가증설될예정이다. 215년까지지역별순증량은 Non-OECD 아시아가 2조 1,6억 kwh로대다수를차지하고, 그다음으로 OECD 유럽 (29 kwh), 북미 (176 kwh), 남미 (12 kwh), Non-OECD 유럽 (12 kwh), 중동 (11 kwh) 순이될것이다. 발전소가건설되면약간의시차를두고송전망을구축하게된다. LS 전선은아시아권 에본사이외에중국홍치전선, 무석법인, 천진법인, 베트남법인 (LS-VINA, LSCV), 인도법인, 말레이시아법인등을보유하고있어아시아시장공략을위한 유리한여건을갖추고있다. 전력선시장전망 ( 백만톤 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 CAGR 4.2% '98 ' '2 '4 '6 '8 '1 '12 '14E '16E 자료 : CRU 주 : 저압선 (LV) 포함 유럽해상풍력발전용량추이및전망 (GW) (GW) 3 유럽누적해상풍력발전용량 ( 좌 ) 1.5 연간순증발전용량 ( 우 ) 2 1 1.5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 건설중승인 자료 : Prysmian ABB 영업이익추이 ( 백만달러 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 1Q9 1Q1 1Q11 1Q12 1Q13 자료 : ABB, Bloomberg 4

LS 213. 12. 9 지역별발전용량증설계획 (kwh) 2,5 2, 211~215 216~22 1,5 1, 5 북미 OECD 유럽 OECD 아시아 Non-OECD 유럽 Non-OECD 아시아 중동아프리카남미 자료 : International Energy Outlook 213 Prysmian 과 주가 Decoupling 진행 LS와 Prysmian 의주가추이를비교해보면, 과거동조화추세와달리올해는 Decoupling이확대됐다. Prysmian 주가가연초대비 28% 상승해 27년이후최고치에도달한반면에, LS 주가는 16% 하락했다. 실적을비교해보면, LS의올해영업이익이 16% 증가해오히려 Prysmian보다개선폭이클전망이다. 그만큼 LS에대해서 Valuation De-rating이냉혹하게진행된것이고, 배경은손자회사인 JS전선의원전사태, 상반기해외손자회사들의실적부진등에서기인한다. 이에대해 JS전선이슈와관련해서는불확실성완화측면에서접근가능할것이고, 해외손자회사들도본격적인턴어라운드가진행되고있다. 전선업본연의개선사이클에주목한다면업종대표주로서투자매력이부각되고있다. LS와 Prysmian 주가추이비교 16% 14% LS Prysmian 12% 1% 8% 6% 4% 11/1 11/7 12/1 12/7 13/1 13/7 자료 : Datastream, 키움증권 5

LS 213. 12. 9 LS 자회사별실적 (IFRS 연결 ) 전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13E 1Q14E 2Q14E 3Q14E 4Q14E 212 YoY 213E YoY 214E YoY 매출액 28,263 3,357 27,553 29,97 27,66 3,828 29,74 33,174 118,812-3.8% 116,81-2.3% 12,682 4.% LS전선 18,326 19,282 17,643 18,59 17,219 18,963 18,26 2,919 79,163-1.5% 73,841-6.7% 75,361 2.1% LS산전 5,292 6,173 5,323 6,563 5,737 6,585 5,861 7,47 22,324 7.8% 23,351 4.6% 25,23 8.% LS엠트론 4,53 4,691 4,344 4,58 4,53 5,63 4,725 4,956 16,322 8.8% 18,46 1.6% 19,248 6.7% 영업이익 997 1,224 1,55 1,462 1,133 1,758 1,572 1,815 4,476 16.5% 5,187 15.9% 6,278 21.% LS전선 294 161 61 562 43 633 548 668 1,11 724.7% 1,627 46.5% 2,252 38.4% LS산전 326 527 423 554 368 579 513 695 1,545 2.5% 1,831 18.5% 2,156 17.8% LS엠트론 169 228 171 125 169 221 184 135 472-17.8% 693 46.8% 78 2.2% 지분법이익 144 241 223 179 141 25 269 282 1,14-9.8% 787-3.9% 943 19.8% 세전이익 133 16 1,531 1,115 64 1,243 1,114 1,389 2,776 158.3% 2,795.7% 4,35 55.7% LS전선 -227-57 469 259 58 295 216 343-181 적지 -69 적지 912 흑전 LS산전 138 276 588 573 314 526 464 649 1,342 4.5% 1,576 17.4% 1,953 24.% LS엠트론 34 42 197 43 34 142 17 6 254-14.7% 316 24.5% 343 8.4% 지분법이익 144 241 223 179 141 25 269 282 1,14-9.8% 787-3.9% 943 19.8% 총당기순이익 73-59 1,256 947 477 1,47 952 1,193 2,137 76.3% 2,216 3.7% 3,67 65.6% LS전선 -228-552 334 27 46 236 173 274-37 적지 -239 적지 729 흑전 LS산전 127 228 464 464 254 426 376 526 973 39.5% 1,284 32.% 1,582 23.2% LS엠트론 13 4 197 36 13 117 88 49 23-72.1% 25 8.5% 266 6.8% 지분법이익 144 241 223 179 141 25 269 282 1,14-9.8% 787-3.9% 943 19.8% 지배지분순이익 47-97 966 7 33 8 74 92 1,72 44.6% 1,616-5.% 2,773 71.5% 자료 : LS, 키움증권 6

LS 213. 12. 9 포괄손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 재무상태표 ( 단위 : 억원 ) 12월결산, IFRS 연결 211 212 213E 214E 215E 12월결산, IFRS 연결 211 212 213E 214E 215E 매출액 123,516 118,812 116,81 12,682 125,244 유동자산 48,69 53,575 55,717 58,358 59,27 매출원가 111,377 15,362 11,181 13,945 17,799 현금및현금성자산 3,264 5,65 6,343 3,592 6,259 매출총이익 12,139 13,45 14,9 16,737 17,445 유동금융자산 4,21 1,98 2,81 2,38 2,178 판매비및일반관리비 9,559 1,113 1,12 1,459 1,729 매출채권및유동채권 26,285 26,356 27,692 3,717 28,992 영업이익 ( 보고 ) 3,843 4,476 5,187 6,278 6,716 재고자산 14,568 14,83 14,797 16,413 15,492 영업이익 ( 핵심 ) 2,58 3,338 4,798 6,278 6,716 기타유동비금융자산 282 5,551 4,84 5,329 6,16 영업외손익 -1,55-562 -2,392-1,928-1,65 비유동자산 5,969 47,37 49,611 5,965 5,78 이자수익 168 198 19 194 222 장기매출채권및기타비유동채권 874 1,313 1,323 1,467 1,445 배당금수익 4 2 1 1 26 투자자산 13, 9,888 1,913 12,138 12,13 외환이익 2,143 2,55 3,4 3,14 2,411 유형자산 28,51 27,547 28,813 29,192 29,245 이자비용 2,256 2,362 2,9 1,948 2,78 무형자산 8,252 8,81 7,81 7,332 6,849 외환손실 2,452 2,161 3,4 3,14 2,411 기타비유동자산 341 478 752 834 526 관계기업지분법손익 1,289 1,193 389 자산총계 99,578 1,882 15,328 19,323 19,14 투자및기타자산처분손익 -12 139 35 유동부채 38,92 4,22 45,799 47,148 45,616 금융상품평가및기타금융이익 5,725 3,448 3,142 매입채무및기타유동채무 17,765 16,835 17,689 19,621 18,519 기타 -6,114-3,74-4,95-175 단기차입금 14,34 13,468 14,429 13,629 13,629 법인세차감전이익 1,74 2,776 2,795 4,35 5,66 유동성장기차입금 4,89 8,742 11,696 11,696 12,196 법인세비용 484 613 576 68 1,44 기타유동부채 1,42 1,157 1,986 2,23 1,273 유효법인세율 (%) 45.% 22.1% 2.6% 15.6% 2.6% 비유동부채 33,626 31,777 28,836 27,813 25,493 당기순이익 1,212 2,137 2,216 3,67 4,22 장기매입채무및비유동채무 49 5 57 63 지배주주지분순이익 ( 억원 ) 1,176 1,72 1,616 2,773 3,39 사채및장기차입금 27,916 25,635 22,188 2,188 17,688 EBITDA 5,47 6,59 8,91 9,561 1,172 기타비유동부채 5,661 6,92 6,591 7,562 7,85 현금순이익 (Cash Earnings) 4,39 5,39 5,59 6,952 7,478 부채총계 71,718 71,979 74,635 74,961 71,19 수정당기순이익 -1,93-658 -36 3,67 4,22 자본금 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 증감율 (%, YoY) 주식발행초과금 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 매출액 19.2-3.8-2.3 4. 3.8 이익잉여금 19,398 2,494 21,749 24,522 27,274 영업이익 ( 보고 ) -32.7 16.5 15.9 21. 7. 기타자본 -4-342 -294-294 -294 영업이익 ( 핵심 ) -42.5 29.4 43.8 3.8 7. 지배주주지분자본총계 22,461 23,256 24,558 27,331 3,83 EBITDA -22.6 2.4 24.3 18.2 6.4 비지배주주지분자본총계 5,399 5,647 6,134 7,31 7,913 지배주주지분당기순이익 -52. 44.6-5. 71.5 9.6 자본총계 27,861 28,93 3,692 34,362 37,996 EPS -52. 44.6-5. 71.5 9.6 순차입금 39,366 4,26 39,888 39,612 35,75 수정순이익 N/A N/A N/A N/A 9.6 총차입금 46,84 47,845 48,312 45,512 43,512 현금흐름표 ( 단위 : 억원 ) 투자지표 ( 단위 : 원, 배, %) 12월결산, IFRS 연결 211 212 213E 214E 215E 12월결산, IFRS 연결 211 212 213E 214E 215E 영업활동현금흐름 -1,349 3,634 5,571 3,21 7,246 주당지표 ( 원 ) 당기순이익 591 2,163 2,216 3,67 4,22 EPS 3,653 5,284 5,2 8,611 9,437 감가상각비 2,36 2,63 2,769 2,85 2,973 BPS 69,755 72,222 76,267 84,879 93,424 무형자산상각비 521 541 523 477 483 주당EBITDA 16,792 2,214 25,128 29,691 31,591 외환손익 116-65 -36 CFPS 12,545 16,486 17,18 21,591 23,224 자산처분손익 1,585 859-35 DPS 1,25 1,25 1,3 1,3 1,3 지분법손익 -389 주가배수 ( 배 ) 영업활동자산부채증감 -5,75-1,749 377-3,155-24 PER 2.8 16.3 15.2 8.8 8.1 기타 -1,393-745 145-776 -28 PBR 1.1 1.2 1..9.8 투자활동현금흐름 -5,64-1,785-3,946-3,582-2,462 EV/EBITDA 11.9 12. 9.1 7.5 6.6 투자자산의처분 -2,99 2,226-169 -315 255 PCFR 6.1 5.2 4.5 3.5 3.3 유형자산의처분 219 296 수익성 (%) 유형자산의취득 -4,6-3,715-3,539-3,185-3,26 영업이익률 ( 보고 ) 3.1 3.8 4.5 5.2 5.4 무형자산의처분 -641-673 영업이익률 ( 핵심 ) 2.1 2.8 4.1 5.2 5.4 기타 1,481 82-238 -82 39 EBITDA margin 4.4 5.5 7. 7.9 8.1 재무활동현금흐름 7,61 62-886 -2,19-2,118 순이익률 1. 1.8 1.9 3. 3.2 단기차입금의증가 -5,68-5,631 961-8 자기자본이익률 (ROE) 4.4 7.5 7.4 11.3 11.1 장기차입금의증가 13,888 6,717-2, -2, -2, 투하자본이익률 (ROIC) 2.7 4.3 6. 7.7 8. 자본의증가 안정성 (%) 배당금지급 -475-44 -347-361 -361 부채비율 257.4 249. 243.2 218.2 187.1 기타 -195-43 5 971 243 순차입금비율 141.3 139.3 13. 115.3 92.3 현금및현금성자산의순증가 62 2,34 739-2,751 2,667 이자보상배율 ( 배 ) 1.1 1.4 2.3 3.2 3.2 기초현금및현금성자산 2,644 3,264 5,65 6,343 3,592 활동성 ( 배 ) 기말현금및현금성자산 3,264 5,65 6,343 3,592 6,259 매출채권회전율 5. 4.5 4.3 4.1 4.2 Gross Cash Flow 3,726 5,383 5,193 6,176 7,45 재고자산회전율 9. 8.3 8. 7.7 7.9 Op Free Cash Flow -6,7-365 3,941 1,927 5,558 매입채무회전율 7.5 6.9 6.7 6.5 6.6 7

LS 213. 12. 9 당사는 12월 6일현재 LS 발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 투자의견변동내역 (2 개년 ) 종목명 일자 투자의견 목표주가 LS (626) 211/1/12 BUY(Maintain) 13,원 212/1/18 BUY(Maintain) 13,원 212/5/4 BUY(Maintain) 13,원 212/5/14 BUY(Maintain) 13,원 212/5/31 BUY(Maintain) 13,원 212/6/4 BUY(Maintain) 13,원 212/6/27 BUY(Maintain) 13,원 212/7/6 BUY(Maintain) 13,원 212/8/1 BUY(Maintain) 13,원 212/8/27 BUY(Maintain) 13,원 212/1/9 BUY(Maintain) 13,원 212/11/2 BUY(Maintain) 13,원 212/11/2 BUY(Maintain) 13,원 213/1/14 BUY(Maintain) 13,원 213/2/8 BUY(Maintain) 13,원 213/4/12 BUY(Maintain) 13,원 213/5/1 BUY(Maintain) 13,원 213/6/17 BUY(Maintain) 13,원 213/7/1 BUY(Maintain) 13,원 213/8/1 BUY(Maintain) 13,원 213/8/9 BUY(Maintain) 13,원 213/1/14 BUY(Maintain) 13,원 213/1/21 BUY(Maintain) 13,원 213/1/22 BUY(Maintain) 13,원 213/11/5 BUY(Maintain) 13,원 213/11/6 BUY(Maintain) 13,원 213/11/14 BUY(Maintain) 13,원 213/12/9 BUY(Maintain) 13,원 목표주가추이 ( 원 ) 2, 주가 목표주가 15, 1, 5, '11/12/6 '12/6/6 '12/12/6 '13/6/6 '13/12/6 투자의견및적용기준 기업 적용기준 (6개월) 업종 적용기준 (6개월) Buy( 매수 ) Outperform( 시장수익률상회 ) Marketperform( 시장수익률 ) Underperform( 시장수익률하회 ) Sell( 매도 ) 시장대비 +2% 이상주가상승예상시장대비 +1 +2% 주가상승예상시장대비 +1-1% 주가변동예상시장대비 -1-2% 주가하락예상시장대비 -2% 이하주가하락예상 Overweight ( 비중확대 ) Neutral ( 중립 ) Underweight ( 비중축소 ) 시장대비 +1% 이상초과수익예상시장대비 +1-1% 변동예상시장대비 -1% 이상초과하락예상 8