글로벌전자상거래물류 2016 Ti 의글로벌전자상거래물류업연간분석및시장개요 알리바바및아마존과같은세계적으로선도적인전자상거래기업들의개요뿐만아니라 Ti 의맞춤시장규모및예측데이터포함, 또한현재시장에큰영향을미치고있는다른전략들을보여주기위하여우체국, LSPs 및전문전자상거래솔루션공급자들의기업프로파일도포함 로지스틱스간략설명 Ti 안내 Ti 리포트 Ti 포털 GSCi Ti 컨설팅 Ti 컨퍼런스
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목차 1.0 서론 5 1.1 핵심결과 6 1.2 경영종합보고 7 2.0 전자상거래시장개요 8 2.1 전자상거래시장개요 9 2.2 전자상거래란? 10 2.3 B2B 전자상거래섹터의규모와중요성 11 2.3.1 B2B와 B2C 경계의모호성 12 2.3.2 B2C는 B2B로부터무엇을배울수있는가? 15 2.4 기존의오프라인업체 (Bricks & Mortar) 는죽었는가? 16 2.5 식료품 18 2.6 모바일상거래 19 2.7 계절성의변화 21 2.8 대체지불수단 23 2.9 보안 27 2.10 사물인터넷 28 2.11 공유경제 30 2.12 더많은물류공급자들, 더많은총체적솔류션들 32 2.13 국경간전자상거래 33 2.14 배송옵션 35 2.15 배송가격 37 3.0 공급체인분석 38 3.1 공급체인분석개요 39 3.2 Alibaba 40 3.3 Amazon 44 3.4 AO 54 3.5 Argos 55 3.6 ASOS.com 57 3.7 Best Buy 60 3.8 CNOVA 61 3.9 ebay 63 3.10 Google 65 3.11 JD.com 67 3.12 John Lewis 70 3.13 Otto Group 71 3.14 Rakuten 74 3.15 Rocket Internet 76 3.16 Tesco 78 3.17 Walmart 79 4.0 물류공급자분석 81 4.1 물류공급자분석개요 82 4.2 Aramex 83 4.3 Australia Post 85 4.4 Clipper Logistics 87 4.5 Deutsche Post DHL 89 4.5.1 Express 90 4.5.2 Post-eCommerce-Parcel 91 4.6 FedEx 95 4.7 iforce 97 4.8 Japan Post 99 4.9 La Poste 101 4.10 S.F. Express 105 4.11 SEKO Logistics 107 4.12 Singapore Post 110 4.13 UPS 113 4.14 USPS 115 4.15 XPO Logistics 118 4.16 Yamato 121 5.0 전자상거래물류시장규모 123 5.1 글로벌전자상거래물류시장규모및예측개요 124 3
목차 ( 계속 ) 5.2 글로벌전자상거래물류시장규모및예측 125 5.2.1 지역별글로벌전자상거래물류시장규모 126 5.3 아프리카및중동의글로벌전자상거래물류시장규모및예측 127 5.3.1 아프리카전자상거래물류시장규모예측 128 5.3.1.1 국가별아프리카전자상거래물류시장규모및예측 129 5.3.2 중동전자상거래물류시장규모예측 130 5.3.2.1 국가별중동전자상거래물류시장규모및예측 131 5.4 아태평양전자상거래물류시장규모예측 132 5.4.1 국가별아태평양전자상거래물류시장규모및예측 133 5.5 유럽전자상거래물류시장규모및예측 134 5.5.1 중유럽및동유럽, CIS 국가의전자상거래물류시장 규모및예측 135 5.5.1.1 국가별중유럽및동유럽, CIS 전자상거래물류시장 규모및예측 136 5.5.2 서유럽전자상거래물류시장규모및예측 137 5.5.2.1 국가별서유럽전자상거래물류시장규모및예측 138 5.6 북아메리카전자상거래물류시장규모및예측 139 5.6.1 국가별북아메리카전자상거래물류시장규모및예측 140 5.7 남아메리카전자상거래물류시장규모및예측 142 5.7.1 국가별남아메리카전자상거래물류시장규모및예측 143 6.0 전자상거래물류의미래 144 6.1 전자상거래물류의미래개요 145 7.0 별첨 146 7.1 시장규모측정방법론 147 7.2 전자상거래물류시장규모 151 7.3 전자상거래물류시장규모예측시나리오 153 7.4 선별된전자상거래소매업자별온라인소매매출의 % 로 측정한물류비용 155 Ti 연락처 156 4
1.0 서론 2.0 전자상거래시장개요 3.0 공급체인분석 4.0 물류공급자분석 5.0 전자상거래물류시장규모 6.0 전자상거래물류의미래 7.0 별첨 로지스틱스간략설명 Ti 안내 Ti 리포트 Ti 포털 GSCi Ti 컨설팅 Ti 컨퍼런스 5
1.1 핵심결과 고객들이다른소매업체들이제공하는것보다아마존의저렴하고편리한배송을선택하고있기때문에아마존은계속전자상거래시장을지배할것이다. 온라인시장과옴니채널전략의채택은 B2C 시장과 B2B시장의경계가모호해졌음을의미한다. 대체지불수단이카드지불을 2014년에처음으로앞섰으며, 이러한변화는북아메리카의주도로지속되리라고예상된다. 기술적실패및사이버공격이악천후, 화재및사회적불안보다더큰위협이다. 정보데이터는중요한공급체인의자산이며 B2B내에서는보안공격의주요타겟에속한다. B2C 에의한 B2B 의모방은보다높은수준의배송성공을보장할수 있지만이것은해결책의일부분일뿐이다. 물류및공급체인은공유경제비즈니스모델의진화에의한도전에 대응할필요가있다. 소비자요구의변화는소매업체들이전시및컨셉스토어를받아들일뿐아니라, 기존의점포를온라인, 모바일및소셜미디어를통한판매와연결할수있도록 IT 및고객주문처리센터네트워크에투자하도록촉진하였다. 전통적인계절성은싱글즈데이 ( 현재블랙프라이데이및사이버먼데이를위축시키고있음 ) 와같은할인행사일 (savings days) 의출현과함께현저하게변화하였다. 즉, 이제소매업자들과물류업자들이처리해야하는물량폭주는크리스마스시즌만이아니다. 기술은소비자가이제거주국가밖으로부터도더나은가격, 상품및선택에노출된다는것을의미한다. 전자상거래의성장은신흥시장에서치솟고있으며선진국시장에서도두자리성장을보이고있다. 그러나물류공급자들이이러한추세를충분히이용하기위해서는먼저극복해야할여러가지과제들이있다. 6
1.2 경영종합보고 온라인북소매업자로출발하여세계최대의전자상거래기업이되기까지아마존의동섹터에대한영향력및지배력은거의절대적이었다. 물류서비스공급자들 (Logistics Service Providers : LSPs) 은전자상거래거인의빠른성장에맞춤으로써이익을얻었다. 그러나아마존과고객이진화해가면서 LSPs가부담하는위험은뒷전으로미루어져왔다. 고객들이아마존을통해주문하는상품의수가계속증가함에따라 LSPs는상당한물량의손실을감수하지않는한이전자상거래거인과의관계를끊는것을감당할수없게되었다. 게다가경제적현실과맞지않는소비자의무료배송에대한기대는유해한장애가되고있다. 누군가는배송비용을지불해야하고대개의경우손실을입는것은배송회사가된다. 장기적으로이를피할방법은있다. 하나의옵션은소비자의요구에맞춰서배송방식을바꾸는것이다 안전한장소에배송보증및편리한시간에회수라는편의성은특히이러한옵션역시무료인경우소비자에게신속배송보다점점더중요해지고있다. 또다른대안은가격을올리는것이다. 그러나, 이경우신생기업으로가득한업계에서경쟁우위를잃기쉽다. 마찬가지로, 기술의역할은상당한영향력을계속발휘할것이다. 소비자들이배송을추적하고서로교류할수있는새로운방식, 소매업체들간의옴니채널선택의증가, 착용가능한데이터보관기술 (wearable warehouse technology) 의성장, 그리고사이버공격에대한증가하는두려움은기술이향후몇년간동섹터를극적으로변화시킬몇가지예에불과하다. 소매업체와함께보다효율적이고비용효과가높은서비스를창출할수있는 LSPs는번창할것이고그렇지않은 LSPs는퇴출될것이다. 누가물량및이윤경쟁에서승자가되는지와는무관하게소비자는지출을계속할것이고전자상거래물류시장은성장을계속할것이다. Ti 는 2015 년에세계적으로연간 20.9% 의성장률을예측했다. 이는주로중국의전자상거래물류시장성장에주도된것으로중국은최근온라인수입에대한정책을완화해왔다. 그결과해외로부터소량온라인구매에부과되는관세가현재중국국내구매에부과되는세금보다낮다. 또한중국은 9 개의도시에자유관세지역을설치하였는데이지역에서는해외에서들어오는소포가이전보다빨리세관을통과한다. 전자상거래물류의성장은또한모바일상거래및사물인터넷을통한소비자들의증가된연결성에의해촉진되고있다. 기술은소비자가이제거주국가밖으로부터도더나은가격, 상품및선택에노출됨을의미한다. 소매업체물류공급자들은이러한수요증가에다양한방식으로대응해왔다 : Japan Post는새로운서비스를개발하고 Toll Holdings Limited를 인수함으로써전자상거래시장의확대에대응했다. UPS는국경간전자상거래서비스를개발하여 100개국의소비자들이마치 자국에서쇼핑하는것처럼미국과영국에서온라인으로쇼핑을할수 있도록하고있다. XPO Logistics 는인수를통해서전자상거래물류에서 존재를확대 했으며, 최종마일 (Last Mile) 및물류부서를통해서소비자에게 서비스를제공하고있다. 그러나한회사가전자상거래물류에서성공을확립했다할지라도그성공이지속될지는전망하기어렵다. 7
1.0 서론 2.0 전자상거래시장개요 3.0 공급체인분석 4.0 물류공급자분석 5.0 전자상거래물류시장규모 6.0 전자상거래물류의미래 7.0 별첨 로지스틱스간략설명 Ti 안내 Ti 리포트 Ti 포털 GSCi Ti 컨설팅 Ti 컨퍼런스 8
2.1 전자상거래시장개요 상품 / 서비스가충분한수준의 실적을달성못하는경우, 빠른 대체서비스가기대될수있다. 상품수령시소비자는아마존을통한구매가성공적이었다는결론에이르게된다. 수송업체는익명으로남게되며동일한지명도를얻지못한다. 수송업체는업계에존속하고아마존에게시장점유를더잃지않기위해서는이와경쟁해야한다 전자상거래고객은온라인상품구매를결정할때배송옵션을핵심요소로 고려한다. 아마존의고객은배송옵션이편리하고저렴하기를기대한다. 소비자가이런기대를갖고있는한, 그들은다른소매업체보다아마존을 계속선택할것이고, 아마존은전자상거래시장을계속지배하게될것이다. 아마존이든다른전자상거래업체든소비자가원하는대로상품을배송하지않는다면소비자들은그들의웹사이트를다시이용하지않을것이다. 결국선택, 가격, 편리성, 소비자기대가모든것이며, 아마존도이분야에서경쟁을하는것이다.i Alexsander M. Stewart, Managing Director, Transportation and Logistics, Stifel Investment Banking, 현재의최종마일배송솔루션 (last mile delivery solutions) 은장래성이없다. 장래성이있기위해서는모든수송능력이이동가능하고확대 / 축소가능해야하며, 이윤을낼수있는가격이가능하기위해서는추가비용없이소비자가원하는서비스에적응할수있게할필요가있다. 수송업체는규모와배송요구사항 ( 시간지정, 위치, 비용 ) 을충족할수있는능력에따라아마존에의해선택된다. 수송업체는아마존의새로운서비스에적응하기위해서는확대 / 축소가능한솔루션을제공해야하며, 이는투자를필요로한다. Jerome Charlez, former strategy and marketing executive at GeoPost/La Poste 9
2.2 전자상거래란무엇인가? 전자상거래는주로인터넷과같은전자적네트워크를통해서비즈니스를행하는방식으로아래와같이 4 개의주요시장부문모두에서이루어진다. 기업과기업 (Business to business : B2B) 상품의구매와판매가기업간에한쪽은고객으로다른한쪽은공급자로이루어지는비즈니스모델 기업과소비자 (Business to consumer : B2C) 비즈니스또는거래가기업과상품또는서비스의최종소비자인고객간에직접이루어지는비즈니스모델 소비자와소비자 (Consumer to consumer : C2C) 옥션이나시장 (marketplace) 과같이고객이상호거래를할수있는환경을촉진하는비즈니스 소비자와기업 (Consumer to business : C2B) 최종사용자나소비자가기업이비즈니스프로세스를마무리하거나경쟁우위를얻기위해사용하는상품이나서비스를생산하는비즈니스모델 그러나, 전자상거래가확대되고업계를교란하면서, 추가적인온라인비즈니스모델이등장하고있다. 온라인과오프라인 (Online to Offline : O2O) 이용자를온라인으로모집해서오프라인상점에보내는모델. 대체로그러한품목에대한지불은쿠폰, 티켓, QR 코드를스캔하는방식으로이루어지며이용자는오프라인상점에가서이를사용한다. 옴니채널 (Omnichannel) 소비자가온라인쇼핑을하건, 전화또는직접상점에서쇼핑을하건소비자에게완벽한쇼핑경험을제공하는것을추구하는판매방식. 채널들이기술을촉매제로통합된다. 멀티채널 (Multi-channel) 다른채널들을사용하여완전히통합되지는않은소매경험을제공하는방식 ( 예컨대, 온라인으로주문을해두고예측과같은처리를위해별도의관리시스템을사용하는기존오프라인 (bricks & mortar) 상점으로부터찾아오는클릭앤콜렉트 (click & collect) 서비스제공 ) 공유경제 (sharing economy) 상품과서비스의공유, 교환, 거래및임대를통해서소유하지않고도접근이가능하게하는모델. 이는무엇을소비하는가뿐만아니라어떻게소비하는가를재창조하고있다. 마찬가지로시장이소비자의변화하는습관에맞추기위해서적응해감에따라한때하이브리드전자상거래트렌드로간주되었던것들이일반적으로인정되는표준이되어가고있다. 모바일상거래 (m-commerce) 모바일상거래는스마트폰또는태블릿컴퓨터를통해서이루어지는전자상거래이다. 모바일상거래는소비자들이종종이러한장치를일반컴퓨터보다더인터넷이용을위해서이용함에따라자리를잡게되었으며더증가할것으로예상된다. 사물인터넷 (Internet of Things : IoT) 사물인터넷은건물, 인프라, 장치및그외의것들이정보를공유하는것을가능하게하는센서, 기술및네트워킹을기본적으로포함하는모호한표현이다. 착용가능한기술의증가와더불어사물인터넷이전자상거래에갖는것보다더큰영향을발휘할수있게될것인가? 식료품및음식배달 (Grocery and meal delivery) 식료품배달이라는아이디어가인터넷과잘맞기는하지만, 2001년 Webvan의파산은그렇지않을수도있음을암시한다. 그러나기술과소비자의습관이발전함에따라, 온라인식료품서비스가다시미국에등장하였으며영국을포함한유럽시장에서붐을이어가고있다. 10
2.3 B2B 전자상거래섹터의규모및중요성 이보고서에서는 B2B 전자상거래물류시장의규모를측정하려는시도는 하지않을것이다. 그렇게하기에는현재전체시장이너무불투명하다. 2013 년산업별영국웹사이트매출가치 그러나, 분명한것은 B2B 전자상거래물류는거대한기회라는점이다. 예컨대, 영국에서통계청의데이터에따르면소매섹터의웹사이트매출은다른 섹터에비해서상대적으로규모가작다고한다. 물론모든웹사이트매출이 물류공급자의관심은아니다. 소매업외에가장관련이있는분야는 도매업, 제조업그리고건설업분야인것으로보인다. 전자상거래전문기관 iresearch 에 의하면, 중국에서 2015년 ¼ 분기 온라인 쇼핑은 전체 전자상거래시장에서총상품가치 (gross merchandise value : GMV) 로볼 때단지 21.8% 를차지했을뿐이다. B2B GMV는중국전체의 75.7% 를 차지했다. B2B 매출이그렇게큰데왜물류업체들은 B2B에관심이덜한것처럼보이는걸까? 한가지는매출대비물류비용이 B2B 분야에서는상당히적어서류공급자들의기회를감소시키고있다. 왜일까? 여러이유가있지만결국핵심은 B2B 공급체인이훨씬효율적이라는데있다. 예컨대, B2B 분야는일반적으로 B2C에비하여고가의주문이고고객당탁송사이즈도훨씬크다. B2B 고객은일반적으로특정시점에배송이이루어지기나스케줄에따른일련의배송을기대하기때문에재배송이나반환의필요가거의없다. 전자고객주문처리창고 (E-fulfilment warehouse) 의운영도또한덜효율적이다. Prologis의 CEO에따르면, 온라인으로팔린상품은개별포장이필요하기때문에상점에운송되어서팔리기를기다리는상품에비하여약 3배의공간을차지한다. 그러나, B2B는저평가되어서는안되며, B2B와 B2C의경계가모호해짐에따라물류업체에게점점더흥미롭게될수있다. 2015연 ¼분기 GMV에의한중국전자상거래분야별시장점유율출처 : Office for National statistics 11
2.3.1 B2B 와 B2C 경계의모호성 비록앞에서별개의시장부문으로정의하긴하였지만, B2C 와 B2B 의구분은더이상분명하지않다. 오히려, 소매업체의옴니채널채택과더불어온라인시장덕택에그구분은모호해졌다. Alibaba, ebay 및 Etsy같은온라인시장은다수의제3자소매업체가하나의플랫폼을통해서소비자에게상품을제공하는것을허용한다. 많은경우시장은제로재고정책으로혜택을보게되는데이는드롭쉬핑 (dropshipping) 공급체인관리스타일로운영하는것이가능해지기때문이다. 다른말로하자면, 소매업체는상품의유통을책임지게되고따라서종종운송비용을상품및서비스의가격에포함시킨다. 그러나, 최대온라인시장인아마존은 아마존에의한고객주문처리 (FBA) 를아마존사이트에서판매를하는판매자들에게옵션으로제공하고있다. 멀티채널소매는 B2B 구매자들이구매를하기전에상품제안을비교할수있는기회를가지게된다는것을의미한다. 실제로, Accenture 와 hybris software 가의뢰한연구에따르면, B2B 구매자의 49% 는 B2C 웹사이트에서일과관련된구매를하는것을선호한다. 그결과, B2B 모델은 EDI (Electronic Data Interchange) 의사용을포함, 시대에뒤쳐진시스템으로부터온라인플랫폼으로이동해가고있다. B2B 시장은업계에서후원을하고있는시장과컨소시엄이주도하는거래가지배하고있다. 최근에많은글로벌대기업들이사후서비스시장 (aftermarket), 지원또는고객선도 (lead generation) 와같은특정서비스를온라인플랫폼으로이전하기위하여자신의독립적인 B2B 시장을시작했다. 다음페이지에있는것은 Frost & Sullivan research 가만든도표로서 B2B 시장의증가가어떻게 일대다수 (One -to- Many) 모델에서다수대다수 ( Many -to- Many ) 모델로의이동을특징짓는지보여준다. B2C 와마찬가지로, 고객 ( 이경우기업 ) 은상품과서비스를관리할수있다. B2B 및 B2C 배송에대한기대와현실 B2B 구매자와 B2C 멀티채널쇼핑객의기대 익일또는일정한시간에배송 오프라인상점을포함하여채널전반에걸친상품의이용가능성의투명성 사용하기쉬운온라인지불방식 개인화된경험 결과 B2B 와 B2C 를구분짓는복잡한요인 B2B 주문은종종대량으로이루어진다. 유연한운송및물류솔루션을필요로할수있는광범위한상품 세금및규제관련우려 상품에대한이해가높은종업원 B2B 판매업체는 EDI 사용을포함한시스템유산으로부터온라인플랫폼으로변모해가야할뿐만아니라, 기술을통합하고비효율적인조직구조및프로세스를개조할증가하는압력을받고있다. 출처 :Ti 12
2.3.1 B2B 와 B2C 의경계의모호성 ( 계속 ) 일대다모델 (One-to-Many Model) 은기업이공급품을서로다른공급업체로부터자체구매주문시스템을통해서조달해야했던포인트대포인트 (point to point) 접근방식을따랐다. 다대다모델 (Many-to-Many Model) 은 IT 인프라를이용하여인터넷상호스트되고있으며, 모든구매자와판매자, 화물운송업자, 금융기관이중앙허브에서서로에게연결된다. 이전자시장 (e-marketplace) 은일반에공개된것이거나사적컨소시엄일수있다. 출처 : Ti using Frost & Sullivan analysis 13
2.3.1 B2B 와 B2C 의경계의모호성 ( 계속 ) 유지 / 보수 / 운영 (MRO)) 유통업체인 W.W. Grainger 는미국 MRO 시장의약 6% 를차지하고있는것으로예측된다. Grainger의고객은계약자, 중 / 경공업제조업자, 정부, 상거래업체및기타로분류될수있다. 2013년 Grainger는업데이트된내비게이션및주문관리툴을포함한전자상거래플랫폼을도입했다. 이플랫폼은 1,500명까지의종업원이웹, 자체모바일상거래사이트및앱중하나에의해서단일비즈니스계정및장소에로그인하여주문을하고, 승인, 추적하는것을가능하게한다. 비즈니스매니저는 Grainger에제출되기전에누가주문을승인해야하는가에대한제한과함께지출한도를정할수있다. 그리고나서, 주문이이루어지고조정됨에따라, Grainger는체인에있는적절한종업원에게업데이트를제공한다. 또한, 이앱을사용하여, 쇼핑객들은상점에서상품의이용가능성을결정하는 Grainger 의옴니채널능력의혜택을볼수있으며, 또한고객이모바일을통해서주문을하고, 이후픽업및다른장소로운송을조정하기위해우편번호로서치를하고자하는경우, 운송시간을예측할수있다. Amazon.com 도또한 Grainger 와같은업체와경쟁하기위해서 B2B 공간으로더욱확장했다. Amazon Supply 는 2012 년에시작되었는데, 청부업자또는다른노동집약적인직업과같은비즈니스를대상으로상품을제공하기위해만들어졌다. 그후 2015 년아마존은 Amazon Supply 를대체할새로운사이트로 Amazon Business 를시작했다. Amazon Supply 는비록비즈니스를대상으로하였지만, 누구든웹사이트에서상품을주문할수있었다. Amazon Business 에서계정을만들고구매를하기위해서는, 구매자는회사를등록하고세금 ID 및다른정보에근거한심사과정을거쳐야한다. Amazon Business 개시후, 전문가수준의상품을구매하기위해서이사이트를이용했던소비자들은대표사이트인 Amazon.com 에서만그렇게할수있었다. 일단등록을하면, Amazon Business 계정은무료이며고객은일반소비자들에게는이용가능하지않은대량거래와할인에대한접근을제공받았다. 구매자들은또한여러장소에서의비즈니스의편의를위해서여러계정을만들수도있었다. Grainger 플랫폼과마찬가지로관리계정보유자는개별계정에지출한도를적용할수있다. 온라인 IT 소매업체 Newegg.com 은자회사인 Newegg Business 를통해서 B2B 서비스로확장했다. Newegg Business 는산업용건설도구및장비로부터사무용품, 소비자전자제품에이르기까지 25 개카테고리에걸친비즈니스상품을제공하는시장이다. 이사이트의타겟층은대형소매업자, 제조업자, 기존오프라인비즈니스를포함한다. Newegg Business 는판매자에게판매할때마다상품카테고리에따라다르게 10% 에서 15% 에이르는수수료를부과한다. 그러나, 지불카드처리및다른수수료는부과하지아니한다. Newegg Business 는또한판매자가특정요건을충족하는한, 1,000 달러까지파손되거나배송되지않은상품에대한보증을제공한다. 심지어는 Google 도 2013 년초 Google Shopping 을개시함으로써 B2B 에뛰어들었다. 처음에는전기, 전자제품을타겟으로하였으나, 2014 년중반에서비스를중단해야했다. 2014 년이발표에대해말하면서, Channel Marketing Group 의 David Gordon 은아마존의 B2B 활동성공에있어서구글과차이점은, Google Shopping 이상거래에의해가능하게된커뮤니케이션채널이었던반면, 아마존은실제유통업체로영업을할수있는능력이있었다는점에있다고설명했다. 14
2.3.2 B2C 는 B2B 로부터무엇을배울수있는가? B2B 공급체인의특징 B2B 공급체인의이점 배송의통합 지리적집중도및일관된배송강도라는측면에서, 안정적루트 이른배송 관리할수있는비용구조 낮동안높은수준의배송성공재배송의필요를줄임으로써실패한최종마일 (last-mile) 배송과관련된재정부담을줄일수있다. 충분한소포량여러소비자가한장소에배송을요청, 많은물량을한번에드롭, 물류비용에대한더나은수익 고품질에대한높은요구및보다고가의서비스기업들은영업상필요에맞추기위해서보다배송보증에지불할의향이있다. 어떻게 B2C 는 B2B 의장점을모방할수있을까? 높은수준의배송성공을보장하기위한대체배송솔루션의개발 사물함그리고소매업체또는최종마일네트워크와의파트너십사물함과파트너십은모두수송회사가고객과상호작용할필요없이소포를배달하는것을가능하게한다. 이옵션들은배송실패의 2C 요소를제거하는데, 이는그 C 가자신의상품을수거할책임을지기때문이다. B2B 공급체인의성공을모방하는것은단지솔루션의일부이다. 비용을커버하기위해서는빠르고강한매출과함께투자가필요하다. 게다가, 공급업체는유연한네트워크밑비용효과적인자산전략을창출할필요가있다. 예측고객은배송시간에대하여사전경고를문자를통해서받을수있으며, 자신이물건을받을수있는시간대로배송시간을변경하거나또는배송루트를변경할수있는기회를제공받는다. 15
2.4 기존오프라인점포 (brick & mortar) 는죽었는가? 전자상거래는이제까지그랬듯이앞으로도오프라인비즈니스의강한경쟁상대가될것이다. 최근의재무발표에서전세계의소매업자들은오프라인매출상다양한수준의성공사례를보고했다. 영국의 John Lewis Partnership은 2015년크리스마스이전기간에매년사람들의방문이감소해왔고보고했다. 이기업의회장은크리스마스이전기간사람들의방문이감소해온것을반영, 6주간 (2016년 1월2일까지 ) 상점내판매는 1.2% 감소하였으나, 온라인판매는 2014년에비해서 21.4% 증가하였으며, 모바일은가장빠르게성장하는채널로스마트폰과태블릿을통한판매는 31% 증가했다고설명했다. 미국전자상거래시장파이의더큰조각을차지하기해서미국소매업체들은역량향상을위한투자를하고있다. 2015년 Target 은온라인상제안을강화하기위해서 10억달러를지출한다는계획을발표했다. Target의 CIO, Mike McNamara 는 고객들은자신이어떻게쇼핑을할것인가를쇼핑하게될것이다 라고말했다고한다. 이는소비자들이소매업의변화, 궁극적으로는전자상거래물류의변화를주동하고있음을더욱확인하는것이다. Target은식료품배송서비스를시범운영하기위해서 Instacart와파트너십을체결하였다. 2015년총매출의단지약 2.9% 가디지털매출임을볼때, 아직갈길은멀다 Target 과 Wal-Mart 같은미국소매업체들은 2016 년 ¾ 분기, 휴가시즌에 앞서오프라인상점방문의증가가매출을증대시켰다고발표했다. 미국소매업자의디지털매출 (2015, US$m) 오프라인소매업은죽지않았다. 그러나, 소비자의수요변화에대응하여소매업체들은 IT 및고객주문처리센터네트워크에투자해왔다. 이러한투자의목적은단일한고객경험을제공하기위해서오프라인과온라인, 모바일과소셜미디어가제공하는것을연결하는것이다. 이러한옴니채널 (omni channel) 접근방식은많은소매업자들에게성공적임이입증되었고, 점점더많은소매업체들이상점에서온라인주문을픽업또는반환하는서비스를제공하고있다. 많은소매업체들은또한상점을고객주문처리센터로활용하고있다. 물리적방문과디지털방문의시너지는상당한이익을가져올수있다. 그러나오른쪽의차트가보여주듯이, 미국에서오프라인소매업체들은 디지털판매에있어서아마존에심각하게압도되고있다. 출처 : emarketer 16
2.4 기존오프라인점포는죽었는가?? ( 계속 ) 옴니채널이오프라인소매업체에게점점더이득이되고있는반면, 쇼루밍 (showrooming) 도이들소매업체들에게받아들여지고있는것같다. 쇼루밍 은소비자가상점을방문하여둘러보고입어보거나시험을해본후온라인으로구입하는것을말한다. 애플은기존상점의역할변화를일찌감치인식했다. 상점은고객들이애플브랜드와상호작용을하는공간으로디자인되었다. 또다른예는 20개의 가이드숍 (Guideshops) 을갖고있는미국의남성복소매업체 Bonobos이다. 고객들은이들장소에서옷을입어보고색상이나패턴을고른다. 그리고나서상점에서온라인주문을하거나또는집에서그렇게할수도있다. 이들상점은물건을사기위한장소가아니다. 컨셉상점 (concept store) 또는팝업상점 (pop-up store) 은이러한진화를더욱지원하고있으며, GE 또는 Nestle과같은기업은이를다양한지역에걸쳐서브랜드인지도와매출을위한기회로검토하고있다. 컨셉상점은온라인플랫폼에서는복제될수없는환경과경험을만들어낸다. 컨셉상점은또한디지털매출과물리적매출을이어주는다리로서역할을하고오프라인세일을온라인마케팅의덕으로돌리는문제를극복한다. 실제로오프라인비즈니스는이러한새로운소매환경에서변화를겪고있다. 한때쇼루밍현상에당황했던소매업체들이이를받아들였을뿐만아니라오프라인상점을개혁하고있다. Staples, Best Buy와같은미국의소매업체들은증가하는온라인판매때문에상점을폐쇄하였으나, 현재는이를조그만상점들로대체하고있다. Toys R Us도또한일부상점에서놀이공간을만들기위해서소매공간을줄이고있다. 또한온라인주문을아웃렛에서바로발송하기시작하면서전자상거래상품픽업을위한보관공간을확대하고있다. 마지막으로캐나다의패션소매업체 Groupe Dynamite는 5개매장에서재고를 10% 까지줄이고판매원들에게상점에재고가없는상품을요청하는고객들을위해서전자상거래주문을할수있는태블릿을제공하였다. 기존의오프라인업체들은재고주문처리옵션, 구매를하기전상품의테스트또는착용을위한장소, 이런측면에서변화를겪고있으며, 또한물리적으로도소형화되어가고있다. 게다가, 이런상점들은또한배송속도에서도경쟁을하고있다. ebay Now 및 Google Express 는당일배송을제공하기위해서다양한소매업자와제휴를했다. FedEx 및 UPS 와같은전통적인배송공급업체들뿐만아니라일련의신생기업들이이두기업에도전하고있다. 이런신생기업들중 Deliv 는옴니채널소매업체에초점을맞추고있다 Deliv 는대중의견 (crowdsourced) 배송서비스이다. 대중의견배송서비스는차량이나창고를소유하지않는다. 대신운전자들은필요시고용되어시급을받는다. Westfield 와같은쇼핑몰그룹뿐만아니라, Footlocker, Macy s 그리고 Bloomingdale s 가 Deliv 의성장하는고객기반이다. Deliv s IT 시스템은주문이들어오면, 장소, 고객, 요청배송시간에대한정보를받는다. 그다음근처에있는 Deliv 의크라우드소스드 (crowdsourced) 운전기사중한명을주문과실시간으로매치하고가장적합한배송루트를결정한다. 고객은이메일및문자로운전기사의사진과함께배송이진행중이라는정보를받는다. 고객은또한지도를클릭해서운전기사가어디쯤있는지알수도있다. 고객은 Deliv 앱상의전자서명을하고배송품을수령할수있다. 또한운전기사및자신의경험에등급을매기고친구에게추천을할수도있다. 17
2.5 식료품 서류상으로는식료품배송도인터넷과잘매치되는것같이보인다. 계절성측면에서예측가능한꾸준한수요가있고비용보다는편리성을선택하는소비자가증가하고있다. 그러나, Kantar Worldwide Panel 에의하면, 식료품배송이정착된산업인영국에서도식료품구매의단지 5% 만이온라인을통해서이루어지고있다. 이러한종류의상품에대해서는쇼핑객이여전히기존의오프라인환경에서대부분구매하기를선택하는것으로보인다. 미국의온라인식료품비즈니스 Webvan 은비즈니스시작 5 년만인 2001 년에파산을선언하면서이사실을힘들게배웠다. 비즈니스모델은유망하였으나, 고객이 30 분내에선택을해야하는배송옵션은아마도시대를앞서간듯하다. 그이후소비자의선호와더불어기술의변화가있었다. 온라인식료품서비스가다시미국에등장하였는데, 틈새온라인식료품서비스업체와거대테크기업이경쟁하고있다. 다수의배송서비스가전국에서지역적기반을두고출현하고있다. 예를들자면 Peapod 와 Fresh Direct가그렇다. 아마도가장관심을끈것은아마존의식료품배송서비스인 Amazon Fresh 였다. Amazon Fresh 의가격모델은 Amazon Prime service 와마찬가지로연회비를기반으로하고있다. 이서비스의흥미로운점은비식료품도배송을한다는것이며, 배송이자체배송서비스에의해이루어진다는것이다. 2015 년 10 월아마존은런던의선별된지역에신선냉장 / 냉동식품을배달하면서영국에서시범적으로서비스를확장하였다. 영국의 4 개대형슈퍼마켓및 Ocado 와경쟁하는것은미국비즈니스모델에도전이될수도있다. 그러나, 미국에서 Whole Foods 와의관계처럼대체공급자와파트너십을맺어접근하는방식은성공적일수도있다. 온라인식료품배송에서성공하기위해서파트너십을이용한또다른미국회사는 Instacart이다. Instacart는 2012녀에창립되어 5번에걸쳐 17명의투자자로부터 2억7천5백만달러의펀딩을받으면서상당한속도로성장하였다. Instacart는대중의견 (crowdsourced) 시장모델을이용하고있으며, Costco, Whole Foods와같은식료품상점과제휴하고있다. Instacart의쇼핑담당자 (personal shoppers) 는식료품을골라서선택된시간내에고객에게배송을한다. 아시아에서는온라인식료품쇼핑이일반화된듯이보인다. 그러나온도에의존하는상품들의배달은여전히문제로남아있다. 흥미롭게도온라인음식배달서비스는증가하고있다. 예로서, 2015 년 1 월중국의음식배달앱인 Line0 는 Tencent 로부터 3 천만달러의자금지원을받았다. Line0 은자체배송운전기사에의해서주로패스트푸드업체로부터 1 시간안에음식을배달한다. 이서비스의창시자는중국에서위치에기반한온라인대오프라인 (online to offline) 서비스증가추세에자사가잘자리를잡았다고말한다. 동남아에서또다른증가하는음식배달서비스업체가 Foodpanda이다. Foodpanda는 4개대륙에걸쳐 35개이상의국가에서영업을하고있는글로벌온라인음식배달전자상거래시장이다. 이서비스는이용자가현지레스토랑에서선택후, 웹사이트나모바일앱을통해서주문을할수있게한다. Foodpanda는또한판매업체를위해서분석및그외주문으로얻은정보를수집한다. Foodpanda 는독일투자회사인 Rocket Internet 의일부이다. Rocket Internet 은신흥시장에서전자상거래비즈니스를창출하는데중점을두고있다. 2014년후반, 중유럽에서 3개의업체 ( 세르비아, 몬테네그로그리고보스니아의 & 헤르체고비나의 Donesi.co, 크로아티아의 Pauza.hr, 헝가리의 NetPincer) 를인수했다. 그리고나서 2015년초에는아시아의 7개의경쟁업체를인수했다고발표했다. 이들은 Just Eat( 인도 ),Room Service( 말레이시아와싱가포르 ), City Delivery ( 필리핀 ), EatOye ( 파키스탄 ), Koziness( 홍콩 ) 그리고 Food by Phone ( 태국 ) 을포함한다. 18
2.6 모바일상거래 (m-commerce) 모바일상거래란스마트폰또는태블릿컴퓨터를사용해서이루어지는전자상거래이다. 모바일상거래는소비자들이이러한장치를일반컴퓨터보다더인터넷이용을위해서사용하게되면서자리를잡게되었다. 모바일상거래의성장은전자상거래시장이확대됨에따라인기상승이지속될것으로예측된다. Digi-Capital 에의하면, 글로벌모바일수입은 300% 이상증가하여 2017 년에는 7 천억달러에달할것으로예상된다. 이러한성장의절반은아시아에서발생할것으로아시아의모바일전자상거래는 2017 년에는 2 천 3 백억달러에달할것이다. 유럽과아시아가모두여전히성장하는시장이기는하지만, 아시아 ( 특히중국 ) 가선도적역할을할것이다. 아태평양지역의가장큰모바일시장인중국에서는온라인매출의약 1/2이모바일장치에서이루어지고있으며, 2019년에는 3/4에조금못미치는수준까지증가할것이다. 이지역에서모바일상거래가성장한데는다음의 4 가지주요트렌드가작용하였다. 1. 2008년이래스마트폰가격이매년평균 5% 인하 2. WhatsApp, WeChat과같은모바일메시징앱의인기 3. 개인정보보안수준의향상 4. 신용카드및대체지불수단의성장 중국과미국의소매모바일상거래매출 ( 소매전자상거래매출의 %) 지역별모바일상거래성장 출처 : emarketer 출처 : Digi-Capital 19
2.6 모바일상거래 (m-commerce) ( 계속 ) 싱가포르는세계에서스마트폰보급률이가장높은나라중하나이다. 그러나, 사실모바일상거래소매가치에있어서는필리핀과태국이동남아지역을선도하고있다. 이는더나은지불옵션, 더다양한온라인소매업체와더불어점점더디지털로연결되고있는젊은인구층때문이다. 태국과필리핀은동남아지역에서가장큰모바일상거래시장에진입할준비를갖추고있다. 많은운영업체들이소비자들이신제품에대한업데이트를쉽게설치할수있도록 ios 및 Android 와모두호환되는새로운앱을개발하였다. 예컨대, 다국적소매대기업인 Zalora Philippines Inc. 그리고태국의대형소비자슈퍼센터인 PCL은바쁜소비자를위한모바일앱을개발하였다. Rakuten ( 태국 ) Co.Ltd. 은태국소비자들에대한온라인매출을올리기위해서인기온라인메시징앱인 Line과파트너십을맺었다. 인도의가장큰전자상거래시장인 Snapdeal은주문의 75% 를모바일및 태블릿장치를통해서받는다. Snapdeal은이수치가 2016년에는 85% 에 이를것으로예상하고있다. 2015년에는뱅갈로에위치한 거래회사인 Freecharge 를 약 4 억 달러에 인수하였다. Freecharge 는 고객이 Freecharge의플랫폼을이용하여휴대폰, 공공요금및인터넷요금을내는 대신, 고객에게여행, 음식또는패션산업 300여개브랜드로부터 할인을 받을수있도록해준다. 낮은수준의신뢰도, 네트워크성능이낮다는인식, 낮은수준의금융포함, 다른규제체제였다. 그러나, 이러한장애는모바일생태계행위자, 소매업자, 정책결정자에의해극복되고있는것으로보이며, 그결과모바일폰을이용하여상품과서비스를구매하는사람들의수가상당히증가하였다. 라틴아메리카에서경제규모가가장큰브라질에서는가장큰전자상거래사이트에대한접속의 37% 가스마트폰과태블릿에의해이루어지고있다. PayPal 에의한보고서에따르면, 2013 년과 2016 년사이모바일상거래는 46% 증가하였다. 이것은같은기간전자상거래구매의평균 17% 성장을빛바래게하는것이다. 온라인소매업체들이점점더기존점포경쟁자들이필적할수없는할인을제공함에따라, 브라질사람들은가격절약과편리성을위해온라인사이트에끌리게되는것으로보인다. Precifica 의 CEO 인 Ricardo Ramos 는 브라질에서전자상거래시장이매우성장을해서이미오프라인상점에서책정되는상품가격에대한정보를모니터링할수있는도구및서비스옵션들이존재한다. 현재이미전자상거래웹사이트를실시간모니터링하는것이가능할뿐아니라심지어는가격을상점에서설정한일정한범위내로자동화하는것도가능하다. 고말했다. 인도의전자상거래확산은인도에서모바일인터넷이용급증의도움을받았다. IAMAI 와 KPMG의보고서에따르면인도의모바일인터넷사용자는 2016년에 2억3천6백만에이를것으로예상되며, 2017년에는 33.1% 증가한 3억1천4백만에이를예정이다. 라틴아메리카는모바일상거래의도입이느린편이었다. 주요장애요인은 20
2.7 계절성의변화 추수감사절은휴가시즌의시작으로광범위하게인정되고있다. 추수감사절이후기간의생산능력, 수량은물론수요의급증측면에서비즈니스예측상인정되는시즌이다. 많은사람들이 2013년휴가시즌이미국내물류및배송회사에게경종을울렸음을기억할것이다. 예상보다많은소포량에나쁜날씨까지겹쳐 FedEx 와 UPS의배송지연결과를낳았다. 그러나, FedEx의 CEO인 Fred Smith는소매업체에게책임을전가했고, 반면아마존은소매업체가고객주문을휴가시즌배송에맞춰처리했음에주목하고, 배송업체들의실적을검토했다. 그럼에도불구하고 2013년미국의휴가시즌은두최대의배송업체인 FedEx 와 UPS에게는잊고싶은것이었다. FedEx는약간의배송실수가있었던반면, 가장큰피해를입었던것은 UPS였다. UPS는소비자와소매업체의분노를감당해야했다. 그결과, UPS 는 2014 년휴가시즌을위한계획을세워서 2013 년휴가시즌이끝나자마자이행하기시작했다. UPS는약속을완수했는데, 미국내인프라에상당한돈을투자하여새로운소포유통시설을설치하고또한다른배송센터도확장했다. UPS 는또한소포의가시성, 수량예측그리고고객과의커뮤니케이션을향상시키기위해서거의 30개의새로운기술해결책에투자했다. 이러한투자의성공은이어지는해에모습을드러냈다. 보고에따르면 UPS의 2015 년휴가시즌은성공이었다. UPS 의 CEO 인 David Abney 는전체적으로 UPS가휴가시즌동안 97-98% 의효과성을유지할수있었다고설명했다. 소매업체나물류업체들이대비해야하는것은물론단지크리스마스와관련된수량뿐만은아니다. 대신현재 Singles Day, Black Friday 그리고 Cyber Monday에대한세계적인지도와함께휴가시즌내에서도고려해야할변화가있다. 사실상대적으로늦게시작했음에도불구하고 Singles Day는 Black Friday 와 Cyber Monday를앞서고있다. 24 시간기준온라인매출 1. 소비자행동및 매출프로모션을포함한예측모델을개발하기위하여 영향력있는 ( high impact ) 고객과의협력증가 2. 네트워크효율의향상방안규명 3. 배송의가시성 ( visibility) 개선 4. 배송업체와수령인간의커뮤니케이션개선 21
2.7 계절성의변화 ( 계속 ) 싱글즈데이 (Singles Day) 싱글즈데이는 2009년에알리바바에의해서중국의 10월황금주국경일과크리스마스사이조용한시기에매출증대를위한기회로만들어졌다. 2009년에는소비자들은약백만달러를지출했으며 27개의업체가할인을제공했다. 2011년에이르러서는 8억달러이상이알리바바의온라인플랫폼에서 24시간내에지출되었고, 2012년에는 3십억달러, 2015년에는백4십3억달러로증가했다. 배송측면에서보면이는 4만개를넘는업체로부터 6백만이넘는상품에달한다. 알리바바는공급체인을소유하고있지않으며오히려주요공급자와파트너십을맺는다. 알리바바는 48% 지분을소유한자회사인 China Smart Logistics (Zhejiang Cainiao Supply Chain Co. Ltd) 가운영하는중앙물류정보시스템을통한플랫폼접근방식을취하고있다. 비록알리바바가소수지분을소유하고있지만, Cainiao는알리바바와긴밀하게협력하고있다. Cainiao 는 2013 년중국내 5 개의주요특송회사 (S.F. Express, Shentong Express, Zhontong Courier, Yuantong Express and Shanghai Yunda Express) 및 Fosun International 과같은부동산개발전문회사들의조인트벤쳐로설립되었다. 블랙프라이데이 (Black Friday) 와사이버먼데이 (Cyber Monday) 블랙프라이데이와사이버먼데이는원래미국에서만추수감사절이후에행해지던행사였으나이제는전세계적으로인정이되고있으며, 소매업체들은고가의비필수품의빠른판매를제공하고있다. 실제로이러한이벤트는전통적으로정상가격에판매를해왔던소매업체들에게휴가시즌의매출형태를바꿔왔다. 대신소매업체들은이제할인을기대하는쇼핑객을만족시키기위해서는판매를앞당김으로써경쟁하지않을수없다. 이러한할인이벤트는이제그들의이윤의상당부분을차지하고있다. 2014 년영국에서는 Debenhams, River Island 그리고 Marks & Spencer 같은소매업체들이수요급증을처리할수없어온라인주문품의배송을연기할수밖에없게되어온라인소비자들이크게실망했다. 영국배송업체인 Yodel 은밀린소포를처리하기위해서이틀동안소매업체로부터상품을가져오는것을연기했다. 2015 년영국블랙프라이데이주말에는, 소매업체들에따라서다양한수준의성공이보고되었다. 보고에의하면 Oasis 는인기상품이매진된이후상당한양의주문을완수할수없었고, 영국의 4 개주요슈퍼마켓중하나인 Tesco 는배송시스템이많은주문량때문에문제가생겨온라인소비자에게사과를해야했다. 어떤경우에는자택배송및클릭앤콜렉트 (Click & Collect) 배송옵션모두 9 일을초과하여지연되기도했다고한다. 반면에 Debenhams 대변인은온라인주문이평상시에비해 600% 증가했음에도불구하고장기간의계획덕분에고객들에게익일배송약속을지킬수있었고그주말에 40% 이상의운전기사를사용했다고언급했다. 2014년블랙프라이데이주말에대해서 2015년영국의 4개의주요슈퍼마켓중또다른하나인 Asda는다른반응을보였다. 블랙프라이데이에어느정도투자를했던 Walmart의자회사임에도불구하고, Asda는블랙프라이데이에참여하지않았다. Asda는 올해우리는블랙프라이데이반짝판매의일부인하루할인에참여하지않기로했다. 대신우리는일련의환상적인제안에투자를하고있으며, 이제안들은크리스마스및새해에이르는기간에이용가능할것이다. 라고발표했다. 22
2.8 대체지불수단 대체지불수단은직접인출및은행송금부터모바일지불, 전자지갑그리고일련의전자통화에이르기까지다양할수있다. 이러한수단들은기술적진보를최대한이용하는한편온라인쇼핑객에게편의를제공하는것을목적으로한다. 전세계적인대체지불수단시장점유율 (2014-2019) 세계적지불회사인 World Pay에의하면, Alibaba의 Alipay및 PayPal과같은대체지불수단의이용은 2019년까지 60.2% 증가할것으로예측되며, 전체전자상거래시장의 27.6% 를차지할것이다. 그러나이것은알리바바의대체지불수단에대한예측에비하면후퇴한것이다. 이는 2013년으로예상했던전자지갑의개시지연및 Alipay에의해계속지배될것으로예상되는중국시장에 UnionPay의예상된진입이늦어진탓이다. 보고에의하면, 대체지불수단은 2015년세계전자상거래시장의 51% 를차지, 처음으로카드에의한지불을초과했다고한다. 2019년에는북미가이러한지불수단으로의변화를주도하면서세계적으로대체지불수단의시장점유율은 55% 에이를것으로예측된다. 지역별대체지불수단시장점유율 (2014-2019) 출처 : World Pay 출처 : World Pay 23
2.8 대체지불수단 ( 계속 ) 설명 예제 이대체지불수단이가장큰시장점유율을차지하는국가 은행송금실시간또는오프라인으로고객의온라인송금기능을이용하여거래가완료 ideal,safetypay,enets Netherlands(67%) 배송시현금지불 배송수령시물품대금지불 Deliverycompany services India(24%) 카드지불 30 일내에전액지불이이루어져야한다는점을제외하고신용카드와유사 Italy(29%) 신용카드 구매금액이카드소유자의잔고에서인출, 전액이변제될때까지수수료와함께단계적으로변제가됨. Turkey(79%) 직불카드구매금액이카드소유자의구좌에서인출됨. Portugal(56%) 자동이체규칙적이고예측가능한지불에이용 N/A einvoices 소비자가종종배송후은행정보를공유하지않은채상품대금을지불 Klarna,AfterPay N/A 전자지갑 전자지갑과연계된계좌의자금을사용 Alipay,Tenpay,PayPal, Qiwi,Yandex.Money China(58%) 기타암호화폐 (Crypto-currencies) 및다른신생기술 Bitcoin,Zong,BOKU N/A 후불 온라인으로주문한상품에대해상점에서지불 Konbini,Boleto, Bancario Brazil(21%) 선불카드직불카드와유사하나사용에앞서충전이필요함. Italy(10%) 선불거래를하기전에바우처나카드를사전구매 Presafecard,NeoSurf UAE(13%) 출처 :WorldPay 24
2.8 대체지불수단 ( 계속 ) Alipay 알리바바의지불부문인알리페이 (Alipay) 는세계에서가장큰모바일지불플랫폼이다. 2015 년알리페이는거의 3 억 5 천만의등록이용자에도달했으며, 매일평균 8 천만의거래가이루어졌다. 전체알리페이이용자중 2 억 8 천만이상의고객이알리페이의모바일앱인알리페이지갑 (Alipay Wallet) 을통해서비스를이용한다. 알리페이지갑은 2014 년알리페이전체매출의 51% 를차지했다. 알리페이는중국은행 (Bank of China), 중국건설은행 (China Construction Bank), 중국농업은행 (Agricultural Bank of China), 중국공상은행 (Industrial and Commercial Bank of China) 그리고비자 (Visa) 와제휴했다. 알리페이의옵션은다음과같다. 구매자는상품의발송전에지불을하나, 상품의수령이이루어졌을때알리페이에의해판매자에게지불이전달된다. 이는일종의에스크로 (Escrow) 서비스로간주될수있다. 호텔룸 / 항공기예약등은주로즉시예약으로지불이이루어진다. 구매자에게에스크로와즉시지불간선택권이주어진다. 모바일앱내에, 은행, 통신회사, 상인과같은비즈니스가알리페이에있을수있으며, 따라서소비자들은단지지불을하는것뿐만아니라이러한계정을통해할인바우쳐를얻거나, 데이터요금체계를바꾸거나, 은행잔고를확인할수도있다. 알리페이는또한지불이음파기술을통해서오프라인으로이루어지는것을가능하게했다. 이기술은지하철, 쇼핑몰그리고학교내자판기에서처리되는지불에적용될수있다. Apple Pay 애플페이 (Apple Pay) 는애플의모바일지불수단및전자지갑으로, 이용자는자신의애플모바일장치 ( 아이폰, 아이패드, 애플와치포함 ) 를이용해서지불을할수있다. 은행및신용조합은아이폰사용자가신용카드계정을저장할수있도록애플페이와제휴했다. 이서비스는오스트레일리아, 영국, 캐나다및미국의고객에게이용가능하며 2016 년에는중국에서도이용이가능할것으로예상된다. 애플페이는근거리무선통신 (NFC) 칩의근접보안무선기능에의해모바일지불을받는상업장소에서이용가능하다. 게다가, 애플페이를통해서, 사람들은자신의장치의지문센서를한번터치함으로써앱상의품목에대한지불을할수있다. 이전에는애플은오로지소비자들이아이튠 (itunes) 앱과아이북 (ibooks) 스토어에서콘텐츠를빠르게구매하기위해서만지문센서를사용하는것을허용했었다. 애플페이발표전에, 구글지갑 (Google Wallet) 과다른상품들은하드웨어에기반한근접무선기술또는 and NFC에의존했다. 이기술을사용해서소비자들은신용카드정보를안드로이드앱에올릴수있었고, 안드로이드앱은 NFC 칩의일부인보안요소에이정보를저장하여, 지불정보를폰에서판매터미널로간단한탭으로보낼수있었다. 그러나, NFC의문제점은모바일장치와판매시점 (point-of-sale) 처리터미널이동일한하드웨어를필요로했다는점이었다. 이점은상인들이이제카드회사업계에서도입된새로운보안기술을이용한기계로교체할것을요청받음에따라변화하고있다. 25
2.8 대체지불수단 ( 계속 ) PayPal 이베이 (ebay) 의이전자회사인페이팔 (PayPal) 은 1998 년에창립되었으며, 여전히운영중인가장오래된지불방법중의하나이다. 비록페이팔이사람들이온라인에서돈을교환하는방식을바꾸었다할지라도 ( 돈이이메일주소를가지고있기만하면누구에게든송금될수있다 ), 이는소매업체가은행및신용카드회사와상호작용하는방식을바꾸지는않았다. 페이팔은일종의중개인이다. 2014 년 9 월, 이베이는이베이와페이팔을독립적으로공개거래되는회사로분리할계획을발표했다. 이는 2015 년 7 월에실현되었다. 이베이에의하면분리의이유는다음과같다. 각비즈니스가성장기회를활용할수있도록변화하는경쟁환경 두회사의관계의공식화 지속가능한주식가치를위한더나은옵션 발표당시, 페이팔은 1 억 5 천 2 백만의사용중인등록계정을가지고있었다. 게다가지난 12 개월간수입은 19% 가증가하여거의 72 억에달했다. Walmart Pay 2015 년 12 월, 월마트는고객이월마트상점에서월마트앱을통하여자신의스마트폰으로지불을할수있는월마트페이 (Walmart Pay) 를개시할것이라고발표했다. 그발표에서월마트는자사가어느계산대에서든지, 어느주요신용, 선불또는월마트기프트카드를가지고든, 어느 ios 및안드로이드 (Android) 장치에서도작동되는자체지불솔루션을제공하는유일한소매업체라고언급했다. 다른대체지불수단들 특별한산업을타겟으로하는옵션을포함하여, 1,500 개가넘는 Dwolla, Bitcoin 그리고 Square 와같은대체지불회사 / 옵션들이있다. 예컨대, Simplee 는병원과환자를위한지불방식이다. 클라우드를기반으로한이시스템은, 이메일, 문자메시지, 종이를포함한채널에걸쳐환자의청구및지불을조율한다. 드릴다운 (drilldown) 에최적화된디지털포맷으로환자에게재정적책임에대한설명서를전달한다. 환자가선택할수있는지불계획옵션과함께웹과모바일채널에걸쳐체크아웃프로세스를제공한다. 환자를청구절차의부분으로서주요케어및참여포털 (care and engagement portals) 및이니셔티브에연결한다. 데스크탑, 태블릿그리고모바일장치를통해접근가능하다. 비트코인 (Bitcoin) 은자체를누구도소유하거나통제할수없고누구든지참여할수있는소스가공개된기능 ( facility ) 이라고정의한다. 비트코인은중앙당국이나은행없이운영되는동료간 (peer-to-peer) 기술을기반으로하고있다. 거래의관리및비트코인의발급은네트워크에의해서집단적으로이루어지고수행된다. 현재지불이익명으로이루어질수있고거래는중개인및수수료없이이루어진다. 게다가비트코인은특정국가에연결되거나규제를받지않기때문에국제거래가쉽고싸다. 비트코인은거의규제가이루어지지않고있다. 그러나정부들이세금및통제의결여를우려하고있기때문에이는변할수있다. 26
2.9 보안 기술적실패와사이버공격은대부분의업체에게악천후, 화재, 사회불안보다다큰위협일수있다. 사실상전략연구센터 (Center for Strategic Studies) 및보안소프트웨어제조업체 McAfee의연구에의하면, 사이버범죄는매년글로벌경제에 4천억이상의비용을발생시킨다. IBM과 SiliconANGLE에의하면, 소매업체를대상으로한사이버범죄의수는줄었지만, 사이버범죄자들은더많은정보를가져가고있다. 해커들은단지수법을바꿨을뿐으로, 초점을양에서질로옮겼을뿐이다. 전형적인예는블랙프라이데이와사이버먼데이에사이버범죄의수가줄었다는것이다. 2015년에는이기간동안사이버범죄가전년도에비해서 50% 줄었다. 그럼에도불구하고 2015 년미국인사관리처 (Office of Personnel Management), 미국의건강보험업체 Anthem and Premera, 데이트서비스업체 Ashley Madison, 호텔체인인 Mandarin Oriental, Hilton, Trump Hotels, 모바일광대역회사인 TalkTalk, 홍콩에근거를둔장난감업체 Vtech 와같은이름이알려진업체들이데이터침해의피해를입었다. 랜섬웨어 (Ransomware) 및디도스 (DDoS) 공격이 2015 년사이버범죄자들에게인기가있었다. 보안컨설턴트들은위험에기초한접근방법, 즉, 취해진조치가발견된위험에부합하는접근방법을취하도록권하고있다. 정보데이터는공급체인의중요한자산으로, B2B 내에서보안침해의주요타겟에속한다. 특히차기신상품을위한경쟁이치열한업계에서는더욱그러하다. 이러한예는가장큰세의료장비업체 Medtronic, Boston Scientific and St. Jude Medical을포함했던것으로전해진다. 그러나, 이들회사는연방당국이연락을하기전까지는침해를인식하지조차못했다. 그러나분명이것은놀라운일이아니다. 정보보안포럼 (Information Security Forum, ISF) CEO 인 Michael de Crespigny에의하면, 많은기업들이이이슈의범위와심각성을충분히인식하지못하고있다. 실제로그사건에관한소식이알려진것은침해후몇달이지나서이다. 그렇다면어떻게회사가사이버공격으로부터자신을보호할것인가? 공급체인을볼필요가있다. 글로벌공급체인의성격자체가민감한정보의교환을포함하여가시성과협력을필요로한다. 공급체인의글로벌화의결과, 많은회사들이이용하는공급자의수가증가하였다. 위험을발견하기위해서비즈니스가얼마나멀리개별공급자를들여다보아야하는가라는문제가제기된다. 데이터보호능력은매우다양할수있다. ISF 가발표한한보고서에의하면, 공급자간정보를공유하는것은필수적이기는하나또한정보가훼손될위험도높아진다. 위험을완화하기위해서는기업들은어떤공급자가가장큰데이터절도위험을부과하는가를규명할필요가있다. ISO 270001 과같은절차와감사기준이도움이될수있다. 이는기업이기초적인위험평가로부터정보관리, 통신, 인적자원, 장소, 비즈니스의계속성과순응을위한정책에이르기까지하기를요구한다. ISF 는또한기업들이가장위험이큰계약을발견할수있도록기업들이공급자를평가하는것을돕는공급체인정보위험보증절차 (Supply Chain Information Risk Assurance Process (SCIRAP)) 를개발했다. 점점더많은공급체인이확장과글로벌화됨에따라위험이증가할것이다. 가장큰위협중의하나가사이버보안이다. 이증가하는위협과싸우기위한투자가증가하고있으며, 연합비즈니스정보 (Allied Business Intelligence) 에의하면, 주요인프라업계의글로벌사이버보안에대한지출은 2013년에전년보다 10% 증가한 4백6십억달러에이를것으로예측되었다. 27
2.10 사물인터넷 Internet of Things GE 의 CEO Jeff Immelt 은 인터넷은우리가정보를소비하고서로이야기하는방식을변화시켰으나, 이제그이상의것을할것이다. 지능적기계 (intelligent machines) 를서로그리고궁극적으로사람에연결하고소프트웨어와빅데이터분석을결합으로써, 우리는세계가작동하는방식을바꾸기위하여물리및물질과학의한계를확장할수있다 고말했다. 사물인터넷 (IoT) 은기본적으로건물, 인프라, 장치그리고그밖의것들이정보를공유할수있도록하는기본적으로센서, 기술, 네트워크를포함하는모호한표현이다. 리서치회사인 IDC에따르면, 2020년까지장치, 연결성, IT 서비스로이루어진사물인터넷시장이 1.7조달러로증가할것이다. 장치만으로는단지전체의 1/3 이하를차지할것으로예측된다. 그러나, 사물인터넷시장이견인력을얻음에따라특별주문된플랫폼, 저장공간, 보안, 애플리케이션소프트웨어, 그리고서비스를위해제공되는물품들의시장점유율이커지는것은불가피할것이다. 사물인터넷용품의주요한전자상거래적용은개인에대한아주정확하고응용가능한데이터를수집할수있는능력으로부터온다. 그러한플랫폼으로부터이용가능한데이터는기업들이실시간으로다중소스로부터의데이터를처리하고분석하는방식을찾음에따라, CIO(Chief Information Officers) 에게는새로운세상을의미하게될것이다. 카메라와센서를사용함으로써, 이안경은종업원들이창고에서주문을처리하기위해서얼마나많이상품을들어올리기위해몸을굽혀야하는지를추적한다. 이정보는사람의등에미치는영향을최소화하는제품의제안, 또는의사로하여금보통보다더많이등을굽히는지를확인하도록통보하는데사용될수있으며, 이를통해서장기간피해를막고, 종업원을보살피고그리고또한생산성을향상시킬수있다. 운송수단및자산추적도사물인터넷개념에포함되는물류측면이다. 2013년 Schneider National은자사의밴트레일러와컨테이너에걸쳐추적기술을설치했다. Qualcomm의기술은각각의트레일러와컨테이너의위치및적재상태에관한지속적이고실시간정보를제공하도록고안되었다. 이기술은태양및셀파워를사용한다. Schneider에의하면, 추적기술은또한업체가빈컨테이너및트레일러의정확한위치를파악함으로써계획과파견절차를효율화하는반면운전기사와빈채로주행하는거리에의해서낭비되는시간을줄일수있다. 착용가능한장치의시장가치 (US$m) 당연히착용가능한장치들 ( 스마트워치, 헤드셋, 그리고안경 ) 은사물인터넷시장에서부상할것으로예상되는최고의분야에속한다. 실제로, Statista는 2018년에착용가능한장치시장이 12.6조의가치에이를것으로예측하고있다. 물류시장에서의기술은종종효율성과정확성에맞춰져있다. 그러나, 이것이시장에서유일한목적으로간주되어서는안된다. 예컨대, XOEye Technologies 는보안경에상호작용기술을도입했다. 출처 : Statista 28
2.10 사물인터넷 Internet of Things ( 계속 ) GE는또한사물인터넷을회사전략에포함시켰으며일련의새로운 산업인터넷 기술을발표했다. 예를들자면 GE의차량은성능에관한다량의데이터를전송할수있는센서를장착하고있다. 이러한센서로부터의경고시그널에주의를기울임으로써분석가들은긴박한문제를진단하고, 기차가검사를받도록일정을잡고, 부품을설치할수있도록준비함으로써선로에서고장이나는것을피할수있다. 인간의개입없이도상호작용할수있는인터넷과연결된장치의확산은데이터수집, 예측분석, IT 자동화에새로운가능성을열고있다. 많은초기기술들이그러하듯이아직한계는존재한다. 모든기업들이종종다른플랫폼과호환되지않는자체의기술을사용하기를선호한다. 기업들이그들의제품들이상호작용할수있도록협력할필요가있을뿐만아니라, 또한프라이버시에관련된이슈도장애가되고있다. 사실, CISCO와제휴하여만든 2015 년 DHL 보고서는 사물인터넷에의해강화된공급체인에있어서신뢰구축, 데이터의소유권, 프라이버시이슈의극복 이물류회사가성공을측정하는데있어서요소로보아야한다고적시했다. 29
2.11 공유경제 (The sharing economy) 집단적소비 라고도알려진공유경제는사람들이물질자원을교환하고공유하는것을가능하게하는사회경제적시스템이다. 이는사람들이웹기반플랫폼을사용해서서로서비스를사고파는것을가능하게하는진화중인비즈니스모델이다. Uber, Airbnb, SnapGoods 그리고 Task Rabbit 는이모델을사용하고있는증가하는기업들에속한다. 기술변화덕분에, 많은비즈니스에거래비용이감소하였으며따라서자산의공유는덜비싸고더쉬워졌다. 아마도더중요한것은정보의이용가능성이다. 기술은또한소비자행동에대한통찰력을얻을수있는빅데이터를제공할수있으며, 물리적자산을분리해서서비스로소비되는것을가능하게한다. 스마트폰과소셜미디어의사용또한이러한움직임에큰역할을수행하고있다. 예컨대, 스마트폰은청구와지불에사용될수있으며, 스마트폰의 GPS는가장가까운렌터카를찾는데사용될수있고소셜미디어는사람들사이에신뢰를구축하는것을도울수있다. B2B와 B2C 모델의경계가모호해지는반면, 공유경제에는 B2B 시장을위한또한기회가있다. 마찬가지로, Home Depot 그리고 Lowe s와같은기존의오프라인비즈니스도또한온라인및상점에서대여가가능한도구및장치를제공한다. 공유경제는세계적으로정부규제에도전하는, 경제에교란을일으키는힘이되었을뿐만아니라, 수송과배달업계도교란시키고있다. 이비즈니스모델은계속진화하고있으며, 물류와공급체인의반응방식도또한이러한도전에대응하기위해서진화할필요가있다. Amazon Flex 미국의 20 개미만의도시에서아마존은우버식의네트워크 (Uber-style Network) 를실험하고있다. 독립적계약자들이아마존플렉스모바일앱 (Flex mobile app) 이제공하는정보에기초해서아마존창고에서소포를픽업해서자신의차량으로고객의집앞에배달을한다. 아마존이이모델을얼마나확대할계획인지는알려져있지않다. 그러나, 이역할을하게될직업에대한어느설명은이서비스가 아마존이소포를옮기고배송하는방식 을바꿀것이라고주목했다. Deliv 웹사이트에따르면, Deliv 는소매업체와고객간의최종거리간격을연결한다. 이새로운배송옵션은현존전자상거래사이트나상점의계산대에쉽게추가되어쇼핑객들에게더많은선택과편리성을준다. Banana Republic, Bloomingdales, Foot Locker, Macy s, Sony 그리고 UGG 를포함한빅브랜드소매업체들은 Deliv 를당일배송기능으로이용한다. Nimber Nimber 는사회적배달서비스 (social delivery service) 임을주장한다. Nimber 의프로세스는여가시간배송 (spare -time delivery) 을중심으로하는데, 노르웨이그리고이제는영국사람들에게도운송을원하는품목 ( 가구, 음식또는서류무엇이든지 ) 뿐만아니라출처및목적지까지도정할수있게해준다. 이정보는 전달자들 (bringers) 의네트워크에공유되어이들이서비스와가격을제안할수있는데, 결국최종선택권은고객에게있다. 30
2.11 공유경제 ( 계속 ) Postmates 2011 년에창립된 Postmates 는미국전역의도시에서고객과현지택배업자를연결하는물류및주문배달플랫폼이다. 택배업자는도시내어느레스토랑또는상점에서든상품을구입하고배달한다. 2013년 Postmates는 Get it Now 서비스를도입했다. Postmates의 CEO에의하면 Get It Now 는 정말로당신이언제든접근해서물품을구매, 배달받을수있는거대한창고 이다. Get it Now 는택배업체들이신용카드단말기를가지고고객이선택한품목을 1시간안에전달할수있도록조율하기위해서 Postmates의기존물류플랫폼을이용한다. 고객을유지하는데있어서빠른배송시간이가장중요하다. Roadie Roadie 는최초의 on -the-way delivery network 임을주장하며고객에게 당신의상품을싣고당신에게향해가고있는 Roadie 운전기사 를찾는편리함을제공한다. 2015 년후반, Roadie 는 Roadie 운전기사에의해운송되는물품을만달러까지보호하기위해서 UPS Capital 과제휴했다. 게다가 2016 년초에는아틀란타에서동료공유경제베테랑인 Zipcar 와제휴했다. Roadie 의창립자이자 CEO 는 우리는아틀란타커뮤니티에도로위및바깥에서즐거운경험을제공하기위해서다른공유경제기업과제휴하게된것에흥분하고있다. 우리가사람들이물건을보내는방식을바꾸고있는것처럼, Zipcar 는오랫동안사람들이도시를돌아다니는방식을바꿔왔다. 고설명했다. Uber 2009 년에 창립되어, Uber 는 세계 50 개가 넘는 국가에서 수송 및 택시서비스를제공하고있다. 고객은앱을통해서승차를요청하고예약 차량의위치를추적할수있다. 2014 년, Uber 는점심및저녁식사시간에 3 달러의배송비로레스토랑으로부터배송을하는음식배달서비스인 Uber Fresh를도입했다. 같은해, 작은품목을 A지점에서 B 지점으로자전거메신저를사용해서전달하는또다른배송서비스인 UberRush를또한도입했다. Uber 가점점포화되는당일배송서비스로도더확장할것이라는루머가있다. 2015 년초에는 Uber Cargo 를개시했는데, 사용자는밴을요청한후직접밴에물품을실을수도있고, 운전기사의도움을요청할수도있다. 배송은앱을통해서실시간추적가능하며, 물품의위치를수령인과공유할수있다. 만약의경우를대비해서사용자는물품의안전을확실히하기위해서물품과함께밴에탈수도있다. Uber는규제를받고있지않으며따라서전통적인택시서비스보다낮은요금을제공할수있다. 이는 Uber가불공정비즈니스관행을하며승객의안전을타협하는불법택시영업이라고믿는택시운전기사및회사의저항을야기했다. 그결과, 스페인에서서비스가금지되었는데, 그럼에도불구하고테이크아웃음식의배송을위한 Uber Eat 서비스는여전히영업중이다. 규제상의문제야기에더하여, Uber는피크시간대와날짜에요금을관리하기위한가격툴 (surge pricing ) 을실행했는데, 이는논란이되고있으며 Uber 앱에서모두볼수있다. Uber의비즈니스모델은공급체인에어떤영향을미칠것인가? 뉴욕대학의한교수에의하면공유경제의다음단계는확장인데이는정말로 Uber에해당하는것같다. 31
2.12 더많은물류공급자들과더많은 end-to-end 솔루션들 보기에는모든종류의물류공급자들이이제전자상거래를성장의원천으로서보고있다. 특별히전자상거래를타겟으로한서비스의범위는이제전자고객처리센터의운영및최종마일 (last-mile) 배송을훨씬넘어서고있다. 예컨대, 주로화물운송업자로알려진기업들이점점더전문적인전자상거래서비스를제공하고있다. 원스탑상점 (one -stop shop) 그리고 총체적인 (end -to- end) 제안들이또한점점더견인력을얻고있는것은주목할만하다. 그러한서비스를향한움직임은기업들이전통적으로는한물류분야에만몰려있었으나, 이제는훨씬다양한범위의서비스를제공하고있음을의미한다. 예컨대 2016 년 1 월 Damco 는중국에서전자상거래를위한원스탑총체적관리솔루션 one-stop, end-to-end management solution 을제공하기시작했다. 이서비스는국제소매업체로부터중국소비자로의운송을완수할목적으로고안되었는데, 그범위는인바운드상품의관리로부터최종마일 (last-mile) 배송에걸쳐있다. Damco 는국내및수입상품을중국전역에있는 Damco 의위치에서수취할있으며, 서비스는품질통제, 통관, 임시보세보관을포함한다. Damco 의 EDI (Electronic Data Interchange) 는소매업체들과연결되어있어서, 온라인주문을받아탁송품을골라서포장및라벨을붙일수있다. 그리고나서최종마일배송은다양한배송및트럭업체에계약을주는데, 1,600 개를넘는중국도시를커버한다. SEKO Logistics는 2013년다중채널물류부서를개시했는데, 비슷한맥락의총체적인 ( end-to-end ) 서비스를제공하고있다. SEKO Logistics의포괄적인서비스범위는글로벌고객주문처리, 배송관리, 반환솔루션, 그리고웹사이트디자인및개발서비스를포함한다. 또한 SEKO는고객주문처리소프트웨어에도뚜렷한발자국을남기고있다. ( 보다자세한사항은 107페이지참조 ) 2014 년 Bolloré 그룹의자회사인 SDV 는프랑스온라인소매업체인 Cdiscount 를위해서서아프리카 ( 아이보리코스트및세네갈 ) 에서수입물류, 통관, 고객주문처리, 최종마일배송을관리할수있는계약을했다. 다른지역으로눈을돌리면, Singapore Post는이제전통적인우체국훨씬이상이다. Singapore Post는소매및전자상거래부서를가지고있다. 지난몇년동안아태평양지역에서특송회사를인수하고전자상거래전용창고를설치, 화물운송능력을배양해왔다. 2015년 4월에는중소기업을타겟으로완전히통합된총체적 (end-to-end) 전자상거래고객주문처리센터 (ezycommerce) 를개시했는데, 이는중소기업이 Singapore Post의창고관리및유통네트워크를이용하여다수의시장및국가에서비즈니스를확대하는것을가능하게해준다. 쇼핑카트통합, 반환및수입서비스와같은모듈솔루션은이서비스를더욱발전시킬것이다. 전문적인전자상거래서비스를제공하는물류업체들의리스트는광범위하며빠르게확대되고있다. 명백한행위자들 ( 주요특송회사, 우체국, 전자상거래물류전문가등 ) 을넘어서서 APL Logistics, BLG, CEVA, DSV, Fiege, Geodis, Hellmann Worldwide Logistics, Ingram Micro, Kerry Logistics, Kuehne + Nagel, Panalpina, Pantos Logistics, Rhenus, Wincanton 그리고 XPO Logistics와같은다양한회사들이모두전자상거래를겨냥하고있다. 이러한이름있는기업들뿐만아니라, 중소기업규모의물류서비스공급자 (LSP) 들이이제전자상거래물류서비스를제공하고있다. 그리고총체적 (end-to-end) 서비스가아직전혀규범이라고할수는없지만, 그러한서비스는점점일반적이될것이다. 32
2.13 국경간 (cross-border) 전자상거래 2016년 1월에발표된 Nielsen의연구에의하면, 응답자중약 57% 가지난 6개월간해외판매자로부터온라인구매를했다. 기술이소비자에게이전에는가능하지않았던쇼핑체험을제공하고있으며, 이를통해서소비자들은해외로부터좀더나은가격, 상품의이용가능성및선택에노출되고있다. 실제로, 보스턴컨설팅 (Boston Consulting Group : BCG) 은현재국경간전자상거래가지역에따라서전체전자상거래의 10-15% 를차지하고있다고추정하고있다. 2025년까지연간글로벌전자상거래의수입은현재의약 8백억달러에서 2천5백억 ~3천5백억달러로증가할수있다. BCG는또한아시아가그러한수입의약 40% 를차지, 반면유럽은 25%, 북미는 20% 를차지할것이라고추측하고있다. 그러나, 국경간전자상거래에는장애가있다. 이베이계열기업인 Buying Across Borders 에따르면, 국제주문을하지않는가장큰 5 가지요인은높은배송비용, 선호하는결제방식의이용불가, 제품정보의부족, 긴배송시간, 그리고환율에다른가격차이이다. BCG 는또한국경간전자상거래의장애는복잡한반환절차, 제한적인배송시간및장소의변경가능을포함한다고인용하였다. 현재 4 가지기본적인타입의국경간물류옵션이있다. 1. 국제우편시스템 : 가장많이사용되는모델로서느리며 분실률이높은 경향이있다. 2. 국제특급배송 : 주로 DHL, FedEx, TNT and UPS 에의해서비스되며, 이러한서비스는상대적으로비싼경향이있다. 3. 해외창고보관 : 판매업체가배송을준비하기전에해외창고에상품을보관하는것으로, 이러한옵션의경우높은운영비용을수반한다. 4. 특수국경간물류라인 (Special cross-border logistics lines) : 한물류업체가상품을대량으로다른나라로운송하면그지역의파트너가배송을담당하는타입으로, 비용이좀더낮을지모르나이러한서비스는대체로지리적으로넓은지역을커버하지못한다. 일부전자상거래업체는직접국경간물류부문으로확대해가고있다. 예컨대, 2014 년 Amazon.com 은상품을직접중국쇼핑객에게해외로판매하는것을지원하기위해서상하이자유무역지대내에 6 개의배송허브를개시했다. 반면에, 이베이는이베이의중국판매업체에게해외창고보관서비스를제공하기위해서국경간물류회사인 Winit 와전략적협정을체결했고, 알리바바는중국의선박컨테이너회사 (China Shipping Container Lines Co) 및선박네트워크기술회사 (China Shipping Network Technology Co) 와글로벌성장전략을지원할수있는국경간물류플랫폼을제공하기위해서제휴를맺었다. Japan Post 는아시아에서존재를확대하기위해서홍콩주재글로벌물류공급업체인 Lenton Group 의지분 14.9% 를구입했는데, GeoPost 도이회사의지분을 34.7% 의보유하고있다. Lenton Group 은세계적으로 25 개국이상에서자회사인 Linex, RPX 와 Wako 를통해서사업활동을하고있다. 이그룹은산업체및인터넷소매업체를포함한고객에게유통, 국제중개 (gateway) 사업, 최종배송서비스를제공하고있다. 이러한투자와함께 Japan Post 는전자상거래섹터에새로운국제배송서비스를도입할것으로예측된다. 이는 Lenton 에의해서운영되는국경간물류네트워크및 DPD, Seur, Chronopost 그리고 Exapaq 와같은브랜드를통해사업을하는 GeoPost 에의해운영되는국제특급배송네트워크를포함할것이다. 33
2.13 국경간 (cross-border) 전자상거래 ( 계속 ) DPD 는자체국경간전자상거래솔루션인 DPD Direct 를시작했는데, 이는해외소비자에게판매를하는온라인소매업체가직면하는복잡한서류업무를처리하는것을목적으로하고있으며, 국제집배달서비스를제공한다. UPS 는또한구매제품을외국소비자에게운송한다. 일단상품이해외소비자에게판매되면, 소매업체가이를미국, 또는영국에있는 i-parcel 허브중하나에운송을하고, 그다음에상용항공기로해외로운송후, 현지택배업자가고객에게배송을한다. DPD는적용되는모든수입, 관세규제를다룰것이며, 전문가수준의 B2C 배송과복잡하지않은반환솔루션을제공할것이라고말했다. 이서비스는 DPD의모기업인 GeoPost가 2014년 5월이래과반수소유하고있는영국주재국경간운송기업 wndirect와의제휴로제공될것이다. 목적지국가내에서의배송은 B2C 전문성을보유하고있는최고의파트너기업에의해서이루어질것이다. FedEx 와 UPS 도또한인수를통해서국경간물류에투자해왔다. 2014 년후반 FedEx 는 Bongo International 을인수하였는데, Bongo International 의사업영역은관세와세금계산, 수출순응관리, HS 분류, 환전, 번역을포함한국제결제옵션, 쇼핑카트관리, 사기보호를포함한다. Bongo International 은유럽, 영국, 미국에걸쳐 2,000 개의소매업체를가지고있으며, 200 개가넘는국가에솔루션을제공한다. 게다가, 2016 년 FedEx 와 TNT 는함께 FedEx 의 TNT Express 인수와관련하여유럽위원회 (European Commission) 으로부터무조건적인승인을얻었다고발표했다. TNT Express 는소비자최종마일 ('last mile ) 부문이아니라, B2B 시장에가까우나, 네트워크화된도로화물운송 (networked road freight) 에서강한존재감을갖고있으며, 가장큰국경간위탁운송업체중의하나로서특히파렛트포장되지않은화물 (less-than-palletload ) 비즈니스에서강하다. 또다른미국통합업체인 UPS는 2014년 i-parcel 을인수하였다. i-parcel은소매웹사이트의현지버전으로현지통화로상품을판매한다. 34
2.14 배송옵션 전형적인 3-5일내배송약속은이제더이상어떤소매업체로부터구매를할것인가를결정하는소비자들에게충분히좋은유인이못된다. 실제로배송시간과장소는한소매업체를다른업체들보다앞서나가시장의리더가되게할수있다. 우체국, 택배업자, 신생기업그리고소매업체는이틀, 익일, 당일또는어떤도시의경우 1시간내에사물함또는소매상점과같은장소에배송함으로써서로경쟁하고있다. 우체국 우체국은최근전자및모바일커뮤니케이션의증가로편지의양이급격히줄어드는것을목격해왔다. 그결과전세계우체국들은자신을재창조하고중점을소포로돌리면서일련의다른공급자들과직접경쟁하고있다. 호주포스트 (Australia Post) 호주는가장큰전자상거래성장기회는 해외에있다고믿고있으며, 따라서, 24시간구역, 소포사물함, 셀프서비스 단말기, 자판기, 확대된신원확인서비스, 여행서비스를제공하는우체국 슈퍼스토어네트워크에투자하는것을포함하여, Alibaba의 Tmall, JD.com과같은국제파트너들과협력해왔다. 재팬포스트 (Japan Post) 재팬포스트는최근우편및물류네트워크구조조정을실시해왔으며, 분류절차를중앙집중화하기위해서우체국위치를바꾸는것뿐만아니라새로운우체국을개설함으로써우체국네트워크를계속최적화해왔다. 또한, 회수및배송지점에서의내부운영을자동화했다. 재팬포스트는 2016년에 Yu-Pack, Yu-Mail 그리고다른서비스를확대하려고하며, Toll Holdings의인수를활용하여국제물류사업의성장을이끌기를원하고있다 왕실우편 (Royal Mail) 2013년후반영국의왕실우편이런던주식거래소에나왔다. 민영화를통해서변화와성장, 그리고경쟁에성공하기위해서필요한민간자본에접근할수있을것이라고믿었던것이다. 실제로왕실우편은분류시설과서비스를확대하는데이자본을이용했다. 예컨대, 왕실우편의특송우편비즈니스인 Parcelforce Worldwide 는유럽 17개국의고객에게글로벌우선반환서비스 (Global Priority Return service) 를확대했다. 신생기업 (Start-ups) Deliv, Postmates, Wun-Wun 그리고 TaskRabbit 와같은많은신생배송기업들이당일 / 국내배송서비스에대처하기위해등장했다. 이러한신생기업에의해이용된비즈니스모델은편리성에대한소비자들의요구에대한직접적인반응으로, 운송및배송산업을창조적으로파괴하고있다. 그들의비즈니스모델이진화함에따라, 물류및공급체인도또한적응해야할것이다. 인도에서도전자상거래에중점을두고있는배송회사의수가증가하고 있다. Delhivery, Ecom Express, Gojavas, QikPod, RoadRunnr 그리고 Shadowfax는국지물류 (hyperlocal logistics), 우버와유사서비스뿐만 아니라 일련의 처음부터 끝까지 (first- and last-mile) 솔루션을 제공함으로써 인도의 전자상거래 공급체인을 변화시키는 있는 신생기업들이다. 35
2.14 배송옵션 ( 계속 ) 소매업체들 Marks & Spencer 그리고 Tesco와같은일부소매업체들은제3자배송공급업체를활용하고있을뿐만아니라, 배송밴과트럭을보유하고있다. 중국의소매업체인 JD.com은자체적으로전국적인고객주문처리인프라를운영하고있으며, 현재는중국전체전자상거래기업중에서가장큰고객주문처리인프라를보유하고있다. 2015년에 JD.com은전국적으로 4,142개의배송및픽업지점을포함하여 166개의창고를운영했다. 또한, 2,043개의시와현을커버하는배송네트워크를소유하고있다. JD.com의 211개프로그램 은 130개시 (county) 와현 (district) 에서는당일배송을표준으로제공하고있으며, 중국전역의또다른 815개시와현에서는익일배송을제공하고있다. 또한, 고객주문처리센터를가지고있는몇몇도시에서는 3시간내배송을제공하고있다. 통합업체들 (Integrators) DHL, FedEx, UPS 모두자신의비즈니스에전자상거래의중요성을지적하였으며, 전자상거래시장에특수한배송서비스를도입해왔다. FedEx 의스마트우편 (SmartPost) 과 UPS 의확실우편 (SurePost) 은범위면에서유사하다. 둘다최종마일 (final mile) 을위해서 USPS 와제휴하고있다. DHL 은수많은혁신적인전자상거래솔루션을제공하고있으며, 2014년에는전자상거래에중점을두기위해서자사의메일부서를 우편- 전자상거래-소포 (Post - ecommerce Parcel) 로재명명했다. 또한, DHL은 Packstations( 소포사물함 ) 을통해서독일전역에소포를위한대체배송포인트를제공하고있다. 2,800개의독일팩스테이션네트워크에더하여, DHL은네덜란드, 이탈리아, 스위스, 오스트리아에도이서비스를도입하였다. 게다가, 2013년이래 DHL은소비자에게유연한영업시간에손쉬운반품솔루션을제공하기위하여독일전역에 Parcelshops( 소포샵 ) 네트워크를운영하였다. DHL은해외의소포샵네트워크가 2014년초총 1,150개에서 2015년 1월 3,000개로증가하였다고보고하였다. DHL 은또한 DHL Paketkästen( 거주지주소소포박스 ) 를독일시장에도입했다. 2015년 3월 DHL은많은아파트단지내 Paketkästen 시스템을시범적으로설치하기위해서, 독일의가장큰주택회사인 Deutsche Annington사와거래를맺었다. 이시스템은배달원이소비자의소포를안전한보관장소에맡기는것을가능하게하고, 수령인은편리한시간에모바일장치의근거리무선통신 (near field Communication) 을통해서이장소에접근할수있다. 소비자는또한 Paketkästen을통해서물품을반환할수도있다. 소비자의배송선호의변화 ystats.com 의연구에따르면, 네덜란드, 스페인, 독일과같은나라의 온라인쇼핑객들은무료배송을구매결정시가장중요한요인중하나로 간주하지만, 배송속도또한중요한이슈이다. 동일한연구에따르면, 영국에서 2/3 가넘는온라인쇼핑객들은 Click & Collect 서비스를이용했으며, 반면에프랑스에서가장인기있는대체 옵션은지역상점으로의배달이었다. 독일은지정된배송사물함으로 배송을이용하는온라인쇼핑객이가장많았다. 소비자태도에대한 Hermes 연구에따르면, 배송이잘못된경우 독일과영국의 대부분의소비자들은재배송대신소포를이웃에 맡기는것을선호한반면, 프랑스의소비자들은소포샵에배송하는것을 선호한다는것이두드러졌다. 36
2.15 배송가격 전자상거래및회원제상거래솔루션의공급업체인 Clarus Commerce의 CEO인 Tom Caporaso는 이전에는소매업체들이마진을늘리기위해서운송및취급비용을이용할수있었지만, 전자상거래는이모든것을바꿔놓았다. 온라인쇼핑객들은오늘날사실상무료운송을요구하고있으며, 이를얻을수없다면그들은최소한자신이주문한상품을정각에훌륭한상태로받기를기대한다 고말했다. 빠르고편리한배송을위해프리미엄을지불할의향이있는미국소비자들 ( 상품유형에따른구분, 2015) 33 페이지에서언급한대로, 이베이기업 Buying Across Borders 의보고서는국제거래를완료하지않는것을선택할때핵심요소는배송비용임을강조했다. 이는국내온라인쇼핑에도마찬가지이다. 소비자는계산시배송비용이비싸다면종종구매를재고려한다. 무료운송을제공하는것은소매업체들에게인기가증가하는옵션이며, 계산시거래를중단하는것을줄이는데있어서효과를보였다. 물론, 무료운송이모두에게무료인것은아니다. 1. 소비자 소매업체는여전히 무료운송 이라는가장하에제공을하고있지만, 운송비용을커버하기위해서상품가격을올릴수있다. 2. 소매업체 소매업체는자신의마진으로부터운송비용전부를지불한다. 3. 소비자와소매업체 소매업체는운송비용을부분적으로커버하기위해서상품의가격을올릴수있다. 하나의대안은평균주문량을늘릴수있을뿐만아니라, 운송비용을상쇄하기위한노력으로최소한도이상의주문 (minimum order) 에만무료운송을제공하는것이다. Business Insider 연구에의하면, 소비자는전자제품과같이비싼제품을구입할경우에좀더배송비용을지불할의향이있다 ( 차트참조 ). 출처 : Business Insider 최소주문접근방식을택한업체들중하나가중국전자상거래업체인 JD.com 이다. JD.com 의 CEO 인 Richard Liu 는 우리는지난 3 년간매년무료배송이적용되는최소주문금액을올려왔다. 우리는제로에서출발했다. 비록당신이 5 위안에무언가를사더라도무료로배송을했다. 그다음에는 29 위안 ($4.64), 다음에는 59 위안으로그리고올해에는 79 위안으로올렸다. 내년에는 99 위안으로올릴것이다. 2017 년에는모든배송에요금을부과할지도모른다. 우리는무료배송의최소금액을올린결과로고객을잃지는않았다. 현재매일 79 위안미만을구매하는약 10 만의고객이배송비용을지불하고있다. 그럼에도불구하고, 무료배송제공은판매경쟁에서한소매업자에게다른배송업자보다앞서는실질적인이점을제공할수있다. 그러나이것이반드시이익을제공하는것은아니다. 37
1.0 서론 2.0 전자상거래시장개요 3.0 공급체인분석 4.0 물류공급자분석 5.0 전자상거래물류시장규모 6.0 전자상거래물류의미래 7.0 별첨 로지스틱스간략설명 Ti 안내 Ti 리포트 Ti 포털 GSCi Ti 컨설팅 Ti 컨퍼런스 38
3.1 공급체인프로파일개요 Fast Track은우리의입증된상점할인모델그리고디지털채널의향상과함께디지털판매의증가, 디지털참여그리고집배송의증가를이끌었다. 나는 Argos Transformation Plan에서발전되고있는능력들이 Argos를디지털미래에소매선도업체로위치지을것이라고믿는다. 유럽은많은잠재성을가진매우큰시장이다. 따라서우리는엄청나게투자를하고있다, 고객은상이한경험을요구하고있다. 업스트림공급체인은변해야한다. 우리는세계적으로전자상거래시장에내년에 1.2 에서 1.5 억불의사이의자본투자를기대한다, 그리고이러한투자는기술, 인프라및전자상거래를지원하기위한다른분야, 소비자를위한디지털이니셔티브를포함할것이다. 우리는고객이온라인으로계속빠르게움직이는시장의유일한운영자로서시장의역학이우리에게우호적으로움직이고있다고어느때보다확신한다. 변화하고있는것은전자상거래와소매업, 온라인과오프라인의경계가모호해지고있다는것이다. 모바일기술이이러한모호함을야기하고있다. 따라서디지털기술이소비자가가정에서, 집에서그리고물리적세계에서새로운방식으로쇼핑과지불을가능하게함에따라우리는훨씬더크고접근가능한시장을보고있다. 전통적인소매업체와전자상거래소매업체는미래의전자상거래에무엇을기대하는가? 그들은어떻게변화하는소비자수요에적응하고있는가? 그들의공급체인은어떻게경쟁자와비교되는가? 39
3.2 알리바바 (Alibaba) 알리바바는세계에서가장큰전자상거래기업들중하나이다. 알리바바는 Taobao( 타오바오 ), Tmall( 티몰 ), Juhuasuan( 쥐화수안 ) 을포함한여러개의온라인시장을운영하고있으며, 주로중국시장내사업에관여한다. 알리바바는또한온라인도매시장인 Alibaba.com과소비자시장인 AliExpress를소유하고있다. 게다가클라우딩컴퓨팅서비스를제공하고있으며, 관계사인 Alipay를통해서, 중국온라인지불시장을절반에약간못미치게지배하고있다. 2014 년가을알리바바는미국에서기록적인 2백5십억달러로기업공개를하였다. 알리바바는경쟁이증가함에따라모바일상거래에상당한초점을두고있으며, 이점에서 Alipay는주요한자산이라고할수있다. 알리바바는직접공급체인을소유하기보다는주요공급자와파트너십을맺고있다. 알리바바는지분의 48% 를소유하고있는자회사인 China Smart Logistics (Zhejiang Cainiao Supply Chain Co. Ltd) 가운영하는 중앙물류정보시스템 을통한플랫폼접근방식을취하고있다. 비록알리바바가과반수지분을보유하고있지는않지만, Cainiao( 차이니아오 ) 는알리바바와밀접하게협력하고있으며, 알리바바의생태계의일부가되어있다. 더욱이알리바바가소수지분을보유하고있다는것은 Cainiao 의재무실적명세를제공해야할의무가없다는이점도있다. Cainiao는 2013년중국의 5대주요특송기업인 S.F. Express, Shentong Express, Zhontong Courier, Yuantong Express, Shanghai Yunda Express와 Fosun International과같은부동산개발전문회사의조인트벤처로창립되었다. Cainiao는주문내역, 배송상태및이용자의피드백에관한정보를모든참여자가공유할수있는독점 IT system을운영하고있다. 그결과, Cainiao는판매자에게배송실적, 소비자만족도등급등을포함, 물류파트너에관한실적분석을제공하고있다. 판매자는이시스템을통해서직접물류공급자에게발송주문을한다. 이시스템은물류공급자에게는유통센터이용률, 루트계획, 주문량예측등실시간정보를제공한다. Cainiao 는물류회사임과동시에직원의절반이네트워크상상품의흐름을관리하는소프트웨어를다루는 IT 회사라고볼수있다. 그러나이밖에물류상요청에대해서는 Cainiao 는파트너기업들에의존하고있다. 2015 년 6 월 Cainiao 의회장은미래에반드시상장을할것이라고언급했으나, 현재의상태로볼때이는다소시간이걸릴것으로보인다. 국경간물류및농촌의물류는 Cainiao가앞으로확대해나갈두개의중점분야이다. 국경간물류는초창기에는중국소비자들에게외국브랜드에최상의접근을제공하는수단이되겠지만, 장기적으로는 Cainiao의온라인시장의글로벌확장을또한지원하게될것이다. 농촌의경우알리바바는자사가중국내륙의농촌지역뿐만 3단계, 4단계도시의잠재적시장을잘이용할수있는위치에있다고보고있다. 이는최근수입증가가느렸던알리바바가수입증가를달성하기위해서매우중요하며, 알리바바에게이지역에서전자상거래경쟁자들에대한시장선도자 (first mover) 우위를줄것이다. 고객주문처리 고객이판매자에게주문을하면, 판매자는주문을처리하기위하여배송파트너를선택한다. 선택된배송회사는판매자로부터상품을픽업한다. 한편, 배송상태상세정보는배송회사의 TMS 에입력되고, 실시간업데이트가 China Smart Logistics 의 IT system 전송된다. 일단배송이이루어지면구매자는배송회사에관한피드백을제공하게되고, 이는판매자와배송회사모두가접근할수있다. 40
3.2 알리바바 (Alibaba)( 계속 ) Cainiao( 차이니아오 ) - 중국국내 중국내에서알리바바는 Cainiao 의주주회사인 S.F.Express, YTO Express, STO Express, ZTO Express 그리고 Yunda Express 외에도, 물류회사들과다양한관계를구축했다. 거의처음부터 Cainiao 는 Qingdao Haier 의자회사로서강력한물류네트워크를가지고있는 Haier Electronics 와관계를구축했다. Qingdao Haier가세계적으로매출로볼때, 가장큰백색가전제조업체인반면에 Haier Electronics 는동기업의물류및유통부문이다. Haier Electronics는모기업뿐만아니라제3기업의물품도취급함으로써중국내에서상당한수입을거두었다. Cainiao 의초창기에파트너십은알리바바에게매력적인옵션이었다. Haier는알리바바가 2억3천9백만달러를투자하는대가로알리바바와의조인트벤처인 Goodaymart Logistics 의지분 9.9% 를알리바바에게주는것에동의했다. Goodaymart는중국전역에총 2백만평방미터에달하는 30개의창고를제공했으며, 설치서비스를제공할수있는능력도보유하고있었다. 이후, 알리바바는자사의온라인시장에대한물류지원을향상시키기위하여몇가지거래를더협상했다. 이미언급한바와같이, 알리바바의한가지주요목표는농촌지역으로의침투를확대하는것이다. 2014년 6월에알리바바는 China Post 와계약을체결함으로써이를위한중요한조치를취했다. 국유기업인 China Post 는중국특송및소포시장에서사업을하고있는가장큰회사로서, 중국내모든배송주소에배송을해야한다는법률상의무때문에, 알리바바에게는이목적을달성하는데있어서당연한파트너를의미했다. 두기업은이계약이중국내어디든 24시간안에배송을하겠다는알리바바의정책에따라판매되는상품의배송을마침내가능하게할것이라고표명했다. 알리바바에게또다른주요한혁명적변화는2 015년 8월 Suning Commerce Group와서명한전략적제휴였다. Suning은중국내에서가장큰소비자전자제품소매기업들중하나로서, 그전략적제휴계약이전에두기업은서로를주요경쟁자로간주해왔다. 알리바바가 Suning 주식의 19.9% 를인수하고, Suning 은알리바바의주식의 1.1% 를인수한이파트너십은편의상결혼이라고할수있다. Suning은 B2C 전자상거래시장에진출하는데어려움을겪고있었으며, 소비자들이온라인으로구입하기전에상점에들어가서상품을살펴보는쇼루밍 ( showrooming ) 현상에직면해있었다. 이러한상황은파트너십계약하에서도지속되고있다. 그러나, 이제파트너십이양측모두에혜택이되는공식계약으로작용할것이다. Suning은 Tmall에서특혜적지위에의해전자상거래채널에강력한접근을하게되었으며, 반면알리바바는이전에 B2C 전자상거래경쟁자인 JD.com 에의해서지배되었던소비자전자제품시장에서상당한위치를갖게되었다. 더욱이, 알리바바의자회사 Cainiao는이제중국의시 (county) 의 90% 를커버한다고하는 Suning의전국적물류네트워크에접근할수있다. 이네트워크는 8개의전국적유통센터, 57개의지역유통센터, 353개의시운송센터, 그리고 1,700개가넘는최종마일 (last-mile) 배송스테이션을제공한다. 소비자전자제품외에, 알리바바는성장하는온라인식료품부문에도진출하고자하였는데, 이는 Cainiao와그파트너들에게전적으로다른물류상도전을제기한다. 중국에는저온유통물류시설 (cold chain logistics facilities) 이많이부족하며, 실질적으로매우소수의물류업체들만이총체적 (end-to-end) 저온유통서비스를제공할수있는능력을가지고있다. 대부분은음식을신선하게유지하기위해서최종마일은아이스박스를사용한다. 41
3.2 알리바바 (Alibaba)( 계속 ) Cainiao가완전한서비스를제공하는지여부는불확실하나, Cainiao는 7개의슈퍼마켓유통센터를통제한다. 이러한유통센터는 Chengdu, uhan, Tianjin, Shanghai, Suzhou, Guangzhou, Jinyi에위치하고있다. 이러한유통센터를통해서 Cainiao 는 Tmall을통해서구입한식료품을 25개성의 250개가넘는도시로배송하는것을지원할수있다. 이중 50개의도시거주민은또한당일또는익일배송옵션을이용할수있다. Alibaba와 Cainiao가직면하고있는또다른물류상어려움은배송옵션의다양성증가와더불어점점빨라지는배송시간에의한선례이다. 전자의경우, Cainiao는 Suning 및 Haier와의파트너십을통해서 O2O 옵션을강화했을뿐만아니라좀더단순한 클릭앤콜랙트 옵션을개발할수있었다. 예컨대 7월에편의점인 FamilyMart와제휴를함으로써, Cainiao는픽업지점을초기상하이도시지역 300개로확대할수있었으며, 이어서항저우 (Hangzhou), 쑤저우 (Suzhou), 우시 (Wuxi), 베이징 (Beijing), 광저우 (Guangzhou), 선전 (Shenzhen) 그리로청두 (Chengdu) 에있는 FamilyMart 상점으로확대되었다. Cainiao는일련의옵션을통해서모두합쳐서중국전역에 30만개의픽업포인트를설치할수있었다. 배송시간은알리바바의라이벌인 JD.com이고객을끄는데강력한힘을발휘했던경쟁력이있는분야이다. 전체물류절차를통제할수있다는것이 JD가고품질서비스의및신속한고객주문처리를보장할수있게한반면, Cainiao는구조적특징때문에유사한결과를달성하는데있어서장애에직면했다. 그럼에도불구하고 Cainiao 는 50 개도시에서익일서비스를할수있었으며, 2015년 5월베이징, 상하이, 광저우, 항저우및텐진에있는상점에의약품 3시간내배송이라는옵션을시작했다. 이는이후선전, 난징 (Nanjing), 총칭 (Chongqing), 우시, 칭다오 (Qingdao), 선양 (Shenyan), 시안 (Xi an) 을포함, 14개의다른도시로확대되었다. Cainiao - 해외시장 알리바바의첫번째강력한해외물류진출은 Singapore Post 의투자지분 10.35% 를인수한것이었다. Singapore Post 는동남아시아지역에광범위한네트워크를운영하고있으며, 이것이 Singapore Post 의전자상거래능력과함께알리바바의투자를촉진했다. 그러므로, 투자의일부로서양회사는국제전자상거래물류비즈니스에조인트벤처를토론, 협상한다는양해각서에또한서명했다. 더나아가, 같은해 7 월알리바바는 China Shipping 과글로벌전자상거래가통합된물류및정보서비스플랫폼을설립하기위해서협력계약을체결했다. China Shipping 의두자회사인 China Shipping Container Lines(CSCL) 와 China Shipping Network Technology(CSNT) 그리고알리바바와의그계약은 3 자가모두화물조회, 주문, 지불및추적을위해사용할수있는온라인플랫폼의대강을명시했다. 그계약은또한 CSCL 이전세계를커버하는양질의루트에화물공간제공보장, 온라인수요에상응하는오프라인고객서비스그리고운영자원 (operational resources) 에대한투자를책임질것이라고규정했다. 2015년 3월, Cainiao는한국상품의중국수입을위해서 YTO Express와함께 CJ Korea Express와제휴협정을체결했다. Cainia가선진시장판매자 ( 대개브랜드를가진 ) 로부터인바운드상품흐름을처리하는능력을향상시킬것을결정함에따라, 그해내내비슷한계약이이어졌다. 42
3.2 알리바바 (Alibaba)( 계속 ) 알리바바는 10월영국 ( 런던 ) 및이탈리아 ( 밀라노 ) 에서의사업활동을위한국가매니저를임명했으며, 영국을알리바바의유럽사업활동전체의본부로지정했다. 12월에독일과프랑스사무소가각각뭔헨과파리에설치되면서유사한발표가잇따랐다. 알리바바는유럽에서의사업이지불과물류를지원하는한편, 자사전자상거래플랫폼에서팔리는유럽브랜드를위한 "gateway to China" 로서역할을할것을의도하고있다. 2015 년 12 월알리바바는자체지불시스템인 Alipay 를독일의지불처리회사인 Wirecard 와의파트너십을통해서유럽전역에서개시할것을선언했다. 이조치는우선은유럽에서근무, 학업또는휴가를보내는중국소비자들을타겟으로서비스를제공할목적이다. 그러나만약성공한다면, 이서비스는또한유럽소비자들이알리바바의전자상거래시장에서상품을살경우, 이들을위하여편리한지불서비스를제공함으로써, 알리바바의향후미래확장을위한노력을지원할수있을것이다. 이러한확장을위해필요한물류를지원하기위해서, Cainiao는특송및소포산업분야의현지업체와전략적제휴관계를수립하는정책을추구해왔다. 2015년 11월, Cainiao는국경간물류서비스를제공하기위해 Spanish Post Service와계약을체결했다. 이계약이전 9월에는 US Postal Service 비슷한컨셉의양해각서를발표했다. 이뉴스는 8월알리바바가자사의 Tmall 플랫폼에서판매를할수있는첫번째미국백화점으로 Macy s 를확보했다는발표에뒤이은것으로서, 알리바바의증가하는물류파트너십배후에있는전략적시급성을강조하는것이다. Alibaba: 물류절차 출처 : Alibaba/Ti 43
3.3 아마존 (Amazon) 아마존은온라인소매업체인가? 아니면물류공급업체인가? 이 20 년된기업에게그구분은분명하지않은것같다. 1995 년에온라인도서판매업자로출현한아마존은곧음식을포함한다른상품그리고주문형비디오와같은다른서비스로확장했다. 아마존은단지사람들이쇼핑하는방식을바꾸었을뿐만아니라, 많은소매업체의사업을교란시켰다. 소매업체들은새로운환경에서경쟁하기위해서공급체인을재정비하고, 옴니채널전략과기술개선을채택하는등새로운새로운방식을채택했다. 아마존은소매업을교란시켰을지모르나, 이과정에서아마존이한방식은상당한비용부담이라는결과를낳았다. 최근까지, 아마존은때로는비용증가가매출성장을앞지르면서오직일시적인이윤을얻었을뿐이다. 이는일부투자자들을신중하게만들었으나아마존의지구력, 혁신적이라는평판, 그리고지속적성장은많은투자자를유인했다. 아마존의물류비용과관련하여, 아래그래프가아마존의전체수입의일부로서증가하는물류의중요성을보여주듯이, 이러한논쟁의양면은매우분명하다. 더많은상품이판매 ( 그리고이에따른수송 ) 될때운송을포함한다양한비용이증가할것이라는점이예측되는바, 전체물류비용이증가하는것은놀랄일이아니다. 이를뒷받침하는증거는아마존이 2014 년이래지속적인매출성장을유지하기위해서글로벌네트워크에 21 개의새로운물류시설을추가하여전세계적으로총 173 개에이르게되었다는발표를포함한다. 그러나, 근본적인원인은고객주문처리공간에대한엄청난투자이다. 이외에도, 아마존은공급체인의효과성을향상시키기위한노력으로, 선별및포장작업에로봇도입, 드론 (drones) 테스트, 최종마일배송크라우드소싱 (crowdsourcing) 을포함하여다양한실험을시도해왔다. 이모두가비즈니스상아마존에게무엇을의미하는가를볼때, 함축하는바는분명하다. 아마존은내부물류사업을확대하면서개량하고있다. 일정정도, 이는아마존의온라인소매라는핵심비즈니스를지원하기위해서필수적이다. 그러나, Amazon Web Services (AWS) 와 Fulfilled by Amazon(FBA) 이모두이비즈니스를지원하기위해서각각개발되었으나, 외부소비자를개척함으로써현재아마존의새로운수입원으로발전했다는점을주목하는것은도움이된다. 이는동일한것이아마존의물류진출과관련하여도발생할것이라는것을의미하지는않으나, 그러한가능성의여지는있다. 아마존 : 물류, 고객주문처리, 운송비용 그러나, 아마존의투자자및지도부에더큰우려는물류비용이순매출보다빠르게증가하고있다는사실이다. 이는두번째그래프상물류비용을순매출의 % 로보여주는선이증명한다 ( 아마존의고객주문처리사업에대한분석에서추가적으로설명될것이다 ). 출처 : Ti using Amazon data 44
3.3 아마존 (Amazon) ( 계속 ) 고객주문처리 Amazon: 전체매출의비율로서물류비용 출처 : Ti using Amazon data 아마존의고객주문처리전략은복잡하다. 아마존의미국시설네트워크는당일 / 익일배송을제고하기위해서점점고객가까이세워지고있다. 반면, 국제시설은국가에따라서아마존에의해직접운영되거나, 공동운영되거나, 아웃소싱되고있다. 이네트워크를효율적으로운영하기위해서는소프트웨어가매우중요하다. 2013년에만아마존은네트워크전반에 280개의소프트웨어개선을도입했다. 이러한소프트웨어의많은부분은클라우드를기반으로하며, 시애틀과피닉스및전세계적으로그밖의장소에소재한아마존사무실에서통제된다. 이소프트웨어가다루는많은작업중에선별 (picking) 작업이있다. IT 시스템이나가는트럭의스케줄과함께선별작업을조정하기위해서, 주문을최선의순서로내보내고루트를정한다. 또한, 시애틀에서는재고의이용가능성, 서비스요구사항및거래비용에기초하여, 주문을처리할고객주문처리센터를결정하기위해서알고리즘 (algorithms) 이운영된다. 증가하는노동비용을억제하는것을돕고효율성을더향상시키기위하여, 아마존은 2012년로봇공학제조업체인 Kiva Systems을인수했다. 그이후아마존은미국의 10개고객주문처리센터에걸쳐 15,000개가넘는 Kiva 로봇을설치했다. 이로봇들은운영비용을 1/5 줄이고소포를더빨리내보내기위해서설치되었다. 이로봇들은또한아마존이품목을약 50% 이상더보유할수있게하고몇몇지역에서당일배송을하는데걸리는시간을단축할수있도록했다. 이로봇들은중앙컴퓨터에의해서통제되며, 로봇의운행은다음에가야할방향을결정하기위해서로봇이스캔할수있도록창고바닥에설치된표식에의해가능하다. 아마존웹사이트상점상의주문을처리하는것과더불어, 아마존은또한고객과비즈니스를대신하여주문을처리한다. Fulfilment by Amazon (FBA) 이라고알려진그서비스는중소기업과개인판매자를타겟으로선별과포장, 라벨부착, 운송및재고, 반환관리를제공한다. FBA 의일부로서, 이용자는혼합 (commingle) 을선택할수있다. 이는아마존이판매하는상품들그리고아마존에직접공급을하는브랜드의상품들과더불어, 아마존상판매를하고있는다양한제 3 자판매상의상품들을혼합할수있게해준다. 이서비스는구매물량및판매를늘리는반면에이서비스를이용하는판매자의운송비용은줄임으로써아마존의고객주문처리효율을높이기위해서고안되었다. 혼합 (commingling) 은다음과같이이루어진다. Amazon 의고객처리센터에들어오는모든상품들은상품과주인을인식하는수단 - FBA label 과더불어 UPC 또는 EAN barcode 이요구된다. 다수의판매자에의해팔리는상품의경우, 혼합목록 (commingling inventory) 을선택할수있다. 45
3.3 아마존 (Amazon) ( 계속 ) 혼합이선택되면, 상품들은다른판매자가판매하는동일한상품과고객주문처리및삭제를위하여상호교환가능하게된다. 고객이이러한상품들중하나를특정판매자로부터주문을하면, 그들이기록상판매자로선택되지만, 그주문을처리하기위해이용된물품은아마존의재고품또는다른판매자로부터왔을수있다. 다른고객주문처리옵션 각각의고객주문처리센터를변동하는수요를충족시키기위해서노동력및근무시간 (shift) 조정을통하여확대 / 축소하는것과더불어, 아마존은피크시즌에공급업체로부터바로발송을하기위하여공급업체의유통센터에고객주문처리영업소를설치했다. Vendor Flex는아마존이 Procter & Gamble과함께시험했던서비스이다. 매일 P&G 는상품을팔레트에올려서작고분리된장소안에있는아마존에넘긴다. 그러면아마존의종업원이포장을하고라벨을부착해서주문한사람에게직접발송한다. Procter & Gamble 은몇년전부터아마존과창고공간을공유하기시작하고이관행을확대해왔다. 아마존은현재일본과독일을포함, Procter & Gamble 의전세계유통센터중최소 7 개내부에존재한다. 양사의관계는양사모두에이익이됨이입증되었다. 아마존에게는장소공유 (co-location) 가기저귀, 화장지와같은부피가큰품목의보관비용을줄이고, 자신의유통센터에높은마진의상품을보관할수있도록공간을비워준다. 반면, Procter & Gamble 에게는아마존의지역유통센터에상품을운송했더라면부담했을수송비용을절감해준다. 더욱이 Procter & Gamble 은온라인판매를높이는데아마존의도움을얻는다. 분류 고객주문처리센터의가장주요한역할은고객의주문을처리하는것이다. 분류센터 (sortation center) 의가장주요한역할은하나혹은여러고객처리센터로부터화물을집합하는것이다. 화물은분류센터주변정해진범위의시장내에있는일단의주소로배달된다. 아마존은최종마일배송절차관련통제력을얻기위해서전용분류센터의네트워크를늘리고있다. 밀봉된화물팔레트가도착함에따라, 소포들은분류작업을위해서컨베이어벨트로옮겨지고, 그리고나서개별우체국으로발송된다. 이러한과정의결과특정주소로배송될소포들을담은일련의분류된팔레트들이남게된다. 그리고나서이팔레트들은 USPS 또는현지택배업체의창고로배송되어영역내에개별주소로배달될수있게된다. 2015 년 12 월, 아마존은고객주문처리센터로부터분류센터로의소포배송역량을높이기위해서미국에서수천대의트레일러를구매했다고발표했다. 이러한조치는아마존이기존의물류인프라와상호작용할수있도록최적화된일관된트레일러들을얻을것이라는것이다. 이는재고물품을네트워크내의한허브에서바퀴살 (spoke) 까지배포하는과정에서더나은효율성을제공할것이다. 게다가, 아마존은네트워크의특정부분에서부족이발생할경우재고물품을재배치할수있는더큰능력을가지게될것이다. 중요한것은아마존이트레일러외에트럭도구매할것이라는어떠한암시도없었다는것이다. 이는아마존이여전히터미널간화물을수송 (linehaul road Transportation) 하는실제비즈니스를하청을줄것이라는것이다. 그럼에도불구하고, 이조치는물류상요구에대한아마존의통제를강화하기위해고안된것이다. 그리고항공화물상요구에대해유사한결과를가져오기위한조치와더불어, 아마존은분류및고객주문처리센터네트워크를지원하는좀더효율적이고통합된인바운드물류시스템을성취하는것을목표로하고있다. 46
3.3 아마존 (Amazon) ( 계속 ) 항공화물운송사업 아마존이북미및유럽에서자체항공화물운송영업을함에따라, 60 대의 767 수송기를조달하려고하는것이널리보고되었다. 북미에서아마존은항공기를인수하고, 제 3 자로부터승무원, 유지및보험 (CMI) 을임차할것이다. 우선 Air Transport Services Group (ATSG) 과제휴한후, 아마존은수요가증가함에따라 Atlas Air 및 Kalitta Air ( 다른두최대 CMI 서비스국내제공업체 ) 를포함하여협력을확대할것이다. 아마존의항공화물운송진입의배경논리는상대적으로단순하다. 자체항공기를구입함으로써, 아마존은더나은지명도및고객주문처리활동에대한통제력을갖게될것이다. 그러한조치가가져올통제력과향상된공급체인지명도로인해, 아마존은네트워크부문간재고물품을재배치할수있는훨씬유연하고민감한능력을가질것이다. 아마존이화물운송수요전체를내부에서처리할수있기에는아직갈길이멀고, 그렇게될지도논란의여지가있다는것은주목할만하다. 그러나적어도우선자체항공화물운송수요의일부를내부에서처리함으로써, 아마존은성수기에고객에게서비스할수있는능력을강화하고있다. 여분의능력을준비해놓음으로써아마존은성수기에공급체인에가해지는압력일부를덜수있고, 현재의파트너의서비스를보충할수있다. 그럼에도불구하고, 장기적으로는아마존이물류를아웃소싱하려는회사에아마존이보유한화물기상의공간을팔가능성이존재한다. 이는틀림없이 UPS 및 FedEx 와같은회사의비즈니스에도전이될것이다. 아마존은이미자신의웹사이트에서판매를하는기업에고객주문처리서비스를제공하고있으며, 전통적인특송및소포회사에비해우월한공급체인과지명도, 컴퓨터이용능력을자랑하는통합물류네트워크를가지고업계를심각하게교란할수있다. 아마존의항공화물운송에대한투자가그러한시나리오가실현될것이라는증거가되지는않지만, 아마존의전체물류투자는최소한그것이가능하다는것을암시한다. 현재로서는아마존의북미항공화물운송사업은, 이전에 DHL Express가실패한미국국내특송시장확산시기에운영했던 Ohio의 Wilmington에있는시설을중심으로했다. 미국과유럽에서동시에항공기를소유하는것에는제한이있기때문에, 유럽에서아마존의항공기는전세기가될것이다. 보고서들은아마존이 2015년 11월이래그러한사업을시도해왔으며, 독일물류회사 DB Schenker 로부터 B737을확보하여이항공기를영국, 독일그리고폴란드간정기서비스루트에서운영해왔다고감히언급했다. 아마존고객처리센터비용분석 아래그래프에나타나는흥미로운트렌드는아마존이 2010 년이래경험한고객주문처리비용의급증이다. 이는 아마존 : 순매출의비율로서고객주문처리비용 이라는제목의그래프에서특히잘전달되는데, 이그래프는어떻게아마존의고객주문처리비용이, 비용이성공적으로통제되었던 2000-2004 년기간이후에, 약 8-9% 에안착했는지를보여준다. 초기에순매출의비율로서고객주문처리비용이감소한것은아마존이고객주문처리센터네트워크가상대적으로느리게팽창한반면매출이빠르게성장했기때문에발생했다. 4 년동안전체고객주문처리센터공간의 연평균성장률 (CAGR) 은이기간순매출의 CAGR 25.82% 에비해서 9.03%, 였다. 47
3.3 아마존 (Amazon) ( 계속 ) 2005-2009 년, 순매출의연평균성장률 (CAGR) 은상당히증가하여 30.35% 였다. 그러나이때까지고객주문처리센터공간의 CAGR 도 15.85% 로증가했다. 위기의시점은측정된 3 번째기간, 2010-2015 년이다. 이기간고객주문처리센터공간의확대는순매출의증가 ( 실제로 CAGR of 25.6% 로약간감소 ) 에비해큰비율 (CAGR of 34.7%) 로진행된다. 요컨대, 이것이순매출에대한비율로서고객주문처리비용을나타내는그래프상의 U 자형라인을설명한다. Amazon: 순매출에대한비율로서고객주문처리비용 미국은여전히독일과영국에이어서순수입면에서아마존의최대시장이다. Alibaba 및 JD.com 과같이아태평양에근거를둔기업간의치열한경쟁은아마존이이지역에대한전략을다시생각하게만들었다. 또한, 인도와같은국가들의정부규제는아마존의이들특정국가들에대한시장진입전략에작용을하고있다. 아마존의북미에서의성장 ( 매출및고객주문처리공간 ) 이 2009 년무렵아마존의 국제적 수치와는분리되어, 2011 년에는간격이더벌어진다는것은주목할만하다. Amazon: 고객주문처리공간 ( 평방피트 (m)) 이러한분리는유럽의금융위기영향, 그리고그후미달러의강화로악화되었다. 결국, 2008 년금융위기로부터미국의회복에따른미국국내시장의강화는지역별순수입의차이를결정한가장강한요인이었음을나타낸다. Amazon: 지역별순매출 ($m) 출처 : Ti using Amazon data 주 : 고객주문처리비용은물류를넘어서는서비스에대한기업의지출을포함한다. 구체적으로는고객의질의에대한응답제공, 지불서비스및다른거래비용이이에해당한다. 48
3.3 아마존 (Amazon) ( 계속 ) 배송 아마존은 Prime membership 프로그램을통해서 2 일내무료배송을제공한바, "I want it now" 라는심리상태에상당한책임이있으며, 또한소비자기대라는측면에서다른온라인소매업체들에게요구수준을높였다. 우선시애틀에서 Prime Now 를개시한후, 아마존은 2014년 12월뉴욕 Manhattan에서 1시간내배송서비스를도입함으로써이를더확대했다. 그러한서비스를제공하는데있어서다소늦기는하였지만 (ebay, Google 및일련의신생기업들이다양한도심지역에서한시간내배송서비스를제공중이다 ), 아마존의 Prime Now 는 우수회원 에게이용가능하며, 이서비스를위한추가비용은 1시간내배달은 7.99 달러, 2시간내배달은무료이며, 25,000개가넘는품목에적용된다. 2015년에걸쳐, 이서비스는해외 3개지역 ( 영국의 London 및 Birmingham, 일본의 Tokyo) 을포함하여, 새로운도시지역으로확대되었다. 게다가, 식료품배달서비스인 Amazon Prime Fresh 는아마존의배송차량을테스트하고, 따라서비용을낮추려는시도로보인다. 이서비스는2007년이래워싱턴주에서이용되어왔다. 시애틀바로북쪽의냉동창고로부터일단의트럭을이용해서, 아마존은거의 80개의우편번호지역에배송을한다. 2013년아마존은적용가능한품목을 500,000개이상으로늘렸을뿐만아니라, 그서비스를 LA로확대했다. 그서비스는이어서뉴욕 / 북뉴저지, 샌프란시스코 / 오클랜드및필라델피아의주소를포함하도록확대되었다. 배송옵션으로는 doorstep delivery 또는 attended delivery 가있으며, 고객은 3시간또는 1-2시간의배송시간을고를수있다. 이서비스는회원제로이용가능하다. 매년 299달러의회비로, 회원들은 35달러가넘는모든주문에대해서빠른배송을얻을수있다. 2015 년 8 월, 아마존이영국 Surrey 에 Tesco 의창고를 9 월부터 10 년동안대할것이라는것이발표되었다. 이 304,751 평방피트의시설외에도, 아마존은 Bardon 과 Leicestershire 에 258,000 평방미터의배송및분류센터를임차하기로했다. 이시설은음식을저장하기위한계획허가를얻었다고보고되었는데, 이는이시설이또한 Amazon Prime Fresh 에도이용될것이라는것을의미한다. 식료품배달로서비스를확장한것에만족하지않고, 아마존은또한 2015 년에는 home restaurant delivery 라는점점경쟁이강해지고있는틈새시장으로진출했다. 아마존은 8 월시애틀에서 Prime Now delivery 옵션을통해서이를시험했다. 9 월에이비즈니스가 Amazon Restaurants 이라고불릴것이라고발표되었다. 아마존이서비스를확장하려는범위는알려져있지않지만, 이는인기있는전자상거래투자영역이고, 이부문이뜨기만한다면, 아마존은오랫동안자리를잡을것같다. 또다른두최근의비즈니스벤처로아마존은온라인을통하여 소비재 (consumer packaged goods) 와그밖의 주요가정용품 (household staples) 의구매를권장하려는목적의조치로서이물품들을타겟으로했다. 이전략은아마존에게최근의전자상거래라이벌인 Jet.com( 미국주재회원제 savings club ) 이제기한위협에맞서는한편, 잠재적으로매우이익이되는수입원을열어준다. 이는또한 Costco와같은도매업체와슈퍼마켓에압력이되며, 가정필수품을집에서받을수있는편리함이더높은가격이라는대가를지불할가치가있다고소비자를설득할지도모른다. 49
3.3 아마존 (Amazon) ( 계속 ) 그러한상품의판매를타겟으로한첫서비스는 Amazon Prime Pantry 이다. 이서비스는미국및영국의프라임고객이선택한소비재품의 20kg 짜리박스를균일요금으로주문할수있게한다. 이서비스는 2014년미국에서처음시작되어 1-4 영업일내에배송을제공했다. 영국에서는 2015년 11월에시작되어익일배송을제공했다. 아마존이소비재를타겟으로한또다른예는 Amazon Dash button 이다. 이것은 Amazon. com의원클릭구매시스템을집주변에물리적으로구현한것이라고할수있는인터넷에연결된장치이다. 버튼을자주주문하는특정가정용품과연동시킨후, 사용자는버튼을부엌, 화장실내찬장에부착하고새로운주문을하려면버튼을클릭만하면된다. 이시스템은잘못된주문이승인되지않도록보안확인메시지를사용자의전화에보내는것과같은안전책을포함하고있으며, 아마존은이서비스에대한소비자의반응이긍정적이었다고한다. 드론 (Drones) 드론에의한배송이현재규제제한및다른수많은제한요소들로인해상업적으로는불가능하지만, 최종마일배송문제에대한이솔루션의채택은공상과학영화가아니라과학에근거를둔것이라고널리인정되고있다, 기업이최종마일배송을하는방식에대한결정은주로루트의밀집도배송품의사이즈두가지고려를기초로한다. 전자는특정루트를통해서수송되는배송품의물량을말하며, 후자는각각의개별주소에한번에배송되는물량을말한다. 이러한기준으로보면드론은비효율적일수있다. 그러나특정한상황하에서는드론이실행가능한옵션일수있다. 현재아마존은그러한지역의경우우체국에배송을맡기고있다. 우체국과같은조직은종종법에의해모든지역에우편서비스를제공할의무가있기때문에기꺼이추가적인소포발송품을맡는다. 농촌지역루트에배송소포를추가함으로써, 우체국은차량의활용도를향상시킬수있고비용을더잘커버할수있다. 드론은현재의배터리시스템이드론의효과적인배송거리를제한하기때문에효용면에서제한이있다. 따라서아마존이농촌지역배송은우체국에계속계약을줄것이라는것은거의분명하다. 그러나, 드론이우위를가지는점은드론은개별배송을훨씬빨리완수할가능성이있다는점이다. 아마존이배송하는소포의거의 80% 이상이 2.3kg 이하이기때문에, 아마존이가치가높은고객 ( 프라임멤버 ) 에게드론으로짧은시간에개별발송을하는것은실행가능하다. 고객이 Amazon Prime Now 에의한배송을선택하는경우, 아마존에게는상당한양의비용이드는데, 이대부분은 1-2 시간의운송시간을제공하는경우에해당된다. 1 시간안에최종마일배송을하는것은, 아마존이전통적인배송방식을사용하면서도차량활용보다속도에초점을둠으로써개별배송이차량공간을매우비효율적으로사용하고있기때문에, 아마존에게엄청나게고비용이다. 대조적으로, 드론은훨씬적은화물을운송할수있으나, 개별드론을개별소포를운송하는데사용함으로써, 활용도는훨씬클수있다. 더욱이, 아마존이제공하는서비스로인한시간압력때문에, 한건의배송당한드론을사용하는비용이많은배송품을위해한대의밴을사용하는비용보다훨씬적다. 드론에의한배송의범위가훨씬더제한적인반면, 아마존의 Prime Now delivery 옵션은도시지역에한정되고따라서배송수요는아마존의시설에가까운곳에집중된다. 50
3.3 아마존 (Amazon) ( 계속 ) 드론배송의결점이아마존에게분명하기는하지만, 규제의개혁이허용한다면, 그러한방식이아마존의미래최종마일배송포트폴리오에자리를갖는것도가능할것이다. 운송비용을줄이려는노력 아마존은새로운서비스를도입하면서도, 상당한운송비용을줄일수있는방법에노력해왔다. 아래그래프에서보듯이, 수입이증가하는트랜드에도불구하고운송에상당한순손실을보고있다. 긍정적인것은두번째그래프가증거하듯이, 운송수입에대한비율로서운송비용이, 최고조였던 257%(2011년기록 ) 로부터감소하였다는것이다. 더욱이, 세번째그래프에서보듯이, 이후아마존의운송수입은운송비용보다더빠르게증가해왔다. 이는몇개의다른요소의누적된결과인것같다. 예컨대, 아마존은운송업체와요금인하협상을함으로써운송비용을줄이려고노력해왔고, 아마도이를달성한것같다. 그럼에도불구하고, 아마존은물류비용을줄이는것을주요한전략적목표로간주하고있으며, 따라서전체운송비용을줄일수있는방법을지속적으로탐색하고있다. 2015년 12월 Wall Street Journal은아마존이 2014년에운송비용으로 UPS에 10억불을지불했다고보고했다. 그러한서비스에대한비용은 UPS가자사의증가하는비용을커버하려고함에따라의심할바없이수년동안증가해왔을것이다. 아마존은이러한비용을상쇄하기위해서창의적인방법들을써왔는데, 이는소포위에광고공간판매, 사물함및 Pick-Up & Drop-Off (PUDO) 포인트네트워크의확대를통한대체배송옵션의지속증가를포함한다. 그러나보다결정적인변화는 'Amazon Transport & Logistics' (ATL) 의후원하에서, 운송을사내에서처리하려는조율된노력이다. 상당히흥미로운점은 ATL 이자체운전기사를고용하지않으며자체트럭을사용하지도않는다는것이다. 오히려, ATL의사업은최종마일배송을다수의소규모기업, 개인사업자, 정기적으로상당한물량을받는어느정도반복적인비즈니스를보장하는계약일것이라는근거로아마존과제휴를하게되는명목상독립적인계약자에게재하청을주는것으로이루어진다. ATL은 UPS와같은기업들과협상을할때보다이러한계약자들에게좀더큰협상력을발휘할수있기때문에, 이러한관계로부터혜택을받는다. 따라서 ATL은그들의서비스에대해서더낮은요금을지불할수있다. ATL은자체수송자산을이용하지는않지만, 계약자들이이용할수있는차량집합소를제공하고있으며, 2015년말영국에서만최소14개의그러한시설을임차했다. ATL이이용하는그러한시설의네트워크가빠른속도로계속증가한다고할지라도, 계약자들에대한증가된통제력과협상력의우위는 Amazon Transport & Logistics가아웃바운드운송비용을줄이는것을가능하게할것이다. 다른나라에서아마존은동일한목표를성취하기위해서좀더직접적으로행동해왔다. 예컨대, 2014년프랑스에서소포배송공급업체인 Colis Privéin의지분을 25% 인수했다. 그리고 2016년에남은 75% 도인수할것이라고발표했다. 인도에서는 2012년에물류서비스를설립하였으며, 2013년에는제3자물류서비스를개시했다. 2014년에는판매업체가아마존의물류서비스를이용하여자체창고에서상품을발송하는것을허용하는보조운송 (assisted shipping) 을도입했다. 인도전역에서소비자에게익일배송을보장하려는계획의일부로서, 아마존은 Patel Logistics와항공화물제휴를하였는데, 이에따라 Patel Logistics는한공항에서다른공항으로상품을옮기는것을책임질것이다. 일단상품이각각의공항에도달하면, Gati, Blue Dart 그리고 FedEx와같은아마존의다른벤더들이최종마일배송을처리할것이다. 51
3.3 아마존 (Amazon) ( 계속 ) 미국에서아마존은소포배송요구를 FedEx같은업체로부터저비용의미국 Postal Service로옮기는데주로초점을두어왔다. 그러나, ATL의부상은최종마일배송에또다른옵션을제시했다. 더욱이, ATL 은독립하청업체를고용함으로써비용을줄이는것을목표로하는한편, Uber 식비즈니스모델및군중참여 (crowdsourcing) 최종마일배송을도입하면서, 최종마일문제에대해보다과격한솔루션에또한노력하고있다. 이벤처는 Amazon Flex 라고불리는데, 2015 년말엽에는오직시애틀에서만이용가능하였다. 그러나, 이서비스는향후 Manhattan, Baltimore, Miami, Dallas, Austin, Chicago, Indianapolis, Atlanta 그리고 Portland 를포함하는모든 Prime Now service 지역에개시될것이라고보고되었다. 이프로그램의성공에는특히소포절도의가능성등몇가지장애가있다. 따라서, 이러한장애들이극복될것인지는지켜봐야될것이다. Amazon: Net shipping revenues Amazon: Shipping cost (% of shipping revenue) Amazon: Shipping revenue and shipping cost growth rates 출처 : Ti using Amazon data 주 : S 운송비용은아마존의아웃바운드운송비용에만해당된다. 운송수입은아마존이직접고객주문처리서비스를제공하지않는제 3 자판매자에의한운송활동으로번금액을제외한다. 운송비용은 Amazon Prime membership 그리고 Fulfillment by Amazon programmes 으로번금액을포함한다.. 52
3.3 아마존 (Amazon) ( 계속 ) 2016 년 1 월, Amazon China 가미국에서화물운송업체로사업할수있도록미연방 Maritime Commission 에등록했다는것이알려졌다. 등록이화물운송업체가되기위한단지첫번째단계라는점은주목해야하겠지만 (Amazon China 는아직라이센스가없다 ), 운송업과아마존의현물류사업과의잠재적시너지는강력하다. 그서비스는아마존이 Fulfillment by Amazon (FBA) 서비스를제공하는중국고객을타겟으로하며, 중국상품을미국땅에도달하기도전에아마존의공급체인으로가져감으로써중국상품을미국소비자에게가져오는과정을효율화한다. 미국에근거를둔판매업체는, 아마존이그들의화물운송업체로서, 민감한데이터, 특히공급자의이름과상품수입을위해서지불한도매가에대해접근을할수있기때문에이러한사업에그리참여하려고하지않을것같다. 아마존이판매업체를우회하고공급자에게직접갈수있다는잠재적가능성은이러한회사들이흥미를잃게하기에충분하다. 이는미국시장에들어오고자하는중국판매업체에게는이슈가아니다. 전통적인화물운송업체들은종종주문을처리하고가격견적을제공하기위해서, 자동화소프트웨어보다엑셀스프레드시트, 예약요청을처리하기위한전화를사용하는등낙후한기술을사용한다. 따라서비즈니스가매우노동집약적이며느리고비효율적일수있다. 많은신생기업들이이미클라우드에기반한소프트웨어를신속한가격견적을제공하기위해이용하고온라인예약을제공하면서이러한질서에도전하기위해등장하였다. 아마존은이미기존의사업활동내에서비즈니스프로세스를자동화또는단순화 ( 예컨대로봇에의한창고픽킹시스템 ) 하고있으며, 따라서화물운송업체로서사업을한다면동일하게할것이라고기대하는것이합리적이다. Amazon: Global presence and facilities 아마존에게있어, 이러한조치의배후에있는논리는아마존의물류사업의전략적수직통합이라는일반적접근과일치하는것으로보인다. 이프로세스는비용절감, 더나은통제력그리고아마존의공급체인에뛰어난지명도를가져온다. 아마존이이미미국, 영국그리고독일과같은시장에서최종마일배송사업이라는훨씬더많은자원을필요로하는부문을사내처리한것으로볼때, 화물운송에있어서이를충분히달성할수있을것이다. 결정적으로아마존은이미화물운송에서규모의경제로부터혜택을보는데필요한수송량을처리하고있다. 아마존은또한또다른중요한이점, 즉소프트웨어를가지고있다. 출처 : Ti using Amazon data 53
3.4 AO AO는 2000년에설립된영국에기반을둔가전용품의온라인소매업체이다. 상품의범위는백색가전, 취사용구, 전자레인지, 소형가정용품, 바닥관리용품그리고시청각용품을포함한다. AO는대형용품에설치서비스를제공하며, AO의배송차량은또한제3자를위해서도배송을한다. AO의전자상거래웹사이트는 AO.com (UK), AO.de (Germany) 그리고 AO 브랜드의 ebay 상점을포함한다. AO는영국에서거의 4,000개의상품을제공하며, 독일에서는 1,700개가넘는상품을제공한다. 2015년에 AO그룹의수입은 2014년보다 24% 증가한 476.7백만에이르렀다. 그러나, 독일에사업을설립하는데든비용은결과적으로 2.2백만의운영손실을야기했다. AO: Revenue by category ( m, 2015) 출처 : AO AO 의목표는유럽에서선도적인온라인전기제품소매업체가되는것이다. 이목표를위해서 AO 는제공하는상품을넓히고지리적으로도확대했다. 2014 년 5 월 AO 는자사의소매품에새로운카테고리를추가했고, 영국에서 TV, 음향시스템그리고부속장비를판매하기시작했다. 현재는 4k, 곡선 (curved) 그리고 OLED 기술, 다양한스마트 TV 를포함하도록범위를발전시키고있는중이다. AO 는또한자사의브랜드를개발하려고한다. 2014 년 10 월 AO 는독일에서오직주요가전제품에중점을두는 AO.de 웹사이트를시작해서, 첫 6 개월간 5.8 백만파운드의판매수입을달성했다. AO 는현재독일과인접한국가에서자사의비즈니스모델을반복하려고하고있다. 물류는, 특히배송기사가유일하게소비자가 AO와대면으로상호작용을하는존재이기때문에, AO의고객서비스제안에있어중심적이다. 물류를자사내에유지하고자체배송차량을운영하고있는것은 AO에게전체유통체인에대한통제력을준다. 영국에서 AO는 Crew에 360,000 스퀘어피트의중앙유통센터그리고영국전역에 8개의재고없는외곽거점을갖고있다. 또한, 추가재고품을보관하기위해서유통센터근처에제2의시설을입대했다. 2014년 AO는독일 Bedburg에전국유통센터와 3개의외곽거점을열었다. 또한, 가까운장래에독일에더많은외곽거점을열계획이다. AO는익일, 당일배송옵션뿐만아니라일주일에 7일간 (7am-10pm) 무료배송을제공한다. AO의배송운전기사는새로운제품을설치하는것에추가하여오래된제품을제거하거나리사이클할수도있다. AO의배송의거의대부분은 7.5톤차량을이용하여이루어진다. AO는또한일부 3.5톤차량도보유하고있다. 2014년 AO는웹사이트판매촉진을돕기위하여자사의배송차량을 ( 제3자배송을위해사용되는차량은제외 ) 사내물류비즈니스브랜드로부터 ao.com 으로브랜드를바꿨다. AO 가영국에서사용하는 2 층배송트럭은독일에서는다리아래로지나기에는너무높다. 트레일러의사이즈를줄이는대신 ( 배송횟수의증가및비용과배기가스의증가를의미 ), AO 는버튼을누르면높이를줄일수있는새로운타입의 2 층트레일러를디자인했다. 54
3.5 Argos Argos 는 Home Retail Group 의일부로서전통적으로카탈로그소매업체이다. Argos는영국및아일랜드에걸쳐 840개의상점을보유하고있으며, 웹사이트 (argos.co.uk) 및모바일앱은 2015년에 9억의방문횟수를기록했다. Argos는기술, 유아, 가정및정원용품, 건강및미용용품, 스포츠와레저용품, 의류, 보석과시계그리고선물을포함, 완벽한범위의카테고리를커버하는 53,700개상품라인을제공한다. 이중 61% 는오직온라인으로만이용가능하다. Argos는집배달서비스및상점내수령 (instore collection) 모두를제공한다. 2015년 2월까지 1년동안, Argos의매출은 1.1% 성장하여 4천5백만파운드에이르렀다. 온라인판매가전체의 46% 를차지했다. 이중모바일및태블릿장치로부터의판매는 38% 증가하여총매출의 25% 를차지했다. Argos의 2012년시작된 Transformation Plan 은카탈로그중심의비즈니스로부터전자상거래디지털소매업리더로자사를재창조한다는목표를발표했다. 웹사이트와물류네트워크를향상시키는것이이프로세스의핵심이었다. 2015년회계연도에 Argos는새로운웹사이트검색엔진, 저장된지불카드를포함한추가체크아웃기능그리고배송구간옵션의가시성향상등과같은새로운기능을도입했다. 크리스마스기간 Argo는선물탐색기기능및 70,000개의 wish lists 를만드는데사용되었던 kids app을도입했다. Argos는고객이온라인으로주문한상품을픽업하는것을가능하게하는자체상점을다른온라인소매업체에대한주요경쟁우위로보고있다. Argos의 hub & spoke 유통모델은 2015년회계연도에상점전반에걸쳐설치되었다. 이시스템안에서 150개의대형상점이허브또는미니유통센터로서역할을하며, Argos의총범위 20,000개의상품을보관하다. 각각의허브는 5개의지역상점을위해서재고를보관하다. 이것은어떤사이즈, 재고수용능력의상점이건소비자에게동일한범위의상품을제공할수있음을의미한다. Argos는현재 25만개의품목을매주허브와스포크사이에서돌리고있다. 이시스템은스포크상점이매출면에서전체를앞서는결과를낳았다. 그러나스포크상점의수요가허브상점의상품이용가능성에부정적인영향을미쳤으며, 결과적으로매출이어려움을겪었다. 2016 년회계연도기간 Argos 는운영자본을최적화하고이모델의매출잠재성을극대화하기위해서재고보유정책및분석을개선할계획이다. 2015년 Argos는고객들이물품을수거할수있는상점의수를늘림으로써인터넷매출을증진시키려고시도했다. Argos는Homebase 상점내에 1,000 평방피트가량의 20개의매장을열었다. 또한, Cannon Street 지하철역내상점을포함해서 1000-3000 평방피트가량의새로운소형상점을열었다. 2016년회계연도에 Argos는 Homebase 상점내에 80개의매장을추가로열계획이다. 2015년여름 Argos는 North Cheam, Nantwich, West Hove, Crayford, Calcot, Bognor Regis, Durham, Rustington, Drumchapel 그리고 Keighley의 Sainsbury s 상점에 10개의더작은상점을열었다. 그상점들은1000 ~ 5000 평방피트사이즈로오후 1시까지주문된상품들은당일오후 4시부터픽업할수있다. 전자상거래를위해자사의상점네트워크를더이용하기위해서, Argos는상점이다른소매업체의 click & collect 포인트로이용되는것을허용하고있다. 2014년에는 ebay와의계약을연장하여, 160,000개의 ebay 판매자가수거를위해서물품을 Argos 상점으로발송하는것을가능하게했다. Argos는이계약으로 Argos 상점에상당한방문증가가있기를희망했다. 55
3.5 Argos ( 계속 ) Argos가전자상거래매출을늘리고자시도하는또다른방식은자체배송서비스를발전시키는것이다. 2010년 Argos는 South East England에 312개 Argos 상점으로부터 90분이내에택배서비스인 Shutl을이용하여배송을제공하는서비스를시작했다. 2015년회계연도에는더큰 2 인용 (two-man ) 품목에익일집배송퀵서비스를시도했는데, 2016년에는전국적으로확대될것으로기대된다. 또한, 허브상점으로부터당일또는익일배송을제공하는 hub -to- home 유통모델을시도했다. 이를기초로 2015년 10월에는전국적으로일주일에 7일, Fast Track 당일집배달서비스를시작했다. 이것을다른소매업체가제공하는것과구별시켜주는것은, 프리미엄서비스라기보다 3.95 균일요금에제공되는표준배송서비스라는점이다. 온라인식료품배송과유사하게고객은오후 10시까지하루종일 4개의시간구간으로부터선택을할수있으며또는무료로가게에서픽업할수도있다. 고객들은당일배송을확실히하기위해서는오후 6시까지주문을해야한다. 택배업체에아웃소싱을하는대신 Argos는배송서비스를직접운영하고있다. 배송을하기위해서자체밴차량을만들고 3000명의운전기사를고용했다. 이운전기사들이상품을허브로부터상점으로옮긴다. 이서비스를사내에유지하는이유중일부는 Argos는상점에서제공되는것과동일한서비스를고객의문앞에제공함으로써서비스에의해차별화하기를원한다는것이다. 56
3.6 ASOS.com 글로벌패션의목적지라고할수있는 ASOS 는변화가유행패션 ('fast fashion' ) 과다양한패션관련콘텐츠를웹사이트에서제공한다. ASOS 는남 / 녀의류를통틀어 80,000 개가넘는브랜드와자사브랜드상품을판매한다. 2015 년 ASOS 는 2014 년에비해 17% 증가한 1,119.9 백만파운드의소매매출을기록했으며, 2015 년 8 월로 9.9 백만의고객을보유했다. ASOS 는 240 개국및준주 (territories) 에운송을하고있으며, UK, France, Germany, Italy, Spain, Australia, US, Russia 그리고 China 에현지웹사이트를가지고있다. 영국밖해외매출이현재매출의 58% 를차지하고있다. ASOS 는런던북부 Camden 에본사가있으며, 영국에소비자케어사무소와중앙유통센터를갖고있다. 또한, New York(US), Sydney(Australia), Berlin (Germany) 그리고 Shanghai(China) 에사무소를가지고있다. US 및 China 에창고를 Australia 및 Swiebodzin(Poland) 에반환센터를가지고있다. ASOS 의현재비즈니스전략은다음 4 가지이다. : 브랜드추가및지역별가격정책을포함한상품제안의재구성 새로운앱의도입을포함한모바일경험의개발 개별화된제안, YouTube 및 Instagram 계정의개시그리고로열티 계획의시도 배송, 반환및보관의향상 ASOS 의다음타겟은 2.5 십억파운드를달성하는것이다. 따라서이러한야심을달성하기위한물류및기술인프라를보유할수있도록투자계획에박차를가해왔다. 보관수용능력및효율성이이전략의핵심부분이다. 영국에서 2014/15 년 ASOS 는 : ASOS: 지역별소매매출 (2015) 출처 : ASOS.com Barnsley 창고에서한사람의 1시간당픽킹 (picking) 능력을 65에서 200단위 (unit) 로향상시키고단위당노동비용을 50펜스로줄이기위해서기계화된픽킹솔루션을도입했다. 기계화된픽킹솔루션에분류기 (sorter) 를추가하고, 발송분류장치 (despatch sorter chutes) 를확장함으로써 Barnsley 전역에창고를늘렸다. Barnsley 창고에메자닌 (mezzanine) 층을더해서, 보관용량을백만단위확대했다. Barnsley 창고에에어컨을설치했다. Barnsley의현장보관용량을 2배로늘린 2개의 high bay mini-loads 설치후 Lister Hills의외관보관시설을폐쇄했다. 57
3.6 ASOS.com ( 계속 ) 자동으로재고수준을복구 / 유지하는새로운자동통제시스템을도입하여결과적으로재고관리능력을향상시켰다. Selby 에있는반품처리센터의용량을늘렸다. ASOS.com: Global network of facilities 영국밖에서 ASOS는 2014년베를린에첫유럽창고를열었으며, 현재그근처에새로운유로허브 (Eurohub) 창고를건설하고있는중이다. 이새로운 6천만파운드의창고는완공하는데 4년이걸릴것이며, 궁극적으로 2천만단위의총용량을갖게될것이다. 2017년초까지천만단위를수용할수있을것으로기대되며, 그무렵에사업이현재의창고로부터이전될것이다. ASOS는또한배송서비스를향상, 확대하기위해노력해왔다. 영국에서 ASOS는익일배송을연장해서토요일저녁익일배송컷오프 (cut-offs) 를자정으로, 일요일익일배송컷오프는오후 2시에서 5시로연장했다. 표준배송도또한현재일주일에 7일운영된다. 국제적으로는현재익일배송서비스를 France, Germany, Spain, Italy, Denmark, Sweden, the Netherlands, Belgium, Ireland 그리고 Northern Ireland에서운영하고있다. ASOS는또한 20개가넘는작은준주에서도특송옵션을도입하였으며, Korea, Singapore 그리고 Hong Kong에중간수준의서비스를제공하고있는데, 더많은준주가따를것이다. 출처 : Ti 58
3.6 ASOS.com ( 계속 ) 소비자의반품옵션도또한확대되어왔다. 영국에서 ASOS는대도시에서 1시간, 익일회수옵션을도입했을뿐만아니라, 집방문회수 (home collection Returns) 및우체국사물함 (InPost LockerBoxes) 을도입했다. 국제적으로는 France, Netherlands, Belgium 그리고 Luxembourg에서라벨없는반환 (labelless returns) 을도입했으며, Netherlands와 Italy에서는무료반환시도를했다. ASOS는 Pick-Up-Drop-Off ('PUDO') 네트워크를계속발전시켜서현재 5,500개가넘는상점 (delivery-to-store locations) 을포함한다. 최근에는 Doddle 상점및 Hermes 소포숍을통한반환을개시했으며, 2015년에는 Boots 와의시범적인 click-and-collect 을 30개가넘는상점으로확대했으며, 다음해에는 70개의상점을추가할계획이다. France, Spain, Belgium 그리고 Luxembourg에있는고객들은현재 12,500개의상점 (delivery-to-store locations) 을선택할수있으며, 이서비스는새회계연도에독일에서도개시될것이다. ASOS는또한향후 12-18개월동안이탈리아및미국에서도 PUDO 서비스를제공할것을기대하고있다. 2014 년 Clipper Logistics 는 영국 Selby 의 Clipper 전자상거래 고객처리센터에 근거한 ASOS 의 중국사업 주문을 처리하도록 지정되었다. 2013년 Kerry Logistics는 6,300 평방미터의창고운영및영국으로부터 중국으로의 화물 수송을 보관, 관리하는 상하이 소재 ASOS 의 전자상거래플랫폼을지원하는계약을얻었다. DPD는 ASOS와영국전역에 배송계약을계속맺고있다. 2013년 ASOS는 DPD의 Follow My Parcel 서비스에가입하여고객들이소포를 실시간추적하는것을가능하게하였다. 향후 ASOS는글로벌물류인프라및기술에투자를지속하려고계획하고있다. ASOS의물류공급업체 (LSP's) 를이용하는경향으로볼때, 글로벌확대는하청물류공급업체에게기회를창출할것으로보인다. 지속적성장을지원하기위해서, 공급업체에크게의존하고있다. ASOS 는수송및보관서비스를물류 2013년 ASOS는 Barnsley 유통센터관리계약을 3년간1억파운드에 Norbert Dentressangle ( 현재 XPO Logistics) 에부여했다. 그계약하에서 ASOS의이전서비스공급업체였던 Unipart Logistics에의해고용되었던 1,200 명의직원모두새로운물류공급업체로이전하는기회를제공받았다. 2015년 11월 ASOS는 Royal Mail과의 15년간의관계를연장하여, 주문품을배송할수있는새로운계약을부여했다. Royal Mail 은또한 ASOS의반품을처리할수있는용량을 25% 확대하여 (Royal Mail 은이미 ASOS의소비자반품을 75% 처리해왔다 ), 1백만물품이증가, 그결과매년 5백만고객반품을취급할수있다. 59
3.7 Best Buy Best Buy는미국에소재한기술제품, 서비스그리고솔루션의다국적공급업체이다. Best Buy의상품과서비스는소비자전자제품, 컴퓨터및모바일폰, 엔터테인먼트 ( 게임기및소프트웨어, DVDs 등 ), 가전제품 ( 소형또는대형가전제품 ), 서비스 ( 연장보증서비스계약, 기술적지원, 제품수리, 배송및설치 ), 기타 ( 스낵및음료등부수제공상품 ) 6개의카테고리로나누어진다. Best Buy는 US, Mexico 그리고 Canada에실제소매상점과전자상거래웹사이트를모두가지고있다. Best Buy는 bestbuy.com, bestbuy.ca 그리고 bestbuy.com.mx 같은웹사이트뿐만아니라미국에 Magnolia Audio Video and Pacific Sales brands 를위한전자상거래사이트를또한가지고있다. 2015년 Best Buy는 2014년보다 0.7% 감소한 40,339백만달러의수입을달성했다. 그러나, 온라인매출은 2014년과 2015년사이 16.7% 증가하여 3십5억달러에이르렀다. 이는 2014년의 8.5% 와비교해서현재국내수입의 9.8% 를차지하는것이다. Best Buy의매출은고객들이 Best Buy와같은실제상점을상품을확인하기위해이용하고, 구매는온라인으로종종 Amazon 또는 ebay와같은라이벌로부터하는 쇼루밍 (showrooming) 에의해어려움을겪었다. 따라서온라인매출을확대하는것이 Best Buy의현재전략의핵심부분이다. 2015 년 Best Buy 는전자상거래와정보기술에 355 백만달러를사용했다. Best Buy 는향상된검색기능, 더나은상품정보그리고사이트탐색 (navigation) 을제공하고, 결혼예물일람 (wedding registry) 및위시리스트 (wish list) 용량을확장함으로써웹사이트를개선했으며, 현재는설치, 조언및수리서비스인 The Geek Squad 를 BestBuy.com 에더잘통합하고, 모바일폰을사용한고객의온라인경험을향상시키는데주력하기를원하고있다. 2015 년후반에는특히태블릿을타겟으로한새로운앱을개시했다. 또한 Best Buy 는시애틀에모바일개발과옴니채널고객경험에초점을둘새로운기술개발센터를열었다. 전자상거래의성장을지원하기위해서, Best Buy는공급체인의최적화를추구해왔다. Best Buy는미국전역에 23개, 캐나다에 3개, 멕시코에 1개의유통센터를갖고있는데, 모두온라인주문을취급한다. 캐나다에서는 Kuehne + Nagel, Indis 그리고 Ingram Micro와같은물류파트너와함께일한다. Best Buy는집배송 (USPS, UPS 또는 FedEx 이용 ) 뿐만아니라, 온라인소비자에게상점에서무료로픽업 ( 종종 45분이내 ) 하는옵션을제공한다. 원하는상점에재고가없는경우에는무료로그상점으로운송이가능하다. 큰가전제품은또한현지 Best Buy 창고에서픽업할수있다. 현재 Best Buy는창고기술시스템을대체함으로써유통센터의효율성을높이고자하고있다. 2014년에 Best Buy는유통센터의재고부족으로인해서온라인트래픽이꼭매출로전환되고있지는않다는것을깨달았다. 그래서미국의 1400개상점체인에걸쳐서 ship -from-store 기능을설치했다. 이새로운시스템은유통센터에서물품이없더라도소비자가여전히물품을구매할수있다는것을의미하며, 상점에쌓인재고를정리하는것을도와주며, 과거보다이틀빠르게상품을배달하는것을가능하게한다. Best Buy는온라인매출이이시스템덕분에거의 22% 증가했다는점에주목했으며, CEO에따르면이기능은, 웹매출의 50% 이상에영향을미쳤다. Best Buy는이제 ship-from-store 프로그램을캐나다에설치하려고하고있다. 반품을처리하는것은 Best Buy의가장큰비용중의하나로매년약수입의 10% 또는 4억달러에이른다. 이비용의일부를회복하기위해서, Best Buy는 2014년 Best Buy Outlet 을개시했다. 이기획은기본적으로상점의뒷방과웹사이트를연결하여온라인으로반환품과개봉된물품을팔았다. 60
3.8 CNOVA 1998 년에설립되어 2014 년에 NASDAQ 에상장된 CNOVA 는가장큰글로벌전자상거래업체중의하나이다. CNOVA 는프랑스에서선도적인전자상거래기업이며브라질에서는두번째로큰전자상거래기업이다. CNOVA 는프랑스소매그룹 Casino 의일부로서네덜란드에기반을두고있다. CNOVA 는의류, 가전제품, 소비자전자제품, 컴퓨터, 가구를포함하여 2 천백만이넘는품목을판매한다. 직접판매플랫폼과온라인시장을모두운영하고있다. CNOVA 브랜드는다음을포함한다. Cdiscount.com(France, Brazil, Colombia, Ecuador, Panama, Thailand, Vietnam, Ivory Coast, Senegal, Cameroon, Burkina Faso, Belgium and Mali) MonCornerDeco.com, Moncornerbrico.com, Moncornerbaby.com, ComptoirSanté, MonShowroom.com, Moncornerjardin.com, Moncornerkids.com and Cornerhomme.com (France) Extra.com.br, Pontofrio.com, Casasbahia.com.br, Barateiro.com, ehub.com.br, Pontofrioatacado.com.br and Soluções B2B(Brazil). CNOVA: 지리적지역별 H1 finances 분류 2015년 30일까지 6개월동안순매출은 2014년동기보다 14.3% 증가한 1.752십억파운드에달했다. 그러나, 결과적으로는 80.8백만파운드의순손실이었다. 6개월동안 18.1백만건의주문이이루어졌으며, CNOVA는현재천5백만의고객을보유하고있다. CNOVA 는 Cdiscount France, Cdiscount International 그리고 Cnova Brazil, 이렇게 3개의운영부문을가지고있다. 2014-2015년동안 CNOVA의전략은특히, 고성장새로운시장에초점을두고지리적범위를확대하는것이었다. 2014년콜롬비아, 태국, 베트남, 아이보리코스트, 에쿠아도르, 세네갈, 카메룬, 벨기에에서사업을시작했으며, 2015년에는파나마, 버키나파소그리고말리에진출했다, 또한 moncornerbrico.com(diy 상품 ), monocornerbaby.com ( 유아케어및장난감 ), moncornerjardin.com( 원예상품 ), moncornerkids.com( 어린이용상품 ) 그리고 cornerhomme.com( 남성의류및패션악세사리 ) 와같은새로운전문용품사이트의시작을포함하여프랑스에서입지를강화했다. CNOVA 는또한 Pontofrio.com 과 Casasbahia.com.br 웹사이트에마켓을개시했다. 유통측면에서 Cdiscount의소형소포의 2/3가프랑스전역의지점에서 17,500 픽업포인트를통해서유통된다. 가구와큰전기제품과같이 30 kg이넘는구매에대해서 Cdiscount는프랑스에 400개의 Casino Group 상점과 150개의공급체인단위를포함하여, 550개의픽업지점네트워크를가지고있다. CNOVA의고객주문처리비용은 2014년상반기와 2015년상반기사이에 38.2% 증가하여 143.6백만파운드에이르렀다. 이는주로 CNOVA의물류인프라강화에따른것이다. 프랑스에서 CNOVA는창고용량을 35% 확장했다. 프랑스에서의공급체인은이제 2개의지역센터를중심으로조직되어있다. 출처 : CNOVA 61
3.8 CNOVA ( 계속 ) 파리근처 Saint-Mard 에새로운 50,000 평방미터허브 ( 프랑스북부공급 ) Loire Valley 의 Lyon 근처 Andrézieu 창고안에확대된창고 ( 프랑스남부공급 ) 이새로운배치와커진용량은 CNOVA가확대된상품제공을관리하는것을가능하게했다. 이는또한 CNOVA가 Paris, Lyon의대도시지역에서당일집배송서비스를, 프랑스의가장큰도시인 Paris, Lyon, Lille 그리고 Marseille에 100개의새로운특송픽업지점에서는익일서비스를포함하여, 30kg가넘는상품에향상된배송옵션을제공하는것을또한가능하게했다. CNOVA는또한프랑스에다수의창고에걸친재고품을중앙에서파악하기쉽게하는새로운창고관리시스템을도입했다. CNOVA는물류서비스의일부를아웃소싱한다. 프랑스에서는 Casino 그룹의물류자회사 Easydis를크고무거운비식품류를수송하기위해서이용하고있다. CNOVA는또한또다른 Casino 자회사 CCV를프랑스대도심지역에서의배송을위해이용하고있으며, 또한, 그들의상점을 Click-and-Collect 포인트로이용하고있다. 2014년, 하청물류전문회사 ID Logistics는새로운파리의창고를운영하도록선정되었다. 브라질에서, CNOVA는상품의이용가능성을높이고중서부및남부지역의배송시간을 3일줄이기위해서 2개의새로운창고를열어창고용량을 23% 늘렸다. 또한 3개의작은고객만족처리센터를 São Paulo에하나의큰센터로통합시켰다. 게다가 CNOVA는또한브라질에서 2015년 3-6 월사이에 Click & Collect 픽업포인트의수를 516 개로 2 배증가시켰다.. 62
3.9 ebay 1995년에설립된이베이는 개인과기업이온라인으로판매및구매를 할 수있게하는글로벌전자상거래기업이다. 이베이의비즈니스는현재 ebay ( 온라인 시장 ), ebay Classifieds 와 StubHub ( 티켓 재판매 ) 플랫폼을 포함한다. 이베이는 2015년핵심시장비즈니스로초점을다시돌림에따라커다란변화를겪었다. 2015년 7월새 CEO가취임하였으며, 같은달온라인지불플랫폼비즈니스인 PayPal을별도의회사로분사했다. 이조치는각각의비즈니스가핵심상품에더잘초점을두는것을가능하게하는것을목표로했다. 그해말이베이는전자상거래및마케팅솔루션비즈니스인 ebay Enterprise( 이전 GSI Commerce) 를 925 백만달러로 Permira 과 Sterling Partners가주도한사모펀드회사콘소시움에매각했다. 2014년이베이 (PayPal 및 ebay Enterprise 포함 ) 는 2013년보다 11.6% 증가한 17,902 백만달러의순수입을달성했다. 이베이의 시장 (Marketplace) 부문으로부터의수입은 2013년보다 6.5% 증가한 6,995백만달러였다. 2015년 ¾분기에는세계적으로 159백만이상의구매자를보유하였으며, 어느시점이든이베이시장에거의 800백만리스팅이등록되었다. 이베이의수입의57% 는해외에서발생한것이었다. 이를활용하기위해서, 이베이는최근 iphone, ipad 및 Android 를위해서 ebay 4. 을개시했는데, 이베이는 ebay 4. 이판매자와구매자를위해서더단순화된맞춤경험을제공한다고주장한다. 이베이는또한수직적모바일앱인 ebay Motors, ebay Fashion 그리고 ebay Valet 을중단했으며그기능을대표적인 ebay 앱으로옮겼다. 이베이는또한배송과반환프로세스를개성하고합리화하려고노력해왔다. 2015년이베이는판매자가새롭게통합된유연한반환프로세스인 Managed Returns 을사용하도록의무화했다. 이는반환프로세스에서복잡성과비용을없애게위해서디자인되었다. 반환을위해서, 구매자는 Return this item 을클릭하고, 우편라벨을프린트한다. 판매자는자동으로통보를받고, 물품을받으면환불을위하여버튼을클릭하면된다. 이베이는반환비용을최소화하기위해서영국의 Royal Mail 과같은운송업체와특별요금을협상했다. ebay: 지역별순수입 (2014) 큰소매업체에어필하는대신, 이베이의새로운전략은소비즈니스그리고골동품, 디자이너의류그리고스포츠기념품등경쟁자인아마존에서는거의이용불가능한보다독특한물품을제공하는판매자의수를늘리는데중점을두는것이다. 2015년 9월이베이는 Seller Hub 라고불리는새로운상품을개시하였는데, 이는판매자들이재고를더잘관리하는것을돕도록디자인되었다. 이상품은이베이상에서상품카테고리가어떻게작동을하는지에관한정보및가격제안과같은일련의도구를포함한다. 모바일상거래는이베이가중점을두는또다른핵심분야이다. 모바일폰을통한판매는꾸준히증가하여 2015년상반기에백6십억달러에이르러매출의 40% 를차지했다. 출처 : ebay 63
3.9 ebay ( 계속 ) 2015 년 7 월이베이는미국에서 Brooklyn 지역파일럿프로그램을포함하여, 당일 ebay Now 및정기배송서비스를중단했다. 이베이는당일배송서비스는수집품, 골동품그리고명품의류와같은최상품들보다는식료품, 기저귀와같이소비자들이빨리필요로하는품목에적당하다고주장했다. 게다가당일배송네트워크는상점이나창고를보유하지않는경향의이베이의핵심이라고할수있는소규모상인을배제하는경향이있었다. 이조치는또한이베이가 Amazon, Google, Uber 그리고 Deliv, Instacart 및 Postmates 을포함하는신생기업이소매업파트너와고객을위해싸우고있는아주경쟁적인빠른배송 (fast-delivery) 시장으로부터물러나는것을가능하게한다. 이베이는여전히 Best Buy와 Toys R Us 상점에서미국소비자에게이용가능한상점내픽업과같은다양한배송옵션을검토하고있다고주장한다. 또한영국에서정기배송파일럿을계속하고있으며, 호주, 독일, 영국에서소비자가상점에서물품을찾는것을가능하게하는배송네트워크를운영하고있다. 이러한전략의일부로서 2015년 8월이베이는 Argos와이베이의판매자들이팔린물품을 Argos 상점에갖다놓으면거기서 48시간내에구매자에게배송되도록하는다년간계약을체결했다. 그서비스는 2015년말 150개의상점에서시작했는데, 2016년에는더많은상점이참가할것이다. Argos and ebay는또한영국에서양사의기존 Click & Collect 프로그램을확대했다. 향후이베이는지리적확장을위해인수에계속의존할것이고인재의영입을계속할것이다. 동남아시아, 인도그리고라틴아메리카는이베이의고성장지역이기때문에특히타겟이될것같다. 64
3.10 Google 미국의인터넷검색기업인구글은 2015년첫 9개월동안 5백3십7억달러의수입을달성했는데, 순수입은 11,425 달러였다. 미국이수입의거의절반 (47%) 을차지하고있으며, 영국이 9% 그리고세계나머지가 44% 를차지한다. 광고는구글의주요수입원으로수입의 90% 를차지한다. 이는검색엔진사이트의 AdWords 및 YouTube, Gmail, Finance, Maps 그리고 Google Play 의광고를포함한다. 다른수입은구글 Play store 에서의앱과미디어콘텐츠의판매, 구글온라인상점에서의하드웨어판매, Google for Work 의가입비그리고허가관련수입으로부터나온다. 현재까지구글의전자상거래에대한주요영향력은 Google Wallet app 과같은온라인지불시스템의도입뿐만아니라, 전자상거래와관련된검색트래픽에대한장악력에있었다. 최근까지구글은고객만족처리및유통서비스제공과는멀리떨어져있었다. Google Store를통해서 Nexus 및 Nest 하드웨어를판매하고있기는하지만, 이러한주문은 UPS에의해서발송되고배분된다. 그러나, 2013년구글은미국에서 Google Shopping Express ( 이후 Google Express 로변경 ) 를개시했다. 이온라인소매및배송비즈니스는 Amazon Prime과직접경쟁하기위해서고안되었다. 이서비스는고객이여러온라인상점에서쇼핑을하지만, 물품은하나의카트에넣어서한번의거래로지불을하는것을가능하게한다. 배송은당일또는익일에이루어진다. 무료배송을위한회비는 1년에 95달러, 한달에 10달러인반면, 한번배송은상점당 4.99달러이다. 최초샌프란시스코지역에서개시된 Google Express 서비스는이후 Chicago, Boston, Washington, San Jose, North California, West Los Angeles 그리고 Manhattan 으로확대되었다. 2015 년후반구글은공격적으로 Michigan, Illinois, Iowa, Kentucky, Minnesota, Missouri, Ohio, Indiana 그리고 Wisconsin을포함한중서부지역으로확대했다. 이서비스를이용하는소매업체는 Barnes & Noble, Target, Toys R Us, Whole Foods, Walgreens, Kohls, Petsmart, Staples 그리고 Costco와같은전국적인체인들뿐만아니라현지상점을포함한다.. Google Express는자체배송차량과밴을보유하고있다. 그러나, 운전기사들은 ( 구글유니폼을입음 ) 사실상 1-800 Courier, Dynamex 그리고 Ontrac와같은중개택배업체가제공하는하청업자이다. 2015년 9월 (Amazon Fresh의개시에대한직접적대응으로 ), 구글은 Google Express가 San Francisco와 West Los Angeles에서식료품배송제공을개시할것이라고발표했다. Costco와 Whole Foods Market는새로운서비스를위한구글의소매파트너에속한다. 과일, 채소, 우유와같은신선상품의배송은냉장을필요로하며창고가아니라상점에서직접배송되는상품들로구글의공급체인에복잡성을더한다. 구글은미래의전자상거래전략뿐만아니라전자상거래내외의물류공급체인에함의를가지는몇가지혁신적프로그램을운영하고있다. Industrial Perception, Schaft, Meka Robotics, Redwood Robotics 그리고 Autofuss를포함하여구글은최근몇년간로봇공학기업을인수하여왔다. 대부분의로봇은현재창고및공장에서이용되고있지만, 구글은소비자시장에로봇공학의비약적발전이있을때를위하여기술과노하우를축적하고있다. 2014년, 구글은드론에의한배송시스템인 Project Wing 에대한작업을시작했다. 현재그프로젝트의주요초점은재난구제시나리오이지만, 드론은상품배송에사용될수있는잠재성이있다. 라이벌인아마존은이미이를 Prime Air 프로그램을통해서테스트하고있다. 65
3.10 Google ( 계속 ) 2012년구글은 Google Glass 라는착용가능한컴퓨터를도입했다. 인터넷에연결된안경이개별소비자에게인기를끌지는않았지만, 특히전자상거래내물류공급자들에의해선별프로세스의속도를높이고에러를줄이기위해서사용되고있다. 2015년 1월 DHL 은네덜란드에있는창고에서그안경을테스트했다. 그안경은손으로잡는스캐너와서류작업명령을대체했고, 작업자에게상품을찾을수있는가장빠른루트를알려줬고바코드를읽었다. 결과는선별및포장시간의 25% 감소였다. DHL은 2015년후반에미국의두창고에이테스트를확대하고있다. 이기술은작업자가백만개가넘는상품중에서한줌의물품을찾아야하는전자상거래창고에가장적용도가높다. 특히임시작업자가자신이일하는창고에익숙하지않은피크시기에유용하다. 구글은 2009년자율주행차프로젝트를시작했다. 구글의차량은이제백만마일이상을주행했고 ( 안전을위해운전기사탑승 ), 변형된 Lexus SUVs 및새로운원형의차량을포함한다. 그차량은모든방향에서축구장두배만큼먼거리에서보행자, 자전거를탄사람그리고차량을포함한물체를감지할수있도록디자인된센서를가지고있다. 현재캘리포니아 Mountain View, 텍사스 Austin 에서테스트및개선이이루어지고있다. 운전기사없는배송은아직먼이야기지만, 향후몇년안에구글은다른타입의도전적이날씨및지형에대해배우기위해서다른도시를연구하려고한다. 또한사람들이이러한차량으로무엇을하고싶어하는지배우기위해서작은시범프로그램을운영해보고싶어한다. 66
3.11 JD.com JD.com은의류, 보석, 가방, 가정및정원용품, 장난감, 건강및뷰티상품에서부터전화, 소비자가전제품, 컴퓨터그리고차액세서리에이르기까지광범위한상품을제공하는중국의전자상거래기업이다. JD.com은직접판매플랫폼과온라인시장을모두운영한다. 2014년 JD.com은중국에서두번째로큰 B2C 전자상거래회사였다. 그해 JD.com 은 4 백십구억달러의 GMV (gross merchandising volume) 를기록했으며순수입은백8십5억달러였다. 그러나, 운영비용을공제하면, 이는 8억5백만달러의순손실이되었다. 전자제품과가전제품이순수입의 79% 를차지했다. 2015년 6월로 JD.com은자체온라인시장에 76,000 제3자판매자를보유했다. 2015년 JD.com은수입제품의판매를중국소비자에게확대하는것에중점을두었다. 4월에는수입제품을직접판매와온라인시장채널을통해서판매하는국경간전자상거래플랫폼인 JD Worldwide를개시했다. 이플랫폼내에서 JD.com은 French Mall, German Mall, Japanese Mall, Italian Fashion Mall 그리고 Australian Mall과같이오로지특정국가의상품만을판매하는미니사이트를개시했다. JD.com은또한 2015년동안세계적인브랜드들이자사의플랫폼에상점을열도록유치하는데성공했다. 이들은의류브랜드 UNIQLO, 고급안경류제조사 Luxottica, 뷰티소매업체 Sephora, 소비재기업 Unilever, 아시아의화장품소매업체 Sa Sa, 시계메이커 TAG Heuer, 한국의온라인쇼핑사이트 Lotte.com 그리고호주브랜드 Blackmores and Sanger를포함했다. 그러한국제적상품판매의성장을지원하기위해서, JD.com은새로운사무실을열고 2015년에합작투자를시작했다. 6월에는중국에서소비자신용을확대하는것을돕기위해서미국주재금융기술회사인 ZestFinance와합작투자를했다. 9월에는아시아전역에서새로운브랜드와소매업체파트너를유치하는데중점을둘홍콩사무실을열었다. 같은달 COSCO Logistics 와그지역의파트너들이상품을중국소비자에게가져오는것을빠르고쉽게만들기위해서전략적계약에서명을했다. 그계약하에서,COSCO는보관, 통관그리고운송서비스를제공할것이다. 이파트너십은홍콩에서중국본토까지평균운송시간을 3-4일줄일것으로기대된다. 10월에는아시아밖첫번째사무실인미국실리콘밸리에위치한새연구개발센터를열었다. 그사무실은 JD.com 의사용자경험을향상시키는기술개발에중점을둘것이고그리고JD의쇼핑플랫폼을통해서중국에서지명도수립또는확대하려는미국기업과관계를구축하는것을도울것이다. 11월에는 JD.com 글로벌소매및서비스그룹인 Otto Group과 JD. Com의온라인시장에서판매를확대하고자하는세계적브랜드를돕기위하여조인트벤처를설립했다. 그벤처는제3자운영, 마케팅전략, IT system 처리, 물류및판매후서비스와같은서비스를제공할것이다. 67
3.11 JD.com ( 계속 ) 중국에서보관, 물류시설그리고최종마일배송서비스측면에서제3자고객주문처리서비스의미발전으로인해서 JD.com은자체의전국적고개주문처리인프라를운영하고있다. 현재는중국에서모든전자상거래업체중가장큰고객주문처리인프라를가지고있다. 2005년에 JD.com은전국적으로 166개의창고그리고 4,142개의배송및픽업스테이션을운영했다. 또한, 2043개의시 (counties) 와현 (districts) 을커버하는배송네트워크를보유하고있다. JD.com의 211 program 은 130개시 (counties) 와현 (districts) 에서당일배송을, 중국전역의 815개시 (counties) 와현 (districts) 에서는익일배송을표준으로제공하고있다. JD.com 은또한고객주문처리센터를가지고있는몇개의도시에서는 3 시간내배송을제공하고있다. 그러나, JD.com 은자사의고객주문처리인프라에의해서커버되지않는지역에서상품을배송하기위해서, 그리고부피가큰물품일부의배송을위해서제 3 자택배업체들을이용하고있다. 또한, 그들은때로분류센터에서배송스테이션까지주문품을운반하는데이용된다. 해외배송은 UPS, DHL 그리고 EMS 와같은제 3 자택배서비스에의해이루어진다. JD.com: 고객주문처리절차 출처 : JD.com/Ti 68
3.11 JD.com ( 계속 ) JD.com은고객주문처리인프라에많이투자하는것을미래성장에매우중요하다고보고있다. JD.com은 Shanghai, Guangzhou, Shenyang 그리고 Wuhan에새롭고크고맞춤디자인된창고를건설하고있는중이다. 보관용량을증가하는것에더하여, 자신의창고를건설하는것은고객주문처리업무흐름과과정을구조조정및재조직하는것을가능하게할것으로기대된다. 상하이고객주문처리센터의초기단계는 2014년 9월에시작되었으며, 약 100,000 평방미터의총바닥면적으로 어여있으며, 1 시간에 16,000 소포를분류할수있는용량을가지고있다. FGuangzhou, Shenyang 그리고 Wuhan 고개주문처리센터는건설중이며약 450,000 평방미터의총바닥면적을가지게될것이다. 베이지에새로운본사가또한건설중이다. 게다가 JD.com 은향후몇년간중국전역에더많은시설을임대또는구입함으로써고객주문처리네트워크를더확대하려고계획하고있다. JD.com: Facilities network 출처 : Ti 69
3.12 John Lewis John Lewis는천백만의고객을보유하고있는영국에서가장큰백화점 소매업체이다. 전국의 46개상점에더하여, John Lewis는전자상거래 사이트인 johnlewis.com을운영하고있다. 그웹사이트는패션, 가정용품 그리고가전기술 (Electrical Home Technology : EHT) 3개의카테고리에 280,000개가넘는상품을보유하고있다. John Lewis는 John Lewis 상점, 선별된 Waitrose 상점그리고 5500개 Collect+ 상점에서 Click & Collect 서비스뿐만아니라집배달서비스를제공하고있다. 2015년 1월까지 1년간총 John Lewis 매출은 7.5% 증가, 4십4억파운드에이르렀으며, 운영이익은 10.4% 증가, 2억5천5십만파운드에이르렀다. 매출의절반은온라인으로, johnlewis.com은 21.6% 판매가증가, 십4억파운드에이르렀다. johnlewis.com 트래픽의반이상이모바일장치에서온다. 현재 2019년에는인터넷세일이상점세일을따라추월할것으로기대하고있다. 처음으로, Click & Collect가집배송을추월했는데, 온라인주문의 54% 가 Click & Collect을통해이루어진다. Click & Collect 매출을늘리기위해서, John Lewis는익일배송을위한주문컷오프 (cut-off) 를오후 8시로연장했으며, 그서비스를제공하는 Waitrose 숍의수를늘리고 Collect+ 와파트너십을확대했다. 2015년 6월 John Lewis 30 미만의 Click & Collect 주문에대해서 2의요금을도입하면서, 모든주문에대한무료배송서비스는지속가능하지않았다고말했다. John Lewis 는최근꾸준히공급체인과시스템에대한투자를늘려왔다. 2015 년처음으로이것이새로운숍과개장에지출된금액을초과했다. John Lewis 는물류가차별화를추진하고변화하는고객기대를충족하는데최전선에있었다고주장한다. 2014/15 년에 John Lewis 는고객에게충분히협조적인고객경험 ( fully joined-up customer experience ) 을제공하기위해서 IT 와시스템에 92.5 백만을투자했다. 2015 년 12 월에는 2016-18 년전자상거래에 500 백만을투자할것이라고발표함으로써이작. 업을발전시켰다, 창고보관에더하여 ( 아래참조 ), 이돈은 John Lewis 의시스템, 화물운송계획, 쇼핑객과그들의구매습관분석을향상시킬기술에투자할뿐만아니라 IT 부서에 500 명을신규채용하는데지출될것이다. John Lewis 는또한지난몇년간 Milton Keynes 의 Magna Park 에새로운675,000 평방피트의전자상거래유통센터에 95백만을투자하는등, 유통및물류인프라에상당히투자해왔다. 그새건물은기존의유통센터와다리로연결되어있다. 2016년에완공되어운영이되면, 그두건물은합쳐서 1.3백만평방피트의공간을제공하게될것이다. 그새센터는의류주문을처리하게될것이다. 이는현재는패션아이템의고객주문처리가 London ( 의류 ) 과 Milton Keynes( 신발과가방 ) 의로분리되어있기때문에, John Lewis 공급체인에효율성을높일것이다. 새로운장소는 John Lewis로하여금여러카테고리의구매물품을하나의소포로합쳐서단일배송화하는것을가능하게할것이다. 현재의런던창고는폐쇄될것이다. 2015 년초 John Lewis 는 2016 년에 Milton Keynes에세번째유통센터를열것이라고발표했다. 완전히운영이된다면기존의창고들옆에위치할그 638,000 평방피트의장소는대형가구, 전기제품그리고가정용가구류를다루게될것이다. John Lewis는사내에 1000대의배송밴을보유하고있다. 그밴들은부피가큰물품을고객의집까지배송하며, 1년에두사람이 3백만번의배송을한다. John Lewis는현재이차량을확대하려고하고있으며, 평론가들은 John Lewis가 one-man 배송도커버하기시작할것이라고추측하고있다. 현재는 one-man 배송은제3자운송업체에아웃소싱하고있다. 특히, John Lewis를위해서 1년 11백만소포를배송하고있는 DPD 그리고 Hermes 와긴밀히일하고있다. John Lewis 는또한일부의고객주문처리요구를아웃소싱하고있으며, Clipper Logistics와 17년간관계를맺어왔다. 2015년봄 John Lewis는 Clipper에게 Milton Keynes의새유통센터가열리면이를 10년간운영할수있는계약을부여했다. 2015년가을에시작한다른계약의일부로서, Clipper는매일 40,00건의 Click & Collect 주문을전국에걸쳐 100개의 Waitrose 상점에배송하는것을책임지게될것이다. 70
3.13 Otto Group 독일 Hamburg에본부를두고있는 Otto Group은 123개의주요회사와 54,000명의고용원을보유하고있는소매업체이자소매관련서비스공급업체이다. 1949년에창립되었으며, 회장 Michael Otto의집안이회사의대부분을소유하고있다. 2014/15년 Otto Group은 12.1십억의판매를달성하였는데, 결과적으로 196백만의손실이었다. 이그룹은 Europe, North and South America 그리고 Asia에 20개가넘는국가에존재하고있는데, 독일국내시장이수입의절반이상을차지한다. The Otto Group: 부문별수입 (2014/15, m) The Otto Group: 지역별수입 (2014/15, m) 출처 : Otto Group 소매부문 출처 : Otto Group Otto Group은멀티채널소매업, 금융서비스그리고서비스이렇게세부문으로구성되어있다. 소매업이수입의 ¾ 이상을차지한다. 소매부문으로부터의수입이 1년간 1% 감소한반면, 서비스수입은 15% 증가하였다. 멀티채널소매는이그룹비즈니스의핵심이다. Otto Group 은유럽에서가장큰온라인패션과라이프스타일소매업체이고세계에서두번째로큰 B2C 온라인소매업체이다. Otto Group 은세개의유통채널, 즉전자상거래, 카탈로그그리고상점소매를통해서패션, 신발, 라이프스타일제품, 가구, 가정용액세서리, 장난감, 소비자가전제품, 스포츠및레져용품을판매한다. 주요브랜드는 bonprix, The Land of Nod, Crate and Barrel, Eddie Bauer, SportScheck, Schwab, mytoys 그리고 Heine 이다. 71
3.13 Otto Group ( 계속 ) 멀티채널소매업부문의최근핵심전략은, 상점채널을온라인및모바일사업과연결하는것뿐만아니라, 전자상거래에서제공하는것을발전시키는데초점을두는것이었다. 대표적예가금융위기시어려움을겼었던미국의가정용품및가구소매업체 Crate and Barrel 이다. 비즈니스를변모시키기위해서, Crate and Barrel 은모바일을통한판매를우선하고있다. Crate and Barrel 은모바일상거래와앱개발을사내로옮겼으며, 상품을단지네번의탭으로구매할수있도록모바일사이트를효율화하였고, 스마트폰과태블릿을위한선물열람 (gift registry) 앱을다시제작했다. 상점내판매원은쇼핑객들이온라인선물열람을만들고온라인으로상품쇼핑을할수있도록웹에연결된 ipad 를구비하고있다. Otto Group 은또한디지털시대를위해새로운비즈니스모델을창출해왔다. 예로서, limango 는유럽의선도적인엄마와어린자녀를위한민간쇼핑커뮤니티이고, Otto 는현재쇼핑객들이한온라인계정을사용하여여러온라인숍에서상품을구입하고오직한번의배송비용만지불할수있는멀티숍컨셉을가지고있다. 또한, 주문품이 Hermes 소포숍 (parcelshop) 에배송되게할수도있다. 영국에서 Hermes 소포숍은 4500개의위치를가지고있다. 온라인장난감상점 mytoys.com은독일내에서주문배송을위해서는 Hermes를그러나국제배송을위해서는DHL을이용한다. 물류서비스 Otto Group 의서비스부문은 BAUR Fulfillment Solutions, Blue Yonder, Dispeo, Mondial Relay, Send & Store, 그리고가장중요하게는 the Hermes Group 을포함하여물류및분류기업으로이루어져있다. 그들은 Otto Group 의멀티채널소매부문과그룹밖소비자에게모두서비스를제공한다. 이회사들은 Hermes 라는브랜드하에서소포배송, 고객주문처리, 창고물류, 구매, 공급체인솔루션그리고국제송물류를제공한다. 이들은매년유럽전역에 531 백만선적을취급한다. Hermes Group 구조 공급망측면에서, Crate and Barrel은미국에서 바퀴살 (hub and Spoke) 유통모델을활용하고있다. Crate and Barrel은 New Jersey, Chicago 그리고 San Francisco에 3개의 300,000 평방피트유통센터를보유하고있다. 배송품은이허브로부터 20개가넘는항만건너창고로출하되어분류가된후, 트럭에실려 50-100마일반경내고객에게배송된다. 국제주문을위해서 Crate and Barrel은 90개가넘는국가에운송을제공하는글로벌전자상거래솔루션인 Borderfree와제휴하고있다. Otto Group 소매업체가그룹의물류서비스를활용하는경향이있는것은놀랄일도아니다. 예컨대패션소매업체 bonprix 는온라인판매배송을위해서 Hermes 를이용한다. 이파트너십을통해서 bonprix 는익일배송, 일요일배송ㄱ리고지정된날짜배송을제공한다. 출처 : Hermes Group 72
3.13 Otto Group ( 계속 ) 소매부문과마찬가지로, 서비스부문은특히영국과같은매력적인전자상거래시장을타겟으로하여전자상거래성장을활용하는데명백히초점을두고있다. 2014/15년 Otto Group은서비스부문에 68백만을투자하였으며, 2014년 Hermes는영국 Warrington에새 15,000 평방미터유통허브를열었다. 2015년 6월 10백만이든 2층의건축이완성되어, 하루에총백만소포까지처리할수있는상한을제공했다. 2015년후반 Otto Group은프랑스에총 24개 Mondial Relay 지점을자동화하는데 15백만을투자했다. 이기계화과정은소포분류및추적의질을향상시키고, 생산용량을늘리며, 작업자들이각소포의무게및분량을확인하는것을가능하게할것이다. Lyon과 Nice의지점이기계화된첫번째로, 프랑스에있는모든지점들은 2017년까지설비가갖춰질것이다. Otto Group의물류사업에대한투자는 2016년에도계속될예정으로영국 Hermes는 1월택배업자와소포숍 (Parcel Shops) 에 20,000개의최첨단손으로들수있는스캐너를갖추는데 18백만을투자할것이라고발표했다. 이장비는소포를위성추적하는것을가능하게할것이며 Hermes에게 2016년까지 2시간배송을가능하게할것이라고기대된다. Hermes 는전자상거래를지원하기위해서많은서비스를개시했다. 2015년 6월 myhermes (Hermes UK의일부 ) 는 Royal Mail이제공하는것보다싼가격에 190개국가에상품을발송할수있게함으로써중소기업이국제적으로성장하는것을돕는국제서비스 my Hermes International 을개시했다. 2014년 11월 Hermes Fulfilment 는서유럽소매업체들이러시아에진출하는것을쉽게하기위한완전한전자상거래솔루션을제공하기위하여, 보관과유통을전문으로하며러시아시장에오랜기간존재해핀란드물류공급업체 Itella와파트너십을맺었다. 2014 년 9 월 Hermes UK 는고객들이좀더빨리반환을관리할수있는 3 Click Returns Service 를개시했다. 2014 년에는또한, 쇼핑객들이스마트폰이나태블릿으로배송상태에대한실시간업데이트에접근할수있게 Hermes Parcel Manager app 을개시했다. 이앱을사용하고있는소매업체는 New Look, River Island, Cotton Traders 그리고 Spotshoes.com 을포함한다. 영국에서 Hermes 는 2014 년에일요일배송을개시했으며, 또한소매업체에게더나은수준의고객서비스를제공하기위하여 Leeds 에 6 백만을들여새콜센터를열었다. 2015 년가을 Hermes 는두건의중요한전자상거래계약을얻었다. 9월에는유럽의가장큰단일가종합상품할인소매업체인 Poundland 그룹에온라인배송서비스를제공하는계약을확보했다. 이조치는 Poundland 가시범적으로온라인쇼핑서비스를개시한이후에이루어졌다. 이계약하에서, Hermes는모든영국거주소비자에게근무일로 4-5일배송서비스를제공할것이다. 10월에는세계적신발소매업체인 Clarks에온라인배송서비스를계속제공할수있도록 2년계약연장을확보했다. 이계약하에서, Hermes는 Clarks 의모든영국거주고객에게익일배송서비스와 3-5일표준배송서비스를둘다제공할것이다. 73
3.14 Rakuten Rakuten 은 1997 년에설립된일본의인터넷서비스및전자상거래기업이다. 2014 년 Rakuten 의일본전자상거래시장점유율은 26.8% 였다. Rakuten 은도쿄를근거로하고있으며세가지비즈니스부분을가지고있다. 인터넷서비스 인터넷쇼핑몰인 Rakuten Ichiba 을포함하는전자상거래사이트, 여행예약사이트 (Rakuten Travel), 해외전자상거래, 전자북서비스그리고일본및해외에서다른인터넷서비스또한이들사이트에서광고판매 인터넷금융 Rakuten 카드, Rakuten 은행, Rakuten 증권그리고 Rakuten 생명보험을포함하여은행, 증권, 신용카드, 생명보험그리고전자머니에관련된서비스 기타 Viber ( 모바일메시징 ), 통신서비스, 프로스포츠매니지먼트, 결혼소개그리고기타서비스 Rakuten: 비즈니스부문별수입 (2014) 2014년 Rakuten은 2013년보다 15.4.% 증가한 598.6십억의수입을달성했다. 수수입은 71.1십억이었다. 쇼핑몰인 Rakuten Ichiba로부터수입은 2014년 151.3십억에달했다. 그리고 2015년 9월로그사이트는 42,601의상인을보유했다. 일본뿐만아니라, Rakuten은 US, UK, Brazil, Austria, Germany, Spain, Singapore, Taiwan, Thailand, Indonesia 그리고 Malaysia에전자상거래사이트를가지고있다. 2014/2015년의전략은전기통신및통신서비스섹터에서위치를강화하는것뿐만아니라글로벌확장에중점을두는것이었다. 이는새상품라인의개시와인수의결합을통해서달성되었다. 2014 년 1 월 Rakuten 은싱가포르에서 인터넷 쇼핑몰인 'Rakuten.com.sg 을개시했다. 2014년 3월에는글로벌스케일로모바일메세지서비스및 VoIP (voice over IP) 를운영하는 Viber를인수했다. 이인수는 Rakuten의글로벌 고객기반을 6억으로 3배증가시켰다. 2014년 8월에는미국에서온라인회원제 cash-back 사이트인 Ebates를 인수했다. 같은 달 Rakuten은 모자일폰서비스섹터에진입하여저가모바일폰 콜링서비스인 'Rakuten Mobile 을개시했다. 2015년 Rakuten은 5개의 Rakuten Mobile 상점을열었으며, 10월에는 Joshin Denki 전자상점에 카운터를열었다. 2015년 3월일본밖에서첫신용카드인 'Taiwan Rakuten Card 를 개시했다 같은달미국에기반을둔차량공유 (ride-sharing) 서비스인 Lyft, Inc 에 투자했다. 출처 : Rakuten 74
3.14 Rakuten ( 계속 ) Rakuten은물류서비스의대부분을사내에서공급한다. 2014년 Rakuten의물류회사 Rakuten Logistics는더효율적이고통합된서비를제공하기위해서 Rakuten에통합되었다. Rakuten Logistics는일본에 Ichikawa 시에 2개, Kashiwa에 1개, 총 3개의고객주문처리센터를가지고있다. Rakuten은또한 Rakuten Super Logistics( 이전 Webgistix) 를소유하고있는데, 이는미국에기반을두고있는Rakuten.com 의쇼핑상인들에게보관, 고객주문처리서비스를제공하며, New York, Las Vegas, Atlanta, Reno, Scranton Austin에창고를가지고있다. Rakuten 은또한프랑스의물류회사인 Alpha Direct Services S.A.S를소유하고있는데이는유럽의전자상거래소매업체에게고객주문처리서비스를제공한다. 2015 년 9 월전자상거래고객이소포를일본전역 11,299 개 Lawson 편의점에서찾을수있도록 Lawson 과협력했다. 2015 년 8 월주문품을 20 분안에배달할수있는특급배송서비스인 'Rakubin 을개시했다. 이서비스는도쿄의 4 개 wards 에서이용가능하다. Rakuten 는작년에배송서비스에주요한향상을이루었다. 2015년 1월 Rakuten chiba 고객이주문품을도쿄의 30개위치에있는 'Yu-Pack' parcel 소포함에서찾을수있도록 Japan Post 와팀을이루었다. 2015년 4월 Rakuten Mobile 장치에대해시간지정배송서비스를도입했는데이는고객이그들의장치와 SIM 카드의배송날짜및시간을지정가능하게한다. 2015년 7월물류공급업체 Yamato Holdings 와의협력을선언했는데, 이는전자상거래고객들이 Yamato Transport(FamilyMart와 Circle K Sunkus 포함 ) 가계약을맺고거의 20,000개의편의점과 4,000개의 Yamato Transport 의판매사무실에서 Rakuten Ichiba 상품을픽업할수있도록한다. 2015년 8월고객들이온라인으로일본전역의 7,500개참여식당과상점으로부터테이크아웃음식을미리주문하고도쿄의약600개상점에서음식을픽업할수있는서비스를개시했다. 75
3.15 Rocket Internet 2007 년에 3 형제에의해설립되어 Rocket Internet 은독일에근거를두고있는인큐베이터온라인신생기업이다. Rocket Internet 의목표는 Amazon 과 Alibaba 의성공을모방해서미국과중국밖에서세계최고의전자상거래기업이되는것이다. 이를이루기위해서, Rocket Internet 은입증된인터넷비즈니스모델을찾아구축해서이를새로운미개척시장에적용해서시장선도적인온라인기업으로성장시키는것이다. Rocket Internet 의비즈니스모델은다음을포함한다. 온라인 classifieds taxi 잡기, hotel & bus 예약, food 테이크어웨이, P2P 임대를위한플랫폼 온라인시장 (C2C 그리고 B2C r) 온라인소매및회원제전자상거래. 2014 년말 Rocket 은회사네트워크전체에걸쳐서 5 개지역 (Latin America, Europe, Russia & CIS, Africa & the Middle East, 그리고 Asia Pacific) 서 110 개가넘는나라에서활동중인 30,000 이넘는종업원을보유했다. 2014 년에 Rocket 은 104.049 백만의매출을달성했는데, 결과적으로는 20.177 백만의순손실이었다. Rocket Internet 은 4개의중점섹터 ( 전자상거래, 온라인시장, 금융기술과여행 ) 에서활발하다. 세계최대의인터넷플랫폼이되려는전략의하나로, Rocket Internet 현재의섹터내에새로운비즈니스모델을지었다. 예컨대, 2015 년에는아프리카에서온라인잡포털인 Everjobs 를개시했다. 또한 2014 년후반에처음으로여행시장에진출함으로써섹터의범위를증가시켰다. Rocket Internet: 섹터와회사산업 섹터 예 패션 Dafiti,Lamoda,Zalora Lazada,Linio,Jumia, 전자상거래 일반상품 FabFurnish,Zanui, Home24 음식 & 식료품 HelloFresh,EatFirst, ShopWings 자동차광고 Carmudi 부동산광고 Lamudi 버스티켓 Click-bus 소비자대소비자 (C2C) Kaymu 완라인음식테이크어웨이 Food-panda 가정서비스 Helpling 드리이클리닝 & 세탁 ZipJet 택시잡기 EasyTaxi 온라인시장 단기임차 Wimdu 쿠폰 & 할인 CupoNation 학생임차 NestPick 농산생산물 Bonativo 보관 SpaceWays 카풀 Tripda 잡포털 Everjobs 뷰티 & 건강 Vaniday 지역광과 Sparklist P2P 론제공 Lendico,Zencap 금융기술 여행 단기현금선불제공 Spotcap SME를위한온라인지불시스템 PAYMILL 여행패키지 TravelBird 항공기 & 호텔검색엔지 Traveloka 출처 :Rocket Internet 참조 :Not an exhaustive list 76
3.15 Rocket Internet ( 계속 ) Rocket 의기존회사들은공격적인지리적확대의정책을추진중이다. 예컨대, 같은지역의판매자와구매자를연결하는 classifieds 모바일앱인 Sparklistthat 는 2015 년 11 월파키스탄에처음설립되었는데 2016 년 1 월에는이미필리핀에도개시되고있었다. 뷰티및건강 (beauty And wellness ) 온라인시장인 Vaniday 는 2015 년 3 월에브라질에서처음시작되어 Italy, the UAE, Australia, Russia 그리고 Singapore 로확대되었다. 2015년에는음식과식료품이 Rocket에개주요포커스였다. 2월에 Rocket은 Food Panda와직접경쟁하고있는Delivery Hero의지분 30% 를인수했다. 또한자사의 HelloFresh에 110백만투자를발표하였으며, 아시아의 7개음식배송기업 (JUST EAT의자회사및 Food Runner 포함 ), 중동의마켓리더 (Talabat), 그리고 Spain and Italy의테이크어웨이서비스업체를구매했다. Rocket의새음식배송부분은새로운부문인 Global Online Takeaway Group의일부가되었다. Rocket 인터넷의기업포트폴리오는공급체인의니즈면에서상당히다르다. Rocket 의온라인시장은구매자와판매자가직접거래할수있는장소를만듦으로써의도적으로전통적인공급체인을내몰려고하고있는반면, Rocket 의식료품배달회사인 Hello Fresh 는제로에가까운재고와주문당매우낮은고객주문처리비용으로 just-in-time 비즈니스모델을운영하고있다. 대조적으로, 물류공급과인프라를통제하는것은전자상거래영업에있어서핵심경쟁우위이다. Rocket의타겟마켓은인프라의부족, 상이한물류, 공급자그리고분류방식요구또는특정지불방식요구로인해매우복잡하다. 자신의물류와인프라능력을가지는것은현지조건에적응하는것을가능하게한다이러한예는다음을포함한다. 온라인패션소매업체 Lamoda 는구매력의 70% 를대표하는러시아인구 40% 에미치는유통및분류능력을구축함으로써, 러시아에서의물류상어려움을성공적으로극복했다. Lamoda 는 120 개이상의도시에서무료또는익일배송옵션을제공한다. 아프리카에서는온라인쇼핑몰 Jumia 가자체창고및배송차량을운영한다. Jumia 는인구의약 80% 가은행계정을보유하고있지않은시장을타겟으로배송시지불 (payment on delivery ) 을제공한다. 아태평양에서, 온라인패션소매업체 ZALORA 는자체최종마일배송차량을보유하고있는데, 이는 ZALORA 가대부분의수도에서익일배송을제공할수있음을의미하며동남아시아에서평균배송시간은 2.4 일이다. 유사하게, UAE 에서패션소매업체 NAMSHI 는자체창고를보유하고있으며, 최종마일배송서비스는당일배송옵션을제공하기위한현지의물류상어려움을극복하는것을가능하게했다. Rocket Internet 은공급체인인프라와서비스에투자를계속하고있다. 2014년 Rocket Internet 의가정용품소매업체 home24는배송시간을줄이기위해서재고수용능력에상당한투자를하여독일과폴란드에창고들을개설했다. 게다가, Rocket Internet은온라인시장에서구매된물품의배송에더많은통제력을갖기시작하고있다. 예컨대, 2015년 5월음식테이크어웨이회사인 Foodpanda는최종마일배송옵션을확대하고고객경험을향상시키기위해서 US$100백만의자금지원을받았다. 2015년말 Foodpanda는배송시간을 30분으로줄이고일관된배송서비스를제공하게위해서, 싱가포르에 500대의오토바이택배원을채용했다. 새로운기술은배송루트를최적화할것이다. 2014년라틴아메리카에서온라인소매업체이자일반물품을위한온라인시장인 Linio는자사의온라인시장을통해서판매하는상인들을위하여자체고객주문처리프로그램인 Fulfilment by Linio 를개시했다. 77
3.16 Tesco Tesco는영국 Hertfordshire에기반을두고있는영국다국적식품및일반물품소매업체이다. Tesco는 1997년처음으로식료품홈쇼핑을개척한소매업체였으며, 2000 년에는 Tesco.com 을공식개시했다. Tesco 는세계적으로가장크고가장이익을창출하는온라인식료품소매업체로성장하여, Tesco.com은개시이후영국에서 1억7천만이온라인식료품주문을배송했다. 식료품홈쇼핑은 2012-2014년에 Ireland, Korea, Slovakia, Hungary, Thailand, China, Malaysia, the Czech Republic, Poland 그리고 Turkey를포함하여영국밖에서도시작되었다. 2006년에영국에서 non-food e-commerce 싸이트를런칭했다. Tesco Direct은기술 & 게임상품, 가정용전기제품가정장식품 & 가구, DIY & 자동차관련상품, 원예용품, 장난감, 유아 & toddler 상품, 스포츠 & 레져상품, 건강 & 뷰티상품, 보석 & 의류그리고도서 & DVDs를판매한다. Tesco Direct은자사사이트를통해판매하는약180개소매파트너가있다. 배송및회수서비스측면에서, Tesco Direct 는집배송서비스뿐만아니라거의모든 Tesco 상점을포함하여영국 1,750 개장소에서무료 Click+Collect 서비스를제공한다. 식료품은또한, Tesco 상점, 기차역그리고현지비즈니스를포함하는 350 개의수거장소에서배송및수거가가능하다. Tesco 는또한영국에 260 개가넘는 Grocery Drive-thrus 를가지고있다. 자사의슈퍼마켓에서온라인주문품을제공하는것에더하여, Tesco 는런던주변에 6 개의전용온라인고객주문처리센터를 (dotcom only stores) 를가지고있다. Erith, Enfield, Croydon,Greenford, Crawley, Aylesford 의시설은다합쳐서 716,000 평방피트의보관공간을제공한다. 이들은대중에공개되지않게때문에 dark stores 라고알려져있다. 물품을선별자 (pickers) 에게가져오는자동화된컨베이어벨트의이용은하루에 4,000 건의주문을처리할수있으며 30,000 개의상이한물품을제공 ( 일반상점보다 50% 많은 ) 함을의미한다. 2014-15년은 Tesco에게힘든해였는데, Tesco는회계스캔들로어려움을겪었으며 6.37십억의세전손실을기록했다. 그러나, 그룹의매출은 20% 올라 4,194백만에이르렀는데이는타겟인 4,129백만을초과하는것이었다. 온라인판매의성장을추진하는것이핵심영국시장에서경쟁력을회복하기위한 Tesco의전략의핵심부분이다. 이를위해서 Tesco는 2014-15년아래를포함하는많은프로젝트를개시했다. Click+Collect 를 Yiewsley 와 Orpington 에있는상점에일반물품수거함의설치, 런던지하철역에 14 개의시범장소를포함하여, 100 개상점과 50 개상점아닌장소로더확대 1 시간배송을 1 로제공하기위하여 Tesco.com 상의가격변화, Click+Collect 은모든지역에서무료가되었다. 식료품홈쇼핑허브로서 Mansfield Extra store 과같은대형상점에서공간을시범적으로이용 홈쇼핑밴의디자인을식료품만아니라일반상품고객주문처리도할수있도록개선 영국의외진곳에집배달서비스의확대 영국 200 개상점에걸쳐당일 Click+Collect 식료품서비스시범실시오후 4 시이전에주문을한고객은오후 4 시이후에상점에서찾을수있다. 또한당일식료품배달을시범적으로실시하고있다. 마일리지를줄이고효율성을증가, 비용을줄이기위해서 real-time 도착, departures board 를포함한새로운여정관리시스템의도입 비록대부분의물류서비스를사내에서제공하고있지만, Tesco 는온라인성장을돕기위해서제 3 자물류공급업체에의존했다. 2014 년 Clipper Logistics 는 5 년계약연장을얻었다. 2009 년이래운영중인기존고객주문처리솔루션에더하여, 새계약은 Tesco 의온라인의류비즈니스의성장을지원하기위한서비스를포함한다. 그계약은 Daventry 에있는 400,000 평방피트시설에서이루어지고있다. 78
3.17 Walmart Walmart 는실제상점과전자상거래부문을둘다보유하고있는미국소재다국적소매기업이다. 약 4천5백만명이매달 Walmart의대표적 US 웹사이트 walmart.com을방문한다. 이사이트는식료품, 의류그리고전자제품, 건강및뷰티상품, 가구의완벽한범주의상품을판매한다. walmart.comt offers 8백만의상이한물품을제공하며매출의 75% 는상점에보유하지않은상품으로부터나온다. 제3자소매업체는 Walmart Marketplace를통해서판매를할수있다. Walmart는또한 9개의다른국가 -Argentina(walmart.com.ar), Brazil(walmart.com.br),Canada (walmart.ca), Chile(lider.cl), China (yhd.com), Japan (theseiyu.com), Mexico (walmart.com.mx), South Africa (dionwired.co.za), the United Kingdom (asda.com)-에전자상거래웹사이트를가지고있다. 2015 년 Walmart 의총매출은 2% 증가하여 US$482 십억에이른반면, 전자상거래매출은 22% 증가하여약 US$12 십억에이르렀다. Walmart 는 2018 년까지온라인매출을 US$35 십억으로 3 배로증가시키기를바라며, 2016-2017 동안전자상거래에 US$2 십억이상을투자하겠다고확약했다. 2014-2015 동안 Walmart 는자사의사이트에서이용가능한재고품을늘려왔는데, walmart. Com 의재고품은 2015 년 60% 증가하였으며, 브라질에서는 10 배증가하였다. 또한웹사이트와앱에기술적향상을이루었는데, 이는홈페이지의맞춤화 (customisation), 개별화된추천그리고체크아웃을더빠르고쉽게할수있도록개선된전자상거래플랫폼을포함한다. 2015 년 7 월에는중국전자상거래벤처인 Yihaodian 의완전한소유권을얻었다. Walmart는또한전자상거래공급체인을향상시키고있다. 일본에서 Walmart 는 Seiyu.com 의식료품주문을더효율적이고지속적으로처리하기위해주문픽킹프로세스를자동화했다. 영국에서는, Walmart의패션브랜드 George의전자상거래주문을처리하는 Lymedale 유통센터는 4층메자닌 (mezzanine) 을추가했다. 게다가, 자동화된저장및검색시스템이확장되었으며, 발송전에포장된전자상거래주문품을분류하기위한 tilt tray sorter 가설치되었다. Asda 는 Nottingham, Leeds 그리고 Enfield에온라인식료품주문만을골라서발송하는 3개의 dark stores 를운영하고있다. 또한, Dartford(Kent), Hounslow (West London) 그리고 Midpoint Park (Birmingham) 에새로운 dark stores를열예정이다. 마찬가지로, 미국에서현재온라인쇼핑수요를충족하도록특별히디자인된유통센터로공급체인을확장하고있다. 2014년 Walmart는텍사스 Fort Worth에전자상거래센터를열었으며, 2015년에는Atlanta (Georgia), Bethlehem(Pennsylvania) 그리고 Plainfield (Indiana) 에 3 개의새롭게고도로자동화된전자상거래센터를열었다. 2016년초에는두번째전자상거래센터가 Fort Worth에열릴예정이다. 각센터는백만평방피트이상으로약 500,000개물품을 ( 전통적유통센터는 30,000-50,000개물품수용 ) 수용할수있으며, 주문을좀더빠르고싼가격으로운송할수있다. 이새센터는온라인주문을처리하는네트워크의부분이될것이다. 이네트워크는전통적인건물, 11개의기존작은전자상거래센터그리고 ship -from-store 지점으로지정된 83개의 Walmart 슈퍼센터를포함한다. Walmart 의현재전략의또다른부분은전자상거래사업의기존상점과의통합을향상시키는것이다. walmart 는이를아마존과같은온라인전용소매업체에대해 Walmart 가가지고있은핵심우위로보고있다. 이의일부로서, Walmart 는많은핵심마켓에서 Click & Collect 픽업포인트를시험하는한편확장하고있다. 미국에서 Amazon 과경쟁하기위해서, Walmart 는 Atlanta, Charlotte, Salt Lake City 그리고 Tucson 과같은새로운대도시지역상점에무료 Walmart Grocery Pickup 을설치하고있다. 당일픽업은주문이오전 10 시이전에이루어지면이용가능하다. 79
3.17 Walmart ( 계속 ) 영국에서슈퍼마켓 Asda는현재모든상점에서 Click & Collect 를제공하고있다. 또한런던지하철역에및일부상점에서수거함 (collection lockers) 를자동화했다. 2015 년 6 월 Asda 는 Liverpool 과 Manchester 사이 St Helen s 에위치한주요통근지역에첫번째 intelligent Click & Collect pod 를열었다. 그리고 Asda 는자사가영국에서최초의 24/7 식료품 Click & Collect 포인트라고주장한다. 정오전에주문을하는고객은당일 4 시이전에주문을찾을수있다. 런던에서최초의 intelligent Click & Collect pod 시험은 2015 년말경 Deptford 와 Wealdstone 에서이루어질것이다. 2015년 12월 Asda는고객이제3자에게주문한상품을전국 Asda 상점어디에서든지찾거나반환할수있도록하는 ToYou 서비스를개시했다. 물리적방문을원하는온라인소매업체를이용함으로써, Asda는이계획이매년 Asda 매장에 4천만의추가방문을제공할것이라고추측했다. 온라인패션소매업체 Missguided가이새서비스에서명을한첫번째파트너이다. Walmart 는또한새로운배송시도를실험하고있는중이다. 미국에서 Walmart 는 Denver 와 San Jose 에서식료품배송을시험했다. 그러나. 결국미국식료품에대해서는현지픽업서비스를선호하게되었다. 2015 년 7 월 walmart.com 은미국에서제한된지역에 Shipping Pass 를도입했다. Amazon Prime (1 년에 99 달러와 2 일운송 ) 과경쟁하려는시도에서, 50 달러멤버십프로그램은의류, 전자제품그리고건강 & 뷰티제품에무료 3-day 운송을제공한다. 영국에서 Asda 는전국에서 1 부터식료품배송을제공하고있는데, 익일배송도이용가능하다. 80
1.0 서론 2.0 전자상거래시장개요 3.0 공급체인분석 4.0 물류공급자분석 5.0 전자상거래물류시장규모 6.0 전자상거래물류의미래 7.0 별첨 로지스틱스간략설명 Ti 안내 Ti 리포트 Ti 포털 GSCi Ti 컨설팅 Ti 컨퍼런스 81
4.1 물류공급자프로파일개요 XPO Logistics 는인수를통해서전자상거래물류에영향력을발전시켰으며, 최종마일및물류부문을통해서소비자에게서비스를제공한다. Clipper 는소매및패션우량고객과의관계를통해서전자상거래에상당히노출된다. LA POSTE 는전자상거래수요의증가를다루기위해서특송및소포서비스에상당히투자를했다. Deutsche DHL 은자신의비즈니스를전세계전자상거래서비스를위해서 one stop shop 을제공할수있도록재정비함으로써전자상거래시장의중요성을보였다. SEKO 는사업을고객과나란히성장시켰으며기술적능력을향상시킴으로써전자상거래영향력을증대시켰다. Japan POST 는새로운서비스를개발하고 Toll Holdings Limited 를인수함으로써전자상거래시장의확대에대응했다 UPS 는 100 개국의소비자들에게미국및영국에서온라인으로마치자기나라에서쇼핑하는것처럼쇼핑을할수있는능력을제공하면서, 국경간전자상거래를발전시켜왔다. YAMATO 는일본에서가장큰온라인소매업체인아마존과라쿠텐에배송서비스를제공한다. FedEx 는타겟인수를통해서전자상거래서비스제공을향상시켜왔으며, 그분야의중요성이성장할것이라고보고있다. SF EXPRESS 는아시아, 유럽그리고 북미에사무실과서비스스테이션을 개설하고 서비스를 시작함으로써 그리고 국경간 전자상거래에 파트너십을구축함으로써지리적으로 확대했다. UNITED STATES POSTAL SERVICE 는전자상거래의성장을활용하기위해서 2015 년다양한이니셔티브를도입, 지속해왔으며소포비즈니스를성장시키고있다. Aramex는온라인쇼핑으로의변천을 활용하기위한전자상거래서비스를 개발하고 있으며, 조인트 벤처와 파트너십을 통해서 영향력을 확대하고있다. Singapore Post 는지역전자상거래리더가되려는전략의일부로서인수를통하여지리적으로확대했다. Austrailia Post 는호주전자상거래의성장을지원하기위해서필요한인프라와자산을구축하고있다. 82
4.2 Aramex Aramex는 United Arab Emirates에근거를둔화물운송, 특급배송, 물류, 전자상거래, 기록물관리그리고공급체인솔루션을제공하는공적합자회사이다. Aramex는주로중동에서영업을하고있지만, 또한세계다른지역에도영향력이증가하고있다. Aramex는 2014년조인트벤처와파트너십을통해서전자상거래를확대했다. 2014년 5월 Aramex는영국에근거를둔소포사물함네트워크 InPost 와의조인트벤처에서명한다고발표했다. 이계약은중동및북아프리카 (MENA) 전역의소비자들이처음으로모든전자상거래활동을위해자동화된민간소포사물함에접근할수있게한다. 6 월 Aramex 는오스트리아택배서비스공급업체인 Mail Call Couriers 의인수를선언했다. 그인수는아태평양에서 Aramex 의입지를강화했으며, Aramex 에게기술주도의배송능력을제공했다. Aramex 의 CEO 는 우리는 Mail Call Courier 의전문적인 'WantItNow' 기술을채택해서이를세계전역의우리의다른전자상거래시장에적용할것이다. 우리는우리의오스트리아고객에게그들이미국, 유럽그리고아태평양지역으로부터쇼핑하는것을가능하게하도록 Shop and Ship 을제공하고자한다. 라고말했다. 이번에는남아프리카에서 Aramex는그지역의 PostNet 브랜드를위한마스터프랜차이즈를획득했다. PostNet 은서류및소포산업에서남아프리카의 287개상점의부네트워크이다. 이인수를따라, 국제및국내특급운송및전자상거래비즈니스를포함한 Aramex의 B2C 서비스는남아프리카 PostNet 지점전역에이용가능하게될것이다. 이인수를지원하기위해서, 2015 년 1 월 Aramex 는 UAE 에근거를둔외환및국제적송금기업인 Al Ansari Exchange 와 Aramex Express Box 를시작하기위한협정을맺었다. Aramex Express Box 는 Aramex 고객을위해국제및국내수송을촉진하는자동화된키오스크 (kiosk) 이다. 박스들은 UAE 전역의 Al Ansari Exchange 의선택된지점에설치되었다. Aramex: Global 네트워크 11월 Aramex는 Aramex Thailand를만들기위한또다른조인트벤처계약에서명했다. Leo Global Logistics라는그벤처는아태평앙지역에서의역량을강화하도록디자인되었다. 이벤처는 Aramex 의 Singapore, Malaysia,Indonesia, Hong Kong, China 그리고 Australia 에서의사업을더욱발전시켜그지역에서의순탄한국경간이동을촉진하는것을도울것이다. 계약의일부로서, Leo Global Logistics는 Aramex에게 Thailand 및동남아시아에서중요한수입및수출물류능력을제공할것이다. 2014 년 12 월 Aramex 는또다른인수를발표했다. 출처 : Aramex/Ti 83
4.2 Aramex ( 계속 ) UAE 의고객은소포를준비해서자신의스케줄에맞는시간과장소에안전한키오스크에놓는다. 이서비스는또한고객이 SMS 모바일업데이트를통해서수송을추적하는것을가능하게한다. 온라인쇼핑을향한변화하는트렌드를활용하기위하여, 전자상거래서비스를발전시키는것이 Aramex 의핵심전략이다. Aramex 는고객에게그들이거주하지않는국가에우편주소를제공하고, 그리고선적품을전송해주는온라인쇼핑배송서비스인 'Shop and Ship 을제공한다. 2013 년, Dubai, Mumbai, Istanbul, Hong Kong 그리고 Johannesburg 에새로운쇼핑센터가그서비스에더해졌으며, UAE, India, UK 그리고 Turkey 의고객이그서비스를사용하는것을가능하게하는통합된파트너프로그램이개시되었다. 이물류시장에서 Aramex 에의해제공되는서비스는다음을포함한다. Shop and Ship (SnS) 고객들이 US, UK, China, Turkey, the UAE, India, South Africa, Hong Kong 그리고 Germany 와같은국가에서다양한웹사이트에서쇼핑한후, 52 개가넘는도시에서그들의거주국가에상품을배송하는것을가능하게하는안전한국경간운송서비스이다. Aramex 는 Tracking 및 Shop and Ship 상품을위한 Android, ios 그리고 Windows 폰용모바일앱을가지고있다 REDe : 상인들이온라인으로판매를하는것을가능하게하는온라인솔루션센터 / 터치포인트. Aramex의통합된파트너를통해서, 고객은자신의온라인상점을만들기위해, 다양한플랫폼으로부터고르고선택을할수있다. 그들은자신의상점전면을디자인하고, 온라인카탈로그를업데이트하고, 주문과지불을확실히관리할수있으며, 그리고상품을고객에게발송할수있다. Martjack (by ereasoning) : 2011 년이래자신의플랫폼이 Aramex 의배송솔루션및 API's 와통합된기술공급업체이 Saas 에기반을둔제품은진입레벨상인, 또는자신의비즈니스를빠르고비용효과적으로온라인으로가져가고싶은장기간확립된소매업체에게맞는다양한특징및기능을갖고있다. EZStore.me : 2013년에시작된이이니셔티브는소기업에게중동및아프리카에서온라인진출을위한도구를제공하는 Google, Aramex, PayPal 그리고 ShopGo의합작품이다. Automated Lockers : Aramex는또한중동전역에소포함네트워크를설치하기위해서 InPost와제휴를했다. 이계약하에서자동화된소포함네트워크가중동및아프리카의모든주요도시, 타운및공동체에설치될것이며, 비즈니스및온라인구매를하는고객이자신이편리한때에소포를보내고받는것을가능하게할것이다. Online Payments : Aramex 는 PayPal 과글로벌전략적파트너십을누리고있으며, 수년간이파트너십은 Europe, Africa, Middle East 그리고 Asia 에걸쳐많은시장을커버할수있도록발전하였다. Crowdsourcing : 2015 년 8 월, Aramex 는크라우드소스 (crowdsourced) 택배서비스를개시하려는결정을발표했다. 이는대중이파트타임으로택배자가되도록요청하는것으로, Uber 에의해대중화된비즈니스모델과유사하다. Aramex 는고객과택배원을연결하는한쌍의모바일폰앱을설치하려고준비중이다. 이앱은우선 Dubai, Cairo, India, Turkey 그리고 South Africa 다섯지역에서테스트될것이다. Aramex의택배원은현재배송하는소포의수와관계없이고정된월급을받는다. 새모델하에서는그들은배송하는소포의수에따라서보수를받을것이다. 새로운택배원은배송을할수있기전에심사과정과고객상호작용훈련을통과해야할것이다. 84
4.3 Australia Post Australia Post 는호주정부가유일한주주로자기자본으로설립된정부기업이다. Australia Post 는납세자의돈을받지않는다. 이회사는호주전역에우편배달및물류서비스를제공한다. 매주 6천만품목을배송하며, 230개위치에 4,406 우체국, 15,591 거리우편함그리고 18,000 개가넘는소포함의네트워크를가지고있다. 2012 년에는 StarTrack의콴타스보유 50% 주식을인수하여, 이전국적도로화물운송회사의유일한주주가되었다. Australia Post 는 China Post 와의조인트벤처, Sai Cheng Logistics International 을통해서중국에서상당한영향력을가지고있는데, 이벤처는화물운송서비스를제공하는자회사 Post Logistics Hong Kong 뿐만아니라, China, Australia 그리고나머지전세계간공급체인관리및물류서비스를제공한다. 2015 년 Australia Post 는 AU$6,373.8 의수입을달성했는데, 2014 년보다 0.15% 감소한것이었다. Australia Post 는또한 AU$221.7 백만의손실을기록했다. 그러나, 이는편지비즈니스의개혁과관계되는비용 AU$190m 를포함한것이었다. 성장의핵심동력은소포비즈니스였는데, 수입이 3.6% 증가하고물량은 4.1% 증가했다. 반면에, 우편부문은 1.7% 수입감소가발생했는데, 이는주로 Addressed Letters 발송이 7% 감소하고특히 Ordinary Letters 가 10.3% 감소한데기인한다. 소매및중개서비스의실적은변화가없었다. 편지서비스의개혁 2015 년 3 월호주정부는 Australia Post 의편지서비스규제개혁을지지할것이라고선언했다. 개혁은 2016 년 1 월발효하였고소비자메일에 twospeed 레터를도입했다. Priority 레터서비스는평일 1-4 일이내에배송을제공하며, 반면 Regular 레터서비스는최대이틀이더걸린다. 게다가기본우편요금은 70 센트에서 AU$1 로인상되었다. 이개혁은 Australia Post 가우체국네트워크뿐만아니라일주일에 5 일배달서비스를계속해서유지하는반면, 우편의처리순서, 자동화, 취급및우편배달효율성을향상시키는것을가능하게할것이다. Australia Post 는또한효율성을증가시키기위해서낙후한기존장비를새로운소형레터및평평한분류기계로대체하는데투자할것이다. 전자상거래지원 Australia Post: 카테고리별수입 (2015) 출처 : Australia Post Australia Post 는호주의전자상거래성장을지원하기위해서인프라및디지털자산을구축하는데초점을두어왔다. 수용능력을늘리기위한 AU$2 십억투자의일부로서, Australia Post 는 2014 년 121 월 Melbourne 과 Sydney 에향상된소포시설을열어서, 양지역에서처리용량을효율적으로 2 배로늘렸다. 85
4.3 Australia Post ( 계속 ) 2014년말 Australia Post 는소비자가소포배송을추적, 스케줄조정, 소포배송방향변경을할수있는 MyPost Deliveries 서비스를개시했다. 2015 회계연도말무렵, 2백만이넘는호주인이 MyPost 에등록을하였다. 이와더불어, MyPost Digital Mailbox 는고객이청구서를지불하고, 리마인더를정하고, 그리고통신내용을전자적으로받고저장하는것을가능하게한다. Australia Post 는또한수령인이집에없어서소포를받을수없을때, 소포수령인에게이메일또는통고를보내는 Last Mile Notifications 서비스를개시했다. 2015년 4월 Apple iwatch를위한앱을개시하여, 쇼핑객들이시계를이용해서소포를추적하고, 배송정보를보고소포함을여는것을가능하게하였다. 2014년호주온라인쇼핑객을위한국제배송및지불서비스인 ShopMate를개시했는데, 이는그들이호주에운송을하지않는미국소매업체로부터구매하는것을가능하게한다. 기타이니셔티브는 24/7 소포함네트워크의지속적인설치, 우체국영업시간의연장도입그리고토요일배송이다. Australia Post 는자신의가장큰전자상거래기회는해외에있다고믿고있으며따라서국제파트너들과같이일해왔다. 2014 년 3 억의소비자를가지고있는 Alibaba s Tmall 에호주상인을위해서 Australia Post 브랜드의가상상점전면을설치했다. 2015 년 6 월 5 억의고객을가지고있는중국에서두번째로큰온라인소매업체인 JD.com 에상점을열었다. 2015 년 12 월 Alibaba 와의파트너십을확대해서, 중국에서가장큰도매웹사이트인 1688.com 에호주와인상을위한상점을개시했다. 이계약은 2016 년에는다른카테고리를포함하도록확대될것으로기대된다. 이프로그램과더불어, Australia Post 는중국에서보관및국제화물운송능력을강화하기위해서파트너십에투자해왔다. China Post (Sai Cheng Logistics) 와의조인트벤처는현재베이징및광조우에있는사무실과더불어, 6개의중국도시에창고로이루어져있으며, 중국시장에접근을원하는상인에게인바운드및아웃바운드공급체인솔루션을제공한다. 우체국의변모 전통적인서비스를유지하는한편, Australia Post는우체국슈퍼상점네트워크에투자를해왔다. 이러한상점들은 24시간존, 소포함, 셀프서비스터미널, 자판기, 확대된신분증명서비스그리고여행서비스를제공한다. Australia Post는 2015년 12개의슈퍼상점을열어, 전체가 59개가되었다. 이중 16개는지방에위치하고있으며, 2020년까지 50개의슈퍼상점을여는것을타겟으로하고있다. Australia Post는또한예정된 3개의 open-plan 상점중에 1개를열었다. 이들은분리된카운터와셀프서비스터미널을특색으로한다. Australia Post 는지역및농촌우체국네트워크를강화하기위해서일하고있다. 지난 2 년동안허가된우체국과커뮤니티우편중개소의지속가능성을지원하기위해서 AU$125 백만을매년추가지불로투자할것을약속했다. 미래 향후, Australia Post 는고객이국제적으로비즈니스를하는것을돕기위해서계속국경간물류에서자신의능력을계속강화하고국제적인수와제휴기회를추구할것으로예상된다. 또한우체국네트워크를향상시키는한편, 디지털제공품을계속개선할것이다 86
4.4 Clipper Logistics Clipper Logistics plc 는상업용차량판매및수리서비스뿐만아니라소매전단계보관, 유통그리고고객주문처리서비스의공급업체이다. 무엇보다도 Clipper Logistics 는하청물류서비스를수행하지만, 특히영국의선도적인고객주문처리서비스공급업체로서잘알려져있다. 2015 년 4 월 30 로끝나는회계연도에, Clipper 는 234.8m 의수입을기록했다. 그회사의가장큰비즈니스부문인비전자상거래고객주문처리물류는수입의 43.2% 를차지했다. 상업용차량과전자상거래고객주문처리물류는각각수입의 31.1% 와 25.6% 를나타냈다. Clipper Logistics: 비즈니스부문별, 수입전체에대한 % (2014, m) 출처 : Clipper Logistics 이회사의수입의거의대부분은 (93.3%) 영국고객으로부터나오며, 독일 (6.0%) 그리고그밖의유럽 (0.7%) 이적은부분을차지한다. Clipper Logistics 는 Asda, ASOS, John Lewis, Morrisons, SuperGroup, 그리고 Tesco 를포함하여소매및패션분야의우량고객과유지하는관계를통해서전자상거래요구에대해점점상당히노출되고있다. 이회사의전자상거래고객주문처리물류비즈니스는 2010 년이래극적인성장을기록했는데, 동기간회사의사이즈는실제로 4 배가증가했다. 2015 년 4 월 30 일로끝나는회계연도에, 전자상거래고객주문처리수입은 60.6 백만에달했다. Clipper Logistics의성장전략은회사의고객기반을유기적으로확대하는것, 유럽에서회사의사업활동을발전시키는것그리고물류과정을혁신하는것, 이렇게 3개의핵심목표로구성되어있다. 이에더해서, 이회사는자사의활동을보충할수있는잠재적인인수에대해수용적이다. Clipper의고객기반의유기적확대는자신의전문분야, 즉소비자와소매업체를위한부가가치물류서비스그리고패션산업에서계약을얻는능력에서나온다. 2014년다시한번특히핵심인하청물류부문 ( 전자 / 비전자상거래고객주문처리 ) 에서강한수입증가와함께, Clipper가주요계약을계속체결, 갱신할수있는능력을의심할이유는없어보인다. 2015년 4월 30일로끝나는회계연도에, 눈에띄는주요계약체결및갱신은 Harvey Nichols, New Look, Pep&Co, Phillip Morris 그리고 Zara를포함했다. 그해말이래 Clipper는또한아일랜드의가장큰소매업체를위한업무를개시했으며, John Lewis로부터상점으로 Click and Collect 배송서비스를하는주요계약을얻었다. 이러한많은계약으로부터의완전한혜택은앞으로 1-2년후까지는실현되지않을것이다. 확신을주는것은 Clipper의 John Lewis, Harvey Nichols, Asda 그리고s.Oliver와같은고객들과최장 10년까지장기계약을맺어온능력이다. 87
4.4 Clipper Logistics ( 계속 ) Clipper의비즈니스성장의두번째동력은지리적확대이다. 이회사는 2008 년 Beständig Group 의자산취득그리고이어서 2013 년 Geist Spedition을구매하면서, 초기에인수를통해서이를달성해왔다. 이자산들은유럽에서의팽창을위한노력으로이회사의기존소매업고객의성장을지원하기위한중앙화된유럽고객주문처리활동및유통네트워크를공급한다. 전체적으로, Clipper는영국밖에서사업을급속하게팽창하려는욕구를가지고있지는않으며, 더욱이, 국제적으로선별적인확대를통해서주주가치를극대화하는것 에관심이있다. Clipper의마지막전략목적은절차와서비스혁신의이용이다. 이회사가 2013년이래이정책을적극적으로추진했던구체적분야는역물류서비스의발전이다. Clipper는반환절차가고객에게갖는중요성을고려할때, 상품반환을전자상거래비즈니스를위한주요한발전분야로보고있다. 런던주식거래소상장시발표한전략에서 Clipper는 "Clipper는온라인소매로의구조적변화가소매업체에게반환상품관리에부여하는도전으로볼때, 반환관리를핵심장기성장기회로본다 고발표했다. 전체적으로, Clipper 는핵심전자상거래섹터의높은성장에더하여, 계약을획득하고갱신해온이제까지의기록을볼때, 앞으로도한동안강한수입성장을이룰수있을것으로보인다. 과거의기록이지나가는것이라면이익창출을예측하는것은훨씬어려운일이지만, 최소한 Clipper 는건강한위치를유지할것으로보인다. 2010-2014 기간동안, 이회사는지속적으로 5% 의 EBIT 마진을기록했다. Clipper Logistics: 반환절차 따라서 Clipper 는 2013 년개시된 'Boomerang 이라는브랜드의전용역물류솔루션의개발에상당한자원을투자했다. 그해 10 월 Geist Spedition 의인수와함께, Boomerang 은또한독일에기반을둔 Clipper 의유럽사업에적용되었다. 더욱이 2014 년 12 월에 Clipper 는소비자가전제품의반환서비스를제공하는이전파트너 Service Care 의인수를통해서이서비스를강화했다. 출처 : Clipper Logistics/Ti 88
4.5 Deutsche Post DHL 독일에기반을둔 Deutsche Post DHL Group (DPDHL) 는 488,824명을고용하고, 220개가넘는국가에서영업중인세계에서가장큰물류공급업체이다. 이그룹의 Deutsche Post 그리고 DHL 브랜드는상품과정보를관리하고수송하는서비스를커버한다. 이회사는 2014 년 12 월 31 일로끝나는회계연도에 56,630 백만의수입을기록했다. DPDHL은 4개의비즈니스부문, 우편- 전자상거래 소포, 특송, 국제화물운송, 화물및공급체인으로이루어져있는데, 각부문이수입의약 ¼을차지한다. DPDHL: 비즈니스구조 전자상거래물류시장에서다음이특별히중요하다. Express DHL Express 는물량및수입면에서세계에서가장큰특송서비스제공업체이다. 2014 년수입은 12,491 백만이었다. DHL 의주요서비스제공은시간이정확한국제운송으로, 2014 년수입의 75% 를차지했다. 250 개가넘는전용기 ( 수많은글로벌항공사에비행기및화물공간소유 ) 가세계적으로약 500 개의공항네트워크를이용한다. DHLI 은또한국내서비스뿐만아니라날짜지정 (day specific) 서비스를제공한다. Europe은가장중요한지역으로 2013년수입의 42.6% 를차지했다. Asia Pacific (33.5%), Americas (17.0%) 그리고 Middle East & Africa (6.9%) 가이를따르고있다. Deutsche Post DHL: 비즈니스부문별수입 ( m, 2014) Post - ecommerce Parcel (PeP) PeP 는 2014 년에만들어져우편부문을대체했는데, 이는 DP 의전자상거래시장에대한증가하는중점을반영한다. 2014 년수입은 15,686 백만이었다. 독일우체국으로서 Deutsche Post 는독일에서 64 백만의편지와 3.4 백만의소포를취급한다. 이는유럽에서가장큰우편공급업체이다. 이우편부문은 2014 년에 10,026 백만의수입을기록했는데, PeP 의전체수입의 63.9% 이다. 출처 : DPDHL 전자상거래 소포는 5,660백만의수입을기록했는데, PeP의전체수입의 36.1% 에해당한다. 전자상거래는아시아와아메리카에서국내및국제소포사업을수행하며, 반면소포는주로독일및나머지유럽에서국내소포사업을수행한다. 89
4.5.1 Express DHL 특송은국내전자상거래배송사업을하지않으며, 이비즈니스의대부분을자매부문인 Deutsche Post Post ecommerce Parcel (PeP) 에맡긴다. 그럼에도불구하고, DHL 특송의일부는전자상거래선적품의국제운송에서상당한역할을한다. DHL Express 재정 : 전체 ( m) 더욱이, PeP가활동을하지않는나라에서 ('ecommerce' 또는 'Parcel' 부문모두를통해서 ), DHL Express는국제전자상거래선적품의최종마일배송을위해서현지배송회사들과제휴를한다. DHL Express는프랑스에서는전자상거래운송전문기업 Mondial Relay 와그리고일본에서는출판소매체인인 ACCEA와제휴를맺고있다. 호주에서는 DHL Express는 Australia Post와강한관계를갖고있지만, 이는이현지공급업체가국내전자상거래시장에서갖고있는헤게모니적위치때문에어쩔수없었던측면이있다. 그결과 DHL Express은호주에서좀더유연한배송옵션을제공할새로운 'On Demand Delivery' 플랫폼을개시함으로써, 온라인소비자와소매업체를위한배송옵션을확대하는것을목표로하고있다. DHL Express는호주로부터 / 로의국제항공특송시장에약 50% 점유율을가지고있다고주장하는데, 이는 DHL Express의전체아태평양수입의 15-20% 를차지한다. DHL Express 재정 : 지리적위치에따른수입, 전체에대한 %( m, 2014) DHL Express가우수한핵심국제특송사업부문과관련하여, DHL Express는상당한지출을약속해왔는데, 2015년첫 9개월동안자본지출이 496백만에달했다. 이는 Brussels 공항에새로운특송허브의건설을위하여 114백만, 필리핀 Clark 에 594,308의 1,000 평방미터시설, 그리고미국 Cincinnati/Northern Kentucky 공항에미국허브시설을확장하기위한 US$108백만의투자를포함한다. DHL Express 는이러한현상의주요동력중의하나는전자상거래물량의증가라고분명히말했다. 출처 : DPDHL 90
4.5.2 Post ecommerce - Parcel 이부문의전자상거래와소포분야모두온라인소매업체를대신해서 B2C 배송을수행하지만, 각각또한 B2B 전자상거래서비스를제공한다. 이는 2개의비즈니스로분리되는데, 소포부문은 DHL이단일한통합네트워크를보유하고있는유럽에서모든전자상거래배송사업을수행하며, 반면전자상거래비즈니스는아시아와미국에서모든전자상거래배송사업을대표한다. DHL Parcel DHL Parcel 은주로 Germany, Czech Republic, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Poland, Slovakia 그리고 Austria 의핵심유럽시장에서사업을한다. DHL Parcel 은이전에는 B2B 서비스로돌려졌던 DPDHL Group 의다른부분으로부터의자산을이용함으로써, 이러한존재를확립할수있었다. 이사업은 2014 년브랜드를바꾸면서 PeP 부문으로이전되었으며, 회사가기업및소비자수취인에게모두배송서비스를하면서 (B2X), 점진적인확대가가능했다. 소포서비스는 2015 년 B2C 서비스에중점을두고있는 Slovakia 그리고 Austria 시장에확대되었다. 오스트리아에서의비즈니스는 Austria Post 에이어시장에서 2 위로자신을확립하는것이다. 예컨대, DHL Parcel 은독일밖에서의소포숍네트워크가 2014 년초총 1,150 개에서 2015 년 1 월 3,000 개로증가했다고보고했다. 게다가, DHL 은 2015 년 9 월 1 일부터네트워크전반에 DHL Parcel Connect 를개시하면서유럽시장전역에균일한서비스를제공하는방향으로움직이고있다. 이상품은독일에서는 DHL Paket 이라는브랜드를계속유지해왔다, 그러나, 하지만각국가는이제동일한서비스의일부이다. 이러한수입증가모두가의심할바없이 DHL Parcel 에게주요한긍정요소이지만, DHL Parcel 은이익이뒤쳐지지않기위해서계속새로운최종마일솔루션을시도하고있다. 예컨대, DHL Parcel 은독일전역에 2,800 Packstations ( 소포함 ) 의네트워크를설치하고, 이용자가증가함에따라이서비스를 Netherlands, Italy, Switzerland 그리고 Austria 에도입했다. 출처 : DPDHL/Ti DHL Parcel: 유럽네트워크 DHL Parcel 은 220 개의시설및 9,000 개의차량을운영하고있는 8,800 명이넘는근로자를보유하고있다. 독일은 DHL Parcel 의유럽네트워크의핵심을대표하며, 위에언급된국가들간의국경간사업의센터로서역할을한다. 2015 년 ¾ 분기매년 7% 의성장을보이며 DHL 의유럽소포수입 ( 1,005) 의 84.7% 를차지했다. 그러나나머지소포부문의유럽사업은이비율을초과하여 8.4% 성장했다. 독일사업에비해서여전히작기는하지만, 나머지부문은빠르게있다. 91
4.5.2 Post ecommerce Parcel ( 계속 ) 2014 년 5 월 DHL Parcel 은독일시장전체에주거지를위한소포함 (DHL Paketkästen) 을설치하기시작했다. 2015 년 3 월 DHL 은독일의최대주택회사인 Deutsche Annington 와거래를맺었는데, 이거래하에서 DHL Parcel 은이회사가관리하는다수의아파트에시범적으로 Paketkästen 시스템을설치할수있는허가를얻었다. 이시스템은배달원이고객이편리한때, 모바일장치로근거리통신망을이용하여접근할수있는안전한보관소에소포를두는것을가능하게하는데, 이는배송품분실이라는흔한문제를피할수있게해준다. Paketkästen 은또한소비자가같은방식으로반환품을맡기는것을가능하게한다. DHL Parcel은또한 5월에 Audi 및 Amazon과제휴하여, 차량소유자들이자신의차량을움직이는소포배송주소로이용할수있게하는눈길을끄는파일럿프로젝트를개시했다. 뮌헨지역에서몇개월에걸쳐테스트된이방식하에서, DHL 배달원은전용스마트폰앱을통해서차량의정확한위치및트렁크에대한접근을허용받는다. 배달원이물품을트렁크에두고문을닫으면차량은자동적으로잠긴다. DHL 은앱을통해서확인을받으며, 차량소유주는이메일을통해서성공적인배달을통보받는다. DHL Parcel은배송회사로서명목상의범위너머를보고있으며, 2010년이래전자상거래온라인시장으로서존재를구축해왔다. 이는중소기업대상온라인시장인 MeinPaket의개시로시작되어 2011년온라인 B2C 소매플랫폼인 Allyouneed의주식과반수를취득으로이어졌다. DPDHL은 2015년 4월 Allyouneed 사이트를재개하면서, Allyouneed 브랜드하에몇몇추가서비스를도입했다. 이는 DPDHL의온라인음식소매부문진입을알리는 Allyouneed Fresh 뿐만아니라, 기존의 MeinPaket을포함했다. DHL 은온라인소매업에서프로파일을올리려는노력으로이러한서비스를폴란드와같은다른유럽시장에도개시할것이라고발표했다. DHL Parcel: 개발중인최종마일배송옵션 배송서비스배송타입서비스이용가능성서비스성격 DHL Packstation Parcel Locker 독일전역에걸쳐 2,800 개의기계, 추가사물함이 Austria, Netherlands, Italy 그리고 Switzerland 에설치중 24/7 소포 pick-up and drop-off(pudo) point. 배송통보그리고모바일거래승인번호를 SMS 를통해받음. DHL Paketkästen Click-to-car Home DeliveryBox Deliveryto Car 두가지변수 :single-family unit 은주문, 설치가능. apartment block units 은선별된지역에서테스트중 뮌헨지역에서시험중 집과아파트건물을기반으로한 PUDO 포인트. NFC Chip 에의해열리며, 스마트폰또는택배원이손에들수있는장치로접근이가능, 집마다다른전력공급은 4xAAA 전지를포함하며, 24 개월지속된다. 택배서비스를수령인의차량트렁크까지가능하게하는아마존과아우디의공동프로젝트, 택배원의접근을허용하는데스마트폰배송앱과 GPS 좌표사용. Source:DHL 92
4.5.2 Post ecommerce Parcel ( 계속 ) DHL ecommerce 소포분야와마찬가지로, DHL ecommerce 는이전 DHL 우편부문으로부터나왔으며, 자산은다른비즈니스분야, 주로 DHL Express 로부터가져왔다. DHL ecommerce 는 11,000 명이넘는근로자, 9,000 대가넘는차량그리고 90 개의처리센터, 항공및지상허브를보유하고있다 위에서언급된내부구조조정의눈에띄는예가 DHL 이과반수소유하고있는자회사 (75% 주식보유 ) 로인도전역에서국내특송및소포서비스를수행하는 Blue Dart 이다. Blue Dart 는이전에는 DHL Express 의일부였는데, 이지역에서비즈니스활동의급증덕분에 DHL ecommerce 내로재배치되었다. Blue Dart 는자신의최종마일배송업무를운영하고있기때문에전자상거래부문내에서눈에띈다. 태국비즈니스 (2016년 1월개시 ) 와더불어, Blue Dart는전자상거래부문의비유럽사업체중그렇게하는몇안되는사업체중하나이다. 대조적으로, 중국및러시아업체와같은대부분의다른비유럽 DHL 전자상거래부문은최종마일배송서비스를제공하기위해서현지우체국및다른배송파트너와제휴를하고있다. Blue Dart ( 인도 ) Blue Dart는비록 B2C 선적품을점점더많이담당하고있기는하지만, 핵심비즈니스는여전히 B2B 특송서비스이다. 2010년, Blue Dart는수입의거의 3% 를전자상거래부문으로부터얻었다. 2015년전자상거래는Blue Dart의총수입의거의 26% 를기여하고있으며, 2010-2015년기간거의 75% 의 CAGR 을기록했다. B2C 전자상거래는이제 Blue Dart의가장빠르게증가하는비즈니스부문이다. Blue Dart 는 5 대의 Boeing 757 기를보유하고있는인도에서유일한허가받은국내화물비행기운영업체이기때문에, 인도의특송및소포시장에서독특한우위를보유하고있다. 인도전자상거래공급체인이인도의낙후한인프라와주마다상이한복잡한세제때문에항공화물운송에의존하고있다는점에서이우위는더욱중요하다. 국내항공화물기이용에더하여, Blue Dart 는또한인도전역에보관네트워크를운영하고있다. Blue Dart 는 79 개의특송허브와 477 개의시설을보유하고있다. 그러나, Blue Dart 는전용고객주문처리센터를결여하고있다. 따라서, Blue Dart 는전용네트워크에상당한자금을투자하는것을목표로하고있으며, 2018 년까지인도전역에 15 개의전자상거래고객주문처리 (e-fulfilment) 센터를열계획이다. 현재는 Gurgaon 소재 140,000 평방피트의시설, 2015 년 10 월 Bangalore 에연 100,000 평방피트의시설, 이렇게 2 개의전용전자상거래고객주문처리센터를갖고있다 - 단기적으로, Blue Dart 는또한 Mumbai 에세번째센터를열준비가되어있으며, Coimbatore 와 Jaipur 를포함하여 2, 3 그리고 4 단계도시에도목표로한다. 대표적인 Gurgaon 시설은현재매년 2.2 백만선적품을처리할수있으며, 2020 년까지이를매년 12.4 백만선적품으로증가시킬잠재력을가지고있다. 인프라에투자를하는것외에, Blue Dart 는또한 PeP 부문내에자매회사에비슷한최종마일솔루션을도입하는것을검토하고있다. 예컨대, 2015년 10월 Blue Dart는 Gurgaon의 Unitech, Cyber Park에첫번째소포함을도입했다. 이소포함서비스의고객은텍스트메시지로받은암호를통해서언제든지선지불된소포를수거할수있다. Blue Dart는미래자동화된지불기계를도입함으로써그서비스를증가할계획이다. 93
4.5.2 Post ecommerce Parcel ( 계속 ) 중국 중국에서 DHL ecommerce 는주로소비재를미국과북미로부터수입, 수출하는국경간서비스에초점을두고있다. DHL ecommerce 는 2014 년중국전자상거래대기업 JD.com 과제휴를개시한 DHL Global Forwarding, Freight 을포함한다른 DHL 회사들과긴밀히협력하고있다. DHL ecommerce는 Hong Kong, Shenzhen 그리고 Shanghai 에근거를둔 3개의주요유통센터에서운영되고있다. 상하이는중국전자상거래상품의글로벌유통을위한통합중앙포인트로서기능하고있으며, 2015년 7월운영을개시했다. DHL은중국에있는제조업체에게혜택이되도록 2015년말까지중국북부와남부에추가적인하역센터를개시할예정이다. 완전한 (end-to-end) 전자상거래솔루션이홍콩에있는전자상거래고객주문처리센터에서제공되고있다. DHL은자신의전자상거래비즈니스가 USPS SmartMail 을위한미국통합업체시장에서 4번째로큰기업이라고말한다. DHL ecommerce: 북미네트워크 북아메리카 북미에있는 DHL 전자상거래고객주문처리센터는플로리다 Weston 에본부가있으며, 북미전역에 19 개의유통센터를운영한다. 이중에서 2 개는미국밖에위치하고있으며앞에서언급한센터를포함하여 6 개국제게이트웨이 (Toronto, Mexico City Seattle, Los Angeles, Chicago 그리고 Secaucus) 로서역할한다. DHL 의미국유통센터는국내및국제우편및소포를통합하고분류하며, 고객주문처리서비스를제공하는자매회사 DHL Supply Chain 에의해지원된다. DHL ecommerce 는 2015 년 2 월 Columbus 에최초의전용전자상거래고객주문처리창고를개시했으며 7 월에는 LA 에있는두번째센터에서운영을개시했다. 미국밖첫번째전자상거래고객주문처리센터는 2015 년 8 월멕시코시티에개설되었다. USPS 는 DHL 이국내배송네트워크를보유하고있지않은미국내의전자상거래최종마일배송공급업체로서역할을한다. 출처 : DPDHL/Ti 94
4.6 FedEx 테네시주 Memphis에근거를두고있는 FedEx는세계에서가장큰특송화물회사중의하나이다. 이회사의핵심사업은미국의야간 (overnight) 국내특송시장에있다. 그러나 FedEx는또한전자상거래및비즈니스서비스를제공하며, 국제화물운송업에상당히투자를해왔다. 전자상거래는 FedEx에게점점중요해지는성장부문이다. SmartPost : FedEx는주로 FedEx의핵심지상부문에부속되어있는 SmartPost 서비스를통해서전자상거래서비스를제공한다. SmartPost 는부피가크고가벼우며덜사업에민감한 B2C 소포를통합해서최종배송을위해미국우편서비스 (USPS) 를활용한다. FedEx는이서비스를위해서 zone skipping 절차를이용하는데, 이는소포를운반하는차량이몇몇우편처리센터를건너뛰고더먼처리센터에들어가는것을허용한다. 그결과는처리시간및그에따른비용의감소이다. FedEx 의웹기반플랫폼은운송업체가루트전체에배송과정을추적하고분석하는것을가능하게한다. SmartPost는또한반환옵션을제공한다. FedEx 의 USPS와의파트너십은고객들이어느회사의지점이든물품을갖다놓으면, 분류및반환이되는것을가능하게한다. 모든소포는보내지기전에선불된 USPS 반환라벨이붙여지게된다. Delivery Manager : FedEx는소포를편리하고안전한장소로옮김으로써 B2B와 B2C 배송을관리하기위해서자체 배송매니저 시스템을이용한다. 이서비스는세계적으로 8,800개의유인지점과약41,000개의셀프서비스지점을보유한다. 게다가, 2014년중 FedEx는고객들이 7일 24시간 (24/7) 소포를재송및픽업할수있게하는 FedEx Ship&Get selfserve lockers 를테스트했다. FedEx: SmartPost zone skipping 출처 : FedEx/Ti 95
4.6 FedEx ( 계속 ) 인수 : 2014 년 12 월이래 FedEx 는자사의전자상거래서비스제공을향상시키는것을목적으로한 2 건의주요한인수를했다. 이회사들중첫번째인 Bongo 는국경간기술서비스공급업체로서 2014 년 12 월 FedEx 의기존국경간서비스를늘리기위해인수되었다. 국경간전자상거래는, 소매업체들이이사업의잠재력이확장의수단으로써특히매력적이라고보는물류성장분야이다. Bongo 는소매업체들에게운송비용, 현지화로계산된관세및세금을포함하는총비용을보여주는능력을제공하는데, 이는가격투명성과체크아웃시더나은경험으로이어진다. 전자상거래서비스와관련하여또다른주요한인수는 GENCO 였다. 2015 년 1 월에인수가된 GENCO 는역물류를전문으로하는제 3 자물류공급업체이다. B2C 전자상거래매출의증가가또한상품반환의증가추세를야기하면서, 이는소포배송회사에게주요한발전분야이다. FedEX 는소매업체를대신해서그러한서비스를제공하는능력을높이기위한수단으로서 GENCO 를구매하게되었다. GENCO 는매년 4 억이넘는반환품을처리하는데, 테스트, 수리, 재단장그리고폐기를포함하는서비스를제공한다. 이외에도또한인바운드물류, 고객주문처리, 유통그리고포장을제공한다. 국제전자상거래의성장 ( 특히북미및유럽 ) 은또한 2015년 8월제안된 FedEx의 TNT 인수거래의배후에있다고인용되는이유중의하나였다. FedEx 는 TNT에 US$4.8십억 / 4.4십억의현금제안을했는데, 이는주가에대해 33% 의프리미엄이붙은입찰로 UPS가 2012년제안했던가격 US$6.6 십억에서그렇게멀지않다. 그당시경영층은 FedEx 의기존네트워크와 TNT 의광범위한지상네트워크의통합은, 향상된커버범위, 넓어진포트폴리오그리고픽업및배송비용시너지의결과로서기회를제공했다고말했다. TNT는유럽에서 B2B 특송섹터에중점을두었는데경제불황으로매우어려움을겪었다. TNT의문제는많은국가의시장이불황이거나극도로경쟁적인바, 구조적이면서동시에경기순환적인것이다. TNT는성장하는대륙간비즈니스를가지고있다. 그러나크고어려운시장에서작은플레이어인것이다. FedEx 의경영층에의하면, 다음의이유가거래뒤에있었다. 저유가와 ECB 의양적완화에의한유럽사업의최근의상승 달러의유로대비강화의이점 고위경영층의 TNT 를전환시키려는조치가 TNT 를더욱매력적으로만듦 TNT 의중량유럽국내지상네트워크의 FedEx 의경량항공제공에대한보완성 국제전자상거래성장 ( 특히북미에서유럽으로 ). FedEx 는진정한글로벌공급업체가되려는 Big Three 간의경기에서뒤쳐지지않으려한다. 이를위해서수많은유럽시장에작은규모로투자를해왔다. 그러나, TNT 의소유는 FedEx 의위치를모두변모시킬것이다. 이거래는 FedEx 가유럽, 중국그리고중동, 인도와같은중간규모의시장을연결하여글로벌네트워크를구축하는것을가능하게할것이다. 96
4.7 iforce iforce 는 1997 년소프트웨어비즈니스와물류공급업체의합병에의해설립되었다. 아이디어는전자상거래의빠른성장을이용하기위해서, 혁신적인소프트웨어와운영능력을사용하여영국소매시장을위한공급체인솔루션을만드는데쓰는것이었다. 유기적성장, 새로운계약그리고감소된경상비용의조합이회사가이익을얻는것을가능하게했다. 매출의 2.5% 가유럽에서발생했으며, 나머지는영국으로부터왔다. iforce 서비스는다음을포함한다. 고객주문처리및창고관리 (iforce Gateway using SMART software) 반환품처리및마진회복서비스 (iforce Revive using RESCU software) 차량관리 (iforce Pathfinder using Route Genie software) 재고처분서비스 (iforce Marketzone using iforce Auctions software). iforce 위치지도 iforce 의고객은 John Lewis, Tesco, Cath Kidston, Maplin, Fortnum 그리고 Mason, Screwfix, Paperchase, Sainsbury s, Greene King, Mayborn, Dunelm, VTech 그리고 Waitrose 를포함하여영국의많은가장큰브랜드로이루어져있다. 버밍험 Saltley 에본부를두고있는 iforce 는영국전역에 10 개의위치를가지고있으며, 1.6 백만평방피트의보관공간을제공한다. 일부는다수의고객을위한사이트이며, 나머지는 John Lewis 그리고 Cath Kidston 과같은단일고객전용이다. iforce 는영국에서가장빠르게성장하는공급체인비즈니스라고주장한다. 2014 년 iforce 는고객을위하여 200 백만의반환된물품을처리했으며, 처리업무에쓰인 1 당 15 의주가가치를회복했다. iforce 는사유기업이다. 2014 년 35.8 백만 (2013 년 31.0 백만 ) 의수입을달성했으며, 운영이익은 10.5 백만이었다 (2013 년 0.5 백만손실 ). 출처 : Ti 97
4.7 iforce ( 계속 ) 2015 년 iforce 는 2 개의새로운주요계약을얻고, 몇개의기존계약을연장함으로써멀티채널고객주문처리와반환관리시스템의성장이라는목표를달성했다. 5월 iforce는유아수유상품제조업체인 Mayborn Group과장기계약을체결했다. 이계약하에서 Mayborn은물류시설을 Northumberland에위치한본부로부터, Northamptonshire의 Corby에위치한 iforce의좀더중앙에위치한사이트로옮길것이다. Mayborn은영국에근거를둔회사로부터진정한글로벌비즈니스로진화하는것을추구함에따라공급체인에걸친효율성증가로부터혜택을얻기를기대하고있다. iforce는보관, 반환품처리그리고택배원관리서비스를제공할것이다. 5 월에는또한교육용장난감제조업체 Vtech 이 iforce 의 Milton Park 사이트로부터의모든소매배송, 온라인주문, 재고통제및반환품관리제공을위해서 iforce 와의기존계약을연장했다 6 월에는전자제품소매업체 Maplin 이모든창고및니즈관리, 창고관리시스템의업그레이드를위해서 iforce 를선택했다. iforce 는필연적으로 Maplin s Rotherham 에근거를둔사이트로 iforce 의 SMART 창고관리시스템은 Click & Collect 의도입을가능하게했으며, 또한재고의정확성과추가 SKU ranges 용량을증가시켰다. 12 월에는 Tesco 가 iforce 와의 14 년관계를연장한다고발표했다. iforce 는 its iforce Revive 와 iforce Marketzone 서비스를이용해서상점또는인터넷판매를통해서반환된비음식류및의류에대한마진을회복하기위해서 Tesco 와긴밀히일했다. 2014 년과 2015 년 iforce 는새로운차량관리서비스와소프트웨어를도입했다. 2014 년 7 월 iforce 는 Route Genie 차량 (carriage) 관리소프트웨어를독립적인 (stand-alone) SaaS (Software as a Service) 애플리케이션으로도입했다. 이전에는그소프트웨어는오로지 iforce Gateway 상품을이용하는고객만사용가능했다. 기존소프트웨어상품을재배치하고추가기능을설치하려는 2 백만의투자이후에, 그소프트웨어는현재 iforce 의물류서비스를이용하지않는소매업자에게이용가능하게되었다. 2015 년 2 월 iforce 는 Route Genie 에새로운기능을추가했는데, 이는어떤운송업체가배송을처리하는가, 소비자가집배송또는 Click & Collect 을선택하였는지와상관없이, 소매업체가소비자에게보내진모든추적커뮤니케이션을관리하는것을가능하게했다. 이는결과적으로소매업체가모든온라인쇼핑객을위해서일관된고객경험을창출하는것을가능하게한다. 또한 2015 년, iforce Pathfinder 차량관리서비스를도입했다. 이것은 iforce 의 Route Genie 소프트웨어에의해서지지된다. 그완전한관리서비스는택배자선정, 가격협상, 택배의매일관리그리고그들이제공하는서비스레벨, 개별고객및소포레벨에서의관리를포함한다. 향후 iforce 는서비스를영국을넘어서유럽으로확장하는것뿐만아니라차량관리소프트웨어로부터의수입증가에중점을둘것으로보인다. 98
4.8 Japan Post Japan Post Holdings 는일본에서 24,470 개의우체국네트워크를운영할뿐만아니라우편및물류서비스를제공하는 Japan Post 를보유하고있다. Japan Post Holdings 는 1871 년에건립된 Japanese Postal Service 로부터유래한다. Japan Post, Japan Post Bank 그리고 Japan Post Insurance 의지주회사로서역할을할뿐만아니라, Japan Post Holdings 는또한병원과호텔을운영한다. 2015 년 5 월 Japan Post Holdings 는물류공급업체 Toll Holdings 의주식모두를취득했다.( 아래참조 ). Japan Post Holdings 는 2015 년까지오직일본정부에의해소유되었다. 그러나 2015 년 11 월, 10 년간의논란이후에일본정부는 Japan Post Holdings 의주식 10% 를매각했으며, 또한보험및은행자회사도매각했다. 매각수익은지진, 파도그리고 2011 년일본에영향을미쳤던 Fukushima 핵재난으로황폐화된지역을재건하는데쓰일것이다. Japan Post: 첫단계주식공개이후구조 2015 년 3 월까지회계연도에, Japan Post 의우편및물류비즈니스는 2014 년보다 2.6% 증가한 1,823.9 십억의운영수입을달성했다. Japan Post 는 18,188.6 백만우편, 485 백만의 Yu - Pack 소포그리고 3,362 백만 Yu - Mail 책자를포함하여총 22,035.6 백만의물품을다루었다. 성장은 Yu - Pack 과특급우편서비스의인기에의해주도되었다. 그러나, 더높은인력및다른비용이 10.3 십억의순운영손실을야기했다. 우체국비즈니스에서는새로운사업에서수입확대와인력비용의감소가 1,184.0 십억 (2014 년보다 0.04% 증가 ) 의운영수입, 그리고 20.9 십억의순운영수입을가져왔다. 우편은우편물량의대부분을차지하지만, 이는작년에 2.1% 감소했다. 대조적으로, 소포물량은 2.5% 증가하였다. Yu - Mail 소포 ( 책자 ) 가모든소포의 87% 를차지하는반면, 가장큰물량증가 (13.2%). 가있었던것은더큰 Yu - Pack 물품이었다. Japan Post: 카테고리별우편및물류비즈니스물량 (2015) 출처 : Ti 출처 : Japan Post 99
4.8 Japan Post ( 계속 ) 전자상거래시장의확대에대응해서, Japan Post는가지새로운서비스를개발했다. 2014/2015 년에몇 Yu-Packet 기업전자상거래고객이표준적인 Yu - Mail 사이즈보다큰책자및서류소포를보내는것을가능하게한다. 추적및일요일배송을포함한다. Return Packs 반환품을전문으로하는기업고객이박스를우편으로받는다. 이박스들은조립되어서배달시돈을받는 Yu - Pack 으로물품을반송하는데사용된다. Click Post 온라인옥션사이트의판매자들이운송라벨을프린트하는것을가능하게하는서비스 U-Global Express (UGX) FedEx 와협력하에, 이서비스는 49 개국가에국제특송서비스를제공하며추적정보를제공한다. Cool Express Mail Service 소형의온도에민감한소포를대상으로한이서비스는태국과싱가포르를넘어서홍콩, 말레이시아, 베트남그리고프랑스로확대되었다. 게다가이박스를보내는우체국의수도 37 개에서 78 개로증가하였다. Japan Post 는최근몇년간우편및물류네트워크의구조조정을수행해왔으며, 새로운지점을개설함으로써우체국네트워크를계속최적화하고또한분류절차를중앙집권화하기위하여우체국위치에변화를주었다. 또한, 수거및배송지점에내부운영을자동화했다. 향후 Japan Post 는 2016 년에 Yu-Pack, Yu-Mail 그리고다른서비스의확장을계속할예정이며, Toll Holdings 의인수를활용하기위해서국제물류비즈니스에서성장을추진할것이다. 전자상거래의성장잠재성이 2015 년 5 월 Japan Post Holdings 가 AU$6.5십억가치의거래에서 Toll Holdings Limited를인수한배후에있었다. 아태평양지역에서가장큰물류그룹의하나의인수는 Japan Post가빠르게성장하는아시아시장에굳건한지위를확립하는것을도울것이다. Japan Post는또한쇼핑객들이더많은상품을온라인으로구매함에따라서미국및유럽뿐만아니라아시아에서소포배송서비스를확장하기위하여 Toll의인수및합병에서의전문성을활용할것이다. 100
4.9 La Poste La Poste Group 은프랑스의선도적인우편업체이자유럽에서두번째로큰메일및특급소포전문업체이다. 2014 년 12 월 31 일로끝난회계연도에, La Poste Group 은 22.16 십억의수입을기록했다. La Poste Group 은전자상거래활동의대부분을자사의 5 개의부문중 2 개의부문, Service-Mail-Parcels 및 GeoPost 을통해서조정한다. 전자는순전히프랑스내에서운영되며또한많은비물류업무를처리한다. 반면에후자는몇몇국가시장에서기능하며또한국제서비스를제공한다. La Poste의전략적입장은다른국가의우체국과유사하다. 즉, La Poste는감소하는핵심비즈니스 ( 우편 ) 에직면해서, 성장시장을대표하는특송및우편서비스에상당한자원을투자하고있다. 이러한성장의주요동력은전자상거래수요이며, 따라서조직이이영역에서서비스를발전시키는데초점을두고있다. 2015년 4월, La Poste는 GeoPost의집행위원회멤버를겸임할도시물류프로그램책임자를임명하였다. 이자리는 La Poste의도시물류분야에서선도자가되고자하는목표, 전략계획 "La Post 2020: Conquering the Future 의우선순위를반영했다. 7월또다른중요한사건이발생했다. 우편서비스의물량감소에대처하기위해서, La Poste의표현에따르자면 보편적서비스의지속가능성을보장하기위해서 ", La Poste는 2016년 1월1일발효할요금조정을발표했다. La Poste는 2 kg 까지나가는개인의물품에대한 Colissimo 가격은줄어들것이며, 반면에택배가격은평균 3.6% 증가할것이라고발표했다. Service-Mail-Parcels 서비스 - 우편 - 소포 부문은서비스, 우편, 소포, 물류및국제이렇게 5 개의하위분야로나누어진다. 전자상거래비즈니스와관련하여, 이중가장중요한것은각각 Coliposte 와 Viapost 에의해서대표되는소포그리고물류분야이다. 서비스 - 우편 - 소포 는 2015 년첫 6 개월동안 5,757 백만의수입을산출했는데, 운영이익은 508 백만이었다. 이수치는각각 0.6% 와 65% 의연간증가를대표하는데, 7% 의우편물량감소상황에서가격상승에의해서주도되었다. 소포분야는연간 2.3% 증가하여 770 백만의수입을기여했다. 이는부분적으로물량이 0.3% 증가한것에영향을받은것이다. Coliposte 는 Colissimo 브랜드하에서, 프랑스내에서 30 kg 이하의소포에대한국내배송서비스를제공하며, 최종마일활동에서의강점을 B2C 전자상거래성장에이용했다. Coliposte 는우편비즈니스와연계하여운영되고있으며, 우편및소포배달을모두수행한다. Coliposte 는또한 La Poste 의전자상거래사업에서점점중요해진영역인역물류를취급한다. 2015 년 7 월, La Poste 는고객에게 laposte.fr 계정으로부터온라인구매에대해반환을제공하기시작하였는데, 이에의해서고객은오전 8 시이전에소포를자신의통상우편함에직접맡길수있다. 그러면소포는집배원에의해스캔되고, 발송인은픽업을통보받게되고온라인추적서비스를제공받는다. 101
4.9 La Poste ( 계속 ) 이서비스의개시는픽업및드롭오프 (pick-up and drop-off) 포인트의이용이증가하던때에이루어졌다. 2015 년첫 6 개월간, La Poste 는 B2C 물량이 2014 년상반기에비해서안정적이었으나픽업및드롭오프포인트로의배송은 37% 증가했다고보고했다. 이기간물량증가를기록한소포부문의다른분야는국제소포배송이었는데, 매년 48% 증가했다. 국경간전자상거래에의해주동되는이분야는향후 La Poste 가 ViaPost 로부터의증가하는지원과함께, 탐험할분야이다. ViaPost는전자상거래고객주문처리센터를운영하는데, 주로전자상거래소매업체를지원하여선별및포장, 니팅및라벨링과같은서비스를제공한다. ViaPost는창고시설의형태로물리적인프라를관리하는데, 이는 WMS와 TMS 소프트웨어로구성되는 IT 인프라의지원을받는다. ViaPost는운송을직접다루지않기때문에, 최종마일배송은다른배송공급업체에게도종종계약이부여되기는하지만주로 Coliposte에의해공급된다. 2006년에설립된 ViaPost는신문및잡지처리활동 ( 직접대량메일및집배송 ), 물류활동 ( 우편운송, 주문품준비, 전자상거래물류 ) 그리고친환경수송과관련된비즈니스활동, 이렇게 3가지주요비즈니스활동을한다. ViaPost는 2014년거의 50백만의수입을달성했으며, 1,000 명을고용하고있다. ViaPost의물류활동은프랑스의 6개주요도시 (Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nice, Toulouse,Lyon) 에서국내및국제항공화물을취급하는자회사 Neolog에의해서처리된다. ViaPost의전자상거래활동은 2012년이래 ViaPost가몇몇인수를함에따라현저히성장했다. 이중첫번째는 Viapost가 4월에인수한전자상거래촉진업체 MixCommerce 였다. ViaPost의지도층은이조치가웹디자인, 상품화, 전자마케팅분야에전문성을제공할것이라고주목했다. 더욱이, 2012 년 9 월 La Poste 는 France, Spain,Portugal, Italy, Germany, Switzerland 그리고 UK 에걸친사이트에서사업을해온전자고객주문처리전문업체인 Orium 을인수했다. La Poste 는 Orium 의사업을 Neolog 와통합하였으며, 두회사의결합된사업은그해말 18 개의유럽창고및유통센터의네트워크를보유했다. La Poste에따르면, 이는 Viapost를프랑스에서전자상거래를위한제1의독립적인물류업체로지정하였다. La Poste는 2013년 1월의조치를 Morin Logistic의인수로이어나갔는데, ViaPost는이조치를전자상거래에서존재를심화하고총체적인 (end-to-end) 공급자로서기능하는것을가능하게하는수단으로서간주하였다. 2014년 ViaPost의개발책임자는이미운영면에서이단계에서통합된두회사가모두 Viapost 이름하에브랜드가만들어질것이라고발표했다. GeoPost GeoPost는주로 B2B 특송시장에서사업을하는데, 핵심비즈니스는 30 kg 까지의소포이다. 그러나, GeoPost 의 B2C 비즈니스는점점중요해지고있다. 2014년 GeoPost 에의해배송된소포 865백만의 30% 인 259.5 백만이 B2C 거래를대표했다. GeoPost 의수입은 2015 년상반기동안 16.5% 증가하여, 총 2,693 백만에이르렀다. 범위와환율을고려하여다시말한다면, 유기적성장은 9.3% 에이르렀다. 이러한수입증가는모든지역 ( 평균 10.2%), 특히영국 (22%) 에서의물량증가, 또한 2014 년 Worldnet 과 Siodemka 를포함한다수의 SEUR 프랜차이즈의인수의영향으로인한것이었다. 102
4.9 La Poste ( 계속 ) 그부문은또한운영이익이 34.9% 향상되었는데, 그해상반기에총계는 171 백만에이르렀다. 그러나, 프랑스경쟁당국의프랑스수송및택배시장의다양한행위자에대한조사의일환으로, 2014 년 6 월인정된위험을감안하여조정하면, GeoPost 의운영이익은변하지않았다. 2015 년상반기의수입증가는 2015 년개시된여러프로젝트의비용에의해상쇄되었다. 이는새로운 DPD 브랜드및독일을좀더 B2C 소포로재위치시키는비용을포함한 GeoPost 의새로운유럽전략의이행을포함한다. GeoPost 는자신의회사들은 DPD 브랜드하에그룹짓고있으며, 2015 년 3 월개시된 GeoPost 의브랜드변경을따라서이러한회사들을 'DPD Group' 으로서운영한다 ( 그회사는여전히 GeoPost 라는비즈니스이름으로운영된다 ). DPD 그룹의주요자회사는 DPD, Seur, Interlink Express 그리고 Chronopost 이다. 각각이들은국제적으로스페인, 영국그리고프랑스에서사업을영위한다. GeoPost 의브랜드를 DPD Group 으로변경함에따라서, La Poste 는이자회사들이궁극적으로 DPD 라는이름을채택하기를의도하고있다. 이는각각의자회사가자매회사에서효과적임이입증된서비스를선택하면서, 또한좀더통합된서비스를가져올것이다. 이러한초기사례가 GeoPost 의다른비즈니스부문에의해서레버리지되기전, 2010 년 3 월최초로 DPD 에의해제안되었던 'Predict' 서비스이다. 그럼에도불구하고, 그그룹의구조는여전히국가별기업들이새로운아이디어를실험하는것을허용할것이다. 예컨대, DPD 의체코자회사는 2015 년 4 월 1 시간 Predict service 를개시했고, 다른그룹자회사들은내년에이를채택할것이다. 새로운서비스와같은유기적성장동력의적용외에도, GeoPost 는비즈니스를확장하기위해서 M&A 활동을하였다. 이점에서, GeoPost 는 2015 년동안두건의인수및 2 건의연합을형성하면서매우활발한활발하였다. 6 월에이들중첫번째가합의되었다. two-way 네트워크접근을제공하기위한 PostNord 와전략적파트너십. PostNord 는스칸디나비아지역에서 5,800 개의소포숍을운영하는데, GeoPost 는따라서이를활용할수있었다. 마찬가지로, 6월 GeoPost는 Korea Post와의양해각서에서명을하였는데, 이는유럽과한국간무게 30kg 까지의물품의운송을제공하는전자상거래배송서비스인 joint eparcel product 를만드는것을가능하게했다. 이전자소포서비스는 2016년하반기에개시될예정이며, 배송비용을 30% 감소시킬것이라고한다. 10월에그룹이행한두건의인수는상이한분야에서강화하는것을가능하게했다. 첫번째인수로 GeoPost는 DPD Russia를통제하는독일지주회사인 Armadillo Holding GmbH의나머지지분 50% 를얻었다. 이는 GeoPost가러시아, 카자흐스탄그리고벨라루스의 DPD 자회사에대한 100% 통제를얻는것을가능하게했다. 두번째인수는프랑스내일부레스토랑을위해서집배달서비스를제공하는레스토랑온라인시장인 Resto였다. 이비즈니스에 80% 의지분을얻음으로써, GeoPost는또한 Resto In 의최종마일자회사로또한긴급한패키지배송서비스를제공하는Stuar 의소수지분에대한접근권을얻었다. 레스토랑서비스가세계적으로전자상거래신생기업의주요관심분야인반면, GeoPost에있어더큰매력은효과적인최종마일도시배송사업에접근을하는것이다. GeoPost는이를이분야에 Colizen (2014년 Chronopost에의해인수 ) 과같은기존비즈니스와결합할수있다. 103
4.9 La Poste ( 계속 ) DPD 와자회사들 DPD 의주요비즈니스는비록주로전자상거래섹터의지속된확장때문에 B2C 사업이상당한속도로증가하고있지만, B2B 소포서비스이다. 따라서, DPD는활동중인시장전반에걸쳐상당한역물류수용능력을발전시켰다. 그회사는역물류사업을 'Parcel Shops, Pickup Stores 그리고 Pickup Stations의네트워크를통해서관리한다. Parcel Shops는소포취급전용숍이다. 이들일부는오로지 DPD의요구를지원하기위해서운영되지만, DPD는또한영국과러시아에서 Hermes와제휴하에일하고있다. 소포숍네트워크는그그룹에의해관리되는일련의 pick-up and drop-off points에의해지원되는데, Pickup Stores( 꽃집, 담배가게, 주유소, 신문판매소등과같은독립된벤더 ) 또한 Pickup Stations ( 자동사물함의네트워크 ) 로구성되어있다. 합쳐서, DPD그룹은 13개국가 (France, United Kingdom, Portugal, Spain, Belgium, Luxemburg, the Netherlands, Switzerland, Germany, Estonia, Lithuania, Latvia and Austria) 에 20,000개가넘는픽업포인트를보유하고있다. 그회사에따르면, 이는 95% 의유럽인이픽업포인트로부터 15분거리에있는것을가능하게한다. Pickup Stations은여전히시범적으로운영중이다. 2015년말프랑스에는약 500개의 Pickup Stations 이운영중이었다. 이는 2016년말에 1,000개로증가할것으로예상된다. Seur Seur 의전자상거래부문은수입이 2012, 2013 그리고 2014 년에각각 23%, 22% 그리고 20% 증가했는데, 전자상거래가그회사의 2014 년전체수입의 21% ( 120 백만 ) 를차지했다. 이성장은회사가스페인의국내 B2C 시장에서지배적인행위자로서자신을위치짓는것을허용했다. Seur에따르면, 이회사가 30% 가넘는시장점유율을보유한다. 게다가, 이회사는소비자전자제품및백색가전소매업체 Worton과같이온라인판매를확대하고자하는소매업체를위해많은거래를협상했다. Worton과는 2015년 5월계약에서명했다 더욱이, Seur는슈퍼마켓 Simply와거래를협상한이후, 나머지 DPD Group에맞춰서픽업지점네트워크를확대했다. 그계약하에서, 픽업서비스는 2016년초부터 17개의 Simply 슈퍼마켓으로확대될것이다. 이들상점이외에도, Seur는 2017년스페인내에총 1,600개의상점에서서비스를제공할것을기대하고있다. Chronopost 전자상거래는 Chronopost 의주요성장분야이며이회사는따라서이분야에서서비스제공의증가에자원을투자해왔다. 2013 년 2 월, Chronopost 은파리지역에서영업중인특급소포배송회사인 Colizen 의 40% 의지분을획득했다. 2014 년 Chronopost 가 Colizen 전체를인수할것이라는것이발표되었다. 2015 년말, Chronopost 은서비스를새로운특송부문인냉동음식으로확대했다. Chronofresh 서비스를통해서, Chronopost 은비즈니스와소비자에게최종마일배송을제공함으로써전자상거래상인, 유통업자, 도매업자, 소매업체, 장인그리고생산자를지원하는것을목표로한다. 이서비스를지원할수저온유통네트워크를구축하기위해서, 이회사는 2020 년까지 20 백만을투자할계획이다. 104
4.10 S. F. Express S.F. Express는 1993년설립되었으며최근몇년간급속히성장했다. 이회사는현재중국에서특송물류시장의약 20% 를차지하고있으며, 중국본토에서특송항공서비스의선도적인운영업체이다. S.F. Express는또한중국본토에서가장큰사유특송물류회사이다. 지분의 75% 가창립자이자또한회장및 CEO로일하고있는 Wang Wei의소유이다. 나머지 25% 지분은 Citic Capital, Oriza Holdings 그리고 China Merchants Group을포함하는컨소시엄에의의해보유되고있다 본부는 Shenzhen에위치하고있으며, S.F. Express 는전국적인물류, 유통및특급배송서비스의네트워크를보유하고있다. 또한, US, Singapore, South Korea, Malaysia, Japan, Thailand, Vietnam, Australia, Mongolia, Indonesia 그리고 India에서비스를가지고있다. 2015년 S.F. Express는중국본토와해외모두에거의 340,000명의종업원, 16,000의차량, 36의항공기그리고 12,260개의서비스센터를보유했다. 2014년비행기에의한항공화물선적은거의백만톤에이르렀다. S.F. Express: 글로벌존재 JOC-SJ 컨설팅그룹의 Top 50 국제수송서비스공급업체리스트에서, S.F. Express 은 2014년가장빠르게성장하는기업이었다. 이기업의 2014년수입은전해보다 35.6% 증가하여, 총 US$6.4십억에달했다. 이러한성장덕에 S.F. Express 는랭킹이 48위에서 41위로올라갔다. S.F. Express 의성공은본국시장에서전자상거래의급속한확장의도움을받았다. 수입의 70-80% 가 B2B 택배서비스로부터오는반면, 추가 10% 는 Alibaba의 Cainiao 네트워크에참여하는것으로부터온다. 2013년에설립된이네트워크는효율성을증진시키기위해정보를공유할목적으로, 알리바바의온라인플랫폼으로부터의소포배송에관계된물류공급자를함께연결하는협업적인물류파트너십이다. S.F. Express 는 2015 년에국제네트워크를상당히확대하였는데, 7 월에는몽고, 8 월에는인도네시아그리고 10 월에는인도에사무실을열고서비스를개시하였다. 2015 년봄샌프란시스코주변에 3 개의서비스스테이션 (Sunset, Inner Richmond 그리고 Downtown Francisco) 을더했다. 그해후반에는 San Francisco, Los Angeles 그리고 New York City 에더많은서비스스테이션을열것을계획했다. 2016 년에는 Britain, France, Germany, Cambodia, Myanmar 그리고 Laos 로확대할계획이다. S.F. Express 는또한지리적존재를확장하기위해서국경간전자상거래에파트너십을활용하고있다. 출처 : Ti 2015 년 12 월중국도매전자상거래업체인 Yiwugou.com 은 S. F. Express 가자사의국경간전자상거래플랫폼, Yiwubuy.com 에서해외구매자를위해서물류서비스를공급하도록선택했다. 2015 년 9 월 Omniva 그룹 (Estonia Post 및 Latvia 그리고 Lithuania 에있는자회사 ) 과조인트벤처에들어갔다. Post 11 은중국과유럽간상품을수송할것이며, S.F. Express 가유럽시장에접근하는것을도울것이다. 105
4.10 S. F. Express ( 계속 ) 2014 년에는중국전자상거래플랫폼을통해서구매를하는유럽의소비자들에게 B2C 배송서비스를제공하기위해서, Dutch Post office, PostNL 와파트너십을개시했다. 2014 년에또한, 아시아의전자상거래상품을 EU 국가, 러시아그리고벨라루스에제공하기위해서 Lithuania Post 와파트너십을구축했다. S.F. Express는 2018년까지화물기를 1 00대로늘인다는타겟을세웠는데, 그시점까지항공화물이매년 2백만톤을넘을것을기대하고있다. 2015년 1월 S.F. Express는 Precision Aircraft Solutions 으로부터 2대의개조된 757 화물기를받았으며, 10대를더주문한것으로믿어진다. 또한, Boeing에 5대의 767 개조화물기를주문중이며, 추가 25대에대해협상중이라는소문이다. 2015 년 6 월 S.F. Express 는다른 4 개의물류파트너와함께 RMB 500백만을투자하여 Hiveboxes를개시했다. 이러한 24시간셀프서비스 pick-up &drop-off 사물함은특송회사와전자상거래섹터에최종마일솔루션을제공하는것을목표로한다. Smart Hive Boxes는 2015년말까지중국의 33개핵심도시에 10,000개이상의서비스포인트에존재할것으로기대되었다. 향후, S.F. Express 는항공기및관련인프라를확대하는것에초점을둘뿐아니라, 특히유럽에서국제적존재를계속강화해나갈것같다. S.F. Express 는또한중국중동부 Hubei 주, Wuhan 으로부터약 75 km 동쪽, Yanji 라는타운근처의녹지대에공항을포함하여거대한화물허브를건설하려고한다고보고되었다. 이장소는중앙에위치해서북쪽으로는 Beijing, 남쪽으로는 Pearl River Delta (Hong Kong, Guanzhou 그리고 Shenzen 포함 ), 동쪽으로는 Shanghai, 그리고서쪽으로는새로운상업 / 산업지구 (Chongqing 과 Chengdu 포함 ) 에이른다. 공론가들은이러한항공허브가 Memphis 와 Louisville 이 FedEx 및 UPS 가미국에서비스를공급하는것을가능하게하듯이 S.F. Express 가중국에서비스를공급하는것을가능하게할것이라고암시한다. S.F. Express 는미래성장을촉진하기위해서새로운기술에투자하고있다. 2015년 3월, 2013년국내드론메이커 Xaircraft와팀을이룬후, 중국남쪽외진산악지역에소포를배송하기위해서작은드론을사용한것으로보고되었다. 106
4.11 SEKO Logistics SEKO Logistics ( 이전 SEKO Worldwide) 는전세계에글로벌물류솔루션을제공한다. 이회사의서비스는공급체인기술, 국내및국제항공, 해상및지상수송, 화물운송, 세관중개, 국경간유통, 미국내배송, 또한 IT 솔루션을포함한다. 2013 년, SEKO Logistics 는 SEKO Omni-Channel Logistics 라는새로운부문을시작했는데, 이를통해서전자상거래서비스를관리한다. 이부문은 SEKO의소매고객업체, 회사수입의상당부분을차지하는소비자부분 (2013년에는거의절반 ) 에옴니채널물류고객주문처리를제공한다. 옴니채널물류는고객주문처리채널들을별개의사업으로분리 ( 멀티채널접근 ) 하는것이아니라, 고객의물류니즈에대해서통합된고객주문처리솔루션을제공할것을요구한다. 이것의상당한부분이전자상거래와관련되며, 이섹터는이회사가확대를위해서상당한자원을투입해왔던분야이다. 게다가 SEKO Logistics 고객주문처리소프트웨어에상당한경험을가지고있는데, 이는이회사가고객에게그러한서비스를제공하는데있어서이익이된다. 글로벌배송관리 글로벌반환솔루션 전자상거래개발및디자인 SEKO Logistics 전세계주요위치에이러한활동을지원하는 9 개의다중사용자 (multi-user) 시설을갖고있다. SEKO 는현지배송경험및서비스를제공하는다중지역 (multi-regional) 재고정리위치를제공한다. SEKO 는아시아, 유럽그리고미국에있는위성시설에서고객을위해재고를보유할수용능력을가지고있다. 이위성허브들은마스터위치 (SEKO 의시설또는고객의집 ) 로부터재고품을가져와서, 온라인및카탈로그구매에대해서보관및전세계집및비즈니스에배송솔루션을제공한다. 소매업체가얻는혜택은한지역으로부터다른지역으로의향상된고객주문처리속도그리고고객에대한향상되고표준화된배송경험이다. SEKO Logistics: 옴니채널물류네트워크 구체적으로, 이회사의물류사업은 Enterprise Resource Planning(ERP), Supply Chain Management(SCM), Warehouse Management Systems (WMS) 그리고 Transport Management Systems(TMS) 를포함한전자상거래웹디자인및비즈니스소프트웨어상능력에의해지원된다. 이모든시스템이이회사에의해내부적으로개발되며, 이회사는또한직접물류지원과는별도로소프트웨어솔루션을제공한다. SEKO Logistics 는옴니채널사업활동을지원하여 4 개의주요서비스를제공한다. 글로벌고객주문처리 출처 : SEKO Logistics 107
4.11 SEKO Logistics ( 계속 ) SEKO Logistics는또한옴니채널관리시스템을통해서사내에서대륙간고객주문처리서비스를제공한다. 화물운송업자로서의지위덕분에, SEKO는전체글로벌시설네트워크에걸쳐공급체인가시성을유지하는총체적인 (end-to-end) 수송솔루션을제공할수있다. 게다가, SEKO Logistics 는수요에따라제공되는역물류솔루션을제공한다. SEKO 는이를 'pay-as-you-go' 서비스라고부른다. 이서비스하에서, 고객의재고품이수거되어 SEKO 의가장가까운글로벌고객주문처리센터에서통합된다. 그러면반환품은고객이원하는시간에대량으로반송될수있다. SEKO 는웹기반의소프트웨어를통해서주간재고리포트를제공한다. SEKO 의옴니채널물류제공의핵심부분은 SEKO 의웹디자인부문, Red Hot Penny 를통하여맞춤전자상거래웹사이트솔루션을제공하는옵션이다. 이솔루션은 SEKO 의 SCM 창고관리시스템에통합되어있다. 이회사는 2014년 10월에종합서비스전자상거래사인 Metakinetic을인수함으로써이기존의사업을더욱발전시켰다. Metakinetic은 Red Hot Penny 내부로흡수되었으며, SEKO 가이부가부분을고가치고급소매업체에게보다맞춰진전자상거래서비스를제공하는것을돕는데사용하려는목적을가지고있는바, SEKO의기술적제공을향상시키는데기여했다. SEKO의전자상거래고객포트폴리오는 Rolex, Bodas, Claudia Schiffer, River Island, Merc 그리고 Larsson & Jennings를포함한다. 이옴니채널물류솔루션을이용해온비즈니스는 Kidston, Kellogg s, Lulu Guinness, Pacific Direct, Reiss, Rinovum 그리고 White Stuff 을포함한다. SEKO Logistics 의시설은다음의위치에기반을두고있다. 북아메리카 - Cranbury, New Jersey; Chino, California; Reno, Nevada; Indianapolis, Indiana; Mississauga, Ontario 유럽 - Milton Keynes, UK and Amsterdam, the Netherlands 아시아 - Hong Kong, SAR 오스트레일리아 - Sydney. 2015년 SEKO Logistics는 Chino에 117,000 평방피트옴니채널물류허브그리고 San Francisco에새로운 200,000 평방피트시설로의확대와함께, 미국 California에서물류사업을 3배로증가시켰다고발표했다. SEKO의 CEO는이조치는그지역에서현저히증가하고있는고객때문이었다고주장했다. San Francisco에서는 Union City의새로운시설이그도시에서 SEKO의전체수용능력을거의 350,000 평방피트로증가시켰다. 이는 SEKO의집배송및소매업체고객을위해서만들어진 Riverside 소재새 24,000 평방피트창고의개장에추가된것이었다. 근처의 Los Angles 에서, 이회사의항공화물게이트웨이및현지창고사업은새롭고더큰 cross-dock 운송위치로재배치되었다. 이 82,000 평방피트유닛은 SEKO의이전 LAX 시설보다 30% 이상크며국제및해상수출및분산서비스를위해서항구와공항에가깝다. SEKO의집배송서비스는또한 LAX 시설에의해지원되고있다. 최종마일배송 SEKO Logistics 는 60개가넘는위치로부터미국과캐나다에걸쳐최종마일배송서비스를제공한다. MySEKO 포털을통해서, SEKO Logistics는 p 고객에게공급체인에대한가시성을제공할수있으며, 공급체인정보와고객의전자상거래상점을통합할수있다. 108
4.11 SEKO Logistics ( 계속 ) 소비재의경우, SEKO는배송수령인에게주문도착을알리기위해서온라인및전화기반의피드백시스템을제공한다. 이중후자는주로현지시간으로오후 1시-2시사이에소비자에게전화를걸어상품이도착하였음을알리는보이스메일메시지를남기고, 배송약속을하기위해전화할수있는번호를제공하는자동화된시스템이다. SaaS와같은고객에게제공된이소프트웨어는주문관리, WMS 그리고 TMS 기능에적용가능하며, 주문과재고데이터를얻기위해서, ERP (client enterprise resource planning ) 또는 WMS에통합될수있다. 대안으로, SEKO는소비자들이대부분의주요시장에서온라인으로배송약속시간을정할수있는웹사이트를개시했다. 소비자들은주소와원하는배송시간을기초로여러옵션을제공받는다. SEKO 는세가지레벨의배송서비스를운영한다. 흰장갑 (White Glove) 선택한방까지배송, 포장제거및쓰레기제거 현관 (Threshold) 거주지정문안까지배송 표준 (Standard) 거주지밖의첫번째 dry area 까지배송 White Glove Delivery SEKO Logistics 는거주지집배송, 의료장치, 하이테크및전시장비를위해서 White Glove 서비스를제공한다. 이회사는그중에서도 Beckman Coulter, GXI/Xerox, Escalade Sports 그리고 Bailiwick 에 White Glove 서비스를제공한다. 2014년 SEKO Logistics 는의료장치, 하이테크장비를위한 White Glove 서비스를 EU에확대하였는데, EU 본부는아일랜드 Galway에서사업을하고있다. Software SEKO Logistics 는운송그리고소매업체 / 온라인시장준수세부사항을근거로최종마일운송업체를고를수있도록만들어진주문처리소프트웨어를개발했다. 109
4.12 Singapore Post Singapore Post (SingPost) 는싱가포르의지정된공공우편인가업체이다. Singapore Telecommunications이회사의 23% 를소유하고있으며, 2015년 7월알리바바는 SingPost 의지분을 10.35% 에서 14.51% 로증가하는것에합의했다. SingPost SP ecommerce, Quantium Solutions, Courier Please, Famous Holdings, Lock+Store, Singapore Parcel, vpost, Omigo, Marketplace, SAM 그리고 Sample Store을포함한몇개의자회사를가지고있다. 감소하는우편물량에도살아남기위한시도로, SingPost 는이제국내우편운영업체라는원래의역할을넘어서아태평양지역에서전자상거래물류의리더가되어왔다. Singapore Post: 지리적위치별수입 (2014) SingPost 는 3 개의주요운영부문을가지고있다. 우편 국내및국제우편, 우표수집, 혼합메일, 디지털서비스 물류 소포, 전자상거래고객주문처리, 보관, 고객주문처리 & 유통, 화물수송, 자체보관 소매 & 전자상거래 중개서비스, 금융서비스, 전자상거래 Singapore Post: 비즈니스부문별수입 (2014) 2014/15 회계연도에 Singapore Post 는전년도보다 12% 증가한 S$919.6 백만의수입을달성했다. 순이익은 5.2% 증가한 S$157.2 백만이었다. 핵심비즈니스인우편은수입의절반이상을차지하였으며, 반면물류는 42%. 를차지했다. SingPost 는글로벌브랜드가되기위해서자회사와파트너를이용하면서꾸준히해외에서존재를확장해왔다. SingPost 는현재 Singapore, Malaysia, New Zealand, the Philippines, Taiwan, Thailand, the UK, the US, Vietnam, Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia 그리고 Japan 을포함하여 15 개의국가 / 준주에서사업활동을하고있다. Singapore 는매출의약 2/3 를차지하고있으며, 나머지매출은주로 Australia, Hong Kong 그리고 Japan 에서나온다. 출처 : SingPost 110
4.12 Singapore Post ( 계속 ) 우편 능력을강화하고배송서비스의질을향상시키기위해서, SingPost는상가포르시장에 S$100백만을넘게투자하고있다. 2014/15 회계연도하반기에 SingPost는새로운통합분류기계에 S$45백만을지출했다. 이는자동화과정, 분류수용능력그리고분류의속도를증가시켜서, 향상된효율성과정확성에이르렀다. 증가하는전자상거래시장에대응하기위해서, SingPost는 SmartPac Litel라고불리는전통적인 SmartPac전자상거래포장의봉투버전인이것은전자상거래소매업체가 1kg 까지의물품을익일 ( 영업일 ) 서비스로우편으로보내고추적하는것을가능하게한다. 또한영업을토요일에는우편소포만배달을하는 6일배송으로연장하였으며, 24/7 콜서비스를개설했다. SingPost는세바퀴스쿠터를도입하였는데, 이는집배원에게더큰안정성및 25% 많은보관공간을주어필요한이동의수를줄인다. SingPost는또한최종마일우편배송을위해서드론을테스트하기시작했다. 지역전자상거래물류 지역의전자상거래물류리더가되기위한전략의일부로서, SingPost 와자회사는 2014 년과 2015 년에지리적으로확대를해왔다. Quantium Solutions 은호주의특급소포배달서비스인 Couriers Please Holdings 를인수했다. 또한, Hong Kong, Indonesia, New Zealand 그리고 Singapore 에전자상거래창고를개설했다. SingPost 의화물운송부문인 Famous Holdings 는영국에근거를둔화물운송업체 F.S. Mackenzie 를인수했다. 또한, Famous Pacific Shipping (New Zealand) 의지분 90% 를인수했다. Lock+Store 는 Hong Kong 에 4 개의보관시설이있는 The Store House 를인수했다. 또한, Malaysia 에시설을개설했다. Alibaba 는 Quantium Solutions 지분의 34% 를얻기위하여 S$92 백만을투자했다. 그들은함께아태평양지역과그너머로전자상거래물류인프라와서비스를발전시키기위해서협력할것이다. SingPost 는 Hong Kong 에서전자상거래물류와최종마일배송을제공하는 Morning Express & Logistics 의지분 33% 를얻었으며, Hong Kong 전역에자체수거소포서비스포인트네트워크를보유하고있는 E Link Station 의지분 50% 를획득했다. SingPost 는두미국전자상거래물류회사인 Trade Global Holdings (96.3%) 와 Jagged Peak(71.1%) 의지분을획득했다. SingPost는또한전자상거래물류인프라에투자하고있다. 2016년하반기에싱가포르 Tampines LogisPark에서 S$182백만의지역전자상거래물류허브가개설될것이다. 이통합허브는 ( 동남아시아최초 ) 생산성을증가시키고취급비용을낮출것이다. 또한, 자동화된소포분리및보관시스템을보유할것이며, 모든 SingPost 자회사의전자상거래업무를합칠것이다. 2015년 5월 SingPost는싱가포르전역에주유소, 쇼핑몰과같은접근가능한장소에 100 개의자동화된 smart parcel locker stations (POPStations) 를갖는다는목표에도달했다. 또한, 사물함스테이션에소포우편및온라인구매지불등더많은서비스를도입했다. 새로운모바일앱은사물함이원격으로열리는것을가능하게하며, 고개들이자신의소포를추적하고, 경고를받으며자신의계정을관리하고, POPStation 위치에대한정보를얻는것을가능하게한다. 2015년 12월 SingPost는전자상거래사이트인 Qoo10 Singapore와계약을체결하여, Qoo10의고객이 SingPost의 POPStations으로부터상품을수거하는것을가능하게하였다. 111
4.12 Singapore Post ( 계속 ) 2015년 10월 SingPost는 Singapore Post Centre에 S$150백만의쇼핑몰을개발할것이라고발표했다. 이몰에는온라인전자상거래상인및오프라인기존상점이한지붕아래들어설것이다. 2017년중반에열것으로예정되는이몰은소비자들이상점안에서둘러보고상품을구매그리고집으로직접배송을정하는것을가능하게할것이다. 소매업체는고객주문처리가창고의뒤쪽에서이루어질것이기때문에보관공간을절약할수있다. 소매및전자상거래 우체국네트워크를변모시키려는지속적인노력의일환으로, SingPost 는소포수거그리고청구서지불과같은주요서비스에대한 24/7 접근을제공하는자동화된셀프서비스로비를포함하여, 라이프스타일허브 lifestyle hubs 로개조된, 10 개의신세대우체국을설치했다. 이는직원의생산성을제고하는한편, 고객의경험을향상시키는것을목표로한다. SingPost 는또한고객이자신의장치로 Self-service Automated Machines (SAM) kiosk transactions 에접근하는것을가능하게하는웹포털과모바일앱을개시했다. vpost 는또한, 싱가포르거주자들이미국, 영국, 중국그리고일본으로부터의온라인구매품을배송받을수있도록, Australia Post 및 Austria Post 와같은우체행정기관과제휴했다. 미래 향후, SingPost 는지리적으로성장하기위해서 M&A 와조인트벤처를포함하여투자기회를계속추구할것으로보인다. 또한인프라개선에도열성이다. SingPost 는 pop station 네트워크를 200 개로확장하고점차더신세대우체국을설치하기를원한다. 201 년 4 월, SingPost 는중소기업을돕기위해서완전히통합된총체적전자상거래고객주문처리솔루션을개시했다. ezycommerce 는주문으로부터처리까지의사이클을자동화하여, 중소기업이 SingPost 의창고관리및유통네트워크를자신들의비즈니스를여러온라인시장과국가에걸쳐규모를성장시키는것을가능하게한다. 쇼핑카트통합, 반환및수입서비스등모듈별솔루션은점진적으로설치될것이다. 온라인쇼핑객에게가장비용효율적인쇼핑솔루션을제공하기위해서, SingPost 의온라인쇼핑포털 vpost 는미국과아시아태평양간의해상화물운송서비스를개시했다. 112
4.13 UPS UPS는세계에서가장큰수송그룹중의하나이다. UPS의사업은주로소포와비소포분야로나누어진다. 미국에서 UPS는지상소포시장에서마켓리더이다. 더욱이, UPS는그비즈니스에서미래성장을추진하는데근본적이라고보는글로벌존재와국제적네트워크를보유하고있다. 2015 년 UPS 는전년도에비해 0.2% 성장한 $58.36 십억의수입을달성했다. 2014 년 B2C 운송과가장잘맞는 UPS 상품들이가장강한성장을경험한반면, B2B 물량의성장은느리게남았다. 이트렌드는압축된휴가쇼핑기간중강한전자상거래성장을경험했던휴가시즌에특히두드러졌다. 2014년미국의전체국내소포물량의 45% 이상을나타낸 B2C 선적품은그해 12% 증가하였고, 항공및육상운송품모두의증가를이끌었다. UPS SurePost 물량은 2014년 45% 이상증가하였고, 그부문의전체물량증가의거의절반을차지했다. B2B 물량은 2014년 3% 증가하였는데, 이는주로옴니채널솔루션 ( 상점으로부터 그리고 상점으로 운송포함 ) 및반환품운송의사용을포함하여, 소매업계로부터의증가된물량탓이다. 2015 년 12 월 28 일부터, UPS 는소포배송에대한요금을올렸다. 이조치는증가하는물량의 B2C 운송품을배송하는데있어서 UPS 가수익감소에직면하고있다는현실을반영한다. 그러나이외에도 UPS 는또한변화하는소비자베이스에더지속가능한장기적솔루션을보장하는대체배송옵션의개발에많은노력을부어왔다. UPS 의전자상거래지원활동은주로 SurePost 와 My Choice 에의해대표되는데, 이중 My Choice는 픽업및드롭오프 의증가하는 Access Point 네트워크에의해서지원된다. SurePost UPS SurePost 는작은소포를소비자에게경제적으로운송하는서비스인데, 점차사용이증가하고있다. SurePost 물량은 2014 년 45% 이상증가했고, 미국국내소포부문의전체물량성장의거의절반을차지했다. 운영면에서 UPS 는최종마일배송을 USPS 에하청을줌으로써, 이서비스의고객주문처리에상당한양의돈을절약한다. My Choice My Choice 는회원가입에대해서배송스케쥴을조정하고배송지를변경하는능력과같은추가적인서비스옵션을제공한다. UPS My Choice 회원은선적이도착하기하루전에이메일또는텍스트메시지를받는다. 그들이집에있지않은경우, 그들은직장, 이웃집또는근처 UPS Access Point 위치로대부분의소포의루트를변경할수있다. 회원들은또한 UPS 운전기사에게예컨대뒷베란다, 차고옆과같이어디에소포를남길것인지지시를줄수있다. 대부분의배송경보는예상배송시간을포함하며, UPS 는약간의요금을받고 2 시간배송시간을제공할수있다 ( 미국내 ). 일정한배송변화에도약간의요금이적용된다. 휴가에여행을하는온라인쇼핑객은휴가셋팅을활성화하여소포를보류하고그들이돌아왔을때배송이이루어지게할수있다. 온라인달력은회원들이배송을한위치에서관리하는것을돕는다. 16 개국에서이용가능한이서비스는 ios 와 Android 장치를위한모바일앱에서지원되고있으며, 7 백만번이상이다운로드되었다. 113
4.13 UPS ( 계속 ) UPS: My Choice 서비스범위 소비자들은자신의소포를얻기위해서는사진이부착된신분증을필요로한다. 2015년 UPS는 Access Point 네트워크가또한 New York City 및 Chicago에확대될것이며 2015년동안모든주요미국대도시시장을커버하도록빠르게확대될것이라고발표했다. 그해말 UPS는선별된미국도시에 8,000 이넘는 UPS Access Point 위치를, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, the Netherlands, Mexico, Poland, Spain, the United Kingdom 그리고 the United States를포함한글로벌네트워크에걸쳐서 22,000개를제공했다 국경간거래 접근포인트 출처 : Ti My Choice 는 UPS 의 'Access Point' 네트워크스테이션에의해지원되고있는데, 이로부터고객은미국과유럽내에서소포를픽업하고보낼수있다. UPS Access Point 는 2012 년 UPS 의벨기에사기업 Kiala 의인수로부터파생되었는데, Kiala 는 6,500 개의수거포인트네트워크와 450 이넘는온라인소매업체를연결하는독점소프트웨어를자랑했다. UPS Access Point 위치는주로저녁및주말시간연장영업하는근처편의점, 식료품점, 세탁소그리고정육점, 이런현지비즈니스와같은위치에서소포픽업및드롭오프를제공한다. 미국전역의모든 4,400 UPS 상점의위치는또한이네트워크의일부이다. 이배송옵션은소비자들이첫번째집배달시도이후에자신의전자상거래주문품을받는것을돕는다. 소비자의주거지에배송을할수없는경우, UPS 운전기사는언제어디서소포가 UPS Access Point 위치에서픽업이가능할지를적시한노트를남긴다. 핵심인국내서비스제공외에도, UPS는국경간전자상거래에 영향력을 발전시켜왔다. UPS는 2014년 10월미국에기반을둔국제전자상거래촉진업체이자물류업체인 i-parcel, LLC의인수를선언했다. 이인수는 UPS의국제국경간물류능력을미국과영국으로부터 100개가넘는국가로보완했다. i-parcel Global 전자상거래상인은각각의상인의웹사이트에 현지화 를제공하는통합된플랫폼을통하여 1억이넘는세계쇼핑객과연결된다. 이는 100개가넘는국가의소비자들이마치자신의나라에서쇼핑을하듯이미국과영국에서온라인으로쇼핑을할수있다는것을의미한다. i-parcel은또한저가의연장국제수송을제공하는데, 저가상품에있어서높은쇼핑객의상인전환을촉진한다. 이결합된소프트웨어와수송은미국과영국의상인들이물리적확장없이더넓은국제소비자베이스에미치는것을가능하게한다. 114
4.14 USPS The United States Postal Service(USPS) 는미국정부의독립행정기관이다. 이는 USPS가미국전역에보편적우편서비스를제공하는의무가있는반면, 미국납세자로부터자금지원을받지않는다는것을의미한다. 더욱이, USPS는독립적으로행동을할수있는범위에제한이있다. USPS는새로운상품을개발하고, 서비스를도입하고, 가격을조정하기전에허가를구해야한다. 이는 USPS를경쟁자들에대해심각하게불리한상황에놓는다. 2006년법은또한 USPS가미래은퇴자들의건강관리비용을미리자금지원하기위하여매년 US$5십억이상을지불하도록요구한다. 이러한제한들은 USPS가경제적으로실현가능한서비스제공을시도하는데있어서이슈를야기해왔으며, 가장최근은퇴한 Postmaster General이 USPS를 " 망가진비즈니스모델 " 이라고묘사하게이끌었다. 2015 년 USPS 는전년도보다 1.6% 증가한 US$68.928 십억의수입을달성했다. 그러나, US$5.06 십억의손실을보고했다. 퍼스트클래스및스탠더드우편서비스가합쳐서수입의 2/3 을차지한다. 감소하는우편물량에도불구하고 ( 특히퍼스트클래스 ), 우편수입은상당히안정적으로유지되어왔다. 그러나, 비즈니스성장을자극하는것은운송및소포이다. 2014 년과 2015 년사이이카테고리의수입은 11.4% 증가하였으며, 물량은 14.1% 증가하였다. USPS: 카테고리별수입 (2015) USPS의향후발전은두분리된부문, 즉핵심비즈니스의쇠퇴관리및소포운송사업에서성장의진흥에서이조직의성공결과에달려있다. 우편비즈니스에서쇠퇴관리 USPS: 카테고리별물량 (2015, pieces) 출처 : USPS 2015 년 USPS 는핵심비즈니스의쇠퇴를관리하기위해서몇개의조치를취했다. 인프라의정상화 - 우체국, 역및지점의전체수는 2014 년과 2015 년사이 0.4% 감소하여, 35,520 이다. 그러나, 2015 년 82 개우편분류시설의예정된폐쇄는 2016 년으로연기되었다 가격인상 - 퍼스트클래스와스탠더드우편을포함, 특정우편에영향을미치는가격인상이 2015 년 3 월 31 일발효했다. 출처 : USPS 115
4.14 USPS ( 계속 ) 배송최적화 USPS가배송을하는주소의수는꾸준히증가해왔다. 이에대처하기위해서 USPS는지속적으로배송사업을루트리뷰, 배송관리시스템의이용, 차량스톱당배송품수의증가, 중앙집중화된배송에초점을두는것을통해서개혁하고있다. 2015년 75개의현지영업센터 (LOCs) 가도로배송운영에대한실시간인사이트를제공함으로써배송과소비자서비스를향상시키기위하여모든지역과사무실에건립되었다. 우편보내기쉽게만들기 2015년모든우표의 15% 가 65,650개의소매파트너장소에서우표를파는 Stamps to Go 프로그램에의해판매되었다. 상업우편서비스의개선 USPS는현재우편흐름전반에대한총체적가시성및더편리한지불을제공하기위해서상업메일에지능바코드를사용한다. 배송정보제공 USPS는모바일이용자에게그날나중에집에서받을우편의사전통지로서이메일 ( 우편물앞부분의스캔이미지와함께 ) 을제공하는 정보에기초한배송 (Informed Delivery) 이라고불리는서비스를테스트하고있다. 2015 회계연도에그서비스는 Northern Virginia의 9,000명의이용자에게확대되었다. 배송차량에대한투자 USPS는 2015 회계연도에노후한배송차량을교체하는데 9,133대의 RAM ProMaster 배송차량그리고 6,533대의복합배송및수거차량 Morgan Olsen 구입을포함하여, US$ 517.3백만을투자했다. 운송및소포부문성장추진 전자상거래의성장을유효하게활용하고소포비즈니스를성장시키기위해서, USP 는 2015 년다양한이니셔티브를도입하고지속했다. 일요일배송 USPS는소포배송을전국적으로, 1년내내일주일에 6일에서 7일로연장했다. 2015 회계연도에 USPS는일요일에총 77백만이넘는소포를배달했다. 무료소포픽업 - 이서비스 ( 이전에는오로지특송상품, 반환품그리고국제물품에만이용가능 ) 는 First-Class 소포서비스, First Class 우편소포, First-Class 패키지반품그리고가루로된상품을포함하도록확대되었다. 메트로포스트 - 이서비스는소비자가오후 2시이전에참여한소매업체에주문한상품에당일배송을받는것을가능하게한다. 이는원래 2012년 1년간 San Francisco에서테스트되었고, 2013년후반이래 New York City에서운영되어왔다. 2015 회계연도에 USPS는거의 200,000개의 Metro Post 소포를소비자및 New York 도심시장비즈니스에게배송했다. 2015년 1월 USPS는그서비스가 Washington, D.C. 에확대될것이라고발표했다. 반환 - USPS는 Parcel Return Service Return Delivery Unit (RDU) 에 932개의 pickup 장소를추가해서, 전국적으로총합계가 9,063이되었다. gopost - 현재테스트단계인 gopost는고객이일주일에 7일, 하루 24시간소포를픽업하거나발송할수있는편리한장소에자동화되고안전한셀프서비스소포함이다. 2015 회계연도에이프로그램은 New York City 지역에 8개의새로운 gopost 장소를추가했다. 새로운소포처리기술- 소포취급을향상시키기위해서, USPS는새로운소형소포분류시스템을설치하는과정에있으며, 기존자동화된소포분류시스템의처리용량을확대하고있다. USPS는또한, 주소정보의판독을향상시키고네트워크를통해서추적을개선하기위해서새로운소프트웨어와시스템에투자를해왔다. 116
4.14 USPS ( 계속 ) 맞춤배송 2014년 9월 USPS는아마존의식료품배달서비스인 Amazon Fresh를위해서일출전 (pre-dawn) 배송서비스를제공하기시작했다. 시작이후, 7개도시에서시범프로그램은 US$902,000의수입을낳았다. 알리바바와협력 2015년 9월 USPS는국경간전자상거래에관련된판매자와구매자모두를위한새로운국제운송솔루션을개발하기위하여, 알리바바의물류자회사인 Cainiao와양해각서에서명했다. 이계약하에서 USPS는 AliExpress를통하여팔린상품의미국소비자로의배송속도를높이기위하여노력할것이다. 이는 Cainiao 의배송네트워크를세계적으로특히남아메리카에서확대하는것을도울것이다. 미래 향후, USPS 는수입증가를추진하기위해서전자상거래사업에초점을두고이에따라서네트워크와서비스를확대할것으로보인다. 또한우편분류를개선하고실시간데이터및분석을제공하기위해서정보기술에계속투자할것으로보인다. 117
4.15 XPO Logistics XPO Logistics는보유자산이적은 (asset-light), 지상, 해상그리고항공기네트워크를통해서제공되는물류및화물수송솔루션의제3 자공급업체이다. 이는주로미국그리고캐나다와멕시코의일부내에위치한고객에게서비스를제공한다. 그러나, XPO Logistics는 2015년 6월, Norbert Dentressangle의인수를통해서유럽과아시아지역내상당한운영네트워크에접근을얻었다. XPO Logistics는 2015년 10월에완결된 Con-Way의인수를통해서더욱확대했다. XPO Logistics 는전자상거래시장을시장성장과수익잠재성을근거로서비스발전을위한우선분야로규정했다. 이회사는인수에의해전자상거래물류에서영향력을발전시켜왔으며, 두비즈니스부문 ( 최종마일부문과물류부문 ) 을통해서전자상거래고객에게서비스를제공한다. 2015 년 ¾ 분기투자자프리젠테이션에서, XPO Logistics 는전자상거래고객이결합된수입 ( 인수된회사인 Con-Way 와 Norbert Dentressangle) 의 8% 를차지했다고발표했다. XPO Logistics 의전략적인그림은몇년간의주요인수활동에이어서회사가현재공고화의단계를거치는중이며, 이기간동안이익이나지않는계약은제거될것이고물류네트워크는최적화될것이라는것이다. 2016 년 1 월, XPO Logistics 의 3 자회사가그들의운전기사를캘리포니아에서독립적인하청업자로잘못분류하고있다고주장하는소송이 XPO Logistics에제기되었다. 이러한움직임은물류산업의소위 'Uberization' ( 최종마일서비스제공에한정되지는않더라도, 최종마일서비스제공을위해중요 ) 에대한주요위협을강조하는또다른케이스를나타낸다. 독립적인하청업자가정말로독립적인가? 또는그들이종업원으로간주되어야하는가? XPO의 COO(Chief Operating Officer) 는 우리는이케이스가심리할가치가없다고믿으며법정에서강력하게다툴것이다 라고말했다. 최종마일 (Last Mile) XPO Logistics 의화물중개부문의하위부문으로서운영중인최종마일비즈니스는주로무거운상품 (150lbs 이상 ) 의최종마일 B2C 배송의촉진자로서, 북아메리카에서 asset-light 최종마일물류의제공을대표한다. 이회사는이비즈니스에서운영중인가장큰공급자라고주장하고있으며, 소비자내구재를다루는많은저명한소매업체에서비스를제공한다. XPO Logistics 는자사가 Home Depot, Lowes, Sears 그리고 Target 을포함하여북아메리카에서 30 개의큰박스소매업체들의거의모두에서비스를제공한다고주장한다. 최종마일배송을처리하기위한하청업체의사용은 B2C 부문에서운영중인몇몇회사에게주목할만한이슈를야기했는데, 이러한모델을사용하는것에반대하는주요주장은소비자서비스질에제기되는위험이다. XPO Logistics 는하청업체를승진시키거나강등시키는수단으로서, 배송직후행해지는전화서베이를통해얻는고객피드백점수를사용함으로써이이슈를극복하고자시도했다. XPO Logistics는 2013년 8월 3PD Holding, Inc의인수를통해서초기에최종마일부문에존재를확립했다. 이는 2013년 11월 Optima Service Solutions, LLC의인수에의해서신속하게후속조치가취해졌는데, 이는그비즈니스에상당한독점기술뿐만아니라규모를더했다. 2014년 6월, XBO는이회사들을 XPO Last Mile로브랜드를변경했다. 2014년 7월, 전자상거래고객에서비스를제공하는데초점을두었던 Atlantic Central Logistics의인수로그통합된자회사를더욱확대했으며, 14개의 East Coast locations를추가했다. 최종마일비즈니스에서전자상거래의중요성에대한또다른인정으로, XPO Logistics는 2015년 2월 UX Specialized Logistics를인수했다. 118
4.15 XPO Logistics ( 계속 ) XPO Last Mile 의목표는유럽으로의서비스확대이다. 2015 년 9 월투자자프리젠테이션에서, 이회사는이를 확실한기회 라고표현했는데, 이는 XPO 가이사업을위한시장이미국에서보다덜발전되고, 더파편화된것으로보고있기때문이다. XPO Logistics: Last Mile 네트워크 2014년 Norbert Dentressangle에의해인수된미국의하청물류회사인 Jacobson의전자상거래고객주문처리가이에더해졌다. Jacobson은자사의전자상거래비즈니스의규모를공개하지는않았지만, 다수의전자상거래판매채널 (B2B and B2C) 에서비스를제공하고있다고언급했다. 이는잠재적으로전년도에 XPO가인수한 New Breed Operations에시너지를제공하는것이다. 이러한결합된사업은 XPO에게주문전송, 창고내 picking and packing, 주문개별화, 배송관리및반환관리에상당한양의비즈니스를제고했다. 성격상 IT 의존적인, 이비즈니스의많은부분이전자상거래에서 XPO의기존사업의기술적강점과맞으며, 지리적거리및고객계정에서범위를넓혀준다. 물류 출처 : Ti XPO Logistics 는 2014 년중반 New Breed 의인수를통해서이영역에들어와, 하청물류비즈니스에상대적으로신인이다. 이인수를통해서 XPO Logistics 는주로기술, 통신, 전자상거래, 항공그리고방위, 의료장비그리고선별된제조업분야와같은고성장아웃소싱기회분야에서사업중인고객에게접근을얻었다. XPO 가얻은주요고객의일부는미국정부, Boeing, Verizon 그리고 Disney 를포함한다. 2015 년 Norbert Dentressangle 과 Con-Way 의연속적인인수는또한, 전자상거래고객에노출되는추가적인분야를만들었다. Norbert Dentressangle 은 2014 년주로소비재, 패션그리고소비자가전제품에서고객에게서비스를제공했던영국, 프랑스그리고스페인에서의계약의처리를통해서전자상거래고객으로부터 242 백만을벌었다. Con-Way 는물류자회사 Menlo Logistics 를통해서전자상거래에서영업을하는데, Menlo Logistics는비록북미에현저히집중되어있기는하지만, 북미, 유럽그리고아시아에전자상거래고객주문처리사업을확립했다. 이사업의성격은 New Breed 그리고이전 Norbert Dentressangle 의사업과유사한데, Original S.W.A.T., Demeris 그리고 Puma. Menlo를포함하는고객은또한 asset-light 접근을유지하는점에있어서 XPO Logistics 와유사한비즈니스모델을가지고있다. 이접근은그비즈니스로의통합에유리한조건을제공한다. Menlo Logistics 는주로고객과의관계에서중개인이자리드물류공급자로서행동한다. 즉, 대부분의업무를다른물류공급자에게재하청을주고, 고객을위하여공급체인프로세스의조정자로서역할을한다. Menlo Logistics 는글로벌하게수많은 통제타워 ' 를운영하고있는데, 이는이회사가전문중앙시설로부터고객을위한단일컨택포인트를가지고각각의고객을위한활동을조정하는것을가능하게한다. 119
4.15 XPO Logistics ( 계속 ) XPO Logistics Europe XPO Logistics Europe은전적으로 2014년전자상거래섹터총수입의거의 7% ( 327백만 ) 를달성한 Norbert Dentressangle의사업을기반으로하고있다. 이는매년 20% 의성장을대표한다. XPO는이전에자사의전자상거래서비스를 "Red Online" 이라는이름의하나의사업제공으로그룹을지었는데, 이는 2014년물류부문수입의 10.3% 를기여했다. 2015 년 11 월, XPO 의 CSO(Chief Strategy Officer) 는 우리는유럽에서최종마일비즈니스발전을위한좋은진전을이루었고, 우리의 LTL 네트워크에의해지원될몇개의상당한기회를추진중이다." 라고말했다. 주요고객 XPO Logistics의고객기반은 Carrefour Online, Missguided, House of Fraser, Shop Direct Group, Asda, B&Q, Comet, Marks & Spencer, Superdrug, Wilkinson, Universal Music, ASOS 그리고 Redcats Group을 포함한다. 120
4.16 Yamato Yamato Holdings은일본에본부를두고있으며 6개의산업부문, 즉, 배송, 가정편의품 (Home Convenience), BIZ-물류, 전자상거래, 금융및트럭관리를가지고있다. 배송비즈니스는일반대중및기업을위한소형소포배송서비스에관련되며, TA-Q-BIN과 Kuroneko DM-Mail을중심으로하고있다. 또한, Cool TA-Q-BIN 와 TA-Q-BIN Collect와같은부가가치서비스를도입했다. 이비즈니스분야는다음지사를포함한다. Yamato Transport Co. Ltd Okinawa Yamato Transport Co. Ltd Yamato Global Express Co. Ltd Yamato Dialog & Media Co., Ltd Express Network Co., Ltd Yamato (China) Transport Co. Ltd Yamato Transport (S) Pte. Ltd Yamato Transport (HK) Ltd. I2014 년, Yamato 는 1,396,708 백만의수입을보고했다. 사업활동에따라분류할때, 이회사의가장큰부문은배송이며, (78.86%), BIZ- 물류 (7.43%), 금융 (4.77%), 가정편의품 (3.47%), 전자상거래 (2.9%), 예술품 (1.94%) 그리고기타 (0.62%) 가뒤를잇는다. 일본의토지, 인프라, 통신부 (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) 에따르면, Yamato 는 2015 년 3 월 31 일로끝나는회계연도에소포의 45.4% 를일본에서배송하여, 일본에서소포물량에의하면가장큰소포배송회사가되었다. 전자상거래는일본의소포배송산업의성장에서압도적인요인이다. Yamato 은일본에서가장큰두온라인전자상거래업체인 Amazon 과 Rakuten 모두에게배송서비스를제공한다. 이회사는일본내에서아마존상품의주요배송업체로서, Yamato 의트럭은일본에있는아마존창고로부터상품을수거하여자신의시설을거친후배송을하게된다. 일본대부분의지역에인터넷구매품의당일배송을가능하게하기위해서, 2013 년 Yamato 는 Haneda Chronogate 로알려진 200,000 평방미터의물류센터를사무실과함께열었다. 이센터는도쿄 Haneda 국제공항에인접해있으며, 도쿄항과요코하마에가깝다 국내배송네트워크, 운송 ( 수입 / 수출화물절차관리 ) 그리고물류 ( 유통 전략 ) 와같이많은 Yamato의서비스는일본과아시아나머지지역에 제공되는서비스에일관성을제공하기위해서이시설을중심으로하고 있다. Yamato는일본에근거를두고있는온라인소매업체로부터주문한 상품을중국소비자에게배송하기위해서, 2014 년4 월 China Post 와 파트너십을 맺었다. Yamato 는 일본 전자상거래 소매업체로부터 온라인으로주문된소포를수거하여, 도쿄 Haneda 국제공항을통해서 상하이에운송할것이다. 그러면 China Post 는이소포들을중국소비자에게배송할것이다. 더욱이, 2014 년 12 월 China Post 가 Yamato (China) Transport Ltd 가국내배송서비스를제공하는것을허가했다는것이발표되었다. 일본내에서는 2015년 7월 Rakuten과 Yamato가쇼핑객을위해서더많은배송옵션을제공하고, 소매업체들의고객주문처리를돕기위해서전자상거래부문에서협력할것이라는것이발표되었다. 이는고객들이 Yamato의 4,000개장소에추가하여거의 20,000개의 FamilyMart, Circle K Sunkus 그리고다른상점에서주문을찾는것을가능하게할것이다. 121
4.16 Yamato ( 계속 ) TA-O-BIN(Door-to-Door 소포배송 ) 공급체인 다중상점의가속화 (4,000 개상점 ) - 고밀도네트워크 - 시간차별화서비스 - 사내종업원을이용한배송시스템 - 트럭에의존하지않는배송 ICT 인프라 - 모바일터미널을이용한실시간소포문의시스템 - 배송스케쥴그리고잘못된배송이메일시스템 - 배송시지불을포함한결제시스템 출처 : Yamato/Ti 122
1.0 서론 2.0 전자상거래시장개요 3.0 공급체인분석 4.0 물류공급자분석 5.0 전자상거래물류시장규모 6.0 전자상거래물류의미래 7.0 별첨 로지스틱스간략설명 Ti 안내 Ti 리포트 Ti 포털 GSCi Ti 컨설팅 Ti 컨퍼런스 123
5.1 전자상거래물류시장규모및예상개요 2015 전자상거래물류시장규모 ( bn) 전자상거래물류시장이화물운송이든, 하청물류이든, 또는특송이든, 다른어떤물류시장보다매우빠르게성장하고있다는것은비밀이아니다. 신흥시장에서전자상거래성장이치솟고있는것은물론, 가장발전된시장도두자리로증가하고있다. 그러나물류공급업체가극복해야할큰문제들이있다. 일례로, 온라인소매업체들이점점더전자상거래고객주문처리를아웃소싱하는가는분명치않다. 파이의큰조각은여전히사내에남겨지고있다. 그러나, 이제까지가장큰장애는전자상거래물류서비스특히, 최종마일배송이지속적인이익을창출하도록하는것이다. 이분야에서강한평판을확립하고꾸준히어느정도의마진을내는공식을찾은공급업체는향후수년간성공할수있을것이다. 15-19 CAGR 비율 David Buckby, Economist, Ti 출처 : Ti 124
5.2 글로벌전자상거래물류시장규모및예측 글로벌전자상거래물류시장은 2015년에 2014년에비하여 20.9% 증가한 181.3b십억의가치였다. 그러한성장률은분명히화물운송, 하청물류및특송과같은다른물류시장보다훨씬강하다. 그러한성장의핵심동력은전체소매매출의일부로서온라인소매매출 ( 온라인소매침투율 ) 이꾸준히거의모든시장에서매년성장하고있다는사실뿐만아니라, 전자상거래가상대적으로초기라는점이다. 2015년온라인소매매출은미국, 영국, 독일과같은전자상거래가발전한많은국가에서도 10% 를초과했다. 신흥시장에서온라인소매매출의성장은훨씬높았다. 글로벌전자상거래물류성장의분포를보면, 2015 년아시아태평양이거의절반을기여했는데 (49.0%), 세계에서두번째로큰전자상거래물류시장인중국홀로세계성장의 1/3(35.5%) 이상을기여했다. 상대적으로발전한시장인북미와유럽이각각 22.8%, 21.3% 성장에기여하였으며, 미국홀로글로벌성장의 1/5 이상 (20.2%) 을차지했다. 유럽에서는독일과영국이가장기여를했는데, 각각글로벌성장의 4.1% 와 3.2% 를차지했다. 그밖에남미와아프리카 & 중동의신흥시장은각각 3.9% 와 3.0% 를차지했다. 미래를보면, 2015-2019년기간동안글로벌전자상거래물류시장은 17.8% 의연평균성장률 (CAGR) 로증가할것으로예측된다. 이는 2015년성장수치에비하면 3.1% 포인트감소를나타낸다는것은주목할만하다. 이러한감소의배경에있는주요요인은온라인소매침투의성장률이시간이지나면서열기를잃을것이라는것이다. 바꾸어말하면, 대부분의시장에서온라인소매침투율은성장하는경향이나, 점차느린속도로성장하고있다는점이다. 글로벌전자상거래물류규모및예측 글로벌전자상거래물류시장규모및예측시나리오 ( bn) 2015-2019 CAGR 21.6% 17.8% 13.6% 출처 : Ti 125
5.2.1 글로벌전자상거래물류시장규모및지역별예측 일부놀라는사람들이있을지모르나, 심지어는 2015 년에도아태평양이전자상거래물류시장에서선도적인지역으로, 북미및유럽보다상당히크다. 2015 년아태평양홀로시장의 36.5% 를차지했다. 향후아태평양의중요성은증대일로일것이다. 2019 년에는시장의 45.0% 를차지할것으로예측된다. 글로벌전자상거래물류시장규모및지역별예측 (2015, m) 2015 년에는북미시장 (30.1%) 이유럽 (27.6%) 보다다소컸다. 비록북미의선도가 2.5% 포인트에서단지 0.6% 포인트로줄을것으로예상되지만, 이러한상황은 2019 년에도동일할것이다. 더욱이이두지역의상대적중요성은상당히축소될것이다. 북미와유럽합쳐서 2015 년 57.7% 에비하여 2019 년에는시장의단지 48.0% 만을대표할것으로예측된다. 비록 2015 년아태평양이미국을앞서고있지만, 중국의전자상거래물류시장 ( 44.84bn) 은미국 ( 49.3bn) 보다크지않다. 그러나, 이러한상황은오래계속되지는않을것이다. 중국의 15.5% 라는우월한 2015-2019 년연평균성장률 (CAGR) 은평균 11.4% 의연간비율로성장할미국을훨씬뛰어넘을것이다. 2019 년에는미국시장은 75.91 십억의가치로, 중국시장의가치 ( 111.08bn) 의 2/3(68.3%) 를조금넘을것이다. 글로벌전자상거래물류시장규모및지역별예측 (2019, m) 비록남미가초기의전자상거래지역이지만, 남미의 2015-2019 년 16.9% 의연평균성장률 (CAGR) 은남미가예측기간동안시장점유율을증가시키기에는충분하지않을것이다. 역으로 2015-2019 년 34.2% 의 CAGR 이예측되는아프리카와중동은시장점유율이 1.9% 에서 3.2% 로증가할것이다. 출처 : Ti 126
5.3 아프리카와중동의전자상거래물류시장규모및예측 아프리카와중동은 2015 년가장작은지역전자상거래물류시장으로그가치는 3.42 십억이었다. 맥락을보면, 이는남미시장규모의절반이안되는것이다. 아프리카및중동전자상거래물류시장규모및예측 그러나, 아프리카와중동전자상거래물류는 2015 년 38.0% 증가하여, 이지역은큰차이로가장빠르게부상하는시장이되었다. 태평양그리고남미는각각 30.2% 와 20.8% 의성장률이예측된다. 비슷한이야기가이지역의전망에도적용된다. 아프리카와중동의 2015-19 년예측 CAGR 34.2% 는아태평양 (24.1%) 과남미 (16.9%) 의수치를뛰어넘는다. 아프리카및중동전자상거래물류시장 (2015) 아프리카및중동전자상거래물류시장예측 (2019) 출처 : Ti 127
5.3.1 아프리카전자상거래물류시장규모및예측 비록아프리카의전자상거래물류시장이세계적으로가장작기는하지만, 또한가장빠르게성장하는시장이다. 2015 년아프리카의시장은 36.2% 확대했을것으로예측되며, 한편 2015-19 년 CAGR 은 37.5% 이다. Nigeria 는아프리카에서정말로흥미를끄는시장이다. 2015 년이미아프리카의가장큰전자상거래물류시장이었다. 시장가치는 172 백만으로이미 South Africa 시장 ( 101m) 보다훨씬크다. Nigeria 의 2015 년 45.6% 성장률은세계에서가장높은것중하나였으며, 2015-19 년 CAGR 49.0% 는세계에서가장높은것이다. IMF 예측에따르면, Nigeria의인구는 2015년 178.7백만명에이르러세계적으로 7번째다. 월별인터넷사용자의수를추적하는 Nigerian Communications Commission의데이터에의하면, Nigeria는 2015년 9월 9천7백만이넘는인터넷회원을보유했다. 이는 2014년약 7천4백만, 2012년 2천8백만에서증가한것이었다. 더흥미로운것은 Nigeria의인터넷사용자들이온라인쇼핑에소극적이지않다는것이다. 2015년 2월 Ipsos가 PayPal을대신해서한조사에의하면, Nigeria의인터넷사용자들의 89% 가온라인쇼핑을하고있거나할것으로기대된다 (65% 는이미온라인쇼핑을하고있다 ). 이는 South Africa 의단지 70% 그리고 Kenya 의 60% 와비교된다. 그러나명백한가능성에도불구하고, Nigeria 전자상거래시장에는도전 ( 또는동등하게물류공급자들에게기회 ) 이남아있다. 동일한서베이는또한 53% 의온라인쇼핑을했던 Nigerians가빠른배송이온라인쇼핑을더하도록자극할것이라고말했으며, 40% 가안전한지불방식이도움이될것이라고언급했으며, 반면단지 31% 만이더싼상품가격이동인이될것이라고말했다는점을지적했다. 온라인쇼핑을하지않았던사람들중에, 31% 가지불보안에대한우려를인용하였으며, 27% 가배송비용을, 26% 가구매한상품을받지못하는것에대해서우려가있다고말했다. 결국이러한수치는배송과정에대한확신이더나아질수있음을암시한다. 따라서아마도물류공급자들에게최선의장기전략은신뢰할만하다는평판을구축하는것일것이다. Nigeria 의가장큰온라인소매업체로서독일신생기업 backer Rocket Internet 의자회사인 Jumia 는 2015 년첫 9 개월에총상품가치 (GMV : 세금과운송비용을포함한상품판매 ) 265.2% 성장을달성했다. 절대가치로할때, GMV 는 56.4 백만에서 206.0 백만으로증가했다. 이러한수치는더욱 Nigeria 의전자상거래의폭발적인성장가능성을강조한다. 아프리카및중동전자상거래물류시장규모및예측시나리오 ( bn) 2015-2019 CAGR 40.3% 37.5% 34.5% 출처 : Ti 128
5.3.1.1 아프리카전자상거래물류시장의규모및국가별예측 앞에서언급한바와같이, South Africa 의전자상거래물류시장의규모 101 백만은 Nigeria 보다는못하다. 게다가 2015-19 년 CAGR 18.9% 는 South Africa 의시장이예측기간동안규모면에서약 2 배성장하게할것인반면, Nigeria 의시장은거의 5 배성장할것이다. 아프리카및중동전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2015) 앞에서언급한온라인소매업에대한 Nigeria의욕구를강조했던 Ipsos의조사 ( 이전페이지참조 ) 는 South Africa를더욱호의적으로보고있다. 70% 의응답자가온라인쇼핑을하고있거나미래에할것을기대한반면, 단지 22% 의 South Africa 인터넷사용자가실제로온라인으로구매를했고, 반면에 48% 가미래에할것으로예측된다. 온라인쇼핑객들이더쇼핑을하도록자극할요인들은종종낮은가격 (88%), 빠른배송 (85%), 유연한배송옵션 (82%) 그리고안전한지불방식 (75%) 을포함한다. 2015 년 3 월 PwC 연구에의하면, 비록 South Africans 의절반이상이상품을자신의전화로조사하거나가격비교를한반면, 단지 9% 만이지불을위해전화를이용했다. 거의절반이보안에대한우려를이유로들었다. 아프리카전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2019) 이러한문제가갖는어려움은이를극복하는데는상당한투자와시간이필요하다는것이며, 종종중 / 단기적으로온라인소매업체에게상당한손실이된다는것이다. 충분한규모에이를때비로소이익이실현가능하며, 이것마저도보장되는것은아니다. 따라서아프리카에서전자상거래와전자상거래물류는장기적제안이며, 가장초기의시장에서는더욱그러하다. 공급업체들은아마도어려울몇년을견딜각오가되어있어야한다. 그러나, Nigeria에서처럼, South Africa 또는정말로아프리카어떤곳에서든지, 물류공급업체가신뢰할수있다는평판을확립할수만있다면, 장기적으로후발진입자에비해서보상을거둘수있는확실히훨씬좋은위치에있게될것이다. 출처 : Ti 129
5.3.2 중동전자상거래물류시장규모및예측 중동전자상거래시장은 2015 년 38.2% 확대된것으로추측되는데, 다른지역에비해서훨씬나은성장이다. 중동의 2015-19 년 CAGR 은 33.8% 로아프리카의 37.5% 에이어두번째이다. 그럴것같지는않지만, COD 에대한선호가예측기간동안감소한다면, 향상된배송효율로더낮은가격이가능할것이므로, 시장규모성장률은다소감소할것으로예상된다. Saudi Arabia 는 2015 년이지역의가장큰전자상거래물류시장으로, 시장가치는 1.35 십억이다. UAE 가 720 백만으로두번째였다. 양시장의전망은비교적유사한데, 2015-19 년 CAGR 이각각 31.8% 그리고 34.1% 이다. 2015 년 7 월걸프협력이사회 (GCC) 에서, Aramex 는배송시지불 (cash on delivery) 이여전히가장선호되는지불수단이었다고말했다. 사실상, 이지불수단의인기는꾸준히증가해왔으며, 2012 년 71% 에비해서, 2014 년에는온라인구매의 76% 를차지했다. Aramex International COO 는 이것은 Cash on Delivery 시장으로우리에게는좋은비즈지스다 라고말했다. 그는또한더많은세계소매업체가미래에이모델을채택할것같다고말했다. 그러나, 현재로서는국내소매업체가 COD 지불의 98% 를차지한다. 2015-2019 CAGR 37.7% 33.8% 29.5% 중동전자상거래물류시장규모및예측시나리오 ( bn) 반면에, 온라인지불솔루션공급업체 PayFort s State of Payments의 2015 보고서는다소다른증거를제시한다. 이보고서에따르면, Egypt가 COD를가장선호하였으며 (72%), Jordan(60%), Saudi Arabia(59%), Lebanon (53%), UAE(51%) 그리고 Kuwait(41%) 가뒤를따랐다. 반면에, UAE는신용 / 직불카드를가장선호하였으며, Lebanon(38%), Kuwait(36%), Saudi Arabia (26%), Jordan (26%) 그리고 Egypt (22%) 가뒤를따랐다. 왜 COD 무제가중요한가? 물류효율성측면에서배송시지불은분명히리스트의최상위에있지는않다. 이는고객이정확한양의현금을보유하고있을것, 정확한시간에정확한장소에있을것에의존하며, 이서비스와관련된추가적인번잡함때문에결국비용이더들된다. 반환율도또한상당히더높다. 어느추정에의하면 7배가더높다 (COD 구매의 15% 가반환되는반면, 온라인지불판매의단지 2% 만이반환된다 ). 출처 : Ti 130
5.3.2.1 중동전자상거래물류시장규모및국가별예측 중동전자상거래물류시장의구조는 2015 2019 년기간동안적절히안정될것으로예측된다. Saudi Arabia 의시장점유율은 2015 년 44.1% 에서 2019 년 41.5% 로감소할것이며, 반면 그외중동 의시장점유율은 32.4% 에서 34.7% 로성장할것이다. Saudi Arabia 와 UAE 보다더초기단계의시장인 그외중동 의시장점유가증가할것이라는것은이시장이더빠른속도로성장하고있기때문에전혀놀라운일이아니다. 중동전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2015) Egypt 와 Iran은향후전자상거래물류에있어흥미로운케이스이다. 최근역사를고려하때위험을내포하고있음에도불구하고, 2015년각각 88.4백만과 77.8백만으로추정되는인구를보유 (Saudi Arabia (31.4백만및 UAE (9.6백만) 보다훨씬큼 ) 한바, 기회는명백히매력적이다. 예컨대 Agility Emerging Markets Logistics Index 2016의 40개국가중에, Egypt는 Arab Spring 이후회복덕에 10칸이올라가서 22위가되었다. 그보고서의 1,000개가넘는물류회사간부서베이에서, Iran은차기 5년간잠재적주요물류시장순위에서 12칸이올라갔다 (27위에서 15위 ). Rocket Internet 의온라인소매업체자회사인 Jumia 는 2015 년 Egypt 에서영향력을늘리고있는한회사였다. Jumia 가 2015 년아프리카에투자할계획이었던 US$80 백만중에서, Egypt 는 US$18-20 백만의수혜국이었다. 대부분이물류인프라를확장하는데쓰였는데, 네트워크가 2 센터에서 7 센터로증가할예정이며, 새로운장소들은 Sharm El Sheikh, Hurghada, Assiut, Mansoura and Alexandria 이다. 중동전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2019) 2015 녀 5 월 Guardian 의기사에의하면, Iran 의가장큰온라인소매업체 Digikala 는 20 개가넘는이란의도시에서영업중이며, 하루에 4,000 이넘는주문을운송하며, Tehran 과 Karaj 에서는당일배송을, 20 개의다른도시에는익일배송을제공한다. 전자상거래는이미도래하여매우빠르게성장할자세를취하고있으며, 틀림없이서양의제재의단계적완화로더욱증가할것이다. 출처 : Ti 131
5.4 아시아태평양전자상거래물류시장규모및예측 아태평양의전자상거래물류시장은 2015년에 30.2% 확대한것으로생각된다. 이성장중에서, 72.5% 는중국이차지했는데, 중국은 2015년 33.0% 확대한것으로추정된다. 중국통계청의수치에의하면, 실제온라인소매매출은매년 31.6% 증가하여 CNY3,242.4십억에이르렀다. 상품별로는음식, 의류그리고다른상품이각각 40.8%, 21.4% 그리고 36.0% 증가했다. 아태평양전자상거래물류시장규모및예측시나리오 그밖에, 아태평양의일부더발전된경제들은다른지역선진경제에서보여지는증가율과유사하게성장했다. 예컨대일본, 한국그리고오스트레일리아는각각 13.9%, 18.6% 그리고 21.7% 의전자상거래물류시장성장을보였다. 일본의가장큰온라인소매업체로국내시장점유율 26.8%(2015 년 11 월 Wall Street Journal 기사 ) 인 Rakuten 은중국과의국경간거래를커다란성장기회로보고있다. 2015 년옌 (yen) 의상당한가치절하는특히이러한활발한성장을도왔다. 2015 년 ¾ 분기에 Rakuten 의전체국경간거래는연간 50% 의성장을보였는데, 반면중국으로부터의 ¾ 분기성장은훨씬큰 101% 였다. 중국은최근온라인수입품에대한정책을완화하여, 해외로부터의소형온라인구매품에부과되는관세가중국내국내구매에부과되는세금보다낮다. 중국은또한 9 개의도시에자유무역지대를설립하였는데, 여기서는해외로부터의소포가이전보다더빠르게세관을통과한다. 아태평양전자상거래물류시장규모및예측시나리오 ( bn) 2015-2019 CAGR 29.2% 24.1% 18.3% 2015 년 10 월한국통계청의데이터는모바일쇼핑이곧온라인쇼핑의거의 50% 를차지하게될것임을암시한다.10 월모바일쇼핑이전체쇼핑의약 47% 를차지하였는데이는 2014 년같은달의 36.3% 보다증가한것이다. 출처 : Ti 132
5.4.1 아시아태평양전자상거래물류시장규모및국가별예측 가장큰상품그룹중에서, 한국의가장빠르게성장하는섹터중일부는가정용전기제품, 전자및통신제품 (26.4%), 가정용품, 차량부품및악세사리 (28.3%) 그리고식품및음료 (38.9%) 였다. 의류의온라인판매는 12.7% 증가하였으며, 반면에도서판매는 5.1% 감소했다. 아태평양전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2015) 호주에서, 국내배송리더인 Australia Post는 2015년 10월회사의이전 CIO가이끄는전담전자상거래부서를설치함으로써전자상거래포커스를더욱강하게하였다. 개발도상국을보면, 인도와인도네시아의상업물류는각각 2015 년에 46.4% 그리고 62.1% 성장하여, 모두커다란가능성을제공한다. Gati와같은인도의물류공급업체는인도의전자상거래전망에대해서매우희망적이나, 당연히극복해야할다양한비효율성이있다. 이중에서주요한것은인도의다양한주별판매세체계에의하여비정상적인물류네트워크이다. 해결책은조화된 Goods and Service Tax (GST) 의도입에있는데, 2016년 4월이를개시하려는정부의계획이의회에서통과된다면, 이는물류섹터에진짜붐이될것이다. 아태평양전자상거래물류시장규모및국가졀예측 (2019) 반면에인도네시아전자상거래물류시장은세계에서 4 번째로인구가많은국가의온라인쇼핑욕구가커감에따라, 세계적으로거의어디보다빠르게성장하고있다. 이중에서도 JNE Tiki, Pos Indonesia 그리고 DHL Express 와같은주요소포배달업체는증가하는전자상거래물량을다루기위해서투자에박차를가하고있다. 2015 년 3 월 Reuters 기사에의하면, 시장리더인 JNE 는이미매달평균 4 백만전자상거래소포를운송하고있다. 출처 : Ti 133
5.5 유럽의전자상거래물류시장규모및예측 유럽의전자상거래물류시장은 2015 년 15.4% 증가한것으로추정된다. 서유럽의 14.8% 성장은놀랄것도없이중 & 동유럽및 CIS (CEE & CIS) 의 18.8% 에뒤쳐졌다. 유럽전자상거래물류시장규모및예측 유럽의경제성장분포를보면, 측정된개별국가중에서, UK 가가장많은기여를하였으며, Germany (9.6%), Russia (6.5%), Spain (4.1%), Italy (3.2%) 그리고 Poland (2.9%) 가뒤를따랐다. 미래를보면, 유럽의전자상거래물류시장은 2015-19 년 13.4% 의 CAGR 로성장할것으로예측되는데, 서유럽및 CEE & CIS 의해당수치는각각 12.5% 및 17.4% 이다. 유럽전자상거래물류시장규모및지역별예측 (2015) 유럽전자상거래물류시장규모및지역별예측 (2019) 출처 : Ti 134
5.5.1 중 & 동유럽및 CIS 전자상거래물류시장규모및예측 중 & 동유럽및 CIS(CEE & CIS) 의전자상거래물류시장은 2015 년 18.8% 확대했을것으로추정된다. 이지역의가장큰시장인 Russia 는 17.7% 성장하였으며, 반면 Poland 는 20.8%, 그밖의 CEE & CIS 는 19.1% 성장했다. Russia 의전자상거래섹터에게 2015 는복잡한해였다. 오일가격은폭락하고, 서구의제재부과가경제를강하게타격하면서 (IMF 에의하면경제가실질가로 3.8% 축소 ), 전자상거래성장은가능할수있었던것이아니다. 중소규모의온라인소매업체가특히이위기로부정적인영향을받았으나, Sotmarket, Vasko 그리고 Utinet 과같은일부큰공급업체들도면제된것은아니었다. 그러고보니, Lamoda, Ozon 그리고 Ulmart 와같은주요공급업체들은훨씬강한성장수치를보였다. Russia 시장의특히흥미로운특징은중국의영향의존재이다. 알리바바의 AliExpress 플랫폼은트래픽과처리된주문의수라는측면에서, Russia 에서가증큰전자상거래웹사이트이다. 2013 년온라인으로구매된물품을포함한약 3 억개의소포가중국에서러시아로운송된것으로추정된다. 이수치는 2014 년 7 억개를넘었으며, 2015 년말에는 10 억을넘게증가할것으로예측된다. 러시아에서중국으로의훨씬적은무역도또한증가하고있다. 물량을늘리기위해서, 러시아와 3,000 km 국경을공유하고있는중국북동지역인 Heilongjiang 성은관세절차를쉽게하고있다. 러시아의식품전자상거래소매업체인의총매니저에의하면, 러시아로부터중국으로향하는상품은 Heilongjiang 성 Suifenhe 시에서 원스톱통관 을즐기고있으며, 2 시간이면중국내에들어갈수있다. 이지역의두번째큰시장인 Poland는 2015년 20.8% 의전자상거래물류시장성장을경험했다. 2016년주식시장상장을추구하고있는 Poland 우체국은 2020년까지 Poland 내에서톱 3 소포운영업체중하나가되기를원한다고말했다. 특히, 향후 5년동안전자상거래소포수입을 PLN1.5십억 (2015년평균환율로 358백만 ) 으로 2배로증가시키기를원한다. Polish Post는우체국및파트너가운영하는픽업포인트와더불어 1,000개의셀프서비스소포픽업포인트를포함하여, 향후 10,000개의소포수거포인트를배치할계획이다. 그러나 Polish Post는최근폴란드에서꾸준히유기적으로그리고인수에의해서능력을향상시켜왔던 DHL, DPD, FedEx 그리고 GLS와같은업체로부터소포배송에서힘든경쟁에직면해있다. 2014년 DPD 공급업체인 Siodemka를인수했는데, 이는위에서언급한 PLN십억의연매출을시장이주도적업체를만든것으로언급된다. 2012년, FedEx는동료소포공급업체 Opek을인수하였으며, 2014년 9월회사의통합을완료했다. 중 & 동유럽전자상거래물류시장규모및예측시나리오 ( bn) 2015-2019 CAGR 20.3% 17.4% 14.3% 출처 : Ti 135
5.5.1.1 중 & 동유럽및 CIS 전자상거래물류시장규모및국가별예측 향후 CEE & CIS는각각 2015-19년 17.4% 의 CAGR이예측된다. 국가별로, Poland의 CAGR이 18.4% 로선도이며, Russia가바로뒤로 16.2% 이고 그밖의 CEE & CIS 는 17.9% 의 CAGR이예측된다. 중 & 동유럽전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2015) CEE & CIS 지역의시장점유율분포는Russia, Poland 그리고 다른 CEE & CIS 와상당히비슷한예측을근거로, 2015 2019 기간에급격하게변하지는않을것으로예측된다. Russia의시장점유율은 1.4 % 포인트로위축될것으로예상되며, 반면 Poland와 그밖의CEE & CIS 는근소하게증가할것이다. 중 & 동유럽전자상거래물류시장규모및국가별예측시나리오 (2019) 출처 : Ti 136
5.5.2 서유럽전자상거래물류시장규모및예측 서유럽의전자상거래물류시장은 2015 년 14.8% 확대되었다. 이지역의가장큰시장인영국은 2015 년시장가치가 10.82 십억이었으며, 2015 년 13.3% 증가했던것으로추정된다. 통계청의데이터에의하면, 오직한섹터만이 2015 년에 2014 년보다높은연간매출성장을기록했는데, 이는가정용품이다. 가정용품의온라인매출은 2014 년 21.6% 와비교하여 2015 년에 24.3% 증가한것으로추정된다. 역으로직물, 의류그리고신발류의매출은단지 11.9% 증가하였는데, 이는 2014 년의 28.1% 보다감소한것이다. predominantly food stores 로분류되는카테고리에서, 매출은전년도의 21.6% 와비교하여 2015 년에단지 12.2% 증가했다. 독일의전자상거래물류시장 ( 9.24십억가치 ) 은 2015년에 12.1% 확대되었던것으로추정된다. 소포배송공급업체는상당한투자로높은국내물량증가에대처하려고준비하고있다. Hermes Germany는 2014년 6월 2018년까지물류인프라에 300백만을투자할것이라고발표했다. Hermes의독일네튼워크는연간 4억개의소포를처리하도록세워진 25개의물류센터내로제한될것이다. 이물류센터들은고객에게더가까운지역적근접성, 보다늦은소포에대한 cut-off 시간그리고더짧은가동시간을제공할것이다. 게다가 Hermes 는자사의네트워크를 SMEs에게더나은서비스를제공하도록위치짓고있다. 다른곳에서 DPDHL은최근에독일에서시스템과분류기계를업데이트하는데약 700백만을지출했다. 프랑스의전자상거래물류시장은 2015 년 11.6% 증가하여 6.39 십억에이른것으로생각된다. DPDHL 은좀더큰시장점유율을위해서준비하고있는것으로보인다. 2016 년 1 월 DPDHL 은전자상거래물류전문업체 Relais Colis 의주식 27.5% 를인수할계획을발표했다. DHL 의한발표에따르면, 이인수는 DHL 의부문들, 주로 DHL Parcel 이추가적인채널을열고전자상거래고객에대한부가가치물류서비스를프랑스시장에확대제공하는것을허용한다. 투자시점에, Relais Colis는약 450명을고용했으며, 3개의전국적허브네트워크, 그리고 4,800개의 pick-up 포인트, 22개의지점과포인트를보유했다. 아마존은 2016년 1월연간 35백만을넘게배송하는 Colis Privé를완전히인수하려는계획을발표함으로써프랑스의배송영역에진출하고있다. 스페인과이탈리아의전자상거래물류시장은 2015 년각각 17.5% 및 17.9% 증가한것으로추정된다. 남유럽의가장큰경제들이특히긴축정책의완화덕택으로현재더빠르게성장하고있다. 일반적인경제성장이향후몇년간전자상거래의매출을더증가시키는것을도울것이다. 서유럽전자상거래물류시장규모및예측시나리오 ( bn) 2015-2019 CAGR 15.5% 12.5% 9.3% 출처 : Ti 137
5.5.2.1 서유럽전자상거래물류시장규모및국가별예측 향후, 서유럽의전자상거래물류시장은 2015-19년 CAGR 12.5% 로성장할것으로예측된다. 이지역의가장큰시장인영국과독일은각각비슷하게 2015-19년 CAGR 10.8% 및 10.6% 이예측된다. 프랑스의 CAGR은한단계낮은 8.4% 이며반면, 보다초기의시장인스페인과이탈리아는각각좀더높은 CAGR 14.8% 및 14.4% 가예측된다. 그밖의서유럽 은여전히더빠르게성장할것이다 (CAGR 16.7%). 서유럽의전자상거래물류시장의시장점유분포는예측기간동안현저히 변화할것으로예측된다. 스페인, 이탈리아그리고 그밖의서유럽 이 더 높은성장률을누리게됨에따라, 가장큰시장인영국, 독일그리고 프랑스는시장점유가줄어들것이다. 가장큰증가는 그밖의서유럽 에서 나타날텐데, 시장점유율이 4.6% 포인트증가할것으로예측된다. 반면에 이탈리아와스페인은시장점유율이 각각 0.2% 및 0.3% 포인트증가할 것이다. 예측기간동안관찰해야할한가지는온라인소매업체들이그들의전자상거래고객주문처리활동을아웃소싱하는정도이다. 온라인소매업체들이 3PLs에서그러한활동을수행할수있는더큰신뢰를얻고있는지아닌지는말하기매우어렵다. 2015년 10월 Prologis 보고에따르면, 전자상거래고객주문처리의성장은지난 3년간유럽에서 5백만평방피트의보관창고의발전으로나타났다. 더욱이, 이보고서는전자상거래의성장은앞으로 5년동안 15백만평방피트의물류공간을더요구하게될것이라고예측한다. 이예측은 1십억의새로운전자상거래매출을위해 77,000 평방미터의새로운시설공간이필요할것이라는가정에근거한다. 이수치를기초로, 전자상거래물류에서강한평판을발전시키는물류공급업체는커다란이익을얻을수있을것이다. 서유럽전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2015) 서유럽전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2019) 출처 : Ti 138
5.6 북미전자상거래물류시장규모및예측 북미의가장큰전자상거래물류시장은 2015년 15.0% 성장했던것으로추정된다. 놀랄것도없이, 가장덜발전된전자상거래시장인멕시코는가장높은성장 (25.1%) 을획득했으며, 캐나다 (16.5%) 그리고나서미국 (14.7%) 이뒤를이었다. 미국은 2015 년세계적으로가장큰전자상거래물류시장이었다. 미국은 49.3 십억의가치로, 중국이 44.8 십억으로 2 위이다. 이러한위치가 2019 년에는분명히뒤집혔을것이다. 미국의전자상거래물류시장은 2015-19 년 CAGR 이 11.4% 로예측된다. 2015 년 10 월, FedEx Ground 의 CEO 는 북미의수송산업은성숙하고안정되어있으나, 이비즈니스로생활을영위하는우리에게있어서, 우리는지금현재보다더복잡하고어려운시장을본적이없다 고말했다. 그는계속해서 전자상거래는수송산업에서변화와성장의가장큰동력이다 라고말했다. 미국의물류공급업체, 특히확립된최종마일배송핵심인 FedEx, UPS 그리고 USPS 가직면하는가장절박한전자상거래물류이슈는, Click & Collect 의부상, 상점으로부터의운송, 피크시즌물량대처, Rs ( 반환 (return), 재단장 (refurbish), 재포장 (re-pack), 대체 (replace) or 재활용 (recycle)) 및산업교란 ( 예컨대 Amazon 또는 Uber) 에의해제공된기회의최대한활용이다. 이러한요소들을모두고려할때, 빅 3 가직면하고있는질문은여전히남는다. 이러한변화에직면해서어떻게그들은전자상거래물류제안이확실히이익을가져오도록적응할것인가? 이에대한답은분명하지않으나, 분명한것은어찌되었든각각의공급업체가취하는접근이앞으로그들의성공에매우상당한영향을가질것이라는점이다. 북미전자상거래물류시장규모및예측 북미전자상거래물류시장규모및예측시나리오 ( bn) 2015-2019 CAGR 14.4% 11.7% 8.8% 캐나다에서는품질이나쁜웹접근, 상대적으로적은인구에게멀리배송하는것의실현가능성, 인프라이슈그리고무엇보다도뿌리깊은쇼핑습관에이르는이유로전자상거래는미국에서보다덜성숙해있다. 출처 : Ti 139
5.6.1 북미전자상거래물류시장규모및국가별예측 그러나캐나다는미국의 11.4% 를초과하는 2015-19 년 13.1% 의 CAGR 로따라잡고있는중이다. 북미전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2015) 일부에의하면온라인운송품의약 2/3 을취급하는 Canada Post 는전자상거래성장을잘활용할수있는좋은위치에있다. 전자상거래물량을증가시키는주요이니셔티브중하나는현대적픽업센터의네트워크를구축하는것이다. 이는소포와우편을위한셀프서비스매점, 소포를픽업하는drive-through, 어느옷이든입어볼수있는탈의실을특징으로하며따라서반환에즉시영향을미칠것이다. 이러한키오스크의첫번째는 2015년 10월 Ontario Richmond Hill에서열었으며, 2016년 Edmonton 그리고 Vancouver에 2개가뒤를이었다. Canada Post의소매업총지배인은, 성공한다면 25개의유사한상점과수백의현존우체국들이이들의요소를채택할것이라고예측한다. 캐나다가미국보다크며인구는단지 10% 를조금넘는다는점을고려할때, 집배송에대한대안을권장할필요는명백하다. 이는오로지아마존과같이매년 C$79로 2일무료배송을현재제공하는큰업체들에게만집배송을매력적으로만든다. 기존상점들은 Click & Collect 그리고 ship-from-store 솔루션을권장함으로써경쟁하려고애쓰고있다. 그러나 Virtual Logistics의보고서가지적하고있듯이, 다국적기업이온라인공간을지배하면서, 캐나다의 SME는그들이있어야하는수만큼온라인에있지않다. 캐나다의 Business Development Bank 는 2008년 16% 의비즈니스가온라인으로판매를하고있었으며, 2011년에는 18%, 그러나 2014년에는단지 12% 였다고발표했다. 따라서전자상거래성장의주요동력은캐나다의 SMEs가전자상거래를실현가능하게하는정도에있다. 북미전자상거래물류시장규모및국가별예측 (2019) 멕시코의전자상거래시장은 2015 년 25.1% 증가했던것으로생각된다. 2015-19 년 CAGR 은 19.3% 이다. 출처 : Ti 140
5.6.1 북미전자상거래물류시장규모및국가별예측 ( 계속 ) 실제로모든신흥시장에공통적인, 향상인터넷접근향상, 스마트폰침투증가덕분에멕시코의온라인소매성장은강하다. 그러나, 신용 / 직불카드 ( 약인구의 20% 가카드를가지고있다 ), 온라인지불에대한신뢰의부족이성장을억제하고있다. 2015 년 6 월멕시코에서완전히사업을개시한아마존은온라인지불에대한사람들의두려움을달래는수단으로 2015 년 12 월기프트카드시스템운영을시작했다. 그카드는수천의 Oxxo 편의점에서현금으로구매될수있다. Amazon 의멕시코국가매니저는 우리는은행을이용하지않는사람들중에큰기회가있다는것을지금인식하고있다 고말했다. 그는또한멕시코소비자의 80% 이상이현금으로사는것을선호한다고말했다. 다른온라인소매업체들도성장을주도하기위해서또한다양한지불솔루션을제공하고있다. 멕시코의가장큰온라인업체 Linio 는신용및직불카드뿐만아니라 PayPal, 배송시지불그리고 Oxxo 상점에서현금지불을제공한다. 라틴아메리카의전자상거래리더인 MercadoLibre 는 MercadoPago 라고불리는 PayPal 과유사한지불시스템을, 그리고 Oxxo 및다른 Linio 의 CEO 는멕시코에서는고객들이종종몇번의시도후에온라인지불로전환하다고하면서배송시지불을처음고객을안심시키는수단으로서본다. 또다른주요한이슈는우편서비스에대한신뢰의결여이다. 이는 UPS, FedEx, 현지플레이어인 Estafeta 와같은소포배송공급업체에게기회를창출하고있다. 지불시스템에대한확신과배송절차에대한신뢰가기대보다더강하게발전한다면, 멕시코의 2015-19 년전자상거래물류시장에대한 19.3% 의 CAGR 은신뢰보다부족할지도모른다 141
5.7 남미전자상거래물류시장규모및예측 남미의전자상거래물류시장은 2015 년 20.8% 확대한것으로예측되며, 2015-19 년 CAGR 은 16.9% 이다. 남미전자상거래물류시장규모및예측 이지역에서많은관심은브라질에강하게고정되는데, 브라질의경제실적은 2015 년현저하게실망스러웠으며, 성장예측또한삭감되었다. 이는 2015 년에 14.7% 성장했다고생각되며, 2015-19 년기간 13.3% 의 CAGR 을가지는전자상거래물류시장의전망에영향을미쳤다. 브라질의전자상거래연구기관 E-bit 의브라질에서가장오래진행중인전자상거래서베이 (15 년 ) 에따르면, 2015 년 ¾ 분기는그서베이의전체역사에서처음으로전자상거래매출이연간감소를한것같다. 브라질의증가하는중산층이증가하는실업속에서높은개인부채로인해소비를줄였던것으로보이는바, 그해상반기의온라인쇼핑객의수는 7% 감소했다. 브라질의통화절하로국내전자상거래회사에의해서팔리는수입상품의가격이결과적으로올랐기때문에또한부정적인영향을미쳤다. 전자상거래의고민은소매섹터일반보다는그래도그렇게심하지않다. 통계청 IBGE 에의하면, 소매매출은 2015 년상반기 2.2% 줄었다. 아르헨티나는경제관리에대해서비참한평판을가지고있으며, 국경간전자상거래에대한접근또한마찬가지로어리석다. 2014년 1월아르헨티나정부는시민이외국의전자상거래사이트에서구매할수있는물품을 1년에 2개, 최대지출총 US$25로한정하는규제를도입하였다. 그이상을사고자하는누구든지수입업자로서등록을하여야하며, 그이후의모든구매에대해서 50% 의수입세에직면하게된다. 아르헨티나의보호주의적정책은많은글로벌브랜드가수입통제로인해아르헨티나에부재함을의미한다. 아르헨티나의새정부는희망을제공하는데, 이미환율통제를제거하여경제를정상화시키는방향으로큰걸음을움직였다. 남미전자상거래물류시장규모및예측시나리오 ( bn) 2015-2019 CAGR 19.4% 16.9% 14.2% 출처 : Ti 142