목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...19 3. 자본금변동사항...24 4. 주식의총수등...25 5. 의결권현황...26 6. 배당에관한사항등...26 II. 사업의내용...28 III. 재무에관한사항...58 1. 요약재무정보...58 2. 연결재무제표...62 3. 연결재무제표주석...67 4. 재무제표...150 5. 재무제표주석...154 6. 기타재무에관한사항...205 IV. 감사인의감사의견등...209 V. 이사의경영진단및분석의견...210 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...216 1. 이사회에관한사항...216 2. 감사제도에관한사항...218 3. 주주의의결권행사에관한사항...220 VII. 주주에관한사항...221 VIII. 임원및직원등에관한사항...224 1. 임원및직원의현황...224 2. 임원의보수등...226 IX. 계열회사등에관한사항...229 X. 이해관계자와의거래내용...232 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...233 전문가의확인...235 1. 전문가의확인...235 2. 전문가와의이해관계...235 차
사업보고서 ( 제 35 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 03 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 한세예스24홀딩스 대표 이사 : 김동녕, 김기호 본점소재지 : 서울영등포구은행로11 일신빌딩 6층 ( 전화 )02-3779-0800 ( 홈페이지 ) http://www.hansaeyes24.com 작성책임자 : ( 직책 ) 상무이사 ( 성명 ) 전종윤 ( 전화 ) 02-3779-0988 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 1. 연결대상종속회사개황 I. 회사의개요 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 한세실업 2009.01 대한민국제조업 ( 의류 ) 954,333 실질지배력기준 ( 기업회계기준서제 1110 호 ) 해당 * 지배회사자산총액 10% 이상 * 개별자산총액 750억이상해당 예스이십사 1999.03 대한민국온라인도서판매 183,826 " * 지배회사자산총액 10% 이 상 * 개별자산총액 750 억이상 해당 동아출판 1945 대한민국출판업 132,215 " * 지배회사자산총액 10% 이 상 한세드림 2001.07 대한민국 캐릭터아동복및 용품제조. 판매 * 개별자산총액 750 억이상 69,362 " 해당없음 에프알제이 1998.11 대한민국 섬유, 의류 13,355 " 해당없음 HANSAE VIETNAM CO.,LTD. 2001.03 Vietnam 봉제 ( 의류 ) 36,721 " 해당없음 HANSAE TN CO.,LTD. 2005.04 Vietnam 봉제 ( 의류 ) 19,974 " 해당없음 HANSAE TG CO.,LTD. 2010.12 Vietnam 봉제 ( 의류 ) 60,218 " 해당없음 HANSAE HANOI CO.,LTD 2016.06 Vietnam 컨설팅서비스 840 " 해당없음 HANSAE HCM CO.,LTD 2016.09 Vietnam 컨설팅서비스 1,892 " 해당없음 PT. HANSAE INDONESIA UTAMA 2005.08 Indonesia 봉제 ( 의류 ) 16,903 " 해당없음 PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA 2006.11 Indonesia 봉제 ( 의류 ) 1,741 " 해당없음 HANSAE INTERNATIONAL,S.A. 1998.07 Nicaragua 봉제 ( 의류 ) 20,927 " 해당없음 HANSAE GUATEMALA,S.A. 2005.09 Guatemala 봉제 ( 의류 ) 614 " 해당없음 HANSAE GLOBAL,S.A. 2010.08 Guatemala 봉제 ( 의류 ) 2,087 " 해당없음 HANSAE PINULA,S.A. 2015.04 Guatemala 봉제 ( 의류 ) 5,078 " 해당없음 HANSAE HAITI S.A. 2016.10 Haiti 봉제 ( 의류 ) 1,812 " 해당없음 MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURING CO.,LTD COSTEC INTERNATIONAL CO.,LTD 2000.05 Myanmar 봉제 ( 의류 ) 2,033 " 해당없음 2012.03 Myanmar 봉제 ( 의류 ) 3,125 " 해당없음 칼라앤터치 2014.02 대한민국 원단수출업 28,261 " 해당없음 C&T VINA CO.,LTD 2006.03 Vietnam 직물제조 & 염색업 57,237 " 해당없음 엠케이트렌드 1995.03 대한민국 의류판매업 251,920 " 해당 BUCKAROO INC 2008.04 U.S. 의류판매업 540 " 해당없음 상해상무유한공사 2008.09 China 의류판매업 28,587 " 해당없음 MK TREND(HK) LIMITED 2009.03 Hongkong 의류판매업 2 " 해당없음 HANSAE YES24 VINA CO., LTD 2009.12 Vietnam 온라인판매 3,110 " 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
PT. HANSAE YES24 INDONESIA 2011.04 Indonesia 온라인판매 1,440 " 해당없음 PT.YES24 ENT INDONESIA 2016.10 Indonesia 온라인판매 373 " 해당없음 예스이십사라이브홀 2006.03 대한민국 공연, 이벤트 873 " 해당없음 한국이퍼브 2009.09 대한민국 전자상거래 4,778 " 해당없음 와이앤케이미디어 2015.10 대한민국 가애수복식상해유한공사 2010.04 China 디지털콘텐츠제작유통캐릭터아동복및용품제조. 판매 118 " 해당없음 10,113 " 해당없음 주요종속회사여부판단기준 : 직전사업연도개별재무제표상자산총액이지배회사개별재무제표상자산총액의 10% 이상이거나 750 억원이상인종속회사 1-1. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규 연결 HANSAE HANOI CO.,LTD HANSAE HCM CO.,LTD HANSAE HAITI S.A 엠케이트렌드 BUCKAROO INC 상해상무유한공사 MK TREND(HK) LIMITED PT.YES24 ENT INDONESIA 신규설립신규설립신규설립신규취득신규취득신규취득신규취득신규설립 연결 제외 - - - - 2. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은 " 한세예스 24 홀딩스주식회사 " 라표기하며, 영문으로는 "HANSAE YES24 HOLDINGS" 로표기합니다. 3. 설립일자및존속기간당사는 1982 년 11 월 16 일한세실업 의이름으로설립되었으며, 회사설립등기일은 11 월 18 일입니다. 약 35 년동안존속하고있습니다. 4. 본사의주소, 전화번호및홈페이지본사주소 : 서울시영등포구은행로 11 일신빌딩 6 층전화번호 : 02-3779-0800 홈페이지 : http:// www.hansaeyes24.com 5. 중소기업해당여부회사는본보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 6. 주요사업의내용, 신규사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
당사는투명한기업지배구조를바탕으로한관리효율화를통해자회사들의자율경영과책임경영을꾀합니다. 의류제조, 도서, 영화, 음악등다양한문화컨텐츠를바탕으로한자회사들의전문성제고와성장잠재력강화를통해기업가치의극대화와수익창출을통한안정적발전을이루어갑니다. 상세한내용은동공시서류의 ' 사업의내용 ' 을참조하여주시길바랍니다. - 회사가영위하는목적사업 1. 자회사의주식또는지분을취득, 소유함으로써자회사의제반사업내용을지배, 경영지도, 정리, 육성하는지주사업 2. 자회사등 ( 자회사, 손자회사및손자회사가지배하는회사를포함한다. 이하같다 ) 에대한자금및업무지원사업 3. 자회사등에대한자금지원을위한자금조달사업 4. 자회사등과상품의공동개발, 판매및설치, 전자시스템등의공동활동등을위한사무지원사업 5. 시장조사, 경영자문및컨설팅업 6. 연구및기술개발과기술정보의제공업 7. 브랜드및상표권등지적재산권의라이센스업 8. 광고대행업을포함한광고사업 9. 도매및상품중개업 10. 섬유및섬유제품의제조, 도매및수출입업 11. 부동산임대업 12. 인터넷등전자상거래를통한상품, 제품매매업 13. 인터넷관련사업 14. 벤처사업과관련된일체의사업 15. 전각호에부대되는사업일체 7. 공시서류작성기준일현재계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 공시서류작성기준일현재계열회사의총수는 33 개이며, 세부내용은다음과같습니다. 당사는본보고서작성기준일현재 독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 " 공정거래법 ") 상의출자총액제한기업집단또는상호출자제한기업집단에해당되지않습니다. [2016. 12. 31. 현재 ] 구분개수회사명상장여부사업의내용차상위회사지분율비고 기업집단명 ( 지주회사 ) 1 한세예스 24 홀딩스 유가증권시장상 장 지주회사업 - - - 한세실업 (*1) 유가증권시장상 장 제조업 ( 의류 ) 41.92% - 종속회사 ( 자회사 ) 5 예스이십사 동아출판 코스닥시장등록비상장 인터넷사업출판업 한세예스24 홀딩스 50.01% 100% - - 한세드림 비상장 제조업 ( 의류 ) 88.00% - 에프알제이 비상장 제조업 ( 의류 ) 88.55% - 종속회사의 HANSAE VIETNAM CO.,LTD.(*2) 비상장제조 ( 봉제 ) 100% - 종속회사등 27 HANSAE TN CO.,LTD. 비상장제조 ( 봉제 ) 한세실업 100% (*2) 이지분율 60% 보유함 HANSAE TG CO.,LTD. 비상장제조 ( 봉제 ) 100% (*2) 이지분율 100% 보유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
함 HANSAE HANOI CO.,LTD.(*7) 비상장컨설팅서비스 100% HANSAE HCM CO.,LTD.(*7) 비상장컨설팅서비스 100% (*2) 이지분율 100% 보유함 (*2) 이지분율 100% 보유함 PT. HANSAE INDONESIA UTAMA 비상장제조 ( 봉제 ) 100% - PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA HANSAE INTERNATIONAL,S.A.(*3) 비상장제조 ( 봉제 ) 100% - 비상장제조 ( 봉제 ) 100% - HANSAE GUATEMALA,S.A. 비상장 제조 ( 봉제 ) 100% HANSAE GLOBAL,S.A. 비상장 제조 ( 봉제 ) 100% HANSAE PINULA,S.A. 비상장 제조 ( 봉제 ) 100% HANSAE HAITI S.A.(*8) 비상장 제조 ( 봉제 ) 100% (*3) 가지분율 100% 보유함 (*3) 가지분율 100% 보유함 (*3) 가지분율 100% 보유함 (*3) 가지분율 100% 보유함 ( 손자회사 ) MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURING CO.,LTD. COSTEC INTERNATIONAL CO.,LTD. 비상장제조 ( 봉제 ) 100% - 비상장제조 ( 봉제 ) 100% - 칼라앤터치 (*4) 비상장원단중개업 100% - C&T VINA CO.,LTD. 비상장직물제조 & 염색업 100% (*4) 가지분율 100% 보유 함 엠케이트렌드 (*5) 유가증권시장상 장 의류판매업 40.46% - BUCKAROO INC 비상장의류판매업 100% 상해상무유한공사비상장의류판매업 100% MK TREND(HK) LIMITED 비상장의류판매업 100% (*5) 가지분율 100% 보유함 (*5) 가지분율 100% 보유함 (*5) 가지분율 100% 보유함 HANSAE YES24 VINA CO., LTD. 비상장인터넷사업 100% - PT. HANSAE YES24 INDONESIA 비상장 인터넷사업 95% - PT.YES24 ENT INDONESIA(*9) 비상장 인터넷사업 67% - 예스이십사 예스이십사라이브홀 비상장 공연, 이벤트 100% - 한국이퍼브 비상장 전자상거래 51.01% - 와이앤케이미디어 (*6) 비상장 디지털컨텐츠제작유통 100% - 가애수복식상해유한공사 비상장 아동복및용품제조. 판 매 한세드림 99.29% - (*1) 한세실업 는소유지분율이과반수미만이나, 주주간약정에의해이사회구성원의과반수를임명하거나해임할수있는능력이있는경우에해당하여지배력이있는것으로판단하였습니다. 또한당기중당사는한세실업 의지분 0.02% 를추가취득하여지분율 41.92% 가되었습니다. (*4) 당기중 C&T VINA CO.,LTD 는한세실업 의자회사에서칼라앤터치 의자회사로변경되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
(*5) 당기중신규인수되었습니다. 종속기업인 엠케이트렌드에대한회사의유효지분율이과반수미만이나, 나머지주주의지분율이매우낮고넓게분산되어있으며, 과거주주총회에서의의결양상등을고려하여한세실업 이 엠케이트렌드와그종속기업에대해사실상지배력이있는것으로판단하였습니다. (*6) 당기중 와이앤케이미디어는한세예스 24 홀딩스 의자회사에서예스이십사 의자회사로변경되었습니다. (*7) 당기중 HANSAE HANOI CO.,LTD. 와 HANSAE HCM CO.,LTD. 는 HANSAE VIETNAM CO.,LTD. 의 100% 지분투자를통해종속기업으로편입되었습니다. (*8) 당기중 HANSAE HAITI S.A. 는 HANSAE INTERNATIONAL,S.A. 의 100% 지분투자를통해종속기업으로편입되었습니다. (*9) 당기중 PT.YES24 ENT INDONESIA 는 PT. HANSAE YES24 INDONESIA 의 67% 지분투자를통해종속기업으로편입되었습니다. [ 한세실업 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은 ' 한세실업주식회사 ' 로표기합니다. 영문으로는 'HANSAE CO., LTD.' 로표기합니다. 나. 설립일자및존속기간당사는 2009 년 1 월 1 일한세예스 24 홀딩스 와인적분할을통해설립되었습니다. 회사설립등기일은 1 월 6 일입니다. 그리고 2009 년 3 월 20 일유가증권시장에재상장되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 서울특별시영등포구은행로 29 정우빌딩 5 층전화번호 : 02-3779-0779 홈페이지주소 : http://www.hansae.com 라. 중소기업해당여부회사는본보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 마. 주요사업의내용한세실업 은미국의유명바이어로부터주문을받아 OEM(Original Equipment Manufacturing: 주문자상표부착생산 ) 방식으로수출하는수출전문기업입니다. 주요바이어로는 TARGET, OLD NAVY, WAL-MART, KOHL'S, GAP, PINK, H&M, HANESBRANDS, NIKE 등이며품목은대부분셔츠의류 ( 니트 ), 숙녀복정장, 캐쥬얼의류등입니다. 국내방직업체나파키스탄또는인도와같은해외에서원사를조달받아이를협력업체를통해생산하거나해외 OUT SOURCING 을통해각종부자재와함께해외법인으로송출하고해외법인에서만들어진완제품을미국으로수출하고있습니다. 기타자세한사항은동보고서의 "Ⅱ. 사업의내용 " 을참조하시기바랍니다. [ 예스이십사 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' 예스이십사주식회사 ' 라고표기합니다. 영문으로 'YES24 CO., LTD' 라고표기하며약식으로는 ' 예스 24' 로표기합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
나. 설립일자및존속기간회사는 1998 년 6 월에대한민국최초온라인서점 WebFox 서비스를개시, 1999 년 3 월에주식회사웹폭스로법인전환하였습니다. 현재의상호 ( 예스이십사 ) 는 1999 년 6 월에변경하였습니다. 또한, 2008 년 5 월 7 일한국거래소코스닥시장에상장하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 서울시영등포구은행로 11 5,6 층 ( 여의도동, 일신빌딩 ) 전화번호 : 02-782-9927 홈페이지 : http://www.yes24.com 라. 중소기업해당여부회사는보고서제출일현재해당사항이없습니다. 마. 주요사업의내용예스이십사 는최고의시스템과서비스를기반으로도서, 음반, DVD, 기프트상품, 영화 / 공연티켓예매, ebook/e 러닝등의다양한문화상품을제공하여, 1999 년창사이래 15 년째대한민국인터넷서점분야에서부동의 1 위를지켜오고있는대한민국대표인터넷전문쇼핑몰입니다. 기타자세한사항은동보고서의 "Ⅱ. 사업의내용 " 을참조하시기바랍니다. [ 동아출판 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' 동아출판 ' 라고표기합니다. 영문으로 'Dong-A Publishing.,Co Ltd' 라고표기합니다. 나. 설립일자및존속기간회사는출판업을목적으로 1945 년설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 서울특별시영등포구여의도동은행로 30 전화번호 : 1644-0600 라. 중소기업해당여부회사는보고서제출일현재해당사항이없습니다. 마. 주요사업의내용동아출판 은유아, 초중고참고서, 교과서등교육관련서적을출판하는것으로주로하는학습교과서중심의출판사입니다. 더불어초등전과시장에서의강력한브랜드를바탕으로저연령층교과학습시장에서뚜렷한두각을나타내고있습니다. 현재동아출판 은스마트교육시범사업에참여하는등디지털교육컨텐츠관련사업에활발하게참여하고있습니다. 예스이십사 가가지고있는전자책관련물적인프라와융합할경우보다강력한시너지를창출할수있을것으로예상하고있습니다. [ 한세드림 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' 한세드림주식회사 ' 입니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
나. 설립일자및존속기간회사는유아용캐릭터의류와용품등의제조, 판매를목적으로 2001 년 7 월에설립하였습니다. 2011 년 8 월한세실업 의자회사로편입하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : 서울시마포구월드컵북로 400 서울산업진흥원 11 층,12 층 ( 상암동, 서울산업진흥원 ) 전화번호 : 02) 3215-0017 라. 주요사업의내용회사는한국토종캐릭터브랜드 ' 컬리수 ' 와북유럽스칸디스타일유아복 ' 모이몰른 ', 키즈스포츠멀티스토어 ' 플레이키즈 - 프로 ' 를중심으로유아동복의류와용품을제조판매하는기업입니다. [ 에프알제이 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' 에프알제이 ' 입니다. 영문브랜드명은 'FRJ JEAN' 입니다. 나. 설립일자및존속기간회사는 1998 년 11 월에의류와용품등의제조, 판매를목적으로설립되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 서울시마포구월드컵북로 400, 11 층 ( 상암동, 서울산업진흥원 ) 전화 : 02-3452-800 5 홈페이지 : http://www.frj.co.kr 라. 중소기업해당여부회사는보고서제출일현재해당사항이없습니다. 마. 주요사업의내용회사는한국토종 JEAN 브랜드로자유로운삶을통하여새로운시대를재창조하는젊은이를위한 fashion brand 입니다. [HANSAE VIETNAM CO.,LTD.] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'HANSAE VIETNAM CO.,LTD.' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2001 년 3 월베트남지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Km 21, Trans-Asia Super Highway Lot D2 Tay Bac Cu Chi Dist, HCMC Vietnam 전화번호 : 84-88924-801 라. 주요사업의내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [HANSAE TN CO.,LTD.] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'HANSAE TN CO.,LTD.' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2005 년 4 월베트남지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Road 4-Linh Trung EPZ&IP III, Trang Bang District, Tay Ninh Province, Vietnam 전화번호 : 84-66898-701 라. 주요사업의내용회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [HANSAE TG CO.,LTD.] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'HANSAE TG CO.,LTD.' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2010 년 12 월베트남지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Lot Bill and lot BV at Tan HuonglZ, Tan Huong Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province, Vietnam 전화번호 : 84-0736265-777 라. 주요사업의내용회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [HANSAE HANOI CO., LTD] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' HANSAE HANOI CO., LTD.' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는 2016 년 04 월 20 일에설립되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Room 3809-2810, 38F, Keangnam Landmark 72 Tower, Pham Hung Street Me Tri Commune, Tu Liem District, Ha Noi City, Vietnam 전화번호 : 84-4-2220-9200/1 라. 주요사업의내용회사는현지에서의컨설팅을주요사업으로하는기업입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
[HANSAE HCM CO.,LTD] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' HANSAE HCM CO.,LTD.' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는 2016 년 09 월에설립되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Floor 12A, Empress Tower, 138-142 Hai Ba Trung St, Dist. 1, Hochiminh City, Vietnam 전화번호 : 84-8-6295-9426 라. 주요사업의내용회사는현지에서의컨설팅을주요사업으로하는기업입니다. [PT. HANSAE INDONESIA UTAMA] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'PT. HANSAE INDONESIA UTAMA' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2005 년 8 월인도네시아지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : JL, Jawa 14 Blok A-06,KBN JI, Raya Cakung Cilingcing, Jakarta, Utama, 14140, Indonesia 전화번호 : 62-21-4483-6313 라. 주요사업의내용회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2006 년 11 월인도네시아지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Dusun Rumambe II, Desa Anggadita, Kec, Klari, Karawang Jawa Barat, 41371, Indonesia 전화번호 : 62-267-861-7375 라. 주요사업의내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [HANSAE INTERNATIONAL,S.A.] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'HANSAE INTERNATIONAL,S.A.' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 1998 년 7 월니카라과지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : ZONA FRANCA INDUSTRIAL NIQUINOHOMO, S.A KM53 CARRETERA,. NIQUINOHOMO, MASAYA, NICARAGUA 전화번호 : 505-2523-4000 라. 주요사업의내용회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [HANSAE GUATEMALA,S.A.] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'HANSAE GUATEMALA,S.A.' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2005 년 9 월과테말라지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Aldea Las Anonas Sector El Cemeterio San Jose Pinula Guatemala 전화번호 : 502-6441-2841 라. 주요사업의내용회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [HANSAE GLOBAL,S.A.] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'HANSAE GLOBAL,S.A.' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2010 년 8 월과테말라지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Km9.2 Crretera al atlantico, Bodega #4 zona 17, Guatemala 전화번호 : 502-2422-1000 라. 주요사업의내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [HANSAE PINULA,S.A.] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'HANSAE PINULA,S.A.' 입니다. 나. 설립일자및존속기간회사의저임활용을통한의류생산을목적으로 2015 년 04 월과테말라지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : ALDEA LAS ANONAS SECTOR EL CEMENTERIO SAN JOSE PINULA, GUATEMALA 전화번호 : 502-6644-5555 라. 주요사업의내용회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [HANSAE HAITI S.A.] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'HANSAE HAITI,S.A.' 입니다. 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2016 년 10 월아이티지역에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : AUTO ROUTE DE L'AEROPORT PARK INDUSTRIAL SONAPI BUILDING #50 PORT AU PRINCE, HAITI 전화번호 : 509-4504-6915 라. 주요사업의내용회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURING CO.,LTD] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURING CO.,LTD' 입니다. 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2000 년 5 월미얀마지역에설립하였습니다. 2013 년 6 월한세실업 의자회사로편입하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Plot no 43/1 no.538-ka, no 4 Main Road, Shew Pyi Thar Township, Yangon Divisio, Myanmar 전화번호 : 95-940-159-9255 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
라. 주요사업의내용회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [COSTEC INTERNATIONAL CO.,LTD] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'COSTEC INTERNATIONAL CO.,LTD' 입니다. 나. 설립일자및존속기간회사는저임활용을통한의류생산을목적으로 2012 년 3 월미얀마지역에설립하였습니다. 2014 년 9 월한세실업 의자회사로편입하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Plot Nos.34,35 & 36 Mya Taung Wun Gyi U Mho Street Industrial Zone 3, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region, Myanmar 전화번호 : 95-940-150-5248 라. 주요사업의내용회사는의류제조업을주요사업으로하는기업입니다. [ 칼라앤터치 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' 칼라앤터치주식회사 ' 라고표기합니다. 영문으로 'Color & Touch.,Co.,Ltd' 라고표기합니다. 나. 설립일자및존속기간회사는원단수출업을목적으로 2014 년 2 월설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 서울영등포구은행로 25 ( 여의도동, 안원빌딩 3 층 ) 전화번호 : 02-3779-5477 라. 중소기업해당여부회사는보고서제출일현재해당사항이없습니다. 마. 주요사업의내용칼라앤터치 는베트남 C&T VINA 의설비를기반으로최고의경쟁력있는원단비즈니스를수행하는기업입니다. [C&T VINA CO.,LTD] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'C&T VINA CO.,LTD' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는베트남빈푹지역에 2006 년 3 월설립되었습니다. 봉제의류생산과의시너지확대, 저임활용을목적으로 2013 년 3 월한세실업 의자회사로편입하였고, 2016 년 12 월에한세실업 의자회사인칼라앤터치 의자회사로편입하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
다. 본사의주소, 전화번호주소 : MINH HUNG KOREA INDUSTRIAL PARK. G3-2, G5, G6 MINH HUNG, CHON THANH, BINH PHOUC, VIETNAM 전화번호 : 84-88924-802 라. 주요사업의내용회사는원재료가공 ( 원단염색 ) 을주요사업으로하는기업입니다. [ 엠케이트렌드 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' 엠케이트렌드 ' 라고표기합니다. 나. 설립일자및존속기간회사는 1995 년 03 월 31 일에설립되었고, 2016 년 9 월에한세실업 의종속회사로편입되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : 서울강남구논현로 633 MK 빌딩전화번호 : 02-2142-5000 라. 주요사업의내용당사는남녀토탈캐쥬얼복을제조및판매하는회사로서 TBJ, ANDEW, BUCKAROO, NBA 및 LPGA 의 5 개브랜드를운영하고있으며, 10 대 ~20 대연령층을주요고객층으로영업을진행하고있습니다. [BUCKAROO INC] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'BUCKAROO INC.' 입니다. 나. 설립일자및존속기간본회사는 2008 년 09 월 25 일에설립되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : 4801 Wilshire Blvd, Suite 104, Los Angeles, ACA 90010, USA 전화번호 : 1-323-782-6810 라. 주요사업의내용회사는의류도소매업을하는기업입니다. [ 상해상무유한공사 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 'MK TREND(SHANGHAI) CO., LTD.' 입니다. 나. 설립일자및존속기간회사는 2008 년 09 월 25 일에설립되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
다. 본사의주소, 전화번호주소 : Room ABC, 11/F, Hechuan Building No, 2016, yishan Road, Minhang District, Shanghai, China 전화번호 : 86-21-3468-8332 라. 주요사업의내용회사는의류도소매업을하는기업입니다. [MK TREND(HK) LIMITED] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사는명칭은 'MK TREND(HK) CO., LTD.' 입니다. 나. 설립일자및존속기간회사는 2009 년 03 월 20 일에설립되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Room 1806-08, 18/F, Tower 2, Admiraty Center, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong 전화번호 : 852-2528-9899 라. 주요사업의내용의류도소매업을하는기업입니다. [HANSAE YES24 VINA CO., LTD] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' HANSAE YES24 VINA CO., LTD' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는베트남시장에서전자상거래비즈니스를하기위해 2009 년 12 월에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : 10F-1003 Beautiful Saigon 2, Hoang Van thai 77, Tan phu Ward, Quan7 Ho Chi Minh 전화번호 : 0084-8-5411-9000 라. 주요사업의내용회사는문화컨텐츠투자및인터넷을기반으로하는전자상거래기업입니다. [PT. HANSAE YES24 INDONESIA] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' PT. HANSAE YES24 INDONESIA' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는인도네시아시장에서전자상거래비즈니스를하기위해 2011 년 4 월에설립하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
다. 본사의주소, 전화번호주소 : Cyber 2 building, Fl29 unit D, Jl.HR. Rasuna Said Blok X-5, No 13, Jakarta Selatan 전화번호 : 070-8768-1870 라. 주요사업의내용회사는문화컨텐츠투자및인터넷을기반으로하는전자상거래기업입니다. [PT. PT.YES24 ENT INDONESIA] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' PT. PT.YES24 ENT INDONESIA' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는인도네시아시장에서공연티켓유통비즈니스를하기위해 2016 년 10 월에설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : Cyber 2 building, Fl29 unit D, Jl.HR. Rasuna Said Blok X-5, No 13, Jakarta Selatan 전화번호 : 070-8768-1870 라. 주요사업의내용회사는현지및해외의공연유치및티켓유통을담당하고있습니다. [ 예스이십사라이브홀 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' 예스이십사라이브홀주식회사 ' 입니다. 나. 설립일자및존속기간회사는 2006 년 3 월 ' 악스코리아 ' 로영업을시작하였습니다. 2015 년 6 월에예스이십사 의자회사로귀속되었고, 2015 년 12 월에예스이십사라이브홀 로명칭변경하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : 서울특별시광진구구천면로 20 전화 : 02-3445-9650 라. 주요사업의내용회사는서울광진구에위치한콘서트전문공연장입니다. 스탠딩기준으로 2,500 명이수용가능하며, 국내최고수준의음향시설을갖추어, 이를바탕으로매년 100 회이상의공연을통해서 30 만명이상의관람객이방문하고있습니다. [ 한국이퍼브 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' 주식회사한국이퍼브 ' 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
나. 설립일자및존속기간회사는전자책컨텐츠를제작하는업종으로 2009 년 09 월에설립되었으며, 2015 년 9 월지분추가취득을통하여예스이십사 의자회사로편입되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : 서울시영등포구여의도동국회대로 68 길 18 전화 : 02-6271-7790 라. 주요사업의내용한국이퍼브는서점및네이버, 티스토어등에전자책콘텐츠를공급하며, 이외에도전자도서관구축에필요한기술과콘텐츠를제공하고있습니다. [ 와이앤케이미디어 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의정식명칭은 ' 주식회사와이앤케이미디어 ' 입니다. 나. 설립일자및존속기간회사는 2015 년 10 월에디지털콘텐츠의제작및유통을목적으로설립하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 서울영등포구은행로 11 일신빌딩 6 층전화 : 02-3775-4704 라. 중소기업해당여부회사는보고서제출일현재해당사항이없습니다. 마. 주요사업의내용 와이앤케이미디어는국내, 외를대상으로고객지향형출판, 미디어콘텐츠를발굴하여다양한플랫폼에최적화된디지털콘텐츠를제작, 공급하는회사입니다. [ 가애수복식상해유한공사 ] 가. 회사의법적, 상업적명칭회사의명칭은 ' 가애수복식상해유한공사 ' 이며영문명은 'DREAMSCO FASHION CHINA CO' 입니다 나. 설립일자및존속기간회사는중국에서캐릭터아동의류및용품판매를위해 2010 년 4 월에설립하였습니다. 2011 년 8 월한세실업 의손자회사로편입하였고, 2015 년 12 월에한세예스 24 홀딩스 의손자회사로편입하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호주소 : 4F RM 97 YANGYANGDAEHA B/D, YANGYAN BUKRO, SHANGHAI 전화번호 : 21-5403-6377 라. 주요사업의내용회사는캐릭터아동의류및용품판매하는기업입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
8. 신용평가에관한사항당사는신용평가전문기관으로부터신용평가를받고있지않습니다. 2. 회사의연혁 1. 한세예스 24 홀딩스 일자 내역 1982.11 한세실업 설립 1985.04 본사소재지변경 ( 경기도부천시송내동 500번지-> 인천시서구가좌동 104번지 ) 1988.11 해외현지법인 KYUNG SUH CO., LTD 가동 ( 在 SAIPAN) 1991.04 해외현지법인 NEW STAR CORP. 인수 ( 在 SAIPAN) 1993.10 해외현지법인합병 - HANSAE (SAIPAN), INC. 1993.10 한세실업 코스닥시장등록 1996.03 해외현지재투자법인 AMERICAN PACIFIC TEXTILE INC 설립 ( 在 SAIPAN) 1998.07 해외현지법인 ESPERANZA, S.A. ( 在 NICARAGUA) 2000.01 한국증권거래소주권상장 2000.02 해외현지법인 HANSAE NICARAGUA, S.A. 설립 2000.03 회사의사업목적에인터넷, 벤처와관련한사업목적추가 2003.05 예스이십사 인수 2005.04 해외현지법인 HANSAE TN CO., LTD 설립 2005.08 해외현지법인 PT. HANSAE INDONESIA UTAMA 설립 2005.09 해외현지법인 HANSAE GUATEMALA, S.A. 설립 2006.11 해외현지법인 PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA 설립 한세실업 를인적분할을통해한세예스24홀딩스 ( 존속법인 ) 와한세실업 ( 신설법인 ) 의 2개회사로분할 2009.01 함. 한세실업 에서한세예스24홀딩스 로상호를변경함 유상증자및주식인수를통하여한세실업 을자회사로편입 2009.06 현물출자등기 / 자본금변경 2009.06 지주회사신고 2009.12 해외현지법인 HANSAE YES24 VINA CO., LTD 설립 2010.04 본사소재지변경 ( 인천시서구가좌동 104번지 서울시영등포구은행로 11 일신빌딩 6층 ) 2010.12 대표이사변경 ( 김동녕 김동녕, 이용백 ) 2011.04 해외현지법인 PT. HANSAE YES24 INDONESIA 설립 2013.03 대표이사변경 ( 김동녕, 이용백 김동녕, 김기호 ) 2013.05 무상증자실시 (31,748,319주 40,000,000주 ) 2014.02 칼라앤터치 설립 2014.02 Hansae Yes24 Vina Co., Ltd / PT. Hansae Yes24 Indonesia 자회사탈퇴 2015.07 동아출판 를종속회사인예스이십사 ( 주 ) 를통해 100% 인수 2015.10 와이앤케이미디어를자회사로편입 에프알제이를자회사인한세실업 로부터인수 2015.12 한세드림 를자회사인한세실업 로부터인수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
칼라앤터치 를자회사인한세실업 ( 주 ) 에양도 2016.11 와이앤케이미디어를자회사인예스이십사 에양도 2. 종속회사 [ 한세실업 ] 일자 내역 2009.01 한세예스24홀딩스 와인적분할을통해설립 2009.06 한세예스24홀딩스 에현물출자로최대주주가한세예스24홀딩스 로변경됨 2010.03 본점소재지변경 ( 인천시서구가좌동 104번지 -> 서울특별시영등포구은행로 29 5층 ) 2010.12 베트남제3법인설립 (HANSAE TG CO.,LTD) 2011.08 드림스코인수 2013.03 해외현지법인 C&T VINA CO.,LTD 인수 2013.06 해외현지법인 Myanmar Aye yarwaddy Manufacturing Co.,Ltd 인수 2014.09 해외현지법인 Costec International Co.,Ltd 인수 2014.11 드림스코를한세드림 로의사명개명 2015.04 해외현지법인 HANSAE PINULA,S.A. 설립 2015.04 에프알제이인수 에프알제이를한세예스24홀딩스 로양도. 2015.12 한세드림 를한세예스24홀딩스 로양도. 칼라앤터치 를한세예스24홀딩스 로부터인수. 2016.04 해외현지법인 HANSAE HANOI CO.,LTD 설립 2016.09 해외현지법인 HANSAE HCM CO.,LTD 설립 2016.09 엠케이트렌드지분취득을통한인수 2016.10 해외현지법인 HANSAE HAITI, S.A. 설립 2016.12 C&T VINA CO.,LTD를 칼라앤터치로양도. [ 예스이십사 ] 일자 내역 1998.06 국내최초온라인서점 WebFox서비스개시 1999.03 국내최초온라인서점. 주식회사웹폭스로법인설립 1999.06 현재의상호 ( 예스이십사 ) 로변경 2005.02 본점소재지이동 ( 서울영등포구여의도동 15번지한섬빌딩 9층 ) 2007.05 대표이사변경 ( 김동녕, 정상우 김동녕 ) 2008.05 한국거래소코스닥시장에주식상장 2008.09 이앤티이십사 증자참여 ( 지분율 : 65.2% 72.9%) 2009.08 대표이사변경 ( 김동녕 김동녕, 김진수 ) 2009.03 정관상의목적사업들을추가 - 디지털음원기획, 제작유통및판매업 2009.09 한국이퍼브출자 (3.75억원) 2009.10 본사이전 ( 소재지 : 서울영등포구은행로 11 일신빌딩 5층, 6층 ) 2010.04 이앤티이십사 증자 : 지분율 100% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
2010.08 이앤티이십사 흡수합병 2011.01 중앙일보종합편성채널사업자컨소시업참여 (15억원) 2011.03 한국이퍼브증자 (3.75억원) 2011.03 사외이사증원 ( 이경전 이경전, 이명우 ) 2011.06 대표이사변경 ( 김동녕, 김진수 김동녕 ) 2011.08 대표이사변경 ( 김동녕 김동녕, 김기호 ) 2013.04 e연재서비스시작 2013.07 신규제2물류센터운영시작 ( 대구광역시 ) 2013.08 KT-미시간글로벌콘텐츠펀드출자 ( 우수영상컨텐츠발굴및투자 ) 2014.03 Hansae Yes24 Vina Co., Ltd / PT. Hansae Yes24 Indonesia 자회사로편입 2014.05 전자책컬러단말기크레마원출시 2014.10 동아출판 ( 구. 두산동아 ( 주 )) 지분인수 2015.06 악스코리아지분인수 ( 현 / 예스이십사라이브홀 ) 2015.06 김동녕대표이사사임, 1인대표이사체제로변경 ( 김동녕, 김기호 김기호 ) 2015.09 전자책전용단말기크레마카르타출시 2015.09 한국이퍼브지분취득을통한종속회사편입 2016.01 패션분야서비스시작 2016.10 전자책전용단말기크레마사운드출시 2016.10 PT.YES24 ENT INDONESIA 67% 지분취득 2016.11 ( 주 ) 와이앤케이미디어를한세예스24홀딩스로부터인수 [ 동아출판 ] 일자 내역 1945 ' 동아출판사 ' 설립 1951 동아출판사의두산계열사로편입 1998 두산으로합병 2014 두산에서예스이십사 로주주변경 2015 예스이십사 에서한세예스24홀딩스 로자회사편입 [ 한세드림 ] 일자 내역 2001.07 파파스인터내셔널설립 2011.08 한세실업 자회사로편입 2014.11 드림스코에서한세드림 로법인명변경 2015.12 한세실업 에서한세예스24홀딩스 로자회사편입 [ 에프알제이 ] 일자 1998.11 태원프리설립 내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
1999.08 FRJ 상표권등록 1999.12 벤처기업지정 2002.02 MEMBER HOLIDAY 출시 2004.05 본사강남구삼성동이전 2015.04 한세실업 의자회사로편입 2015.12 한세실업 에서한세예스24홀딩스 로자회사편입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
3. 종속회사의종속회사 회사의법적, 상업적명칭 일자 내역 1998.07 ESPERANZA, S.A. 설립 2000.02 HANSAE NICARAGUA, S.A. 로법인명전환 HANSAE 2005.09 HANSAE GUATEMALA, S.A. 에지분투자 INTERNATIONAL, 2009.11 HANSAE INTERNATIONAL, S.A. 로법인명전환 S.A. 2010.08 HANSAE GLOBAL, S.A. 에지분투자 2015.04 HANSAE PINULA,S.A. 에지분투자 HANSAE VIETNAM CO., LTD 2001.03 HANSAE VIETNAM CO., LTD 설립 2008.09 HANSAE TN CO., LTD 에지분투자 2010.10 HANSAE TG CO., LTD 에지분투자 2016.04 HANSAE HANOI CO.,LTD 에지분투자 2016.09 HANSAE HCM CO.,LTD 에지분투자 HANSAE TN CO., LTD 2005.04 HANSAE TN CO., LTD 설립 HANSAE TG CO., LTD 2010.12 HANSAE TG CO., LTD 설립 PT. HANSAE INDONESIA UTAMA PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA HANSAE GUATEMALA, S.A 2005.08 PT. HANSAE INDONESIA UTAMA 설립 2006.11 PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA 설립 2005.09 HANSAE GUATEMALA, S.A. 설립 HANSAE GLOBAL, S.A. 2010.08 HANSAE GLOBAL, S.A. 설립 HANSAE PINULA, S.A. 2015.04 HANSAE PINULA, S.A. 설립 칼라앤터치 C&T VINA CO.,LTD Myanmar Ayeyarwaddy Manufacturing Co., Ltd Costec International Co., Ltd HANSAE YES24 VINA CO., LTD 2014.02 칼라앤터치 설립 2016.12 C&T VINA CO.,LTD를한세실업 로부터인수 2006.03 C&T VINA CO.,LTD 설립 2013.03 한세실업 자회사로편입 2016.12 칼라앤터치 자회사로편입 2000.05 Myanmar Ayeyarwaddy Manufacturing Co., Ltd 설립 2013.06 한세실업 자회사로편입 2012.03 Costec International Co., Ltd 설립 2014.09 한세실업 자회사로편입 2009.12 한세예스24비나설립 - 온라인종합전문쇼핑몰 2010.03 온라인종합쇼핑몰사이트오픈 - www.yes24.vn 2010.05 오프라인정기이벤트 " 뷰티클래스 " 실시 2010.09 오프라인샵오픈 2010.03 온라인종합쇼핑몰사이트오픈 - www.yes24.vn 2010.11 의류및화장품외잡화에대한 ITEM 판매허가득함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
2011.10 별사탕사이트오픈 2013.07 식품허가득, 카테고리확장 2013.11 출산제품허가득, 카테고리확장. 모든허가아이템의수출입허가득 2013.12 한국아이스타일24로베트남제품판매시작 PT. HANSAE YES24 INDONESIA 예스이십사라이브홀 한국이퍼브가애수복식상해유한공사 2011.04 PT. HANSAE YES24 INDONESIA 설립 2011.11 온라인종합쇼핑몰사이트오픈 - www.yes24.co.id 2006.06 서울악스 (SEOUL-AX) 이름으로개관 2010.10 악스코리아 (AX-KOREA) 이름으로변경 2015.06 예스이십사 자회사로편입 2015.12 예스이십사라이브홀 명칭변경 2009.09 한국이퍼브설립 2015.09 예스이십사 자회사로편입 2010.04 가애수복식상해유한공사설립 2011.08 한세실업 손자회사로편입 2015.12 한세예스24홀딩스 손자회사로편입 HANSAE HANOI CO.,LTD 2016.04 HANSAE HANOI CO.,LTD 설립 HANSAE HCM CO.,LTD 2016.09 HANSAE HCM CO.,LTD 설립 엠케이트렌드 1995.03 티. 비. 제이법인설립 2000.12 엠케이트렌드로상호변경 2011.06 한국거래소유가증권시장상장 2016.09 한세실업 의자회사로편입 BUCKAROO INC 2008.04 BUCKAROO INC 설립 상해상무유한공사 2008.09 상해상무유한공사설립 MK TREND(HK) LIMITED 2008.03 MK TREND(HK) LIMITED 설립 HANSAE HAITI S.A. 2016.10 HANSAE HAITI S.A. 설립 PT.YES24 ENT INDONESIA 와이앤케이미디어 2016.10 PT.YES24 ENT INDONESIA 설립 2015.10 와이앤케이미디어설립 2016.11 예스이십사 자회사로편입 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 주당발행 액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
2006 년 05 월 03 일무상증자보통주 1,029,000 5,000 25,700-2006 년 05 월 28 일주식분할보통주 40,000,000 500 500-2009 년 01 월 01 일유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 10,000,000 500 - 회사분할 1) 2009 년 06 월 16 일유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 21,748,319 500 3,250 회사분할 2) 2013 년 05 월 08 일무상증자보통주 8,251,681 500 500 1 주당 0.25999 의신주배정 3) 1) 2009 년 1 월 1 일, 한세예스 24 홀딩스 와한세실업 로 1 대 3 비율로회사분할하여주식총수 10,000,000 주임. (2009 년 3 월 12 일분할종료보고서참고 ) 2) 2009 년 6 월 16 일현물출자를통하여한세실업 의주식을공개매수 (2009 년 6 월 16 일은현물출자등기일, 6 월 15 일증권발행실적보고서참고 ) 3) 2013 년 4 월 23 일자이사회결의에의거주식발행초과금을재원으로보통주식 8,251,681 주 ( 신주권교부일 : 2013 년 5 월 22 일, 신주의상장일 : 2013 년 5 월 23 일 ) 를무상으로발행 4. 주식의총수등 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 50,000,000 50,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 70,000,000 70,000,000 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 30,000,000 30,000,000-1. 감자 - - - 2. 이익소각 - - - 3. 상환주식의상환 - - - 4. 기타 30,000,000 30,000,000 회사분할 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 40,000,000 40,000,000 - Ⅴ. 자기주식수 45,722 45,722 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 39,954,278 39,954,278 - 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 - - - - - - - 직접 직접취득 - - - - - - - 취득 장외 - - - - - - - 직접취득 - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
공개매수 - - - - - - - - - - - - - - 소계 (a) - - - - - - - - - - - - - - 취득 신탁 수탁자보유물량 보통주식 - 45,722 - - 45,722 - - - - - - - - 계약에의한 현물보유물량 - - - - - - - - - - - - - - 취득 소계 (b) 보통주식 - 45,722 - - 45,722 - - - - - - - - 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) - - - - - - - - - - - - - - 보통주식 - 45,722 - - 45,722 - - - - - - - - 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 40,000,000 - - - - 보통주 45,722 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 보통주 39,954,278 - - - - 6. 배당에관한사항등 주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 35 기제 34 기제 33 기 주당액면가액 ( 원 ) 500 500 500 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 15,523 52,905 34,891 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 5,595 4,832 671 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 389 1,323 872 현금배당금총액 ( 백만원 ) 6,393 4,800 4,000 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 41.18 9.07 11.46 현금배당수익률 (%) 보통주 1.50 0.49 0.82 - - - - 주식배당수익률 (%) - - - - - - - - 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 160 120 100 - - - - 주당주식배당 ( 주 ) - - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
II. 사업의내용 1, 사업의개요 가. 업계의현황 지주회사 ( 持株會社, Holding Company) 는주식의소유를통하여국내회사의사업내용을지배하는것을주된사업으로하는회사로자산총액 1,000 억원이상, 지주비율 50% 이상 ( 공정거래법제 2 조 ) 등의요건을충족하여야합니다. 지주회사는법적기준이상의해당회사의주식 ( 의결권 ) 을보유함으로써그회사에대하여실질적인지배권을취득하는것을사업의목적으로합니다. 우리나라의지주회사제도는독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 ' 공정거래법 ') 에규정되어있습니다. 정부에서는 1986 년공정거래법개정시지주회사설립및전환을금지시켰습니다. 1990 년대에들어대부분의그룹들이지급보증과순환출자, 상환형출자를통해소수의지분을가지고그룹전체를지배하면서사업다각화를추진했으나이러한순환출자와계열사간지급보증의폐단이 IMF 발금융위기를거치면서계열사들을도미노식으로무너뜨리는요인이되었습니다. 이러한폐단을치유하기위해 OECD( 경제협력개발기구 ) 와 IBRD( 국제부흥개발은행 ) 등이외자유치와비주력사업의분리매각과관련한기업구조조정에대한해법으로지주회사를권고하면서정부에서는지주회사설립및전환자체를 1999 년 2 월에허용하게되었습니다. 1999 년지주회사제도가전격허용된이후국내지주회사의수는 2016 년 6 월기준 140 개입니다. 지주회사의장점은 ⅰ) 순환형출자구조로인한자회사간경영위험전이해소, ⅱ) 독립적의사결정강화및권한과책임의명확성제고로기업성과의평가용이, ⅲ) 한정된자원의효율적배분을통한핵심역량강화, ⅳ) 지주회사의안정적인재무구조로저리의자금조달용이, ⅴ) 신사업의진출및기존사업의신속한탈출등구조조정용이, ⅵ) 지주회사브랜드를통한통합브랜드마케팅강화및지배구조개선을통한대외기업이미지쇄신가능등이있습니다. 당사는이러한지주회사의장점을활용하여자회사들과시너지효과를내며성장을지속해나갈것입니다. 나. 회사의현황 (1) 영업개황및사업부문의구분 ( 가 ) 영업개황 당사는지주회사체제전환을위해 2009 년 1 월 1 일인적분할의방식으로투자부분을담당하는한세예스 24 홀딩스 와기존의의류 OEM 사업을영위하는한세실업 로분할되었고유상증자와무상증자가끝난현재한세실업 예스이십사 그리고 동아출판, 한세드림, 에프알제이를자회사로두고있습니다. 지주회사의전환목적및기대효과로는첫째, 당사는투자사업부문을전담하는순수지주회사로운영되고기존의의류사업부문은독립적으로고유사업에전념하여독립적인경영을통해책임경영체제를강화합니다. 둘째, 각사업부문별특성에맞는신속하고전문적인의사결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
정이가능한체제를확립하여사업부문별로경쟁력을강화하고전문화된사업영역에회사별역량을집중함으로써효율적인가치창출을추구합니다. 셋째, 경영위험의분산을추구하고지배구조의투명성을제고하여경영의효율성을강화함으로써주주가치를극대화합니다. 넷째, 각부문의사업을전문화하여각사업부문에서창출되는수익을핵심사업에재투자하여사업의집중력을제고하는한편, 사업의다양화를통하여급변하는경영환경에효율적으로대처합니다. 당사가지주회사체제로전환을완료함으로써주수익원은자회사인한세실업 와예스이십사 의지분에대한배당수익, 이자수익, 유상증자, 자체신용또는보유자회사지분을기반으로한금융시장활용등이주를형성할것입니다. ( 나 ) 공시대상사업부문의구분 당사는주권상장법인으로서자본시장과금융투자업에관한법률제 161 조에의하여주요사항을신고하여야하며, 동시에지주회사로서유가증권시장공시규정제 8 조에따라, 자회사의주요경영사항에대하여도신고하여야합니다. 신고대상자회사의범위는 2015 년말재무상태표상가액기준으로지주회사가소유하고있는자회사주식의장부가액이자산총액의 10% 이상을차지하고있는자회사로한세실업 와예스이십사, 그리고 동아출판이있습니다. (2) 조직도 다. 자회사의사업현황 (1) 한세실업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
1. 사업의개요당사 ( 연결종속회사포함 ) 는동남아와중미 6 개국에걸쳐글로벌생산네트워크를구축하고있는전문의류제조기업입니다. 가. 업계의현황 (1) 산업의특성우리나라의섬유산업은 1910 년대가내수공업형태의소규모공장에서시작하여 1960 년대의경제개발 5 개년계획을거치며급격한성장을거듭하여왔습니다. 최근자동차와전자, 조선등타산업의비약적인발전으로인하여국내산업에서차지하는비중은줄었지만, 현재에도고용창출에서여전히중요한위치를차지하고있는산업입니다. 섬유산업을일부에서는사양산업으로분류하고있지만이는섬유산업의특성을간과한평가라볼수있습니다. 섬유산업은첫째, 수요창출형산업입니다. 인간생활의기본요소인의, 식, 주가운데하나인 " 의 " 에해당하는섬유산업은사람이존재하는한영원히수요가창출되며사회의소득이높아지고다원화됨으로써고급제품과다양한제품에대한수요또한증가할것입니다. 둘째, 섬유산업은첨단기술산업입니다. 섬유산업은단순의류용제품의한계를넘어신소재개발을통해생활용품과레저용품그리고산업용소재의개발까지그한계는계속넓혀질것입니다. 셋째, 섬유산업은선진국형산업입니다. 세계 10 대섬유수출국중 7 개국이선진국으로이탈리아, 프랑스는뛰어난패션산업과마케팅력을보유하고있으며, 독일은정밀화학과기계산업, 미국은정부각기관과민간연구소들의프로젝트등을통한정책적육성을통해섬유산업을발전시키고있습니다. 이러한요인들은섬유산업이결코사양산업이아니며영원히발전가능한산업임을입증하는요인이라할수있습니다. (2) 산업의성장성섬유산업은지난 30 여년간수출산업으로성장해오면서국민경제에지대한공헌을해온산업입니다. 섬유산업은현재도국가의중요한산업이며축적된기술력과수출의노하우를바탕으로향후에도지속적인성장이가능할것입니다. 일각에서제기되는섬유산업의사양화는신소재개발을통한섬유업의고부가가치화와패션트렌드를고려하지못한의견으로특히, 섬유관련제품은수명주기가짧기때문에계속적으로발생하는신제품에대한수요증가를도외시한것입니다. 또한국내의각업체들이현재풍부한기술력을가진인적자원을바탕으로생산원가절감을위해저임금의베트남과인도네시아를비롯한동남아등지로생산기지를확대하고있기때문에가격경쟁력의측면에서도중국등새로운경쟁상대들에뒤지지않는생산력을보유하고있습니다. 한국의섬유산업은세계의추세에맞춰대량생산체제를탈피하여수요의다양화와개성화에대응하고해외투자와수출마케팅능력증대와함께고유브랜드의개발, 제품의고급화를이룬다면보다높은성장을이룩할수있을것입니다. (3) 경기변동의특성한국의섬유수출은미국, 일본, 유럽등주소비국가의경기에연동되는측면이강하므로이들국가경기의변동이한국섬유산업의성장에중요한요소입니다. (4) 경쟁요소 - 생산원가의경쟁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
과거한국은쿼터다량보유국으로 OEM 위주의생산에주력했습니다. 그러나 1980 년대이후국내의임금상승등으로경쟁력이약화되었고이를극복하기위한해결책으로아직저임금의산업구조를가지고있는아시아와중남미지역으로생산기지를확대해왔습니다. 베트남, 인도네시아등은저임금의장점이당분간지속될것으로예상되고, 중남미지역은중미자유무역협정 (CAFTA : Central Americal Free Trade Agreement) 을통해대미수출관세혜택을누리는장점을가지고있습니다. 향후에도이러한생산기지개발을통한생산원가절감경쟁은지속될것으로예상됩니다. - 생산가격이외의경쟁향후의섬유산업은가격경쟁의차원을넘어신소재의개발과다양한디자인을통한고부가가치화가중요시되고있습니다. 한국은현재초극사를비롯한신소재의개발을이루었고, 이러한신소재를이용한기능성제품의개발을추구하고있습니다. 그러나아직 OEM 방식에서완전히탈피하지못하고선진국형섬유산업과저임금중심의섬유산업의중간적단계에서 Business Model 의변화를꾀하고있습니다. 나. 회사의현황 (1) 영업개황당사는 2009 년 1 월 1 일에한세예스 24 홀딩스주식회사와인적분할을통해설립된회사로서미국의유명바이어로부터주문을받아 OEM(Original Equipment Manufacturing: 주문자상표부착생산 ) 및 ODM(Original Design Manufacturing: 제조업자개발생산 ) 방식으로수출하는수출전문기업입니다. 주요바이어로는 TARGET, OLD NAVY, GAP, KOHL'S, WAL- MART, NIKE, PINK, H&M 등이며품목은대부분셔츠의류 ( 니트 ), 숙녀복정장, 캐쥬얼의류등입니다. 당사는원사를외주가공하여원단을생산하고, 생산및수입한원단을베트남, 인도네시아, 니카라과, 과테말라등에소재하고있는해외현지법인에보내의류를생산하여미국등외국으로수출하고있습니다. ( 구 ) 한세실업 ( 한세예스 24 홀딩스주식회사 ) 은 1982 년의류수출업체로설립되어국내에서니트의류, 자켓, 코트류등의완제품을생산해 OEM 및 ODM 방식으로미국에수출하여매년꾸준한성장을거듭하였습니다. 1987 년에는 QUOTA 제한이없고관세혜택이있는사이판지역에 129 만불을투자하여해외현지법인을설립한후품목을니트의류로단일화하고계속적으로시설투자를하여처음 4 개라인으로시작한현지법인이 2000 년 20 개라인단일공장으로 1 억불이상을수출하는쾌거를이루기도했습니다. 1998 년 7 월에는미국시장수출에있어서지리적으로가깝고인건비가저렴하여대미수출에유리한중남미지역에위치한니카라과에 95 만불을투자하여 2016 년말현재 67 개라인에 2016 년연간약 56 백만장의완제품을생산하는대규모공장으로성장시켰습니다. 또한 2005 년 9 월에는과테말라에생산시설을구축하여, 2016 년연간약 24 백만장의완제품을생산하는등니카라과와함께중남미의중요기지로성장하고있습니다. 앞으로도중남미지역은지리적이점과유리한대미수출조건을활용하여생산기지로서의가치를극대화하고, 신규생산설비증설을위한다양한계획을준비하고있습니다. 2001 년 5 월에는높은수준의기술력과저렴한인건비의노동력을가진베트남에현지법인을설립하였으며, 2005 년에는베트남제 2 법인 (HANSAE TN CO., LTD) 과 2010 년말에는 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
제 3 법인 (HANSAE TG CO., LTD) 를설립하여그규모가가장빨리성장하고있습니다. 베트남법인은 2016 년말현재니트 182 개라인, 우븐 77 개총 259 개라인에약 20,000 명의직원이근무하고있으며, 2016 년연간약 99 백만장의완제품을수출하였습니다. 향후우븐생산비중증가와제 3 법인의생산가동에힘입어지속적인매출액확대가예상됩니다. 또한, 의류생산공정의수직계열화를위해 2012 년말신규로베트남염색공장에대한투자를결정하고 C&T VINA 를인수하였습니다. 이를통해베트남지역생산품의원가절감효과를가져올것으로기대하고있습니다. 뿐만아니라 2005 년인도네시아에도진출, 법인설립을완료하였으며 2006 년에는제 2 법인을설립하였습니다. 2016 년말현재두법인은 70 개라인에서약 5,200 명의직원이근무하고있으며 2016 년연간약 26 백만장의완제품을수출하였습니다. 이에따라당사는니카라과, 과테말라, 베트남, 인도네시아로연결되는생산네트워크를완성하게되었으며, 종전의니트의류일변도에서우븐숙녀복및캐주얼의류로취급품목의다각화를이루어지속적인매출신장을이루어가고있습니다. 또한미얀마진출의교두보를확보하기위한일환으로양곤지역에단위공장을 2013 년 6 월에인수하였으며, 2014 년 9 월에같은지역에단위공장 1 개를더인수하였습니다. 2016 년에는중미지역의아이티진출을통해최대고용인원 5 천여명규모의공장을설립하고, 중미자유무역협정 (CAFTA : Central Americal Free Trade Agreement) 에의한무관세혜택을받아향후새로운성장의견인차역할을할것으로기대하고있습니다. 칼라앤터치 ( 주 ) 는최고의경쟁력있는원단비지니스수행을목표로한세예스 24 홀딩스 ( 주 ) 에서 2014 년 2 월에설립하였으며, 2015 년 12 월말에지주회사차원의계열사개편을통해한세실업 ( 주 ) 의자회사로편입되었습니다. 칼라앤터치 ( 주 ) 는 C&T VINA 의설비를기반으로안정적이고, 좋은품질의서비스를제공하고있으며, 지속적인연구를통해전문화되고차별화된원단개발을진행하고있습니다. 2016 년 9 월, 당사는 ( 주 ) 엠케이트렌드의지분 40% 를신규취득하였고, 이를통해 ( 주 ) 엠케이트렌드는당사의종속회사에편입되었습니다. ( 주 ) 엠케이트렌드는뛰어난상품기획력과영업력을통해 TBJ, BUCKAROO, AnDew 등의브랜드를성공적으로운영하였으며, NBA 라이센스계약을바탕으로 2013 년부터는중국지역매장을전개하고있습니다. 당사는종속기업취득을통하여신규사업의확장과고부가가치사업을통한수익성증대를기대하고있습니다. 당사는오랜기간동안쌓아온기술과품질을바탕으로그과제를해결하고자적극노력하고있으며, OEM 수출의단순하청업체로서의역할만이아닌자체디자인개발과신소재원단개발및유행원단의흐름을파악함으로써내실있고안정적인수익성을유지하고자부단하게노력을하고있습니다. 당사는개성과창의의존중, 신뢰와협력의구축, 성장과보람의공유라는경영이념아래해외생산라인을지속적으로증설하는한편원단개발과오랜기간동안축적된노하우를바탕으로 21C 세계최고의패션의류기업이되기위해최선의노력을다하고있습니다. (2) 시장점유율의류수출업의경우, 미국 BUYER 들이세계각국에오더를주고있기때문에시장점유율을측정하는것이불가능하므로, 참고자료로니트의류를주력으로하는동종업계주요회사들의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
2015 년과 2014 년실적을비교해보았습니다. ( 단위 : 백만원 ) * 상기실적은금융감독원전자공시시스템을통해공개된연결기준매출액기준 (3) 시장의특성봉제산업은 OEM 수출이아직까지주력을이루고있으며대미수출은미국의경기변동에연동되는경향이있습니다. 그러나 2005 년의쿼터폐지이후봉제산업시장은무한경쟁체제가심화되고주문형 ODM 수출로의이행이전반적으로확산되고있습니다. 이에힘입어신소재개발및자체디자인창출능력이있는주요공급자중심으로시장재편이강화되고, 수요국가의경기보다는공급자의차별화된능력향상과새로운환경에대한적응력이성패요소로서더크게작용할것입니다. (4) 신규사업등의내용및전망 : 해당사항없음. (5) 조직도 구분 2015 년매출액 2014 년매출액증감율 (%) 한세실업 ( 주 ) 1,586,508 1,313,178 20.81% 글로벌세아 ( 주 ) 1,794,037 1,676,163 7.03% 한솔섬유 ( 주 ) 1,240,773 1,041,299 19.16% 2. 주요원재료 당사에서는주요원재료인원사및원단을국내외에서구매하고있습니다. 하기단가는당사가수주한오더에쓰이는주요원사에대한가격추이를나타낸것입니다. ( 단위 : US$) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
품목 제8기 제7기 제6기 CM 30S/1 2.89/Kg 2.86/Kg 3.41/Kg CVC 30S/1 2.56/Kg 2.77/Kg 3.17/Kg TC 30S/1 2.18/Kg 2.37/Kg 2.73/Kg 3. 생산설비에관한사항 가. 생산설비에관한사항 ( 연결기준 ) 해외생산법인명생산품목소재국가 공장동라인수생산수량 ( 개 ) ( 개 ) ( 천 PCS) 비고 HANSAE VIETNAM CO., LTD 의류봉제품 베트남 11 119 26,936 HANSAE TN CO., LTD 의류봉제품 베트남 5 72 35,545 워싱공장 1개동포함 HANSAE TG CO., LTD. 의류봉제품 베트남 7 110 36,883 라인수 FULL CAPACITY기준 PT. HANSAE INDONESIA UTAMA 의류봉제품 인도네시아 5 77 22,620 라인수 FULL CAPACITY기준 PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA 의류봉제품인도네시아 1 5 3,681 HANSAE INTERNATIONAL, S.A. 의류봉제품 니카라과 4 67 56,094 HANSAE PINULA, C.A. 의류봉제품 과테말라 1 12 11,803 HANSAE GLOBAL, S.A 의류봉제품 과테말라 1 11 12,102 C&T VINA 원단가공 베트남 1 - - MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURING CO.,LTD 의류봉제품미얀마 1 8 435 COSTEC INTERNATIONAL CO.,LTD 의류봉제품미얀마 1 7 425 4. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 연결기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목 2016 년 2015 년 2014 년 수출 1,415,043 1,453,959 1,236,366 제품 봉제품 내수 3,677 5,549 4,342 의류제조 ( 지배회사 ) 합계 1,418,720 1,459,508 1,240,708 수출 842 4,280 1,303 기타 상품및기타 내수 2,414 413 355 합계 3,256 4,693 1,658 HANSAE VIETNAM CO., LTD 94,609 91,249 82,392 HANSAE TN CO., LTD 47,508 52,157 53,354 HANSAE TG CO., LTD. 45,581 37,537 23,092 HANSAE HANOI CO., LTD (*1) 1,514 - - HANSAE HCM CO., LTD (*1) 1,503 - - PT. HANSAE INDONESIA UTAMA 43,168 39,799 32,237 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA 7,043 17,212 20,376 HANSAE INTERNATIONAL, S.A. 40,717 40,442 38,395 HANSAE GUATEMALA, S.A. - 9,068 25,979 HANSAE PINULA, S.A. 35,068 17,317 - HANSAE GLOBAL, S.A 7,304 8,312 8,512 C&T VINA CO.,LTD 17,617 20,412 13,976 MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURING CO.,LTD 2,599 2,394 2,402 COSTEC INTERNATIONAL CO.,LTD 2,828 2,267 851 칼라앤터치 (*2) 29,534 - - 엠케이트렌드 (*4) 74,425 - - BUCKAROO INC (*4) - - - 상해상무유한공사 (*4) 16,792 - - MK TREND(HK) LIMITED (*4) - - - 한세드림주식회사 (*3) - 74,092 46,837 가애수복식상해유한공사 (*3) - 8,272 7,204 에프알제이 (*3) - 22,928 - 단순합계 1,889,786 1,907,659 1,597,973 연결조정 -342,131-321,151-284,795 수출 1,415,885 1,458,239 1,237,669 합계 내수 6,091 5,962 4,697 종속회사 125,679 122,307 70,812 합계 1,547,655 1,586,508 1,313,178 (*1) 당기신규설립되었습니다. (*2) 칼라앤터치주식회사는 2015 년 12 월한세실업 ( 주 ) 의자회사로편입 (*3) 가애수복식상해유한공사 / ( 주 ) 한세드림주식회사 / ( 주 ) 에프알제이는 2015 년 12 월한세실업 ( 주 ) 의자회사에서한세예스 24 홀딩스 ( 주 ) 의자회사로편입 (*4) 신규연결대상회사에대하여취득기준일인 2016.10.01 이후의매출만을포함하고있습니다. 나. 판매경로와방법및전략 1) 판매조직당사는각영업부서의팀별로 BUYER 를나누어제품을수주하며모든제품은 OEM 방식을기반으로합니다. 각부서별로개별상담을통하여주문을받아국내외협력업체에서원단을생산하거나해외로부터원단을구입한후이를해외현지법인으로송출하고, 해외현지법인에서의류를완성하여바이어들에게판매하고있습니다 2) 판매경로샘플제작 ( 국내및해외 ) --- BUYER 상담 ( 국내및해외 ) --- 원단생산및원단구입 ( 국내및해외 ) --- 제품생산 ( 해외현지법인 ) --- 검사 ( 해외현지법인 ) --- 포장 ( 해외현지법인 ) --- 출고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
( 바이어지정국가 ) 3) 판매방법및조건대부분의제품은본선인도가격조건 (FOB) 으로판매되고있습니다. 관세미지급인도조건 (DDU) 또는관세지급인도조건 (DDP) 의계약도있으나비중이상대적으로낮은상태입니다. 4) 판매전략제품의고급화로고부가가치를창출하며, 새로운디자인을고안하여 BUYER 와꾸준한상담으로판매량을증가시키고있습니다. 뿐만아니라신소재원단개발및유행원단의흐름을파악함으로써제품수출을극대화하고, 바이어에대한홍보활동을강화하여신규바이어의개척을도모하고자합니다. 5. 수주상황 당사는 Target, GAP 등유명바이어들로부터오더를수주받아베트남, 인도네시아및중남미지역에소재한현지법인공장을이용하여제품을생산수출하고있으며, 그수주현황이나총액, 수주잔고등은당사의영업상의주요한사항으로서자세한언급은생략합니다. 6. 시장위험과위험관리 연결회사는여러활동으로인하여시장위험 ( 환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험및가격위험 ), 신용위험및유동성위험과같은다양한재무위험에노출되어있습니다. 연결회사의전반적인위험관리정책은금융시장의변동성에초점을맞추고있으며재무성과에미치는부정적영향을최소화하는데중점을두고있습니다. 또한, 매년정기적으로재무위험관리정책의재정비, 재무위험모니터링등을통해재무위험으로부터발생할수있는영향을최소화하는데주력하고있습니다. 가. 주요시장위험내용 (1) 시장위험 1) 외환위험연결회사는국제적으로영업활동을영위하고있기때문에외환위험, 특히미국달러화와관련된환율변동위험에노출되어있습니다. 외환위험은미래예상거래, 인식된자산과부채와관련하여발생하고있습니다. 연결회사는해외사업장에일정한투자를하고있으며이들해외사업장의순자산은외화환산위험에노출되어있습니다. 보고기간말현재연결회사가보유하고있는기능통화이외의주요외화표시화폐성자산및화폐성부채의장부금액은다음과같습니다. 당기말전기말구분자산부채자산부채 USD 223,786,109 508,774,922 218,225,452 449,097,175 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
보고기간말현재다른모든변수가일정하고주요외화에대한기능통화의환율이 10% 변동시환율변동이당기손익에미치는영향은다음과같습니다. 당기전기구분 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (28,498,881) 28,498,881 (23,087,172) 23,087,172 민감도분석은결제되지않은외화표시화폐성항목만포함하며, 보고기간말현재환율이 10% 변동할경우를가정하여외화환산을평가한것입니다. 경영진은보고기간말현재의노출정도가연간노출정도를반영하지못하기때문에민감도분석은본질적인외화위험을적절하게나타내지못한다고판단합니다. 2) 가격위험연결회사는연결재무상태표상매도가능금융자산으로분류되는연결회사보유지분증권의가격위험에노출되어있습니다. 연결회사는상품가격위험에는노출되어있지않습니다. 연결회사가보유하고있는상장주식은공개시장에서거래되고있으며, 다른변수가일정하고금융상품의가격이 10% 증가 ( 감소 ) 할경우가격변동이자본에미치는영향은세후 14 백만원 ( 전기 : 4,646 백만원 ) 의증가 ( 감소 ) 입니다. 3) 이자율위험이자율위험은미래의시장이자율변동에따라예금또는차입금등에서발생하는이자수익및이자비용이변동될위험을뜻하며, 이는주로변동금리부조건의예금과차입금에서발생하고있습니다. 연결회사는보고기간말현재변동금리부예금대비변동금리부차입금이많아이자율상승시순이자비용이증가합니다. 한편, 연결회사는내부자금공유확대를통한외부차입최소화, 고금리차입금감축, 장 / 단기차입구조개선, 고정대변동이자차입조건의적정비율유지, 일간 / 주간 / 월간단위의국내외금리동향모니터링실시, 대응방안수립및변동금리부조건의단기차입금과예금을적절히운영함으로써이자율변동에따른위험을최소화하고있습니다. 보고기간말현재다른변수가일정하고변동금리조건차입금에대한이자율이 100bp 상승 ( 하락 ) 할경우, 이자율변동이법인세차감전순손익에미치는영향은 3,665 백만원 ( 전기 : 3,226 백만원 ) 만큼감소 ( 증가 ) 입니다. (2) 신용위험 신용위험은연결회사의통상적인거래및투자활동에서발생하며고객또는거래상대방이계약조건을지키지못하였을경우발생합니다. 또한, 현금및현금성자산, 은행등의금융기관예치금으로부터발생하고있습니다. 당분기중신용한도를초과한건은없었으며경영진은상기거래처로부터의무불이행으로인한손실을예상하고있지아니합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
보고기간말현재금융상품의장부금액을초과하는신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분당기말전기말 금융보증계약지급보증액 3,560,000 59,980,140 (3) 유동성위험 보고기간말현재연결회사는유동성위험을관리할수있도록즉시출금이가능한수시입출금식예금등에 192,514 백만원 ( 전기말 140,715 백만원 ) 을투자하고있습니다. 연결회사의비파생금융부채를보고기간말로부터계약만기일까지의잔여기간에따라만기별로구분한표는다음과같습니다. 당기말 1년미만 1년에서 2년이하 2년초과 합계 차입금 428,883,545 5,492,133 94,447,290 528,822,968 매입채무및기타채무 99,652,143 - - 99,652,143 금융보증계약 (*) 3,560,000 - - 3,560,000 장기성기타채무 - 1,028,673-1,028,673 합계 532,095,688 6,520,806 94,447,290 633,063,784 (*) 금융보증계약의경우, 보증의최대금액을보증이요구될수있는가장이른기간에배분하였습니다. 위의분석에포함된비파생금융부채는보고기간말로부터계약만기일까지의잔여기간에따라만기별로구분되었습니다. 계약만기일까지의잔여기간에따른만기별구분에포함된현금흐름은현재가치할인을하지않은금액이며, 원금및이자의현금흐름을포함하고있습니다. 나. 위험관리방식 (1) 시장위험 전기말 1 년미만 1 년에서 2 년이하 2 년초과합계 차입금 382,090,680 13,643,238 34,378,654 430,112,572 매입채무및기타채무 58,106,341 - - 58,106,341 금융보증계약 (*) 59,980,140 - - 59,980,140 장기성기타채무 - 58,901-58,901 합계 500,177,161 13,702,139 34,378,654 548,257,954 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
1) 외환위험 연결회사의경영진은연결회사내의연결회사들이각각의기능통화에대한외환위험을관리하도록하는정책을수립하고있습니다. 연결회사는외화차입금및보고통화와다른수입과지출로인해외화환포지션이발생하며, 환포지션이발생하는주요외화로는 USD 가있습니다. 또한연결회사는외화로표시된채권과채무에대한환노출위험을주기적으로평가, 관리및보고하고있습니다. 2) 가격위험 지분증권에대한투자로인한가격위험을관리하기위해연결회사는포트폴리오를분산투자하고있으며포트폴리오의분산투자는연결회사가정한한도에따라이루어집니다. 3) 이자율위험 연결회사의이자율위험관리의목표는이자율변동으로인한불확실성과순이자비용의최소화를추구함으로써기업의가치를극대화하는데있습니다. 한편, 연결회사는내부자금공유확대를통한외부차입최소화, 고금리차입금감축, 장 / 단기차입구조개선, 고정대변동이자차입조건의적정비율유지, 일간 / 주간 / 월간단위의국내외금리동향모니터링실시, 대응방안수립및변동금리부조건의단기차입금과예금을적절히운영함으로써이자율변동에따른위험을최소화하고있습니다. (2) 신용위험 신용위험을관리하기위하여연결회사는주기적으로고객또는거래상대방의재무상태와과거경험등의요소들을고려하여금융자산을관리하고있으며, 은행및금융기관의경우독립적인신용평가기관으로부터의신용등급이최소 A 이상인경우에한하여거래를하고있습니다. (3) 유동성위험 현금흐름의예측은연결회사내의개별영업종속기업들이수행하고연결회사의외환팀이취합합니다. 연결회사의외환팀은미사용차입금한도를적정수준으로유지하고, 영업자금수요를충족시키기위하여차입금한도나약정을위반하는일이없도록유동성에대한예측을항시모니터링하고있습니다. 유동성을예측하는데있어연결회사의자금조달계획, 약정준수, 연결회사내부의목표재무비율및통화에대한제한과같은외부법규나법률요구사항이있는경우그러한요구사항을고려하고있습니다. 외환팀은상기에서언급한예측을통해결정된대로여유있는유동성이확보될수있도록적절한만기나충분한유동성을제공해주는이자부예금, 정기예금, 수시입출금식예금, 시장성유가증권등의금융상품을선택하여잉여자금을투자하고있습니다. 7. 파생상품거래현황 가. 파생상품계약현황 : 해당사항없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
나. 통화선도계약 : 해당사항없습니다. 다. 통화옵션계약 : 해당사항없습니다. 8. 경영상의주요계약등해당사항없습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직 R&D 본부내디자인팀및 Technical Design 팀, Fabric & Color 팀등 나. 연구개발비용 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제8기 제7기 제6기 비고 원재료비 - - - - 인 건 비 3,960 3,578 2,972 - 감가상각비 11 10 11 - 위탁용역비 - - - - 기 타 2,018 1,833 1,699 - 연구개발비용계 5,989 5,421 4,682 - 판매비와관리비 5,989 5,421 4,682 - 회계처리 제조경비 - - - - 개발비 ( 무형자산 ) - - - - 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 0.39% 0.34% 0.36% - 10. 그밖에투자의사결정에필요한사항해당사항없습니다. (2) 예스 24 1. 사업의개요 가. 공시대상사업부분의구분 (1) 회사가영위하고있는사업부문 당사는단일사업부문으로구성되어해당사항이없습니다. 사업부문표준산업분류코드사업내용주요상품 전자상거래 G47911 인터넷서점도서외 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
(2) 사업의성격에따른구분 당사는 1999 년창사이래인터넷서점분야부동의 1 위를지키고있는대한민국대표인터넷전문쇼핑몰입니다. 최근몇년간의예스 24 는온라인서점이라는안정적인사업근간을바탕으로공연, 영화등의티켓판매와음반, DVD 등멀티미디어상품군을판매하고있는 ENT 사업부문, ebook, e 연재서비스를제공하며디지털사업부문을추가로영위하고있습니다. 더불어 2016 년본격적으로시작한온라인패션유통사업부문과오프라인매장진출등으로그영역을확장해나가고있습니다. 예스 24 는지난 2016 년거래매출 6,043 억원을달성하며전년동기거래매출액대비 21.8% 의성장하였습니다. 이는창립이래최대거래매출액입니다. 나. 부문별시장의특성및영업의현황 (1) 온라인유통및도서사업 1) 시장의특성 2016 년 [ 온라인쇼핑몰취급상품범위별거래액 ] 은전년동기대비하여, 전문몰은 15.16%, 종합몰은 22.9% 증가하였습니다. 2016 년 [ 온라인쇼핑몰운영형태별거래액 ] 은전년동기대비하여 Online 몰은 18.0%, On/Offline 몰은 26.5% 증가하였습니다. [ 온라인쇼핑몰취급상품범위별거래액 ] ( 단위 : 백만원,%) 구분 2015년 2016년거래액 ( 동기대비 ) 거래액구성비거래액구성비증감액증감율 총거래액 53,949,140 100.0% 65,657,643 100.0% 11,708,503 21.7% 종합몰 41,855,614 77.6% 51,460,005 78.4% 9,604,391 22.9% 전문몰 12,093,524 22.4% 14,197,638 21.6% 2,104,114 17.4% < 출처 : 온라인쇼핑몰통계, 통계청 > * 종합몰 : 인터넷상에서취급하는상품군이다양하게구성되어여러종류의상품을일괄구매할수있는사이버 쇼핑몰 * 전문몰 : 인터넷상에서하나의상품군또는주된상품군만을구성하여판매하는사이버쇼핑몰 [ 온라인쇼핑몰운영형태별거래액 ] ( 단위 : 백만원,%) 2015년 2016년거래액 ( 동기대비 ) 구분거래액구성비거래액구성비증감액증감율총거래액 53,949,140 100.0% 65,657,643 100.0% 11,708,503 21.7% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
Online 34,072,314 63.2% 40,407,163 61.5% 6,334,849 18.6% On/Offline 19,876,826 36.8% 25,250,483 38.5% 5,373,657 27.0% < 출처 : 온라인쇼핑몰통계, 통계청 > * Online: 컴퓨터및네트워크기반 ( 온라인 ) 을통해서만상품및서비스를최종소비자에게판매하는경우 * On/Offline병행 : 온라인뿐아니라기존의상거래방식을병행하여상품및서비스를최종소비자에게판매하 는경우 통계청에서발표하는서적류온라인쇼핑거래액은 2014 년역대최고실적에서 2015 년역대최고의감소율 (-10.1%) 로널뛰기한데이어, 2016 년다시최고매출액을경신하였습니다. 2015 년의매출감소는 2014 년도서정가제개정전앞당겨판부분에의한일시적인후유증이며도서정가제로인한시장위축을막기위한여러서점사들의노력으로 2016 년온라인서적판매액은다시회복세에들어섰습니다. [ 서적류온라인쇼핑연간거래액 (2011-2016 년 )] ( 단위 : 억원, %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 거래액 12,742 12,728 11,961 12,804 11,512 13,392 성장률 - -0.1-6.0 7.0-10.1 16.3 < 출처 : 온라인쇼핑몰통계, 통계청 > 특히최근인터넷쇼핑몰의고성장요인으로는모바일쇼핑의확산과오프라인유통기업의온라인몰강화가큰영향을끼치는것으로분석됩니다 ('2015 년유통산업전망 ', 대한상공회의소 ). 판매매체별거래액비교시 2015 년모바일쇼핑의거래액은 24 조 4564 억원으로전체온라인쇼핑몰거래액의 45.3% 였으나 2016 년에는 35 조 139 억원으로전체온라인쇼핑몰거래액의 53.7% 까지큰폭으로성장하였습니다. 온라인쇼핑에서의모바일쇼핑비중이늘어나는것은서적역시마찬가지입니다. 고관여상품에속하는만큼그성장은전체모바일쇼핑시장성장보다는적으나스마트폰의대중화와더불어각종간편결제수단이급격하게늘어남으로써빠르게확대되고있습니다. 예스 24 는 2010 년 3 월서점최초모바일서비스를시작한이래로연평균 100% 를상회하는꾸준한성장세를보여왔으며 2015 년을기점으로매출액 1000 억원을넘어섰습니다. [ 온라인쇼핑몰판매매체별 / 상품군별거래액 (2016 년 )] ( 단위 : 백만원,%) 구분 전체상품군서적, 문구상품군거래액구성비거래액구성비 합계액 65,153,878 100.0% 1,339,232 100.0% 인터넷쇼핑 30,139,980 46.3% 934,566 69.8% 모바일쇼핑 35,013,898 53.7% 404,666 30.2% < 출처 : 온라인쇼핑몰통계, 통계청 > 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
국내도서유통시장은 2 조 5 천억원규모로눈에띄는성장과감소없이비슷한규모를몇년간유지하고있습니다. 2014 년 11 월개정된도서정가제 ( 모든분야도서의정가 15% 이내로할인폭제한 ) 를통하여사업자간가격경쟁을지속할수없는형태로시장이급변하였습니다. 개정후 1 년여간제도의운용은안정화된것으로보이며, 가격을대신하는차별화된서비스와고객만족이새로운경쟁의기준으로부상하고있습니다. 2) 회사의현황 온라인서점은 1999 년최초시장에등장한이래고객들이서점을직접가지않고도원하는책을주문하고수령할수있는고객편의성을제공하였습니다. 예스 24 는창사후현재까지누적회원수 1200 만을보유한대체불가의온라인서점 1 위로서그입지를공고히하고있습니다. 또한, 예스 24 는대한민국최초로시행한총알배송 ( 당일배송 ) 을통해서고객들은주문한책을당일에수령할수있는고객가치를제공하였습니다. 이에멈추지않고, 공연 / 영화티켓, DVD, ebook 등다양한문화상품판매사업을확장하여고객들이종합적인문화컨텐츠를즐길수있도록하고있습니다. 2016 년에는예스 24 중고매장강남점, 목동점을각 4 월과 8 월에새롭게오픈하며기존온라인집중적인모습에서벗어나고있습니다. 고객가치의극대화와접근성을향상시키기위한방편의하나로, 새로운형태의고객접근적서비스를제공하고있으며중고서적을판매하는본래의취지를넘어서플래그쉽스토어로서의역할을담당할것입니다. 온 / 오프라인고객간의전이를활성화시키고고객접점을확대할수있는기회로보아장기적으로브랜드인지도를강화시킬수있는큰밑거름이될것이라고기대하고있습니다. [ 인터넷서점트래픽및로열티분석 ] ( 단위 : 명, 페이지, 초 ) 사이트명 일평균방문자수 일평균페이지뷰 체류시간 예스24 332,542 2,893,333 0:07:40 인터파크도서 102,970 912,616 0:03:31 교보문고 168,076 1,959,981 0:10:20 알라딘 112,800 1,053,550 0:06:42 < 출처 : 랭키닷컴, 2016년 12월기준 > 일평균방문자수는 Session Visits으로이는 1시간기준으로이후의재방문을인정하는방문자수입니다. 동일한방문자수를나타내는사이트라면 Session Visits가높은사이트의퍼포먼스가더높다고분석할수있 습니다. (2) 공연, 영화등 ENT 사업부문 1) 시장의특성 최근우리나라국민소비지출액중오락문화비중은점차증가하고있는추세로 2012 년에는약 50 조의규모를나타냈습니다. 이와같은문화소비증가와함께국내의공연시장역시성장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
하고있습니다. 공연티켓판매액을기준으로공연시장을살펴보면 10 년간 268.1% 의증가세를보였습니다. 2016 년국내공연산업매출액은약 7,100 억원수준입니다. 경기불황및대내외적인악재에도불구하고공연산업시장은여전히성장세를유지하고있으며 2015 년추정치인 7,000 억원대비해서도 2% 가량증가된금액입니다. 공연편수또한지난 10 년간꾸준히증가하여 2015 년 11,032 편에서 2016 년 11,755 편으로늘어났습니다. 특히몇년전부터가요시장의수익모델이기존음반시장에서음원시장으로대체되고있음에따라콘서트를통한수익구조개선에대한시장의관심이늘어나고있어이로인한꾸준한상승세를보이고있습니다. 콘서트의경우규모뿐아니라다양성면에서도성인가요, 아이돌공연등그저변을넓혀가고있습니다. ( 단위 : 개, 백만원 ) 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 공연시설 662 732 772 820 868 944 984 1,034 1,026 공연장 891 927 967 1,021 1,093 1,188 1,227 1,280 1,290 매출액 287,923 230,366 267,556 327,441 316,711 377,169 414,204 368,890 387,433 < 출처 : '2016공연예술실태조사', 문화체육관광부 >. 특히 2017 년에는 '( 가칭 ) 예술산업진흥법 ' 제정을추진중입니다. 공연예술의산업화에대한시장의요구를반영한것으로제정된다면시장을견인할수있는전향적인토대가될것으로기대하고있습니다. 2015 년 ' 예술의산업화를위한법제도방안연구 ', 2016 년법제정연구를위한 TF 구성을바탕으로제도적인지원을추진중이며이로써장기적인경기침체및외부악재에의한부정적인이슈에대한상쇄가가능할것으로예상됩니다. 2016 년영화산업매출은최초 5 조원이상을달성할것으로보고있습니다. 2016 년영화관관객수는총 2 억 1,702 만명으로전년대비 0.1% 감소하였으나, 관객수감소에도불구하고멀티플렉스탄력요금제확대로 2016 년영화관입장권매출은 1 조 7,432 억원으로전년대비 1.6% 증가하였습니다. ( 단위 : 개, 백만원, 백명 ) 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 개봉편수 111 110 119 142 150 175 183 217 257 337 상영편수 183 252 211 274 331 386 489 511 553 666 매출액 479,859 407,327 526,482 508,427 613,723 836,115 909,912 820,629 879,655 927,865 관객수 75,791 62,047 75,645 68,843 82,868 114,613 127,286 107,703 112,940 116,556 < 출처 : ' 총관객수및매출액 _ 연도별 ', 영화진흥위원회 >. 2017 년국내영화산업의매출액은 2016 년대비 4.5% 증가한 5 조 6,000 억원으로기대하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
2) 회사의현황 예스 24 는 2004 년영화예매서비스를시작한데이어 2007 년공연예매서비스를함께제공하면서엔터테인먼트사업에대한꾸준한관심과투자를진행해왔습니다. 2016 년상반기중에는 SM 엔터테인먼트콘서트단독판매, 개봉영화의고른흥행등의이유로공연및영화의예매관련매출이큰폭으로상승하였습니다. 또한, 2015 년 6 월광진구에위치한대중음악전문공연장악스코리아를인수하여예스이십사라이브홀로사명을변경하였습니다. 이를통해서공연사업의수직계열화를실현하였으며, 앞으로이부분을더욱확대하여공연사업의가시적성과를이루어낼것입니다. ( 단위 : %, 명 ) 사이트명 티켓예매분야점유율 일평균방문자수 일평균페이지뷰 인터파크티켓 57.57% 81,734 2,084,506 예스24 영화 / 공연 21.44% 39,648 178,209 맥스무비 8.33% 13,755 139,922 하나티켓 4.20% 6,855 83,921 < 출처 : 사이트순위정보, 랭키닷컴 (12월말기준 )> 공연시장은계속성장중으로도서에이은예스 24 의잠재적인차세대사업의하나로기대하며공연장과의제휴를통한물적인프라를구축함으로써컨텐츠의확보에더욱힘쓰는등장기적인측면에서사업의확장을추구하고있습니다. 2016 년중예스 24 는 SKT 와 LG 유플러스와의제휴계약을통하여통신사영화예매고객에대한유입을꾀한바있으며, 이를통한신규고객의유입및인지도상승효과역시기대하고있습니다. 또한 2016 년영화투자배급회사였던넥스트엔터테인먼트월드의멀티플렉스극장사업개시에따른영화관위탁운영사증가로지역중소도시의영화관증설효과가있을것으로기대되고있으며이를통한예스 24 의유통매출개선및위탁운영사들을대상으로도사용이가능한예매권및할인권의매출성장역시기대하고있습니다. (3) 디지털사업부문 1) 시장의특성 현재전세계는스마트폰과태블릿 PC 라는스마트단말기홍수속에살고있습니다. 전세계스마트폰사용인구는 26 억명에달하고국내는 4 천만명에육박하고있습니다. 이러한환경에서전자책은새로운컨텐츠로급부상하고있습니다. 2012 년글로벌출판시장규모는 1,016 억 3,100 만달러이며이중전자책매출은 86 억 5,400 만달러로전체출판시장의 9% 를차지했습니다 (PWC). 2013 년이후전자책매출은지속적으로상승하여 2012 년 87 억달러에서 2017 년 227 억달러까지성장할것으로예상됩니다. 향후에는전체출판시장의 22% 규모를차지할것으로전망하여점차줄어드는종이책매출을전자책매출이상쇄시켜줄것으로전망하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
[ 한국단행본및전자책시장규모 ] ( 단위 : 억원 ) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 종이책 18,090 17,710 18,320 17,730 17,530 17,220 16,910 16,540 16,140 전자책 1,640 2,330 3,210 4,140 4,880 5,740 6,460 7,130 7,750 < 출처 : 정보통신방송정책 (26권8호), KISDI> 국내전자책시장은, 기존종이책에기반을둔전자책뿐만아니라웹서비스기반의소설, 만화와이에기반한 2 차영상물, 스마트디바이스기반의아동및성인교육컨텐츠를포함한디지털컨텐츠영역으로시장이형성되어매년빠르게성장하고있습니다. 2016 년기준종이책에기반을둔단행본전자책분야, 웹서비스기반의소설및만화분야, 디바이스기반의교육컨텐츠분야를통틀어시장규모는 1 조에육박한것으로추정되며, 2017 년도디지털컨텐츠시장의규모역시 1 조를초과할것이라전망하고있습니다. 2) 회사의현황 예스 24 는단행본중심의전자책의꾸준한성장뿐만아니라, 디지털컨텐츠시장전체를겨냥하여, 예스 24 디지털사업의신성장동력확보를위해노력중입니다. 단행본분야의경우, 한국이퍼브를통하여기확보된 1,800 개의출판사의 40 만여권의도서를기반으로과감한서비스개선과컨텐츠확대를통한성장세유지를꾀하고있습니다. 더불어포터모어, 펭귄랜덤하우스, 맥밀란등해외유명전자책컨텐츠를보유한출판사등과적극적으로제휴협력하면서해당컨텐츠의국내유통및보급에앞장서고있습니다. 또한, 수년간웹서비스기반의컨텐츠생산및유통, 스마트교육컨텐츠제휴및개발에도적극적으로투자하고있으며, 2017 년도부터순차적으로런칭하기위해준비중입니다. 이러한연장선상에서 2015 년도전용컬러단말기크레마원의출시와 2016 년도아동교육컨텐츠와크레마원탭결합상품의판매호황이단기성과라볼수있습니다. 2017 년역시새로운형태의스마트디바이스및컨텐츠개발을진행하고있어예스 24 디지털사업의신규성장축으로기대하고있습니다. 웹서비스기반의소설과만화영역에서도예스 24 는 2014 년도부터조직의역량을다지며국내작가중심의컨텐츠를수집해왔으며, 2016 년도에는국내외단독컨텐츠확보및유통의본격화를위한자회사설립, 올해에는관련조직과플랫폼을재정비하는등본격적인서비스개시를준비하고있습니다. 예스 24 는컨텐츠와유통뿐만아니라전자책플랫폼의개발과시장의물리적인프라구축에도앞서고있습니다. 2012 년도크레마터치에이어크레마샤인, 크레마카르타, 2016 년 10 월출시한크레마사운드까지전자종이패널기반의전자책전용단말기의지속적인보급의결과 2016 년말기준 10 만명이상의단말기고객을확보하였고, 올해에도신규모델개발을진행하고있습니다. 이러한전용단말기의보급및애독자층확보가디지털컨텐츠시장에서의예스 24 의확고한장점으로부각되고있습니다. (4) 패션사업부문 1) 시장의특성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
한국의온라인쇼핑시장규모는 2015 년기준 55 조원 ( 홈쇼핑제외 ) 수준이며이중가장높은매출은 PC 쇼핑으로약 29 조원에이르나최근모바일쇼핑의성장의강세로역성장세를보이고있습니다. 2016 년온라인시장규모는약 60~65 조원에이를것으로전망되며이는전년대비약 12% 정도의성장으로온라인시장은 2020 년까지연평균 19.7% 로우리나라소매업태중가장높은성장을기대하고있습니다. [ 한국의온라인쇼핑시장 ] ( 단위 : 조원,%) 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 추정 ) TV홈쇼핑 7.9 9.1 9.3 9.1 9.5 PC쇼핑 34.0 33.8 31.7 28.5 26.8 모바일쇼핑 1.8 5.9 13.5 24.0 32.7 카달로그쇼핑 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 합계 44.5 49.6 55.2 62.2 69.4 < 출처 : 2016 유통업체연감, 한국체인스토어협회 > [ 온라인쇼핑몰판매매체별 / 상품군별거래액 ] ( 단위 : 억원,%) 구분 거래액증감율 2015년 2016년전년동월비 온라인쇼핑합계 43,659 53,065 21.5% 의복 4,312 5,212 20.9% 신발 700 764 9.0% 가방 632 980 55.1% 패션용품및액세서리 665 926 39.1% 화장품 2,935 4,491 53.0% < 출처 : 온라인쇼핑몰통계, 통계청 > 2) 회사의현황 예스 24 는 2016 년 1 월패션사업부분의확장과함께온라인쇼핑의다양성을확대하였습니다. 패션전문쇼핑몰 istyle24.com 플랫폼을인수하면서사업의노하우와방대한트래픽을보유한예스 24 패션 / 키즈카테고리접목을통한시너지효과를기대하고있습니다. 더불어계열사가보유한인기의류브랜드 ( 한세드림의유아동브랜드모이몰른, 컬리수등과 FRJ, MK 트렌드의 TBJ 등 ) 를온라인으로유통하는창구로서적극활용할예정입니다. 이러한계열사의브랜드런칭효과로패션전문몰의이미지를제고하고타경쟁사와의차별성을기반으로한매출확대를꾀하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47
다. 자회사의사업현황 (1) HANSAE YES24 VINA CO.,LTD ( 가 ) 자회사가속한업계의현황베트남산업무역부산하전자상거래및정보통신국에따르면, 2012 년 7 억달러에불과했던전자상거래매출은 2015 년 40 억 7000 만달러로약 5.8 배증가했습니다. 2015 년의 1 인당온라인구매액은 160 달러로전자상거래매출은전년비 37% 증가하였고, 전자상거래매출이전체소매매출에서차지하는비중도 2.8% 에이르고있습니다. 특히베트남에서전자상거래를통해가장많이판매되는품목이옷, 신발, 화장품이며그뒤를전자기기, 가정용품, 서적, 문구용품등이따르고있습니다. [2012~2015 년베트남전자상거래시장규모 ] ( 단위 : 십억USD,%) 구분 2012 2013 2014 2015 비중 0.7 2.2 2.97 4.07 < 출처 : 베트남전자상거래및정보통신국 (VECITA) 보고서 > 베트남총리가 2016 년 8 월 8 일비준한 2016~2020 년전자상거래개발계획에따르면 2020 년전자상거래매출은전체소매시장매출의약 5% 에상당하는 100 억달러에달할것으로기대하고있습니다. 정부의전폭적인지지에힘입어외국기업의베트남전자상거래시장진출도빠르게늘고있습니다. 그러나아직전체거래의 85~90% 가배송후현금결제형태로이루어지고있는바, 결제방식에대한개선역시장기적인시장서장을위해고려되고있습니다. ( 나 ) 자회사의영업현황모회사인한세예스 24 홀딩스는전자상거래시장개척을위하여 2009 년 12 월 100% 외국인투자소매유통업허가서를취득하여 HANSAE YES24 VINA 을설립하였습니다. 예스 24 는 2014 년 3 월모회사로부터사업의전부를양도받아해외시장진출을본격화하였습니다. 베트남의경제수도호치민에위치한 HANSAE YES24 VINA 의주마케팅대상은최신트렌드를주도하는 20-30 대로의류, 화장품및향수, 패션잡화를시작으로휴대전화를비롯한디지털제품, 소형전자제품및식품등으로점차판매상품영역을넓혀가고있습니다. 월방문수 160 만, 1,200 만의페이지뷰를기록하며베트남쇼핑몰사이트가운데해외업체로 B2C 종합쇼핑몰순위에서 2 위를기록중입니다. 특히나젊은층의이용이두드러져한류컨텐츠를활용한마케팅의효과가두드러지게나타나, 이와더불어 2015 년 4 월한국경제 TV 와의양해각서체결후다양한한류컨텐츠를제공함으로서향후높은성장세를기대하고있습니다. (2) PT. HANSAE YES24 INDONESIA ( 가 ) 자회사가속한업계의현황인도네시아인터넷사용자수는 2012 년 5,500 만명이었으나빠른확산에따라 2015 년에는그두배인 1 억 2,500 만명까지증가할것으로예측되고있습니다. 이러한성장에는매년 6% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48
이상고속상장하는경제상황과중산층의증가로인한소비지출에대한수요가증가한때문입니다. 2013 년 ' 전자상거래트렌드및소비패턴종합지수 ' 산정결과, 동남아국가중가장높은순위를기록하는등발전가능성이가장높은것으로나타났으며 2016 년전자상거래시장규모가 250 억달러에달할것으로예상되고있습니다. [ 연도별인터넷사용자수 ] ( 단위 : 백만명 ) 연도 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 인터넷사용인구 8 11 16 20 20 25 30 42 55 63 82 107 139 < 출처 : Association of Indonesia Internet Service Providers(APJII)> 열악한기반시설및결제시스템에도불구하고, 저렴한스마트폰과태블릿 PC 의확산으로인터넷접속과전자상거래에접하기용이한구조가형성되어전체인터넷사용자의 70% 가온라인구매를하는경향이있습니다. 매년 17% 의성장을보이는인도네시아온라인시장은 2016 년에 1 조 1,000 억루피아에달할것으로예상되고있습니다. [ 인도네시아인터넷구매예측 ] ( 단위 : Rp, 조 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 거래금액 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.1 < 출처 : KOTRA 해외시장동향정보 > ( 나 ) 자회사의영업현황 PT.HANSAE YES24 INDONESIA 는 2011 년 4 월인도네시아자카르타에설립되었습니다. 예스 24 는 PT.HANSAE YES24 INDONESIA 를 2014 년 3 월인수하여국내도서판매경험을바탕으로인도네시아도서, 영서, 한국어도서를안정적으로공급하고있습니다. 과거풀하우스, 대장금, 마이걸등의드라마로부터시작된인도네시아내한류열풍은현재별에서온그대등의최근드라마는물론런닝맨, 아빠어디가등의예능까지그저변을확대하고있습니다. 한류열풍에힘입어 K-POP 음반, K-BEAUTY 관련상품, 한국드라마 DVD 판매등한국상품의판매에도호조를보이고있습니다. 또한현지시장공략을위해트렌드에맞는현지입점업체를늘려가고있으며, SNS 를이용한퀴즈행사, 상품리뷰이벤트, 다양한오프라인행사참여등을통해마케팅 / 홍보에힘쓰고있습니다. 또한 Mobile 인터넷사용자가높은인도네시아의특성에맞추어 Mobile web 과어플리케이션을개발하여고객의필요에좀더가까이접근하고있습니다. 최근늘어나고있는공연문화및스포츠경기의증가로전문티켓몰개발을진행하여보다적극적인시장선점과접근을추진하고있습니다. 회사는탄탄한내수시장을바탕으로고도성장지역으로주목받고있는인도네시아에서, 소비력있는 20-30 대를주요고객층으로삼아인터넷종합쇼핑몰로입지를굳히고있습니다. (3) 예스이십사라이브홀 ( 주 ) ( 구.( 주 ) 악스코리아 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49