HaNa POLSKA HaNa EURO HaNa ITL ASIA Investor Relations HaNa Elecom Co.,Ltd 2014. 05.
Company Overview Contents Business Overview Investment Highlights Appendix
Company Overview 1. 회사개요 2. 회사연혁 3. 조직도현황 4. 사업장현황 5. 해외법인현황 6. 지적재산권
1. 회사개요 일반사항 주주현황 회사명 하나일렉콤대표이사임인택 [ 단위 : 주 ] 설립일 1993.3.10 : 하나전자부품 2000.7.05 : ( 주 ) 하나일렉콤법인전환 자본금 15 억직원수 60 명 사업장 - 본사 : 인천부평구청천동 416-5 - 구미영업소 : 경북구미시신평동 337 -HANA Polzka sp.zo.o( 폴란드 ) :45-789OPLE,UL. NOWOWIEJKIEGO 19,POLAND -HANA Euro S.R.O( 슬로바키아 ) : Vysoka 43/ 6786, 919 34, Biely Kostol, SLOVAKIA 기타개인주주 39.2% 1,175,000주 임인택 55.8% 1,675,000 주 -HANA ITL ASIA[ 태국 ] : 2/25 Moo 2. T.TUNGSU KLA.A. SIRACHA, CHONBURI 20230, THAILAND 특수관계인 5.0% 150,000주 주요제품 - LCD,LED,PDP TV 용방열및복합기능부품 - Mobile 용방열및복합기능부품 - 전자파차폐 (EMI) 부품 연락처 TEL : 032-555-1256 / FAX : 032-555-1258 http://www.hanaelecom.com 액면가 500 원발행주식수 3,000,000 주 1
2. 회사연혁 TV 및 Mobile 용방열및전자파부품, 복합기능부품전문기업 2000 2010 2014 설립및안정기성장기반구축기도약기 2000.07 법인전환및회사설립 ( 하나전자부품 하나일렉콤 ) 2001.01 EMI TAPE UL 인증획득 ( 국내최초 ) 2001.03 EMI GASKET UL 인증획득 ( 국내최초 ) 2004.04 품질경영시스템인증획득 (ISO14001) 2006.10 유상증자실시 ( 자본금 :15 억 ) 2006.12 폴란드현지법인설립 2007.04 기업부설연구소설립 2007.11 벤처기업선정 ( 신기술기업 ) 2007.12 기술혁신형중소기업선정 (INNO-BIZ 중소기업청 ) 2010.10 부품소재전문기업인증 2011. 01 삼성 LCM 공급업체단독선정 [ 삼성유럽제조법인 - SESK] 2011.10 태국현지법인설립 [HANA ITL ASIA] 2011.12 천만불수출의탑수상 2012.04 G-PHITE 생산설비구축 2013.01 삼성전자 VD 사업부업체등록및전자파부품공급 2013.05 Micro Soft 제품공급시작 2013.06 Vestel LCM 부품공급시작 2013.11 APPLE 향복합부품공급시작 2014.01 삼성전자복합기능부품전자파 + 방열관련 26 code 승인완료. 2014.02 복합기능블팩테이프개발시작. 2014.03 초박형세라믹방열부품개발완료. 2014.04 복합기능흡수체개발시작. 2014.05 복합기능부품생산설비구축 1 차분완료 2008.05 슬로바키아현지법인설립 2013.12 코넥스상장 2
3. 조직도현황 대표이사 HANA POLSKA HANA EURO HANA ITL ASIA 기업부설연구소 소재개발팀 응용개발팀 영업본부 경영지원본부 개발영업팀 해외영업팀 구매영업팀 경영지원팀 품질팀 제조팀 3
4. 사업장현황 [ 구미영업소 ] 구분규모비고 [ 하나일렉콤본사 ] 대 지 1,918 m2 (581평) 건축면적 2,610 m2 (791평) 3층및식당등 1층 849 m2 (257평) 생산시설 2층 838 m2 (254평) 생산시설 3층 838 m2 (254평) 사무실 / 연구소 / 생산 식당 / 경비실 84 m2 (26평) 45
5. 해외법인현황 해외법인개요 회사명 HaNa Euro s.r.o 회사명 HaNa Polska sp zo.o 회사명 HaNa ITL ASIA Co,. Ltd 설립일 08.05.09 직원수 21명설립일 06.12.06 직원수 23명설립일 11.10.14 직원수 9명 설립지역 슬로바키아 [SLOVAKIA] 설립지역 폴란드 [POLAND] 설립지역 태국 [THAILAND] 주요제품 전자파차폐부품, 방열부품 주요제품 전자파차폐부품, 방열부품 주요제품 전자파차폐부품, 방열부품 주요고객사 SESK [ 삼성슬로바키아 ] S.E.H [ 삼성헝가리 ] SERK [ 삼성러시아 ] SERO [ 삼성루마니아 ] 주요고객사 LG 전자, LGD 희성전자화인알텍 PLAKOR 주요고객사 T.S.E [ 삼성태국 ] S.E.V [ 삼성베트남 ] SIPC [ 삼성싱가폴 ] 5
6. 지적재산권 구분지적재산권내용비고 전자파차폐가스켓금형구출원번호 2000-7463 특허 실용신안 UL 인증 CE 인증 기타 전자파차폐용가스켓의제조방법및그장치전자파차폐용원단과그제조방법롤타입쿠션점착테이프전자파차폐가스켓의전자패널전자파차폐가스켓의금형구양면테이프가부착된전자파차폐용가스켓양면테이프를부착한스티커형전자파차폐용가스켓 NON DIOXIN TYPE EMI GASKET & EMI TAPE UL 94V 0 인증 NON HALOGEN TYPE EMI GASKET & EMI TAPE UL 94V - 0 인증 NON HALOGEN TYPE BIS GASKET UL 94V 0 인증자사설비 100 % CE 인증보유 ISO 9001/14001 인증획득기업부설연구소설립기술혁신형중소기업선정 (INNO-BIZ) 부품소재전문기업인증획득 특허제0325170호특허제10-0904411호출원중등록번호제 0164875호등록번호제 0190593호등록번호제 0227989호등록번호제 2001-0002446호 65
Business Overview 1. 분야별사업 ITEMS 2. 제품소개 3. 사업범위 4. 주요매출처
1. 분야별사업 ITEMS 방열및전자파. 복합기능부품전문기업 방열부품 G-Phite Thermal Gap Pad Thermal Tape 외 복합기능부품 HaNa Products EMI 차폐부품 Emi Gasket Emi Tape Conductive 쿠션외 신규 ITEM Micro Pad Micro Gasket Micro Reflector 외 전파흡수체부품 M/F Black Tape Ceramic Heat sink 7
2. 제품소개 - 전자파차폐부품 Emi Gasket - 주요채용제품 : LCD 액정부위및 PCB 뒷면등 - 전자파차폐기능및충격흡수기능을통해기기의오작동을방지 - TV 등의사출물및프레스물의내부형상에맞게각각설계및생산되어모양및디자인이다름. Emi Tape - 주요채용제품 : 휴대폰의 FPCB,PCB 뒷면에채용 - 전자제품의슬림화로 Bar 형태로채용이어렵거나회로간의협소한공간등에채용되는제품 - 접착력을필요로하고전자파간섭을받을수있는공간에채용 Roll Pad - 주요채용제품 : LCD / LED / PDP TOP Chassis - 화면상에서발생하는전자파와정전기등을차단 - 충격완충역할과방충및먼지유입방지역할 - 종류 : CP-MU, TROS, EFG, PORON, SRA, PSR 등 8
2. 제품소개 - 방열부품 G-Phite - 우수한열전도성과방열성으로전자기기에서발생하는열을제어 - TV, 휴대전화,SetTop BOX, 노트북등다양한제품에적용 - 당사가자체개발하여수입대체효과로원가절감등기여 Thermal Gap Pad - 주요채용제품 : LCD, LED TV등판넬채용 - 방진, 충격흡수등보호기능을가진스페이서제품 - 쉬트타입과롤타입현태로제품공급 Thermal Conductive Tape - 주요채용제품 : LED TV / LED 조명 - 열발생원과히터싱크사이에부착되어열전달을해주는기능의열전도성제품 9
2. 제품소개 - 복합기능부품 Micro Pad - LED TV 의 Top Chassis 및 LCM 에부착되는멀티기능을지닌 PAD 로서방열및전자파차폐, 방음, 방진역할을복합적으로수행하는제품 - 고객의요구사항에부합하는제품으로 SHEET 타입및자동화 Roll 타입으로공급되고있는제품임 Micro Gasket - Apple에채용되어절연역할과전자파차폐기능을지닌복합제품 - 당사와의오랜설계수정및개발을통해서현재양산공급중인제품 - 국내최초할로겐프리난연 UL94 V-0 인증획득제품 Micro Reflector - 주요채용제품 : LED TV 의 LED Array - 방열, 절연, 빛반사등멀티기능을가진복합제품 - 고객의요구에따라다양한형상으로제품공급 10
3. 사업범위 사업장점 : 국내업체위주에서해외대형고객사확보 매출성장및안정성확보 고객사별 삼성전자 VD / 무선사업부 LG 전자 HE 사업본부 / LGD Micro Soft VESTEL APPLE 분야별 TV(LCD,PDP),PANNEL 부문 MOBILE 부문충전, 터치,NFC 전파흡수체부문 시장별 국내및해외 TV 시장 ( 국내업체 ) 국내스마트폰및모바일시장전파흡수체시장 11
4. 주요매출처 [ 국내 ] 삼성및 LG 를 End User 로하는매출의안정화 삼성전자 VD 사업부 전자파부품방열부품방열 + 전자파복합기능부품 LG 전자 HE 사업부 HaNa 하나일렉콤 삼성전자무선사업부 전자파부품방열부품 LG Display 전자파부품복합기능부품 방열 + 전자파복합기능부품 12
4. 주요매출처 [ 해외 ] 대형 GLOBAL 고객사확보를통한매출의다변화 VESTEL Micro Soft 방열부품전자파부품 Apple HaNa 하나일렉콤 복합기능부품 HGC [ 말레이시아 ] 방열 + 전자파복합기능제품 방열 + 전자파복합기능부품 13
Investment Highlights 1. 영업환경 CONCEPT의변화 2. 2014년도주력공급 ITEM군 3. 2014년도주력시장 4. 우호적인시장전망 5. 신규아이템 6. 교반 코팅라인신축 7. 자금조달계획
1. 영업환경 CONCEPT 의변화 지속적인 R&D 로시장의환경변화에능동적대응 ~ 2013 년 ~ 2014 년 기구부품 가공품군 단독기능부품 축적된경험과높은수준의기술력바탕 회로부품 원소재군 복합기능부품 소재부분의외주의존탈피가능 신소재개발의독보적인기술력확보 신규복합기능부품시장진입및확대 해외글로벌기업의공급활성화 14
2. 2014 년주력공급 ITEM 군 15
3. 2014 년주력시장 주력시장진입활성화진입시장 16
4. 우호적인시장전망 (1) 1. GLOBAL TV 시장전망 14 년도 UHD TV 시장의본격적인확대추세 [ 대형인치의제품판매증가 ] 2014 년 [ 약 700 만대 ] 2015 년 [ 약 3 천만대 ] LCD TV 의수요약 5% 증가전망대형스포츠 [ 브라질월드컵, 아시안게임 ] 이벤트로인한수요반등기대 2. 모바일기기시장전망 신흥국위주의시장확대전망 [13 년도전세계스마트폰침투율 : 23%] 태블릿기기시장의성장 [14 년도 2.7 억대로전년대비 25.1% 증가 ] 3. 전자파차폐시장전망 소비자가전분야 [ 전자제품 ] 의지속적성장전망 [16 년도까지연평균성장률약 7.5%] 당사주력제품인 Gasket 과 Tape 의성장 [Gasket : 6.2%, Tape : 7.1%] 의료분야및항공 / 군사분야의잠재적시장 17
4. 우호적인시장전망 (2) 4. 방열소재부품시장전망 자동차, 전기 전자분야에서사용되는전자기기는경량화, 박형화, 소형화, 다기능화가되면서더욱많은열이발생하는데이러한방출열은소자의기능을저하시킬뿐만아니라주변소자의오작동, 기판열화, 기기의수명단축등의원인이되고있어이를방지하는방열소재의수요가급격하게증가하고있다. 그라파이트, 탄소나노튜브, 탄소섬유, 그래핀등열전도도가높고기계적물성이우수하며가벼워서고기능성복합재료를요하는분야에서응용이기대되는신소재로주목받고있다. 특히그라파이트 (G-PHITE) 는우수한열전도, 저렴한가격, 양호한매트릭스내에서의분산성때문에최고의방열소재로인식되고있다. 5. 전파흡수체시장전망 전파흡수체는전기적에너지를열에너지로변환시킴으로써전자파를소멸시키는열변환기로터치, 무선통신및무선충전기술에적용되기때문에향후성장성이큰시장으로삼성.LG 전자와애플등국내외대기업들의관심이높은시장이다. 주요제품으로는무선충전용전파흡수체,NFC 용전파흡수체 ( 근거리통신을이용한기능에사용, 무선결제및사물인터넷대비 NFC 수요폭증 ], 터치기능용전파흡수체 [ 메인보드에탑재된칩에서발생하는전자파노이즈차단 전파흡수체사용이필연적 ] 18
5. 신규아이템 신규아이템하반기상용가시화 신규 ITEMS 무선충전용전파흡수체 NFC 용전파흡수체 Multi-function Black Tape Ultra-Thin Ceramic Heat sink 고객사 : 삼성및 LG전자, 애플 시장규모 : 약 1,000억이상 적용범위 : 스마트폰. UHD TV 등 주요기능 : 무선충전기능효율성증대, 인식거리및인식률상향 경쟁력 : 형상의다양화구현 진행사항 : 개발진행중 고객사 : 애플 (Apple) 시장규모 : 약 600억이상 적용범위 : Tablet PC 및휴대폰 주요기능 : 전자파차폐와열확산차광기능을지닌복합기능소재. 경쟁력 : 점착제잔사가남지않아 Rework성을요하는작업에유용 진행사항 : 개발진행중 고객사 : 삼성및 LG전자 시장규모 : 약 250억이상 적용범위 : 그래픽모듈 (IC칩) 등 주요기능 : 초박형으로빠른열전달과열확산기능. 경쟁력 : 최대100mmx100mm 사이즈로생산가능. 진행사항 : 개발완료. 샘플제출 19
6. 교반 코팅라인신축 소재라인직접확보를통한영업경쟁력확보 (1) 주요경쟁업체현황 구분하나일렉콤 A 사 B 사 C 사 교반코팅 외주 X (OEM) ( 부족부분외주 ) X 가공 가공 O X (100% 외주 ) O X (2) 기대효과 가격의경쟁력확보로인한우위선점유지 긴급물량의신속한대응및고객신뢰도향상 전공정내재화로인한제품품질의안정화를통한영업경쟁력확보 (3) 신축라인추진예상일정 코팅 교반 구분신축라인부지검토교반코팅설비검토부지및설비확정라인 SET-UP 생산가동 2014 2015 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 *** 원소재, 점착의원천기술력보유를통한라인구축의소요시간최소화 20
7. 자금조달계획 교반 코팅라인신축에따른시설투자로원가절감 매출증가에따른원자재구매자금등운영자금확보 단위 : 백만원 구분 세부내역 투자예정 금액 자금확보계획 자체조달투자유치금융권기타 교반, 코팅 - Ultra Ceramic Heat Sink 설비 450 라인설비 투자부분 - 교반, 코팅라인설비 2,500 550 1,800 350 250 소계 2,950 운영자금 - 개발원자재비등 - 개발인력, 영업등인건비 600 - 전문인력추가확보필요 - 영업이익활용자체자금조달 소계 600 합계 3,550 21
Appendix 1. 주요재무정보 [1] 요약손익계산서 2. 2014 년경영계획
1. 주요재무정보 (1) 요약손익계산서 [ 단위 : 백만원 ] 구분 2011 2012 2013 2014. 1Q 매 출 액 20,905 10,910 13,102 3,715 매 출 원 가 16,068 8,184 10,214 2,677 매출총이익 4,837 2,726 2,888 1,038 판매비와관리비 3,535 1,847 1,775 543 영 업 이 익 1,302 879 1,113 495 영업외수익 330 149 329 82 영업외비용 1,030 1,677 989 95 법인세차감전이익 602-649 453 482 당기순이익 602-649 453 482 22
2. 2014 년경영계획 (1) 2014 년매출계획 [ 단위 : 백만원 ] 제품군상반기하반기합계 방열부품 2,700 3,300 6,000 21% 5% 32% 전자파차폐부품 3,050 4,700 7,750 42% 복합기능부품 1,750 2,150 3,900 신규제품, 기타 150 800 1,000 방열부품 복합기능부품 전자파차폐부품 신규부품및기타 합계 7,650 10,950 18,600 [ 제품군별매출계획 ] (2) 매출계획고려사항 * 환율적용 : 기준환율 1$ 당원화 1,030 원기준 23
감사합니다