2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 1 절 2 절 1) 시개요 2012년시은캐릭터 라이선스시을외한전분야에서성세를나타내었다. 특히지식정보시의높은성을기반으로전년대비 14.5% 성한 134억 4,500만달러를기록하였다. 향후정부주도의네트워크구축에따라디지털의소비가증가하여연평균 10.4% 의높은성세를기록하며 220억 5,00만달러로시이확대될전망이다. [ 표 -1] 시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 출판 1,699 1,91 2,239 2,62 3,055 3,25 3,501 3,36 3,925 4,113 6.1% 만화 13 13 15 20 25 2 29 31 32 34 6.3% 음악 151 142 146 155 159 158 160 160 162 165 0.% 게임 2 5 83 95 10 115 128 141 15 16 10.5% 영화 488 431 449 519 545 51 60 661 38 861 9.6% 애니메이션 89 93 115 115 13 145 154 16 180 198.6% 방송 2,549 2,935 3,491 4,045 4,48 4,84 5,14 5,453 5,23 5,94 5.8% 광고 1,2 2,063 2,833 3,698 4,255 4,10 5,180 5,642 6,061 6,463 8.% 캐릭터 라이선스 158 210 220 180 15 19 220 243 266 28 10.4% 지식정보 2,11 2,428 2,990 3,666 4,510 5,49 6,586,12 8,844 9,891 0% 산술합계 9,162 10,181 12,581 15,255 1,446 19,542 21,39 23,946 26,088 28,135 10.0% 합계,429 8,185 9,828 11,38 13,445 15,139 16,922 18,699 20,429 22,05 10.4%, EPM(2012&2013), Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2012), MDRI(2011), ICv2(2013), JBPA(2012), Oricon(2011), SNE(2012) 2012년시에서지식정보시은 26% 의높은시점유율을나타내며성을주도하고있다. 정부가발표한유 무선네트워크구축이시행됨에따라인터넷가용지역이확대되고저가스마트단말기사용자가늘어났다. 이에따라인터넷접근시이성세를나타내면서 201년점유율이 35% 로성할것으로전망된다. 반면출판, 방송, 광고시은 201년시점유율이각각 14%, 21%, 23% 로 2012년과비교하여소폭하락할것이나, 이는지식정보시의빠른성속도로인한상대적인효과일뿐각각의시에서성세를나타낼것으로예상된다. 264
[ 그림 -1] 시비중비교, 2012 vs. 201 시동향, EPM(2012&2013), Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2012), MDRI(2011), ICv2(2013), JBPA(2012), Oricon(2011), SNE(2012) 시은세계경회복세와맞물려경성이이루어지며음악을외한전르에서연평균 5% 를넘는높은성세를나타낼전망이다. 특히지식정보시, 게임시, 캐릭터 라이선스시에서연평균 10% 를상회하는높은성세를기록하며전체시의확에일조할것으로기대된다. 반면음악시은글로벌온라인스트리밍서비스기업진출등으로디지털음원시이활성화됨에도불구하고시영향력이높은오프라인음반의가파른하락세가반영되며정체상태에머물것으로보인다. [ 그림 -2] 시성률상위 5 개산업추이, 2013-201 1 절 2 절, EPM(2012&2013), Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2012), MDRI(2011), ICv2(2013), JBPA(2012), Oricon(2011), SNE(2012) 2 절중남미시개요 265
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) [ 그림 -3] 시성률하위 5 개산업추이, 2013-201 시동향 1 절 2 절, EPM(2012&2013), Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2012), MDRI(2011), ICv2(2013), JBPA(2012), Oricon(2011), SNE(2012) 2) 산업별시 (1) 시규모및전망 가. 출판 2012년출판시은도서, 신문, 잡지부분모두안정적인소비로인한성세가지속되면서전년대비 10.6% 성한 30억 5,500만달러로집계되었다. 정보매체로서의위력을과시하며신문과잡지의소비가꾸준히증가할것으로예상되어연평균 6.1% 성하며 201 년 41억 1,300만달러로시이확대될전망이다. [ 표 -2] 출판시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 도서 498 489 593 658 02 13 30 46 63 80 1% 인쇄 498 489 593 656 695 02 13 20 29 3 2% 일반 320 298 381 412 435 440 448 453 459 465 3% 교육 18 191 212 244 260 262 265 26 20 22 0.9% 디지털 - - - 2 11 1 26 34 43 48% 일반 - - - 2 11 16 24 32 40 4% 교육 - - - - - - 1 2 2 3-266
구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 신문 912 96 1,260 1,64 1,865 2,048 2,226 2,414 2,556 2,696.6% 광고 583 661 955 1,31 1,526 1,699 1,862 2,035 2,161 2,283 8.4% 지면 5 653 941 1,294 1,495 1,65 1,80 1,963 2,00 2,169.% 디지털 6 8 14 23 31 42 55 2 91 114 29.8% 구독 329 315 305 330 339 349 364 39 395 413 4.0% 일반 329 315 305 330 33 343 353 363 33 384 6% 디지털 - - - - 2 6 11 16 22 29 0.% 잡지 289 326 386 45 488 514 545 56 606 63 5.5% 광고 81 94 129 13 198 219 242 265 285 306 9.1% 지면 81 94 129 12 196 216 23 25 23 289 8.1% 디지털 - - - 1 2 3 5 8 12 1 54% 구독 208 232 25 284 290 295 303 311 321 331 % 일반 208 232 25 284 290 294 301 30 314 321 1% 디지털 - - - - - 1 2 4 10 - 합계 1,699 1,91 2,239 2,62 3,055 3,25 3,501 3,36 3,925 4,113 6.1% 2012년출판시에서신문이 61% 로시을주도하는가운데, 지속적인구독자와광고수요의증가로 201년 66% 의점유율을기록하며시영향력을더욱확대할전망이다. 도서와잡지의경우스마트단말기사용급증에따른디지털도서와잡지의성세가반영될것으로보인다. 다만, 신문과비교하여상대적으로성폭이낮게나타나 2012년 23% 와 16% 를기록하였던시비중이 201년 19% 와 15% 로하락세를나타낼것으로예상된다. [ 그림 -4] 출판시비중비교, 2012 vs. 201 시동향 1 절 2 절 2 절중남미시개요 26
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 1 도서도서시은자국문학소설에대한수요확대가판매로이어지면서 2012년에는전년대비 6.% 성한 억 200만달러로집계되었다. 향후전자책과인쇄도서모두판매가증가함에도불구하고인쇄도서의성속도가점차완화되어 201년까지연평균 1% 의하향안정화된성률을나타내며 억 8,000만달러를나타낼전망이다. [ 그림 -5] 도서시규모및성률, 2008-201 1 절 2 절 2 신문신문은열악한네트워크환경으로인하여정보매체로서의가치가높다. 이때문에신문의소비가꾸준히이루어지고있어 2012년 12% 성한 18억 6,500만달러로집계되었다. 향후에도높은신문구독률에따라신문광고의매력도가높게평가되면서지출규모가확대되어연평균.6% 의높은성세를기록하며 201년 26억 9,600만달러에도달할것으로기대된다. 268
[ 그림 -6] 신문시규모및성률, 2008-201 시동향 3 잡지 2012년잡지시은내수시활성화로인해국민들의잡지구독률이높아지면서전년대비 6.8% 성한 4억 8,800만달러를기록하였다. 향후디지털플랫폼의보급을통한디지털잡지의성이이루어지고, 잡지광고에대한광고지출이급증하면서 201년까지연평균 5.5% 성하며 6억 3,00만달러로시이확대될전망이다. [ 그림 -] 잡지시규모및성률, 2008-201 1 절 2 절 2 절중남미시개요 269
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 나. 만화 시동향 1 절 2 절 2012년만화시은경회복에따른자국만화의구매확대가이루어지면서 2,510만달러로시규모가집계되었다. 향후경기회복에따른소비력증대가인쇄만화와디지털만화의구매로이어져 201년까지연평균 6.2% 의안정적인성세를보이며 3,390 만달러로시이확대될전망이다. [ 표 -3] 만화시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 인쇄만화 16 18 15.2 19. 24.8 26.5 28.1 29. 30 31 5.3% 디지털만화 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0. 0 4 8 41% 합계 16 19 15.3 19.9 25.1 0 28.8 30. 34 39 6.2%, ICv2(2013), Oricon(2012), JBPA(2012), SNE(2012) 만화시을살펴보면인쇄만화시은디지털만화의폭발적인성세로인하여점유율이 2012년 99% 에서 201년 94% 로시이위축될것이나여전히독점적인시우위는유지될것으로보인다. 디지털만화시은스마트단말기사용보급확대로디지털만화의소비가증가하면서 2012년 1% 에서 201년 6% 로시점유율이급성할전망이다. [ 그림 -8] 만화시비중비교, 2012 vs. 201, ICv2(2013), Oricon(2012), JBPA(2012), SNE(2012) 20
1 인쇄만화오랜만화시의역사를자랑하고있는인쇄만화시은자국만화가강세를나타내고있다. 자국만화의인기로만화에대한지출이꾸준히이어지면서 2012년전년대비 25.9% 성한 2,480만달러를나타내었다., 일본등다른나라의만화에대한높은관심이소비증가로이어져향후연평균 5.3% 의성률을나타내며 201년시규모가 3,210만달러를기록할전망이다. [ 그림 -9] 인쇄만화시규모및성률, 2008-201 시동향 1 절, ICv2(2013), Oricon(2012), JBPA(2012), SNE(2012) 2 디지털만화 2012년디지털만화시은스마트단말기의사용이활성화되면서디지털만화의소비가증가하며시규모가 30만달러를기록하였다. 향후브로드밴드보급률상승 65) 에따른디지털만화접근이편리해지면서소비자들의수용성이확대될예정이다. 따라서 201년까지연평균 41% 의성률고공행진을지속하며 180만달러로성할것으로기대된다. 2 절 65) 2012 년 46% 에서 201 년 66%, PwC(2013) 2 절중남미시개요 21
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) [ 그림 -10] 디지털만화시규모및성률, 2008-201 시동향, ICv2(2013), Oricon(2012), JBPA(2012), SNE(2012) 1 절 2 절 다. 음악 2012년음악시은오프라인음반시이정체상태를보이고있으나디지털음원시과공연음악시의성세가반영되어전년대비 6% 소폭성한 1억 5,900만달러를기록하였다. 디지털음원시의성세에도불구하고시영향력이높은오프라인음반시의소비감소가반영되면서 201년까지연평균 0.% 성하며 1억 6,500만달러로정체상태에머물전망이다. [ 표 -4] 음악시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 오프라인음반 99 84 82 8 8 81 6 1 66 61-6.9% 디지털음원 5 11 12 13 15 18 20 23 26 14.9% 공연음악 4 51 53 56 59 62 66 69 3 8 5.% 합계 151 142 146 155 159 158 160 160 162 165 0.% 음악시은 2012년오프라인음반시이 55% 로시을선도하고있는가운데디지털음원시으로소비자이탈이가속화되면서 201년 3% 로하락하며시영향력이감소할것으로보인다. 반면디지털음원시은향후글로벌온라인스트리밍서비스업체의진입에따른경쟁으로시확대가이루어져 2012년 8% 에서 201년 16% 로성할것으로보인다. 또한공연음악시은라이브음악에대한소비자들의선호도가높아지면서 2012년 3% 에서 201년 4% 로확대되며시을선도해나갈전망이다. 22
[ 그림 -11] 음악시비중비교, 2012 vs. 201 시동향 1 오프라인음반오프라인음반시은만연해있는불법복물로인해비슷한경규모를가지고있는나라들과비교할경우상대적으로시규모가작다. 2012년오프라인음반시은불법복물로인한낮은판매와더불어오프라인음반에서디지털음원으로이용자들의소비패턴이전환되면서 8,00만달러의규모를기록하였다. 향후에는온라인스트리밍서비스의개시가예정되어있어소비자들의이탈이가속화되면서 201년까지연평균 6.9% 하락하며 6,100만달러로시이축소될것으로보인다. [ 그림 -12] 오프라인음반시규모및성률, 2008-201 1 절 2 절 2 절중남미시개요 23
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 2 디지털음원열악한유 무선네트워크환경으로인해낮은시규모를유지하던디지털음원시은국가의브로드밴드정책으로인터넷접근성이향상되며 2012년전년대비 8.3% 성한 1,300만달러로집계되었다. 향후스포티파이 (Spotify), 구글플레이 (Google Play) 등글로벌온라인스트리밍서비스업체의진출로디지털음원의소비가폭발적인증가세를나타내면서연평균 14.9% 의고성세가유지되며 201년 2,600만달러로시이확대될전망이다. [ 그림 -13] 디지털음원시규모및성률, 2008-201 1 절 2 절 3 공연음악공연음악시은 Buenos Aires Jazz Festival, Pepsi Music Festva l 등유명공연의이용자가늘어나면서 2012년 5,900만달러로전년대비 5.4% 의안정적인성세를기록하였다. 향후인기있는음악페스티벌의소비가꾸준히지속되고인기가수들의라이브콘서트등이활성화되면서 201년까지연평균 5.% 성하며,800만달러로확대될것으로기대된다. 24
[ 그림 -14] 공연음악시규모및성률, 2008-201 시동향 라. 게임 2012년게임시은경기성에대한소비자들의기대심리가반영되면서전분야가성세를나타내어전년대비 16% 성한 1억 00만달러를기록하였다. 향후온라인및모바일게임의높은성세를바탕으로 201년까지연평균 10.5% 성하며 1억,600만달러로시이확대될전망이다. [ 표 -5] 게임시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 게임광고 2 3 4 5 6 9 10 12 14 18.5% 콘솔게임 16 16 1 19 21 21 23 24 26 29 6.% 온라인게임 4 5 9 11 12 14 16 18 19 16% PC게임 16 16 1 19 21 19 1 15 13 12-10.6% 모바일게임 34 35 38 43 48 56 65 6 88 102 16.3% 합계 2 5 83 95 10 115 128 141 15 16 10.5% 1 절 2 절 2012년게임시은열악한네트워크인프라수준으로인해모바일게임이 44% 점유율로시을선도하는가운데향후스마트단말기의보급률상승에따른다양한연령층의이용자가급증하면서 201년 58% 로점유율이높아지며시의선도자역할을지속할전망이다. 콘솔 PC게임시은온라인게임과모바일게임으로소비자이탈이가속화됨에따라 2012년 2 절중남미시개요 25
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 각각 20% 에서 201 년 16%, % 로시이축소될것으로보인다. [ 그림 -15] 게임시비중비교, 2012 vs. 201 시동향 1 절 2 절 1 콘솔 PC게임콘솔 PC 게임시은많은불법복물유통으로게임타이틀의소비가원활히이루어지지않아 2012년 4,200만달러를기록하는데그쳤다. 향후콘솔 PC 게임시은차세대콘솔게임기출시에따른콘솔게임시의성세에도불구하고 PC게임의인기하락으로인해 201년 4,100 만달러로정체상태를나타낼것으로보인다. 2012년콘솔게임시은불법복물의유통이보편화되어있고콘솔게임기구매가저조하여 2,100만달러로집계되었다. 향후차세대콘솔게임기 위 U, 엑스박스 One, 플레이스테이션 4 등의출시와더불어게임타이틀판매확대등으로 201 년까지연평균 6.% 의안정적인성세를나타내며 2,900만달러로확대될전망이다. PC게임시은유선네트워크구축으로인한 PC게임의접근성개선으로소비가증가하면서 2012년 10.5% 성한 2,100만달러를기록하였다. 다만 PC 사양의고급화로인해온라인게임으로소비자의게임소비패턴이변화하면서 201년 1,200만달러로급격한하락세를나타낼것으로예상된다. 26
[ 그림 -16] 콘솔 PC 게임시규모및성률, 2008-201 시동향 2 온라인 모바일게임온라인 모바일게임시은유선 무선네트워크구축에따라게임이용자의수용성이확대되면서 2012년 5,900만달러로전년대비 15% 의높은성세를기록하였다. 향후네트워크사용지역확대에따라온라인 모바일게임에대한접근성이개선, 이용자가빠르게증가할것으로보이면서 201년까지연평균 15.4% 성한 1억 2,100만달러로시이확대될전망이다. 2012년온라인게임시은 PC사양의고급화로 PC게임이용자들이개인PC에서간편하게즐길수있는온라인게임으로소비패턴을전환하면서전년대비 22% 성한 1,100만달러로집계되었다. 향후국가주도의네트워크구축에따른온라인게임의사용편의성이더욱개선되면서소비자가급증하여 201년까지연평균 16% 성한 1,900만달러로확대될것으로보인다. 1 절 2 절 모바일게임시은스마트단말기사용자가빠르게늘어나는추세에있어모바일게임의사용자수도빠르게증가하고있다. 이에 2012년 4,800만달러에서 201년 1억 200만달러로시이 2배이상커질전망이다. 2 절중남미시개요 2
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) [ 그림 -1] 온라인 모바일게임시규모및성률, 2008-201 시동향 1 절 2 절 마. 영화 2012년영화시규모는프랜차이즈영화인기로인한박스오피스시의성과 VOD 서비스, OTT 서비스의활성화에따른디지털배급시성에힘입어전년대비 5.0% 성한 5억 4,500만달러를기록하였다. 향후스크린수증가와네트워크환경개선으로인한온라인스트리밍서비스활성화로인해 201년까지연평균 9.6% 의높은성세를보이며 8억 6,100만달러에도달할전망이다. [ 표 -6] 영화시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 박스오피스 105 115 15 214 225 23 253 25 305 351 9.3% 극광고 25 28 3 4 56 61 6 2 6 80.4% 홈비디오판매 123 102 88 84 81 8 6 5 4 4-8% 홈비디오대여 214 160 133 126 119 113 106 101 95 90-5.4% 디지털배급 21 26 34 48 64 82 105 138 188 266 30% OTT - - - 2 6 12 22 40 4 135 85.1% TV배급 21 26 34 46 58 0 83 9 114 131 9% 합계 488 431 449 519 545 51 60 661 38 861 9.6% 28
2012년영화시은박스오피스시이 41% 의점유율로시을주도하는가운데향후스크린의디지털화와 3D 관람편수확대등으로 201년에도 41% 점유율을기록하며여전히시을주도해나갈전망이다. 디지털배급시은스마트단말기보급률상승과유 무선네트워크구축이맞물려 2012년 12% 에서 201년 31% 로 2배이상의시점유율확대가이루어지면서시의새로운강자로부상할것으로보인다. 반면홈비디오시은불법복물구매가여전히빈번하고기존 DVD, 블루레이구매고객들이디지털배급시으로이탈이가속화되면서 2012년 3% 에서 201년 19% 로급격히하락할것으로예상된다. [ 그림 -18] 영화시비중비교, 2012 vs. 201 시동향 1 절 2 절 1 박스오피스 2012년박스오피스시은관람객수가 4,600만명으로전년대비 8.2% 증가하고평균티켓가격이상승하면서 2012년 2억 2,500만달러로전년대비 5.1% 성하였다. 향후스크린디지털화전환이빠르게진행되고프랜차이즈영화에대한소비증가로 201 년까지연평균 9.3% 의높은성세를유지하며 3억 5,100만달러로확대될전망이다. 2 절중남미시개요 29
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) [ 그림 -19] 박스오피스시규모및성률, 2008-201 시동향 1 절 2 절 2 홈비디오 2012년홈비디오시은불법복물유통관련수치가여전히높게나타나고디지털배급시의급격한성이반영되면서시규모가 2억달러로전년대비 4.8% 하락하였다. 이러한하락국면이지속되며 201년 1억 6,400만달러로시이위축될것으로보인다. [ 그림 -20] 홈비디오시규모및성률, 2008-201 280
3 디지털배급 2012년디지털배급시은정부주도의네트워크정책시행으로인터넷접근환경이개선되면서 VOD 서비스소비증가로전년대비 33% 성한 6,400 만달러로집계되었다. 향후에도모바일인터넷사용지역확대와맞물려스마트단말기를통한온라인스트리밍서비스가활성화되면서 201 년까지연평균 30% 성한 2억 6,600만달러로, 2012년대비 4배이상확대될전망이다. [ 그림 -21] 디지털배급시규모및성률, 2008-201 시동향 1 절 바. 애니메이션는 15세이하의인구수가 25.2% 66) 로높아아동용방송애니메이션의수요가지속적으로이루어지고있다. 또한관람객들의 3D영화애니메이션에대한수용성이확대되면서전년대비 19.1% 성한 1억 3,00만달러로집계되었다. 향후세계경기회복에대한기대심리에따라애니메이션소비가증가하고자국영화애니메이션의개봉및해외영화출품등을통한시활성화로 201년까지연평균.% 의안정적인성세를보이며 1억 9,800만달러로시이확대될전망이다. 2 절 66) CIA World Factbook(2013) 2 절중남미시개요 281
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 1 절 2 절 [ 표 -] 애니메이션시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 영화 11 13 21 21 28 29 31 34 38 43 9.3% 방송 39 45 54 63 69 4 80 85 89 92 5.% 극광고 3 3 5 5 8 8 9 9 10.4% 홈비디오 34 29 30 21 25 24 22 22 21 20-9% 디지털배급 2 3 5 5 8 10 13 1 23 33 30% 합계 89 93 115 115 13 145 154 16 180 198.%, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 애니메이션시을살펴보면방송애니메이션이시을주도하는가운데아동용방송애니메이션의소비가꾸준히이어지면서시규모는성하지만디지털배급시의급성세로 2012년 51% 에서 201년 46% 로하락할것으로보인다. 반면, 디지털배급시은브로드밴드네트워크확충및스마트단말기보급확대등인프라구축에따른 VOD 사용자의증가로시점유율이 6% 에서 1% 로빠르게확대될전망이다. [ 그림 -22] 애니메이션시비중비교, 2012 vs. 201, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 282
1 영화애니메이션 아이스에이지 4(Ice Age 4), 마다가스카 3(Madagascar 3), 메리다와마법의숲 (Brave) 등의박스오피스흥행과 3D영화에대한수용성이높아진관람객증가로 2012년시규모가 2,800만달러로전년대비 33% 성하였다. 향후국립영화예술영상위원회 6) ( 이하, INCAA) 의지원으로인한자국작영화애니메이션의개봉과해외진출을통한시활성화가이루어지면서연평균 9.3% 의높은성세가유지되어 201년 4,300만달러에이를것으로보인다. [ 그림 -23] 영화애니메이션시규모및성률, 2008-201 시동향 1 절 2 절, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 2 방송애니메이션 15세미만인구비율이전체인구의 25.2% 로높아아동용방송애니메이션수요가증가하고있는 2012년방송애니메이션시은전년대비 9.5% 성한 6,900만달러로시규모가집계되었다. 향후에도아동용방송애니메이션에대한수요지속과더불어애니메이션예술영상프로듀서산업연합 68) 과 INCAA의협조로자국작애니메이션의 TV방영시간확대에따라 201년까지연평균 5.% 성하며 9,200만달러를기록할전망이다. 6) Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 68) Unión Industrial Argentina De Productores de Animación y Artes Audiovisuales, 2 절중남미시개요 283
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) [ 그림 -24] 방송애니메이션시규모및성률, 2008-201 시동향, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 1 절 2 절 3 홈비디오애니메이션 2012년홈비디오시은전년대비 19.0% 성한 2,500만달러를기록하였는데, 이는 2011년경기침체현상으로발생한일시적인기저효과로 2010년의시규모 3,000만달러를밑돌았다. 향후에는지속되고있는불법복물유통과디지털배급시으로의소비자이탈가속화로 201년까지연평균 9% 씩하락하며 2,000만달러에머물것으로예측된다. [ 그림 -25] 홈비디오애니메이션시규모및성률, 2008-201, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 284
4 디지털배급애니메이션디지털배급시은스마트단말기보급확대와유 무선네트워크구축으로인터넷접근성이높아지면서 VOD 서비스수요가증가하며 2012년 800만달러에서 201년 3,300만달러로시규모가 4배이상급성할것으로기대된다. [ 그림 -26] 디지털배급애니메이션시규모및성률, 2008-201 시동향 1 절, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 사. 방송방송시은내수시의활성화로유료TV가입자수가급증하면서시규모가 2012 년 10.% 성한 44억,800만달러로집계되었다. 향후유료TV 등 TV보급확대에따른 TV광고시의매력도상승이이루어지면서연평균 5.8% 성하며 201년 59억 4,00만달러에도달할전망이다. 2 절 [ 표 -8] 방송시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR TV수신료 1,12 1,93 2,114 2,345 2,589 2,8 2,923 3,010 3,059 3,05 4% 공영방송 - - - - - - - - - - - 유료방송 1,12 1,93 2,114 2,345 2,589 2,8 2,923 3,010 3,059 3,05 4% TV광고 83 930 1,290 1,584 1,51 1,891 2,054 2,218 2,40 2,601 8.2% 다중채널 135 19 22 249 320 36 415 456 504 555 16% 지상파 648 51 1,063 1,335 1,430 1,522 1,636 1,58 1,898 2,040.4% 온라인TV - - - - 1 2 3 4 5 6 41% 2 절중남미시개요 285
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 1 절 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 라디오 54 68 8 116 138 169 19 225 25 289 15.9% 라디오광고 54 68 8 116 138 169 19 225 25 289 15.9% 공영라디오 - - - - - - - - - - - 위성라디오 - - - - - - - - - - - 합계 2,549 2,935 3,491 4,045 4,48 4,84 5,14 5,453 5,23 5,94 5.8% 2012년의 TV방송시은 TV수신료시이 58% 의점유율로시을선도하는가운데향후위성TV 등무선망을활용한유료TV의가입자가지속적으로증가할것이나성폭이하향화되며 201년 51% 로축소될것으로보인다. TV광고시의경우 TV보급확대에따른 TV광고시의매력도상승으로인해 2012년 39% 에서 201년 44% 로시점유율이확대될전망이다. 한편, 많은청취자를바탕으로한라디오시의광고매력도가지속되면서 2012년 3% 에서 201년 5% 로시점유율이증가할것으로예측된다. [ 그림 -2] 방송시비중비교, 2012 vs. 201 2 절 286
1 TV수신료 2012년 TV수신료시은유료TV가입자수 69) 가증가하면서전년대비 10.4% 성한 25억 8,900 만달러로집계되었다. 향후에도위성TV, 케이블TV 등의가입자증가가예상되어연평균 4% 성하며 201년 30억 5,00만달러에이를전망이다. [ 그림 -28] TV수신료시규모및성률, 2008-201 시동향 1 절 2 TV광고 2012년 TV광고시은 TV가입자증가에따라 TV광고의매력도가상승하며광고주들의 TV광고지출이늘어나전년대비 10.5% 성한 1억 5,100만달러를나타내었다. 향후에도지속적인 TV가입자증가로광고투자가증가하고, 온라인TV광고가성하면서 201년까지연평균 8.2% 성한 26억 100만달러로확대될것으로기대된다. 2 절 69) 2011 년 853 만명에서 2012 년 992 만명, PwC(2013) 2 절중남미시개요 28
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) [ 그림 -29] TV 광고시규모및성률, 2008-201 시동향 1 절 2 절 3 라디오 2012년라디오시은 1,200 여개의라디오방송국에서다양한지역으로배급이이루어지는등활성화가진행되고있다. 라디오시에서 45% 의비중을차지하고있는로컬미디어그룹 Clarin이높은청취자수를확보하기위한광고투자를지속하면서전년대비 19.0% 성한 1억 3,800만달러를기록하였다. 향후에도 DAB+ 기술도입과함께디지털라디오의수요가증가하면서 201년까지연평균 15.9% 씩고성하며 2억 8,900만달러를나타낼전망이다. [ 그림 -30] 라디오시규모및성률, 2008-201 288
아. 광고 2012년광고시은의경성으로소비심리가개선되면서모든분야의광고투자가증가하며전년대비 15.1% 성한 42억 5,500만달러의규모를기록했다. 향후 8.% 의높은성률을나타내며 201년 64억 6,300만달러로시이확대될전망이다. [ 표 -9] 광고시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 디렉토리 68 6 0 1 8 83 88 94 99 104 5.9% 디지털광고 4 4 5 5 11 13 16 19 22 25 8% 인쇄광고 64 63 65 66 6 0 2 5 9 3% 산업잡지 13 14 19 24 2 29 31 34 36 39.3% 디지털 - - - - - - - 1 2 4 58.5% 인쇄 13 14 19 24 2 29 31 33 34 35 5.3% 잡지광고 82 93 128 13 198 220 242 266 285 305 9.0% 디지털 - - - 1 2 3 5 8 12 1 54% 인쇄 82 93 128 12 196 21 23 258 23 288 8.0% 영화광고 25 28 3 4 56 61 6 2 6 80.4% 인터넷광고 52 8 115 214 318 391 480 552 608 652 15.4% 모바일 - - 1 1 2 3 4 5 5 6 24.6% 유선 52 8 114 213 316 388 46 54 603 646 15.4% 신문광고 583 661 955 1,31 1,526 1,699 1,862 2,035 2,161 2,283 8.4% 디지털 6 8 14 23 31 42 55 2 91 114 29.8% 인쇄 5 653 941 1,294 1,495 1,65 1,80 1,963 2,00 2,169.% 옥외광고 121 134 14 15 203 221 229 240 253 260 5.1% 라디오광고 54 68 8 116 138 169 19 225 25 289 15.9% TV광고 83 930 1,290 1,584 1,51 1,891 2,054 2,218 2,40 2,601 8.2% 다중채널 135 19 22 249 320 36 415 456 504 555 16% 지상파 648 51 1,063 1,335 1,430 1,522 1,636 1,58 1,898 2,040.4% 온라인TV - - - - 1 2 3 4 5 6 41% 게임광고 2 3 4 5 6 9 10 12 14 18.5% 산술합계 1,83 2,06 2,852 3,26 4,301 4,1 5,259 5,46 6,194 6,62 9.0% 합계 0) 1,2 2,063 2,833 3,698 4,255 4,10 5,180 5,642 6,061 6,463 8.% 시동향 1 절 2 절 0) 광고시규모에는온라인 TV 광고, 온라인라디오광고, 디지털뉴스광고, 디지털매거진광고, 디지털트레이드매거진광고, 디지털디렉토리광고가인터넷광고시규모에포함되어있어합계에서는중복되는부분을외함 2 절중남미시개요 289
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 2012년 TV광고는유료TV가입자증가및정부의 DTT 전환정책시행에따른 TV 시활성화로 TV광고매력도가상승하여 2012년 41% 에서 201년 39% 로소폭하락하나1위의시영향력은유지할전망이다. 반면인터넷광고시은유 무선네트워크구축에따른인터넷광고노출빈도가높아지면서광고매력도가급격히상승하며 2012년 % 에서 201년 10% 로점유율이확대될것으로보인다. [ 그림 -31] 광고시비중비교, 2012 vs. 201 1 절 2 절 2012년인터넷광고시은경성으로인한소비심리향상과브로드밴드보급률증가로 1) 인터넷광고의매력도가상승하며전년대비 48.6% 의가파른성한 3억 1,800만달러를기록하였다. 향후스마트단말기보급률확대에따른모바일광고시의성이이루어지면서연평균 15.4% 성하며 201년 6억 5,200만달러에이를것으로예측된다. 1) PwC(2013), 브로드밴드보급률 2011 년 41% 에서 2012 년 46% 로성 290
[ 그림 -32] 인터넷광고시규모및성률, 2008-201 시동향 신문광고시은지속적인구독자수증가로신문광고의매력도가높아지면서광고지출규모가확대되어 2012년 15.9% 성한 15억 2,600만달러를기록하였다. 향후정부의경지수발표및정책에관련한홍보 광고가신문광고를통해게재될것으로발표되어 201년까지연평균 8.4% 성한 22억 8,300만달러로시이확대될전망이다. [ 그림 -33] 신문광고시규모및성률, 2008-201 1 절 2 절 2 절중남미시개요 291
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 2012년 TV광고시은 TV가입자수증가에따라광고의가치가상승하면서광고투자가늘어나전년대비 10.5% 성한 1억 5,100만달러를기록하였다. 향후에도 TV광고매력도지속과온라인TV광고가증가로인해 201 년까지연평균 8.2% 성한 26억 100만달러를기록할전망이다. 시동향 [ 그림 -34] TV 광고시규모및성률, 2008-201 1 절 2 절 자. 캐릭터 라이선스 캐릭터 라이선스시은수입품의의존도가높으며, 최근수입품에대한정부규강화로인해 2012년 1억,500만달러로전년대비 8% 하락하였다. 향후 201년까지연평균 10.4% 성하며 2억 8,00만달러로시이확대될전망이다. [ 표 -10] 캐릭터 라이선스시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 캐릭터 라이선스 158 210 220 180 15 19 220 243 266 28 10.4%, EPM(2012&2013) 2011년캐릭터 라이선스시은엔터테인먼트 캐릭터 라이선스 36.9%, 패션라이선스 28.4%, 기업브랜드 상표 8.3% 등의부문이순서대로크게나타나고있다. 다른중남가에비해 15세미만의아동비율이낮게나타나고수입상품이많은엔터테인먼트 캐릭터 라이선스는정부규에따른수입감소와더불어소비가줄어들며 2011년,000만달러로 2009년대비 8% 하락하였다. 292
2011년패션라이선스규모는패션브랜드에대한인식이개선되었으나공급이감소하면서 2009년대비 10.2% 하락한 5,000만달러로집계되었다. 기업브랜드 상표라이선스는기업브랜드 상표의인식개선이이루어졌음에도불구하고정부규에따른품공급한정으로인해수요가감소하면서시규모가 2011년 1,000만달러로 2009년대비 8.1% 의하락하였다. [ 그림 -35] 분야별캐릭터 라이선스시비중, 2011 시동향 1 절 2 절, EPM(2012&2013) [ 표 -11] 분야별캐릭터 라이선스시비중, 2009-2011 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2009 2011 2011 비중 (%) 2009-11 증감률 (%) 엔터테인먼트 캐릭터 80 0 36.9-8 스포츠 10 10 6.3-8.8 패션 60 50 28.4-10.2 기업브랜드 상표 20 10 8.3-8.1 예술 10 10 5.0-13 기타 30 30 15.1 - 합계 210 180 100.0-18, EPM(2012&2013) 2011년품별로는의류 신발 잡화 48.5%, 게임 완구 1%, 문구 지 9.1% 등의순서로시에서높은비중을차지하고있다. 2 절중남미시개요 293
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 의류 신발 잡화는대부분의완품이수입에의존하고있어정부의수입규품목에해당하는품목이많아 2011년 9,000만달러로 2009년대비 11% 하락하였다. 시동향 2011년게임 완구도정부의수입규와맞물려 2009년대비 12% 하락한 2,000만달러로시규모가집계되었다. 2011년문구 지의경우네트워크의확대와맞물려종이매체에대한소비가감소하면서시규모가 2,000만달러로 2009년대비 12% 하락하였다. [ 그림 -36] 품별캐릭터 라이선스시비중, 2011 1 절 2 절, EPM(2012&2013) [ 표 -12] 품별캐릭터 라이선스시비중, 2009-2011 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2009 2011 2011 비중 (%) 2009-11 증감률 (%) 의류 신발 잡화 100 90 48.5-11 게임 완구 30 20 1-12 출판 10 10-9.9 가정용품 가구 침구 10 0-14.6 문구 지 20 20 9.1-12 선물 10 10 4.2-15 식음료 10 10 4.0-18.9 건강 미용 10 10 5-15.5 기타 10 10 10.6 - 합계 210 180 100.0-18, EPM(2012&2013) 294
차. 지식정보 2012년지식정보시은국내 외적으로정부에대한불신이높아짐에따라정부에서공하는정보보다는민간연구소자료에신뢰성이확보되면서관련된비즈니스정보수요가증가하고있다. 또한국가네트워크정책시행에따른인터넷접근시의성에힘입어전년대비 20% 성한 45억 1,000만달러로규모가집계되었다. 향후에도세계경회복과맞물려경또한성함에따라전문정보, 비즈니스정보에대한기업들의수요가급증할것으로전망된다. 또한 3G 및 4G 등고품질모바일인터넷접근시이성세를나타내면서연평균 0% 의고성세로 201년 98억 9,100만달러로시이확대될전망이다. [ 표 -13] 지식정보시규모및전망, 2008-201 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 201 2012-1 CAGR 비즈니스정보 15 149 168 192 194 20 218 230 242 255 5.6% 디렉토리 68 6 0 1 8 83 88 94 99 104 5.9% 디지털광고 4 4 5 5 11 13 16 19 22 25 8% 인쇄광고 64 63 65 66 6 0 2 5 9 3% 전문서적 6 6 8 8 9 9 10 10 4.6% 전자서적 - - - - - 1 1 1 1 2 38.0% 인쇄서적 6 6 8 8 8 8 8 9 4% 산업잡지 34 3 45 52 58 61 65 6 1 4 4.8% 광고 13 14 19 24 2 29 31 34 36 39.3% 디지털 - - - - - - - 1 2 4 58.5% 인쇄 13 14 19 24 2 29 31 33 34 35 5.3% 구독 21 23 26 28 31 32 33 33 35 35 5% 디지털 - - - - - - - - 1 2 - 지면 21 23 26 28 31 32 33 33 34 33 3% 상업전시 13 12 13 14 14 14 15 16 16 1 4.0% 인터넷접근 1,893 2,15 2,68 3,330 4,158 5,124 6,191,296 8,406 9,431 8% 모바일 265 366 58 980 1,44 2,05 2,89 3,60 4,492 5,343 29.4% 브로드밴드 1,628 1,91 2,100 2,350 2,684 3,049 3,402 3,689 3,914 4,088 8.8% 합계 2,11 2,428 2,990 3,666 4,510 5,49 6,586,12 8,844 9,891 0% 시동향 1 절 2 절 2012년인터넷접근시의점유율이 92% 로시을주도하는가운데정부가추진하고있는브로드밴드구축사업과더불어 LTE 네트워크구축이이루어질것으로전망되어 201년 95% 로시영향력이높아질것으로기대된다. 2 절중남미시개요 295
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 비즈니스정보시은정부의경지표왜곡발표로 UN, IMF 등이이의를기하며국적인비난여론이가중되면서민간기업에서사용되는경정보, 금융정보에대한수요가높아질것으로예상된다. 다만, 인터넷접근시과비교하여상대적으로성폭이낮아 201년 3% 의시점유율에머물것으로보인다. [ 그림 -3] 지식정보시비중비교, 2012 vs. 201 1 절 2 절 2012년인터넷접근시은정부의네트워크환경개선정책시행에따른브로드밴드보급률증가로전년대비 24.9% 성한 41억 5,800만달러를기록하였다. 향후에는 3G, 4G 등고품질무선네트워크구축으로인한모바일인터넷보급률의급격한증가에힘입어 201년까지연평균 8% 의높은성세를유지하며 94억 3,100만달러로확대될전망이다. [ 그림 -38] 인터넷접근시규모및성률, 2008-201 296
전문정보시 2) 은정부발표통계에대한신뢰도가떨어짐에따라민간연구소에서공하는비즈니스정보의소비가증가하면서 2012년에는전년대비 4.9% 성한 3억 5,200만달러로집계되었다. 향후에도경성에따른경, 금융, 시등전문정보의가치가상승하면서연평균 5.5% 의성세를나타내며 201년 4억 6,000만달러를기록할전망이다. 비즈니스정보시은정부의경지표왜곡에따른정보불신이민간업체로몰리는현상이발생할것으로보여연평균 5.6% 성하며 2012년 1억 9,400만달러에서 201년 2억 5,500 만달러로확대될것으로보인다. 경성에힘입어경정보와시정보에대한소비가증가하고있는산업잡지시은연평균 4.8% 씩성하며 2012년 5,800만달러에서 201년,400만달러로시규모가확대될것으로예상된다. 시동향 [ 그림 -39] 전문정보시규모및성률, 2008-201 1 절 2 절 (2) 주요이슈및트렌드 1 영화애니메이션과프랜차이즈영화의강세 2012년박스오피스시에서흥행에성공한영화의르를살펴보면상위에애니메이션이포진해있는데, 흥행 1위로는 아이스에이지 4(Ice Age: Continental Drift), 2위는 마다가스카 3(Madagascar 3: Europes most wanted) 가차지하였다. 또한 메리다와마법의숲 (Brave) 도 5위를기록하는등애니메이션르의강세가나타났다. 2) 인터넷접근을외한지식정보시 ( 비즈니스정보, 디렉토리, 전문서적, 산업잡지, 상업전시 ) 을의미함 2 절중남미시개요 29
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 1 절 2 절 작국적을살펴보면흥행 10위중에서 2+2(Dos Más Dos) 는, 테이큰 2(Taken2) 는프랑스, 테드 (Ted) 는영국의작품이고, 이를외한나머지 편은모두에서작된영화로에서도영화의점유율이높은것으로나타났다. 메리다와마법의숲, 2+2, 테드 를외한 편의영화는프랜차이즈영화로여전히프랜차이즈영화에대한선호도가높은것으로분석된다. [ 표 -14] 박스오피스순위 Top 10, 2012 ( 단위 : 백만페소 ) 순위목국적수익프랜차이즈영화여부 1 2 3 4 5 6 8 9 10 아이스에이지 4 (Ice Age: Continental Drift) 마다가스카 3 (Madagascar 3: Europes most wanted) 어벤져스 (The Avengers) 다크나이트라이즈 (The Dark Knight Rises) 메리다와마법의숲 (Brave) 어메이징스파이더맨 (Amazing Spider-Man) 브레이킹던 (The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2) 2+2 (Dos Más Dos) 테이큰 2 (Taken 2) 테드 (Ted) 13 81 8 51 51 3 35 2 프랑스 24 영국 22 출처 : Ultracine(2012) 2 자국영화의점유율소폭확대 2012년에서개봉된영화편수는 32편이며자국영화의점유율은 9.2% 로 2011년.4% 에서소폭상승했다. 자국영화를관람한관객수가 429만명으로집계되는가운데자국영화인 2+2(Dos Más Dos) 가박스오피스수익 2,2만페소를기록하며자국영화순위에서 1위, 전체박스오피스흥행순위 8위를기록하였다. 2012년에는 2+2외에도 Elefante Blanco, Atraco 가각각 6만명과 56만명의관객이관람하는등자국영화에대한소비가점차증가하고있다. 298
[ 표 -15] 자국영화순위 Top 10, 2012 ( 단위 : 만페소 ) 순위 영화명 수익 1 2+2(Dos Más Dos) 2,24 2 Elefante Blanco 1,863 3 Atraco 1,52 4 Peter Capusotto Y Sus 3D 889 5 La Suerte En Tus Manos 434 6 Infancia Clandestina 445 Extraños En La Noche 343 8 Todos Tenemos Un Plan 331 9 Néstor Kirchner 301 10 Esperando La Carroza 290 시동향 출처 : Ultracine(2012) 3 UIPAA, INCAA에지원요청애니메이션예술영상프로듀서산업연합 3) ( 이하, UIPAA) 은국립영화예술영상위원회 4) ( 이하, INCAA) 에게적극적인협조를요청하였다. 애니메이션의진흥을위해결성된 UIPAA는 TV, 인터넷, 비디오게임과같은육성을담당하고있는 INCAA와협력하여애니메이션산업에대한지원을확대할것이라고발표하였다. UIPAA는자국에서작된애니메이션의시인지도확산을위해극개봉, TV 방영등을통한적극적인마케팅을지원할것이라고밝혔다. 다른국가와의공동프로젝트와같은다양한지원, 애니메이션산업의우수인재육성등애니메이션산업전반에필요한진흥규정을마련할예정이다. 해외시개척을위해 안시국애니메이션페스티벌 5), MIPCOM 6) 등과같은각종해외행사에적극적으로참여하고애니메이션활성화해세계시에서애니메이션유통이원활하게이루어질수있도록 UIPAA와 INCAA가지원할계획이라고밝혔다. 1 절 2 절 4 유료TV 가입자수증가 2012년케이블 TV 및위성 TV 등의유료TV 가입자수가 2011년대비 16.3% 성한 992만명으로집계되었다. 특히, 위성 TV는 2011년 153만명에서 2012년 198만명으로 30% 에가까운 3) Unión Industrial Argentina De Productores de Animación y Artes Audiovisuales 4) Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 5) Annecy International Animated Film Festival 6) 국방송마켓 2 절중남미시개요 299
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 성률을나타내었고, 케이블 TV 또한 2011년대비 15% 증가한 9만명을기록하였다. 향후에도지역특성상유선망설치가어려운 TV 시은위성TV 설치확대등으로당분간유료 TV의가입자수증가가이루어질것이다. 시동향 [ 표 -16] 유료TV가입자수, 2008-2012 ( 단위 : 명 ) 연도 케이블TV 위성TV 합계 2008 6,315,000 889,000,204,000 2009 6,400,000 1,100,000,500,000 2010 6,650,000 1,100,000,50,000 2011,000,93 1,536,91 8,53,28 2012,942,66 1,985,664 9,928,331 출처 : AnuarioOIC 1 절 2 절 5 정부의 DTT 전환프로젝트추진 국가통신계획 (Argentina Conectada) 의일부인 DTT 전환계획 은 2010년 4월 DTT 서비스개시에이어 2019년까지디지털지상파방송전환을완료할예정이다. 이번사업은 DTT 기지국 90개구축및셋톱박스 1,680만대보급이예정되어있으며, 투자규모는 3억 2,648만달러이다. DTT 보급률확대를위한정책을추진하는국유통신사업자인 Arsat(Empresa de Soluciones Satelitales SA) 는 DTT 전환계획과더불어 DTT 플랫폼구축및운영업체로선정되었고, DTT 셋톱박스구입및보급도담당하고있다. 정부와 Arsat의적극적인 DTT 계획추진으로의디지털방송비및셋톱박스시이빠른속도로성할것으로전망된다. 6 디지털지상파스포츠방송채널 DeporTV 개시정부는디지털지상파스포츠방송채널 DeporTV를 2013년 2월 21일공식적으로개시하였다. DeporTV는축구 1부리그및 2부리그경기, Argentina Cup, National League Game, Local TC Racing 등과더불어 Spanish Copa del Rey와 ABC Basketball 리그등타국가의스포츠이벤트도중계할예정이다. 향후 DeporTV 를통해자국의대규모스포츠방영뿐아니라 2014년월드컵등의주요스포츠이벤트가방영될예정이다. 따라서가입자가증가하면서방송품질을위한개선이지속적으로진행될것으로전망된다. 300
캐쥬얼게임개발활성화의게임개발자연합 ) ( 이하, ADVA) 에따르면, 의공식게임개발업체수는 0여개이며, 게임업계종사자수는 2,000여명으로집계되었다. 에서개발된게임은상당수가수출되고있으며가많은게임이수출되는나라는으로전체수출게임의 65% 를차지하고있으며, 와스페인등이그뒤를잇고있다. 북미, 유럽등에서주목을받고있는대표적인게임개발업체는온라인게임 Mundo Gaturro 를개발한 QB9, 프랑스다운로드 1위의모바일게임 Flu kiwi fly 을개발한 NGD, 200개이상의국가에수출된캐주얼게임 RaceTown 을개발한 ZupCat 등이있다. 스마트폰, SNS 등이대중화되면서확산된모바일게임은게임산업성의기폭로작용하였다. 게임개발업체들이강세를나타내는캐주얼게임에대한수요가향후증가하면서게임작이활성화될것으로보인다. 또한환율의영향으로글로벌게임업체들이저렴한비용을투입하여게임개발업체에아웃소싱할수있게되어에서의게임작이활성화될것으로분석된다. 8 온라인스트리밍서비스시경쟁본격화 2013년 9월스포티파이 (Spotify) 가에서서비스를개시하며현재온라인스트리밍서비스의강자인아이튠즈, 디저 (Deezer) 와경합을벌일예정이다. 현재아이튠즈, 디저등이온라인스트리밍서비스를공하고있어에서의이용률이높게나타났다. 2013년 9월스포티파이의진출로온라인스트리밍시에경쟁이본격화될것으로보인다. 2013년기준으로 Pandora, Vevo, rdio, Slacker, rara.com 등과같은글로벌온라인스트리밍서비스기업들이아직온라인스트리밍시진출이미확정되어있으나스포티파이의성공으로향후시진입을시도할것전망이다. 시동향 1 절 2 절 9 출판시이용자감소추세시조사기관 Oh! Panel, Humo Rojo의공동조사에따르면국민의절반이상의평균인터넷사용시간이 12시간을넘는다는사실이발표되었다. 이메일전송및수신, 정보검색, SNS, 뉴스검색등인터넷을활용한다양한활동증가로인터넷이용자수가증가하고있다. 또한인터넷보급률상승등으로인터넷의영향력이확대되면서신문, 잡지사업자들의가입자기반은하락추세가지속되었다. 이때문에 2011년부터 2012년까지잡지구독자수와신문구독자수가각각 36% 와 1% 감소한것으로집계되었다. 향후에도유 무선네트워크확대에따른출판시의하락세가지속될것으로전망된다. ) Asociación De Desarrolladores De Videojuegos Argentina 2 절중남미시개요 301
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 1 절 2 절 10 국립교사도서관의전자책서비스시작 2013년 6월부터국립교사도서관 8) ( 이하, BNM) 은전자책서비스를시작하였으며일반이용자들은서비스지역에서도서검색을위한단말기를신청할수있다. 국립교사도서관은이용자들에게교육과독서의기회를넓혀줄기술자원려를지속적으로추진해왔다. 2012년다양한전자책을확보하고 2013년부터교육을원하는모든신청자를대상으로전자책서비스독자를배출할예정이다. 이용자는열람실, 신문열람실, 국가교육정보센터등에서서비스를이용할수있을뿐아니라고전문학을비롯한실행교육주별전문도서 600권과다양한전자책을자유롭게이용할수있다. 11 부에노스아이레스국도서전출판시의 60% 가집중되어있는부에노스아이레스에서진행되는 부에노스아이레스국도서전 (Buenos Aires Book Fair) 은독자와출판산업관계자들에게출판산업의다양한정보를공유하고, 도서의대량구입및최신출간서적을직접접할수있는기회를만들어주고있다. 주관기관 el-libro는 2013년방문자수가 95만명으로 2011년도에비해줄었지만, 책판매부수는전년보다증가하여상업적인측면에서는성공적이었다는평가를받았다. 출판업의양성과현대화, 인적자원의육성, 해외수출활성화, 전문가들을위한정보교환의, 저작권관련협의체등출판산업의발전계획구축에초점을맞춘다양한주의행사가진행되었다. 12 자국소설의인기 Camara Argentina Del Libro의통계에따르면 2012년에서출판된책타이틀은 26,36개로 2011년 2,365개보다 4% 하락하였다. 발행도서부수또한 2011년 10,261만권에서 2012년 9,42만권으로 9% 의감소율을기록하였다. 출판발행을살펴보면인쇄도서가 8%, 전자책이 19%, 분권책 0.96%, 지정없는출판 0.05%, 일기가 0.03% 로출판되고있다. 르별로분석해보면소설 26%, 사회과학 1%, 아동도서 15%, 원문도서 8% 등의르가인기가많았다. 특히, 소설에서는소설의비중이 52% 로해외소설 35% 보다높은인기를구가하고있는것으로보인다. 13 인터넷광고시확대광고협의회 9) ( 이하, IAB) 는 2012년인터넷광고지출액이 2011년대비 35.2% 증가했다고발표하였다. 8) Biblioteca Nacional de Maestros 9) Interactive Advertising Bureau of Argentina 302
IAB는인터넷광고에대한조사를실시하였는데, 2012년기준인터넷광고의지출금액은 28,500만달러로 2011년 22,100만달러보다 35.2% 증가한것으로집계되었다. 2012년기준인터넷보급률 55.8%, 인터넷이용자는 2,800만명을기록하는등인터넷접근을위한네트워크구축이진행중이다. 또한, 모바일인터넷보급률과스마트단말기보급률또한상승세를나타내고있어인터넷광고시에접근성이개선으로인해인터넷광고의급성이지속될것이다. 따라서인터넷광고는향후광고산업의성을견인할것으로예상된다. 14 적극적인네트워크확대전략정부는브로드밴드시의발전을위해국가통신계획을발표하였다. 2015년까지초고속브로드밴드서비스지역을 1,000만가구이상확보하는것이목표로, 국영통신사업자 ARSAT는 26,000km의백본망을구축할방침이다. 초기구축되는백본망 10,000km는브로드밴드네트워크가상대적으로낙후된비도심지역을중심으로프로젝트를진행할것이다. 네트워크환경이낙후된비도심지역은이번정책을통해브로드밴드보급률이향상될것이고특히, 공공분야, 교육, 보건등개별분야의보급률이증가할전망이다. 주요사업자들의네트워크확보를위한적극적인투자확대와더불어정부의정책적지원이시에긍정적인요인으로작용하여네트워크시은높은성세를나타낼것으로보인다. 15 LTE 주파수경매예정는이동통신사들의데이터가급증하고있지만이에맞춰개선된고품질의서비스를공하지못하고있다. Claro, Personal, Movistar 등이동통신사에서 LTE 서비스를공할예정이었다. 그러나 2012년 9월입찰참여업체중 America Movil만이정부조건에부합하여이동통신시독점업체발생발지를위해경매가취소되었다. 해당대역의주파수는국유통신사업자 Arsat에게부여되어 3G 서비스주파수중 25% 를보유한다고밝혔다. 정부는 LTE 서비스개시를위해 AWS 100-2100MHz 대역경매를진행할계획을발표하였으나 2013년 9월까지주파수경매에대한정부계획은발표되지않고있는실정이다. 이동통신사업자는주파수를확보할경우데이터서비스개선이우선적으로추진된후 LTE 서비스시의서비스가개시될수있도록준비중에있다. 시동향 1 절 2 절 16 Claro Argentina의이동통신및브로드밴드투자 2012년 6월 Claro Argentina 는이동통신기지국추가구축및네트워크서비스지역확대계획에 2억 4,900만달러를투자할예정이다. Claro Argentina는 2011-2012년투자계획으로 150개의이동통신기지국을추가구축하면서 2012년말총 450개의이동통신기지국을확보하였고네트워크서비스지역을 1,400개지역으로확대하였다. 또한 1,500만달러투자한데이터센터규모 2 절중남미시개요 303
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 확프로젝트를통해와칠레국경지역인 Tierra del Fuego 510km 길이의광케이블을구축하였다. 이번투자는시에서의우월한위치를견고하게하기위한전략에따라시행되었으며이외에도광네트워크구축및 4G 서비스출시계획등이추진될것으로분석된다. 시동향 1 절 2 절 3) 정책동향및무역정보 (1) 국가개요 가. 경및정치현황 2012년는연방정부가실시한각종보호주의정책에따른국가경쟁력약화, 정부의외환규, 수입규, 내부규등폐쇄적인경정책으로인하여, 평균 8% 성하던과거에비해서는현저히떨어진 9% 의성률을기록하며 4,28억달러의 GDP규모를나타내었다. 향후에는과중국의경기회복및대두가격상승등의외부호조에의해경기회복세를보일것으로전망되고있지만, 정부의폐쇄적인정책으로인한높은인플레이션, 해외투자감소, 낮은산업경쟁력등이여전히위협요인으로작용할것으로전망된다. 일반현황 경현황 (2012) 정치현황 구분 [ 표 -1] 국가개요 내용 수도 부에노스아이레스 (Buenos Aires) 인구 4,261만명 인구구성 백인 95%, 메스티소 4.5%, 원주민 0.3% 기타 0.2% 건국일 월 9일 GDP 4,28억달러 1인당 GDP 11,512 달러 경성률 9% 물가상승률 10.0% 실업률.2% 시규모 134억 4,500만달러 무역규모 수출규모 : 811 억 2,600 만달러수입규모 : 685 억 1,500 만달러 정부형태 대통령중심 의회구성 상원 (2석)/ 하원 (25석) 주요인사 주요정당 대통령 : 크리스티나페르난데스 (Cristina Fernandez Kirchner) 부통령 : 아마도보우도우 (Amado Boudou) FPV, UCR, ARI, PRO 출처 : 외교통상부 (2013), IMF(2013), Kotra,(2013), PwC(2013) 304
경는글로벌경위기이후높은 GDP 성률을나타내었으나, 2012년부터석유및광물산업의수출대금 100% 국내금융기관결재의무화실시, 환전감시시스템도입, 보험사들의해외투자액회수등정부의강력한외환규정책으로인하여외국인들의투자가감소하고국가경쟁력이떨어지면서 GDP 성률이둔화되었고향후에도정부의규정책이유지됨에따라하락세가지속될것으로전망된다. [ 그림 -40] 주요경지표변동추이, 2008-201 ( 단위 : %) 시동향 1 절 2 절 출처 : IMF(2013) 는글로벌경위기와유로존금융위기에도불구하고 2008-2012년개발도상국들과비슷한 5.54% 의높은평균 GDP 성률을기록하였으나, 향후에는정부의외환규, 수입규, 내부규등과도한보호무역정책으로경가악화되어향후 5년간 94% 의 GDP 성률을나타낼것으로전망된다. 2 절중남미시개요 305
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) [ 그림 -41] 전후 5년 GDP 성률비교, vs 주요지역별 ( 단위 : %) 시동향 1 절 2 절 출처 : IMF(2013) 나. 한국과의관계 2012 년대무역수지는적자를기록하였으며, 이는 2012 년부로시행되고있는정부의강력한수입규정책이원인으로판단된다. 향후에는극심했던수입규및외환규정책이완화되어 2013년부터는경기회복과수입확대가될것으로예상되나여전히국내산업보호차원에서현지생산품에대한수입규는심할것으로전망된다. 구분 [ 표 -18] 와한국의관계 내용 주요협정한 - 아교육문화협력협정 (200 년 10 월 6 일발효 ) 무역규모 주요거래품목 교민수 대수출 :.5 억달러대수입 : 9 억달러 수출품목 : 자동차, 무선통신기기부품, 액정디바이스, 폴리에스테르수지수입품목 : 대두유, 동광, 박류, 사료, 기타가죽, 원유, 은, 어류, 옥수수등 약 22,354 명 출처 : 외교부 (2013), Kotra(2013) 대수출은우리나라의경쟁력이높은공산품중심으로이루어지는데, 주요수출품목은자동차, 전자품부품, 폴리에스테르수지등이며한국브랜드휴대전화, 가전품등은, 를경유하여수입하고있다. 2012년에는불꽃점화식 (1,500cc 초과 ), 액정디바이스, 폴리메탄아크릴산메틸, 기타건설중비를외하고는전체적으로수출하락세를나타내었는데이는정부의강력한수입규와경성률둔화가원인으로보인다. 306
한국의대수입은농산물및원재료중심으로이루어져있고주요수입품목은사료, 동광, 대두유, 박류, 은, 옥수수, 어류등이다. 한국의대수입은글로벌경위기이후값싼농산물을중심으로수입이증가하고있는추세이다. [ 표 -19] 한국의대주요수출품목, 2012 순위 품목 금액 ( 백만달러 ) 전년대비 (%) 1 불꽃점화식 (1,500cc 초과 ) 243 36.5 2 기타무선통신기기부품 65-26. 3 액정디바이스 58 5.3 4 칼라TV부품 30-54 5 폴리에스테르수지 28-53 6 자동차부품 28-16.3 폴리메탄아크릴산메틸 26 1 8 불꽃점화식내연기관 23-39.2 9 기타건설중비 1 88.4 10 압축점화식 (2,500cc 이하 ) 15-49.5 출처 : Kotra(2013) [ 표 -20] 한국의대주요수입품목, 2012 순위 품목 금액 ( 백만달러 ) 전년대비 (%) 1 사료 309-2 대두유 334 10 3 동광395-5.6 4 박류 220 1 5 은 65 21 6 기타어류 24 16 기타식물성유지 9 59.8 8 잎담배 -. 9 땅콩 4 198.2 10 의약품 3 2 시동향 1 절 2 절 출처 : Kotra(2013) (2) 정책동향가. 정책개요산업을지원하고있는정부기관은문화부, 정보통신부, 국가통신위원회가있다. 문화부에서는음악, 시각예술, 문학, 연극등의산업지원과육성, 정책수립을담당하고 2 절중남미시개요 30
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 있으며정보통신부에서는디지털, 방송, 브로드밴드보급관련업무를담당하고있다. 산업을지원하는유관기관으로는 INCAA, DocuDAC 등이있다. [ 그림 -42] 관련기관 시동향 1 절 2 절 출처 : Insight Plus(2013) 나. 주요정책 1 국가통신계획 국가통신계획 (Argentina Conectada) 은 2011년부터 2015년까지추진되는 5개년국가계획으로, 기존에진행되던개별국가통신프로그램들을하나로통합하여추진하는정책이다. 국가통신계획에는의모든정부부처및기관들이참여하고있으며, 집행위원회를중심으로프로젝트를진행하고있다. 상기프로젝트는주파수자원의이용을극대화, 보편적서비스의개발, 통신분야에서의국가적전략상품개발및고용창출, 인프라구축등을목표로하고있다. 세부목표에는 2015년까지 1,000만가구이상의브로드밴드서비스지역을확보하고디지털지상파방송보급을확하는것이다. 디지털지상파방송의보급을위해전역에 4개의디지털송전탑을설치할예정으로, 송전탑을통해전체인구의 5% 에디지털지상파방송을지원하고나머지 25% 에는위성을통해서디지털지상파방송를전송할계획이다. 308
[ 표 -21] 국가통신계획목표 목표내용 공익실현 최적화 접근성및포괄성 보편성 개발 출처 : Argentina Conectada(2012) 다. 세부정책 지원현황 브로드밴드생태계의연합을통해서국가는물론국민들의일반적인이익보 포괄적인전략의수행을기반으로정보및커뮤니케이션의접근보 주파수및무선통신네트워크의효율적인사용 정보및커뮤니케이션분야는물론재택근무, 원격의료, 원격교육및전자정부등의새로운서비스의접근을촉진하고보 전역에서통신서비스영역의보편적인접근보 통신분야에서의국가산업개발과지역사업자들의참여려 일자리창출및기술개발려 1 P&A 기금영화산업의진흥을주요기능으로삼고있는국립영화예술영상위원회 (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA) 는영화, TV와같은영상분야의운영및행정권한을지니고있는기관으로국내영화개봉을위한배급지원과마케팅을위해 P&A기금 (Print & Advertising Fund) 을운영하고있다. P&A기금 (Print & Advertising Fund) 은독립영화와같은비상업적인작품이나작자로부터상영허락을받은배급사를대상으로 60,000페소에달하는금액을지원할수있다. 또한자국영화의전역상영, 지방관객들에게국내영화를관람할수있는기회공, 개봉 상영뿐만아니라운송 배너 포스터작과같은마케팅여건을공하고있다. 2 TV 를위한지원정책 INCAA는 SATVD-T 80), 대학교 Universidad Nacional de San Martin, UNSAM와함께컨소시엄을형성하고 TV를위한지원정책 을진행하고있다. 이사업은디지털TV 프로그램작육성을목적으로하고있으며, 자격은해당사업과관련있는전공을지닌대학생과공중파방송국들로총 4개부문의프로그램을경쟁선별해금액을지급하고있다. 시동향 1 절 2 절 교육프로그램경연은 1-3시간의분량으로이루어지며뽑힌작품은최대 90만페소의작비지원 특정지역대상시리즈경연은 6개도시의독립영화감독들과작자들이디지털방식으로시리즈를만들어 8편총 26분으로경연이이루어짐. 지원금은 85만 6천페소로, 이섹션에는 80) 디지털공중파시스템 (Sistema Argentino de Televisión Digital-Terrestre, SATVD-T) 2 절중남미시개요 309
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 다큐멘터리작보조금이포함되고형식은같으며금액은 30 만페소 시동향 1 절 2 절 세번째, 완성된소재를위한경연은단편애니메이션과단편영화, 다큐멘터리세가지로구분하여진행되며에서만들어진 50편의단편과다큐멘터리에해당됨. 단편애니메이션은당선금은 2천 5백페소, 단편영화는편당 2천페소, 다큐멘터리는 3천페소공 애니메이션작경연은시리즈애니메이션, 특정주를바탕으로하는애니메이션시리즈, 기성감독들을위한애니메이션 3개부문으로나누어져짐. 시리즈애니메이션과특정주를바탕으로하는애니메이션시리즈부문은각기다른소재로구성된 4편을각각 3분의상영시간으로작된작품으로경연이이루어지며당선자에게는 8만페소가지급. 단, 특정주를바탕으로하는애니메이션은일, 가족, 애, 청춘이라는소재를통해애니메이션을완성해야함. 기성감독들을위한애니메이션의지원자격은극, 공중파, 케이블등에서 31분미만의작품을상영혹은방영한경험이있는자로당선자는 11분, 총 4편의작품을완성하여지원금액이 32만페소 [ 표 -22] TV지원정책프로그램부문지원금액 ( 페소 ) 교육프로그램경연 교육프로그램 900,000 특정지역대상시리즈경연 시리즈 856,000 다큐멘터리 300,000 단편애니메이션 2,500 완성된소재를위한경연 단편영화 2,000 다큐멘터리 3,000 특정주시리즈 80,000 애니메이션작경연 시리즈 ( 자유소재 ) 80,000 기성감독을위한지원 320,000 출처 : INCAA(2013) 3 디지털방송전환계획정부는 2009년 8월 28일일본방식인 ISDB-T를채택했으며, 2019년까지디지털지상파방송으로전환을완료하는것을목표로진행하고있다. 2012년계획실행을위해디지털지상파방송플랫폼공사 AR-SAT는디지털지상파방송송전탑 90개구축및셋톱박스 168만대보급등을달성하기위해 2012년말까지 3억 2,648만달러를투자할계획이다. 정부는 디지털지상파방송전환계획 을위해볼리비아와 TDT기술교류, 디지털지상파방송채널운영, 프로그램의복및공유방식등을진행하고있다. 310
4 상영관디지털화지원정책 INCAA는 2013년까지내에있는모든상영관을디지털화하겠다는계획을수립하였다. 현재전체 821개의상영관중 189개관이디지털화에성공했고올해말까지호이츠 (Hoyts) 와시네마크 (Cinemark) 와같은대형멀티플렉스의 20개관이추가로디지털상영관으로변모한다. INCAA는사업의박차를가핟기위해경실권자기예르모모레노 (Guillermo Moreno) 경부상무담당차관보에게예산집행을위한승인을받았으며투자무역은행 (Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE) 으로부터 4년동안 12-15% 의예산을투입할수있는자금을허가받은상황이다. 또예산문로디지털화를망설이는극들에게저리대출을통한자금을지원하고플랫폼뿐만아니라영화작시디지털화에따른보조금역시지급할예정이다. 5 디지털다큐멘터리작지원 INCAA는 디지털다큐멘터리작지원 에나섰다. 이법은디지털영화산업육성과방송품질을국적인수준으로올리기위한정부의육성정책으로최대지원금액은총작비의 0% 까지이며 20만페소를넘지않는다. 지원금은분할지급방식을채택했으며프리프로덕션세부사항을출한후 20%, 첫촬영이시작된후 30% 의금액을받을수있다. 영화작중에불가항력적인상황으로 INCAA가지정한기간내에완성하지못했을경우구비서류출통과를통한 4만 5천페소의금액을추가로받을수있다. 6 프로그라마수르 (Programa SUR) 정부는문학작품들의해외출판을촉진하고강화하기위해작가의작품을출판하는해외출판사들을위한번역지원프로그램 프로그라마수르 (Programa SUR) 를실시하고있다. 프로그라마수르는의문학및비문학작품의외국어번역에서부터출간까지지원하는프로그램이다. 작가가스페인어로쓴기존출판된 \ 작품이라면르불문, 고전과현대문학의구분없이모든언어로번역하는것을지원하고지원금은최대 3,200달러이다. 시동향 1 절 2 절 2 절중남미시개요 311
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) [ 표 -23] 세부정책 지원현황 시동향 1 절 2 절 구분지원내용해당기관 P&A 기금 독립영화와같은비상업적인작품이나작자로부터상영허락을맡은배급사를대상으로 60,000페소지원 INCAA TV지원 경연을통한지원금지급 정보통신부 디지털방송전환계획 디지털지상파방송송전탑 90개구축및셋톱박스 168만대보급 INCAA 상영관디지털화정책 상영관디지털화를위한자금지원및플랫폼공 INCAA 디지털다큐멘터리작지원 총작비의 0% 까지지원 ( 최대 20만페소 ) INCAA 프로그라마수르 문학및비문학작품의외국어번역, 출간까지지원 문화부 출처 : Insight Plus(2013) 라. 지식재산권보호 1 개요지식재산권은크게산업활동전반에대한산업재산권과문화를위한저작권으로나누어지며, 산업재산권은국립산업재산권감독국 (Direccion Nacional de la Propiedad Industria) 관할하에있다. 에서지적재산권과관련한법적보호를받기위해서는반드시관련당국에등록절차를거쳐야한다. 는파리협약을포함한대부분의지적소유권관련국협정가입국이자 WIPO회원국으로외국인투자유치를위해특허권, 상표권, 저작권과상호등의보호가필요함을인식하고있어지적소유권을법률에따라보호하고있다. 그러나지적재산권과관련해서다른중남가와마찬가지로큰문가되고있다. 저작권 : 저작권은문학, 예술, 음악, 과학관련저작권및소프트웨어저작권, 지리적표시권을보호대상으로삼고있다. 음악 문학작품에대해서는등록자의생존기간동안보호하고상속시에는 0년간연이가능하다. 신문, 잡지는 1년동안보호되고갱신연이가능하다. 특허권 : 에서특허권을출원하기위해서는특허청의심사를받아야하며비교적간단한절차에의해받을수있다. 기본적인보호기간은 20년이고실용모델의경우 10년간보호된다. 또한등록후 2년간사용하지않는다면특허권이말소되고외국특허인경우자국등록후 12개월이내에특허청에등록이필요하다. 상표권 : 상표권은산업재산권청소속상표권사무소에서등록신청을할수있고등록된상표는 10년동안보호받으며 10년마다갱신을할수있다. 단, 5년동안상표를사용했다는증명을시하여야유효하다. 312
의지식재산권은정부기관인법무부소속산업재산권청 (INPI) 에서불법저작물유통에관한감독과지식재산권등록에관한업무를담당하고있다. 특허청에서는국 내외특허권출원등록서비스와해외특허권관련정보를수집하고있다. 유관기관으로는 AAI, CAPIRA, 실연가협회등이있으며음악, 영화등의저작물에대한권리를보호및관리하고있다. 구분 저작권이전등록세부내역 등록비용 ( 달러 ) 저작권 공식적인등록절차가존재하지않는다. - 특허권 상표권 [ 표 -24] 저작권기관 구분기관주요업무 정부기관 정부기관 INPI 81) 특허청 AAI 82) CAPIRA 83) 실연가협회 출처 : INPI(2013), Insight Plus(2013) 집중관리단체의감독 저작권, 특허권, 상표권등록서비스지원 지식재산권정책기획및집행 해외특허관련정보수집 특허권출원공보 지식재산권관련상담 및해외산업재산권홍보 일반및국립연구소의국립기관과협력 회원들을대상으로산업재산권관련교육 음악협회들의권리보호 2 등록비용 절차는별도의저작권등록도가없다. 다만, 저작권자의생존기간동안법으로보호받을수있고상속시에는 0년간연보호받을수있다. 따라서익명또는가명저작물의저작자가실명을신고하기위한범위내에서등록도를두고있다. [ 표 -25] 지적재산권등록비용 특허권공보 1,500 특허권신청서출 1,800 특허권양도 80 특허권연금 (1-3년) 600 특허권연금 (4년) 1,500 특허권연금 (년) 3,000 상표등록신청 600 상표검색서비스 ( 모든품 ) 400 시동향 1 절 2 절 81) Instituto Nacional de Propiedad Industrial 82) Asociacion Argentina de Inventores 83) Camara de Agentes de la Propiedad Industrial de la Requblica Argentina 2 절중남미시개요 313
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 1 절 2 절 구분 저작권이전등록세부내역 등록비용 ( 달러 ) 상표검색서비스 ( 모든종류의서비스 ) 250 상표권이전 80 상표권공보 150 상표권갱신신청 600 출처 : INPI(2013) 3 저작권동향 특허청 (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI) 은분할출원한규정 을본격적으로실시하기로결정하였다. 이규정은특허출원인이실질적인특허심사통지를받기 전까지만분할출원을할수있도록하는도이다. 실질적인특허심사가시작된후특허출원의 대상이복수로판단될때심사관은출원인에게 30일내에특허출원을분할하도록요구하고, 심사가 통지된후에는특허청에서요청하지않는한분할출원이불가능하며, 출원인은이를이행하지 않으면특허출원의취소로간주된다. (3) 무역정보가. 관세 수입규는남미공동시의회원국으로기본적인수출입도는남미공동시협정에따르고있으며일반적인수입대상국에적용하는최혜국관세, 남미공동시회원국에적용하는역내특혜관세, 중남미통합연합 (ALADI) 회원국에대한특혜관세, 개별국가와경보완협정을통한특혜관세도를운용하고있다. 는 WTO회원국으로 WTO회원국에대하여최혜국 (MFN) 대우를하고있으며, 와는포괄적인무역협정을체결하여양국간교역을촉진하고있다. 남미공동시은역외국가인이스라엘, 인디아, 이집트, 모로코, 남아프리카, EU 등과자유무역협정을체결하였거나추진중에있다. [ 표 -26] 관세도 관세종류최혜국관세역내특혜관세중남미연합특혜관세특혜관세도 WTO 회원국에적용하는관세 설명 남미공동시 (,, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라 ) 에적용하는관세로무관세특혜를부여 중남미통합연합 (,,, 칠레, 콜롬비아, 볼리비아, 에콰도르, 파라과이, 페루, 우루과이, 베네수엘라등 11 개국 ) 에대한특혜관세로저개발국가, 중개발국가, 기타국가로구분하여일반관세율에대한인하율을설정 / 적용하고있다. 이스라엘, 인도, 이집트, 모로코, 남아프리카, EU 등자유무역협정체결을통한관세율적용 출처 : Kotra(2013), Insight Plus(2013) 314
나. 통관절차 에서의통관신고는마리아시스템 (Sistema Informático María) 으로불리는전산망을통해할수있다. 수입업자가수입물품을통관할때선적관련서류를통관사에게출하면통관사는세관과연결된 PC에서마리아시스템으로접속하여선적서류관련정보를입력한다. 입력이마감되면해당선적서류에대한세관통관검사방법이지정되어세관통관양식이출력된다. 신고절차가끝나면수입상품의성질및원산지에따라다음과같이구분하여세관검사를한다. Canal Morado의경우 10일내외의시간이소요되며세밀한서류및물품검사를하게된다. 특히, 가전, 섬유, 완구, 잡화및타이어등소비재를주요대상으로세금이부과된다. Canal Verde: 원 부자재및미생산품으로즉시통관 Canal Naranja: 서류심사후통관, 1-2일소요 Canal Rojo: 서류및물품검사후통관, 3-4일소요 Canal Morado: 서류및물품검사후통관, 10일내외소요관세및세금납부는송신고가격과상관없이정부의기준가격으로부과되며신고가격과기준가격의차액을통관현금예치또는은행보증서를출해야한다. 공식가격산정기준은최근 2년간수입된평균단가와국내생산업체조합원들의평균원가를기준으로하며, 최종관세액결정을 6개월이내임의기간중현금이나은행보증금으로공탁한다. 다. 무역협정체결현황는남미공동시회원국으로자유무역협정 (FTA) 의경우남미공동시차원에서공동으로, 낮은차원의경보완협정은개별국과자체적으로추진하고있다. 시동향 1 절 2 절 [ 표 -2] 주요무역협정 구분관련국가진행상황 경보완협정 볼리비아, 칠레,, 쿠바, 이스라엘, 페루 발효 / 협상 특혜관세협정 인도, SACU 발효 / 협상 FTA 출처 : Kotra(2013), 외교통상부 (2013), 무역협회 (2013) 안데안공동시 ( 에콰도르, 콜롬비아, 베네수엘라 ) EU, GCC, FTAA, 모로코, 러시아, 한국, 일본, 중국, 싱가포르, 아세안, 뉴질랜드, 터키, 인도 발효 협상중 1 한국-영화분야상호교류 MOU 체결한국과가영화분야상호교류협력을위한 MOU를체결했다. 의영화진흥 2 절중남미시개요 315
2013 해외시동향조사 (2 권 - ) 시동향 1 절 2 절 위원회는중남미최대의영화 Mar del Plata International Film Festival에서한국신인감독특별전을개최하고, 중남미의영화마켓에참가해한국영화의중남미시진출에본격적인시동을걸었다. 이번양해각서에는양국간의공동작지원, 배급협력, 영화등을통한프로모션지원등이포함되었으며향후에는한국영화가잘알려지지않은중남미시에한국의창의적이고재능있는감독이진출할수있도록지원할예정이다. 라. 투자벽는중남미 3위경대국이며, 스페인권중남미경의중심축이다. GDP 측면에서, 에이어 3위이고, 인구 4,162만명을보유한거대시이다. 외국인투자에대하여내국인투자와동등하게취급하고있으므로별도의투자허가절차나규정은없다. 따라서회사의설립및인가를위해서는현지회사와동일한요구조건을충족해야한다. 출해야하는문서의수는타국가들과비교하여평균수준이나, 처리과정이느리다는점을고려해야한다. 외국인투자자유치를위해공하는인센티브는여타중남가들과동일하며조세감면및면, 분야별인센티브, 자본재수입, 현지회사와동일취급등이있다. 1 투자한분야는핵에너지, 방위, 방송등일부분야를외하고모든업종이개방되어있고전기, 가스, 수도, 도로, 항구, 항만등기간산업분야도개방되어있다. 특히, 소프트웨어, 천연자원에대한투자확대를위하여세금감면및금융지원서비스를공하고있어외국기업의투자진출이활발하다. 또한전자산업과관광산업육성을위하여국토최남단의 Tierra Del Fuego에경특구를운영하고있다. 2 근로자위주의경정책포퓰리즘으로지칭되는정부는항상근로자의입에서법규를해석하기때문에이에맞게근로자를관리하는기술이필요하다. 근로자보호정책으로인건비가저렴한반면해고비용은매우높으므로근로자를채용할때부터철저한준비가필요하다. 특히, 문발생시근로자의소송비용을정부가부담하기때문에소송발생소지가많아항상이에대비해야한다. 3 복잡한조세도에는수출세, 금융세, 추가부가세등우리에게익숙하지않은세금이많다. 당초세금부과목적은 2001년발생한경위기를극복하기위한것이었으나현재정부조세수입의큰비중을차지하고있기때문에세목이삭될가능성은희박하다. 투자타당성조사및투자자금 316
회수계획수립시예상되는세금항목에대한보다많은주의가필요하다. 아직양국간에이중과세방지협정이체결되어있지않음에도유의해야한다. 4) 비즈니스정보 [ 표 -28] 주요전시회정보 르행사명행사개요 영화 출판 음악 출처 : Insight Plus(2013) Mar del Plata Film Festival (2013/11/16-2013/11/24) Buenos Aires International Festival of Independent Cinema (2014/4/2-2014/4/13) Buenos Aires International Book Fair (2013//8-2013//2) Pepsi Music 2013 (2013/4/2-2013/4/3) 개최소 : 마르델플라타 홈페이지 : http://www.mardelplatafilmfest.com 개최소 : 부에노스아이레스 홈페이지 : http://festivales.buenosaires.gob.ar 개최소 : 부에노스아이레스 홈페이지 : http://www.el-libro.org.ar 개최소 : 부에노스아이레스 홈페이지 : http://www.songkick.com 시동향 1 절 2 절 2 절중남미시개요 31