Featured Policy 정책특집 중국의이동통신최근주요이슈 글 : 이규복 (leekb@iitp.kr) 정보통신기술진흥센터 ICT 디바이스 R&D 총괄 (CP) 이동통신산업의정의 이동통신산업은이동통신을이용해사용자가음성통화, 메시지전달등의다양한필요를수행할수있도록하는단말과이동통신신호를전달및연계하기위한기지국및중계기시스템, 그리고소프트 웨어기술과함께반도체, 디스플레이, 전지등부품 소재산업이집약된종합적인산업이다. 이동통신산업은전체 ICT 생산의 17.2% 를차지하는등전후방연관효과가큰국가주력핵심산업이나, 휴대폰세계시장점유율 1위에도불구하고스마트폰의공통플랫폼화에따른중국의경쟁력향 그림 1 : 이동통신세대구분 자료 : 미래창조과학부, 미래이동통신산업발전전략, 내용일부수정 26
Science & Technology Policy 과학기술정책 2016 년 8 월호 ( 통권 217 호 ) 표 1 : 이동통신세대별속도비교및특징 구분 1G 2G 3G 4G 5G 최고전송속도 14.4Kbps 144Kbps 14Mbps 75Mbps 1Gbps 서비스음성음성및텍스트 음성, 문자, 멀티미디어, 화상통화 음성, 데이터, 실시간동영상 홀로그램, IoT, 입체영상등 상용화시기 1984 년 2000 년 2006 년 2011 년 2020 년예상 자료 : 특허청보도자료 (2014. 3. 31), 5G 통신특허글로벌선점경쟁뜨겁다 상, 경쟁국의기술및표준화확보등경쟁심화로시장을잠식당하고있다. 5G 이동통신의개요 5G 이동통신은언제어디서나유기적으로연결될수있도록개인당 1Gbps급전송속도제공기술, 수 msec 이하의빠른지연단축기술등을통해 4G(LTE-A) 대비 1,000배빠른이동통신서비스를제공하는것으로써사람, 사물, 정보가수많은주변디바이스와통하는기술을의미한다. IMT-2020 비전은최대 20Gbps, 1Km 2 내약 100만개단말수용 ( 단말당 100Mbps 이상 ), 500Km/h의이동성지원, 1m/s 이하의전송지연, 4G 대비에너지효율성 100배, 주파수효율성을 3 배향상시키는것으로목표로한다. 관련전문가들은 2014년부터 5G 표준화작업이본격화돼 2018년이후에는마무리될것으로예상하고있으며 2020년상용화를목표로하고있다. 국내에서는 2018년평창동계올림픽에서다양한 5G기술을시현하고 2020년부터는본격적인서비스가될수있도록추진중이다. 사물인터넷 가상현실 자율주행 인공지능등 초연결 지능화시대로진입하면서첨단스마트기기와더불어모바일데이터 고품질멀티미디어콘텐츠등이폭발적으로증가할것으로예측되어이러한모바일환경변화에대응해고부가가치서비스와차별적경험을제공할수있는 5G 이동통신의중요성이배가되고있다. 5G 이동통신산업동향 현재이동통신용량은증가하는스마트폰을중심으로한모바일데이터트래픽수요에대응하지못할것으로예상되고있으며, 3G 이동통신상용화이후로 10~15년사이에이동통신용량은 20배로늘었으나같은기간내에통신수요는 100배이상으로증가하였다. 네트워크에연결된스마트단말및 M2M(Machine To Machine) 단말이 2014년 4.9억개에서 2019년 30 억개로늘어나 45% 의연평균성장률을보일것으로예상된다. 5G 이동통신시장은 2020년부터상용화되어기존이동통신방식을점진적으로대체하며성장할것으로전망되며, 5G 이동통신시장규모는 2026년 1 조 1,588억달러에이를것으로전망된다. 27
Featured Policy 정책특집 그림 2 : 5G 기반미래첨단서비스 자료 : 한국통신학회 (KICS), 15.10.8 그림 3 : 이동통신트래픽및 M2M 연결추이예상 30 [ 전세계이동통신트래픽 ] (Exbytes/ 월 ) 3.5 [M2M 연결디바이스수 ] ( 십억개 ) 25 3 20 15 10 2.5 2 1.5 1 5 0.5 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 자료 : Cisco Visual Networking Index: White Paper 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 28
Science & Technology Policy 과학기술정책 2016 년 8 월호 ( 통권 217 호 ) 그림 4 : 5G 이동통신시장규모전망 [ 세계시장 ] [ 국내시장 ] 2조 3,175억달러 2조 970억달러 594억달러 635 억달러 1 조 8,882 억달러 이동통신전체 540 억달러 이동통신전체 5G 50% 1 조 1,588 억달러 5G 60% 381 억달러 17% 3,565억 2% 378억달러달러 2020 2023 2026 자료 : 관계부처합동, 미래성장동력종합실천계획 ( 안 ), 2015 재인용 20% 154억 5% 27억달러달러 2020 2023 2026 중국이동통신산업동향 세계최대이동통신시장에서중국의 3대이동통신사가가입자 10억명을보유하고있는상황이며 3G 이동통신가입자수비중은 16.8% 에불과하고스마트폰보급률도 20% 미만으로아직잠재시장이있다. 중국의통신서비스및 IT 기업들은 5G 이동통신표준기술선점을위해국내외기업과협력을도모하고있다. 화웨이는 5G 이동통신시대를앞당길스몰셀기반핵심기술을발표하고모든스몰셀제품군에탑재할예정이며, 차이나모바일과협업해램프사이트와북 RRU 솔루션에 5세대이동통신기술을탑재할계획이다. LG유플러스와 5G기술표준과관련한협력을골자로 MOU를체결하였다. ZTE는 5G 이동통신연구개발에기업예산 10% 와 800여명의연구인력을투입 ( 전체 3,000여명 / 박사급인력 45%) 하고있으며, 소프트뱅크와 5G 공동 연구개발 MOU를체결하였다. KT와 차세대 5G 통신기술및관련서비스모델공동개발 관련 MOU( 양해각서 ) 를체결하여공동연구개발, 2018년평창동계올림픽을위한서비스모델및이와관련된데스트베드 (Test-Bed) 를구축하여공동운용할계획이다. 차이나모바일은 Agilent와 5G 기술개발협력에합의하였으며, Agilent는차이나모바일이개발한 5G 통신시스템의개발및 5G 프로토타입테스트환경구축에필요한측정기술을제공하기로했다. 통신장비업체인 Airtel은차이나모바일과 5G 통신기기개발협력에합의하였다. 중국차이나모바일은 KT 및소프트뱅크, 보다폰등과함께 5G 생태계조성을위해 GTI 2.0 리더스커미티 (Leaders Committee) 를구성해가상 증강현실, 지능형로봇, IoT, 지능형산업자동차등 5개혁신분야에서협력을결의하였다.( 16.2.24) 2013~2015년까지중국 3대이동통신사는약 140 만개의 4G 기지국 (LTE-FDD 포함 ) 을구축하고, TD-LTE 네트워크에 3,644억위안을투자하기시 29
Featured Policy 정책특집 그림 5 : 이종업체간 5G 주도권선점을위한합종연횡 자료 : 아시아경제, 16.3.2 외언론보도자료재구성 작하였고, 또한, 중국정부도차세대이동통신 (5G) 및단말분야에대한지원정책을마련하고투자를확대하고있다. 중국의스마트폰산업은고기술을요하는핵심부품 (RF칩셋, 모뎀칩셋, 전력증폭기, OLED 등 ) 을제외한주요부품 ( 배터리, 케이스, 스피커등 ) 에서비교적높은경쟁력을확보하고있다. 중국의모바일반도체는현재경쟁력이취약하나, 중저가시장의성장, 개방형솔루션과함께반도체산업에대한중국정부의지원등으로성장속도는빠른것으로평가되고있다. 중국의주요추진정책현황 중국정부는 2013년 2월발족한 IMT-2020(5G) Promotion Group을구심점으로한 5G R&D를추진하고있으며, 모바일인터넷과 IoT의폭발적인성장이이뤄지고있는차세대네트워크환경하에서네트워크의지속가능성과효율성담보를위한세부기술확보를통해 5G 이동통신시대에대응할것으로예상된다. IMT-2020은공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부의 3개부처가공동으로설립하여 2020년이후의 IMT 기술을검토하고시장, 네트워 30
Science & Technology Policy 과학기술정책 2016 년 8 월호 ( 통권 217 호 ) 표 2 : 중국휴대폰부품의국가별수출입현황 단위 : 백만달러, %( 전년동기비 ) 수출 수입 2010 2011 2012 2013(1~6) 2010 2011 2012 2013(1~6) 증감율 증감율 전체 21,766 27,905 28,734 16,062 31.7 전체 11,883 18,945 26,722 14,970 41.5 1 홍콩 10,753 13,539 13,953 7,839 46.6 중국 6,639 12,010 15,469 8,482 43.3 2 한국 3,566 5,070 7,114 3,341 2.5 한국 2,957 4,489 7,930 4,760 46.2 3 베트남 165 434 1,125 1,417 351.1 홍콩 425 621 635 395 36.3 4 대만 919 1,252 1,383 765 6.7 필리핀 262 219 602 389 21.6 5 일본 761 876 1,321 649 29.5 일본 628 518 757 316 66.4 6 멕시코 503 767 312 585 317.7 대만 478 611 775 250-43.4 7 미국 845 932 552 360 21.4 베트남 61 78 194 171 164.2 8 브라질 398 595 552 329 24.4 싱가포르 34 65 190 102 267.5 9 인도 596 747 828 228-43.2 태국 287 229 97 70 92.9 10 헝가리 1,760 1,993 688 90-79.8 말레이시아 37 35 23 12 91.0 자료 : 무역협회, 중국무역통계 DB(HS85177030 기준 ) 크, 주파수등의기술요구사항과국제표준화단체연구교류등에관한활동을수행하고있다. 의장직을맡고있는공업정보화부산하전신연구원과차이나텔레콤, 화웨이, ZTE 등민간기업과청화대등이하위워킹그룹을담당하고있다. 현재 IMT-2020의의장직을맡고있는전신연구원측은 2013년 10월을기점으로 5G 연구개시를공식화했으며, 대만내스마트폰부품및제조업체들과의협력, 한국 5G포럼과의기술협력등적극적인국제공조활동을통해 5G 이동통신기술개발선도를도모하고있다. 중국은 4G 상용서비스가 2013년말부터시작되 어선진국보다늦었지만, 자체적인 TD-LTE 개발및표준을획득하고최대내수시장을기반으로기술과시장주도를위해투자를강화하고있다. 2006년부터 11.5규획에이어 12.5규획 (2011~2015) 등을통해전자정보산업, 특히 TD-LTE 단말분야육성을적극추진하고있다. 5G 이동통신분야투자를위해서 2012년 2월중국정부 ( 공업정보화부, 과학기술부, 국가발전개혁위원회 ) 차원에서 IMT-2020 프로모션그룹 을결성하였으며, 5G 차세대이동통신네트워크분야와신성장동력분야인웨어러블디바이스및사물인터넷 (IoT) 분야에대한육성계획을수립하고있다. 31
Featured Policy 정책특집 표 3 : 이동통신산업발전촉진을위한중국의주요정책동향 정책 2006.08 정보산업과학기술발전 11.5규획 2009.04 3G 이동통신업무규범 ( 시범시행 ) 2009 전자정보산업구조조정과진흥규획 2010 12.5 발전규획과 7대신흥전략산업 2011.07 산업의핵심기반기술발전지침 이동통신및단말관련주요내용차세대네트워크, 광대역무선이동통신, 지능단말, 네트워크및정보보안등에대한연구가속화 3세대이동통신업무의통신품질지표, 3세대이동통신업무의서비스품질지표규범화통신산업 (3G, 차세대인터넷, 디지털TV 네트워크구축등 ), 전자부품소재 ( 디스플레이등 ), 컬러TV 등중점육성 12.5 기간동안 3G기술과 TD기술발전을통한통신및연관산업발전모바일스마트단말기핵심기술 : OS, 3G 멀티코드기술, 고성능멀티코어, GPS, 모바일결재및신형터치기술 2011.12 공업의구조전환및고도화규획 (2011~2015) TD-SCDMA 고급제품지원, TD-LTE 등차세대이동통신설비 와시스템 R&D 및산업화, TD-LTE 단말기의기저대역, RF 칩, 응용플랫폼등관련산업발전촉진 2012.02 전자정보제조업 12.5 발전규획 전자기초소재및중요부속품 12.5 규획, 전자전용설비 12.5 규 획, D-TV 및가전산업 12.5 규획등시행 2012.02 IMT-2020 프로모션그룹결성중국정부주도의 5 세대이동통신분야연구 2012.07 12.5 국가전략적신흥산업발전규획 2012.08 사물인터넷 12.5 발전규획 2013.08 브로드밴드차이나 전략및실시방안 2015.03 5G 연구개발계획수립착수발표 무선이동통신, TD-LTE 및 4G 설비와단말, IoT, 클라우드, 첨단통신칩, 센서, SW, 디스플레이등의발전전략명시 2015년까지총 50억위안을투자하여사물인터넷핵심기술, 핵심표준제정, 산업체인을구축지역별브로드밴드네트워크의균형발전, 브로드밴드네트워크개선및고도화, 응용수준제고, 산업사슬완비등공업정보화부는무인운전, 내비게이션, 제조업, 유통, 미디어분야가포함된 5G의본격적인연구개발발표 자료 : 중국공업경제연구소 (2013), 산업연구원 (2006, 2013), 각종언론자료참고 32
Science & Technology Policy 과학기술정책 2016 년 8 월호 ( 통권 217 호 ) 중국은대외적으로정부차원에서차세대이동통신및단말분야의경쟁력확보를위해대만, 일본등주요국가와협력을확대하고있으며, 지난 2009 년 5월부터일본과차세대이동통신및단말기, 모바일콘텐츠개발분야등에서의협력을추진하고있다. 또한중국은대만과 2008년부터양안정보통신산업교류협력회를매년개최하면서협력을확대하고있으며, 더욱이 2009년대만과경제협력기본협정 (ECFA) 이체결되면서이동통신및단말분야에서의협력이더욱활발해지고있다. 2013년 8월중국은대만과정보통신산업교류협력회의를통해양안 4G 산업망구축확대, TD-LTE 기술글로벌화, 애플리케이션의비즈니스확대, NFC 등의모바일지불서비스및앱 (App) 기반발전모델개발협력을본격추진하고있다. FuTURE Mobile Communication Forum은 5G 연구개발의국제연대에중점을둔비영리국제기구로중국업체이외에해외벤더나캐리어의在중국연구기관, 대학등총 26개기관이참여하고있으며, 2015년 6월워킹그룹 5G SIG를발족시켜정기적으로기술교류를수행하며, 2015년 11월 5G 백서 5G:Rethink Mobile Communications For 2020 을발간하였다. FuTURE Mobile Communication Forum의창립회원으로는화웨이, ZTE, 차이나텔레콤, 차이나모바일, 차이나유니콤, CATR, FiberHome Technologies, SHRCWC, 다탕텔레콤, 레노버, 노키아, NTT도코모, 퀄컴, 삼성전자등이있고, 일반회원으로는에릭슨, 히타치, NEC, 후지쓰, 인텔, Keysight 등이참여중이다. 결론및시사점 중국은자국의거대시장과부품등의구매력을이용하여기존의 4세대이동통신의주도권확보를위해노력해왔으며, 많은문제점을경험하여 5G 이동통신국제표준과기술력주도를위한정부차원의집중적인투자하고있다. 특히 5G 이동통신기술표준수립에대한중국의영향력이커지고있으며향후제품및서비스개발시중국의영향력을고려한공동표준제정, 핵심기술공동연구개발등의협력관계모색이필요하리라보인다. 또한표준확보및핵심기술개발뿐만이아닌신서비스및신비즈니스창출을위한노력이절실하다고볼수있으며, 국내업체의강점인차세대디바이스에대한선제적기술및서비스개발도병행되어야하리라보인다. 참고문헌 [1] 국내외 5G 이동통신정책동향, 정보통신기술진흥센터, 2015.11 [2] ICT Brief, IITP, 2016. 9 [3] 5G이동통신동향, 한국통신학회 (KICS), 2015. 10 [4] 중국 5G 이동통신개발동향과시사점, 산업연구원, 2015 [5] 스마트폰용중국주요부품업체현황, 모건스탠리, 2013. 33