혁신과창업, 투자가선순환하는창조경제생태계구축하자 헬스케어창업지원제도 헬스케어스타트업플랫폼 눈여겨볼만작은성공사례창출해투자자금유치하는전략필요 크라우드펀딩 제도마련필요 글 _ 한국보건산업진흥원국민건강경제정책실정책기획팀이승민연구원 건강경제실현을위한 3 가지, 혁신ㆍ창업ㆍ투자 한국보건산업진흥원은 2014년 5월건강경제패러다임을새롭게제시하고미래형보건의료 R&D 가속화, 빅데이터ㆍIT- Health 활용비즈니스모델개발등건강경제실현을위한추진전략마련에역량을집중해왔다. 그러나아무리좋은이론과정책도현실에뿌리내리지못한다면아무런의미가없다. 이제다가오는건강경제시대를준비하기위해서는건강경제패러다임이우리사회와경제에실현될수있는기반이필요하다. 다시말해경제성장과함께국민건강증진이선순환하는건강경제패러다임의실현을위해서새로운기술혁신이활발한창업과투자를통해부가가치와일자리를창출하고더불어의료비절감과국민건강증진까지실현될수있도록 혁신, 창업, 그리고 투자 가선순환하는이른바 건강경제생태계 구축이절실한시점인것이다. 건강경제생태계 를구성하는 3가지핵심구성요소로혁신, 창업, 투자를꼽을수있다. 먼저 혁신 은건강경제의성장을견인하는핵심동력이자의료비절감기전의원천으로가장많은관심이집중되고있는부분이다. 한국을비롯하여전세계적인인구고령화에따른의료수요의폭발적증가로로봇, 바이오신약, 줄기세포, 유전체분석, 의료정보, 인공감각, 항노화등다양한보건의료부문에서혁신기술개발을위한노력이진행중이다. 그와함께보건의료패러다임또한질병치료중심 ( 오래사는것 ) 에서전생애에걸친건강관리중심 ( 건강하게오래사는것 ) 으로전환하고있어 ICT, NT 등타기술과의융합을통해새로운유형의수요에부응할수있는신제품 서비스개발이활발히이뤄지고있다. 이렇듯전 [ 그림 1] 건강경제생태계세계적으로급증하는수요와폭발적으로 보건산업 24
성장중인시장을토대로이뤄지는혁신활동은차세대성장동력이절실한한국경제에새로운성장의원천이되어새로운부가가치및신규일자리창출등의경제적효과를가져다줄것으로기대된다. 또한혁신활동에따른비용효과적인치료기술개발및건강의일상관리를통해의료비절감및국민건강증진에도효과가클것으로예상된다. 특히혁신에따른의료비절감효과의경우고령화에따른의료비급증의문제를비용부담없이해결할수있는유일한대안으로써지속가능한보건의료체계, 나아가지속가능한한국경제시스템구축에반드시필요한핵심요소이다. 다만, 여기서유의해야할점은혁신활동만으로위에서언급한다양한사회ㆍ경제적가치와효과를창출하지못한다는사실이다. 혁신 이라는요소는창업, 투자와함께하나의생태계를이뤄작동할때에야비로소건강경제의지속가능한성장과함께국민건강증진을견인할수있음에유의해야한다. 건강경제생태계의두번째핵심구성요소인 창업 은상용화되지못한채아이디어및기술차원에머물던혁신을사업화 (commercialization) 하는단계로서새로운부가가치창출을통해실질적인경제성장과일자리창출을이끌고, 마지막구성요소인 투자 는창업에필요한자금등을지원하여더높은가치창출을촉진함으로써혁신이창업으로이어질수있는핵심연결고리로기능한다. 혁신이새로운가치와일자리를창출하고의료비절감및국민건강증진에이르기까지창업과투자는필수적동반요소인것이다. 이제본고에서는그동안그중요성에비해비교적간과되어왔던헬스케어분야의창업ㆍ투자가혁신과더불어나아가야할방향에대해주목해보고자한다. 헬스케어창업동향및활성화방안 창업 은창의적인아이디어와기술즉, 혁신이 < 표 1> 디지털헬스창업사례 수익을목적으로하는새로운비즈니스로구체화 구분 세부분야 기업명 ( 창업아이템 ) 되고, 이를통해부가가치와일자리를창출하는경 유전체분석 Exact Sciences ( 대장암조기진단 ) 제주체가형성되는과정이다. 아이디어차원의혁 빅데이터 Aver Informatics ( 빅데이터활용의료비용관리 ) 신은창업이라는과정을거쳐비로소사회ㆍ경제 의료 Ginger.io ( 스마트폰생활패턴수집및위험경고 ) 부문모바일앱 ImPACT ( 머리부상정도를현장에서분석 ) 적가치를낳는유형의실체가되어우리삶에영향 Reflexion Health ( 재활물리치료지원 ) 기타 Doximity ( 의사전용 SNS) 을미치게된다. 세계금융위기이후선진국들이창 유전체분석 23andMe ( 유전체분석, 발병가능성예측 ) 업지원정책수립에적극적인이유또한이러한창 Basis Fitbit Misfit 등 ( 생체정보계측 ) 웨어러블기기 Lumo ( 자세교정센서 ) 업의가치에주목하였기때문이다. 헬스케어산업은미래유망창업분야로손꼽힌다. 급속한고령화와건강에대한관심증가에따른시장수요급증과건강관리중심의의료패러다임전환속에서새로운시장을지속적으로창출하고 ZocDoc ( 진료예약서비스 ) 기타 Omada Health ( 체중감량온라인프로그램 ) HAPI ( 섭식습과관리포크 ) 헬스 Health Tap ( 의료관련상담플랫폼 ) 케어모바일앱 Castlight Health ( 병원진료비 서비스비교 ) 부문 GoodRx ( 약국가격비교플랫폼 ) 있다. 이러한변화는예비창업가에게새로운사업기회를제공할뿐만아니라성공의가능성도높을것이라는 2015 January / February 25
기대로연결되고있다. 실제로 Rock Health, Healthbox 등헬스케어스타트업에전문적으로투자하는엑셀러레이터 ( 전세계약 115개활동 ) 가등장할정도로헬스케어창업에거는기대는크다. 헬스케어창업은이와같은낙관적기대속에서활발히일어나는것으로파악된다. 특히미국을중심으로유전체분석, 빅데이터, 3D 프린팅, 사물인터넷등최첨단 ICT 기술을응용한 디지털헬스 (Digital Health) 부문창업이활발하며, 정부의직접적규제를받는의료부문보다非규제대상으로진입장벽이낮고환자가아닌일반인까지포괄하여시장규모가큰건강관리부문창업이급속히증가하는추세이다. 대표적인창업성공사례로, 개인별유전자검사를통해발병가능성예측서비스를제공하는 23andMe ( 미국 ), 일반인이게시하는의료관련질문에의사가실시간으로답변하는모바일플랫폼을개발한 Health Tap ( 미국 ), 체내주입초소형장치로엑스레이없이 3D로몸속상태측정이가능한장치를개발한 Biosense ( 이스라엘 ), 체중과개인의건강상태 ( 체지방 근육량 기초대사량등 ) 를스마트폰으로전송하는스마트체중계를개발한 Picooc ( 중국 ) 등이있다. 전세계적으로헬스케어창업이크게주목받고있는반면, 국내헬스케어창업은그렇지못한것으로파악된다. 국내헬스케어창업율은 7% 대에정체중이고 ( 12년기준 ), 창업실태조사조차제대로시행된바없으며헬스케어분야에특화된창업지원책도거의전무하다. 미국, 이스라엘등창업이활성화된국가들은 헬스케어전문엑셀러레이터 ( 미국, 전역에 87개 ), 헬스케어특화기술인큐베이터 ( 이스라엘, 전역에 17개 ) 등을통해헬스케어분야에특화된지원을제공하는것에비해대조적이다. 그럼에도불구하고혁신적아이디어와열정에기초한새로운국내창업사례들의등장은고무적이다. 다소늦었지만헬스케어창업생태계구축을위한정부의노력이유효할수있는근거가되기때문이다. 국내에서새롭게등장한첫번재유형으로 사용자혁신 (user s innovaton) 창업이있다. 임상현장에서의실질적인수요와창의적아이디어를토대로의사ㆍ간호사또는환자가새로운제품및서비스를개발하고창업하는형태인데, 특히최근병원이기술혁신의원천으로새로이주목받으면서의사창업이증가하는추세다. 실례로애니메이션설명처방서비스 하이차트 를개발한 헬스웨이브 정희두대표 ( 외과전공의출신 ), 의료정보제공 1 의사창업 : ICT 융합 헬스웨이브 정희두대표 ( 외과전문의출신 ) - 복잡한의료정보를환자와보호자가알기쉽게애니메이션으로제공하는의료정보플랫폼개발 2 간호사창업 엘케이메디컬 이영희대표 ( 간호사출신 ) - 주사기와주사바늘의분리ㆍ결합이안전하고편리하도록개선한 세이프락주사기 개발 3 환자 ( 가족 ) 창업 네오팩트 반호영대표 ( 뇌졸중부모간병경험 ) - 장갑형태웨어러블기기로재활운동이가능한재활치료용게임개발 4 IT- 헬스창업 와이브레인 윤경식대표 (KAIST 박사출신 ) - 전기신호로알츠하이머치료웨어러블기기개발 [ 그림 2] 국내헬스케어창업트렌드 보건산업 26
및상담서비스제공모바일앱 모바일소아과 신재원대표 ( 가정의학과전문의출신 ), 26년간의간호사경험을토대로창업한 엘케이메디컬 이영희대표 ( 간호사출신 ), 난치병환자를위한폐쇄형 SNS를개설한 프라미솝 이준호대표 ( 희귀질환환자가족 ) 등이있다. 두번째새로운창업유형으로국내높은수준의 ICT 기술을활용하여건강관리에적합한기술을개발하는 IT-헬스창업 이크게늘고있다. 개인의생체정보센싱및분석, 개인맞춤건강관리등에필요한다양한웨어러블기기와모바일헬스케어앱창업이늘고있으며, EHR PHR과관련된의료정보관련창업도활발하다. 비록미국의디지털헬스창업붐에비견될바는아니지만, 우리나라의높은 ICT 기술수준및인프라를활용한다면충분히세계적경쟁력을갖출것으로기대된다. 대표업체로뇌파를이용한알츠하이머치료웨어러블기기를개발한 와이브레인, 수면시신체정보수집및수면관리서비스제공업체 프라센, 다이어트및건강관리모바일앱개발업체 눔 등이있다. 이제국내창업역량을토대로건강경제실현을위한창업활성화를위해서는정부의전향적규제적용이필요한시점이다. 국내헬스케어창업은엄격한인허가규제에부딪쳐좌절되는경우가많다. 특히, 모바일헬스케어앱 (App) 등새로운제품 / 서비스에도기존의규제를그대로적용하고있어디지털헬스케어시대의 가벼운창업 을가로막고있다. 2013년서울대비뇨기과연구팀이개발하여무료로배포한 전립선암계산기 에대해식약처는해당앱을의료기기로분류하고배포를금지한바있다. 분명히국민의건강과직결된산업인만큼엄격한규제가필요하나, 단순한의료정보의제공, 건강관리용제품등질병의진단ㆍ치료와직접적관련이없고인체위해도가현저히낮은제품과서비스에대해서는전향적규제적용을통해새로운기술혁신이창업으로매끄럽게이어질수있는기반을마련해야한다. 또한헬스케어분야의특성을감안한창업지원제도의도입이시급하다. 이에보건산업진흥원은헬스케어스타트업에특화된창업지원책을마련하고자첨단의료복합단지를연계한 헬스케어스타트업플랫폼 을준비중에있다. 첨복단지의첨단 R&D 지원시설을충분히활용하여창업기업의제품개발에실질적도움을주고, 진흥원의기술사업화노하우와글로벌네트워크를활용하여창업기업이필요로하는맞춤형사업화지원서비스를제공할예정이다. 이와같이건강경제창업생태계의핵심축으로조성되는 헬스케어스타트업플랫폼 은궁극적으로건강경제실현의초석이될것으로기대된다. [ 그림 3] 헬스케어스타트업플랫폼 2015 January / February 27
헬스케어분야투자동향및활성화방안 한편혁신이창업으로이어지기위해서는 투자 라는연결고리가반드시필요하다. 건강경제생태계의세번째핵심요소인 투자 는, 창업에필요한자본을공급함으로써혁신이창업으로이어지게끔하는핵심연결고리로서기능한다. 특히, 헬스케어산업은정부의엄격한규제로인해타산업에비해창업에드는시간과비용이크기때문에, 죽음의계곡 (death valley) 을견딜수있도록안정적으로자금을조달하는투자의중요성이매우높다. 최근들어전세계적인고령화추세와저성장의뉴노멀 (New Normal) 시대에각광받는헬스케어산업의유망성이맞물리면서이분야에투자가집중되고있다. 글로벌헬스케어분야에대한투자는세계적경기불황에도불구하고연간투자증가율이 12% 를넘는고성장추세를지속하고있으며, 이미글로벌기업들은헬스케어분야투 자확대를통해새로운비즈니스모델발굴을서두르고있다. 대표적으로페이스북은같은질병을앓고있는페이스북사용자들을연결시켜주는온라인서포트커뮤니티제작을시작으로지난 4월운동기록어플리케이션인 무브즈 (Moves) 를인수하는등본격적인디지털헬스케어시장진출을계획하고있고, 필립스는헬스케어와소비가전부문을통합해일반소비자들이쉽게사용할수있는헬스케어제품을지속적으로출시하고있다. 애플은올해새로운헬스케어플랫폼인헬스 출처 : CB Insights [ 그림 4] 글로벌헬스케어투자추이 5% 8% 36% 24% 27% 출처 : WSJ, Google Ventures shifts focus to health care, 2014. 12. 15 [ 그림 5] 구글벤처스산업별투자비중 (2014 년기준 ) 킷 (Health Kit) 을발표했고, 구글또한구글헬스의실패를딛고지난해 8월새로운헬스케어플랫폼인구글핏 (Google fit) 을공개하는등헬스케어분야에대한글로벌기업들의투자가이어지고있다. WSJ에따르면, 구글의투자업무의중심축인구글벤처스는 2014년도약 4.25억달러로추정되는총투자액중무려 36% 가헬스케어분야 (Health& Life Science) 에집중되어있어, 전년도동분야에겨우 9% 가투자된것과비교할때구글이향후헬스케어분야에거는기대를짐작할수있다. 보건산업 28
또한대기업외에벤처캐피털 (VC), 엔젤펀드등을통한헬스케어스타트업투자도가속화되고있다. 지난 5년간전체창업기업에대한벤처투자액대비헬스케어분야투자비중을살펴보면, 바이오및메디컬부문을포함한헬스케어분야에전세계벤처투자 (VC) 가집중되고있음을확인할수있다. 미국의경우, 바이오부문에 43.67억달러 (32%), 메디컬부문에 19.14억달러 (14%) 등총 63억달러 ( 전체 46%) 에이르는금액이헬스케어분야에투자되었다. 유럽은바이오부문에 13.49억달러 (43%), 메디컬부문에 3.03억달러 (10%) 등총약 16.5억달러 ( 전체 53%) 가헬스케어에투자되었고, 특히바이오부문을중심으로투자가활발하다. < 표 2> 창업기업대상산업별벤처투자비중 ( 08~12 년 ) ( 단위 : million USD) 구분 바이오 메디컬 소프트에어 에너지 소비재 유통 기타 미국 4,367 (32%) 1,914(14%) 2,049 (15%) 1,617 (12%) 193 (1%) 98 (1%) 3,275 (24%) 유럽 1,349 (43%) 303(10%) 305 (10%) 652 (21%) 21 (1%) 10 (0%) 488 (16%) 출처 : Thomson Reuters 또한세계적투자펀드인이스라엘요즈마펀 < 표 3> 요즈마펀드헬스케어투자성공사례 드는헬스케어벤처기업의높은잠재력을인식투자기업세부업종투자금액기타존슨앤드존스 (J&J) 에 4.3억하고바이오센스 (BioSence), X-테크놀러지, 인 BioSense 의료영상기기 100만달러달러에매각순환기내과용가이단트 (Gidant) 에 2억달스텐스 (Instent) 등다양한창업기업에투자함으 X-Technology 150만달러의료장비러에매각혈관주입로써높은수익률을얻고헬스케어분야의혁 Instent 24만달러나스닥상장의료장비신이성공적인비즈니스모델로탈바꿈하는데비뇨기과에임에스 (AMA) 에 4.6천만 Influence 80만달러의료장비달러에매각에크게기여하고있다. 요즈마펀드투자의대프토메딕스 (PhtoMedix) 와 Radiancy 제모의료장비 130만달러합병표적성공사례인바이오센스는창업초기단계척추와등 Disc-O-Tech 200만달러 6천만달러에판매의료장비에요즈마펀드로부터 100만달러의투자를유암관련 Canfite 250만달러임상실험 2단계바이오기술치하고 4년뒤투자금액의 30배수준인 4억 3 출처 : 이원재, 2014 헬스케어이노베이션포럼 (2014.11.6) 투자세션발표자료천만달러에 J&J에매각된바있다. 그외에 X- 테크놀로지 (150만달러투자, 2억달러에매각 ), 인플루언스 (24만달러투자, 나스닥상장 ) 등요즈마펀드는헬스케어분야에서성공적인회수사례를다수배출함으로써투자성과창출과함께재투자의기술창업선순환구조를구축하는데에일조하였다. 이처럼급속히성장하는해외시장과더불어국내시장규모또한가파른성장을기록하며신성장동력으로서높은관심을받고있다. 지속적경제성장과더불어인구고령화가급속히예상되면서헬스케어분야에이목이집중되고있으며, 특히한국이강점을갖는 IT 기술ㆍ인프라와첨단의학과의시너지를통해높은가치를창출할수있는잠재력을지니고있다는데의견이모아지고있다. 정부또한이러한잠재력을인식하고범부처차원의 투자활성화대책 내에헬스케어분야를일자리창출과성장잠재력제고효과가높아집중적육성이필요한유망서비스산업으로선정하고신시장창출ㆍ맞춤형지원ㆍ성공사례확산등을목표로투자확대를촉진하고있다. 2015 January / February 29
첨단기술, 거대자본및복잡한규제등으로인해진입장벽이높다고여겨져왔던헬스케어분야의창업장벽이고령화, 건강에대한니즈증가, 의료-IT 융합확대등구조적요인들로인해점차낮아지고있다. 이러한분위기속에서혁신이창업으로, 창업이경제성장및삶의질향상으로이어지기위해서는혁신과창업의연결고리인투자가매우중요함이분명하다. 그러나내수시장이작고무엇보다기존의투자경험이거의없는상황에서헬스케어분야투자를활성화하기위해서는, 비록작더라도확실한성공사례를창출해이를바탕으로투자자금을유치하는전략이필요하다. 이를위해정확한기술가치평가를거쳐사업화이전에아이디어가사장되는것을방지하고, 실질적인창업플랫폼을구축해효과적인큐베이팅이이뤄져야한다. 또한기존투자형태외에도크라우드펀딩 (Crowd funding) 등새로운투자제도가건전하게도입될수있도록관련법ㆍ제도의정비가필요하다. 특히헬스케어산업은투자위험도가높아 VC 등기존의파이낸싱이원활하지않은대표적산업임으로다수의소액투자자로부터자금을유치해위험을최대한분산시킬수있는크라우드펀딩등의형태가헬스케어산업의투자에새로운붐을일으킬것으로기대된다. 혁신 창업 투자를통해건강경제시대를열다 건강경제패러다임은그동안지지부진하게논의를이어오며사회를양분시켰던 의료산업론 을둘러싼논란에종지부를찍을수있는혁신적성장패러다임이다. 그동안헬스케어산업의진흥과투자활성화를위한정부의노력은대기업의배만불리고국민의건강증진에는오히려악영향을미칠것이라고오도되어왔다. 그러나창업과건전한투자활성화를통해건강경제가우리경제에깊이뿌리내릴수있다면, 보건의료산업의성장은오히려국민의료비절감에기여함으로써지속가능한보건의료시스템을구축하고이를통해국민건강을효과적으로증진할것으로기대된다. 건강경제패러다임은급속한고령화로인해급증하는의료비를감당함과동시에새로운성장동력이절실히요구되는우리나라에있어피할수없는선택이다. 이제다가오는건강경제시대를준비하기위해서는그동안소외되었던헬스케어분야의창업과투자활성화를통해혁신과창업, 그리고투자가선순환하는창조경제생태계구축에노력을기울여야할시점이다. 건강경제의실현에있어가장중요한흐름은혁신-투자-창업이다시혁신으로이어지는선순환생태계이며, 이러한흐름을통해비로소양질의일자리와높은부가가치등경제적파급효과와더불어비효율적인의료비지출을절감할수있는미래형의료기술들이나타나국민건강의증진에기여할것으로기대해본다. 보건산업 30