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1 m.kisdi.re.kr 4 차산업혁명을선도하는 글로벌벤처생태계현황과 정책과제

2 목차 CONTENTS 01 왜벤처 창업기업이중요한가? CONTENTS 02 글로벌벤처생태계현황 CONTENTS 03 국내벤처생태계현황및한계 CONTENTS 04 정책과제

3 01. 왜벤처 창업기업이중요한가?

1-1. 신기술초창기혁신경쟁 신산업및신기술초창기에는지배적디자인 (dominant design) 을선점하기위한기업간의혁신경쟁이심화하고연구개발투자가급증 다양한기술을시도하고검증하는급진적기술혁신의시기로, 혁신기술선점이 규모의경제나비용절감보다전략적우위로작용 * 지배적디자인 (dominant

4 1-1. 신기술초창기혁신경쟁 신산업및신기술초창기에는지배적디자인 (dominant design) 을선점하기위한기업간의혁신경쟁이심화하고연구개발투자가급증 다양한기술을시도하고검증하는급진적기술혁신의시기로, 혁신기술선점이 규모의경제나비용절감보다전략적우위로작용 * 지배적디자인 (dominant design): 기술경영학의이론적개념으로산업에서실질표준으로자리잡은 기술적특성. 산업진화과정에서지배적디자인의출현에따라기술혁신기에서비용절감기로이전 [Utterback 의 3 단계혁신모델 ] 출처 :

5 1-2. 혁신유인의신생기업편향 파괴적혁신에대한기술개발유인은기업마다다른데, 특히기존기업보다신생기업이강한기술개발유인을가짐 기존기업은기존의시장과고객에게서창출되는수익으로인해투자유인이낮은반면, 신생기업은혁신기술의수익을온전히향유 기술혁명기의파괴적혁신일수록신생기업에게강력한기술개발유인으로작용하며, 신기술수용의적극성에서도신생기업이우위 * 기존기업이기술적으로우위에있다하더라도기술발전속도가빠르면결국새로운혁신에몰두한신생기업에게추격 벤처기업의유연한조직문화는설립과해체를반복하고인력의이동을촉진하면서신기술의사회적확산에도기여 4차산업혁명의도래에따라새로운혁신기술을개발하고, 유연하고신속하게신기술을서비스에적용하는벤처기업의중요성이강조 출처 : 미래창조과학부 (2016)

6 02. 글로벌벤처생태계현황

7 2-1. 관련글로벌벤처투자확대 (1/3) 전체글로벌벤처캐피탈투자는 16 년감소세로전환 16 년글로벌 VC 투자활동은전년동기대비 24% 감소한 13,665 건으로, 총투자액은 1,274 억달러로추산 기존 SNS, 광고, 전자상거래에대한투자자들의관심이신흥업종으로옮겨가는중 AI 로보틱스 AR/VR 등에대한투자는지속적으로증가하고있으며, IoT, 빅데이터, 클라우드, AI 등 4 차산업혁명관련주요업종에대한투자도활성화 [ 글로벌벤처캐피탈투자추이 ] 출처 : KPMB(2017)

8 2-1. 관련글로벌벤처투자확대 (2/3) (IoT) 2016 년 3 분기까지투자거래는 394 건으로, 그중 IIoT* 의비중이 2014 년이후로꾸준한증가추세를보이며전체투자의 39% 차지 * 산업용사물인터넷 (Industrial IoT) 으로산업현장의기계, 첨단분석기술, 작업자를서로연결 IoT 에대한관심이스마트홈등개인서비스에서, 스마트팩토리, 공급사슬관리등 IIoT 로확대 IoT VC 상위투자자로인텔, 퀄컴, GE 등대형제조업체들이포진하여제조공정에서 IoT 의 활용도를높이려는움직임이가시화 [IIOT 글로벌투자추이 ] 출처 : CB Insights (2017.5)

를결합한다양한서비스아이디어투자까지다양 대대적인투자가진행됨에따라, 다양한서비스분야의 AI 유니콘기업이탄생

9 2-1. 관련글로벌벤처투자확대 (3/3) (AI) 2016 년벤처캐피탈투자건 658 건, 투자액수 50 억달러수준으로지난 2012 년이후금액기준연평균증가율 135% 의급증세 AI 원천기술확보투자에서 AI 를결합한다양한서비스아이디어투자까지다양 대대적인투자가진행됨에따라, 다양한서비스분야의 AI 유니콘기업이탄생 [AI 글로벌투자추이 ] [AI 유니콘기업목록 ] 출처 : CB Insights (2017.5) 출처 : 매일경제 (2017.6)

10 2-2. 글로벌대기업의 CVC/M&A 경쟁 (1/2) VC 투자감소세에도불구하고, 대기업중심의 CVC 투자는 2016 년 6,500 만달러로최대규모를기록하며전체 VC 투자의 15% 차지 * CVC (Corporate Venture Capital): 대기업소속의벤처캐피탈로재무적투자와전략적투자가혼용 시스코, 인텔, 구글, GE, 퀄컴등은자체벤처캐피탈자회사를통해스타트업에의지분투자및기술협력을가속화 4 차산업혁명시대에빠르게적응하고혁신영역을선점하기위해서는벤처기업과의협력과네트워킹이필수적이라는인식확산 [ 글로벌 CVC 의벤처투자추이 ] 출처 : EY (2017)

11 2-2. 글로벌대기업의 CVC/M&A 경쟁 (2/2) 대기업의스타트업 M&A 도점차증가하고있으며, 특히 AI 스타트업인수가두드러짐 12 년이후약 200 개의 AI 스타트업이대기업에인수되었으며, 16 년에만 43 건 기술중심지인미국스타트업대상투자거래가감소 ( 12 년 79% 16 년 62%), 영국, 이스라엘, 인도, 프랑스, 독일, 캐나다순으로투자지역이다변화 - 주요투자주체는아직북미중심이나, 중국, 일본등아시아기업들의기술선진국투자와인수가크게증가하는양상 [ 글로벌대기업의 AI 스타트업인수주요사례 ] 출처 : CB Insights (2017.3)

12 03. 국내벤처생태계현황및한계

2% 로급성장 국제지표순위가꾸준히상승하여질적으로도호전되는것으로평가 - GEDI: 13 년 37 위 17 년 27 위, World bank

13 3-1. ICT 분야벤처기업현황 현재벤처기업의수가 3 만 3 천여개, 벤처캐피탈의신규투자가 2 조원등국내벤처 창업생태계는괄목할만한성장세 특히 ICT 분야는벤처기업수연평균증가율 9.3%, 벤처캐피탈신규투자증가율 19.2% 로급성장 국제지표순위가꾸준히상승하여질적으로도호전되는것으로평가 - GEDI: 13 년 37 위 17 년 27 위, World bank 창업용이성 : 13 년 24 위 17 년 11 위 [ 벤처기업수및벤처캐피탈신규투자추이 ] [ 국내벤처기업업종별비중추이 ] 출처 : 벤처인 (venturein.or.kr), 한국벤처캐피탈협회 (2017)

14 3-2. AI 분야벤처기업및투자사례 (1/3) ICT 서비스, SW 분야벤처기업증가와함께인공지능분야의벤처 창업기업도주목을받고있음 국내대표적인인터넷업체인네이버와카카오는자회사및투자펀드를통해국내 AI 벤처기업에활발히투자 * 네이버는소프트뱅크벤처스와함께 1,000억원규모의 SB넥스트미디어이노베이션펀드를조성하고인공지능원천기술, 대용량데이터를활용한융합기술, 일반사용자대상응용기술등에투자발표 * 카카오는케이큐브벤처스가다수의 AI 벤처에지분투자하고, 카카오브레인을통해대학, 병원등과협력하여 초지능연구센터 를설립하며, 카카오인베스트먼트가벤처스퀘어와함께 AI 스타트업액셀러레이션프로그램을운영하는등다수의자회사가인공지능생태계에관여 SKT, LG 유플러스등통신업체들도인공지능관련투자확대방침 * SKT는인공지능, 자율주행, 스마트홈분야에서글로벌사업자, 벤처기업, 경쟁사와함께개방형생태계를구축한다는계획으로 2017년상반기벤처육성센터설립예정 * LG유플러스는소프트뱅크벤처스가조성하는 SB글로벌챔프펀드에 100억원출자하여전략적투자자로참여하고 AI, IoT, 빅데이터, VR 관련벤처기업발굴 출처 : 미래창조과학부 (2016)

15 3-2. AI 분야벤처기업및투자사례 (2/3) 현재인공지능관련국내벤처 창업기업은응용분야별로플랫폼, 의료, 금융, 법률, 제조, 자율주행, 교육, 생활, 하드웨어로구분 플랫폼 (7개), 생활 (7개), 의료 (5개), 교육 (3개), 금융 (3개), 법률 (2개), 제조 (1개), 자율주행 (1개), 하드웨어 (3개) 로조사 국내인공지능기술기초연구가양적, 질적으로부족하여국내스타트업들은현재가장주목받고있고연구결과가활발하게공유되는머신러닝기술분야집중, 서비스응용분야별로확장되는형태 의료, 생활부문의스타트업이다수이며, 해외에서주목받고있는금융, 제조, 자율주행등의분야는저조한편

16 3-2. AI 분야벤처기업및투자사례 (3/3)

17 3-3. 국내벤처생태계의한계 (1/2) ( 기술격차 ) ICT 산업전반의기술격차는선진국대비 1.6년이나, 4차산업혁명관련기술격차는 SW 2년, 인공지능 2.4년으로크게나타남 클라우드, 빅데이터, 인공지능등 4차산업혁명의핵심기술의역량이선진국대비 70% 대수준으로취약 벤처 창업의원동력이될기반기술의부족으로생태계의기반연료가부족한상황, 현재국내스타트업의상당수가응용분야에치중하는것으로도확인할수있음 ( 인력부족 ) 인공지능분야에대한 R&D 투자가비교적최근에집중되어축적된전문인력의수가적으며, 신규배출되는인력의수도부족 빅데이터분야의전문인력에대한수요가급증하고있으나데이터과학자, 분석전문가등고급인력의공급은부족 인공지능등현재관련기술이일반화및정형화되지않고핵심기술인력에내재화된암묵지상태이기때문에기술격차와인력부족은동시에발생 출처 : 미래창조과학부 (2016)

18 3-3. 국내벤처생태계의한계 (2/2) ( 데이터인프라 ) 인공지능성능향상에필수적인기계학습용데이터와융합제품 서비스확산을위한산업별데이터기반이부족 국내는세계최고수준의 ICT 인프라를갖춰데이터잠재력은있으나데이터축적및활용이미흡 소규모스타트업의대규모데이터자체구축은현실적으로불가능 ( 벤처투자 ) 국내인공지능관련벤처투자는벤처캐피탈, 일부대기업및인터넷기업위주로산발적으로진행 엑셀러레이터, 벤처캐피탈위주의시리즈A 수준의투자가주로이루어지고있으며, 인수합병, 기업공개등회수단계에이르지못함 ( 글로벌화 ) 국내벤처생태계는국내수요위주로자본, 인력, 기술, 전략적제휴등다차원적인글로벌네트워크참여가저조 국내글로벌화전략은국내성장한벤처스타트업의해외진출이라는수출제조중소기업대상의전통적시각이그대로적용, 4차산업혁명대응전략으로는부적합

19 04. 정책과제

20 4-1. 정책과제 (1/3) 대규모데이터인프라구축및공개 데이터는인공지능기술연구및응용을위한시발점이되는핵심요소 - 데이터는대규모일수록더많은가치를생성하는수확체증효과가존재하여개별구축보다정부인프라제공및접근성확대필요 국가데이터관리체계를확립하고기계가학습할수있는대규모데이터기반구축 - 의료, 법률, 금융등대규모데이터가존재하고구조화쉬운영역을선제적으로접근 - 데이터축적 연계 활용활성화촉진을위한관련제도개선 국가 R&D 과정에서축적된지능정보 SW와기계학습데이터를개방플랫폼공개 - 엑소브레인, 딥뷰, 지니톡등기존연구개발결과물공개및신규국가 R&D에데이터개방의무화추진

21 4-1. 정책과제 (2/3) 혁신성제고를위한기술창업활성화 신기술을개발, 적용, 확산하기위해서는대학 연구소발기술창업이필수 교원평가제도개선및창업휴 겸직제도가적용될수있는환경조성 - 산학연실적재임용평가반영, 대학원생창업을지도교수업적평가에반영, 창업교원강의면제및급여지급, 창업활동을연구년으로인정등 대학, 연구소출신기술창업기업의벤처확인제도및장기투자제도도입 - 단기간수익창출이어려워민간투자유치가힘든반면, 사회적파급력이높은고도기술의사업화기업을벤처로확인 대학창업펀드등자금공급기능을도입하되, 대학의자율성과투자의전문성간의균형확보 - 대학이가진기술을사업화하도록자율성을부여하되, 창업생태계의투자 보육전문가들의적극참여유도

22 4-1. 정책과제 (3/3) 벤처생태계의글로벌화촉진 4차산업혁명대응을위해국내의부족한자본, 기술, 인력등을글로벌연계를통해보완할수있는생태계확장구조가필요 스타트업비자, 스타트업규제프리존, 오픈데이터도시등시범사업검토 국내벤처캐피탈의해외투자저변확대 - 글로벌기술및시장정보를수집활용할수있도록 VC 해외투자촉진을위한제도개선 - 4차산업혁명전용펀드에서글로벌매칭펀드를조성 인력, 기술등벤처생태계혁신자산의교류확대 - 예비창업자대상글로벌스타트업, 해외진출스타트업인턴십및해외취업경험기회확대 - 테크스타트업의전략적제휴, 상호지분투자등실질적성과창출이가능한네트워킹지원

23 감사합니다 주소 : (27872) 충청북도진천군덕산면정통로 18 대표전화 : 043)

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ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 1 ㆍ 2 3 4 ㅇ 1 ㆍ 2 3 ㅇ 1 2 ㆍ ㅇ 1 2 3 ㆍ 4 ㆍ 5 6 ㅇ ㆍ ㆍ 1 2 ㆍ 3 4 5 ㅇ 1 2 3 ㅇ 1 2 3 ㅇ ㅇ ㅇ 붙임 7 대추진전략및 27 개세부추진과제 제 5 차국가공간정보정책기본계획 (2013~2017) 2013. 10 국토교통부 : 2013 2017 차 례 제 1 장창조사회를견인하는국가공간정보정책