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봉규 기
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3 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 조유리정보통신정책연구원연구위원 *yurijo@kisdi.re.kr, * 서울대학교산업공학학사 *KAIST 경영공학박사 * 현정보통신정책연구원 ICT 전략연구실 김성옥정보통신정책연구원부연구위원 *xingyu@kisdi.re.kr, * 중국복단대학사회학석사 * 중국사회과학원경영학박사 * 현정보통신정책연구원국제협력연구실 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 4 차산업혁명의도래에따라새로운혁신기술을개발하고적용하는 벤처 창업기업의중요성이다시한번강조되면서, 관련기술스타 트업들에대한벤처캐피탈의투자가확대되고기술력과인력을확보 하기위한글로벌대기업들의인수전도활발하게전개되고있음. 글로벌 VC 투자의감소세에도불구하고 IoT, AI 등의분야는폭발 적인투자성장세를보이고있으며, 대기업들은혁신영역을선점하기 위해 CVC 투자및 M&A 를통해벤처기업과의협력과네트워킹을 시도하고있는데, 벤처기업을통한혁신창출은국경을넘어글로벌 수준에서진행되고있음. 1. 광고총량제개념및도입방식 국내벤처생태계는 ICT 분야를중심으로양적으로질적으로성장하였으며, 최근인공지능등 4차산업혁명관련벤처기업도주목을받고있음. 하지만국내관련벤처기업들은아직신생단계로기술, 서비스면에서다변화되기보다머신러닝을기반으로한의료, 생활부문에치우치는경향이있으며, 생태계전반으로볼때선진국대비기술격차, 인력부족, 데이터인프라구축미진, 투자저조, 글로벌화저조등 4차산업혁명대응측면에서여러한계를보이고있음. 이에따라, 벤처생태계의혁신역량을확충하고저변을확대하기위하여정부주도의대규모데이터인프라구축및공개, 기술창업의활성화, 글로벌화촉진등의정책적과제를제시하였음.

4 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 1. 4 차산업혁명을이끄는글로벌벤처생태계 4 차산업혁명의시기에왜벤처 창업기업이중요한가? 신산업및신기술초창기에는지배적디자인 (dominant design) 을선점하기위한기업간의혁신경쟁이심화하고연구개발투자가급증 - 다양한기술을시도하고검증하는급진적기술혁신의시기로, 혁신기술선점이규모의경제나비용절감보다전략적우위로작용 지배적디자인 (dominant design) 은기술경영학의이론적개념으로해당산업에서실질표준으로자리잡은기술적특성을말하는데, 지배적디자인의출현은산업진화과정에서기술혁신기에서비용절감기로이전하는전기로작용 1) [ 그림 1] Utterback 의 3단계혁신모델 출처 : 하지만파괴적혁신에대한기술개발유인은기업마다다른데, 특히기존기업보다신생기업이강한기술개발유인을가짐 - 기존기업은기존의시장과고객에게서창출되는수익으로인해투자유인이낮은반면, 신생기업은혁신기술의수익을온전히향유 1) Utterback & Abernathy(1975), Suárez & Utterback(1995) 2

5 1. 4 차산업혁명을이끄는글로벌벤처생태계 - 기술혁명기의파괴적혁신일수록신생기업에게강력한기술개발유인으로작용하며, 2) 신기술수용의적극성에서도신생기업이우위 3) 기존기업이기술적으로우위에있다하더라도기술발전속도가빠르면결국새로운혁신에몰두한신생기업에게추격 4) - 벤처기업의유연한조직문화는설립과해체를반복하고인력의이동을촉진하면서신기술의사회적확산에도기여 5) 4차산업혁명의도래에따라새로운혁신기술을개발하고, 유연하고신속하게신기술을서비스에적용하는벤처기업의중요성이강조 - 4차산업혁명을위한 IoT, AI 등의신기술을개발하고서비스에적용하는글로벌창업기업들이속속등장 - 스타트업들에대한벤처캐피탈투자가확대되고기술력과인력을확보하기위한글로벌대기업들의인수전도활발하게전개 대표적인사례로알파고를개발한딥마인드는 2010 년설립된영국의스타트업 으로, 설립직후호라이즌등대형벤처캐피탈의투자를받고, 이후 2014 년구글에 5억달러에인수 4 차산업혁명관련글로벌벤처투자확대 전체글로벌벤처캐피탈투자가약간감소한가운데에서도, AI, 로보틱스, IoT 등 4차산업혁명관련업종에대한투자는지속활성화 년글로벌 VC 투자활동은전년동기대비 24% 감소한 13,665 건으로, 총투자액은 1,274 억달러로추산 6) - 업종별로살펴보면, IoT와 AI에대한투자가가장활발하게진행 2) Reinganum(1983) 3) Reinganum(1985) 4) Christensen & Bower(1996) 5) Almeida & Kogut(1999) 6) KPMG(2017) 3 3

[4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 빅데이터는각산업영역의응용기술로내재되면서헬스케어, 보험등서비스영역으로분류되고투자업종분류에서누락되는것으로보임 (IoT) 2016 년 3분기까지투자거래는 394건으로, 그중 IIoT* 의비중이 2014 년이후로꾸준한증가추세를보이며전체투자의 39% 차지 7) * 산업용사물인터넷

6 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 빅데이터는각산업영역의응용기술로내재되면서헬스케어, 보험등서비스영역으로분류되고투자업종분류에서누락되는것으로보임 (IoT) 2016 년 3분기까지투자거래는 394건으로, 그중 IIoT* 의비중이 2014 년이후로꾸준한증가추세를보이며전체투자의 39% 차지 7) * 산업용사물인터넷 (Industrial IoT) 으로산업현장의기계, 첨단분석기술, 작업자를서로연결 [ 그림 2] IIoT의글로벌펀딩규모와건수 출처 : CB Insights( ) - IoT에대한관심이스마트홈등개인고객서비스에서, IoT 인프라결합을통한스마트팩토리, 공급사슬관리등 IIoT 부문으로확대 - 주요 IoT VC 투자자중인텔, 퀄컴, GE 등대형제조업체들이포진하여제조공정에서의 IoT 활용성을높이려는움직임이가시화 2012~16 년간 IoT 상위벤처투자기관으로인텔캐피탈 (44건, 1위 ), GE벤처스 (26건, 2위 ), 퀄컴벤처스 (23건, 4위 ) 8) (AI) 2016 년벤처캐피탈투자건 658건, 투자액수 50억달러수준으로지난 2012 년이후금액기준연평균증가율 135% 의급증세 7) CB Insights( ) 8) CB Insights( ) 4

1. 4 차산업혁명을이끄는글로벌벤처생태계 - AI 스타트업투자는 AI 원천기술확보를위한투자에서 AI 를결합한 다양한서비스아이디어투자까지다양 [ 그림 3] 연도별 AI 글로벌 VC 투자추이 출처 : CB Insights(2017. 1.

7 1. 4 차산업혁명을이끄는글로벌벤처생태계 - AI 스타트업투자는 AI 원천기술확보를위한투자에서 AI 를결합한 다양한서비스아이디어투자까지다양 [ 그림 3] 연도별 AI 글로벌 VC 투자추이 출처 : CB Insights( ) - AI 스타트업에대한대대적인투자가진행됨에따라, 다양한서비스 분야의 AI 유니콘기업이탄생 [ 표 1] 주요인공지능유니콘기업 기업 서비스 UB테크링스 ( 중국 ) 아마존알렉사탑재로봇개발 icarbonx( 중국 ) 헬스케어 Zoox( 미국 ) 자율주행차 InsideSales.com( 미국 ) 세일즈자동화 Insurify( 미국 ) 보험견적핀테크 Automated Insights( 미국 ) 자연어생성플랫폼. 그래픽차트를보고서로변환 Voice BioMetric( 미국 ) 뉘앙스기술, 음성으로사용자본인인증 SmartZip( 미국 ) 부동산예측마케팅솔루션 ProfessorEinstein( 미국 ) 과학공부및게임용로봇 GateBox( 일본 ) 홀로그램커뮤니케이션로봇 Flatiron Health( 미국 ) 헬스케어 출처 : 매일경제 ( ) 5 5

[4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 대기업의글로벌 CVC 투자및 M&A 경쟁 4차산업혁명시대에빠르게적응하고혁신영역을선점하기위해서는벤처기업과의협력과네트워킹이필수적이라는인식확산 - 기 ( 旣 ) 형성된리소스를확보하여신분야를선점하려는각축전이대기업의 CVC 투자활성화, M&A 증가등의결과로이어짐 VC

8 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 대기업의글로벌 CVC 투자및 M&A 경쟁 4차산업혁명시대에빠르게적응하고혁신영역을선점하기위해서는벤처기업과의협력과네트워킹이필수적이라는인식확산 - 기 ( 旣 ) 형성된리소스를확보하여신분야를선점하려는각축전이대기업의 CVC 투자활성화, M&A 증가등의결과로이어짐 VC 투자감소세에도불구하고, 대기업중심의 CVC 투자는 2016 년 6,500 만달러로최대규모를기록하며전체 VC 투자의 15% 차지 - 시스코, 인텔, 구글, GE, 퀄컴등은자체벤처캐피탈자회사를통해스타트업에의지분투자및기술협력을가속화 [ 그림 4] CVC의글로벌벤처투자추이 출처 : EY(2017) 대기업의스타트업 M&A 도점차증가하고있으며, 특히 AI 스타트업 인수가두드러짐 6

9 1. 4 차산업혁명을이끄는글로벌벤처생태계 [ 그림 5] 대기업의 AI 스타트업인수주요사례 출처 : CB Insights( ) 년이후약 200 개의 AI 스타트업이대기업에인수되었으며, 2016 년에만 43건의인수가발생 9) - 주요인수자로는구글 (11개 ), 애플 (7개), 트위터 (4개), 인텔, MS, 페이스북 ( 각 3개 ) 등북미대기업의강세가뚜렷 10) 딥마인드인수등구글은 AI 업계의가장활발한투자자이자인수자이며, 인텔은딥러닝스타트업인수를통한차세대칩제조, 페이스북은챗봇상용화등각기업의전략하에관련스타트업투자및인수진행 벤처기업을통한혁신창출은국경을넘어글로벌수준에서진행 - AI의경우, 기술중심지인미국스타트업대상투자거래가감소 ( 12 년 79% 16년 62%) 하고, 영국, 이스라엘, 인도, 프랑스, 독일, 캐나다순으로투자지역이다변화 9) CB Insights( ) 10) CB Insights( ) 7 7

10 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 [ 표 2] AI 분야주요크로스보더 M&A 피인수자 국가 인수자 Wrapidity 영국 Meltwater Group Real Face 이스라엘 애플 Maluuba 캐나다 MS Bit Stew System 캐나다 GE Zurich Eye 스위스 페이스북 tuplejump 인도 애플 SAIPS 이스라엘 포드 moodstock 프랑스 구글 Expertmaker 스웨덴 이베이 Crosswise 이스라엘 오라클 SwiftKey 영국 MS VocalIQ 영국 애플 Granata Decision System 캐나다 구글 Equivio 이스라엘 MS Dark Blue Labs 영국 구글딥마인드 Vision Factory 영국 구글딥마인드 Medio System 미국 노키아 Desti 미국 노키아 Indisys 스페인 인텔 OCULUSai 스웨덴 Meltwater Group Netbreeze 스위스 MS DNNresearch 캐나다 구글 출처 : CB Insights( ) 에서정리 - 주요투자주체는아직북미중심이나, 중국, 일본등아시아기업들의기술선진국투자와인수가크게증가하는양상 중국은 2016 년부터본격적으로미국의테크스타트업들에투자를시작하였으며, 2016 년미국의기술관련딜중 28% 가중국관련투자자에의해진행 11) 11) CB Insights( ) 8

11 1. 4 차산업혁명을이끄는글로벌벤처생태계 - 프로젝트사업을위한대기업 -스타트업협력, 스타트업간투자및인수등스타트업중심으로다양한형태의글로벌협력대두 프랑스 PaaS 스타트업 Sigfox 는싱가포르 Smart Nation 사업에참여, 글로벌 IoT 네트워크구축하는과정에서프랑스최대전력생산업체 ENGIE, 싱가포르최대 IoT네트워크운영업체인 UnaBiz 와전략적제휴 12) Auto-tech 회사인 Zoox 는사이버보안스타트업 StackPath 에투자하여자사서비스에서발생할수있는보안문제해결을도모 13) 12) Mobile World Live( ) 13) CB Insights( ) 9 9

12 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 2. 국내 ICT 벤처생태계현황및한계 국내 ICT 분야벤처기업의일반현황 현재벤처기업의수가 3만 3천여개에이르고벤처캐피탈의신규투자가 2조원을넘어서는등국내벤처 창업생태계는괄목할만한성장세 [ 그림 6] 국내벤처기업수및벤처캐피탈신규투자의연도별추이 출처 : 벤처인 (venturein.or.kr), 한국벤처캐피탈협회 (2017) - 특히, ICT 분야는벤처기업수연평균증가율 9.3%, 벤처캐피탈신규투자증가율 19.2% 로급성장중 [ 그림 7] 국내벤처기업수의업종별비중추이 출처 : 벤처인 (venturein.or.kr) 10

2. 국내 ICT 벤처생태계현황및한계 [ 그림 8] 국내벤처캐피탈신규투자의업종별비중추이 출처 : 한국벤처캐피탈협회 (2016) 국내벤처 창업생태계의국제지표순위가꾸준히상승하는등양적성장뿐아니라질적성장면에서도호전되는것으로평가 - GEDI 순위가 2013 년 37위, 2015 년 28위, 2017 년 27위로상승 14) GEDI(Global

13 2. 국내 ICT 벤처생태계현황및한계 [ 그림 8] 국내벤처캐피탈신규투자의업종별비중추이 출처 : 한국벤처캐피탈협회 (2016) 국내벤처 창업생태계의국제지표순위가꾸준히상승하는등양적성장뿐아니라질적성장면에서도호전되는것으로평가 - GEDI 순위가 2013 년 37위, 2015 년 28위, 2017 년 27위로상승 14) GEDI(Global Entrepreneurship & Development Index) 는국가별발전단계에맞추어창업기업의설립, 성장과관련한각종지표를종합하여산출 - World bank 의창업용이성지표가 2013 년 24위, 2015 년 17위, 2017 년 11 위로상승 15) World bank 는 Doing Business Index 로사업하기좋은정도를국가별로지표화하였는데, 그중창업절차, 시간, 비용등으로창업용이성을순위화 - GEM의기회형창업비율이 2013 년 51.1% 에서 2016 년 75.3% 으로 상승하는등창업의질역시향상 16) GEM(Global Entrepreneurship Monitor) 은미국의 Bobson College 와영국의 London Business School 에서 1999 년부터매년창업관련각국의지표를수집 14) Global Entrepreneurship Index 각년도 ( 15) World Bank Doing Business 각년도 ( 16) Global Entrepreneurship Monitor 각년도 (

14 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 인공지능관련국내벤처기업및투자사례 ICT 서비스, SW 분야벤처기업증가와함께인공지능분야의벤처 창업기업도주목을받고있음 - 국내대표적인인터넷업체인네이버와카카오는자회사및투자펀드를통해국내 AI 벤처기업에활발히투자 네이버는소프트뱅크벤처스와함께 1,000 억원규모의 SB넥스트미디어이노베이션펀드를조성하고인공지능원천기술, 대용량데이터를활용한융합기술, 일반사용자대상응용기술등에투자하기로발표 17) 카카오는케이큐브벤처스가다수의 AI 벤처에지분투자하고, 카카오브레인을통해대학, 병원등과협력하여 초지능연구센터 를설립하며, 카카오인베스트먼트가벤처스퀘어와함께 AI 스타트업액셀러레이션프로그램을운영하는등다수의자회사가인공지능생태계에관여 18) - SKT, LG유플러스등통신업체들도인공지능관련투자확대방침 SKT 는인공지능, 자율주행, 스마트홈분야에서글로벌사업자, 벤처기업, 경쟁사와함께개방형생태계를구축한다는계획으로 2017 년상반기벤처육성센터설립예정 19) LG유플러스는소프트뱅크벤처스가조성하는 SB글로벌챔프펀드에 100 억원출자하여전략적투자자로참여하고 AI, IoT, 빅데이터, VR 관련벤처기업발굴 20) 현재인공지능관련국내벤처 창업기업은응용분야별로플랫폼, 의료, 금융, 법률, 제조, 자율주행, 교육, 생활, 하드웨어로구분 21) ( 플랫폼 ) 인공지능관련서비스를적용하고자하는기업을대상으로자연어처리, 머신러닝솔루션등을제공 17) 벤처스퀘어 ( ) 18) 조선비즈 ( ), 이데일리 ( ) 19) 블로터 ( ) 20) 건설경제 ( ) 21) 한국정보화진흥원 (2017) 의분류를참조하여재분류 12

15 2. 국내 ICT 벤처생태계현황및한계 ( 의료 ) 의료사진및영상판독을통한진단지원서비스, 재활지원보조기구개발, 머신러닝기반신약개발지원등의기술개발 ( 금융 ) 최적투자포트폴리오도출, 개인화된금융서비스제공 ( 법률 ) 판례검색을통한법률상담, 법률문서작성자동화등의서비스제공 ( 제조 ) 이미지인식을통한불량검출 ( 자율주행 ) 보행자, 차량, 문자인식을통해자율주행지원 ( 교육 ) 학습자맞춤형서비스에머신러닝등인공지능기술의적용 ( 생활 ) 인공지능비서, 번역, 챗봇등으로생활편리를제공 ( 하드웨어 ) 자율주행드론, 로봇, 신소재등 AI기술의서비스응용을위한하드웨어개발 - 국내인공지능기술기초연구가양적, 질적으로부족하여국내스타트업들은현재가장주목받고있고연구결과가활발하게공유되는머신러닝기술분야집중, 서비스응용분야별로확장되는형태 22) 반면, 미국스타트업들은컴퓨터비전, 머신러닝, 딥러닝, 자연어처리, 로봇등모든기술분야에서창업 - 의료, 생활부문의스타트업이다수이며, 해외에서주목받고있는금융, 제조, 자율주행등의분야는저조한편 22) 한국정보화진흥원 (2017) 13 13

16 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 [ 표 3] 국내인공지능스타트업목록 구분기업서비스투자사 플랫폼 의료 금융 법률 다이퀘스트 솔트룩스 셀바스 AI 코난테크놀로지 마인즈랩 자연어처리, 빅데이터처리솔루션 빅데이터, 소셜, 시맨틱검색, 자연어처리솔루션 딥러닝기반음성, 필기, 이미지등패턴인식솔루션 자연어처리및관련검색기술솔루션 음성인식, 챗봇등인공지능클라우드서비스 자프코아시아, 스틱, IBK, 파트너스등 코스닥상장 알체라 3D 얼굴및사물인식네이버 스켈터랩스인공지능기반개인화솔루션카카오 SK 네이버, LG 유플러스등 네오펙트환자재활지원포스코, DSC, SBI 등 뷰노코리아의료영상및사진판독 SBI, 스마일게이트등 토모큐브의료및입체현미경진단소프트뱅크, 한미 루닛 이미지인식을통한환자질병진단 스탠다임생물데이터분석을통한신약개발 케이큐브, 소프트뱅크, 포메이션 8 등 케이큐브, LB, 에이티넘등 위버플금융빅데이터분석으로투자자문퓨처플레이, 스톤브릿지캐피탈 솔리드웨어 아이트릭스 헬프미 기계학습기반금융빅데이터분석솔루션 딥러닝으로고수익률주식종목자동매매 인공지능기반지급명령, 법인등기서비스 코어닷투데이의미중심판례및법령검색 제조수아랩 자율주행 스트라드비젼코리아 실시간이미지해석으로불량품검출 보행자검출, 문자인식등자율주행지원 이스트소프트 스톤브릿지캐피탈, 인터베스트 현대자동차 14

17 2. 국내 ICT 벤처생태계현황및한계 구분기업서비스투자사 교육 생활 뤼이드머신러닝기반개인학습서비스 바로풀기 머신러닝기반학습자동질의응답서비스 엘리스소셜 SW 교육플랫폼네이버 비트파인더 코노랩스 플런티 세이바이 실내공기정화솔루션 인공지능일정관리 머신러닝기반스마트챗봇 쇼핑자동추천서비스 버즈뮤직음악자동추천서비스네이버 더벤처스, DSC, 신한캐피탈등 캡스톤, SK 플래닛, 세종벤처등 케이큐브, 알토스, 삼성벤처, LB 등 퓨처플레이, 매쉬업엔젤스, 500 스타트업 퓨처플레이, 글로벌브레인, 코오롱이노베이스 하드웨어 스캐터랩채팅내용으로감정분석소프트뱅크, KTB 옴니어스인공지능패션이미지인식및검색매쉬업엔젤스, 빅베이슨, 한국투자 유비파이실내외자율주행인공지능드론케이큐브, 엔씨소프트 넥스프레스휘거나늘어나는디바이스네이버 럭스로보모듈형로봇플랫폼한화, 카카오 출처 : 한국정보화진흥원 (2017) 의분류를참조하여재분류하고기업리스트는언론보도를참조하여추가 4 차산업혁명관련국내벤처생태계의한계 ( 기술격차 ) ICT 산업전반의기술격차는선진국대비 1.6 년이나, 4 차 산업혁명관련기술격차는 SW 2 년, 인공지능 2.4 년으로크게나타남 - 특히, 해당분야는기술격차가더벌어지고있는것으로나타나우려 15 15

18 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 [ 그림 9] ICT 기술분야별선진국대비기술격차변화 출처 : 미래창조과학부 정보통신기술진흥센터 (2016) - 클라우드, 빅데이터, 인공지능등 4 차산업혁명의핵심기술의역량이 선진국대비 70% 대수준으로취약 [ 표 4] 국내기반 SW 기술수준 컴퓨팅 시스템 High 인공지능 Performance 인지 컴퓨팅 컴퓨팅 클라우딩 컴퓨팅 모바일 컴퓨팅 빅데이터 플랫폼 KR US JP EU CN 출처 : 미래창조과학부 정보통신기술진흥센터 (2016) - 벤처 창업기업의원동력이될기반기술의부족으로생태계의기반연료가 부족한상황으로, 현재국내스타트업의상당수가응용분야에치중하는 것으로도확인할수있음 16

19 2. 국내 ICT 벤처생태계현황및한계 ( 인력부족 ) 인공지능분야에대한 R&D 투자가비교적최근에집중되어축적된전문인력의수가적으며, 신규배출되는인력의수도부족 - 빅데이터분야의전문인력에대한수요가급증하고있으나데이터과학자, 분석전문가등고급인력의공급은부족 빅데이터분석가 개발자등빅데이터관련고급인력은현재인력대비데이터산업은 21.7%, 일반산업은 147.7% 가더필요한것으로조사 23) - 인공지능등현재관련기술이일반화및정형화되지않고핵심기술인력에내재화된암묵지상태이기때문에기술격차와인력부족은동시에발생 ( 데이터인프라 ) 인공지능성능향상에필수적인기계학습용데이터와융합제품 서비스확산을위한산업별데이터기반이부족 - 해외주요국가에서는이미다양한분야에서지능정보기술개발을위한학습데이터구축등관련인프라를확보 WordNet(1985~): 자연어처리를위한대형영어어휘데이터베이스로동의어간의미와어휘관계를그래프로구축 ImageNet(2007~): 대규모의이미지학습을위한연구용데이터베이스로약 1,500 만장의이미지를무료로연구자, 기업등에제공 - 국내는세계최고수준의 ICT 인프라를갖춰데이터잠재력은있으나데이터축적및활용이미흡 전문가인터뷰결과국내지능정보사회준비현황으로 ICT 기반은우수하나 (4.4점 /5점), 혁신문화 제도 (1.15점 ), 개방형플랫폼구축 (1.55 점 ), 데이터축적 유통 (1.8점 ) 을문제로지적 24) 국내빅데이터도입률은 5.8% 로도입하지않은주된이유 (37.2%) 는 빅데이터라할만한데이터가없기 때문 25) 23) 미래창조과학부 한국정보화진흥원 Insight Plus(2016) 24) 한국정보화진흥원 (2016), p

20 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 - 의료, 법률등데이터축적효과가큰산업분야에서도데이터구축및연계작업이부족 국내의료산업은 CT, MRI 등고가진단장비도입률이세계최고수준으로고급영상자료를확보하고있으나, 기관간데이터연계및활용이부족 26) - 소규모스타트업의대규모데이터자체구축은현실적으로불가능 국내금융분야인공지능스타트업의부진은기존금융데이터접근의어려움으로해석되기도함 ( 벤처투자 ) 국내인공지능관련벤처투자는벤처캐피탈, 일부대기업및인터넷기업위주로산발적으로진행 - 아직생태계초기단계로피투자기업부족및재원조성미진 - 엑셀러레이터, 벤처캐피탈위주의시리즈 A 수준의투자가주로이루어지고있으며, 인수합병, 기업공개등회수단계에이르지못함 - 정부는최근 3조원규모의 4차산업혁명전용펀드조성계획을발표 모태펀드 3천억원, 산업은행 7천억원을마중물로하여민간자금 2조원을매칭투자하는펀드를조성하여 AI, 빅데이터, 바이오등관련분야에투자 27) ( 글로벌화 ) 국내벤처생태계는국내수요위주로자본, 인력, 기술, 전략적제휴등다차원적인글로벌네트워크참여가저조 - 빠른기술패러다임의변화 융합 초연결성등의특징을보이는 4차산업혁명기에는기술탐색및획득이글로벌수준에서전개될필요 - 국내벤처글로벌화전략은국내에서성장한벤처스타트업의해외진출이라는수출제조중소기업대상의전통적시각이그대로적용되고있어, 4차산업혁명대응전략으로는부적합 - 내수시장규모의한계, 선진국대비낮은기술력등글로벌혁신자산의유인매력이낮아, 아웃바운드네트워킹의적극성을제고할필요 25) 미래창조과학부 한국정보화진흥원 Insight Plus(2016) 26) 이관용 김진희 김현철 (2016), 강희정 (2016) 27) 머니투데이 ( ) 18

21 3. 정책적시사점 3. 정책적시사점 대규모데이터인프라구축및공개 데이터는인공지능기술연구및응용을위한시발점이되는핵심요소 - 데이터는대규모일수록더많은가치를생성하는수확체증효과가존재하여개별구축보다정부인프라제공및접근성확대필요 인공지능에게데이터란인간에게음식과같다 (B. Smyth, 더블린대학 CS 교수 ) 국가데이터관리체계를확립하고기계가학습할수있는대규모데이터기반구축 - 의료, 법률, 금융등대규모데이터가존재하고구조화가쉬운영역을선제적으로접근 - 데이터축적 연계 활용활성화촉진을위한관련제도개선 국가 R&D 과정에서축적된지능정보 SW와기계학습데이터를개방플랫폼을통해공개 - 엑소브레인, 딥뷰, 지니톡등기존연구개발결과물공개및신규국가 R&D 에데이터개방의무화추진 혁신성제고를위한기술창업활성화 4차산업혁명을위한신기술을개발, 적용, 확산하기위해서는대학및연구소발기술창업이필수 - 하지만국내대학이나연구기관의연구자창업은극히저조한상황 전체대학에서교원의창업건수 137건 ( 15년 ), 연구자 연구기관창업 108 건 ( 14년 ), 연구소에서기술이전을통한기업설립 28건 ( 14년 ) 28) 28) 교육부 한국연구재단 (2015), p. 34. 한국산업기술진흥원 (2015), p

22 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 교원평가제도개선및창업휴 겸직제도가적용될수있는환경조성 - 산학연실적재임용평가반영, 대학원생창업을지도교수업적평가에반영, 창업교원강의면제및급여지급, 창업활동을연구년으로인정등 대학, 정부및민간연구소출신기술창업기업의벤처확인제도및장기투자제도도입 - 단기간수익창출이어려워민간투자유치가힘든반면, 사회적파급력이높은고도기술의사업화기업을벤처로확인 대학창업펀드등자금공급기능을도입하되, 대학의자율성과투자의전문성간의균형확보 - 대학이스스로가가진기술을사업화하도록자율성을부여하되, 창업생태계의투자 보육전문가들의적극참여유도 벤처생태계의글로벌화촉진 4차산업혁명대응을위해국내의부족한자본, 기술, 인력등을글로벌연계를통해보완할수있는생태계확장구조가필요 - 벤처스타트업대상의해외기술인력, 자본의자유로운이동이가능하도록스타트업비자, 스타트업규제프리존, 오픈데이터도시등시범사업검토 - 기술보완형, 아이디어보완형, 서비스업그레이드형등개별스타트업현황과목적에부합하는글로벌네트워킹지원체계수립 글로벌대기업들과의협력을위한기술 아이디어벤처연계 - 글로벌대기업과의수요연계형사업과멘토링지원강화 미래부는주한상공회의소와협력하에 주한글로벌리딩기업스타트업멘토링프로그램 을진행하여스타트업의기술개발과해외네트워크발굴을지원 20

23 3. 정책적시사점 국내벤처캐피탈의해외투자저변확대 - CVC 의해외투자를촉진하여세계시장에산재된 4차산업혁명관련기술을응집하고혁신기반을조성할수있도록제도개선 신생기업투자에한해일반지주회사의창투사보유에대한제약을완화하고, 해외투자관련규제해소 - 4차산업혁명전용펀드에서글로벌매칭펀드를조성하고, 전략지역별혁신자산협력을위한투자진행 인력, 기술등벤처생태계혁신자산의교류확대 - 예비창업자를대상으로글로벌스타트업, 해외에진출한스타트업대상인턴십및해외취업경험기회확대 - 테크스타트업의전략적제휴, 상호지분투자등실질적성과창출이가능한네트워킹지원 21 21

24 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 참고문헌 Almeida, P., & Kogut, B. (1999). Localization of knowledge and the mobility of engineers in regional networks, Management Science, Vol. 45, pp CB Insights ( ). The Most Active VCs In The Internet Of Things And Their Investments In One Infographic. CB Insights ( ). The 2016 AI Recap: Startups See Record High In Deals And Funding. CB Insights ( ). The Race For AI: Google, Twitter, Intel, Apple In A Rush To Grab Artificial Intelligence Startups. CB Insights ( ). The Industrial IoT: 125+ Startups Transforming Factory Floors, Oil Fields, And Supply Chains. CB Insights ( ). The Rise of Chinese Inve tment In US Tech startup. Christensen, C. M., & Bower, J. L. (1996). Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms, Strategic Management Journal, Vol. 17, pp EY (2017). Global Technology M&A Report, Issue 34. Global Entrepreneurship Index 각년도 ( Global Entrepreneurship Monitor 각년도 ( KPMG (2017). Venture Pulse Q Mobile World Live ( ). Sigfox to deploy IoT network in Singapore, -iot-network-in-singapore/ Reinganum J. F. (1983). Uncertain innovation and the persistence of monopoly, American Economic Review, Vol. 73, pp Reinganum J. F. (1985). A two-staged model of research and development with endogenous second-mover advantages, International Journal of Industrial Organization, Vol. 3, pp

25 참고문헌 Suárez, F. F., & Utterback, J. M. (1995). Dominant designs and the survival of firms, Strategic Management Journal, Vol. 16, pp Utterback, J. M., & Abernathy, W. J. (1975). A dynamic model of process and product innovation, Omega, Vol. 3, pp World Bank Doing Business 각년도 ( 강희정 (2016), 보건의료빅데이터의정책현황과과제, 보건복지포럼 ( ), pp 건설경제 ( ), LG유플러스, 인공지능 사물인터넷등 4차산업유망벤처발굴, 교육부 한국연구재단 (2015), 2015 대학산학협력활동조사보고서. 머니투데이 ( ), 文정부 3조전용펀드조성 4차산업혁명군키운다, outlink=1&ref=https%3a%2f%2f 매일경제 ( ), AI 가가장많이사는나라 스마트 X 코리아 되려면, 미래창조과학부 정보통신기술진흥센터 (2016), 2015 년도 ICT 기술수준조사보고서. 미래창조과학부 한국정보화진흥원 Insight Plus (2016), 2016 년 BIG DATA 시장현황조사. 벤처스퀘어 ( ), 펀드규모키운네이버 AI로투자확대, 벤처인 (venturein.or.kr) 블로터 ( ), SKT, AI 자율주행 5G에 3년간 11조원투자, 이관용 김진희 김현철 (2016), 의료인공지능현황및과제, 보건산업브리프, Vol. 219, 보건산업진흥원. 이데일리 ( ), 카카오인베스트, AI 스타트업발굴 육성한다, 23 23

26 [4 차산업혁명기획시리즈 ] 4 차산업혁명을선도하는글로벌벤처생태계현황과정책적시사점 = &DCD=A00504&OutLnkChk=Y 조선비즈 ( ), 네이버 카카오, 인공지능에사활거는까닭은, biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/05/10/ html 한국벤처캐피탈협회 (2016), KVCA 2016 Yearbook. 한국벤처캐피탈협회 (2017), KVCA 2017 Yearbook. 한국산업기술진흥원 (2015), 2015 년공공연구기관 ( 대학 연구소 ) 기술이전 사업화실태조사보고서. 한국정보화진흥원 (2017), 우리나라 A.I. 기업현황조사보고서. 한국정보화진흥원 (2016), 2016 년국가정보화백서. 24

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[애니형]글로벌 네트워크 아이콘(자동완성형포함) www.kisdi.re.kr m.kisdi.re.kr 4 차산업혁명을선도하는 글로벌벤처생태계현황과 정책과제 목차 CONTENTS 01 왜벤처 창업기업이중요한가? CONTENTS 02 글로벌벤처생태계현황 CONTENTS 03 국내벤처생태계현황및한계 CONTENTS 04 정책과제 01. 왜벤처 창업기업이중요한가? 1-1. 신기술초창기혁신경쟁 신산업및신기술초창기에는지배적디자인