목 차 Ⅰ 년북미지역본부사업추진전략 1 Ⅱ. ( 세션 1) 북미통상환경변화에따른대응방안 Ⅲ. ( 세션 2) 북미시장진출활성화전략

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1 북미지역무역투자확대전략회의 북미지역본부

2 목 차 Ⅰ 년북미지역본부사업추진전략 1 Ⅱ. ( 세션 1) 북미통상환경변화에따른대응방안 Ⅲ. ( 세션 2) 북미시장진출활성화전략

3 I 년북미지역본부사업추진전략

4 년북미경제동향및전망 자료원 : 한국은행, BLS 자료원 : 한국은행, 美상무부, NAR, Bloomberg - 1 -

5 . - 수출액 억달러로전년대비 증가

6 년북미시장주요변화 ( 新 ) ( ) 親 - 3 -

7 ( FTA) FTA ( ) 3, 對 ( ) - 4 -

8 3 기회및위협요인

9 [ 달라진블 프풍경 ] 사전온라인할인으로밤샘줄서기사라져 17년 11월초부터할인행사로온라인매출급증반면, 오프라인매장썰렁 블 프전 3주소매매출, 286억달러지난해같은기간보다 18% 증가 연말까지온라인매출액, 사상처음 1,000 억달러돌파 전미유통협회 (NRF) 조사에따르면작년블 프, 온라인에서쇼핑하겠다는고객이 59% 로사상처음오프라인을넘어섬 - 6 -

10

11 년북미지역본부사업목표 비전 중소중견기업의북미시장진출과글로벌일자리창출을선도 잠재시장수요를활용한진출지원강화 추진방향 현지취 창업생태계에기반한취업지원사업추진 新통상질서대응을위한다각적경제협력기회발굴 세부목표중소 중견기업해외시장진출지원 추진과제 글로벌 일자리창출 수출시장과 품목다변화 다각적 경제협력 기회발굴 - 8 -

12 5 북미지역본부사업추진계획 ➀ 대표사업 Caterpillar 20, 50 ➁ 신규 * MAMA: Michigan Aerospace Manufacturers Association (146 개항공방위기업회원사보유 ) ➂ KAP (KAP-VW 2018) 신규 ➃ GM-Korea Innovation Expo - 9 -

13 ➀ (4 차산업 ) 대표사업 AI, on the Verge ➁ ( 에너지 ) ➂ ( 스마트시티 ) ➃ (SOC) SOC 연중 ( 플랫폼 ) 연중

14 ➁ ( 다각화 ) ➂ ( 맞춤형 ) 연중 ➀ ( 취업박람회 ) 대표사업

15 ➁ ( 이동 K-Move 센터 ) 확대 ➀ ( 협업 ) 신규 ➁ ( 인프라 ) 신규

16 ➂ ( 플랫폼 ) ➀ ( 타깃산업 ) 확대 ➁ ( 인력교류 ) 신규

17 ➀ ( 조달시장 ), 확대,, (, ), ➁ ( 加유통망 ) 확대 ➂ ( 加 IT 시장 ) IT 밴쿠버 IT 로드쇼 확대 ➃ ( 쿠바 ) 신규

18 ➀ ( 오일가스 ) 확대 ➁ ( 식품 뷰티 소비재 ) ➂ (IT/ 서비스 ) 확대 확대 ➀ ( 패키지화 ) 항공 신규

19 ➁ ( 서비스시장진출 ), 확대 본부사업 대표사업 신규

20 연중 확대

21 중소 중견기업해외시장진출지원 글로벌일자리창출 수출시장과품목다변화 다각적경제협력기회발굴

22 II. [ 세션 1] 북미통상환경변화에따른대응방안

23 1 대미통상협력및시장공략방안 1. ( ), (AFA), (PMS) 201, 232 / EU, / ( ) 301 美 (CFIUS) (IEEPA)

24 ( ), ( ). 親

25 ( ), ( ) (2 ) 2.. Market Intelligence 對

26 ,, Product Project,,, 形 (advocacy)

27 . / Advocacy P3 3. P3, ( )

28 ( ) ( ) ( )

29 3,158 (800), (434) 2,788 (1,664), (773), (155) 2,381 (784) 1,780 (833) 1,320 (234), (205) 413 (170), (104) ( ) 298 (12), (6) 199 (29), (0.4)

30 2 대미통상환경변화에따른전략적외국인투자유치방안 글로벌해외직접투자동향및전망 북미의해외직접투자동향

31 - 28 -

32 우리나라의외국인투자유치현황

33 외국인투자유치질적고도화방안

34 (1 ) (2,3 ),

35 - 32 -

36 - 33 -

37 참고외국인투자유치애로사항설문분석

38 III. [ 세션 2] 북미시장진출활성화전략

39 1 해외일자리창출사업확대방안 ( ) % % - (Buy American, Hire American) % 10% 82.4%. 27.2% 46.6%

40 - (H-1B) 10,. - :,,,,,,,

41 . ( / ) FTA FTA - FTA

42 - 39 -

43 2 4 차산업혁명분야한 - 미간교류협력방안 < 17 년상위 10 위 CVC 기업및연도별투자건수 : 자료원 CB Insight> < 연도별실리콘밸리벤처투자분야 : 자료원 SV Index>

44 < 4 차산업혁명주요기술분야 : 자료원가트너 > < 미국 (100 기준 ) 대비한국의산업별기술수준 > 자료원 : IITP( 정보통신기술진흥센터 ) < 연도별대미 10 대수출품목비중 > 자료원 : 무역협회

45 < 우리나라글로벌가치사슬 (GVC) 참여도현황 : 단위 %> 자료원 : WTO < 최근 3 년간 GP 상담회개최현황 >

46 < 북미 IT/BI 센터지역별중점지원기술협력분야예시 > < 공간업그레이드모습예시 >

47 기업역량 높음 낮음 조사 세미나 인공지능자율주행 < 분야별 / 기업역량별사업예시 > 전시회 로보틱스클라우드 상담회투자 IR 가상현실스마트홈전기차부품 17 년 AUTO TECH 한미간기술격차정도 ( 많음 적음 )

48 ( 1) ( 效率 ) ( 革新 ) Richard Foster & Sarah Kaplan, <Creative Destruction> Fortune 자료인용, 한국신용정보자료인용 사례 ) 팬텀 AI : 자율주행비전 S/W 알고리즘전문기업 - 창업한지 1 년반만에초기투자 (seed round) 에서 520 만달러를투자받았으며, 시리즈 A 투자를 준비중, 와해적혁신의대표적인사례로창업 + 투자유치 + 채용공동지원가능 * 현대차및테슬라출신한국인이공동창업 ( 2) Pitchbook-NVCA Venture Monitor 1Q 2018 Pitchbook-NVCA Venture Monitor 1Q

49 - 46 -

50 - 47 -

51 3 북미소비재시장진출확대방안

52 F

53 F

54 F F

55 F

56 F F F

57 - 54 -

58 - 55 -

59 - 56 -

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최근전북지역의수출부진현황및시사점 한국은행전북본부 2015 년 6 월 4 일전북 2015-32 호 이자료는 6 월 5 일조간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 6 월 4 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 최근전북지역의수출부진현황및시사점 자세한내용은붙임참조 : 1.. 문의처 : 전북본부기획조사팀과장박의성, 조사역채민석 Tel : 250-4084 Fax : 250-4095 E-mail

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