이세돌 9단, 인공지능 알파고와의 제1국에서 불계패 인공지능 알파고 vs. 인간 이세돌 이세돌 9단은 9일 구글 딥마인드 기반의 인공지능인 알파고와의 바둑 대결 제1국 에서 186수 만에 불계패하였다. 알파고는 대국 상황과 관계없이 거의 1분에서 1분 30초 안에 착수

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해진 정
8 years ago
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1 인공지능 알파고 vs.이세돌: 세상의 변화 Industry Note 인공지능과 인간의 바둑 대결에서 인간이 패배. 이는 인공지능 기술이 당 초 예상보다 빠르게 발전하고 있음을 의미. 인공지능 확대로 중기적 관점 반도체 업체 수혜 예상. 반도체 업체인 삼성전자, SK하이닉스 긍정적 이세돌 9단, 알파고와의 바둑 대결에서 충격적인 패배 이세돌 9단은 9일 구글 딥마인드 기반의 인공지능인 알파고와의 바둑 대결 제1국에서 186수 만에 패배. 이는 인공지능이 시장 예상보다 빠르게 발전 하고 있음을 의미 인공지능(Artificial Intelligence)은 머신러닝 알고리즘 기반으로 시스템에 의해 만들어진 인공적인 지능 혹은, 의사결정 프로세스와 학습이라는 기능 을 인공적으로 실현할 수 있게 하는 시스템 기술을 뜻함 인공지능 로봇기술로 생각하는 컴퓨팅 시대 도래 전망 향후 반도체는 인공지능 기술 확대에 따라 인간처럼 기억과 연산을 같은 곳에서 처리하는 방향으로 발전할 것으로 판단. 즉 로직 제품(CPU/AP)과 메모리(DRAM/NAND) 제품 간 통합화가 진행될 전망 Positive (유지) PER(배) PBR(배) KOSPI Sector Sector Index 반도체 KOSPI 70 '15.3 '15.5 '15.7 '15.9 '15.11 '16.1 업종 시가총액 204,676십억원 (Market 비중 16.6%) 주: KRX업종 분류 기준 참고로 인간의 두뇌는 대뇌에서 연산과 기억을 동시에 진행하기 때문에 빠 른 프로세싱이 가능. 또한 인간의 두뇌는 뉴런과 시냅스를 활용하여 병렬로 연산하는데, 반도체 구조도 인간의 뇌구조를 닮아갈 전망. 금번 알파고의 경우 서버급인 170GB DRAM을 채용한 것으로 분석되고 있어 중기적 관점 반도체 업체에 수혜 예상 인공지능 로봇기술로 움직이는 컴퓨팅 시대 도래 전망 인공지능과 로보틱스 기술 진화로 사용자의 개입 없이 미리 프로그램된 목 적에 따라 스스로 움직이는 스마트 Vehicle(자율주행차량, 휴머노이드 로 봇 등) 확산 전망. 이는 국내 하드웨어 업체들에게 스마트폰에 이은 새로운 성장동력으로 작용할 전망 해당 관련주로는 고영(무인화), 에스에프에이(자동화), 이오테크닉스(원칩 화), 유진로봇, 로보스타 수혜전망. 해외 주식으로는 화낙(무인화), 구글 알 파벳(인공지능), 엔비디아(GPU) 수혜 전망 * 15년 11월 발간한 당사 인공지능 로봇 풀리포트 영화에서 본 미래: 인공지능 로봇 참조: Analyst 이세철 02) , peter.lee@nhwm.com RA 김대근 02) , d.kim@nhwm.com

이는 인공지능이 시장 예상보다 빠르게 발전 하고 있음을 의미 인공지능(Artificial Intelligence)은 머신러닝 알고리즘 기반으로 시스템에 의해 만들어진 인공적인 지능 혹은, 의사결정 프로세스와 학습이라는 기능 을 인공적으로 실현할 수 있게 하는 시스템 기술을 뜻함 인공지능 로봇기술로 생각하는 컴퓨팅 시대 도래 전망 향후 반도체는 인공지능

2 이세돌 9단, 인공지능 알파고와의 제1국에서 불계패 인공지능 알파고 vs. 인간 이세돌 이세돌 9단은 9일 구글 딥마인드 기반의 인공지능인 알파고와의 바둑 대결 제1국 에서 186수 만에 불계패하였다. 알파고는 대국 상황과 관계없이 거의 1분에서 1분 30초 안에 착수를 했는데, 이는 제한시간을 고려해 개발진이 세팅해 놓은 것으로 보인다. 인간의 경우 일반적으로 눈에 보이는 쉬운 수는 빨리 두고 쉽게 해결책이 나오지 않는 부분은 장고를 거듭하는데, 이와는 다른 행보를 보인 것이다. 인공지능과 바둑 세계 1인자의 첫 대결은 인공지능의 승리로 끝이 났다. 이는 인공지능이 시장의 예 상보다 빠른 속도로 발전하고 있음을 의미한다고 볼 수 있겠다. 인공지능 참고로 인공지능(Artificial Intelligence)은 인간처럼 지성을 갖춘 존재 또는 시스템 에 의해 만들어진 인공적인 지능을 의미한다. 즉 일반적으로 사람의 인식, 판단, 추 론, 결론이라는 의사결정 프로세스와 학습이라는 기능을 인공적으로 실현할 수 있 게 하는 시스템 및 관련된 기술을 뜻한다. 강한 인공지능과 약한 인공지능 인공지능은 그 수준에 따라 크게 강한 인공지능 (Strong AI)과 약한 인공지 능 (Weak AI)으로 구분할 수 있다. 약한 인공지능은 자율성 없이 인간과 비슷한 방 식으로 읽고, 쓰고, 말하는 등 정보를 이해할 수 있는 능력을 갖추고 있고, 입력된 프로그램에 따라 작업을 처리할 수 있다(현재 진행되고 있는 음성인식이 약한 인공 지능에 해당). 한편, 강한 인공지능은 약한 인공지능 기능 외에도 기계 자체에 자율 성과 자유 의지가 포함된 컴퓨팅으로 구글의 알파고가 대표적인 예이다. 인공지능 알파고 vs 인간 이세돌 자료: 언론, NH투자증권 리서치센터 2

인공지능 참고로 인공지능(Artificial Intelligence)은 인간처럼 지성을 갖춘 존재 또는 시스템 에 의해 만들어진 인공적인 지능을 의미한다. 즉 일반적으로 사람의 인식, 판단, 추 론, 결론이라는 의사결정 프로세스와 학습이라는 기능을 인공적으로 실현할 수 있 게 하는 시스템 및 관련된 기술을 뜻한다.

3 인공지능 알파고에 1 차 패배 자료: 언론, NH투자증권 리서치센터 강한 인공지능 vs 약한 인공지능 자료: 언론, NH투자증권 리서치센터 3

4 시사점1: 반도체는 제품 간 통합화 진행 전망 통합화: CPU/AP + DRAM/NAND 향후 반도체는 인공지능 기술 확대에 따라 인간처럼 기억과 연산을 같은 곳에서 처 리하는 방향으로 발전할 것으로 판단된다. 즉 로직 제품(CPU/AP)과 메모리 (DRAM/NAND) 제품 간 통합화가 진행될 전망이다. 참고로 인간의 두뇌는 대뇌에서 연산과 기억을 동시에 진행하기 때문에 빠른 프로 세싱이 가능하다. 또한 인간의 두뇌는 뉴런과 시냅스를 활용하여 병렬로 연산함으 로써 다양한 연산처리가 가능한데, 향후 반도체 구조는 이러한 인간의 뇌구조를 닮 아갈 것으로 예상된다. 참고로 금번 알파고의 경우 서버급인 170GB DRAM을 채용 한 것으로 분석되고 있어 중기적 관점 반도체 업체에 수혜가 예상된다. 반도체의 인간 두뇌 구조화 진행 방향성 기술 종류 원칩화 칩과 칩을 직접 연결하는 기술 반도체 제품 방향 뉴로시냅틱스 인공 뉴런과 시냅스 기술 적용 뉴메모리 DRAM과 NAND 기능을 융합한 제품 출현 자료: NH투자증권 리서치센터 4

또한 인간의 두뇌는 뉴런과 시냅스를 활용하여 병렬로 연산함으 로써 다양한 연산처리가 가능한데, 향후 반도체 구조는 이러한 인간의 뇌구조를 닮 아갈 것으로 예상된다.

5 시사점2: 움직이는 스마트 Vehicle 확산 예상 인공지능/로보틱스 기술 진화 움직이는 스마트 Vehicle 인공지능과 로보틱스 기술 진화로 사용자의 개입 없이 미리 프로그램된 목적에 따 라 스스로 움직이는 스마트 Vehicle(드론, 자율주행차량, 휴머노이드 로봇 등) 등이 확산될 것으로 전망된다. 이는 국내 하드웨어 업체들에게 스마트폰에 이은 새로운 성장동력으로 작용할 것으로 분석된다. 인공지능 및 로봇틱스 기술 발전과 관련하여 고영(무인화), 에스에프에이(자동화), 이오테크닉스(원칩화), 유진로봇, 로보스타 등의 수혜가 예상된다. 해외 주식으로는 화낙(무인화), 구글 알파벳(인공지능), 엔비디아(GPU) 등이 수혜를 입을 것으로 판 단된다. 글로벌 로봇 시장 규모 추이 및 전망 산업용(제조용) 로봇 출하량, 평균가격 추이 및 전망 (백만달러) 30,000 25,000 Service rotobs Industrial robots for manufacturing 20,000 15,000 10,000 5,000 0 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 (천대) 제조용 로봇 출하량 (좌) (천달러) 450 제조용 로봇 평균가격 (우) '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 자료: IFR, NH투자증권 리서치센터 전망 자료: IFR, NH투자증권 리서치센터 전망 인공지능/로보틱스 기술 진화에 따른 수혜 변화 방향 수혜업체 인공지능 /로보틱스 기술 진화 움직이는 스마트 Vehicle - 드론 - 자율주행차량 - 휴머노이드 로봇 국내 - 고영(무인화) - SFA(자동화) - 이오테크닉스(원칩화) - 유진로봇 - 로보스타 해외 - 화낙(무인화) - 구글 알파벳(인공지능) - 엔비디아(GPU) 자료: NH투자증권 리서치센터 전망 5

글로벌 로봇 시장 규모 추이 및 전망 산업용(제조용) 로봇 출하량, 평균가격 추이 및 전망 (백만달러) 30,000 25,000 Service rotobs Industrial robots for manufacturing 20,000 15,000 10,000 5,000 0 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

6 종목 투자등급(Stock Ratings) 및 투자등급 분포 고지 1. 투자등급(Ratings): 목표주가 제시일 현재가 기준으로 향후 12개월간 종목의 목표수익률에 따라 Buy : 15% 초과 Hold : -15% ~ 15% Sell : -15% 미만 2. 당사의 한국 내 상장기업에 대한 투자의견 분포는 다음과 같습니다. (2016년 3월 4일 기준) 투자의견 분포 Buy Hold Sell 74.5% 24.5% 1.0% - 당사의 개별 기업에 대한 투자의견은 변경되는 주기가 정해져 있지 않습니다. 당사는 투자의견 비율을 주간 단위로 집계하여 기재하고 있으니 참조하시기 바랍니다. Compliance Notice 당사는 자료 작성일 현재 '삼성전자, SK하이닉스'의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 삼성전자, SK하이닉스 를 기초자산으로 하는 ELW의 발행회사 및 LP(유동성공급자)임을 알려드립니다 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. 고지 사항 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 6

Compliance Notice 당사는 자료 작성일 현재 '삼성전자, SK하이닉스'의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

SSD, TCO(Total Cost of Ownership) 관점 수요 확대 동인 확보 TCO(Total Cost of Ownership) 관점 수요 증가 동인 확대 3D NAND의 응용처는 향후 PC에서 엔터프라이즈로 확대될 것으로 판단된다. 엔터 프라이즈 시장에서는

SSD, TCO(Total Cost of Ownership) 관점 수요 확대 동인 확보 TCO(Total Cost of Ownership) 관점 수요 증가 동인 확대 3D NAND의 응용처는 향후 PC에서 엔터프라이즈로 확대될 것으로 판단된다. 엔터 프라이즈 시장에서는 엔터프라이즈향 SSD 수요 본격화 Industry Note 216. 4. 2 그 동안 엔터프라이즈 시장에서는 SSD 채용에 보수적이었지만 SSD의 TCO 경쟁력이 확보되면서 엔터프라이즈향 SSD 수요 본격화 진행 중. SSD내 엔터프라이즈향 수요 비중은 14년 17%에서 16년 31%로 상승 예상. 삼성전자 긍정적, 3D NAND 인프라 업체 및 장비업체 수혜