애완동물용청소용품, 美애완동물시장성장견인 뉴욕지부 2016. 7. 12( 화 ) 1 미국애완동물용품시장현황 지속적인성장세를이어온미국애완동물시장이올해에도성장세를이어갈 것으로전망됨 ㅇ美애완동물용품협회 (APPA) 에따르면지난 5 년간꾸준히성장해온미국애완동물 시장규모는 2016 년전년대비 4.1% 성장한 628 억달러에이를전망 자료 : American Pet Products Association < 미국애완동물용품시장규모 > ( 단위 : 십억달러 ) 연도 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 규모 50.96 53.33 55.72 58.04 60.28 62.75 ( 예상치 ) ㅇ애완동물관련시장별규모는 2015 년각각사료 231 억달러, 용품및의약품 143 억달러, 애완동물병원 154 억달러, 애완동물입양 21 억달러, 애완동물미용 ( 그루밍 ) 54 억달러를기록 - 2016 년애완동물입양을제외한나머지시장들은전년대비증가할것으로예상 되는가운데특히그루밍및보딩분야의성장이두드러질것으로보임 구분 Food < 미국애완동물시장별규모 > Supplies/OTC Medicine Vet Care ( 단위 : 십억달러, 전년대비 %) Live Animal Purchases Pet Services: Grooming & Boarding 2015년 ( 확정치 ) 23.05 14.28 15.42 2.12 5.41 2016년 ( 예상치 ) 24.01 (4.2) 14.98 (1.1) 15.92 (3.2) 2.12 (0) 5.73 (5.9) 주 : ( ) 는전년대비증감률 자료 : American Pet Products Association 한국무역협회 100년을향한힘찬 1 도약, 전임직원이함께합니다 1
미국내애완동물을기르는인구가지속적으로증가할것으로예상됨에따라애완동물시장의성장에도긍정적인영향을끼칠전망ㅇ美애완동물용품협회 (APPA) 에따르면미국가정의 65% 가애완동물을기르고있으며지난 5년간 (2011~2015) 연평균 2.3% 의성장세를기록ㅇ미국국민들의가처분소득 (disposable income) 이 2016년에증가할것으로전망됨에따라자유롭게소비할수있는소득이증가하여애완동물관련지출도더불어증가할것으로전망됨 - 애완동물에대한관심이깊어지고가족구성원으로여기는인구가증가함에따라애완동물용품구입은비재량적 (nondiscretionary) 구입품목으로인식됨 - 전문가들은애완동물산업이미국경제성장에긍정적인효과를가져왔고향후에도경제에상당한영향을미칠것으로전망 < 미국내애완동물수변화추이 > < 미국내 1인당가처분소득변화추이 > ( 단위 : 백만 ) ( 단위 : 전년대비 %) 2
2 미국애완동물청소용품판매현황 미국애완동물용품시장에서청소용품 ( 특히배설물 ) 이큰성장세를보일전망ㅇ애완동물용청소용품시장규모는지난 5년간연평균 3.4% 씩성장하여 2015년 35억달러규모에달했고, 향후 5년간연평균 2.5% 씩성장하여 40억달러에달할전망ㅇ 2015년애완동물청소용품시장에서시장점유율 82% 를점유한고양이배변용모래제품은온라인판매가점차증가하는것으로나타남ㅇ강아지용배설물처리봉지제품도큰성장세가기대되는제품 - 미국내비닐봉지세금부과가확대되며기존에비닐봉지를사용하던견주들이전용배설물처리용품을구매할것으로예상됨 - 향기가나거나다양한색상의용기부터친환경적이고사용이용이한제품등업체들이다양한제품들을선보이고있어시장내경쟁이심화되고있음 < 미국내인기있는애완동물배변용비닐제품 > <Pet Mate> <H-clip> - 옥수수녹말 (40%) 로만들어진배설물처리용봉지로친환경적이며, 베이킹소다가함유되어있어악취를쉽게조절해줌 - 뼈다귀모양의디스펜서는강아지끈, 가방등에쉽게탈부착가능이미지출처 : Petmate - 단순한배설물처리봉지를언제든지개폐할수있도록만들어진도구로, 매듭을지을필요가없어편리함과동시에산책시봉지를여러개사용할필요가없어친환경적 - 재활용가능한고무로만들어졌으며, 강아지끈, 가방등에쉽게탈부착가능이미지출처 : H4Legs 3
2 미국시장내인기있는애완동물청소용품 Best 10 제품 설명 <Piddle Place Indoor Pet Potty> o 강아지, 고양이모두사용가능한인조잔디가깔린실내용화장실 o 패드가따로필요하지않아경제적이며, 바이오엔자임이사용되어 반려동물이배변후악취가나지않음 o 반려동물배설후인조잔디밑으로흡수되어발에묻어나지않음 o 가볍고내구성이좋으며, 핸들과커버가함께출시되어여행하며 들고다니기에알맞음 <Tropiclean Extreme 2X Max Carpet and All Floors Stain and Odor Remover> o 반려동물의악취를제거해주는스프레이 o 카펫을비롯한모든타입의바닥에사용가능 o 친환경재료를사용하여안전함 <KittyScoop Litter Helper with 45 Bags> o 고양이용배설물청소스쿱으로, 뒤에연결된통으로배설물이바로들어가도록설계되어있어편리함 o 쓰레기통과스쿱사이의트랩도어는쓰레기통에들어간배설물이밖으로흘러나오지않도록해줌 o 쓰레기통바닥부분을여닫을수있어따로비닐봉지사용없이바로버릴수있음 o 특허출원을기다리고있는디자인 <Professor Amos Scented Fragrance Mat> o 고양이용화장실모래에두는용도인향기가나는매트로, 쓰레기통및집안어디에든지두고사용할수있음 o 3가지색상으로출시되며각색상별로다른향기가남 <The Good Home Company Natural Pet Stain and Odor Remover> o 반려동물악취제거용스프레이로, 100% 비건제품 o 친환경적붕사, 엔자임을사용하여자연적으로악취를제거해줌 o 95% 식물성추출재료를사용하였으며, 파라벤, 황산염, 프탈레이트무 ( 無 ) 첨가제품 o 제품구입시함께사용할수있는천이포함되며, 목재, 펄프, 면으로만들어짐 4
<Professor Amos REVIVE Carpet Freshener and Odor Eliminator> o 반려동물의냄세뿐만아니라요리후, 흡연후의악취제거를위한제품 o 베이킹소다가함유되어있어악취제거에효과적 o 청소시카펫등에뿌려준후진공청소기를이용해청소 <Petlinks Pristine Paws Scatter-Control Mat> o 고양이용매트로, 고양이용화장실주변에깔아놓아화장실용모래가흩뿌려지는것을방지해주는제품 o 해당제품의위에남겨진화장실용모래는쉽게청소가가능함 <Swheat Scoop Natural Clumping Milti-Cat Litter> o 고양이용화장실모래제품으로, 각종곡물으로만들어진 100% 화학물무첨가제품 o 자연적으로고양이배설물을빨리응집시켜주며악취제거에도효과적 <PetSafe ScoopFree Lucky Litter Cat Litter Tray> o 일반고양이모래에비해 5배강한악취조절효과를가진고양이용화장실 o 일반모래대신사용되는프리미엄블루크리스탈은고양이발바닥에붙지않아주변이지저분해지지않음 <Purina TIDY Cat Breeze Cat Litter Box System> o 악취조절효과가탁월한고양이용화장실모래 o 고양이오줌을모래사이로투과하여하단의패드를갈아주는형태로사용이용이하여인기가증가하고있는제품 자료 : HSN 5
3 시사점 미국내애완동물용품판매는대형체인점두곳을중심으로이뤄지고있는것으로파악되어해당업체들을공략할필요가있는것으로판단됨ㅇ애완동물용품시장의선두업체는 PetSmart와 PETCO로두업체는각각 23.3%, 37.2% 의시장을점유하여전체시장규모의절반이상을차지 - 애완동물용품 ( 사료포함 ) 의기능과디자인뿐만아니라가격에민감한소비자가많아합리적으로가격책정을해야할것하고, 일반소비자외에도체인점등대형수요시장을공략할필요가있는것으로판단됨 < 미국애완동물용품산업수익률변화추이 > < 미국애완동물시장의주요업체 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : %) 미국내애완동물용사료가점차고급화및맞춤형으로발전하고있어한국업체들은對美시장진출에있어관련사항을주목할필요가있음ㅇ애완동물을기르는대부분의소비자들이휴먼그레이드 (Human Grade: 사람이섭취가능한우수한재료를사용한제품 ) 로만들어진프리미엄사료를선호하는것으로나타남ㅇ애완동물의건강상태나생활패턴등을고려하는맞춤식프리미엄사료를제작할필요가있는것으로판단됨 6
미국애완동물용품시장의주요고객층은베이비부머와밀레니얼세대로나타남ㅇ미국애완동물용품시장의주요소비자는 45세 ~54세로전체시장수익의 24.6% 는이들로부터나오고, 이외에도 55세 ~64세 (21.6%), 35세 ~44세 (16.6%), 25세 ~34세 (15.7%), 65세 ~74세 (11.4%) 등이애완동물시장에주요소비층인것으로조사됨 - PetSmaer에따르면 45세 ~54세및 55세 ~64세소비자층의경우은퇴하거나자녀들이출가한경우가많아애완동물을가족처럼여기는경향이더욱강하고, 애완동물용품에더많은지출을하는것으로나타남 - 美애완동물용품협회에따르면 35세 ~44세소비자들은애완동물이자녀들에게끼치는긍정적인영향때문에애완동물을키우고, 25세 ~34세소비자들은바쁜스케줄로인해애완동물을다른세대들에비해적게키우는것으로나타남 미국내주요애완동물시장은동남부, 서부, 동부연안, 5대호지역등으로나타남ㅇ애완동물용품소매점이가장많이형성된지역은동남부지역 (22.1%) 으로나타났고, 이외에도서부 (19.2%), 동부연안 (18.1%), 5대호 (15.2%) 등으로조사됨 - 동남부지역에서는플로리다 (8.1%), 서부지역은캘리포니아 (13%), 동부연안지역은뉴욕 (7.6%), 5대호지역은일리오니주 (4.1%) 등으로나타남 < 미국애완동물시장세대별점유율 > < 미국내주요애완동물시장 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 주 : 적색 (10%~20%), 황색 (3%~10%), 회색 (3% 이하 ) 7
4 미국애완동물용품관련전시회정보 對美애완동물용품시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로이용필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 전시회정보 1 전시회명라스베가스국제애완동물및용품박람회 (SuperZoo 2016) 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2016년 8월 2일 - 2016년 8월 4일 970여업체참가, 4,854명참관미국라스베가스 Mandalay Bay 애완동물사료및하우스, 케이지, 장난감등애완용품 http://www.superzoo.org/ 전시회정보 2 전시회명시카고애완동물및용품산업박람회 (Progressive Pet Products 2016) 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2016년 8월 24일 - 2016년 8월 25일 149개업체참가미국시카고 Navy Pier 애완동물사료, 목걸이등각종애완용품 http://www.p3petshow.com/108/p3-home.htm [ 출처 ] American Pet Product Association, IBIS World 8