미국부동산및건설업활황으로전동공구수요증가 뉴욕지부 ( 금 ) 1 주요내용 미국경기가완만한성장세를유지하는가운데부동산과건설업도호황을맞아전동공구수요가연평균 4.0% 증가하여시장규모가 2020년 72억달러에달할전망ㅇ건설업의호황과제조업계생산량증가는각각건축용공구

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가현 묘
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1 미국부동산및건설업활황으로전동공구수요증가 뉴욕지부 ( 금 ) 1 주요내용 미국경기가완만한성장세를유지하는가운데부동산과건설업도호황을맞아전동공구수요가연평균 4.0% 증가하여시장규모가 2020년 72억달러에달할전망ㅇ건설업의호황과제조업계생산량증가는각각건축용공구및산업용전동공구수요가증가함을시사 전문가용전동공구가 2015년전체공구시장의 2/3를점유했으며, 향후 2020년까지전체시장의수요를견인할전망ㅇ전문가들은전동공구를사용하는빈도수가높기때문에고품질제품을필요로하는바이는높은가격대의고급제품을선호하는경향으로귀결됨 - 전동공구를사용하는빈도수가높지않은소비자들은가격을중점으로제품을선택하는것으로나타났으나, DIY(Do-It-Yourself) 제품을많이조립하는소비자는전문가들과마찬가지로높은가격대의고급제품을선호하는것으로나타남ㅇ미국내자동차평균연식이상승하는가운데차량을수리하여오랜기간사용하려는소비자가증가하고있어전문가용전동공구수요증가를견인할것으로예상됨 - 차량의연식이높아질수록부품교체의필요성이증가하며부품교체시전문가용전동공구가사용되기때문에자동차부품시장의성장은전동공구수요증진에기여 미국내전동공구수요증가와더불어달러화강세현상이당분간지속될것으로전망됨에따라관련제품의對美수출이증가할것으로예상됨ㅇ對美전동공구수출업자들은기본형저가제품시장점유를위해치열하게경쟁하고있으며, 주요對美수출국은중국, 독일, 멕시코, 대만등으로나타남 한국무역협회 100년을향한힘찬 1 도약, 전임직원이함께합니다 1

2 2 미국공구류수입현황 미국의공구류수입규모는 2016 년 4 월전년동기대비 2.9% 증가한 17 억 3 천만달러로, 지난 5 년간대체적으로증가세를지속하고있음 ㅇ對美공구류주요수출국은중국 (10 억달러 ), 멕시코 (3 억달러 ), 대만 (1 억달러 ) 등으로해당 국가들은對美수출시장의 81% 를점유하는가운데, 중국은對美수출의 59.8% 를차지 - 주요수출국가운데오스트리아는전년대비 60.8% 의높은성장률을기록하였 으며한국과이탈리아는각각 18.9%, 15.5% 두자릿수대의성장률을기록 < 미국對外공구류수입현황 > 순위국가 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 중국 2,432,231 2,647,258 2,704,765 (5.8) (8.8) (2.2) 2 멕시코 662, , ,468 (0.7) (10.2) (-28.2) 3 대만 265, , ,416 (8.8) (3.2) (11.2) 4 독일 275, , ,855 (7.7) (4.3) (11.7) 5 스웨덴 133, , ,169 (11.4) (1.6) (7.1) 6 일본 188, , ,437 (-1.6) (-14.7) (4.1) 7 오스트리아 27,631 40,358 49,893 (-17.1) (46.1) (23.6) 8 체코 19,208 24,440 32,669 (17.1) (27.2) (33.7) 9 이탈리아 29,871 33,519 34,184 (14.8) (12.2) (2.0) 10 캐나다 34,052 30,714 32,022 (20.2) (-9.8) (4.3) 15 한국 10,943 11,884 17,275 (-2.5) (8.6) (45.4) 총계 4,236,171 4,563,038 4,514,198 (4.4) (7.7) (-1.1) 주1: HS Code 8467 기준 주2: ( ) 는전년대비증감률, 2016년 4월의경우전년동월대비증감률 자료 : 한국무역협회 (kita.net) ( 단위 : 천 USD, 전년대비 %) 3,018,775 (11.6) 717,683 (36.8) 352,952 (15.9) 311,412 (-2.9) 145,422 (0.2) 163,076 (-2.6) 41,535 (-16.8) 33,198 (1.6) 33,358 (-2.4) 38,732 (21.0) 18,850 (9.1) 5,059,147 (12.1) 2016년 (1월 ~4월 ) 1,036,457 (4.6) 254,355 (2.0) 114,048 (-0.4) 99,504 (-8.6) 55,224 (8.9) 54,688 (-12.2) 16,850 (60.8) 12,819 (7.6) 12,621 (15.5) 10,932 (-4.5) 6,346 (18.9) 1,734,258 (2.9) 한국무역협회 100년을향한힘찬 2 도약, 전임직원이함께합니다 2

3 ㅇ한국의對美공구류수출은 2016 년 4월 634만달러규모로미국수입시장의 15위 년이래한국의對美공구류수출은꾸준히증가하고있고미국의공구류수입역시지속적으로증가하고있어관련분야에종사하는한국업체들은더욱적극적인對美수출을전개함으로써미국시장내점유율확대를위해노력할필요가있음 미국공구류품목별수입은 2016년 4월일부감소혹은증가하는양상을보임ㅇ주요수입품목은기타분쇄기, 연마기, 샌더 (8억달러, 전년동기대비 9.3% ), 톱 (2억달러, 전년동기대비 5.5% ), 각종드릴 (2억달러, 전년동기대비 9.0% ) 등으로나타남 - 가장많이수입되는품목인기타분쇄기, 연마기, 샌더는전체공구류수입의 44.0% 를차지하고최근 5년간대체적으로성장세를유지해옴 < 미국공구류품목별수입현황 > 순위구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 기타분쇄기, 연마기, 샌더 1,609,552 1,851,812 1,822,413 1 (HS Code ) (11.9) (15.1) (-1.6) 톱 489, , ,960 2 (HS Code ) (-2.6) (8.9) (6.0) 각종드릴 685, , ,158 3 (HS Code ) (-6.7) (1.2) (-9.4) 기타공구 440, , ,232 4 (HS Code ) (-0.4) (10.8) (-13.3) 기타공구 ( 압축공기식 ) 274, , ,007 5 (HS Code ) (15.6) (-4.5) (16.5) 기타부분품 193, , ,671 6 (HS Code ) (0.7) (10.0) (4.9) 회전방식의공구 228, , ,316 7 (HS Code ) (7.2) (-7.0) (4.8) 체인톱 123, , ,182 8 (HS Code ) (8.9) (-1.2) (2.5) 압축공기식공구의부분품 106, , ,368 9 (HS Code ) (-0.1) (-4.6) (10.7) 체인톱의부분품 84,808 85,084 86, (HS Code ) (10.5) (0.3) (2.1) 4,236,171 4,563,038 4,514,198 총계 (4.4) (7.7) (-1.1) 주 : ( ) 는전년대비증감률, 2016년 4월은전년동월대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) ( 단위 : 천 USD, 전년대비 %) 2,112,455 (15.9) 668,943 (18.4) 690,399 (9.9) 448,250 (5.9) 361,624 (18.6) 243,612 (8.9) 217,756 (-2.1) 111,513 (-10.9) 118,255 (5.2) 86,340 (-0.6) 5,059,147 (12.1) 2016년 (1월 ~4월 ) 763,735 (9.3) 217,801 (5.5) 198,214 (-9.0) 180,774 (-4.6) 112,196 (0.1) 91,149 (7.3) 69,099 (-7.1) 37,095 (4.2) 35,707 (-2.0) 28,488 (-2.3) 1,734,258 (2.9) 한국무역협회 100년을향한힘찬 3 도약, 전임직원이함께합니다 3

3 미국시장내인기있는전동공구 Best 5 제품설명 <Milwaukee M18 Fuel 1/2-inch Drive High Torque

의토크를자랑하며강력한순간출력을냄ㅇ내구성이높으며, 차량및중장비수리가능ㅇ가격 : $344.

ㅇ고성능의모터를탑재하여고강도의작업을수행할수있음ㅇ보호캡을포함한총 28총의액세서리가포함되어다양한작업가능ㅇ 12V

99 <Makita Cordless Driver Drill Kit with Auto-Stop Clutch> ㅇ기어를

4 3 미국시장내인기있는전동공구 Best 5 제품설명 <Milwaukee M18 Fuel 1/2-inch Drive High Torque Impact Wrench> ㅇ리튬-이온배터리를사용하여장시간사용해도무리가없음ㅇ최대 1,100ft/lbs 의토크를자랑하며강력한순간출력을냄ㅇ내구성이높으며, 차량및중장비수리가능ㅇ가격 : $ <Dremel 12-Volt Cordless Rotary Tool Kit> ㅇ고성능의모터를탑재하여고강도의작업을수행할수있음ㅇ보호캡을포함한총 28총의액세서리가포함되어다양한작업가능ㅇ 12V 리튬-이온배터리를사용하는제품ㅇ가격 : $89.99 <Makita Cordless Driver Drill Kit with Auto-Stop Clutch> ㅇ기어를 2단으로탑재하여회전속도조절가능 (200rpm/650rpm) ㅇ오토스톱클러치를사용하여나사를과하게조이는일이없음ㅇ 7V 리튬-이온배터리를사용하는제품ㅇ가격 : $ <Ingersoll-Rand 3/8-inch Drive 20-Volt Ratchet Driver Kit> ㅇ특허출원중인금속소재및복합소재를사용하여가벼우면서도튼튼함ㅇ토크값 54ft/lbs를가지며, 강력한출력을자랑함ㅇ 20V의고성능배터리를활용하여휴대성을높임ㅇ가격 : $ <Bosch IXO 3 Professional Cordless Screwdriver> ㅇ브러시리스 (Brushless) 모터가장착되어효율성과내구성을높임ㅇ축류형 (axial) 팬을적용하여출력및작동시간극대화ㅇ출력을사용자임의로조절할수있음ㅇ가격 : $ 자료 : Best Products 4

4 시사점 경제와밀접하게움직이는전동공구류시장은향후미국경제의완만한성장과더불어건설및자동차산업도성장할것으로기대됨에따라지속적으로수요가증가할것으로전망됨ㅇ 2009년전년대비 43.4% 의마이너스성장률을보인전동공구시장은 2010년이후성장세를유지해오고있으며이와같은추세는향후 5년간지속될전망ㅇ전동공구류중공압, 수압, 타력공구 (41.5%), 전기공구 (20.

5 4 시사점 경제와밀접하게움직이는전동공구류시장은향후미국경제의완만한성장과더불어건설및자동차산업도성장할것으로기대됨에따라지속적으로수요가증가할것으로전망됨ㅇ 2009년전년대비 43.4% 의마이너스성장률을보인전동공구시장은 2010년이후성장세를유지해오고있으며이와같은추세는향후 5년간지속될전망ㅇ전동공구류중공압, 수압, 타력공구 (41.5%), 전기공구 (20.2%), 배터리공구 (19.2%) 등이시장내주요제품들로파악됨 전문가용전동공구와같이고급화되고다목적으로사용가능한프리미엄제품이미국시장내인기를끌고있는것으로나타나한국업체들은對美시장진출에있어관련사항을주목할필요가있음ㅇ고급기술력을바탕으로완성도높은프리미엄제품을제작하여직접제품을조립 수리하는일반소비자뿐만아니라특히주요체인점 ( 예 : Home Depot, Lowe s 등 ) 을공략할필요가있는것으로판단됨ㅇ소비자들은전동공구구입시제품의기능과디자인뿐만아니라가격에특히민감하므로합리적인가격정책을펼칠필요가있을것으로보임 < 미국전동공구시장수익률변화추이및전망 > < 미국전동공구류제품별시장점유율 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : %) 5

2%) 등 3개업체도주목받고있어향후성장세가기대됨 미국내주요애완동물시장은 5대호, 서부, 동남부, 중북부지역등으로나타남ㅇ전동공구류제조업체가가장많이소재한지역은 5대호지역으로미전역의 25% 이상을차지하고이외에서부 (18.7%), 동남부 (13.

6 미국내전동공구류주요업체로는 Stanley Black & Decker Inc. 와 Snap-on Inc. 등대형업체두곳을들수있음ㅇ두업체는각각 37.5%, 33.6% 의시장을점유하며전체시장의절반이상을차지하는것으로나타남ㅇ상위 2개업체외 Techtronic Industries Company Limited(4.1%), Makita Corp.(4%), Emerson Electric Company(1.2%) 등 3개업체도주목받고있어향후성장세가기대됨 미국내주요애완동물시장은 5대호, 서부, 동남부, 중북부지역등으로나타남ㅇ전동공구류제조업체가가장많이소재한지역은 5대호지역으로미전역의 25% 이상을차지하고이외에서부 (18.7%), 동남부 (13.7%), 중북부 (11.5%) 등으로나타남 - 동남부지역에서는오하이오 (10.8%) 와일리노이 (7.2%), 미시건 (5.8%), 서부지역은캘리포니아 (8.6%), 동남부지역은플로리다등이주요지역으로로나타남 < 주요전동공구업체별시장점유율 > < 전동공구제조업체분포 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 주 : 적색 (10%~20%), 황색 (3%~10%), 회색 (3% 이하 ) 6

5 미국공구류관련전시회정보 對美공구류시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로이용필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 -

7 5 미국공구류관련전시회정보 對美공구류시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로이용필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 - 수요측면에서봤을때전동공구는많은종류의산업군에서쓰이므로공구관련전시회외에도자동차나건설자재등여러종류의전시회에참여혹은참관하는것이필요할것으로보임 전시회정보 전시회명개최기간개최규모 라스베이거스국제산업용파스너박람회 (National Industrial Fastener and Mill Supply Expo 2016) 2016년 10월 25일 2016년 10월 27일 600여업체참가 개최국가미국 개최도시전시장전시품목홈페이지 네바다주라스베이거스 Sands Expo & Convention Center 금속산업, 엔지니어링, 하드웨어, 공구, 파스너등 관련사진 7

미국내산업용보일러수요는산업 / 지역별로다른것으로나타남ㅇ산업용보일러수요가높은산업으로는식품, 화학, 종이, 정제, 금속등이며, 공장이밀접하게분포되어있는주나도시에수요가높음 - 아이오와, 오하이오와같이식품산업이밀집되어있는지역에산업용보일러수요가증가하였고, 화학산업 ( 색조화장품

미국내산업용보일러수요는산업 / 지역별로다른것으로나타남ㅇ산업용보일러수요가높은산업으로는식품, 화학, 종이, 정제, 금속등이며, 공장이밀접하게분포되어있는주나도시에수요가높음 - 아이오와, 오하이오와같이식품산업이밀집되어있는지역에산업용보일러수요가증가하였고, 화학산업 ( 색조화장품 미국산업용보일러시장꾸준한성장전망 뉴욕지부 2017. 2. 7( 화 ) 1. 미국산업용보일러시장의성장 미국산업 ( 예 : 식품, 화학, 금속등 ) 발달로인해산업용보일러 1) 수요도증가하고있어향후관련시장의성장이예상됨ㅇ미국산업용보일러시장의완만한성장세가지속되는가운데관련제품수요가연평균 3% 씩성장하여 2022년시장규모가 5억달러에달할전망ㅇ기업들의환경에대한관심이높아지면서온실효과를유발하는탄소발자국